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超短低吸的散户

2023-06-01 14:30:36

14:25
【英伟达CEO黄仁勋：将于周五与台积电、富士康高管会面】英伟达CEO黄仁勋表示，将于周五与台积电、富士康高管会面。台积电拥有“巨大的产能”以及“令人难以置信的敏捷性”。（新浪财经）

@市场向南我向北：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

2023/06/01 11:59產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業

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超短低吸的散户

2023-06-01 13:48:53

CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

2023/06/01 11:59 產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業界傳出，台積電已經通知弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、鈦昇(8027)等後段先進封裝本土設備商要大舉擴充後段產能。業者分析，AI伺服器的GPU供不應求，主要是卡在CoWoS封裝。台積電

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通富微电

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1.37
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2023-05-19 11:07:38

谁能设计/生产出智能机器人整机

清洁机器人：石头科技科沃斯工业机器人：埃斯顿美的集团核心是可编程PLC：禾川科技（注意减持）信捷电气无人机：中无人机航天彩虹纵横股份电力巡检：申昊科技事实上，机器人不是新东西，A股历史上给机器人的估值也是离谱的，比如埃斯顿100X以上，谐波减速器100X以上。但是很多还是有预期差的，比如说清洁机器人锚定销量，电力巡检锚定订单，而忽视了其本身的巨额研发投入以及转型各类更加智能化机器人的可能，这里提供了一个提估值的动能。也好比美的，为什么远期不能给机器人估值，而非要作为地产后周期

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石头科技

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3.08
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2023-05-18 10:52:19

立訊精密可望在未來數年受益於印度設廠與iPhone事業利潤顯著提升

立訊精密可望在未來數年受益於印度設廠與iPhone事業利潤顯著提升 / Luxshare expects to benefit from the establishment of a factory in India and a significant increase in profits from the iPhone business in the coming years 郭明錤 (Ming-Chi Kuo)· Follow · 結論：預期Apple將協助立訊精密在印度設立產線，立訊精

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立讯精密

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2023-05-10 15:14:11

官宣了，盘中发的，没半夜鸡叫

@市场向南我向北：AMC不良处理：注意金融股的新催化

5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保

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2023-05-10 14:41:00

AMC不良处理：注意金融股的新催化

5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保留银保监会；证监会调整为国务院直属机构。拟组建国家数据局，统筹数字中国、数字经济、数字社会规划；将重组科技部。新金融监督管理总局，设立的目的，考虑地方债务化解问题。解决方案是证券化。 AMC标的：海德（AM

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物产中大
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东兴证券

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2023-05-08 14:48:14

中特估思考：为什么水务公司具备翻倍能力？

兴蓉环境洪城环境仅1X PB 而相对应公共服务中电力公司普遍2X PB 并且电力公司面临上网电价/煤价的不确定性区域水务公司以成本加成定价为主，现金流稳定，兴蓉环境更是持续并购全国各地水务公司进行业务拓展，上一个这么干的公司是长江电力。三年X情压制了水务公司的并购速度，未来期待兴蓉/洪城依托三峡股东支持，持续开展全国范围内并购。低宏观敏感/持续并购/ 相似的行业有第三方检测华测检测30X 长江电力20X 有望实现1XPB 到2X PB的修复翻倍预期。 -------------

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兴蓉环境

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2023-03-30 13:12:46

CIPS再获突破一带一路打开市场想象空间

巴西与中国达成协议，将放弃美元作为中间货币，以人民币和巴西货币雷亚尔直接进行贸易。巴西外贸和投资促进会称，期待通过此协议降低成本，促进更大的双边贸易和投资。此前已经有跨境人民币的石油天然气业务落地中油资本（昆仑银行）是为受制裁国准备而其他一带一路国家，则不需要走昆仑。带动全球银行接入CIPS 系统先发优势：京北方昆仑银行技术提供方预期差：全球各大国家银行做CIPS 接入 ·································· ···················

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京北方

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2023-03-21 14:09:09

复刻硅料下跌EPC周涨50% 碳酸锂跌价干储能EPC

硅料下跌能辉科技干上去两周50% 碳酸锂下跌复刻逻辑用户侧储能工商业储能 EPC 天风给出的标的： 2、建议关注从其他行业横向切入，近期在工商业储能行业布局进展较快的相关标的：【德宏股份】：与浙江全维度能源科技公司成立合资公司开展储能业务并参与全维度的A轮融资，全维度产品涵盖便携式储能、户储、工商业储能等，并实现逆变器、BMS、EMS等的自研自产，具有较为完整的储能闭环产业技术。亮点：全维度及公司均为浙江本土企业，我们看好公司利用地理位置优势，在浙江省这一当前已具备较高工商业储能经济性（测

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同力日升
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金盘科技

