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2023-05-08 10:40:46

高铁高速公路板块是全年行情

一季度高铁高速业绩全面超出2019年同期，全年业绩持续超预期是确定性事件。银行大额存单申请受限，普遍利率在3.1%。大额存单收益率与理财收益率倒挂，资产荒再现。务必全年降低预期回报率，而更要重视业绩确定性。高铁高速业绩高增长是确定性事件。二季度与四季度是全年业绩绝对低基数，三季度传统旺季值得期待。类似传媒里中国电影，但业绩与估值匹配度非常具有性价比。具体标的：高铁：京沪高铁广深铁路高速公路：皖通高速宁沪高速楚天高速成渝高速中原高速（后三个PE年化仅6倍，PB均破净港口：中远

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宁沪高速

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2023-05-07 23:17:10

5.7 周日复盘

1、本周国常会：部署加快建设充电基础设施更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。每次遇到时代大难题的时候，挤一挤农民的腰包，总是很有效果。充电设备企业有望受益于运营市场规模壮大而实现高速增长——盛弘股份、绿能慧充、通合科技、欧陆通、沃尔核材、公牛集团、星云股份、香山股份、炬华科技、道通科技。 2、算力— 建议把应用仓位部分挪到回调20%+的算力板块，算力环节确定性远强于应用端的游戏。游戏通过AIGC降本增效的逻辑虽然很顺，但需要考虑到游戏市场规模与宏观经济相关性较高，且创意行业内卷严重，最后大概

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浙数文化

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2023-05-07 18:50:02

AI设计总院或一倍空间潜力:形成AI模型训练强大算力

PE11倍可比华建集团23倍。ai相关PE盛天网络37蓝色光标57倍 __ 国君建筑韩其成团队 (1)维持设计总院增持。维持预测2023-25年EPS1.14/1.33/1.53元增20/17/15%。公司建筑设计业务长期受益于AI降本增效，板块估值上移（华建集团PE23倍，公司仅11倍）尚有一倍补涨空间潜力。中特估国企股权激励动力足！ (2)设计总院是国家企业技术中心、交通运输部公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心、交通运输部交通基础设施智能制造研究发中心、安徽省企业技术中心。一直以来致力

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设计总院
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华设集团

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2023-05-07 18:43:58

梳理科大讯飞的合作伙伴

上游类： 1.全志科技 2017年，科大讯飞与全志科技正式签订战略合作协议，双方在车联网硬件平台、语音识别、语音测试等领域展开全面合作，并建立联合实验室，在人工智能深度学习领域进行研究。到了2021年，全志科技与科大讯飞在全球1024开发者节大会上共同签署了全面深化战略合作框架协议，双方进一步全面升级“战略合作关系”，将持续在人工智能领域开展全方位、深层次的交流合作。 2.炬芯科技今年4.27，炬芯科技在互动平台回答了部分投资者的提问。答：公司的智能录音笔芯片已覆盖科大讯飞、飞利浦和汉王等

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全志科技

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【招商通信-梁程加团队】《数字经济促进法（专家意见稿》发布，数字经济重视度持续升级

‼事件：《数字经济促进法（专家建议稿）》发布，包括总则、数字基础设施建设、数字产业化与产业数字化、数据资源开发利用与保护、数字治理、数字经济促进保障、法律责任和附则。点评：本次系数字经济首次立法，有助于我国全方位深入推进数字产业化和产业数字化，系《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》后回家对于数字经济重视度的进一步升级。【中国移动/中国电信/中国联通】数字经济主力军+央企混改核心：三大运营商承担移动通信产业链长、云计算产业链长、网络安

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2023-05-06 19:27:41

萤石网络：核心视觉技术与 AI 能力驱动成长,打造智能家居+物联网云平台的双主业模式

01 AIGC 的兴起有望助力智能家居创新，提升人机交互体验，加速智能家居进入 3.0 和 4.0 阶段。另一方面，消费升级是智能家居发展的长期驱动力，我国居民消费能力和城镇化水平不断提升，主力消费群体对于生活品质的追求，有望带动智能家居市场的发展。据 Statista 预测，全球智能家居市场规模将从 2020年的 276 亿美元增长至 2024 年的 471 亿美元，CAGR+14.3% 智能视觉是智能家居的重要应用场景，以视觉摄像头为基础向多场景延伸。主流智能家居设备可分为智能视觉、智能

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萤石网络

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通合科技：充电模块头部企业，网外+海外双战略布局

公司电源主要应用于新能源汽车、军工装备和智能电网领域。公司新能源汽车产品以充电桩模块为主，随着公司在该领域不断发力，充电桩业务收入不断增加。截至 2022 年上半年，新能源汽车业务营收占比达 48.71%，电力行业占比 27.62%，军工行业占比 19.82%，新能源板块营收同比增长 197.53%，实现快速增长。 01 业绩超预期高增公司2022 年实现营收6.39 亿，同比增长51.79%，归母净利润实现0.44亿，同比增长36.36%，扣非归母净利润实现 0.31 亿，同比增长 35

