$宁德时代(SZ300750)$​ $天赐材料(SZ002709)$​ $新宙邦(SZ300037)$​ $恩捷股份(SZ002812)$​ 头部电池厂新价格协议及锂盐采购更新事件：传CATL公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单。◆让利方式：从

A.翻倍后停牌限制 1.是否会造成主板资金放弃连板转去创业板快进快出套利 2.是否会造成无人接力 低吸断板反包成为主流玩法3.是否会出现大题材空间打不出 从而只能不停地轮动 出现2主线轮流甚至多种主线轮流上涨 今天涨停的明天跌停 资金利用这种波动做差价赚取利润(零和博弈)而不是连

核心观点 注册制是资本市场“牵一发而动全身”的重要改革。主板注册制全套制度规则公开征求意见，有望加速落地。主板注册制更加强调大盘蓝筹的差异化定位，压实中介机构责任，上市规则更加包容，交易制度上进一步便利。注册制拓宽不同企业的融资渠道，优化上市流程、缩短耗时大幅提升融资效率，从而有望推动我国直接融资发

图[图片] 2月19日的新闻联播，选的是鹏城云脑，作为数字经济基建代表，属于官方认证了。华为盘古，百度文心都是以此为算力基础。特发信息参与了1/2/3期。 周五工信部推出了，追光计划，特发信息的光缆在2023必定会走出盈利困局，过去的投入到了今年的收获期。鸿博股份，也是北京算力的代表，而特发信息作为

（一）新晋一字 （二）T字板 *ST西源（4板）：退市风险 1、2月14日晚公司风险提示公告，2月14日收盘价为0.81元/股，已连续11个交易日低于1元，上交所将在15个交易日内做出终止上市，不进入退市整理期交易。自公司原子公司交通租赁被司法划转后，公司失去主营业务，仅剩暂未正式开展经营的2

昨天集成灶板块久违逆势大涨，浙江美大、帅丰电器均涨停，今天表现继续强劲，浙江美大+5.2%，帅丰电器+1.66%。消息面上，2月13日，浙江美大发布第五届董事会换届选举公告，提名王培飞等80后为公司第五届董事会非独立董事会候选人。管理层注入新鲜血液有望开启公司新一轮增长。从行业的角度分析，大涨的原因

【安信电新】氢能上游行情在扩散，核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局？近期从市场交流来看，我们明显感受到氢能上游行情有所扩散，我们认为主要系（1）大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速，叠加欧洲碳关税过会推动，上游制氢设备端加速增长开始有一定认知；（2）A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性

$京东方A(SZ000725)$ ​$TCL科技(SZ000100)$​  面板行业近况更新❗Omdia昨日发布报告，预计TV需求将在2Q22出现年增19%的强势反弹，市场有望恢复至2020年采购量的高峰。我们前期于1月发布面板行业深度报告，坚定看好行业景气度复苏，并于

1、 总体来说，景气度被低估，大部分企业口径跟之前差不多（除了盛弘，今年6-7e充电桩收入没有考虑BP、壳牌，若这两家上半年完成导入，全年每家贡献1e收入）。 但从我们跟非上市沟通来看，景气度有些超预期，如某模块优质企业22H1实现收入3e，全年约超9e，今年目标翻倍。 2、 国内外共振阶段：模

🌼充电桩业务 收入预期：新能源车板块23年预计10亿收入，其中充电枪4亿，交流枪、直流枪各一半。 客户：华为、比亚迪、理想、许继、长安、吉利等。新势力客户不希望作为二供切入已有车型，在探讨新的合作项目。 ASP:1)交流充电枪：比亚迪、五菱等充电枪大概200-300元/个；2）直流充电枪：10

事件：拜登政府发布最终规定，要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产，电动汽车法规还要求，从2024年7月开始，55%的充电器成本需要来自美国零部件，同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。政策解读：1、立即生效：所有补贴的充电器都要在美国生产，具体环节是外壳的生产和组装。——不是所有元器

   关于RMW和数字确权，参考之前的文章，今天算正式爆发，就不再赘述了。  RMW已经正式启动，底下杭州国资的华媒控股还会远吗？ 下一个方向是什么呢？题材一般经历瞎炒，逻辑炒和业绩炒。现在逻辑演绎充分了，下一步就是看能出业绩的了。这里看好一个标的：S拓尔思(

