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下一个塞力斯是他！华为机器人的机会他来了！

市场昨天虽然只有9000多亿的成交额，但很多人忘了一点，市场经历过12月份下跌，无论是轮动的领涨股，还是补涨的强势股，都已经补跌完成，所以交易上面讲，市场大部分活跃筹码已经都割出来了，交易者手里基本都是资金，资金是大于筹码的，所以这里做多预期很强烈，稍微一个消息就能带来个股的大幅上涨，其次是资金看似去切换了AI传媒，但是！！资金的合力总要找个有延展性的东西，字节这个题材，只有情绪很难有预期，所以反弹继续找可延展的预期，机器人！！服务器！！！这两个里面选，稍微看看就知道，五洲新春，卧龙电驱，金奥

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2025-01-09 14:38:52

惊现十倍潜力机器人！市场还没发现！

从资金流向上看，情绪冰点之后资金一个方向流入了前期超跌的老龙头反弹，另一个方向很明显是顺着算力这条线，从算力服务器到电源再到PCB芯片，随着这个方向演绎充分，资金开始切换到新的机器人板块里面，逻辑很明显，短期有催化剂的就是资金将追逐的方向！！热点事件： 1、马斯克于个人直播中称，可能在几周后推出Optimus 更新，进展非常顺利，团队表现很棒。媒体之前称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产，今天下午的消息，马斯克直播发声量产规模超预期！表明25年开始量产，26年5-10万台，2

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AIPC芯片+汽车芯片+机器人视觉——再造一个国产龙头

市场找到情绪拐点了，核心是算力，中恒电气已经涨停了，另一个就是芯片寒武纪，这两个老大哥的赚钱效应明天继续扩散，这里找一个超跌的，毕竟市场情绪修复，错杀的先给机会！！事件催化剂： 1、消费电子发布新产品，年底进入产品更新周期：2025年CES展会在1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行，其中有卷轴屏笔记本电脑、配备摄像头的吊坠等多种创新形态的产品展出。英伟达CEO黄仁勋也发布了全新一代消费级显卡GeForce RTX 5000系列，这也是今天市场上涨最强的方向； 2、汽车电子芯片进入2024年12

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分享一个逆周期的基建机会！

市场经历了一轮普跌，从今天算是一个节点，一个是高股息的银行开始瓦解补跌，一个是中百集团的抱团股也跟着瓦解，资金开始进入低位新方向试错，第二轮市场合力会出现在什么地方，我也来挖掘一个，聚聚人气！先说方向，基建有着逆周期抗风险的属性，板块里面最小市值的低估值机会，明年的市盈率只有15倍，业绩增长先看一倍空间！行业事件： 1、2025年，国家将继续实施积极的财政政策，特别是在基础设施投资方面，这将为建筑行业带来新的增长动力。政策导向明确，基建投资仍是推动经济增长的有效手段，特别是在能源电力、水利、

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2024-12-27 14:35:56

马斯克改口了，一个0到1的10倍空间机会，他来了！！！

继9月份金融科技、资产重组两条主线退潮后，市场似乎失去了方向，但是经历了12月的市场退潮之后，新周期已经在逐渐孕育，只是大多数人还持有怀疑，但随着近期市场资金的指向，从AI服务器到AR应用，市场合力从常山北明的北落之后并没有消失，它只会转移！！从消息面上看，国内科技产业链今年从0到1确定性的机会有两个，一个是AI服务器，另一个是汽车电子激光雷达！激光雷达处于爆发前夜：再造一个603297永新光学！！重点事件： 1、激光雷达进入产业爆发期！！禾赛科技宣布新获国内三家销量Top 5车企的十余款

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AI算力遗珠—东山即将进入主升加速

最近一周市场震荡，大小市值股票之间的走势差异非常大，年底情绪票亏钱效应太强，资金很明显更倾向于容量产业趋势个股，所以，在趋势里面找最强的产业链逻辑，就是确定性最高的赚钱机会——不用多少，盘面的资金已经说明了，算力，这个穿越市场的核心方向，短期已经进入主升阶段！！！算力近期重要事件： 1、国产算力全面爆发，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入，小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源； 2、全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群建设取得重大突破，智算规模突破

