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雨寂之夜

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:16:17

2022年半年度业绩预告点评：Q2业绩承压下跌，产能稳步扩张打开成长空间

事件：公司发布2022年半年度业绩预告，2022年上半年公司预计实现归母净利润22.0-24.0亿元，同比下降42.9%-37.7%；预计实现扣非后归母净利润21.5-23.5亿元，同比下降43.8%-38.6%；其中Q2单季度预计实现归母净利润8.38-10.38亿元，同比下降62.1%-53.0%，环比下降38.5%-23.8%。　　点评：　　氨纶景气下行，Q2业绩承压下跌：2022年上半年国内氨纶新增产能投放较多，叠加疫情反复导致下游需求不振，氨纶价格持续下跌，同时主要原料PTMEG价

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华峰化学

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:15:32

公司中报预告点评报告：业绩稳健释放，H1业绩高增长

　业绩稳健释放，H1业绩高增长。维持“买入”评级　　公司发布半年度业绩预增公告，预计2022年上半年实现归母净利润12.0-14.0亿元，同比增长159.7%-203.0%，扣非净利润12.1-14.5亿元，同比增长170.9-224.6%。按上半年业绩预告盈利中枢13.0亿元计算，Q2单季盈利8.2亿元，同比增长222.0%，环比增长71.4%。公司业绩稳健释放，H1业绩高增长。煤炭产能增长与业务延伸助力公司高成长，集团资产注入提供外延增长潜力，我们上调盈利预测，预计2022-2024年实现

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盘江股份

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:14:51

点评报告（适用于事件点评、季报点评、年报点评等）：半年报预告业绩亮眼，负极业务持续高增

　璞泰来发布2022年半年度业绩预增公告。预计2022年上半年公司实现归母净利润13.7~14.2亿元，同比增长76.8%~83.3%；扣非归母净利润13.1-13.6亿元，同比增长82.9%~89.9%。从中值来看，预计2022年上半年公司实现归母净利润13.95亿元，同比增长80.00%；扣非归母净利润13.35亿元，同比增长86.45%。预计2022年二季度公司实现归母净利润7.58亿元，环比增长19.00%，同比增长72.27%；扣非归母净利润7.22亿元，环比增长17.78%，同比增长

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璞泰来

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:13:57

公司信息更新报告：2022H1扣非净利润预增106%，产销顺畅助力业绩提升

2022H1扣非净利润预增106%，产销顺畅助力业绩提升，维持“买入”评级　　7月11日，公司发布2022年半年度业绩预告，预计实现归母净利润15.14亿元，同比增长91%；实现扣非归母净利润15.87亿元，同比增长106%；对应Q2单季度预计实现归母净利润6.1亿元，同比增长75.8%，环比下跌32.5%。随着优嘉三期全面达产，四期第一阶段项目相继投产，公司产销顺畅，促进经营业绩大幅提升。我们上调盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为22.41、25.21、27.87亿元（原

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扬农化工

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:13:18

公司业绩预告点评：以增长破疑虑，期待非定型产品持续放量

Q2净利高速增长。7月11日公司发布22H1业绩预告，预计2022H1实现营收13.11亿元，YoY+2%；实现归母净利润5.06亿，YoY+16.5%，扣非净利润4.8亿元，YoY+19.5%。拆分来看，Q2单季度实现营业收入7.24亿元，YoY+9.9%，实现归母净利润2.98亿元，YoY+38.3%。2022年公司在疫情以及主力定型产品降价的情况下，实现了利润超预期增长，除了汇兑收益3924万元外，碳纤维（含织物）收入增长10%是主要贡献。　　以增长破疑虑。公司2021年年报披露，报告期

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光威复材

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:12:39

2022年半年度业绩预告点评：Q2业绩符合预期，期待材料一体化布局下利润释放

事件概述：7月12日公司发布2022年半年度业绩预告，公司预计2022H1归母净利润为22亿元~26亿元，同比增长49.86%~77.11%；扣非归母净利润21.1亿元~25.1亿元，同比增长49.01%~77.26%。　　分析与判断：受铜钴价格拖累，Q2业绩中值环比持平。公司2022Q2归母净利润10亿元~14亿元，同比增长22%~77%，环比变动-18%到+16%；扣非归母净利润9.2亿元~13.2亿元，同比增长21.4%～74.1%，环比变动-22.7%到+10.9%。22Q2业绩变动原

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华友钴业

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:11:52

公司信息更新报告：2022H1业绩超预期，Q2医疗板块实现翻倍增长

2022H1业绩高于预期，看好2022H2消费品业务弹性，维持“买入”评级　　公司发布业绩预告，预计2022H1主营收入49.2-51.8亿元（+22%~+29%）,归母净利润8.6-9.0亿元（+13%~+18%），扣非归母净利润7.9-8.3亿元（+25%~+32%）。预计2022Q2实现主营收入26.2-28.8亿元（+48%~+63%），归母净利润5.0-5.4亿元（+79% ~+93%），扣非归母净利润4.6-5.0亿元（+156%~+178%）。我们维持盈利预测，预计2022-20

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稳健医疗

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:11:03

二季度业绩超预期，军民品双轮驱动看好长期成长

事件：公司发布2022年上半年业绩预告，预计实现收入13.1亿元，同比+2%，二季度实现收入7.2亿元，同环比分别+10%/22%；实现归母净利润5.1亿元，同比+16.5%，二季度归母净利润3.0亿元，同环比分别+37.8%/43.1%，扣非净利润2.8亿元，同环比分别+46.1%/43.9%。　　二季度业绩克服疫情影响略超预期，上半年碳纤维业务同比实现10%增长：碳纤维（含织物）稳健发展，实现收入8亿元，同比+10%，二季度实现收入4.2亿元，同环比分别+12.9%/9.1%；风电碳梁实现

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光威复材

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:10:20

风光发电效率突出，锂电布局再造增长

推荐逻辑：1）唯一国资背景锂矿上市公司，全面布局锂电产业链，李家沟项目锂精矿年产量高达18万吨，预计22年投产并大幅增厚公司利润；2）实现绿电及环卫业务转型，21年风光装机944MW，利用小时数2984h，远超全国平均水平；3）随着业务结构调整，盈利能力持续提升，17-21年公司净利率由5.9%增至15.2%。同时公司22Q1资产负债率56.6%，在行业中处于较低水平。　　四川能投稀缺平台，产业结构持续优化。随着环卫业务并表，公司21年业绩实现跨越式增长，21年营收44.1亿元，同比上涨121

