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市场向南我向北

超短低吸的散户

2023-07-18 23:59:17

Microsoft 365 Copilot 定价超预期

Microsoft正在就Office文档的基于人工智能的未来定价，对于希望采用微软最新技术的企业来说，价格相当高昂。Microsoft 365 Copilot将以每个用户每月30美元的价格提供给Microsoft 365 E3、E5、Business Standard和Business Premium客户。与现有的Microsoft 365计划相比，这是一个很大的溢价。微软向企业收取每个用户每月36美元的费用，其中包括对Office应用程序、Teams、SharePoint、OneDrive和

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金山办公

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超短低吸的散户

2023-07-14 10:51:16

美股普拉格能源大涨花旗猛吹氢能源

发布研报，给予(PLUG.US)“买入”评级和13美元目标价。花旗分析师Vikram Bagri表示，普拉格能源今年将实现正毛利率，并且目标是到2026年毛利率超过30%，其积极的增长计划和大量的运营杠杆应该可以实现强劲的利润率扩张。花旗“保守地”预测，普拉格能源2026年的营收将达到44亿美元，2030年的营收将达到100亿美元，同时还指出，2030年电解器年出货量有望达到5吉瓦，这意味着普拉格能源在美国和欧盟的市场份额将达到12%-15%，分析师认为这是可以实现的。 ----------

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昇辉科技

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超短低吸的散户

2023-07-11 14:33:08

GPT-4内幕大泄露，1.8万亿巨量参数，13万亿token训练，斥资6300万美元

就在刚刚，OpenAI的GPT-4又被业内人士「开源」了！其中包括GPT-4的架构、训练和推理的基础设施、参数量、训练数据集、token数、成本、混合专家模型（Mixture of Experts，MoE）等非常具体的参数和信息。尤其是，在不同工程背后，OpenAI究竟是怎样权衡的。以及在巨型模型推理时，如何跨越其中最大的瓶颈。如此重磅的爆料，出自何许人也？文章作者，是SemiAnalysis的两位名叫Dylan Patel和Gerald Wong的撰稿人。值得一提的是，此前曾在业内引

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寒武纪

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超短低吸的散户

2023-07-03 14:23:50

硅基OLED产量及良率限制VISION PRO出货量中国供应商有望获索尼溢出订单

原文：Apple forced to make major cuts to Vision Pro headset production plans | Financial Times (ft.com) 重要内容的翻译：面临的主要障碍之一是该设备的光滑屏幕的制造。它们由两个微型OLED显示屏组成，每个眼睛一个，并且有一个朝外弯曲的“透镜”镜片。内部显示屏的分辨率超过目前市场上的任何产品，而外部镜片将头戴式设备佩戴者的眼睛投射到外部世界。据两位知情人士透露，六月示范中的原型机的微型OLED显示屏

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易天股份
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清越科技

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超短低吸的散户

2023-06-08 22:24:51

显示控制器/镜头 - 虚拟拍摄中的光伏逆变器/800G光模块

--------------------- VIRTUAL PRODUCTION STUDIO-xR by PRG Netflix：1899 Into the Volume: A Behind-the-Scenes Look into the Virtual Production of 1899 - YouTube 试想将这类视频用XR播放，将会带来多大震撼，这是未来视频的终极模式，即完全沉浸，进入虚拟世界。逻辑： VISION PRO 划时代带来真3D全沉浸全景视频这是未来DISNEY

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苹果公司

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2023-06-01 14:30:36

14:25
【英伟达CEO黄仁勋：将于周五与台积电、富士康高管会面】英伟达CEO黄仁勋表示，将于周五与台积电、富士康高管会面。台积电拥有“巨大的产能”以及“令人难以置信的敏捷性”。（新浪财经）

@市场向南我向北：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

2023/06/01 11:59產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業

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2023-06-01 13:48:53

CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

2023/06/01 11:59 產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業界傳出，台積電已經通知弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、鈦昇(8027)等後段先進封裝本土設備商要大舉擴充後段產能。業者分析，AI伺服器的GPU供不應求，主要是卡在CoWoS封裝。台積電