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2024-12-24 14:06:41

字节最强方向竟然被错杀！

资金在字节跳动里从豆包大模型到服务器的传导，反复发酵了一个月，到今天甚至延续到了AR眼镜跟铜缆，神宇跟沃尔这样最上游的公司都已经创了历史新高，说明市场对字节跳动的认可程度非常高，所以能穿越这轮行情调整的方向，确定性最高的就是算力服务器这个环节！！【润泽科技300442】服务器核心供应商，字节跳动一供！！算力服务器的最新重磅事件： 1、豆包大模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈，有望加速capex上行，有希望从目前的100亿美元级别提升到200亿美元，还在加速； 2、2025年字

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2024-12-23 13:57:12

北城地，南润泽，海外算力看光环

市场12月份退潮加速，所以最近要找找能够穿越此次周期的品种，从走势与市场分离的情况上看，目前底层算力是最有可能分离于指数逆势走强的品种，核心是最近算力的催化剂多，其次是三家核心公司值得看，算力近期重要事件—— 1、12月19日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，提出每年发放最高5亿元“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本， 2、12月18日，字节召开火山引擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个

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2024-12-20 11:14:01

金沃股份300984，市值最小机器人，短期五倍空间，被严重低估！

1、公司进入特斯拉和字节跳动人型机器人核心供应链，公司是特斯拉人形机器人的核心供应商，公司从工业机器人做起，与五洲新春同属丝杠产品，金沃作为国内轴承龙头公司，有行业最高的标准和工艺，大幅领先同行。金沃股份有券商路演，强调公司正大力推荐人形机器人布局，新剑已确定供应并签保密协议，拓普在认证途中。 12月18日，字节跳动在火山引擎Force大会发布“豆包“升级版大模型，加速AI+机器人赛道布局，相关一供是柯力传感，短期涨幅超过200%，年底产业0到1确定性高！！！ 2、产品年底中试阶段已过，产品进

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AI豆包，年底大模型的落地产品，中科蓝汛

1、公司有豆包大模型耳机AI产品，需求侧落地，四季度消费电子旺季； 2、字节跳动，火山引擎芯片核心合作方； 3、AI眼镜产品布局落地目前，公司蓝牙音频芯片 AB5656C2、AB5636A 已分别应用于 MINISO 名创优品智能音乐眼镜、WITGOER 智国者 S03智能音频眼镜，眼镜具有支持清晰语音通话、音乐播放、智能拍照等功能。公司募投项目—发展与科技储备基金中，包含智能可穿戴眼镜芯片研发。 4、国产替代半导体核心产业链业绩年底加速中科蓝讯主营业务为无线音频 SoC 芯片的研发、设计与

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2021-05-12 11:32:53

跳出南京进入扩张阶段的一鸣

公司未来倾向于全时段运营，主要在华东地区，小孩、白领、学生提供便利性的门店为主，江苏目前各省有1500家的容量，未来将加速江苏地区的布局；未来加盟店和直营店并重，将加速长三角的扩张；产品上，公司研发了天然酵母硬包装食品，未来还将有新产品驱动，加盟店毛利率40%，回收半年~2年，盈利的加盟商现在占70%~80%左右。但是这个严格说，确实缺少比较明确的催化剂，能看到的就是公司自己的内在变化，适合中期持有去验证公司的这个逻辑。再一个问题就是市场目前涨幅大的都是上游的原材料企业，工业领域的通胀但没法

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受限

绝对让你上瘾的鸭脖，细分领域的王者

交易逻辑：消费品的核心竞争力是产品，渠道拓展和公司管理方式。产品方面，公司以前是休闲卤味，现在是餐饮卤味，而辣卤味是成瘾性的产品，成瘾性强的产品成长快；渠道方面，经过疫情小店倒逼，公司逆势净开店1400家，但并不是一味地开店，而是加强了一二线城市的开店质量，而我们知道，人口向一线城市集中的趋势是不可逆的，公司的布局方向是对的。管理方面，今年公司采取了“两外两内”的经营策略，一个品牌年轻化，一个是门店形象，一个是产品包装，这是品牌的两个方面，这是两外。两内的话，一个是加盟商一体化，跟香港理工

