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剩者为王
强势股补跌
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剩者为王
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2023-02-19 21:55:28
【财通传媒】汤姆猫(300459.SZ):“会说话的汤姆猫”有望迭代为“会聊天的汤姆猫”。
【财通传媒】汤姆猫(300459.SZ):公司汤姆猫IP产品全球月活用户超4亿,交互属性契合ChatGPT,“会说话的汤姆猫”有望迭代为“会聊天的汤姆猫”。 公司汤姆猫IP全球用户基数庞大,产品落地具备流量优势。全球汤姆猫家族IP系列产品积累了庞大的用户流量,截至目前,汤姆猫系列移动应用产品累计下载量超过200亿人次,全球月活跃用户数超过4亿人次;公司2022年中报显示,“会说话的汤姆猫家族”IP 系列动画作品已被翻译成 32种语言,全球累计播放量已超过880亿次,中国区累计播放量已超过300亿
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汤姆猫
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2023-02-15 10:14:27
【华鑫新能源-珠海冠宇-0215】消费量利齐升,储能贡献增量,当前底部非常好的中长线品种
【华鑫新能源-珠海冠宇-0215】我们发布公司深度报告,持续推荐,消费有望迎量利齐升,储能贡献增量,当前处于底部,非常好的中长线品种,建议领导重视 ---------------------- #消费有望迎量利齐升。受消费需求不佳,笔电、手机需求下滑,叠加碳酸锂价格大幅上涨,稼动率低,导致公司2022年量利齐跌,展望2023年及后续,消费业务有望迎来量利齐升。量方面,需求端有望持续恢复,最差情况或已过;利方面,碳酸锂价格持续下行,需求提升带动稼动率提升,带来盈利能力的修复。 #储能带来新增量。战
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珠海冠宇
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2023-02-13 09:33:44
天孚通信,剑指360亿市值
本文所有数据均来自国信证券:《天孚通信(300394):稀缺的光器件平台型厂商,迈入崭新发展阶段》及《行业专题报告:光器件行业研究框架与投资机会梳理》。 天孚通信,通过切入光引擎,产品价值量将从15%提升至50%+: 光模块主要由光收发组件和辅料(外壳、插针、PCB 与控制芯片)构成。光收发组件(包括光芯片和光学元件)约占光模块成本73%,光收发组件中实现光电转换和电光转换的有源器件占光器件成本的80%左右,剩下的20%主要是各类元器件成本等。 2020年光模块市场规模80亿美元,同比增长23%
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天孚通信
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2023-02-10 13:07:00
浪潮信息:海量算力需求,AI服务器刚需
跟据IDC与浪潮信息联合发布《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》,中国人工智能计算力继续保持快速增长,2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),预计未来5年中国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。此外,华为GIV预测,2030年智能算力会达到52.5ZFlops,平均年增速超过80%。 2021年,中国AI服务器市场规模达350.3亿元,同比增长68.6%。【即5年后达2600亿】 从厂商维度看,浪潮信息、宁畅、新华三、华为、安擎位居前五,占据了82.6
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浪潮信息
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2023-02-10 10:41:17
民生计算机:强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息
【民生计算机】 强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息:拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"(单体模型参数量达 2457 亿,超越 OpenAI GPT-3) ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days,至少要7-8个投资30亿规模数据中心才能支撑ChatGPT的运行。GPT-3训练单次的成本就高达460万美元左右。 浪潮占据国内超过一半AI服务器份额,主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源
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浪潮信息
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2023-02-08 08:48:45
赣锋锂电:搭载公司三元固液混合电池SUV规划2023年上市
【赣锋锂电:搭载公司三元固液混合锂离子电池的纯电SUV规划于2023年上市】 浙商【金属+汽车】 💎赣锋锂电公众号消息:搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。赣锋锂电与赛力斯集团将围绕固态电池装车应用展开深度合作,为用户带来更安全、更高续航、更智能的出行体验。 🚗赛力斯 SERES 5为赛力斯SF5的海外车型,共有纯电、增程两个车型,目前暂无华为智选版。其中,纯电版本共有 80kWh 两驱、80kWh 四驱、90kWh 四驱三个版本,90
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高乐股份
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上海洗霸
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2023-02-07 09:39:52
固态电池之 上海洗霸
产品:锂离子电池固态电解质粉体先进材料 技术路线:氧化物电解质 产业化情况:据公司微信公众号,锂离子电池固态电解质粉体先进材料吨级至拾吨级工业化标准产线建设于22年12月启动,并已于23年1月中旬一次性试产成功,产品经硅酸盐所测试,各项指标均达到设计标准,现已进入产线工艺优化阶段。相关主体已与天津某电池企业达成初步合作意向,预计23年2月完成送样检测,后续拟率先投用于无人机等民用端应用场景。 研发合作:22年8月,上海洗霸与硅酸盐所达成共建固态电池先进材料联合实验室。22年9月,双方签署固态电解
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上海洗霸
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2023-02-06 09:57:51
钙钛矿TCO玻璃市场空间
钙钛矿FTO玻璃市场空间: 1GW的钙钛矿电池,需配套500-700万平米TCO玻璃; 假设单平米净利4元(保守预计),单GW利润:2000-2800万; 假设钙钛矿2030年渗透率30%,即300GW出货,行业利润总额:60-84亿元; 参考目前福莱特25X估值,则行业总市值:1500-2000亿; 市占率10%,即150-200亿市值。 Q:国内TCO玻璃主要供应商? A:目前主要为大连旭硝子(2022年底被耀皮玻璃收购)及山东金晶科技,中建材、旗滨、安彩高科也有研发及规划。 大连旭硝子(耀
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耀皮玻璃
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2023-02-06 09:47:39
海天瑞声,Chat-GPT核心受益股,对标Scale AI