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通合科技

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数字经济 60 大细分方向 Q1 景气一览

01 整体概览：产业链中游拉动数字经济业绩增速回暖 —整体来看，今年一季度，尽管数字经济的营收增速继续回落，但归母净利润增速明显回暖。数字经济板块营业收入同比小幅增长 0.63%，环比 2022Q4 下滑 7.63pct，归母净利润增速则由去年四季度的-11.86%大幅回暖 9.0pct 至-2.87%。板块正增长 1.34%，而中游对板块均拖累同比下滑 0.36%左右，上游对板块均拖累也同比下滑 0.35%左右。归母净利润增速方面，上游的拖累由去年四季度的 —从产业链对数字经济业绩的贡献来看

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神州泰岳
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浙数文化

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【民生计算机火线速递】B全面开放Bing Chat与OpenAI Plugins

5月4日，微软官方发文《Announcing the next wave of AI innovation with Microsoft Bing and Edge》公布Bing更新内容与将Bing打造成AI生态平台的战略，重点内容如下： 1）取消New Bing候补名单，全部用户（除国内）可以直接使用New Bing（GPT4+Bing，下同）； 2）更新后的New Bing将全面转向多模态交互，通过集成Image Creator等多模态AI模型，新一代的New Bing支持用户直接输入图片、

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虹软科技

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2023-05-05 14:38:54

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强，优质语料资源将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系实现价值重估。建议关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、新华文轩、浙版传媒、中国科传等出版公司；中文在线、捷成股份等IP内容版权公司；浙数文化等数据要素公司；以及有希望通过开源生态赋能这些公司的昆仑万维，关注其大模型持续迭代和开启B端API接入进展

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2023-05-05 14:24:10

【招商传媒顾佳团队】掌阅科技：AI应用落地开启智能阅读新纪元，IP衍生产业链布局深入

事件：公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入25.82亿元，同比增长24.71%；归母净利润0.58亿元，同比减少61.77%；归母扣非净利润0.46亿元，同比减少69.75%。2023Q1实现营业收入5.98亿元，同比增长14.94%；归母净利润0.07亿元，同比增长144.53%；归母扣非净利润0.05亿元，同比增长122.98%。 1、营收稳步增长，毛利率大幅提升（1）业务方面，公司大力发展免费阅读业务，数字阅读平台为公司的主要营收来源，22年营收22.29亿元

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掌阅科技

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2023-05-05 13:20:05

人工智能近期总结 _ 民生证券

➢ AI 大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦” 与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次 AI 浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ➢ ChatGPT 所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去 150 年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI 引领的智能革命不亚于

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华建集团

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2023-05-05 10:32:33

国盛通信|ChatGPT规则更新，AIGC数据保护深化

🍁OpenAI作为AIGC“领头羊”，发布新数据管理规则： 1）1）支持用户设置禁用聊天记录，相关数据将不会被OpenAI用于训练和改进ChatGPT模型； 2）支持用户导出ChatGPT聊天记录。； 3）OpenAI计划在几个月之内推出ChatGPT企业版订阅服务，默认不使用终端用户数据训练模型。 🍁我们认为 1）ChatGPT此举是为平息监管机构和企业担忧、维护当前市场做出的让步； 2）AIGC“数据飞轮”效应，需要在监管机构和企业允许的范围之内运行； 3）AIGC尚处于发展早期，数据合

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国投智能

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2023-05-05 10:04:58

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】

AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、Copilot、Dynamics）等场景，微软均具备AI+

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彩讯股份

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2023-05-05 09:26:23

关注彩讯股份

彩讯股份： 1，Ai邮箱接入gpt4.0，demo5月份发布在即； 2，继1季度业绩高增，2季度业绩也有望持续高增长。淳中科技： 1，5月份也有Ai产品和虚拟显示产品发布； 2，单2季度业绩全面反转，高增可期； 3，芯片预期年中流片，新的空间开启； 4，激励落地，需求理顺卓易信息： 1，Ai算力黑马，bios和bmc固件龙头； 2，单2季度业绩高增可期；

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高铁高速公路板块是全年行情

一季度高铁高速业绩全面超出2019年同期，全年业绩持续超预期是确定性事件。银行大额存单申请受限，普遍利率在3.1%。大额存单收益率与理财收益率倒挂，资产荒再现。务必全年降低预期回报率，而更要重视业绩确定性。高铁高速业绩高增长是确定性事件。二季度与四季度是全年业绩绝对低基数，三季度传统旺季值得期待。类似传媒里中国电影，但业绩与估值匹配度非常具有性价比。具体标的：高铁：京沪高铁广深铁路高速公路：皖通高速宁沪高速楚天高速成渝高速中原高速（后三个PE年化仅6倍，PB均破净港口：中远

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5.7 周日复盘

1、本周国常会：部署加快建设充电基础设施更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。每次遇到时代大难题的时候，挤一挤农民的腰包，总是很有效果。充电设备企业有望受益于运营市场规模壮大而实现高速增长——盛弘股份、绿能慧充、通合科技、欧陆通、沃尔核材、公牛集团、星云股份、香山股份、炬华科技、道通科技。 2、算力— 建议把应用仓位部分挪到回调20%+的算力板块，算力环节确定性远强于应用端的游戏。游戏通过AIGC降本增效的逻辑虽然很顺，但需要考虑到游戏市场规模与宏观经济相关性较高，且创意行业内卷严重，最后大概