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2023-03-07 10:34:56

受限

关注地方债务化解问题

关注地方债务化解问题重点关注AMC 重点关注AMC 重点关注AMC 看好信托关注国家队银行区域城商行农商行股份制银行 AMC：经纬纺机海德股份中字头信托：中粮资本（小盘）中油资本（大盘）国企信托：经纬纺机（最小盘）三锅头A（西安）城商行/农商行：西安青岛青农股份制：邮储中信 AMC弹性最大承接重组信托通道资产质量与未来业务双提升看戴维斯双击银行安全系数高看资产质量修复重点是城商行农商行的资产质量修复尤其经济不发达地区一切的一切看最小盘和中字头以

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西安银行

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2022-08-12 10:19:19

眼动追踪是本次VR的唯一核心

PICO的新品核心的关注点就是添加了眼动追踪实现了用眼睛操作VR 至于Pico即将发布的新品，民生证券指出，Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。值得一提的是，日前爱集微援引供应链厂商消息称，近期，和硕、广达等代工大厂的VR类设备的订单量都不错，“对零部件的需求量也有明显可见的增长”。 ▌新品或将“破圈” 行业二次加速在望纵览即将上市的VR新品，华西证券指出，VR新品将增加新功能，有望

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赛微电子

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2022-08-03 13:29:32

业务统统白送七彩化学就是捡钱

光刻胶项目达产后利润0.9亿给40X估值市值36亿白送风电-聚氨酯白送PA66 白送芳纶材料主营业务高端染料统统白送凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑

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七彩化学

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2022-06-16 11:34:59

【钙钛矿】冲出硅晶发展无限

盘口：京山轻机供应钙钛矿设备早盘涨停拓日新能积极研发钙钛矿领域午盘涨停钙钛矿初具板块效应补涨：杰普特估值今年25X 主业激光器钙钛矿模切激光设备21年出货援引唐史主任司马迁微博：钙钛矿方面，大多数投资者还在硅晶上，不敢看，因为一看，硅晶就拿不住了。首先是1MW的产线各家基本都跑通了，测试出来的光电效果都不错。其次是，从纯商用性价比的角度来考虑，可能会出现中间路线，不再尝试和HJT结合，而是直接往玻璃上刷，这样最便宜，工艺最简单，转化率还不低。一旦这个路径为市场接受，作为中间路

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杰普特

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2022-04-14 11:49:24

伊力特白酒中的天保基建

清明后，各地E情防控行势严峻。但统计局公布的数据看，基建增长并不差。几天前，中国中铁等企业的经营数据披露震撼市场：央企的基建新签项目数量，比去年同期新增了94%！想必很多读者也会有这样的疑问：为什么我没有感触呢？实际上，读者们大多数位于东部省份，而这些经济发达的地区，基建增量空间本就不大了。未来数年的基建增量，在西部地区。而新疆的基建，除了北新路桥、新疆交建、西部建设、八一钢铁这种和天保基建一起炒作的以外，还有哪里没有出现反馈？在当下，市场预期疫情确定性四月份见顶，各地疫情防控严厉

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伊力特

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2022-03-27 23:59:11

【事件驱动】中国神华大比例分红煤炭次日怎么走？

事件：2022年，中国神华继续维持大比例分红，分红比例超100%。据上次大比例分红还未过去一年。遥想上次大比例分红，煤炭股集体暴动，当日中国神华涨停，次日中国神华继续大涨。当下，易方达基金带头抱团中国神华是机构圈众所周知的，其理由为中国神华等煤炭股可用DCF法估值，煤炭锁价、保供，风电光伏体量较小情况下，煤炭有望在未来20年间仍承担能源主力。如此一来，有望给予煤炭股长江电力（18X）的估值水平。煤炭股中，涨停特性较好的有：冀中能源业绩说得过去曾有七天六板郑州煤电曾有九天八板昊华

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中国神华
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冀中能源
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【英伟达CEO黄仁勋：将于周五与台积电、富士康高管会面】英伟达CEO黄仁勋表示，将于周五与台积电、富士康高管会面。台积电拥有“巨大的产能”以及“令人难以置信的敏捷性”。（新浪财经）

@市场向南我向北：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

2023/06/01 11:59產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業

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CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

2023/06/01 11:59 產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業界傳出，台積電已經通知弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、鈦昇(8027)等後段先進封裝本土設備商要大舉擴充後段產能。業者分析，AI伺服器的GPU供不應求，主要是卡在CoWoS封裝。台積電

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谁能设计/生产出智能机器人整机

清洁机器人：石头科技科沃斯工业机器人：埃斯顿美的集团核心是可编程PLC：禾川科技（注意减持）信捷电气无人机：中无人机航天彩虹纵横股份电力巡检：申昊科技事实上，机器人不是新东西，A股历史上给机器人的估值也是离谱的，比如埃斯顿100X以上，谐波减速器100X以上。但是很多还是有预期差的，比如说清洁机器人锚定销量，电力巡检锚定订单，而忽视了其本身的巨额研发投入以及转型各类更加智能化机器人的可能，这里提供了一个提估值的动能。也好比美的，为什么远期不能给机器人估值，而非要作为地产后周期

