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满仓搞的剁手专业户
2023-05-10 11:42:40
中文在线 信息整理
跨模态生成 昨天公众号发布利用自有AI垂类模型实现将文字生成漫画、动态漫。1 )降本:原先3000格需要60w,现在只需要5w-6w,成本端下降90%; 2)增效:目前速度提升6-7倍,未来可能有变化。 IP+AI的增量空间 公司可改编IP数量非常多,IP达到550w种。之前一年只有几部改编,AI极大提升效率,杭州团队在不到一个月的时间内做了500部(较为粗糙)。未来文字转视频(动画、长视频、短视频、部分电影)预计有较大的市场空间。 中文语料数据库。 1)大模型的数据采购正在落地过程中; 2)训
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中文在线
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-10 11:06:25
【华福电新】复合集流体更新-产业逐步进度兑现阶段(20230509)
复合集流体行业持续推进,逐步进入兑现阶段。我们维持此前判断,2023年有望成为复合铜箔复合铜箔量产应用元年,其中Q2行业有望量产,下半年有望上车应用。 1,复合铜箔量产值得期待。根据宝明科技公告,公司赣州一期计划在2023Q2量产,对应产能1.5亿平。而根据公司此前与东威科技签订协议,2.13亿元水电镀设备需在2023年4月底前交付完成。伴随设备逐步交付、调试完成,宝明科技有望在Q2顺利量产。 2,目前,下游电池企业及整车厂都在加速测试验证中。部分领先企业已经推进到大电芯、整车测试的阶段,测试过
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骄成超声
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宝明科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-10 11:04:14
思美传媒:与智谱华章签署《战略合作协议》,落地AI相关业务【德邦马笑传媒互联网】
公司5月9日晚发布公告称,公司与智谱华章签署了《战略合作协议》,双方将围绕传媒各个业务领域开展共同研究、充分探讨智谱华章主导研发的智谱大模型的商业化落地模式,并在智谱大模型的基础上【训练并生成公司的专业化模型,在传媒及其他领域实现AI商业化落地】。 智谱大模型由清华大学计算机系的技术成果转化而来,智谱华章已经构建了高精度通用知识图谱,打造了数据与知识双轮驱动的认知引擎。思美传媒深耕文化传媒行业多年,积累了大量【数字营销、数字阅读、视频内容资源和数据,可为AI模型提供核心生产要素】。同时,智谱华章
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思美传媒
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-10 10:38:55
1)英伟达加单沪电股份,5月份指引较4月提升3倍,来源:深圳买方 2)谷歌加单中际旭创20w支800G,来源:国泰君安 3)微软开始采购800G光模块,来源:中信建投
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-10 10:31:34
孩子王:深入扩大数字化优势,打造资源银行+kidsGPT
经营亮点: (1)公司数字化优势显著,公司app订单占比约50%,疫情期间比重持续提升,其中,同城到家的比例由24%提升至40%,8分钟完成拣货流程,5公里平均履约时间1小时四十分钟,运力调度平台尽可能给用户最好的配送体验。 (2)充分打造私域和全场景运营,充分发挥育儿顾问作用,目前拥有认证育儿顾问超6000人,注册会员6000万,黑金会员22年同比+25%,年渗透率超10%,单个产值为普通会员的13倍。 (3)坚持以用户为中心,围绕全球优选的差异化供应链,本地亲子成长服务同城即时零售的策略定位
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孩子王
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-10 00:12:37
5.9 周二复盘
01 今天大跌原因 受进口数据低于预期、权重股抽血、港股大幅下挫等多方面因素,冲击A股做多情绪,导致A股出现尾盘大跌。不过,总体来看,在内需修复、外需韧性,且国内政策呵护延续、外资流出压力不大下市场无大风险,震荡修复延续。 02 个股 【中科曙光】 曙光在算力领域实力前排,前几年就被老美禁运,所以这几年全力搞研发,自主创新。因为被禁,所以市场基本以ZF投资的超算中心为主,而智算的市场大部分在浪潮信息,因为浪潮没有被禁,可以获得性能更高的芯片。但现在浪潮也被禁,那整个供应链体系要重新建立,从竞争的
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宁沪高速
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雅克科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-09 14:04:42
【天风电新】充电桩调整点评
1、基本面qushi没变化,还是前期埋伏政策的资金撤退,总体符合新能源与基本面背离,涨一天跌四天的交易qushi。 2、基本面变化: 1)国内Q1量超预期,刚刚启动;出海+高功率产品迭代保障盈利弹性。 2)季报后的交流重点不是确认今年qushi,更重要的是逐步能对明年进行展望,部分企业对行业增速看到明年50-70%,而对个股充电桩业务也开始展望明年70-100%增长。 3)今日调整幅度最大的绿能慧充更新:昨天单独去交流了下,今年新能源指引9亿=7充电桩+2储,明年看收入翻倍;产品思路清晰。 充电
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绿能慧充
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-09 11:51:36
策略会付鹏核心观点
01 中国寻求技术层面的锚定 (不能被甩下去)甚至是寻求自己的技术路径和不同的科技树发展路线。 民企承担技术应用层面的发展 (应用产业)- 技术转化为产业链- 正常的产业链周期 (3-5年)资本市场承担功能(烧钱-融资-奖励) 激励创新,持续不断地创新主题和主线(阿尔法)国内市场充分竞争(市场化的产业链充分内卷) 居民部门财富贫富差距,阶级部门固化,高杠杆,收入增速放缓,储蓄增长,消费欲望下降,低欲望文化盛行:大量居民储蓄通过低利率,信贷配置给国企(但是国内投资已经减弱),国企不需要投资也不需要
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-09 10:45:36
关注雅克科技 -LNG保温板材今年爆发