人工智能炒作第二段，一定是应用端出牛股，自己思考了下，应用端能走出来需要满足3个重点要素，  1. 供给端有壁垒的。 2.需求端有增量的。3.供给端优秀的小公司，行业里可能实现弯道超车的。目前是初期阶段，我认为只要3者满足其2，就已经很牛了。举几个最简单的例子：1.为啥

人工智能炒作第二段，一定是应用端出牛股，自己思考了下，应用端能走出来需要满足3个重点要素，  1. 供给端有壁垒的。 2.需求端有增量的。3.供给端优秀的小公司，行业里可能实现弯道超车的。目前是初期阶段，我认为只要3者满足其2，就已经很牛了。举几个最简单的例子：1.为啥

提纲：一、公社热议：1、微软OpenAI：2、百度AI：3、华为鸿蒙：4、HBM：5、面板：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：香浓芯创六、新股研究：中润光学：精密光学镜头生产商；扬州金泉：户外用品生产代工商；坤泰股份：汽车簇绒地毯行业龙头；驰诚股份：气体环境安全监测。&nb

$宁德时代(SZ300750)$​ $天赐材料(SZ002709)$​ $新宙邦(SZ300037)$​ $恩捷股份(SZ002812)$​ 头部电池厂新价格协议及锂盐采购更新事件：传CATL公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单。◆让利方式：从

A.翻倍后停牌限制 1.是否会造成主板资金放弃连板转去创业板快进快出套利 2.是否会造成无人接力 低吸断板反包成为主流玩法3.是否会出现大题材空间打不出 从而只能不停地轮动 出现2主线轮流甚至多种主线轮流上涨 今天涨停的明天跌停 资金利用这种波动做差价赚取利润(零和博弈)而不是连

核心观点 注册制是资本市场“牵一发而动全身”的重要改革。主板注册制全套制度规则公开征求意见，有望加速落地。主板注册制更加强调大盘蓝筹的差异化定位，压实中介机构责任，上市规则更加包容，交易制度上进一步便利。注册制拓宽不同企业的融资渠道，优化上市流程、缩短耗时大幅提升融资效率，从而有望推动我国直接融资发

图[图片] 2月19日的新闻联播，选的是鹏城云脑，作为数字经济基建代表，属于官方认证了。华为盘古，百度文心都是以此为算力基础。特发信息参与了1/2/3期。 周五工信部推出了，追光计划，特发信息的光缆在2023必定会走出盈利困局，过去的投入到了今年的收获期。鸿博股份，也是北京算力的代表，而特发信息作为

（一）新晋一字 （二）T字板 *ST西源（4板）：退市风险 1、2月14日晚公司风险提示公告，2月14日收盘价为0.81元/股，已连续11个交易日低于1元，上交所将在15个交易日内做出终止上市，不进入退市整理期交易。自公司原子公司交通租赁被司法划转后，公司失去主营业务，仅剩暂未正式开展经营的2

昨天集成灶板块久违逆势大涨，浙江美大、帅丰电器均涨停，今天表现继续强劲，浙江美大+5.2%，帅丰电器+1.66%。消息面上，2月13日，浙江美大发布第五届董事会换届选举公告，提名王培飞等80后为公司第五届董事会非独立董事会候选人。管理层注入新鲜血液有望开启公司新一轮增长。从行业的角度分析，大涨的原因

【安信电新】氢能上游行情在扩散，核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局？近期从市场交流来看，我们明显感受到氢能上游行情有所扩散，我们认为主要系（1）大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速，叠加欧洲碳关税过会推动，上游制氢设备端加速增长开始有一定认知；（2）A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性

$京东方A(SZ000725)$ ​$TCL科技(SZ000100)$​  面板行业近况更新❗Omdia昨日发布报告，预计TV需求将在2Q22出现年增19%的强势反弹，市场有望恢复至2020年采购量的高峰。我们前期于1月发布面板行业深度报告，坚定看好行业景气度复苏，并于

1、 总体来说，景气度被低估，大部分企业口径跟之前差不多（除了盛弘，今年6-7e充电桩收入没有考虑BP、壳牌，若这两家上半年完成导入，全年每家贡献1e收入）。 但从我们跟非上市沟通来看，景气度有些超预期，如某模块优质企业22H1实现收入3e，全年约超9e，今年目标翻倍。 2、 国内外共振阶段：模

🌼充电桩业务 收入预期：新能源车板块23年预计10亿收入，其中充电枪4亿，交流枪、直流枪各一半。 客户：华为、比亚迪、理想、许继、长安、吉利等。新势力客户不希望作为二供切入已有车型，在探讨新的合作项目。 ASP:1)交流充电枪：比亚迪、五菱等充电枪大概200-300元/个；2）直流充电枪：10

