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2022-06-02 13:13:36

电力行业点评报告：《“十四五”可再生能源发展规划》发布，绿电运营商迎来大时代

事件：6月1日，国家发改委等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》。　　装机：根据此次规划的总量目标要求：1）到2030年，风电、光伏总装机容量达到12亿千瓦以上（与此前目标保持一致）；2）到2025年，可再生能源、非水可再生能源消纳比重分别达到33%、18%。根据国家能源局数据，2021年可再生能源、非水可再生能源消纳比重分别29.4%、13.7%，假设全社会用电量保持每年5%的增长，则对应到2025年可再生能源、非水可再生能源分别为3.33、1.82亿千瓦时，CAGR分别为8.08

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2022-06-02 08:30:39

短期疫情冲击消费市场，关注购物节消费需求集中释放

5月CS商贸零售行业上涨5.88%，涨幅较上年同期下降0.92pct，市场表现持续弱于去年同期，但跑赢大盘4pct。分板块看，子行业多呈上涨，涨跌幅位居前三的分别是贸易、家电3C、专业市场经营，分别为13.82%、12.52%、8.8%。行业个股多呈上涨。行业PE估值水平整体呈现下调，主要受到专业市场板块平均PE水平回调的影响，月内主要子板块PE水平多呈上涨。　　行业月度数据跟踪　　CPI同比涨幅有所扩大，环比上涨。4月CPI同比上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.6pct，受国内疫情及国际大宗

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2022-06-02 08:29:08

前驱体523型降价4.71%，赣锋锂业拟建年产5万吨锂材项目

市场行情回顾：上周电力设备板块报收9,443.46点，下降3.99%。上证指数报收3,130.24点，下降0.52%；深圳成指报收11,193.59点，下降2.28%；创业板报收2,322.48点，下降3.92%。锂电新能源车子板块中，充电桩上涨1%，能源金属上涨0.7%，新能源汽车下跌1.3%，锂电隔膜下跌1.9%，锂电池下跌3.1%，锂电正极下跌3.5%，锂电电解液下跌5.1%。行业涨幅前五分别为天齐锂业上涨5.79%、万顺新材上涨4.59%、德方纳米上涨0.67%、比亚迪上涨0.41%、江

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2022-06-01 17:17:17

国家文化数字化战略催化板块情绪，疫情好转下关注线下娱乐消费景气度提升

核心观点：文化数字化写入国家战略，相关标的获益。推荐关注刚刚上线人民云业务的人民网、覆盖首都地区广电网络服务并开展“电视图书馆”试验项目的歌华有线、旗下海量中华文化经典版权的中国出版。元宇宙应用积极创新，产业共识逐步达成。推荐关注天下秀（成熟的KOL营销模式+社交传播基因+3D社交应用虹宇宙）、视觉中国（图片版权护城河+数字藏品发行+5月25日上线Vault by 500px）、三人行（广告主业增速稳定+虚拟人+文交所NFT平台）。板块估值触底回温，核心资产布局正当时。推荐关注腾讯控股（政策筑底

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2022-06-01 16:53:33

食品、饮料与烟草行业：新一轮猪周期已开启，静待股价与猪价共振

新一轮猪周期已经开启，猪价的拐点仍需确认　　从2021年10月上旬到2022年3月下旬，生猪价格已经演绎了一次“W”型的二次探底。按照生猪价格的最低点为新一轮周期的起点的划分标准，本轮周期的起已经确认。但是本轮周期两次探底的时间间隔仅有5个月，明显短于前两轮周期。我们认为3月底以来生猪价格反弹主要是受新冠疫情、广东生猪禁运及收储等因素影响。首先，受疫情防控政策的影响，养殖端出栏节奏有所打乱，同时生猪运输也出现了一定困难。另外，疫情影响下，局部地区的管控政策导致囤肉现象增加，带动猪肉价格上涨。此

