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2022-07-31 22:20:34

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换电行业，新能源车补能格局唤新。

投资摘要：换电补能呼之欲出，政策驱动直上青云：（1）新能源汽车痛点亟待解决，换电补能呼之欲出。补能焦虑成新能源汽车发展最大痛点，换电模式提升补能效率。全国车桩比虽然从2015年的7.8：1下降至2021年的3:1，但由于场地受限、市场化不充分、配套设施建设与运营不完善等因素制约，导致充电桩的建设与运维效率始终不能满足终端用户补能需求。新能源汽车低保值率核心制约因素在电池，换电模式可实现车电分离。影响新能源二手车保值率的最核心要素是电池寿命和续航里程。采用换电模式的车辆由于应用车电分离技

220731换电行业及重点公司解读.pdf

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2022-09-04 21:21:30

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计算机行业22年中报

截至 2022 年 8 月 31 日，计算机行业 2022 年半年报披露完毕，我们以 SW 计算机行业分类为基础，调整后选取 268 个标的作为此次分析样本。1）收入端看，二季度疫情扰动明显，经营情况承压；40%+计算机公司上半年营收出现负增长，单二季度营收出现负增长的公司占比超过 50%。2）成本&利润端看，整体费控改善明显，Q2 三大费用率均有明显下降，盈利能力有明显的边际提升，拐点或已出现。3）细分赛道看，收入端工业软件、云计算、能源 IT 及智能驾驶增长最为亮眼，其中仅能

0904计算机行业2022年中报总结.pdf

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风电设备装机研究报告

➢需求端：下半年风电装机量有望大幅改善，招标量支撑2023年装机需求。作为成本最低的可再生能源，当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源重要驱动力。2022年上半年我国风电装机增速明显低于光伏，2022年1-5月份风电和光伏新增装机分别为10.82和23.71GW，同比+39%和+139%。第一批风光大基地规划产能97.05GW，2022年5月已开工近九成，短期来看，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，我们预计2022全年我国

风电设备专题报告：从装机量提升和盈利拐点看下半年风电投资机会.pdf

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2022-07-15 05:05:42

万业企业会翻倍吗？

上海万业企业股份有限公司（“万业企业”，证券代码：600641），成立于1991年10月，是一家具有新兴产业基因的高科技上市公司。目前，公司控股股东为上海浦东科技投资有限公司，第二与第三大股东分别为三林万业（上海）企业集团有限公司和国家集成电路产业投资基金股份有限公司。 2015年，浦科投资作为万业企业第一大股东，凭借在集成电路产业领域的多年投资经验，审时度势为公司制定了战略目标——成为在国内外具有一定竞争力、具有新兴产业基因的上市公司，投入事关国家战略的集成电路行业。 2017年，万业

22年年内翻倍股.docx

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十四五现代能源规划报告

能源是人类文明进步的重要物质基础和动力，攸关国计民生和国家安全。当今世界，新冠肺炎疫情影响广泛深远，百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球气候治理呈现新局面，新能源和信息技术紧密融合，生产生活方式加快转向低碳化、智能化，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的崭新阶段。加快构建现代能源体系是保障国家能源安全，力争如期实现碳达峰、碳中和的内在要求，也是推动实现经济社会高质量发展的重要支撑。本规划根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2

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2022-07-06 07:40:29

2022年，功率半导体行业研究

一、市场篇：新能源助力市场篇：新能源助力IGBT高增长，缺货推动国产化加速增长，缺货推动国产化加速 1.功率半导体市场稳健增长，功率半导体市场稳健增长，IGBT增速领先增速领先 功率半导体是电子装臵中电能转换与电路控制的核心，是能够支持高电压、大电流的半导体，主要用于改变电压、频率、电力转换（将直流（DC）转换为交流（AC），将交流（AC）转为为直流（DC））。 功率半导体主要产品包括功率器件（二极管、IGBT、MOS、BJT）、功率 IC，二极管、晶闸管、BJT属于第一

220515功率半导体IGBT行业及优质公司解读.pdf

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2022-07-04 06:50:41

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0626军工行业及重点公司解读

“十四五”期间， “十四五”期间，军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证，投资投资主线开始转向主线开始转向业绩、成长性业绩、成长性驱动驱动。展望下半年，一方面在宏观经济波动、局部。展望下半年，一方面在宏观经济波动、局部疫情冲击等的影响下，军工行业的“强计划性”料将使其具备较强业绩确定性，疫情冲击等的影响下，军工行业的“强计划性”料将使其具备较强业绩确定性，板块成长属性凸显；另一方面，“国企三年改革”收官节点下，混改加速推进