LNG保温板材: 国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,订单陆续落地,在手订单超过80亿,业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料,盈利能力持续增强。 韩国供应商Hankuk工厂火灾停工,加剧供应短缺; 韩国货短期没能力进入中国市场,同时开始承接来自韩国的订单转移。目前已经拿到韩国大宇的订单,三星重工在谈; 欧洲港口储气罐增量市场,已经拿到德国五个大项目
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-08 23:46:18
【国外大模型目前处于什么阶段电话会纪要】
科大还不错,它在github上传过开源的LM模型,知道开源的好处。 海外已经进入新一轮应用扩张。比如Newbing都可以用,openai也不用付费用户的数据来训练了。 依然受监管影响,不可以随便使用用户数据。 白宫峰会提及隐私重要。之前微软和openai被英伟达限制,但是最近情况在改善。因此微软和OA应该不受那么多的限制。微软限制newbing后,用户流失很多,3-4月没怎么抢占谷歌份额了。可能不限制之后,又开始狂奔了。海外反英伟达联盟可能正在形成。英伟达的CUDA生态可能在瓦解,微软开源的di
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中国科传
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-08 23:18:16
5.8 周一复盘
01 关于最近 —银行和保险为什么会涨?增加资金是那些? 1、首先业绩稳定且高分红的板块,当前银行PB估值处于2016年以来11.6%的较低位置,修复空间较大。 2、23Q1 公募基金对国有大行的持仓仍然是下降的,预计主要是部分险资增持;银行股的成交不算活跃。4 月份,国有六大行的日均成交额仅为 9.7亿(较23Q1日均增长3亿+),少量资金进入即可推动股价上涨 3、激增的超额储蓄—由于银行理财等其他类别资产收益率下降,保险储蓄类产品吸引力提升,满足高净值人群的需求,2月以来单月新单保费和NBV
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-08 14:27:55
骄成超声大涨点评【海通机械】
今日骄成超声大涨,截止上午收盘,涨幅达12.89%。 我们认为主要原因为:行业内传言龙头电池厂海外PET产线即将开始招标,公司滚焊订单有望近期落地。此外,公司今年IGBT、汽车线束领域进展顺利,订单快速放量。半导体键合业务团队架构搭建基本完成,产品进展超预期。公司是目前国内超声波设备第一股。 公司设备+耗材的商业模式优秀,平台化属性突出,除动力电池领域外,在高压线束、医美、半导体等领域均有布局。我们认为,公司深耕超声波焊接领域,技术领先优势明显,且无锡基地2023年实现扩产后产能将大幅提升。随着
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骄成超声
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-08 14:14:42
【招商传媒 顾佳团队】建议投资者关注一个新的AI产品即将落地的方向——AI医疗。
事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。 我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公
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朗玛信息
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久远银海
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-08 13:55:57
【海通通信--5月】重点推荐【AIGC板块】和【Q1超预期个股】
#【AI驱动800G订单增加】,重点推荐光器件和设备商等;看好激光/碳化硅等Q1超预期个股。 #5月组合:紫光股份、华工科技、中国移动、中际旭创、光库科技、中兴通讯、天岳先进、杰普特等。 【紫光股份-20x备考】AI订单大增,并购/激励/业绩多重催化。 【华工科技-28x】Q1增速引领行业,高速光模块北美送样。 【中国移动-16x】中特估值核心标的,规模优势明显/高分红率。 【中际旭创-48x】800G订单持续追加,Q2业绩拐点向上 【光库科技-60x】光通信芯片订单可期,激光雷达&激光需求向上
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华工科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-08 10:49:39
【申万宏源计算机】AI时代,重要的底层软件——向量数据库
【申万宏源计算机】AI时代,重要的底层软件——向量数据库 #为什么? 【大模型数据向量化表示】 AI大模型在训练过程中,不是理解独立的个体文字符号,而是向量化的表示。向量数据是由表示特征或者属性的一组数值组成,比如图片可以由多个像素值组成的向量表示,在“图搜图”过程中,在数据库中存储和对比的并不是完整图片,实际是通过DL等算法提取出来的“特征”。 #区别是?【模糊计算、数据规模大、高效检索和分析】 与此前数据库“精确匹配”不同,向量数据库采用模糊匹配,选择最近似答案,实际上匹配无监督聚类的底层逻
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星环科技
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太极股份
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跨模态生成 昨天公众号发布利用自有AI垂类模型实现将文字生成漫画、动态漫。1 )降本:原先3000格需要60w,现在只需要5w-6w,成本端下降90%; 2)增效:目前速度提升6-7倍,未来可能有变化。 IP+AI的增量空间 公司可改编IP数量非常多,IP达到550w种。之前一年只有几部改编,AI极大提升效率,杭州团队在不到一个月的时间内做了500部(较为粗糙)。未来文字转视频(动画、长视频、短视频、部分电影)预计有较大的市场空间。 中文语料数据库。 1)大模型的数据采购正在落地过程中; 2)训
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【华福电新】复合集流体更新-产业逐步进度兑现阶段(20230509)
复合集流体行业持续推进,逐步进入兑现阶段。我们维持此前判断,2023年有望成为复合铜箔复合铜箔量产应用元年,其中Q2行业有望量产,下半年有望上车应用。 1,复合铜箔量产值得期待。根据宝明科技公告,公司赣州一期计划在2023Q2量产,对应产能1.5亿平。而根据公司此前与东威科技签订协议,2.13亿元水电镀设备需在2023年4月底前交付完成。伴随设备逐步交付、调试完成,宝明科技有望在Q2顺利量产。 2,目前,下游电池企业及整车厂都在加速测试验证中。部分领先企业已经推进到大电芯、整车测试的阶段,测试过
