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满仓搞的剁手专业户

2023-04-18 23:17:35

4.18 周二复盘

近期重点关注的三条线：一、算力的紧缺➟涨价逻辑。 CPO是处于景气周期上行阶段，不轻易言顶。二、数据要素，4月27-28号数字中国峰会（高级别国家级会议）召开在即。三、半导体设备材料，关注三大厂（长存，长鑫，中芯）的扩产。一些散乱的逻辑 1.AI监管和AI生态的发展是伴生关系，所以重点关注四家：美亚柏科，永信至诚，博汇科技，人M网。 2. 光模块, 800G后边还有还有1.6T的预期。 ➢铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一【光库科技】 800G 是

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华工科技

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满仓搞的剁手专业户

2023-04-18 22:14:41

博汇科技：传媒视听内容监管小巨头

投资要点 1、【博汇是传安全龙头】：对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 ➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知，监管当局对于AIGC（人工智能生成）意识形态，不良信息规范管理，最重要的落点，在于多模态监管【文字、图片、视频】。 2、【AIGC时代的技术和内容监管机遇】 AIGC带来量的增长，相对应的就是监管的提升公司在AI领域也投入多年，生成式AI对公司是

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博汇科技

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2023-04-18 21:36:09

【国盛计算机】多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型，DEMO网址：https://dinov2.metademolab.com/ DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集

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千方科技

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柴尔德

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2023-04-18 20:57:50

买军工不能少了他

@柴尔德：紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户；-FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。-现在特种有微处理器等 600 多

4 赞同-3 评论

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2023-04-18 17:10:28

【天风通信】AI主线挖掘系列：散热/液冷板块近期表现强势，建议持续重视

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。 🏅 逻辑层面：浪潮信息all in液冷战略（春江水暖鸭先知），高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI智算/超算主流方案（更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度

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英维克
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高澜股份
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巨化股份

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2023-04-18 11:53:16

CPO 关注：光库科技、华工科技

现在800G炒作那么久了，还有1.6T的预期没开始炒；算力今年就是紧缺的，一定会涨价 #铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一。【相干电信市场】预计率先突破；数据中心 800G薄膜铌酸锂旭创/新易盛/联特/华工等正加速布局或客户送样。薄膜铌酸锂整体市场预期超100亿，光库产品目前全球前三。【华工科技】：18年开始进军数通市场，近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。；硅光技术行业领先，去年量产硅光800G，在未来的1.6T、3.2T产品上更

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2023-04-18 11:26:05

算力提升驱动液冷需求，2025浸没式液冷数据中心占比将达 40%

3M 退出市场，国内冷却液生产商迎来新的发展机遇。 2022 年 12 月 20 日，因环保原因和原材料问题，美国 3M 宣布将退出全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）的生产，并努力在 2025 年底前停止在其产品组合中使用 PFAS，预计将对全球半导体冷却液市场产生重大影响，同时为国内企业加速追赶提供新的发展机遇。液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势。液体的冷却能力是空气的 1000～3000 倍。液冷技术可实现高密度、低噪音、低传热温差以及普遍自然冷却等优点，相对于风冷技术具有

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新宙邦
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润禾材料
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巨化股份

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2023-04-16 21:36:03

数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶

【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办，由国家网信办、国家发改委、科技部、工信部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办，主题为“加快数字中国建设，推进中国式现代化”；峰会举办“1+3+N”的系列活动，1个论坛活动，包括开幕式、主论坛、分论坛，分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛，数字资源分论坛排序第1位； 4月14日，《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划

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数字政通

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2023-04-16 21:17:50

【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划，成立武汉数据集团

我们之前就强调过在国家总体规划布局及数据局成立和两会之后，未来会陆续有地方和垂直部委的数据要素政策，4月14日，武汉印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023—2025年）》，未来还会不断，数字中国峰会有可能批量出。 [烟花]武汉的数据要素三年行动计划提出，优先推进企业登记监管、卫生健康、教育、交通运输、气象等高价值数据资源安全合规开放。创新公共数据开发运营模式，授权具备条件、信誉良好的企事业单位开展数据运营服务。排在前位的企业登记监管属于政务数据，归口工商行政或市场监督管理局，政

