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Morphlingsss
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2021-04-26 20:36:20
【宏观】美元近期为何走弱
4月以来,在多重因素叠加下,美元持续贬值(美元指数持续下行),截止今天(4月26日),美元指数录得90.7,较近期高点下跌2.6%左右。主要原因有以下三点: 1、美欧之间在经济、货币政策出现分化 由于美元指数主要由欧元,日元、英镑等六个国家的货币构成,其中欧元和英镑总占比近70%,因此美元指数变动与美欧经济基本面变动以及货币流动性松紧密切相关。 1)从经济基本面来看, 4月以来欧洲经济恢复预期快速提升,好于美国 此前,由于欧洲疫情第三轮疫情爆发,法国、意大利等国家开启新一轮封锁,导致对欧洲经济复
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中国东航
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Morphlingsss
全梭哈的散户
2021-04-26 19:56:59
六氟磷酸锂涨至24万/吨,供需紧张的局面持续到明年
3-4月以来,六氟报价开启新一轮上涨,目前已经上涨至20-25万元/吨左右,招商证券预测2022年六氟企业经营情况大概率会继续超预期。 1、六氟价格持续上涨,盈利能力提升 近期六氟新签价格达到24万元/吨左右,据产业反馈这一轮报价是产能较小的二线公司发起,上涨的原因主要系供给紧张,以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。目前主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低,预计在18-20万元/吨,而小客户由于货源紧张,成交价基本都已经接近24万/吨左右。 今年以来碳酸锂和五氯化磷价格持续上涨,估算目前主流六氟企
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天赐材料
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多氟多
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2021-04-26 18:59:05
供需失衡的六氟磷酸锂涨不停,多氟多将新增50%产能
多氟多精要:①近期六氟磷酸锂新签价格达到24万元/吨左右,首创证券王帅预计六氟磷酸锂供给偏紧局面起码维持到2022年上半年,并且不太可能出现类似2016年的疯狂扩产;②公司已经形成年产1万吨晶体六氟磷酸锂的生产能力,今年计划投产5千吨新产能,王帅预计2021-2023年净利润分别为8/9.7/13.5亿,今年业绩有望同比增长近15倍,之后两年仍能保持近30%复合增速;③公司新型锂盐双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)产能逐步释放,热稳定性和导电能力均优于六氟磷酸锂,王帅认为未来添加比例有望不断提升,20
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多氟多
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2021-04-26 18:58:28
风口研报
主题一 产能已被封装大厂抢爆,半导体材料中的“遗珠”近5年首次有分析师覆盖,目前估值大幅低于行业半导体材料行业平均估值一直较高,太平洋证券王凌涛今日覆盖了一家低估值的半导体细分行业龙头公司康强电子,公司近5年无卖方分析师覆盖。得益于半导体封装对于引线框架的大量需求,4月1日公司公布的一季报预告大超预期,根据王凌涛计算,公司今年业绩同比增速有望达到150%以上,净利润达到2.65亿,目前对应今年PE17倍,远低于行业平均水平。国内引线框架行业龙头,受益于下游需求大幅上扬公司主要生产引线框架、键合金
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太钢不锈
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康强电子
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2021-04-26 11:33:09
铜价突破年内新高,洛阳钼业产量即将大幅释放
铜价突破年内新高,新财富首席新覆盖一家铜钴镍资源龙头,产量即将大幅释放。 洛阳钼业精要: ①沪铜主力价格突破年内新高,全球通胀预期再次上行,长江证券王鹤涛覆盖兼具小金属品种与新能源赛道铜钴镍为一体的资源龙头洛阳钼业,认为公司迎来重估机遇; ②公司铜储量国内第2,钴储量全球第1,未来3-4年公司迎来产量释放期,铜钴产量或均有望实现1倍以上增长,铜产量由20万吨提升至超50万吨,钴产量由1.6万吨提升至超3万吨,产量释放将大幅提升公司业绩表现; ③公司积极布局新能源金属方向,掌控全球20%钴资源+参