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川能动力

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:21:35

稀土价格降温增厚公司盈利，外延布局废料回收助力长期降本

　事件：2022年7月4日，公司发布2022年半年度业绩预告。2022 H1预计实现营收28.9~36.2亿元，同比+60~100%，环比+27~59%，归母净利4.41~5.07亿元，同比+100~130%，环比+89~118%；Q2单季度预计实现营业收入13.9~21.1亿元，同比+36%~108%，环比-8%~+40%，实现归母净利润2.77~3.43亿元，同比+133~188%，环比+69~109%。　　业绩大幅提升主因包头一期8000吨项目爬产以及稀土原料成本降低增厚公司毛利。1）量

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金力永磁

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:19:38

系列报告之离型膜：国产替代最强音

坚守深耕细分行业，持续深化横纵一体化布局，“薄型载带/离型膜—>上游材料”纵向布局夯实公司壁垒，“纸质载带—>胶带—>塑料载带—>离型膜”横向布局拓宽发展空间。洁美科技成立于2001年，2017年4月在深交所中小板挂牌上市。公司为元器件上游配套耗材供应商，主要产品包含纸质载带、上下胶带、塑料载带及配套盖带、离型膜、CPP膜等，下游面向IC半导体器件、片式电子元器件等领域，坐拥韩国三星、日本村田、国巨电子、华新科技、太阳诱电、风华高科、顺络电子等国内外知名客户。通过多年发展和技术积累，公司在薄型载

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洁美科技

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:18:03

公司信息更新报告：2022H1业绩预告超预期，将步入加速成长快车道

　2022H1归母净利润预告超预期，公司价值或被低估，维持“买入”评级　　7月5日，公司发布2022半年度业绩预告，预计实现归母净利润1.87-2.20亿元，预计同比增长70%-100%；预计实现扣非归母净利润1.76-2.11亿元，预计同比增长63.8%-96.4%。其中，Q2单季预计实现归母净利润1.03-1.36亿元，预计同比增长63.5%-115.9%。公司2022H1业绩超出预期，我们上调盈利预测，预计2022-2024年归母净利润分别为3.53、4.58、6.50（原值3.30、4

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濮阳惠成

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:16:42

公司信息更新报告：2022H1业绩预告持续高增，募投达产拉动产量增长

2022H1业绩预告持续高增，募投达产拉动产量增长，继续维持“买入”评级　　公司发布2022H1业绩预告，归母净利润预告区间为2.26-2.37亿元，同增108.8%-118.98%，扣非净利润预告区间为2.2-2.3亿元，同增109%-118.5%，单2022Q2看预计归母净利润为1.24-1.35亿元，同增85.1%-101.5%。业绩高增主要系高毛利的培育钻石销售占比明显提升，同时募投项目基本达产释放产量。公司享受行业β的同时具有快速快产、工艺提升的α属性，我们上调盈利预测，预计2022

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力量钻石

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:15:08

磷化工高景气业绩高增，新材料领域加速放量

　二季度利润环比增长，业绩超预期。公司发布2022年半年度业绩预增公告，预计2022年上半年实现归母净利润36.2-37.2亿元，同比增长217.3%-226.1%；预计实现扣非后归母净利润36.7-37.7亿元，同比增长228.5%-237.4%。公司2022年单二季度预计实现归母净利润19.0-20.0亿元，同比增长141.7%-154.4%，环比增长10.5%-16.3%，业绩超预期。　　磷化工高景气提升业绩，新材料产品加速放量。（1）公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等产品价格高位运行，2

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兴发集团

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:12:26

重卡动力总成龙头优势显著，布局氢能源抢占发展先机

重卡动力总成市场龙头地位稳固，构建产业链+技术优势护城河　　公司深耕发动机领域20余年，目前已经搭建了国内最完备的商用发动机产品体系，覆盖卡车动力、客车动力、工程机械、农业装备、工业动力五大类的29个细分领域。公司积极拓展上下游布局，已成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥、液压）、整车整机、智能物流等产业板块协同发展的新格局。上游方面，公司重点发力价值量最高的动力总成产品，2021年公司重卡发动机市占率30.7%，重卡变速箱市占率72.4%，龙头优势显著；中游方面，公司依靠控股子公司陕重

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潍柴动力

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2022-07-13 15:16:17

2022年半年度业绩预告点评：Q2业绩承压下跌，产能稳步扩张打开成长空间

事件：公司发布2022年半年度业绩预告，2022年上半年公司预计实现归母净利润22.0-24.0亿元，同比下降42.9%-37.7%；预计实现扣非后归母净利润21.5-23.5亿元，同比下降43.8%-38.6%；其中Q2单季度预计实现归母净利润8.38-10.38亿元，同比下降62.1%-53.0%，环比下降38.5%-23.8%。　　点评：　　氨纶景气下行，Q2业绩承压下跌：2022年上半年国内氨纶新增产能投放较多，叠加疫情反复导致下游需求不振，氨纶价格持续下跌，同时主要原料PTMEG价

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华峰化学

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2022-07-13 15:15:32

公司中报预告点评报告：业绩稳健释放，H1业绩高增长

　业绩稳健释放，H1业绩高增长。维持“买入”评级　　公司发布半年度业绩预增公告，预计2022年上半年实现归母净利润12.0-14.0亿元，同比增长159.7%-203.0%，扣非净利润12.1-14.5亿元，同比增长170.9-224.6%。按上半年业绩预告盈利中枢13.0亿元计算，Q2单季盈利8.2亿元，同比增长222.0%，环比增长71.4%。公司业绩稳健释放，H1业绩高增长。煤炭产能增长与业务延伸助力公司高成长，集团资产注入提供外延增长潜力，我们上调盈利预测，预计2022-2024年实现

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盘江股份

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雨寂之夜

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2022-07-13 15:14:51

点评报告（适用于事件点评、季报点评、年报点评等）：半年报预告业绩亮眼，负极业务持续高增

　璞泰来发布2022年半年度业绩预增公告。预计2022年上半年公司实现归母净利润13.7~14.2亿元，同比增长76.8%~83.3%；扣非归母净利润13.1-13.6亿元，同比增长82.9%~89.9%。从中值来看，预计2022年上半年公司实现归母净利润13.95亿元，同比增长80.00%；扣非归母净利润13.35亿元，同比增长86.45%。预计2022年二季度公司实现归母净利润7.58亿元，环比增长19.00%，同比增长72.27%；扣非归母净利润7.22亿元，环比增长17.78%，同比增长

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璞泰来

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雨寂之夜

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2022-07-13 15:13:57

公司信息更新报告：2022H1扣非净利润预增106%，产销顺畅助力业绩提升

2022H1扣非净利润预增106%，产销顺畅助力业绩提升，维持“买入”评级　　7月11日，公司发布2022年半年度业绩预告，预计实现归母净利润15.14亿元，同比增长91%；实现扣非归母净利润15.87亿元，同比增长106%；对应Q2单季度预计实现归母净利润6.1亿元，同比增长75.8%，环比下跌32.5%。随着优嘉三期全面达产，四期第一阶段项目相继投产，公司产销顺畅，促进经营业绩大幅提升。我们上调盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为22.41、25.21、27.87亿元（原

