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淡泊捉妖记
低吸富三代,追高毁一生。
IP属地:440000,440100
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-27 11:53:49
双象股份会是下一个正丹吗?
台企奇美将PMMA报价由17000元直接提价到21000元,直接加价20%,全球PMMA巨头罗姆6月1日也将同步提价20%以上(按吨算) 近期三星电子、LG 、友达光电、群创光电开始用PMMA膜替代TAC膜,由于PMMA材料的独特优势,越来越多的偏光片厂商开始采用PMMA膜替代TAC膜,特别是在大尺寸显示面板领域。PMMA膜透明、耐候、化学稳定性高,具有与TAC膜相似光学补偿功能的同时,能承受的拉伸、弯曲、压缩等强度均高于 TAC膜;采用薄型 PMMA膜的偏光片正好适合目前的手机、平板电脑、电视
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双象股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-27 10:51:49
集成电路三期成立了
集成电路三期成立了,注册资金3440亿 投的会是哪些方向呢,卡脖子的光刻机、光刻胶要投吧? 蓝英装备:公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商,瑞士子公司 UCMAG 为 ASML 及其供应商提供极紫外光刻机(EUV)的光学系统相关关键部件的清洗设备;在某特定工艺上公司是其全球唯一供应商 张江高科:(持有上海微电子10.779%股权) 茂莱光学:DUV光学透镜已经供货上海微电子 光刻胶: 南大光电:南大光电:ArF光刻胶两款产品(存储芯片50nm和逻辑芯片55nm)获部分客户认证。
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蓝英装备
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张江高科
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容大感光
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-27 07:14:53
预期差:
股预期差: 1.意华股份 400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量,支架代工逐季向好 2.博通集成 儿童节爆款麦当劳对讲机100万台上线瞬间售罄,芯片紧缺,全国断货 3.海目星 2024年自主研发设计的新型高功率长波长宽带可调谐飞秒激光器及配套产品即将陆续推出,可为强场物理、阿秒光学、太赫兹产生、气体探测、超快成像、分子化学、光谱探测、生物医疗器件的精密加工及临床医疗应用领域提供新的科研灵感和解决方案。 4.科新机电 核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠
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科新机电
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华正新材
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泰嘉股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-26 13:05:31
天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代
天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代 尽偏光片的国产化比例在逐年提升,但在TFT型显示技术中使用的偏光片所需的TAC膜,目前仍主要依赖于从日本和韩国的进口,目前,TAC 全部被国外公司垄断。国内对TAC膜的需求增速远远超过全球增速。 一、行业前景: 《2023-2029年中国TAC膜行业产业链全景研究及市场趋势预测报告》为共研产业研究院自主研究发布的行业报告,是TAC膜领域的年度专题报告。2022年国内偏光片用TAC光学膜市场需求约4.2亿平方米,国内进口产品仍占较高比例,受国内新建偏光
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天禄科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-26 11:03:50
电力改革最受益或是虚拟电厂
虚拟电厂是一种基于智能能源管理系统的集中式电力系统,通过将分散的能源资源整合在一起,以类似于传统电厂的方式进行运营和管理。虚拟电厂可以由多个分布式能源资源,如太阳能光伏电站、风力发电机组、储能设备和可调度负载等组成,以实现能源的协调供应和灵活运营。 虚拟电厂可以通过集成多种能源资源,并结合智能化技术和数据分析,实现对电力系统的优化运行和供需平衡。数字化技术和互联网智能化的快速发展为虚拟电厂的建设和运营提供了技术支持。通过智能化管理系统、大数据分析和物联网技术,虚拟电厂可以实现对能源资源的高效调度
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国能日新
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万胜智能
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迦南智能
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国网信通
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金智科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-25 22:38:16
英伟达GB200或引起HDI板热
围绕着英伟达GB200,二级市场上已相继掀起多个概念热潮。 英伟达在GTC大会一发布GB200之后,其采用的铜缆产品便引发极高关注,“高速铜缆”概念股迅速蹿升;上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板,还有消息称,英伟达正规划将扇出面板级封装提早导入GB200,从原订2026年提前到2025年。 那么除了上述热点之外,搭上GB200或许还有HDI。 AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面。而GB200NVL72采用NVL
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广合科技
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科翔股份
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胜宏科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-25 12:00:00
先进封装玻璃基板技术
美国发放7500万美元补贴,支持半导体先进封装玻璃基板技术开发! 当地时间5月23日,拜登-哈里斯政府宣布,美国商务部与韩国 SKC 的子公司 Absolics 签署了一份不具约束力的初步条款备忘录 (PMT),根据《芯片和科学法案》提供高达 7500 万美元的直接资金,以帮助提升美国的技术领先地位。 拟议的 CHIPS 投资将支持在佐治亚州科文顿建造一座 120,000 平方英尺的工厂,并开发用于半导体先进封装的基板技术。与 Absolics 的拟议投资是 CHIPS 首次提议投资于通过制造新
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沃格光电
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通富微电
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美迪凯
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金瑞矿业