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思美传媒:与智谱华章签署《战略合作协议》,落地AI相关业务【德邦马笑传媒互联网】
公司5月9日晚发布公告称,公司与智谱华章签署了《战略合作协议》,双方将围绕传媒各个业务领域开展共同研究、充分探讨智谱华章主导研发的智谱大模型的商业化落地模式,并在智谱大模型的基础上【训练并生成公司的专业化模型,在传媒及其他领域实现AI商业化落地】。 智谱大模型由清华大学计算机系的技术成果转化而来,智谱华章已经构建了高精度通用知识图谱,打造了数据与知识双轮驱动的认知引擎。思美传媒深耕文化传媒行业多年,积累了大量【数字营销、数字阅读、视频内容资源和数据,可为AI模型提供核心生产要素】。同时,智谱华章
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1)英伟达加单沪电股份,5月份指引较4月提升3倍,来源:深圳买方 2)谷歌加单中际旭创20w支800G,来源:国泰君安 3)微软开始采购800G光模块,来源:中信建投
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孩子王:深入扩大数字化优势,打造资源银行+kidsGPT
经营亮点: (1)公司数字化优势显著,公司app订单占比约50%,疫情期间比重持续提升,其中,同城到家的比例由24%提升至40%,8分钟完成拣货流程,5公里平均履约时间1小时四十分钟,运力调度平台尽可能给用户最好的配送体验。 (2)充分打造私域和全场景运营,充分发挥育儿顾问作用,目前拥有认证育儿顾问超6000人,注册会员6000万,黑金会员22年同比+25%,年渗透率超10%,单个产值为普通会员的13倍。 (3)坚持以用户为中心,围绕全球优选的差异化供应链,本地亲子成长服务同城即时零售的策略定位
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5.9 周二复盘
01 今天大跌原因 受进口数据低于预期、权重股抽血、港股大幅下挫等多方面因素,冲击A股做多情绪,导致A股出现尾盘大跌。不过,总体来看,在内需修复、外需韧性,且国内政策呵护延续、外资流出压力不大下市场无大风险,震荡修复延续。 02 个股 【中科曙光】 曙光在算力领域实力前排,前几年就被老美禁运,所以这几年全力搞研发,自主创新。因为被禁,所以市场基本以ZF投资的超算中心为主,而智算的市场大部分在浪潮信息,因为浪潮没有被禁,可以获得性能更高的芯片。但现在浪潮也被禁,那整个供应链体系要重新建立,从竞争的
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【天风电新】充电桩调整点评
1、基本面qushi没变化,还是前期埋伏政策的资金撤退,总体符合新能源与基本面背离,涨一天跌四天的交易qushi。 2、基本面变化: 1)国内Q1量超预期,刚刚启动;出海+高功率产品迭代保障盈利弹性。 2)季报后的交流重点不是确认今年qushi,更重要的是逐步能对明年进行展望,部分企业对行业增速看到明年50-70%,而对个股充电桩业务也开始展望明年70-100%增长。 3)今日调整幅度最大的绿能慧充更新:昨天单独去交流了下,今年新能源指引9亿=7充电桩+2储,明年看收入翻倍;产品思路清晰。 充电
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01 中国寻求技术层面的锚定 (不能被甩下去)甚至是寻求自己的技术路径和不同的科技树发展路线。 民企承担技术应用层面的发展 (应用产业)- 技术转化为产业链- 正常的产业链周期 (3-5年)资本市场承担功能(烧钱-融资-奖励) 激励创新,持续不断地创新主题和主线(阿尔法)国内市场充分竞争(市场化的产业链充分内卷) 居民部门财富贫富差距,阶级部门固化,高杠杆,收入增速放缓,储蓄增长,消费欲望下降,低欲望文化盛行:大量居民储蓄通过低利率,信贷配置给国企(但是国内投资已经减弱),国企不需要投资也不需要
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关注雅克科技 -LNG保温板材今年爆发
LNG保温板材: 国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,订单陆续落地,在手订单超过80亿,业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料,盈利能力持续增强。 韩国供应商Hankuk工厂火灾停工,加剧供应短缺; 韩国货短期没能力进入中国市场,同时开始承接来自韩国的订单转移。目前已经拿到韩国大宇的订单,三星重工在谈; 欧洲港口储气罐增量市场,已经拿到德国五个大项目
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【国外大模型目前处于什么阶段电话会纪要】
科大还不错,它在github上传过开源的LM模型,知道开源的好处。 海外已经进入新一轮应用扩张。比如Newbing都可以用,openai也不用付费用户的数据来训练了。 依然受监管影响,不可以随便使用用户数据。 白宫峰会提及隐私重要。之前微软和openai被英伟达限制,但是最近情况在改善。因此微软和OA应该不受那么多的限制。微软限制newbing后,用户流失很多,3-4月没怎么抢占谷歌份额了。可能不限制之后,又开始狂奔了。海外反英伟达联盟可能正在形成。英伟达的CUDA生态可能在瓦解,微软开源的di
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01 关于最近 —银行和保险为什么会涨?增加资金是那些? 1、首先业绩稳定且高分红的板块,当前银行PB估值处于2016年以来11.6%的较低位置,修复空间较大。 2、23Q1 公募基金对国有大行的持仓仍然是下降的,预计主要是部分险资增持;银行股的成交不算活跃。4 月份,国有六大行的日均成交额仅为 9.7亿(较23Q1日均增长3亿+),少量资金进入即可推动股价上涨 3、激增的超额储蓄—由于银行理财等其他类别资产收益率下降,保险储蓄类产品吸引力提升,满足高净值人群的需求,2月以来单月新单保费和NBV
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骄成超声大涨点评【海通机械】
今日骄成超声大涨,截止上午收盘,涨幅达12.89%。 我们认为主要原因为:行业内传言龙头电池厂海外PET产线即将开始招标,公司滚焊订单有望近期落地。此外,公司今年IGBT、汽车线束领域进展顺利,订单快速放量。半导体键合业务团队架构搭建基本完成,产品进展超预期。公司是目前国内超声波设备第一股。 公司设备+耗材的商业模式优秀,平台化属性突出,除动力电池领域外,在高压线束、医美、半导体等领域均有布局。我们认为,公司深耕超声波焊接领域,技术领先优势明显,且无锡基地2023年实现扩产后产能将大幅提升。随着
