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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-25 19:39:46
【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪
从11月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况(下述口径为狭义乘用车、零部件标配): 动力电池:新能源车动力电池装机量合计24.1GWh,其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh; 空气悬挂:11月渗透率为2.6%,其中30万以上车型中渗透率为13.7%; L2辅助驾驶:11月渗透率为26.2%,其中新能源车中渗透率为36.6%; 智能驾驶硬件:11月摄像头装车量为100.6万个,超声波雷达装车量为152.5万个,毫米波雷达装车量为31.5万个; HUD:11月渗
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中鼎股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-22 23:27:53
滚装船租价
➢租船:2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天,每年200天计算即2500-3000万美金。 且可能继续上涨,2022年7—10月,6500车位汽车运输船(滚装船)1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月,汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天,相比于近两年的低点,这一价格翻了将近8倍。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-20 22:15:24
钠电负极专家交流纪要2212
钠离子电池跟锂电机理不太一样,锂电就是石墨类的材料,但是这个不适合钠电材料。 钠电需要的无定型碳,无定型碳里面我们再探索不同的类型,目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳,软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青,成本有很大优势,但是能量密度一般就是250mah/g,这个是很低的,一般的厂商就是220左右,锂电的人造石墨就可以做到360,另外无烟煤的灰粉和杂质比较高,软碳的制备难度比较低,原材料成本很低,无烟煤也就1000块/吨,沥青也是1-2000元/吨。 市场使用软碳就是为了降本。 钠电其实发展就是为了降
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元力股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-18 02:21:39
招商轮船 -— 汽车滚装船超级周期
➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期,且没有后续新增运力,就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来,油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍,但是基数低;且目前都是老旧船,跑欧美CII评级过不了,都要被淘汰。 事件催化: ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单,预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划,预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队,按平均每艘船8000车位,每年运输6次测算,预计该批船
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招商轮船
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中远海特
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-18 00:25:00
大全能源—23年光伏产业博弈分析
➥目前光伏处于淡季期间,整个产业都处于低开工率时期,每年这个时间段几乎都是如此; 1)目前传导现状:组件厂商单位盈利下降,为了避免库存,降低开工率;→下游会率先收缩,进一步库存压在了电池环节,导致电池亏损→硅料价格下降。(很多卖方的小作文都在瞎写,停工阶段,没有行业是赚钱的) 2)新进入者:目前已经听不到私募声音了,头部强者恒强。 3)大全内蒙 多晶硅 产能-2季度 可做到10万吨满产;工业硅30万吨卡在了审批环节,年底搞定环评和指标,24年进入产能过剩的环节。 4)硅料不能只看成本段,也要看售
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大全能源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-17 23:26:26
【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进
在手订单好于预期,逢低大胆布局,美国开始释放UFLPA扣押组件,意华美国工厂顺利推进,进一步绑定客户。 据pv magazine报道,晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件,已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件,将利好美国光伏装机需求。 目前意华的美国工厂选址基本已经完成,预计在2023年年初开始生产,2023Q2预计正常运转。 美国建厂之后,公司和美国客户深度绑定;美国工厂的加工费相比泰国会显著提升;同时,公司的美国销售模式将类似于来料加工模式,前期资金周转压力预计会大幅
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意华股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-17 01:17:50
经济工作会议—养老消费题材
➣养老金使用方向 ➣养老服务产业链分析 一、养老社区 ➥险资企业大力发展养老社区。在国内,CCRC 养老社区(或老年公寓)与传统养老机构虽有差别,但在备案时,集中收住老年人的机构统一为备案养老机构。 ➥保利是地产行业、央企布局养老机构项目的佼佼者。2012 年,保利健投落地 旗下首个养老项目“北京和熹会”,探索中国式养老。旗下养老机构北京和熹会、 广州中科和熹会、嘉善银福苑获评“五星级养老机构”,成为各地养老机构中的 标杆项目。 二、护理型床位 ➥国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服
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易华录
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科拓生物
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保利发展
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鱼跃医疗
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-17 00:32:57
经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务