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-24 06:30:34
预期差
个股预期差: 1.华丰科技 公司是华为昇腾服务器铜高速连接器独家供商,公司的高速背板连接器已达到国内第一、国际先进水平,可以实现国产替代 2.南都物业 公租房后续会大幅放量,公司合作城投运营公租房物业 3.润贝航科 分红率57%,大飞机稀缺龙头,凭借资质优势成为国内航材第一股,分销业务下游客户包括了我国主要航空公司,同时自研业务正成长为公司第二增长曲线 4.科新机电 核燃料运输容器隐形冠军,作为压力容器头部企业,将持续受益下游景气度和资本开支扩张。 5.锦富技术 两市正宗电磁屏蔽,供货安费诺 6
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华丰科技
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科新机电
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博威合金
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 23:22:45
PEEK材料概念股梳理
中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,公司主营业务为聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售,公司产品线涵盖纯树脂系列、复合增强类树脂系列等产品;产品广泛应用于新能源汽车、半导体、新材料、塑料制品等领域。 沃特股份:公司主营业务为从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务,公司产品线涵盖工程塑料合金、改性通用塑料、新材料等产品,公司的聚芳醚酮产线正在建设中,其中包含PEEK产线。 中欣氟材:公司向下扩展高附加值的BPEF(光学树脂单体)、DFBP(P
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中研股份
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新瀚新材
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中欣氟材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 18:54:24
173亿!固态电池巨头拟建超级固态电池工厂
Bolloré集团于5月17日宣布,Blue Solutions将在法国Grand Est的阿尔萨斯地区投建一座新一代电动汽车电池的超级固态电池工厂,该工厂预计在2030年正式投产。 Blue Solutions的目标是到2032年创造近1500个就业机会,总投资超过22亿欧元(约合人民币172.77亿元),年产能可能达到25GWh,相当于每年25万辆汽车。 与此同时,Blue Solutions还计划推出其新一代固态电池(GEN4),与现有容量最大的锂电池项目,该电池预计对续航的增幅将达到40
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国轩高科
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东方锆业
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蓝海华腾
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 17:30:10
科新机电:核乏燃料运输容器隐形冠军
科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标。乏燃料处理需要专用运输罐与储存罐,市场总容量今年达到200
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科新机电
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 15:22:21
数说科技:电磁屏蔽盈利能力前十
电磁屏蔽盈利能力前十企业: 第10 中石科技 盈利能力:净资产收益率7.93%,毛利率26.48%,净利率9.43% 主营产品:导热材料为最主要收入来源,收入占比92.87%,毛利率23.70% 公司亮点:中石科技电磁兼容、屏蔽及导热产品,解决智能电子设备在复杂且恶劣的电磁干扰环境和发热运行环境下的可靠性问题。 第9 隆扬电子 盈利能力:净资产收益率18.16%,毛利率54.52%,净利率42.49% 主营产品:电磁屏蔽材料为最主要收入来源,收入占比80.27%,毛利率49.22% 公司亮点:隆
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 11:22:41
GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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隆扬电子
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 10:17:30
铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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隆扬电子
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方邦股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 06:50:12
预期差
个股预期差: 1.利亚德 携手沃格光电,由公司提供基板设计,沃格光电进行玻璃基板的工艺开发。公司还与台湾友达合作开发玻璃基板,友达的技术能力全球领先 2.德力股份 拼多多老龙+深度绑定隆基光伏55亿大单,出海沙特 3.同兴达 受益CoWoS长期供不应求,玻璃基板+面板级扇出封装标的 4.永信至诚 近期AI安全AI监管催化多,公司是大模型检测龙头 5.中信博 作为全球领先的光伏支架解决方案提供商,一直致力于为全球客户提供高效、可靠、环保的能源解决方案。公司沙特吉达新工厂开工 6.康鹏科技 全球范围
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双象股份会是下一个正丹吗?
台企奇美将PMMA报价由17000元直接提价到21000元,直接加价20%,全球PMMA巨头罗姆6月1日也将同步提价20%以上(按吨算) 近期三星电子、LG 、友达光电、群创光电开始用PMMA膜替代TAC膜,由于PMMA材料的独特优势,越来越多的偏光片厂商开始采用PMMA膜替代TAC膜,特别是在大尺寸显示面板领域。PMMA膜透明、耐候、化学稳定性高,具有与TAC膜相似光学补偿功能的同时,能承受的拉伸、弯曲、压缩等强度均高于 TAC膜;采用薄型 PMMA膜的偏光片正好适合目前的手机、平板电脑、电视
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集成电路三期成立了
集成电路三期成立了,注册资金3440亿 投的会是哪些方向呢,卡脖子的光刻机、光刻胶要投吧? 蓝英装备:公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商,瑞士子公司 UCMAG 为 ASML 及其供应商提供极紫外光刻机(EUV)的光学系统相关关键部件的清洗设备;在某特定工艺上公司是其全球唯一供应商 张江高科:(持有上海微电子10.779%股权) 茂莱光学:DUV光学透镜已经供货上海微电子 光刻胶: 南大光电:南大光电:ArF光刻胶两款产品(存储芯片50nm和逻辑芯片55nm)获部分客户认证。
