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淡泊捉妖记
低吸富三代,追高毁一生。
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-27 07:14:53
预期差:
股预期差: 1.意华股份 400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量,支架代工逐季向好 2.博通集成 儿童节爆款麦当劳对讲机100万台上线瞬间售罄,芯片紧缺,全国断货 3.海目星 2024年自主研发设计的新型高功率长波长宽带可调谐飞秒激光器及配套产品即将陆续推出,可为强场物理、阿秒光学、太赫兹产生、气体探测、超快成像、分子化学、光谱探测、生物医疗器件的精密加工及临床医疗应用领域提供新的科研灵感和解决方案。 4.科新机电 核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠
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华正新材
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科新机电
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泰嘉股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-26 13:05:31
天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代
天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代 尽偏光片的国产化比例在逐年提升,但在TFT型显示技术中使用的偏光片所需的TAC膜,目前仍主要依赖于从日本和韩国的进口,目前,TAC 全部被国外公司垄断。国内对TAC膜的需求增速远远超过全球增速。 一、行业前景: 《2023-2029年中国TAC膜行业产业链全景研究及市场趋势预测报告》为共研产业研究院自主研究发布的行业报告,是TAC膜领域的年度专题报告。2022年国内偏光片用TAC光学膜市场需求约4.2亿平方米,国内进口产品仍占较高比例,受国内新建偏光
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天禄科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-25 22:38:16
英伟达GB200或引起HDI板热
围绕着英伟达GB200,二级市场上已相继掀起多个概念热潮。 英伟达在GTC大会一发布GB200之后,其采用的铜缆产品便引发极高关注,“高速铜缆”概念股迅速蹿升;上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板,还有消息称,英伟达正规划将扇出面板级封装提早导入GB200,从原订2026年提前到2025年。 那么除了上述热点之外,搭上GB200或许还有HDI。 AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面。而GB200NVL72采用NVL
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广合科技
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科翔股份
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胜宏科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-24 11:16:47
华为910C即将上市,全面对标H100
华为910C即将上市,全面对标H100 华丰科技:组网连接(一供,折合单GPU 1.5W)。 中创股份:组网通信中间件(适配合作推荐给下游客户,折合单片价值量0.5-1W) 电源:泰嘉股份 连接器:意华股份、博创科技 【中创股份】。中间件行业坐2望1;30%+复合增速行业领先,Q1营收60%增速信创板块公司最高增长。同时公司高性能并行处理及自适应调优技术领先,建立模型并融合人工智能自学习的算法,H 910集群系列战略合作,910C适配工作顺利,预计定价在20W+/服务器。 科技线最近关注度比较高
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华丰科技
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意华股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-24 06:30:34
预期差
个股预期差: 1.华丰科技 公司是华为昇腾服务器铜高速连接器独家供商,公司的高速背板连接器已达到国内第一、国际先进水平,可以实现国产替代 2.南都物业 公租房后续会大幅放量,公司合作城投运营公租房物业 3.润贝航科 分红率57%,大飞机稀缺龙头,凭借资质优势成为国内航材第一股,分销业务下游客户包括了我国主要航空公司,同时自研业务正成长为公司第二增长曲线 4.科新机电 核燃料运输容器隐形冠军,作为压力容器头部企业,将持续受益下游景气度和资本开支扩张。 5.锦富技术 两市正宗电磁屏蔽,供货安费诺 6
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华丰科技
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科新机电
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博威合金
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 23:22:45
PEEK材料概念股梳理