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数字政通

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2023-04-16 20:47:23

氢能储运：我国长距离输氢技术获突破

事件：央视网消息：4月16日，中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。 3.3、短期内管道运氢技术成熟度较低、初始投资成本较高目前制约管道运氢发展的主要因素为技术因素和投资成本因素。技术方面，受气体性质差异、掺氢比、管道材质和外部环境等影响，氢气进入管道后容易产生氢脆、渗透和泄漏等风险，所以未来低成本、高强度的抗氢脆材料、高性能的氢能管道的设计制造技术以及应急和维护的技术将成为关键。同时目前我国管道

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宝武镁业
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开山股份

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满仓搞的剁手专业户

2023-04-16 19:54:26

4.16 周末复盘

AI: 关注英伟达供应链，CPO 行情还要继续，算力需求不足继续演绎；数字经济：国家大数据局挂牌就在近期，重点的关注相关行情演绎。 1. 【我国长距离输氢技术获突破】中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。（目前，汽车运输仍是我国长距离氢气运输的主流方式，但这种方式成本较高、效率较低，也是造成终端用氢成本高的主要原因之一，制约了产业链发展）标的：固态储氢材料【云海金属】（镁基），压缩机龙头【开山

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华大基因

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2023-04-16 11:17:43

本周AIGC技术及应用进展跟踪

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2023-04-16 11:03:26

【海通医药】恒瑞医药HER2-ADC公布优异数据，重磅产品雏形已具

恒瑞医药于AACR 2023会议公布其SHR-A1811（HER2-ADC）全球多中心I期多癌种结果。SHR-A1811采用由自研的GGFG改构可裂解连接子、DNA拓扑异构酶I抑制剂9106-IM-2，DAR值5.7±0.4组成。【有效性】SHR-A1811展现出不弱于DS-8201的疗效潜力。I期纳入的250名患者（前线中位数三线）总ORR为61.6%；HER2阳性BC、HER2低表达BC的ORR分别为81.5%、55.8%。DS-8201的DESTINY-Breast03、DESTINY-

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恒瑞医药

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2023-04-15 20:54:56

拓尔思：政务 AI+数据要素

第一部分，大模型开启了通用人工智能时代，百亿到千亿规模下，不同的模型在不同领域可以出现智能涌现，现在通用人工智能的时代到来了。多模态大模型是新一轮的军备竞赛，AI的工程化才是商业场景落地的关键。第二部分，自然语言处理的春天到了。大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言，谁掌握了未来。在这些基础上做两件事，一件是自然语言理解，一件是自然语言生成。最关键的是以前做自然语言处理的中间任务，在未来可能过时了。用生成来取代理解，既然理解不好搞，那就从生成入手。而拓尔思

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拓尔思

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2023-04-15 17:30:15

华大基因：AI赋能基因测序和创新药，优质基因数据助力新药研发

为什么AI对医药这么重要？ ——疾病确定和新药研发的基础是基因测序，但测序产生的数据量巨大（以十亿为单位的碱基对），需要进行模拟的过程极为繁杂；因此AI，尤其是近期GPT大模型的出现，将在基因测序与分析、精准医疗、新药研发等领域带来类似通信行业“2g到5g”的跨越式发展 01 基因测序技术 1. 医疗健康领域则是基因技术应用领域中直接涉及人类寿命及生存质量的应用场景，基因技术在医疗中取得的成果将极大地改变人类生命和生活的面貌。 2. 基因检测技术，是指“将受检者的基因从血液、体液或组织标本细胞中

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华大基因
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诺禾致源

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近期重点关注的三条线：一、算力的紧缺➟涨价逻辑。 CPO是处于景气周期上行阶段，不轻易言顶。二、数据要素，4月27-28号数字中国峰会（高级别国家级会议）召开在即。三、半导体设备材料，关注三大厂（长存，长鑫，中芯）的扩产。一些散乱的逻辑 1.AI监管和AI生态的发展是伴生关系，所以重点关注四家：美亚柏科，永信至诚，博汇科技，人M网。 2. 光模块, 800G后边还有还有1.6T的预期。 ➢铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一【光库科技】 800G 是

