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2021-04-07 11:07:48
210331 高能环境 交流纪要
核心要点 危废产能利用率:行业利用率偏低主要由于1)牌照发放量大,产能与牌照不匹配;2)市场与原料因素。同时高产能也需要大量流动资金,公司作为上市公司有足够的平台获得资金周转。 危废项目:运行项目中甘肃3个,湖北1个,贵州1个,资本开支来自改造线,烟气处理,投入不大。重庆和贵州新建了2个项目。重庆10万吨污泥项目,资本开支2亿内,今年投运。贵州规划3期项目,1期35万吨铅铜生产线,资本开支大约7至10亿,明年上半年投运。二三期加入精炼、电解,每期资本开支和一期基本一致。 21年业绩预计增速30%
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高能环境
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2021-04-04 10:27:13
210402 新大正 业绩会纪要
Q:远期战略目标? A:2025年战略目标是成为第三方物业领头羊,目标行业TOP20。重点强化航空和学校业态竞争力。公司对规划非常重视,正在做2021-2025战略规划,计划半年度提交董事会审议并公告。物管行业40多年取得巨大发展,增值服务、信息化进入以后,主体仍然是基础物业管理。公司依然会把基础服务作为主体,2013年请罗兰贝格做战略规划的时候就已经非常清楚,只做基础服务规模也可以做到很大,国际上爱玛客、索迪斯、ISS基础服务规模都很大。但未来公司也计划往其他方向探索:1、设施管理,物业管理往
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新大正
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210331 万科A 业绩会纪要
Q1:怎么看三道红线、贷款集中度管理、集中供地等政策对万科和行业的影响?不少房企增速放缓,毛利有压力,中长期看行业有多少发展空间? A1:去年下半年以来,政府针对行业出台一系列政策,简单说是三道红线两个集中,每个政策都引起非常大的关注,所有的政策都有源头,简单说是4个字,房住不炒,如果展开讲,是49个字,2017年党的十九大提出坚持房子是用来住的,不是用来炒的,加快建立多主体供给,多渠道保障,租购并举的住房制度,让全体人民住有所居,这是49个字。如果说政府最初提出房住不炒行业还有犹豫和侥幸心理,
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2021-03-31 15:18:21
海通保险电话会:粗狂扩张结束,增速下降但仍乐观【会议纪要】
210328 中国保险行业展望:寻找第二增长曲线【电话会议】 海通非银首席 孙婷 会议实录: 2021年以来,市场整个保费的表现,不是特别乐观,一年多以来,一直在思索保险行业发生了什么事情,让行业进入这样一个相对困难的状态,未来的发展动能在哪里。主要的结论:中国的寿险行业,之前的粗狂扩张已经结束了,未来更加要以客户为中心,整体的增速会出现整体的下台阶,但还是相对高的增长。对行业的判断还是比较乐观的。 后面探讨的东西还是相对长期一些,最后更新行业个股的观点。 行业目前的困境: 寿险行业99年到20
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210330 华侨城A 业绩会纪要
Q1:顺德欢乐海洋plus项目运营非常成功,主要做了哪些举措?后续会不会大力拓展这类产品? A1:华侨城始终坚持高质量发展,致力于不断提升专业化运营能力,提高经营效益和运营效率。顺德欢乐海岸plus就是探索创新高效运营模式的成功范例。 具体体现在:1)主题乐园的运营上,创新性地采用了开放式运营加分票的经营模式,开放了游乐街区,同时按游乐项目收费,满足不同游客的消费需求;2)商业物业运营减少了重资产的持有比例,提高了资源效率,如兰溪假日酒店采取销售返租自营的方式,最大程度实现了商业物业的整体经营效
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2021-03-30 10:07:07
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210329 新城控股 业绩会纪要
参会嘉宾:董事长 王晓松先生、董事兼总裁 梁志诚先生、董事兼联席总裁 曲德君先生、高级副总裁兼财务负责人 管有冬先生、董事会秘书 陈鹏先生 时间:2021年3月29日 Part 1 经营概况 一、2020亮点回顾 (一)经营亮点 1、销售蓄势,去化率稳定。2020年合约销售金额2,510亿元,去化率稳定;2015-2020年销售金额CAGR为51%。 2、多元化拿地,关注高潜力城市。2020年新增土地储备4,139万平方米,总地价1,255亿元,86%位于高潜力城市;土地储备1.43亿平方米,已
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新城控股
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210329 绿城服务 业绩会纪要
问答环节 Q:公司是否有中期维度的战略规划? A:公司20年的市场化道路给予了我们强有力的市场化能力。一直以来包括上市以后,我们并没有通过收并购去发展,而是通过自身的市场能力,在市场当中获得了非常好的发展。我们也制定了5年的发展规划,计划5年内营业收入增长5倍。2021年我们新拓展面积要增长50%以上,也就是1.5亿平方米以上。随着浙江省的特色小镇走向全国,我们跟各地的政府形成了在产业园开发区。从去年开始我们又全面布局浙江省的未来社区,所以会大力拓展我们的基础物业服务,培育生活服务能力和城市运营
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绿城服务
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2021-03-30 10:05:50
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210329 敏实集团 业绩会纪要
简述: 1、毛利率:铝件和塑件毛利率下半年大幅回升,电池盒全年6.6%。下半年毛利率大幅回升7.2PP。2021年受材料价格影响,压力存在,全年毛利率指引是30-32%。 2、SG&A:去年做了数字化转型,同比+0.5PP,今年会继续保持强管控。 3、研发:重点开拓电池盒、新能源车业务。预计2021年销管研费用率小幅上升。 4、CAPEX:30亿元以上,会管控传统产品的支出,加大新产品投入。 5、净利润:预期2021年20%以上增长。 6、新订单:承接继续突破,年化营业额突破80亿,2021年新
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敏实集团
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2021-03-28 12:00:06