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立訊精密可望在未來數年受益於印度設廠與iPhone事業利潤顯著提升

立訊精密可望在未來數年受益於印度設廠與iPhone事業利潤顯著提升 / Luxshare expects to benefit from the establishment of a factory in India and a significant increase in profits from the iPhone business in the coming years 郭明錤 (Ming-Chi Kuo)· Follow · 結論：預期Apple將協助立訊精密在印度設立產線，立訊精

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5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保

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中特估思考：为什么水务公司具备翻倍能力？

兴蓉环境洪城环境仅1X PB 而相对应公共服务中电力公司普遍2X PB 并且电力公司面临上网电价/煤价的不确定性区域水务公司以成本加成定价为主，现金流稳定，兴蓉环境更是持续并购全国各地水务公司进行业务拓展，上一个这么干的公司是长江电力。三年X情压制了水务公司的并购速度，未来期待兴蓉/洪城依托三峡股东支持，持续开展全国范围内并购。低宏观敏感/持续并购/ 相似的行业有第三方检测华测检测30X 长江电力20X 有望实现1XPB 到2X PB的修复翻倍预期。 -------------

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CIPS再获突破一带一路打开市场想象空间

巴西与中国达成协议，将放弃美元作为中间货币，以人民币和巴西货币雷亚尔直接进行贸易。巴西外贸和投资促进会称，期待通过此协议降低成本，促进更大的双边贸易和投资。此前已经有跨境人民币的石油天然气业务落地中油资本（昆仑银行）是为受制裁国准备而其他一带一路国家，则不需要走昆仑。带动全球银行接入CIPS 系统先发优势：京北方昆仑银行技术提供方预期差：全球各大国家银行做CIPS 接入 ·································· ···················

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复刻硅料下跌EPC周涨50% 碳酸锂跌价干储能EPC

硅料下跌能辉科技干上去两周50% 碳酸锂下跌复刻逻辑用户侧储能工商业储能 EPC 天风给出的标的： 2、建议关注从其他行业横向切入，近期在工商业储能行业布局进展较快的相关标的：【德宏股份】：与浙江全维度能源科技公司成立合资公司开展储能业务并参与全维度的A轮融资，全维度产品涵盖便携式储能、户储、工商业储能等，并实现逆变器、BMS、EMS等的自研自产，具有较为完整的储能闭环产业技术。亮点：全维度及公司均为浙江本土企业，我们看好公司利用地理位置优势，在浙江省这一当前已具备较高工商业储能经济性（测

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关注地方债务化解问题重点关注AMC 重点关注AMC 重点关注AMC 看好信托关注国家队银行区域城商行农商行股份制银行 AMC：经纬纺机海德股份中字头信托：中粮资本（小盘）中油资本（大盘）国企信托：经纬纺机（最小盘）三锅头A（西安）城商行/农商行：西安青岛青农股份制：邮储中信 AMC弹性最大承接重组信托通道资产质量与未来业务双提升看戴维斯双击银行安全系数高看资产质量修复重点是城商行农商行的资产质量修复尤其经济不发达地区一切的一切看最小盘和中字头以

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眼动追踪是本次VR的唯一核心

PICO的新品核心的关注点就是添加了眼动追踪实现了用眼睛操作VR 至于Pico即将发布的新品，民生证券指出，Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。值得一提的是，日前爱集微援引供应链厂商消息称，近期，和硕、广达等代工大厂的VR类设备的订单量都不错，“对零部件的需求量也有明显可见的增长”。 ▌新品或将“破圈” 行业二次加速在望纵览即将上市的VR新品，华西证券指出，VR新品将增加新功能，有望

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光刻胶项目达产后利润0.9亿给40X估值市值36亿白送风电-聚氨酯白送PA66 白送芳纶材料主营业务高端染料统统白送凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑

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【钙钛矿】冲出硅晶发展无限

盘口：京山轻机供应钙钛矿设备早盘涨停拓日新能积极研发钙钛矿领域午盘涨停钙钛矿初具板块效应补涨：杰普特估值今年25X 主业激光器钙钛矿模切激光设备21年出货援引唐史主任司马迁微博：钙钛矿方面，大多数投资者还在硅晶上，不敢看，因为一看，硅晶就拿不住了。首先是1MW的产线各家基本都跑通了，测试出来的光电效果都不错。其次是，从纯商用性价比的角度来考虑，可能会出现中间路线，不再尝试和HJT结合，而是直接往玻璃上刷，这样最便宜，工艺最简单，转化率还不低。一旦这个路径为市场接受，作为中间路