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通富微电

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2023-05-19 11:07:38

谁能设计/生产出智能机器人整机

清洁机器人：石头科技科沃斯工业机器人：埃斯顿美的集团核心是可编程PLC：禾川科技（注意减持）信捷电气无人机：中无人机航天彩虹纵横股份电力巡检：申昊科技事实上，机器人不是新东西，A股历史上给机器人的估值也是离谱的，比如埃斯顿100X以上，谐波减速器100X以上。但是很多还是有预期差的，比如说清洁机器人锚定销量，电力巡检锚定订单，而忽视了其本身的巨额研发投入以及转型各类更加智能化机器人的可能，这里提供了一个提估值的动能。也好比美的，为什么远期不能给机器人估值，而非要作为地产后周期

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石头科技

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2023-05-18 10:52:19

立訊精密可望在未來數年受益於印度設廠與iPhone事業利潤顯著提升

立訊精密可望在未來數年受益於印度設廠與iPhone事業利潤顯著提升 / Luxshare expects to benefit from the establishment of a factory in India and a significant increase in profits from the iPhone business in the coming years 郭明錤 (Ming-Chi Kuo)· Follow · 結論：預期Apple將協助立訊精密在印度設立產線，立訊精

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2023-05-10 15:14:11

官宣了，盘中发的，没半夜鸡叫

@市场向南我向北：AMC不良处理：注意金融股的新催化

5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保

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2023-05-10 14:41:00

AMC不良处理：注意金融股的新催化

5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保留银保监会；证监会调整为国务院直属机构。拟组建国家数据局，统筹数字中国、数字经济、数字社会规划；将重组科技部。新金融监督管理总局，设立的目的，考虑地方债务化解问题。解决方案是证券化。 AMC标的：海德（AM

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物产中大
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东兴证券

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2023-05-08 14:48:14

中特估思考：为什么水务公司具备翻倍能力？

兴蓉环境洪城环境仅1X PB 而相对应公共服务中电力公司普遍2X PB 并且电力公司面临上网电价/煤价的不确定性区域水务公司以成本加成定价为主，现金流稳定，兴蓉环境更是持续并购全国各地水务公司进行业务拓展，上一个这么干的公司是长江电力。三年X情压制了水务公司的并购速度，未来期待兴蓉/洪城依托三峡股东支持，持续开展全国范围内并购。低宏观敏感/持续并购/ 相似的行业有第三方检测华测检测30X 长江电力20X 有望实现1XPB 到2X PB的修复翻倍预期。 -------------

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兴蓉环境

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2023-03-30 13:12:46

CIPS再获突破一带一路打开市场想象空间

巴西与中国达成协议，将放弃美元作为中间货币，以人民币和巴西货币雷亚尔直接进行贸易。巴西外贸和投资促进会称，期待通过此协议降低成本，促进更大的双边贸易和投资。此前已经有跨境人民币的石油天然气业务落地中油资本（昆仑银行）是为受制裁国准备而其他一带一路国家，则不需要走昆仑。带动全球银行接入CIPS 系统先发优势：京北方昆仑银行技术提供方预期差：全球各大国家银行做CIPS 接入 ·································· ···················

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京北方

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2023-03-21 14:09:09

复刻硅料下跌EPC周涨50% 碳酸锂跌价干储能EPC

硅料下跌能辉科技干上去两周50% 碳酸锂下跌复刻逻辑用户侧储能工商业储能 EPC 天风给出的标的： 2、建议关注从其他行业横向切入，近期在工商业储能行业布局进展较快的相关标的：【德宏股份】：与浙江全维度能源科技公司成立合资公司开展储能业务并参与全维度的A轮融资，全维度产品涵盖便携式储能、户储、工商业储能等，并实现逆变器、BMS、EMS等的自研自产，具有较为完整的储能闭环产业技术。亮点：全维度及公司均为浙江本土企业，我们看好公司利用地理位置优势，在浙江省这一当前已具备较高工商业储能经济性（测

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金盘科技

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2023-03-07 10:34:56

受限

关注地方债务化解问题

关注地方债务化解问题重点关注AMC 重点关注AMC 重点关注AMC 看好信托关注国家队银行区域城商行农商行股份制银行 AMC：经纬纺机海德股份中字头信托：中粮资本（小盘）中油资本（大盘）国企信托：经纬纺机（最小盘）三锅头A（西安）城商行/农商行：西安青岛青农股份制：邮储中信 AMC弹性最大承接重组信托通道资产质量与未来业务双提升看戴维斯双击银行安全系数高看资产质量修复重点是城商行农商行的资产质量修复尤其经济不发达地区一切的一切看最小盘和中字头以