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博汇科技：传媒视听内容监管小巨头

投资要点 1、【博汇是传安全龙头】：对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 ➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知，监管当局对于AIGC（人工智能生成）意识形态，不良信息规范管理，最重要的落点，在于多模态监管【文字、图片、视频】。 2、【AIGC时代的技术和内容监管机遇】 AIGC带来量的增长，相对应的就是监管的提升公司在AI领域也投入多年，生成式AI对公司是

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【国盛计算机】多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型，DEMO网址：https://dinov2.metademolab.com/ DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集

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买军工不能少了他

@柴尔德：紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户；-FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。-现在特种有微处理器等 600 多

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【天风通信】AI主线挖掘系列：散热/液冷板块近期表现强势，建议持续重视

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。 🏅 逻辑层面：浪潮信息all in液冷战略（春江水暖鸭先知），高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI智算/超算主流方案（更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度

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CPO 关注：光库科技、华工科技

现在800G炒作那么久了，还有1.6T的预期没开始炒；算力今年就是紧缺的，一定会涨价 #铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一。【相干电信市场】预计率先突破；数据中心 800G薄膜铌酸锂旭创/新易盛/联特/华工等正加速布局或客户送样。薄膜铌酸锂整体市场预期超100亿，光库产品目前全球前三。【华工科技】：18年开始进军数通市场，近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。；硅光技术行业领先，去年量产硅光800G，在未来的1.6T、3.2T产品上更

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算力提升驱动液冷需求，2025浸没式液冷数据中心占比将达 40%

3M 退出市场，国内冷却液生产商迎来新的发展机遇。 2022 年 12 月 20 日，因环保原因和原材料问题，美国 3M 宣布将退出全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）的生产，并努力在 2025 年底前停止在其产品组合中使用 PFAS，预计将对全球半导体冷却液市场产生重大影响，同时为国内企业加速追赶提供新的发展机遇。液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势。液体的冷却能力是空气的 1000～3000 倍。液冷技术可实现高密度、低噪音、低传热温差以及普遍自然冷却等优点，相对于风冷技术具有

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数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶

【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办，由国家网信办、国家发改委、科技部、工信部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办，主题为“加快数字中国建设，推进中国式现代化”；峰会举办“1+3+N”的系列活动，1个论坛活动，包括开幕式、主论坛、分论坛，分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛，数字资源分论坛排序第1位； 4月14日，《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划

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【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划，成立武汉数据集团

我们之前就强调过在国家总体规划布局及数据局成立和两会之后，未来会陆续有地方和垂直部委的数据要素政策，4月14日，武汉印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023—2025年）》，未来还会不断，数字中国峰会有可能批量出。 [烟花]武汉的数据要素三年行动计划提出，优先推进企业登记监管、卫生健康、教育、交通运输、气象等高价值数据资源安全合规开放。创新公共数据开发运营模式，授权具备条件、信誉良好的企事业单位开展数据运营服务。排在前位的企业登记监管属于政务数据，归口工商行政或市场监督管理局，政

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氢能储运：我国长距离输氢技术获突破

事件：央视网消息：4月16日，中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。 3.3、短期内管道运氢技术成熟度较低、初始投资成本较高目前制约管道运氢发展的主要因素为技术因素和投资成本因素。技术方面，受气体性质差异、掺氢比、管道材质和外部环境等影响，氢气进入管道后容易产生氢脆、渗透和泄漏等风险，所以未来低成本、高强度的抗氢脆材料、高性能的氢能管道的设计制造技术以及应急和维护的技术将成为关键。同时目前我国管道

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AI: 关注英伟达供应链，CPO 行情还要继续，算力需求不足继续演绎；数字经济：国家大数据局挂牌就在近期，重点的关注相关行情演绎。 1. 【我国长距离输氢技术获突破】中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。（目前，汽车运输仍是我国长距离氢气运输的主流方式，但这种方式成本较高、效率较低，也是造成终端用氢成本高的主要原因之一，制约了产业链发展）标的：固态储氢材料【云海金属】（镁基），压缩机龙头【开山

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【海通医药】恒瑞医药HER2-ADC公布优异数据，重磅产品雏形已具

