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2023-04-13 14:07:01

GPT最现象级产品—AutoGPT：用AI控制AI

【人工智能第一团队｜民生计算机】GPT的“终极大杀器”来了：AutoGPT进一步凸显以360为代表拥有多个战略数据入口大模型公司巨大价值！ AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了！它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。有了它，你可以把一项任务交给 AI 智能体，让它自主地提出一个计划，然后执行计划。此外其还具有互联网访问、长期和短期内存管理、用于文本生成的 GPT-4 实例以及使用 GPT-3.5 进行文件存储和生成

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2023-04-13 00:41:35

浙数文化年报：第四季度单季净利润同比增180.05%

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2023-04-12 23:22:59

【AI+能源】映翰通：AI 赋能智能配电网监测产品

3 月31 日国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，电网智能化行业受益，“十四五”国家电网配网投入超1.2 万亿元。公司IWOS 产品解决了困扰电力系统多年的“配电网小电流接地系统单相接地故障检测和定位”这一行业难题，接地故障检测准确率接近90%，技术行业领先。国内市场空间超百亿，公司在国网招投标中份额优先；海外市场从北美打入欧洲，并且已经在沙特、泰国、印度尼西亚、马来西亚等20 多个国家开展产品试点应用，并在马来西亚形成了持续的小批量的供货，有望加速放量。公司颁布

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映翰通

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2023-04-12 22:11:26

AI+化工：数据中心散热终局技术-浸没式液冷

01 产业刚需：高性能算力对设备散热冷却提出更高要求 -AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高，未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后，液冷方案性价比凸显；机柜功率大于20kw后，液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。 -从温度传导效率角度讲，浸没式液冷技术在液冷领域是当之无愧的王者，由于浸没式冷却液价格太高，3M相变冷却液价格高达50W每吨左右，限制了其在数据中心的应用，以及向电车、储能方面的推广。 02 政策明确支持

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润禾材料
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巨化股份
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欧陆通

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2023-04-12 21:08:41

4.12 周三复盘

1、AI+IP：AI带来技术赋能，优质IP版权的变现空间有望扩大。（其他的位置太高了，推荐个低位的标的）开个玩笑【浙数文化】控股子公司传播大脑公司，浙江唯一融媒体技术平台年报：第四季度单季净利润同比增180.05%，毛利率61.39% 2、AI+监管： 4月11日，国家互联网信息办公室发布关于《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》 ➥【博汇科技】音视频日常监管，受益内容爆发增长和多模态/SAM技术使能爆发性增长，是A股仅有的三家内容监管企业之一（人M网、新H网）。 ➥【美亚柏科】

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千方科技

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2023-04-12 12:15:22

多模态大模型应用—智能驾驶

1）智能驾驶是天然多模态场景，大模型可以同时处理来自摄像头、激光雷达和毫米波雷达等多个传感器的数据，以更全面地理解当前交通环境，并做出更准确的决策。 2）AI助理化身为“AI老司机”，实现障碍物识别、变道、自助泊车等操作，让用户在众多城市道路场景和泊车场景实现驾驶自由。 3）多模态大模型可以构建仿真数据自我学习、加速推动自动驾驶算法的迭代。 4）GPT的强大泛化能力，使得AI助理应对未知问题的处理能力大大加强，解决自动驾驶落地最后一公里的痛点。现有的问题 1.道路的复杂性 2.高精地图滞后，没

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千方科技
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光庭信息

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2023 浙江省产业数据价值化改革要点

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2023-04-12 01:36:54

千方科技：智慧交通龙头+智能物联领军企业

投资要点 ➢Meta发布SAM模型，大幅降低图像识别技术门槛，器视觉迎来GPT-3时刻 - 控股子公司—宇视科技深度布局智能物联领域（视频产品）； - 公司在交通行业推出了首个APaaS 平台，打造了7 个边端产品，累计沉淀了630 个AI 算法。 ➢自动驾驶需要车路协同，千方科车路协同供应商，有望加速公司新技术V2X布局 -车路协同方面，公司构建了基于路侧的完整产品链，包含智能摄像机、RSU、激光雷达等核心硬件及智能网联云控平台； -通过投资联陆智能切入网联域汽车电子业务，实现“车+路”闭环。

