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平平无奇二向箔

人的一生中，最光辉的一天并非功成名就那天，而是从悲叹与绝望中

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平平无奇二向箔

自学成才的萌新

2022-03-04 21:22:19

广汇能源：煤气油兼备，能源大涨背景下极具弹性，往氢能和碳中和领域布局拓宽长期成长空间

广汇能源：煤气油兼备，能源大涨背景下极具弹性，往氢能和碳中和领域布局拓宽长期成长空间 LNG具备放量基础，大小长协建立成本优势，“一气多销”增强盈利能力。保守估计22年启东LNG净利润达到20亿，同时LNG进口价差近期转正，一季度有望超预期。启东接收站周转能力22年底从300万吨扩到500万吨，中长期目标1000万吨。煤炭业务超预期增长：22年马朗煤矿超预期核增500万吨，预计全年外销2200万吨，对应净利润超35亿；22年上半年清洁炼化技改后提质煤销量和品质提升有望带动单吨净利进一步上升。“

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广汇能源

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自学成才的萌新

2022-03-04 21:21:22

圣泉集团（605589.SH）首次覆盖：合成树脂、生物质化工齐头并进产业链升级释放成长

圣泉集团（605589.SH）首次覆盖：合成树脂、生物质化工齐头并进产业链升级释放成长【核心逻辑】国内合成树脂龙头，合成树脂产品附加值提升&生物质化工赛道未来空间可期，同时新增产能投放带来业绩快速增长。按照假设，我们预计公司21-23年净利润分别为7.03/9.9/14.1亿元，同比增长-19.82%/41.12%/42.05%，对应EPS 0.91/1.28/1.82元，予以推荐。 1)???合成树脂龙头地位稳固，产品质量、规模优势突出目前公司酚醛/呋喃树脂产能36/10万吨，市占率25%

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圣泉集团

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2022-03-04 21:20:39

【天风食品饮料】软饮料量增逻辑顺畅，估值合理进入布局区间

【天风食品饮料】软饮料量增逻辑顺畅，估值合理进入布局区间软饮料行业需求持续景气，2021年饮料制造业营业收入同比增长13.53%，产量同比增长11.98%。在春节提前、生产备货周期提前的背景下，软饮料行业春节备货积极，量增逻辑顺畅。目前部分优质龙头有基本面支撑，全国化量增逻辑奠定基数，估值合理已经进入布局区间。当下建议关注低估值品种，估值有安全边际，推荐李子园、承德露露，中期维度看好行业趋势良好，全国化势头持续提升的东鹏饮料，关注香飘飘边际改善。【东鹏饮料】公司披露21年年报，收入整体呈现

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东鹏饮料
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2022-03-04 21:19:13

金卡智能（300349.SZ）现场调研要点

金卡智能（300349.SZ）现场调研要点燃气表：理论上十年一换，更新需求与新增需求六四开，近两年新增需求受地产拖累，主要竞争对手为威星智能、先锋电子、新天科技。燃气表可分为工业大表与家用小表，市占率分别有40%和20%，家用小表的量是工业大表的2-3倍。工业大表精密度要求较高，公司收购天信仪表增强研发与生产能力。工业大表的主要壁垒在于品牌，当前市场空间15亿元，预计2025年20亿元，基本没有新进入者，公司保持60%的高毛利率。2017-2018年受益煤改气政策增速较大，当前已在价格战尾声。

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金卡智能

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2022-03-04 15:28:45

【震裕科技】我们首次覆盖，给予跑赢行业评级，

【震裕科技】我们首次覆盖，给予跑赢行业评级，目标价120.00元，对应2022年26.6倍P/E。精密冲压模具起家，多元化布局打开成长通道。公司是专业的冲压制品生产制造商，深耕行业多年。2019年公司模具市场占有率25%以上，毛利率水平远超同行。依托模具业务技术优势及客户资源，公司向产业链下游布局，进军精密结构件制造，应用于家电、工业、新能源汽车等。背靠大客户宁德时代，锂电池结构件业务迎来高速增长。从需求端来看，新能源赛道持续高景气，我们测算2025年我国方形电池结构件市场规模可达到245.

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震裕科技

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2022-02-24 23:04:53

2022-2-24复盘：今天，我成了风险，被释放了

这几天一直让大家谨慎减仓注意应对风险，今天果然来了风险。今天下午算是一个比较好的抄底位置。本来预期是周五跟周一上午再杀一天半然后抄底，结果这个俄乌冲突直接把调整加速了，并且放了量出来。这里面有一个热知识就是第一波放量下跌的时候，只能抄底跌速最快的人气股，因为这里面最恐慌。后面大概率还会有一个二次回踩的动作，这个时候如果缩量了，才是赛道股的抄底节点。比如第一次大跌，可以抄底雅本化学（这个高风险持仓并没有写），后面情绪好转拉高直接T出去。第二次回踩，抄底赛道股。当然这只是一个思路，如果第二次还

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2022-02-23 22:51:19

2022-2-23复盘：竟是镜中花，水中月

今天真的是应了一句话，一顿操作猛如虎，收盘一看250。昨天低吸纽泰格，日内+50%感觉自己悟道了，今天深水割肉，就带走了不到9个点。今天开盘低吸N西点，上午一度感觉自己再次悟道了，收盘一看+1%。这TM是人干事儿？谁砸的，站出来，说，谁砸的？依稀记得，15日的复盘，说了一下，半导体第一次出现规模性反弹，后面是连续的缩量调整5天，今天再次放量大阳线，那么今天就是最好的上车点。如果今天不上车，明天想去做接力很有可能直接吃回调。在车上就有先手，去留从容，技术好的还可以持续做T。今天盘面上，

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2022-02-23 08:48:32

IGBT反攻，功率景气依旧！

IGBT反攻，功率景气依旧！ 2月22日，IGBT板块核心标的Gu价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2）下游新能

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2022-02-22 22:02:49

2022-2-22复盘：今天把握住了一个机会

昨天说了小心，今天市场就来了一波分歧调整。这里个人认为算是这一波情绪周期的第一次良性分歧，是可以趁着调整做低吸的，下一次调整的话可能就不会这么温柔了，最好用轻仓应对，然后静等3月份新的情绪周期的到来。这一波赛道股的反弹属实超预期，中矿还在继续拓展高度，雅化集团超大单封死一字涨停。鉴于目前锂电板块已经整体反弹了30%以上，再参与的话盈亏比可能不太好，这时候可以关注一下是否可以扩散到赛道股的其他方面：光伏，稀有金属等。晚上出了一号文件的消息，这里可以按照某社的小表格来做，哪个放量走强搞哪个或许