本文数据及信息来自浙商通信 程兵总的关于海天瑞声的深度报告。 人工智能行业持续成长,模型复杂度和算力提升拉动了训练数据需求量的加速提升,根据 Congnilytica 预测,到 2027 年全球 AI 训练数据市场需求将达到 220 亿美元,而观研天下数据中心预测到 2029 年,我国数据标注行业市场规模将达到204.3 亿元。数据规模以及质量需求升高将拉动数据标注行业的快速成长。 公司基于多年语音识别及合成领域的技术积累,在多语种领域构筑深厚技术壁垒。截至 2022H1, 公司拥有 190 个
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海天瑞声
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2023-02-05 21:13:13
【西部建材】钙钛矿TCO玻璃:设备环节弹性大格局好,加工环节价值量大持续性强
【西部建材】钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强 TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,
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耀皮玻璃
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2023-02-04 16:02:46
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131 1.收购的AGC产线具有TCO玻璃,光热玻璃,家电玻璃,汽车玻璃,建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力,日熔量约为600吨,收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训,包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条,其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权,生产tco玻璃或需支付专利费,而大连AGC产线技术后续为公司独有,另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改,单
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耀皮玻璃
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2022-12-06 19:46:44
奥来德:钙钛矿蒸镀设备核心提供商
奥来德成立于2005 年,致力于OLED 上游材料及制造设备领域的研发和生产,核心产品有机发光材料、蒸发源市占率长期保持国内前列,是国内对应领域当之无愧的行业龙头。 有机发光材料,现已全面覆盖了发光功能材料、电子功能材料、空穴功能材料及其他功能材料四大类,细分品类达百余种。 在研发有机发光材料的同时,奥来德深刻理解到蒸发源对于材料蒸镀的关键作用, 2012年开启了蒸发源的研制项目,打破了海外公司的技术壁垒。目前全球主要供应商有韩国YAS、SNU,日本爱发科,中国奥来德,公司是唯一的线性蒸发源中国
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奥来德
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京山轻机
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德龙激光
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2022-06-20 09:13:57
【天风机械】恒星科技推荐逻辑-0615
【天风机械】恒星科技推荐逻辑-0615 —————— [礼物]基本面: 1)金刚线:行业景气度持续,领先产能存在结构性行情。22-23年公司金刚线产量2600/4600万公里,预计贡献营收11/18亿,净利润3.3/5.4亿; 2)DMC业务:布局产能10万吨,22-23年销量分别达到6/10万吨,按照2.5万元均价测算,预计贡献营收15/25亿,净利润0.8/2.5亿; 3)传统金属制品业务:预计贡献营收30亿,按照3%净利率测算,净利润0.9亿。 22-23年公司净利润分别为5/8.8亿,对
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恒星科技
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2022-06-10 20:14:44
【天风电新】派能科技:发布定增50亿元公告,用于扩产10GWh电池产能
【天风电新】派能科技:发布定增50亿元公告,用于扩产10GWh电池产能-0609 ——————————— 🌼事件 公司公告,将定增不超过50亿元(不超过4645万股);其中,30亿元用于10GWh锂电池研发制造基地项目,7.39亿元用于总部及产业化基地项目,12.61亿元用于补充流动基金。 🌼公司产能梳理 现有产能:预计至22年底,募投项目将全部建成投产;我们预计,22、23年公司有效产能将分别为: 1)22年:电芯3.75GWh,系统4.3GWh; 2)23年:电芯7GWh,系统8GWh。
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派能科技
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2022-05-30 13:13:03
【东北化工】晨光新材&三氯氢硅板块逻辑更新
【东北化工】晨光新材&三氯氢硅板块逻辑更新 近期,三氯氢硅板块大涨,逻辑上从过去直接外售三氯氢硅的三孚股份到上周的宏柏新材,到这两天晨光新材的暴涨。本质上是对于多晶硅硅料投产周期下,三氯氢硅景气度的确定性。多晶硅对于三氯氢硅的需求一般在两个阶段1,硅料投产前的填料需求。2,正常运行过程中的氯损耗补氯。在这个逻辑下,多晶硅的产能投放周期下,决定了今明两年三氯氢硅都会有新产能投放的脉冲式需求,景气度会比较高,尤其在Q3和Q4有大量的多晶硅企业产能投放,硅料企业也会提前进行备货。 从三孚股份的最先上涨
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晨光新材
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三孚股份
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宏柏新材
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【财通传媒】汤姆猫(300459.SZ):“会说话的汤姆猫”有望迭代为“会聊天的汤姆猫”。
【财通传媒】汤姆猫(300459.SZ):公司汤姆猫IP产品全球月活用户超4亿,交互属性契合ChatGPT,“会说话的汤姆猫”有望迭代为“会聊天的汤姆猫”。 公司汤姆猫IP全球用户基数庞大,产品落地具备流量优势。全球汤姆猫家族IP系列产品积累了庞大的用户流量,截至目前,汤姆猫系列移动应用产品累计下载量超过200亿人次,全球月活跃用户数超过4亿人次;公司2022年中报显示,“会说话的汤姆猫家族”IP 系列动画作品已被翻译成 32种语言,全球累计播放量已超过880亿次,中国区累计播放量已超过300亿
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【华鑫新能源-珠海冠宇-0215】消费量利齐升,储能贡献增量,当前底部非常好的中长线品种
【华鑫新能源-珠海冠宇-0215】我们发布公司深度报告,持续推荐,消费有望迎量利齐升,储能贡献增量,当前处于底部,非常好的中长线品种,建议领导重视 ---------------------- #消费有望迎量利齐升。受消费需求不佳,笔电、手机需求下滑,叠加碳酸锂价格大幅上涨,稼动率低,导致公司2022年量利齐跌,展望2023年及后续,消费业务有望迎来量利齐升。量方面,需求端有望持续恢复,最差情况或已过;利方面,碳酸锂价格持续下行,需求提升带动稼动率提升,带来盈利能力的修复。 #储能带来新增量。战
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2023-02-13 09:33:44
天孚通信,剑指360亿市值