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【招商传媒 顾佳团队】建议投资者关注一个新的AI产品即将落地的方向——AI医疗。
事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。 我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公
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【海通通信--5月】重点推荐【AIGC板块】和【Q1超预期个股】
#【AI驱动800G订单增加】,重点推荐光器件和设备商等;看好激光/碳化硅等Q1超预期个股。 #5月组合:紫光股份、华工科技、中国移动、中际旭创、光库科技、中兴通讯、天岳先进、杰普特等。 【紫光股份-20x备考】AI订单大增,并购/激励/业绩多重催化。 【华工科技-28x】Q1增速引领行业,高速光模块北美送样。 【中国移动-16x】中特估值核心标的,规模优势明显/高分红率。 【中际旭创-48x】800G订单持续追加,Q2业绩拐点向上 【光库科技-60x】光通信芯片订单可期,激光雷达&激光需求向上
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2023-05-08 10:49:39
【申万宏源计算机】AI时代,重要的底层软件——向量数据库
【申万宏源计算机】AI时代,重要的底层软件——向量数据库 #为什么? 【大模型数据向量化表示】 AI大模型在训练过程中,不是理解独立的个体文字符号,而是向量化的表示。向量数据是由表示特征或者属性的一组数值组成,比如图片可以由多个像素值组成的向量表示,在“图搜图”过程中,在数据库中存储和对比的并不是完整图片,实际是通过DL等算法提取出来的“特征”。 #区别是?【模糊计算、数据规模大、高效检索和分析】 与此前数据库“精确匹配”不同,向量数据库采用模糊匹配,选择最近似答案,实际上匹配无监督聚类的底层逻
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【华福电新】复合集流体更新-产业逐步进度兑现阶段(20230509)
复合集流体行业持续推进,逐步进入兑现阶段。我们维持此前判断,2023年有望成为复合铜箔复合铜箔量产应用元年,其中Q2行业有望量产,下半年有望上车应用。 1,复合铜箔量产值得期待。根据宝明科技公告,公司赣州一期计划在2023Q2量产,对应产能1.5亿平。而根据公司此前与东威科技签订协议,2.13亿元水电镀设备需在2023年4月底前交付完成。伴随设备逐步交付、调试完成,宝明科技有望在Q2顺利量产。 2,目前,下游电池企业及整车厂都在加速测试验证中。部分领先企业已经推进到大电芯、整车测试的阶段,测试过
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思美传媒:与智谱华章签署《战略合作协议》,落地AI相关业务【德邦马笑传媒互联网】
公司5月9日晚发布公告称,公司与智谱华章签署了《战略合作协议》,双方将围绕传媒各个业务领域开展共同研究、充分探讨智谱华章主导研发的智谱大模型的商业化落地模式,并在智谱大模型的基础上【训练并生成公司的专业化模型,在传媒及其他领域实现AI商业化落地】。 智谱大模型由清华大学计算机系的技术成果转化而来,智谱华章已经构建了高精度通用知识图谱,打造了数据与知识双轮驱动的认知引擎。思美传媒深耕文化传媒行业多年,积累了大量【数字营销、数字阅读、视频内容资源和数据,可为AI模型提供核心生产要素】。同时,智谱华章
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思美传媒
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柴尔德
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2023-05-10 10:38:55
1)英伟达加单沪电股份,5月份指引较4月提升3倍,来源:深圳买方 2)谷歌加单中际旭创20w支800G,来源:国泰君安 3)微软开始采购800G光模块,来源:中信建投
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2023-05-10 10:31:34
孩子王:深入扩大数字化优势,打造资源银行+kidsGPT
经营亮点: (1)公司数字化优势显著,公司app订单占比约50%,疫情期间比重持续提升,其中,同城到家的比例由24%提升至40%,8分钟完成拣货流程,5公里平均履约时间1小时四十分钟,运力调度平台尽可能给用户最好的配送体验。 (2)充分打造私域和全场景运营,充分发挥育儿顾问作用,目前拥有认证育儿顾问超6000人,注册会员6000万,黑金会员22年同比+25%,年渗透率超10%,单个产值为普通会员的13倍。 (3)坚持以用户为中心,围绕全球优选的差异化供应链,本地亲子成长服务同城即时零售的策略定位
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孩子王
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2023-05-10 00:12:37
5.9 周二复盘
01 今天大跌原因 受进口数据低于预期、权重股抽血、港股大幅下挫等多方面因素,冲击A股做多情绪,导致A股出现尾盘大跌。不过,总体来看,在内需修复、外需韧性,且国内政策呵护延续、外资流出压力不大下市场无大风险,震荡修复延续。 02 个股 【中科曙光】 曙光在算力领域实力前排,前几年就被老美禁运,所以这几年全力搞研发,自主创新。因为被禁,所以市场基本以ZF投资的超算中心为主,而智算的市场大部分在浪潮信息,因为浪潮没有被禁,可以获得性能更高的芯片。但现在浪潮也被禁,那整个供应链体系要重新建立,从竞争的
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雅克科技
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2023-05-09 14:04:42
【天风电新】充电桩调整点评
1、基本面qushi没变化,还是前期埋伏政策的资金撤退,总体符合新能源与基本面背离,涨一天跌四天的交易qushi。 2、基本面变化: 1)国内Q1量超预期,刚刚启动;出海+高功率产品迭代保障盈利弹性。 2)季报后的交流重点不是确认今年qushi,更重要的是逐步能对明年进行展望,部分企业对行业增速看到明年50-70%,而对个股充电桩业务也开始展望明年70-100%增长。 3)今日调整幅度最大的绿能慧充更新:昨天单独去交流了下,今年新能源指引9亿=7充电桩+2储,明年看收入翻倍;产品思路清晰。 充电
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绿能慧充