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AI设计总院或一倍空间潜力:形成AI模型训练强大算力

PE11倍可比华建集团23倍。ai相关PE盛天网络37蓝色光标57倍 __ 国君建筑韩其成团队 (1)维持设计总院增持。维持预测2023-25年EPS1.14/1.33/1.53元增20/17/15%。公司建筑设计业务长期受益于AI降本增效，板块估值上移（华建集团PE23倍，公司仅11倍）尚有一倍补涨空间潜力。中特估国企股权激励动力足！ (2)设计总院是国家企业技术中心、交通运输部公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心、交通运输部交通基础设施智能制造研究发中心、安徽省企业技术中心。一直以来致力

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梳理科大讯飞的合作伙伴

上游类： 1.全志科技 2017年，科大讯飞与全志科技正式签订战略合作协议，双方在车联网硬件平台、语音识别、语音测试等领域展开全面合作，并建立联合实验室，在人工智能深度学习领域进行研究。到了2021年，全志科技与科大讯飞在全球1024开发者节大会上共同签署了全面深化战略合作框架协议，双方进一步全面升级“战略合作关系”，将持续在人工智能领域开展全方位、深层次的交流合作。 2.炬芯科技今年4.27，炬芯科技在互动平台回答了部分投资者的提问。答：公司的智能录音笔芯片已覆盖科大讯飞、飞利浦和汉王等

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【招商通信-梁程加团队】《数字经济促进法（专家意见稿》发布，数字经济重视度持续升级

‼事件：《数字经济促进法（专家建议稿）》发布，包括总则、数字基础设施建设、数字产业化与产业数字化、数据资源开发利用与保护、数字治理、数字经济促进保障、法律责任和附则。点评：本次系数字经济首次立法，有助于我国全方位深入推进数字产业化和产业数字化，系《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》后回家对于数字经济重视度的进一步升级。【中国移动/中国电信/中国联通】数字经济主力军+央企混改核心：三大运营商承担移动通信产业链长、云计算产业链长、网络安

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萤石网络：核心视觉技术与 AI 能力驱动成长,打造智能家居+物联网云平台的双主业模式

01 AIGC 的兴起有望助力智能家居创新，提升人机交互体验，加速智能家居进入 3.0 和 4.0 阶段。另一方面，消费升级是智能家居发展的长期驱动力，我国居民消费能力和城镇化水平不断提升，主力消费群体对于生活品质的追求，有望带动智能家居市场的发展。据 Statista 预测，全球智能家居市场规模将从 2020年的 276 亿美元增长至 2024 年的 471 亿美元，CAGR+14.3% 智能视觉是智能家居的重要应用场景，以视觉摄像头为基础向多场景延伸。主流智能家居设备可分为智能视觉、智能

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通合科技：充电模块头部企业，网外+海外双战略布局

公司电源主要应用于新能源汽车、军工装备和智能电网领域。公司新能源汽车产品以充电桩模块为主，随着公司在该领域不断发力，充电桩业务收入不断增加。截至 2022 年上半年，新能源汽车业务营收占比达 48.71%，电力行业占比 27.62%，军工行业占比 19.82%，新能源板块营收同比增长 197.53%，实现快速增长。 01 业绩超预期高增公司2022 年实现营收6.39 亿，同比增长51.79%，归母净利润实现0.44亿，同比增长36.36%，扣非归母净利润实现 0.31 亿，同比增长 35

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数字经济 60 大细分方向 Q1 景气一览

01 整体概览：产业链中游拉动数字经济业绩增速回暖 —整体来看，今年一季度，尽管数字经济的营收增速继续回落，但归母净利润增速明显回暖。数字经济板块营业收入同比小幅增长 0.63%，环比 2022Q4 下滑 7.63pct，归母净利润增速则由去年四季度的-11.86%大幅回暖 9.0pct 至-2.87%。板块正增长 1.34%，而中游对板块均拖累同比下滑 0.36%左右，上游对板块均拖累也同比下滑 0.35%左右。归母净利润增速方面，上游的拖累由去年四季度的 —从产业链对数字经济业绩的贡献来看

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【民生计算机火线速递】B全面开放Bing Chat与OpenAI Plugins

5月4日，微软官方发文《Announcing the next wave of AI innovation with Microsoft Bing and Edge》公布Bing更新内容与将Bing打造成AI生态平台的战略，重点内容如下： 1）取消New Bing候补名单，全部用户（除国内）可以直接使用New Bing（GPT4+Bing，下同）； 2）更新后的New Bing将全面转向多模态交互，通过集成Image Creator等多模态AI模型，新一代的New Bing支持用户直接输入图片、

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出版股本身今年业绩和估值修复确定性强

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强，优质语料资源将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系实现价值重估。建议关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、新华文轩、浙版传媒、中国科传等出版公司；中文在线、捷成股份等IP内容版权公司；浙数文化等数据要素公司；以及有希望通过开源生态赋能这些公司的昆仑万维，关注其大模型持续迭代和开启B端API接入进展

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【招商传媒顾佳团队】掌阅科技：AI应用落地开启智能阅读新纪元，IP衍生产业链布局深入

事件：公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入25.82亿元，同比增长24.71%；归母净利润0.58亿元，同比减少61.77%；归母扣非净利润0.46亿元，同比减少69.75%。2023Q1实现营业收入5.98亿元，同比增长14.94%；归母净利润0.07亿元，同比增长144.53%；归母扣非净利润0.05亿元，同比增长122.98%。 1、营收稳步增长，毛利率大幅提升（1）业务方面，公司大力发展免费阅读业务，数字阅读平台为公司的主要营收来源，22年营收22.29亿元

