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雨寂之夜

那些让你耗费精力的事情，终会带来回报

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 17:01:39

002709-股权激励方案落地，绑定员工共享高成长

　2022年股权激励方案落地，绑定核心员工共享高成长。公司2022年股权激励计划授予551.01万股限制性股票，占总股本0.29%，授予对象共572人，授予价格为6元/股（前日均价的11.45%），要求2022-2024年净利润分别不低于38/48/58亿元，对应增速75%/26%/21%。本次股权激励目标与21年股权激励相同，对象基本一致，由于21年授予价格高，本次授予价格较低可有效摊薄员工股权成本，绑定核心管理团队。　　新增2022-2025年费用，2022年需摊销0.55亿元。假设8月底

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天赐材料

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 17:00:05

000983-经营业绩稳步提升，资产注入落地在即

事件：2022年8月8日，山西焦煤发布半年度报告，2022年上半年公司实现营业收入277.13亿元，同比增加44.14%；实现归母净利润56.94亿元，同比增加192.88%；扣非后净利56.73亿元，同比增加193.47%。经营活动现金流量58.69亿元，同比增加52.62%；基本每股收益1.39亿元，同比增加192.86%。　　点评：　　煤炭销量同比增长，售价大幅增加，公司业绩持续增长的确定性强。公司上半年煤炭板块实现营收164.39亿元，同比增加51.35%，营业成本48.73亿元，同

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山西焦煤

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:59:28

越南工业园奠基全球化再进一步，工艺精进订单向好

国内品牌企稳增长，预计下半年订单环比向好，全年预期不变　　进入Q3以来，受益疫情向好消费环境改善，终端品牌服饰逐步去化库存，国内服装品牌整体呈现积极增长趋势，终端大众消费环境企稳改善。伴随各品牌下半年重磅新品组合发布与销售，我们预计伟星订单也将较快反应，扭转Q2短期走弱预期，订单持续可观增长；继续验证伟星凭借产品品质、综合服务、快速反应能力提升市场份额逻辑。　　越南工业园奠基，海外制造版图再下一城　　近期公司越南工业园奠基，占地总面积100亩，项目分两期建设，一期工程预计2024年1月份投

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伟星股份

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:58:57

300595-2022年中报点评：6、7月份镜片订单情况良好，疫情不影响公司长期成长性

欧普康视发布2022年半年度报告：　　2022年上半年，公司实现营业收入6.84亿元（+20.05%）；　　净利润2.85亿元（+6.85%）；　　归母净利润2.58亿元（+0.90%）；　　扣非归母净利润2.39亿元（+13.16%）；　　毛利率76.31%（-0.19pct）；　　销售费用率20.29%（+1.29pct）；　　管理费用率8.28%（-0.11pct）；　　研发费用率2.48%（+0.15pct）。　　2022年第二季度，公司实现营业收入3.13亿元(+10

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欧普康视

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:58:29

603209-点评报告：营收略超预期，成长逻辑开始兑现

　事件: 　　兴通股份发布2022年半年报：2022H1，兴通股份实现主营业务收入3.80亿元，同比增长35.02%；实现毛利1.62亿元，同比增长7.87%，毛利率42.79%，同比下降10.77pcts；归母净利润1.03亿元，同比下降0.86%，归母净利率27.11%，同比下降9.81pcts；扣非归母净利润0.99亿元，同比增长5.93%，扣非归母净利率26.02%，同比下降7.15pcts。　　投资要点: 　　营收增长略超预期，龙头成长性进一步验证　　2022H1，兴通股份实现营业

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兴通股份

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:57:50

2022年中报点评：营收净利双增长，期待液体黄金材料放量

橡胶新材料及化工材料营收同比增长，2022H1归母净利同比大幅上涨　　事件：2022年8月5日，软控股份发布2022半年度报告：2022年上半年实现营业收入29.19亿元，同比+57.12%；实现归母净利润4852万元，同比+43.80%。销售净利率1.99%，同比提高0.62个pct，销售毛利率15.04%，同比下降3.42个pct；经营活动现金流为1.01亿元。　　其中，2022年Q2实现营收16.82亿元，同比+33.53%，环比+35.91%；实现归母净利润3784万元，同比+39.

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软控股份

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:57:13

利尔化学2022年中报点评：H1业绩同比+107%，草铵膦龙头持续成长

事件：2022年8月8日，利尔化学（002258）发布2022半年度报告：2022年上半年实现营业收入50.78亿元，同比+60.72%；实现归母净利润10.48亿元，同比+107.46%；ROE为17.97%，同比上升个6.46pct。销售净利率22.90%，同比上升5.57个pct，销售毛利率33.68%，同比下降4.46个pct；经营活动现金流量净额12.97亿元。　　其中，2022年Q2实现营收24.65亿元，同比+46.94%，环比-5.65%；实现归母净利润5.13亿元，同比+80

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利尔化学

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:56:38

002623-超薄光伏玻璃先行者

玻璃深加工行业资深玩家。公司成立于2006年，2011年于深交所上市，实控人为林金锡、林金汉、林金坤兄弟，自成立以来一直专注于新材料，主要经营太阳能玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品和光伏电站业务。公司在国内率先使用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制反射膜，率先利用物理钢化技术规模化生产≤2mm超薄物理钢化玻璃，在玻璃深加工行业积累了相当的技术研发优势、客户资源优势和品牌优势。　　2021年盈利能力承压，2022年中报已显著好转。2021年，公司实现营收20.3亿元，同比增长12.7%，

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亚玛顿

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:48:48

智能电动重点公司深度拆解+预测

公司为国内铝合金压铸行业的龙头企业，目前以压铸和内外饰为主营业务。广东鸿图科技股份有限公司成立于2000年，于2006年在深交所主板上市。公司是国内压铸行业的龙头企业，华南地区规模最大的精密铝合金压铸件专业生产企业。经过多年的发展，公司从单- -的汽车部件业务发展成四大板块业务--压铸板块、内外饰板块、专用车板块和投资板块。2022年，公司公告挂牌转让专用车板块广东宝龙车的股权51，公司目前以压铸和内外饰为主营业务。　　公司在铝合金压铸领域深耕二十年，处于行业领先地位;2017年，公司通过收购