本文所有数据均来自国信证券:《天孚通信(300394):稀缺的光器件平台型厂商,迈入崭新发展阶段》及《行业专题报告:光器件行业研究框架与投资机会梳理》。 天孚通信,通过切入光引擎,产品价值量将从15%提升至50%+: 光模块主要由光收发组件和辅料(外壳、插针、PCB 与控制芯片)构成。光收发组件(包括光芯片和光学元件)约占光模块成本73%,光收发组件中实现光电转换和电光转换的有源器件占光器件成本的80%左右,剩下的20%主要是各类元器件成本等。 2020年光模块市场规模80亿美元,同比增长23%
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天孚通信
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2023-02-10 13:07:00
浪潮信息:海量算力需求,AI服务器刚需
跟据IDC与浪潮信息联合发布《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》,中国人工智能计算力继续保持快速增长,2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),预计未来5年中国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。此外,华为GIV预测,2030年智能算力会达到52.5ZFlops,平均年增速超过80%。 2021年,中国AI服务器市场规模达350.3亿元,同比增长68.6%。【即5年后达2600亿】 从厂商维度看,浪潮信息、宁畅、新华三、华为、安擎位居前五,占据了82.6
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浪潮信息
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民生计算机:强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息
【民生计算机】 强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息:拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"(单体模型参数量达 2457 亿,超越 OpenAI GPT-3) ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days,至少要7-8个投资30亿规模数据中心才能支撑ChatGPT的运行。GPT-3训练单次的成本就高达460万美元左右。 浪潮占据国内超过一半AI服务器份额,主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源
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赣锋锂电:搭载公司三元固液混合电池SUV规划2023年上市
【赣锋锂电:搭载公司三元固液混合锂离子电池的纯电SUV规划于2023年上市】 浙商【金属+汽车】 💎赣锋锂电公众号消息:搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。赣锋锂电与赛力斯集团将围绕固态电池装车应用展开深度合作,为用户带来更安全、更高续航、更智能的出行体验。 🚗赛力斯 SERES 5为赛力斯SF5的海外车型,共有纯电、增程两个车型,目前暂无华为智选版。其中,纯电版本共有 80kWh 两驱、80kWh 四驱、90kWh 四驱三个版本,90
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2023-02-07 09:39:52
固态电池之 上海洗霸
产品:锂离子电池固态电解质粉体先进材料 技术路线:氧化物电解质 产业化情况:据公司微信公众号,锂离子电池固态电解质粉体先进材料吨级至拾吨级工业化标准产线建设于22年12月启动,并已于23年1月中旬一次性试产成功,产品经硅酸盐所测试,各项指标均达到设计标准,现已进入产线工艺优化阶段。相关主体已与天津某电池企业达成初步合作意向,预计23年2月完成送样检测,后续拟率先投用于无人机等民用端应用场景。 研发合作:22年8月,上海洗霸与硅酸盐所达成共建固态电池先进材料联合实验室。22年9月,双方签署固态电解
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2023-02-06 09:57:51
钙钛矿TCO玻璃市场空间
钙钛矿FTO玻璃市场空间: 1GW的钙钛矿电池,需配套500-700万平米TCO玻璃; 假设单平米净利4元(保守预计),单GW利润:2000-2800万; 假设钙钛矿2030年渗透率30%,即300GW出货,行业利润总额:60-84亿元; 参考目前福莱特25X估值,则行业总市值:1500-2000亿; 市占率10%,即150-200亿市值。 Q:国内TCO玻璃主要供应商? A:目前主要为大连旭硝子(2022年底被耀皮玻璃收购)及山东金晶科技,中建材、旗滨、安彩高科也有研发及规划。 大连旭硝子(耀
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海天瑞声,Chat-GPT核心受益股,对标Scale AI
本文数据及信息来自浙商通信 程兵总的关于海天瑞声的深度报告。 人工智能行业持续成长,模型复杂度和算力提升拉动了训练数据需求量的加速提升,根据 Congnilytica 预测,到 2027 年全球 AI 训练数据市场需求将达到 220 亿美元,而观研天下数据中心预测到 2029 年,我国数据标注行业市场规模将达到204.3 亿元。数据规模以及质量需求升高将拉动数据标注行业的快速成长。 公司基于多年语音识别及合成领域的技术积累,在多语种领域构筑深厚技术壁垒。截至 2022H1, 公司拥有 190 个
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2023-02-05 21:13:13
【西部建材】钙钛矿TCO玻璃:设备环节弹性大格局好,加工环节价值量大持续性强
【西部建材】钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强 TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,
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【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131 1.收购的AGC产线具有TCO玻璃,光热玻璃,家电玻璃,汽车玻璃,建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力,日熔量约为600吨,收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训,包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条,其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权,生产tco玻璃或需支付专利费,而大连AGC产线技术后续为公司独有,另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改,单
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2022-12-06 19:46:44
奥来德:钙钛矿蒸镀设备核心提供商
奥来德成立于2005 年,致力于OLED 上游材料及制造设备领域的研发和生产,核心产品有机发光材料、蒸发源市占率长期保持国内前列,是国内对应领域当之无愧的行业龙头。 有机发光材料,现已全面覆盖了发光功能材料、电子功能材料、空穴功能材料及其他功能材料四大类,细分品类达百余种。 在研发有机发光材料的同时,奥来德深刻理解到蒸发源对于材料蒸镀的关键作用, 2012年开启了蒸发源的研制项目,打破了海外公司的技术壁垒。目前全球主要供应商有韩国YAS、SNU,日本爱发科,中国奥来德,公司是唯一的线性蒸发源中国
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奥来德
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2022-06-20 09:13:57
【天风机械】恒星科技推荐逻辑-0615