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扬农化工

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:13:18

公司业绩预告点评：以增长破疑虑，期待非定型产品持续放量

Q2净利高速增长。7月11日公司发布22H1业绩预告，预计2022H1实现营收13.11亿元，YoY+2%；实现归母净利润5.06亿，YoY+16.5%，扣非净利润4.8亿元，YoY+19.5%。拆分来看，Q2单季度实现营业收入7.24亿元，YoY+9.9%，实现归母净利润2.98亿元，YoY+38.3%。2022年公司在疫情以及主力定型产品降价的情况下，实现了利润超预期增长，除了汇兑收益3924万元外，碳纤维（含织物）收入增长10%是主要贡献。　　以增长破疑虑。公司2021年年报披露，报告期

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光威复材

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2022-07-13 15:12:39

2022年半年度业绩预告点评：Q2业绩符合预期，期待材料一体化布局下利润释放

事件概述：7月12日公司发布2022年半年度业绩预告，公司预计2022H1归母净利润为22亿元~26亿元，同比增长49.86%~77.11%；扣非归母净利润21.1亿元~25.1亿元，同比增长49.01%~77.26%。　　分析与判断：受铜钴价格拖累，Q2业绩中值环比持平。公司2022Q2归母净利润10亿元~14亿元，同比增长22%~77%，环比变动-18%到+16%；扣非归母净利润9.2亿元~13.2亿元，同比增长21.4%～74.1%，环比变动-22.7%到+10.9%。22Q2业绩变动原

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华友钴业

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公司信息更新报告：2022H1业绩超预期，Q2医疗板块实现翻倍增长

2022H1业绩高于预期，看好2022H2消费品业务弹性，维持“买入”评级　　公司发布业绩预告，预计2022H1主营收入49.2-51.8亿元（+22%~+29%）,归母净利润8.6-9.0亿元（+13%~+18%），扣非归母净利润7.9-8.3亿元（+25%~+32%）。预计2022Q2实现主营收入26.2-28.8亿元（+48%~+63%），归母净利润5.0-5.4亿元（+79% ~+93%），扣非归母净利润4.6-5.0亿元（+156%~+178%）。我们维持盈利预测，预计2022-20

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二季度业绩超预期，军民品双轮驱动看好长期成长

事件：公司发布2022年上半年业绩预告，预计实现收入13.1亿元，同比+2%，二季度实现收入7.2亿元，同环比分别+10%/22%；实现归母净利润5.1亿元，同比+16.5%，二季度归母净利润3.0亿元，同环比分别+37.8%/43.1%，扣非净利润2.8亿元，同环比分别+46.1%/43.9%。　　二季度业绩克服疫情影响略超预期，上半年碳纤维业务同比实现10%增长：碳纤维（含织物）稳健发展，实现收入8亿元，同比+10%，二季度实现收入4.2亿元，同环比分别+12.9%/9.1%；风电碳梁实现

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风光发电效率突出，锂电布局再造增长

推荐逻辑：1）唯一国资背景锂矿上市公司，全面布局锂电产业链，李家沟项目锂精矿年产量高达18万吨，预计22年投产并大幅增厚公司利润；2）实现绿电及环卫业务转型，21年风光装机944MW，利用小时数2984h，远超全国平均水平；3）随着业务结构调整，盈利能力持续提升，17-21年公司净利率由5.9%增至15.2%。同时公司22Q1资产负债率56.6%，在行业中处于较低水平。　　四川能投稀缺平台，产业结构持续优化。随着环卫业务并表，公司21年业绩实现跨越式增长，21年营收44.1亿元，同比上涨121

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川能动力

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2022-07-06 14:21:35

稀土价格降温增厚公司盈利，外延布局废料回收助力长期降本

　事件：2022年7月4日，公司发布2022年半年度业绩预告。2022 H1预计实现营收28.9~36.2亿元，同比+60~100%，环比+27~59%，归母净利4.41~5.07亿元，同比+100~130%，环比+89~118%；Q2单季度预计实现营业收入13.9~21.1亿元，同比+36%~108%，环比-8%~+40%，实现归母净利润2.77~3.43亿元，同比+133~188%，环比+69~109%。　　业绩大幅提升主因包头一期8000吨项目爬产以及稀土原料成本降低增厚公司毛利。1）量

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金力永磁

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2022-07-06 14:19:38

系列报告之离型膜：国产替代最强音

坚守深耕细分行业，持续深化横纵一体化布局，“薄型载带/离型膜—>上游材料”纵向布局夯实公司壁垒，“纸质载带—>胶带—>塑料载带—>离型膜”横向布局拓宽发展空间。洁美科技成立于2001年，2017年4月在深交所中小板挂牌上市。公司为元器件上游配套耗材供应商，主要产品包含纸质载带、上下胶带、塑料载带及配套盖带、离型膜、CPP膜等，下游面向IC半导体器件、片式电子元器件等领域，坐拥韩国三星、日本村田、国巨电子、华新科技、太阳诱电、风华高科、顺络电子等国内外知名客户。通过多年发展和技术积累，公司在薄型载

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洁美科技

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2022-07-06 14:18:03

公司信息更新报告：2022H1业绩预告超预期，将步入加速成长快车道

　2022H1归母净利润预告超预期，公司价值或被低估，维持“买入”评级　　7月5日，公司发布2022半年度业绩预告，预计实现归母净利润1.87-2.20亿元，预计同比增长70%-100%；预计实现扣非归母净利润1.76-2.11亿元，预计同比增长63.8%-96.4%。其中，Q2单季预计实现归母净利润1.03-1.36亿元，预计同比增长63.5%-115.9%。公司2022H1业绩超出预期，我们上调盈利预测，预计2022-2024年归母净利润分别为3.53、4.58、6.50（原值3.30、4

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濮阳惠成

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2022-07-06 14:16:42

公司信息更新报告：2022H1业绩预告持续高增，募投达产拉动产量增长

2022H1业绩预告持续高增，募投达产拉动产量增长，继续维持“买入”评级　　公司发布2022H1业绩预告，归母净利润预告区间为2.26-2.37亿元，同增108.8%-118.98%，扣非净利润预告区间为2.2-2.3亿元，同增109%-118.5%，单2022Q2看预计归母净利润为1.24-1.35亿元，同增85.1%-101.5%。业绩高增主要系高毛利的培育钻石销售占比明显提升，同时募投项目基本达产释放产量。公司享受行业β的同时具有快速快产、工艺提升的α属性，我们上调盈利预测，预计2022

