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超短低吸

2021-07-13 09:14:31

拨云见日

@韭菜斌：一年十倍预期，锂电新板块爆发！-PVDF（转）

去年下半年以来，锂电板块火爆异常。伴随着股价涨势喜人，各类锂电材料也进入涨价周期。为此股民时不时就学到一个新词，什么六氟磷酸锂、DMC、EMC、VC、磷酸铁等等。这些东西绝大多数人本该一辈子都听不到，但谁让你是炒股的人。它们作为偏上游的化工品，此前也都不缺，生产企

135 赞同-124 评论

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超短低吸

2021-07-09 20:22:18

［德邦]Model3＆Y国产电机版上市引领扁线电机新潮流

特斯拉开始交付国产电机的Model 3和Model Y，引领扁线电机新潮流。Model 3单电机版本全面切换至国产电机，Model 3&Y双电机版本仅更换后电机。更换后的国产电机性能更优异，Model3后电机最大功率提升9%，从202kW提升至220kW，最大扭矩提升9%，从404Nm提升至440Nm。Model Y后电机最大功率提升22%，从180kW提升至220kW，最大扭矩提升35%，从326Nm提升至440Nm。特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版。Model Y标准续航版起

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精达股份

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2021-07-09 19:11:44

方正电机纪要（7月8日）

方正电机纪要时间：2021年7月8日星期四地点：国盛无锡策略会公司出席：董秘牟总公司是新能源乘用车电机国内龙头，出货量连续高增长，去年11万台，今年40万台，明年预计100万台。新能源车带来电机的增量需求，叠加扁线电机替代圆线电机的大趋势，公司有望进入国际供应链，向海外输出。随着规模化效应，预计公司盈利水平将提升，电机净利率有望达到10%以上。一、公司概况公司成立于1995年，是微电机、控制器、新能源车电驱动和汽车控制系统领域的领军企业。2006年生产座椅电机进入全球汽车供应链，20

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方正电机

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2021-07-08 14:29:16

兴业电新最新观点（0707）

兴业电新朱玥团队最新观点（0707）电动车：我们此前提示，七月新能源整车排产大幅度提升至23万辆，淡季创新高，板块继续演绎逼空行情，维持观点不变，产业链首选动力电池、隔膜，看好正、负极 ● 本周，行业龙头再次向供应商下达明年供货指引，预计出货量为今年2.5倍。龙头效应愈发显著，看好【宁德+EVE】 ● 隔膜：设备产能制约，预计紧缺到2023年后制钢所+东芝+布鲁克纳每年约30条线产能，对应约20亿平/130GWh，扩产瓶颈很强，硬缺口基本是定局。预计恩捷2021/2022年出货量26/40~4

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恩捷股份
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容百科技

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2021-07-08 13:27:18

锦泓集团｜首覆：电商激活成长，产品升级改善，品牌打开空间

国内中高端一线女装品牌，VGRASS、元先、TW构建多品牌矩阵锦泓时装集团创立于1997 年，作为中国中高端女装一线品牌，集团旗下拥有三个品牌：“VGRASS”、“元先”及“TEENIE WEENIE”,完成女装品类金字塔结构布局，覆盖广泛消费客群。其中，TEENIE WEENIE深耕校园制服风，2017、2018、2020年TEENIE WEENIE品牌女装在天猫双十一女装销售额总排名分别为第十名、第九名、第十名。2020年，TEENIE WEENIE品牌线上营收6.36亿元，同比增长37%

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锦泓集团

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2021-07-07 18:18:15

【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势

【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势 🔥精密零部件国内龙头，新能源车业务整装待发。公司作为国内汽车精密零部件龙头，2020年营收18.45亿元，同比增长22.02%，归母净利3.30亿元，同比下降35.77%。公司可变气门系统（VVT）已切入通用、大众、标致、东风等车企，领衔国产替代趋势，未来将加速发展磷酸铁锂材料和智能电控产品，新兴业务整装待发。 🔥合作宁德时代，布局磷酸铁锂产业链。磷酸铁锂持续打造高性价比爆款车型，不断上探产品定位，包括特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏

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富临精工

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2021-07-03 16:58:13

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硬质刀具0630纪要

【简介】原料价格压力释放，中游有成长性的金属材料，硬质合金刀具受益；受益国产化，未来增速确定，国产数控刀具是未来5年年化20%，未来10年具备5倍空间的行业；刀具是机床加工过程中的耗材，工业刀具，是大块金属的切削工具；刀具相比上下游，需求稳定增长，周期性更弱；上游是钨产业链，是小金属，有色周期；下游是机床，投资属性重，周期性更强；山特维克发展借鉴—— 除了并购发展，很重要的是综合解决方案；具备很强的技术储备，庞大的刀具种类基础，和终端客户直接对接，形成方案，并通过客户反馈改进工艺

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2021-06-29 21:18:27

【科华数据】数字中国3倍龙头，IDC+逆变器两翼齐飞

【科华数据】数字中国3倍龙头，IDC+逆变器两翼齐飞 1）IDC持有量第一梯队3万机柜，平均上架率近70%，2022年公司IDC规划机柜数量达6-7万个。与腾讯合作进展迅速，清远机房已经上柜并收到回款；怀来机房业已交付。腾讯第一期TB合建订单份额超60%，后续有望继续拓展。 2）2020年逆变器产品（光伏逆变器、风电变流器、储能逆变器等）3.6亿元，2021年预计12亿元（其中5亿元海外，印度、欧洲、美国等，户用光伏主要在波兰、澳大利亚、法国等）；光伏逆变器业务受光伏主产业链价格博弈和产能周期的

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科华数据

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2021-06-29 20:25:16

【天风通信唐海清团队】科华数据：核心标的经营情况交流

🏅️【天风通信唐海清团队】科华数据：核心标的经营情况交流（天风白名单机构客户） 🔥公司作为我们团队重点推荐标的，我们于2020年8月初推出公司深度报告《聚焦数据中心，拟剥离充电桩业务，被忽视的IDC中军》，公司作为IDC行业中军，IDC业务上架率提升将为公司短期业务提供有力支撑。同时，新能源业务有望受行业需求释放迎来新一轮发展机遇。 ️🏅️重点推荐逻辑： 1、公司是国内一线idc品种，目前在手机柜3万多，与宝信、光环等接近，同时背靠腾讯，腾讯占据公司业务50%，未来持续发展可期。 2、新能