中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,公司主营业务为聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售,公司产品线涵盖纯树脂系列、复合增强类树脂系列等产品;产品广泛应用于新能源汽车、半导体、新材料、塑料制品等领域。 沃特股份:公司主营业务为从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务,公司产品线涵盖工程塑料合金、改性通用塑料、新材料等产品,公司的聚芳醚酮产线正在建设中,其中包含PEEK产线。 中欣氟材:公司向下扩展高附加值的BPEF(光学树脂单体)、DFBP(P
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中研股份
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新瀚新材
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中欣氟材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 18:54:24
173亿!固态电池巨头拟建超级固态电池工厂
Bolloré集团于5月17日宣布,Blue Solutions将在法国Grand Est的阿尔萨斯地区投建一座新一代电动汽车电池的超级固态电池工厂,该工厂预计在2030年正式投产。 Blue Solutions的目标是到2032年创造近1500个就业机会,总投资超过22亿欧元(约合人民币172.77亿元),年产能可能达到25GWh,相当于每年25万辆汽车。 与此同时,Blue Solutions还计划推出其新一代固态电池(GEN4),与现有容量最大的锂电池项目,该电池预计对续航的增幅将达到40
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国轩高科
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东方锆业
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蓝海华腾
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 17:30:10
科新机电:核乏燃料运输容器隐形冠军
科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标。乏燃料处理需要专用运输罐与储存罐,市场总容量今年达到200
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科新机电
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 15:22:21
数说科技:电磁屏蔽盈利能力前十
电磁屏蔽盈利能力前十企业: 第10 中石科技 盈利能力:净资产收益率7.93%,毛利率26.48%,净利率9.43% 主营产品:导热材料为最主要收入来源,收入占比92.87%,毛利率23.70% 公司亮点:中石科技电磁兼容、屏蔽及导热产品,解决智能电子设备在复杂且恶劣的电磁干扰环境和发热运行环境下的可靠性问题。 第9 隆扬电子 盈利能力:净资产收益率18.16%,毛利率54.52%,净利率42.49% 主营产品:电磁屏蔽材料为最主要收入来源,收入占比80.27%,毛利率49.22% 公司亮点:隆
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 11:22:41
GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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隆扬电子
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 10:17:30
铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 06:50:12
预期差
个股预期差: 1.利亚德 携手沃格光电,由公司提供基板设计,沃格光电进行玻璃基板的工艺开发。公司还与台湾友达合作开发玻璃基板,友达的技术能力全球领先 2.德力股份 拼多多老龙+深度绑定隆基光伏55亿大单,出海沙特 3.同兴达 受益CoWoS长期供不应求,玻璃基板+面板级扇出封装标的 4.永信至诚 近期AI安全AI监管催化多,公司是大模型检测龙头 5.中信博 作为全球领先的光伏支架解决方案提供商,一直致力于为全球客户提供高效、可靠、环保的能源解决方案。公司沙特吉达新工厂开工 6.康鹏科技 全球范围
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永信至诚
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-22 23:08:12
扇出面板级封装
据海外媒体今日援引供应链消息称,为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题,英伟达正规划将其GB200提早导入扇出面板级封装(FOPLP),从原订2026年提前到2025年。 报道称,机构最新报告也证实相关消息,并点出英伟达GB200供应链已启动,目前正在设计微调和测试阶段;从CoWoS先进封装产能研判,今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场,明年产出量上看150万至200万颗。整体来看,在CoWoS产能供不应求的趋势下,业界预期同样是先进封装的扇出面板级封装,有望成为纾解AI芯片供应的利器
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曼恩斯特
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通富微电
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文一科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-22 18:29:27