210324 亿纬锂能 近况交流纪要
磷酸铁锂:惠州公告了2期磷酸铁锂项目,全部用于乘用车。一期4GWH,二期16GWH,一期的客户已经确认,二期部分产能客户确认,客户以国内为主,包括新势力和传统国产车品牌。湖北荆门去年有6GWH产能,还有14GWH产能正在建设没完全公告(只公告了在建有6GWH),所以今年年底荆门有20GWH产能,明年惠州这20GWH也释放出来合计共40GWH产能。 三元软包:今年4月惠州亿纬集能有10GWH产能,相比去年3GWH新增7GW,新增给现代起亚、造车新势力供货,戴姆勒也有。和SKI的合作在江苏已建好10
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210326 上汽集团 年报会议纪要
嘉宾:集团副总、董秘 主要回顾: 1)汽车市场特征: 疫情冲击,世界经济和汽车市场有了深幅调整。我国从4月份开始回暖,结束了21个月的下滑,走出了比较好的行情。消费升级趋势上,2020年进一步延续;SUV的市占率继续提升了2个点的市场份额。商用车市场表现好,新能源市场增长强劲(ToC需求高)。全年国内市场销售整车 2532.4 万辆,同比下降 2.2%;其中,新能源车市在高端电动车和经济型代步产品等私人需求的增长带动下,下半年销量出现强劲反弹,全年国内市场销售新能源车126.9 万辆,同比增长7
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210326 卓越商企服务 业绩会纪要
Q:业绩指引? A:公司没有修改上市时候对外的指引。2021年归母净利润5亿出头,2022年7亿。未来三年各项业务收入占比:基础物管占比80%,其中集团、市拓、收并购大约32.5%、32.5%、15%,增值服务占比20%。我们会滚动发布三年规划,对于五年规划我们会比较谨慎,但会保证高于同行平均的增长水平。 Q:未来增值服务收入、毛利率的情况? A:20年增值服务收入占比、毛利率都有提升。未来增值服务收入占比要提升至20-22%,毛利率保持稳中有升的趋势。 Q:对住宅业态怎么看?商务物业的竞争优势
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210326 美东汽车 业绩会纪要
嘉宾:CEO 叶涛、IR总监 叶炜 1)单城市单店的运营策略没有变化,豪华车继续往前走。 2)美东非常强调效率,之后也会一直走下去,希望离平均值越来越远。 3)M&A成为了一个部门,分为大小两块。 4)CRR是今年和未来极大的重点,对客户深度关注。 5)资产负债表和现金流的健康是首要的。 6)汽车市场有一个革命性的变化,有很多机会和挑战,美东会去找更多非线性的机会。美东已经能够把比较大的线性机会优化出来,集中精力在几件事情上去尝试。 Q&A: Q:如何看待二手车业务? 二手车是非常大的和非线性的
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210325 传化智联 交流纪要
情况介绍: 物流我们的定位还是智能物流服务平台,针对大的客户提供端到端的解决方案。一个是公路港的园区,类似物流园区,但还是有区别。可以看作服务于当地的物流平台,有仓储、交易大厅、办公室等。2003年第一个港在杭州成立,服务中小型的物流公司,逐步发展成服务车货的业务形态。但是这种还是有一定的局限性,开始服务大的制造业客户,产生流量的经营收入。 线上的运营平台,主要解决的是运力结算的问题,我们帮助物流公司开增值税的发票。我们线上做大之后,推出生态的产品进行变现。之后会把货主端的货放在线上,把规模做大
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210325 白云机场 交流纪要
问:国际开放进度? 东京奥运会政策出来之前,我们还是相对乐观的,再加上最近中国和西方社会的关系比较复杂,而且海外对中国这个政策不满,中国尚未放开,中国的疫苗也还没有给我们颁发正式的许可,我们打了疫苗之后,他们阵营中互认也还未满足,各方还在博弈中。最佳的一点是东京奥运会可以打破,但是现在来看有点复杂化,日本自己关起来了。冬奥会明年1-2月份,按道理提前一个季度让更多的人来,运动员等等会来,可能会有政策的改变,目前还是维持这个预期,进入四季度应该会有明显的恢复,但愿这个预期不会落空,否则将是复杂的影
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210324 扬杰科技 交流纪要
嘉宾:副总经理 刘从宁 问:IGBT业务的规划? 现在还不多,只有1000多万,今年收购后补充了很多,自己自动化的IGBT封测产线7月份投产,也不会有太多,2000多万的收入。2023年会逐步上了。主要在工业变频器,工控方面会比较多。 问:MOS业务的情况? 2020年销售收入2亿,今年预计做到3.2-3.3亿。还是以中低压为主,目前我们自己设计,在绍兴中心做流片。 问:行业景气度持续? 持续多长时间说不准,根据我们在手订单来看,很多排到了5-6个月以后,二季度没有全年变化,全年没什么问题,现在
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210331 高能环境 交流纪要
核心要点 危废产能利用率:行业利用率偏低主要由于1)牌照发放量大,产能与牌照不匹配;2)市场与原料因素。同时高产能也需要大量流动资金,公司作为上市公司有足够的平台获得资金周转。 危废项目:运行项目中甘肃3个,湖北1个,贵州1个,资本开支来自改造线,烟气处理,投入不大。重庆和贵州新建了2个项目。重庆10万吨污泥项目,资本开支2亿内,今年投运。贵州规划3期项目,1期35万吨铅铜生产线,资本开支大约7至10亿,明年上半年投运。二三期加入精炼、电解,每期资本开支和一期基本一致。 21年业绩预计增速30%
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210402 新大正 业绩会纪要
Q:远期战略目标? A:2025年战略目标是成为第三方物业领头羊,目标行业TOP20。重点强化航空和学校业态竞争力。公司对规划非常重视,正在做2021-2025战略规划,计划半年度提交董事会审议并公告。物管行业40多年取得巨大发展,增值服务、信息化进入以后,主体仍然是基础物业管理。公司依然会把基础服务作为主体,2013年请罗兰贝格做战略规划的时候就已经非常清楚,只做基础服务规模也可以做到很大,国际上爱玛客、索迪斯、ISS基础服务规模都很大。但未来公司也计划往其他方向探索:1、设施管理,物业管理往
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210331 万科A 业绩会纪要
Q1:怎么看三道红线、贷款集中度管理、集中供地等政策对万科和行业的影响?不少房企增速放缓,毛利有压力,中长期看行业有多少发展空间? A1:去年下半年以来,政府针对行业出台一系列政策,简单说是三道红线两个集中,每个政策都引起非常大的关注,所有的政策都有源头,简单说是4个字,房住不炒,如果展开讲,是49个字,2017年党的十九大提出坚持房子是用来住的,不是用来炒的,加快建立多主体供给,多渠道保障,租购并举的住房制度,让全体人民住有所居,这是49个字。如果说政府最初提出房住不炒行业还有犹豫和侥幸心理,