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料夏季煤炭缺口仍存，需求端变化值得关注

动力煤：秦港平仓价周内持平，27日报收1205元/吨。广州港5500山西优混库提价报收1360元/吨，周变动-2.16%，年度价格中枢较去年增14.38%。近期港口和电厂库存逐渐累积。气温走高，沿海八省电厂日耗有所回升。　　◆冶金煤：本周冶金煤价格平稳。港口主焦煤27日报收3050元/吨，周内持平，进口煤下跌，进口价差117元/吨，价差走扩。港口库存去化，目前处于低位，下游库存小幅降低。山西喷吹煤价格与上周持平，报收2050元/吨。下游库存回补。　　◆焦钢：本周焦炭和螺纹钢价格均下降。27日

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22年光伏与汽车营收将跨越式增长，长期成长动能亦充足

光伏行业IGBT需求旺盛，单管进入放量期，模块验证顺利。公司已完成650V、1200V平台IGBT产品的开发和量产，器件性能指标优异。公司1200V/100A的光伏用单管IGBT实现规模出货，2022年将继续放量。预计2022年公司光伏IGBT单管营收规模将领跑国内同行，目前订单交货周期已超过一年；公司2021年4月推出面向集中式光伏的PIM模块，目前验证顺利，后续有望逐步贡献营收。公司的客户群覆盖国内80%以上的Top10光伏逆变器企业，成为多家光伏龙头企业单管IGBT第一大国产供应商。　　

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2022-05-30 20:47:10

生猪养殖业压栏明显，玉米价格继续上涨

1、养殖产业链　　1）生猪行业：维持“看好”评级，继续推荐四朵金猪。上周，全国22省市生猪15.69元/公斤，周涨0.1元；仔猪37.13元/公斤，周涨3.32元；二元母猪34.54元/公斤，周涨0.86元。16省市白条肉宰后均重89.36公斤/头，周涨0.11公斤。受行业压栏影响，猪价短期或续反弹，预计Q3回落。自繁自养模式预估头均亏损154元，较上周少亏21元。养殖业处中度亏损状态，预计Q3难摆脱亏损格局。受猪价上涨预期影响，行业产能去化速度放缓，预计Q3产能继续去化。参照历史，我们认为，

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电力行业点评报告：《“十四五”可再生能源发展规划》发布，绿电运营商迎来大时代

事件：6月1日，国家发改委等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》。　　装机：根据此次规划的总量目标要求：1）到2030年，风电、光伏总装机容量达到12亿千瓦以上（与此前目标保持一致）；2）到2025年，可再生能源、非水可再生能源消纳比重分别达到33%、18%。根据国家能源局数据，2021年可再生能源、非水可再生能源消纳比重分别29.4%、13.7%，假设全社会用电量保持每年5%的增长，则对应到2025年可再生能源、非水可再生能源分别为3.33、1.82亿千瓦时，CAGR分别为8.08

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短期疫情冲击消费市场，关注购物节消费需求集中释放

5月CS商贸零售行业上涨5.88%，涨幅较上年同期下降0.92pct，市场表现持续弱于去年同期，但跑赢大盘4pct。分板块看，子行业多呈上涨，涨跌幅位居前三的分别是贸易、家电3C、专业市场经营，分别为13.82%、12.52%、8.8%。行业个股多呈上涨。行业PE估值水平整体呈现下调，主要受到专业市场板块平均PE水平回调的影响，月内主要子板块PE水平多呈上涨。　　行业月度数据跟踪　　CPI同比涨幅有所扩大，环比上涨。4月CPI同比上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.6pct，受国内疫情及国际大宗

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前驱体523型降价4.71%，赣锋锂业拟建年产5万吨锂材项目

市场行情回顾：上周电力设备板块报收9,443.46点，下降3.99%。上证指数报收3,130.24点，下降0.52%；深圳成指报收11,193.59点，下降2.28%；创业板报收2,322.48点，下降3.92%。锂电新能源车子板块中，充电桩上涨1%，能源金属上涨0.7%，新能源汽车下跌1.3%，锂电隔膜下跌1.9%，锂电池下跌3.1%，锂电正极下跌3.5%，锂电电解液下跌5.1%。行业涨幅前五分别为天齐锂业上涨5.79%、万顺新材上涨4.59%、德方纳米上涨0.67%、比亚迪上涨0.41%、江