【天风机械】恒星科技推荐逻辑-0615 —————— [礼物]基本面: 1)金刚线:行业景气度持续,领先产能存在结构性行情。22-23年公司金刚线产量2600/4600万公里,预计贡献营收11/18亿,净利润3.3/5.4亿; 2)DMC业务:布局产能10万吨,22-23年销量分别达到6/10万吨,按照2.5万元均价测算,预计贡献营收15/25亿,净利润0.8/2.5亿; 3)传统金属制品业务:预计贡献营收30亿,按照3%净利率测算,净利润0.9亿。 22-23年公司净利润分别为5/8.8亿,对
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2022-06-10 20:14:44
【天风电新】派能科技:发布定增50亿元公告,用于扩产10GWh电池产能
【天风电新】派能科技:发布定增50亿元公告,用于扩产10GWh电池产能-0609 ——————————— 🌼事件 公司公告,将定增不超过50亿元(不超过4645万股);其中,30亿元用于10GWh锂电池研发制造基地项目,7.39亿元用于总部及产业化基地项目,12.61亿元用于补充流动基金。 🌼公司产能梳理 现有产能:预计至22年底,募投项目将全部建成投产;我们预计,22、23年公司有效产能将分别为: 1)22年:电芯3.75GWh,系统4.3GWh; 2)23年:电芯7GWh,系统8GWh。
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派能科技
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2022-05-30 13:13:03
【东北化工】晨光新材&三氯氢硅板块逻辑更新
【东北化工】晨光新材&三氯氢硅板块逻辑更新 近期,三氯氢硅板块大涨,逻辑上从过去直接外售三氯氢硅的三孚股份到上周的宏柏新材,到这两天晨光新材的暴涨。本质上是对于多晶硅硅料投产周期下,三氯氢硅景气度的确定性。多晶硅对于三氯氢硅的需求一般在两个阶段1,硅料投产前的填料需求。2,正常运行过程中的氯损耗补氯。在这个逻辑下,多晶硅的产能投放周期下,决定了今明两年三氯氢硅都会有新产能投放的脉冲式需求,景气度会比较高,尤其在Q3和Q4有大量的多晶硅企业产能投放,硅料企业也会提前进行备货。 从三孚股份的最先上涨
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宏柏新材
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剩者为王
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2023-02-19 21:55:28
【财通传媒】汤姆猫(300459.SZ):“会说话的汤姆猫”有望迭代为“会聊天的汤姆猫”。
【财通传媒】汤姆猫(300459.SZ):公司汤姆猫IP产品全球月活用户超4亿,交互属性契合ChatGPT,“会说话的汤姆猫”有望迭代为“会聊天的汤姆猫”。 公司汤姆猫IP全球用户基数庞大,产品落地具备流量优势。全球汤姆猫家族IP系列产品积累了庞大的用户流量,截至目前,汤姆猫系列移动应用产品累计下载量超过200亿人次,全球月活跃用户数超过4亿人次;公司2022年中报显示,“会说话的汤姆猫家族”IP 系列动画作品已被翻译成 32种语言,全球累计播放量已超过880亿次,中国区累计播放量已超过300亿
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汤姆猫
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2023-02-15 10:14:27
【华鑫新能源-珠海冠宇-0215】消费量利齐升,储能贡献增量,当前底部非常好的中长线品种
【华鑫新能源-珠海冠宇-0215】我们发布公司深度报告,持续推荐,消费有望迎量利齐升,储能贡献增量,当前处于底部,非常好的中长线品种,建议领导重视 ---------------------- #消费有望迎量利齐升。受消费需求不佳,笔电、手机需求下滑,叠加碳酸锂价格大幅上涨,稼动率低,导致公司2022年量利齐跌,展望2023年及后续,消费业务有望迎来量利齐升。量方面,需求端有望持续恢复,最差情况或已过;利方面,碳酸锂价格持续下行,需求提升带动稼动率提升,带来盈利能力的修复。 #储能带来新增量。战
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珠海冠宇
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2023-02-13 09:33:44
天孚通信,剑指360亿市值
本文所有数据均来自国信证券:《天孚通信(300394):稀缺的光器件平台型厂商,迈入崭新发展阶段》及《行业专题报告:光器件行业研究框架与投资机会梳理》。 天孚通信,通过切入光引擎,产品价值量将从15%提升至50%+: 光模块主要由光收发组件和辅料(外壳、插针、PCB 与控制芯片)构成。光收发组件(包括光芯片和光学元件)约占光模块成本73%,光收发组件中实现光电转换和电光转换的有源器件占光器件成本的80%左右,剩下的20%主要是各类元器件成本等。 2020年光模块市场规模80亿美元,同比增长23%
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天孚通信
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2023-02-10 13:07:00
浪潮信息:海量算力需求,AI服务器刚需
跟据IDC与浪潮信息联合发布《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》,中国人工智能计算力继续保持快速增长,2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),预计未来5年中国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。此外,华为GIV预测,2030年智能算力会达到52.5ZFlops,平均年增速超过80%。 2021年,中国AI服务器市场规模达350.3亿元,同比增长68.6%。【即5年后达2600亿】 从厂商维度看,浪潮信息、宁畅、新华三、华为、安擎位居前五,占据了82.6
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浪潮信息
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2023-02-10 10:41:17
民生计算机:强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息
【民生计算机】 强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息:拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"(单体模型参数量达 2457 亿,超越 OpenAI GPT-3) ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days,至少要7-8个投资30亿规模数据中心才能支撑ChatGPT的运行。GPT-3训练单次的成本就高达460万美元左右。 浪潮占据国内超过一半AI服务器份额,主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源
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浪潮信息
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2023-02-08 08:48:45
赣锋锂电:搭载公司三元固液混合电池SUV规划2023年上市
【赣锋锂电:搭载公司三元固液混合锂离子电池的纯电SUV规划于2023年上市】 浙商【金属+汽车】 💎赣锋锂电公众号消息:搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。赣锋锂电与赛力斯集团将围绕固态电池装车应用展开深度合作,为用户带来更安全、更高续航、更智能的出行体验。 🚗赛力斯 SERES 5为赛力斯SF5的海外车型,共有纯电、增程两个车型,目前暂无华为智选版。其中,纯电版本共有 80kWh 两驱、80kWh 四驱、90kWh 四驱三个版本,90
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高乐股份