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洛阳钼业
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2021-04-26 10:58:44
面板供应紧张、出货量持续攀升,
财联社资讯获悉,因原材料价格的持续上涨和显示面板供应紧张,近期平板电视的价格出现了普涨,五一期间,平板电视销售均价较往年都有所上涨。据报道,北京一家大型家电卖场负责人表示,五一期间他们的平板电视销售均价将有所提高,均价从一季度的3600元提高到4000元。偏光片是平板电视面板的核心显示材料,在全球最大的偏光片生产企业,一季度的销售额同比增幅在20%以上,处在满产满销的状态。 疫情持续反复下,居家办公、在线教育、娱乐等领域对IT产品需求强劲。2020年4月以来移动PC面板、笔记本电脑面板、平板电脑
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TCL科技
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2021-04-26 10:18:24
华晟500MW正式投产,下游HJT扩产有望提速
中航证券:华晟500MW正式投产,下游HJT扩产有望提速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 HJT重要进展 ①4月24日,安徽华晟举行500MW异质结电池、组件项目的投产仪式,首批异质结组件已顺利出口发货海外。 ②公司500MW异质结电池和组件项目目前量产效率24.12%、最高效率24.72%,分别比上个月公布的量产效率和最高效率提升了0.32pct、0.33pct,仅一个月时间提升明显。 ③产能规划:21年,500MW产能达90%、量产效率24.5%。在“十四五”期
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通威股份
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2021-04-26 09:14:53
印度疫情加剧 这一行业订单或将加速回流国内
印度疫情加剧,这一行业订单或将加速回流国内,去年已有多家企业出现爆单情况。这家公司客户包括多家国际知名品牌。 财联社资讯获悉,根据印度卫生部公布的最新数据,截至当地时间4月24日8时,过去24小时内,印度新增新冠肺炎确诊病例346786例,累计确诊16610481例。数据显示,这已经是印度连续第三天单日新增确诊病例数超过30万例,同时也再次刷新印度疫情暴发以来单日最高新增纪录和全球单日单个国家新增病例的最高纪录。 纺织收入一直是印度经济的主要支柱之一,也是印度最大的外汇收入来源之一,纺织行业占印
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汇洁股份
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聚杰微纤
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2021-04-26 09:10:14
印度疫情“失控”影响,三条主线解析国内受益上市公司
医药分析师紧急点评印度疫情“失控”影响,三条主线解析国内受益上市公司。 印度新冠疫情精要: ①印度新冠疫情病例数激增,连续第四天创下纪录新高,国海医药团队认为短期印度疫情高峰至少持续3个月以上,预计对印度制造业产生重大影响,尤其是在医药领域; ②短期利好国内新冠核酸检测试剂、抗原检测试剂出口商如东方生物等,疫苗方向关注康希诺、智飞生物; ③其次印度当地的疫苗生产商设备采购有望加速,新冠疫苗原液、分装、后包装生产线制造服务商如东富龙、楚天科技有望今明两年相关订单持续受益; ④对国内相关公司的短期影
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东方生物
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2021-04-25 23:07:28
晶盛机电年报点评
公司公布2020年年报,2020年公司实现营收38.11亿元,同比+22.54%;归母净利润8.58亿元,同比+34.64%;扣非后归母净利润8.20亿元,同比+34.53%。分业务看,晶体生长设备实现营收26.23亿元,同比增长20.69%;智能化加工设备营收5.52亿元,同比增长9.43%;蓝宝石材料营业收入1.94亿元,同比增长194.32%。 光伏行业扩产提速,订单饱满业绩高增。公司作为光伏单晶炉设备龙头企业,持续引领G12技术的领先优势,并已建立覆盖单晶炉、截断机、切片机、叠瓦自动化生
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晶盛机电
