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A股大主力
这个人很懒,什么都没有留下
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A股大主力
2023-10-24 15:14:07
市场思考
如果消费医药要起的话,需要一个大题材,合成生物学也许可。
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0.53
A股大主力
2023-08-06 23:36:31
市场思考
二季度,很多机构追高AI被套。AI目前看来可能只是几个大厂自娱自乐的游戏,爆款产品难以出现;数据要素,交易所主要为公益性质,商业性不足,金融等数据供应商很多年前已经线下交易获利,转为线上并没有业务增量的逻辑;公共数据授权运营的目的也不是为了授权国企挣钱还是为了数据要素流通起来,国家没那么狭隘,靠这个增加财政收入不切实际。两者产业趋势逻辑均不成立。 屁股决定嘴巴,目前卖方大喊证券地产搭台,TMT会回归,但真实情况可能就是板块和大盘指数逆向而行,一天拉一个标的,减亏式反弹出货的。 政治局会议,很明显
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A股大主力
2023-06-09 10:46:27
木头姐谈AI
丨核心观点 ①当下这个时间点中作为投资者到底应该做什么:那就是用理性的思维投资AI,避免过热的基建,更关注软件的可能; ②硬件首先是必要的投资,但在最初的投资周期之后,提供软件体验的公司才是最重要的,其中的一部分能够产生更多的收入,并且毛利率也更高; ③当我们查看要投资的具体公司时,我们真的会查看三个变量。第一个是专有数据。二是布局优势。第三个是公司的领导层,他们了解机会并积极投入人工智能; ④人工智能无疑以一种我们在2014年在NVIDIA上投资时所无法想象的方式,将这种风险和机会带入生活。还
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东方嘉盛
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1.23
A股大主力
2023-06-01 16:21:28
边缘计算
IDC,未来超50%数据依赖边缘计算的做分析、计算,预计24年全球边缘计算市规将达2506亿美元 我们持续更新产业新判断: ①边缘计算两大优势,降低决策时延、处理压缩数据减轻传输和存储压力。IBM,边缘计算是一种分布计算框架,使企业应用更接近数据源,例如IoT 设备或本地边缘服务器;接近数据源可更快洞察,缩短响应时间,提高带宽;本质上如仅是在网络边缘收集数据而不修改传至云端,更像是联网,并不是边缘计算,互联网促云端快发展,随智能机、可穿戴等计算设备普及,及高清视频、AI算法等涌现,各类游戏、应用
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A股大主力
2023-06-01 09:03:23
AI芯片学习
一、主线:AI芯片(产业趋势叠加库存周期,逻辑顺) 其他支线(消费电子(MR)) 鸿博股份:英伟达国内替身(悲哀,国内AI芯片的悲哀) 国产替代必经之路。 瑞斯康达:在ASIC芯片设计、分组核心架构等相关领域已拥有了一批国内领先的核心技术(边缘端,悲哀,没有增量资金进场,只能炒炒这种小票) 恒烁股份:存算一体,理想的芯片,还不知道哪年哪月,难度很大,估计成不了,但量化估计要一直拉。 二、AI芯片分类: GPU (图形处理单元):专门用于进行图形处理的芯片,常用于游戏、视频播放和深度学习等应用。(
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鸿博股份
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瑞斯康达
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寒武纪
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英伟达公司
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A股大主力
2023-05-23 11:40:24
市场思考
数字经济炒到远期才能量产的机器人了,要告一段落了,该主线需要休息、消化,但长达两年主线不变;创新药(应该是以减肥药炒作为主)作为阶段性主线过渡,持续时间可能1个月左右。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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众生药业
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诺泰生物
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A股大主力
2023-05-19 17:03:43
关于数字经济的一点思考
首先,你相信数字中国建设过程中有产业趋势吗?会和土地财政或新能源一样吗?如果相信,那就接着看;否,那88。 还是你相信现在机构说的产业趋势在AI产业? 刚看广发说:短期买AI订单拉动或表观业绩复苏品种,长期关注潜在核心环节。长期方向:大模型可能是AI产业链核心环节,把握“头部玩家”长期投资机遇。新能源车、互联网、智能手机等产业浪潮经验来看,中长期产业投资最重要的是选出核心环节龙头并持有(如动力电池)。核心环节未必是初期领涨品种,但行情后劲大。借鉴新能源车,产业萌芽期上游领涨,在爆款产品+渗透率提
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浙数文化
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A股大主力