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伊力特白酒中的天保基建

清明后，各地E情防控行势严峻。但统计局公布的数据看，基建增长并不差。几天前，中国中铁等企业的经营数据披露震撼市场：央企的基建新签项目数量，比去年同期新增了94%！想必很多读者也会有这样的疑问：为什么我没有感触呢？实际上，读者们大多数位于东部省份，而这些经济发达的地区，基建增量空间本就不大了。未来数年的基建增量，在西部地区。而新疆的基建，除了北新路桥、新疆交建、西部建设、八一钢铁这种和天保基建一起炒作的以外，还有哪里没有出现反馈？在当下，市场预期疫情确定性四月份见顶，各地疫情防控严厉

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【事件驱动】中国神华大比例分红煤炭次日怎么走？

事件：2022年，中国神华继续维持大比例分红，分红比例超100%。据上次大比例分红还未过去一年。遥想上次大比例分红，煤炭股集体暴动，当日中国神华涨停，次日中国神华继续大涨。当下，易方达基金带头抱团中国神华是机构圈众所周知的，其理由为中国神华等煤炭股可用DCF法估值，煤炭锁价、保供，风电光伏体量较小情况下，煤炭有望在未来20年间仍承担能源主力。如此一来，有望给予煤炭股长江电力（18X）的估值水平。煤炭股中，涨停特性较好的有：冀中能源业绩说得过去曾有七天六板郑州煤电曾有九天八板昊华

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2023/06/01 11:59產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業

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超短低吸的散户

2023-05-19 11:07:38

谁能设计/生产出智能机器人整机

清洁机器人：石头科技科沃斯工业机器人：埃斯顿美的集团核心是可编程PLC：禾川科技（注意减持）信捷电气无人机：中无人机航天彩虹纵横股份电力巡检：申昊科技事实上，机器人不是新东西，A股历史上给机器人的估值也是离谱的，比如埃斯顿100X以上，谐波减速器100X以上。但是很多还是有预期差的，比如说清洁机器人锚定销量，电力巡检锚定订单，而忽视了其本身的巨额研发投入以及转型各类更加智能化机器人的可能，这里提供了一个提估值的动能。也好比美的，为什么远期不能给机器人估值，而非要作为地产后周期

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石头科技

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2023-05-18 10:52:19

立訊精密可望在未來數年受益於印度設廠與iPhone事業利潤顯著提升

立訊精密可望在未來數年受益於印度設廠與iPhone事業利潤顯著提升 / Luxshare expects to benefit from the establishment of a factory in India and a significant increase in profits from the iPhone business in the coming years 郭明錤 (Ming-Chi Kuo)· Follow · 結論：預期Apple將協助立訊精密在印度設立產線，立訊精

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立讯精密

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2023-05-10 15:14:11

官宣了，盘中发的，没半夜鸡叫

@市场向南我向北：AMC不良处理：注意金融股的新催化

5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保

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2023-05-10 14:41:00

AMC不良处理：注意金融股的新催化

5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保留银保监会；证监会调整为国务院直属机构。拟组建国家数据局，统筹数字中国、数字经济、数字社会规划；将重组科技部。新金融监督管理总局，设立的目的，考虑地方债务化解问题。解决方案是证券化。 AMC标的：海德（AM

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2023-05-08 14:48:14

中特估思考：为什么水务公司具备翻倍能力？

兴蓉环境洪城环境仅1X PB 而相对应公共服务中电力公司普遍2X PB 并且电力公司面临上网电价/煤价的不确定性区域水务公司以成本加成定价为主，现金流稳定，兴蓉环境更是持续并购全国各地水务公司进行业务拓展，上一个这么干的公司是长江电力。三年X情压制了水务公司的并购速度，未来期待兴蓉/洪城依托三峡股东支持，持续开展全国范围内并购。低宏观敏感/持续并购/ 相似的行业有第三方检测华测检测30X 长江电力20X 有望实现1XPB 到2X PB的修复翻倍预期。 -------------

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兴蓉环境

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2023-03-30 13:12:46

CIPS再获突破一带一路打开市场想象空间

巴西与中国达成协议，将放弃美元作为中间货币，以人民币和巴西货币雷亚尔直接进行贸易。巴西外贸和投资促进会称，期待通过此协议降低成本，促进更大的双边贸易和投资。此前已经有跨境人民币的石油天然气业务落地中油资本（昆仑银行）是为受制裁国准备而其他一带一路国家，则不需要走昆仑。带动全球银行接入CIPS 系统先发优势：京北方昆仑银行技术提供方预期差：全球各大国家银行做CIPS 接入 ·································· ···················

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2023-03-21 14:09:09

复刻硅料下跌EPC周涨50% 碳酸锂跌价干储能EPC

硅料下跌能辉科技干上去两周50% 碳酸锂下跌复刻逻辑用户侧储能工商业储能 EPC 天风给出的标的： 2、建议关注从其他行业横向切入，近期在工商业储能行业布局进展较快的相关标的：【德宏股份】：与浙江全维度能源科技公司成立合资公司开展储能业务并参与全维度的A轮融资，全维度产品涵盖便携式储能、户储、工商业储能等，并实现逆变器、BMS、EMS等的自研自产，具有较为完整的储能闭环产业技术。亮点：全维度及公司均为浙江本土企业，我们看好公司利用地理位置优势，在浙江省这一当前已具备较高工商业储能经济性（测