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股预期差: 1.意华股份 400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量,支架代工逐季向好 2.博通集成 儿童节爆款麦当劳对讲机100万台上线瞬间售罄,芯片紧缺,全国断货 3.海目星 2024年自主研发设计的新型高功率长波长宽带可调谐飞秒激光器及配套产品即将陆续推出,可为强场物理、阿秒光学、太赫兹产生、气体探测、超快成像、分子化学、光谱探测、生物医疗器件的精密加工及临床医疗应用领域提供新的科研灵感和解决方案。 4.科新机电 核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠
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天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代
天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代 尽偏光片的国产化比例在逐年提升,但在TFT型显示技术中使用的偏光片所需的TAC膜,目前仍主要依赖于从日本和韩国的进口,目前,TAC 全部被国外公司垄断。国内对TAC膜的需求增速远远超过全球增速。 一、行业前景: 《2023-2029年中国TAC膜行业产业链全景研究及市场趋势预测报告》为共研产业研究院自主研究发布的行业报告,是TAC膜领域的年度专题报告。2022年国内偏光片用TAC光学膜市场需求约4.2亿平方米,国内进口产品仍占较高比例,受国内新建偏光
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电力改革最受益或是虚拟电厂
虚拟电厂是一种基于智能能源管理系统的集中式电力系统,通过将分散的能源资源整合在一起,以类似于传统电厂的方式进行运营和管理。虚拟电厂可以由多个分布式能源资源,如太阳能光伏电站、风力发电机组、储能设备和可调度负载等组成,以实现能源的协调供应和灵活运营。 虚拟电厂可以通过集成多种能源资源,并结合智能化技术和数据分析,实现对电力系统的优化运行和供需平衡。数字化技术和互联网智能化的快速发展为虚拟电厂的建设和运营提供了技术支持。通过智能化管理系统、大数据分析和物联网技术,虚拟电厂可以实现对能源资源的高效调度
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英伟达GB200或引起HDI板热
围绕着英伟达GB200,二级市场上已相继掀起多个概念热潮。 英伟达在GTC大会一发布GB200之后,其采用的铜缆产品便引发极高关注,“高速铜缆”概念股迅速蹿升;上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板,还有消息称,英伟达正规划将扇出面板级封装提早导入GB200,从原订2026年提前到2025年。 那么除了上述热点之外,搭上GB200或许还有HDI。 AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面。而GB200NVL72采用NVL
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先进封装玻璃基板技术
美国发放7500万美元补贴,支持半导体先进封装玻璃基板技术开发! 当地时间5月23日,拜登-哈里斯政府宣布,美国商务部与韩国 SKC 的子公司 Absolics 签署了一份不具约束力的初步条款备忘录 (PMT),根据《芯片和科学法案》提供高达 7500 万美元的直接资金,以帮助提升美国的技术领先地位。 拟议的 CHIPS 投资将支持在佐治亚州科文顿建造一座 120,000 平方英尺的工厂,并开发用于半导体先进封装的基板技术。与 Absolics 的拟议投资是 CHIPS 首次提议投资于通过制造新
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预期差
个股预期差: 1.华丰科技 公司是华为昇腾服务器铜高速连接器独家供商,公司的高速背板连接器已达到国内第一、国际先进水平,可以实现国产替代 2.南都物业 公租房后续会大幅放量,公司合作城投运营公租房物业 3.润贝航科 分红率57%,大飞机稀缺龙头,凭借资质优势成为国内航材第一股,分销业务下游客户包括了我国主要航空公司,同时自研业务正成长为公司第二增长曲线 4.科新机电 核燃料运输容器隐形冠军,作为压力容器头部企业,将持续受益下游景气度和资本开支扩张。 5.锦富技术 两市正宗电磁屏蔽,供货安费诺 6
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PEEK材料概念股梳理
中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,公司主营业务为聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售,公司产品线涵盖纯树脂系列、复合增强类树脂系列等产品;产品广泛应用于新能源汽车、半导体、新材料、塑料制品等领域。 沃特股份:公司主营业务为从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务,公司产品线涵盖工程塑料合金、改性通用塑料、新材料等产品,公司的聚芳醚酮产线正在建设中,其中包含PEEK产线。 中欣氟材:公司向下扩展高附加值的BPEF(光学树脂单体)、DFBP(P
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173亿!固态电池巨头拟建超级固态电池工厂
Bolloré集团于5月17日宣布,Blue Solutions将在法国Grand Est的阿尔萨斯地区投建一座新一代电动汽车电池的超级固态电池工厂,该工厂预计在2030年正式投产。 Blue Solutions的目标是到2032年创造近1500个就业机会,总投资超过22亿欧元(约合人民币172.77亿元),年产能可能达到25GWh,相当于每年25万辆汽车。 与此同时,Blue Solutions还计划推出其新一代固态电池(GEN4),与现有容量最大的锂电池项目,该电池预计对续航的增幅将达到40
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科新机电:核乏燃料运输容器隐形冠军
科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标。乏燃料处理需要专用运输罐与储存罐,市场总容量今年达到200
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数说科技:电磁屏蔽盈利能力前十
电磁屏蔽盈利能力前十企业: 第10 中石科技 盈利能力:净资产收益率7.93%,毛利率26.48%,净利率9.43% 主营产品:导热材料为最主要收入来源,收入占比92.87%,毛利率23.70% 公司亮点:中石科技电磁兼容、屏蔽及导热产品,解决智能电子设备在复杂且恶劣的电磁干扰环境和发热运行环境下的可靠性问题。 第9 隆扬电子 盈利能力:净资产收益率18.16%,毛利率54.52%,净利率42.49% 主营产品:电磁屏蔽材料为最主要收入来源,收入占比80.27%,毛利率49.22% 公司亮点:隆
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GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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预期差
个股预期差: 1.利亚德 携手沃格光电,由公司提供基板设计,沃格光电进行玻璃基板的工艺开发。公司还与台湾友达合作开发玻璃基板,友达的技术能力全球领先 2.德力股份 拼多多老龙+深度绑定隆基光伏55亿大单,出海沙特 3.同兴达 受益CoWoS长期供不应求,玻璃基板+面板级扇出封装标的 4.永信至诚 近期AI安全AI监管催化多,公司是大模型检测龙头 5.中信博 作为全球领先的光伏支架解决方案提供商,一直致力于为全球客户提供高效、可靠、环保的能源解决方案。公司沙特吉达新工厂开工 6.康鹏科技 全球范围
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永信至诚
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同兴达
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-27 11:53:49
双象股份会是下一个正丹吗?