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广东鸿图

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:45:29

点评报告：公司唾液酸申报结果公告，SA业务未来前景广阔

　事件：　　嘉必优全资子公司武汉中科光谷绿色生物技术有限公司自主研发并生产的N-乙酰神经氨酸产品与已批准的新食品原料N-乙酰神经氨酸具有实质等同性。　　投资要点: 　　自主研发的SA申报结果公告，SA业务未来发展前景广阔。国家卫健委显示，公司全资子公司中科光谷自主研发并生产的N-乙酰神经氨酸产品，与已批准的新食品原料N-乙酰神经氨酸具有实质等同性。此前有公司质疑公司SA来源，本次公告明确了公司SA产品与已批准的新食品原料的实质等同关系，意味着公司SA无需再申报新原料、亦不存在此前诉讼中所存在

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嘉必优

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:44:47

2022年半年报点评：Q2量价齐升扣非净利大增，期待包头项目投产

事件：2022年8月2日，公司发布2022半年报。2022上半年，公司实现营收32.06亿元，同比增长99.8%；归母净利润2.4亿元，同比增长0.7%；扣非归母净利2.68亿元，同比增长192.6%。2022Q2，公司实现营收20.05亿元，同比增长116.3%、环比增长66.9%；归母净利润1.66亿元，同比减少4.3%、环比增长125.2%；扣非归母净利1.76亿元，同比增长27.7%、环比增长92.6%。业绩符合我们预期。　　2022H1营收同比增长99.8%，扣非归母净利同比增长19

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宁波韵升

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:43:52

深度报告：大秦线需求高位维稳，铸就高票息看涨期权

　　1、铁路煤运龙头，国铁核心资产　　国铁集团旗下唯一铁路煤炭运输上市平台。太原局集团控股，国铁集团实际控制，股权架构稳定。基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，太原局集团截止2021年11月18日已累计增持1.49亿股，持股比例提升至62.69%。　　以大秦线为核心资产，坐拥多条煤运专线。公司基于核心资产大秦线向外拓张多条煤炭运输线路，目前所辖线路包括大秦线等运输干线9条，口泉线、宁岢线等运输支线8条，合计营运里程达2724.6公里，覆盖山西及蒙西鄂尔多斯主要煤源地。　　

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大秦铁路

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:43:12

更新报告：新发展，新期待，高端运动系列勾勒第二增长曲线

报告导读　　强产品力+日益成熟的品宣打法+渠道结构持续优化与扩张，有望持续兑现自身高增长曲线。22/23年强化T恤单品策略推进，与以高尔夫系列单独开店为代表的高端运动系列新发展更是值得期待。公司作为A股稀缺强成长性的优质标的，估值具备吸引力。　　投资要点　　A股高尔夫服饰第一股，十年业绩高度兑现　　公司为高尔夫球领域国内市占率第一的品牌，自03年成立以来专注中高端体育休闲服饰设计研发与品牌运营，旗下品牌包含主品牌比音勒芬与CARNAVALDEVENISE（威尼斯狂欢节）。11-21年公司

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比音勒芬

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:41:08

002985-疫情下短期业绩承压，下半年有望快速恢复

核心观点：　　事件：公司发布半年度报告，2022年上半年营业总收入6.43亿元，同比增长10.99%，归母净利润为2.10亿元，同比减少7.09%。　　业务分化明显，营收端受疫情影响较大。2022H1公司营收6.43亿元，同比增长11.0%，Q2单季营收2.74亿，同比下滑15.5%。公司上半年营收增长的主要原因是飞机刹车控制系统及机轮业务收入大幅增长，实现收入3.54亿元，同比增长179.6%。除此之外，疫情反复对公司及子公司部分产品的生产交付产生了一定的冲击，刹车盘（副）和检验试验业务2

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北摩高科

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:40:38

300363-海外产能布局推进，进一步强化客户导流

事项：　　公司公告拟在斯洛文尼亚建设研发生产基地。　　平安观点：　　启动欧洲产能布局，强化客户导流　　继收购美国J-STAR后，博腾此次海外产能布局延伸到了欧洲地区。该项目租用诺华旗下Lek公司的场地。博腾计划投资5000万欧元（约折3.5亿元人民币）对场地上的设施进行升级改造，实现包括工艺开发实验室、公斤级实验室、工艺安全实验室、分析研究实验室及中试车间的CMC全流程配置。　　我们认为，相比产值本身，该布局更大的意义在于强化客户导流效果。斯洛文尼亚是申根国家，在该国建设的产能能够顺畅

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博腾股份

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002709-股权激励方案落地，绑定员工共享高成长

　2022年股权激励方案落地，绑定核心员工共享高成长。公司2022年股权激励计划授予551.01万股限制性股票，占总股本0.29%，授予对象共572人，授予价格为6元/股（前日均价的11.45%），要求2022-2024年净利润分别不低于38/48/58亿元，对应增速75%/26%/21%。本次股权激励目标与21年股权激励相同，对象基本一致，由于21年授予价格高，本次授予价格较低可有效摊薄员工股权成本，绑定核心管理团队。　　新增2022-2025年费用，2022年需摊销0.55亿元。假设8月底

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雨寂之夜

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2022-08-09 17:00:05

000983-经营业绩稳步提升，资产注入落地在即

事件：2022年8月8日，山西焦煤发布半年度报告，2022年上半年公司实现营业收入277.13亿元，同比增加44.14%；实现归母净利润56.94亿元，同比增加192.88%；扣非后净利56.73亿元，同比增加193.47%。经营活动现金流量58.69亿元，同比增加52.62%；基本每股收益1.39亿元，同比增加192.86%。　　点评：　　煤炭销量同比增长，售价大幅增加，公司业绩持续增长的确定性强。公司上半年煤炭板块实现营收164.39亿元，同比增加51.35%，营业成本48.73亿元，同

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山西焦煤

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2022-08-09 16:59:28

越南工业园奠基全球化再进一步，工艺精进订单向好

国内品牌企稳增长，预计下半年订单环比向好，全年预期不变　　进入Q3以来，受益疫情向好消费环境改善，终端品牌服饰逐步去化库存，国内服装品牌整体呈现积极增长趋势，终端大众消费环境企稳改善。伴随各品牌下半年重磅新品组合发布与销售，我们预计伟星订单也将较快反应，扭转Q2短期走弱预期，订单持续可观增长；继续验证伟星凭借产品品质、综合服务、快速反应能力提升市场份额逻辑。　　越南工业园奠基，海外制造版图再下一城　　近期公司越南工业园奠基，占地总面积100亩，项目分两期建设，一期工程预计2024年1月份投

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300595-2022年中报点评：6、7月份镜片订单情况良好，疫情不影响公司长期成长性