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北城地，南润泽，海外算力看光环

市场12月份退潮加速，所以最近要找找能够穿越此次周期的品种，从走势与市场分离的情况上看，目前底层算力是最有可能分离于指数逆势走强的品种，核心是最近算力的催化剂多，其次是三家核心公司值得看，算力近期重要事件—— 1、12月19日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，提出每年发放最高5亿元“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本， 2、12月18日，字节召开火山引擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个

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2024-12-20 11:14:01

金沃股份300984，市值最小机器人，短期五倍空间，被严重低估！

1、公司进入特斯拉和字节跳动人型机器人核心供应链，公司是特斯拉人形机器人的核心供应商，公司从工业机器人做起，与五洲新春同属丝杠产品，金沃作为国内轴承龙头公司，有行业最高的标准和工艺，大幅领先同行。金沃股份有券商路演，强调公司正大力推荐人形机器人布局，新剑已确定供应并签保密协议，拓普在认证途中。 12月18日，字节跳动在火山引擎Force大会发布“豆包“升级版大模型，加速AI+机器人赛道布局，相关一供是柯力传感，短期涨幅超过200%，年底产业0到1确定性高！！！ 2、产品年底中试阶段已过，产品进

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AI豆包，年底大模型的落地产品，中科蓝汛

1、公司有豆包大模型耳机AI产品，需求侧落地，四季度消费电子旺季； 2、字节跳动，火山引擎芯片核心合作方； 3、AI眼镜产品布局落地目前，公司蓝牙音频芯片 AB5656C2、AB5636A 已分别应用于 MINISO 名创优品智能音乐眼镜、WITGOER 智国者 S03智能音频眼镜，眼镜具有支持清晰语音通话、音乐播放、智能拍照等功能。公司募投项目—发展与科技储备基金中，包含智能可穿戴眼镜芯片研发。 4、国产替代半导体核心产业链业绩年底加速中科蓝讯主营业务为无线音频 SoC 芯片的研发、设计与

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中科蓝讯

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跳出南京进入扩张阶段的一鸣

公司未来倾向于全时段运营，主要在华东地区，小孩、白领、学生提供便利性的门店为主，江苏目前各省有1500家的容量，未来将加速江苏地区的布局；未来加盟店和直营店并重，将加速长三角的扩张；产品上，公司研发了天然酵母硬包装食品，未来还将有新产品驱动，加盟店毛利率40%，回收半年~2年，盈利的加盟商现在占70%~80%左右。但是这个严格说，确实缺少比较明确的催化剂，能看到的就是公司自己的内在变化，适合中期持有去验证公司的这个逻辑。再一个问题就是市场目前涨幅大的都是上游的原材料企业，工业领域的通胀但没法

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受限

绝对让你上瘾的鸭脖，细分领域的王者

交易逻辑：消费品的核心竞争力是产品，渠道拓展和公司管理方式。产品方面，公司以前是休闲卤味，现在是餐饮卤味，而辣卤味是成瘾性的产品，成瘾性强的产品成长快；渠道方面，经过疫情小店倒逼，公司逆势净开店1400家，但并不是一味地开店，而是加强了一二线城市的开店质量，而我们知道，人口向一线城市集中的趋势是不可逆的，公司的布局方向是对的。管理方面，今年公司采取了“两外两内”的经营策略，一个品牌年轻化，一个是门店形象，一个是产品包装，这是品牌的两个方面，这是两外。两内的话，一个是加盟商一体化，跟香港理工

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下一个塞力斯是他！华为机器人的机会他来了！

市场昨天虽然只有9000多亿的成交额，但很多人忘了一点，市场经历过12月份下跌，无论是轮动的领涨股，还是补涨的强势股，都已经补跌完成，所以交易上面讲，市场大部分活跃筹码已经都割出来了，交易者手里基本都是资金，资金是大于筹码的，所以这里做多预期很强烈，稍微一个消息就能带来个股的大幅上涨，其次是资金看似去切换了AI传媒，但是！！资金的合力总要找个有延展性的东西，字节这个题材，只有情绪很难有预期，所以反弹继续找可延展的预期，机器人！！服务器！！！这两个里面选，稍微看看就知道，五洲新春，卧龙电驱，金奥