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国家文化数字化战略催化板块情绪，疫情好转下关注线下娱乐消费景气度提升

核心观点：文化数字化写入国家战略，相关标的获益。推荐关注刚刚上线人民云业务的人民网、覆盖首都地区广电网络服务并开展“电视图书馆”试验项目的歌华有线、旗下海量中华文化经典版权的中国出版。元宇宙应用积极创新，产业共识逐步达成。推荐关注天下秀（成熟的KOL营销模式+社交传播基因+3D社交应用虹宇宙）、视觉中国（图片版权护城河+数字藏品发行+5月25日上线Vault by 500px）、三人行（广告主业增速稳定+虚拟人+文交所NFT平台）。板块估值触底回温，核心资产布局正当时。推荐关注腾讯控股（政策筑底

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食品、饮料与烟草行业：新一轮猪周期已开启，静待股价与猪价共振

新一轮猪周期已经开启，猪价的拐点仍需确认　　从2021年10月上旬到2022年3月下旬，生猪价格已经演绎了一次“W”型的二次探底。按照生猪价格的最低点为新一轮周期的起点的划分标准，本轮周期的起已经确认。但是本轮周期两次探底的时间间隔仅有5个月，明显短于前两轮周期。我们认为3月底以来生猪价格反弹主要是受新冠疫情、广东生猪禁运及收储等因素影响。首先，受疫情防控政策的影响，养殖端出栏节奏有所打乱，同时生猪运输也出现了一定困难。另外，疫情影响下，局部地区的管控政策导致囤肉现象增加，带动猪肉价格上涨。此

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料夏季煤炭缺口仍存，需求端变化值得关注

动力煤：秦港平仓价周内持平，27日报收1205元/吨。广州港5500山西优混库提价报收1360元/吨，周变动-2.16%，年度价格中枢较去年增14.38%。近期港口和电厂库存逐渐累积。气温走高，沿海八省电厂日耗有所回升。　　◆冶金煤：本周冶金煤价格平稳。港口主焦煤27日报收3050元/吨，周内持平，进口煤下跌，进口价差117元/吨，价差走扩。港口库存去化，目前处于低位，下游库存小幅降低。山西喷吹煤价格与上周持平，报收2050元/吨。下游库存回补。　　◆焦钢：本周焦炭和螺纹钢价格均下降。27日

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22年光伏与汽车营收将跨越式增长，长期成长动能亦充足

光伏行业IGBT需求旺盛，单管进入放量期，模块验证顺利。公司已完成650V、1200V平台IGBT产品的开发和量产，器件性能指标优异。公司1200V/100A的光伏用单管IGBT实现规模出货，2022年将继续放量。预计2022年公司光伏IGBT单管营收规模将领跑国内同行，目前订单交货周期已超过一年；公司2021年4月推出面向集中式光伏的PIM模块，目前验证顺利，后续有望逐步贡献营收。公司的客户群覆盖国内80%以上的Top10光伏逆变器企业，成为多家光伏龙头企业单管IGBT第一大国产供应商。　　

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生猪养殖业压栏明显，玉米价格继续上涨

1、养殖产业链　　1）生猪行业：维持“看好”评级，继续推荐四朵金猪。上周，全国22省市生猪15.69元/公斤，周涨0.1元；仔猪37.13元/公斤，周涨3.32元；二元母猪34.54元/公斤，周涨0.86元。16省市白条肉宰后均重89.36公斤/头，周涨0.11公斤。受行业压栏影响，猪价短期或续反弹，预计Q3回落。自繁自养模式预估头均亏损154元，较上周少亏21元。养殖业处中度亏损状态，预计Q3难摆脱亏损格局。受猪价上涨预期影响，行业产能去化速度放缓，预计Q3产能继续去化。参照历史，我们认为，