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2023-04-12 01:11:05

【华泰计算机】重申推荐【虹软科技】：SAM是加持！

公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势： 1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛； 2）提升了CV数据标注的效率； 3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域； 4）SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项，比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景

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虹软科技

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2023-04-11 22:11:19

重温下

@柴尔德：人工智能高峰论坛 —美亚柏科

基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期

4 赞同-5 评论

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2023-04-11 21:37:21

【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引

策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？ 1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。 2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？ 1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）； 2⃣ChatGPT拉动AI服务器需求提升，国内哪些领域和厂商直接受益？（服务器硬件/芯片/

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紫光股份

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2023-04-11 18:05:40

4.11 周二复盘

最近的思考医疗数据要素的价值非常高，但是存在的难点是： 1. 算法训练需要人工打标签，医疗必须医疗专家才能操作，所以开放医疗数据，建设医疗大模型，对人类的健康发展至关重要。 2. 文本语义大模型可以搞定医疗诊断，但是B超，X光片的图像识别做不到，所以需要多模态。 3. 医疗数据很敏感，隐私保护至关重,法规伦理流通障碍导致了信息孤岛。解决思路 01 多模态大模型 meta 的 SAM 和商汤的日日新大模型,且开源；是多模态大模型（算法）发展的转折点。 1）大幅降低了图像识别的技术门槛，不

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浙数文化

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2023-04-11 17:33:47

数据流通的范式变革 — 隐私保护计算

简化版本具体内容太繁杂，嫌麻烦就看下边四图 1、数据脱敏，会降低数据质量，且同样存在很大安全风险； 2、沙箱技术，数据精度也不高。 3、隐私保护计算：①原始数据不出域，可用不可见（安全保证了)；②数据不动模型动”，不共享数据，而是共享数据价值（数据确权）；③数据使用可控可计量（法律合规）繁杂版本 01 「数据可用不可见」是隐私计算的本质价值之一 √可用是目的，不可见是安全要求。而围绕「可用不可见」，隐私计算的技术也是发生了多次迭代，到如今才开始在金融、医疗、政务等领域大规模应用。 √虽然各国

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中科江南

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【国金计算机李忠宇】回调强Call配置网安板块！0411

【网安整体需求回暖，下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年，预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。【行业利好政策频发，监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》，网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐，首次明确巨额罚金，若情节特别严重，处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时，主管部门可停止相关业务及相关人员的工作，对网安行业下游客户需求有实质性利好。【数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需

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国投智能

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2023-04-11 15:54:26

创新药估值有望恢复，那些值得关注

1）创新药经历1年多调整，前期泡沫已有较好消化，自22年9月触底反弹，市场关注度已逐步恢复。 2）市场风格切换，AI等资金可能流行风险偏向更符合的创新药，同时部分消费资金也可能流向医药。 3）4月14日，2023年美国癌症研究协会（AACR）即将开幕，多家中国创新药企业将发布临床的最新数据。推荐关注方向： 1）专注特色靶点方向，兼具弹性：【首药控股】（三代AKL+RET靶点）、【亚虹医药】（膀胱癌新药）； 2）新药已进入放量阶段，具备自我造血升级：【上海谊众】、【神州细胞】、【吉贝尔】； 3）

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荣昌生物

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GPT最现象级产品—AutoGPT：用AI控制AI

【人工智能第一团队｜民生计算机】GPT的“终极大杀器”来了：AutoGPT进一步凸显以360为代表拥有多个战略数据入口大模型公司巨大价值！ AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了！它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。有了它，你可以把一项任务交给 AI 智能体，让它自主地提出一个计划，然后执行计划。此外其还具有互联网访问、长期和短期内存管理、用于文本生成的 GPT-4 实例以及使用 GPT-3.5 进行文件存储和生成

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浙数文化年报：第四季度单季净利润同比增180.05%

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【AI+能源】映翰通：AI 赋能智能配电网监测产品

3 月31 日国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，电网智能化行业受益，“十四五”国家电网配网投入超1.2 万亿元。公司IWOS 产品解决了困扰电力系统多年的“配电网小电流接地系统单相接地故障检测和定位”这一行业难题，接地故障检测准确率接近90%，技术行业领先。国内市场空间超百亿，公司在国网招投标中份额优先；海外市场从北美打入欧洲，并且已经在沙特、泰国、印度尼西亚、马来西亚等20 多个国家开展产品试点应用，并在马来西亚形成了持续的小批量的供货，有望加速放量。公司颁布