事件：拜登政府发布最终规定，要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产，电动汽车法规还要求，从2024年7月开始，55%的充电器成本需要来自美国零部件，同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。政策解读：1、立即生效：所有补贴的充电器都要在美国生产，具体环节是外壳的生产和组装。——不是所有元器

   关于RMW和数字确权，参考之前的文章，今天算正式爆发，就不再赘述了。  RMW已经正式启动，底下杭州国资的华媒控股还会远吗？ 下一个方向是什么呢？题材一般经历瞎炒，逻辑炒和业绩炒。现在逻辑演绎充分了，下一步就是看能出业绩的了。这里看好一个标的：S拓尔思(

人工智能炒作第二段，一定是应用端出牛股，自己思考了下，应用端能走出来需要满足3个重点要素，  1. 供给端有壁垒的。 2.需求端有增量的。3.供给端优秀的小公司，行业里可能实现弯道超车的。目前是初期阶段，我认为只要3者满足其2，就已经很牛了。举几个最简单的例子：1.为啥

人工智能炒作第二段，一定是应用端出牛股，自己思考了下，应用端能走出来需要满足3个重点要素，  1. 供给端有壁垒的。 2.需求端有增量的。3.供给端优秀的小公司，行业里可能实现弯道超车的。目前是初期阶段，我认为只要3者满足其2，就已经很牛了。举几个最简单的例子：1.为啥

提纲：一、公社热议：1、微软OpenAI：2、百度AI：3、华为鸿蒙：4、HBM：5、面板：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：香浓芯创六、新股研究：中润光学：精密光学镜头生产商；扬州金泉：户外用品生产代工商；坤泰股份：汽车簇绒地毯行业龙头；驰诚股份：气体环境安全监测。&nb

$宁德时代(SZ300750)$​ $天赐材料(SZ002709)$​ $新宙邦(SZ300037)$​ $恩捷股份(SZ002812)$​ 头部电池厂新价格协议及锂盐采购更新事件：传CATL公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单。◆让利方式：从

A.翻倍后停牌限制 1.是否会造成主板资金放弃连板转去创业板快进快出套利 2.是否会造成无人接力 低吸断板反包成为主流玩法3.是否会出现大题材空间打不出 从而只能不停地轮动 出现2主线轮流甚至多种主线轮流上涨 今天涨停的明天跌停 资金利用这种波动做差价赚取利润(零和博弈)而不是连

核心观点 注册制是资本市场“牵一发而动全身”的重要改革。主板注册制全套制度规则公开征求意见，有望加速落地。主板注册制更加强调大盘蓝筹的差异化定位，压实中介机构责任，上市规则更加包容，交易制度上进一步便利。注册制拓宽不同企业的融资渠道，优化上市流程、缩短耗时大幅提升融资效率，从而有望推动我国直接融资发

图[图片] 2月19日的新闻联播，选的是鹏城云脑，作为数字经济基建代表，属于官方认证了。华为盘古，百度文心都是以此为算力基础。特发信息参与了1/2/3期。 周五工信部推出了，追光计划，特发信息的光缆在2023必定会走出盈利困局，过去的投入到了今年的收获期。鸿博股份，也是北京算力的代表，而特发信息作为

（一）新晋一字 （二）T字板 *ST西源（4板）：退市风险 1、2月14日晚公司风险提示公告，2月14日收盘价为0.81元/股，已连续11个交易日低于1元，上交所将在15个交易日内做出终止上市，不进入退市整理期交易。自公司原子公司交通租赁被司法划转后，公司失去主营业务，仅剩暂未正式开展经营的2

昨天集成灶板块久违逆势大涨，浙江美大、帅丰电器均涨停，今天表现继续强劲，浙江美大+5.2%，帅丰电器+1.66%。消息面上，2月13日，浙江美大发布第五届董事会换届选举公告，提名王培飞等80后为公司第五届董事会非独立董事会候选人。管理层注入新鲜血液有望开启公司新一轮增长。从行业的角度分析，大涨的原因

【安信电新】氢能上游行情在扩散，核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局？近期从市场交流来看，我们明显感受到氢能上游行情有所扩散，我们认为主要系（1）大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速，叠加欧洲碳关税过会推动，上游制氢设备端加速增长开始有一定认知；（2）A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性