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2021-04-23 12:52:42
机构调研:新和成、华润微
调研要点: ①新和成:头部机构抱团调研维生素龙头,公司多个产品涨价超预期,券商上调盈利预测; ②华润微:国内功率半导体IDM龙头多个扩产项目产能释放,公司重点加码汽车电子,券商首次覆盖给予“强烈推荐”评级; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一新和成于4月21日接待睿远基金、重阳基金等57家机构现场调研,维生素的市场需求季节性波动,不同品类维生素的市场需求增长不同,整体来看维生素的市场需求每年都在平稳增长。平均来看维
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华润微
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2021-04-23 11:36:23
固德威:储能业务收入去年同比增长46%
固德威精要: ①发改委、能源局发布推动新型储能发展的文件,储能逆变器营收占比业内最高的固德威于4月22日晚间公布2020年年报,营收同比+68.1%,实现归母净利润2.6亿元,同比+153.2%,加权ROE达到35%; ②2021年1、2、3月逆变器出口金额仍维持高增长,民生证券于潇预计公司今年将在美国、日本等高毛利市场以及巴西、印度等市场出现突破,继续维持高增长; ③储能方面,公司目前在储能市场布局主要为储能逆变器,去年收入同比+46.6%,营收占比约10%,后期随着业务的发展逐步开拓储能集成
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固德威
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2021-04-23 10:14:32
天赐材料总结:周期洗礼,成长持续
电解液是动力电池材料中最先完成行业洗牌的,2020年CR3占比62%。2017-2020年,电解液集中度大幅提升,CR3从46%提升至62%。天赐份额提升曲线最为陡峭,从2017年18%提升至2020年29%,其中2020年为加速拐点,市场份额一年提升5个点。 从盈利水平看,电解液是周期成长。周期性:6F扩产周期(12-36个月)远大于电解液(约12个月),6F扩产周期长使得下游电解液跟随6F具有周期性。成长性:早期单一电解液环节壁垒较低,盈利能力偏弱,但随着动力电池品质要求变高,电解液添加剂丰
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天赐材料
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2021-04-23 09:04:54
特高压工程建设提速,已写入国家电网碳中和行动方案
重大工程建设提速,已写入国家电网碳中和行动方案,相关企业已“摩拳擦掌”待供货。这些公司近期已中标多个相关项目。 财联社资讯获悉,特高压工程建设提速。国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》,明确提出要加快多项特高压工程,提升新能源输送能力。此外,国家电网也明确了近期特高压工程的推进目标。相关设备企业表示,正在为相关工程积极做准备。 国家电网此前发布的“碳达峰、碳中和行动方案”提出,“十四五”期间,国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主,将规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万
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神马电力
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风范股份
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2021-04-23 08:31:29
基金一季报出炉,有什么变化?
国盛证券昨日的一份报告总结了基金一季报的五大看点。 ①一季度食品饮料、医药生物与电子继续蝉联前三大重仓,累计仓位达48.88%。一季度食品饮料(-0.39%)仓位有所回落,但医药(+0.60%)与电子(+0.31%)仓位仍小幅提升。 ②今年一季度,全球经济共振复苏,银行获基金明显增持,仓位大幅提升2.39%,其次化工(+0.91%)、医药生物(+0.60%)、建筑材料(+0.53%)和轻工制造(+0.50%)等行业仓位也提升居前 ③一季度基金集中加仓银行而减仓新能源,消费板块则主要呈现结构性调整
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万华化学
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智飞生物
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2021-04-26 20:36:20