➢总体要求:关键在“质”,量“合理”增长。 ——(没有强刺激) ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”;“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需:消费优先; 消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通,强调带动全社会投资,聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用,(住房改善,新能源,养老) ➢货币政策:强调“精准”,结构主导。 总量的宽松措施会相对克制,逆回购利率调整的可能性比较低,但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-16 23:56:59
远东股份:困境反转,欧洲户储新军
三大业务增长路径:电缆+新能源+智慧机场 ➥电缆:规模增长+市占提升, ➣海缆基地23年建成投产后补完电缆产业拼图海:公司在南通如东洋口港经济开发区投资30 亿元建设高端海工海缆装备产业基地(一期投资约20 亿元,二期投资约10 亿元);一期产能海底电缆&陆用电缆2000 公里、二期产能海底光缆6000公里,各类电缆附件2.7 万套; ➣规模增长+市占提升,21年1.1万亿市场市占率不足2%,提升至26年1.8万亿市场市占率6%,,业绩复合增速40%+,海缆24年放量贡献新增长。 ➥电池-困境反
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远东股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-16 20:40:33
元力股份-钠电负极硬碳一供地位+活性炭行业龙头
推荐逻辑:硬碳负极作为国产化替代的紧缺环节,进展超预期!龙头钠电一供地位愈发清晰! 客户进展: ➣目前下游头部客户送样反馈良好,月底预计百公斤级送样; ➣明年计划建立中试线,产能2000吨;预计中试线成本5万/吨以上,规模化量产后成本低于3万/吨;公司与头部客户签订排他协议,钠电负极生物质基路线一供地位清晰。 技术突破: 公司攻克毛竹路线,用毛竹代替椰壳; ➣优势:1)毛竹一致性更好,没有是树木的年轮影响; 2)原料椰壳受限制,国内产能20万吨/年,全球2000万吨/年;无法满足下游产能快速扩展
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元力股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-16 18:08:48
血制品-资源稀缺性赛道,采浆承压,在营浆站严重低估!
➢短期催化:血制品可用于治疗新冠病毒,考虑到后续疫情管控态势的变化,血制品有望在需求端迎来增长。 1)人血白蛋白:新冠肺 炎有 98%患者出现血清白蛋白下降,血清白蛋白下降会带来胶体渗透压的下降,同时蛋白 失衡会带来并发症,从对症治疗角度看应当使用白蛋白; 2)静丙:静丙含有上千万种广 谱抗病毒、细菌及其他病原体的 IgG 抗体,具有免疫替代和免疫调节的双重治疗作用,能迅速提高接受者血液中的 IgG 水平,增强机体的抗感染能力和免疫调节功能; 3)人纤维蛋白原:多数重症患者会 出现多器官损伤,可
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派林生物
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-16 16:18:03
风电-濮阳惠成,酸酐固化剂龙头
推荐逻辑: 酸酐固化剂需求:风电大型化后无论陆风、 海风目前主流叶片设计 都采用拉挤工艺,那么拉挤大梁(无论玻纤、 碳纤)必然要用酸酐固化体 系(甲基四氢苯酐), 除了大梁外的部分还是用胺类固化。叶片一年一定型,现在订单还有不少是老型号,预计23 年下半年将全部采用拉挤工 艺;另外,配套风电设备的电气绝缘部件也要用酸酐固化剂。 行业供需: ➢目前平均来看,1GW 拉挤大梁所需酸酐固化剂的量 约在 450-500 吨;去年酸酐需求或已达1.2-1.5万吨,预计今年底会达到 3万吨,明年达5万吨的需
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濮阳惠成
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-16 14:45:55
风电-东方电缆 受益远海风电的爆发
预计23年中国风电行业装机量有望在此前三年相对稳定的50-55GW基础上实现超过40%的增长,达到70-80GW。同时,随着机组大型化速度趋缓和海上风电需求起量,国内风电行业产值有望重回增长,景气兑现确定性较高。 2023年风电行业三大关注点: 1)23年国内风机步入低价交付周期,海缆毛利率会从45%下降到35%的区间;整机企业有新能源电站业务支撑盈利表现,零部件能够受益于原材料降价得到利润率的修复; 2)国内专属经济区范围的海上风电开发尚在前期阶段,远海风资源2000GW以上,未来几年可开发为
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东方电缆
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-16 01:34:01
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单
事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为4.2亿元。 🌟国内业务占比持续提升,带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿(国内73+国外17)+轻量化143亿+热管理订单124亿,年化收入超过70亿,年化增量利润超8亿,且主要为国内业务贡献(较国外业务利润率更高)。 🌟定位“大底盘”,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元以上
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中鼎股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-16 01:24:12
2023汽车 -域 的投资机会
2023 预期:利好政策延续,新能源车和出口市场有望持续增长 ➢市场期待燃油车购置税减免政策延续,目前市场内对 2023 年购置税政策主要有三种预期假设: 一是减免政策完全退出,2023年燃油乘用车购置税税率恢复到 10%; 二是购置税减免政策延续,继续维持 5%的购置税税率; 三是购置税减免政策逐步退出,2023 年购置税税率为 7.5%。 ➢汽车消费作为国民经济的重要支柱之一,在当前经济环境下不排除燃油车购置税减半政策延续的可能性。 主要还是推荐关注细分行业 -汽车零部件板块 ➢伴随汽车的智
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德赛西威
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经纬恒润
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华阳集团
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【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪
从11月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况(下述口径为狭义乘用车、零部件标配): 动力电池:新能源车动力电池装机量合计24.1GWh,其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh; 空气悬挂:11月渗透率为2.6%,其中30万以上车型中渗透率为13.7%; L2辅助驾驶:11月渗透率为26.2%,其中新能源车中渗透率为36.6%; 智能驾驶硬件:11月摄像头装车量为100.6万个,超声波雷达装车量为152.5万个,毫米波雷达装车量为31.5万个; HUD:11月渗