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策略会付鹏核心观点
01 中国寻求技术层面的锚定 (不能被甩下去)甚至是寻求自己的技术路径和不同的科技树发展路线。 民企承担技术应用层面的发展 (应用产业)- 技术转化为产业链- 正常的产业链周期 (3-5年)资本市场承担功能(烧钱-融资-奖励) 激励创新,持续不断地创新主题和主线(阿尔法)国内市场充分竞争(市场化的产业链充分内卷) 居民部门财富贫富差距,阶级部门固化,高杠杆,收入增速放缓,储蓄增长,消费欲望下降,低欲望文化盛行:大量居民储蓄通过低利率,信贷配置给国企(但是国内投资已经减弱),国企不需要投资也不需要
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浙数文化
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2023-05-09 10:45:36
关注雅克科技 -LNG保温板材今年爆发
LNG保温板材: 国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,订单陆续落地,在手订单超过80亿,业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料,盈利能力持续增强。 韩国供应商Hankuk工厂火灾停工,加剧供应短缺; 韩国货短期没能力进入中国市场,同时开始承接来自韩国的订单转移。目前已经拿到韩国大宇的订单,三星重工在谈; 欧洲港口储气罐增量市场,已经拿到德国五个大项目
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柴尔德
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2023-05-08 23:46:18
【国外大模型目前处于什么阶段电话会纪要】
科大还不错,它在github上传过开源的LM模型,知道开源的好处。 海外已经进入新一轮应用扩张。比如Newbing都可以用,openai也不用付费用户的数据来训练了。 依然受监管影响,不可以随便使用用户数据。 白宫峰会提及隐私重要。之前微软和openai被英伟达限制,但是最近情况在改善。因此微软和OA应该不受那么多的限制。微软限制newbing后,用户流失很多,3-4月没怎么抢占谷歌份额了。可能不限制之后,又开始狂奔了。海外反英伟达联盟可能正在形成。英伟达的CUDA生态可能在瓦解,微软开源的di
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中国科传
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2023-05-08 23:18:16
5.8 周一复盘
01 关于最近 —银行和保险为什么会涨?增加资金是那些? 1、首先业绩稳定且高分红的板块,当前银行PB估值处于2016年以来11.6%的较低位置,修复空间较大。 2、23Q1 公募基金对国有大行的持仓仍然是下降的,预计主要是部分险资增持;银行股的成交不算活跃。4 月份,国有六大行的日均成交额仅为 9.7亿(较23Q1日均增长3亿+),少量资金进入即可推动股价上涨 3、激增的超额储蓄—由于银行理财等其他类别资产收益率下降,保险储蓄类产品吸引力提升,满足高净值人群的需求,2月以来单月新单保费和NBV
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浙数文化
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2023-05-08 14:27:55
骄成超声大涨点评【海通机械】
今日骄成超声大涨,截止上午收盘,涨幅达12.89%。 我们认为主要原因为:行业内传言龙头电池厂海外PET产线即将开始招标,公司滚焊订单有望近期落地。此外,公司今年IGBT、汽车线束领域进展顺利,订单快速放量。半导体键合业务团队架构搭建基本完成,产品进展超预期。公司是目前国内超声波设备第一股。 公司设备+耗材的商业模式优秀,平台化属性突出,除动力电池领域外,在高压线束、医美、半导体等领域均有布局。我们认为,公司深耕超声波焊接领域,技术领先优势明显,且无锡基地2023年实现扩产后产能将大幅提升。随着
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骄成超声
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2023-05-08 14:14:42
【招商传媒 顾佳团队】建议投资者关注一个新的AI产品即将落地的方向——AI医疗。
事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。 我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公
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朗玛信息
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久远银海
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2023-05-08 13:55:57
【海通通信--5月】重点推荐【AIGC板块】和【Q1超预期个股】
#【AI驱动800G订单增加】,重点推荐光器件和设备商等;看好激光/碳化硅等Q1超预期个股。 #5月组合:紫光股份、华工科技、中国移动、中际旭创、光库科技、中兴通讯、天岳先进、杰普特等。 【紫光股份-20x备考】AI订单大增,并购/激励/业绩多重催化。 【华工科技-28x】Q1增速引领行业,高速光模块北美送样。 【中国移动-16x】中特估值核心标的,规模优势明显/高分红率。 【中际旭创-48x】800G订单持续追加,Q2业绩拐点向上 【光库科技-60x】光通信芯片订单可期,激光雷达&激光需求向上
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华工科技
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2023-05-08 10:49:39
【申万宏源计算机】AI时代,重要的底层软件——向量数据库
【申万宏源计算机】AI时代,重要的底层软件——向量数据库 #为什么? 【大模型数据向量化表示】 AI大模型在训练过程中,不是理解独立的个体文字符号,而是向量化的表示。向量数据是由表示特征或者属性的一组数值组成,比如图片可以由多个像素值组成的向量表示,在“图搜图”过程中,在数据库中存储和对比的并不是完整图片,实际是通过DL等算法提取出来的“特征”。 #区别是?【模糊计算、数据规模大、高效检索和分析】 与此前数据库“精确匹配”不同,向量数据库采用模糊匹配,选择最近似答案,实际上匹配无监督聚类的底层逻