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人工智能近期总结 _ 民生证券

➢ AI 大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦” 与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次 AI 浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ➢ ChatGPT 所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去 150 年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI 引领的智能革命不亚于

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国盛通信|ChatGPT规则更新，AIGC数据保护深化

🍁OpenAI作为AIGC“领头羊”，发布新数据管理规则： 1）1）支持用户设置禁用聊天记录，相关数据将不会被OpenAI用于训练和改进ChatGPT模型； 2）支持用户导出ChatGPT聊天记录。； 3）OpenAI计划在几个月之内推出ChatGPT企业版订阅服务，默认不使用终端用户数据训练模型。 🍁我们认为 1）ChatGPT此举是为平息监管机构和企业担忧、维护当前市场做出的让步； 2）AIGC“数据飞轮”效应，需要在监管机构和企业允许的范围之内运行； 3）AIGC尚处于发展早期，数据合

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微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】

AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、Copilot、Dynamics）等场景，微软均具备AI+

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彩讯股份： 1，Ai邮箱接入gpt4.0，demo5月份发布在即； 2，继1季度业绩高增，2季度业绩也有望持续高增长。淳中科技： 1，5月份也有Ai产品和虚拟显示产品发布； 2，单2季度业绩全面反转，高增可期； 3，芯片预期年中流片，新的空间开启； 4，激励落地，需求理顺卓易信息： 1，Ai算力黑马，bios和bmc固件龙头； 2，单2季度业绩高增可期；

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高铁高速公路板块是全年行情

一季度高铁高速业绩全面超出2019年同期，全年业绩持续超预期是确定性事件。银行大额存单申请受限，普遍利率在3.1%。大额存单收益率与理财收益率倒挂，资产荒再现。务必全年降低预期回报率，而更要重视业绩确定性。高铁高速业绩高增长是确定性事件。二季度与四季度是全年业绩绝对低基数，三季度传统旺季值得期待。类似传媒里中国电影，但业绩与估值匹配度非常具有性价比。具体标的：高铁：京沪高铁广深铁路高速公路：皖通高速宁沪高速楚天高速成渝高速中原高速（后三个PE年化仅6倍，PB均破净港口：中远

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5.7 周日复盘

1、本周国常会：部署加快建设充电基础设施更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。每次遇到时代大难题的时候，挤一挤农民的腰包，总是很有效果。充电设备企业有望受益于运营市场规模壮大而实现高速增长——盛弘股份、绿能慧充、通合科技、欧陆通、沃尔核材、公牛集团、星云股份、香山股份、炬华科技、道通科技。 2、算力— 建议把应用仓位部分挪到回调20%+的算力板块，算力环节确定性远强于应用端的游戏。游戏通过AIGC降本增效的逻辑虽然很顺，但需要考虑到游戏市场规模与宏观经济相关性较高，且创意行业内卷严重，最后大概

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AI设计总院或一倍空间潜力:形成AI模型训练强大算力

PE11倍可比华建集团23倍。ai相关PE盛天网络37蓝色光标57倍 __ 国君建筑韩其成团队 (1)维持设计总院增持。维持预测2023-25年EPS1.14/1.33/1.53元增20/17/15%。公司建筑设计业务长期受益于AI降本增效，板块估值上移（华建集团PE23倍，公司仅11倍）尚有一倍补涨空间潜力。中特估国企股权激励动力足！ (2)设计总院是国家企业技术中心、交通运输部公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心、交通运输部交通基础设施智能制造研究发中心、安徽省企业技术中心。一直以来致力

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设计总院
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华设集团

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-07 18:43:58

梳理科大讯飞的合作伙伴

上游类： 1.全志科技 2017年，科大讯飞与全志科技正式签订战略合作协议，双方在车联网硬件平台、语音识别、语音测试等领域展开全面合作，并建立联合实验室，在人工智能深度学习领域进行研究。到了2021年，全志科技与科大讯飞在全球1024开发者节大会上共同签署了全面深化战略合作框架协议，双方进一步全面升级“战略合作关系”，将持续在人工智能领域开展全方位、深层次的交流合作。 2.炬芯科技今年4.27，炬芯科技在互动平台回答了部分投资者的提问。答：公司的智能录音笔芯片已覆盖科大讯飞、飞利浦和汉王等

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全志科技

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2023-05-07 13:48:08

【招商通信-梁程加团队】《数字经济促进法（专家意见稿》发布，数字经济重视度持续升级

‼事件：《数字经济促进法（专家建议稿）》发布，包括总则、数字基础设施建设、数字产业化与产业数字化、数据资源开发利用与保护、数字治理、数字经济促进保障、法律责任和附则。点评：本次系数字经济首次立法，有助于我国全方位深入推进数字产业化和产业数字化，系《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》后回家对于数字经济重视度的进一步升级。【中国移动/中国电信/中国联通】数字经济主力军+央企混改核心：三大运营商承担移动通信产业链长、云计算产业链长、网络安