欧普康视发布2022年半年度报告：　　2022年上半年，公司实现营业收入6.84亿元（+20.05%）；　　净利润2.85亿元（+6.85%）；　　归母净利润2.58亿元（+0.90%）；　　扣非归母净利润2.39亿元（+13.16%）；　　毛利率76.31%（-0.19pct）；　　销售费用率20.29%（+1.29pct）；　　管理费用率8.28%（-0.11pct）；　　研发费用率2.48%（+0.15pct）。　　2022年第二季度，公司实现营业收入3.13亿元(+10

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欧普康视

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603209-点评报告：营收略超预期，成长逻辑开始兑现

　事件: 　　兴通股份发布2022年半年报：2022H1，兴通股份实现主营业务收入3.80亿元，同比增长35.02%；实现毛利1.62亿元，同比增长7.87%，毛利率42.79%，同比下降10.77pcts；归母净利润1.03亿元，同比下降0.86%，归母净利率27.11%，同比下降9.81pcts；扣非归母净利润0.99亿元，同比增长5.93%，扣非归母净利率26.02%，同比下降7.15pcts。　　投资要点: 　　营收增长略超预期，龙头成长性进一步验证　　2022H1，兴通股份实现营业

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2022年中报点评：营收净利双增长，期待液体黄金材料放量

橡胶新材料及化工材料营收同比增长，2022H1归母净利同比大幅上涨　　事件：2022年8月5日，软控股份发布2022半年度报告：2022年上半年实现营业收入29.19亿元，同比+57.12%；实现归母净利润4852万元，同比+43.80%。销售净利率1.99%，同比提高0.62个pct，销售毛利率15.04%，同比下降3.42个pct；经营活动现金流为1.01亿元。　　其中，2022年Q2实现营收16.82亿元，同比+33.53%，环比+35.91%；实现归母净利润3784万元，同比+39.

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利尔化学2022年中报点评：H1业绩同比+107%，草铵膦龙头持续成长

事件：2022年8月8日，利尔化学（002258）发布2022半年度报告：2022年上半年实现营业收入50.78亿元，同比+60.72%；实现归母净利润10.48亿元，同比+107.46%；ROE为17.97%，同比上升个6.46pct。销售净利率22.90%，同比上升5.57个pct，销售毛利率33.68%，同比下降4.46个pct；经营活动现金流量净额12.97亿元。　　其中，2022年Q2实现营收24.65亿元，同比+46.94%，环比-5.65%；实现归母净利润5.13亿元，同比+80

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002623-超薄光伏玻璃先行者

玻璃深加工行业资深玩家。公司成立于2006年，2011年于深交所上市，实控人为林金锡、林金汉、林金坤兄弟，自成立以来一直专注于新材料，主要经营太阳能玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品和光伏电站业务。公司在国内率先使用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制反射膜，率先利用物理钢化技术规模化生产≤2mm超薄物理钢化玻璃，在玻璃深加工行业积累了相当的技术研发优势、客户资源优势和品牌优势。　　2021年盈利能力承压，2022年中报已显著好转。2021年，公司实现营收20.3亿元，同比增长12.7%，

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智能电动重点公司深度拆解+预测

公司为国内铝合金压铸行业的龙头企业，目前以压铸和内外饰为主营业务。广东鸿图科技股份有限公司成立于2000年，于2006年在深交所主板上市。公司是国内压铸行业的龙头企业，华南地区规模最大的精密铝合金压铸件专业生产企业。经过多年的发展，公司从单- -的汽车部件业务发展成四大板块业务--压铸板块、内外饰板块、专用车板块和投资板块。2022年，公司公告挂牌转让专用车板块广东宝龙车的股权51，公司目前以压铸和内外饰为主营业务。　　公司在铝合金压铸领域深耕二十年，处于行业领先地位;2017年，公司通过收购

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点评报告：公司唾液酸申报结果公告，SA业务未来前景广阔

　事件：　　嘉必优全资子公司武汉中科光谷绿色生物技术有限公司自主研发并生产的N-乙酰神经氨酸产品与已批准的新食品原料N-乙酰神经氨酸具有实质等同性。　　投资要点: 　　自主研发的SA申报结果公告，SA业务未来发展前景广阔。国家卫健委显示，公司全资子公司中科光谷自主研发并生产的N-乙酰神经氨酸产品，与已批准的新食品原料N-乙酰神经氨酸具有实质等同性。此前有公司质疑公司SA来源，本次公告明确了公司SA产品与已批准的新食品原料的实质等同关系，意味着公司SA无需再申报新原料、亦不存在此前诉讼中所存在

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2022年半年报点评：Q2量价齐升扣非净利大增，期待包头项目投产

事件：2022年8月2日，公司发布2022半年报。2022上半年，公司实现营收32.06亿元，同比增长99.8%；归母净利润2.4亿元，同比增长0.7%；扣非归母净利2.68亿元，同比增长192.6%。2022Q2，公司实现营收20.05亿元，同比增长116.3%、环比增长66.9%；归母净利润1.66亿元，同比减少4.3%、环比增长125.2%；扣非归母净利1.76亿元，同比增长27.7%、环比增长92.6%。业绩符合我们预期。　　2022H1营收同比增长99.8%，扣非归母净利同比增长19

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深度报告：大秦线需求高位维稳，铸就高票息看涨期权

　　1、铁路煤运龙头，国铁核心资产　　国铁集团旗下唯一铁路煤炭运输上市平台。太原局集团控股，国铁集团实际控制，股权架构稳定。基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，太原局集团截止2021年11月18日已累计增持1.49亿股，持股比例提升至62.69%。　　以大秦线为核心资产，坐拥多条煤运专线。公司基于核心资产大秦线向外拓张多条煤炭运输线路，目前所辖线路包括大秦线等运输干线9条，口泉线、宁岢线等运输支线8条，合计营运里程达2724.6公里，覆盖山西及蒙西鄂尔多斯主要煤源地。　　

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更新报告：新发展，新期待，高端运动系列勾勒第二增长曲线

报告导读　　强产品力+日益成熟的品宣打法+渠道结构持续优化与扩张，有望持续兑现自身高增长曲线。22/23年强化T恤单品策略推进，与以高尔夫系列单独开店为代表的高端运动系列新发展更是值得期待。公司作为A股稀缺强成长性的优质标的，估值具备吸引力。　　投资要点　　A股高尔夫服饰第一股，十年业绩高度兑现　　公司为高尔夫球领域国内市占率第一的品牌，自03年成立以来专注中高端体育休闲服饰设计研发与品牌运营，旗下品牌包含主品牌比音勒芬与CARNAVALDEVENISE（威尼斯狂欢节）。11-21年公司