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2022-02-21 22:21:00

2022-2-21复盘：按照我的算法，今天腰斩了

周末的复盘写道，“周四的东数西算，周五盘面就高潮了，周末直接戴维斯双击高潮”。然后今天发现，这不仅是高潮，还是潮中潮。另外说的赛道类的票，中矿也是潮中潮，并且盘后雅化出了超预期的业绩，估计又是持筹者的盛宴（我本来想说我也有的，我全都有的，呜呜呜呜呜呜，都卖飞了）今天的赚钱效应已经扩散到可转债去了，其实道理大家都懂，前排全部大单封死一字的情况下，就会空出来很多短线资金，那么这些资金流动起来，就会造成溢出效应，今天的可转债就是一个经典案例。可惜，我什么都懂，却依旧做不好股票。大道理其实谁都会

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2022-02-20 21:57:54

2022-2-20复盘：又到了检测一致性预期的时刻

周四的东数西算，周五盘面就高潮了，周末直接戴维斯双击高潮。这种类型的板块呢，我个人是不太想去追涨的。盘中如果确实超预期的强，我就直接做债，海蓝债啊之类的。个股不太想去，周一看看成色，周二上车都来得及。周末看了一圈研报，这热点都已经成这样了，龙头不管是10cm的还是20cm的都是预期要超大单一字板的，没有就是不及预期。后面也可以重点看看赛道类的票，中矿资源这一波反弹高度是50%个点。那么这就算是个锚，后面有赛道其他板块反弹，不说50%吧，那至少30%应该是有的，可以按照这个估算去看后面的空间

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2022-02-19 10:54:09

重视估值底部的平台型公司

重视估值底部的平台型公司顾家家居：成熟职业经理人运营体系，团队年轻化&激励充分，公司聚焦零售转型和平台体系搭建，同时品类、品牌矩阵搭建齐全。软体+定制4000亿出厂口径市场空间，顾家市占率仅3%，多品类供应链建设&营收运营能力明显领先行业，业绩穿越周期确定性强，估值逐步抬升。短期地产情绪压制估值，预期稳增长下地产宽松持续，22H2地产数据实质性修复，估值上修空间较大。预计未来3年利润CAGR 25%，目前估值仅21X。仙鹤股份：特种纸行业进入整合周期，900万吨市场空间，仙鹤市占率约15%，

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2022-02-18 21:24:04

国电南瑞中标德国BorWin6海风柔直工程，电力装备实现“走出去”#中信建投新能源

【行业观点】国电南瑞中标德国BorWin6海风柔直工程，电力装备实现“走出去”#中信建投新能源德国当地时间2月14日，欧洲输电运营商TenneT确认，国网智研院、中电普瑞（国电南瑞子公司）、美国McDermott组成的联合体，中标“BorWin6海上风电柔性直流输电工程”EPC总包商。 !点评： #柔直成为深远海风标配 BorWin6工程额定容量980MW，电缆总长度235km（其中海缆190km，陆缆45km），离岸距离100km以上，属于典型的深远海上风电工程。深远海风由于电缆电容升压

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2022-02-18 06:52:40

永福股份更新：2022年进入兑现期

永福股份更新：2022年进入兑现期 🔥此前宁德时代减持影响负面情绪，结果至今1Gu未减，同时委派董事由梁成都更换为谭立斌，即宁德时代储能总体负责人，并且明确双方合作模式，包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏，2025年电力需求150亿度电对应10GW，全部由公司非招标方式EPC及运维服务，并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司，如宜春2GW集中式光伏；②时代永福作为运营方持有电站，IRR要求10%以上，本部IRR要求15%以上，IRR 10%以下转让给国企；③国网时代已有山西和福建2个

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永福股份

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2022-02-18 06:51:16

蓝晓科技跟踪，及持续推荐

蓝晓科技跟踪，及持续推荐 👉盐湖卖铲人，方兴未艾：当前锂价高企，盐湖资源方扩产诉求很强。而对蓝晓而言，一方面技术路线广受认可，一方面在产业化上有充分先发优势，目前来看无疑是盐湖提锂产业化能力最强的技术方。目前公司在青海、西藏、海外的处于中试/小试的项目仍众多，大可期待公司其余盐湖提锂订单的相继落地。 👉近期盐湖提锂动态：蓝晓西藏城投项目之后，行业新动态包括金海锂业与久吾签订的1000吨吸附+膜法合同，作为久吾吸附+膜法的首条工业化试验线；藏格签订阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目投资合

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蓝晓科技

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广汇能源：煤气油兼备，能源大涨背景下极具弹性，往氢能和碳中和领域布局拓宽长期成长空间

广汇能源：煤气油兼备，能源大涨背景下极具弹性，往氢能和碳中和领域布局拓宽长期成长空间 LNG具备放量基础，大小长协建立成本优势，“一气多销”增强盈利能力。保守估计22年启东LNG净利润达到20亿，同时LNG进口价差近期转正，一季度有望超预期。启东接收站周转能力22年底从300万吨扩到500万吨，中长期目标1000万吨。煤炭业务超预期增长：22年马朗煤矿超预期核增500万吨，预计全年外销2200万吨，对应净利润超35亿；22年上半年清洁炼化技改后提质煤销量和品质提升有望带动单吨净利进一步上升。“

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圣泉集团（605589.SH）首次覆盖：合成树脂、生物质化工齐头并进产业链升级释放成长

圣泉集团（605589.SH）首次覆盖：合成树脂、生物质化工齐头并进产业链升级释放成长【核心逻辑】国内合成树脂龙头，合成树脂产品附加值提升&生物质化工赛道未来空间可期，同时新增产能投放带来业绩快速增长。按照假设，我们预计公司21-23年净利润分别为7.03/9.9/14.1亿元，同比增长-19.82%/41.12%/42.05%，对应EPS 0.91/1.28/1.82元，予以推荐。 1)???合成树脂龙头地位稳固，产品质量、规模优势突出目前公司酚醛/呋喃树脂产能36/10万吨，市占率25%

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【天风食品饮料】软饮料量增逻辑顺畅，估值合理进入布局区间

【天风食品饮料】软饮料量增逻辑顺畅，估值合理进入布局区间软饮料行业需求持续景气，2021年饮料制造业营业收入同比增长13.53%，产量同比增长11.98%。在春节提前、生产备货周期提前的背景下，软饮料行业春节备货积极，量增逻辑顺畅。目前部分优质龙头有基本面支撑，全国化量增逻辑奠定基数，估值合理已经进入布局区间。当下建议关注低估值品种，估值有安全边际，推荐李子园、承德露露，中期维度看好行业趋势良好，全国化势头持续提升的东鹏饮料，关注香飘飘边际改善。【东鹏饮料】公司披露21年年报，收入整体呈现