$京东方A(SZ000725)$ ​$TCL科技(SZ000100)$​  面板行业近况更新❗Omdia昨日发布报告，预计TV需求将在2Q22出现年增19%的强势反弹，市场有望恢复至2020年采购量的高峰。我们前期于1月发布面板行业深度报告，坚定看好行业景气度复苏，并于

1、 总体来说，景气度被低估，大部分企业口径跟之前差不多（除了盛弘，今年6-7e充电桩收入没有考虑BP、壳牌，若这两家上半年完成导入，全年每家贡献1e收入）。 但从我们跟非上市沟通来看，景气度有些超预期，如某模块优质企业22H1实现收入3e，全年约超9e，今年目标翻倍。 2、 国内外共振阶段：模

🌼充电桩业务 收入预期：新能源车板块23年预计10亿收入，其中充电枪4亿，交流枪、直流枪各一半。 客户：华为、比亚迪、理想、许继、长安、吉利等。新势力客户不希望作为二供切入已有车型，在探讨新的合作项目。 ASP:1)交流充电枪：比亚迪、五菱等充电枪大概200-300元/个；2）直流充电枪：10

事件：拜登政府发布最终规定，要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产，电动汽车法规还要求，从2024年7月开始，55%的充电器成本需要来自美国零部件，同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。政策解读：1、立即生效：所有补贴的充电器都要在美国生产，具体环节是外壳的生产和组装。——不是所有元器

   关于RMW和数字确权，参考之前的文章，今天算正式爆发，就不再赘述了。  RMW已经正式启动，底下杭州国资的华媒控股还会远吗？ 下一个方向是什么呢？题材一般经历瞎炒，逻辑炒和业绩炒。现在逻辑演绎充分了，下一步就是看能出业绩的了。这里看好一个标的：S拓尔思(

人工智能炒作第二段，一定是应用端出牛股，自己思考了下，应用端能走出来需要满足3个重点要素，  1. 供给端有壁垒的。 2.需求端有增量的。3.供给端优秀的小公司，行业里可能实现弯道超车的。目前是初期阶段，我认为只要3者满足其2，就已经很牛了。举几个最简单的例子：1.为啥

人工智能炒作第二段，一定是应用端出牛股，自己思考了下，应用端能走出来需要满足3个重点要素，  1. 供给端有壁垒的。 2.需求端有增量的。3.供给端优秀的小公司，行业里可能实现弯道超车的。目前是初期阶段，我认为只要3者满足其2，就已经很牛了。举几个最简单的例子：1.为啥

提纲：一、公社热议：1、微软OpenAI：2、百度AI：3、华为鸿蒙：4、HBM：5、面板：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：香浓芯创六、新股研究：中润光学：精密光学镜头生产商；扬州金泉：户外用品生产代工商；坤泰股份：汽车簇绒地毯行业龙头；驰诚股份：气体环境安全监测。&nb

$宁德时代(SZ300750)$​ $天赐材料(SZ002709)$​ $新宙邦(SZ300037)$​ $恩捷股份(SZ002812)$​ 头部电池厂新价格协议及锂盐采购更新事件：传CATL公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单。◆让利方式：从

A.翻倍后停牌限制 1.是否会造成主板资金放弃连板转去创业板快进快出套利 2.是否会造成无人接力 低吸断板反包成为主流玩法3.是否会出现大题材空间打不出 从而只能不停地轮动 出现2主线轮流甚至多种主线轮流上涨 今天涨停的明天跌停 资金利用这种波动做差价赚取利润(零和博弈)而不是连

核心观点 注册制是资本市场“牵一发而动全身”的重要改革。主板注册制全套制度规则公开征求意见，有望加速落地。主板注册制更加强调大盘蓝筹的差异化定位，压实中介机构责任，上市规则更加包容，交易制度上进一步便利。注册制拓宽不同企业的融资渠道，优化上市流程、缩短耗时大幅提升融资效率，从而有望推动我国直接融资发

图[图片] 2月19日的新闻联播，选的是鹏城云脑，作为数字经济基建代表，属于官方认证了。华为盘古，百度文心都是以此为算力基础。特发信息参与了1/2/3期。 周五工信部推出了，追光计划，特发信息的光缆在2023必定会走出盈利困局，过去的投入到了今年的收获期。鸿博股份，也是北京算力的代表，而特发信息作为