2023-05-19 12:21:14
关于数字经济的一点思考
人工智能大模型真的如那些互联网大佬说的那么颠覆吗? 1.东南大学网络空间安全学院副教授宋宇波表示,目前来看ChatGPT能完成相对简单的工作,但它是基于现有数据来训练的,本身不存在创造力,对于需要创造性的工作,它的表现相对较差。 宋宇波介绍称,ChatGPT的运作方式是通过预先存放的巨大语料库,这个语料库包含全世界各种语言的文字资料,它所采用的人工智能的方式,主要是基于深度学习的方法,并且加以人工的训练,让它可以生成更加符合人类的表达方式。 但它是基于现有数据来训练的,回答的内容并不会超出现有的
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浙数文化
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A股大主力
2023-05-19 08:28:06
关于数字经济的一点思考
继续思考 为什么中国移动的市值超过了茅台? 在中国,这波数字经济,真正的产业趋势在哪?我可以很肯定的说,不是人工智能大模型,是数字中国建设。 人工智能大模型是人机交互方式的改变,从图形交互页面到自然语言交互的改变。不可否认,这对于互联网行业是变革很大的,类比于命令行界面到图形交互页面(从上世纪六七十年代到八十年代,不到20年的进程)。但本质上他并没有触及社会本质的变革。 而数字中国建设,对于中国社会来说,是关键生产要素的转变,这是触及社会本质的(1987年第一块国有土地拍卖,至今36年)。 中信
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浙数文化
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A股大主力
2023-05-19 00:53:13
数字经济的一点思考
为什么 从今年两大主题是“中特估”和数字经济,到底是基于什么逻辑?(炒“中特估”,因为有些机构解读财政缺钱,国资市值涨上去,然后抛,解决财政压力。这显然是在YY,有多少已经涨上去减持了的国资,减到国资不控股吗,可持续吗?) 为什么中国科传能这么炒,比起有业绩预期的光模块有过之而无不及? 为什么王坚院士说城市大脑是人工智能的登月计划? 为什么周鸿祎说每个政府、每个城市都会有自己的大模型? 为什么老大多次要去杭州城市大脑参观? 从国家战略思考: 《数字中国建设整体布局规划》:建设数字中国是数字时代推
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浙数文化
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A股大主力
2023-05-18 13:59:20
私密
关于王坚院士话的需要思考
王坚:城市大脑是未来十年人工智能的登月计划 周鸿祎:未来中国每个城市、每个政府部门都会有专有大模型 如果说真有什么产业趋势,这可能就是真正的产业趋势。 眼光再长远点,还需要再仔细研究下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2023-05-17 06:25:21
私密
数字经济的一点思考
在中国市场,这场数字经济浪潮最大的机遇不在人工智能大模型或者应用,而是数据要素。正如但斌所说,AI大模型这块,我们国内相比美国大厂落后不少,而这种落后是很残酷的,因为全球最终能成活下来的可能就那一两个。但从土地资源生产要素到数据资源生产要素的转变,这是中国对于生产要素的顶层国家战略的改变,这是中国经济由土地财政朝数字经济驱动的大浪潮,是历史性的。那波土地财政的浪潮中,出现了万科、恒大这种现象级的地产开发商,那么这波数字经济浪潮中,是否会出现象级的数据服务商。只要搞清楚一个问题,就能抓住最牛的股。
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A股大主力
2023-05-05 10:14:30
受限
TO C →TO B
微软在ChatGPT上的持续投资布局带动了搜索和问答行业真正的人工智能的到来,引领了下一轮科技革命。不过,赵晓光也提出,ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈,因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题,它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。 所以未来关于AI最核心的就是数据来源,数据来源最核心的就是场景,场景如何打造?赵晓光表示,未来的场景主要在两部分,To C端和To B端,由元宇宙和Web3.0底层数据开放打造的To C端场景不断提供数据,从而更好地满足用户的需求;而以云为核心、
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日海智能
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A股大主力
2023-03-10 10:51:24
AI+自动驾驶,Chatgpt行业应用另一最大机会
逻辑永远说在起涨之前 接上次“AI+金融”,汇金科技二两板 中信证券: 相关标的:中科创达、德赛西威、东华软件、光庭信息、鸿泉物联、天迈科技、宸展光电 机构密集调研行业相关公司 底部启动明显 百度大会即将展开,Apollo+文心一言,拭目以待。 凑字数
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天迈科技
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鸿泉物联
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光庭信息
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东华软件