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滚装船租价
➢租船:2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天,每年200天计算即2500-3000万美金。 且可能继续上涨,2022年7—10月,6500车位汽车运输船(滚装船)1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月,汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天,相比于近两年的低点,这一价格翻了将近8倍。
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钠电负极专家交流纪要2212
钠离子电池跟锂电机理不太一样,锂电就是石墨类的材料,但是这个不适合钠电材料。 钠电需要的无定型碳,无定型碳里面我们再探索不同的类型,目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳,软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青,成本有很大优势,但是能量密度一般就是250mah/g,这个是很低的,一般的厂商就是220左右,锂电的人造石墨就可以做到360,另外无烟煤的灰粉和杂质比较高,软碳的制备难度比较低,原材料成本很低,无烟煤也就1000块/吨,沥青也是1-2000元/吨。 市场使用软碳就是为了降本。 钠电其实发展就是为了降
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招商轮船 -— 汽车滚装船超级周期
➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期,且没有后续新增运力,就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来,油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍,但是基数低;且目前都是老旧船,跑欧美CII评级过不了,都要被淘汰。 事件催化: ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单,预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划,预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队,按平均每艘船8000车位,每年运输6次测算,预计该批船
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大全能源—23年光伏产业博弈分析
➥目前光伏处于淡季期间,整个产业都处于低开工率时期,每年这个时间段几乎都是如此; 1)目前传导现状:组件厂商单位盈利下降,为了避免库存,降低开工率;→下游会率先收缩,进一步库存压在了电池环节,导致电池亏损→硅料价格下降。(很多卖方的小作文都在瞎写,停工阶段,没有行业是赚钱的) 2)新进入者:目前已经听不到私募声音了,头部强者恒强。 3)大全内蒙 多晶硅 产能-2季度 可做到10万吨满产;工业硅30万吨卡在了审批环节,年底搞定环评和指标,24年进入产能过剩的环节。 4)硅料不能只看成本段,也要看售
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【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进
在手订单好于预期,逢低大胆布局,美国开始释放UFLPA扣押组件,意华美国工厂顺利推进,进一步绑定客户。 据pv magazine报道,晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件,已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件,将利好美国光伏装机需求。 目前意华的美国工厂选址基本已经完成,预计在2023年年初开始生产,2023Q2预计正常运转。 美国建厂之后,公司和美国客户深度绑定;美国工厂的加工费相比泰国会显著提升;同时,公司的美国销售模式将类似于来料加工模式,前期资金周转压力预计会大幅
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经济工作会议—养老消费题材
➣养老金使用方向 ➣养老服务产业链分析 一、养老社区 ➥险资企业大力发展养老社区。在国内,CCRC 养老社区(或老年公寓)与传统养老机构虽有差别,但在备案时,集中收住老年人的机构统一为备案养老机构。 ➥保利是地产行业、央企布局养老机构项目的佼佼者。2012 年,保利健投落地 旗下首个养老项目“北京和熹会”,探索中国式养老。旗下养老机构北京和熹会、 广州中科和熹会、嘉善银福苑获评“五星级养老机构”,成为各地养老机构中的 标杆项目。 二、护理型床位 ➥国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服
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经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务
➢总体要求:关键在“质”,量“合理”增长。 ——(没有强刺激) ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”;“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需:消费优先; 消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通,强调带动全社会投资,聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用,(住房改善,新能源,养老) ➢货币政策:强调“精准”,结构主导。 总量的宽松措施会相对克制,逆回购利率调整的可能性比较低,但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的
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远东股份:困境反转,欧洲户储新军
三大业务增长路径:电缆+新能源+智慧机场 ➥电缆:规模增长+市占提升, ➣海缆基地23年建成投产后补完电缆产业拼图海:公司在南通如东洋口港经济开发区投资30 亿元建设高端海工海缆装备产业基地(一期投资约20 亿元,二期投资约10 亿元);一期产能海底电缆&陆用电缆2000 公里、二期产能海底光缆6000公里,各类电缆附件2.7 万套; ➣规模增长+市占提升,21年1.1万亿市场市占率不足2%,提升至26年1.8万亿市场市占率6%,,业绩复合增速40%+,海缆24年放量贡献新增长。 ➥电池-困境反
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元力股份-钠电负极硬碳一供地位+活性炭行业龙头
推荐逻辑:硬碳负极作为国产化替代的紧缺环节,进展超预期!龙头钠电一供地位愈发清晰! 客户进展: ➣目前下游头部客户送样反馈良好,月底预计百公斤级送样; ➣明年计划建立中试线,产能2000吨;预计中试线成本5万/吨以上,规模化量产后成本低于3万/吨;公司与头部客户签订排他协议,钠电负极生物质基路线一供地位清晰。 技术突破: 公司攻克毛竹路线,用毛竹代替椰壳; ➣优势:1)毛竹一致性更好,没有是树木的年轮影响; 2)原料椰壳受限制,国内产能20万吨/年,全球2000万吨/年;无法满足下游产能快速扩展
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血制品-资源稀缺性赛道,采浆承压,在营浆站严重低估!