0626军工行业及重点公司解读.pdf

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2022-07-04 06:31:06

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化妆品医美行业研究报告

化妆品医美胶原蛋白：新材料，新蓝海胶原蛋白：新材料、新蓝海、新风口。胶原蛋白占比真皮组织 95%，独特的三螺旋结构具有水溶性、相容性、可降解性等生物学活性，在细胞结构支撑、刺激增殖分化、修复受损皮肤屏障与补充营养等方面功效突出。制备方法可分为动物源提取与基因工程重组，其中基因重组工程可克服动物源提取法在生产成本与安全性方面痛点，为未来技术发展主流。供给端政策支持与重组技术创新使胶原低成本规模量产成为可能，需求端医美与护肤场景发展契机下行业成长空间广阔，预计至 2027 年我国胶原

20220528-国盛证券-化妆品医美行业深度：胶原蛋白，新材料，新蓝海.pdf

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2022-07-04 06:17:07

充电行业和重点公司解读

快充将推动电池材料体系升级，并带来充电系统大功率与高电压趋势中游制造/电力设备及新能源电动车充电时效是仅次于长续航之后的重要性能指标，对整车消费体验的重要性不言而喻。当前，车企与电池公司正在推动充电倍率从 1C-2C 向 4C 甚至 6C 升级。快充需要电池材料特别是负极相关材料升级，同时意味着充电系统大功率化，也就会推动高电压趋势和整车高压电气系统升级。具体而言，负极材料可能选用二次造粒/炭化包覆，并更大比例掺混硅基材料和碳纳米管材料。而充电系统上可能出现液冷散热以及高压器件与新

0703充电行业及重点公司解读.pdf

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2022-06-18 22:16:03

非常感谢

@研报优选：与华为签署战略合作，建设宁夏东数西算数据中心标杆

国家发展改革委6月16日召开新闻发布会，回应社会关注的经济热点问题。国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，今年后期，稳定居民消费价格具有坚实基础，CPI能够完成全年3%左右的预期目标，PPI涨幅有望进一步回落。国家发展改革委正在牵头制定数据要素基础制度文件，还将继续加快推进东数西算工程

49 赞同-22 评论

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2022-06-17 23:16:19

2022年下半年机械设备行业投资

2022年上半年受市场整体调整、上游原材料涨价、下游需求分化及国内疫情多点突发等多重影响下，机械设备板块盈利能力承压，板块回调较大。随着疫情影响趋弱、原材料价格企稳回调下，预计下半年板块整体盈利能力改善。板块需求分化下，下半年建议重点关注需求高景气的新能源设备及国产替代下的半导体设备板块。

2022年下半年机械设备行业投资

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2022-06-17 23:10:09

正虹科技复牌在即

正虹科技公告，拟通过协议转让方式向岳阳观盛农业科技有限责任公司转让其持有的公司40,341,811股(占公司总股本25.13%)股份，同时，屈原农垦拟将其所持公司剩余26,675,805股(占公司总股本的10%)股份的表决权委托给岳阳观盛投资发展有限公司。此外，公司筹划向观盛投资非公开发行股票等事宜。若上述有关事项最终达成，将导致公司控股股东和实际控制人发生变更。股票6月20日(星期一)开市起复牌。

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2022-06-17 22:09:03

转债新规则

【深交所：可转债对新参与投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求】深交所进一步强化可转债投资者适当性管理，保护投资者合法权益，自6月18日起实施。《交易细则》和《适当性通知》要求：向不特定对象发行的可转债上市次日起设置20%涨跌幅价格限制，并结合涨跌幅调整，增设了可转债交易异常波动、严重异常波动标准，明确了异常波动、严重异常波动情况下上市公司的核查及信息披露义务。明确向不特定对象发行的可转债适当性要求，一方面对新参与投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求。另一方面

转债新规

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2022-06-07 17:00:07

没有交易体系，炒股难能成功

没有意义的投资机会很多人都曾懊恼于自己看好的某个股票没有买，最后大涨，就认为自己的选股眼光很好，只是运气欠佳。乐观者更是认为，运气是平等的，说明自己下次能赚一票大的。

没有交易体系，炒股难能成功

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2022-06-07 11:29:59

指数震荡走势

今天市场开盘风格再度转换、昨天是赛道集体的拉升走强，但今天的持续性不强，于是资金就回流了题材中。目前表现较好的是港口，航运这些方向，板块纷纷的拉升，同属于超跌反弹。