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海通保险电话会:粗狂扩张结束,增速下降但仍乐观【会议纪要】
210328 中国保险行业展望:寻找第二增长曲线【电话会议】 海通非银首席 孙婷 会议实录: 2021年以来,市场整个保费的表现,不是特别乐观,一年多以来,一直在思索保险行业发生了什么事情,让行业进入这样一个相对困难的状态,未来的发展动能在哪里。主要的结论:中国的寿险行业,之前的粗狂扩张已经结束了,未来更加要以客户为中心,整体的增速会出现整体的下台阶,但还是相对高的增长。对行业的判断还是比较乐观的。 后面探讨的东西还是相对长期一些,最后更新行业个股的观点。 行业目前的困境: 寿险行业99年到20
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210330 华侨城A 业绩会纪要
Q1:顺德欢乐海洋plus项目运营非常成功,主要做了哪些举措?后续会不会大力拓展这类产品? A1:华侨城始终坚持高质量发展,致力于不断提升专业化运营能力,提高经营效益和运营效率。顺德欢乐海岸plus就是探索创新高效运营模式的成功范例。 具体体现在:1)主题乐园的运营上,创新性地采用了开放式运营加分票的经营模式,开放了游乐街区,同时按游乐项目收费,满足不同游客的消费需求;2)商业物业运营减少了重资产的持有比例,提高了资源效率,如兰溪假日酒店采取销售返租自营的方式,最大程度实现了商业物业的整体经营效
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210329 新城控股 业绩会纪要
参会嘉宾:董事长 王晓松先生、董事兼总裁 梁志诚先生、董事兼联席总裁 曲德君先生、高级副总裁兼财务负责人 管有冬先生、董事会秘书 陈鹏先生 时间:2021年3月29日 Part 1 经营概况 一、2020亮点回顾 (一)经营亮点 1、销售蓄势,去化率稳定。2020年合约销售金额2,510亿元,去化率稳定;2015-2020年销售金额CAGR为51%。 2、多元化拿地,关注高潜力城市。2020年新增土地储备4,139万平方米,总地价1,255亿元,86%位于高潜力城市;土地储备1.43亿平方米,已
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210329 绿城服务 业绩会纪要
问答环节 Q:公司是否有中期维度的战略规划? A:公司20年的市场化道路给予了我们强有力的市场化能力。一直以来包括上市以后,我们并没有通过收并购去发展,而是通过自身的市场能力,在市场当中获得了非常好的发展。我们也制定了5年的发展规划,计划5年内营业收入增长5倍。2021年我们新拓展面积要增长50%以上,也就是1.5亿平方米以上。随着浙江省的特色小镇走向全国,我们跟各地的政府形成了在产业园开发区。从去年开始我们又全面布局浙江省的未来社区,所以会大力拓展我们的基础物业服务,培育生活服务能力和城市运营
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210329 敏实集团 业绩会纪要
简述: 1、毛利率:铝件和塑件毛利率下半年大幅回升,电池盒全年6.6%。下半年毛利率大幅回升7.2PP。2021年受材料价格影响,压力存在,全年毛利率指引是30-32%。 2、SG&A:去年做了数字化转型,同比+0.5PP,今年会继续保持强管控。 3、研发:重点开拓电池盒、新能源车业务。预计2021年销管研费用率小幅上升。 4、CAPEX:30亿元以上,会管控传统产品的支出,加大新产品投入。 5、净利润:预期2021年20%以上增长。 6、新订单:承接继续突破,年化营业额突破80亿,2021年新
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210324 亿纬锂能 近况交流纪要
磷酸铁锂:惠州公告了2期磷酸铁锂项目,全部用于乘用车。一期4GWH,二期16GWH,一期的客户已经确认,二期部分产能客户确认,客户以国内为主,包括新势力和传统国产车品牌。湖北荆门去年有6GWH产能,还有14GWH产能正在建设没完全公告(只公告了在建有6GWH),所以今年年底荆门有20GWH产能,明年惠州这20GWH也释放出来合计共40GWH产能。 三元软包:今年4月惠州亿纬集能有10GWH产能,相比去年3GWH新增7GW,新增给现代起亚、造车新势力供货,戴姆勒也有。和SKI的合作在江苏已建好10
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210326 上汽集团 年报会议纪要
嘉宾:集团副总、董秘 主要回顾: 1)汽车市场特征: 疫情冲击,世界经济和汽车市场有了深幅调整。我国从4月份开始回暖,结束了21个月的下滑,走出了比较好的行情。消费升级趋势上,2020年进一步延续;SUV的市占率继续提升了2个点的市场份额。商用车市场表现好,新能源市场增长强劲(ToC需求高)。全年国内市场销售整车 2532.4 万辆,同比下降 2.2%;其中,新能源车市在高端电动车和经济型代步产品等私人需求的增长带动下,下半年销量出现强劲反弹,全年国内市场销售新能源车126.9 万辆,同比增长7
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210326 卓越商企服务 业绩会纪要
Q:业绩指引? A:公司没有修改上市时候对外的指引。2021年归母净利润5亿出头,2022年7亿。未来三年各项业务收入占比:基础物管占比80%,其中集团、市拓、收并购大约32.5%、32.5%、15%,增值服务占比20%。我们会滚动发布三年规划,对于五年规划我们会比较谨慎,但会保证高于同行平均的增长水平。 Q:未来增值服务收入、毛利率的情况? A:20年增值服务收入占比、毛利率都有提升。未来增值服务收入占比要提升至20-22%,毛利率保持稳中有升的趋势。 Q:对住宅业态怎么看?商务物业的竞争优势
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210326 美东汽车 业绩会纪要
嘉宾:CEO 叶涛、IR总监 叶炜 1)单城市单店的运营策略没有变化,豪华车继续往前走。 2)美东非常强调效率,之后也会一直走下去,希望离平均值越来越远。 3)M&A成为了一个部门,分为大小两块。 4)CRR是今年和未来极大的重点,对客户深度关注。 5)资产负债表和现金流的健康是首要的。 6)汽车市场有一个革命性的变化,有很多机会和挑战,美东会去找更多非线性的机会。美东已经能够把比较大的线性机会优化出来,集中精力在几件事情上去尝试。 Q&A: Q:如何看待二手车业务? 二手车是非常大的和非线性的
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210325 传化智联 交流纪要
情况介绍: 物流我们的定位还是智能物流服务平台,针对大的客户提供端到端的解决方案。一个是公路港的园区,类似物流园区,但还是有区别。可以看作服务于当地的物流平台,有仓储、交易大厅、办公室等。2003年第一个港在杭州成立,服务中小型的物流公司,逐步发展成服务车货的业务形态。但是这种还是有一定的局限性,开始服务大的制造业客户,产生流量的经营收入。 线上的运营平台,主要解决的是运力结算的问题,我们帮助物流公司开增值税的发票。我们线上做大之后,推出生态的产品进行变现。之后会把货主端的货放在线上,把规模做大