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金卡智能（300349.SZ）现场调研要点

金卡智能（300349.SZ）现场调研要点燃气表：理论上十年一换，更新需求与新增需求六四开，近两年新增需求受地产拖累，主要竞争对手为威星智能、先锋电子、新天科技。燃气表可分为工业大表与家用小表，市占率分别有40%和20%，家用小表的量是工业大表的2-3倍。工业大表精密度要求较高，公司收购天信仪表增强研发与生产能力。工业大表的主要壁垒在于品牌，当前市场空间15亿元，预计2025年20亿元，基本没有新进入者，公司保持60%的高毛利率。2017-2018年受益煤改气政策增速较大，当前已在价格战尾声。

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【震裕科技】我们首次覆盖，给予跑赢行业评级，

【震裕科技】我们首次覆盖，给予跑赢行业评级，目标价120.00元，对应2022年26.6倍P/E。精密冲压模具起家，多元化布局打开成长通道。公司是专业的冲压制品生产制造商，深耕行业多年。2019年公司模具市场占有率25%以上，毛利率水平远超同行。依托模具业务技术优势及客户资源，公司向产业链下游布局，进军精密结构件制造，应用于家电、工业、新能源汽车等。背靠大客户宁德时代，锂电池结构件业务迎来高速增长。从需求端来看，新能源赛道持续高景气，我们测算2025年我国方形电池结构件市场规模可达到245.

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这几天一直让大家谨慎减仓注意应对风险，今天果然来了风险。今天下午算是一个比较好的抄底位置。本来预期是周五跟周一上午再杀一天半然后抄底，结果这个俄乌冲突直接把调整加速了，并且放了量出来。这里面有一个热知识就是第一波放量下跌的时候，只能抄底跌速最快的人气股，因为这里面最恐慌。后面大概率还会有一个二次回踩的动作，这个时候如果缩量了，才是赛道股的抄底节点。比如第一次大跌，可以抄底雅本化学（这个高风险持仓并没有写），后面情绪好转拉高直接T出去。第二次回踩，抄底赛道股。当然这只是一个思路，如果第二次还

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今天真的是应了一句话，一顿操作猛如虎，收盘一看250。昨天低吸纽泰格，日内+50%感觉自己悟道了，今天深水割肉，就带走了不到9个点。今天开盘低吸N西点，上午一度感觉自己再次悟道了，收盘一看+1%。这TM是人干事儿？谁砸的，站出来，说，谁砸的？依稀记得，15日的复盘，说了一下，半导体第一次出现规模性反弹，后面是连续的缩量调整5天，今天再次放量大阳线，那么今天就是最好的上车点。如果今天不上车，明天想去做接力很有可能直接吃回调。在车上就有先手，去留从容，技术好的还可以持续做T。今天盘面上，

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IGBT反攻，功率景气依旧！

IGBT反攻，功率景气依旧！ 2月22日，IGBT板块核心标的Gu价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2）下游新能

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昨天说了小心，今天市场就来了一波分歧调整。这里个人认为算是这一波情绪周期的第一次良性分歧，是可以趁着调整做低吸的，下一次调整的话可能就不会这么温柔了，最好用轻仓应对，然后静等3月份新的情绪周期的到来。这一波赛道股的反弹属实超预期，中矿还在继续拓展高度，雅化集团超大单封死一字涨停。鉴于目前锂电板块已经整体反弹了30%以上，再参与的话盈亏比可能不太好，这时候可以关注一下是否可以扩散到赛道股的其他方面：光伏，稀有金属等。晚上出了一号文件的消息，这里可以按照某社的小表格来做，哪个放量走强搞哪个或许

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周末的复盘写道，“周四的东数西算，周五盘面就高潮了，周末直接戴维斯双击高潮”。然后今天发现，这不仅是高潮，还是潮中潮。另外说的赛道类的票，中矿也是潮中潮，并且盘后雅化出了超预期的业绩，估计又是持筹者的盛宴（我本来想说我也有的，我全都有的，呜呜呜呜呜呜，都卖飞了）今天的赚钱效应已经扩散到可转债去了，其实道理大家都懂，前排全部大单封死一字的情况下，就会空出来很多短线资金，那么这些资金流动起来，就会造成溢出效应，今天的可转债就是一个经典案例。可惜，我什么都懂，却依旧做不好股票。大道理其实谁都会

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周四的东数西算，周五盘面就高潮了，周末直接戴维斯双击高潮。这种类型的板块呢，我个人是不太想去追涨的。盘中如果确实超预期的强，我就直接做债，海蓝债啊之类的。个股不太想去，周一看看成色，周二上车都来得及。周末看了一圈研报，这热点都已经成这样了，龙头不管是10cm的还是20cm的都是预期要超大单一字板的，没有就是不及预期。后面也可以重点看看赛道类的票，中矿资源这一波反弹高度是50%个点。那么这就算是个锚，后面有赛道其他板块反弹，不说50%吧，那至少30%应该是有的，可以按照这个估算去看后面的空间

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重视估值底部的平台型公司

重视估值底部的平台型公司顾家家居：成熟职业经理人运营体系，团队年轻化&激励充分，公司聚焦零售转型和平台体系搭建，同时品类、品牌矩阵搭建齐全。软体+定制4000亿出厂口径市场空间，顾家市占率仅3%，多品类供应链建设&营收运营能力明显领先行业，业绩穿越周期确定性强，估值逐步抬升。短期地产情绪压制估值，预期稳增长下地产宽松持续，22H2地产数据实质性修复，估值上修空间较大。预计未来3年利润CAGR 25%，目前估值仅21X。仙鹤股份：特种纸行业进入整合周期，900万吨市场空间，仙鹤市占率约15%，

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国电南瑞中标德国BorWin6海风柔直工程，电力装备实现“走出去”#中信建投新能源

【行业观点】国电南瑞中标德国BorWin6海风柔直工程，电力装备实现“走出去”#中信建投新能源德国当地时间2月14日，欧洲输电运营商TenneT确认，国网智研院、中电普瑞（国电南瑞子公司）、美国McDermott组成的联合体，中标“BorWin6海上风电柔性直流输电工程”EPC总包商。 !点评： #柔直成为深远海风标配 BorWin6工程额定容量980MW，电缆总长度235km（其中海缆190km，陆缆45km），离岸距离100km以上，属于典型的深远海上风电工程。深远海风由于电缆电容升压