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中科创达
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二季度,很多机构追高AI被套。AI目前看来可能只是几个大厂自娱自乐的游戏,爆款产品难以出现;数据要素,交易所主要为公益性质,商业性不足,金融等数据供应商很多年前已经线下交易获利,转为线上并没有业务增量的逻辑;公共数据授权运营的目的也不是为了授权国企挣钱还是为了数据要素流通起来,国家没那么狭隘,靠这个增加财政收入不切实际。两者产业趋势逻辑均不成立。 屁股决定嘴巴,目前卖方大喊证券地产搭台,TMT会回归,但真实情况可能就是板块和大盘指数逆向而行,一天拉一个标的,减亏式反弹出货的。 政治局会议,很明显
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木头姐谈AI
丨核心观点 ①当下这个时间点中作为投资者到底应该做什么:那就是用理性的思维投资AI,避免过热的基建,更关注软件的可能; ②硬件首先是必要的投资,但在最初的投资周期之后,提供软件体验的公司才是最重要的,其中的一部分能够产生更多的收入,并且毛利率也更高; ③当我们查看要投资的具体公司时,我们真的会查看三个变量。第一个是专有数据。二是布局优势。第三个是公司的领导层,他们了解机会并积极投入人工智能; ④人工智能无疑以一种我们在2014年在NVIDIA上投资时所无法想象的方式,将这种风险和机会带入生活。还
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边缘计算
IDC,未来超50%数据依赖边缘计算的做分析、计算,预计24年全球边缘计算市规将达2506亿美元 我们持续更新产业新判断: ①边缘计算两大优势,降低决策时延、处理压缩数据减轻传输和存储压力。IBM,边缘计算是一种分布计算框架,使企业应用更接近数据源,例如IoT 设备或本地边缘服务器;接近数据源可更快洞察,缩短响应时间,提高带宽;本质上如仅是在网络边缘收集数据而不修改传至云端,更像是联网,并不是边缘计算,互联网促云端快发展,随智能机、可穿戴等计算设备普及,及高清视频、AI算法等涌现,各类游戏、应用
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AI芯片学习
一、主线:AI芯片(产业趋势叠加库存周期,逻辑顺) 其他支线(消费电子(MR)) 鸿博股份:英伟达国内替身(悲哀,国内AI芯片的悲哀) 国产替代必经之路。 瑞斯康达:在ASIC芯片设计、分组核心架构等相关领域已拥有了一批国内领先的核心技术(边缘端,悲哀,没有增量资金进场,只能炒炒这种小票) 恒烁股份:存算一体,理想的芯片,还不知道哪年哪月,难度很大,估计成不了,但量化估计要一直拉。 二、AI芯片分类: GPU (图形处理单元):专门用于进行图形处理的芯片,常用于游戏、视频播放和深度学习等应用。(
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数字经济炒到远期才能量产的机器人了,要告一段落了,该主线需要休息、消化,但长达两年主线不变;创新药(应该是以减肥药炒作为主)作为阶段性主线过渡,持续时间可能1个月左右。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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首先,你相信数字中国建设过程中有产业趋势吗?会和土地财政或新能源一样吗?如果相信,那就接着看;否,那88。 还是你相信现在机构说的产业趋势在AI产业? 刚看广发说:短期买AI订单拉动或表观业绩复苏品种,长期关注潜在核心环节。长期方向:大模型可能是AI产业链核心环节,把握“头部玩家”长期投资机遇。新能源车、互联网、智能手机等产业浪潮经验来看,中长期产业投资最重要的是选出核心环节龙头并持有(如动力电池)。核心环节未必是初期领涨品种,但行情后劲大。借鉴新能源车,产业萌芽期上游领涨,在爆款产品+渗透率提
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人工智能大模型真的如那些互联网大佬说的那么颠覆吗? 1.东南大学网络空间安全学院副教授宋宇波表示,目前来看ChatGPT能完成相对简单的工作,但它是基于现有数据来训练的,本身不存在创造力,对于需要创造性的工作,它的表现相对较差。 宋宇波介绍称,ChatGPT的运作方式是通过预先存放的巨大语料库,这个语料库包含全世界各种语言的文字资料,它所采用的人工智能的方式,主要是基于深度学习的方法,并且加以人工的训练,让它可以生成更加符合人类的表达方式。 但它是基于现有数据来训练的,回答的内容并不会超出现有的
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继续思考 为什么中国移动的市值超过了茅台? 在中国,这波数字经济,真正的产业趋势在哪?我可以很肯定的说,不是人工智能大模型,是数字中国建设。 人工智能大模型是人机交互方式的改变,从图形交互页面到自然语言交互的改变。不可否认,这对于互联网行业是变革很大的,类比于命令行界面到图形交互页面(从上世纪六七十年代到八十年代,不到20年的进程)。但本质上他并没有触及社会本质的变革。 而数字中国建设,对于中国社会来说,是关键生产要素的转变,这是触及社会本质的(1987年第一块国有土地拍卖,至今36年)。 中信
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为什么 从今年两大主题是“中特估”和数字经济,到底是基于什么逻辑?(炒“中特估”,因为有些机构解读财政缺钱,国资市值涨上去,然后抛,解决财政压力。这显然是在YY,有多少已经涨上去减持了的国资,减到国资不控股吗,可持续吗?) 为什么中国科传能这么炒,比起有业绩预期的光模块有过之而无不及? 为什么王坚院士说城市大脑是人工智能的登月计划? 为什么周鸿祎说每个政府、每个城市都会有自己的大模型? 为什么老大多次要去杭州城市大脑参观? 从国家战略思考: 《数字中国建设整体布局规划》:建设数字中国是数字时代推