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2022-07-06 14:15:08

磷化工高景气业绩高增，新材料领域加速放量

　二季度利润环比增长，业绩超预期。公司发布2022年半年度业绩预增公告，预计2022年上半年实现归母净利润36.2-37.2亿元，同比增长217.3%-226.1%；预计实现扣非后归母净利润36.7-37.7亿元，同比增长228.5%-237.4%。公司2022年单二季度预计实现归母净利润19.0-20.0亿元，同比增长141.7%-154.4%，环比增长10.5%-16.3%，业绩超预期。　　磷化工高景气提升业绩，新材料产品加速放量。（1）公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等产品价格高位运行，2

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兴发集团

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:12:26

重卡动力总成龙头优势显著，布局氢能源抢占发展先机

重卡动力总成市场龙头地位稳固，构建产业链+技术优势护城河　　公司深耕发动机领域20余年，目前已经搭建了国内最完备的商用发动机产品体系，覆盖卡车动力、客车动力、工程机械、农业装备、工业动力五大类的29个细分领域。公司积极拓展上下游布局，已成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥、液压）、整车整机、智能物流等产业板块协同发展的新格局。上游方面，公司重点发力价值量最高的动力总成产品，2021年公司重卡发动机市占率30.7%，重卡变速箱市占率72.4%，龙头优势显著；中游方面，公司依靠控股子公司陕重

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潍柴动力

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:16:17

2022年半年度业绩预告点评：Q2业绩承压下跌，产能稳步扩张打开成长空间

事件：公司发布2022年半年度业绩预告，2022年上半年公司预计实现归母净利润22.0-24.0亿元，同比下降42.9%-37.7%；预计实现扣非后归母净利润21.5-23.5亿元，同比下降43.8%-38.6%；其中Q2单季度预计实现归母净利润8.38-10.38亿元，同比下降62.1%-53.0%，环比下降38.5%-23.8%。　　点评：　　氨纶景气下行，Q2业绩承压下跌：2022年上半年国内氨纶新增产能投放较多，叠加疫情反复导致下游需求不振，氨纶价格持续下跌，同时主要原料PTMEG价

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华峰化学

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:15:32

公司中报预告点评报告：业绩稳健释放，H1业绩高增长

　业绩稳健释放，H1业绩高增长。维持“买入”评级　　公司发布半年度业绩预增公告，预计2022年上半年实现归母净利润12.0-14.0亿元，同比增长159.7%-203.0%，扣非净利润12.1-14.5亿元，同比增长170.9-224.6%。按上半年业绩预告盈利中枢13.0亿元计算，Q2单季盈利8.2亿元，同比增长222.0%，环比增长71.4%。公司业绩稳健释放，H1业绩高增长。煤炭产能增长与业务延伸助力公司高成长，集团资产注入提供外延增长潜力，我们上调盈利预测，预计2022-2024年实现

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盘江股份

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:14:51

点评报告（适用于事件点评、季报点评、年报点评等）：半年报预告业绩亮眼，负极业务持续高增

　璞泰来发布2022年半年度业绩预增公告。预计2022年上半年公司实现归母净利润13.7~14.2亿元，同比增长76.8%~83.3%；扣非归母净利润13.1-13.6亿元，同比增长82.9%~89.9%。从中值来看，预计2022年上半年公司实现归母净利润13.95亿元，同比增长80.00%；扣非归母净利润13.35亿元，同比增长86.45%。预计2022年二季度公司实现归母净利润7.58亿元，环比增长19.00%，同比增长72.27%；扣非归母净利润7.22亿元，环比增长17.78%，同比增长

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璞泰来

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:13:57

公司信息更新报告：2022H1扣非净利润预增106%，产销顺畅助力业绩提升

2022H1扣非净利润预增106%，产销顺畅助力业绩提升，维持“买入”评级　　7月11日，公司发布2022年半年度业绩预告，预计实现归母净利润15.14亿元，同比增长91%；实现扣非归母净利润15.87亿元，同比增长106%；对应Q2单季度预计实现归母净利润6.1亿元，同比增长75.8%，环比下跌32.5%。随着优嘉三期全面达产，四期第一阶段项目相继投产，公司产销顺畅，促进经营业绩大幅提升。我们上调盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为22.41、25.21、27.87亿元（原

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扬农化工

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:13:18

公司业绩预告点评：以增长破疑虑，期待非定型产品持续放量

Q2净利高速增长。7月11日公司发布22H1业绩预告，预计2022H1实现营收13.11亿元，YoY+2%；实现归母净利润5.06亿，YoY+16.5%，扣非净利润4.8亿元，YoY+19.5%。拆分来看，Q2单季度实现营业收入7.24亿元，YoY+9.9%，实现归母净利润2.98亿元，YoY+38.3%。2022年公司在疫情以及主力定型产品降价的情况下，实现了利润超预期增长，除了汇兑收益3924万元外，碳纤维（含织物）收入增长10%是主要贡献。　　以增长破疑虑。公司2021年年报披露，报告期

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光威复材

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:12:39

2022年半年度业绩预告点评：Q2业绩符合预期，期待材料一体化布局下利润释放

事件概述：7月12日公司发布2022年半年度业绩预告，公司预计2022H1归母净利润为22亿元~26亿元，同比增长49.86%~77.11%；扣非归母净利润21.1亿元~25.1亿元，同比增长49.01%~77.26%。　　分析与判断：受铜钴价格拖累，Q2业绩中值环比持平。公司2022Q2归母净利润10亿元~14亿元，同比增长22%~77%，环比变动-18%到+16%；扣非归母净利润9.2亿元~13.2亿元，同比增长21.4%～74.1%，环比变动-22.7%到+10.9%。22Q2业绩变动原

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雨寂之夜

半棵韭菜

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公司信息更新报告：2022H1业绩超预期，Q2医疗板块实现翻倍增长

2022H1业绩高于预期，看好2022H2消费品业务弹性，维持“买入”评级　　公司发布业绩预告，预计2022H1主营收入49.2-51.8亿元（+22%~+29%）,归母净利润8.6-9.0亿元（+13%~+18%），扣非归母净利润7.9-8.3亿元（+25%~+32%）。预计2022Q2实现主营收入26.2-28.8亿元（+48%~+63%），归母净利润5.0-5.4亿元（+79% ~+93%），扣非归母净利润4.6-5.0亿元（+156%~+178%）。我们维持盈利预测，预计2022-20