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换电行业，新能源车补能格局唤新。

投资摘要：换电补能呼之欲出，政策驱动直上青云：（1）新能源汽车痛点亟待解决，换电补能呼之欲出。补能焦虑成新能源汽车发展最大痛点，换电模式提升补能效率。全国车桩比虽然从2015年的7.8：1下降至2021年的3:1，但由于场地受限、市场化不充分、配套设施建设与运营不完善等因素制约，导致充电桩的建设与运维效率始终不能满足终端用户补能需求。新能源汽车低保值率核心制约因素在电池，换电模式可实现车电分离。影响新能源二手车保值率的最核心要素是电池寿命和续航里程。采用换电模式的车辆由于应用车电分离技

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计算机行业22年中报

截至 2022 年 8 月 31 日，计算机行业 2022 年半年报披露完毕，我们以 SW 计算机行业分类为基础，调整后选取 268 个标的作为此次分析样本。1）收入端看，二季度疫情扰动明显，经营情况承压；40%+计算机公司上半年营收出现负增长，单二季度营收出现负增长的公司占比超过 50%。2）成本&利润端看，整体费控改善明显，Q2 三大费用率均有明显下降，盈利能力有明显的边际提升，拐点或已出现。3）细分赛道看，收入端工业软件、云计算、能源 IT 及智能驾驶增长最为亮眼，其中仅能

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风电设备装机研究报告

➢需求端：下半年风电装机量有望大幅改善，招标量支撑2023年装机需求。作为成本最低的可再生能源，当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源重要驱动力。2022年上半年我国风电装机增速明显低于光伏，2022年1-5月份风电和光伏新增装机分别为10.82和23.71GW，同比+39%和+139%。第一批风光大基地规划产能97.05GW，2022年5月已开工近九成，短期来看，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，我们预计2022全年我国

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上海万业企业股份有限公司（“万业企业”，证券代码：600641），成立于1991年10月，是一家具有新兴产业基因的高科技上市公司。目前，公司控股股东为上海浦东科技投资有限公司，第二与第三大股东分别为三林万业（上海）企业集团有限公司和国家集成电路产业投资基金股份有限公司。 2015年，浦科投资作为万业企业第一大股东，凭借在集成电路产业领域的多年投资经验，审时度势为公司制定了战略目标——成为在国内外具有一定竞争力、具有新兴产业基因的上市公司，投入事关国家战略的集成电路行业。 2017年，万业

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能源是人类文明进步的重要物质基础和动力，攸关国计民生和国家安全。当今世界，新冠肺炎疫情影响广泛深远，百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球气候治理呈现新局面，新能源和信息技术紧密融合，生产生活方式加快转向低碳化、智能化，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的崭新阶段。加快构建现代能源体系是保障国家能源安全，力争如期实现碳达峰、碳中和的内在要求，也是推动实现经济社会高质量发展的重要支撑。本规划根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2

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一、市场篇：新能源助力市场篇：新能源助力IGBT高增长，缺货推动国产化加速增长，缺货推动国产化加速 1.功率半导体市场稳健增长，功率半导体市场稳健增长，IGBT增速领先增速领先 功率半导体是电子装臵中电能转换与电路控制的核心，是能够支持高电压、大电流的半导体，主要用于改变电压、频率、电力转换（将直流（DC）转换为交流（AC），将交流（AC）转为为直流（DC））。 功率半导体主要产品包括功率器件（二极管、IGBT、MOS、BJT）、功率 IC，二极管、晶闸管、BJT属于第一

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化妆品医美胶原蛋白：新材料，新蓝海胶原蛋白：新材料、新蓝海、新风口。胶原蛋白占比真皮组织 95%，独特的三螺旋结构具有水溶性、相容性、可降解性等生物学活性，在细胞结构支撑、刺激增殖分化、修复受损皮肤屏障与补充营养等方面功效突出。制备方法可分为动物源提取与基因工程重组，其中基因重组工程可克服动物源提取法在生产成本与安全性方面痛点，为未来技术发展主流。供给端政策支持与重组技术创新使胶原低成本规模量产成为可能，需求端医美与护肤场景发展契机下行业成长空间广阔，预计至 2027 年我国胶原

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快充将推动电池材料体系升级，并带来充电系统大功率与高电压趋势中游制造/电力设备及新能源电动车充电时效是仅次于长续航之后的重要性能指标，对整车消费体验的重要性不言而喻。当前，车企与电池公司正在推动充电倍率从 1C-2C 向 4C 甚至 6C 升级。快充需要电池材料特别是负极相关材料升级，同时意味着充电系统大功率化，也就会推动高电压趋势和整车高压电气系统升级。具体而言，负极材料可能选用二次造粒/炭化包覆，并更大比例掺混硅基材料和碳纳米管材料。而充电系统上可能出现液冷散热以及高压器件与新