恒瑞医药于AACR 2023会议公布其SHR-A1811（HER2-ADC）全球多中心I期多癌种结果。SHR-A1811采用由自研的GGFG改构可裂解连接子、DNA拓扑异构酶I抑制剂9106-IM-2，DAR值5.7±0.4组成。【有效性】SHR-A1811展现出不弱于DS-8201的疗效潜力。I期纳入的250名患者（前线中位数三线）总ORR为61.6%；HER2阳性BC、HER2低表达BC的ORR分别为81.5%、55.8%。DS-8201的DESTINY-Breast03、DESTINY-

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拓尔思：政务 AI+数据要素

第一部分，大模型开启了通用人工智能时代，百亿到千亿规模下，不同的模型在不同领域可以出现智能涌现，现在通用人工智能的时代到来了。多模态大模型是新一轮的军备竞赛，AI的工程化才是商业场景落地的关键。第二部分，自然语言处理的春天到了。大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言，谁掌握了未来。在这些基础上做两件事，一件是自然语言理解，一件是自然语言生成。最关键的是以前做自然语言处理的中间任务，在未来可能过时了。用生成来取代理解，既然理解不好搞，那就从生成入手。而拓尔思

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华大基因：AI赋能基因测序和创新药，优质基因数据助力新药研发

为什么AI对医药这么重要？ ——疾病确定和新药研发的基础是基因测序，但测序产生的数据量巨大（以十亿为单位的碱基对），需要进行模拟的过程极为繁杂；因此AI，尤其是近期GPT大模型的出现，将在基因测序与分析、精准医疗、新药研发等领域带来类似通信行业“2g到5g”的跨越式发展 01 基因测序技术 1. 医疗健康领域则是基因技术应用领域中直接涉及人类寿命及生存质量的应用场景，基因技术在医疗中取得的成果将极大地改变人类生命和生活的面貌。 2. 基因检测技术，是指“将受检者的基因从血液、体液或组织标本细胞中

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博汇科技：传媒视听内容监管小巨头

投资要点 1、【博汇是传安全龙头】：对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 ➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知，监管当局对于AIGC（人工智能生成）意识形态，不良信息规范管理，最重要的落点，在于多模态监管【文字、图片、视频】。 2、【AIGC时代的技术和内容监管机遇】 AIGC带来量的增长，相对应的就是监管的提升公司在AI领域也投入多年，生成式AI对公司是

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【国盛计算机】多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型，DEMO网址：https://dinov2.metademolab.com/ DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集

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买军工不能少了他

@柴尔德：紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户；-FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。-现在特种有微处理器等 600 多

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-04-18 17:10:28

【天风通信】AI主线挖掘系列：散热/液冷板块近期表现强势，建议持续重视

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。 🏅 逻辑层面：浪潮信息all in液冷战略（春江水暖鸭先知），高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI智算/超算主流方案（更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度

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英维克
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巨化股份

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2023-04-18 11:53:16

CPO 关注：光库科技、华工科技

现在800G炒作那么久了，还有1.6T的预期没开始炒；算力今年就是紧缺的，一定会涨价 #铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一。【相干电信市场】预计率先突破；数据中心 800G薄膜铌酸锂旭创/新易盛/联特/华工等正加速布局或客户送样。薄膜铌酸锂整体市场预期超100亿，光库产品目前全球前三。【华工科技】：18年开始进军数通市场，近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。；硅光技术行业领先，去年量产硅光800G，在未来的1.6T、3.2T产品上更

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算力提升驱动液冷需求，2025浸没式液冷数据中心占比将达 40%

3M 退出市场，国内冷却液生产商迎来新的发展机遇。 2022 年 12 月 20 日，因环保原因和原材料问题，美国 3M 宣布将退出全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）的生产，并努力在 2025 年底前停止在其产品组合中使用 PFAS，预计将对全球半导体冷却液市场产生重大影响，同时为国内企业加速追赶提供新的发展机遇。液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势。液体的冷却能力是空气的 1000～3000 倍。液冷技术可实现高密度、低噪音、低传热温差以及普遍自然冷却等优点，相对于风冷技术具有

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数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶

【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办，由国家网信办、国家发改委、科技部、工信部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办，主题为“加快数字中国建设，推进中国式现代化”；峰会举办“1+3+N”的系列活动，1个论坛活动，包括开幕式、主论坛、分论坛，分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛，数字资源分论坛排序第1位； 4月14日，《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划