特种异氰酸酯现需求缺口
特种异氰酸酯出现需求缺口 据百川,5月21号陶氏化学公告MDI因原料供应问题出现不可抗力,涉及产能34万吨/年。考虑巴斯夫与科思创前期遭遇不可抗力的73万产能目前亦正处于低产阶段,目前受影响的MDI产能合计占到北美总产能的约68%。 MDI即二甲苯二异氰酸酯,是一种重要的化工原料,也是一种常用的聚氨酯原料。它是由二甲苯二异氰酸和甲苯二醇反应制得的一种异氰酸酯类化合物。 沧州大化:公司主营甲苯二异氰酸酯(TDI)产品、烧碱产品、聚碳酸酯(PC)产品。TDI是一种重要的有机化工原料。TDI主要应用于
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沧州大化
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美瑞新材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
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光伏行业兼并重组
鼓励光伏行业兼并重组 畅通市场退出机制"三减一增", 减:指"减银,银包铜解决方案"、"减栅:OBB工艺解决方案"、"减硅:硅片薄片化进展 "以及" 增:UV光转胶膜增效延寿",既是异质结HJT电池技术发展的核心趋势,也是激烈的市场竞争 下异质结HJT电池技术强化市场竞争力,提升渗透率的必然之路。 OBB工艺宇邦新材、广信材料、德邦科技、奥特维、福斯特、聚合材料。 1 硅片薄片化:美畅股份、岱勒新材、高测股份、三超新材。 银包铜芯基微装、海源复材、广信材料、迈为科技、东威股份。 UV光转胶膜:激
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赛伍技术
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金智科技
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鹿山新材
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股预期差: 1.意华股份 400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量,支架代工逐季向好 2.博通集成 儿童节爆款麦当劳对讲机100万台上线瞬间售罄,芯片紧缺,全国断货 3.海目星 2024年自主研发设计的新型高功率长波长宽带可调谐飞秒激光器及配套产品即将陆续推出,可为强场物理、阿秒光学、太赫兹产生、气体探测、超快成像、分子化学、光谱探测、生物医疗器件的精密加工及临床医疗应用领域提供新的科研灵感和解决方案。 4.科新机电 核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠
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天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代
天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代 尽偏光片的国产化比例在逐年提升,但在TFT型显示技术中使用的偏光片所需的TAC膜,目前仍主要依赖于从日本和韩国的进口,目前,TAC 全部被国外公司垄断。国内对TAC膜的需求增速远远超过全球增速。 一、行业前景: 《2023-2029年中国TAC膜行业产业链全景研究及市场趋势预测报告》为共研产业研究院自主研究发布的行业报告,是TAC膜领域的年度专题报告。2022年国内偏光片用TAC光学膜市场需求约4.2亿平方米,国内进口产品仍占较高比例,受国内新建偏光
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天禄科技
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英伟达GB200或引起HDI板热
围绕着英伟达GB200,二级市场上已相继掀起多个概念热潮。 英伟达在GTC大会一发布GB200之后,其采用的铜缆产品便引发极高关注,“高速铜缆”概念股迅速蹿升;上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板,还有消息称,英伟达正规划将扇出面板级封装提早导入GB200,从原订2026年提前到2025年。 那么除了上述热点之外,搭上GB200或许还有HDI。 AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面。而GB200NVL72采用NVL
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广合科技
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科翔股份
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胜宏科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
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华为910C即将上市,全面对标H100
华为910C即将上市,全面对标H100 华丰科技:组网连接(一供,折合单GPU 1.5W)。 中创股份:组网通信中间件(适配合作推荐给下游客户,折合单片价值量0.5-1W) 电源:泰嘉股份 连接器:意华股份、博创科技 【中创股份】。中间件行业坐2望1;30%+复合增速行业领先,Q1营收60%增速信创板块公司最高增长。同时公司高性能并行处理及自适应调优技术领先,建立模型并融合人工智能自学习的算法,H 910集群系列战略合作,910C适配工作顺利,预计定价在20W+/服务器。 科技线最近关注度比较高
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满仓搞的老韭菜