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国家发展改革委6月16日召开新闻发布会，回应社会关注的经济热点问题。国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，今年后期，稳定居民消费价格具有坚实基础，CPI能够完成全年3%左右的预期目标，PPI涨幅有望进一步回落。国家发展改革委正在牵头制定数据要素基础制度文件，还将继续加快推进东数西算工程

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2022年上半年受市场整体调整、上游原材料涨价、下游需求分化及国内疫情多点突发等多重影响下，机械设备板块盈利能力承压，板块回调较大。随着疫情影响趋弱、原材料价格企稳回调下，预计下半年板块整体盈利能力改善。板块需求分化下，下半年建议重点关注需求高景气的新能源设备及国产替代下的半导体设备板块。

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【深交所：可转债对新参与投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求】深交所进一步强化可转债投资者适当性管理，保护投资者合法权益，自6月18日起实施。《交易细则》和《适当性通知》要求：向不特定对象发行的可转债上市次日起设置20%涨跌幅价格限制，并结合涨跌幅调整，增设了可转债交易异常波动、严重异常波动标准，明确了异常波动、严重异常波动情况下上市公司的核查及信息披露义务。明确向不特定对象发行的可转债适当性要求，一方面对新参与投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求。另一方面

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风电设备装机研究报告

➢需求端：下半年风电装机量有望大幅改善，招标量支撑2023年装机需求。作为成本最低的可再生能源，当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源重要驱动力。2022年上半年我国风电装机增速明显低于光伏，2022年1-5月份风电和光伏新增装机分别为10.82和23.71GW，同比+39%和+139%。第一批风光大基地规划产能97.05GW，2022年5月已开工近九成，短期来看，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，我们预计2022全年我国

风电设备专题报告：从装机量提升和盈利拐点看下半年风电投资机会.pdf

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万业企业会翻倍吗？

上海万业企业股份有限公司（“万业企业”，证券代码：600641），成立于1991年10月，是一家具有新兴产业基因的高科技上市公司。目前，公司控股股东为上海浦东科技投资有限公司，第二与第三大股东分别为三林万业（上海）企业集团有限公司和国家集成电路产业投资基金股份有限公司。 2015年，浦科投资作为万业企业第一大股东，凭借在集成电路产业领域的多年投资经验，审时度势为公司制定了战略目标——成为在国内外具有一定竞争力、具有新兴产业基因的上市公司，投入事关国家战略的集成电路行业。 2017年，万业

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十四五现代能源规划报告

能源是人类文明进步的重要物质基础和动力，攸关国计民生和国家安全。当今世界，新冠肺炎疫情影响广泛深远，百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球气候治理呈现新局面，新能源和信息技术紧密融合，生产生活方式加快转向低碳化、智能化，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的崭新阶段。加快构建现代能源体系是保障国家能源安全，力争如期实现碳达峰、碳中和的内在要求，也是推动实现经济社会高质量发展的重要支撑。本规划根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2

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2022年，功率半导体行业研究

一、市场篇：新能源助力市场篇：新能源助力IGBT高增长，缺货推动国产化加速增长，缺货推动国产化加速 1.功率半导体市场稳健增长，功率半导体市场稳健增长，IGBT增速领先增速领先 功率半导体是电子装臵中电能转换与电路控制的核心，是能够支持高电压、大电流的半导体，主要用于改变电压、频率、电力转换（将直流（DC）转换为交流（AC），将交流（AC）转为为直流（DC））。 功率半导体主要产品包括功率器件（二极管、IGBT、MOS、BJT）、功率 IC，二极管、晶闸管、BJT属于第一

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0626军工行业及重点公司解读

“十四五”期间， “十四五”期间，军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证，投资投资主线开始转向主线开始转向业绩、成长性业绩、成长性驱动驱动。展望下半年，一方面在宏观经济波动、局部。展望下半年，一方面在宏观经济波动、局部疫情冲击等的影响下，军工行业的“强计划性”料将使其具备较强业绩确定性，疫情冲击等的影响下，军工行业的“强计划性”料将使其具备较强业绩确定性，板块成长属性凸显；另一方面，“国企三年改革”收官节点下，混改加速推进

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化妆品医美行业研究报告

化妆品医美胶原蛋白：新材料，新蓝海胶原蛋白：新材料、新蓝海、新风口。胶原蛋白占比真皮组织 95%，独特的三螺旋结构具有水溶性、相容性、可降解性等生物学活性，在细胞结构支撑、刺激增殖分化、修复受损皮肤屏障与补充营养等方面功效突出。制备方法可分为动物源提取与基因工程重组，其中基因重组工程可克服动物源提取法在生产成本与安全性方面痛点，为未来技术发展主流。供给端政策支持与重组技术创新使胶原低成本规模量产成为可能，需求端医美与护肤场景发展契机下行业成长空间广阔，预计至 2027 年我国胶原