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浙数文化

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2023-05-06 19:27:41

萤石网络：核心视觉技术与 AI 能力驱动成长,打造智能家居+物联网云平台的双主业模式

01 AIGC 的兴起有望助力智能家居创新，提升人机交互体验，加速智能家居进入 3.0 和 4.0 阶段。另一方面，消费升级是智能家居发展的长期驱动力，我国居民消费能力和城镇化水平不断提升，主力消费群体对于生活品质的追求，有望带动智能家居市场的发展。据 Statista 预测，全球智能家居市场规模将从 2020年的 276 亿美元增长至 2024 年的 471 亿美元，CAGR+14.3% 智能视觉是智能家居的重要应用场景，以视觉摄像头为基础向多场景延伸。主流智能家居设备可分为智能视觉、智能

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萤石网络

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通合科技：充电模块头部企业，网外+海外双战略布局

公司电源主要应用于新能源汽车、军工装备和智能电网领域。公司新能源汽车产品以充电桩模块为主，随着公司在该领域不断发力，充电桩业务收入不断增加。截至 2022 年上半年，新能源汽车业务营收占比达 48.71%，电力行业占比 27.62%，军工行业占比 19.82%，新能源板块营收同比增长 197.53%，实现快速增长。 01 业绩超预期高增公司2022 年实现营收6.39 亿，同比增长51.79%，归母净利润实现0.44亿，同比增长36.36%，扣非归母净利润实现 0.31 亿，同比增长 35

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通合科技

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数字经济 60 大细分方向 Q1 景气一览

01 整体概览：产业链中游拉动数字经济业绩增速回暖 —整体来看，今年一季度，尽管数字经济的营收增速继续回落，但归母净利润增速明显回暖。数字经济板块营业收入同比小幅增长 0.63%，环比 2022Q4 下滑 7.63pct，归母净利润增速则由去年四季度的-11.86%大幅回暖 9.0pct 至-2.87%。板块正增长 1.34%，而中游对板块均拖累同比下滑 0.36%左右，上游对板块均拖累也同比下滑 0.35%左右。归母净利润增速方面，上游的拖累由去年四季度的 —从产业链对数字经济业绩的贡献来看

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神州泰岳
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浙数文化

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【民生计算机火线速递】B全面开放Bing Chat与OpenAI Plugins

5月4日，微软官方发文《Announcing the next wave of AI innovation with Microsoft Bing and Edge》公布Bing更新内容与将Bing打造成AI生态平台的战略，重点内容如下： 1）取消New Bing候补名单，全部用户（除国内）可以直接使用New Bing（GPT4+Bing，下同）； 2）更新后的New Bing将全面转向多模态交互，通过集成Image Creator等多模态AI模型，新一代的New Bing支持用户直接输入图片、

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虹软科技

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出版股本身今年业绩和估值修复确定性强

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强，优质语料资源将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系实现价值重估。建议关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、新华文轩、浙版传媒、中国科传等出版公司；中文在线、捷成股份等IP内容版权公司；浙数文化等数据要素公司；以及有希望通过开源生态赋能这些公司的昆仑万维，关注其大模型持续迭代和开启B端API接入进展

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【招商传媒顾佳团队】掌阅科技：AI应用落地开启智能阅读新纪元，IP衍生产业链布局深入

事件：公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入25.82亿元，同比增长24.71%；归母净利润0.58亿元，同比减少61.77%；归母扣非净利润0.46亿元，同比减少69.75%。2023Q1实现营业收入5.98亿元，同比增长14.94%；归母净利润0.07亿元，同比增长144.53%；归母扣非净利润0.05亿元，同比增长122.98%。 1、营收稳步增长，毛利率大幅提升（1）业务方面，公司大力发展免费阅读业务，数字阅读平台为公司的主要营收来源，22年营收22.29亿元

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掌阅科技

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人工智能近期总结 _ 民生证券

➢ AI 大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦” 与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次 AI 浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ➢ ChatGPT 所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去 150 年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI 引领的智能革命不亚于

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华建集团

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国盛通信|ChatGPT规则更新，AIGC数据保护深化

🍁OpenAI作为AIGC“领头羊”，发布新数据管理规则： 1）1）支持用户设置禁用聊天记录，相关数据将不会被OpenAI用于训练和改进ChatGPT模型； 2）支持用户导出ChatGPT聊天记录。； 3）OpenAI计划在几个月之内推出ChatGPT企业版订阅服务，默认不使用终端用户数据训练模型。 🍁我们认为 1）ChatGPT此举是为平息监管机构和企业担忧、维护当前市场做出的让步； 2）AIGC“数据飞轮”效应，需要在监管机构和企业允许的范围之内运行； 3）AIGC尚处于发展早期，数据合

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国投智能

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微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】

AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、Copilot、Dynamics）等场景，微软均具备AI+

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彩讯股份

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关注彩讯股份

彩讯股份： 1，Ai邮箱接入gpt4.0，demo5月份发布在即； 2，继1季度业绩高增，2季度业绩也有望持续高增长。淳中科技： 1，5月份也有Ai产品和虚拟显示产品发布； 2，单2季度业绩全面反转，高增可期； 3，芯片预期年中流片，新的空间开启； 4，激励落地，需求理顺卓易信息： 1，Ai算力黑马，bios和bmc固件龙头； 2，单2季度业绩高增可期；