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科华数据

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2021-06-24 11:53:45

0623东吴｜屋顶分布式光伏开发政策专家解读电话会纪要

一、行业最新观点随着产业链价格进入到良性的空间，今年不管是国内还是海外的需求都不是很悲观，我们觉得还是很刚性的。今年估计会在三季度某个时候应该能够看到需求拐点，一个逐渐提升的过程，伴随产业链价格进入到良性的区间，我们觉得整个下半年行业景气度应该是处于震荡上行的状态，推荐的板块和标的我们团队一直比较坚定，就是跟踪支架的中信博，逆变器的阳光电源、锦浪科技、固德威、包括胶膜的福斯特、海优新材，还有一体化组件隆基股份、晶澳科技和天合光能，外加户用这边的森特股份和正泰电器。二、专家介绍：今天能源局突

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福斯特
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森特股份

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2021-06-24 07:32:13

中泰：国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作

光伏：国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作，持续重点推荐事件：6月20日，国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作。我们观点如下：（1）试点需具备丰富的屋顶资源及消纳能力：项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%；（2）“宜建尽建”原则：试点

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2021-06-23 14:57:04

[中信建投]长安汽车:体制革新垂加品牌向上,估值2000+亿

0611长安汽车:体制革新垂加品牌向上,估值2000+亿强烈推荐认知差1:体制质变加经营拐点,最开放最狼性最有抱负的国企主机厂主机厂中期维度PK产品,长期维度PK体制。中期维度主机厂的核心能力是市场需求把控能力。目前市场认知长安国企体制,品牌弱,不赚钱。17年底第三次创业"后断曾求生,不管是研发流程、项目管理、決策权、需求把控、内部激励等方面体制发生显著变化,既开放又狼性,员工企业认同感高。 19Q3从CS75Pus开始在产品层面滞后体现,高端序列UN持续印证。后期主机厂产品周期将逐步熨平(

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长安汽车

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2021-06-23 09:06:10

福莱特纪要2篇

210601 福莱特交流纪要公司产品包括光伏玻璃、伏法玻璃等，光伏玻璃占比80%，光伏玻璃目前9200吨，近期是1200吨刚点火，600吨检修。到今年年底光伏玻璃12000-13000吨左右。到明年年底17000-18000左右。目前已经规划的产能总共是25400吨。相比之前到年底的产能规划，是少了一丁点产能吗？按照年初的扩产计划我们是没有改变的，是近期有个600吨的冷修，所以做了点预期调整。行业和公司的库存情况？公司库存基本上保持在10天，行业库存3-4周。公司库存保持稳定，去年和

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隔膜三家龙头均处于满产状态，恩捷股份、星源材质、中材科技；六氟磷酸锂目前均价28万元，预计高点或将超过35万元，推荐天赐材料、多氟多、天际股份；磷酸铁短期内受益于磷酸铁锂装机占比的提升价格仍将保持继续上涨态势，推荐德方纳米、天赐材料、富临精工；正负极璞泰来、当升科技、容百科技。

@太阳花冰淇淋：【国君电新】隔膜：龙头企业满产，涨价蓄势待发

【国君电新】隔膜：龙头企业满产，涨价蓄势待发

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2021-06-22 08:49:43

[兴证]晶澳科技:成本下行叠加低价订单出清,基本面拐点显现

投资要点: 我们推荐晶澳科技，主要系我们判断公司目前短期中期长期逻辑通顺。 1.短期：公司所在行业及自身基本面情况均处于底部，但拐点均已出现。 · 行业层面：央企价格接受度提升，硅料价格顶部显现，玻璃价格大幅度下降，组件环节毛利率即将修复。 · 公司层面：公司低价订单在一季度已经集中出清，提前甩掉了包袱（这是公司与其他一线组件企业最大的差异）。年内公司预计出货30GW，后续新建产能非硅成本预计可降低6分/W，叠加玻璃、硅料等原材料成本压力减轻，公司即将迎来量利齐升的新局面。 2.中期：龙头企业壁

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晶澳科技

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拨云见日

@韭菜斌：一年十倍预期，锂电新板块爆发！-PVDF（转）

去年下半年以来，锂电板块火爆异常。伴随着股价涨势喜人，各类锂电材料也进入涨价周期。为此股民时不时就学到一个新词，什么六氟磷酸锂、DMC、EMC、VC、磷酸铁等等。这些东西绝大多数人本该一辈子都听不到，但谁让你是炒股的人。它们作为偏上游的化工品，此前也都不缺，生产企

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［德邦]Model3＆Y国产电机版上市引领扁线电机新潮流

特斯拉开始交付国产电机的Model 3和Model Y，引领扁线电机新潮流。Model 3单电机版本全面切换至国产电机，Model 3&Y双电机版本仅更换后电机。更换后的国产电机性能更优异，Model3后电机最大功率提升9%，从202kW提升至220kW，最大扭矩提升9%，从404Nm提升至440Nm。Model Y后电机最大功率提升22%，从180kW提升至220kW，最大扭矩提升35%，从326Nm提升至440Nm。特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版。Model Y标准续航版起

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方正电机纪要（7月8日）

方正电机纪要时间：2021年7月8日星期四地点：国盛无锡策略会公司出席：董秘牟总公司是新能源乘用车电机国内龙头，出货量连续高增长，去年11万台，今年40万台，明年预计100万台。新能源车带来电机的增量需求，叠加扁线电机替代圆线电机的大趋势，公司有望进入国际供应链，向海外输出。随着规模化效应，预计公司盈利水平将提升，电机净利率有望达到10%以上。一、公司概况公司成立于1995年，是微电机、控制器、新能源车电驱动和汽车控制系统领域的领军企业。2006年生产座椅电机进入全球汽车供应链，20

