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淡泊捉妖记
低吸富三代,追高毁一生。
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-15 13:20:26
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大飞机基础研究联合基金设立,大飞机产业链迎来爆发期
【大飞机基础研究联合基金设立】工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议,共同设立大飞机基础研究联合基金。大飞机基础研究联合基金由工业和信息化部、国家自然科学基金委员会共同出资设立,聚焦大飞机领域国家重大战略需求,围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要,支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。工业和信息化部、国家自然科学基金委员会相关司局负责同志参加签约仪式。 相关产业链: 大型客机价值拆分:机体制造30%-35%) 、发动机 (20%-25%)、机载设备
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三角防务
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中复神鹰
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航发控制
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楚江新材
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中航西飞
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-11 11:38:09
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“科特估”科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。相关标的梳理
半导体材料: 光刻胶:容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片:立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版:华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体:华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技 PSPI:强力新材 湿电子化学品:格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、 溅射靶材:有研新材、江丰电子、阿石创 框线材料:兴森科技、品瑞电材、立昂微、德邦科技、
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万润科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-09 11:41:54
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先进封装产业链
先进封装当前国内龙头封测厂商均有50%以上收入来自先进封装业务,在先进封装技术实现持续突破: 封测厂商: 长电科技:晶圆级封装、SIP封装业务国内领先,成功量产海外客户4nm chiplet方案; 通富微电:AMD指引数据中心产品收入超预期,MI300量产导入启动拉动先进封装业务成长; 甬矽电子:新产能H2投入使用,24年增速有望持续超预期; 深科技:国产存储封测龙头,深度受益存储芯片国产化提速。 封测设备: 测试机领域,泰瑞达(美国)、爱德万(日本)分别有51%和33%的全球市场,分别在存储测
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通富微电
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联瑞新材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-07 23:08:02
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新质生产力,商业航天蓝图开启
消息面上,今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。此外,近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》。 今年以来,国内商业航天成果频出。在长征六号丙运载火箭成功发射前,我国先后成功发射了长征八号运载火箭、云海二号02组卫星,天龙三号一子级九台发动机也已成功交付,星网专用大型液体火箭首飞在即。 值得注意的是,在2024年政府工作报告中,商业航天与生物制造、低空经济一起被列为
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上海瀚讯
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天银机电
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创意信息
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震有科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-04-27 19:30:08
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量子科技产业链梳理
事件: 量子科技:量子芯片,4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 :日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 :本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 设计总院﹣数据传输研究 产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通信产品
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ST浩丰
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神州信息
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科大国创
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-04-24 18:29:38
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汽车拆解、动力电池回收厂家梳理
18天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新 目标到2027年报废汽车回收量比2023年增加约一倍,《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》出炉,目标到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。报废汽车回收量比2023年增加约一倍,二手车交易量比2023年增长45%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
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超越科技
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华宏科技
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格林美
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-20 15:44:22
Al电源链
AI电源链部分标的: 科泰电源:25年字节&快手柴发需求各1000台、合计大概20亿体量(注:不是公司拿了这么多订单,如果有的话肯定会发公告),预计25年国内1WM以上大功率柴发市场规模100亿元+。目前第一批招标价格涨价幅度为10-15%,发动机价格预计今年涨幅5%左右,则公司净利率可提升约6-7个点。科泰与外资发动机厂商mtu深度合作关系,有望争取到更多发动机。25年名义产能1500台,出货量要看拿单情况。 铂科新材:AI领域公司现在布局芯片电感,下游客户为NV(H系列份额50%+)+AMD
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科泰电源
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铂科新材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-19 00:49:40