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数字政通

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【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划，成立武汉数据集团

我们之前就强调过在国家总体规划布局及数据局成立和两会之后，未来会陆续有地方和垂直部委的数据要素政策，4月14日，武汉印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023—2025年）》，未来还会不断，数字中国峰会有可能批量出。 [烟花]武汉的数据要素三年行动计划提出，优先推进企业登记监管、卫生健康、教育、交通运输、气象等高价值数据资源安全合规开放。创新公共数据开发运营模式，授权具备条件、信誉良好的企事业单位开展数据运营服务。排在前位的企业登记监管属于政务数据，归口工商行政或市场监督管理局，政

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氢能储运：我国长距离输氢技术获突破

事件：央视网消息：4月16日，中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。 3.3、短期内管道运氢技术成熟度较低、初始投资成本较高目前制约管道运氢发展的主要因素为技术因素和投资成本因素。技术方面，受气体性质差异、掺氢比、管道材质和外部环境等影响，氢气进入管道后容易产生氢脆、渗透和泄漏等风险，所以未来低成本、高强度的抗氢脆材料、高性能的氢能管道的设计制造技术以及应急和维护的技术将成为关键。同时目前我国管道

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开山股份

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2023-04-16 19:54:26

4.16 周末复盘

AI: 关注英伟达供应链，CPO 行情还要继续，算力需求不足继续演绎；数字经济：国家大数据局挂牌就在近期，重点的关注相关行情演绎。 1. 【我国长距离输氢技术获突破】中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。（目前，汽车运输仍是我国长距离氢气运输的主流方式，但这种方式成本较高、效率较低，也是造成终端用氢成本高的主要原因之一，制约了产业链发展）标的：固态储氢材料【云海金属】（镁基），压缩机龙头【开山

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华大基因

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本周AIGC技术及应用进展跟踪

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2023-04-16 11:03:26

【海通医药】恒瑞医药HER2-ADC公布优异数据，重磅产品雏形已具

恒瑞医药于AACR 2023会议公布其SHR-A1811（HER2-ADC）全球多中心I期多癌种结果。SHR-A1811采用由自研的GGFG改构可裂解连接子、DNA拓扑异构酶I抑制剂9106-IM-2，DAR值5.7±0.4组成。【有效性】SHR-A1811展现出不弱于DS-8201的疗效潜力。I期纳入的250名患者（前线中位数三线）总ORR为61.6%；HER2阳性BC、HER2低表达BC的ORR分别为81.5%、55.8%。DS-8201的DESTINY-Breast03、DESTINY-

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恒瑞医药

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2023-04-15 20:54:56

拓尔思：政务 AI+数据要素

第一部分，大模型开启了通用人工智能时代，百亿到千亿规模下，不同的模型在不同领域可以出现智能涌现，现在通用人工智能的时代到来了。多模态大模型是新一轮的军备竞赛，AI的工程化才是商业场景落地的关键。第二部分，自然语言处理的春天到了。大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言，谁掌握了未来。在这些基础上做两件事，一件是自然语言理解，一件是自然语言生成。最关键的是以前做自然语言处理的中间任务，在未来可能过时了。用生成来取代理解，既然理解不好搞，那就从生成入手。而拓尔思

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拓尔思

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2023-04-15 17:30:15

华大基因：AI赋能基因测序和创新药，优质基因数据助力新药研发

为什么AI对医药这么重要？ ——疾病确定和新药研发的基础是基因测序，但测序产生的数据量巨大（以十亿为单位的碱基对），需要进行模拟的过程极为繁杂；因此AI，尤其是近期GPT大模型的出现，将在基因测序与分析、精准医疗、新药研发等领域带来类似通信行业“2g到5g”的跨越式发展 01 基因测序技术 1. 医疗健康领域则是基因技术应用领域中直接涉及人类寿命及生存质量的应用场景，基因技术在医疗中取得的成果将极大地改变人类生命和生活的面貌。 2. 基因检测技术，是指“将受检者的基因从血液、体液或组织标本细胞中