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210325 白云机场 交流纪要
问:国际开放进度? 东京奥运会政策出来之前,我们还是相对乐观的,再加上最近中国和西方社会的关系比较复杂,而且海外对中国这个政策不满,中国尚未放开,中国的疫苗也还没有给我们颁发正式的许可,我们打了疫苗之后,他们阵营中互认也还未满足,各方还在博弈中。最佳的一点是东京奥运会可以打破,但是现在来看有点复杂化,日本自己关起来了。冬奥会明年1-2月份,按道理提前一个季度让更多的人来,运动员等等会来,可能会有政策的改变,目前还是维持这个预期,进入四季度应该会有明显的恢复,但愿这个预期不会落空,否则将是复杂的影
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210324 扬杰科技 交流纪要
嘉宾:副总经理 刘从宁 问:IGBT业务的规划? 现在还不多,只有1000多万,今年收购后补充了很多,自己自动化的IGBT封测产线7月份投产,也不会有太多,2000多万的收入。2023年会逐步上了。主要在工业变频器,工控方面会比较多。 问:MOS业务的情况? 2020年销售收入2亿,今年预计做到3.2-3.3亿。还是以中低压为主,目前我们自己设计,在绍兴中心做流片。 问:行业景气度持续? 持续多长时间说不准,根据我们在手订单来看,很多排到了5-6个月以后,二季度没有全年变化,全年没什么问题,现在
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核心要点 危废产能利用率:行业利用率偏低主要由于1)牌照发放量大,产能与牌照不匹配;2)市场与原料因素。同时高产能也需要大量流动资金,公司作为上市公司有足够的平台获得资金周转。 危废项目:运行项目中甘肃3个,湖北1个,贵州1个,资本开支来自改造线,烟气处理,投入不大。重庆和贵州新建了2个项目。重庆10万吨污泥项目,资本开支2亿内,今年投运。贵州规划3期项目,1期35万吨铅铜生产线,资本开支大约7至10亿,明年上半年投运。二三期加入精炼、电解,每期资本开支和一期基本一致。 21年业绩预计增速30%
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210402 新大正 业绩会纪要
Q:远期战略目标? A:2025年战略目标是成为第三方物业领头羊,目标行业TOP20。重点强化航空和学校业态竞争力。公司对规划非常重视,正在做2021-2025战略规划,计划半年度提交董事会审议并公告。物管行业40多年取得巨大发展,增值服务、信息化进入以后,主体仍然是基础物业管理。公司依然会把基础服务作为主体,2013年请罗兰贝格做战略规划的时候就已经非常清楚,只做基础服务规模也可以做到很大,国际上爱玛客、索迪斯、ISS基础服务规模都很大。但未来公司也计划往其他方向探索:1、设施管理,物业管理往
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210331 万科A 业绩会纪要
Q1:怎么看三道红线、贷款集中度管理、集中供地等政策对万科和行业的影响?不少房企增速放缓,毛利有压力,中长期看行业有多少发展空间? A1:去年下半年以来,政府针对行业出台一系列政策,简单说是三道红线两个集中,每个政策都引起非常大的关注,所有的政策都有源头,简单说是4个字,房住不炒,如果展开讲,是49个字,2017年党的十九大提出坚持房子是用来住的,不是用来炒的,加快建立多主体供给,多渠道保障,租购并举的住房制度,让全体人民住有所居,这是49个字。如果说政府最初提出房住不炒行业还有犹豫和侥幸心理,
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海通保险电话会:粗狂扩张结束,增速下降但仍乐观【会议纪要】
210328 中国保险行业展望:寻找第二增长曲线【电话会议】 海通非银首席 孙婷 会议实录: 2021年以来,市场整个保费的表现,不是特别乐观,一年多以来,一直在思索保险行业发生了什么事情,让行业进入这样一个相对困难的状态,未来的发展动能在哪里。主要的结论:中国的寿险行业,之前的粗狂扩张已经结束了,未来更加要以客户为中心,整体的增速会出现整体的下台阶,但还是相对高的增长。对行业的判断还是比较乐观的。 后面探讨的东西还是相对长期一些,最后更新行业个股的观点。 行业目前的困境: 寿险行业99年到20
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210330 华侨城A 业绩会纪要
Q1:顺德欢乐海洋plus项目运营非常成功,主要做了哪些举措?后续会不会大力拓展这类产品? A1:华侨城始终坚持高质量发展,致力于不断提升专业化运营能力,提高经营效益和运营效率。顺德欢乐海岸plus就是探索创新高效运营模式的成功范例。 具体体现在:1)主题乐园的运营上,创新性地采用了开放式运营加分票的经营模式,开放了游乐街区,同时按游乐项目收费,满足不同游客的消费需求;2)商业物业运营减少了重资产的持有比例,提高了资源效率,如兰溪假日酒店采取销售返租自营的方式,最大程度实现了商业物业的整体经营效
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2021-03-30 10:07:07
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210329 新城控股 业绩会纪要
参会嘉宾:董事长 王晓松先生、董事兼总裁 梁志诚先生、董事兼联席总裁 曲德君先生、高级副总裁兼财务负责人 管有冬先生、董事会秘书 陈鹏先生 时间:2021年3月29日 Part 1 经营概况 一、2020亮点回顾 (一)经营亮点 1、销售蓄势,去化率稳定。2020年合约销售金额2,510亿元,去化率稳定;2015-2020年销售金额CAGR为51%。 2、多元化拿地,关注高潜力城市。2020年新增土地储备4,139万平方米,总地价1,255亿元,86%位于高潜力城市;土地储备1.43亿平方米,已
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210329 绿城服务 业绩会纪要
问答环节 Q:公司是否有中期维度的战略规划? A:公司20年的市场化道路给予了我们强有力的市场化能力。一直以来包括上市以后,我们并没有通过收并购去发展,而是通过自身的市场能力,在市场当中获得了非常好的发展。我们也制定了5年的发展规划,计划5年内营业收入增长5倍。2021年我们新拓展面积要增长50%以上,也就是1.5亿平方米以上。随着浙江省的特色小镇走向全国,我们跟各地的政府形成了在产业园开发区。从去年开始我们又全面布局浙江省的未来社区,所以会大力拓展我们的基础物业服务,培育生活服务能力和城市运营
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210329 敏实集团 业绩会纪要