宠物经济前景广阔
宠物经济的行业前景十分广阔,具有以下特点: 一、市场规模持续增长养宠人群扩大:随着社会发展和人们生活水平的提高,单身经济、丁克家庭、空巢老人和银发经济的崛起,推动了宠物数量的增加和消费水平的提升。越来越多的人选择饲养宠物来满足情感需求。据《2023-2024年中国宠物行业白皮书》显示,2023年城镇犬猫数量为12,411万只,较2022年增长 21%,预计到2025年,全国宠物数量将达到24,811万只。 二、消费金额提升:2023年城镇宠物(犬猫)消费市场规模达2793亿元,同比增长3.2%。
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金河生物
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-16 18:22:44
川环科技:通过美国UL认证的大陆液冷管唯一
海外一个科普英伟达GB200的视频,里面有介绍机柜内液冷系统。 一个GB200机柜=18个GPU/CPU抽屉+18个swith抽屉, 一个GPU抽屉内就要用6根液冷管,SWITH抽屉也要用液冷,用多少根不知道。 抽屉外的manifold、CDU也在用液冷管,但具体用量未知。 一根管子+两个接头=1000元RMB。一个机柜至少108根管子。 英伟达一年收入约9000亿RMB,几万个机柜,还有少量其他芯片的服务器。 按这样算,川环科技(液冷管+接头)市场潜力非常大,全球至少有50-100亿的市场空间
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川环科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-16 09:26:27
沐曦集成启动IPO辅导概念股
【沐曦集成启动IPO辅导】《科创板日报》16日讯,沐曦集成电路(上海)股份有限公司近日完成了上市辅导备案,拟在A股IPO,辅导机构为华泰联合证券。该公司为异构计算提供GPU芯片及解决方案。(来自财联社APP) 沐曦概念股: 超讯通信:超讯通信是沐曦的GPU产品特定行业总代理商,与沐曦签订了《行业总代理商合作协议》,并向沐曦先期下达1.5亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付2000万元订金。2025年1月14日,超讯通信发布公告称,公司拟与沐曦等企业共同投资设立四川讯曦智能科技有限公司,未来业务
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景嘉微
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-15 23:18:23
小红书审核概念股梳理
小红书是一个标志性的历史事件 小红书登顶全球77个地区iPhone免费App排行榜 小红书目前尚未内置翻译功能,外国用户主要依赖英文交流或借助第三方翻译软件进行沟通,当然内部团队自1月13日起便启动了紧急加班模式。 老外疯狂涌入:小红书13薪紧急招聘英文内容审核员 各地文旅小红书用英文介绍家乡揽客 今天,央视也开始报道美国网民涌入小红书,这是权威央媒开始打call的节奏。 除了最开始的小红书运营受益外,内容审核也是受益的方向。 概念股: 汇洲智能:2024年上半年,热热文化的内容审核业务实现了同
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博彦科技
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中信国安
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-15 22:24:21
【东北电新】华为将全球首发融合感知充电机器人,AI机器人大时代刚开始
【东北电新】华为将全球首发融合感知充电机器人,AI机器人大时代刚开始-20250115 1月15日,据中国基金报记者了解,鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机器人,用户在抵达目的地后可先行下车,车辆将自动完成泊入和充电。 今天,一段华为无人充电机器人内测视频曝光,展示了尊界S800的无人驾驶及智能充电相关功能,主要是其无人超充流程。据悉,华为将全球首发融合感知充电机器人,并由尊界S800首发搭载。 视频显示,尊界S800实现全自动无人自动充电。远程开启无人自动充电后,尊界S800便能
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-15 21:58:42
人形机器人汇总
各品牌人形机器人梳理 英伟达机器人:东方精工、博杰股份、阿尔特、奥比中光、九号公司、天准科技、汇川技术、伟创电气、长盛轴承等。 华为机器人:拓斯达、禾川科技、科力尔、中坚科技、埃夫特、兆威机电、富临精工、汉威科技、高新兴等。 特斯拉机器人:鼎智科技、骏创科技、丰光精密、拓普集团、三花智控、汉威科技、五洲新春、金沃股份、安培龙、北特科技、双林股份、昊志机电、中大力德、兆威机电、鸣志电器、绿的谐波、斯菱股份、浙江荣泰、肇民科技等。 宇树机器人:长盛轴承、中大力德、盛通股份、卧龙电驱、柯力传感、五洲新
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建设工业
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-15 09:05:07
2025开门红!天银星际星敏助力微厘空间十星成功在轨
北京时间2025年1月13日11时00分,我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用捷龙三号运载火箭,以“一箭十星”的方式成功将微厘空间01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 继天银星际助力2020年7月1日发射的微厘空间一号系统S2星、2022年9月6日发射的微厘空间一号系统S3、S4星以及2022年10月7日发射的S5、S6星5星成功在轨之后,2025年伊始,天银星际即再度为微厘空间低轨星座系统护航,赢得开门红! 本次成功在轨的10颗卫星应用了12台天银星际PST3
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天银机电
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-14 23:13:56
商业航天1月份事件
卫星互联网1月事件 (1)美国太空探索技术公司(SpaceX)在X社交网络上宣布,星舰飞船(Starship)第七次试射将推迟至1月15日。任务亮点有三,一是进行了一系列更新的“block 2”版本首次露面、二是“星舰”硬件首次实现重复使用、三是尝试在太空部署有效载荷——10颗模拟卫星。 (2)1月18日,中科星图股份有限公司主办的以"以天强空 以算制空"为主题的中科星图低空战略暨产品发布会将在北京召开。 (3)1月19-21日,上海航天择机在山东海阳基地进行3.8米火箭75km 级别可回收火箭
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大飞机基础研究联合基金设立,大飞机产业链迎来爆发期
【大飞机基础研究联合基金设立】工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议,共同设立大飞机基础研究联合基金。大飞机基础研究联合基金由工业和信息化部、国家自然科学基金委员会共同出资设立,聚焦大飞机领域国家重大战略需求,围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要,支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。工业和信息化部、国家自然科学基金委员会相关司局负责同志参加签约仪式。 相关产业链: 大型客机价值拆分:机体制造30%-35%) 、发动机 (20%-25%)、机载设备
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“科特估”科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。相关标的梳理
半导体材料: 光刻胶:容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片:立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版:华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体:华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技 PSPI:强力新材 湿电子化学品:格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、 溅射靶材:有研新材、江丰电子、阿石创 框线材料:兴森科技、品瑞电材、立昂微、德邦科技、
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先进封装产业链