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兴业电新最新观点（0707）

兴业电新朱玥团队最新观点（0707）电动车：我们此前提示，七月新能源整车排产大幅度提升至23万辆，淡季创新高，板块继续演绎逼空行情，维持观点不变，产业链首选动力电池、隔膜，看好正、负极 ● 本周，行业龙头再次向供应商下达明年供货指引，预计出货量为今年2.5倍。龙头效应愈发显著，看好【宁德+EVE】 ● 隔膜：设备产能制约，预计紧缺到2023年后制钢所+东芝+布鲁克纳每年约30条线产能，对应约20亿平/130GWh，扩产瓶颈很强，硬缺口基本是定局。预计恩捷2021/2022年出货量26/40~4

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锦泓集团｜首覆：电商激活成长，产品升级改善，品牌打开空间

国内中高端一线女装品牌，VGRASS、元先、TW构建多品牌矩阵锦泓时装集团创立于1997 年，作为中国中高端女装一线品牌，集团旗下拥有三个品牌：“VGRASS”、“元先”及“TEENIE WEENIE”,完成女装品类金字塔结构布局，覆盖广泛消费客群。其中，TEENIE WEENIE深耕校园制服风，2017、2018、2020年TEENIE WEENIE品牌女装在天猫双十一女装销售额总排名分别为第十名、第九名、第十名。2020年，TEENIE WEENIE品牌线上营收6.36亿元，同比增长37%

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【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势

【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势 🔥精密零部件国内龙头，新能源车业务整装待发。公司作为国内汽车精密零部件龙头，2020年营收18.45亿元，同比增长22.02%，归母净利3.30亿元，同比下降35.77%。公司可变气门系统（VVT）已切入通用、大众、标致、东风等车企，领衔国产替代趋势，未来将加速发展磷酸铁锂材料和智能电控产品，新兴业务整装待发。 🔥合作宁德时代，布局磷酸铁锂产业链。磷酸铁锂持续打造高性价比爆款车型，不断上探产品定位，包括特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏

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硬质刀具0630纪要

【简介】原料价格压力释放，中游有成长性的金属材料，硬质合金刀具受益；受益国产化，未来增速确定，国产数控刀具是未来5年年化20%，未来10年具备5倍空间的行业；刀具是机床加工过程中的耗材，工业刀具，是大块金属的切削工具；刀具相比上下游，需求稳定增长，周期性更弱；上游是钨产业链，是小金属，有色周期；下游是机床，投资属性重，周期性更强；山特维克发展借鉴—— 除了并购发展，很重要的是综合解决方案；具备很强的技术储备，庞大的刀具种类基础，和终端客户直接对接，形成方案，并通过客户反馈改进工艺

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【科华数据】数字中国3倍龙头，IDC+逆变器两翼齐飞

【科华数据】数字中国3倍龙头，IDC+逆变器两翼齐飞 1）IDC持有量第一梯队3万机柜，平均上架率近70%，2022年公司IDC规划机柜数量达6-7万个。与腾讯合作进展迅速，清远机房已经上柜并收到回款；怀来机房业已交付。腾讯第一期TB合建订单份额超60%，后续有望继续拓展。 2）2020年逆变器产品（光伏逆变器、风电变流器、储能逆变器等）3.6亿元，2021年预计12亿元（其中5亿元海外，印度、欧洲、美国等，户用光伏主要在波兰、澳大利亚、法国等）；光伏逆变器业务受光伏主产业链价格博弈和产能周期的

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【天风通信唐海清团队】科华数据：核心标的经营情况交流

🏅️【天风通信唐海清团队】科华数据：核心标的经营情况交流（天风白名单机构客户） 🔥公司作为我们团队重点推荐标的，我们于2020年8月初推出公司深度报告《聚焦数据中心，拟剥离充电桩业务，被忽视的IDC中军》，公司作为IDC行业中军，IDC业务上架率提升将为公司短期业务提供有力支撑。同时，新能源业务有望受行业需求释放迎来新一轮发展机遇。 ️🏅️重点推荐逻辑： 1、公司是国内一线idc品种，目前在手机柜3万多，与宝信、光环等接近，同时背靠腾讯，腾讯占据公司业务50%，未来持续发展可期。 2、新能

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0623东吴｜屋顶分布式光伏开发政策专家解读电话会纪要

一、行业最新观点随着产业链价格进入到良性的空间，今年不管是国内还是海外的需求都不是很悲观，我们觉得还是很刚性的。今年估计会在三季度某个时候应该能够看到需求拐点，一个逐渐提升的过程，伴随产业链价格进入到良性的区间，我们觉得整个下半年行业景气度应该是处于震荡上行的状态，推荐的板块和标的我们团队一直比较坚定，就是跟踪支架的中信博，逆变器的阳光电源、锦浪科技、固德威、包括胶膜的福斯特、海优新材，还有一体化组件隆基股份、晶澳科技和天合光能，外加户用这边的森特股份和正泰电器。二、专家介绍：今天能源局突

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中泰：国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作

光伏：国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作，持续重点推荐事件：6月20日，国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作。我们观点如下：（1）试点需具备丰富的屋顶资源及消纳能力：项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%；（2）“宜建尽建”原则：试点

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[中信建投]长安汽车:体制革新垂加品牌向上,估值2000+亿

0611长安汽车:体制革新垂加品牌向上,估值2000+亿强烈推荐认知差1:体制质变加经营拐点,最开放最狼性最有抱负的国企主机厂主机厂中期维度PK产品,长期维度PK体制。中期维度主机厂的核心能力是市场需求把控能力。目前市场认知长安国企体制,品牌弱,不赚钱。17年底第三次创业"后断曾求生,不管是研发流程、项目管理、決策权、需求把控、内部激励等方面体制发生显著变化,既开放又狼性,员工企业认同感高。 19Q3从CS75Pus开始在产品层面滞后体现,高端序列UN持续印证。后期主机厂产品周期将逐步熨平(

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210601 福莱特交流纪要公司产品包括光伏玻璃、伏法玻璃等，光伏玻璃占比80%，光伏玻璃目前9200吨，近期是1200吨刚点火，600吨检修。到今年年底光伏玻璃12000-13000吨左右。到明年年底17000-18000左右。目前已经规划的产能总共是25400吨。相比之前到年底的产能规划，是少了一丁点产能吗？按照年初的扩产计划我们是没有改变的，是近期有个600吨的冷修，所以做了点预期调整。行业和公司的库存情况？公司库存基本上保持在10天，行业库存3-4周。公司库存保持稳定，去年和