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预期差
个股预期差: 1.华丰科技 公司是华为昇腾服务器铜高速连接器独家供商,公司的高速背板连接器已达到国内第一、国际先进水平,可以实现国产替代 2.南都物业 公租房后续会大幅放量,公司合作城投运营公租房物业 3.润贝航科 分红率57%,大飞机稀缺龙头,凭借资质优势成为国内航材第一股,分销业务下游客户包括了我国主要航空公司,同时自研业务正成长为公司第二增长曲线 4.科新机电 核燃料运输容器隐形冠军,作为压力容器头部企业,将持续受益下游景气度和资本开支扩张。 5.锦富技术 两市正宗电磁屏蔽,供货安费诺 6
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华丰科技
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科新机电
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博威合金
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满仓搞的老韭菜
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PEEK材料概念股梳理
中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,公司主营业务为聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售,公司产品线涵盖纯树脂系列、复合增强类树脂系列等产品;产品广泛应用于新能源汽车、半导体、新材料、塑料制品等领域。 沃特股份:公司主营业务为从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务,公司产品线涵盖工程塑料合金、改性通用塑料、新材料等产品,公司的聚芳醚酮产线正在建设中,其中包含PEEK产线。 中欣氟材:公司向下扩展高附加值的BPEF(光学树脂单体)、DFBP(P
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中研股份
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新瀚新材
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中欣氟材
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满仓搞的老韭菜
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173亿!固态电池巨头拟建超级固态电池工厂
Bolloré集团于5月17日宣布,Blue Solutions将在法国Grand Est的阿尔萨斯地区投建一座新一代电动汽车电池的超级固态电池工厂,该工厂预计在2030年正式投产。 Blue Solutions的目标是到2032年创造近1500个就业机会,总投资超过22亿欧元(约合人民币172.77亿元),年产能可能达到25GWh,相当于每年25万辆汽车。 与此同时,Blue Solutions还计划推出其新一代固态电池(GEN4),与现有容量最大的锂电池项目,该电池预计对续航的增幅将达到40
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科新机电:核乏燃料运输容器隐形冠军
科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标。乏燃料处理需要专用运输罐与储存罐,市场总容量今年达到200
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数说科技:电磁屏蔽盈利能力前十
电磁屏蔽盈利能力前十企业: 第10 中石科技 盈利能力:净资产收益率7.93%,毛利率26.48%,净利率9.43% 主营产品:导热材料为最主要收入来源,收入占比92.87%,毛利率23.70% 公司亮点:中石科技电磁兼容、屏蔽及导热产品,解决智能电子设备在复杂且恶劣的电磁干扰环境和发热运行环境下的可靠性问题。 第9 隆扬电子 盈利能力:净资产收益率18.16%,毛利率54.52%,净利率42.49% 主营产品:电磁屏蔽材料为最主要收入来源,收入占比80.27%,毛利率49.22% 公司亮点:隆
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淡泊捉妖记
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GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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隆扬电子
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 10:17:30
铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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2024-05-23 06:50:12
预期差
个股预期差: 1.利亚德 携手沃格光电,由公司提供基板设计,沃格光电进行玻璃基板的工艺开发。公司还与台湾友达合作开发玻璃基板,友达的技术能力全球领先 2.德力股份 拼多多老龙+深度绑定隆基光伏55亿大单,出海沙特 3.同兴达 受益CoWoS长期供不应求,玻璃基板+面板级扇出封装标的 4.永信至诚 近期AI安全AI监管催化多,公司是大模型检测龙头 5.中信博 作为全球领先的光伏支架解决方案提供商,一直致力于为全球客户提供高效、可靠、环保的能源解决方案。公司沙特吉达新工厂开工 6.康鹏科技 全球范围
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扇出面板级封装