20220528-国盛证券-化妆品医美行业深度：胶原蛋白，新材料，新蓝海.pdf

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充电行业和重点公司解读

快充将推动电池材料体系升级，并带来充电系统大功率与高电压趋势中游制造/电力设备及新能源电动车充电时效是仅次于长续航之后的重要性能指标，对整车消费体验的重要性不言而喻。当前，车企与电池公司正在推动充电倍率从 1C-2C 向 4C 甚至 6C 升级。快充需要电池材料特别是负极相关材料升级，同时意味着充电系统大功率化，也就会推动高电压趋势和整车高压电气系统升级。具体而言，负极材料可能选用二次造粒/炭化包覆，并更大比例掺混硅基材料和碳纳米管材料。而充电系统上可能出现液冷散热以及高压器件与新

0703充电行业及重点公司解读.pdf

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非常感谢

@研报优选：与华为签署战略合作，建设宁夏东数西算数据中心标杆

国家发展改革委6月16日召开新闻发布会，回应社会关注的经济热点问题。国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，今年后期，稳定居民消费价格具有坚实基础，CPI能够完成全年3%左右的预期目标，PPI涨幅有望进一步回落。国家发展改革委正在牵头制定数据要素基础制度文件，还将继续加快推进东数西算工程

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2022年下半年机械设备行业投资

2022年上半年受市场整体调整、上游原材料涨价、下游需求分化及国内疫情多点突发等多重影响下，机械设备板块盈利能力承压，板块回调较大。随着疫情影响趋弱、原材料价格企稳回调下，预计下半年板块整体盈利能力改善。板块需求分化下，下半年建议重点关注需求高景气的新能源设备及国产替代下的半导体设备板块。

2022年下半年机械设备行业投资

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正虹科技复牌在即

正虹科技公告，拟通过协议转让方式向岳阳观盛农业科技有限责任公司转让其持有的公司40,341,811股(占公司总股本25.13%)股份，同时，屈原农垦拟将其所持公司剩余26,675,805股(占公司总股本的10%)股份的表决权委托给岳阳观盛投资发展有限公司。此外，公司筹划向观盛投资非公开发行股票等事宜。若上述有关事项最终达成，将导致公司控股股东和实际控制人发生变更。股票6月20日(星期一)开市起复牌。

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转债新规则

【深交所：可转债对新参与投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求】深交所进一步强化可转债投资者适当性管理，保护投资者合法权益，自6月18日起实施。《交易细则》和《适当性通知》要求：向不特定对象发行的可转债上市次日起设置20%涨跌幅价格限制，并结合涨跌幅调整，增设了可转债交易异常波动、严重异常波动标准，明确了异常波动、严重异常波动情况下上市公司的核查及信息披露义务。明确向不特定对象发行的可转债适当性要求，一方面对新参与投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求。另一方面

转债新规

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没有交易体系，炒股难能成功

没有意义的投资机会很多人都曾懊恼于自己看好的某个股票没有买，最后大涨，就认为自己的选股眼光很好，只是运气欠佳。乐观者更是认为，运气是平等的，说明自己下次能赚一票大的。

没有交易体系，炒股难能成功

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指数震荡走势

今天市场开盘风格再度转换、昨天是赛道集体的拉升走强，但今天的持续性不强，于是资金就回流了题材中。目前表现较好的是港口，航运这些方向，板块纷纷的拉升，同属于超跌反弹。

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换电行业，新能源车补能格局唤新。

投资摘要：换电补能呼之欲出，政策驱动直上青云：（1）新能源汽车痛点亟待解决，换电补能呼之欲出。补能焦虑成新能源汽车发展最大痛点，换电模式提升补能效率。全国车桩比虽然从2015年的7.8：1下降至2021年的3:1，但由于场地受限、市场化不充分、配套设施建设与运营不完善等因素制约，导致充电桩的建设与运维效率始终不能满足终端用户补能需求。新能源汽车低保值率核心制约因素在电池，换电模式可实现车电分离。影响新能源二手车保值率的最核心要素是电池寿命和续航里程。采用换电模式的车辆由于应用车电分离技

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计算机行业22年中报

截至 2022 年 8 月 31 日，计算机行业 2022 年半年报披露完毕，我们以 SW 计算机行业分类为基础，调整后选取 268 个标的作为此次分析样本。1）收入端看，二季度疫情扰动明显，经营情况承压；40%+计算机公司上半年营收出现负增长，单二季度营收出现负增长的公司占比超过 50%。2）成本&利润端看，整体费控改善明显，Q2 三大费用率均有明显下降，盈利能力有明显的边际提升，拐点或已出现。3）细分赛道看，收入端工业软件、云计算、能源 IT 及智能驾驶增长最为亮眼，其中仅能