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AI+化工：数据中心散热终局技术-浸没式液冷

01 产业刚需：高性能算力对设备散热冷却提出更高要求 -AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高，未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后，液冷方案性价比凸显；机柜功率大于20kw后，液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。 -从温度传导效率角度讲，浸没式液冷技术在液冷领域是当之无愧的王者，由于浸没式冷却液价格太高，3M相变冷却液价格高达50W每吨左右，限制了其在数据中心的应用，以及向电车、储能方面的推广。 02 政策明确支持

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1、AI+IP：AI带来技术赋能，优质IP版权的变现空间有望扩大。（其他的位置太高了，推荐个低位的标的）开个玩笑【浙数文化】控股子公司传播大脑公司，浙江唯一融媒体技术平台年报：第四季度单季净利润同比增180.05%，毛利率61.39% 2、AI+监管： 4月11日，国家互联网信息办公室发布关于《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》 ➥【博汇科技】音视频日常监管，受益内容爆发增长和多模态/SAM技术使能爆发性增长，是A股仅有的三家内容监管企业之一（人M网、新H网）。 ➥【美亚柏科】

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多模态大模型应用—智能驾驶

1）智能驾驶是天然多模态场景，大模型可以同时处理来自摄像头、激光雷达和毫米波雷达等多个传感器的数据，以更全面地理解当前交通环境，并做出更准确的决策。 2）AI助理化身为“AI老司机”，实现障碍物识别、变道、自助泊车等操作，让用户在众多城市道路场景和泊车场景实现驾驶自由。 3）多模态大模型可以构建仿真数据自我学习、加速推动自动驾驶算法的迭代。 4）GPT的强大泛化能力，使得AI助理应对未知问题的处理能力大大加强，解决自动驾驶落地最后一公里的痛点。现有的问题 1.道路的复杂性 2.高精地图滞后，没

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千方科技：智慧交通龙头+智能物联领军企业

投资要点 ➢Meta发布SAM模型，大幅降低图像识别技术门槛，器视觉迎来GPT-3时刻 - 控股子公司—宇视科技深度布局智能物联领域（视频产品）； - 公司在交通行业推出了首个APaaS 平台，打造了7 个边端产品，累计沉淀了630 个AI 算法。 ➢自动驾驶需要车路协同，千方科车路协同供应商，有望加速公司新技术V2X布局 -车路协同方面，公司构建了基于路侧的完整产品链，包含智能摄像机、RSU、激光雷达等核心硬件及智能网联云控平台； -通过投资联陆智能切入网联域汽车电子业务，实现“车+路”闭环。

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公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势： 1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛； 2）提升了CV数据标注的效率； 3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域； 4）SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项，比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景

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基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期

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【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引

策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？ 1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。 2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？ 1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）； 2⃣ChatGPT拉动AI服务器需求提升，国内哪些领域和厂商直接受益？（服务器硬件/芯片/

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最近的思考医疗数据要素的价值非常高，但是存在的难点是： 1. 算法训练需要人工打标签，医疗必须医疗专家才能操作，所以开放医疗数据，建设医疗大模型，对人类的健康发展至关重要。 2. 文本语义大模型可以搞定医疗诊断，但是B超，X光片的图像识别做不到，所以需要多模态。 3. 医疗数据很敏感，隐私保护至关重,法规伦理流通障碍导致了信息孤岛。解决思路 01 多模态大模型 meta 的 SAM 和商汤的日日新大模型,且开源；是多模态大模型（算法）发展的转折点。 1）大幅降低了图像识别的技术门槛，不

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数据流通的范式变革 — 隐私保护计算

简化版本具体内容太繁杂，嫌麻烦就看下边四图 1、数据脱敏，会降低数据质量，且同样存在很大安全风险； 2、沙箱技术，数据精度也不高。 3、隐私保护计算：①原始数据不出域，可用不可见（安全保证了)；②数据不动模型动”，不共享数据，而是共享数据价值（数据确权）；③数据使用可控可计量（法律合规）繁杂版本 01 「数据可用不可见」是隐私计算的本质价值之一 √可用是目的，不可见是安全要求。而围绕「可用不可见」，隐私计算的技术也是发生了多次迭代，到如今才开始在金融、医疗、政务等领域大规模应用。 √虽然各国