【宏观】美元近期为何走弱
4月以来,在多重因素叠加下,美元持续贬值(美元指数持续下行),截止今天(4月26日),美元指数录得90.7,较近期高点下跌2.6%左右。主要原因有以下三点: 1、美欧之间在经济、货币政策出现分化 由于美元指数主要由欧元,日元、英镑等六个国家的货币构成,其中欧元和英镑总占比近70%,因此美元指数变动与美欧经济基本面变动以及货币流动性松紧密切相关。 1)从经济基本面来看, 4月以来欧洲经济恢复预期快速提升,好于美国 此前,由于欧洲疫情第三轮疫情爆发,法国、意大利等国家开启新一轮封锁,导致对欧洲经济复
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六氟磷酸锂涨至24万/吨,供需紧张的局面持续到明年
3-4月以来,六氟报价开启新一轮上涨,目前已经上涨至20-25万元/吨左右,招商证券预测2022年六氟企业经营情况大概率会继续超预期。 1、六氟价格持续上涨,盈利能力提升 近期六氟新签价格达到24万元/吨左右,据产业反馈这一轮报价是产能较小的二线公司发起,上涨的原因主要系供给紧张,以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。目前主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低,预计在18-20万元/吨,而小客户由于货源紧张,成交价基本都已经接近24万/吨左右。 今年以来碳酸锂和五氯化磷价格持续上涨,估算目前主流六氟企
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供需失衡的六氟磷酸锂涨不停,多氟多将新增50%产能
多氟多精要:①近期六氟磷酸锂新签价格达到24万元/吨左右,首创证券王帅预计六氟磷酸锂供给偏紧局面起码维持到2022年上半年,并且不太可能出现类似2016年的疯狂扩产;②公司已经形成年产1万吨晶体六氟磷酸锂的生产能力,今年计划投产5千吨新产能,王帅预计2021-2023年净利润分别为8/9.7/13.5亿,今年业绩有望同比增长近15倍,之后两年仍能保持近30%复合增速;③公司新型锂盐双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)产能逐步释放,热稳定性和导电能力均优于六氟磷酸锂,王帅认为未来添加比例有望不断提升,20
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风口研报
主题一 产能已被封装大厂抢爆,半导体材料中的“遗珠”近5年首次有分析师覆盖,目前估值大幅低于行业半导体材料行业平均估值一直较高,太平洋证券王凌涛今日覆盖了一家低估值的半导体细分行业龙头公司康强电子,公司近5年无卖方分析师覆盖。得益于半导体封装对于引线框架的大量需求,4月1日公司公布的一季报预告大超预期,根据王凌涛计算,公司今年业绩同比增速有望达到150%以上,净利润达到2.65亿,目前对应今年PE17倍,远低于行业平均水平。国内引线框架行业龙头,受益于下游需求大幅上扬公司主要生产引线框架、键合金
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铜价突破年内新高,洛阳钼业产量即将大幅释放
铜价突破年内新高,新财富首席新覆盖一家铜钴镍资源龙头,产量即将大幅释放。 洛阳钼业精要: ①沪铜主力价格突破年内新高,全球通胀预期再次上行,长江证券王鹤涛覆盖兼具小金属品种与新能源赛道铜钴镍为一体的资源龙头洛阳钼业,认为公司迎来重估机遇; ②公司铜储量国内第2,钴储量全球第1,未来3-4年公司迎来产量释放期,铜钴产量或均有望实现1倍以上增长,铜产量由20万吨提升至超50万吨,钴产量由1.6万吨提升至超3万吨,产量释放将大幅提升公司业绩表现; ③公司积极布局新能源金属方向,掌控全球20%钴资源+参
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面板供应紧张、出货量持续攀升,
财联社资讯获悉,因原材料价格的持续上涨和显示面板供应紧张,近期平板电视的价格出现了普涨,五一期间,平板电视销售均价较往年都有所上涨。据报道,北京一家大型家电卖场负责人表示,五一期间他们的平板电视销售均价将有所提高,均价从一季度的3600元提高到4000元。偏光片是平板电视面板的核心显示材料,在全球最大的偏光片生产企业,一季度的销售额同比增幅在20%以上,处在满产满销的状态。 疫情持续反复下,居家办公、在线教育、娱乐等领域对IT产品需求强劲。2020年4月以来移动PC面板、笔记本电脑面板、平板电脑
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华晟500MW正式投产,下游HJT扩产有望提速