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2022-02-18 06:52:40

永福股份更新：2022年进入兑现期

永福股份更新：2022年进入兑现期 🔥此前宁德时代减持影响负面情绪，结果至今1Gu未减，同时委派董事由梁成都更换为谭立斌，即宁德时代储能总体负责人，并且明确双方合作模式，包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏，2025年电力需求150亿度电对应10GW，全部由公司非招标方式EPC及运维服务，并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司，如宜春2GW集中式光伏；②时代永福作为运营方持有电站，IRR要求10%以上，本部IRR要求15%以上，IRR 10%以下转让给国企；③国网时代已有山西和福建2个

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自学成才的萌新

2022-02-18 06:51:16

蓝晓科技跟踪，及持续推荐

蓝晓科技跟踪，及持续推荐 👉盐湖卖铲人，方兴未艾：当前锂价高企，盐湖资源方扩产诉求很强。而对蓝晓而言，一方面技术路线广受认可，一方面在产业化上有充分先发优势，目前来看无疑是盐湖提锂产业化能力最强的技术方。目前公司在青海、西藏、海外的处于中试/小试的项目仍众多，大可期待公司其余盐湖提锂订单的相继落地。 👉近期盐湖提锂动态：蓝晓西藏城投项目之后，行业新动态包括金海锂业与久吾签订的1000吨吸附+膜法合同，作为久吾吸附+膜法的首条工业化试验线；藏格签订阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目投资合

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蓝晓科技

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自学成才的萌新

2022-03-04 21:22:19

广汇能源：煤气油兼备，能源大涨背景下极具弹性，往氢能和碳中和领域布局拓宽长期成长空间

广汇能源：煤气油兼备，能源大涨背景下极具弹性，往氢能和碳中和领域布局拓宽长期成长空间 LNG具备放量基础，大小长协建立成本优势，“一气多销”增强盈利能力。保守估计22年启东LNG净利润达到20亿，同时LNG进口价差近期转正，一季度有望超预期。启东接收站周转能力22年底从300万吨扩到500万吨，中长期目标1000万吨。煤炭业务超预期增长：22年马朗煤矿超预期核增500万吨，预计全年外销2200万吨，对应净利润超35亿；22年上半年清洁炼化技改后提质煤销量和品质提升有望带动单吨净利进一步上升。“

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广汇能源

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自学成才的萌新

2022-03-04 21:21:22

圣泉集团（605589.SH）首次覆盖：合成树脂、生物质化工齐头并进产业链升级释放成长

圣泉集团（605589.SH）首次覆盖：合成树脂、生物质化工齐头并进产业链升级释放成长【核心逻辑】国内合成树脂龙头，合成树脂产品附加值提升&生物质化工赛道未来空间可期，同时新增产能投放带来业绩快速增长。按照假设，我们预计公司21-23年净利润分别为7.03/9.9/14.1亿元，同比增长-19.82%/41.12%/42.05%，对应EPS 0.91/1.28/1.82元，予以推荐。 1)???合成树脂龙头地位稳固，产品质量、规模优势突出目前公司酚醛/呋喃树脂产能36/10万吨，市占率25%

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圣泉集团

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自学成才的萌新

2022-03-04 21:20:39

【天风食品饮料】软饮料量增逻辑顺畅，估值合理进入布局区间

【天风食品饮料】软饮料量增逻辑顺畅，估值合理进入布局区间软饮料行业需求持续景气，2021年饮料制造业营业收入同比增长13.53%，产量同比增长11.98%。在春节提前、生产备货周期提前的背景下，软饮料行业春节备货积极，量增逻辑顺畅。目前部分优质龙头有基本面支撑，全国化量增逻辑奠定基数，估值合理已经进入布局区间。当下建议关注低估值品种，估值有安全边际，推荐李子园、承德露露，中期维度看好行业趋势良好，全国化势头持续提升的东鹏饮料，关注香飘飘边际改善。【东鹏饮料】公司披露21年年报，收入整体呈现

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2022-03-04 21:19:13

金卡智能（300349.SZ）现场调研要点

金卡智能（300349.SZ）现场调研要点燃气表：理论上十年一换，更新需求与新增需求六四开，近两年新增需求受地产拖累，主要竞争对手为威星智能、先锋电子、新天科技。燃气表可分为工业大表与家用小表，市占率分别有40%和20%，家用小表的量是工业大表的2-3倍。工业大表精密度要求较高，公司收购天信仪表增强研发与生产能力。工业大表的主要壁垒在于品牌，当前市场空间15亿元，预计2025年20亿元，基本没有新进入者，公司保持60%的高毛利率。2017-2018年受益煤改气政策增速较大，当前已在价格战尾声。

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2022-03-04 15:28:45

【震裕科技】我们首次覆盖，给予跑赢行业评级，

【震裕科技】我们首次覆盖，给予跑赢行业评级，目标价120.00元，对应2022年26.6倍P/E。精密冲压模具起家，多元化布局打开成长通道。公司是专业的冲压制品生产制造商，深耕行业多年。2019年公司模具市场占有率25%以上，毛利率水平远超同行。依托模具业务技术优势及客户资源，公司向产业链下游布局，进军精密结构件制造，应用于家电、工业、新能源汽车等。背靠大客户宁德时代，锂电池结构件业务迎来高速增长。从需求端来看，新能源赛道持续高景气，我们测算2025年我国方形电池结构件市场规模可达到245.

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震裕科技

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2022-02-24 23:04:53

2022-2-24复盘：今天，我成了风险，被释放了

这几天一直让大家谨慎减仓注意应对风险，今天果然来了风险。今天下午算是一个比较好的抄底位置。本来预期是周五跟周一上午再杀一天半然后抄底，结果这个俄乌冲突直接把调整加速了，并且放了量出来。这里面有一个热知识就是第一波放量下跌的时候，只能抄底跌速最快的人气股，因为这里面最恐慌。后面大概率还会有一个二次回踩的动作，这个时候如果缩量了，才是赛道股的抄底节点。比如第一次大跌，可以抄底雅本化学（这个高风险持仓并没有写），后面情绪好转拉高直接T出去。第二次回踩，抄底赛道股。当然这只是一个思路，如果第二次还

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自学成才的萌新

2022-02-23 22:51:19

2022-2-23复盘：竟是镜中花，水中月

今天真的是应了一句话，一顿操作猛如虎，收盘一看250。昨天低吸纽泰格，日内+50%感觉自己悟道了，今天深水割肉，就带走了不到9个点。今天开盘低吸N西点，上午一度感觉自己再次悟道了，收盘一看+1%。这TM是人干事儿？谁砸的，站出来，说，谁砸的？依稀记得，15日的复盘，说了一下，半导体第一次出现规模性反弹，后面是连续的缩量调整5天，今天再次放量大阳线，那么今天就是最好的上车点。如果今天不上车，明天想去做接力很有可能直接吃回调。在车上就有先手，去留从容，技术好的还可以持续做T。今天盘面上，