简述: 1、毛利率:铝件和塑件毛利率下半年大幅回升,电池盒全年6.6%。下半年毛利率大幅回升7.2PP。2021年受材料价格影响,压力存在,全年毛利率指引是30-32%。 2、SG&A:去年做了数字化转型,同比+0.5PP,今年会继续保持强管控。 3、研发:重点开拓电池盒、新能源车业务。预计2021年销管研费用率小幅上升。 4、CAPEX:30亿元以上,会管控传统产品的支出,加大新产品投入。 5、净利润:预期2021年20%以上增长。 6、新订单:承接继续突破,年化营业额突破80亿,2021年新
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210324 亿纬锂能 近况交流纪要
磷酸铁锂:惠州公告了2期磷酸铁锂项目,全部用于乘用车。一期4GWH,二期16GWH,一期的客户已经确认,二期部分产能客户确认,客户以国内为主,包括新势力和传统国产车品牌。湖北荆门去年有6GWH产能,还有14GWH产能正在建设没完全公告(只公告了在建有6GWH),所以今年年底荆门有20GWH产能,明年惠州这20GWH也释放出来合计共40GWH产能。 三元软包:今年4月惠州亿纬集能有10GWH产能,相比去年3GWH新增7GW,新增给现代起亚、造车新势力供货,戴姆勒也有。和SKI的合作在江苏已建好10
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210326 上汽集团 年报会议纪要
嘉宾:集团副总、董秘 主要回顾: 1)汽车市场特征: 疫情冲击,世界经济和汽车市场有了深幅调整。我国从4月份开始回暖,结束了21个月的下滑,走出了比较好的行情。消费升级趋势上,2020年进一步延续;SUV的市占率继续提升了2个点的市场份额。商用车市场表现好,新能源市场增长强劲(ToC需求高)。全年国内市场销售整车 2532.4 万辆,同比下降 2.2%;其中,新能源车市在高端电动车和经济型代步产品等私人需求的增长带动下,下半年销量出现强劲反弹,全年国内市场销售新能源车126.9 万辆,同比增长7
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210326 卓越商企服务 业绩会纪要
Q:业绩指引? A:公司没有修改上市时候对外的指引。2021年归母净利润5亿出头,2022年7亿。未来三年各项业务收入占比:基础物管占比80%,其中集团、市拓、收并购大约32.5%、32.5%、15%,增值服务占比20%。我们会滚动发布三年规划,对于五年规划我们会比较谨慎,但会保证高于同行平均的增长水平。 Q:未来增值服务收入、毛利率的情况? A:20年增值服务收入占比、毛利率都有提升。未来增值服务收入占比要提升至20-22%,毛利率保持稳中有升的趋势。 Q:对住宅业态怎么看?商务物业的竞争优势
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210326 美东汽车 业绩会纪要
嘉宾:CEO 叶涛、IR总监 叶炜 1)单城市单店的运营策略没有变化,豪华车继续往前走。 2)美东非常强调效率,之后也会一直走下去,希望离平均值越来越远。 3)M&A成为了一个部门,分为大小两块。 4)CRR是今年和未来极大的重点,对客户深度关注。 5)资产负债表和现金流的健康是首要的。 6)汽车市场有一个革命性的变化,有很多机会和挑战,美东会去找更多非线性的机会。美东已经能够把比较大的线性机会优化出来,集中精力在几件事情上去尝试。 Q&A: Q:如何看待二手车业务? 二手车是非常大的和非线性的
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210325 传化智联 交流纪要
情况介绍: 物流我们的定位还是智能物流服务平台,针对大的客户提供端到端的解决方案。一个是公路港的园区,类似物流园区,但还是有区别。可以看作服务于当地的物流平台,有仓储、交易大厅、办公室等。2003年第一个港在杭州成立,服务中小型的物流公司,逐步发展成服务车货的业务形态。但是这种还是有一定的局限性,开始服务大的制造业客户,产生流量的经营收入。 线上的运营平台,主要解决的是运力结算的问题,我们帮助物流公司开增值税的发票。我们线上做大之后,推出生态的产品进行变现。之后会把货主端的货放在线上,把规模做大
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210325 白云机场 交流纪要
问:国际开放进度? 东京奥运会政策出来之前,我们还是相对乐观的,再加上最近中国和西方社会的关系比较复杂,而且海外对中国这个政策不满,中国尚未放开,中国的疫苗也还没有给我们颁发正式的许可,我们打了疫苗之后,他们阵营中互认也还未满足,各方还在博弈中。最佳的一点是东京奥运会可以打破,但是现在来看有点复杂化,日本自己关起来了。冬奥会明年1-2月份,按道理提前一个季度让更多的人来,运动员等等会来,可能会有政策的改变,目前还是维持这个预期,进入四季度应该会有明显的恢复,但愿这个预期不会落空,否则将是复杂的影
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210324 扬杰科技 交流纪要
嘉宾:副总经理 刘从宁 问:IGBT业务的规划? 现在还不多,只有1000多万,今年收购后补充了很多,自己自动化的IGBT封测产线7月份投产,也不会有太多,2000多万的收入。2023年会逐步上了。主要在工业变频器,工控方面会比较多。 问:MOS业务的情况? 2020年销售收入2亿,今年预计做到3.2-3.3亿。还是以中低压为主,目前我们自己设计,在绍兴中心做流片。 问:行业景气度持续? 持续多长时间说不准,根据我们在手订单来看,很多排到了5-6个月以后,二季度没有全年变化,全年没什么问题,现在
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210331 高能环境 交流纪要
核心要点 危废产能利用率:行业利用率偏低主要由于1)牌照发放量大,产能与牌照不匹配;2)市场与原料因素。同时高产能也需要大量流动资金,公司作为上市公司有足够的平台获得资金周转。 危废项目:运行项目中甘肃3个,湖北1个,贵州1个,资本开支来自改造线,烟气处理,投入不大。重庆和贵州新建了2个项目。重庆10万吨污泥项目,资本开支2亿内,今年投运。贵州规划3期项目,1期35万吨铅铜生产线,资本开支大约7至10亿,明年上半年投运。二三期加入精炼、电解,每期资本开支和一期基本一致。 21年业绩预计增速30%
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210402 新大正 业绩会纪要
Q:远期战略目标? A:2025年战略目标是成为第三方物业领头羊,目标行业TOP20。重点强化航空和学校业态竞争力。公司对规划非常重视,正在做2021-2025战略规划,计划半年度提交董事会审议并公告。物管行业40多年取得巨大发展,增值服务、信息化进入以后,主体仍然是基础物业管理。公司依然会把基础服务作为主体,2013年请罗兰贝格做战略规划的时候就已经非常清楚,只做基础服务规模也可以做到很大,国际上爱玛客、索迪斯、ISS基础服务规模都很大。但未来公司也计划往其他方向探索:1、设施管理,物业管理往