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2023-02-07 09:39:52
固态电池之 上海洗霸
产品:锂离子电池固态电解质粉体先进材料 技术路线:氧化物电解质 产业化情况:据公司微信公众号,锂离子电池固态电解质粉体先进材料吨级至拾吨级工业化标准产线建设于22年12月启动,并已于23年1月中旬一次性试产成功,产品经硅酸盐所测试,各项指标均达到设计标准,现已进入产线工艺优化阶段。相关主体已与天津某电池企业达成初步合作意向,预计23年2月完成送样检测,后续拟率先投用于无人机等民用端应用场景。 研发合作:22年8月,上海洗霸与硅酸盐所达成共建固态电池先进材料联合实验室。22年9月,双方签署固态电解
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上海洗霸
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2023-02-06 09:57:51
钙钛矿TCO玻璃市场空间
钙钛矿FTO玻璃市场空间: 1GW的钙钛矿电池,需配套500-700万平米TCO玻璃; 假设单平米净利4元(保守预计),单GW利润:2000-2800万; 假设钙钛矿2030年渗透率30%,即300GW出货,行业利润总额:60-84亿元; 参考目前福莱特25X估值,则行业总市值:1500-2000亿; 市占率10%,即150-200亿市值。 Q:国内TCO玻璃主要供应商? A:目前主要为大连旭硝子(2022年底被耀皮玻璃收购)及山东金晶科技,中建材、旗滨、安彩高科也有研发及规划。 大连旭硝子(耀
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耀皮玻璃
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海天瑞声,Chat-GPT核心受益股,对标Scale AI
本文数据及信息来自浙商通信 程兵总的关于海天瑞声的深度报告。 人工智能行业持续成长,模型复杂度和算力提升拉动了训练数据需求量的加速提升,根据 Congnilytica 预测,到 2027 年全球 AI 训练数据市场需求将达到 220 亿美元,而观研天下数据中心预测到 2029 年,我国数据标注行业市场规模将达到204.3 亿元。数据规模以及质量需求升高将拉动数据标注行业的快速成长。 公司基于多年语音识别及合成领域的技术积累,在多语种领域构筑深厚技术壁垒。截至 2022H1, 公司拥有 190 个
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海天瑞声
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2023-02-05 21:13:13
【西部建材】钙钛矿TCO玻璃:设备环节弹性大格局好,加工环节价值量大持续性强
【西部建材】钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强 TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,
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耀皮玻璃
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【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131 1.收购的AGC产线具有TCO玻璃,光热玻璃,家电玻璃,汽车玻璃,建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力,日熔量约为600吨,收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训,包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条,其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权,生产tco玻璃或需支付专利费,而大连AGC产线技术后续为公司独有,另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改,单
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耀皮玻璃
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2022-12-06 19:46:44
奥来德:钙钛矿蒸镀设备核心提供商
奥来德成立于2005 年,致力于OLED 上游材料及制造设备领域的研发和生产,核心产品有机发光材料、蒸发源市占率长期保持国内前列,是国内对应领域当之无愧的行业龙头。 有机发光材料,现已全面覆盖了发光功能材料、电子功能材料、空穴功能材料及其他功能材料四大类,细分品类达百余种。 在研发有机发光材料的同时,奥来德深刻理解到蒸发源对于材料蒸镀的关键作用, 2012年开启了蒸发源的研制项目,打破了海外公司的技术壁垒。目前全球主要供应商有韩国YAS、SNU,日本爱发科,中国奥来德,公司是唯一的线性蒸发源中国
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奥来德
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京山轻机
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德龙激光
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2022-06-20 09:13:57
【天风机械】恒星科技推荐逻辑-0615
【天风机械】恒星科技推荐逻辑-0615 —————— [礼物]基本面: 1)金刚线:行业景气度持续,领先产能存在结构性行情。22-23年公司金刚线产量2600/4600万公里,预计贡献营收11/18亿,净利润3.3/5.4亿; 2)DMC业务:布局产能10万吨,22-23年销量分别达到6/10万吨,按照2.5万元均价测算,预计贡献营收15/25亿,净利润0.8/2.5亿; 3)传统金属制品业务:预计贡献营收30亿,按照3%净利率测算,净利润0.9亿。 22-23年公司净利润分别为5/8.8亿,对
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恒星科技
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【天风电新】派能科技:发布定增50亿元公告,用于扩产10GWh电池产能
【天风电新】派能科技:发布定增50亿元公告,用于扩产10GWh电池产能-0609 ——————————— 🌼事件 公司公告,将定增不超过50亿元(不超过4645万股);其中,30亿元用于10GWh锂电池研发制造基地项目,7.39亿元用于总部及产业化基地项目,12.61亿元用于补充流动基金。 🌼公司产能梳理 现有产能:预计至22年底,募投项目将全部建成投产;我们预计,22、23年公司有效产能将分别为: 1)22年:电芯3.75GWh,系统4.3GWh; 2)23年:电芯7GWh,系统8GWh。
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派能科技
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【东北化工】晨光新材&三氯氢硅板块逻辑更新
【东北化工】晨光新材&三氯氢硅板块逻辑更新 近期,三氯氢硅板块大涨,逻辑上从过去直接外售三氯氢硅的三孚股份到上周的宏柏新材,到这两天晨光新材的暴涨。本质上是对于多晶硅硅料投产周期下,三氯氢硅景气度的确定性。多晶硅对于三氯氢硅的需求一般在两个阶段1,硅料投产前的填料需求。2,正常运行过程中的氯损耗补氯。在这个逻辑下,多晶硅的产能投放周期下,决定了今明两年三氯氢硅都会有新产能投放的脉冲式需求,景气度会比较高,尤其在Q3和Q4有大量的多晶硅企业产能投放,硅料企业也会提前进行备货。 从三孚股份的最先上涨
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【财通传媒】汤姆猫(300459.SZ):“会说话的汤姆猫”有望迭代为“会聊天的汤姆猫”。