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2022-02-23 08:48:32

IGBT反攻，功率景气依旧！

IGBT反攻，功率景气依旧！ 2月22日，IGBT板块核心标的Gu价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2）下游新能

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2022-02-22 22:02:49

2022-2-22复盘：今天把握住了一个机会

昨天说了小心，今天市场就来了一波分歧调整。这里个人认为算是这一波情绪周期的第一次良性分歧，是可以趁着调整做低吸的，下一次调整的话可能就不会这么温柔了，最好用轻仓应对，然后静等3月份新的情绪周期的到来。这一波赛道股的反弹属实超预期，中矿还在继续拓展高度，雅化集团超大单封死一字涨停。鉴于目前锂电板块已经整体反弹了30%以上，再参与的话盈亏比可能不太好，这时候可以关注一下是否可以扩散到赛道股的其他方面：光伏，稀有金属等。晚上出了一号文件的消息，这里可以按照某社的小表格来做，哪个放量走强搞哪个或许

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自学成才的萌新

2022-02-21 22:21:00

2022-2-21复盘：按照我的算法，今天腰斩了

周末的复盘写道，“周四的东数西算，周五盘面就高潮了，周末直接戴维斯双击高潮”。然后今天发现，这不仅是高潮，还是潮中潮。另外说的赛道类的票，中矿也是潮中潮，并且盘后雅化出了超预期的业绩，估计又是持筹者的盛宴（我本来想说我也有的，我全都有的，呜呜呜呜呜呜，都卖飞了）今天的赚钱效应已经扩散到可转债去了，其实道理大家都懂，前排全部大单封死一字的情况下，就会空出来很多短线资金，那么这些资金流动起来，就会造成溢出效应，今天的可转债就是一个经典案例。可惜，我什么都懂，却依旧做不好股票。大道理其实谁都会

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自学成才的萌新

2022-02-20 21:57:54

2022-2-20复盘：又到了检测一致性预期的时刻

周四的东数西算，周五盘面就高潮了，周末直接戴维斯双击高潮。这种类型的板块呢，我个人是不太想去追涨的。盘中如果确实超预期的强，我就直接做债，海蓝债啊之类的。个股不太想去，周一看看成色，周二上车都来得及。周末看了一圈研报，这热点都已经成这样了，龙头不管是10cm的还是20cm的都是预期要超大单一字板的，没有就是不及预期。后面也可以重点看看赛道类的票，中矿资源这一波反弹高度是50%个点。那么这就算是个锚，后面有赛道其他板块反弹，不说50%吧，那至少30%应该是有的，可以按照这个估算去看后面的空间

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2022-02-19 10:54:09

重视估值底部的平台型公司

重视估值底部的平台型公司顾家家居：成熟职业经理人运营体系，团队年轻化&激励充分，公司聚焦零售转型和平台体系搭建，同时品类、品牌矩阵搭建齐全。软体+定制4000亿出厂口径市场空间，顾家市占率仅3%，多品类供应链建设&营收运营能力明显领先行业，业绩穿越周期确定性强，估值逐步抬升。短期地产情绪压制估值，预期稳增长下地产宽松持续，22H2地产数据实质性修复，估值上修空间较大。预计未来3年利润CAGR 25%，目前估值仅21X。仙鹤股份：特种纸行业进入整合周期，900万吨市场空间，仙鹤市占率约15%，

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2022-02-18 21:24:04

国电南瑞中标德国BorWin6海风柔直工程，电力装备实现“走出去”#中信建投新能源

【行业观点】国电南瑞中标德国BorWin6海风柔直工程，电力装备实现“走出去”#中信建投新能源德国当地时间2月14日，欧洲输电运营商TenneT确认，国网智研院、中电普瑞（国电南瑞子公司）、美国McDermott组成的联合体，中标“BorWin6海上风电柔性直流输电工程”EPC总包商。 !点评： #柔直成为深远海风标配 BorWin6工程额定容量980MW，电缆总长度235km（其中海缆190km，陆缆45km），离岸距离100km以上，属于典型的深远海上风电工程。深远海风由于电缆电容升压

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2022-02-18 06:52:40

永福股份更新：2022年进入兑现期

永福股份更新：2022年进入兑现期 🔥此前宁德时代减持影响负面情绪，结果至今1Gu未减，同时委派董事由梁成都更换为谭立斌，即宁德时代储能总体负责人，并且明确双方合作模式，包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏，2025年电力需求150亿度电对应10GW，全部由公司非招标方式EPC及运维服务，并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司，如宜春2GW集中式光伏；②时代永福作为运营方持有电站，IRR要求10%以上，本部IRR要求15%以上，IRR 10%以下转让给国企；③国网时代已有山西和福建2个

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蓝晓科技跟踪，及持续推荐

蓝晓科技跟踪，及持续推荐 👉盐湖卖铲人，方兴未艾：当前锂价高企，盐湖资源方扩产诉求很强。而对蓝晓而言，一方面技术路线广受认可，一方面在产业化上有充分先发优势，目前来看无疑是盐湖提锂产业化能力最强的技术方。目前公司在青海、西藏、海外的处于中试/小试的项目仍众多，大可期待公司其余盐湖提锂订单的相继落地。 👉近期盐湖提锂动态：蓝晓西藏城投项目之后，行业新动态包括金海锂业与久吾签订的1000吨吸附+膜法合同，作为久吾吸附+膜法的首条工业化试验线；藏格签订阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目投资合

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广汇能源：煤气油兼备，能源大涨背景下极具弹性，往氢能和碳中和领域布局拓宽长期成长空间

广汇能源：煤气油兼备，能源大涨背景下极具弹性，往氢能和碳中和领域布局拓宽长期成长空间 LNG具备放量基础，大小长协建立成本优势，“一气多销”增强盈利能力。保守估计22年启东LNG净利润达到20亿，同时LNG进口价差近期转正，一季度有望超预期。启东接收站周转能力22年底从300万吨扩到500万吨，中长期目标1000万吨。煤炭业务超预期增长：22年马朗煤矿超预期核增500万吨，预计全年外销2200万吨，对应净利润超35亿；22年上半年清洁炼化技改后提质煤销量和品质提升有望带动单吨净利进一步上升。“

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圣泉集团（605589.SH）首次覆盖：合成树脂、生物质化工齐头并进产业链升级释放成长