据海外媒体今日援引供应链消息称,为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题,英伟达正规划将其GB200提早导入扇出面板级封装(FOPLP),从原订2026年提前到2025年。 报道称,机构最新报告也证实相关消息,并点出英伟达GB200供应链已启动,目前正在设计微调和测试阶段;从CoWoS先进封装产能研判,今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场,明年产出量上看150万至200万颗。整体来看,在CoWoS产能供不应求的趋势下,业界预期同样是先进封装的扇出面板级封装,有望成为纾解AI芯片供应的利器
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特种异氰酸酯现需求缺口
特种异氰酸酯出现需求缺口 据百川,5月21号陶氏化学公告MDI因原料供应问题出现不可抗力,涉及产能34万吨/年。考虑巴斯夫与科思创前期遭遇不可抗力的73万产能目前亦正处于低产阶段,目前受影响的MDI产能合计占到北美总产能的约68%。 MDI即二甲苯二异氰酸酯,是一种重要的化工原料,也是一种常用的聚氨酯原料。它是由二甲苯二异氰酸和甲苯二醇反应制得的一种异氰酸酯类化合物。 沧州大化:公司主营甲苯二异氰酸酯(TDI)产品、烧碱产品、聚碳酸酯(PC)产品。TDI是一种重要的有机化工原料。TDI主要应用于
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光伏行业兼并重组
鼓励光伏行业兼并重组 畅通市场退出机制"三减一增", 减:指"减银,银包铜解决方案"、"减栅:OBB工艺解决方案"、"减硅:硅片薄片化进展 "以及" 增:UV光转胶膜增效延寿",既是异质结HJT电池技术发展的核心趋势,也是激烈的市场竞争 下异质结HJT电池技术强化市场竞争力,提升渗透率的必然之路。 OBB工艺宇邦新材、广信材料、德邦科技、奥特维、福斯特、聚合材料。 1 硅片薄片化:美畅股份、岱勒新材、高测股份、三超新材。 银包铜芯基微装、海源复材、广信材料、迈为科技、东威股份。 UV光转胶膜:激
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赛伍技术
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金智科技
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鹿山新材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-27 07:14:53
预期差:
股预期差: 1.意华股份 400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量,支架代工逐季向好 2.博通集成 儿童节爆款麦当劳对讲机100万台上线瞬间售罄,芯片紧缺,全国断货 3.海目星 2024年自主研发设计的新型高功率长波长宽带可调谐飞秒激光器及配套产品即将陆续推出,可为强场物理、阿秒光学、太赫兹产生、气体探测、超快成像、分子化学、光谱探测、生物医疗器件的精密加工及临床医疗应用领域提供新的科研灵感和解决方案。 4.科新机电 核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠
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华正新材
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科新机电
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-26 13:05:31
天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代
天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代 尽偏光片的国产化比例在逐年提升,但在TFT型显示技术中使用的偏光片所需的TAC膜,目前仍主要依赖于从日本和韩国的进口,目前,TAC 全部被国外公司垄断。国内对TAC膜的需求增速远远超过全球增速。 一、行业前景: 《2023-2029年中国TAC膜行业产业链全景研究及市场趋势预测报告》为共研产业研究院自主研究发布的行业报告,是TAC膜领域的年度专题报告。2022年国内偏光片用TAC光学膜市场需求约4.2亿平方米,国内进口产品仍占较高比例,受国内新建偏光
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天禄科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-25 22:38:16
英伟达GB200或引起HDI板热
围绕着英伟达GB200,二级市场上已相继掀起多个概念热潮。 英伟达在GTC大会一发布GB200之后,其采用的铜缆产品便引发极高关注,“高速铜缆”概念股迅速蹿升;上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板,还有消息称,英伟达正规划将扇出面板级封装提早导入GB200,从原订2026年提前到2025年。 那么除了上述热点之外,搭上GB200或许还有HDI。 AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面。而GB200NVL72采用NVL
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淡泊捉妖记
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2024-05-24 11:16:47
华为910C即将上市,全面对标H100
华为910C即将上市,全面对标H100 华丰科技:组网连接(一供,折合单GPU 1.5W)。 中创股份:组网通信中间件(适配合作推荐给下游客户,折合单片价值量0.5-1W) 电源:泰嘉股份 连接器:意华股份、博创科技 【中创股份】。中间件行业坐2望1;30%+复合增速行业领先,Q1营收60%增速信创板块公司最高增长。同时公司高性能并行处理及自适应调优技术领先,建立模型并融合人工智能自学习的算法,H 910集群系列战略合作,910C适配工作顺利,预计定价在20W+/服务器。 科技线最近关注度比较高