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2023-05-10 11:42:40
中文在线 信息整理
跨模态生成 昨天公众号发布利用自有AI垂类模型实现将文字生成漫画、动态漫。1 )降本:原先3000格需要60w,现在只需要5w-6w,成本端下降90%; 2)增效:目前速度提升6-7倍,未来可能有变化。 IP+AI的增量空间 公司可改编IP数量非常多,IP达到550w种。之前一年只有几部改编,AI极大提升效率,杭州团队在不到一个月的时间内做了500部(较为粗糙)。未来文字转视频(动画、长视频、短视频、部分电影)预计有较大的市场空间。 中文语料数据库。 1)大模型的数据采购正在落地过程中; 2)训
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2023-05-10 11:06:25
【华福电新】复合集流体更新-产业逐步进度兑现阶段(20230509)
复合集流体行业持续推进,逐步进入兑现阶段。我们维持此前判断,2023年有望成为复合铜箔复合铜箔量产应用元年,其中Q2行业有望量产,下半年有望上车应用。 1,复合铜箔量产值得期待。根据宝明科技公告,公司赣州一期计划在2023Q2量产,对应产能1.5亿平。而根据公司此前与东威科技签订协议,2.13亿元水电镀设备需在2023年4月底前交付完成。伴随设备逐步交付、调试完成,宝明科技有望在Q2顺利量产。 2,目前,下游电池企业及整车厂都在加速测试验证中。部分领先企业已经推进到大电芯、整车测试的阶段,测试过
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宝明科技
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思美传媒:与智谱华章签署《战略合作协议》,落地AI相关业务【德邦马笑传媒互联网】
公司5月9日晚发布公告称,公司与智谱华章签署了《战略合作协议》,双方将围绕传媒各个业务领域开展共同研究、充分探讨智谱华章主导研发的智谱大模型的商业化落地模式,并在智谱大模型的基础上【训练并生成公司的专业化模型,在传媒及其他领域实现AI商业化落地】。 智谱大模型由清华大学计算机系的技术成果转化而来,智谱华章已经构建了高精度通用知识图谱,打造了数据与知识双轮驱动的认知引擎。思美传媒深耕文化传媒行业多年,积累了大量【数字营销、数字阅读、视频内容资源和数据,可为AI模型提供核心生产要素】。同时,智谱华章
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1)英伟达加单沪电股份,5月份指引较4月提升3倍,来源:深圳买方 2)谷歌加单中际旭创20w支800G,来源:国泰君安 3)微软开始采购800G光模块,来源:中信建投
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孩子王:深入扩大数字化优势,打造资源银行+kidsGPT
经营亮点: (1)公司数字化优势显著,公司app订单占比约50%,疫情期间比重持续提升,其中,同城到家的比例由24%提升至40%,8分钟完成拣货流程,5公里平均履约时间1小时四十分钟,运力调度平台尽可能给用户最好的配送体验。 (2)充分打造私域和全场景运营,充分发挥育儿顾问作用,目前拥有认证育儿顾问超6000人,注册会员6000万,黑金会员22年同比+25%,年渗透率超10%,单个产值为普通会员的13倍。 (3)坚持以用户为中心,围绕全球优选的差异化供应链,本地亲子成长服务同城即时零售的策略定位
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01 今天大跌原因 受进口数据低于预期、权重股抽血、港股大幅下挫等多方面因素,冲击A股做多情绪,导致A股出现尾盘大跌。不过,总体来看,在内需修复、外需韧性,且国内政策呵护延续、外资流出压力不大下市场无大风险,震荡修复延续。 02 个股 【中科曙光】 曙光在算力领域实力前排,前几年就被老美禁运,所以这几年全力搞研发,自主创新。因为被禁,所以市场基本以ZF投资的超算中心为主,而智算的市场大部分在浪潮信息,因为浪潮没有被禁,可以获得性能更高的芯片。但现在浪潮也被禁,那整个供应链体系要重新建立,从竞争的
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【天风电新】充电桩调整点评
1、基本面qushi没变化,还是前期埋伏政策的资金撤退,总体符合新能源与基本面背离,涨一天跌四天的交易qushi。 2、基本面变化: 1)国内Q1量超预期,刚刚启动;出海+高功率产品迭代保障盈利弹性。 2)季报后的交流重点不是确认今年qushi,更重要的是逐步能对明年进行展望,部分企业对行业增速看到明年50-70%,而对个股充电桩业务也开始展望明年70-100%增长。 3)今日调整幅度最大的绿能慧充更新:昨天单独去交流了下,今年新能源指引9亿=7充电桩+2储,明年看收入翻倍;产品思路清晰。 充电
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01 中国寻求技术层面的锚定 (不能被甩下去)甚至是寻求自己的技术路径和不同的科技树发展路线。 民企承担技术应用层面的发展 (应用产业)- 技术转化为产业链- 正常的产业链周期 (3-5年)资本市场承担功能(烧钱-融资-奖励) 激励创新,持续不断地创新主题和主线(阿尔法)国内市场充分竞争(市场化的产业链充分内卷) 居民部门财富贫富差距,阶级部门固化,高杠杆,收入增速放缓,储蓄增长,消费欲望下降,低欲望文化盛行:大量居民储蓄通过低利率,信贷配置给国企(但是国内投资已经减弱),国企不需要投资也不需要
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关注雅克科技 -LNG保温板材今年爆发
LNG保温板材: 国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,订单陆续落地,在手订单超过80亿,业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料,盈利能力持续增强。 韩国供应商Hankuk工厂火灾停工,加剧供应短缺; 韩国货短期没能力进入中国市场,同时开始承接来自韩国的订单转移。目前已经拿到韩国大宇的订单,三星重工在谈; 欧洲港口储气罐增量市场,已经拿到德国五个大项目
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【国外大模型目前处于什么阶段电话会纪要】
科大还不错,它在github上传过开源的LM模型,知道开源的好处。 海外已经进入新一轮应用扩张。比如Newbing都可以用,openai也不用付费用户的数据来训练了。 依然受监管影响,不可以随便使用用户数据。 白宫峰会提及隐私重要。之前微软和openai被英伟达限制,但是最近情况在改善。因此微软和OA应该不受那么多的限制。微软限制newbing后,用户流失很多,3-4月没怎么抢占谷歌份额了。可能不限制之后,又开始狂奔了。海外反英伟达联盟可能正在形成。英伟达的CUDA生态可能在瓦解,微软开源的di