先进封装当前国内龙头封测厂商均有50%以上收入来自先进封装业务,在先进封装技术实现持续突破: 封测厂商: 长电科技:晶圆级封装、SIP封装业务国内领先,成功量产海外客户4nm chiplet方案; 通富微电:AMD指引数据中心产品收入超预期,MI300量产导入启动拉动先进封装业务成长; 甬矽电子:新产能H2投入使用,24年增速有望持续超预期; 深科技:国产存储封测龙头,深度受益存储芯片国产化提速。 封测设备: 测试机领域,泰瑞达(美国)、爱德万(日本)分别有51%和33%的全球市场,分别在存储测
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2024-05-07 23:08:02
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新质生产力,商业航天蓝图开启
消息面上,今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。此外,近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》。 今年以来,国内商业航天成果频出。在长征六号丙运载火箭成功发射前,我国先后成功发射了长征八号运载火箭、云海二号02组卫星,天龙三号一子级九台发动机也已成功交付,星网专用大型液体火箭首飞在即。 值得注意的是,在2024年政府工作报告中,商业航天与生物制造、低空经济一起被列为
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量子科技产业链梳理
事件: 量子科技:量子芯片,4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 :日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 :本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 设计总院﹣数据传输研究 产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通信产品
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汽车拆解、动力电池回收厂家梳理
18天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新 目标到2027年报废汽车回收量比2023年增加约一倍,《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》出炉,目标到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。报废汽车回收量比2023年增加约一倍,二手车交易量比2023年增长45%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
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Al电源链
AI电源链部分标的: 科泰电源:25年字节&快手柴发需求各1000台、合计大概20亿体量(注:不是公司拿了这么多订单,如果有的话肯定会发公告),预计25年国内1WM以上大功率柴发市场规模100亿元+。目前第一批招标价格涨价幅度为10-15%,发动机价格预计今年涨幅5%左右,则公司净利率可提升约6-7个点。科泰与外资发动机厂商mtu深度合作关系,有望争取到更多发动机。25年名义产能1500台,出货量要看拿单情况。 铂科新材:AI领域公司现在布局芯片电感,下游客户为NV(H系列份额50%+)+AMD
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宠物经济前景广阔
宠物经济的行业前景十分广阔,具有以下特点: 一、市场规模持续增长养宠人群扩大:随着社会发展和人们生活水平的提高,单身经济、丁克家庭、空巢老人和银发经济的崛起,推动了宠物数量的增加和消费水平的提升。越来越多的人选择饲养宠物来满足情感需求。据《2023-2024年中国宠物行业白皮书》显示,2023年城镇犬猫数量为12,411万只,较2022年增长 21%,预计到2025年,全国宠物数量将达到24,811万只。 二、消费金额提升:2023年城镇宠物(犬猫)消费市场规模达2793亿元,同比增长3.2%。
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川环科技:通过美国UL认证的大陆液冷管唯一
海外一个科普英伟达GB200的视频,里面有介绍机柜内液冷系统。 一个GB200机柜=18个GPU/CPU抽屉+18个swith抽屉, 一个GPU抽屉内就要用6根液冷管,SWITH抽屉也要用液冷,用多少根不知道。 抽屉外的manifold、CDU也在用液冷管,但具体用量未知。 一根管子+两个接头=1000元RMB。一个机柜至少108根管子。 英伟达一年收入约9000亿RMB,几万个机柜,还有少量其他芯片的服务器。 按这样算,川环科技(液冷管+接头)市场潜力非常大,全球至少有50-100亿的市场空间
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沐曦集成启动IPO辅导概念股
【沐曦集成启动IPO辅导】《科创板日报》16日讯,沐曦集成电路(上海)股份有限公司近日完成了上市辅导备案,拟在A股IPO,辅导机构为华泰联合证券。该公司为异构计算提供GPU芯片及解决方案。(来自财联社APP) 沐曦概念股: 超讯通信:超讯通信是沐曦的GPU产品特定行业总代理商,与沐曦签订了《行业总代理商合作协议》,并向沐曦先期下达1.5亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付2000万元订金。2025年1月14日,超讯通信发布公告称,公司拟与沐曦等企业共同投资设立四川讯曦智能科技有限公司,未来业务
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2025-01-15 23:18:23
小红书审核概念股梳理
小红书是一个标志性的历史事件 小红书登顶全球77个地区iPhone免费App排行榜 小红书目前尚未内置翻译功能,外国用户主要依赖英文交流或借助第三方翻译软件进行沟通,当然内部团队自1月13日起便启动了紧急加班模式。 老外疯狂涌入:小红书13薪紧急招聘英文内容审核员 各地文旅小红书用英文介绍家乡揽客 今天,央视也开始报道美国网民涌入小红书,这是权威央媒开始打call的节奏。 除了最开始的小红书运营受益外,内容审核也是受益的方向。 概念股: 汇洲智能:2024年上半年,热热文化的内容审核业务实现了同
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【东北电新】华为将全球首发融合感知充电机器人,AI机器人大时代刚开始
【东北电新】华为将全球首发融合感知充电机器人,AI机器人大时代刚开始-20250115 1月15日,据中国基金报记者了解,鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机器人,用户在抵达目的地后可先行下车,车辆将自动完成泊入和充电。 今天,一段华为无人充电机器人内测视频曝光,展示了尊界S800的无人驾驶及智能充电相关功能,主要是其无人超充流程。据悉,华为将全球首发融合感知充电机器人,并由尊界S800首发搭载。 视频显示,尊界S800实现全自动无人自动充电。远程开启无人自动充电后,尊界S800便能
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人形机器人汇总
各品牌人形机器人梳理 英伟达机器人:东方精工、博杰股份、阿尔特、奥比中光、九号公司、天准科技、汇川技术、伟创电气、长盛轴承等。 华为机器人:拓斯达、禾川科技、科力尔、中坚科技、埃夫特、兆威机电、富临精工、汉威科技、高新兴等。 特斯拉机器人:鼎智科技、骏创科技、丰光精密、拓普集团、三花智控、汉威科技、五洲新春、金沃股份、安培龙、北特科技、双林股份、昊志机电、中大力德、兆威机电、鸣志电器、绿的谐波、斯菱股份、浙江荣泰、肇民科技等。 宇树机器人:长盛轴承、中大力德、盛通股份、卧龙电驱、柯力传感、五洲新
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2025-01-15 09:05:07
2025开门红!天银星际星敏助力微厘空间十星成功在轨
北京时间2025年1月13日11时00分,我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用捷龙三号运载火箭,以“一箭十星”的方式成功将微厘空间01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 继天银星际助力2020年7月1日发射的微厘空间一号系统S2星、2022年9月6日发射的微厘空间一号系统S3、S4星以及2022年10月7日发射的S5、S6星5星成功在轨之后,2025年伊始,天银星际即再度为微厘空间低轨星座系统护航,赢得开门红! 本次成功在轨的10颗卫星应用了12台天银星际PST3
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天银机电
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-14 23:13:56
商业航天1月份事件