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稳健医疗

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:11:03

二季度业绩超预期，军民品双轮驱动看好长期成长

事件：公司发布2022年上半年业绩预告，预计实现收入13.1亿元，同比+2%，二季度实现收入7.2亿元，同环比分别+10%/22%；实现归母净利润5.1亿元，同比+16.5%，二季度归母净利润3.0亿元，同环比分别+37.8%/43.1%，扣非净利润2.8亿元，同环比分别+46.1%/43.9%。　　二季度业绩克服疫情影响略超预期，上半年碳纤维业务同比实现10%增长：碳纤维（含织物）稳健发展，实现收入8亿元，同比+10%，二季度实现收入4.2亿元，同环比分别+12.9%/9.1%；风电碳梁实现

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光威复材

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:10:20

风光发电效率突出，锂电布局再造增长

推荐逻辑：1）唯一国资背景锂矿上市公司，全面布局锂电产业链，李家沟项目锂精矿年产量高达18万吨，预计22年投产并大幅增厚公司利润；2）实现绿电及环卫业务转型，21年风光装机944MW，利用小时数2984h，远超全国平均水平；3）随着业务结构调整，盈利能力持续提升，17-21年公司净利率由5.9%增至15.2%。同时公司22Q1资产负债率56.6%，在行业中处于较低水平。　　四川能投稀缺平台，产业结构持续优化。随着环卫业务并表，公司21年业绩实现跨越式增长，21年营收44.1亿元，同比上涨121

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川能动力

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:21:35

稀土价格降温增厚公司盈利，外延布局废料回收助力长期降本

　事件：2022年7月4日，公司发布2022年半年度业绩预告。2022 H1预计实现营收28.9~36.2亿元，同比+60~100%，环比+27~59%，归母净利4.41~5.07亿元，同比+100~130%，环比+89~118%；Q2单季度预计实现营业收入13.9~21.1亿元，同比+36%~108%，环比-8%~+40%，实现归母净利润2.77~3.43亿元，同比+133~188%，环比+69~109%。　　业绩大幅提升主因包头一期8000吨项目爬产以及稀土原料成本降低增厚公司毛利。1）量

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金力永磁

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:19:38

系列报告之离型膜：国产替代最强音

坚守深耕细分行业，持续深化横纵一体化布局，“薄型载带/离型膜—>上游材料”纵向布局夯实公司壁垒，“纸质载带—>胶带—>塑料载带—>离型膜”横向布局拓宽发展空间。洁美科技成立于2001年，2017年4月在深交所中小板挂牌上市。公司为元器件上游配套耗材供应商，主要产品包含纸质载带、上下胶带、塑料载带及配套盖带、离型膜、CPP膜等，下游面向IC半导体器件、片式电子元器件等领域，坐拥韩国三星、日本村田、国巨电子、华新科技、太阳诱电、风华高科、顺络电子等国内外知名客户。通过多年发展和技术积累，公司在薄型载

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洁美科技

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:18:03

公司信息更新报告：2022H1业绩预告超预期，将步入加速成长快车道

　2022H1归母净利润预告超预期，公司价值或被低估，维持“买入”评级　　7月5日，公司发布2022半年度业绩预告，预计实现归母净利润1.87-2.20亿元，预计同比增长70%-100%；预计实现扣非归母净利润1.76-2.11亿元，预计同比增长63.8%-96.4%。其中，Q2单季预计实现归母净利润1.03-1.36亿元，预计同比增长63.5%-115.9%。公司2022H1业绩超出预期，我们上调盈利预测，预计2022-2024年归母净利润分别为3.53、4.58、6.50（原值3.30、4

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濮阳惠成

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:16:42

公司信息更新报告：2022H1业绩预告持续高增，募投达产拉动产量增长

2022H1业绩预告持续高增，募投达产拉动产量增长，继续维持“买入”评级　　公司发布2022H1业绩预告，归母净利润预告区间为2.26-2.37亿元，同增108.8%-118.98%，扣非净利润预告区间为2.2-2.3亿元，同增109%-118.5%，单2022Q2看预计归母净利润为1.24-1.35亿元，同增85.1%-101.5%。业绩高增主要系高毛利的培育钻石销售占比明显提升，同时募投项目基本达产释放产量。公司享受行业β的同时具有快速快产、工艺提升的α属性，我们上调盈利预测，预计2022

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力量钻石

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雨寂之夜

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2022-07-06 14:15:08

磷化工高景气业绩高增，新材料领域加速放量

　二季度利润环比增长，业绩超预期。公司发布2022年半年度业绩预增公告，预计2022年上半年实现归母净利润36.2-37.2亿元，同比增长217.3%-226.1%；预计实现扣非后归母净利润36.7-37.7亿元，同比增长228.5%-237.4%。公司2022年单二季度预计实现归母净利润19.0-20.0亿元，同比增长141.7%-154.4%，环比增长10.5%-16.3%，业绩超预期。　　磷化工高景气提升业绩，新材料产品加速放量。（1）公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等产品价格高位运行，2

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兴发集团

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重卡动力总成龙头优势显著，布局氢能源抢占发展先机

重卡动力总成市场龙头地位稳固，构建产业链+技术优势护城河　　公司深耕发动机领域20余年，目前已经搭建了国内最完备的商用发动机产品体系，覆盖卡车动力、客车动力、工程机械、农业装备、工业动力五大类的29个细分领域。公司积极拓展上下游布局，已成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥、液压）、整车整机、智能物流等产业板块协同发展的新格局。上游方面，公司重点发力价值量最高的动力总成产品，2021年公司重卡发动机市占率30.7%，重卡变速箱市占率72.4%，龙头优势显著；中游方面，公司依靠控股子公司陕重

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潍柴动力

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2022年半年度业绩预告点评：Q2业绩承压下跌，产能稳步扩张打开成长空间

事件：公司发布2022年半年度业绩预告，2022年上半年公司预计实现归母净利润22.0-24.0亿元，同比下降42.9%-37.7%；预计实现扣非后归母净利润21.5-23.5亿元，同比下降43.8%-38.6%；其中Q2单季度预计实现归母净利润8.38-10.38亿元，同比下降62.1%-53.0%，环比下降38.5%-23.8%。　　点评：　　氨纶景气下行，Q2业绩承压下跌：2022年上半年国内氨纶新增产能投放较多，叠加疫情反复导致下游需求不振，氨纶价格持续下跌，同时主要原料PTMEG价

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华峰化学

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公司中报预告点评报告：业绩稳健释放，H1业绩高增长

　业绩稳健释放，H1业绩高增长。维持“买入”评级　　公司发布半年度业绩预增公告，预计2022年上半年实现归母净利润12.0-14.0亿元，同比增长159.7%-203.0%，扣非净利润12.1-14.5亿元，同比增长170.9-224.6%。按上半年业绩预告盈利中枢13.0亿元计算，Q2单季盈利8.2亿元，同比增长222.0%，环比增长71.4%。公司业绩稳健释放，H1业绩高增长。煤炭产能增长与业务延伸助力公司高成长，集团资产注入提供外延增长潜力，我们上调盈利预测，预计2022-2024年实现