圣泉集团（605589.SH）首次覆盖：合成树脂、生物质化工齐头并进产业链升级释放成长【核心逻辑】国内合成树脂龙头，合成树脂产品附加值提升&生物质化工赛道未来空间可期，同时新增产能投放带来业绩快速增长。按照假设，我们预计公司21-23年净利润分别为7.03/9.9/14.1亿元，同比增长-19.82%/41.12%/42.05%，对应EPS 0.91/1.28/1.82元，予以推荐。 1)???合成树脂龙头地位稳固，产品质量、规模优势突出目前公司酚醛/呋喃树脂产能36/10万吨，市占率25%

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【天风食品饮料】软饮料量增逻辑顺畅，估值合理进入布局区间

【天风食品饮料】软饮料量增逻辑顺畅，估值合理进入布局区间软饮料行业需求持续景气，2021年饮料制造业营业收入同比增长13.53%，产量同比增长11.98%。在春节提前、生产备货周期提前的背景下，软饮料行业春节备货积极，量增逻辑顺畅。目前部分优质龙头有基本面支撑，全国化量增逻辑奠定基数，估值合理已经进入布局区间。当下建议关注低估值品种，估值有安全边际，推荐李子园、承德露露，中期维度看好行业趋势良好，全国化势头持续提升的东鹏饮料，关注香飘飘边际改善。【东鹏饮料】公司披露21年年报，收入整体呈现

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金卡智能（300349.SZ）现场调研要点

金卡智能（300349.SZ）现场调研要点燃气表：理论上十年一换，更新需求与新增需求六四开，近两年新增需求受地产拖累，主要竞争对手为威星智能、先锋电子、新天科技。燃气表可分为工业大表与家用小表，市占率分别有40%和20%，家用小表的量是工业大表的2-3倍。工业大表精密度要求较高，公司收购天信仪表增强研发与生产能力。工业大表的主要壁垒在于品牌，当前市场空间15亿元，预计2025年20亿元，基本没有新进入者，公司保持60%的高毛利率。2017-2018年受益煤改气政策增速较大，当前已在价格战尾声。

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【震裕科技】我们首次覆盖，给予跑赢行业评级，

【震裕科技】我们首次覆盖，给予跑赢行业评级，目标价120.00元，对应2022年26.6倍P/E。精密冲压模具起家，多元化布局打开成长通道。公司是专业的冲压制品生产制造商，深耕行业多年。2019年公司模具市场占有率25%以上，毛利率水平远超同行。依托模具业务技术优势及客户资源，公司向产业链下游布局，进军精密结构件制造，应用于家电、工业、新能源汽车等。背靠大客户宁德时代，锂电池结构件业务迎来高速增长。从需求端来看，新能源赛道持续高景气，我们测算2025年我国方形电池结构件市场规模可达到245.

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2022-2-24复盘：今天，我成了风险，被释放了

这几天一直让大家谨慎减仓注意应对风险，今天果然来了风险。今天下午算是一个比较好的抄底位置。本来预期是周五跟周一上午再杀一天半然后抄底，结果这个俄乌冲突直接把调整加速了，并且放了量出来。这里面有一个热知识就是第一波放量下跌的时候，只能抄底跌速最快的人气股，因为这里面最恐慌。后面大概率还会有一个二次回踩的动作，这个时候如果缩量了，才是赛道股的抄底节点。比如第一次大跌，可以抄底雅本化学（这个高风险持仓并没有写），后面情绪好转拉高直接T出去。第二次回踩，抄底赛道股。当然这只是一个思路，如果第二次还

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今天真的是应了一句话，一顿操作猛如虎，收盘一看250。昨天低吸纽泰格，日内+50%感觉自己悟道了，今天深水割肉，就带走了不到9个点。今天开盘低吸N西点，上午一度感觉自己再次悟道了，收盘一看+1%。这TM是人干事儿？谁砸的，站出来，说，谁砸的？依稀记得，15日的复盘，说了一下，半导体第一次出现规模性反弹，后面是连续的缩量调整5天，今天再次放量大阳线，那么今天就是最好的上车点。如果今天不上车，明天想去做接力很有可能直接吃回调。在车上就有先手，去留从容，技术好的还可以持续做T。今天盘面上，

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IGBT反攻，功率景气依旧！

IGBT反攻，功率景气依旧！ 2月22日，IGBT板块核心标的Gu价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2）下游新能

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昨天说了小心，今天市场就来了一波分歧调整。这里个人认为算是这一波情绪周期的第一次良性分歧，是可以趁着调整做低吸的，下一次调整的话可能就不会这么温柔了，最好用轻仓应对，然后静等3月份新的情绪周期的到来。这一波赛道股的反弹属实超预期，中矿还在继续拓展高度，雅化集团超大单封死一字涨停。鉴于目前锂电板块已经整体反弹了30%以上，再参与的话盈亏比可能不太好，这时候可以关注一下是否可以扩散到赛道股的其他方面：光伏，稀有金属等。晚上出了一号文件的消息，这里可以按照某社的小表格来做，哪个放量走强搞哪个或许

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2022-2-21复盘：按照我的算法，今天腰斩了

周末的复盘写道，“周四的东数西算，周五盘面就高潮了，周末直接戴维斯双击高潮”。然后今天发现，这不仅是高潮，还是潮中潮。另外说的赛道类的票，中矿也是潮中潮，并且盘后雅化出了超预期的业绩，估计又是持筹者的盛宴（我本来想说我也有的，我全都有的，呜呜呜呜呜呜，都卖飞了）今天的赚钱效应已经扩散到可转债去了，其实道理大家都懂，前排全部大单封死一字的情况下，就会空出来很多短线资金，那么这些资金流动起来，就会造成溢出效应，今天的可转债就是一个经典案例。可惜，我什么都懂，却依旧做不好股票。大道理其实谁都会

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2022-2-20复盘：又到了检测一致性预期的时刻

周四的东数西算，周五盘面就高潮了，周末直接戴维斯双击高潮。这种类型的板块呢，我个人是不太想去追涨的。盘中如果确实超预期的强，我就直接做债，海蓝债啊之类的。个股不太想去，周一看看成色，周二上车都来得及。周末看了一圈研报，这热点都已经成这样了，龙头不管是10cm的还是20cm的都是预期要超大单一字板的，没有就是不及预期。后面也可以重点看看赛道类的票，中矿资源这一波反弹高度是50%个点。那么这就算是个锚，后面有赛道其他板块反弹，不说50%吧，那至少30%应该是有的，可以按照这个估算去看后面的空间