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隔膜三家龙头均处于满产状态，恩捷股份、星源材质、中材科技；六氟磷酸锂目前均价28万元，预计高点或将超过35万元，推荐天赐材料、多氟多、天际股份；磷酸铁短期内受益于磷酸铁锂装机占比的提升价格仍将保持继续上涨态势，推荐德方纳米、天赐材料、富临精工；正负极璞泰来、当升科技、容百科技。

@太阳花冰淇淋：【国君电新】隔膜：龙头企业满产，涨价蓄势待发

【国君电新】隔膜：龙头企业满产，涨价蓄势待发

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[兴证]晶澳科技:成本下行叠加低价订单出清,基本面拐点显现

投资要点: 我们推荐晶澳科技，主要系我们判断公司目前短期中期长期逻辑通顺。 1.短期：公司所在行业及自身基本面情况均处于底部，但拐点均已出现。 · 行业层面：央企价格接受度提升，硅料价格顶部显现，玻璃价格大幅度下降，组件环节毛利率即将修复。 · 公司层面：公司低价订单在一季度已经集中出清，提前甩掉了包袱（这是公司与其他一线组件企业最大的差异）。年内公司预计出货30GW，后续新建产能非硅成本预计可降低6分/W，叠加玻璃、硅料等原材料成本压力减轻，公司即将迎来量利齐升的新局面。 2.中期：龙头企业壁

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去年下半年以来，锂电板块火爆异常。伴随着股价涨势喜人，各类锂电材料也进入涨价周期。为此股民时不时就学到一个新词，什么六氟磷酸锂、DMC、EMC、VC、磷酸铁等等。这些东西绝大多数人本该一辈子都听不到，但谁让你是炒股的人。它们作为偏上游的化工品，此前也都不缺，生产企

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［德邦]Model3＆Y国产电机版上市引领扁线电机新潮流

特斯拉开始交付国产电机的Model 3和Model Y，引领扁线电机新潮流。Model 3单电机版本全面切换至国产电机，Model 3&Y双电机版本仅更换后电机。更换后的国产电机性能更优异，Model3后电机最大功率提升9%，从202kW提升至220kW，最大扭矩提升9%，从404Nm提升至440Nm。Model Y后电机最大功率提升22%，从180kW提升至220kW，最大扭矩提升35%，从326Nm提升至440Nm。特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版。Model Y标准续航版起

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方正电机纪要（7月8日）

方正电机纪要时间：2021年7月8日星期四地点：国盛无锡策略会公司出席：董秘牟总公司是新能源乘用车电机国内龙头，出货量连续高增长，去年11万台，今年40万台，明年预计100万台。新能源车带来电机的增量需求，叠加扁线电机替代圆线电机的大趋势，公司有望进入国际供应链，向海外输出。随着规模化效应，预计公司盈利水平将提升，电机净利率有望达到10%以上。一、公司概况公司成立于1995年，是微电机、控制器、新能源车电驱动和汽车控制系统领域的领军企业。2006年生产座椅电机进入全球汽车供应链，20

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兴业电新最新观点（0707）

兴业电新朱玥团队最新观点（0707）电动车：我们此前提示，七月新能源整车排产大幅度提升至23万辆，淡季创新高，板块继续演绎逼空行情，维持观点不变，产业链首选动力电池、隔膜，看好正、负极 ● 本周，行业龙头再次向供应商下达明年供货指引，预计出货量为今年2.5倍。龙头效应愈发显著，看好【宁德+EVE】 ● 隔膜：设备产能制约，预计紧缺到2023年后制钢所+东芝+布鲁克纳每年约30条线产能，对应约20亿平/130GWh，扩产瓶颈很强，硬缺口基本是定局。预计恩捷2021/2022年出货量26/40~4

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锦泓集团｜首覆：电商激活成长，产品升级改善，品牌打开空间

国内中高端一线女装品牌，VGRASS、元先、TW构建多品牌矩阵锦泓时装集团创立于1997 年，作为中国中高端女装一线品牌，集团旗下拥有三个品牌：“VGRASS”、“元先”及“TEENIE WEENIE”,完成女装品类金字塔结构布局，覆盖广泛消费客群。其中，TEENIE WEENIE深耕校园制服风，2017、2018、2020年TEENIE WEENIE品牌女装在天猫双十一女装销售额总排名分别为第十名、第九名、第十名。2020年，TEENIE WEENIE品牌线上营收6.36亿元，同比增长37%

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【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势

【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势 🔥精密零部件国内龙头，新能源车业务整装待发。公司作为国内汽车精密零部件龙头，2020年营收18.45亿元，同比增长22.02%，归母净利3.30亿元，同比下降35.77%。公司可变气门系统（VVT）已切入通用、大众、标致、东风等车企，领衔国产替代趋势，未来将加速发展磷酸铁锂材料和智能电控产品，新兴业务整装待发。 🔥合作宁德时代，布局磷酸铁锂产业链。磷酸铁锂持续打造高性价比爆款车型，不断上探产品定位，包括特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏

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富临精工

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2021-07-03 16:58:13

受限

硬质刀具0630纪要

【简介】原料价格压力释放，中游有成长性的金属材料，硬质合金刀具受益；受益国产化，未来增速确定，国产数控刀具是未来5年年化20%，未来10年具备5倍空间的行业；刀具是机床加工过程中的耗材，工业刀具，是大块金属的切削工具；刀具相比上下游，需求稳定增长，周期性更弱；上游是钨产业链，是小金属，有色周期；下游是机床，投资属性重，周期性更强；山特维克发展借鉴—— 除了并购发展，很重要的是综合解决方案；具备很强的技术储备，庞大的刀具种类基础，和终端客户直接对接，形成方案，并通过客户反馈改进工艺

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【科华数据】数字中国3倍龙头，IDC+逆变器两翼齐飞

【科华数据】数字中国3倍龙头，IDC+逆变器两翼齐飞 1）IDC持有量第一梯队3万机柜，平均上架率近70%，2022年公司IDC规划机柜数量达6-7万个。与腾讯合作进展迅速，清远机房已经上柜并收到回款；怀来机房业已交付。腾讯第一期TB合建订单份额超60%，后续有望继续拓展。 2）2020年逆变器产品（光伏逆变器、风电变流器、储能逆变器等）3.6亿元，2021年预计12亿元（其中5亿元海外，印度、欧洲、美国等，户用光伏主要在波兰、澳大利亚、法国等）；光伏逆变器业务受光伏主产业链价格博弈和产能周期的