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2023-03-07 10:34:56

受限

关注地方债务化解问题

关注地方债务化解问题重点关注AMC 重点关注AMC 重点关注AMC 看好信托关注国家队银行区域城商行农商行股份制银行 AMC：经纬纺机海德股份中字头信托：中粮资本（小盘）中油资本（大盘）国企信托：经纬纺机（最小盘）三锅头A（西安）城商行/农商行：西安青岛青农股份制：邮储中信 AMC弹性最大承接重组信托通道资产质量与未来业务双提升看戴维斯双击银行安全系数高看资产质量修复重点是城商行农商行的资产质量修复尤其经济不发达地区一切的一切看最小盘和中字头以

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西安银行

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2022-08-12 10:19:19

眼动追踪是本次VR的唯一核心

PICO的新品核心的关注点就是添加了眼动追踪实现了用眼睛操作VR 至于Pico即将发布的新品，民生证券指出，Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。值得一提的是，日前爱集微援引供应链厂商消息称，近期，和硕、广达等代工大厂的VR类设备的订单量都不错，“对零部件的需求量也有明显可见的增长”。 ▌新品或将“破圈” 行业二次加速在望纵览即将上市的VR新品，华西证券指出，VR新品将增加新功能，有望

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2022-08-03 13:29:32

业务统统白送七彩化学就是捡钱

光刻胶项目达产后利润0.9亿给40X估值市值36亿白送风电-聚氨酯白送PA66 白送芳纶材料主营业务高端染料统统白送凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑

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2022-06-16 11:34:59

【钙钛矿】冲出硅晶发展无限

盘口：京山轻机供应钙钛矿设备早盘涨停拓日新能积极研发钙钛矿领域午盘涨停钙钛矿初具板块效应补涨：杰普特估值今年25X 主业激光器钙钛矿模切激光设备21年出货援引唐史主任司马迁微博：钙钛矿方面，大多数投资者还在硅晶上，不敢看，因为一看，硅晶就拿不住了。首先是1MW的产线各家基本都跑通了，测试出来的光电效果都不错。其次是，从纯商用性价比的角度来考虑，可能会出现中间路线，不再尝试和HJT结合，而是直接往玻璃上刷，这样最便宜，工艺最简单，转化率还不低。一旦这个路径为市场接受，作为中间路

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杰普特

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2022-04-14 11:49:24

伊力特白酒中的天保基建

清明后，各地E情防控行势严峻。但统计局公布的数据看，基建增长并不差。几天前，中国中铁等企业的经营数据披露震撼市场：央企的基建新签项目数量，比去年同期新增了94%！想必很多读者也会有这样的疑问：为什么我没有感触呢？实际上，读者们大多数位于东部省份，而这些经济发达的地区，基建增量空间本就不大了。未来数年的基建增量，在西部地区。而新疆的基建，除了北新路桥、新疆交建、西部建设、八一钢铁这种和天保基建一起炒作的以外，还有哪里没有出现反馈？在当下，市场预期疫情确定性四月份见顶，各地疫情防控严厉

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伊力特

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2022-03-27 23:59:11

【事件驱动】中国神华大比例分红煤炭次日怎么走？

事件：2022年，中国神华继续维持大比例分红，分红比例超100%。据上次大比例分红还未过去一年。遥想上次大比例分红，煤炭股集体暴动，当日中国神华涨停，次日中国神华继续大涨。当下，易方达基金带头抱团中国神华是机构圈众所周知的，其理由为中国神华等煤炭股可用DCF法估值，煤炭锁价、保供，风电光伏体量较小情况下，煤炭有望在未来20年间仍承担能源主力。如此一来，有望给予煤炭股长江电力（18X）的估值水平。煤炭股中，涨停特性较好的有：冀中能源业绩说得过去曾有七天六板郑州煤电曾有九天八板昊华

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【英伟达CEO黄仁勋：将于周五与台积电、富士康高管会面】英伟达CEO黄仁勋表示，将于周五与台积电、富士康高管会面。台积电拥有“巨大的产能”以及“令人难以置信的敏捷性”。（新浪财经）

@市场向南我向北：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

2023/06/01 11:59產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業

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CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

2023/06/01 11:59 產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業界傳出，台積電已經通知弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、鈦昇(8027)等後段先進封裝本土設備商要大舉擴充後段產能。業者分析，AI伺服器的GPU供不應求，主要是卡在CoWoS封裝。台積電