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风电设备装机研究报告

➢需求端：下半年风电装机量有望大幅改善，招标量支撑2023年装机需求。作为成本最低的可再生能源，当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源重要驱动力。2022年上半年我国风电装机增速明显低于光伏，2022年1-5月份风电和光伏新增装机分别为10.82和23.71GW，同比+39%和+139%。第一批风光大基地规划产能97.05GW，2022年5月已开工近九成，短期来看，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，我们预计2022全年我国

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上海万业企业股份有限公司（“万业企业”，证券代码：600641），成立于1991年10月，是一家具有新兴产业基因的高科技上市公司。目前，公司控股股东为上海浦东科技投资有限公司，第二与第三大股东分别为三林万业（上海）企业集团有限公司和国家集成电路产业投资基金股份有限公司。 2015年，浦科投资作为万业企业第一大股东，凭借在集成电路产业领域的多年投资经验，审时度势为公司制定了战略目标——成为在国内外具有一定竞争力、具有新兴产业基因的上市公司，投入事关国家战略的集成电路行业。 2017年，万业

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十四五现代能源规划报告

能源是人类文明进步的重要物质基础和动力，攸关国计民生和国家安全。当今世界，新冠肺炎疫情影响广泛深远，百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球气候治理呈现新局面，新能源和信息技术紧密融合，生产生活方式加快转向低碳化、智能化，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的崭新阶段。加快构建现代能源体系是保障国家能源安全，力争如期实现碳达峰、碳中和的内在要求，也是推动实现经济社会高质量发展的重要支撑。本规划根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2

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2022年，功率半导体行业研究

一、市场篇：新能源助力市场篇：新能源助力IGBT高增长，缺货推动国产化加速增长，缺货推动国产化加速 1.功率半导体市场稳健增长，功率半导体市场稳健增长，IGBT增速领先增速领先 功率半导体是电子装臵中电能转换与电路控制的核心，是能够支持高电压、大电流的半导体，主要用于改变电压、频率、电力转换（将直流（DC）转换为交流（AC），将交流（AC）转为为直流（DC））。 功率半导体主要产品包括功率器件（二极管、IGBT、MOS、BJT）、功率 IC，二极管、晶闸管、BJT属于第一

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化妆品医美胶原蛋白：新材料，新蓝海胶原蛋白：新材料、新蓝海、新风口。胶原蛋白占比真皮组织 95%，独特的三螺旋结构具有水溶性、相容性、可降解性等生物学活性，在细胞结构支撑、刺激增殖分化、修复受损皮肤屏障与补充营养等方面功效突出。制备方法可分为动物源提取与基因工程重组，其中基因重组工程可克服动物源提取法在生产成本与安全性方面痛点，为未来技术发展主流。供给端政策支持与重组技术创新使胶原低成本规模量产成为可能，需求端医美与护肤场景发展契机下行业成长空间广阔，预计至 2027 年我国胶原

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快充将推动电池材料体系升级，并带来充电系统大功率与高电压趋势中游制造/电力设备及新能源电动车充电时效是仅次于长续航之后的重要性能指标，对整车消费体验的重要性不言而喻。当前，车企与电池公司正在推动充电倍率从 1C-2C 向 4C 甚至 6C 升级。快充需要电池材料特别是负极相关材料升级，同时意味着充电系统大功率化，也就会推动高电压趋势和整车高压电气系统升级。具体而言，负极材料可能选用二次造粒/炭化包覆，并更大比例掺混硅基材料和碳纳米管材料。而充电系统上可能出现液冷散热以及高压器件与新

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国家发展改革委6月16日召开新闻发布会，回应社会关注的经济热点问题。国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，今年后期，稳定居民消费价格具有坚实基础，CPI能够完成全年3%左右的预期目标，PPI涨幅有望进一步回落。国家发展改革委正在牵头制定数据要素基础制度文件，还将继续加快推进东数西算工程

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2022年上半年受市场整体调整、上游原材料涨价、下游需求分化及国内疫情多点突发等多重影响下，机械设备板块盈利能力承压，板块回调较大。随着疫情影响趋弱、原材料价格企稳回调下，预计下半年板块整体盈利能力改善。板块需求分化下，下半年建议重点关注需求高景气的新能源设备及国产替代下的半导体设备板块。