【财通传媒】汤姆猫(300459.SZ):公司汤姆猫IP产品全球月活用户超4亿,交互属性契合ChatGPT,“会说话的汤姆猫”有望迭代为“会聊天的汤姆猫”。 公司汤姆猫IP全球用户基数庞大,产品落地具备流量优势。全球汤姆猫家族IP系列产品积累了庞大的用户流量,截至目前,汤姆猫系列移动应用产品累计下载量超过200亿人次,全球月活跃用户数超过4亿人次;公司2022年中报显示,“会说话的汤姆猫家族”IP 系列动画作品已被翻译成 32种语言,全球累计播放量已超过880亿次,中国区累计播放量已超过300亿
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【华鑫新能源-珠海冠宇-0215】消费量利齐升,储能贡献增量,当前底部非常好的中长线品种
【华鑫新能源-珠海冠宇-0215】我们发布公司深度报告,持续推荐,消费有望迎量利齐升,储能贡献增量,当前处于底部,非常好的中长线品种,建议领导重视 ---------------------- #消费有望迎量利齐升。受消费需求不佳,笔电、手机需求下滑,叠加碳酸锂价格大幅上涨,稼动率低,导致公司2022年量利齐跌,展望2023年及后续,消费业务有望迎来量利齐升。量方面,需求端有望持续恢复,最差情况或已过;利方面,碳酸锂价格持续下行,需求提升带动稼动率提升,带来盈利能力的修复。 #储能带来新增量。战
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天孚通信,剑指360亿市值
本文所有数据均来自国信证券:《天孚通信(300394):稀缺的光器件平台型厂商,迈入崭新发展阶段》及《行业专题报告:光器件行业研究框架与投资机会梳理》。 天孚通信,通过切入光引擎,产品价值量将从15%提升至50%+: 光模块主要由光收发组件和辅料(外壳、插针、PCB 与控制芯片)构成。光收发组件(包括光芯片和光学元件)约占光模块成本73%,光收发组件中实现光电转换和电光转换的有源器件占光器件成本的80%左右,剩下的20%主要是各类元器件成本等。 2020年光模块市场规模80亿美元,同比增长23%
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2023-02-10 13:07:00
浪潮信息:海量算力需求,AI服务器刚需
跟据IDC与浪潮信息联合发布《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》,中国人工智能计算力继续保持快速增长,2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),预计未来5年中国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。此外,华为GIV预测,2030年智能算力会达到52.5ZFlops,平均年增速超过80%。 2021年,中国AI服务器市场规模达350.3亿元,同比增长68.6%。【即5年后达2600亿】 从厂商维度看,浪潮信息、宁畅、新华三、华为、安擎位居前五,占据了82.6
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民生计算机:强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息
【民生计算机】 强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息:拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"(单体模型参数量达 2457 亿,超越 OpenAI GPT-3) ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days,至少要7-8个投资30亿规模数据中心才能支撑ChatGPT的运行。GPT-3训练单次的成本就高达460万美元左右。 浪潮占据国内超过一半AI服务器份额,主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源
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赣锋锂电:搭载公司三元固液混合电池SUV规划2023年上市
【赣锋锂电:搭载公司三元固液混合锂离子电池的纯电SUV规划于2023年上市】 浙商【金属+汽车】 💎赣锋锂电公众号消息:搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。赣锋锂电与赛力斯集团将围绕固态电池装车应用展开深度合作,为用户带来更安全、更高续航、更智能的出行体验。 🚗赛力斯 SERES 5为赛力斯SF5的海外车型,共有纯电、增程两个车型,目前暂无华为智选版。其中,纯电版本共有 80kWh 两驱、80kWh 四驱、90kWh 四驱三个版本,90
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固态电池之 上海洗霸
产品:锂离子电池固态电解质粉体先进材料 技术路线:氧化物电解质 产业化情况:据公司微信公众号,锂离子电池固态电解质粉体先进材料吨级至拾吨级工业化标准产线建设于22年12月启动,并已于23年1月中旬一次性试产成功,产品经硅酸盐所测试,各项指标均达到设计标准,现已进入产线工艺优化阶段。相关主体已与天津某电池企业达成初步合作意向,预计23年2月完成送样检测,后续拟率先投用于无人机等民用端应用场景。 研发合作:22年8月,上海洗霸与硅酸盐所达成共建固态电池先进材料联合实验室。22年9月,双方签署固态电解
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钙钛矿TCO玻璃市场空间
钙钛矿FTO玻璃市场空间: 1GW的钙钛矿电池,需配套500-700万平米TCO玻璃; 假设单平米净利4元(保守预计),单GW利润:2000-2800万; 假设钙钛矿2030年渗透率30%,即300GW出货,行业利润总额:60-84亿元; 参考目前福莱特25X估值,则行业总市值:1500-2000亿; 市占率10%,即150-200亿市值。 Q:国内TCO玻璃主要供应商? A:目前主要为大连旭硝子(2022年底被耀皮玻璃收购)及山东金晶科技,中建材、旗滨、安彩高科也有研发及规划。 大连旭硝子(耀
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海天瑞声,Chat-GPT核心受益股,对标Scale AI
本文数据及信息来自浙商通信 程兵总的关于海天瑞声的深度报告。 人工智能行业持续成长,模型复杂度和算力提升拉动了训练数据需求量的加速提升,根据 Congnilytica 预测,到 2027 年全球 AI 训练数据市场需求将达到 220 亿美元,而观研天下数据中心预测到 2029 年,我国数据标注行业市场规模将达到204.3 亿元。数据规模以及质量需求升高将拉动数据标注行业的快速成长。 公司基于多年语音识别及合成领域的技术积累,在多语种领域构筑深厚技术壁垒。截至 2022H1, 公司拥有 190 个
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【西部建材】钙钛矿TCO玻璃:设备环节弹性大格局好,加工环节价值量大持续性强
【西部建材】钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强 TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,
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【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131 1.收购的AGC产线具有TCO玻璃,光热玻璃,家电玻璃,汽车玻璃,建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力,日熔量约为600吨,收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训,包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条,其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权,生产tco玻璃或需支付专利费,而大连AGC产线技术后续为公司独有,另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改,单
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奥来德:钙钛矿蒸镀设备核心提供商