➢短期催化:血制品可用于治疗新冠病毒,考虑到后续疫情管控态势的变化,血制品有望在需求端迎来增长。 1)人血白蛋白:新冠肺 炎有 98%患者出现血清白蛋白下降,血清白蛋白下降会带来胶体渗透压的下降,同时蛋白 失衡会带来并发症,从对症治疗角度看应当使用白蛋白; 2)静丙:静丙含有上千万种广 谱抗病毒、细菌及其他病原体的 IgG 抗体,具有免疫替代和免疫调节的双重治疗作用,能迅速提高接受者血液中的 IgG 水平,增强机体的抗感染能力和免疫调节功能; 3)人纤维蛋白原:多数重症患者会 出现多器官损伤,可
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风电-濮阳惠成,酸酐固化剂龙头
推荐逻辑: 酸酐固化剂需求:风电大型化后无论陆风、 海风目前主流叶片设计 都采用拉挤工艺,那么拉挤大梁(无论玻纤、 碳纤)必然要用酸酐固化体 系(甲基四氢苯酐), 除了大梁外的部分还是用胺类固化。叶片一年一定型,现在订单还有不少是老型号,预计23 年下半年将全部采用拉挤工 艺;另外,配套风电设备的电气绝缘部件也要用酸酐固化剂。 行业供需: ➢目前平均来看,1GW 拉挤大梁所需酸酐固化剂的量 约在 450-500 吨;去年酸酐需求或已达1.2-1.5万吨,预计今年底会达到 3万吨,明年达5万吨的需
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风电-东方电缆 受益远海风电的爆发
预计23年中国风电行业装机量有望在此前三年相对稳定的50-55GW基础上实现超过40%的增长,达到70-80GW。同时,随着机组大型化速度趋缓和海上风电需求起量,国内风电行业产值有望重回增长,景气兑现确定性较高。 2023年风电行业三大关注点: 1)23年国内风机步入低价交付周期,海缆毛利率会从45%下降到35%的区间;整机企业有新能源电站业务支撑盈利表现,零部件能够受益于原材料降价得到利润率的修复; 2)国内专属经济区范围的海上风电开发尚在前期阶段,远海风资源2000GW以上,未来几年可开发为
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【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单
事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为4.2亿元。 🌟国内业务占比持续提升,带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿(国内73+国外17)+轻量化143亿+热管理订单124亿,年化收入超过70亿,年化增量利润超8亿,且主要为国内业务贡献(较国外业务利润率更高)。 🌟定位“大底盘”,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元以上
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2023汽车 -域 的投资机会
2023 预期:利好政策延续,新能源车和出口市场有望持续增长 ➢市场期待燃油车购置税减免政策延续,目前市场内对 2023 年购置税政策主要有三种预期假设: 一是减免政策完全退出,2023年燃油乘用车购置税税率恢复到 10%; 二是购置税减免政策延续,继续维持 5%的购置税税率; 三是购置税减免政策逐步退出,2023 年购置税税率为 7.5%。 ➢汽车消费作为国民经济的重要支柱之一,在当前经济环境下不排除燃油车购置税减半政策延续的可能性。 主要还是推荐关注细分行业 -汽车零部件板块 ➢伴随汽车的智
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-25 19:39:46
【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪
从11月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况(下述口径为狭义乘用车、零部件标配): 动力电池:新能源车动力电池装机量合计24.1GWh,其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh; 空气悬挂:11月渗透率为2.6%,其中30万以上车型中渗透率为13.7%; L2辅助驾驶:11月渗透率为26.2%,其中新能源车中渗透率为36.6%; 智能驾驶硬件:11月摄像头装车量为100.6万个,超声波雷达装车量为152.5万个,毫米波雷达装车量为31.5万个; HUD:11月渗
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中鼎股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-22 23:27:53
滚装船租价
➢租船:2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天,每年200天计算即2500-3000万美金。 且可能继续上涨,2022年7—10月,6500车位汽车运输船(滚装船)1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月,汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天,相比于近两年的低点,这一价格翻了将近8倍。
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柴尔德
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2022-12-20 22:15:24
钠电负极专家交流纪要2212
钠离子电池跟锂电机理不太一样,锂电就是石墨类的材料,但是这个不适合钠电材料。 钠电需要的无定型碳,无定型碳里面我们再探索不同的类型,目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳,软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青,成本有很大优势,但是能量密度一般就是250mah/g,这个是很低的,一般的厂商就是220左右,锂电的人造石墨就可以做到360,另外无烟煤的灰粉和杂质比较高,软碳的制备难度比较低,原材料成本很低,无烟煤也就1000块/吨,沥青也是1-2000元/吨。 市场使用软碳就是为了降本。 钠电其实发展就是为了降
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元力股份