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预期差
个股预期差: 1.华丰科技 公司是华为昇腾服务器铜高速连接器独家供商,公司的高速背板连接器已达到国内第一、国际先进水平,可以实现国产替代 2.南都物业 公租房后续会大幅放量,公司合作城投运营公租房物业 3.润贝航科 分红率57%,大飞机稀缺龙头,凭借资质优势成为国内航材第一股,分销业务下游客户包括了我国主要航空公司,同时自研业务正成长为公司第二增长曲线 4.科新机电 核燃料运输容器隐形冠军,作为压力容器头部企业,将持续受益下游景气度和资本开支扩张。 5.锦富技术 两市正宗电磁屏蔽,供货安费诺 6
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淡泊捉妖记
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PEEK材料概念股梳理
中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,公司主营业务为聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售,公司产品线涵盖纯树脂系列、复合增强类树脂系列等产品;产品广泛应用于新能源汽车、半导体、新材料、塑料制品等领域。 沃特股份:公司主营业务为从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务,公司产品线涵盖工程塑料合金、改性通用塑料、新材料等产品,公司的聚芳醚酮产线正在建设中,其中包含PEEK产线。 中欣氟材:公司向下扩展高附加值的BPEF(光学树脂单体)、DFBP(P
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 18:54:24
173亿!固态电池巨头拟建超级固态电池工厂
Bolloré集团于5月17日宣布,Blue Solutions将在法国Grand Est的阿尔萨斯地区投建一座新一代电动汽车电池的超级固态电池工厂,该工厂预计在2030年正式投产。 Blue Solutions的目标是到2032年创造近1500个就业机会,总投资超过22亿欧元(约合人民币172.77亿元),年产能可能达到25GWh,相当于每年25万辆汽车。 与此同时,Blue Solutions还计划推出其新一代固态电池(GEN4),与现有容量最大的锂电池项目,该电池预计对续航的增幅将达到40
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
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科新机电:核乏燃料运输容器隐形冠军
科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标。乏燃料处理需要专用运输罐与储存罐,市场总容量今年达到200
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科新机电
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淡泊捉妖记
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2024-05-23 15:22:21
数说科技:电磁屏蔽盈利能力前十
电磁屏蔽盈利能力前十企业: 第10 中石科技 盈利能力:净资产收益率7.93%,毛利率26.48%,净利率9.43% 主营产品:导热材料为最主要收入来源,收入占比92.87%,毛利率23.70% 公司亮点:中石科技电磁兼容、屏蔽及导热产品,解决智能电子设备在复杂且恶劣的电磁干扰环境和发热运行环境下的可靠性问题。 第9 隆扬电子 盈利能力:净资产收益率18.16%,毛利率54.52%,净利率42.49% 主营产品:电磁屏蔽材料为最主要收入来源,收入占比80.27%,毛利率49.22% 公司亮点:隆
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淡泊捉妖记
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GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-23 10:17:30
铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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预期差
个股预期差: 1.利亚德 携手沃格光电,由公司提供基板设计,沃格光电进行玻璃基板的工艺开发。公司还与台湾友达合作开发玻璃基板,友达的技术能力全球领先 2.德力股份 拼多多老龙+深度绑定隆基光伏55亿大单,出海沙特 3.同兴达 受益CoWoS长期供不应求,玻璃基板+面板级扇出封装标的 4.永信至诚 近期AI安全AI监管催化多,公司是大模型检测龙头 5.中信博 作为全球领先的光伏支架解决方案提供商,一直致力于为全球客户提供高效、可靠、环保的能源解决方案。公司沙特吉达新工厂开工 6.康鹏科技 全球范围
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
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扇出面板级封装
据海外媒体今日援引供应链消息称,为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题,英伟达正规划将其GB200提早导入扇出面板级封装(FOPLP),从原订2026年提前到2025年。 报道称,机构最新报告也证实相关消息,并点出英伟达GB200供应链已启动,目前正在设计微调和测试阶段;从CoWoS先进封装产能研判,今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场,明年产出量上看150万至200万颗。整体来看,在CoWoS产能供不应求的趋势下,业界预期同样是先进封装的扇出面板级封装,有望成为纾解AI芯片供应的利器