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【网安整体需求回暖，下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年，预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。【行业利好政策频发，监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》，网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐，首次明确巨额罚金，若情节特别严重，处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时，主管部门可停止相关业务及相关人员的工作，对网安行业下游客户需求有实质性利好。【数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需

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创新药估值有望恢复，那些值得关注

1）创新药经历1年多调整，前期泡沫已有较好消化，自22年9月触底反弹，市场关注度已逐步恢复。 2）市场风格切换，AI等资金可能流行风险偏向更符合的创新药，同时部分消费资金也可能流向医药。 3）4月14日，2023年美国癌症研究协会（AACR）即将开幕，多家中国创新药企业将发布临床的最新数据。推荐关注方向： 1）专注特色靶点方向，兼具弹性：【首药控股】（三代AKL+RET靶点）、【亚虹医药】（膀胱癌新药）； 2）新药已进入放量阶段，具备自我造血升级：【上海谊众】、【神州细胞】、【吉贝尔】； 3）

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GPT最现象级产品—AutoGPT：用AI控制AI

【人工智能第一团队｜民生计算机】GPT的“终极大杀器”来了：AutoGPT进一步凸显以360为代表拥有多个战略数据入口大模型公司巨大价值！ AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了！它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。有了它，你可以把一项任务交给 AI 智能体，让它自主地提出一个计划，然后执行计划。此外其还具有互联网访问、长期和短期内存管理、用于文本生成的 GPT-4 实例以及使用 GPT-3.5 进行文件存储和生成

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【AI+能源】映翰通：AI 赋能智能配电网监测产品

3 月31 日国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，电网智能化行业受益，“十四五”国家电网配网投入超1.2 万亿元。公司IWOS 产品解决了困扰电力系统多年的“配电网小电流接地系统单相接地故障检测和定位”这一行业难题，接地故障检测准确率接近90%，技术行业领先。国内市场空间超百亿，公司在国网招投标中份额优先；海外市场从北美打入欧洲，并且已经在沙特、泰国、印度尼西亚、马来西亚等20 多个国家开展产品试点应用，并在马来西亚形成了持续的小批量的供货，有望加速放量。公司颁布

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AI+化工：数据中心散热终局技术-浸没式液冷

01 产业刚需：高性能算力对设备散热冷却提出更高要求 -AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高，未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后，液冷方案性价比凸显；机柜功率大于20kw后，液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。 -从温度传导效率角度讲，浸没式液冷技术在液冷领域是当之无愧的王者，由于浸没式冷却液价格太高，3M相变冷却液价格高达50W每吨左右，限制了其在数据中心的应用，以及向电车、储能方面的推广。 02 政策明确支持

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1、AI+IP：AI带来技术赋能，优质IP版权的变现空间有望扩大。（其他的位置太高了，推荐个低位的标的）开个玩笑【浙数文化】控股子公司传播大脑公司，浙江唯一融媒体技术平台年报：第四季度单季净利润同比增180.05%，毛利率61.39% 2、AI+监管： 4月11日，国家互联网信息办公室发布关于《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》 ➥【博汇科技】音视频日常监管，受益内容爆发增长和多模态/SAM技术使能爆发性增长，是A股仅有的三家内容监管企业之一（人M网、新H网）。 ➥【美亚柏科】

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多模态大模型应用—智能驾驶

1）智能驾驶是天然多模态场景，大模型可以同时处理来自摄像头、激光雷达和毫米波雷达等多个传感器的数据，以更全面地理解当前交通环境，并做出更准确的决策。 2）AI助理化身为“AI老司机”，实现障碍物识别、变道、自助泊车等操作，让用户在众多城市道路场景和泊车场景实现驾驶自由。 3）多模态大模型可以构建仿真数据自我学习、加速推动自动驾驶算法的迭代。 4）GPT的强大泛化能力，使得AI助理应对未知问题的处理能力大大加强，解决自动驾驶落地最后一公里的痛点。现有的问题 1.道路的复杂性 2.高精地图滞后，没