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西安银行

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Microsoft 365 Copilot 定价超预期

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美股普拉格能源大涨花旗猛吹氢能源

发布研报，给予(PLUG.US)“买入”评级和13美元目标价。花旗分析师Vikram Bagri表示，普拉格能源今年将实现正毛利率，并且目标是到2026年毛利率超过30%，其积极的增长计划和大量的运营杠杆应该可以实现强劲的利润率扩张。花旗“保守地”预测，普拉格能源2026年的营收将达到44亿美元，2030年的营收将达到100亿美元，同时还指出，2030年电解器年出货量有望达到5吉瓦，这意味着普拉格能源在美国和欧盟的市场份额将达到12%-15%，分析师认为这是可以实现的。 ----------

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GPT-4内幕大泄露，1.8万亿巨量参数，13万亿token训练，斥资6300万美元

就在刚刚，OpenAI的GPT-4又被业内人士「开源」了！其中包括GPT-4的架构、训练和推理的基础设施、参数量、训练数据集、token数、成本、混合专家模型（Mixture of Experts，MoE）等非常具体的参数和信息。尤其是，在不同工程背后，OpenAI究竟是怎样权衡的。以及在巨型模型推理时，如何跨越其中最大的瓶颈。如此重磅的爆料，出自何许人也？文章作者，是SemiAnalysis的两位名叫Dylan Patel和Gerald Wong的撰稿人。值得一提的是，此前曾在业内引

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硅基OLED产量及良率限制VISION PRO出货量中国供应商有望获索尼溢出订单

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--------------------- VIRTUAL PRODUCTION STUDIO-xR by PRG Netflix：1899 Into the Volume: A Behind-the-Scenes Look into the Virtual Production of 1899 - YouTube 试想将这类视频用XR播放，将会带来多大震撼，这是未来视频的终极模式，即完全沉浸，进入虚拟世界。逻辑： VISION PRO 划时代带来真3D全沉浸全景视频这是未来DISNEY

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【英伟达CEO黄仁勋：将于周五与台积电、富士康高管会面】英伟达CEO黄仁勋表示，将于周五与台积电、富士康高管会面。台积电拥有“巨大的产能”以及“令人难以置信的敏捷性”。（新浪财经）

@市场向南我向北：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

2023/06/01 11:59產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業

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2023/06/01 11:59 產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業界傳出，台積電已經通知弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、鈦昇(8027)等後段先進封裝本土設備商要大舉擴充後段產能。業者分析，AI伺服器的GPU供不應求，主要是卡在CoWoS封裝。台積電

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兴蓉环境洪城环境仅1X PB 而相对应公共服务中电力公司普遍2X PB 并且电力公司面临上网电价/煤价的不确定性区域水务公司以成本加成定价为主，现金流稳定，兴蓉环境更是持续并购全国各地水务公司进行业务拓展，上一个这么干的公司是长江电力。三年X情压制了水务公司的并购速度，未来期待兴蓉/洪城依托三峡股东支持，持续开展全国范围内并购。低宏观敏感/持续并购/ 相似的行业有第三方检测华测检测30X 长江电力20X 有望实现1XPB 到2X PB的修复翻倍预期。 -------------

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巴西与中国达成协议，将放弃美元作为中间货币，以人民币和巴西货币雷亚尔直接进行贸易。巴西外贸和投资促进会称，期待通过此协议降低成本，促进更大的双边贸易和投资。此前已经有跨境人民币的石油天然气业务落地中油资本（昆仑银行）是为受制裁国准备而其他一带一路国家，则不需要走昆仑。带动全球银行接入CIPS 系统先发优势：京北方昆仑银行技术提供方预期差：全球各大国家银行做CIPS 接入 ·································· ···················

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复刻硅料下跌EPC周涨50% 碳酸锂跌价干储能EPC

硅料下跌能辉科技干上去两周50% 碳酸锂下跌复刻逻辑用户侧储能工商业储能 EPC 天风给出的标的： 2、建议关注从其他行业横向切入，近期在工商业储能行业布局进展较快的相关标的：【德宏股份】：与浙江全维度能源科技公司成立合资公司开展储能业务并参与全维度的A轮融资，全维度产品涵盖便携式储能、户储、工商业储能等，并实现逆变器、BMS、EMS等的自研自产，具有较为完整的储能闭环产业技术。亮点：全维度及公司均为浙江本土企业，我们看好公司利用地理位置优势，在浙江省这一当前已具备较高工商业储能经济性（测