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王坚:城市大脑是未来十年人工智能的登月计划 周鸿祎:未来中国每个城市、每个政府部门都会有专有大模型 如果说真有什么产业趋势,这可能就是真正的产业趋势。 眼光再长远点,还需要再仔细研究下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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在中国市场,这场数字经济浪潮最大的机遇不在人工智能大模型或者应用,而是数据要素。正如但斌所说,AI大模型这块,我们国内相比美国大厂落后不少,而这种落后是很残酷的,因为全球最终能成活下来的可能就那一两个。但从土地资源生产要素到数据资源生产要素的转变,这是中国对于生产要素的顶层国家战略的改变,这是中国经济由土地财政朝数字经济驱动的大浪潮,是历史性的。那波土地财政的浪潮中,出现了万科、恒大这种现象级的地产开发商,那么这波数字经济浪潮中,是否会出现象级的数据服务商。只要搞清楚一个问题,就能抓住最牛的股。
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微软在ChatGPT上的持续投资布局带动了搜索和问答行业真正的人工智能的到来,引领了下一轮科技革命。不过,赵晓光也提出,ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈,因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题,它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。 所以未来关于AI最核心的就是数据来源,数据来源最核心的就是场景,场景如何打造?赵晓光表示,未来的场景主要在两部分,To C端和To B端,由元宇宙和Web3.0底层数据开放打造的To C端场景不断提供数据,从而更好地满足用户的需求;而以云为核心、
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AI+自动驾驶,Chatgpt行业应用另一最大机会
逻辑永远说在起涨之前 接上次“AI+金融”,汇金科技二两板 中信证券: 相关标的:中科创达、德赛西威、东华软件、光庭信息、鸿泉物联、天迈科技、宸展光电 机构密集调研行业相关公司 底部启动明显 百度大会即将展开,Apollo+文心一言,拭目以待。 凑字数
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二季度,很多机构追高AI被套。AI目前看来可能只是几个大厂自娱自乐的游戏,爆款产品难以出现;数据要素,交易所主要为公益性质,商业性不足,金融等数据供应商很多年前已经线下交易获利,转为线上并没有业务增量的逻辑;公共数据授权运营的目的也不是为了授权国企挣钱还是为了数据要素流通起来,国家没那么狭隘,靠这个增加财政收入不切实际。两者产业趋势逻辑均不成立。 屁股决定嘴巴,目前卖方大喊证券地产搭台,TMT会回归,但真实情况可能就是板块和大盘指数逆向而行,一天拉一个标的,减亏式反弹出货的。 政治局会议,很明显
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丨核心观点 ①当下这个时间点中作为投资者到底应该做什么:那就是用理性的思维投资AI,避免过热的基建,更关注软件的可能; ②硬件首先是必要的投资,但在最初的投资周期之后,提供软件体验的公司才是最重要的,其中的一部分能够产生更多的收入,并且毛利率也更高; ③当我们查看要投资的具体公司时,我们真的会查看三个变量。第一个是专有数据。二是布局优势。第三个是公司的领导层,他们了解机会并积极投入人工智能; ④人工智能无疑以一种我们在2014年在NVIDIA上投资时所无法想象的方式,将这种风险和机会带入生活。还
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IDC,未来超50%数据依赖边缘计算的做分析、计算,预计24年全球边缘计算市规将达2506亿美元 我们持续更新产业新判断: ①边缘计算两大优势,降低决策时延、处理压缩数据减轻传输和存储压力。IBM,边缘计算是一种分布计算框架,使企业应用更接近数据源,例如IoT 设备或本地边缘服务器;接近数据源可更快洞察,缩短响应时间,提高带宽;本质上如仅是在网络边缘收集数据而不修改传至云端,更像是联网,并不是边缘计算,互联网促云端快发展,随智能机、可穿戴等计算设备普及,及高清视频、AI算法等涌现,各类游戏、应用
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一、主线:AI芯片(产业趋势叠加库存周期,逻辑顺) 其他支线(消费电子(MR)) 鸿博股份:英伟达国内替身(悲哀,国内AI芯片的悲哀) 国产替代必经之路。 瑞斯康达:在ASIC芯片设计、分组核心架构等相关领域已拥有了一批国内领先的核心技术(边缘端,悲哀,没有增量资金进场,只能炒炒这种小票) 恒烁股份:存算一体,理想的芯片,还不知道哪年哪月,难度很大,估计成不了,但量化估计要一直拉。 二、AI芯片分类: GPU (图形处理单元):专门用于进行图形处理的芯片,常用于游戏、视频播放和深度学习等应用。(
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首先,你相信数字中国建设过程中有产业趋势吗?会和土地财政或新能源一样吗?如果相信,那就接着看;否,那88。 还是你相信现在机构说的产业趋势在AI产业? 刚看广发说:短期买AI订单拉动或表观业绩复苏品种,长期关注潜在核心环节。长期方向:大模型可能是AI产业链核心环节,把握“头部玩家”长期投资机遇。新能源车、互联网、智能手机等产业浪潮经验来看,中长期产业投资最重要的是选出核心环节龙头并持有(如动力电池)。核心环节未必是初期领涨品种,但行情后劲大。借鉴新能源车,产业萌芽期上游领涨,在爆款产品+渗透率提