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4.18 周二复盘

近期重点关注的三条线：一、算力的紧缺➟涨价逻辑。 CPO是处于景气周期上行阶段，不轻易言顶。二、数据要素，4月27-28号数字中国峰会（高级别国家级会议）召开在即。三、半导体设备材料，关注三大厂（长存，长鑫，中芯）的扩产。一些散乱的逻辑 1.AI监管和AI生态的发展是伴生关系，所以重点关注四家：美亚柏科，永信至诚，博汇科技，人M网。 2. 光模块, 800G后边还有还有1.6T的预期。 ➢铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一【光库科技】 800G 是

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华工科技

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博汇科技：传媒视听内容监管小巨头

投资要点 1、【博汇是传安全龙头】：对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 ➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知，监管当局对于AIGC（人工智能生成）意识形态，不良信息规范管理，最重要的落点，在于多模态监管【文字、图片、视频】。 2、【AIGC时代的技术和内容监管机遇】 AIGC带来量的增长，相对应的就是监管的提升公司在AI领域也投入多年，生成式AI对公司是

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博汇科技

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【国盛计算机】多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型，DEMO网址：https://dinov2.metademolab.com/ DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集

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千方科技

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@柴尔德：紫光国微：DRMA存储器芯片+FPGA产品（AI）+智能安全芯片

01中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户；-FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。-现在特种有微处理器等 600 多

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【天风通信】AI主线挖掘系列：散热/液冷板块近期表现强势，建议持续重视

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。 🏅 逻辑层面：浪潮信息all in液冷战略（春江水暖鸭先知），高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI智算/超算主流方案（更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度

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CPO 关注：光库科技、华工科技

现在800G炒作那么久了，还有1.6T的预期没开始炒；算力今年就是紧缺的，一定会涨价 #铌酸锂带宽大/稳定性好，是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一。【相干电信市场】预计率先突破；数据中心 800G薄膜铌酸锂旭创/新易盛/联特/华工等正加速布局或客户送样。薄膜铌酸锂整体市场预期超100亿，光库产品目前全球前三。【华工科技】：18年开始进军数通市场，近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。；硅光技术行业领先，去年量产硅光800G，在未来的1.6T、3.2T产品上更

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算力提升驱动液冷需求，2025浸没式液冷数据中心占比将达 40%

3M 退出市场，国内冷却液生产商迎来新的发展机遇。 2022 年 12 月 20 日，因环保原因和原材料问题，美国 3M 宣布将退出全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）的生产，并努力在 2025 年底前停止在其产品组合中使用 PFAS，预计将对全球半导体冷却液市场产生重大影响，同时为国内企业加速追赶提供新的发展机遇。液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势。液体的冷却能力是空气的 1000～3000 倍。液冷技术可实现高密度、低噪音、低传热温差以及普遍自然冷却等优点，相对于风冷技术具有

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数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶

【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办，由国家网信办、国家发改委、科技部、工信部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办，主题为“加快数字中国建设，推进中国式现代化”；峰会举办“1+3+N”的系列活动，1个论坛活动，包括开幕式、主论坛、分论坛，分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛，数字资源分论坛排序第1位； 4月14日，《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划

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【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划，成立武汉数据集团

我们之前就强调过在国家总体规划布局及数据局成立和两会之后，未来会陆续有地方和垂直部委的数据要素政策，4月14日，武汉印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023—2025年）》，未来还会不断，数字中国峰会有可能批量出。 [烟花]武汉的数据要素三年行动计划提出，优先推进企业登记监管、卫生健康、教育、交通运输、气象等高价值数据资源安全合规开放。创新公共数据开发运营模式，授权具备条件、信誉良好的企事业单位开展数据运营服务。排在前位的企业登记监管属于政务数据，归口工商行政或市场监督管理局，政

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氢能储运：我国长距离输氢技术获突破

事件：央视网消息：4月16日，中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。 3.3、短期内管道运氢技术成熟度较低、初始投资成本较高目前制约管道运氢发展的主要因素为技术因素和投资成本因素。技术方面，受气体性质差异、掺氢比、管道材质和外部环境等影响，氢气进入管道后容易产生氢脆、渗透和泄漏等风险，所以未来低成本、高强度的抗氢脆材料、高性能的氢能管道的设计制造技术以及应急和维护的技术将成为关键。同时目前我国管道