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惊现十倍潜力机器人！市场还没发现！

从资金流向上看，情绪冰点之后资金一个方向流入了前期超跌的老龙头反弹，另一个方向很明显是顺着算力这条线，从算力服务器到电源再到PCB芯片，随着这个方向演绎充分，资金开始切换到新的机器人板块里面，逻辑很明显，短期有催化剂的就是资金将追逐的方向！！热点事件： 1、马斯克于个人直播中称，可能在几周后推出Optimus 更新，进展非常顺利，团队表现很棒。媒体之前称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产，今天下午的消息，马斯克直播发声量产规模超预期！表明25年开始量产，26年5-10万台，2

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AIPC芯片+汽车芯片+机器人视觉——再造一个国产龙头

市场找到情绪拐点了，核心是算力，中恒电气已经涨停了，另一个就是芯片寒武纪，这两个老大哥的赚钱效应明天继续扩散，这里找一个超跌的，毕竟市场情绪修复，错杀的先给机会！！事件催化剂： 1、消费电子发布新产品，年底进入产品更新周期：2025年CES展会在1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行，其中有卷轴屏笔记本电脑、配备摄像头的吊坠等多种创新形态的产品展出。英伟达CEO黄仁勋也发布了全新一代消费级显卡GeForce RTX 5000系列，这也是今天市场上涨最强的方向； 2、汽车电子芯片进入2024年12

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2025-01-03 14:04:03

分享一个逆周期的基建机会！

市场经历了一轮普跌，从今天算是一个节点，一个是高股息的银行开始瓦解补跌，一个是中百集团的抱团股也跟着瓦解，资金开始进入低位新方向试错，第二轮市场合力会出现在什么地方，我也来挖掘一个，聚聚人气！先说方向，基建有着逆周期抗风险的属性，板块里面最小市值的低估值机会，明年的市盈率只有15倍，业绩增长先看一倍空间！行业事件： 1、2025年，国家将继续实施积极的财政政策，特别是在基础设施投资方面，这将为建筑行业带来新的增长动力。政策导向明确，基建投资仍是推动经济增长的有效手段，特别是在能源电力、水利、

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马斯克改口了，一个0到1的10倍空间机会，他来了！！！

继9月份金融科技、资产重组两条主线退潮后，市场似乎失去了方向，但是经历了12月的市场退潮之后，新周期已经在逐渐孕育，只是大多数人还持有怀疑，但随着近期市场资金的指向，从AI服务器到AR应用，市场合力从常山北明的北落之后并没有消失，它只会转移！！从消息面上看，国内科技产业链今年从0到1确定性的机会有两个，一个是AI服务器，另一个是汽车电子激光雷达！激光雷达处于爆发前夜：再造一个603297永新光学！！重点事件： 1、激光雷达进入产业爆发期！！禾赛科技宣布新获国内三家销量Top 5车企的十余款

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AI算力遗珠—东山即将进入主升加速

最近一周市场震荡，大小市值股票之间的走势差异非常大，年底情绪票亏钱效应太强，资金很明显更倾向于容量产业趋势个股，所以，在趋势里面找最强的产业链逻辑，就是确定性最高的赚钱机会——不用多少，盘面的资金已经说明了，算力，这个穿越市场的核心方向，短期已经进入主升阶段！！！算力近期重要事件： 1、国产算力全面爆发，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入，小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源； 2、全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群建设取得重大突破，智算规模突破

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2024-12-24 14:06:41

字节最强方向竟然被错杀！

资金在字节跳动里从豆包大模型到服务器的传导，反复发酵了一个月，到今天甚至延续到了AR眼镜跟铜缆，神宇跟沃尔这样最上游的公司都已经创了历史新高，说明市场对字节跳动的认可程度非常高，所以能穿越这轮行情调整的方向，确定性最高的就是算力服务器这个环节！！【润泽科技300442】服务器核心供应商，字节跳动一供！！算力服务器的最新重磅事件： 1、豆包大模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈，有望加速capex上行，有希望从目前的100亿美元级别提升到200亿美元，还在加速； 2、2025年字

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