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事件：6月1日，国家发改委等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》。　　装机：根据此次规划的总量目标要求：1）到2030年，风电、光伏总装机容量达到12亿千瓦以上（与此前目标保持一致）；2）到2025年，可再生能源、非水可再生能源消纳比重分别达到33%、18%。根据国家能源局数据，2021年可再生能源、非水可再生能源消纳比重分别29.4%、13.7%，假设全社会用电量保持每年5%的增长，则对应到2025年可再生能源、非水可再生能源分别为3.33、1.82亿千瓦时，CAGR分别为8.08

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短期疫情冲击消费市场，关注购物节消费需求集中释放

5月CS商贸零售行业上涨5.88%，涨幅较上年同期下降0.92pct，市场表现持续弱于去年同期，但跑赢大盘4pct。分板块看，子行业多呈上涨，涨跌幅位居前三的分别是贸易、家电3C、专业市场经营，分别为13.82%、12.52%、8.8%。行业个股多呈上涨。行业PE估值水平整体呈现下调，主要受到专业市场板块平均PE水平回调的影响，月内主要子板块PE水平多呈上涨。　　行业月度数据跟踪　　CPI同比涨幅有所扩大，环比上涨。4月CPI同比上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.6pct，受国内疫情及国际大宗

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市场行情回顾：上周电力设备板块报收9,443.46点，下降3.99%。上证指数报收3,130.24点，下降0.52%；深圳成指报收11,193.59点，下降2.28%；创业板报收2,322.48点，下降3.92%。锂电新能源车子板块中，充电桩上涨1%，能源金属上涨0.7%，新能源汽车下跌1.3%，锂电隔膜下跌1.9%，锂电池下跌3.1%，锂电正极下跌3.5%，锂电电解液下跌5.1%。行业涨幅前五分别为天齐锂业上涨5.79%、万顺新材上涨4.59%、德方纳米上涨0.67%、比亚迪上涨0.41%、江

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新一轮猪周期已经开启，猪价的拐点仍需确认　　从2021年10月上旬到2022年3月下旬，生猪价格已经演绎了一次“W”型的二次探底。按照生猪价格的最低点为新一轮周期的起点的划分标准，本轮周期的起已经确认。但是本轮周期两次探底的时间间隔仅有5个月，明显短于前两轮周期。我们认为3月底以来生猪价格反弹主要是受新冠疫情、广东生猪禁运及收储等因素影响。首先，受疫情防控政策的影响，养殖端出栏节奏有所打乱，同时生猪运输也出现了一定困难。另外，疫情影响下，局部地区的管控政策导致囤肉现象增加，带动猪肉价格上涨。此

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料夏季煤炭缺口仍存，需求端变化值得关注

动力煤：秦港平仓价周内持平，27日报收1205元/吨。广州港5500山西优混库提价报收1360元/吨，周变动-2.16%，年度价格中枢较去年增14.38%。近期港口和电厂库存逐渐累积。气温走高，沿海八省电厂日耗有所回升。　　◆冶金煤：本周冶金煤价格平稳。港口主焦煤27日报收3050元/吨，周内持平，进口煤下跌，进口价差117元/吨，价差走扩。港口库存去化，目前处于低位，下游库存小幅降低。山西喷吹煤价格与上周持平，报收2050元/吨。下游库存回补。　　◆焦钢：本周焦炭和螺纹钢价格均下降。27日

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22年光伏与汽车营收将跨越式增长，长期成长动能亦充足

光伏行业IGBT需求旺盛，单管进入放量期，模块验证顺利。公司已完成650V、1200V平台IGBT产品的开发和量产，器件性能指标优异。公司1200V/100A的光伏用单管IGBT实现规模出货，2022年将继续放量。预计2022年公司光伏IGBT单管营收规模将领跑国内同行，目前订单交货周期已超过一年；公司2021年4月推出面向集中式光伏的PIM模块，目前验证顺利，后续有望逐步贡献营收。公司的客户群覆盖国内80%以上的Top10光伏逆变器企业，成为多家光伏龙头企业单管IGBT第一大国产供应商。　　