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AI: 关注英伟达供应链，CPO 行情还要继续，算力需求不足继续演绎；数字经济：国家大数据局挂牌就在近期，重点的关注相关行情演绎。 1. 【我国长距离输氢技术获突破】中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。（目前，汽车运输仍是我国长距离氢气运输的主流方式，但这种方式成本较高、效率较低，也是造成终端用氢成本高的主要原因之一，制约了产业链发展）标的：固态储氢材料【云海金属】（镁基），压缩机龙头【开山

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【海通医药】恒瑞医药HER2-ADC公布优异数据，重磅产品雏形已具

恒瑞医药于AACR 2023会议公布其SHR-A1811（HER2-ADC）全球多中心I期多癌种结果。SHR-A1811采用由自研的GGFG改构可裂解连接子、DNA拓扑异构酶I抑制剂9106-IM-2，DAR值5.7±0.4组成。【有效性】SHR-A1811展现出不弱于DS-8201的疗效潜力。I期纳入的250名患者（前线中位数三线）总ORR为61.6%；HER2阳性BC、HER2低表达BC的ORR分别为81.5%、55.8%。DS-8201的DESTINY-Breast03、DESTINY-

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拓尔思：政务 AI+数据要素

第一部分，大模型开启了通用人工智能时代，百亿到千亿规模下，不同的模型在不同领域可以出现智能涌现，现在通用人工智能的时代到来了。多模态大模型是新一轮的军备竞赛，AI的工程化才是商业场景落地的关键。第二部分，自然语言处理的春天到了。大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言，谁掌握了未来。在这些基础上做两件事，一件是自然语言理解，一件是自然语言生成。最关键的是以前做自然语言处理的中间任务，在未来可能过时了。用生成来取代理解，既然理解不好搞，那就从生成入手。而拓尔思

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华大基因：AI赋能基因测序和创新药，优质基因数据助力新药研发

为什么AI对医药这么重要？ ——疾病确定和新药研发的基础是基因测序，但测序产生的数据量巨大（以十亿为单位的碱基对），需要进行模拟的过程极为繁杂；因此AI，尤其是近期GPT大模型的出现，将在基因测序与分析、精准医疗、新药研发等领域带来类似通信行业“2g到5g”的跨越式发展 01 基因测序技术 1. 医疗健康领域则是基因技术应用领域中直接涉及人类寿命及生存质量的应用场景，基因技术在医疗中取得的成果将极大地改变人类生命和生活的面貌。 2. 基因检测技术，是指“将受检者的基因从血液、体液或组织标本细胞中

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博汇科技：传媒视听内容监管小巨头

投资要点 1、【博汇是传安全龙头】：对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 ➢ 网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知，监管当局对于AIGC（人工智能生成）意识形态，不良信息规范管理，最重要的落点，在于多模态监管【文字、图片、视频】。 2、【AIGC时代的技术和内容监管机遇】 AIGC带来量的增长，相对应的就是监管的提升公司在AI领域也投入多年，生成式AI对公司是

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【国盛计算机】多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型，DEMO网址：https://dinov2.metademolab.com/ DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集

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01中高端芯片市场，紫光基本都是 B 端客户；-FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在MCU、图像AI 智能芯片、数字信号处理器DSP 即将完成研制。-现在特种有微处理器等 600 多

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算力提升驱动液冷需求，2025浸没式液冷数据中心占比将达 40%

3M 退出市场，国内冷却液生产商迎来新的发展机遇。 2022 年 12 月 20 日，因环保原因和原材料问题，美国 3M 宣布将退出全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）的生产，并努力在 2025 年底前停止在其产品组合中使用 PFAS，预计将对全球半导体冷却液市场产生重大影响，同时为国内企业加速追赶提供新的发展机遇。液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势。液体的冷却能力是空气的 1000～3000 倍。液冷技术可实现高密度、低噪音、低传热温差以及普遍自然冷却等优点，相对于风冷技术具有

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新宙邦
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润禾材料
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巨化股份

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柴尔德

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2023-04-16 21:36:03

数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶

【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即，数据要素板块热度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办，由国家网信办、国家发改委、科技部、工信部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办，主题为“加快数字中国建设，推进中国式现代化”；峰会举办“1+3+N”的系列活动，1个论坛活动，包括开幕式、主论坛、分论坛，分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛，数字资源分论坛排序第1位； 4月14日，《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划