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关注地方债务化解问题重点关注AMC 重点关注AMC 重点关注AMC 看好信托关注国家队银行区域城商行农商行股份制银行 AMC：经纬纺机海德股份中字头信托：中粮资本（小盘）中油资本（大盘）国企信托：经纬纺机（最小盘）三锅头A（西安）城商行/农商行：西安青岛青农股份制：邮储中信 AMC弹性最大承接重组信托通道资产质量与未来业务双提升看戴维斯双击银行安全系数高看资产质量修复重点是城商行农商行的资产质量修复尤其经济不发达地区一切的一切看最小盘和中字头以

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Microsoft正在就Office文档的基于人工智能的未来定价，对于希望采用微软最新技术的企业来说，价格相当高昂。Microsoft 365 Copilot将以每个用户每月30美元的价格提供给Microsoft 365 E3、E5、Business Standard和Business Premium客户。与现有的Microsoft 365计划相比，这是一个很大的溢价。微软向企业收取每个用户每月36美元的费用，其中包括对Office应用程序、Teams、SharePoint、OneDrive和

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美股普拉格能源大涨花旗猛吹氢能源

发布研报，给予(PLUG.US)“买入”评级和13美元目标价。花旗分析师Vikram Bagri表示，普拉格能源今年将实现正毛利率，并且目标是到2026年毛利率超过30%，其积极的增长计划和大量的运营杠杆应该可以实现强劲的利润率扩张。花旗“保守地”预测，普拉格能源2026年的营收将达到44亿美元，2030年的营收将达到100亿美元，同时还指出，2030年电解器年出货量有望达到5吉瓦，这意味着普拉格能源在美国和欧盟的市场份额将达到12%-15%，分析师认为这是可以实现的。 ----------

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GPT-4内幕大泄露，1.8万亿巨量参数，13万亿token训练，斥资6300万美元

就在刚刚，OpenAI的GPT-4又被业内人士「开源」了！其中包括GPT-4的架构、训练和推理的基础设施、参数量、训练数据集、token数、成本、混合专家模型（Mixture of Experts，MoE）等非常具体的参数和信息。尤其是，在不同工程背后，OpenAI究竟是怎样权衡的。以及在巨型模型推理时，如何跨越其中最大的瓶颈。如此重磅的爆料，出自何许人也？文章作者，是SemiAnalysis的两位名叫Dylan Patel和Gerald Wong的撰稿人。值得一提的是，此前曾在业内引

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硅基OLED产量及良率限制VISION PRO出货量中国供应商有望获索尼溢出订单

原文：Apple forced to make major cuts to Vision Pro headset production plans | Financial Times (ft.com) 重要内容的翻译：面临的主要障碍之一是该设备的光滑屏幕的制造。它们由两个微型OLED显示屏组成，每个眼睛一个，并且有一个朝外弯曲的“透镜”镜片。内部显示屏的分辨率超过目前市场上的任何产品，而外部镜片将头戴式设备佩戴者的眼睛投射到外部世界。据两位知情人士透露，六月示范中的原型机的微型OLED显示屏

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显示控制器/镜头 - 虚拟拍摄中的光伏逆变器/800G光模块

--------------------- VIRTUAL PRODUCTION STUDIO-xR by PRG Netflix：1899 Into the Volume: A Behind-the-Scenes Look into the Virtual Production of 1899 - YouTube 试想将这类视频用XR播放，将会带来多大震撼，这是未来视频的终极模式，即完全沉浸，进入虚拟世界。逻辑： VISION PRO 划时代带来真3D全沉浸全景视频这是未来DISNEY

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苹果公司

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【英伟达CEO黄仁勋：将于周五与台积电、富士康高管会面】英伟达CEO黄仁勋表示，将于周五与台积电、富士康高管会面。台积电拥有“巨大的产能”以及“令人难以置信的敏捷性”。（新浪财经）

@市场向南我向北：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

2023/06/01 11:59產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業

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CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