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正虹科技公告，拟通过协议转让方式向岳阳观盛农业科技有限责任公司转让其持有的公司40,341,811股(占公司总股本25.13%)股份，同时，屈原农垦拟将其所持公司剩余26,675,805股(占公司总股本的10%)股份的表决权委托给岳阳观盛投资发展有限公司。此外，公司筹划向观盛投资非公开发行股票等事宜。若上述有关事项最终达成，将导致公司控股股东和实际控制人发生变更。股票6月20日(星期一)开市起复牌。

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【深交所：可转债对新参与投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求】深交所进一步强化可转债投资者适当性管理，保护投资者合法权益，自6月18日起实施。《交易细则》和《适当性通知》要求：向不特定对象发行的可转债上市次日起设置20%涨跌幅价格限制，并结合涨跌幅调整，增设了可转债交易异常波动、严重异常波动标准，明确了异常波动、严重异常波动情况下上市公司的核查及信息披露义务。明确向不特定对象发行的可转债适当性要求，一方面对新参与投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求。另一方面

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没有意义的投资机会很多人都曾懊恼于自己看好的某个股票没有买，最后大涨，就认为自己的选股眼光很好，只是运气欠佳。乐观者更是认为，运气是平等的，说明自己下次能赚一票大的。

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今天市场开盘风格再度转换、昨天是赛道集体的拉升走强，但今天的持续性不强，于是资金就回流了题材中。目前表现较好的是港口，航运这些方向，板块纷纷的拉升，同属于超跌反弹。

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投资摘要：换电补能呼之欲出，政策驱动直上青云：（1）新能源汽车痛点亟待解决，换电补能呼之欲出。补能焦虑成新能源汽车发展最大痛点，换电模式提升补能效率。全国车桩比虽然从2015年的7.8：1下降至2021年的3:1，但由于场地受限、市场化不充分、配套设施建设与运营不完善等因素制约，导致充电桩的建设与运维效率始终不能满足终端用户补能需求。新能源汽车低保值率核心制约因素在电池，换电模式可实现车电分离。影响新能源二手车保值率的最核心要素是电池寿命和续航里程。采用换电模式的车辆由于应用车电分离技

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截至 2022 年 8 月 31 日，计算机行业 2022 年半年报披露完毕，我们以 SW 计算机行业分类为基础，调整后选取 268 个标的作为此次分析样本。1）收入端看，二季度疫情扰动明显，经营情况承压；40%+计算机公司上半年营收出现负增长，单二季度营收出现负增长的公司占比超过 50%。2）成本&利润端看，整体费控改善明显，Q2 三大费用率均有明显下降，盈利能力有明显的边际提升，拐点或已出现。3）细分赛道看，收入端工业软件、云计算、能源 IT 及智能驾驶增长最为亮眼，其中仅能

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能源是人类文明进步的重要物质基础和动力，攸关国计民生和国家安全。当今世界，新冠肺炎疫情影响广泛深远，百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球气候治理呈现新局面，新能源和信息技术紧密融合，生产生活方式加快转向低碳化、智能化，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的崭新阶段。加快构建现代能源体系是保障国家能源安全，力争如期实现碳达峰、碳中和的内在要求，也是推动实现经济社会高质量发展的重要支撑。本规划根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2

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2022年，功率半导体行业研究

一、市场篇：新能源助力市场篇：新能源助力IGBT高增长，缺货推动国产化加速增长，缺货推动国产化加速 1.功率半导体市场稳健增长，功率半导体市场稳健增长，IGBT增速领先增速领先 功率半导体是电子装臵中电能转换与电路控制的核心，是能够支持高电压、大电流的半导体，主要用于改变电压、频率、电力转换（将直流（DC）转换为交流（AC），将交流（AC）转为为直流（DC））。 功率半导体主要产品包括功率器件（二极管、IGBT、MOS、BJT）、功率 IC，二极管、晶闸管、BJT属于第一

220515功率半导体IGBT行业及优质公司解读.pdf

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士兰微
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斯达半导

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2022-07-04 06:50:41

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0626军工行业及重点公司解读

“十四五”期间， “十四五”期间，军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证，投资投资主线开始转向主线开始转向业绩、成长性业绩、成长性驱动驱动。展望下半年，一方面在宏观经济波动、局部。展望下半年，一方面在宏观经济波动、局部疫情冲击等的影响下，军工行业的“强计划性”料将使其具备较强业绩确定性，疫情冲击等的影响下，军工行业的“强计划性”料将使其具备较强业绩确定性，板块成长属性凸显；另一方面，“国企三年改革”收官节点下，混改加速推进

0626军工行业及重点公司解读.pdf

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航发控制
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紫光国微
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航天电子