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生猪养殖业压栏明显，玉米价格继续上涨

1、养殖产业链　　1）生猪行业：维持“看好”评级，继续推荐四朵金猪。上周，全国22省市生猪15.69元/公斤，周涨0.1元；仔猪37.13元/公斤，周涨3.32元；二元母猪34.54元/公斤，周涨0.86元。16省市白条肉宰后均重89.36公斤/头，周涨0.11公斤。受行业压栏影响，猪价短期或续反弹，预计Q3回落。自繁自养模式预估头均亏损154元，较上周少亏21元。养殖业处中度亏损状态，预计Q3难摆脱亏损格局。受猪价上涨预期影响，行业产能去化速度放缓，预计Q3产能继续去化。参照历史，我们认为，

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事件：6月1日，国家发改委等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》。　　装机：根据此次规划的总量目标要求：1）到2030年，风电、光伏总装机容量达到12亿千瓦以上（与此前目标保持一致）；2）到2025年，可再生能源、非水可再生能源消纳比重分别达到33%、18%。根据国家能源局数据，2021年可再生能源、非水可再生能源消纳比重分别29.4%、13.7%，假设全社会用电量保持每年5%的增长，则对应到2025年可再生能源、非水可再生能源分别为3.33、1.82亿千瓦时，CAGR分别为8.08

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5月CS商贸零售行业上涨5.88%，涨幅较上年同期下降0.92pct，市场表现持续弱于去年同期，但跑赢大盘4pct。分板块看，子行业多呈上涨，涨跌幅位居前三的分别是贸易、家电3C、专业市场经营，分别为13.82%、12.52%、8.8%。行业个股多呈上涨。行业PE估值水平整体呈现下调，主要受到专业市场板块平均PE水平回调的影响，月内主要子板块PE水平多呈上涨。　　行业月度数据跟踪　　CPI同比涨幅有所扩大，环比上涨。4月CPI同比上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.6pct，受国内疫情及国际大宗

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市场行情回顾：上周电力设备板块报收9,443.46点，下降3.99%。上证指数报收3,130.24点，下降0.52%；深圳成指报收11,193.59点，下降2.28%；创业板报收2,322.48点，下降3.92%。锂电新能源车子板块中，充电桩上涨1%，能源金属上涨0.7%，新能源汽车下跌1.3%，锂电隔膜下跌1.9%，锂电池下跌3.1%，锂电正极下跌3.5%，锂电电解液下跌5.1%。行业涨幅前五分别为天齐锂业上涨5.79%、万顺新材上涨4.59%、德方纳米上涨0.67%、比亚迪上涨0.41%、江

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食品、饮料与烟草行业：新一轮猪周期已开启，静待股价与猪价共振

新一轮猪周期已经开启，猪价的拐点仍需确认　　从2021年10月上旬到2022年3月下旬，生猪价格已经演绎了一次“W”型的二次探底。按照生猪价格的最低点为新一轮周期的起点的划分标准，本轮周期的起已经确认。但是本轮周期两次探底的时间间隔仅有5个月，明显短于前两轮周期。我们认为3月底以来生猪价格反弹主要是受新冠疫情、广东生猪禁运及收储等因素影响。首先，受疫情防控政策的影响，养殖端出栏节奏有所打乱，同时生猪运输也出现了一定困难。另外，疫情影响下，局部地区的管控政策导致囤肉现象增加，带动猪肉价格上涨。此

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-06-01 08:08:28

料夏季煤炭缺口仍存，需求端变化值得关注

动力煤：秦港平仓价周内持平，27日报收1205元/吨。广州港5500山西优混库提价报收1360元/吨，周变动-2.16%，年度价格中枢较去年增14.38%。近期港口和电厂库存逐渐累积。气温走高，沿海八省电厂日耗有所回升。　　◆冶金煤：本周冶金煤价格平稳。港口主焦煤27日报收3050元/吨，周内持平，进口煤下跌，进口价差117元/吨，价差走扩。港口库存去化，目前处于低位，下游库存小幅降低。山西喷吹煤价格与上周持平，报收2050元/吨。下游库存回补。　　◆焦钢：本周焦炭和螺纹钢价格均下降。27日