2023/06/01 11:59 產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業界傳出，台積電已經通知弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、鈦昇(8027)等後段先進封裝本土設備商要大舉擴充後段產能。業者分析，AI伺服器的GPU供不應求，主要是卡在CoWoS封裝。台積電

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通富微电

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谁能设计/生产出智能机器人整机

清洁机器人：石头科技科沃斯工业机器人：埃斯顿美的集团核心是可编程PLC：禾川科技（注意减持）信捷电气无人机：中无人机航天彩虹纵横股份电力巡检：申昊科技事实上，机器人不是新东西，A股历史上给机器人的估值也是离谱的，比如埃斯顿100X以上，谐波减速器100X以上。但是很多还是有预期差的，比如说清洁机器人锚定销量，电力巡检锚定订单，而忽视了其本身的巨额研发投入以及转型各类更加智能化机器人的可能，这里提供了一个提估值的动能。也好比美的，为什么远期不能给机器人估值，而非要作为地产后周期

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石头科技

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2023-05-18 10:52:19

立訊精密可望在未來數年受益於印度設廠與iPhone事業利潤顯著提升

立訊精密可望在未來數年受益於印度設廠與iPhone事業利潤顯著提升 / Luxshare expects to benefit from the establishment of a factory in India and a significant increase in profits from the iPhone business in the coming years 郭明錤 (Ming-Chi Kuo)· Follow · 結論：預期Apple將協助立訊精密在印度設立產線，立訊精

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2023-05-10 15:14:11

官宣了，盘中发的，没半夜鸡叫

@市场向南我向北：AMC不良处理：注意金融股的新催化

5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保

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2023-05-10 14:41:00

AMC不良处理：注意金融股的新催化

5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保留银保监会；证监会调整为国务院直属机构。拟组建国家数据局，统筹数字中国、数字经济、数字社会规划；将重组科技部。新金融监督管理总局，设立的目的，考虑地方债务化解问题。解决方案是证券化。 AMC标的：海德（AM

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东兴证券

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2023-05-08 14:48:14

中特估思考：为什么水务公司具备翻倍能力？

兴蓉环境洪城环境仅1X PB 而相对应公共服务中电力公司普遍2X PB 并且电力公司面临上网电价/煤价的不确定性区域水务公司以成本加成定价为主，现金流稳定，兴蓉环境更是持续并购全国各地水务公司进行业务拓展，上一个这么干的公司是长江电力。三年X情压制了水务公司的并购速度，未来期待兴蓉/洪城依托三峡股东支持，持续开展全国范围内并购。低宏观敏感/持续并购/ 相似的行业有第三方检测华测检测30X 长江电力20X 有望实现1XPB 到2X PB的修复翻倍预期。 -------------

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兴蓉环境

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2023-03-30 13:12:46

CIPS再获突破一带一路打开市场想象空间

巴西与中国达成协议，将放弃美元作为中间货币，以人民币和巴西货币雷亚尔直接进行贸易。巴西外贸和投资促进会称，期待通过此协议降低成本，促进更大的双边贸易和投资。此前已经有跨境人民币的石油天然气业务落地中油资本（昆仑银行）是为受制裁国准备而其他一带一路国家，则不需要走昆仑。带动全球银行接入CIPS 系统先发优势：京北方昆仑银行技术提供方预期差：全球各大国家银行做CIPS 接入 ·································· ···················

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2023-03-21 14:09:09

复刻硅料下跌EPC周涨50% 碳酸锂跌价干储能EPC

硅料下跌能辉科技干上去两周50% 碳酸锂下跌复刻逻辑用户侧储能工商业储能 EPC 天风给出的标的： 2、建议关注从其他行业横向切入，近期在工商业储能行业布局进展较快的相关标的：【德宏股份】：与浙江全维度能源科技公司成立合资公司开展储能业务并参与全维度的A轮融资，全维度产品涵盖便携式储能、户储、工商业储能等，并实现逆变器、BMS、EMS等的自研自产，具有较为完整的储能闭环产业技术。亮点：全维度及公司均为浙江本土企业，我们看好公司利用地理位置优势，在浙江省这一当前已具备较高工商业储能经济性（测