卫星互联网1月事件 (1)美国太空探索技术公司(SpaceX)在X社交网络上宣布,星舰飞船(Starship)第七次试射将推迟至1月15日。任务亮点有三,一是进行了一系列更新的“block 2”版本首次露面、二是“星舰”硬件首次实现重复使用、三是尝试在太空部署有效载荷——10颗模拟卫星。 (2)1月18日,中科星图股份有限公司主办的以"以天强空 以算制空"为主题的中科星图低空战略暨产品发布会将在北京召开。 (3)1月19-21日,上海航天择机在山东海阳基地进行3.8米火箭75km 级别可回收火箭
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天银机电
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超捷股份
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中天火箭
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-15 13:20:26
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大飞机基础研究联合基金设立,大飞机产业链迎来爆发期
【大飞机基础研究联合基金设立】工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议,共同设立大飞机基础研究联合基金。大飞机基础研究联合基金由工业和信息化部、国家自然科学基金委员会共同出资设立,聚焦大飞机领域国家重大战略需求,围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要,支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。工业和信息化部、国家自然科学基金委员会相关司局负责同志参加签约仪式。 相关产业链: 大型客机价值拆分:机体制造30%-35%) 、发动机 (20%-25%)、机载设备
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三角防务
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中复神鹰
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航发控制
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楚江新材
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中航西飞
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淡泊捉妖记
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2024-06-11 11:38:09
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“科特估”科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。相关标的梳理
半导体材料: 光刻胶:容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片:立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版:华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体:华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技 PSPI:强力新材 湿电子化学品:格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、 溅射靶材:有研新材、江丰电子、阿石创 框线材料:兴森科技、品瑞电材、立昂微、德邦科技、
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万润科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-09 11:41:54
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先进封装产业链
先进封装当前国内龙头封测厂商均有50%以上收入来自先进封装业务,在先进封装技术实现持续突破: 封测厂商: 长电科技:晶圆级封装、SIP封装业务国内领先,成功量产海外客户4nm chiplet方案; 通富微电:AMD指引数据中心产品收入超预期,MI300量产导入启动拉动先进封装业务成长; 甬矽电子:新产能H2投入使用,24年增速有望持续超预期; 深科技:国产存储封测龙头,深度受益存储芯片国产化提速。 封测设备: 测试机领域,泰瑞达(美国)、爱德万(日本)分别有51%和33%的全球市场,分别在存储测
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通富微电
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华海诚科
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联瑞新材
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淡泊捉妖记
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2024-05-07 23:08:02
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新质生产力,商业航天蓝图开启
消息面上,今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。此外,近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》。 今年以来,国内商业航天成果频出。在长征六号丙运载火箭成功发射前,我国先后成功发射了长征八号运载火箭、云海二号02组卫星,天龙三号一子级九台发动机也已成功交付,星网专用大型液体火箭首飞在即。 值得注意的是,在2024年政府工作报告中,商业航天与生物制造、低空经济一起被列为
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上海瀚讯
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天银机电
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创意信息
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震有科技
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超捷股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-04-27 19:30:08
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量子科技产业链梳理
事件: 量子科技:量子芯片,4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 :日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 :本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 设计总院﹣数据传输研究 产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通信产品
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ST浩丰
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神州信息
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科大国创
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-04-24 18:29:38
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汽车拆解、动力电池回收厂家梳理
18天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新 目标到2027年报废汽车回收量比2023年增加约一倍,《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》出炉,目标到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。报废汽车回收量比2023年增加约一倍,二手车交易量比2023年增长45%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
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超越科技
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华宏科技