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2023-04-12 01:48:00

2023 浙江省产业数据价值化改革要点

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2023-04-12 01:36:54

千方科技：智慧交通龙头+智能物联领军企业

投资要点 ➢Meta发布SAM模型，大幅降低图像识别技术门槛，器视觉迎来GPT-3时刻 - 控股子公司—宇视科技深度布局智能物联领域（视频产品）； - 公司在交通行业推出了首个APaaS 平台，打造了7 个边端产品，累计沉淀了630 个AI 算法。 ➢自动驾驶需要车路协同，千方科车路协同供应商，有望加速公司新技术V2X布局 -车路协同方面，公司构建了基于路侧的完整产品链，包含智能摄像机、RSU、激光雷达等核心硬件及智能网联云控平台； -通过投资联陆智能切入网联域汽车电子业务，实现“车+路”闭环。

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千方科技

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【华泰计算机】重申推荐【虹软科技】：SAM是加持！

公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势： 1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛； 2）提升了CV数据标注的效率； 3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域； 4）SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项，比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景

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虹软科技

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重温下

@柴尔德：人工智能高峰论坛 —美亚柏科

基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期

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2023-04-11 21:37:21

【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引

策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？ 1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。 2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？ 1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）； 2⃣ChatGPT拉动AI服务器需求提升，国内哪些领域和厂商直接受益？（服务器硬件/芯片/

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紫光股份

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2023-04-11 18:05:40

4.11 周二复盘

最近的思考医疗数据要素的价值非常高，但是存在的难点是： 1. 算法训练需要人工打标签，医疗必须医疗专家才能操作，所以开放医疗数据，建设医疗大模型，对人类的健康发展至关重要。 2. 文本语义大模型可以搞定医疗诊断，但是B超，X光片的图像识别做不到，所以需要多模态。 3. 医疗数据很敏感，隐私保护至关重,法规伦理流通障碍导致了信息孤岛。解决思路 01 多模态大模型 meta 的 SAM 和商汤的日日新大模型,且开源；是多模态大模型（算法）发展的转折点。 1）大幅降低了图像识别的技术门槛，不

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浙数文化

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2023-04-11 17:33:47

数据流通的范式变革 — 隐私保护计算

简化版本具体内容太繁杂，嫌麻烦就看下边四图 1、数据脱敏，会降低数据质量，且同样存在很大安全风险； 2、沙箱技术，数据精度也不高。 3、隐私保护计算：①原始数据不出域，可用不可见（安全保证了)；②数据不动模型动”，不共享数据，而是共享数据价值（数据确权）；③数据使用可控可计量（法律合规）繁杂版本 01 「数据可用不可见」是隐私计算的本质价值之一 √可用是目的，不可见是安全要求。而围绕「可用不可见」，隐私计算的技术也是发生了多次迭代，到如今才开始在金融、医疗、政务等领域大规模应用。 √虽然各国

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中科江南

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【国金计算机李忠宇】回调强Call配置网安板块！0411

【网安整体需求回暖，下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年，预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。【行业利好政策频发，监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》，网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐，首次明确巨额罚金，若情节特别严重，处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时，主管部门可停止相关业务及相关人员的工作，对网安行业下游客户需求有实质性利好。【数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需

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国投智能

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创新药估值有望恢复，那些值得关注

1）创新药经历1年多调整，前期泡沫已有较好消化，自22年9月触底反弹，市场关注度已逐步恢复。 2）市场风格切换，AI等资金可能流行风险偏向更符合的创新药，同时部分消费资金也可能流向医药。 3）4月14日，2023年美国癌症研究协会（AACR）即将开幕，多家中国创新药企业将发布临床的最新数据。推荐关注方向： 1）专注特色靶点方向，兼具弹性：【首药控股】（三代AKL+RET靶点）、【亚虹医药】（膀胱癌新药）； 2）新药已进入放量阶段，具备自我造血升级：【上海谊众】、【神州细胞】、【吉贝尔】； 3）