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2023-03-07 10:34:56

受限

关注地方债务化解问题

关注地方债务化解问题重点关注AMC 重点关注AMC 重点关注AMC 看好信托关注国家队银行区域城商行农商行股份制银行 AMC：经纬纺机海德股份中字头信托：中粮资本（小盘）中油资本（大盘）国企信托：经纬纺机（最小盘）三锅头A（西安）城商行/农商行：西安青岛青农股份制：邮储中信 AMC弹性最大承接重组信托通道资产质量与未来业务双提升看戴维斯双击银行安全系数高看资产质量修复重点是城商行农商行的资产质量修复尤其经济不发达地区一切的一切看最小盘和中字头以

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西安银行

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2023-07-18 23:59:17

Microsoft 365 Copilot 定价超预期

Microsoft正在就Office文档的基于人工智能的未来定价，对于希望采用微软最新技术的企业来说，价格相当高昂。Microsoft 365 Copilot将以每个用户每月30美元的价格提供给Microsoft 365 E3、E5、Business Standard和Business Premium客户。与现有的Microsoft 365计划相比，这是一个很大的溢价。微软向企业收取每个用户每月36美元的费用，其中包括对Office应用程序、Teams、SharePoint、OneDrive和

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金山办公

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2023-07-14 10:51:16

美股普拉格能源大涨花旗猛吹氢能源

发布研报，给予(PLUG.US)“买入”评级和13美元目标价。花旗分析师Vikram Bagri表示，普拉格能源今年将实现正毛利率，并且目标是到2026年毛利率超过30%，其积极的增长计划和大量的运营杠杆应该可以实现强劲的利润率扩张。花旗“保守地”预测，普拉格能源2026年的营收将达到44亿美元，2030年的营收将达到100亿美元，同时还指出，2030年电解器年出货量有望达到5吉瓦，这意味着普拉格能源在美国和欧盟的市场份额将达到12%-15%，分析师认为这是可以实现的。 ----------

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昇辉科技

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2023-07-11 14:33:08

GPT-4内幕大泄露，1.8万亿巨量参数，13万亿token训练，斥资6300万美元

就在刚刚，OpenAI的GPT-4又被业内人士「开源」了！其中包括GPT-4的架构、训练和推理的基础设施、参数量、训练数据集、token数、成本、混合专家模型（Mixture of Experts，MoE）等非常具体的参数和信息。尤其是，在不同工程背后，OpenAI究竟是怎样权衡的。以及在巨型模型推理时，如何跨越其中最大的瓶颈。如此重磅的爆料，出自何许人也？文章作者，是SemiAnalysis的两位名叫Dylan Patel和Gerald Wong的撰稿人。值得一提的是，此前曾在业内引

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寒武纪

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2023-07-03 14:23:50

硅基OLED产量及良率限制VISION PRO出货量中国供应商有望获索尼溢出订单

原文：Apple forced to make major cuts to Vision Pro headset production plans | Financial Times (ft.com) 重要内容的翻译：面临的主要障碍之一是该设备的光滑屏幕的制造。它们由两个微型OLED显示屏组成，每个眼睛一个，并且有一个朝外弯曲的“透镜”镜片。内部显示屏的分辨率超过目前市场上的任何产品，而外部镜片将头戴式设备佩戴者的眼睛投射到外部世界。据两位知情人士透露，六月示范中的原型机的微型OLED显示屏

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易天股份
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清越科技

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显示控制器/镜头 - 虚拟拍摄中的光伏逆变器/800G光模块

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【英伟达CEO黄仁勋：将于周五与台积电、富士康高管会面】英伟达CEO黄仁勋表示，将于周五与台积电、富士康高管会面。台积电拥有“巨大的产能”以及“令人难以置信的敏捷性”。（新浪财经）

@市场向南我向北：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

2023/06/01 11:59產業：CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業

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立訊精密可望在未來數年受益於印度設廠與iPhone事業利潤顯著提升 / Luxshare expects to benefit from the establishment of a factory in India and a significant increase in profits from the iPhone business in the coming years 郭明錤 (Ming-Chi Kuo)· Follow · 結論：預期Apple將協助立訊精密在印度設立產線，立訊精

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5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保留银保监会；证监会调整为国务院直属机构。拟组建国家数据局，统筹数字中国、数字经济、数字社会规划；将重组科技部。新金融监督管理总局，设立的目的，考虑地方债务化解问题。解决方案是证券化。 AMC标的：海德（AM