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002985-疫情下短期业绩承压，下半年有望快速恢复

核心观点：　　事件：公司发布半年度报告，2022年上半年营业总收入6.43亿元，同比增长10.99%，归母净利润为2.10亿元，同比减少7.09%。　　业务分化明显，营收端受疫情影响较大。2022H1公司营收6.43亿元，同比增长11.0%，Q2单季营收2.74亿，同比下滑15.5%。公司上半年营收增长的主要原因是飞机刹车控制系统及机轮业务收入大幅增长，实现收入3.54亿元，同比增长179.6%。除此之外，疫情反复对公司及子公司部分产品的生产交付产生了一定的冲击，刹车盘（副）和检验试验业务2

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300363-海外产能布局推进，进一步强化客户导流

事项：　　公司公告拟在斯洛文尼亚建设研发生产基地。　　平安观点：　　启动欧洲产能布局，强化客户导流　　继收购美国J-STAR后，博腾此次海外产能布局延伸到了欧洲地区。该项目租用诺华旗下Lek公司的场地。博腾计划投资5000万欧元（约折3.5亿元人民币）对场地上的设施进行升级改造，实现包括工艺开发实验室、公斤级实验室、工艺安全实验室、分析研究实验室及中试车间的CMC全流程配置。　　我们认为，相比产值本身，该布局更大的意义在于强化客户导流效果。斯洛文尼亚是申根国家，在该国建设的产能能够顺畅

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2022-08-09 17:01:39

002709-股权激励方案落地，绑定员工共享高成长

　2022年股权激励方案落地，绑定核心员工共享高成长。公司2022年股权激励计划授予551.01万股限制性股票，占总股本0.29%，授予对象共572人，授予价格为6元/股（前日均价的11.45%），要求2022-2024年净利润分别不低于38/48/58亿元，对应增速75%/26%/21%。本次股权激励目标与21年股权激励相同，对象基本一致，由于21年授予价格高，本次授予价格较低可有效摊薄员工股权成本，绑定核心管理团队。　　新增2022-2025年费用，2022年需摊销0.55亿元。假设8月底

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天赐材料

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 17:00:05

000983-经营业绩稳步提升，资产注入落地在即

事件：2022年8月8日，山西焦煤发布半年度报告，2022年上半年公司实现营业收入277.13亿元，同比增加44.14%；实现归母净利润56.94亿元，同比增加192.88%；扣非后净利56.73亿元，同比增加193.47%。经营活动现金流量58.69亿元，同比增加52.62%；基本每股收益1.39亿元，同比增加192.86%。　　点评：　　煤炭销量同比增长，售价大幅增加，公司业绩持续增长的确定性强。公司上半年煤炭板块实现营收164.39亿元，同比增加51.35%，营业成本48.73亿元，同

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山西焦煤

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:59:28

越南工业园奠基全球化再进一步，工艺精进订单向好

国内品牌企稳增长，预计下半年订单环比向好，全年预期不变　　进入Q3以来，受益疫情向好消费环境改善，终端品牌服饰逐步去化库存，国内服装品牌整体呈现积极增长趋势，终端大众消费环境企稳改善。伴随各品牌下半年重磅新品组合发布与销售，我们预计伟星订单也将较快反应，扭转Q2短期走弱预期，订单持续可观增长；继续验证伟星凭借产品品质、综合服务、快速反应能力提升市场份额逻辑。　　越南工业园奠基，海外制造版图再下一城　　近期公司越南工业园奠基，占地总面积100亩，项目分两期建设，一期工程预计2024年1月份投

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伟星股份

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:58:57

300595-2022年中报点评：6、7月份镜片订单情况良好，疫情不影响公司长期成长性

欧普康视发布2022年半年度报告：　　2022年上半年，公司实现营业收入6.84亿元（+20.05%）；　　净利润2.85亿元（+6.85%）；　　归母净利润2.58亿元（+0.90%）；　　扣非归母净利润2.39亿元（+13.16%）；　　毛利率76.31%（-0.19pct）；　　销售费用率20.29%（+1.29pct）；　　管理费用率8.28%（-0.11pct）；　　研发费用率2.48%（+0.15pct）。　　2022年第二季度，公司实现营业收入3.13亿元(+10

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欧普康视

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:58:29

603209-点评报告：营收略超预期，成长逻辑开始兑现

　事件: 　　兴通股份发布2022年半年报：2022H1，兴通股份实现主营业务收入3.80亿元，同比增长35.02%；实现毛利1.62亿元，同比增长7.87%，毛利率42.79%，同比下降10.77pcts；归母净利润1.03亿元，同比下降0.86%，归母净利率27.11%，同比下降9.81pcts；扣非归母净利润0.99亿元，同比增长5.93%，扣非归母净利率26.02%，同比下降7.15pcts。　　投资要点: 　　营收增长略超预期，龙头成长性进一步验证　　2022H1，兴通股份实现营业

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兴通股份

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:57:50

2022年中报点评：营收净利双增长，期待液体黄金材料放量

橡胶新材料及化工材料营收同比增长，2022H1归母净利同比大幅上涨　　事件：2022年8月5日，软控股份发布2022半年度报告：2022年上半年实现营业收入29.19亿元，同比+57.12%；实现归母净利润4852万元，同比+43.80%。销售净利率1.99%，同比提高0.62个pct，销售毛利率15.04%，同比下降3.42个pct；经营活动现金流为1.01亿元。　　其中，2022年Q2实现营收16.82亿元，同比+33.53%，环比+35.91%；实现归母净利润3784万元，同比+39.

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软控股份

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:57:13

利尔化学2022年中报点评：H1业绩同比+107%，草铵膦龙头持续成长

事件：2022年8月8日，利尔化学（002258）发布2022半年度报告：2022年上半年实现营业收入50.78亿元，同比+60.72%；实现归母净利润10.48亿元，同比+107.46%；ROE为17.97%，同比上升个6.46pct。销售净利率22.90%，同比上升5.57个pct，销售毛利率33.68%，同比下降4.46个pct；经营活动现金流量净额12.97亿元。　　其中，2022年Q2实现营收24.65亿元，同比+46.94%，环比-5.65%；实现归母净利润5.13亿元，同比+80

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利尔化学

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半棵韭菜

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002623-超薄光伏玻璃先行者

玻璃深加工行业资深玩家。公司成立于2006年，2011年于深交所上市，实控人为林金锡、林金汉、林金坤兄弟，自成立以来一直专注于新材料，主要经营太阳能玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品和光伏电站业务。公司在国内率先使用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制反射膜，率先利用物理钢化技术规模化生产≤2mm超薄物理钢化玻璃，在玻璃深加工行业积累了相当的技术研发优势、客户资源优势和品牌优势。　　2021年盈利能力承压，2022年中报已显著好转。2021年，公司实现营收20.3亿元，同比增长12.7%，