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2023-04-13 14:07:01

GPT最现象级产品—AutoGPT：用AI控制AI

【人工智能第一团队｜民生计算机】GPT的“终极大杀器”来了：AutoGPT进一步凸显以360为代表拥有多个战略数据入口大模型公司巨大价值！ AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了！它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。有了它，你可以把一项任务交给 AI 智能体，让它自主地提出一个计划，然后执行计划。此外其还具有互联网访问、长期和短期内存管理、用于文本生成的 GPT-4 实例以及使用 GPT-3.5 进行文件存储和生成

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三六零

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2023-04-13 00:41:35

浙数文化年报：第四季度单季净利润同比增180.05%

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2023-04-12 23:22:59

【AI+能源】映翰通：AI 赋能智能配电网监测产品

3 月31 日国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，电网智能化行业受益，“十四五”国家电网配网投入超1.2 万亿元。公司IWOS 产品解决了困扰电力系统多年的“配电网小电流接地系统单相接地故障检测和定位”这一行业难题，接地故障检测准确率接近90%，技术行业领先。国内市场空间超百亿，公司在国网招投标中份额优先；海外市场从北美打入欧洲，并且已经在沙特、泰国、印度尼西亚、马来西亚等20 多个国家开展产品试点应用，并在马来西亚形成了持续的小批量的供货，有望加速放量。公司颁布

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映翰通

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AI+化工：数据中心散热终局技术-浸没式液冷

01 产业刚需：高性能算力对设备散热冷却提出更高要求 -AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高，未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后，液冷方案性价比凸显；机柜功率大于20kw后，液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。 -从温度传导效率角度讲，浸没式液冷技术在液冷领域是当之无愧的王者，由于浸没式冷却液价格太高，3M相变冷却液价格高达50W每吨左右，限制了其在数据中心的应用，以及向电车、储能方面的推广。 02 政策明确支持

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巨化股份
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4.12 周三复盘

1、AI+IP：AI带来技术赋能，优质IP版权的变现空间有望扩大。（其他的位置太高了，推荐个低位的标的）开个玩笑【浙数文化】控股子公司传播大脑公司，浙江唯一融媒体技术平台年报：第四季度单季净利润同比增180.05%，毛利率61.39% 2、AI+监管： 4月11日，国家互联网信息办公室发布关于《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》 ➥【博汇科技】音视频日常监管，受益内容爆发增长和多模态/SAM技术使能爆发性增长，是A股仅有的三家内容监管企业之一（人M网、新H网）。 ➥【美亚柏科】

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千方科技

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多模态大模型应用—智能驾驶

1）智能驾驶是天然多模态场景，大模型可以同时处理来自摄像头、激光雷达和毫米波雷达等多个传感器的数据，以更全面地理解当前交通环境，并做出更准确的决策。 2）AI助理化身为“AI老司机”，实现障碍物识别、变道、自助泊车等操作，让用户在众多城市道路场景和泊车场景实现驾驶自由。 3）多模态大模型可以构建仿真数据自我学习、加速推动自动驾驶算法的迭代。 4）GPT的强大泛化能力，使得AI助理应对未知问题的处理能力大大加强，解决自动驾驶落地最后一公里的痛点。现有的问题 1.道路的复杂性 2.高精地图滞后，没

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千方科技
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千方科技：智慧交通龙头+智能物联领军企业

投资要点 ➢Meta发布SAM模型，大幅降低图像识别技术门槛，器视觉迎来GPT-3时刻 - 控股子公司—宇视科技深度布局智能物联领域（视频产品）； - 公司在交通行业推出了首个APaaS 平台，打造了7 个边端产品，累计沉淀了630 个AI 算法。 ➢自动驾驶需要车路协同，千方科车路协同供应商，有望加速公司新技术V2X布局 -车路协同方面，公司构建了基于路侧的完整产品链，包含智能摄像机、RSU、激光雷达等核心硬件及智能网联云控平台； -通过投资联陆智能切入网联域汽车电子业务，实现“车+路”闭环。

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【华泰计算机】重申推荐【虹软科技】：SAM是加持！

公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势： 1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛； 2）提升了CV数据标注的效率； 3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域； 4）SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项，比如应用于3D建模。SAM使得CV算法能够更好的应用到更广泛的场景

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基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期

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【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引