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科华数据

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【天风通信唐海清团队】科华数据：核心标的经营情况交流

🏅️【天风通信唐海清团队】科华数据：核心标的经营情况交流（天风白名单机构客户） 🔥公司作为我们团队重点推荐标的，我们于2020年8月初推出公司深度报告《聚焦数据中心，拟剥离充电桩业务，被忽视的IDC中军》，公司作为IDC行业中军，IDC业务上架率提升将为公司短期业务提供有力支撑。同时，新能源业务有望受行业需求释放迎来新一轮发展机遇。 ️🏅️重点推荐逻辑： 1、公司是国内一线idc品种，目前在手机柜3万多，与宝信、光环等接近，同时背靠腾讯，腾讯占据公司业务50%，未来持续发展可期。 2、新能

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0623东吴｜屋顶分布式光伏开发政策专家解读电话会纪要

一、行业最新观点随着产业链价格进入到良性的空间，今年不管是国内还是海外的需求都不是很悲观，我们觉得还是很刚性的。今年估计会在三季度某个时候应该能够看到需求拐点，一个逐渐提升的过程，伴随产业链价格进入到良性的区间，我们觉得整个下半年行业景气度应该是处于震荡上行的状态，推荐的板块和标的我们团队一直比较坚定，就是跟踪支架的中信博，逆变器的阳光电源、锦浪科技、固德威、包括胶膜的福斯特、海优新材，还有一体化组件隆基股份、晶澳科技和天合光能，外加户用这边的森特股份和正泰电器。二、专家介绍：今天能源局突

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森特股份

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2021-06-24 07:32:13

中泰：国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作

光伏：国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作，持续重点推荐事件：6月20日，国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作。我们观点如下：（1）试点需具备丰富的屋顶资源及消纳能力：项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%；（2）“宜建尽建”原则：试点

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[中信建投]长安汽车:体制革新垂加品牌向上,估值2000+亿

0611长安汽车:体制革新垂加品牌向上,估值2000+亿强烈推荐认知差1:体制质变加经营拐点,最开放最狼性最有抱负的国企主机厂主机厂中期维度PK产品,长期维度PK体制。中期维度主机厂的核心能力是市场需求把控能力。目前市场认知长安国企体制,品牌弱,不赚钱。17年底第三次创业"后断曾求生,不管是研发流程、项目管理、決策权、需求把控、内部激励等方面体制发生显著变化,既开放又狼性,员工企业认同感高。 19Q3从CS75Pus开始在产品层面滞后体现,高端序列UN持续印证。后期主机厂产品周期将逐步熨平(

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长安汽车

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福莱特纪要2篇

210601 福莱特交流纪要公司产品包括光伏玻璃、伏法玻璃等，光伏玻璃占比80%，光伏玻璃目前9200吨，近期是1200吨刚点火，600吨检修。到今年年底光伏玻璃12000-13000吨左右。到明年年底17000-18000左右。目前已经规划的产能总共是25400吨。相比之前到年底的产能规划，是少了一丁点产能吗？按照年初的扩产计划我们是没有改变的，是近期有个600吨的冷修，所以做了点预期调整。行业和公司的库存情况？公司库存基本上保持在10天，行业库存3-4周。公司库存保持稳定，去年和

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隔膜三家龙头均处于满产状态，恩捷股份、星源材质、中材科技；六氟磷酸锂目前均价28万元，预计高点或将超过35万元，推荐天赐材料、多氟多、天际股份；磷酸铁短期内受益于磷酸铁锂装机占比的提升价格仍将保持继续上涨态势，推荐德方纳米、天赐材料、富临精工；正负极璞泰来、当升科技、容百科技。

@太阳花冰淇淋：【国君电新】隔膜：龙头企业满产，涨价蓄势待发

【国君电新】隔膜：龙头企业满产，涨价蓄势待发

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[兴证]晶澳科技:成本下行叠加低价订单出清,基本面拐点显现

投资要点: 我们推荐晶澳科技，主要系我们判断公司目前短期中期长期逻辑通顺。 1.短期：公司所在行业及自身基本面情况均处于底部，但拐点均已出现。 · 行业层面：央企价格接受度提升，硅料价格顶部显现，玻璃价格大幅度下降，组件环节毛利率即将修复。 · 公司层面：公司低价订单在一季度已经集中出清，提前甩掉了包袱（这是公司与其他一线组件企业最大的差异）。年内公司预计出货30GW，后续新建产能非硅成本预计可降低6分/W，叠加玻璃、硅料等原材料成本压力减轻，公司即将迎来量利齐升的新局面。 2.中期：龙头企业壁

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晶澳科技

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拨云见日

@韭菜斌：一年十倍预期，锂电新板块爆发！-PVDF（转）

去年下半年以来，锂电板块火爆异常。伴随着股价涨势喜人，各类锂电材料也进入涨价周期。为此股民时不时就学到一个新词，什么六氟磷酸锂、DMC、EMC、VC、磷酸铁等等。这些东西绝大多数人本该一辈子都听不到，但谁让你是炒股的人。它们作为偏上游的化工品，此前也都不缺，生产企

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［德邦]Model3＆Y国产电机版上市引领扁线电机新潮流

特斯拉开始交付国产电机的Model 3和Model Y，引领扁线电机新潮流。Model 3单电机版本全面切换至国产电机，Model 3&Y双电机版本仅更换后电机。更换后的国产电机性能更优异，Model3后电机最大功率提升9%，从202kW提升至220kW，最大扭矩提升9%，从404Nm提升至440Nm。Model Y后电机最大功率提升22%，从180kW提升至220kW，最大扭矩提升35%，从326Nm提升至440Nm。特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版。Model Y标准续航版起