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格林美
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淡泊捉妖记
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2025-01-20 15:44:22
Al电源链
AI电源链部分标的: 科泰电源:25年字节&快手柴发需求各1000台、合计大概20亿体量(注:不是公司拿了这么多订单,如果有的话肯定会发公告),预计25年国内1WM以上大功率柴发市场规模100亿元+。目前第一批招标价格涨价幅度为10-15%,发动机价格预计今年涨幅5%左右,则公司净利率可提升约6-7个点。科泰与外资发动机厂商mtu深度合作关系,有望争取到更多发动机。25年名义产能1500台,出货量要看拿单情况。 铂科新材:AI领域公司现在布局芯片电感,下游客户为NV(H系列份额50%+)+AMD
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科泰电源
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铂科新材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-19 00:49:40
宠物经济前景广阔
宠物经济的行业前景十分广阔,具有以下特点: 一、市场规模持续增长养宠人群扩大:随着社会发展和人们生活水平的提高,单身经济、丁克家庭、空巢老人和银发经济的崛起,推动了宠物数量的增加和消费水平的提升。越来越多的人选择饲养宠物来满足情感需求。据《2023-2024年中国宠物行业白皮书》显示,2023年城镇犬猫数量为12,411万只,较2022年增长 21%,预计到2025年,全国宠物数量将达到24,811万只。 二、消费金额提升:2023年城镇宠物(犬猫)消费市场规模达2793亿元,同比增长3.2%。
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金河生物
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-16 18:22:44
川环科技:通过美国UL认证的大陆液冷管唯一
海外一个科普英伟达GB200的视频,里面有介绍机柜内液冷系统。 一个GB200机柜=18个GPU/CPU抽屉+18个swith抽屉, 一个GPU抽屉内就要用6根液冷管,SWITH抽屉也要用液冷,用多少根不知道。 抽屉外的manifold、CDU也在用液冷管,但具体用量未知。 一根管子+两个接头=1000元RMB。一个机柜至少108根管子。 英伟达一年收入约9000亿RMB,几万个机柜,还有少量其他芯片的服务器。 按这样算,川环科技(液冷管+接头)市场潜力非常大,全球至少有50-100亿的市场空间
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川环科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-16 09:26:27
沐曦集成启动IPO辅导概念股
【沐曦集成启动IPO辅导】《科创板日报》16日讯,沐曦集成电路(上海)股份有限公司近日完成了上市辅导备案,拟在A股IPO,辅导机构为华泰联合证券。该公司为异构计算提供GPU芯片及解决方案。(来自财联社APP) 沐曦概念股: 超讯通信:超讯通信是沐曦的GPU产品特定行业总代理商,与沐曦签订了《行业总代理商合作协议》,并向沐曦先期下达1.5亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付2000万元订金。2025年1月14日,超讯通信发布公告称,公司拟与沐曦等企业共同投资设立四川讯曦智能科技有限公司,未来业务
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超讯通信
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优刻得
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景嘉微
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-15 23:18:23
小红书审核概念股梳理
小红书是一个标志性的历史事件 小红书登顶全球77个地区iPhone免费App排行榜 小红书目前尚未内置翻译功能,外国用户主要依赖英文交流或借助第三方翻译软件进行沟通,当然内部团队自1月13日起便启动了紧急加班模式。 老外疯狂涌入:小红书13薪紧急招聘英文内容审核员 各地文旅小红书用英文介绍家乡揽客 今天,央视也开始报道美国网民涌入小红书,这是权威央媒开始打call的节奏。 除了最开始的小红书运营受益外,内容审核也是受益的方向。 概念股: 汇洲智能:2024年上半年,热热文化的内容审核业务实现了同
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富春股份
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汇洲智能
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华媒控股
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博彦科技
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中信国安
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-15 22:24:21
【东北电新】华为将全球首发融合感知充电机器人,AI机器人大时代刚开始
【东北电新】华为将全球首发融合感知充电机器人,AI机器人大时代刚开始-20250115 1月15日,据中国基金报记者了解,鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机器人,用户在抵达目的地后可先行下车,车辆将自动完成泊入和充电。 今天,一段华为无人充电机器人内测视频曝光,展示了尊界S800的无人驾驶及智能充电相关功能,主要是其无人超充流程。据悉,华为将全球首发融合感知充电机器人,并由尊界S800首发搭载。 视频显示,尊界S800实现全自动无人自动充电。远程开启无人自动充电后,尊界S800便能
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蓝黛科技
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豪能股份
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富临精工
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淡泊捉妖记
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2025-01-15 21:58:42
人形机器人汇总
各品牌人形机器人梳理 英伟达机器人:东方精工、博杰股份、阿尔特、奥比中光、九号公司、天准科技、汇川技术、伟创电气、长盛轴承等。 华为机器人:拓斯达、禾川科技、科力尔、中坚科技、埃夫特、兆威机电、富临精工、汉威科技、高新兴等。 特斯拉机器人:鼎智科技、骏创科技、丰光精密、拓普集团、三花智控、汉威科技、五洲新春、金沃股份、安培龙、北特科技、双林股份、昊志机电、中大力德、兆威机电、鸣志电器、绿的谐波、斯菱股份、浙江荣泰、肇民科技等。 宇树机器人:长盛轴承、中大力德、盛通股份、卧龙电驱、柯力传感、五洲新
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五洲新春
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建设工业
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兆威机电
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安培龙
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蓝黛科技
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2025开门红!天银星际星敏助力微厘空间十星成功在轨
北京时间2025年1月13日11时00分,我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用捷龙三号运载火箭,以“一箭十星”的方式成功将微厘空间01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 继天银星际助力2020年7月1日发射的微厘空间一号系统S2星、2022年9月6日发射的微厘空间一号系统S3、S4星以及2022年10月7日发射的S5、S6星5星成功在轨之后,2025年伊始,天银星际即再度为微厘空间低轨星座系统护航,赢得开门红! 本次成功在轨的10颗卫星应用了12台天银星际PST3
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商业航天1月份事件