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高铁高速公路板块是全年行情

一季度高铁高速业绩全面超出2019年同期，全年业绩持续超预期是确定性事件。银行大额存单申请受限，普遍利率在3.1%。大额存单收益率与理财收益率倒挂，资产荒再现。务必全年降低预期回报率，而更要重视业绩确定性。高铁高速业绩高增长是确定性事件。二季度与四季度是全年业绩绝对低基数，三季度传统旺季值得期待。类似传媒里中国电影，但业绩与估值匹配度非常具有性价比。具体标的：高铁：京沪高铁广深铁路高速公路：皖通高速宁沪高速楚天高速成渝高速中原高速（后三个PE年化仅6倍，PB均破净港口：中远

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5.7 周日复盘

1、本周国常会：部署加快建设充电基础设施更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。每次遇到时代大难题的时候，挤一挤农民的腰包，总是很有效果。充电设备企业有望受益于运营市场规模壮大而实现高速增长——盛弘股份、绿能慧充、通合科技、欧陆通、沃尔核材、公牛集团、星云股份、香山股份、炬华科技、道通科技。 2、算力— 建议把应用仓位部分挪到回调20%+的算力板块，算力环节确定性远强于应用端的游戏。游戏通过AIGC降本增效的逻辑虽然很顺，但需要考虑到游戏市场规模与宏观经济相关性较高，且创意行业内卷严重，最后大概

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浙数文化

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AI设计总院或一倍空间潜力:形成AI模型训练强大算力

PE11倍可比华建集团23倍。ai相关PE盛天网络37蓝色光标57倍 __ 国君建筑韩其成团队 (1)维持设计总院增持。维持预测2023-25年EPS1.14/1.33/1.53元增20/17/15%。公司建筑设计业务长期受益于AI降本增效，板块估值上移（华建集团PE23倍，公司仅11倍）尚有一倍补涨空间潜力。中特估国企股权激励动力足！ (2)设计总院是国家企业技术中心、交通运输部公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心、交通运输部交通基础设施智能制造研究发中心、安徽省企业技术中心。一直以来致力

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梳理科大讯飞的合作伙伴

上游类： 1.全志科技 2017年，科大讯飞与全志科技正式签订战略合作协议，双方在车联网硬件平台、语音识别、语音测试等领域展开全面合作，并建立联合实验室，在人工智能深度学习领域进行研究。到了2021年，全志科技与科大讯飞在全球1024开发者节大会上共同签署了全面深化战略合作框架协议，双方进一步全面升级“战略合作关系”，将持续在人工智能领域开展全方位、深层次的交流合作。 2.炬芯科技今年4.27，炬芯科技在互动平台回答了部分投资者的提问。答：公司的智能录音笔芯片已覆盖科大讯飞、飞利浦和汉王等

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【招商通信-梁程加团队】《数字经济促进法（专家意见稿》发布，数字经济重视度持续升级

‼事件：《数字经济促进法（专家建议稿）》发布，包括总则、数字基础设施建设、数字产业化与产业数字化、数据资源开发利用与保护、数字治理、数字经济促进保障、法律责任和附则。点评：本次系数字经济首次立法，有助于我国全方位深入推进数字产业化和产业数字化，系《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》后回家对于数字经济重视度的进一步升级。【中国移动/中国电信/中国联通】数字经济主力军+央企混改核心：三大运营商承担移动通信产业链长、云计算产业链长、网络安

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萤石网络：核心视觉技术与 AI 能力驱动成长,打造智能家居+物联网云平台的双主业模式

01 AIGC 的兴起有望助力智能家居创新，提升人机交互体验，加速智能家居进入 3.0 和 4.0 阶段。另一方面，消费升级是智能家居发展的长期驱动力，我国居民消费能力和城镇化水平不断提升，主力消费群体对于生活品质的追求，有望带动智能家居市场的发展。据 Statista 预测，全球智能家居市场规模将从 2020年的 276 亿美元增长至 2024 年的 471 亿美元，CAGR+14.3% 智能视觉是智能家居的重要应用场景，以视觉摄像头为基础向多场景延伸。主流智能家居设备可分为智能视觉、智能

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通合科技：充电模块头部企业，网外+海外双战略布局

公司电源主要应用于新能源汽车、军工装备和智能电网领域。公司新能源汽车产品以充电桩模块为主，随着公司在该领域不断发力，充电桩业务收入不断增加。截至 2022 年上半年，新能源汽车业务营收占比达 48.71%，电力行业占比 27.62%，军工行业占比 19.82%，新能源板块营收同比增长 197.53%，实现快速增长。 01 业绩超预期高增公司2022 年实现营收6.39 亿，同比增长51.79%，归母净利润实现0.44亿，同比增长36.36%，扣非归母净利润实现 0.31 亿，同比增长 35

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数字经济 60 大细分方向 Q1 景气一览

01 整体概览：产业链中游拉动数字经济业绩增速回暖 —整体来看，今年一季度，尽管数字经济的营收增速继续回落，但归母净利润增速明显回暖。数字经济板块营业收入同比小幅增长 0.63%，环比 2022Q4 下滑 7.63pct，归母净利润增速则由去年四季度的-11.86%大幅回暖 9.0pct 至-2.87%。板块正增长 1.34%，而中游对板块均拖累同比下滑 0.36%左右，上游对板块均拖累也同比下滑 0.35%左右。归母净利润增速方面，上游的拖累由去年四季度的 —从产业链对数字经济业绩的贡献来看

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【民生计算机火线速递】B全面开放Bing Chat与OpenAI Plugins