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人工智能大模型真的如那些互联网大佬说的那么颠覆吗? 1.东南大学网络空间安全学院副教授宋宇波表示,目前来看ChatGPT能完成相对简单的工作,但它是基于现有数据来训练的,本身不存在创造力,对于需要创造性的工作,它的表现相对较差。 宋宇波介绍称,ChatGPT的运作方式是通过预先存放的巨大语料库,这个语料库包含全世界各种语言的文字资料,它所采用的人工智能的方式,主要是基于深度学习的方法,并且加以人工的训练,让它可以生成更加符合人类的表达方式。 但它是基于现有数据来训练的,回答的内容并不会超出现有的
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继续思考 为什么中国移动的市值超过了茅台? 在中国,这波数字经济,真正的产业趋势在哪?我可以很肯定的说,不是人工智能大模型,是数字中国建设。 人工智能大模型是人机交互方式的改变,从图形交互页面到自然语言交互的改变。不可否认,这对于互联网行业是变革很大的,类比于命令行界面到图形交互页面(从上世纪六七十年代到八十年代,不到20年的进程)。但本质上他并没有触及社会本质的变革。 而数字中国建设,对于中国社会来说,是关键生产要素的转变,这是触及社会本质的(1987年第一块国有土地拍卖,至今36年)。 中信
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数字经济的一点思考
为什么 从今年两大主题是“中特估”和数字经济,到底是基于什么逻辑?(炒“中特估”,因为有些机构解读财政缺钱,国资市值涨上去,然后抛,解决财政压力。这显然是在YY,有多少已经涨上去减持了的国资,减到国资不控股吗,可持续吗?) 为什么中国科传能这么炒,比起有业绩预期的光模块有过之而无不及? 为什么王坚院士说城市大脑是人工智能的登月计划? 为什么周鸿祎说每个政府、每个城市都会有自己的大模型? 为什么老大多次要去杭州城市大脑参观? 从国家战略思考: 《数字中国建设整体布局规划》:建设数字中国是数字时代推
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浙数文化
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1.11
A股大主力
2023-05-18 13:59:20
私密
关于王坚院士话的需要思考
王坚:城市大脑是未来十年人工智能的登月计划 周鸿祎:未来中国每个城市、每个政府部门都会有专有大模型 如果说真有什么产业趋势,这可能就是真正的产业趋势。 眼光再长远点,还需要再仔细研究下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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A股大主力
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数字经济的一点思考
在中国市场,这场数字经济浪潮最大的机遇不在人工智能大模型或者应用,而是数据要素。正如但斌所说,AI大模型这块,我们国内相比美国大厂落后不少,而这种落后是很残酷的,因为全球最终能成活下来的可能就那一两个。但从土地资源生产要素到数据资源生产要素的转变,这是中国对于生产要素的顶层国家战略的改变,这是中国经济由土地财政朝数字经济驱动的大浪潮,是历史性的。那波土地财政的浪潮中,出现了万科、恒大这种现象级的地产开发商,那么这波数字经济浪潮中,是否会出现象级的数据服务商。只要搞清楚一个问题,就能抓住最牛的股。
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每日互动
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A股大主力
2023-05-05 10:14:30
受限
TO C →TO B
微软在ChatGPT上的持续投资布局带动了搜索和问答行业真正的人工智能的到来,引领了下一轮科技革命。不过,赵晓光也提出,ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈,因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题,它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。 所以未来关于AI最核心的就是数据来源,数据来源最核心的就是场景,场景如何打造?赵晓光表示,未来的场景主要在两部分,To C端和To B端,由元宇宙和Web3.0底层数据开放打造的To C端场景不断提供数据,从而更好地满足用户的需求;而以云为核心、
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日海智能
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A股大主力
2023-03-10 10:51:24
AI+自动驾驶,Chatgpt行业应用另一最大机会
逻辑永远说在起涨之前 接上次“AI+金融”,汇金科技二两板 中信证券: 相关标的:中科创达、德赛西威、东华软件、光庭信息、鸿泉物联、天迈科技、宸展光电 机构密集调研行业相关公司 底部启动明显 百度大会即将展开,Apollo+文心一言,拭目以待。 凑字数
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天迈科技
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鸿泉物联
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光庭信息