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特种异氰酸酯现需求缺口
特种异氰酸酯出现需求缺口 据百川,5月21号陶氏化学公告MDI因原料供应问题出现不可抗力,涉及产能34万吨/年。考虑巴斯夫与科思创前期遭遇不可抗力的73万产能目前亦正处于低产阶段,目前受影响的MDI产能合计占到北美总产能的约68%。 MDI即二甲苯二异氰酸酯,是一种重要的化工原料,也是一种常用的聚氨酯原料。它是由二甲苯二异氰酸和甲苯二醇反应制得的一种异氰酸酯类化合物。 沧州大化:公司主营甲苯二异氰酸酯(TDI)产品、烧碱产品、聚碳酸酯(PC)产品。TDI是一种重要的有机化工原料。TDI主要应用于
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美瑞新材
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光伏行业兼并重组
鼓励光伏行业兼并重组 畅通市场退出机制"三减一增", 减:指"减银,银包铜解决方案"、"减栅:OBB工艺解决方案"、"减硅:硅片薄片化进展 "以及" 增:UV光转胶膜增效延寿",既是异质结HJT电池技术发展的核心趋势,也是激烈的市场竞争 下异质结HJT电池技术强化市场竞争力,提升渗透率的必然之路。 OBB工艺宇邦新材、广信材料、德邦科技、奥特维、福斯特、聚合材料。 1 硅片薄片化:美畅股份、岱勒新材、高测股份、三超新材。 银包铜芯基微装、海源复材、广信材料、迈为科技、东威股份。 UV光转胶膜:激
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股预期差: 1.意华股份 400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量,支架代工逐季向好 2.博通集成 儿童节爆款麦当劳对讲机100万台上线瞬间售罄,芯片紧缺,全国断货 3.海目星 2024年自主研发设计的新型高功率长波长宽带可调谐飞秒激光器及配套产品即将陆续推出,可为强场物理、阿秒光学、太赫兹产生、气体探测、超快成像、分子化学、光谱探测、生物医疗器件的精密加工及临床医疗应用领域提供新的科研灵感和解决方案。 4.科新机电 核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠
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科新机电
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天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代
天禄科技:小市值大空间的 TAC 膜国产替代 尽偏光片的国产化比例在逐年提升,但在TFT型显示技术中使用的偏光片所需的TAC膜,目前仍主要依赖于从日本和韩国的进口,目前,TAC 全部被国外公司垄断。国内对TAC膜的需求增速远远超过全球增速。 一、行业前景: 《2023-2029年中国TAC膜行业产业链全景研究及市场趋势预测报告》为共研产业研究院自主研究发布的行业报告,是TAC膜领域的年度专题报告。2022年国内偏光片用TAC光学膜市场需求约4.2亿平方米,国内进口产品仍占较高比例,受国内新建偏光
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天禄科技
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英伟达GB200或引起HDI板热
围绕着英伟达GB200,二级市场上已相继掀起多个概念热潮。 英伟达在GTC大会一发布GB200之后,其采用的铜缆产品便引发极高关注,“高速铜缆”概念股迅速蹿升;上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板,还有消息称,英伟达正规划将扇出面板级封装提早导入GB200,从原订2026年提前到2025年。 那么除了上述热点之外,搭上GB200或许还有HDI。 AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面。而GB200NVL72采用NVL
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华为910C即将上市,全面对标H100
华为910C即将上市,全面对标H100 华丰科技:组网连接(一供,折合单GPU 1.5W)。 中创股份:组网通信中间件(适配合作推荐给下游客户,折合单片价值量0.5-1W) 电源:泰嘉股份 连接器:意华股份、博创科技 【中创股份】。中间件行业坐2望1;30%+复合增速行业领先,Q1营收60%增速信创板块公司最高增长。同时公司高性能并行处理及自适应调优技术领先,建立模型并融合人工智能自学习的算法,H 910集群系列战略合作,910C适配工作顺利,预计定价在20W+/服务器。 科技线最近关注度比较高
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预期差
个股预期差: 1.华丰科技 公司是华为昇腾服务器铜高速连接器独家供商,公司的高速背板连接器已达到国内第一、国际先进水平,可以实现国产替代 2.南都物业 公租房后续会大幅放量,公司合作城投运营公租房物业 3.润贝航科 分红率57%,大飞机稀缺龙头,凭借资质优势成为国内航材第一股,分销业务下游客户包括了我国主要航空公司,同时自研业务正成长为公司第二增长曲线 4.科新机电 核燃料运输容器隐形冠军,作为压力容器头部企业,将持续受益下游景气度和资本开支扩张。 5.锦富技术 两市正宗电磁屏蔽,供货安费诺 6
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PEEK材料概念股梳理