5月4日，微软官方发文《Announcing the next wave of AI innovation with Microsoft Bing and Edge》公布Bing更新内容与将Bing打造成AI生态平台的战略，重点内容如下： 1）取消New Bing候补名单，全部用户（除国内）可以直接使用New Bing（GPT4+Bing，下同）； 2）更新后的New Bing将全面转向多模态交互，通过集成Image Creator等多模态AI模型，新一代的New Bing支持用户直接输入图片、

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出版股本身今年业绩和估值修复确定性强

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强，优质语料资源将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系实现价值重估。建议关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、新华文轩、浙版传媒、中国科传等出版公司；中文在线、捷成股份等IP内容版权公司；浙数文化等数据要素公司；以及有希望通过开源生态赋能这些公司的昆仑万维，关注其大模型持续迭代和开启B端API接入进展

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【招商传媒顾佳团队】掌阅科技：AI应用落地开启智能阅读新纪元，IP衍生产业链布局深入

事件：公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入25.82亿元，同比增长24.71%；归母净利润0.58亿元，同比减少61.77%；归母扣非净利润0.46亿元，同比减少69.75%。2023Q1实现营业收入5.98亿元，同比增长14.94%；归母净利润0.07亿元，同比增长144.53%；归母扣非净利润0.05亿元，同比增长122.98%。 1、营收稳步增长，毛利率大幅提升（1）业务方面，公司大力发展免费阅读业务，数字阅读平台为公司的主要营收来源，22年营收22.29亿元

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人工智能近期总结 _ 民生证券

➢ AI 大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦” 与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次 AI 浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ➢ ChatGPT 所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去 150 年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI 引领的智能革命不亚于

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国盛通信|ChatGPT规则更新，AIGC数据保护深化

🍁OpenAI作为AIGC“领头羊”，发布新数据管理规则： 1）1）支持用户设置禁用聊天记录，相关数据将不会被OpenAI用于训练和改进ChatGPT模型； 2）支持用户导出ChatGPT聊天记录。； 3）OpenAI计划在几个月之内推出ChatGPT企业版订阅服务，默认不使用终端用户数据训练模型。 🍁我们认为 1）ChatGPT此举是为平息监管机构和企业担忧、维护当前市场做出的让步； 2）AIGC“数据飞轮”效应，需要在监管机构和企业允许的范围之内运行； 3）AIGC尚处于发展早期，数据合

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微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】

AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、Copilot、Dynamics）等场景，微软均具备AI+

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关注彩讯股份

彩讯股份： 1，Ai邮箱接入gpt4.0，demo5月份发布在即； 2，继1季度业绩高增，2季度业绩也有望持续高增长。淳中科技： 1，5月份也有Ai产品和虚拟显示产品发布； 2，单2季度业绩全面反转，高增可期； 3，芯片预期年中流片，新的空间开启； 4，激励落地，需求理顺卓易信息： 1，Ai算力黑马，bios和bmc固件龙头； 2，单2季度业绩高增可期；

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高铁高速公路板块是全年行情

一季度高铁高速业绩全面超出2019年同期，全年业绩持续超预期是确定性事件。银行大额存单申请受限，普遍利率在3.1%。大额存单收益率与理财收益率倒挂，资产荒再现。务必全年降低预期回报率，而更要重视业绩确定性。高铁高速业绩高增长是确定性事件。二季度与四季度是全年业绩绝对低基数，三季度传统旺季值得期待。类似传媒里中国电影，但业绩与估值匹配度非常具有性价比。具体标的：高铁：京沪高铁广深铁路高速公路：皖通高速宁沪高速楚天高速成渝高速中原高速（后三个PE年化仅6倍，PB均破净港口：中远

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AI设计总院或一倍空间潜力:形成AI模型训练强大算力

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梳理科大讯飞的合作伙伴

上游类： 1.全志科技 2017年，科大讯飞与全志科技正式签订战略合作协议，双方在车联网硬件平台、语音识别、语音测试等领域展开全面合作，并建立联合实验室，在人工智能深度学习领域进行研究。到了2021年，全志科技与科大讯飞在全球1024开发者节大会上共同签署了全面深化战略合作框架协议，双方进一步全面升级“战略合作关系”，将持续在人工智能领域开展全方位、深层次的交流合作。 2.炬芯科技今年4.27，炬芯科技在互动平台回答了部分投资者的提问。答：公司的智能录音笔芯片已覆盖科大讯飞、飞利浦和汉王等

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【招商通信-梁程加团队】《数字经济促进法（专家意见稿》发布，数字经济重视度持续升级

‼事件：《数字经济促进法（专家建议稿）》发布，包括总则、数字基础设施建设、数字产业化与产业数字化、数据资源开发利用与保护、数字治理、数字经济促进保障、法律责任和附则。点评：本次系数字经济首次立法，有助于我国全方位深入推进数字产业化和产业数字化，系《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》后回家对于数字经济重视度的进一步升级。【中国移动/中国电信/中国联通】数字经济主力军+央企混改核心：三大运营商承担移动通信产业链长、云计算产业链长、网络安

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萤石网络：核心视觉技术与 AI 能力驱动成长,打造智能家居+物联网云平台的双主业模式