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中科创达
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A股大主力
2023-10-24 15:14:07
市场思考
如果消费医药要起的话,需要一个大题材,合成生物学也许可。
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0.53
A股大主力
2023-08-06 23:36:31
市场思考
二季度,很多机构追高AI被套。AI目前看来可能只是几个大厂自娱自乐的游戏,爆款产品难以出现;数据要素,交易所主要为公益性质,商业性不足,金融等数据供应商很多年前已经线下交易获利,转为线上并没有业务增量的逻辑;公共数据授权运营的目的也不是为了授权国企挣钱还是为了数据要素流通起来,国家没那么狭隘,靠这个增加财政收入不切实际。两者产业趋势逻辑均不成立。 屁股决定嘴巴,目前卖方大喊证券地产搭台,TMT会回归,但真实情况可能就是板块和大盘指数逆向而行,一天拉一个标的,减亏式反弹出货的。 政治局会议,很明显
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A股大主力
2023-06-09 10:46:27
木头姐谈AI
丨核心观点 ①当下这个时间点中作为投资者到底应该做什么:那就是用理性的思维投资AI,避免过热的基建,更关注软件的可能; ②硬件首先是必要的投资,但在最初的投资周期之后,提供软件体验的公司才是最重要的,其中的一部分能够产生更多的收入,并且毛利率也更高; ③当我们查看要投资的具体公司时,我们真的会查看三个变量。第一个是专有数据。二是布局优势。第三个是公司的领导层,他们了解机会并积极投入人工智能; ④人工智能无疑以一种我们在2014年在NVIDIA上投资时所无法想象的方式,将这种风险和机会带入生活。还
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东方嘉盛
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A股大主力
2023-06-01 16:21:28
边缘计算
IDC,未来超50%数据依赖边缘计算的做分析、计算,预计24年全球边缘计算市规将达2506亿美元 我们持续更新产业新判断: ①边缘计算两大优势,降低决策时延、处理压缩数据减轻传输和存储压力。IBM,边缘计算是一种分布计算框架,使企业应用更接近数据源,例如IoT 设备或本地边缘服务器;接近数据源可更快洞察,缩短响应时间,提高带宽;本质上如仅是在网络边缘收集数据而不修改传至云端,更像是联网,并不是边缘计算,互联网促云端快发展,随智能机、可穿戴等计算设备普及,及高清视频、AI算法等涌现,各类游戏、应用
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A股大主力
2023-06-01 09:03:23
AI芯片学习
一、主线:AI芯片(产业趋势叠加库存周期,逻辑顺) 其他支线(消费电子(MR)) 鸿博股份:英伟达国内替身(悲哀,国内AI芯片的悲哀) 国产替代必经之路。 瑞斯康达:在ASIC芯片设计、分组核心架构等相关领域已拥有了一批国内领先的核心技术(边缘端,悲哀,没有增量资金进场,只能炒炒这种小票) 恒烁股份:存算一体,理想的芯片,还不知道哪年哪月,难度很大,估计成不了,但量化估计要一直拉。 二、AI芯片分类: GPU (图形处理单元):专门用于进行图形处理的芯片,常用于游戏、视频播放和深度学习等应用。(
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鸿博股份
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瑞斯康达
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市场思考
数字经济炒到远期才能量产的机器人了,要告一段落了,该主线需要休息、消化,但长达两年主线不变;创新药(应该是以减肥药炒作为主)作为阶段性主线过渡,持续时间可能1个月左右。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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A股大主力
2023-05-19 17:03:43
关于数字经济的一点思考
首先,你相信数字中国建设过程中有产业趋势吗?会和土地财政或新能源一样吗?如果相信,那就接着看;否,那88。 还是你相信现在机构说的产业趋势在AI产业? 刚看广发说:短期买AI订单拉动或表观业绩复苏品种,长期关注潜在核心环节。长期方向:大模型可能是AI产业链核心环节,把握“头部玩家”长期投资机遇。新能源车、互联网、智能手机等产业浪潮经验来看,中长期产业投资最重要的是选出核心环节龙头并持有(如动力电池)。核心环节未必是初期领涨品种,但行情后劲大。借鉴新能源车,产业萌芽期上游领涨,在爆款产品+渗透率提
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A股大主力
2023-05-19 12:21:14
关于数字经济的一点思考
人工智能大模型真的如那些互联网大佬说的那么颠覆吗? 1.东南大学网络空间安全学院副教授宋宇波表示,目前来看ChatGPT能完成相对简单的工作,但它是基于现有数据来训练的,本身不存在创造力,对于需要创造性的工作,它的表现相对较差。 宋宇波介绍称,ChatGPT的运作方式是通过预先存放的巨大语料库,这个语料库包含全世界各种语言的文字资料,它所采用的人工智能的方式,主要是基于深度学习的方法,并且加以人工的训练,让它可以生成更加符合人类的表达方式。 但它是基于现有数据来训练的,回答的内容并不会超出现有的
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A股大主力
2023-05-19 08:28:06
关于数字经济的一点思考