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谁能设计/生产出智能机器人整机

清洁机器人：石头科技科沃斯工业机器人：埃斯顿美的集团核心是可编程PLC：禾川科技（注意减持）信捷电气无人机：中无人机航天彩虹纵横股份电力巡检：申昊科技事实上，机器人不是新东西，A股历史上给机器人的估值也是离谱的，比如埃斯顿100X以上，谐波减速器100X以上。但是很多还是有预期差的，比如说清洁机器人锚定销量，电力巡检锚定订单，而忽视了其本身的巨额研发投入以及转型各类更加智能化机器人的可能，这里提供了一个提估值的动能。也好比美的，为什么远期不能给机器人估值，而非要作为地产后周期

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立訊精密可望在未來數年受益於印度設廠與iPhone事業利潤顯著提升

立訊精密可望在未來數年受益於印度設廠與iPhone事業利潤顯著提升 / Luxshare expects to benefit from the establishment of a factory in India and a significant increase in profits from the iPhone business in the coming years 郭明錤 (Ming-Chi Kuo)· Follow · 結論：預期Apple將協助立訊精密在印度設立產線，立訊精

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5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保

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5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保留银保监会；证监会调整为国务院直属机构。拟组建国家数据局，统筹数字中国、数字经济、数字社会规划；将重组科技部。新金融监督管理总局，设立的目的，考虑地方债务化解问题。解决方案是证券化。 AMC标的：海德（AM

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中特估思考：为什么水务公司具备翻倍能力？

兴蓉环境洪城环境仅1X PB 而相对应公共服务中电力公司普遍2X PB 并且电力公司面临上网电价/煤价的不确定性区域水务公司以成本加成定价为主，现金流稳定，兴蓉环境更是持续并购全国各地水务公司进行业务拓展，上一个这么干的公司是长江电力。三年X情压制了水务公司的并购速度，未来期待兴蓉/洪城依托三峡股东支持，持续开展全国范围内并购。低宏观敏感/持续并购/ 相似的行业有第三方检测华测检测30X 长江电力20X 有望实现1XPB 到2X PB的修复翻倍预期。 -------------

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CIPS再获突破一带一路打开市场想象空间

巴西与中国达成协议，将放弃美元作为中间货币，以人民币和巴西货币雷亚尔直接进行贸易。巴西外贸和投资促进会称，期待通过此协议降低成本，促进更大的双边贸易和投资。此前已经有跨境人民币的石油天然气业务落地中油资本（昆仑银行）是为受制裁国准备而其他一带一路国家，则不需要走昆仑。带动全球银行接入CIPS 系统先发优势：京北方昆仑银行技术提供方预期差：全球各大国家银行做CIPS 接入 ·································· ···················

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复刻硅料下跌EPC周涨50% 碳酸锂跌价干储能EPC

硅料下跌能辉科技干上去两周50% 碳酸锂下跌复刻逻辑用户侧储能工商业储能 EPC 天风给出的标的： 2、建议关注从其他行业横向切入，近期在工商业储能行业布局进展较快的相关标的：【德宏股份】：与浙江全维度能源科技公司成立合资公司开展储能业务并参与全维度的A轮融资，全维度产品涵盖便携式储能、户储、工商业储能等，并实现逆变器、BMS、EMS等的自研自产，具有较为完整的储能闭环产业技术。亮点：全维度及公司均为浙江本土企业，我们看好公司利用地理位置优势，在浙江省这一当前已具备较高工商业储能经济性（测

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关注地方债务化解问题

关注地方债务化解问题重点关注AMC 重点关注AMC 重点关注AMC 看好信托关注国家队银行区域城商行农商行股份制银行 AMC：经纬纺机海德股份中字头信托：中粮资本（小盘）中油资本（大盘）国企信托：经纬纺机（最小盘）三锅头A（西安）城商行/农商行：西安青岛青农股份制：邮储中信 AMC弹性最大承接重组信托通道资产质量与未来业务双提升看戴维斯双击银行安全系数高看资产质量修复重点是城商行农商行的资产质量修复尤其经济不发达地区一切的一切看最小盘和中字头以

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眼动追踪是本次VR的唯一核心

PICO的新品核心的关注点就是添加了眼动追踪实现了用眼睛操作VR 至于Pico即将发布的新品，民生证券指出，Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。值得一提的是，日前爱集微援引供应链厂商消息称，近期，和硕、广达等代工大厂的VR类设备的订单量都不错，“对零部件的需求量也有明显可见的增长”。 ▌新品或将“破圈” 行业二次加速在望纵览即将上市的VR新品，华西证券指出，VR新品将增加新功能，有望

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业务统统白送七彩化学就是捡钱

光刻胶项目达产后利润0.9亿给40X估值市值36亿白送风电-聚氨酯白送PA66 白送芳纶材料主营业务高端染料统统白送凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑

