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佳电股份：央企新质生产力典型，核聚变，国产设备更新龙头，至少翻倍 重视【黑龙江+新质生产力]龙头佳电股份 新质生产力是2023年9月总书记在黑龙江考核时首先提出。 2023年9月，总书记在黑龙江考察调研期间，首次提到“新质生产力”，要求整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质

新质生产力必定会带起巨大的风浪绝对不会是一路口号！！工业母机板块是基石，就像是Ai里面的算力一样。发展新质生产力少不了工业母机和新型工业化！！！建议关注四条主线1.人形机器人核心确定性公司:三花智控、拓普集团、鸣志电器、绿的谐波、五洲新春2.与英伟达合作的机器人标的:九号公司、奥比中光3.业绩预期较

前言: 高新发展收购四川华鲲振宇控制权，进入华为鲲鹏生态链企业，同时，另一家河南超聚变资本化刺激河南本地荣科科技、安彩高科等异动。另外，河南华为服务器合作伙伴黄河信产同样早有资本化预期，进一步刺激华为算力方向。 1. 黄河科技集团信息产业发展有限公司（黄河信产），是由许

核心结论：①战略新兴产业是新质生产力在股市的映射，在A股中市值占比为6.6%，研发占比6.7%，政策加码下新质生产力股市占比望扩大。②新质生产力板块呈现低负债、高成长、高估值、高振幅特征，机构持仓力度不断提升。③细分产业中，信息技术产业研发强度大，高端装备制造产业资产营运效率高，生物和新能源产业成长

首次提及的一二名：生物制造、生命科学全文最重要第一名：人工智能 既是生物制造生命科学，又是人工智能的：华为&润达医疗。3.5日盘后，本人已联系公司核实：基于润达自研”慧检“、华为盘古大模型、华为算力的AI医疗大模型“良医小慧”日前中标沈阳第一人民医院，金额900万元。这是继23年1

核心观点：英伟达CUDA新条款针对ZLUDA等转译软件和相关行为进行限制。我们认为国际主流厂商以及国产算力主力厂商均不依赖ZLUDA，该条款对于国际其他算力方案以及国产算力的实际发展实质影响有限。我们认为国产算力趋势不会改变，且海光/昇腾的生态优势仍然持续，建议关注海光产业链（海光信息/中科曙光）与

【黄河计算机】算力跟踪点评：英伟达禁止CUDA转换，自建生态是长久之道 参考tomshardware报道，Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可

产业进入换机周期，PC行业出现周期性拐点。考虑到目前 PC 的换机周期普遍为 5年，疫情售卖的 PC 已进入换机周期，市场收缩几近触底，预计2024年将实现正增长。展望未来，技术革新或成为 PC市场成长的重要推动力，其中AIPC通过 AI能力的本地化部署，有望进一步提升交互体验与工作效率，看好 AI

今天的内容感觉质量不高，复盘下来有种奇怪的感觉，写了很多又删了，凑合看吧今天   连板的亏钱效应比较大，但蛮多票趋势走的很好，比如招商轮船、云天化、中国核电、中贝通信、中国船舶等等   今天煤炭石油又表现，中国海油新高 很多ST股应该在博弈摘帽了，比如ST新联 &nb

来源：从赋能走向革新 AI重构手机行业未来  https://paper.people.com.cn/zgcsb/html/2024-03/04/content_26045139.htm 从赋能走向革新 AI重构手机行业未来■中国城市报记者孙雪霏《 中国城市报 》（ 2

我是猛爷，一个专注挖掘低位主线逻辑的男人！不说废话，直入主题，开门见山！先科普一下：华为的战略合作伙伴，根据交易额的不同，从低到高分为：认证级，优选级，领先级，战略级分别对应的交易额要求：无要求、5亿+、10亿+，20亿+本周末，华为昇腾官网出现了一些重要的变化整机硬件合作伙伴等级进行了大幅度调整：

【理想汽车】川环科技发布了一份投资者关系活动记录表：今年4月，公司取得了理想汽车新车型管路系统开发的项目定点，相关配套车型的管路系统正在开发中。 【华为塞力斯】公司作为赛力斯的核心战略管路系统供应商，独家参与了金康赛力斯全系车型问界M5（含EV版）、问界M7的管路系统配套，并积极参与后续相

    英伟达B100系列产品，相较目前的H系列，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。     对此，英伟达CEO黄仁勋曾提到，坚信浸没式液冷技术就是未来指

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    英伟达B100系列产品，相较目前的H系列，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。     对此，英伟达CEO黄仁勋曾提到，坚信浸没式液冷技术就是未来指

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新质生产力必定会带起巨大的风浪绝对不会是一路口号！！工业母机板块是基石，就像是Ai里面的算力一样。发展新质生产力少不了工业母机和新型工业化！！！建议关注四条主线1.人形机器人核心确定性公司:三花智控、拓普集团、鸣志电器、绿的谐波、五洲新春2.与英伟达合作的机器人标的:九号公司、奥比中光3.业绩预期较

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新质生产力必定会带起巨大的风浪绝对不会是一路口号！！工业母机板块是基石，就像是Ai里面的算力一样。发展新质生产力少不了工业母机和新型工业化！！！建议关注四条主线1.人形机器人核心确定性公司:三花智控、拓普集团、鸣志电器、绿的谐波、五洲新春2.与英伟达合作的机器人标的:九号公司、奥比中光3.业绩预期较

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来源：从赋能走向革新 AI重构手机行业未来  https://paper.people.com.cn/zgcsb/html/2024-03/04/content_26045139.htm 从赋能走向革新 AI重构手机行业未来■中国城市报记者孙雪霏《 中国城市报 》（ 2

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【理想汽车】川环科技发布了一份投资者关系活动记录表：今年4月，公司取得了理想汽车新车型管路系统开发的项目定点，相关配套车型的管路系统正在开发中。 【华为塞力斯】公司作为赛力斯的核心战略管路系统供应商，独家参与了金康赛力斯全系车型问界M5（含EV版）、问界M7的管路系统配套，并积极参与后续相

    英伟达B100系列产品，相较目前的H系列，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。     对此，英伟达CEO黄仁勋曾提到，坚信浸没式液冷技术就是未来指

直真科技：华为合作5.5G+算力+数据要素+在线教育，传闻鸿蒙合作，多重利好加持，很小的妖股18日左右 数据挂牌，后半月数据要素利好超多 20日中国5G发展大会 22日鸿蒙教育大会（直真科技是在线教育） 从直真科技的利好 与可能的利空，笔者客观分析，值得重视！！ 利好部分 一、华为5.5G