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山煤国际
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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-05-31 23:53:29

受限

22年光伏与汽车营收将跨越式增长，长期成长动能亦充足

光伏行业IGBT需求旺盛，单管进入放量期，模块验证顺利。公司已完成650V、1200V平台IGBT产品的开发和量产，器件性能指标优异。公司1200V/100A的光伏用单管IGBT实现规模出货，2022年将继续放量。预计2022年公司光伏IGBT单管营收规模将领跑国内同行，目前订单交货周期已超过一年；公司2021年4月推出面向集中式光伏的PIM模块，目前验证顺利，后续有望逐步贡献营收。公司的客户群覆盖国内80%以上的Top10光伏逆变器企业，成为多家光伏龙头企业单管IGBT第一大国产供应商。　　

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新洁能

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-05-30 20:47:10

生猪养殖业压栏明显，玉米价格继续上涨

1、养殖产业链　　1）生猪行业：维持“看好”评级，继续推荐四朵金猪。上周，全国22省市生猪15.69元/公斤，周涨0.1元；仔猪37.13元/公斤，周涨3.32元；二元母猪34.54元/公斤，周涨0.86元。16省市白条肉宰后均重89.36公斤/头，周涨0.11公斤。受行业压栏影响，猪价短期或续反弹，预计Q3回落。自繁自养模式预估头均亏损154元，较上周少亏21元。养殖业处中度亏损状态，预计Q3难摆脱亏损格局。受猪价上涨预期影响，行业产能去化速度放缓，预计Q3产能继续去化。参照历史，我们认为，

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农发种业
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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-06-02 13:13:36

电力行业点评报告：《“十四五”可再生能源发展规划》发布，绿电运营商迎来大时代

事件：6月1日，国家发改委等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》。　　装机：根据此次规划的总量目标要求：1）到2030年，风电、光伏总装机容量达到12亿千瓦以上（与此前目标保持一致）；2）到2025年，可再生能源、非水可再生能源消纳比重分别达到33%、18%。根据国家能源局数据，2021年可再生能源、非水可再生能源消纳比重分别29.4%、13.7%，假设全社会用电量保持每年5%的增长，则对应到2025年可再生能源、非水可再生能源分别为3.33、1.82亿千瓦时，CAGR分别为8.08

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金风科技
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爱旭股份

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-06-02 08:30:39

短期疫情冲击消费市场，关注购物节消费需求集中释放

5月CS商贸零售行业上涨5.88%，涨幅较上年同期下降0.92pct，市场表现持续弱于去年同期，但跑赢大盘4pct。分板块看，子行业多呈上涨，涨跌幅位居前三的分别是贸易、家电3C、专业市场经营，分别为13.82%、12.52%、8.8%。行业个股多呈上涨。行业PE估值水平整体呈现下调，主要受到专业市场板块平均PE水平回调的影响，月内主要子板块PE水平多呈上涨。　　行业月度数据跟踪　　CPI同比涨幅有所扩大，环比上涨。4月CPI同比上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.6pct，受国内疫情及国际大宗

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上海家化
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周大生
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家家悦

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-06-02 08:29:08

前驱体523型降价4.71%，赣锋锂业拟建年产5万吨锂材项目

市场行情回顾：上周电力设备板块报收9,443.46点，下降3.99%。上证指数报收3,130.24点，下降0.52%；深圳成指报收11,193.59点，下降2.28%；创业板报收2,322.48点，下降3.92%。锂电新能源车子板块中，充电桩上涨1%，能源金属上涨0.7%，新能源汽车下跌1.3%，锂电隔膜下跌1.9%，锂电池下跌3.1%，锂电正极下跌3.5%，锂电电解液下跌5.1%。行业涨幅前五分别为天齐锂业上涨5.79%、万顺新材上涨4.59%、德方纳米上涨0.67%、比亚迪上涨0.41%、江