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中特估思考：为什么水务公司具备翻倍能力？

兴蓉环境洪城环境仅1X PB 而相对应公共服务中电力公司普遍2X PB 并且电力公司面临上网电价/煤价的不确定性区域水务公司以成本加成定价为主，现金流稳定，兴蓉环境更是持续并购全国各地水务公司进行业务拓展，上一个这么干的公司是长江电力。三年X情压制了水务公司的并购速度，未来期待兴蓉/洪城依托三峡股东支持，持续开展全国范围内并购。低宏观敏感/持续并购/ 相似的行业有第三方检测华测检测30X 长江电力20X 有望实现1XPB 到2X PB的修复翻倍预期。 -------------

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巴西与中国达成协议，将放弃美元作为中间货币，以人民币和巴西货币雷亚尔直接进行贸易。巴西外贸和投资促进会称，期待通过此协议降低成本，促进更大的双边贸易和投资。此前已经有跨境人民币的石油天然气业务落地中油资本（昆仑银行）是为受制裁国准备而其他一带一路国家，则不需要走昆仑。带动全球银行接入CIPS 系统先发优势：京北方昆仑银行技术提供方预期差：全球各大国家银行做CIPS 接入 ·································· ···················

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复刻硅料下跌EPC周涨50% 碳酸锂跌价干储能EPC

硅料下跌能辉科技干上去两周50% 碳酸锂下跌复刻逻辑用户侧储能工商业储能 EPC 天风给出的标的： 2、建议关注从其他行业横向切入，近期在工商业储能行业布局进展较快的相关标的：【德宏股份】：与浙江全维度能源科技公司成立合资公司开展储能业务并参与全维度的A轮融资，全维度产品涵盖便携式储能、户储、工商业储能等，并实现逆变器、BMS、EMS等的自研自产，具有较为完整的储能闭环产业技术。亮点：全维度及公司均为浙江本土企业，我们看好公司利用地理位置优势，在浙江省这一当前已具备较高工商业储能经济性（测

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关注地方债务化解问题重点关注AMC 重点关注AMC 重点关注AMC 看好信托关注国家队银行区域城商行农商行股份制银行 AMC：经纬纺机海德股份中字头信托：中粮资本（小盘）中油资本（大盘）国企信托：经纬纺机（最小盘）三锅头A（西安）城商行/农商行：西安青岛青农股份制：邮储中信 AMC弹性最大承接重组信托通道资产质量与未来业务双提升看戴维斯双击银行安全系数高看资产质量修复重点是城商行农商行的资产质量修复尤其经济不发达地区一切的一切看最小盘和中字头以

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Microsoft 365 Copilot 定价超预期

Microsoft正在就Office文档的基于人工智能的未来定价，对于希望采用微软最新技术的企业来说，价格相当高昂。Microsoft 365 Copilot将以每个用户每月30美元的价格提供给Microsoft 365 E3、E5、Business Standard和Business Premium客户。与现有的Microsoft 365计划相比，这是一个很大的溢价。微软向企业收取每个用户每月36美元的费用，其中包括对Office应用程序、Teams、SharePoint、OneDrive和

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美股普拉格能源大涨花旗猛吹氢能源

发布研报，给予(PLUG.US)“买入”评级和13美元目标价。花旗分析师Vikram Bagri表示，普拉格能源今年将实现正毛利率，并且目标是到2026年毛利率超过30%，其积极的增长计划和大量的运营杠杆应该可以实现强劲的利润率扩张。花旗“保守地”预测，普拉格能源2026年的营收将达到44亿美元，2030年的营收将达到100亿美元，同时还指出，2030年电解器年出货量有望达到5吉瓦，这意味着普拉格能源在美国和欧盟的市场份额将达到12%-15%，分析师认为这是可以实现的。 ----------

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清洁机器人：石头科技科沃斯工业机器人：埃斯顿美的集团核心是可编程PLC：禾川科技（注意减持）信捷电气无人机：中无人机航天彩虹纵横股份电力巡检：申昊科技事实上，机器人不是新东西，A股历史上给机器人的估值也是离谱的，比如埃斯顿100X以上，谐波减速器100X以上。但是很多还是有预期差的，比如说清洁机器人锚定销量，电力巡检锚定订单，而忽视了其本身的巨额研发投入以及转型各类更加智能化机器人的可能，这里提供了一个提估值的动能。也好比美的，为什么远期不能给机器人估值，而非要作为地产后周期