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柴尔德
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2022-12-18 02:21:39
招商轮船 -— 汽车滚装船超级周期
➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期,且没有后续新增运力,就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来,油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍,但是基数低;且目前都是老旧船,跑欧美CII评级过不了,都要被淘汰。 事件催化: ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单,预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划,预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队,按平均每艘船8000车位,每年运输6次测算,预计该批船
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招商轮船
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中远海特
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柴尔德
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2022-12-18 00:25:00
大全能源—23年光伏产业博弈分析
➥目前光伏处于淡季期间,整个产业都处于低开工率时期,每年这个时间段几乎都是如此; 1)目前传导现状:组件厂商单位盈利下降,为了避免库存,降低开工率;→下游会率先收缩,进一步库存压在了电池环节,导致电池亏损→硅料价格下降。(很多卖方的小作文都在瞎写,停工阶段,没有行业是赚钱的) 2)新进入者:目前已经听不到私募声音了,头部强者恒强。 3)大全内蒙 多晶硅 产能-2季度 可做到10万吨满产;工业硅30万吨卡在了审批环节,年底搞定环评和指标,24年进入产能过剩的环节。 4)硅料不能只看成本段,也要看售
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大全能源
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柴尔德
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2022-12-17 23:26:26
【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进
在手订单好于预期,逢低大胆布局,美国开始释放UFLPA扣押组件,意华美国工厂顺利推进,进一步绑定客户。 据pv magazine报道,晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件,已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件,将利好美国光伏装机需求。 目前意华的美国工厂选址基本已经完成,预计在2023年年初开始生产,2023Q2预计正常运转。 美国建厂之后,公司和美国客户深度绑定;美国工厂的加工费相比泰国会显著提升;同时,公司的美国销售模式将类似于来料加工模式,前期资金周转压力预计会大幅
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意华股份
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2022-12-17 01:17:50
经济工作会议—养老消费题材
➣养老金使用方向 ➣养老服务产业链分析 一、养老社区 ➥险资企业大力发展养老社区。在国内,CCRC 养老社区(或老年公寓)与传统养老机构虽有差别,但在备案时,集中收住老年人的机构统一为备案养老机构。 ➥保利是地产行业、央企布局养老机构项目的佼佼者。2012 年,保利健投落地 旗下首个养老项目“北京和熹会”,探索中国式养老。旗下养老机构北京和熹会、 广州中科和熹会、嘉善银福苑获评“五星级养老机构”,成为各地养老机构中的 标杆项目。 二、护理型床位 ➥国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服
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易华录
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科拓生物
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保利发展
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鱼跃医疗
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柴尔德
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2022-12-17 00:32:57
经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务
➢总体要求:关键在“质”,量“合理”增长。 ——(没有强刺激) ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”;“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需:消费优先; 消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通,强调带动全社会投资,聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用,(住房改善,新能源,养老) ➢货币政策:强调“精准”,结构主导。 总量的宽松措施会相对克制,逆回购利率调整的可能性比较低,但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的
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柴尔德