策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？ 1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。 2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？ 1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）； 2⃣ChatGPT拉动AI服务器需求提升，国内哪些领域和厂商直接受益？（服务器硬件/芯片/

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最近的思考医疗数据要素的价值非常高，但是存在的难点是： 1. 算法训练需要人工打标签，医疗必须医疗专家才能操作，所以开放医疗数据，建设医疗大模型，对人类的健康发展至关重要。 2. 文本语义大模型可以搞定医疗诊断，但是B超，X光片的图像识别做不到，所以需要多模态。 3. 医疗数据很敏感，隐私保护至关重,法规伦理流通障碍导致了信息孤岛。解决思路 01 多模态大模型 meta 的 SAM 和商汤的日日新大模型,且开源；是多模态大模型（算法）发展的转折点。 1）大幅降低了图像识别的技术门槛，不

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数据流通的范式变革 — 隐私保护计算

简化版本具体内容太繁杂，嫌麻烦就看下边四图 1、数据脱敏，会降低数据质量，且同样存在很大安全风险； 2、沙箱技术，数据精度也不高。 3、隐私保护计算：①原始数据不出域，可用不可见（安全保证了)；②数据不动模型动”，不共享数据，而是共享数据价值（数据确权）；③数据使用可控可计量（法律合规）繁杂版本 01 「数据可用不可见」是隐私计算的本质价值之一 √可用是目的，不可见是安全要求。而围绕「可用不可见」，隐私计算的技术也是发生了多次迭代，到如今才开始在金融、医疗、政务等领域大规模应用。 √虽然各国

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【国金计算机李忠宇】回调强Call配置网安板块！0411

【网安整体需求回暖，下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年，预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。【行业利好政策频发，监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》，网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐，首次明确巨额罚金，若情节特别严重，处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时，主管部门可停止相关业务及相关人员的工作，对网安行业下游客户需求有实质性利好。【数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需

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创新药估值有望恢复，那些值得关注

1）创新药经历1年多调整，前期泡沫已有较好消化，自22年9月触底反弹，市场关注度已逐步恢复。 2）市场风格切换，AI等资金可能流行风险偏向更符合的创新药，同时部分消费资金也可能流向医药。 3）4月14日，2023年美国癌症研究协会（AACR）即将开幕，多家中国创新药企业将发布临床的最新数据。推荐关注方向： 1）专注特色靶点方向，兼具弹性：【首药控股】（三代AKL+RET靶点）、【亚虹医药】（膀胱癌新药）； 2）新药已进入放量阶段，具备自我造血升级：【上海谊众】、【神州细胞】、【吉贝尔】； 3）

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GPT最现象级产品—AutoGPT：用AI控制AI

【人工智能第一团队｜民生计算机】GPT的“终极大杀器”来了：AutoGPT进一步凸显以360为代表拥有多个战略数据入口大模型公司巨大价值！ AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了！它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。有了它，你可以把一项任务交给 AI 智能体，让它自主地提出一个计划，然后执行计划。此外其还具有互联网访问、长期和短期内存管理、用于文本生成的 GPT-4 实例以及使用 GPT-3.5 进行文件存储和生成

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【AI+能源】映翰通：AI 赋能智能配电网监测产品

3 月31 日国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，电网智能化行业受益，“十四五”国家电网配网投入超1.2 万亿元。公司IWOS 产品解决了困扰电力系统多年的“配电网小电流接地系统单相接地故障检测和定位”这一行业难题，接地故障检测准确率接近90%，技术行业领先。国内市场空间超百亿，公司在国网招投标中份额优先；海外市场从北美打入欧洲，并且已经在沙特、泰国、印度尼西亚、马来西亚等20 多个国家开展产品试点应用，并在马来西亚形成了持续的小批量的供货，有望加速放量。公司颁布

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AI+化工：数据中心散热终局技术-浸没式液冷

01 产业刚需：高性能算力对设备散热冷却提出更高要求 -AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高，未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后，液冷方案性价比凸显；机柜功率大于20kw后，液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。 -从温度传导效率角度讲，浸没式液冷技术在液冷领域是当之无愧的王者，由于浸没式冷却液价格太高，3M相变冷却液价格高达50W每吨左右，限制了其在数据中心的应用，以及向电车、储能方面的推广。 02 政策明确支持