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方正电机纪要（7月8日）

方正电机纪要时间：2021年7月8日星期四地点：国盛无锡策略会公司出席：董秘牟总公司是新能源乘用车电机国内龙头，出货量连续高增长，去年11万台，今年40万台，明年预计100万台。新能源车带来电机的增量需求，叠加扁线电机替代圆线电机的大趋势，公司有望进入国际供应链，向海外输出。随着规模化效应，预计公司盈利水平将提升，电机净利率有望达到10%以上。一、公司概况公司成立于1995年，是微电机、控制器、新能源车电驱动和汽车控制系统领域的领军企业。2006年生产座椅电机进入全球汽车供应链，20

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兴业电新最新观点（0707）

兴业电新朱玥团队最新观点（0707）电动车：我们此前提示，七月新能源整车排产大幅度提升至23万辆，淡季创新高，板块继续演绎逼空行情，维持观点不变，产业链首选动力电池、隔膜，看好正、负极 ● 本周，行业龙头再次向供应商下达明年供货指引，预计出货量为今年2.5倍。龙头效应愈发显著，看好【宁德+EVE】 ● 隔膜：设备产能制约，预计紧缺到2023年后制钢所+东芝+布鲁克纳每年约30条线产能，对应约20亿平/130GWh，扩产瓶颈很强，硬缺口基本是定局。预计恩捷2021/2022年出货量26/40~4

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锦泓集团｜首覆：电商激活成长，产品升级改善，品牌打开空间

国内中高端一线女装品牌，VGRASS、元先、TW构建多品牌矩阵锦泓时装集团创立于1997 年，作为中国中高端女装一线品牌，集团旗下拥有三个品牌：“VGRASS”、“元先”及“TEENIE WEENIE”,完成女装品类金字塔结构布局，覆盖广泛消费客群。其中，TEENIE WEENIE深耕校园制服风，2017、2018、2020年TEENIE WEENIE品牌女装在天猫双十一女装销售额总排名分别为第十名、第九名、第十名。2020年，TEENIE WEENIE品牌线上营收6.36亿元，同比增长37%

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【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势

【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势 🔥精密零部件国内龙头，新能源车业务整装待发。公司作为国内汽车精密零部件龙头，2020年营收18.45亿元，同比增长22.02%，归母净利3.30亿元，同比下降35.77%。公司可变气门系统（VVT）已切入通用、大众、标致、东风等车企，领衔国产替代趋势，未来将加速发展磷酸铁锂材料和智能电控产品，新兴业务整装待发。 🔥合作宁德时代，布局磷酸铁锂产业链。磷酸铁锂持续打造高性价比爆款车型，不断上探产品定位，包括特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏

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硬质刀具0630纪要

【简介】原料价格压力释放，中游有成长性的金属材料，硬质合金刀具受益；受益国产化，未来增速确定，国产数控刀具是未来5年年化20%，未来10年具备5倍空间的行业；刀具是机床加工过程中的耗材，工业刀具，是大块金属的切削工具；刀具相比上下游，需求稳定增长，周期性更弱；上游是钨产业链，是小金属，有色周期；下游是机床，投资属性重，周期性更强；山特维克发展借鉴—— 除了并购发展，很重要的是综合解决方案；具备很强的技术储备，庞大的刀具种类基础，和终端客户直接对接，形成方案，并通过客户反馈改进工艺

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【科华数据】数字中国3倍龙头，IDC+逆变器两翼齐飞

【科华数据】数字中国3倍龙头，IDC+逆变器两翼齐飞 1）IDC持有量第一梯队3万机柜，平均上架率近70%，2022年公司IDC规划机柜数量达6-7万个。与腾讯合作进展迅速，清远机房已经上柜并收到回款；怀来机房业已交付。腾讯第一期TB合建订单份额超60%，后续有望继续拓展。 2）2020年逆变器产品（光伏逆变器、风电变流器、储能逆变器等）3.6亿元，2021年预计12亿元（其中5亿元海外，印度、欧洲、美国等，户用光伏主要在波兰、澳大利亚、法国等）；光伏逆变器业务受光伏主产业链价格博弈和产能周期的

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【天风通信唐海清团队】科华数据：核心标的经营情况交流

🏅️【天风通信唐海清团队】科华数据：核心标的经营情况交流（天风白名单机构客户） 🔥公司作为我们团队重点推荐标的，我们于2020年8月初推出公司深度报告《聚焦数据中心，拟剥离充电桩业务，被忽视的IDC中军》，公司作为IDC行业中军，IDC业务上架率提升将为公司短期业务提供有力支撑。同时，新能源业务有望受行业需求释放迎来新一轮发展机遇。 ️🏅️重点推荐逻辑： 1、公司是国内一线idc品种，目前在手机柜3万多，与宝信、光环等接近，同时背靠腾讯，腾讯占据公司业务50%，未来持续发展可期。 2、新能

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0623东吴｜屋顶分布式光伏开发政策专家解读电话会纪要

一、行业最新观点随着产业链价格进入到良性的空间，今年不管是国内还是海外的需求都不是很悲观，我们觉得还是很刚性的。今年估计会在三季度某个时候应该能够看到需求拐点，一个逐渐提升的过程，伴随产业链价格进入到良性的区间，我们觉得整个下半年行业景气度应该是处于震荡上行的状态，推荐的板块和标的我们团队一直比较坚定，就是跟踪支架的中信博，逆变器的阳光电源、锦浪科技、固德威、包括胶膜的福斯特、海优新材，还有一体化组件隆基股份、晶澳科技和天合光能，外加户用这边的森特股份和正泰电器。二、专家介绍：今天能源局突

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中泰：国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作

光伏：国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作，持续重点推荐事件：6月20日，国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作。我们观点如下：（1）试点需具备丰富的屋顶资源及消纳能力：项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%；（2）“宜建尽建”原则：试点

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[中信建投]长安汽车:体制革新垂加品牌向上,估值2000+亿

0611长安汽车:体制革新垂加品牌向上,估值2000+亿强烈推荐认知差1:体制质变加经营拐点,最开放最狼性最有抱负的国企主机厂主机厂中期维度PK产品,长期维度PK体制。中期维度主机厂的核心能力是市场需求把控能力。目前市场认知长安国企体制,品牌弱,不赚钱。17年底第三次创业"后断曾求生,不管是研发流程、项目管理、決策权、需求把控、内部激励等方面体制发生显著变化,既开放又狼性,员工企业认同感高。 19Q3从CS75Pus开始在产品层面滞后体现,高端序列UN持续印证。后期主机厂产品周期将逐步熨平(