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210331 万科A 业绩会纪要
Q1:怎么看三道红线、贷款集中度管理、集中供地等政策对万科和行业的影响?不少房企增速放缓,毛利有压力,中长期看行业有多少发展空间? A1:去年下半年以来,政府针对行业出台一系列政策,简单说是三道红线两个集中,每个政策都引起非常大的关注,所有的政策都有源头,简单说是4个字,房住不炒,如果展开讲,是49个字,2017年党的十九大提出坚持房子是用来住的,不是用来炒的,加快建立多主体供给,多渠道保障,租购并举的住房制度,让全体人民住有所居,这是49个字。如果说政府最初提出房住不炒行业还有犹豫和侥幸心理,
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海通保险电话会:粗狂扩张结束,增速下降但仍乐观【会议纪要】
210328 中国保险行业展望:寻找第二增长曲线【电话会议】 海通非银首席 孙婷 会议实录: 2021年以来,市场整个保费的表现,不是特别乐观,一年多以来,一直在思索保险行业发生了什么事情,让行业进入这样一个相对困难的状态,未来的发展动能在哪里。主要的结论:中国的寿险行业,之前的粗狂扩张已经结束了,未来更加要以客户为中心,整体的增速会出现整体的下台阶,但还是相对高的增长。对行业的判断还是比较乐观的。 后面探讨的东西还是相对长期一些,最后更新行业个股的观点。 行业目前的困境: 寿险行业99年到20
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210330 华侨城A 业绩会纪要
Q1:顺德欢乐海洋plus项目运营非常成功,主要做了哪些举措?后续会不会大力拓展这类产品? A1:华侨城始终坚持高质量发展,致力于不断提升专业化运营能力,提高经营效益和运营效率。顺德欢乐海岸plus就是探索创新高效运营模式的成功范例。 具体体现在:1)主题乐园的运营上,创新性地采用了开放式运营加分票的经营模式,开放了游乐街区,同时按游乐项目收费,满足不同游客的消费需求;2)商业物业运营减少了重资产的持有比例,提高了资源效率,如兰溪假日酒店采取销售返租自营的方式,最大程度实现了商业物业的整体经营效
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210329 新城控股 业绩会纪要
参会嘉宾:董事长 王晓松先生、董事兼总裁 梁志诚先生、董事兼联席总裁 曲德君先生、高级副总裁兼财务负责人 管有冬先生、董事会秘书 陈鹏先生 时间:2021年3月29日 Part 1 经营概况 一、2020亮点回顾 (一)经营亮点 1、销售蓄势,去化率稳定。2020年合约销售金额2,510亿元,去化率稳定;2015-2020年销售金额CAGR为51%。 2、多元化拿地,关注高潜力城市。2020年新增土地储备4,139万平方米,总地价1,255亿元,86%位于高潜力城市;土地储备1.43亿平方米,已
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问答环节 Q:公司是否有中期维度的战略规划? A:公司20年的市场化道路给予了我们强有力的市场化能力。一直以来包括上市以后,我们并没有通过收并购去发展,而是通过自身的市场能力,在市场当中获得了非常好的发展。我们也制定了5年的发展规划,计划5年内营业收入增长5倍。2021年我们新拓展面积要增长50%以上,也就是1.5亿平方米以上。随着浙江省的特色小镇走向全国,我们跟各地的政府形成了在产业园开发区。从去年开始我们又全面布局浙江省的未来社区,所以会大力拓展我们的基础物业服务,培育生活服务能力和城市运营
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210329 敏实集团 业绩会纪要
简述: 1、毛利率:铝件和塑件毛利率下半年大幅回升,电池盒全年6.6%。下半年毛利率大幅回升7.2PP。2021年受材料价格影响,压力存在,全年毛利率指引是30-32%。 2、SG&A:去年做了数字化转型,同比+0.5PP,今年会继续保持强管控。 3、研发:重点开拓电池盒、新能源车业务。预计2021年销管研费用率小幅上升。 4、CAPEX:30亿元以上,会管控传统产品的支出,加大新产品投入。 5、净利润:预期2021年20%以上增长。 6、新订单:承接继续突破,年化营业额突破80亿,2021年新
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210324 亿纬锂能 近况交流纪要
磷酸铁锂:惠州公告了2期磷酸铁锂项目,全部用于乘用车。一期4GWH,二期16GWH,一期的客户已经确认,二期部分产能客户确认,客户以国内为主,包括新势力和传统国产车品牌。湖北荆门去年有6GWH产能,还有14GWH产能正在建设没完全公告(只公告了在建有6GWH),所以今年年底荆门有20GWH产能,明年惠州这20GWH也释放出来合计共40GWH产能。 三元软包:今年4月惠州亿纬集能有10GWH产能,相比去年3GWH新增7GW,新增给现代起亚、造车新势力供货,戴姆勒也有。和SKI的合作在江苏已建好10
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嘉宾:集团副总、董秘 主要回顾: 1)汽车市场特征: 疫情冲击,世界经济和汽车市场有了深幅调整。我国从4月份开始回暖,结束了21个月的下滑,走出了比较好的行情。消费升级趋势上,2020年进一步延续;SUV的市占率继续提升了2个点的市场份额。商用车市场表现好,新能源市场增长强劲(ToC需求高)。全年国内市场销售整车 2532.4 万辆,同比下降 2.2%;其中,新能源车市在高端电动车和经济型代步产品等私人需求的增长带动下,下半年销量出现强劲反弹,全年国内市场销售新能源车126.9 万辆,同比增长7
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210326 卓越商企服务 业绩会纪要
Q:业绩指引? A:公司没有修改上市时候对外的指引。2021年归母净利润5亿出头,2022年7亿。未来三年各项业务收入占比:基础物管占比80%,其中集团、市拓、收并购大约32.5%、32.5%、15%,增值服务占比20%。我们会滚动发布三年规划,对于五年规划我们会比较谨慎,但会保证高于同行平均的增长水平。 Q:未来增值服务收入、毛利率的情况? A:20年增值服务收入占比、毛利率都有提升。未来增值服务收入占比要提升至20-22%,毛利率保持稳中有升的趋势。 Q:对住宅业态怎么看?商务物业的竞争优势
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210326 美东汽车 业绩会纪要
嘉宾:CEO 叶涛、IR总监 叶炜 1)单城市单店的运营策略没有变化,豪华车继续往前走。 2)美东非常强调效率,之后也会一直走下去,希望离平均值越来越远。 3)M&A成为了一个部门,分为大小两块。 4)CRR是今年和未来极大的重点,对客户深度关注。 5)资产负债表和现金流的健康是首要的。 6)汽车市场有一个革命性的变化,有很多机会和挑战,美东会去找更多非线性的机会。美东已经能够把比较大的线性机会优化出来,集中精力在几件事情上去尝试。 Q&A: Q:如何看待二手车业务? 二手车是非常大的和非线性的