卫星互联网1月事件 (1)美国太空探索技术公司(SpaceX)在X社交网络上宣布,星舰飞船(Starship)第七次试射将推迟至1月15日。任务亮点有三,一是进行了一系列更新的“block 2”版本首次露面、二是“星舰”硬件首次实现重复使用、三是尝试在太空部署有效载荷——10颗模拟卫星。 (2)1月18日,中科星图股份有限公司主办的以"以天强空 以算制空"为主题的中科星图低空战略暨产品发布会将在北京召开。 (3)1月19-21日,上海航天择机在山东海阳基地进行3.8米火箭75km 级别可回收火箭
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大飞机基础研究联合基金设立,大飞机产业链迎来爆发期
【大飞机基础研究联合基金设立】工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议,共同设立大飞机基础研究联合基金。大飞机基础研究联合基金由工业和信息化部、国家自然科学基金委员会共同出资设立,聚焦大飞机领域国家重大战略需求,围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要,支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。工业和信息化部、国家自然科学基金委员会相关司局负责同志参加签约仪式。 相关产业链: 大型客机价值拆分:机体制造30%-35%) 、发动机 (20%-25%)、机载设备
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“科特估”科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。相关标的梳理
半导体材料: 光刻胶:容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片:立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版:华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体:华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技 PSPI:强力新材 湿电子化学品:格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、 溅射靶材:有研新材、江丰电子、阿石创 框线材料:兴森科技、品瑞电材、立昂微、德邦科技、
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先进封装产业链
先进封装当前国内龙头封测厂商均有50%以上收入来自先进封装业务,在先进封装技术实现持续突破: 封测厂商: 长电科技:晶圆级封装、SIP封装业务国内领先,成功量产海外客户4nm chiplet方案; 通富微电:AMD指引数据中心产品收入超预期,MI300量产导入启动拉动先进封装业务成长; 甬矽电子:新产能H2投入使用,24年增速有望持续超预期; 深科技:国产存储封测龙头,深度受益存储芯片国产化提速。 封测设备: 测试机领域,泰瑞达(美国)、爱德万(日本)分别有51%和33%的全球市场,分别在存储测
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2024-05-07 23:08:02
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新质生产力,商业航天蓝图开启
消息面上,今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。此外,近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》。 今年以来,国内商业航天成果频出。在长征六号丙运载火箭成功发射前,我国先后成功发射了长征八号运载火箭、云海二号02组卫星,天龙三号一子级九台发动机也已成功交付,星网专用大型液体火箭首飞在即。 值得注意的是,在2024年政府工作报告中,商业航天与生物制造、低空经济一起被列为
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量子科技产业链梳理
事件: 量子科技:量子芯片,4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 :日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 :本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 设计总院﹣数据传输研究 产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通信产品
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汽车拆解、动力电池回收厂家梳理
18天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新 目标到2027年报废汽车回收量比2023年增加约一倍,《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》出炉,目标到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。报废汽车回收量比2023年增加约一倍,二手车交易量比2023年增长45%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
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Al电源链
AI电源链部分标的: 科泰电源:25年字节&快手柴发需求各1000台、合计大概20亿体量(注:不是公司拿了这么多订单,如果有的话肯定会发公告),预计25年国内1WM以上大功率柴发市场规模100亿元+。目前第一批招标价格涨价幅度为10-15%,发动机价格预计今年涨幅5%左右,则公司净利率可提升约6-7个点。科泰与外资发动机厂商mtu深度合作关系,有望争取到更多发动机。25年名义产能1500台,出货量要看拿单情况。 铂科新材:AI领域公司现在布局芯片电感,下游客户为NV(H系列份额50%+)+AMD
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宠物经济前景广阔
宠物经济的行业前景十分广阔,具有以下特点: 一、市场规模持续增长养宠人群扩大:随着社会发展和人们生活水平的提高,单身经济、丁克家庭、空巢老人和银发经济的崛起,推动了宠物数量的增加和消费水平的提升。越来越多的人选择饲养宠物来满足情感需求。据《2023-2024年中国宠物行业白皮书》显示,2023年城镇犬猫数量为12,411万只,较2022年增长 21%,预计到2025年,全国宠物数量将达到24,811万只。 二、消费金额提升:2023年城镇宠物(犬猫)消费市场规模达2793亿元,同比增长3.2%。
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川环科技:通过美国UL认证的大陆液冷管唯一
海外一个科普英伟达GB200的视频,里面有介绍机柜内液冷系统。 一个GB200机柜=18个GPU/CPU抽屉+18个swith抽屉, 一个GPU抽屉内就要用6根液冷管,SWITH抽屉也要用液冷,用多少根不知道。 抽屉外的manifold、CDU也在用液冷管,但具体用量未知。 一根管子+两个接头=1000元RMB。一个机柜至少108根管子。 英伟达一年收入约9000亿RMB,几万个机柜,还有少量其他芯片的服务器。 按这样算,川环科技(液冷管+接头)市场潜力非常大,全球至少有50-100亿的市场空间
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沐曦集成启动IPO辅导概念股
【沐曦集成启动IPO辅导】《科创板日报》16日讯,沐曦集成电路(上海)股份有限公司近日完成了上市辅导备案,拟在A股IPO,辅导机构为华泰联合证券。该公司为异构计算提供GPU芯片及解决方案。(来自财联社APP) 沐曦概念股: 超讯通信:超讯通信是沐曦的GPU产品特定行业总代理商,与沐曦签订了《行业总代理商合作协议》,并向沐曦先期下达1.5亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付2000万元订金。2025年1月14日,超讯通信发布公告称,公司拟与沐曦等企业共同投资设立四川讯曦智能科技有限公司,未来业务
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小红书审核概念股梳理
小红书是一个标志性的历史事件 小红书登顶全球77个地区iPhone免费App排行榜 小红书目前尚未内置翻译功能,外国用户主要依赖英文交流或借助第三方翻译软件进行沟通,当然内部团队自1月13日起便启动了紧急加班模式。 老外疯狂涌入:小红书13薪紧急招聘英文内容审核员 各地文旅小红书用英文介绍家乡揽客 今天,央视也开始报道美国网民涌入小红书,这是权威央媒开始打call的节奏。 除了最开始的小红书运营受益外,内容审核也是受益的方向。 概念股: 汇洲智能:2024年上半年,热热文化的内容审核业务实现了同
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2025-01-15 22:24:21