（一）新晋一字 （二）T字板 *ST西源（4板）：退市风险 1、2月14日晚公司风险提示公告，2月14日收盘价为0.81元/股，已连续11个交易日低于1元，上交所将在15个交易日内做出终止上市，不进入退市整理期交易。自公司原子公司交通租赁被司法划转后，公司失去主营业务，仅剩暂未正式开展经营的2

昨天集成灶板块久违逆势大涨，浙江美大、帅丰电器均涨停，今天表现继续强劲，浙江美大+5.2%，帅丰电器+1.66%。消息面上，2月13日，浙江美大发布第五届董事会换届选举公告，提名王培飞等80后为公司第五届董事会非独立董事会候选人。管理层注入新鲜血液有望开启公司新一轮增长。从行业的角度分析，大涨的原因

【安信电新】氢能上游行情在扩散，核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局？近期从市场交流来看，我们明显感受到氢能上游行情有所扩散，我们认为主要系（1）大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速，叠加欧洲碳关税过会推动，上游制氢设备端加速增长开始有一定认知；（2）A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性

$京东方A(SZ000725)$ ​$TCL科技(SZ000100)$​  面板行业近况更新❗Omdia昨日发布报告，预计TV需求将在2Q22出现年增19%的强势反弹，市场有望恢复至2020年采购量的高峰。我们前期于1月发布面板行业深度报告，坚定看好行业景气度复苏，并于

1、 总体来说，景气度被低估，大部分企业口径跟之前差不多（除了盛弘，今年6-7e充电桩收入没有考虑BP、壳牌，若这两家上半年完成导入，全年每家贡献1e收入）。 但从我们跟非上市沟通来看，景气度有些超预期，如某模块优质企业22H1实现收入3e，全年约超9e，今年目标翻倍。 2、 国内外共振阶段：模

🌼充电桩业务 收入预期：新能源车板块23年预计10亿收入，其中充电枪4亿，交流枪、直流枪各一半。 客户：华为、比亚迪、理想、许继、长安、吉利等。新势力客户不希望作为二供切入已有车型，在探讨新的合作项目。 ASP:1)交流充电枪：比亚迪、五菱等充电枪大概200-300元/个；2）直流充电枪：10

事件：拜登政府发布最终规定，要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产，电动汽车法规还要求，从2024年7月开始，55%的充电器成本需要来自美国零部件，同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。政策解读：1、立即生效：所有补贴的充电器都要在美国生产，具体环节是外壳的生产和组装。——不是所有元器

   关于RMW和数字确权，参考之前的文章，今天算正式爆发，就不再赘述了。  RMW已经正式启动，底下杭州国资的华媒控股还会远吗？ 下一个方向是什么呢？题材一般经历瞎炒，逻辑炒和业绩炒。现在逻辑演绎充分了，下一步就是看能出业绩的了。这里看好一个标的：S拓尔思(

人工智能炒作第二段，一定是应用端出牛股，自己思考了下，应用端能走出来需要满足3个重点要素，  1. 供给端有壁垒的。 2.需求端有增量的。3.供给端优秀的小公司，行业里可能实现弯道超车的。目前是初期阶段，我认为只要3者满足其2，就已经很牛了。举几个最简单的例子：1.为啥

人工智能炒作第二段，一定是应用端出牛股，自己思考了下，应用端能走出来需要满足3个重点要素，  1. 供给端有壁垒的。 2.需求端有增量的。3.供给端优秀的小公司，行业里可能实现弯道超车的。目前是初期阶段，我认为只要3者满足其2，就已经很牛了。举几个最简单的例子：1.为啥

提纲：一、公社热议：1、微软OpenAI：2、百度AI：3、华为鸿蒙：4、HBM：5、面板：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：香浓芯创六、新股研究：中润光学：精密光学镜头生产商；扬州金泉：户外用品生产代工商；坤泰股份：汽车簇绒地毯行业龙头；驰诚股份：气体环境安全监测。&nb

$宁德时代(SZ300750)$​ $天赐材料(SZ002709)$​ $新宙邦(SZ300037)$​ $恩捷股份(SZ002812)$​ 头部电池厂新价格协议及锂盐采购更新事件：传CATL公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单。◆让利方式：从

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核心观点 注册制是资本市场“牵一发而动全身”的重要改革。主板注册制全套制度规则公开征求意见，有望加速落地。主板注册制更加强调大盘蓝筹的差异化定位，压实中介机构责任，上市规则更加包容，交易制度上进一步便利。注册制拓宽不同企业的融资渠道，优化上市流程、缩短耗时大幅提升融资效率，从而有望推动我国直接融资发