台企奇美将PMMA报价由17000元直接提价到21000元,直接加价20%,全球PMMA巨头罗姆6月1日也将同步提价20%以上(按吨算) 近期三星电子、LG 、友达光电、群创光电开始用PMMA膜替代TAC膜,由于PMMA材料的独特优势,越来越多的偏光片厂商开始采用PMMA膜替代TAC膜,特别是在大尺寸显示面板领域。PMMA膜透明、耐候、化学稳定性高,具有与TAC膜相似光学补偿功能的同时,能承受的拉伸、弯曲、压缩等强度均高于 TAC膜;采用薄型 PMMA膜的偏光片正好适合目前的手机、平板电脑、电视
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双象股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-27 10:51:49
集成电路三期成立了
集成电路三期成立了,注册资金3440亿 投的会是哪些方向呢,卡脖子的光刻机、光刻胶要投吧? 蓝英装备:公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商,瑞士子公司 UCMAG 为 ASML 及其供应商提供极紫外光刻机(EUV)的光学系统相关关键部件的清洗设备;在某特定工艺上公司是其全球唯一供应商 张江高科:(持有上海微电子10.779%股权) 茂莱光学:DUV光学透镜已经供货上海微电子 光刻胶: 南大光电:南大光电:ArF光刻胶两款产品(存储芯片50nm和逻辑芯片55nm)获部分客户认证。
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蓝英装备
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张江高科
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容大感光
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-27 07:14:53
预期差:
股预期差: 1.意华股份 400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量,支架代工逐季向好 2.博通集成 儿童节爆款麦当劳对讲机100万台上线瞬间售罄,芯片紧缺,全国断货 3.海目星 2024年自主研发设计的新型高功率长波长宽带可调谐飞秒激光器及配套产品即将陆续推出,可为强场物理、阿秒光学、太赫兹产生、气体探测、超快成像、分子化学、光谱探测、生物医疗器件的精密加工及临床医疗应用领域提供新的科研灵感和解决方案。 4.科新机电 核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠
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科新机电
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华正新材
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泰嘉股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-26 13:05:31
天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代
天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代 尽偏光片的国产化比例在逐年提升,但在TFT型显示技术中使用的偏光片所需的TAC膜,目前仍主要依赖于从日本和韩国的进口,目前,TAC 全部被国外公司垄断。国内对TAC膜的需求增速远远超过全球增速。 一、行业前景: 《2023-2029年中国TAC膜行业产业链全景研究及市场趋势预测报告》为共研产业研究院自主研究发布的行业报告,是TAC膜领域的年度专题报告。2022年国内偏光片用TAC光学膜市场需求约4.2亿平方米,国内进口产品仍占较高比例,受国内新建偏光
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天禄科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-26 11:03:50
电力改革最受益或是虚拟电厂
虚拟电厂是一种基于智能能源管理系统的集中式电力系统,通过将分散的能源资源整合在一起,以类似于传统电厂的方式进行运营和管理。虚拟电厂可以由多个分布式能源资源,如太阳能光伏电站、风力发电机组、储能设备和可调度负载等组成,以实现能源的协调供应和灵活运营。 虚拟电厂可以通过集成多种能源资源,并结合智能化技术和数据分析,实现对电力系统的优化运行和供需平衡。数字化技术和互联网智能化的快速发展为虚拟电厂的建设和运营提供了技术支持。通过智能化管理系统、大数据分析和物联网技术,虚拟电厂可以实现对能源资源的高效调度
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国能日新
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万胜智能
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迦南智能
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国网信通
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金智科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-25 22:38:16
英伟达GB200或引起HDI板热
围绕着英伟达GB200,二级市场上已相继掀起多个概念热潮。 英伟达在GTC大会一发布GB200之后,其采用的铜缆产品便引发极高关注,“高速铜缆”概念股迅速蹿升;上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板,还有消息称,英伟达正规划将扇出面板级封装提早导入GB200,从原订2026年提前到2025年。 那么除了上述热点之外,搭上GB200或许还有HDI。 AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面。而GB200NVL72采用NVL
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广合科技
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科翔股份
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胜宏科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-25 12:00:00
先进封装玻璃基板技术
美国发放7500万美元补贴,支持半导体先进封装玻璃基板技术开发! 当地时间5月23日,拜登-哈里斯政府宣布,美国商务部与韩国 SKC 的子公司 Absolics 签署了一份不具约束力的初步条款备忘录 (PMT),根据《芯片和科学法案》提供高达 7500 万美元的直接资金,以帮助提升美国的技术领先地位。 拟议的 CHIPS 投资将支持在佐治亚州科文顿建造一座 120,000 平方英尺的工厂,并开发用于半导体先进封装的基板技术。与 Absolics 的拟议投资是 CHIPS 首次提议投资于通过制造新