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亚玛顿

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雨寂之夜

半棵韭菜

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智能电动重点公司深度拆解+预测

公司为国内铝合金压铸行业的龙头企业，目前以压铸和内外饰为主营业务。广东鸿图科技股份有限公司成立于2000年，于2006年在深交所主板上市。公司是国内压铸行业的龙头企业，华南地区规模最大的精密铝合金压铸件专业生产企业。经过多年的发展，公司从单- -的汽车部件业务发展成四大板块业务--压铸板块、内外饰板块、专用车板块和投资板块。2022年，公司公告挂牌转让专用车板块广东宝龙车的股权51，公司目前以压铸和内外饰为主营业务。　　公司在铝合金压铸领域深耕二十年，处于行业领先地位;2017年，公司通过收购

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广东鸿图

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:45:29

点评报告：公司唾液酸申报结果公告，SA业务未来前景广阔

　事件：　　嘉必优全资子公司武汉中科光谷绿色生物技术有限公司自主研发并生产的N-乙酰神经氨酸产品与已批准的新食品原料N-乙酰神经氨酸具有实质等同性。　　投资要点: 　　自主研发的SA申报结果公告，SA业务未来发展前景广阔。国家卫健委显示，公司全资子公司中科光谷自主研发并生产的N-乙酰神经氨酸产品，与已批准的新食品原料N-乙酰神经氨酸具有实质等同性。此前有公司质疑公司SA来源，本次公告明确了公司SA产品与已批准的新食品原料的实质等同关系，意味着公司SA无需再申报新原料、亦不存在此前诉讼中所存在

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嘉必优

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:44:47

2022年半年报点评：Q2量价齐升扣非净利大增，期待包头项目投产

事件：2022年8月2日，公司发布2022半年报。2022上半年，公司实现营收32.06亿元，同比增长99.8%；归母净利润2.4亿元，同比增长0.7%；扣非归母净利2.68亿元，同比增长192.6%。2022Q2，公司实现营收20.05亿元，同比增长116.3%、环比增长66.9%；归母净利润1.66亿元，同比减少4.3%、环比增长125.2%；扣非归母净利1.76亿元，同比增长27.7%、环比增长92.6%。业绩符合我们预期。　　2022H1营收同比增长99.8%，扣非归母净利同比增长19

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:43:52

深度报告：大秦线需求高位维稳，铸就高票息看涨期权

　　1、铁路煤运龙头，国铁核心资产　　国铁集团旗下唯一铁路煤炭运输上市平台。太原局集团控股，国铁集团实际控制，股权架构稳定。基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，太原局集团截止2021年11月18日已累计增持1.49亿股，持股比例提升至62.69%。　　以大秦线为核心资产，坐拥多条煤运专线。公司基于核心资产大秦线向外拓张多条煤炭运输线路，目前所辖线路包括大秦线等运输干线9条，口泉线、宁岢线等运输支线8条，合计营运里程达2724.6公里，覆盖山西及蒙西鄂尔多斯主要煤源地。　　

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大秦铁路

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:43:12

更新报告：新发展，新期待，高端运动系列勾勒第二增长曲线

报告导读　　强产品力+日益成熟的品宣打法+渠道结构持续优化与扩张，有望持续兑现自身高增长曲线。22/23年强化T恤单品策略推进，与以高尔夫系列单独开店为代表的高端运动系列新发展更是值得期待。公司作为A股稀缺强成长性的优质标的，估值具备吸引力。　　投资要点　　A股高尔夫服饰第一股，十年业绩高度兑现　　公司为高尔夫球领域国内市占率第一的品牌，自03年成立以来专注中高端体育休闲服饰设计研发与品牌运营，旗下品牌包含主品牌比音勒芬与CARNAVALDEVENISE（威尼斯狂欢节）。11-21年公司

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比音勒芬

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:41:08

002985-疫情下短期业绩承压，下半年有望快速恢复

核心观点：　　事件：公司发布半年度报告，2022年上半年营业总收入6.43亿元，同比增长10.99%，归母净利润为2.10亿元，同比减少7.09%。　　业务分化明显，营收端受疫情影响较大。2022H1公司营收6.43亿元，同比增长11.0%，Q2单季营收2.74亿，同比下滑15.5%。公司上半年营收增长的主要原因是飞机刹车控制系统及机轮业务收入大幅增长，实现收入3.54亿元，同比增长179.6%。除此之外，疫情反复对公司及子公司部分产品的生产交付产生了一定的冲击，刹车盘（副）和检验试验业务2

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北摩高科

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雨寂之夜

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300363-海外产能布局推进，进一步强化客户导流

事项：　　公司公告拟在斯洛文尼亚建设研发生产基地。　　平安观点：　　启动欧洲产能布局，强化客户导流　　继收购美国J-STAR后，博腾此次海外产能布局延伸到了欧洲地区。该项目租用诺华旗下Lek公司的场地。博腾计划投资5000万欧元（约折3.5亿元人民币）对场地上的设施进行升级改造，实现包括工艺开发实验室、公斤级实验室、工艺安全实验室、分析研究实验室及中试车间的CMC全流程配置。　　我们认为，相比产值本身，该布局更大的意义在于强化客户导流效果。斯洛文尼亚是申根国家，在该国建设的产能能够顺畅

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博腾股份

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002709-股权激励方案落地，绑定员工共享高成长

　2022年股权激励方案落地，绑定核心员工共享高成长。公司2022年股权激励计划授予551.01万股限制性股票，占总股本0.29%，授予对象共572人，授予价格为6元/股（前日均价的11.45%），要求2022-2024年净利润分别不低于38/48/58亿元，对应增速75%/26%/21%。本次股权激励目标与21年股权激励相同，对象基本一致，由于21年授予价格高，本次授予价格较低可有效摊薄员工股权成本，绑定核心管理团队。　　新增2022-2025年费用，2022年需摊销0.55亿元。假设8月底

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000983-经营业绩稳步提升，资产注入落地在即

事件：2022年8月8日，山西焦煤发布半年度报告，2022年上半年公司实现营业收入277.13亿元，同比增加44.14%；实现归母净利润56.94亿元，同比增加192.88%；扣非后净利56.73亿元，同比增加193.47%。经营活动现金流量58.69亿元，同比增加52.62%；基本每股收益1.39亿元，同比增加192.86%。　　点评：　　煤炭销量同比增长，售价大幅增加，公司业绩持续增长的确定性强。公司上半年煤炭板块实现营收164.39亿元，同比增加51.35%，营业成本48.73亿元，同