继续思考 为什么中国移动的市值超过了茅台? 在中国,这波数字经济,真正的产业趋势在哪?我可以很肯定的说,不是人工智能大模型,是数字中国建设。 人工智能大模型是人机交互方式的改变,从图形交互页面到自然语言交互的改变。不可否认,这对于互联网行业是变革很大的,类比于命令行界面到图形交互页面(从上世纪六七十年代到八十年代,不到20年的进程)。但本质上他并没有触及社会本质的变革。 而数字中国建设,对于中国社会来说,是关键生产要素的转变,这是触及社会本质的(1987年第一块国有土地拍卖,至今36年)。 中信
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为什么 从今年两大主题是“中特估”和数字经济,到底是基于什么逻辑?(炒“中特估”,因为有些机构解读财政缺钱,国资市值涨上去,然后抛,解决财政压力。这显然是在YY,有多少已经涨上去减持了的国资,减到国资不控股吗,可持续吗?) 为什么中国科传能这么炒,比起有业绩预期的光模块有过之而无不及? 为什么王坚院士说城市大脑是人工智能的登月计划? 为什么周鸿祎说每个政府、每个城市都会有自己的大模型? 为什么老大多次要去杭州城市大脑参观? 从国家战略思考: 《数字中国建设整体布局规划》:建设数字中国是数字时代推
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王坚:城市大脑是未来十年人工智能的登月计划 周鸿祎:未来中国每个城市、每个政府部门都会有专有大模型 如果说真有什么产业趋势,这可能就是真正的产业趋势。 眼光再长远点,还需要再仔细研究下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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在中国市场,这场数字经济浪潮最大的机遇不在人工智能大模型或者应用,而是数据要素。正如但斌所说,AI大模型这块,我们国内相比美国大厂落后不少,而这种落后是很残酷的,因为全球最终能成活下来的可能就那一两个。但从土地资源生产要素到数据资源生产要素的转变,这是中国对于生产要素的顶层国家战略的改变,这是中国经济由土地财政朝数字经济驱动的大浪潮,是历史性的。那波土地财政的浪潮中,出现了万科、恒大这种现象级的地产开发商,那么这波数字经济浪潮中,是否会出现象级的数据服务商。只要搞清楚一个问题,就能抓住最牛的股。
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微软在ChatGPT上的持续投资布局带动了搜索和问答行业真正的人工智能的到来,引领了下一轮科技革命。不过,赵晓光也提出,ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈,因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题,它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。 所以未来关于AI最核心的就是数据来源,数据来源最核心的就是场景,场景如何打造?赵晓光表示,未来的场景主要在两部分,To C端和To B端,由元宇宙和Web3.0底层数据开放打造的To C端场景不断提供数据,从而更好地满足用户的需求;而以云为核心、
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AI+自动驾驶,Chatgpt行业应用另一最大机会
逻辑永远说在起涨之前 接上次“AI+金融”,汇金科技二两板 中信证券: 相关标的:中科创达、德赛西威、东华软件、光庭信息、鸿泉物联、天迈科技、宸展光电 机构密集调研行业相关公司 底部启动明显 百度大会即将展开,Apollo+文心一言,拭目以待。 凑字数
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二季度,很多机构追高AI被套。AI目前看来可能只是几个大厂自娱自乐的游戏,爆款产品难以出现;数据要素,交易所主要为公益性质,商业性不足,金融等数据供应商很多年前已经线下交易获利,转为线上并没有业务增量的逻辑;公共数据授权运营的目的也不是为了授权国企挣钱还是为了数据要素流通起来,国家没那么狭隘,靠这个增加财政收入不切实际。两者产业趋势逻辑均不成立。 屁股决定嘴巴,目前卖方大喊证券地产搭台,TMT会回归,但真实情况可能就是板块和大盘指数逆向而行,一天拉一个标的,减亏式反弹出货的。 政治局会议,很明显
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丨核心观点 ①当下这个时间点中作为投资者到底应该做什么:那就是用理性的思维投资AI,避免过热的基建,更关注软件的可能; ②硬件首先是必要的投资,但在最初的投资周期之后,提供软件体验的公司才是最重要的,其中的一部分能够产生更多的收入,并且毛利率也更高; ③当我们查看要投资的具体公司时,我们真的会查看三个变量。第一个是专有数据。二是布局优势。第三个是公司的领导层,他们了解机会并积极投入人工智能; ④人工智能无疑以一种我们在2014年在NVIDIA上投资时所无法想象的方式,将这种风险和机会带入生活。还
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IDC,未来超50%数据依赖边缘计算的做分析、计算,预计24年全球边缘计算市规将达2506亿美元 我们持续更新产业新判断: ①边缘计算两大优势,降低决策时延、处理压缩数据减轻传输和存储压力。IBM,边缘计算是一种分布计算框架,使企业应用更接近数据源,例如IoT 设备或本地边缘服务器;接近数据源可更快洞察,缩短响应时间,提高带宽;本质上如仅是在网络边缘收集数据而不修改传至云端,更像是联网,并不是边缘计算,互联网促云端快发展,随智能机、可穿戴等计算设备普及,及高清视频、AI算法等涌现,各类游戏、应用
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AI芯片学习