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多模态大模型应用—智能驾驶

1）智能驾驶是天然多模态场景，大模型可以同时处理来自摄像头、激光雷达和毫米波雷达等多个传感器的数据，以更全面地理解当前交通环境，并做出更准确的决策。 2）AI助理化身为“AI老司机”，实现障碍物识别、变道、自助泊车等操作，让用户在众多城市道路场景和泊车场景实现驾驶自由。 3）多模态大模型可以构建仿真数据自我学习、加速推动自动驾驶算法的迭代。 4）GPT的强大泛化能力，使得AI助理应对未知问题的处理能力大大加强，解决自动驾驶落地最后一公里的痛点。现有的问题 1.道路的复杂性 2.高精地图滞后，没

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投资要点 ➢Meta发布SAM模型，大幅降低图像识别技术门槛，器视觉迎来GPT-3时刻 - 控股子公司—宇视科技深度布局智能物联领域（视频产品）； - 公司在交通行业推出了首个APaaS 平台，打造了7 个边端产品，累计沉淀了630 个AI 算法。 ➢自动驾驶需要车路协同，千方科车路协同供应商，有望加速公司新技术V2X布局 -车路协同方面，公司构建了基于路侧的完整产品链，包含智能摄像机、RSU、激光雷达等核心硬件及智能网联云控平台； -通过投资联陆智能切入网联域汽车电子业务，实现“车+路”闭环。

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策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？ 1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。 2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？ 1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）； 2⃣ChatGPT拉动AI服务器需求提升，国内哪些领域和厂商直接受益？（服务器硬件/芯片/

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最近的思考医疗数据要素的价值非常高，但是存在的难点是： 1. 算法训练需要人工打标签，医疗必须医疗专家才能操作，所以开放医疗数据，建设医疗大模型，对人类的健康发展至关重要。 2. 文本语义大模型可以搞定医疗诊断，但是B超，X光片的图像识别做不到，所以需要多模态。 3. 医疗数据很敏感，隐私保护至关重,法规伦理流通障碍导致了信息孤岛。解决思路 01 多模态大模型 meta 的 SAM 和商汤的日日新大模型,且开源；是多模态大模型（算法）发展的转折点。 1）大幅降低了图像识别的技术门槛，不

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数据流通的范式变革 — 隐私保护计算

简化版本具体内容太繁杂，嫌麻烦就看下边四图 1、数据脱敏，会降低数据质量，且同样存在很大安全风险； 2、沙箱技术，数据精度也不高。 3、隐私保护计算：①原始数据不出域，可用不可见（安全保证了)；②数据不动模型动”，不共享数据，而是共享数据价值（数据确权）；③数据使用可控可计量（法律合规）繁杂版本 01 「数据可用不可见」是隐私计算的本质价值之一 √可用是目的，不可见是安全要求。而围绕「可用不可见」，隐私计算的技术也是发生了多次迭代，到如今才开始在金融、医疗、政务等领域大规模应用。 √虽然各国

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中科江南

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柴尔德

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2023-04-11 16:00:23

【国金计算机李忠宇】回调强Call配置网安板块！0411

【网安整体需求回暖，下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年，预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。【行业利好政策频发，监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》，网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐，首次明确巨额罚金，若情节特别严重，处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时，主管部门可停止相关业务及相关人员的工作，对网安行业下游客户需求有实质性利好。【数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需

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柴尔德

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2023-04-11 15:54:26

创新药估值有望恢复，那些值得关注

1）创新药经历1年多调整，前期泡沫已有较好消化，自22年9月触底反弹，市场关注度已逐步恢复。 2）市场风格切换，AI等资金可能流行风险偏向更符合的创新药，同时部分消费资金也可能流向医药。 3）4月14日，2023年美国癌症研究协会（AACR）即将开幕，多家中国创新药企业将发布临床的最新数据。推荐关注方向： 1）专注特色靶点方向，兼具弹性：【首药控股】（三代AKL+RET靶点）、【亚虹医药】（膀胱癌新药）； 2）新药已进入放量阶段，具备自我造血升级：【上海谊众】、【神州细胞】、【吉贝尔】； 3）

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荣昌生物

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