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2022-12-16 23:56:59
远东股份:困境反转,欧洲户储新军
三大业务增长路径:电缆+新能源+智慧机场 ➥电缆:规模增长+市占提升, ➣海缆基地23年建成投产后补完电缆产业拼图海:公司在南通如东洋口港经济开发区投资30 亿元建设高端海工海缆装备产业基地(一期投资约20 亿元,二期投资约10 亿元);一期产能海底电缆&陆用电缆2000 公里、二期产能海底光缆6000公里,各类电缆附件2.7 万套; ➣规模增长+市占提升,21年1.1万亿市场市占率不足2%,提升至26年1.8万亿市场市占率6%,,业绩复合增速40%+,海缆24年放量贡献新增长。 ➥电池-困境反
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远东股份
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柴尔德
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2022-12-16 20:40:33
元力股份-钠电负极硬碳一供地位+活性炭行业龙头
推荐逻辑:硬碳负极作为国产化替代的紧缺环节,进展超预期!龙头钠电一供地位愈发清晰! 客户进展: ➣目前下游头部客户送样反馈良好,月底预计百公斤级送样; ➣明年计划建立中试线,产能2000吨;预计中试线成本5万/吨以上,规模化量产后成本低于3万/吨;公司与头部客户签订排他协议,钠电负极生物质基路线一供地位清晰。 技术突破: 公司攻克毛竹路线,用毛竹代替椰壳; ➣优势:1)毛竹一致性更好,没有是树木的年轮影响; 2)原料椰壳受限制,国内产能20万吨/年,全球2000万吨/年;无法满足下游产能快速扩展
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元力股份
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柴尔德
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2022-12-16 18:08:48
血制品-资源稀缺性赛道,采浆承压,在营浆站严重低估!
➢短期催化:血制品可用于治疗新冠病毒,考虑到后续疫情管控态势的变化,血制品有望在需求端迎来增长。 1)人血白蛋白:新冠肺 炎有 98%患者出现血清白蛋白下降,血清白蛋白下降会带来胶体渗透压的下降,同时蛋白 失衡会带来并发症,从对症治疗角度看应当使用白蛋白; 2)静丙:静丙含有上千万种广 谱抗病毒、细菌及其他病原体的 IgG 抗体,具有免疫替代和免疫调节的双重治疗作用,能迅速提高接受者血液中的 IgG 水平,增强机体的抗感染能力和免疫调节功能; 3)人纤维蛋白原:多数重症患者会 出现多器官损伤,可
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派林生物
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2022-12-16 16:18:03
风电-濮阳惠成,酸酐固化剂龙头
推荐逻辑: 酸酐固化剂需求:风电大型化后无论陆风、 海风目前主流叶片设计 都采用拉挤工艺,那么拉挤大梁(无论玻纤、 碳纤)必然要用酸酐固化体 系(甲基四氢苯酐), 除了大梁外的部分还是用胺类固化。叶片一年一定型,现在订单还有不少是老型号,预计23 年下半年将全部采用拉挤工 艺;另外,配套风电设备的电气绝缘部件也要用酸酐固化剂。 行业供需: ➢目前平均来看,1GW 拉挤大梁所需酸酐固化剂的量 约在 450-500 吨;去年酸酐需求或已达1.2-1.5万吨,预计今年底会达到 3万吨,明年达5万吨的需
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濮阳惠成
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柴尔德
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2022-12-16 14:45:55
风电-东方电缆 受益远海风电的爆发
预计23年中国风电行业装机量有望在此前三年相对稳定的50-55GW基础上实现超过40%的增长,达到70-80GW。同时,随着机组大型化速度趋缓和海上风电需求起量,国内风电行业产值有望重回增长,景气兑现确定性较高。 2023年风电行业三大关注点: 1)23年国内风机步入低价交付周期,海缆毛利率会从45%下降到35%的区间;整机企业有新能源电站业务支撑盈利表现,零部件能够受益于原材料降价得到利润率的修复; 2)国内专属经济区范围的海上风电开发尚在前期阶段,远海风资源2000GW以上,未来几年可开发为
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东方电缆
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2022-12-16 01:34:01
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单
事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为4.2亿元。 🌟国内业务占比持续提升,带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿(国内73+国外17)+轻量化143亿+热管理订单124亿,年化收入超过70亿,年化增量利润超8亿,且主要为国内业务贡献(较国外业务利润率更高)。 🌟定位“大底盘”,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元以上
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中鼎股份
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2022-12-16 01:24:12
2023汽车 -域 的投资机会
2023 预期:利好政策延续,新能源车和出口市场有望持续增长 ➢市场期待燃油车购置税减免政策延续,目前市场内对 2023 年购置税政策主要有三种预期假设: 一是减免政策完全退出,2023年燃油乘用车购置税税率恢复到 10%; 二是购置税减免政策延续,继续维持 5%的购置税税率; 三是购置税减免政策逐步退出,2023 年购置税税率为 7.5%。 ➢汽车消费作为国民经济的重要支柱之一,在当前经济环境下不排除燃油车购置税减半政策延续的可能性。 主要还是推荐关注细分行业 -汽车零部件板块 ➢伴随汽车的智