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重视估值底部的平台型公司

重视估值底部的平台型公司顾家家居：成熟职业经理人运营体系，团队年轻化&激励充分，公司聚焦零售转型和平台体系搭建，同时品类、品牌矩阵搭建齐全。软体+定制4000亿出厂口径市场空间，顾家市占率仅3%，多品类供应链建设&营收运营能力明显领先行业，业绩穿越周期确定性强，估值逐步抬升。短期地产情绪压制估值，预期稳增长下地产宽松持续，22H2地产数据实质性修复，估值上修空间较大。预计未来3年利润CAGR 25%，目前估值仅21X。仙鹤股份：特种纸行业进入整合周期，900万吨市场空间，仙鹤市占率约15%，

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2022-02-18 21:24:04

国电南瑞中标德国BorWin6海风柔直工程，电力装备实现“走出去”#中信建投新能源

【行业观点】国电南瑞中标德国BorWin6海风柔直工程，电力装备实现“走出去”#中信建投新能源德国当地时间2月14日，欧洲输电运营商TenneT确认，国网智研院、中电普瑞（国电南瑞子公司）、美国McDermott组成的联合体，中标“BorWin6海上风电柔性直流输电工程”EPC总包商。 !点评： #柔直成为深远海风标配 BorWin6工程额定容量980MW，电缆总长度235km（其中海缆190km，陆缆45km），离岸距离100km以上，属于典型的深远海上风电工程。深远海风由于电缆电容升压

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2022-02-18 06:52:40

永福股份更新：2022年进入兑现期

永福股份更新：2022年进入兑现期 🔥此前宁德时代减持影响负面情绪，结果至今1Gu未减，同时委派董事由梁成都更换为谭立斌，即宁德时代储能总体负责人，并且明确双方合作模式，包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏，2025年电力需求150亿度电对应10GW，全部由公司非招标方式EPC及运维服务，并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司，如宜春2GW集中式光伏；②时代永福作为运营方持有电站，IRR要求10%以上，本部IRR要求15%以上，IRR 10%以下转让给国企；③国网时代已有山西和福建2个

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2022-02-18 06:51:16

蓝晓科技跟踪，及持续推荐

蓝晓科技跟踪，及持续推荐 👉盐湖卖铲人，方兴未艾：当前锂价高企，盐湖资源方扩产诉求很强。而对蓝晓而言，一方面技术路线广受认可，一方面在产业化上有充分先发优势，目前来看无疑是盐湖提锂产业化能力最强的技术方。目前公司在青海、西藏、海外的处于中试/小试的项目仍众多，大可期待公司其余盐湖提锂订单的相继落地。 👉近期盐湖提锂动态：蓝晓西藏城投项目之后，行业新动态包括金海锂业与久吾签订的1000吨吸附+膜法合同，作为久吾吸附+膜法的首条工业化试验线；藏格签订阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目投资合

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广汇能源：煤气油兼备，能源大涨背景下极具弹性，往氢能和碳中和领域布局拓宽长期成长空间

广汇能源：煤气油兼备，能源大涨背景下极具弹性，往氢能和碳中和领域布局拓宽长期成长空间 LNG具备放量基础，大小长协建立成本优势，“一气多销”增强盈利能力。保守估计22年启东LNG净利润达到20亿，同时LNG进口价差近期转正，一季度有望超预期。启东接收站周转能力22年底从300万吨扩到500万吨，中长期目标1000万吨。煤炭业务超预期增长：22年马朗煤矿超预期核增500万吨，预计全年外销2200万吨，对应净利润超35亿；22年上半年清洁炼化技改后提质煤销量和品质提升有望带动单吨净利进一步上升。“

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圣泉集团（605589.SH）首次覆盖：合成树脂、生物质化工齐头并进产业链升级释放成长

圣泉集团（605589.SH）首次覆盖：合成树脂、生物质化工齐头并进产业链升级释放成长【核心逻辑】国内合成树脂龙头，合成树脂产品附加值提升&生物质化工赛道未来空间可期，同时新增产能投放带来业绩快速增长。按照假设，我们预计公司21-23年净利润分别为7.03/9.9/14.1亿元，同比增长-19.82%/41.12%/42.05%，对应EPS 0.91/1.28/1.82元，予以推荐。 1)???合成树脂龙头地位稳固，产品质量、规模优势突出目前公司酚醛/呋喃树脂产能36/10万吨，市占率25%

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2022-03-04 21:20:39

【天风食品饮料】软饮料量增逻辑顺畅，估值合理进入布局区间

【天风食品饮料】软饮料量增逻辑顺畅，估值合理进入布局区间软饮料行业需求持续景气，2021年饮料制造业营业收入同比增长13.53%，产量同比增长11.98%。在春节提前、生产备货周期提前的背景下，软饮料行业春节备货积极，量增逻辑顺畅。目前部分优质龙头有基本面支撑，全国化量增逻辑奠定基数，估值合理已经进入布局区间。当下建议关注低估值品种，估值有安全边际，推荐李子园、承德露露，中期维度看好行业趋势良好，全国化势头持续提升的东鹏饮料，关注香飘飘边际改善。【东鹏饮料】公司披露21年年报，收入整体呈现

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2022-03-04 21:19:13

金卡智能（300349.SZ）现场调研要点

金卡智能（300349.SZ）现场调研要点燃气表：理论上十年一换，更新需求与新增需求六四开，近两年新增需求受地产拖累，主要竞争对手为威星智能、先锋电子、新天科技。燃气表可分为工业大表与家用小表，市占率分别有40%和20%，家用小表的量是工业大表的2-3倍。工业大表精密度要求较高，公司收购天信仪表增强研发与生产能力。工业大表的主要壁垒在于品牌，当前市场空间15亿元，预计2025年20亿元，基本没有新进入者，公司保持60%的高毛利率。2017-2018年受益煤改气政策增速较大，当前已在价格战尾声。

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2022-03-04 15:28:45

【震裕科技】我们首次覆盖，给予跑赢行业评级，

【震裕科技】我们首次覆盖，给予跑赢行业评级，目标价120.00元，对应2022年26.6倍P/E。精密冲压模具起家，多元化布局打开成长通道。公司是专业的冲压制品生产制造商，深耕行业多年。2019年公司模具市场占有率25%以上，毛利率水平远超同行。依托模具业务技术优势及客户资源，公司向产业链下游布局，进军精密结构件制造，应用于家电、工业、新能源汽车等。背靠大客户宁德时代，锂电池结构件业务迎来高速增长。从需求端来看，新能源赛道持续高景气，我们测算2025年我国方形电池结构件市场规模可达到245.