奥来德成立于2005 年,致力于OLED 上游材料及制造设备领域的研发和生产,核心产品有机发光材料、蒸发源市占率长期保持国内前列,是国内对应领域当之无愧的行业龙头。 有机发光材料,现已全面覆盖了发光功能材料、电子功能材料、空穴功能材料及其他功能材料四大类,细分品类达百余种。 在研发有机发光材料的同时,奥来德深刻理解到蒸发源对于材料蒸镀的关键作用, 2012年开启了蒸发源的研制项目,打破了海外公司的技术壁垒。目前全球主要供应商有韩国YAS、SNU,日本爱发科,中国奥来德,公司是唯一的线性蒸发源中国
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【天风机械】恒星科技推荐逻辑-0615
【天风机械】恒星科技推荐逻辑-0615 —————— [礼物]基本面: 1)金刚线:行业景气度持续,领先产能存在结构性行情。22-23年公司金刚线产量2600/4600万公里,预计贡献营收11/18亿,净利润3.3/5.4亿; 2)DMC业务:布局产能10万吨,22-23年销量分别达到6/10万吨,按照2.5万元均价测算,预计贡献营收15/25亿,净利润0.8/2.5亿; 3)传统金属制品业务:预计贡献营收30亿,按照3%净利率测算,净利润0.9亿。 22-23年公司净利润分别为5/8.8亿,对
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2022-06-10 20:14:44
【天风电新】派能科技:发布定增50亿元公告,用于扩产10GWh电池产能
【天风电新】派能科技:发布定增50亿元公告,用于扩产10GWh电池产能-0609 ——————————— 🌼事件 公司公告,将定增不超过50亿元(不超过4645万股);其中,30亿元用于10GWh锂电池研发制造基地项目,7.39亿元用于总部及产业化基地项目,12.61亿元用于补充流动基金。 🌼公司产能梳理 现有产能:预计至22年底,募投项目将全部建成投产;我们预计,22、23年公司有效产能将分别为: 1)22年:电芯3.75GWh,系统4.3GWh; 2)23年:电芯7GWh,系统8GWh。
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派能科技
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2022-05-30 13:13:03
【东北化工】晨光新材&三氯氢硅板块逻辑更新
【东北化工】晨光新材&三氯氢硅板块逻辑更新 近期,三氯氢硅板块大涨,逻辑上从过去直接外售三氯氢硅的三孚股份到上周的宏柏新材,到这两天晨光新材的暴涨。本质上是对于多晶硅硅料投产周期下,三氯氢硅景气度的确定性。多晶硅对于三氯氢硅的需求一般在两个阶段1,硅料投产前的填料需求。2,正常运行过程中的氯损耗补氯。在这个逻辑下,多晶硅的产能投放周期下,决定了今明两年三氯氢硅都会有新产能投放的脉冲式需求,景气度会比较高,尤其在Q3和Q4有大量的多晶硅企业产能投放,硅料企业也会提前进行备货。 从三孚股份的最先上涨
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2023-02-19 21:55:28
【财通传媒】汤姆猫(300459.SZ):“会说话的汤姆猫”有望迭代为“会聊天的汤姆猫”。
【财通传媒】汤姆猫(300459.SZ):公司汤姆猫IP产品全球月活用户超4亿,交互属性契合ChatGPT,“会说话的汤姆猫”有望迭代为“会聊天的汤姆猫”。 公司汤姆猫IP全球用户基数庞大,产品落地具备流量优势。全球汤姆猫家族IP系列产品积累了庞大的用户流量,截至目前,汤姆猫系列移动应用产品累计下载量超过200亿人次,全球月活跃用户数超过4亿人次;公司2022年中报显示,“会说话的汤姆猫家族”IP 系列动画作品已被翻译成 32种语言,全球累计播放量已超过880亿次,中国区累计播放量已超过300亿
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汤姆猫
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2023-02-15 10:14:27
【华鑫新能源-珠海冠宇-0215】消费量利齐升,储能贡献增量,当前底部非常好的中长线品种
【华鑫新能源-珠海冠宇-0215】我们发布公司深度报告,持续推荐,消费有望迎量利齐升,储能贡献增量,当前处于底部,非常好的中长线品种,建议领导重视 ---------------------- #消费有望迎量利齐升。受消费需求不佳,笔电、手机需求下滑,叠加碳酸锂价格大幅上涨,稼动率低,导致公司2022年量利齐跌,展望2023年及后续,消费业务有望迎来量利齐升。量方面,需求端有望持续恢复,最差情况或已过;利方面,碳酸锂价格持续下行,需求提升带动稼动率提升,带来盈利能力的修复。 #储能带来新增量。战
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珠海冠宇
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2023-02-13 09:33:44
天孚通信,剑指360亿市值
本文所有数据均来自国信证券:《天孚通信(300394):稀缺的光器件平台型厂商,迈入崭新发展阶段》及《行业专题报告:光器件行业研究框架与投资机会梳理》。 天孚通信,通过切入光引擎,产品价值量将从15%提升至50%+: 光模块主要由光收发组件和辅料(外壳、插针、PCB 与控制芯片)构成。光收发组件(包括光芯片和光学元件)约占光模块成本73%,光收发组件中实现光电转换和电光转换的有源器件占光器件成本的80%左右,剩下的20%主要是各类元器件成本等。 2020年光模块市场规模80亿美元,同比增长23%
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天孚通信
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2023-02-10 13:07:00
浪潮信息:海量算力需求,AI服务器刚需
跟据IDC与浪潮信息联合发布《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》,中国人工智能计算力继续保持快速增长,2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),预计未来5年中国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。此外,华为GIV预测,2030年智能算力会达到52.5ZFlops,平均年增速超过80%。 2021年,中国AI服务器市场规模达350.3亿元,同比增长68.6%。【即5年后达2600亿】 从厂商维度看,浪潮信息、宁畅、新华三、华为、安擎位居前五,占据了82.6
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浪潮信息
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2023-02-10 10:41:17
民生计算机:强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息
【民生计算机】 强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息:拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"(单体模型参数量达 2457 亿,超越 OpenAI GPT-3) ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days,至少要7-8个投资30亿规模数据中心才能支撑ChatGPT的运行。GPT-3训练单次的成本就高达460万美元左右。 浪潮占据国内超过一半AI服务器份额,主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源
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2023-02-08 08:48:45
赣锋锂电:搭载公司三元固液混合电池SUV规划2023年上市
【赣锋锂电:搭载公司三元固液混合锂离子电池的纯电SUV规划于2023年上市】 浙商【金属+汽车】 💎赣锋锂电公众号消息:搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。赣锋锂电与赛力斯集团将围绕固态电池装车应用展开深度合作,为用户带来更安全、更高续航、更智能的出行体验。 🚗赛力斯 SERES 5为赛力斯SF5的海外车型,共有纯电、增程两个车型,目前暂无华为智选版。其中,纯电版本共有 80kWh 两驱、80kWh 四驱、90kWh 四驱三个版本,90