中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,公司主营业务为聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售,公司产品线涵盖纯树脂系列、复合增强类树脂系列等产品;产品广泛应用于新能源汽车、半导体、新材料、塑料制品等领域。 沃特股份:公司主营业务为从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务,公司产品线涵盖工程塑料合金、改性通用塑料、新材料等产品,公司的聚芳醚酮产线正在建设中,其中包含PEEK产线。 中欣氟材:公司向下扩展高附加值的BPEF(光学树脂单体)、DFBP(P
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173亿!固态电池巨头拟建超级固态电池工厂
Bolloré集团于5月17日宣布,Blue Solutions将在法国Grand Est的阿尔萨斯地区投建一座新一代电动汽车电池的超级固态电池工厂,该工厂预计在2030年正式投产。 Blue Solutions的目标是到2032年创造近1500个就业机会,总投资超过22亿欧元(约合人民币172.77亿元),年产能可能达到25GWh,相当于每年25万辆汽车。 与此同时,Blue Solutions还计划推出其新一代固态电池(GEN4),与现有容量最大的锂电池项目,该电池预计对续航的增幅将达到40
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科新机电:核乏燃料运输容器隐形冠军
科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标。乏燃料处理需要专用运输罐与储存罐,市场总容量今年达到200
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数说科技:电磁屏蔽盈利能力前十
电磁屏蔽盈利能力前十企业: 第10 中石科技 盈利能力:净资产收益率7.93%,毛利率26.48%,净利率9.43% 主营产品:导热材料为最主要收入来源,收入占比92.87%,毛利率23.70% 公司亮点:中石科技电磁兼容、屏蔽及导热产品,解决智能电子设备在复杂且恶劣的电磁干扰环境和发热运行环境下的可靠性问题。 第9 隆扬电子 盈利能力:净资产收益率18.16%,毛利率54.52%,净利率42.49% 主营产品:电磁屏蔽材料为最主要收入来源,收入占比80.27%,毛利率49.22% 公司亮点:隆
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GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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预期差
个股预期差: 1.利亚德 携手沃格光电,由公司提供基板设计,沃格光电进行玻璃基板的工艺开发。公司还与台湾友达合作开发玻璃基板,友达的技术能力全球领先 2.德力股份 拼多多老龙+深度绑定隆基光伏55亿大单,出海沙特 3.同兴达 受益CoWoS长期供不应求,玻璃基板+面板级扇出封装标的 4.永信至诚 近期AI安全AI监管催化多,公司是大模型检测龙头 5.中信博 作为全球领先的光伏支架解决方案提供商,一直致力于为全球客户提供高效、可靠、环保的能源解决方案。公司沙特吉达新工厂开工 6.康鹏科技 全球范围
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扇出面板级封装
据海外媒体今日援引供应链消息称,为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题,英伟达正规划将其GB200提早导入扇出面板级封装(FOPLP),从原订2026年提前到2025年。 报道称,机构最新报告也证实相关消息,并点出英伟达GB200供应链已启动,目前正在设计微调和测试阶段;从CoWoS先进封装产能研判,今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场,明年产出量上看150万至200万颗。整体来看,在CoWoS产能供不应求的趋势下,业界预期同样是先进封装的扇出面板级封装,有望成为纾解AI芯片供应的利器
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2024-05-22 18:29:27
特种异氰酸酯现需求缺口
特种异氰酸酯出现需求缺口 据百川,5月21号陶氏化学公告MDI因原料供应问题出现不可抗力,涉及产能34万吨/年。考虑巴斯夫与科思创前期遭遇不可抗力的73万产能目前亦正处于低产阶段,目前受影响的MDI产能合计占到北美总产能的约68%。 MDI即二甲苯二异氰酸酯,是一种重要的化工原料,也是一种常用的聚氨酯原料。它是由二甲苯二异氰酸和甲苯二醇反应制得的一种异氰酸酯类化合物。 沧州大化:公司主营甲苯二异氰酸酯(TDI)产品、烧碱产品、聚碳酸酯(PC)产品。TDI是一种重要的有机化工原料。TDI主要应用于
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沧州大化
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美瑞新材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-22 13:41:26
光伏行业兼并重组
鼓励光伏行业兼并重组 畅通市场退出机制"三减一增", 减:指"减银,银包铜解决方案"、"减栅:OBB工艺解决方案"、"减硅:硅片薄片化进展 "以及" 增:UV光转胶膜增效延寿",既是异质结HJT电池技术发展的核心趋势,也是激烈的市场竞争 下异质结HJT电池技术强化市场竞争力,提升渗透率的必然之路。 OBB工艺宇邦新材、广信材料、德邦科技、奥特维、福斯特、聚合材料。 1 硅片薄片化:美畅股份、岱勒新材、高测股份、三超新材。 银包铜芯基微装、海源复材、广信材料、迈为科技、东威股份。 UV光转胶膜:激
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