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德赛西威
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经纬恒润
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华阳集团
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【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪
从11月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况(下述口径为狭义乘用车、零部件标配): 动力电池:新能源车动力电池装机量合计24.1GWh,其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh; 空气悬挂:11月渗透率为2.6%,其中30万以上车型中渗透率为13.7%; L2辅助驾驶:11月渗透率为26.2%,其中新能源车中渗透率为36.6%; 智能驾驶硬件:11月摄像头装车量为100.6万个,超声波雷达装车量为152.5万个,毫米波雷达装车量为31.5万个; HUD:11月渗
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滚装船租价
➢租船:2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天,每年200天计算即2500-3000万美金。 且可能继续上涨,2022年7—10月,6500车位汽车运输船(滚装船)1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月,汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天,相比于近两年的低点,这一价格翻了将近8倍。
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钠电负极专家交流纪要2212
钠离子电池跟锂电机理不太一样,锂电就是石墨类的材料,但是这个不适合钠电材料。 钠电需要的无定型碳,无定型碳里面我们再探索不同的类型,目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳,软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青,成本有很大优势,但是能量密度一般就是250mah/g,这个是很低的,一般的厂商就是220左右,锂电的人造石墨就可以做到360,另外无烟煤的灰粉和杂质比较高,软碳的制备难度比较低,原材料成本很低,无烟煤也就1000块/吨,沥青也是1-2000元/吨。 市场使用软碳就是为了降本。 钠电其实发展就是为了降
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招商轮船 -— 汽车滚装船超级周期
➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期,且没有后续新增运力,就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来,油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍,但是基数低;且目前都是老旧船,跑欧美CII评级过不了,都要被淘汰。 事件催化: ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单,预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划,预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队,按平均每艘船8000车位,每年运输6次测算,预计该批船
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大全能源—23年光伏产业博弈分析
➥目前光伏处于淡季期间,整个产业都处于低开工率时期,每年这个时间段几乎都是如此; 1)目前传导现状:组件厂商单位盈利下降,为了避免库存,降低开工率;→下游会率先收缩,进一步库存压在了电池环节,导致电池亏损→硅料价格下降。(很多卖方的小作文都在瞎写,停工阶段,没有行业是赚钱的) 2)新进入者:目前已经听不到私募声音了,头部强者恒强。 3)大全内蒙 多晶硅 产能-2季度 可做到10万吨满产;工业硅30万吨卡在了审批环节,年底搞定环评和指标,24年进入产能过剩的环节。 4)硅料不能只看成本段,也要看售
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【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进
在手订单好于预期,逢低大胆布局,美国开始释放UFLPA扣押组件,意华美国工厂顺利推进,进一步绑定客户。 据pv magazine报道,晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件,已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件,将利好美国光伏装机需求。 目前意华的美国工厂选址基本已经完成,预计在2023年年初开始生产,2023Q2预计正常运转。 美国建厂之后,公司和美国客户深度绑定;美国工厂的加工费相比泰国会显著提升;同时,公司的美国销售模式将类似于来料加工模式,前期资金周转压力预计会大幅
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经济工作会议—养老消费题材
➣养老金使用方向 ➣养老服务产业链分析 一、养老社区 ➥险资企业大力发展养老社区。在国内,CCRC 养老社区(或老年公寓)与传统养老机构虽有差别,但在备案时,集中收住老年人的机构统一为备案养老机构。 ➥保利是地产行业、央企布局养老机构项目的佼佼者。2012 年,保利健投落地 旗下首个养老项目“北京和熹会”,探索中国式养老。旗下养老机构北京和熹会、 广州中科和熹会、嘉善银福苑获评“五星级养老机构”,成为各地养老机构中的 标杆项目。 二、护理型床位 ➥国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服