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2022-07-04 06:31:06

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化妆品医美行业研究报告

化妆品医美胶原蛋白：新材料，新蓝海胶原蛋白：新材料、新蓝海、新风口。胶原蛋白占比真皮组织 95%，独特的三螺旋结构具有水溶性、相容性、可降解性等生物学活性，在细胞结构支撑、刺激增殖分化、修复受损皮肤屏障与补充营养等方面功效突出。制备方法可分为动物源提取与基因工程重组，其中基因重组工程可克服动物源提取法在生产成本与安全性方面痛点，为未来技术发展主流。供给端政策支持与重组技术创新使胶原低成本规模量产成为可能，需求端医美与护肤场景发展契机下行业成长空间广阔，预计至 2027 年我国胶原

20220528-国盛证券-化妆品医美行业深度：胶原蛋白，新材料，新蓝海.pdf

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爱美客
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贝泰妮
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华熙生物
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华东医药
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江苏吴中

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2022-07-04 06:17:07

充电行业和重点公司解读

快充将推动电池材料体系升级，并带来充电系统大功率与高电压趋势中游制造/电力设备及新能源电动车充电时效是仅次于长续航之后的重要性能指标，对整车消费体验的重要性不言而喻。当前，车企与电池公司正在推动充电倍率从 1C-2C 向 4C 甚至 6C 升级。快充需要电池材料特别是负极相关材料升级，同时意味着充电系统大功率化，也就会推动高电压趋势和整车高压电气系统升级。具体而言，负极材料可能选用二次造粒/炭化包覆，并更大比例掺混硅基材料和碳纳米管材料。而充电系统上可能出现液冷散热以及高压器件与新

0703充电行业及重点公司解读.pdf

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杉杉股份
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贝特瑞
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天奈科技
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道氏技术
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博迁新材

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2022-06-18 22:16:03

非常感谢

@研报优选：与华为签署战略合作，建设宁夏东数西算数据中心标杆

国家发展改革委6月16日召开新闻发布会，回应社会关注的经济热点问题。国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，今年后期，稳定居民消费价格具有坚实基础，CPI能够完成全年3%左右的预期目标，PPI涨幅有望进一步回落。国家发展改革委正在牵头制定数据要素基础制度文件，还将继续加快推进东数西算工程

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2022-06-17 23:16:19

2022年下半年机械设备行业投资

2022年上半年受市场整体调整、上游原材料涨价、下游需求分化及国内疫情多点突发等多重影响下，机械设备板块盈利能力承压，板块回调较大。随着疫情影响趋弱、原材料价格企稳回调下，预计下半年板块整体盈利能力改善。板块需求分化下，下半年建议重点关注需求高景气的新能源设备及国产替代下的半导体设备板块。

2022年下半年机械设备行业投资

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TCL中环
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国轩高科

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小韭菜籽

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2022-06-17 23:10:09

正虹科技复牌在即

正虹科技公告，拟通过协议转让方式向岳阳观盛农业科技有限责任公司转让其持有的公司40,341,811股(占公司总股本25.13%)股份，同时，屈原农垦拟将其所持公司剩余26,675,805股(占公司总股本的10%)股份的表决权委托给岳阳观盛投资发展有限公司。此外，公司筹划向观盛投资非公开发行股票等事宜。若上述有关事项最终达成，将导致公司控股股东和实际控制人发生变更。股票6月20日(星期一)开市起复牌。

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小韭菜籽

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2022-06-17 22:09:03

转债新规则

【深交所：可转债对新参与投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求】深交所进一步强化可转债投资者适当性管理，保护投资者合法权益，自6月18日起实施。《交易细则》和《适当性通知》要求：向不特定对象发行的可转债上市次日起设置20%涨跌幅价格限制，并结合涨跌幅调整，增设了可转债交易异常波动、严重异常波动标准，明确了异常波动、严重异常波动情况下上市公司的核查及信息披露义务。明确向不特定对象发行的可转债适当性要求，一方面对新参与投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求。另一方面

转债新规

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赛力斯

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小韭菜籽

高抛低吸的老韭菜

2022-06-07 17:00:07

没有交易体系，炒股难能成功

没有意义的投资机会很多人都曾懊恼于自己看好的某个股票没有买，最后大涨，就认为自己的选股眼光很好，只是运气欠佳。乐观者更是认为，运气是平等的，说明自己下次能赚一票大的。

没有交易体系，炒股难能成功

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长城汽车
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特斯拉

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小韭菜籽

高抛低吸的老韭菜

2022-06-07 11:29:59

指数震荡走势

今天市场开盘风格再度转换、昨天是赛道集体的拉升走强，但今天的持续性不强，于是资金就回流了题材中。目前表现较好的是港口，航运这些方向，板块纷纷的拉升，同属于超跌反弹。

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