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210325 传化智联 交流纪要
情况介绍: 物流我们的定位还是智能物流服务平台,针对大的客户提供端到端的解决方案。一个是公路港的园区,类似物流园区,但还是有区别。可以看作服务于当地的物流平台,有仓储、交易大厅、办公室等。2003年第一个港在杭州成立,服务中小型的物流公司,逐步发展成服务车货的业务形态。但是这种还是有一定的局限性,开始服务大的制造业客户,产生流量的经营收入。 线上的运营平台,主要解决的是运力结算的问题,我们帮助物流公司开增值税的发票。我们线上做大之后,推出生态的产品进行变现。之后会把货主端的货放在线上,把规模做大
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210325 白云机场 交流纪要
问:国际开放进度? 东京奥运会政策出来之前,我们还是相对乐观的,再加上最近中国和西方社会的关系比较复杂,而且海外对中国这个政策不满,中国尚未放开,中国的疫苗也还没有给我们颁发正式的许可,我们打了疫苗之后,他们阵营中互认也还未满足,各方还在博弈中。最佳的一点是东京奥运会可以打破,但是现在来看有点复杂化,日本自己关起来了。冬奥会明年1-2月份,按道理提前一个季度让更多的人来,运动员等等会来,可能会有政策的改变,目前还是维持这个预期,进入四季度应该会有明显的恢复,但愿这个预期不会落空,否则将是复杂的影
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嘉宾:副总经理 刘从宁 问:IGBT业务的规划? 现在还不多,只有1000多万,今年收购后补充了很多,自己自动化的IGBT封测产线7月份投产,也不会有太多,2000多万的收入。2023年会逐步上了。主要在工业变频器,工控方面会比较多。 问:MOS业务的情况? 2020年销售收入2亿,今年预计做到3.2-3.3亿。还是以中低压为主,目前我们自己设计,在绍兴中心做流片。 问:行业景气度持续? 持续多长时间说不准,根据我们在手订单来看,很多排到了5-6个月以后,二季度没有全年变化,全年没什么问题,现在
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210331 高能环境 交流纪要
核心要点 危废产能利用率:行业利用率偏低主要由于1)牌照发放量大,产能与牌照不匹配;2)市场与原料因素。同时高产能也需要大量流动资金,公司作为上市公司有足够的平台获得资金周转。 危废项目:运行项目中甘肃3个,湖北1个,贵州1个,资本开支来自改造线,烟气处理,投入不大。重庆和贵州新建了2个项目。重庆10万吨污泥项目,资本开支2亿内,今年投运。贵州规划3期项目,1期35万吨铅铜生产线,资本开支大约7至10亿,明年上半年投运。二三期加入精炼、电解,每期资本开支和一期基本一致。 21年业绩预计增速30%
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210402 新大正 业绩会纪要
Q:远期战略目标? A:2025年战略目标是成为第三方物业领头羊,目标行业TOP20。重点强化航空和学校业态竞争力。公司对规划非常重视,正在做2021-2025战略规划,计划半年度提交董事会审议并公告。物管行业40多年取得巨大发展,增值服务、信息化进入以后,主体仍然是基础物业管理。公司依然会把基础服务作为主体,2013年请罗兰贝格做战略规划的时候就已经非常清楚,只做基础服务规模也可以做到很大,国际上爱玛客、索迪斯、ISS基础服务规模都很大。但未来公司也计划往其他方向探索:1、设施管理,物业管理往
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210331 万科A 业绩会纪要
Q1:怎么看三道红线、贷款集中度管理、集中供地等政策对万科和行业的影响?不少房企增速放缓,毛利有压力,中长期看行业有多少发展空间? A1:去年下半年以来,政府针对行业出台一系列政策,简单说是三道红线两个集中,每个政策都引起非常大的关注,所有的政策都有源头,简单说是4个字,房住不炒,如果展开讲,是49个字,2017年党的十九大提出坚持房子是用来住的,不是用来炒的,加快建立多主体供给,多渠道保障,租购并举的住房制度,让全体人民住有所居,这是49个字。如果说政府最初提出房住不炒行业还有犹豫和侥幸心理,
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万科A
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2021-03-31 15:18:21
海通保险电话会:粗狂扩张结束,增速下降但仍乐观【会议纪要】
210328 中国保险行业展望:寻找第二增长曲线【电话会议】 海通非银首席 孙婷 会议实录: 2021年以来,市场整个保费的表现,不是特别乐观,一年多以来,一直在思索保险行业发生了什么事情,让行业进入这样一个相对困难的状态,未来的发展动能在哪里。主要的结论:中国的寿险行业,之前的粗狂扩张已经结束了,未来更加要以客户为中心,整体的增速会出现整体的下台阶,但还是相对高的增长。对行业的判断还是比较乐观的。 后面探讨的东西还是相对长期一些,最后更新行业个股的观点。 行业目前的困境: 寿险行业99年到20
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中国太保
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2021-03-31 15:17:21
210330 华侨城A 业绩会纪要
Q1:顺德欢乐海洋plus项目运营非常成功,主要做了哪些举措?后续会不会大力拓展这类产品? A1:华侨城始终坚持高质量发展,致力于不断提升专业化运营能力,提高经营效益和运营效率。顺德欢乐海岸plus就是探索创新高效运营模式的成功范例。 具体体现在:1)主题乐园的运营上,创新性地采用了开放式运营加分票的经营模式,开放了游乐街区,同时按游乐项目收费,满足不同游客的消费需求;2)商业物业运营减少了重资产的持有比例,提高了资源效率,如兰溪假日酒店采取销售返租自营的方式,最大程度实现了商业物业的整体经营效
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2021-03-30 10:07:07
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210329 新城控股 业绩会纪要
参会嘉宾:董事长 王晓松先生、董事兼总裁 梁志诚先生、董事兼联席总裁 曲德君先生、高级副总裁兼财务负责人 管有冬先生、董事会秘书 陈鹏先生 时间:2021年3月29日 Part 1 经营概况 一、2020亮点回顾 (一)经营亮点 1、销售蓄势,去化率稳定。2020年合约销售金额2,510亿元,去化率稳定;2015-2020年销售金额CAGR为51%。 2、多元化拿地,关注高潜力城市。2020年新增土地储备4,139万平方米,总地价1,255亿元,86%位于高潜力城市;土地储备1.43亿平方米,已