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【钙钛矿】冲出硅晶发展无限

盘口：京山轻机供应钙钛矿设备早盘涨停拓日新能积极研发钙钛矿领域午盘涨停钙钛矿初具板块效应补涨：杰普特估值今年25X 主业激光器钙钛矿模切激光设备21年出货援引唐史主任司马迁微博：钙钛矿方面，大多数投资者还在硅晶上，不敢看，因为一看，硅晶就拿不住了。首先是1MW的产线各家基本都跑通了，测试出来的光电效果都不错。其次是，从纯商用性价比的角度来考虑，可能会出现中间路线，不再尝试和HJT结合，而是直接往玻璃上刷，这样最便宜，工艺最简单，转化率还不低。一旦这个路径为市场接受，作为中间路

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伊力特白酒中的天保基建

清明后，各地E情防控行势严峻。但统计局公布的数据看，基建增长并不差。几天前，中国中铁等企业的经营数据披露震撼市场：央企的基建新签项目数量，比去年同期新增了94%！想必很多读者也会有这样的疑问：为什么我没有感触呢？实际上，读者们大多数位于东部省份，而这些经济发达的地区，基建增量空间本就不大了。未来数年的基建增量，在西部地区。而新疆的基建，除了北新路桥、新疆交建、西部建设、八一钢铁这种和天保基建一起炒作的以外，还有哪里没有出现反馈？在当下，市场预期疫情确定性四月份见顶，各地疫情防控严厉

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【事件驱动】中国神华大比例分红煤炭次日怎么走？

事件：2022年，中国神华继续维持大比例分红，分红比例超100%。据上次大比例分红还未过去一年。遥想上次大比例分红，煤炭股集体暴动，当日中国神华涨停，次日中国神华继续大涨。当下，易方达基金带头抱团中国神华是机构圈众所周知的，其理由为中国神华等煤炭股可用DCF法估值，煤炭锁价、保供，风电光伏体量较小情况下，煤炭有望在未来20年间仍承担能源主力。如此一来，有望给予煤炭股长江电力（18X）的估值水平。煤炭股中，涨停特性较好的有：冀中能源业绩说得过去曾有七天六板郑州煤电曾有九天八板昊华

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【英伟达CEO黄仁勋：将于周五与台积电、富士康高管会面】英伟达CEO黄仁勋表示，将于周五与台积电、富士康高管会面。台积电拥有“巨大的产能”以及“令人难以置信的敏捷性”。（新浪财经）

@市场向南我向北：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

2023/06/01 11:59產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業

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2023/06/01 11:59 產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業界傳出，台積電已經通知弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、鈦昇(8027)等後段先進封裝本土設備商要大舉擴充後段產能。業者分析，AI伺服器的GPU供不應求，主要是卡在CoWoS封裝。台積電

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清洁机器人：石头科技科沃斯工业机器人：埃斯顿美的集团核心是可编程PLC：禾川科技（注意减持）信捷电气无人机：中无人机航天彩虹纵横股份电力巡检：申昊科技事实上，机器人不是新东西，A股历史上给机器人的估值也是离谱的，比如埃斯顿100X以上，谐波减速器100X以上。但是很多还是有预期差的，比如说清洁机器人锚定销量，电力巡检锚定订单，而忽视了其本身的巨额研发投入以及转型各类更加智能化机器人的可能，这里提供了一个提估值的动能。也好比美的，为什么远期不能给机器人估值，而非要作为地产后周期

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5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保

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2023-05-10 14:41:00

AMC不良处理：注意金融股的新催化

5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保留银保监会；证监会调整为国务院直属机构。拟组建国家数据局，统筹数字中国、数字经济、数字社会规划；将重组科技部。新金融监督管理总局，设立的目的，考虑地方债务化解问题。解决方案是证券化。 AMC标的：海德（AM

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物产中大
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东兴证券

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2023-05-08 14:48:14

中特估思考：为什么水务公司具备翻倍能力？

兴蓉环境洪城环境仅1X PB 而相对应公共服务中电力公司普遍2X PB 并且电力公司面临上网电价/煤价的不确定性区域水务公司以成本加成定价为主，现金流稳定，兴蓉环境更是持续并购全国各地水务公司进行业务拓展，上一个这么干的公司是长江电力。三年X情压制了水务公司的并购速度，未来期待兴蓉/洪城依托三峡股东支持，持续开展全国范围内并购。低宏观敏感/持续并购/ 相似的行业有第三方检测华测检测30X 长江电力20X 有望实现1XPB 到2X PB的修复翻倍预期。 -------------

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兴蓉环境

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2023-03-30 13:12:46

CIPS再获突破一带一路打开市场想象空间

巴西与中国达成协议，将放弃美元作为中间货币，以人民币和巴西货币雷亚尔直接进行贸易。巴西外贸和投资促进会称，期待通过此协议降低成本，促进更大的双边贸易和投资。此前已经有跨境人民币的石油天然气业务落地中油资本（昆仑银行）是为受制裁国准备而其他一带一路国家，则不需要走昆仑。带动全球银行接入CIPS 系统先发优势：京北方昆仑银行技术提供方预期差：全球各大国家银行做CIPS 接入 ·································· ···················