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01 关于最近 —银行和保险为什么会涨?增加资金是那些? 1、首先业绩稳定且高分红的板块,当前银行PB估值处于2016年以来11.6%的较低位置,修复空间较大。 2、23Q1 公募基金对国有大行的持仓仍然是下降的,预计主要是部分险资增持;银行股的成交不算活跃。4 月份,国有六大行的日均成交额仅为 9.7亿(较23Q1日均增长3亿+),少量资金进入即可推动股价上涨 3、激增的超额储蓄—由于银行理财等其他类别资产收益率下降,保险储蓄类产品吸引力提升,满足高净值人群的需求,2月以来单月新单保费和NBV
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骄成超声大涨点评【海通机械】
今日骄成超声大涨,截止上午收盘,涨幅达12.89%。 我们认为主要原因为:行业内传言龙头电池厂海外PET产线即将开始招标,公司滚焊订单有望近期落地。此外,公司今年IGBT、汽车线束领域进展顺利,订单快速放量。半导体键合业务团队架构搭建基本完成,产品进展超预期。公司是目前国内超声波设备第一股。 公司设备+耗材的商业模式优秀,平台化属性突出,除动力电池领域外,在高压线束、医美、半导体等领域均有布局。我们认为,公司深耕超声波焊接领域,技术领先优势明显,且无锡基地2023年实现扩产后产能将大幅提升。随着
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【招商传媒 顾佳团队】建议投资者关注一个新的AI产品即将落地的方向——AI医疗。
事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。 我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公
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【海通通信--5月】重点推荐【AIGC板块】和【Q1超预期个股】
#【AI驱动800G订单增加】,重点推荐光器件和设备商等;看好激光/碳化硅等Q1超预期个股。 #5月组合:紫光股份、华工科技、中国移动、中际旭创、光库科技、中兴通讯、天岳先进、杰普特等。 【紫光股份-20x备考】AI订单大增,并购/激励/业绩多重催化。 【华工科技-28x】Q1增速引领行业,高速光模块北美送样。 【中国移动-16x】中特估值核心标的,规模优势明显/高分红率。 【中际旭创-48x】800G订单持续追加,Q2业绩拐点向上 【光库科技-60x】光通信芯片订单可期,激光雷达&激光需求向上
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【申万宏源计算机】AI时代,重要的底层软件——向量数据库
【申万宏源计算机】AI时代,重要的底层软件——向量数据库 #为什么? 【大模型数据向量化表示】 AI大模型在训练过程中,不是理解独立的个体文字符号,而是向量化的表示。向量数据是由表示特征或者属性的一组数值组成,比如图片可以由多个像素值组成的向量表示,在“图搜图”过程中,在数据库中存储和对比的并不是完整图片,实际是通过DL等算法提取出来的“特征”。 #区别是?【模糊计算、数据规模大、高效检索和分析】 与此前数据库“精确匹配”不同,向量数据库采用模糊匹配,选择最近似答案,实际上匹配无监督聚类的底层逻
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跨模态生成 昨天公众号发布利用自有AI垂类模型实现将文字生成漫画、动态漫。1 )降本:原先3000格需要60w,现在只需要5w-6w,成本端下降90%; 2)增效:目前速度提升6-7倍,未来可能有变化。 IP+AI的增量空间 公司可改编IP数量非常多,IP达到550w种。之前一年只有几部改编,AI极大提升效率,杭州团队在不到一个月的时间内做了500部(较为粗糙)。未来文字转视频(动画、长视频、短视频、部分电影)预计有较大的市场空间。 中文语料数据库。 1)大模型的数据采购正在落地过程中; 2)训
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【华福电新】复合集流体更新-产业逐步进度兑现阶段(20230509)
复合集流体行业持续推进,逐步进入兑现阶段。我们维持此前判断,2023年有望成为复合铜箔复合铜箔量产应用元年,其中Q2行业有望量产,下半年有望上车应用。 1,复合铜箔量产值得期待。根据宝明科技公告,公司赣州一期计划在2023Q2量产,对应产能1.5亿平。而根据公司此前与东威科技签订协议,2.13亿元水电镀设备需在2023年4月底前交付完成。伴随设备逐步交付、调试完成,宝明科技有望在Q2顺利量产。 2,目前,下游电池企业及整车厂都在加速测试验证中。部分领先企业已经推进到大电芯、整车测试的阶段,测试过
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孩子王:深入扩大数字化优势,打造资源银行+kidsGPT
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2023-05-10 00:12:37
5.9 周二复盘
01 今天大跌原因 受进口数据低于预期、权重股抽血、港股大幅下挫等多方面因素,冲击A股做多情绪,导致A股出现尾盘大跌。不过,总体来看,在内需修复、外需韧性,且国内政策呵护延续、外资流出压力不大下市场无大风险,震荡修复延续。 02 个股 【中科曙光】 曙光在算力领域实力前排,前几年就被老美禁运,所以这几年全力搞研发,自主创新。因为被禁,所以市场基本以ZF投资的超算中心为主,而智算的市场大部分在浪潮信息,因为浪潮没有被禁,可以获得性能更高的芯片。但现在浪潮也被禁,那整个供应链体系要重新建立,从竞争的
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宁沪高速
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雅克科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-09 14:04:42
【天风电新】充电桩调整点评
1、基本面qushi没变化,还是前期埋伏政策的资金撤退,总体符合新能源与基本面背离,涨一天跌四天的交易qushi。 2、基本面变化: 1)国内Q1量超预期,刚刚启动;出海+高功率产品迭代保障盈利弹性。 2)季报后的交流重点不是确认今年qushi,更重要的是逐步能对明年进行展望,部分企业对行业增速看到明年50-70%,而对个股充电桩业务也开始展望明年70-100%增长。 3)今日调整幅度最大的绿能慧充更新:昨天单独去交流了下,今年新能源指引9亿=7充电桩+2储,明年看收入翻倍;产品思路清晰。 充电