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2022-02-24 23:04:53

2022-2-24复盘：今天，我成了风险，被释放了

这几天一直让大家谨慎减仓注意应对风险，今天果然来了风险。今天下午算是一个比较好的抄底位置。本来预期是周五跟周一上午再杀一天半然后抄底，结果这个俄乌冲突直接把调整加速了，并且放了量出来。这里面有一个热知识就是第一波放量下跌的时候，只能抄底跌速最快的人气股，因为这里面最恐慌。后面大概率还会有一个二次回踩的动作，这个时候如果缩量了，才是赛道股的抄底节点。比如第一次大跌，可以抄底雅本化学（这个高风险持仓并没有写），后面情绪好转拉高直接T出去。第二次回踩，抄底赛道股。当然这只是一个思路，如果第二次还

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2022-02-23 22:51:19

2022-2-23复盘：竟是镜中花，水中月

今天真的是应了一句话，一顿操作猛如虎，收盘一看250。昨天低吸纽泰格，日内+50%感觉自己悟道了，今天深水割肉，就带走了不到9个点。今天开盘低吸N西点，上午一度感觉自己再次悟道了，收盘一看+1%。这TM是人干事儿？谁砸的，站出来，说，谁砸的？依稀记得，15日的复盘，说了一下，半导体第一次出现规模性反弹，后面是连续的缩量调整5天，今天再次放量大阳线，那么今天就是最好的上车点。如果今天不上车，明天想去做接力很有可能直接吃回调。在车上就有先手，去留从容，技术好的还可以持续做T。今天盘面上，

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2022-02-23 08:48:32

IGBT反攻，功率景气依旧！

IGBT反攻，功率景气依旧！ 2月22日，IGBT板块核心标的Gu价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2）下游新能

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2022-02-22 22:02:49

2022-2-22复盘：今天把握住了一个机会

昨天说了小心，今天市场就来了一波分歧调整。这里个人认为算是这一波情绪周期的第一次良性分歧，是可以趁着调整做低吸的，下一次调整的话可能就不会这么温柔了，最好用轻仓应对，然后静等3月份新的情绪周期的到来。这一波赛道股的反弹属实超预期，中矿还在继续拓展高度，雅化集团超大单封死一字涨停。鉴于目前锂电板块已经整体反弹了30%以上，再参与的话盈亏比可能不太好，这时候可以关注一下是否可以扩散到赛道股的其他方面：光伏，稀有金属等。晚上出了一号文件的消息，这里可以按照某社的小表格来做，哪个放量走强搞哪个或许

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2022-02-21 22:21:00

2022-2-21复盘：按照我的算法，今天腰斩了

周末的复盘写道，“周四的东数西算，周五盘面就高潮了，周末直接戴维斯双击高潮”。然后今天发现，这不仅是高潮，还是潮中潮。另外说的赛道类的票，中矿也是潮中潮，并且盘后雅化出了超预期的业绩，估计又是持筹者的盛宴（我本来想说我也有的，我全都有的，呜呜呜呜呜呜，都卖飞了）今天的赚钱效应已经扩散到可转债去了，其实道理大家都懂，前排全部大单封死一字的情况下，就会空出来很多短线资金，那么这些资金流动起来，就会造成溢出效应，今天的可转债就是一个经典案例。可惜，我什么都懂，却依旧做不好股票。大道理其实谁都会

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2022-02-20 21:57:54

2022-2-20复盘：又到了检测一致性预期的时刻

周四的东数西算，周五盘面就高潮了，周末直接戴维斯双击高潮。这种类型的板块呢，我个人是不太想去追涨的。盘中如果确实超预期的强，我就直接做债，海蓝债啊之类的。个股不太想去，周一看看成色，周二上车都来得及。周末看了一圈研报，这热点都已经成这样了，龙头不管是10cm的还是20cm的都是预期要超大单一字板的，没有就是不及预期。后面也可以重点看看赛道类的票，中矿资源这一波反弹高度是50%个点。那么这就算是个锚，后面有赛道其他板块反弹，不说50%吧，那至少30%应该是有的，可以按照这个估算去看后面的空间

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2022-02-19 10:54:09

重视估值底部的平台型公司

重视估值底部的平台型公司顾家家居：成熟职业经理人运营体系，团队年轻化&激励充分，公司聚焦零售转型和平台体系搭建，同时品类、品牌矩阵搭建齐全。软体+定制4000亿出厂口径市场空间，顾家市占率仅3%，多品类供应链建设&营收运营能力明显领先行业，业绩穿越周期确定性强，估值逐步抬升。短期地产情绪压制估值，预期稳增长下地产宽松持续，22H2地产数据实质性修复，估值上修空间较大。预计未来3年利润CAGR 25%，目前估值仅21X。仙鹤股份：特种纸行业进入整合周期，900万吨市场空间，仙鹤市占率约15%，

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国电南瑞中标德国BorWin6海风柔直工程，电力装备实现“走出去”#中信建投新能源

【行业观点】国电南瑞中标德国BorWin6海风柔直工程，电力装备实现“走出去”#中信建投新能源德国当地时间2月14日，欧洲输电运营商TenneT确认，国网智研院、中电普瑞（国电南瑞子公司）、美国McDermott组成的联合体，中标“BorWin6海上风电柔性直流输电工程”EPC总包商。 !点评： #柔直成为深远海风标配 BorWin6工程额定容量980MW，电缆总长度235km（其中海缆190km，陆缆45km），离岸距离100km以上，属于典型的深远海上风电工程。深远海风由于电缆电容升压

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永福股份更新：2022年进入兑现期

永福股份更新：2022年进入兑现期 🔥此前宁德时代减持影响负面情绪，结果至今1Gu未减，同时委派董事由梁成都更换为谭立斌，即宁德时代储能总体负责人，并且明确双方合作模式，包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏，2025年电力需求150亿度电对应10GW，全部由公司非招标方式EPC及运维服务，并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司，如宜春2GW集中式光伏；②时代永福作为运营方持有电站，IRR要求10%以上，本部IRR要求15%以上，IRR 10%以下转让给国企；③国网时代已有山西和福建2个

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蓝晓科技跟踪，及持续推荐

蓝晓科技跟踪，及持续推荐 👉盐湖卖铲人，方兴未艾：当前锂价高企，盐湖资源方扩产诉求很强。而对蓝晓而言，一方面技术路线广受认可，一方面在产业化上有充分先发优势，目前来看无疑是盐湖提锂产业化能力最强的技术方。目前公司在青海、西藏、海外的处于中试/小试的项目仍众多，大可期待公司其余盐湖提锂订单的相继落地。 👉近期盐湖提锂动态：蓝晓西藏城投项目之后，行业新动态包括金海锂业与久吾签订的1000吨吸附+膜法合同，作为久吾吸附+膜法的首条工业化试验线；藏格签订阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目投资合

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