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盘江股份

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点评报告（适用于事件点评、季报点评、年报点评等）：半年报预告业绩亮眼，负极业务持续高增

　璞泰来发布2022年半年度业绩预增公告。预计2022年上半年公司实现归母净利润13.7~14.2亿元，同比增长76.8%~83.3%；扣非归母净利润13.1-13.6亿元，同比增长82.9%~89.9%。从中值来看，预计2022年上半年公司实现归母净利润13.95亿元，同比增长80.00%；扣非归母净利润13.35亿元，同比增长86.45%。预计2022年二季度公司实现归母净利润7.58亿元，环比增长19.00%，同比增长72.27%；扣非归母净利润7.22亿元，环比增长17.78%，同比增长

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璞泰来

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公司信息更新报告：2022H1扣非净利润预增106%，产销顺畅助力业绩提升

2022H1扣非净利润预增106%，产销顺畅助力业绩提升，维持“买入”评级　　7月11日，公司发布2022年半年度业绩预告，预计实现归母净利润15.14亿元，同比增长91%；实现扣非归母净利润15.87亿元，同比增长106%；对应Q2单季度预计实现归母净利润6.1亿元，同比增长75.8%，环比下跌32.5%。随着优嘉三期全面达产，四期第一阶段项目相继投产，公司产销顺畅，促进经营业绩大幅提升。我们上调盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为22.41、25.21、27.87亿元（原

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公司业绩预告点评：以增长破疑虑，期待非定型产品持续放量

Q2净利高速增长。7月11日公司发布22H1业绩预告，预计2022H1实现营收13.11亿元，YoY+2%；实现归母净利润5.06亿，YoY+16.5%，扣非净利润4.8亿元，YoY+19.5%。拆分来看，Q2单季度实现营业收入7.24亿元，YoY+9.9%，实现归母净利润2.98亿元，YoY+38.3%。2022年公司在疫情以及主力定型产品降价的情况下，实现了利润超预期增长，除了汇兑收益3924万元外，碳纤维（含织物）收入增长10%是主要贡献。　　以增长破疑虑。公司2021年年报披露，报告期

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光威复材

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2022年半年度业绩预告点评：Q2业绩符合预期，期待材料一体化布局下利润释放

事件概述：7月12日公司发布2022年半年度业绩预告，公司预计2022H1归母净利润为22亿元~26亿元，同比增长49.86%~77.11%；扣非归母净利润21.1亿元~25.1亿元，同比增长49.01%~77.26%。　　分析与判断：受铜钴价格拖累，Q2业绩中值环比持平。公司2022Q2归母净利润10亿元~14亿元，同比增长22%~77%，环比变动-18%到+16%；扣非归母净利润9.2亿元~13.2亿元，同比增长21.4%～74.1%，环比变动-22.7%到+10.9%。22Q2业绩变动原

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公司信息更新报告：2022H1业绩超预期，Q2医疗板块实现翻倍增长

2022H1业绩高于预期，看好2022H2消费品业务弹性，维持“买入”评级　　公司发布业绩预告，预计2022H1主营收入49.2-51.8亿元（+22%~+29%）,归母净利润8.6-9.0亿元（+13%~+18%），扣非归母净利润7.9-8.3亿元（+25%~+32%）。预计2022Q2实现主营收入26.2-28.8亿元（+48%~+63%），归母净利润5.0-5.4亿元（+79% ~+93%），扣非归母净利润4.6-5.0亿元（+156%~+178%）。我们维持盈利预测，预计2022-20

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二季度业绩超预期，军民品双轮驱动看好长期成长

事件：公司发布2022年上半年业绩预告，预计实现收入13.1亿元，同比+2%，二季度实现收入7.2亿元，同环比分别+10%/22%；实现归母净利润5.1亿元，同比+16.5%，二季度归母净利润3.0亿元，同环比分别+37.8%/43.1%，扣非净利润2.8亿元，同环比分别+46.1%/43.9%。　　二季度业绩克服疫情影响略超预期，上半年碳纤维业务同比实现10%增长：碳纤维（含织物）稳健发展，实现收入8亿元，同比+10%，二季度实现收入4.2亿元，同环比分别+12.9%/9.1%；风电碳梁实现

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风光发电效率突出，锂电布局再造增长

推荐逻辑：1）唯一国资背景锂矿上市公司，全面布局锂电产业链，李家沟项目锂精矿年产量高达18万吨，预计22年投产并大幅增厚公司利润；2）实现绿电及环卫业务转型，21年风光装机944MW，利用小时数2984h，远超全国平均水平；3）随着业务结构调整，盈利能力持续提升，17-21年公司净利率由5.9%增至15.2%。同时公司22Q1资产负债率56.6%，在行业中处于较低水平。　　四川能投稀缺平台，产业结构持续优化。随着环卫业务并表，公司21年业绩实现跨越式增长，21年营收44.1亿元，同比上涨121

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稀土价格降温增厚公司盈利，外延布局废料回收助力长期降本

　事件：2022年7月4日，公司发布2022年半年度业绩预告。2022 H1预计实现营收28.9~36.2亿元，同比+60~100%，环比+27~59%，归母净利4.41~5.07亿元，同比+100~130%，环比+89~118%；Q2单季度预计实现营业收入13.9~21.1亿元，同比+36%~108%，环比-8%~+40%，实现归母净利润2.77~3.43亿元，同比+133~188%，环比+69~109%。　　业绩大幅提升主因包头一期8000吨项目爬产以及稀土原料成本降低增厚公司毛利。1）量

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系列报告之离型膜：国产替代最强音

坚守深耕细分行业，持续深化横纵一体化布局，“薄型载带/离型膜—>上游材料”纵向布局夯实公司壁垒，“纸质载带—>胶带—>塑料载带—>离型膜”横向布局拓宽发展空间。洁美科技成立于2001年，2017年4月在深交所中小板挂牌上市。公司为元器件上游配套耗材供应商，主要产品包含纸质载带、上下胶带、塑料载带及配套盖带、离型膜、CPP膜等，下游面向IC半导体器件、片式电子元器件等领域，坐拥韩国三星、日本村田、国巨电子、华新科技、太阳诱电、风华高科、顺络电子等国内外知名客户。通过多年发展和技术积累，公司在薄型载