01 AIGC 的兴起有望助力智能家居创新，提升人机交互体验，加速智能家居进入 3.0 和 4.0 阶段。另一方面，消费升级是智能家居发展的长期驱动力，我国居民消费能力和城镇化水平不断提升，主力消费群体对于生活品质的追求，有望带动智能家居市场的发展。据 Statista 预测，全球智能家居市场规模将从 2020年的 276 亿美元增长至 2024 年的 471 亿美元，CAGR+14.3% 智能视觉是智能家居的重要应用场景，以视觉摄像头为基础向多场景延伸。主流智能家居设备可分为智能视觉、智能

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萤石网络

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2023-05-06 18:04:08

通合科技：充电模块头部企业，网外+海外双战略布局

公司电源主要应用于新能源汽车、军工装备和智能电网领域。公司新能源汽车产品以充电桩模块为主，随着公司在该领域不断发力，充电桩业务收入不断增加。截至 2022 年上半年，新能源汽车业务营收占比达 48.71%，电力行业占比 27.62%，军工行业占比 19.82%，新能源板块营收同比增长 197.53%，实现快速增长。 01 业绩超预期高增公司2022 年实现营收6.39 亿，同比增长51.79%，归母净利润实现0.44亿，同比增长36.36%，扣非归母净利润实现 0.31 亿，同比增长 35

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通合科技

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柴尔德

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2023-05-05 22:39:47

数字经济 60 大细分方向 Q1 景气一览

01 整体概览：产业链中游拉动数字经济业绩增速回暖 —整体来看，今年一季度，尽管数字经济的营收增速继续回落，但归母净利润增速明显回暖。数字经济板块营业收入同比小幅增长 0.63%，环比 2022Q4 下滑 7.63pct，归母净利润增速则由去年四季度的-11.86%大幅回暖 9.0pct 至-2.87%。板块正增长 1.34%，而中游对板块均拖累同比下滑 0.36%左右，上游对板块均拖累也同比下滑 0.35%左右。归母净利润增速方面，上游的拖累由去年四季度的 —从产业链对数字经济业绩的贡献来看

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神州泰岳
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浙数文化

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2023-05-05 14:46:39

【民生计算机火线速递】B全面开放Bing Chat与OpenAI Plugins

5月4日，微软官方发文《Announcing the next wave of AI innovation with Microsoft Bing and Edge》公布Bing更新内容与将Bing打造成AI生态平台的战略，重点内容如下： 1）取消New Bing候补名单，全部用户（除国内）可以直接使用New Bing（GPT4+Bing，下同）； 2）更新后的New Bing将全面转向多模态交互，通过集成Image Creator等多模态AI模型，新一代的New Bing支持用户直接输入图片、

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虹软科技

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2023-05-05 14:38:54

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强，优质语料资源将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系实现价值重估。建议关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、新华文轩、浙版传媒、中国科传等出版公司；中文在线、捷成股份等IP内容版权公司；浙数文化等数据要素公司；以及有希望通过开源生态赋能这些公司的昆仑万维，关注其大模型持续迭代和开启B端API接入进展

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2023-05-05 14:24:10

【招商传媒顾佳团队】掌阅科技：AI应用落地开启智能阅读新纪元，IP衍生产业链布局深入

事件：公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入25.82亿元，同比增长24.71%；归母净利润0.58亿元，同比减少61.77%；归母扣非净利润0.46亿元，同比减少69.75%。2023Q1实现营业收入5.98亿元，同比增长14.94%；归母净利润0.07亿元，同比增长144.53%；归母扣非净利润0.05亿元，同比增长122.98%。 1、营收稳步增长，毛利率大幅提升（1）业务方面，公司大力发展免费阅读业务，数字阅读平台为公司的主要营收来源，22年营收22.29亿元

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掌阅科技

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2023-05-05 13:20:05

人工智能近期总结 _ 民生证券

➢ AI 大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦” 与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次 AI 浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ➢ ChatGPT 所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去 150 年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI 引领的智能革命不亚于

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华建集团

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2023-05-05 10:32:33

国盛通信|ChatGPT规则更新，AIGC数据保护深化

🍁OpenAI作为AIGC“领头羊”，发布新数据管理规则： 1）1）支持用户设置禁用聊天记录，相关数据将不会被OpenAI用于训练和改进ChatGPT模型； 2）支持用户导出ChatGPT聊天记录。； 3）OpenAI计划在几个月之内推出ChatGPT企业版订阅服务，默认不使用终端用户数据训练模型。 🍁我们认为 1）ChatGPT此举是为平息监管机构和企业担忧、维护当前市场做出的让步； 2）AIGC“数据飞轮”效应，需要在监管机构和企业允许的范围之内运行； 3）AIGC尚处于发展早期，数据合

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国投智能

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2023-05-05 10:04:58

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】

AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、Copilot、Dynamics）等场景，微软均具备AI+

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彩讯股份

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2023-05-05 09:26:23

关注彩讯股份

彩讯股份： 1，Ai邮箱接入gpt4.0，demo5月份发布在即； 2，继1季度业绩高增，2季度业绩也有望持续高增长。淳中科技： 1，5月份也有Ai产品和虚拟显示产品发布； 2，单2季度业绩全面反转，高增可期； 3，芯片预期年中流片，新的空间开启； 4，激励落地，需求理顺卓易信息： 1，Ai算力黑马，bios和bmc固件龙头； 2，单2季度业绩高增可期；

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