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德赛电池
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亿纬锂能

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雨寂之夜

半棵韭菜

2022-06-01 17:17:17

国家文化数字化战略催化板块情绪，疫情好转下关注线下娱乐消费景气度提升

核心观点：文化数字化写入国家战略，相关标的获益。推荐关注刚刚上线人民云业务的人民网、覆盖首都地区广电网络服务并开展“电视图书馆”试验项目的歌华有线、旗下海量中华文化经典版权的中国出版。元宇宙应用积极创新，产业共识逐步达成。推荐关注天下秀（成熟的KOL营销模式+社交传播基因+3D社交应用虹宇宙）、视觉中国（图片版权护城河+数字藏品发行+5月25日上线Vault by 500px）、三人行（广告主业增速稳定+虚拟人+文交所NFT平台）。板块估值触底回温，核心资产布局正当时。推荐关注腾讯控股（政策筑底

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视觉中国
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三人行

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雨寂之夜

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2022-06-01 16:53:33

食品、饮料与烟草行业：新一轮猪周期已开启，静待股价与猪价共振

新一轮猪周期已经开启，猪价的拐点仍需确认　　从2021年10月上旬到2022年3月下旬，生猪价格已经演绎了一次“W”型的二次探底。按照生猪价格的最低点为新一轮周期的起点的划分标准，本轮周期的起已经确认。但是本轮周期两次探底的时间间隔仅有5个月，明显短于前两轮周期。我们认为3月底以来生猪价格反弹主要是受新冠疫情、广东生猪禁运及收储等因素影响。首先，受疫情防控政策的影响，养殖端出栏节奏有所打乱，同时生猪运输也出现了一定困难。另外，疫情影响下，局部地区的管控政策导致囤肉现象增加，带动猪肉价格上涨。此

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料夏季煤炭缺口仍存，需求端变化值得关注

动力煤：秦港平仓价周内持平，27日报收1205元/吨。广州港5500山西优混库提价报收1360元/吨，周变动-2.16%，年度价格中枢较去年增14.38%。近期港口和电厂库存逐渐累积。气温走高，沿海八省电厂日耗有所回升。　　◆冶金煤：本周冶金煤价格平稳。港口主焦煤27日报收3050元/吨，周内持平，进口煤下跌，进口价差117元/吨，价差走扩。港口库存去化，目前处于低位，下游库存小幅降低。山西喷吹煤价格与上周持平，报收2050元/吨。下游库存回补。　　◆焦钢：本周焦炭和螺纹钢价格均下降。27日

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22年光伏与汽车营收将跨越式增长，长期成长动能亦充足

光伏行业IGBT需求旺盛，单管进入放量期，模块验证顺利。公司已完成650V、1200V平台IGBT产品的开发和量产，器件性能指标优异。公司1200V/100A的光伏用单管IGBT实现规模出货，2022年将继续放量。预计2022年公司光伏IGBT单管营收规模将领跑国内同行，目前订单交货周期已超过一年；公司2021年4月推出面向集中式光伏的PIM模块，目前验证顺利，后续有望逐步贡献营收。公司的客户群覆盖国内80%以上的Top10光伏逆变器企业，成为多家光伏龙头企业单管IGBT第一大国产供应商。　　

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生猪养殖业压栏明显，玉米价格继续上涨

1、养殖产业链　　1）生猪行业：维持“看好”评级，继续推荐四朵金猪。上周，全国22省市生猪15.69元/公斤，周涨0.1元；仔猪37.13元/公斤，周涨3.32元；二元母猪34.54元/公斤，周涨0.86元。16省市白条肉宰后均重89.36公斤/头，周涨0.11公斤。受行业压栏影响，猪价短期或续反弹，预计Q3回落。自繁自养模式预估头均亏损154元，较上周少亏21元。养殖业处中度亏损状态，预计Q3难摆脱亏损格局。受猪价上涨预期影响，行业产能去化速度放缓，预计Q3产能继续去化。参照历史，我们认为，

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