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越南工业园奠基全球化再进一步，工艺精进订单向好

国内品牌企稳增长，预计下半年订单环比向好，全年预期不变　　进入Q3以来，受益疫情向好消费环境改善，终端品牌服饰逐步去化库存，国内服装品牌整体呈现积极增长趋势，终端大众消费环境企稳改善。伴随各品牌下半年重磅新品组合发布与销售，我们预计伟星订单也将较快反应，扭转Q2短期走弱预期，订单持续可观增长；继续验证伟星凭借产品品质、综合服务、快速反应能力提升市场份额逻辑。　　越南工业园奠基，海外制造版图再下一城　　近期公司越南工业园奠基，占地总面积100亩，项目分两期建设，一期工程预计2024年1月份投

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300595-2022年中报点评：6、7月份镜片订单情况良好，疫情不影响公司长期成长性

欧普康视发布2022年半年度报告：　　2022年上半年，公司实现营业收入6.84亿元（+20.05%）；　　净利润2.85亿元（+6.85%）；　　归母净利润2.58亿元（+0.90%）；　　扣非归母净利润2.39亿元（+13.16%）；　　毛利率76.31%（-0.19pct）；　　销售费用率20.29%（+1.29pct）；　　管理费用率8.28%（-0.11pct）；　　研发费用率2.48%（+0.15pct）。　　2022年第二季度，公司实现营业收入3.13亿元(+10

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603209-点评报告：营收略超预期，成长逻辑开始兑现

　事件: 　　兴通股份发布2022年半年报：2022H1，兴通股份实现主营业务收入3.80亿元，同比增长35.02%；实现毛利1.62亿元，同比增长7.87%，毛利率42.79%，同比下降10.77pcts；归母净利润1.03亿元，同比下降0.86%，归母净利率27.11%，同比下降9.81pcts；扣非归母净利润0.99亿元，同比增长5.93%，扣非归母净利率26.02%，同比下降7.15pcts。　　投资要点: 　　营收增长略超预期，龙头成长性进一步验证　　2022H1，兴通股份实现营业

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2022年中报点评：营收净利双增长，期待液体黄金材料放量

橡胶新材料及化工材料营收同比增长，2022H1归母净利同比大幅上涨　　事件：2022年8月5日，软控股份发布2022半年度报告：2022年上半年实现营业收入29.19亿元，同比+57.12%；实现归母净利润4852万元，同比+43.80%。销售净利率1.99%，同比提高0.62个pct，销售毛利率15.04%，同比下降3.42个pct；经营活动现金流为1.01亿元。　　其中，2022年Q2实现营收16.82亿元，同比+33.53%，环比+35.91%；实现归母净利润3784万元，同比+39.

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利尔化学2022年中报点评：H1业绩同比+107%，草铵膦龙头持续成长

事件：2022年8月8日，利尔化学（002258）发布2022半年度报告：2022年上半年实现营业收入50.78亿元，同比+60.72%；实现归母净利润10.48亿元，同比+107.46%；ROE为17.97%，同比上升个6.46pct。销售净利率22.90%，同比上升5.57个pct，销售毛利率33.68%，同比下降4.46个pct；经营活动现金流量净额12.97亿元。　　其中，2022年Q2实现营收24.65亿元，同比+46.94%，环比-5.65%；实现归母净利润5.13亿元，同比+80

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玻璃深加工行业资深玩家。公司成立于2006年，2011年于深交所上市，实控人为林金锡、林金汉、林金坤兄弟，自成立以来一直专注于新材料，主要经营太阳能玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品和光伏电站业务。公司在国内率先使用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制反射膜，率先利用物理钢化技术规模化生产≤2mm超薄物理钢化玻璃，在玻璃深加工行业积累了相当的技术研发优势、客户资源优势和品牌优势。　　2021年盈利能力承压，2022年中报已显著好转。2021年，公司实现营收20.3亿元，同比增长12.7%，

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公司为国内铝合金压铸行业的龙头企业，目前以压铸和内外饰为主营业务。广东鸿图科技股份有限公司成立于2000年，于2006年在深交所主板上市。公司是国内压铸行业的龙头企业，华南地区规模最大的精密铝合金压铸件专业生产企业。经过多年的发展，公司从单- -的汽车部件业务发展成四大板块业务--压铸板块、内外饰板块、专用车板块和投资板块。2022年，公司公告挂牌转让专用车板块广东宝龙车的股权51，公司目前以压铸和内外饰为主营业务。　　公司在铝合金压铸领域深耕二十年，处于行业领先地位;2017年，公司通过收购

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　事件：　　嘉必优全资子公司武汉中科光谷绿色生物技术有限公司自主研发并生产的N-乙酰神经氨酸产品与已批准的新食品原料N-乙酰神经氨酸具有实质等同性。　　投资要点: 　　自主研发的SA申报结果公告，SA业务未来发展前景广阔。国家卫健委显示，公司全资子公司中科光谷自主研发并生产的N-乙酰神经氨酸产品，与已批准的新食品原料N-乙酰神经氨酸具有实质等同性。此前有公司质疑公司SA来源，本次公告明确了公司SA产品与已批准的新食品原料的实质等同关系，意味着公司SA无需再申报新原料、亦不存在此前诉讼中所存在

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2022年半年报点评：Q2量价齐升扣非净利大增，期待包头项目投产

事件：2022年8月2日，公司发布2022半年报。2022上半年，公司实现营收32.06亿元，同比增长99.8%；归母净利润2.4亿元，同比增长0.7%；扣非归母净利2.68亿元，同比增长192.6%。2022Q2，公司实现营收20.05亿元，同比增长116.3%、环比增长66.9%；归母净利润1.66亿元，同比减少4.3%、环比增长125.2%；扣非归母净利1.76亿元，同比增长27.7%、环比增长92.6%。业绩符合我们预期。　　2022H1营收同比增长99.8%，扣非归母净利同比增长19

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深度报告：大秦线需求高位维稳，铸就高票息看涨期权

　　1、铁路煤运龙头，国铁核心资产　　国铁集团旗下唯一铁路煤炭运输上市平台。太原局集团控股，国铁集团实际控制，股权架构稳定。基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，太原局集团截止2021年11月18日已累计增持1.49亿股，持股比例提升至62.69%。　　以大秦线为核心资产，坐拥多条煤运专线。公司基于核心资产大秦线向外拓张多条煤炭运输线路，目前所辖线路包括大秦线等运输干线9条，口泉线、宁岢线等运输支线8条，合计营运里程达2724.6公里，覆盖山西及蒙西鄂尔多斯主要煤源地。　　