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沃格光电
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金瑞矿业
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-24 06:30:34
预期差
个股预期差: 1.华丰科技 公司是华为昇腾服务器铜高速连接器独家供商,公司的高速背板连接器已达到国内第一、国际先进水平,可以实现国产替代 2.南都物业 公租房后续会大幅放量,公司合作城投运营公租房物业 3.润贝航科 分红率57%,大飞机稀缺龙头,凭借资质优势成为国内航材第一股,分销业务下游客户包括了我国主要航空公司,同时自研业务正成长为公司第二增长曲线 4.科新机电 核燃料运输容器隐形冠军,作为压力容器头部企业,将持续受益下游景气度和资本开支扩张。 5.锦富技术 两市正宗电磁屏蔽,供货安费诺 6
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华丰科技
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科新机电
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博威合金
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 23:22:45
PEEK材料概念股梳理
中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,公司主营业务为聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售,公司产品线涵盖纯树脂系列、复合增强类树脂系列等产品;产品广泛应用于新能源汽车、半导体、新材料、塑料制品等领域。 沃特股份:公司主营业务为从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务,公司产品线涵盖工程塑料合金、改性通用塑料、新材料等产品,公司的聚芳醚酮产线正在建设中,其中包含PEEK产线。 中欣氟材:公司向下扩展高附加值的BPEF(光学树脂单体)、DFBP(P
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中研股份
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新瀚新材
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中欣氟材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 18:54:24
173亿!固态电池巨头拟建超级固态电池工厂
Bolloré集团于5月17日宣布,Blue Solutions将在法国Grand Est的阿尔萨斯地区投建一座新一代电动汽车电池的超级固态电池工厂,该工厂预计在2030年正式投产。 Blue Solutions的目标是到2032年创造近1500个就业机会,总投资超过22亿欧元(约合人民币172.77亿元),年产能可能达到25GWh,相当于每年25万辆汽车。 与此同时,Blue Solutions还计划推出其新一代固态电池(GEN4),与现有容量最大的锂电池项目,该电池预计对续航的增幅将达到40
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国轩高科
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东方锆业
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蓝海华腾
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 17:30:10
科新机电:核乏燃料运输容器隐形冠军
科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标。乏燃料处理需要专用运输罐与储存罐,市场总容量今年达到200
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科新机电
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 15:22:21
数说科技:电磁屏蔽盈利能力前十
电磁屏蔽盈利能力前十企业: 第10 中石科技 盈利能力:净资产收益率7.93%,毛利率26.48%,净利率9.43% 主营产品:导热材料为最主要收入来源,收入占比92.87%,毛利率23.70% 公司亮点:中石科技电磁兼容、屏蔽及导热产品,解决智能电子设备在复杂且恶劣的电磁干扰环境和发热运行环境下的可靠性问题。 第9 隆扬电子 盈利能力:净资产收益率18.16%,毛利率54.52%,净利率42.49% 主营产品:电磁屏蔽材料为最主要收入来源,收入占比80.27%,毛利率49.22% 公司亮点:隆
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淡泊捉妖记
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GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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隆扬电子
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 10:17:30
铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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隆扬电子
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 06:50:12
预期差
个股预期差: 1.利亚德 携手沃格光电,由公司提供基板设计,沃格光电进行玻璃基板的工艺开发。公司还与台湾友达合作开发玻璃基板,友达的技术能力全球领先 2.德力股份 拼多多老龙+深度绑定隆基光伏55亿大单,出海沙特 3.同兴达 受益CoWoS长期供不应求,玻璃基板+面板级扇出封装标的 4.永信至诚 近期AI安全AI监管催化多,公司是大模型检测龙头 5.中信博 作为全球领先的光伏支架解决方案提供商,一直致力于为全球客户提供高效、可靠、环保的能源解决方案。公司沙特吉达新工厂开工 6.康鹏科技 全球范围
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中信博
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双象股份会是下一个正丹吗?