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210601 福莱特交流纪要公司产品包括光伏玻璃、伏法玻璃等，光伏玻璃占比80%，光伏玻璃目前9200吨，近期是1200吨刚点火，600吨检修。到今年年底光伏玻璃12000-13000吨左右。到明年年底17000-18000左右。目前已经规划的产能总共是25400吨。相比之前到年底的产能规划，是少了一丁点产能吗？按照年初的扩产计划我们是没有改变的，是近期有个600吨的冷修，所以做了点预期调整。行业和公司的库存情况？公司库存基本上保持在10天，行业库存3-4周。公司库存保持稳定，去年和

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隔膜三家龙头均处于满产状态，恩捷股份、星源材质、中材科技；六氟磷酸锂目前均价28万元，预计高点或将超过35万元，推荐天赐材料、多氟多、天际股份；磷酸铁短期内受益于磷酸铁锂装机占比的提升价格仍将保持继续上涨态势，推荐德方纳米、天赐材料、富临精工；正负极璞泰来、当升科技、容百科技。

@太阳花冰淇淋：【国君电新】隔膜：龙头企业满产，涨价蓄势待发

【国君电新】隔膜：龙头企业满产，涨价蓄势待发

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[兴证]晶澳科技:成本下行叠加低价订单出清,基本面拐点显现

投资要点: 我们推荐晶澳科技，主要系我们判断公司目前短期中期长期逻辑通顺。 1.短期：公司所在行业及自身基本面情况均处于底部，但拐点均已出现。 · 行业层面：央企价格接受度提升，硅料价格顶部显现，玻璃价格大幅度下降，组件环节毛利率即将修复。 · 公司层面：公司低价订单在一季度已经集中出清，提前甩掉了包袱（这是公司与其他一线组件企业最大的差异）。年内公司预计出货30GW，后续新建产能非硅成本预计可降低6分/W，叠加玻璃、硅料等原材料成本压力减轻，公司即将迎来量利齐升的新局面。 2.中期：龙头企业壁

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去年下半年以来，锂电板块火爆异常。伴随着股价涨势喜人，各类锂电材料也进入涨价周期。为此股民时不时就学到一个新词，什么六氟磷酸锂、DMC、EMC、VC、磷酸铁等等。这些东西绝大多数人本该一辈子都听不到，但谁让你是炒股的人。它们作为偏上游的化工品，此前也都不缺，生产企

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特斯拉开始交付国产电机的Model 3和Model Y，引领扁线电机新潮流。Model 3单电机版本全面切换至国产电机，Model 3&Y双电机版本仅更换后电机。更换后的国产电机性能更优异，Model3后电机最大功率提升9%，从202kW提升至220kW，最大扭矩提升9%，从404Nm提升至440Nm。Model Y后电机最大功率提升22%，从180kW提升至220kW，最大扭矩提升35%，从326Nm提升至440Nm。特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版。Model Y标准续航版起

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方正电机纪要（7月8日）

方正电机纪要时间：2021年7月8日星期四地点：国盛无锡策略会公司出席：董秘牟总公司是新能源乘用车电机国内龙头，出货量连续高增长，去年11万台，今年40万台，明年预计100万台。新能源车带来电机的增量需求，叠加扁线电机替代圆线电机的大趋势，公司有望进入国际供应链，向海外输出。随着规模化效应，预计公司盈利水平将提升，电机净利率有望达到10%以上。一、公司概况公司成立于1995年，是微电机、控制器、新能源车电驱动和汽车控制系统领域的领军企业。2006年生产座椅电机进入全球汽车供应链，20

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方正电机

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2021-07-08 14:29:16

兴业电新最新观点（0707）

兴业电新朱玥团队最新观点（0707）电动车：我们此前提示，七月新能源整车排产大幅度提升至23万辆，淡季创新高，板块继续演绎逼空行情，维持观点不变，产业链首选动力电池、隔膜，看好正、负极 ● 本周，行业龙头再次向供应商下达明年供货指引，预计出货量为今年2.5倍。龙头效应愈发显著，看好【宁德+EVE】 ● 隔膜：设备产能制约，预计紧缺到2023年后制钢所+东芝+布鲁克纳每年约30条线产能，对应约20亿平/130GWh，扩产瓶颈很强，硬缺口基本是定局。预计恩捷2021/2022年出货量26/40~4

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恩捷股份
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容百科技

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2021-07-08 13:27:18

锦泓集团｜首覆：电商激活成长，产品升级改善，品牌打开空间

国内中高端一线女装品牌，VGRASS、元先、TW构建多品牌矩阵锦泓时装集团创立于1997 年，作为中国中高端女装一线品牌，集团旗下拥有三个品牌：“VGRASS”、“元先”及“TEENIE WEENIE”,完成女装品类金字塔结构布局，覆盖广泛消费客群。其中，TEENIE WEENIE深耕校园制服风，2017、2018、2020年TEENIE WEENIE品牌女装在天猫双十一女装销售额总排名分别为第十名、第九名、第十名。2020年，TEENIE WEENIE品牌线上营收6.36亿元，同比增长37%

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锦泓集团

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2021-07-07 18:18:15

【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势

【广发电新】富临精工：吐故纳新，拥抱磷酸铁锂趋势 🔥精密零部件国内龙头，新能源车业务整装待发。公司作为国内汽车精密零部件龙头，2020年营收18.45亿元，同比增长22.02%，归母净利3.30亿元，同比下降35.77%。公司可变气门系统（VVT）已切入通用、大众、标致、东风等车企，领衔国产替代趋势，未来将加速发展磷酸铁锂材料和智能电控产品，新兴业务整装待发。 🔥合作宁德时代，布局磷酸铁锂产业链。磷酸铁锂持续打造高性价比爆款车型，不断上探产品定位，包括特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏