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经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务
➢总体要求:关键在“质”,量“合理”增长。 ——(没有强刺激) ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”;“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需:消费优先; 消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通,强调带动全社会投资,聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用,(住房改善,新能源,养老) ➢货币政策:强调“精准”,结构主导。 总量的宽松措施会相对克制,逆回购利率调整的可能性比较低,但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的
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远东股份:困境反转,欧洲户储新军
三大业务增长路径:电缆+新能源+智慧机场 ➥电缆:规模增长+市占提升, ➣海缆基地23年建成投产后补完电缆产业拼图海:公司在南通如东洋口港经济开发区投资30 亿元建设高端海工海缆装备产业基地(一期投资约20 亿元,二期投资约10 亿元);一期产能海底电缆&陆用电缆2000 公里、二期产能海底光缆6000公里,各类电缆附件2.7 万套; ➣规模增长+市占提升,21年1.1万亿市场市占率不足2%,提升至26年1.8万亿市场市占率6%,,业绩复合增速40%+,海缆24年放量贡献新增长。 ➥电池-困境反
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元力股份-钠电负极硬碳一供地位+活性炭行业龙头
推荐逻辑:硬碳负极作为国产化替代的紧缺环节,进展超预期!龙头钠电一供地位愈发清晰! 客户进展: ➣目前下游头部客户送样反馈良好,月底预计百公斤级送样; ➣明年计划建立中试线,产能2000吨;预计中试线成本5万/吨以上,规模化量产后成本低于3万/吨;公司与头部客户签订排他协议,钠电负极生物质基路线一供地位清晰。 技术突破: 公司攻克毛竹路线,用毛竹代替椰壳; ➣优势:1)毛竹一致性更好,没有是树木的年轮影响; 2)原料椰壳受限制,国内产能20万吨/年,全球2000万吨/年;无法满足下游产能快速扩展
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血制品-资源稀缺性赛道,采浆承压,在营浆站严重低估!
➢短期催化:血制品可用于治疗新冠病毒,考虑到后续疫情管控态势的变化,血制品有望在需求端迎来增长。 1)人血白蛋白:新冠肺 炎有 98%患者出现血清白蛋白下降,血清白蛋白下降会带来胶体渗透压的下降,同时蛋白 失衡会带来并发症,从对症治疗角度看应当使用白蛋白; 2)静丙:静丙含有上千万种广 谱抗病毒、细菌及其他病原体的 IgG 抗体,具有免疫替代和免疫调节的双重治疗作用,能迅速提高接受者血液中的 IgG 水平,增强机体的抗感染能力和免疫调节功能; 3)人纤维蛋白原:多数重症患者会 出现多器官损伤,可
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风电-濮阳惠成,酸酐固化剂龙头
推荐逻辑: 酸酐固化剂需求:风电大型化后无论陆风、 海风目前主流叶片设计 都采用拉挤工艺,那么拉挤大梁(无论玻纤、 碳纤)必然要用酸酐固化体 系(甲基四氢苯酐), 除了大梁外的部分还是用胺类固化。叶片一年一定型,现在订单还有不少是老型号,预计23 年下半年将全部采用拉挤工 艺;另外,配套风电设备的电气绝缘部件也要用酸酐固化剂。 行业供需: ➢目前平均来看,1GW 拉挤大梁所需酸酐固化剂的量 约在 450-500 吨;去年酸酐需求或已达1.2-1.5万吨,预计今年底会达到 3万吨,明年达5万吨的需
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风电-东方电缆 受益远海风电的爆发
预计23年中国风电行业装机量有望在此前三年相对稳定的50-55GW基础上实现超过40%的增长,达到70-80GW。同时,随着机组大型化速度趋缓和海上风电需求起量,国内风电行业产值有望重回增长,景气兑现确定性较高。 2023年风电行业三大关注点: 1)23年国内风机步入低价交付周期,海缆毛利率会从45%下降到35%的区间;整机企业有新能源电站业务支撑盈利表现,零部件能够受益于原材料降价得到利润率的修复; 2)国内专属经济区范围的海上风电开发尚在前期阶段,远海风资源2000GW以上,未来几年可开发为
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【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单
事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为4.2亿元。 🌟国内业务占比持续提升,带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿(国内73+国外17)+轻量化143亿+热管理订单124亿,年化收入超过70亿,年化增量利润超8亿,且主要为国内业务贡献(较国外业务利润率更高)。 🌟定位“大底盘”,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元以上
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2023汽车 -域 的投资机会
2023 预期:利好政策延续,新能源车和出口市场有望持续增长 ➢市场期待燃油车购置税减免政策延续,目前市场内对 2023 年购置税政策主要有三种预期假设: 一是减免政策完全退出,2023年燃油乘用车购置税税率恢复到 10%; 二是购置税减免政策延续,继续维持 5%的购置税税率; 三是购置税减免政策逐步退出,2023 年购置税税率为 7.5%。 ➢汽车消费作为国民经济的重要支柱之一,在当前经济环境下不排除燃油车购置税减半政策延续的可能性。 主要还是推荐关注细分行业 -汽车零部件板块 ➢伴随汽车的智
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