台企奇美将PMMA报价由17000元直接提价到21000元,直接加价20%,全球PMMA巨头罗姆6月1日也将同步提价20%以上(按吨算) 近期三星电子、LG 、友达光电、群创光电开始用PMMA膜替代TAC膜,由于PMMA材料的独特优势,越来越多的偏光片厂商开始采用PMMA膜替代TAC膜,特别是在大尺寸显示面板领域。PMMA膜透明、耐候、化学稳定性高,具有与TAC膜相似光学补偿功能的同时,能承受的拉伸、弯曲、压缩等强度均高于 TAC膜;采用薄型 PMMA膜的偏光片正好适合目前的手机、平板电脑、电视
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集成电路三期成立了
集成电路三期成立了,注册资金3440亿 投的会是哪些方向呢,卡脖子的光刻机、光刻胶要投吧? 蓝英装备:公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商,瑞士子公司 UCMAG 为 ASML 及其供应商提供极紫外光刻机(EUV)的光学系统相关关键部件的清洗设备;在某特定工艺上公司是其全球唯一供应商 张江高科:(持有上海微电子10.779%股权) 茂莱光学:DUV光学透镜已经供货上海微电子 光刻胶: 南大光电:南大光电:ArF光刻胶两款产品(存储芯片50nm和逻辑芯片55nm)获部分客户认证。
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股预期差: 1.意华股份 400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量,支架代工逐季向好 2.博通集成 儿童节爆款麦当劳对讲机100万台上线瞬间售罄,芯片紧缺,全国断货 3.海目星 2024年自主研发设计的新型高功率长波长宽带可调谐飞秒激光器及配套产品即将陆续推出,可为强场物理、阿秒光学、太赫兹产生、气体探测、超快成像、分子化学、光谱探测、生物医疗器件的精密加工及临床医疗应用领域提供新的科研灵感和解决方案。 4.科新机电 核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠
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天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代
天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代 尽偏光片的国产化比例在逐年提升,但在TFT型显示技术中使用的偏光片所需的TAC膜,目前仍主要依赖于从日本和韩国的进口,目前,TAC 全部被国外公司垄断。国内对TAC膜的需求增速远远超过全球增速。 一、行业前景: 《2023-2029年中国TAC膜行业产业链全景研究及市场趋势预测报告》为共研产业研究院自主研究发布的行业报告,是TAC膜领域的年度专题报告。2022年国内偏光片用TAC光学膜市场需求约4.2亿平方米,国内进口产品仍占较高比例,受国内新建偏光
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电力改革最受益或是虚拟电厂
虚拟电厂是一种基于智能能源管理系统的集中式电力系统,通过将分散的能源资源整合在一起,以类似于传统电厂的方式进行运营和管理。虚拟电厂可以由多个分布式能源资源,如太阳能光伏电站、风力发电机组、储能设备和可调度负载等组成,以实现能源的协调供应和灵活运营。 虚拟电厂可以通过集成多种能源资源,并结合智能化技术和数据分析,实现对电力系统的优化运行和供需平衡。数字化技术和互联网智能化的快速发展为虚拟电厂的建设和运营提供了技术支持。通过智能化管理系统、大数据分析和物联网技术,虚拟电厂可以实现对能源资源的高效调度
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英伟达GB200或引起HDI板热
围绕着英伟达GB200,二级市场上已相继掀起多个概念热潮。 英伟达在GTC大会一发布GB200之后,其采用的铜缆产品便引发极高关注,“高速铜缆”概念股迅速蹿升;上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板,还有消息称,英伟达正规划将扇出面板级封装提早导入GB200,从原订2026年提前到2025年。 那么除了上述热点之外,搭上GB200或许还有HDI。 AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面。而GB200NVL72采用NVL
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先进封装玻璃基板技术
美国发放7500万美元补贴,支持半导体先进封装玻璃基板技术开发! 当地时间5月23日,拜登-哈里斯政府宣布,美国商务部与韩国 SKC 的子公司 Absolics 签署了一份不具约束力的初步条款备忘录 (PMT),根据《芯片和科学法案》提供高达 7500 万美元的直接资金,以帮助提升美国的技术领先地位。 拟议的 CHIPS 投资将支持在佐治亚州科文顿建造一座 120,000 平方英尺的工厂,并开发用于半导体先进封装的基板技术。与 Absolics 的拟议投资是 CHIPS 首次提议投资于通过制造新
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预期差
个股预期差: 1.华丰科技 公司是华为昇腾服务器铜高速连接器独家供商,公司的高速背板连接器已达到国内第一、国际先进水平,可以实现国产替代 2.南都物业 公租房后续会大幅放量,公司合作城投运营公租房物业 3.润贝航科 分红率57%,大飞机稀缺龙头,凭借资质优势成为国内航材第一股,分销业务下游客户包括了我国主要航空公司,同时自研业务正成长为公司第二增长曲线 4.科新机电 核燃料运输容器隐形冠军,作为压力容器头部企业,将持续受益下游景气度和资本开支扩张。 5.锦富技术 两市正宗电磁屏蔽,供货安费诺 6
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2024-05-23 23:22:45
PEEK材料概念股梳理
中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,公司主营业务为聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售,公司产品线涵盖纯树脂系列、复合增强类树脂系列等产品;产品广泛应用于新能源汽车、半导体、新材料、塑料制品等领域。 沃特股份:公司主营业务为从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务,公司产品线涵盖工程塑料合金、改性通用塑料、新材料等产品,公司的聚芳醚酮产线正在建设中,其中包含PEEK产线。 中欣氟材:公司向下扩展高附加值的BPEF(光学树脂单体)、DFBP(P
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173亿!固态电池巨头拟建超级固态电池工厂
Bolloré集团于5月17日宣布,Blue Solutions将在法国Grand Est的阿尔萨斯地区投建一座新一代电动汽车电池的超级固态电池工厂,该工厂预计在2030年正式投产。 Blue Solutions的目标是到2032年创造近1500个就业机会,总投资超过22亿欧元(约合人民币172.77亿元),年产能可能达到25GWh,相当于每年25万辆汽车。 与此同时,Blue Solutions还计划推出其新一代固态电池(GEN4),与现有容量最大的锂电池项目,该电池预计对续航的增幅将达到40
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科新机电:核乏燃料运输容器隐形冠军
科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标。乏燃料处理需要专用运输罐与储存罐,市场总容量今年达到200
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数说科技:电磁屏蔽盈利能力前十