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更新报告：新发展，新期待，高端运动系列勾勒第二增长曲线

报告导读　　强产品力+日益成熟的品宣打法+渠道结构持续优化与扩张，有望持续兑现自身高增长曲线。22/23年强化T恤单品策略推进，与以高尔夫系列单独开店为代表的高端运动系列新发展更是值得期待。公司作为A股稀缺强成长性的优质标的，估值具备吸引力。　　投资要点　　A股高尔夫服饰第一股，十年业绩高度兑现　　公司为高尔夫球领域国内市占率第一的品牌，自03年成立以来专注中高端体育休闲服饰设计研发与品牌运营，旗下品牌包含主品牌比音勒芬与CARNAVALDEVENISE（威尼斯狂欢节）。11-21年公司

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002985-疫情下短期业绩承压，下半年有望快速恢复

核心观点：　　事件：公司发布半年度报告，2022年上半年营业总收入6.43亿元，同比增长10.99%，归母净利润为2.10亿元，同比减少7.09%。　　业务分化明显，营收端受疫情影响较大。2022H1公司营收6.43亿元，同比增长11.0%，Q2单季营收2.74亿，同比下滑15.5%。公司上半年营收增长的主要原因是飞机刹车控制系统及机轮业务收入大幅增长，实现收入3.54亿元，同比增长179.6%。除此之外，疫情反复对公司及子公司部分产品的生产交付产生了一定的冲击，刹车盘（副）和检验试验业务2

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300363-海外产能布局推进，进一步强化客户导流

事项：　　公司公告拟在斯洛文尼亚建设研发生产基地。　　平安观点：　　启动欧洲产能布局，强化客户导流　　继收购美国J-STAR后，博腾此次海外产能布局延伸到了欧洲地区。该项目租用诺华旗下Lek公司的场地。博腾计划投资5000万欧元（约折3.5亿元人民币）对场地上的设施进行升级改造，实现包括工艺开发实验室、公斤级实验室、工艺安全实验室、分析研究实验室及中试车间的CMC全流程配置。　　我们认为，相比产值本身，该布局更大的意义在于强化客户导流效果。斯洛文尼亚是申根国家，在该国建设的产能能够顺畅

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2022-08-09 17:01:39

002709-股权激励方案落地，绑定员工共享高成长

　2022年股权激励方案落地，绑定核心员工共享高成长。公司2022年股权激励计划授予551.01万股限制性股票，占总股本0.29%，授予对象共572人，授予价格为6元/股（前日均价的11.45%），要求2022-2024年净利润分别不低于38/48/58亿元，对应增速75%/26%/21%。本次股权激励目标与21年股权激励相同，对象基本一致，由于21年授予价格高，本次授予价格较低可有效摊薄员工股权成本，绑定核心管理团队。　　新增2022-2025年费用，2022年需摊销0.55亿元。假设8月底

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天赐材料

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 17:00:05

000983-经营业绩稳步提升，资产注入落地在即

事件：2022年8月8日，山西焦煤发布半年度报告，2022年上半年公司实现营业收入277.13亿元，同比增加44.14%；实现归母净利润56.94亿元，同比增加192.88%；扣非后净利56.73亿元，同比增加193.47%。经营活动现金流量58.69亿元，同比增加52.62%；基本每股收益1.39亿元，同比增加192.86%。　　点评：　　煤炭销量同比增长，售价大幅增加，公司业绩持续增长的确定性强。公司上半年煤炭板块实现营收164.39亿元，同比增加51.35%，营业成本48.73亿元，同

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山西焦煤

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:59:28

越南工业园奠基全球化再进一步，工艺精进订单向好

国内品牌企稳增长，预计下半年订单环比向好，全年预期不变　　进入Q3以来，受益疫情向好消费环境改善，终端品牌服饰逐步去化库存，国内服装品牌整体呈现积极增长趋势，终端大众消费环境企稳改善。伴随各品牌下半年重磅新品组合发布与销售，我们预计伟星订单也将较快反应，扭转Q2短期走弱预期，订单持续可观增长；继续验证伟星凭借产品品质、综合服务、快速反应能力提升市场份额逻辑。　　越南工业园奠基，海外制造版图再下一城　　近期公司越南工业园奠基，占地总面积100亩，项目分两期建设，一期工程预计2024年1月份投

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伟星股份

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:58:57

300595-2022年中报点评：6、7月份镜片订单情况良好，疫情不影响公司长期成长性

欧普康视发布2022年半年度报告：　　2022年上半年，公司实现营业收入6.84亿元（+20.05%）；　　净利润2.85亿元（+6.85%）；　　归母净利润2.58亿元（+0.90%）；　　扣非归母净利润2.39亿元（+13.16%）；　　毛利率76.31%（-0.19pct）；　　销售费用率20.29%（+1.29pct）；　　管理费用率8.28%（-0.11pct）；　　研发费用率2.48%（+0.15pct）。　　2022年第二季度，公司实现营业收入3.13亿元(+10

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欧普康视

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:58:29

603209-点评报告：营收略超预期，成长逻辑开始兑现

　事件: 　　兴通股份发布2022年半年报：2022H1，兴通股份实现主营业务收入3.80亿元，同比增长35.02%；实现毛利1.62亿元，同比增长7.87%，毛利率42.79%，同比下降10.77pcts；归母净利润1.03亿元，同比下降0.86%，归母净利率27.11%，同比下降9.81pcts；扣非归母净利润0.99亿元，同比增长5.93%，扣非归母净利率26.02%，同比下降7.15pcts。　　投资要点: 　　营收增长略超预期，龙头成长性进一步验证　　2022H1，兴通股份实现营业

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兴通股份

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:57:50

2022年中报点评：营收净利双增长，期待液体黄金材料放量

橡胶新材料及化工材料营收同比增长，2022H1归母净利同比大幅上涨　　事件：2022年8月5日，软控股份发布2022半年度报告：2022年上半年实现营业收入29.19亿元，同比+57.12%；实现归母净利润4852万元，同比+43.80%。销售净利率1.99%，同比提高0.62个pct，销售毛利率15.04%，同比下降3.42个pct；经营活动现金流为1.01亿元。　　其中，2022年Q2实现营收16.82亿元，同比+33.53%，环比+35.91%；实现归母净利润3784万元，同比+39.