图[图片] 2月19日的新闻联播，选的是鹏城云脑，作为数字经济基建代表，属于官方认证了。华为盘古，百度文心都是以此为算力基础。特发信息参与了1/2/3期。 周五工信部推出了，追光计划，特发信息的光缆在2023必定会走出盈利困局，过去的投入到了今年的收获期。鸿博股份，也是北京算力的代表，而特发信息作为

（一）新晋一字 （二）T字板 *ST西源（4板）：退市风险 1、2月14日晚公司风险提示公告，2月14日收盘价为0.81元/股，已连续11个交易日低于1元，上交所将在15个交易日内做出终止上市，不进入退市整理期交易。自公司原子公司交通租赁被司法划转后，公司失去主营业务，仅剩暂未正式开展经营的2

昨天集成灶板块久违逆势大涨，浙江美大、帅丰电器均涨停，今天表现继续强劲，浙江美大+5.2%，帅丰电器+1.66%。消息面上，2月13日，浙江美大发布第五届董事会换届选举公告，提名王培飞等80后为公司第五届董事会非独立董事会候选人。管理层注入新鲜血液有望开启公司新一轮增长。从行业的角度分析，大涨的原因

【安信电新】氢能上游行情在扩散，核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局？近期从市场交流来看，我们明显感受到氢能上游行情有所扩散，我们认为主要系（1）大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速，叠加欧洲碳关税过会推动，上游制氢设备端加速增长开始有一定认知；（2）A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性

$京东方A(SZ000725)$ ​$TCL科技(SZ000100)$​  面板行业近况更新❗Omdia昨日发布报告，预计TV需求将在2Q22出现年增19%的强势反弹，市场有望恢复至2020年采购量的高峰。我们前期于1月发布面板行业深度报告，坚定看好行业景气度复苏，并于

1、 总体来说，景气度被低估，大部分企业口径跟之前差不多（除了盛弘，今年6-7e充电桩收入没有考虑BP、壳牌，若这两家上半年完成导入，全年每家贡献1e收入）。 但从我们跟非上市沟通来看，景气度有些超预期，如某模块优质企业22H1实现收入3e，全年约超9e，今年目标翻倍。 2、 国内外共振阶段：模

🌼充电桩业务 收入预期：新能源车板块23年预计10亿收入，其中充电枪4亿，交流枪、直流枪各一半。 客户：华为、比亚迪、理想、许继、长安、吉利等。新势力客户不希望作为二供切入已有车型，在探讨新的合作项目。 ASP:1)交流充电枪：比亚迪、五菱等充电枪大概200-300元/个；2）直流充电枪：10

事件：拜登政府发布最终规定，要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产，电动汽车法规还要求，从2024年7月开始，55%的充电器成本需要来自美国零部件，同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。政策解读：1、立即生效：所有补贴的充电器都要在美国生产，具体环节是外壳的生产和组装。——不是所有元器

   关于RMW和数字确权，参考之前的文章，今天算正式爆发，就不再赘述了。  RMW已经正式启动，底下杭州国资的华媒控股还会远吗？ 下一个方向是什么呢？题材一般经历瞎炒，逻辑炒和业绩炒。现在逻辑演绎充分了，下一步就是看能出业绩的了。这里看好一个标的：S拓尔思(

人工智能炒作第二段，一定是应用端出牛股，自己思考了下，应用端能走出来需要满足3个重点要素，  1. 供给端有壁垒的。 2.需求端有增量的。3.供给端优秀的小公司，行业里可能实现弯道超车的。目前是初期阶段，我认为只要3者满足其2，就已经很牛了。举几个最简单的例子：1.为啥

人工智能炒作第二段，一定是应用端出牛股，自己思考了下，应用端能走出来需要满足3个重点要素，  1. 供给端有壁垒的。 2.需求端有增量的。3.供给端优秀的小公司，行业里可能实现弯道超车的。目前是初期阶段，我认为只要3者满足其2，就已经很牛了。举几个最简单的例子：1.为啥

提纲：一、公社热议：1、微软OpenAI：2、百度AI：3、华为鸿蒙：4、HBM：5、面板：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：香浓芯创六、新股研究：中润光学：精密光学镜头生产商；扬州金泉：户外用品生产代工商；坤泰股份：汽车簇绒地毯行业龙头；驰诚股份：气体环境安全监测。&nb