电磁屏蔽盈利能力前十企业: 第10 中石科技 盈利能力:净资产收益率7.93%,毛利率26.48%,净利率9.43% 主营产品:导热材料为最主要收入来源,收入占比92.87%,毛利率23.70% 公司亮点:中石科技电磁兼容、屏蔽及导热产品,解决智能电子设备在复杂且恶劣的电磁干扰环境和发热运行环境下的可靠性问题。 第9 隆扬电子 盈利能力:净资产收益率18.16%,毛利率54.52%,净利率42.49% 主营产品:电磁屏蔽材料为最主要收入来源,收入占比80.27%,毛利率49.22% 公司亮点:隆
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GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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预期差
个股预期差: 1.利亚德 携手沃格光电,由公司提供基板设计,沃格光电进行玻璃基板的工艺开发。公司还与台湾友达合作开发玻璃基板,友达的技术能力全球领先 2.德力股份 拼多多老龙+深度绑定隆基光伏55亿大单,出海沙特 3.同兴达 受益CoWoS长期供不应求,玻璃基板+面板级扇出封装标的 4.永信至诚 近期AI安全AI监管催化多,公司是大模型检测龙头 5.中信博 作为全球领先的光伏支架解决方案提供商,一直致力于为全球客户提供高效、可靠、环保的能源解决方案。公司沙特吉达新工厂开工 6.康鹏科技 全球范围
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-27 11:53:49
双象股份会是下一个正丹吗?
台企奇美将PMMA报价由17000元直接提价到21000元,直接加价20%,全球PMMA巨头罗姆6月1日也将同步提价20%以上(按吨算) 近期三星电子、LG 、友达光电、群创光电开始用PMMA膜替代TAC膜,由于PMMA材料的独特优势,越来越多的偏光片厂商开始采用PMMA膜替代TAC膜,特别是在大尺寸显示面板领域。PMMA膜透明、耐候、化学稳定性高,具有与TAC膜相似光学补偿功能的同时,能承受的拉伸、弯曲、压缩等强度均高于 TAC膜;采用薄型 PMMA膜的偏光片正好适合目前的手机、平板电脑、电视
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双象股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-27 10:51:49
集成电路三期成立了
集成电路三期成立了,注册资金3440亿 投的会是哪些方向呢,卡脖子的光刻机、光刻胶要投吧? 蓝英装备:公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商,瑞士子公司 UCMAG 为 ASML 及其供应商提供极紫外光刻机(EUV)的光学系统相关关键部件的清洗设备;在某特定工艺上公司是其全球唯一供应商 张江高科:(持有上海微电子10.779%股权) 茂莱光学:DUV光学透镜已经供货上海微电子 光刻胶: 南大光电:南大光电:ArF光刻胶两款产品(存储芯片50nm和逻辑芯片55nm)获部分客户认证。
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蓝英装备
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张江高科
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容大感光
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-27 07:14:53
预期差:
股预期差: 1.意华股份 400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量,支架代工逐季向好 2.博通集成 儿童节爆款麦当劳对讲机100万台上线瞬间售罄,芯片紧缺,全国断货 3.海目星 2024年自主研发设计的新型高功率长波长宽带可调谐飞秒激光器及配套产品即将陆续推出,可为强场物理、阿秒光学、太赫兹产生、气体探测、超快成像、分子化学、光谱探测、生物医疗器件的精密加工及临床医疗应用领域提供新的科研灵感和解决方案。 4.科新机电 核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠
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科新机电
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华正新材
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泰嘉股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-26 13:05:31
天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代
天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代 尽偏光片的国产化比例在逐年提升,但在TFT型显示技术中使用的偏光片所需的TAC膜,目前仍主要依赖于从日本和韩国的进口,目前,TAC 全部被国外公司垄断。国内对TAC膜的需求增速远远超过全球增速。 一、行业前景: 《2023-2029年中国TAC膜行业产业链全景研究及市场趋势预测报告》为共研产业研究院自主研究发布的行业报告,是TAC膜领域的年度专题报告。2022年国内偏光片用TAC光学膜市场需求约4.2亿平方米,国内进口产品仍占较高比例,受国内新建偏光
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天禄科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-26 11:03:50
电力改革最受益或是虚拟电厂
虚拟电厂是一种基于智能能源管理系统的集中式电力系统,通过将分散的能源资源整合在一起,以类似于传统电厂的方式进行运营和管理。虚拟电厂可以由多个分布式能源资源,如太阳能光伏电站、风力发电机组、储能设备和可调度负载等组成,以实现能源的协调供应和灵活运营。 虚拟电厂可以通过集成多种能源资源,并结合智能化技术和数据分析,实现对电力系统的优化运行和供需平衡。数字化技术和互联网智能化的快速发展为虚拟电厂的建设和运营提供了技术支持。通过智能化管理系统、大数据分析和物联网技术,虚拟电厂可以实现对能源资源的高效调度
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国能日新
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万胜智能
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迦南智能
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国网信通
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金智科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-25 22:38:16
英伟达GB200或引起HDI板热
围绕着英伟达GB200,二级市场上已相继掀起多个概念热潮。 英伟达在GTC大会一发布GB200之后,其采用的铜缆产品便引发极高关注,“高速铜缆”概念股迅速蹿升;上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板,还有消息称,英伟达正规划将扇出面板级封装提早导入GB200,从原订2026年提前到2025年。 那么除了上述热点之外,搭上GB200或许还有HDI。 AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面。而GB200NVL72采用NVL
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广合科技
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科翔股份