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2021-03-30 10:06:36
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210329 绿城服务 业绩会纪要
问答环节 Q:公司是否有中期维度的战略规划? A:公司20年的市场化道路给予了我们强有力的市场化能力。一直以来包括上市以后,我们并没有通过收并购去发展,而是通过自身的市场能力,在市场当中获得了非常好的发展。我们也制定了5年的发展规划,计划5年内营业收入增长5倍。2021年我们新拓展面积要增长50%以上,也就是1.5亿平方米以上。随着浙江省的特色小镇走向全国,我们跟各地的政府形成了在产业园开发区。从去年开始我们又全面布局浙江省的未来社区,所以会大力拓展我们的基础物业服务,培育生活服务能力和城市运营
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2021-03-30 10:05:50
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210329 敏实集团 业绩会纪要
简述: 1、毛利率:铝件和塑件毛利率下半年大幅回升,电池盒全年6.6%。下半年毛利率大幅回升7.2PP。2021年受材料价格影响,压力存在,全年毛利率指引是30-32%。 2、SG&A:去年做了数字化转型,同比+0.5PP,今年会继续保持强管控。 3、研发:重点开拓电池盒、新能源车业务。预计2021年销管研费用率小幅上升。 4、CAPEX:30亿元以上,会管控传统产品的支出,加大新产品投入。 5、净利润:预期2021年20%以上增长。 6、新订单:承接继续突破,年化营业额突破80亿,2021年新
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210324 亿纬锂能 近况交流纪要
磷酸铁锂:惠州公告了2期磷酸铁锂项目,全部用于乘用车。一期4GWH,二期16GWH,一期的客户已经确认,二期部分产能客户确认,客户以国内为主,包括新势力和传统国产车品牌。湖北荆门去年有6GWH产能,还有14GWH产能正在建设没完全公告(只公告了在建有6GWH),所以今年年底荆门有20GWH产能,明年惠州这20GWH也释放出来合计共40GWH产能。 三元软包:今年4月惠州亿纬集能有10GWH产能,相比去年3GWH新增7GW,新增给现代起亚、造车新势力供货,戴姆勒也有。和SKI的合作在江苏已建好10
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210326 上汽集团 年报会议纪要
嘉宾:集团副总、董秘 主要回顾: 1)汽车市场特征: 疫情冲击,世界经济和汽车市场有了深幅调整。我国从4月份开始回暖,结束了21个月的下滑,走出了比较好的行情。消费升级趋势上,2020年进一步延续;SUV的市占率继续提升了2个点的市场份额。商用车市场表现好,新能源市场增长强劲(ToC需求高)。全年国内市场销售整车 2532.4 万辆,同比下降 2.2%;其中,新能源车市在高端电动车和经济型代步产品等私人需求的增长带动下,下半年销量出现强劲反弹,全年国内市场销售新能源车126.9 万辆,同比增长7
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210326 卓越商企服务 业绩会纪要
Q:业绩指引? A:公司没有修改上市时候对外的指引。2021年归母净利润5亿出头,2022年7亿。未来三年各项业务收入占比:基础物管占比80%,其中集团、市拓、收并购大约32.5%、32.5%、15%,增值服务占比20%。我们会滚动发布三年规划,对于五年规划我们会比较谨慎,但会保证高于同行平均的增长水平。 Q:未来增值服务收入、毛利率的情况? A:20年增值服务收入占比、毛利率都有提升。未来增值服务收入占比要提升至20-22%,毛利率保持稳中有升的趋势。 Q:对住宅业态怎么看?商务物业的竞争优势
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210326 美东汽车 业绩会纪要
嘉宾:CEO 叶涛、IR总监 叶炜 1)单城市单店的运营策略没有变化,豪华车继续往前走。 2)美东非常强调效率,之后也会一直走下去,希望离平均值越来越远。 3)M&A成为了一个部门,分为大小两块。 4)CRR是今年和未来极大的重点,对客户深度关注。 5)资产负债表和现金流的健康是首要的。 6)汽车市场有一个革命性的变化,有很多机会和挑战,美东会去找更多非线性的机会。美东已经能够把比较大的线性机会优化出来,集中精力在几件事情上去尝试。 Q&A: Q:如何看待二手车业务? 二手车是非常大的和非线性的
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210325 传化智联 交流纪要
情况介绍: 物流我们的定位还是智能物流服务平台,针对大的客户提供端到端的解决方案。一个是公路港的园区,类似物流园区,但还是有区别。可以看作服务于当地的物流平台,有仓储、交易大厅、办公室等。2003年第一个港在杭州成立,服务中小型的物流公司,逐步发展成服务车货的业务形态。但是这种还是有一定的局限性,开始服务大的制造业客户,产生流量的经营收入。 线上的运营平台,主要解决的是运力结算的问题,我们帮助物流公司开增值税的发票。我们线上做大之后,推出生态的产品进行变现。之后会把货主端的货放在线上,把规模做大
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210325 白云机场 交流纪要
问:国际开放进度? 东京奥运会政策出来之前,我们还是相对乐观的,再加上最近中国和西方社会的关系比较复杂,而且海外对中国这个政策不满,中国尚未放开,中国的疫苗也还没有给我们颁发正式的许可,我们打了疫苗之后,他们阵营中互认也还未满足,各方还在博弈中。最佳的一点是东京奥运会可以打破,但是现在来看有点复杂化,日本自己关起来了。冬奥会明年1-2月份,按道理提前一个季度让更多的人来,运动员等等会来,可能会有政策的改变,目前还是维持这个预期,进入四季度应该会有明显的恢复,但愿这个预期不会落空,否则将是复杂的影
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210324 扬杰科技 交流纪要
嘉宾:副总经理 刘从宁 问:IGBT业务的规划? 现在还不多,只有1000多万,今年收购后补充了很多,自己自动化的IGBT封测产线7月份投产,也不会有太多,2000多万的收入。2023年会逐步上了。主要在工业变频器,工控方面会比较多。 问:MOS业务的情况? 2020年销售收入2亿,今年预计做到3.2-3.3亿。还是以中低压为主,目前我们自己设计,在绍兴中心做流片。 问:行业景气度持续? 持续多长时间说不准,根据我们在手订单来看,很多排到了5-6个月以后,二季度没有全年变化,全年没什么问题,现在
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