【东北电新】华为将全球首发融合感知充电机器人,AI机器人大时代刚开始
【东北电新】华为将全球首发融合感知充电机器人,AI机器人大时代刚开始-20250115 1月15日,据中国基金报记者了解,鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机器人,用户在抵达目的地后可先行下车,车辆将自动完成泊入和充电。 今天,一段华为无人充电机器人内测视频曝光,展示了尊界S800的无人驾驶及智能充电相关功能,主要是其无人超充流程。据悉,华为将全球首发融合感知充电机器人,并由尊界S800首发搭载。 视频显示,尊界S800实现全自动无人自动充电。远程开启无人自动充电后,尊界S800便能
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蓝黛科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-15 21:58:42
人形机器人汇总
各品牌人形机器人梳理 英伟达机器人:东方精工、博杰股份、阿尔特、奥比中光、九号公司、天准科技、汇川技术、伟创电气、长盛轴承等。 华为机器人:拓斯达、禾川科技、科力尔、中坚科技、埃夫特、兆威机电、富临精工、汉威科技、高新兴等。 特斯拉机器人:鼎智科技、骏创科技、丰光精密、拓普集团、三花智控、汉威科技、五洲新春、金沃股份、安培龙、北特科技、双林股份、昊志机电、中大力德、兆威机电、鸣志电器、绿的谐波、斯菱股份、浙江荣泰、肇民科技等。 宇树机器人:长盛轴承、中大力德、盛通股份、卧龙电驱、柯力传感、五洲新
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-15 09:05:07
2025开门红!天银星际星敏助力微厘空间十星成功在轨
北京时间2025年1月13日11时00分,我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用捷龙三号运载火箭,以“一箭十星”的方式成功将微厘空间01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 继天银星际助力2020年7月1日发射的微厘空间一号系统S2星、2022年9月6日发射的微厘空间一号系统S3、S4星以及2022年10月7日发射的S5、S6星5星成功在轨之后,2025年伊始,天银星际即再度为微厘空间低轨星座系统护航,赢得开门红! 本次成功在轨的10颗卫星应用了12台天银星际PST3
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-14 23:13:56
商业航天1月份事件
卫星互联网1月事件 (1)美国太空探索技术公司(SpaceX)在X社交网络上宣布,星舰飞船(Starship)第七次试射将推迟至1月15日。任务亮点有三,一是进行了一系列更新的“block 2”版本首次露面、二是“星舰”硬件首次实现重复使用、三是尝试在太空部署有效载荷——10颗模拟卫星。 (2)1月18日,中科星图股份有限公司主办的以"以天强空 以算制空"为主题的中科星图低空战略暨产品发布会将在北京召开。 (3)1月19-21日,上海航天择机在山东海阳基地进行3.8米火箭75km 级别可回收火箭
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中天火箭
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-15 13:20:26
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大飞机基础研究联合基金设立,大飞机产业链迎来爆发期
【大飞机基础研究联合基金设立】工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议,共同设立大飞机基础研究联合基金。大飞机基础研究联合基金由工业和信息化部、国家自然科学基金委员会共同出资设立,聚焦大飞机领域国家重大战略需求,围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要,支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。工业和信息化部、国家自然科学基金委员会相关司局负责同志参加签约仪式。 相关产业链: 大型客机价值拆分:机体制造30%-35%) 、发动机 (20%-25%)、机载设备
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三角防务
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中复神鹰
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楚江新材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-11 11:38:09
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“科特估”科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。相关标的梳理
半导体材料: 光刻胶:容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片:立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版:华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体:华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技 PSPI:强力新材 湿电子化学品:格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、 溅射靶材:有研新材、江丰电子、阿石创 框线材料:兴森科技、品瑞电材、立昂微、德邦科技、
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-09 11:41:54
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先进封装产业链
先进封装当前国内龙头封测厂商均有50%以上收入来自先进封装业务,在先进封装技术实现持续突破: 封测厂商: 长电科技:晶圆级封装、SIP封装业务国内领先,成功量产海外客户4nm chiplet方案; 通富微电:AMD指引数据中心产品收入超预期,MI300量产导入启动拉动先进封装业务成长; 甬矽电子:新产能H2投入使用,24年增速有望持续超预期; 深科技:国产存储封测龙头,深度受益存储芯片国产化提速。 封测设备: 测试机领域,泰瑞达(美国)、爱德万(日本)分别有51%和33%的全球市场,分别在存储测
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通富微电
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华海诚科
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联瑞新材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-07 23:08:02
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新质生产力,商业航天蓝图开启
消息面上,今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。此外,近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》。 今年以来,国内商业航天成果频出。在长征六号丙运载火箭成功发射前,我国先后成功发射了长征八号运载火箭、云海二号02组卫星,天龙三号一子级九台发动机也已成功交付,星网专用大型液体火箭首飞在即。 值得注意的是,在2024年政府工作报告中,商业航天与生物制造、低空经济一起被列为
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上海瀚讯
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天银机电
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创意信息
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震有科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-04-27 19:30:08
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量子科技产业链梳理
事件: 量子科技:量子芯片,4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 :日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 :本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 设计总院﹣数据传输研究 产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通信产品