一、主线:AI芯片(产业趋势叠加库存周期,逻辑顺) 其他支线(消费电子(MR)) 鸿博股份:英伟达国内替身(悲哀,国内AI芯片的悲哀) 国产替代必经之路。 瑞斯康达:在ASIC芯片设计、分组核心架构等相关领域已拥有了一批国内领先的核心技术(边缘端,悲哀,没有增量资金进场,只能炒炒这种小票) 恒烁股份:存算一体,理想的芯片,还不知道哪年哪月,难度很大,估计成不了,但量化估计要一直拉。 二、AI芯片分类: GPU (图形处理单元):专门用于进行图形处理的芯片,常用于游戏、视频播放和深度学习等应用。(
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首先,你相信数字中国建设过程中有产业趋势吗?会和土地财政或新能源一样吗?如果相信,那就接着看;否,那88。 还是你相信现在机构说的产业趋势在AI产业? 刚看广发说:短期买AI订单拉动或表观业绩复苏品种,长期关注潜在核心环节。长期方向:大模型可能是AI产业链核心环节,把握“头部玩家”长期投资机遇。新能源车、互联网、智能手机等产业浪潮经验来看,中长期产业投资最重要的是选出核心环节龙头并持有(如动力电池)。核心环节未必是初期领涨品种,但行情后劲大。借鉴新能源车,产业萌芽期上游领涨,在爆款产品+渗透率提
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人工智能大模型真的如那些互联网大佬说的那么颠覆吗? 1.东南大学网络空间安全学院副教授宋宇波表示,目前来看ChatGPT能完成相对简单的工作,但它是基于现有数据来训练的,本身不存在创造力,对于需要创造性的工作,它的表现相对较差。 宋宇波介绍称,ChatGPT的运作方式是通过预先存放的巨大语料库,这个语料库包含全世界各种语言的文字资料,它所采用的人工智能的方式,主要是基于深度学习的方法,并且加以人工的训练,让它可以生成更加符合人类的表达方式。 但它是基于现有数据来训练的,回答的内容并不会超出现有的
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继续思考 为什么中国移动的市值超过了茅台? 在中国,这波数字经济,真正的产业趋势在哪?我可以很肯定的说,不是人工智能大模型,是数字中国建设。 人工智能大模型是人机交互方式的改变,从图形交互页面到自然语言交互的改变。不可否认,这对于互联网行业是变革很大的,类比于命令行界面到图形交互页面(从上世纪六七十年代到八十年代,不到20年的进程)。但本质上他并没有触及社会本质的变革。 而数字中国建设,对于中国社会来说,是关键生产要素的转变,这是触及社会本质的(1987年第一块国有土地拍卖,至今36年)。 中信
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为什么 从今年两大主题是“中特估”和数字经济,到底是基于什么逻辑?(炒“中特估”,因为有些机构解读财政缺钱,国资市值涨上去,然后抛,解决财政压力。这显然是在YY,有多少已经涨上去减持了的国资,减到国资不控股吗,可持续吗?) 为什么中国科传能这么炒,比起有业绩预期的光模块有过之而无不及? 为什么王坚院士说城市大脑是人工智能的登月计划? 为什么周鸿祎说每个政府、每个城市都会有自己的大模型? 为什么老大多次要去杭州城市大脑参观? 从国家战略思考: 《数字中国建设整体布局规划》:建设数字中国是数字时代推
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王坚:城市大脑是未来十年人工智能的登月计划 周鸿祎:未来中国每个城市、每个政府部门都会有专有大模型 如果说真有什么产业趋势,这可能就是真正的产业趋势。 眼光再长远点,还需要再仔细研究下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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在中国市场,这场数字经济浪潮最大的机遇不在人工智能大模型或者应用,而是数据要素。正如但斌所说,AI大模型这块,我们国内相比美国大厂落后不少,而这种落后是很残酷的,因为全球最终能成活下来的可能就那一两个。但从土地资源生产要素到数据资源生产要素的转变,这是中国对于生产要素的顶层国家战略的改变,这是中国经济由土地财政朝数字经济驱动的大浪潮,是历史性的。那波土地财政的浪潮中,出现了万科、恒大这种现象级的地产开发商,那么这波数字经济浪潮中,是否会出现象级的数据服务商。只要搞清楚一个问题,就能抓住最牛的股。
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微软在ChatGPT上的持续投资布局带动了搜索和问答行业真正的人工智能的到来,引领了下一轮科技革命。不过,赵晓光也提出,ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈,因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题,它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。 所以未来关于AI最核心的就是数据来源,数据来源最核心的就是场景,场景如何打造?赵晓光表示,未来的场景主要在两部分,To C端和To B端,由元宇宙和Web3.0底层数据开放打造的To C端场景不断提供数据,从而更好地满足用户的需求;而以云为核心、
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AI+自动驾驶,Chatgpt行业应用另一最大机会
逻辑永远说在起涨之前 接上次“AI+金融”,汇金科技二两板 中信证券: 相关标的:中科创达、德赛西威、东华软件、光庭信息、鸿泉物联、天迈科技、宸展光电 机构密集调研行业相关公司 底部启动明显 百度大会即将展开,Apollo+文心一言,拭目以待。 凑字数
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