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2022-07-06 14:18:03

公司信息更新报告：2022H1业绩预告超预期，将步入加速成长快车道

　2022H1归母净利润预告超预期，公司价值或被低估，维持“买入”评级　　7月5日，公司发布2022半年度业绩预告，预计实现归母净利润1.87-2.20亿元，预计同比增长70%-100%；预计实现扣非归母净利润1.76-2.11亿元，预计同比增长63.8%-96.4%。其中，Q2单季预计实现归母净利润1.03-1.36亿元，预计同比增长63.5%-115.9%。公司2022H1业绩超出预期，我们上调盈利预测，预计2022-2024年归母净利润分别为3.53、4.58、6.50（原值3.30、4

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濮阳惠成

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:16:42

公司信息更新报告：2022H1业绩预告持续高增，募投达产拉动产量增长

2022H1业绩预告持续高增，募投达产拉动产量增长，继续维持“买入”评级　　公司发布2022H1业绩预告，归母净利润预告区间为2.26-2.37亿元，同增108.8%-118.98%，扣非净利润预告区间为2.2-2.3亿元，同增109%-118.5%，单2022Q2看预计归母净利润为1.24-1.35亿元，同增85.1%-101.5%。业绩高增主要系高毛利的培育钻石销售占比明显提升，同时募投项目基本达产释放产量。公司享受行业β的同时具有快速快产、工艺提升的α属性，我们上调盈利预测，预计2022

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力量钻石

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:15:08

磷化工高景气业绩高增，新材料领域加速放量

　二季度利润环比增长，业绩超预期。公司发布2022年半年度业绩预增公告，预计2022年上半年实现归母净利润36.2-37.2亿元，同比增长217.3%-226.1%；预计实现扣非后归母净利润36.7-37.7亿元，同比增长228.5%-237.4%。公司2022年单二季度预计实现归母净利润19.0-20.0亿元，同比增长141.7%-154.4%，环比增长10.5%-16.3%，业绩超预期。　　磷化工高景气提升业绩，新材料产品加速放量。（1）公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等产品价格高位运行，2

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兴发集团

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:12:26

重卡动力总成龙头优势显著，布局氢能源抢占发展先机

重卡动力总成市场龙头地位稳固，构建产业链+技术优势护城河　　公司深耕发动机领域20余年，目前已经搭建了国内最完备的商用发动机产品体系，覆盖卡车动力、客车动力、工程机械、农业装备、工业动力五大类的29个细分领域。公司积极拓展上下游布局，已成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥、液压）、整车整机、智能物流等产业板块协同发展的新格局。上游方面，公司重点发力价值量最高的动力总成产品，2021年公司重卡发动机市占率30.7%，重卡变速箱市占率72.4%，龙头优势显著；中游方面，公司依靠控股子公司陕重

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潍柴动力

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:16:17

2022年半年度业绩预告点评：Q2业绩承压下跌，产能稳步扩张打开成长空间

事件：公司发布2022年半年度业绩预告，2022年上半年公司预计实现归母净利润22.0-24.0亿元，同比下降42.9%-37.7%；预计实现扣非后归母净利润21.5-23.5亿元，同比下降43.8%-38.6%；其中Q2单季度预计实现归母净利润8.38-10.38亿元，同比下降62.1%-53.0%，环比下降38.5%-23.8%。　　点评：　　氨纶景气下行，Q2业绩承压下跌：2022年上半年国内氨纶新增产能投放较多，叠加疫情反复导致下游需求不振，氨纶价格持续下跌，同时主要原料PTMEG价

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华峰化学

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:15:32

公司中报预告点评报告：业绩稳健释放，H1业绩高增长

　业绩稳健释放，H1业绩高增长。维持“买入”评级　　公司发布半年度业绩预增公告，预计2022年上半年实现归母净利润12.0-14.0亿元，同比增长159.7%-203.0%，扣非净利润12.1-14.5亿元，同比增长170.9-224.6%。按上半年业绩预告盈利中枢13.0亿元计算，Q2单季盈利8.2亿元，同比增长222.0%，环比增长71.4%。公司业绩稳健释放，H1业绩高增长。煤炭产能增长与业务延伸助力公司高成长，集团资产注入提供外延增长潜力，我们上调盈利预测，预计2022-2024年实现

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盘江股份

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:14:51

点评报告（适用于事件点评、季报点评、年报点评等）：半年报预告业绩亮眼，负极业务持续高增

　璞泰来发布2022年半年度业绩预增公告。预计2022年上半年公司实现归母净利润13.7~14.2亿元，同比增长76.8%~83.3%；扣非归母净利润13.1-13.6亿元，同比增长82.9%~89.9%。从中值来看，预计2022年上半年公司实现归母净利润13.95亿元，同比增长80.00%；扣非归母净利润13.35亿元，同比增长86.45%。预计2022年二季度公司实现归母净利润7.58亿元，环比增长19.00%，同比增长72.27%；扣非归母净利润7.22亿元，环比增长17.78%，同比增长

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璞泰来

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:13:57

公司信息更新报告：2022H1扣非净利润预增106%，产销顺畅助力业绩提升

2022H1扣非净利润预增106%，产销顺畅助力业绩提升，维持“买入”评级　　7月11日，公司发布2022年半年度业绩预告，预计实现归母净利润15.14亿元，同比增长91%；实现扣非归母净利润15.87亿元，同比增长106%；对应Q2单季度预计实现归母净利润6.1亿元，同比增长75.8%，环比下跌32.5%。随着优嘉三期全面达产，四期第一阶段项目相继投产，公司产销顺畅，促进经营业绩大幅提升。我们上调盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为22.41、25.21、27.87亿元（原

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扬农化工

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:13:18

公司业绩预告点评：以增长破疑虑，期待非定型产品持续放量

Q2净利高速增长。7月11日公司发布22H1业绩预告，预计2022H1实现营收13.11亿元，YoY+2%；实现归母净利润5.06亿，YoY+16.5%，扣非净利润4.8亿元，YoY+19.5%。拆分来看，Q2单季度实现营业收入7.24亿元，YoY+9.9%，实现归母净利润2.98亿元，YoY+38.3%。2022年公司在疫情以及主力定型产品降价的情况下，实现了利润超预期增长，除了汇兑收益3924万元外，碳纤维（含织物）收入增长10%是主要贡献。　　以增长破疑虑。公司2021年年报披露，报告期

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光威复材

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:12:39

2022年半年度业绩预告点评：Q2业绩符合预期，期待材料一体化布局下利润释放

事件概述：7月12日公司发布2022年半年度业绩预告，公司预计2022H1归母净利润为22亿元~26亿元，同比增长49.86%~77.11%；扣非归母净利润21.1亿元~25.1亿元，同比增长49.01%~77.26%。　　分析与判断：受铜钴价格拖累，Q2业绩中值环比持平。公司2022Q2归母净利润10亿元~14亿元，同比增长22%~77%，环比变动-18%到+16%；扣非归母净利润9.2亿元~13.2亿元，同比增长21.4%～74.1%，环比变动-22.7%到+10.9%。22Q2业绩变动原