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立訊精密可望在未來數年受益於印度設廠與iPhone事業利潤顯著提升

立訊精密可望在未來數年受益於印度設廠與iPhone事業利潤顯著提升 / Luxshare expects to benefit from the establishment of a factory in India and a significant increase in profits from the iPhone business in the coming years 郭明錤 (Ming-Chi Kuo)· Follow · 結論：預期Apple將協助立訊精密在印度設立產線，立訊精

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立讯精密

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市场向南我向北

超短低吸的散户

2023-05-10 15:14:11

官宣了，盘中发的，没半夜鸡叫

@市场向南我向北：AMC不良处理：注意金融股的新催化

5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保

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市场向南我向北

超短低吸的散户

2023-05-10 14:41:00

AMC不良处理：注意金融股的新催化

5月10日，21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到，上午他们纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的相关会议。中午从银保监会南门看到，较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。 3月7日传闻中国拟组建国家金融监督管理总局，负责除证券业之外的金融业监管，不再保留银保监会；证监会调整为国务院直属机构。拟组建国家数据局，统筹数字中国、数字经济、数字社会规划；将重组科技部。新金融监督管理总局，设立的目的，考虑地方债务化解问题。解决方案是证券化。 AMC标的：海德（AM

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物产中大
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东兴证券

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市场向南我向北

超短低吸的散户

2023-05-08 14:48:14

中特估思考：为什么水务公司具备翻倍能力？

兴蓉环境洪城环境仅1X PB 而相对应公共服务中电力公司普遍2X PB 并且电力公司面临上网电价/煤价的不确定性区域水务公司以成本加成定价为主，现金流稳定，兴蓉环境更是持续并购全国各地水务公司进行业务拓展，上一个这么干的公司是长江电力。三年X情压制了水务公司的并购速度，未来期待兴蓉/洪城依托三峡股东支持，持续开展全国范围内并购。低宏观敏感/持续并购/ 相似的行业有第三方检测华测检测30X 长江电力20X 有望实现1XPB 到2X PB的修复翻倍预期。 -------------

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兴蓉环境

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市场向南我向北

超短低吸的散户

2023-03-30 13:12:46

CIPS再获突破一带一路打开市场想象空间

巴西与中国达成协议，将放弃美元作为中间货币，以人民币和巴西货币雷亚尔直接进行贸易。巴西外贸和投资促进会称，期待通过此协议降低成本，促进更大的双边贸易和投资。此前已经有跨境人民币的石油天然气业务落地中油资本（昆仑银行）是为受制裁国准备而其他一带一路国家，则不需要走昆仑。带动全球银行接入CIPS 系统先发优势：京北方昆仑银行技术提供方预期差：全球各大国家银行做CIPS 接入 ·································· ···················

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京北方

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超短低吸的散户

2023-03-21 14:09:09

复刻硅料下跌EPC周涨50% 碳酸锂跌价干储能EPC

硅料下跌能辉科技干上去两周50% 碳酸锂下跌复刻逻辑用户侧储能工商业储能 EPC 天风给出的标的： 2、建议关注从其他行业横向切入，近期在工商业储能行业布局进展较快的相关标的：【德宏股份】：与浙江全维度能源科技公司成立合资公司开展储能业务并参与全维度的A轮融资，全维度产品涵盖便携式储能、户储、工商业储能等，并实现逆变器、BMS、EMS等的自研自产，具有较为完整的储能闭环产业技术。亮点：全维度及公司均为浙江本土企业，我们看好公司利用地理位置优势，在浙江省这一当前已具备较高工商业储能经济性（测

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同力日升
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金盘科技

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市场向南我向北

超短低吸的散户

2023-03-07 10:34:56

受限

关注地方债务化解问题

关注地方债务化解问题重点关注AMC 重点关注AMC 重点关注AMC 看好信托关注国家队银行区域城商行农商行股份制银行 AMC：经纬纺机海德股份中字头信托：中粮资本（小盘）中油资本（大盘）国企信托：经纬纺机（最小盘）三锅头A（西安）城商行/农商行：西安青岛青农股份制：邮储中信 AMC弹性最大承接重组信托通道资产质量与未来业务双提升看戴维斯双击银行安全系数高看资产质量修复重点是城商行农商行的资产质量修复尤其经济不发达地区一切的一切看最小盘和中字头以

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西安银行

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