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数字政通

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柴尔德

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2023-04-16 21:17:50

【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划，成立武汉数据集团

我们之前就强调过在国家总体规划布局及数据局成立和两会之后，未来会陆续有地方和垂直部委的数据要素政策，4月14日，武汉印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023—2025年）》，未来还会不断，数字中国峰会有可能批量出。 [烟花]武汉的数据要素三年行动计划提出，优先推进企业登记监管、卫生健康、教育、交通运输、气象等高价值数据资源安全合规开放。创新公共数据开发运营模式，授权具备条件、信誉良好的企事业单位开展数据运营服务。排在前位的企业登记监管属于政务数据，归口工商行政或市场监督管理局，政

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数字政通

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2023-04-16 20:47:23

氢能储运：我国长距离输氢技术获突破

事件：央视网消息：4月16日，中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。 3.3、短期内管道运氢技术成熟度较低、初始投资成本较高目前制约管道运氢发展的主要因素为技术因素和投资成本因素。技术方面，受气体性质差异、掺氢比、管道材质和外部环境等影响，氢气进入管道后容易产生氢脆、渗透和泄漏等风险，所以未来低成本、高强度的抗氢脆材料、高性能的氢能管道的设计制造技术以及应急和维护的技术将成为关键。同时目前我国管道

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宝武镁业
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开山股份

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2023-04-16 19:54:26

4.16 周末复盘

AI: 关注英伟达供应链，CPO 行情还要继续，算力需求不足继续演绎；数字经济：国家大数据局挂牌就在近期，重点的关注相关行情演绎。 1. 【我国长距离输氢技术获突破】中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。（目前，汽车运输仍是我国长距离氢气运输的主流方式，但这种方式成本较高、效率较低，也是造成终端用氢成本高的主要原因之一，制约了产业链发展）标的：固态储氢材料【云海金属】（镁基），压缩机龙头【开山

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华大基因

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2023-04-16 11:17:43

本周AIGC技术及应用进展跟踪

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2023-04-16 11:03:26

【海通医药】恒瑞医药HER2-ADC公布优异数据，重磅产品雏形已具

恒瑞医药于AACR 2023会议公布其SHR-A1811（HER2-ADC）全球多中心I期多癌种结果。SHR-A1811采用由自研的GGFG改构可裂解连接子、DNA拓扑异构酶I抑制剂9106-IM-2，DAR值5.7±0.4组成。【有效性】SHR-A1811展现出不弱于DS-8201的疗效潜力。I期纳入的250名患者（前线中位数三线）总ORR为61.6%；HER2阳性BC、HER2低表达BC的ORR分别为81.5%、55.8%。DS-8201的DESTINY-Breast03、DESTINY-

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恒瑞医药

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柴尔德

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2023-04-15 20:54:56

拓尔思：政务 AI+数据要素

第一部分，大模型开启了通用人工智能时代，百亿到千亿规模下，不同的模型在不同领域可以出现智能涌现，现在通用人工智能的时代到来了。多模态大模型是新一轮的军备竞赛，AI的工程化才是商业场景落地的关键。第二部分，自然语言处理的春天到了。大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言，谁掌握了未来。在这些基础上做两件事，一件是自然语言理解，一件是自然语言生成。最关键的是以前做自然语言处理的中间任务，在未来可能过时了。用生成来取代理解，既然理解不好搞，那就从生成入手。而拓尔思

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拓尔思

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2023-04-15 17:30:15

华大基因：AI赋能基因测序和创新药，优质基因数据助力新药研发

为什么AI对医药这么重要？ ——疾病确定和新药研发的基础是基因测序，但测序产生的数据量巨大（以十亿为单位的碱基对），需要进行模拟的过程极为繁杂；因此AI，尤其是近期GPT大模型的出现，将在基因测序与分析、精准医疗、新药研发等领域带来类似通信行业“2g到5g”的跨越式发展 01 基因测序技术 1. 医疗健康领域则是基因技术应用领域中直接涉及人类寿命及生存质量的应用场景，基因技术在医疗中取得的成果将极大地改变人类生命和生活的面貌。 2. 基因检测技术，是指“将受检者的基因从血液、体液或组织标本细胞中

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