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京北方

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2023-03-21 14:09:09

复刻硅料下跌EPC周涨50% 碳酸锂跌价干储能EPC

硅料下跌能辉科技干上去两周50% 碳酸锂下跌复刻逻辑用户侧储能工商业储能 EPC 天风给出的标的： 2、建议关注从其他行业横向切入，近期在工商业储能行业布局进展较快的相关标的：【德宏股份】：与浙江全维度能源科技公司成立合资公司开展储能业务并参与全维度的A轮融资，全维度产品涵盖便携式储能、户储、工商业储能等，并实现逆变器、BMS、EMS等的自研自产，具有较为完整的储能闭环产业技术。亮点：全维度及公司均为浙江本土企业，我们看好公司利用地理位置优势，在浙江省这一当前已具备较高工商业储能经济性（测

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同力日升
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金盘科技

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2023-03-07 10:34:56

受限

关注地方债务化解问题

关注地方债务化解问题重点关注AMC 重点关注AMC 重点关注AMC 看好信托关注国家队银行区域城商行农商行股份制银行 AMC：经纬纺机海德股份中字头信托：中粮资本（小盘）中油资本（大盘）国企信托：经纬纺机（最小盘）三锅头A（西安）城商行/农商行：西安青岛青农股份制：邮储中信 AMC弹性最大承接重组信托通道资产质量与未来业务双提升看戴维斯双击银行安全系数高看资产质量修复重点是城商行农商行的资产质量修复尤其经济不发达地区一切的一切看最小盘和中字头以

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西安银行

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2022-08-12 10:19:19

眼动追踪是本次VR的唯一核心

PICO的新品核心的关注点就是添加了眼动追踪实现了用眼睛操作VR 至于Pico即将发布的新品，民生证券指出，Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。值得一提的是，日前爱集微援引供应链厂商消息称，近期，和硕、广达等代工大厂的VR类设备的订单量都不错，“对零部件的需求量也有明显可见的增长”。 ▌新品或将“破圈” 行业二次加速在望纵览即将上市的VR新品，华西证券指出，VR新品将增加新功能，有望

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赛微电子

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2022-08-03 13:29:32

业务统统白送七彩化学就是捡钱

光刻胶项目达产后利润0.9亿给40X估值市值36亿白送风电-聚氨酯白送PA66 白送芳纶材料主营业务高端染料统统白送凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑字数---- 凑

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七彩化学

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2022-06-16 11:34:59

【钙钛矿】冲出硅晶发展无限

盘口：京山轻机供应钙钛矿设备早盘涨停拓日新能积极研发钙钛矿领域午盘涨停钙钛矿初具板块效应补涨：杰普特估值今年25X 主业激光器钙钛矿模切激光设备21年出货援引唐史主任司马迁微博：钙钛矿方面，大多数投资者还在硅晶上，不敢看，因为一看，硅晶就拿不住了。首先是1MW的产线各家基本都跑通了，测试出来的光电效果都不错。其次是，从纯商用性价比的角度来考虑，可能会出现中间路线，不再尝试和HJT结合，而是直接往玻璃上刷，这样最便宜，工艺最简单，转化率还不低。一旦这个路径为市场接受，作为中间路

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杰普特

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2022-04-14 11:49:24

伊力特白酒中的天保基建

清明后，各地E情防控行势严峻。但统计局公布的数据看，基建增长并不差。几天前，中国中铁等企业的经营数据披露震撼市场：央企的基建新签项目数量，比去年同期新增了94%！想必很多读者也会有这样的疑问：为什么我没有感触呢？实际上，读者们大多数位于东部省份，而这些经济发达的地区，基建增量空间本就不大了。未来数年的基建增量，在西部地区。而新疆的基建，除了北新路桥、新疆交建、西部建设、八一钢铁这种和天保基建一起炒作的以外，还有哪里没有出现反馈？在当下，市场预期疫情确定性四月份见顶，各地疫情防控严厉

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伊力特

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2022-03-27 23:59:11

【事件驱动】中国神华大比例分红煤炭次日怎么走？

事件：2022年，中国神华继续维持大比例分红，分红比例超100%。据上次大比例分红还未过去一年。遥想上次大比例分红，煤炭股集体暴动，当日中国神华涨停，次日中国神华继续大涨。当下，易方达基金带头抱团中国神华是机构圈众所周知的，其理由为中国神华等煤炭股可用DCF法估值，煤炭锁价、保供，风电光伏体量较小情况下，煤炭有望在未来20年间仍承担能源主力。如此一来，有望给予煤炭股长江电力（18X）的估值水平。煤炭股中，涨停特性较好的有：冀中能源业绩说得过去曾有七天六板郑州煤电曾有九天八板昊华

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