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高乐股份
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上海洗霸
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2023-02-07 09:39:52
固态电池之 上海洗霸
产品:锂离子电池固态电解质粉体先进材料 技术路线:氧化物电解质 产业化情况:据公司微信公众号,锂离子电池固态电解质粉体先进材料吨级至拾吨级工业化标准产线建设于22年12月启动,并已于23年1月中旬一次性试产成功,产品经硅酸盐所测试,各项指标均达到设计标准,现已进入产线工艺优化阶段。相关主体已与天津某电池企业达成初步合作意向,预计23年2月完成送样检测,后续拟率先投用于无人机等民用端应用场景。 研发合作:22年8月,上海洗霸与硅酸盐所达成共建固态电池先进材料联合实验室。22年9月,双方签署固态电解
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上海洗霸
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2023-02-06 09:57:51
钙钛矿TCO玻璃市场空间
钙钛矿FTO玻璃市场空间: 1GW的钙钛矿电池,需配套500-700万平米TCO玻璃; 假设单平米净利4元(保守预计),单GW利润:2000-2800万; 假设钙钛矿2030年渗透率30%,即300GW出货,行业利润总额:60-84亿元; 参考目前福莱特25X估值,则行业总市值:1500-2000亿; 市占率10%,即150-200亿市值。 Q:国内TCO玻璃主要供应商? A:目前主要为大连旭硝子(2022年底被耀皮玻璃收购)及山东金晶科技,中建材、旗滨、安彩高科也有研发及规划。 大连旭硝子(耀
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海天瑞声,Chat-GPT核心受益股,对标Scale AI
本文数据及信息来自浙商通信 程兵总的关于海天瑞声的深度报告。 人工智能行业持续成长,模型复杂度和算力提升拉动了训练数据需求量的加速提升,根据 Congnilytica 预测,到 2027 年全球 AI 训练数据市场需求将达到 220 亿美元,而观研天下数据中心预测到 2029 年,我国数据标注行业市场规模将达到204.3 亿元。数据规模以及质量需求升高将拉动数据标注行业的快速成长。 公司基于多年语音识别及合成领域的技术积累,在多语种领域构筑深厚技术壁垒。截至 2022H1, 公司拥有 190 个
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【西部建材】钙钛矿TCO玻璃:设备环节弹性大格局好,加工环节价值量大持续性强
【西部建材】钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强 TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,
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2023-02-04 16:02:46
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131 1.收购的AGC产线具有TCO玻璃,光热玻璃,家电玻璃,汽车玻璃,建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力,日熔量约为600吨,收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训,包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条,其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权,生产tco玻璃或需支付专利费,而大连AGC产线技术后续为公司独有,另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改,单
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耀皮玻璃
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2022-12-06 19:46:44
奥来德:钙钛矿蒸镀设备核心提供商
奥来德成立于2005 年,致力于OLED 上游材料及制造设备领域的研发和生产,核心产品有机发光材料、蒸发源市占率长期保持国内前列,是国内对应领域当之无愧的行业龙头。 有机发光材料,现已全面覆盖了发光功能材料、电子功能材料、空穴功能材料及其他功能材料四大类,细分品类达百余种。 在研发有机发光材料的同时,奥来德深刻理解到蒸发源对于材料蒸镀的关键作用, 2012年开启了蒸发源的研制项目,打破了海外公司的技术壁垒。目前全球主要供应商有韩国YAS、SNU,日本爱发科,中国奥来德,公司是唯一的线性蒸发源中国
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奥来德
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京山轻机
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德龙激光
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2022-06-20 09:13:57
【天风机械】恒星科技推荐逻辑-0615
【天风机械】恒星科技推荐逻辑-0615 —————— [礼物]基本面: 1)金刚线:行业景气度持续,领先产能存在结构性行情。22-23年公司金刚线产量2600/4600万公里,预计贡献营收11/18亿,净利润3.3/5.4亿; 2)DMC业务:布局产能10万吨,22-23年销量分别达到6/10万吨,按照2.5万元均价测算,预计贡献营收15/25亿,净利润0.8/2.5亿; 3)传统金属制品业务:预计贡献营收30亿,按照3%净利率测算,净利润0.9亿。 22-23年公司净利润分别为5/8.8亿,对
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恒星科技
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2022-06-10 20:14:44
【天风电新】派能科技:发布定增50亿元公告,用于扩产10GWh电池产能
【天风电新】派能科技:发布定增50亿元公告,用于扩产10GWh电池产能-0609 ——————————— 🌼事件 公司公告,将定增不超过50亿元(不超过4645万股);其中,30亿元用于10GWh锂电池研发制造基地项目,7.39亿元用于总部及产业化基地项目,12.61亿元用于补充流动基金。 🌼公司产能梳理 现有产能:预计至22年底,募投项目将全部建成投产;我们预计,22、23年公司有效产能将分别为: 1)22年:电芯3.75GWh,系统4.3GWh; 2)23年:电芯7GWh,系统8GWh。
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派能科技
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2022-05-30 13:13:03
【东北化工】晨光新材&三氯氢硅板块逻辑更新
【东北化工】晨光新材&三氯氢硅板块逻辑更新 近期,三氯氢硅板块大涨,逻辑上从过去直接外售三氯氢硅的三孚股份到上周的宏柏新材,到这两天晨光新材的暴涨。本质上是对于多晶硅硅料投产周期下,三氯氢硅景气度的确定性。多晶硅对于三氯氢硅的需求一般在两个阶段1,硅料投产前的填料需求。2,正常运行过程中的氯损耗补氯。在这个逻辑下,多晶硅的产能投放周期下,决定了今明两年三氯氢硅都会有新产能投放的脉冲式需求,景气度会比较高,尤其在Q3和Q4有大量的多晶硅企业产能投放,硅料企业也会提前进行备货。 从三孚股份的最先上涨
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