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绿能慧充
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-09 11:51:36
策略会付鹏核心观点
01 中国寻求技术层面的锚定 (不能被甩下去)甚至是寻求自己的技术路径和不同的科技树发展路线。 民企承担技术应用层面的发展 (应用产业)- 技术转化为产业链- 正常的产业链周期 (3-5年)资本市场承担功能(烧钱-融资-奖励) 激励创新,持续不断地创新主题和主线(阿尔法)国内市场充分竞争(市场化的产业链充分内卷) 居民部门财富贫富差距,阶级部门固化,高杠杆,收入增速放缓,储蓄增长,消费欲望下降,低欲望文化盛行:大量居民储蓄通过低利率,信贷配置给国企(但是国内投资已经减弱),国企不需要投资也不需要
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-09 10:45:36
关注雅克科技 -LNG保温板材今年爆发
LNG保温板材: 国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,订单陆续落地,在手订单超过80亿,业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料,盈利能力持续增强。 韩国供应商Hankuk工厂火灾停工,加剧供应短缺; 韩国货短期没能力进入中国市场,同时开始承接来自韩国的订单转移。目前已经拿到韩国大宇的订单,三星重工在谈; 欧洲港口储气罐增量市场,已经拿到德国五个大项目
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-08 23:46:18
【国外大模型目前处于什么阶段电话会纪要】
科大还不错,它在github上传过开源的LM模型,知道开源的好处。 海外已经进入新一轮应用扩张。比如Newbing都可以用,openai也不用付费用户的数据来训练了。 依然受监管影响,不可以随便使用用户数据。 白宫峰会提及隐私重要。之前微软和openai被英伟达限制,但是最近情况在改善。因此微软和OA应该不受那么多的限制。微软限制newbing后,用户流失很多,3-4月没怎么抢占谷歌份额了。可能不限制之后,又开始狂奔了。海外反英伟达联盟可能正在形成。英伟达的CUDA生态可能在瓦解,微软开源的di
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中国科传
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-08 23:18:16
5.8 周一复盘
01 关于最近 —银行和保险为什么会涨?增加资金是那些? 1、首先业绩稳定且高分红的板块,当前银行PB估值处于2016年以来11.6%的较低位置,修复空间较大。 2、23Q1 公募基金对国有大行的持仓仍然是下降的,预计主要是部分险资增持;银行股的成交不算活跃。4 月份,国有六大行的日均成交额仅为 9.7亿(较23Q1日均增长3亿+),少量资金进入即可推动股价上涨 3、激增的超额储蓄—由于银行理财等其他类别资产收益率下降,保险储蓄类产品吸引力提升,满足高净值人群的需求,2月以来单月新单保费和NBV
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-08 14:27:55
骄成超声大涨点评【海通机械】
今日骄成超声大涨,截止上午收盘,涨幅达12.89%。 我们认为主要原因为:行业内传言龙头电池厂海外PET产线即将开始招标,公司滚焊订单有望近期落地。此外,公司今年IGBT、汽车线束领域进展顺利,订单快速放量。半导体键合业务团队架构搭建基本完成,产品进展超预期。公司是目前国内超声波设备第一股。 公司设备+耗材的商业模式优秀,平台化属性突出,除动力电池领域外,在高压线束、医美、半导体等领域均有布局。我们认为,公司深耕超声波焊接领域,技术领先优势明显,且无锡基地2023年实现扩产后产能将大幅提升。随着
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骄成超声
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-08 14:14:42
【招商传媒 顾佳团队】建议投资者关注一个新的AI产品即将落地的方向——AI医疗。
事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。 我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公
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朗玛信息
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久远银海
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-08 13:55:57
【海通通信--5月】重点推荐【AIGC板块】和【Q1超预期个股】
#【AI驱动800G订单增加】,重点推荐光器件和设备商等;看好激光/碳化硅等Q1超预期个股。 #5月组合:紫光股份、华工科技、中国移动、中际旭创、光库科技、中兴通讯、天岳先进、杰普特等。 【紫光股份-20x备考】AI订单大增,并购/激励/业绩多重催化。 【华工科技-28x】Q1增速引领行业,高速光模块北美送样。 【中国移动-16x】中特估值核心标的,规模优势明显/高分红率。 【中际旭创-48x】800G订单持续追加,Q2业绩拐点向上 【光库科技-60x】光通信芯片订单可期,激光雷达&激光需求向上
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华工科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-08 10:49:39
【申万宏源计算机】AI时代,重要的底层软件——向量数据库
【申万宏源计算机】AI时代,重要的底层软件——向量数据库 #为什么? 【大模型数据向量化表示】 AI大模型在训练过程中,不是理解独立的个体文字符号,而是向量化的表示。向量数据是由表示特征或者属性的一组数值组成,比如图片可以由多个像素值组成的向量表示,在“图搜图”过程中,在数据库中存储和对比的并不是完整图片,实际是通过DL等算法提取出来的“特征”。 #区别是?【模糊计算、数据规模大、高效检索和分析】 与此前数据库“精确匹配”不同,向量数据库采用模糊匹配,选择最近似答案,实际上匹配无监督聚类的底层逻
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星环科技
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太极股份
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