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软控股份

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:57:13

利尔化学2022年中报点评：H1业绩同比+107%，草铵膦龙头持续成长

事件：2022年8月8日，利尔化学（002258）发布2022半年度报告：2022年上半年实现营业收入50.78亿元，同比+60.72%；实现归母净利润10.48亿元，同比+107.46%；ROE为17.97%，同比上升个6.46pct。销售净利率22.90%，同比上升5.57个pct，销售毛利率33.68%，同比下降4.46个pct；经营活动现金流量净额12.97亿元。　　其中，2022年Q2实现营收24.65亿元，同比+46.94%，环比-5.65%；实现归母净利润5.13亿元，同比+80

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利尔化学

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-09 16:56:38

002623-超薄光伏玻璃先行者

玻璃深加工行业资深玩家。公司成立于2006年，2011年于深交所上市，实控人为林金锡、林金汉、林金坤兄弟，自成立以来一直专注于新材料，主要经营太阳能玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品和光伏电站业务。公司在国内率先使用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制反射膜，率先利用物理钢化技术规模化生产≤2mm超薄物理钢化玻璃，在玻璃深加工行业积累了相当的技术研发优势、客户资源优势和品牌优势。　　2021年盈利能力承压，2022年中报已显著好转。2021年，公司实现营收20.3亿元，同比增长12.7%，

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亚玛顿

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:48:48

智能电动重点公司深度拆解+预测

公司为国内铝合金压铸行业的龙头企业，目前以压铸和内外饰为主营业务。广东鸿图科技股份有限公司成立于2000年，于2006年在深交所主板上市。公司是国内压铸行业的龙头企业，华南地区规模最大的精密铝合金压铸件专业生产企业。经过多年的发展，公司从单- -的汽车部件业务发展成四大板块业务--压铸板块、内外饰板块、专用车板块和投资板块。2022年，公司公告挂牌转让专用车板块广东宝龙车的股权51，公司目前以压铸和内外饰为主营业务。　　公司在铝合金压铸领域深耕二十年，处于行业领先地位;2017年，公司通过收购

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广东鸿图

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:45:29

点评报告：公司唾液酸申报结果公告，SA业务未来前景广阔

　事件：　　嘉必优全资子公司武汉中科光谷绿色生物技术有限公司自主研发并生产的N-乙酰神经氨酸产品与已批准的新食品原料N-乙酰神经氨酸具有实质等同性。　　投资要点: 　　自主研发的SA申报结果公告，SA业务未来发展前景广阔。国家卫健委显示，公司全资子公司中科光谷自主研发并生产的N-乙酰神经氨酸产品，与已批准的新食品原料N-乙酰神经氨酸具有实质等同性。此前有公司质疑公司SA来源，本次公告明确了公司SA产品与已批准的新食品原料的实质等同关系，意味着公司SA无需再申报新原料、亦不存在此前诉讼中所存在

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嘉必优

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:44:47

2022年半年报点评：Q2量价齐升扣非净利大增，期待包头项目投产

事件：2022年8月2日，公司发布2022半年报。2022上半年，公司实现营收32.06亿元，同比增长99.8%；归母净利润2.4亿元，同比增长0.7%；扣非归母净利2.68亿元，同比增长192.6%。2022Q2，公司实现营收20.05亿元，同比增长116.3%、环比增长66.9%；归母净利润1.66亿元，同比减少4.3%、环比增长125.2%；扣非归母净利1.76亿元，同比增长27.7%、环比增长92.6%。业绩符合我们预期。　　2022H1营收同比增长99.8%，扣非归母净利同比增长19

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宁波韵升

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:43:52

深度报告：大秦线需求高位维稳，铸就高票息看涨期权

　　1、铁路煤运龙头，国铁核心资产　　国铁集团旗下唯一铁路煤炭运输上市平台。太原局集团控股，国铁集团实际控制，股权架构稳定。基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，太原局集团截止2021年11月18日已累计增持1.49亿股，持股比例提升至62.69%。　　以大秦线为核心资产，坐拥多条煤运专线。公司基于核心资产大秦线向外拓张多条煤炭运输线路，目前所辖线路包括大秦线等运输干线9条，口泉线、宁岢线等运输支线8条，合计营运里程达2724.6公里，覆盖山西及蒙西鄂尔多斯主要煤源地。　　

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大秦铁路

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:43:12

更新报告：新发展，新期待，高端运动系列勾勒第二增长曲线

报告导读　　强产品力+日益成熟的品宣打法+渠道结构持续优化与扩张，有望持续兑现自身高增长曲线。22/23年强化T恤单品策略推进，与以高尔夫系列单独开店为代表的高端运动系列新发展更是值得期待。公司作为A股稀缺强成长性的优质标的，估值具备吸引力。　　投资要点　　A股高尔夫服饰第一股，十年业绩高度兑现　　公司为高尔夫球领域国内市占率第一的品牌，自03年成立以来专注中高端体育休闲服饰设计研发与品牌运营，旗下品牌包含主品牌比音勒芬与CARNAVALDEVENISE（威尼斯狂欢节）。11-21年公司

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比音勒芬

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:41:08

002985-疫情下短期业绩承压，下半年有望快速恢复

核心观点：　　事件：公司发布半年度报告，2022年上半年营业总收入6.43亿元，同比增长10.99%，归母净利润为2.10亿元，同比减少7.09%。　　业务分化明显，营收端受疫情影响较大。2022H1公司营收6.43亿元，同比增长11.0%，Q2单季营收2.74亿，同比下滑15.5%。公司上半年营收增长的主要原因是飞机刹车控制系统及机轮业务收入大幅增长，实现收入3.54亿元，同比增长179.6%。除此之外，疫情反复对公司及子公司部分产品的生产交付产生了一定的冲击，刹车盘（副）和检验试验业务2

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北摩高科

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-08-03 13:40:38

300363-海外产能布局推进，进一步强化客户导流

事项：　　公司公告拟在斯洛文尼亚建设研发生产基地。　　平安观点：　　启动欧洲产能布局，强化客户导流　　继收购美国J-STAR后，博腾此次海外产能布局延伸到了欧洲地区。该项目租用诺华旗下Lek公司的场地。博腾计划投资5000万欧元（约折3.5亿元人民币）对场地上的设施进行升级改造，实现包括工艺开发实验室、公斤级实验室、工艺安全实验室、分析研究实验室及中试车间的CMC全流程配置。　　我们认为，相比产值本身，该布局更大的意义在于强化客户导流效果。斯洛文尼亚是申根国家，在该国建设的产能能够顺畅

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博腾股份

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