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胜宏科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-25 12:00:00
先进封装玻璃基板技术
美国发放7500万美元补贴,支持半导体先进封装玻璃基板技术开发! 当地时间5月23日,拜登-哈里斯政府宣布,美国商务部与韩国 SKC 的子公司 Absolics 签署了一份不具约束力的初步条款备忘录 (PMT),根据《芯片和科学法案》提供高达 7500 万美元的直接资金,以帮助提升美国的技术领先地位。 拟议的 CHIPS 投资将支持在佐治亚州科文顿建造一座 120,000 平方英尺的工厂,并开发用于半导体先进封装的基板技术。与 Absolics 的拟议投资是 CHIPS 首次提议投资于通过制造新
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沃格光电
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帝尔激光
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通富微电
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美迪凯
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金瑞矿业
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-24 06:30:34
预期差
个股预期差: 1.华丰科技 公司是华为昇腾服务器铜高速连接器独家供商,公司的高速背板连接器已达到国内第一、国际先进水平,可以实现国产替代 2.南都物业 公租房后续会大幅放量,公司合作城投运营公租房物业 3.润贝航科 分红率57%,大飞机稀缺龙头,凭借资质优势成为国内航材第一股,分销业务下游客户包括了我国主要航空公司,同时自研业务正成长为公司第二增长曲线 4.科新机电 核燃料运输容器隐形冠军,作为压力容器头部企业,将持续受益下游景气度和资本开支扩张。 5.锦富技术 两市正宗电磁屏蔽,供货安费诺 6
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华丰科技
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科新机电
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博威合金
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 23:22:45
PEEK材料概念股梳理
中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,公司主营业务为聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售,公司产品线涵盖纯树脂系列、复合增强类树脂系列等产品;产品广泛应用于新能源汽车、半导体、新材料、塑料制品等领域。 沃特股份:公司主营业务为从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务,公司产品线涵盖工程塑料合金、改性通用塑料、新材料等产品,公司的聚芳醚酮产线正在建设中,其中包含PEEK产线。 中欣氟材:公司向下扩展高附加值的BPEF(光学树脂单体)、DFBP(P
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中研股份
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新瀚新材
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中欣氟材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 18:54:24
173亿!固态电池巨头拟建超级固态电池工厂
Bolloré集团于5月17日宣布,Blue Solutions将在法国Grand Est的阿尔萨斯地区投建一座新一代电动汽车电池的超级固态电池工厂,该工厂预计在2030年正式投产。 Blue Solutions的目标是到2032年创造近1500个就业机会,总投资超过22亿欧元(约合人民币172.77亿元),年产能可能达到25GWh,相当于每年25万辆汽车。 与此同时,Blue Solutions还计划推出其新一代固态电池(GEN4),与现有容量最大的锂电池项目,该电池预计对续航的增幅将达到40
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国轩高科
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东方锆业
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 17:30:10
科新机电:核乏燃料运输容器隐形冠军
科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标。乏燃料处理需要专用运输罐与储存罐,市场总容量今年达到200
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科新机电
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 15:22:21
数说科技:电磁屏蔽盈利能力前十
电磁屏蔽盈利能力前十企业: 第10 中石科技 盈利能力:净资产收益率7.93%,毛利率26.48%,净利率9.43% 主营产品:导热材料为最主要收入来源,收入占比92.87%,毛利率23.70% 公司亮点:中石科技电磁兼容、屏蔽及导热产品,解决智能电子设备在复杂且恶劣的电磁干扰环境和发热运行环境下的可靠性问题。 第9 隆扬电子 盈利能力:净资产收益率18.16%,毛利率54.52%,净利率42.49% 主营产品:电磁屏蔽材料为最主要收入来源,收入占比80.27%,毛利率49.22% 公司亮点:隆
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飞荣达
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 11:22:41
GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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隆扬电子
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 10:17:30
铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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隆扬电子
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沃特股份
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方邦股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 06:50:12
预期差
个股预期差: 1.利亚德 携手沃格光电,由公司提供基板设计,沃格光电进行玻璃基板的工艺开发。公司还与台湾友达合作开发玻璃基板,友达的技术能力全球领先 2.德力股份 拼多多老龙+深度绑定隆基光伏55亿大单,出海沙特 3.同兴达 受益CoWoS长期供不应求,玻璃基板+面板级扇出封装标的 4.永信至诚 近期AI安全AI监管催化多,公司是大模型检测龙头 5.中信博 作为全球领先的光伏支架解决方案提供商,一直致力于为全球客户提供高效、可靠、环保的能源解决方案。公司沙特吉达新工厂开工 6.康鹏科技 全球范围
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中信博
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