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华友钴业

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:11:52

公司信息更新报告：2022H1业绩超预期，Q2医疗板块实现翻倍增长

2022H1业绩高于预期，看好2022H2消费品业务弹性，维持“买入”评级　　公司发布业绩预告，预计2022H1主营收入49.2-51.8亿元（+22%~+29%）,归母净利润8.6-9.0亿元（+13%~+18%），扣非归母净利润7.9-8.3亿元（+25%~+32%）。预计2022Q2实现主营收入26.2-28.8亿元（+48%~+63%），归母净利润5.0-5.4亿元（+79% ~+93%），扣非归母净利润4.6-5.0亿元（+156%~+178%）。我们维持盈利预测，预计2022-20

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稳健医疗

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:11:03

二季度业绩超预期，军民品双轮驱动看好长期成长

事件：公司发布2022年上半年业绩预告，预计实现收入13.1亿元，同比+2%，二季度实现收入7.2亿元，同环比分别+10%/22%；实现归母净利润5.1亿元，同比+16.5%，二季度归母净利润3.0亿元，同环比分别+37.8%/43.1%，扣非净利润2.8亿元，同环比分别+46.1%/43.9%。　　二季度业绩克服疫情影响略超预期，上半年碳纤维业务同比实现10%增长：碳纤维（含织物）稳健发展，实现收入8亿元，同比+10%，二季度实现收入4.2亿元，同环比分别+12.9%/9.1%；风电碳梁实现

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光威复材

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-13 15:10:20

风光发电效率突出，锂电布局再造增长

推荐逻辑：1）唯一国资背景锂矿上市公司，全面布局锂电产业链，李家沟项目锂精矿年产量高达18万吨，预计22年投产并大幅增厚公司利润；2）实现绿电及环卫业务转型，21年风光装机944MW，利用小时数2984h，远超全国平均水平；3）随着业务结构调整，盈利能力持续提升，17-21年公司净利率由5.9%增至15.2%。同时公司22Q1资产负债率56.6%，在行业中处于较低水平。　　四川能投稀缺平台，产业结构持续优化。随着环卫业务并表，公司21年业绩实现跨越式增长，21年营收44.1亿元，同比上涨121

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川能动力

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:21:35

稀土价格降温增厚公司盈利，外延布局废料回收助力长期降本

　事件：2022年7月4日，公司发布2022年半年度业绩预告。2022 H1预计实现营收28.9~36.2亿元，同比+60~100%，环比+27~59%，归母净利4.41~5.07亿元，同比+100~130%，环比+89~118%；Q2单季度预计实现营业收入13.9~21.1亿元，同比+36%~108%，环比-8%~+40%，实现归母净利润2.77~3.43亿元，同比+133~188%，环比+69~109%。　　业绩大幅提升主因包头一期8000吨项目爬产以及稀土原料成本降低增厚公司毛利。1）量

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金力永磁

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:19:38

系列报告之离型膜：国产替代最强音

坚守深耕细分行业，持续深化横纵一体化布局，“薄型载带/离型膜—>上游材料”纵向布局夯实公司壁垒，“纸质载带—>胶带—>塑料载带—>离型膜”横向布局拓宽发展空间。洁美科技成立于2001年，2017年4月在深交所中小板挂牌上市。公司为元器件上游配套耗材供应商，主要产品包含纸质载带、上下胶带、塑料载带及配套盖带、离型膜、CPP膜等，下游面向IC半导体器件、片式电子元器件等领域，坐拥韩国三星、日本村田、国巨电子、华新科技、太阳诱电、风华高科、顺络电子等国内外知名客户。通过多年发展和技术积累，公司在薄型载

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洁美科技

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:18:03

公司信息更新报告：2022H1业绩预告超预期，将步入加速成长快车道

　2022H1归母净利润预告超预期，公司价值或被低估，维持“买入”评级　　7月5日，公司发布2022半年度业绩预告，预计实现归母净利润1.87-2.20亿元，预计同比增长70%-100%；预计实现扣非归母净利润1.76-2.11亿元，预计同比增长63.8%-96.4%。其中，Q2单季预计实现归母净利润1.03-1.36亿元，预计同比增长63.5%-115.9%。公司2022H1业绩超出预期，我们上调盈利预测，预计2022-2024年归母净利润分别为3.53、4.58、6.50（原值3.30、4

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濮阳惠成

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:16:42

公司信息更新报告：2022H1业绩预告持续高增，募投达产拉动产量增长

2022H1业绩预告持续高增，募投达产拉动产量增长，继续维持“买入”评级　　公司发布2022H1业绩预告，归母净利润预告区间为2.26-2.37亿元，同增108.8%-118.98%，扣非净利润预告区间为2.2-2.3亿元，同增109%-118.5%，单2022Q2看预计归母净利润为1.24-1.35亿元，同增85.1%-101.5%。业绩高增主要系高毛利的培育钻石销售占比明显提升，同时募投项目基本达产释放产量。公司享受行业β的同时具有快速快产、工艺提升的α属性，我们上调盈利预测，预计2022

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力量钻石

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:15:08

磷化工高景气业绩高增，新材料领域加速放量

　二季度利润环比增长，业绩超预期。公司发布2022年半年度业绩预增公告，预计2022年上半年实现归母净利润36.2-37.2亿元，同比增长217.3%-226.1%；预计实现扣非后归母净利润36.7-37.7亿元，同比增长228.5%-237.4%。公司2022年单二季度预计实现归母净利润19.0-20.0亿元，同比增长141.7%-154.4%，环比增长10.5%-16.3%，业绩超预期。　　磷化工高景气提升业绩，新材料产品加速放量。（1）公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等产品价格高位运行，2

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兴发集团

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-07-06 14:12:26

重卡动力总成龙头优势显著，布局氢能源抢占发展先机

重卡动力总成市场龙头地位稳固，构建产业链+技术优势护城河　　公司深耕发动机领域20余年，目前已经搭建了国内最完备的商用发动机产品体系，覆盖卡车动力、客车动力、工程机械、农业装备、工业动力五大类的29个细分领域。公司积极拓展上下游布局，已成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥、液压）、整车整机、智能物流等产业板块协同发展的新格局。上游方面，公司重点发力价值量最高的动力总成产品，2021年公司重卡发动机市占率30.7%，重卡变速箱市占率72.4%，龙头优势显著；中游方面，公司依靠控股子公司陕重

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潍柴动力

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