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富临精工

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2021-07-03 16:58:13

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硬质刀具0630纪要

【简介】原料价格压力释放，中游有成长性的金属材料，硬质合金刀具受益；受益国产化，未来增速确定，国产数控刀具是未来5年年化20%，未来10年具备5倍空间的行业；刀具是机床加工过程中的耗材，工业刀具，是大块金属的切削工具；刀具相比上下游，需求稳定增长，周期性更弱；上游是钨产业链，是小金属，有色周期；下游是机床，投资属性重，周期性更强；山特维克发展借鉴—— 除了并购发展，很重要的是综合解决方案；具备很强的技术储备，庞大的刀具种类基础，和终端客户直接对接，形成方案，并通过客户反馈改进工艺

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中钨高新
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厦门钨业
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2021-06-29 21:18:27

【科华数据】数字中国3倍龙头，IDC+逆变器两翼齐飞

【科华数据】数字中国3倍龙头，IDC+逆变器两翼齐飞 1）IDC持有量第一梯队3万机柜，平均上架率近70%，2022年公司IDC规划机柜数量达6-7万个。与腾讯合作进展迅速，清远机房已经上柜并收到回款；怀来机房业已交付。腾讯第一期TB合建订单份额超60%，后续有望继续拓展。 2）2020年逆变器产品（光伏逆变器、风电变流器、储能逆变器等）3.6亿元，2021年预计12亿元（其中5亿元海外，印度、欧洲、美国等，户用光伏主要在波兰、澳大利亚、法国等）；光伏逆变器业务受光伏主产业链价格博弈和产能周期的

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科华数据

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2021-06-29 20:25:16

【天风通信唐海清团队】科华数据：核心标的经营情况交流

🏅️【天风通信唐海清团队】科华数据：核心标的经营情况交流（天风白名单机构客户） 🔥公司作为我们团队重点推荐标的，我们于2020年8月初推出公司深度报告《聚焦数据中心，拟剥离充电桩业务，被忽视的IDC中军》，公司作为IDC行业中军，IDC业务上架率提升将为公司短期业务提供有力支撑。同时，新能源业务有望受行业需求释放迎来新一轮发展机遇。 ️🏅️重点推荐逻辑： 1、公司是国内一线idc品种，目前在手机柜3万多，与宝信、光环等接近，同时背靠腾讯，腾讯占据公司业务50%，未来持续发展可期。 2、新能

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2021-06-24 11:53:45

0623东吴｜屋顶分布式光伏开发政策专家解读电话会纪要

一、行业最新观点随着产业链价格进入到良性的空间，今年不管是国内还是海外的需求都不是很悲观，我们觉得还是很刚性的。今年估计会在三季度某个时候应该能够看到需求拐点，一个逐渐提升的过程，伴随产业链价格进入到良性的区间，我们觉得整个下半年行业景气度应该是处于震荡上行的状态，推荐的板块和标的我们团队一直比较坚定，就是跟踪支架的中信博，逆变器的阳光电源、锦浪科技、固德威、包括胶膜的福斯特、海优新材，还有一体化组件隆基股份、晶澳科技和天合光能，外加户用这边的森特股份和正泰电器。二、专家介绍：今天能源局突

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福斯特
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森特股份

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2021-06-24 07:32:13

中泰：国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作

光伏：国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作，持续重点推荐事件：6月20日，国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作。我们观点如下：（1）试点需具备丰富的屋顶资源及消纳能力：项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%；（2）“宜建尽建”原则：试点

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2021-06-23 14:57:04

[中信建投]长安汽车:体制革新垂加品牌向上,估值2000+亿

0611长安汽车:体制革新垂加品牌向上,估值2000+亿强烈推荐认知差1:体制质变加经营拐点,最开放最狼性最有抱负的国企主机厂主机厂中期维度PK产品,长期维度PK体制。中期维度主机厂的核心能力是市场需求把控能力。目前市场认知长安国企体制,品牌弱,不赚钱。17年底第三次创业"后断曾求生,不管是研发流程、项目管理、決策权、需求把控、内部激励等方面体制发生显著变化,既开放又狼性,员工企业认同感高。 19Q3从CS75Pus开始在产品层面滞后体现,高端序列UN持续印证。后期主机厂产品周期将逐步熨平(

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长安汽车

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2021-06-23 09:06:10

福莱特纪要2篇

210601 福莱特交流纪要公司产品包括光伏玻璃、伏法玻璃等，光伏玻璃占比80%，光伏玻璃目前9200吨，近期是1200吨刚点火，600吨检修。到今年年底光伏玻璃12000-13000吨左右。到明年年底17000-18000左右。目前已经规划的产能总共是25400吨。相比之前到年底的产能规划，是少了一丁点产能吗？按照年初的扩产计划我们是没有改变的，是近期有个600吨的冷修，所以做了点预期调整。行业和公司的库存情况？公司库存基本上保持在10天，行业库存3-4周。公司库存保持稳定，去年和

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福莱特

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2021-06-22 21:53:25

隔膜三家龙头均处于满产状态，恩捷股份、星源材质、中材科技；六氟磷酸锂目前均价28万元，预计高点或将超过35万元，推荐天赐材料、多氟多、天际股份；磷酸铁短期内受益于磷酸铁锂装机占比的提升价格仍将保持继续上涨态势，推荐德方纳米、天赐材料、富临精工；正负极璞泰来、当升科技、容百科技。

@太阳花冰淇淋：【国君电新】隔膜：龙头企业满产，涨价蓄势待发

【国君电新】隔膜：龙头企业满产，涨价蓄势待发

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2021-06-22 08:49:43

[兴证]晶澳科技:成本下行叠加低价订单出清,基本面拐点显现

投资要点: 我们推荐晶澳科技，主要系我们判断公司目前短期中期长期逻辑通顺。 1.短期：公司所在行业及自身基本面情况均处于底部，但拐点均已出现。 · 行业层面：央企价格接受度提升，硅料价格顶部显现，玻璃价格大幅度下降，组件环节毛利率即将修复。 · 公司层面：公司低价订单在一季度已经集中出清，提前甩掉了包袱（这是公司与其他一线组件企业最大的差异）。年内公司预计出货30GW，后续新建产能非硅成本预计可降低6分/W，叠加玻璃、硅料等原材料成本压力减轻，公司即将迎来量利齐升的新局面。 2.中期：龙头企业壁

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晶澳科技

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