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淡泊捉妖记
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2024-04-24 18:29:38
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汽车拆解、动力电池回收厂家梳理
18天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新 目标到2027年报废汽车回收量比2023年增加约一倍,《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》出炉,目标到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。报废汽车回收量比2023年增加约一倍,二手车交易量比2023年增长45%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
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淡泊捉妖记
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2025-01-20 15:44:22
Al电源链
AI电源链部分标的: 科泰电源:25年字节&快手柴发需求各1000台、合计大概20亿体量(注:不是公司拿了这么多订单,如果有的话肯定会发公告),预计25年国内1WM以上大功率柴发市场规模100亿元+。目前第一批招标价格涨价幅度为10-15%,发动机价格预计今年涨幅5%左右,则公司净利率可提升约6-7个点。科泰与外资发动机厂商mtu深度合作关系,有望争取到更多发动机。25年名义产能1500台,出货量要看拿单情况。 铂科新材:AI领域公司现在布局芯片电感,下游客户为NV(H系列份额50%+)+AMD
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淡泊捉妖记
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2025-01-19 00:49:40
宠物经济前景广阔
宠物经济的行业前景十分广阔,具有以下特点: 一、市场规模持续增长养宠人群扩大:随着社会发展和人们生活水平的提高,单身经济、丁克家庭、空巢老人和银发经济的崛起,推动了宠物数量的增加和消费水平的提升。越来越多的人选择饲养宠物来满足情感需求。据《2023-2024年中国宠物行业白皮书》显示,2023年城镇犬猫数量为12,411万只,较2022年增长 21%,预计到2025年,全国宠物数量将达到24,811万只。 二、消费金额提升:2023年城镇宠物(犬猫)消费市场规模达2793亿元,同比增长3.2%。
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淡泊捉妖记
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2025-01-16 18:22:44
川环科技:通过美国UL认证的大陆液冷管唯一
海外一个科普英伟达GB200的视频,里面有介绍机柜内液冷系统。 一个GB200机柜=18个GPU/CPU抽屉+18个swith抽屉, 一个GPU抽屉内就要用6根液冷管,SWITH抽屉也要用液冷,用多少根不知道。 抽屉外的manifold、CDU也在用液冷管,但具体用量未知。 一根管子+两个接头=1000元RMB。一个机柜至少108根管子。 英伟达一年收入约9000亿RMB,几万个机柜,还有少量其他芯片的服务器。 按这样算,川环科技(液冷管+接头)市场潜力非常大,全球至少有50-100亿的市场空间
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川环科技
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2025-01-16 09:26:27
沐曦集成启动IPO辅导概念股
【沐曦集成启动IPO辅导】《科创板日报》16日讯,沐曦集成电路(上海)股份有限公司近日完成了上市辅导备案,拟在A股IPO,辅导机构为华泰联合证券。该公司为异构计算提供GPU芯片及解决方案。(来自财联社APP) 沐曦概念股: 超讯通信:超讯通信是沐曦的GPU产品特定行业总代理商,与沐曦签订了《行业总代理商合作协议》,并向沐曦先期下达1.5亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付2000万元订金。2025年1月14日,超讯通信发布公告称,公司拟与沐曦等企业共同投资设立四川讯曦智能科技有限公司,未来业务
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超讯通信
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优刻得
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景嘉微
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淡泊捉妖记
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2025-01-15 23:18:23
小红书审核概念股梳理
小红书是一个标志性的历史事件 小红书登顶全球77个地区iPhone免费App排行榜 小红书目前尚未内置翻译功能,外国用户主要依赖英文交流或借助第三方翻译软件进行沟通,当然内部团队自1月13日起便启动了紧急加班模式。 老外疯狂涌入:小红书13薪紧急招聘英文内容审核员 各地文旅小红书用英文介绍家乡揽客 今天,央视也开始报道美国网民涌入小红书,这是权威央媒开始打call的节奏。 除了最开始的小红书运营受益外,内容审核也是受益的方向。 概念股: 汇洲智能:2024年上半年,热热文化的内容审核业务实现了同
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2025-01-15 22:24:21
【东北电新】华为将全球首发融合感知充电机器人,AI机器人大时代刚开始
【东北电新】华为将全球首发融合感知充电机器人,AI机器人大时代刚开始-20250115 1月15日,据中国基金报记者了解,鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机器人,用户在抵达目的地后可先行下车,车辆将自动完成泊入和充电。 今天,一段华为无人充电机器人内测视频曝光,展示了尊界S800的无人驾驶及智能充电相关功能,主要是其无人超充流程。据悉,华为将全球首发融合感知充电机器人,并由尊界S800首发搭载。 视频显示,尊界S800实现全自动无人自动充电。远程开启无人自动充电后,尊界S800便能
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人形机器人汇总
各品牌人形机器人梳理 英伟达机器人:东方精工、博杰股份、阿尔特、奥比中光、九号公司、天准科技、汇川技术、伟创电气、长盛轴承等。 华为机器人:拓斯达、禾川科技、科力尔、中坚科技、埃夫特、兆威机电、富临精工、汉威科技、高新兴等。 特斯拉机器人:鼎智科技、骏创科技、丰光精密、拓普集团、三花智控、汉威科技、五洲新春、金沃股份、安培龙、北特科技、双林股份、昊志机电、中大力德、兆威机电、鸣志电器、绿的谐波、斯菱股份、浙江荣泰、肇民科技等。 宇树机器人:长盛轴承、中大力德、盛通股份、卧龙电驱、柯力传感、五洲新
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2025-01-15 09:05:07
2025开门红!天银星际星敏助力微厘空间十星成功在轨
北京时间2025年1月13日11时00分,我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用捷龙三号运载火箭,以“一箭十星”的方式成功将微厘空间01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 继天银星际助力2020年7月1日发射的微厘空间一号系统S2星、2022年9月6日发射的微厘空间一号系统S3、S4星以及2022年10月7日发射的S5、S6星5星成功在轨之后,2025年伊始,天银星际即再度为微厘空间低轨星座系统护航,赢得开门红! 本次成功在轨的10颗卫星应用了12台天银星际PST3
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商业航天1月份事件
卫星互联网1月事件 (1)美国太空探索技术公司(SpaceX)在X社交网络上宣布,星舰飞船(Starship)第七次试射将推迟至1月15日。任务亮点有三,一是进行了一系列更新的“block 2”版本首次露面、二是“星舰”硬件首次实现重复使用、三是尝试在太空部署有效载荷——10颗模拟卫星。 (2)1月18日,中科星图股份有限公司主办的以"以天强空 以算制空"为主题的中科星图低空战略暨产品发布会将在北京召开。 (3)1月19-21日,上海航天择机在山东海阳基地进行3.8米火箭75km 级别可回收火箭
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