中航证券:华晟500MW正式投产,下游HJT扩产有望提速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 HJT重要进展 ①4月24日,安徽华晟举行500MW异质结电池、组件项目的投产仪式,首批异质结组件已顺利出口发货海外。 ②公司500MW异质结电池和组件项目目前量产效率24.12%、最高效率24.72%,分别比上个月公布的量产效率和最高效率提升了0.32pct、0.33pct,仅一个月时间提升明显。 ③产能规划:21年,500MW产能达90%、量产效率24.5%。在“十四五”期
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印度疫情加剧 这一行业订单或将加速回流国内
印度疫情加剧,这一行业订单或将加速回流国内,去年已有多家企业出现爆单情况。这家公司客户包括多家国际知名品牌。 财联社资讯获悉,根据印度卫生部公布的最新数据,截至当地时间4月24日8时,过去24小时内,印度新增新冠肺炎确诊病例346786例,累计确诊16610481例。数据显示,这已经是印度连续第三天单日新增确诊病例数超过30万例,同时也再次刷新印度疫情暴发以来单日最高新增纪录和全球单日单个国家新增病例的最高纪录。 纺织收入一直是印度经济的主要支柱之一,也是印度最大的外汇收入来源之一,纺织行业占印
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印度疫情“失控”影响,三条主线解析国内受益上市公司
医药分析师紧急点评印度疫情“失控”影响,三条主线解析国内受益上市公司。 印度新冠疫情精要: ①印度新冠疫情病例数激增,连续第四天创下纪录新高,国海医药团队认为短期印度疫情高峰至少持续3个月以上,预计对印度制造业产生重大影响,尤其是在医药领域; ②短期利好国内新冠核酸检测试剂、抗原检测试剂出口商如东方生物等,疫苗方向关注康希诺、智飞生物; ③其次印度当地的疫苗生产商设备采购有望加速,新冠疫苗原液、分装、后包装生产线制造服务商如东富龙、楚天科技有望今明两年相关订单持续受益; ④对国内相关公司的短期影
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公司公布2020年年报,2020年公司实现营收38.11亿元,同比+22.54%;归母净利润8.58亿元,同比+34.64%;扣非后归母净利润8.20亿元,同比+34.53%。分业务看,晶体生长设备实现营收26.23亿元,同比增长20.69%;智能化加工设备营收5.52亿元,同比增长9.43%;蓝宝石材料营业收入1.94亿元,同比增长194.32%。 光伏行业扩产提速,订单饱满业绩高增。公司作为光伏单晶炉设备龙头企业,持续引领G12技术的领先优势,并已建立覆盖单晶炉、截断机、切片机、叠瓦自动化生
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机构调研:新和成、华润微
调研要点: ①新和成:头部机构抱团调研维生素龙头,公司多个产品涨价超预期,券商上调盈利预测; ②华润微:国内功率半导体IDM龙头多个扩产项目产能释放,公司重点加码汽车电子,券商首次覆盖给予“强烈推荐”评级; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一新和成于4月21日接待睿远基金、重阳基金等57家机构现场调研,维生素的市场需求季节性波动,不同品类维生素的市场需求增长不同,整体来看维生素的市场需求每年都在平稳增长。平均来看维
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固德威:储能业务收入去年同比增长46%
固德威精要: ①发改委、能源局发布推动新型储能发展的文件,储能逆变器营收占比业内最高的固德威于4月22日晚间公布2020年年报,营收同比+68.1%,实现归母净利润2.6亿元,同比+153.2%,加权ROE达到35%; ②2021年1、2、3月逆变器出口金额仍维持高增长,民生证券于潇预计公司今年将在美国、日本等高毛利市场以及巴西、印度等市场出现突破,继续维持高增长; ③储能方面,公司目前在储能市场布局主要为储能逆变器,去年收入同比+46.6%,营收占比约10%,后期随着业务的发展逐步开拓储能集成
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天赐材料总结:周期洗礼,成长持续
电解液是动力电池材料中最先完成行业洗牌的,2020年CR3占比62%。2017-2020年,电解液集中度大幅提升,CR3从46%提升至62%。天赐份额提升曲线最为陡峭,从2017年18%提升至2020年29%,其中2020年为加速拐点,市场份额一年提升5个点。 从盈利水平看,电解液是周期成长。周期性:6F扩产周期(12-36个月)远大于电解液(约12个月),6F扩产周期长使得下游电解液跟随6F具有周期性。成长性:早期单一电解液环节壁垒较低,盈利能力偏弱,但随着动力电池品质要求变高,电解液添加剂丰
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特高压工程建设提速,已写入国家电网碳中和行动方案
重大工程建设提速,已写入国家电网碳中和行动方案,相关企业已“摩拳擦掌”待供货。这些公司近期已中标多个相关项目。 财联社资讯获悉,特高压工程建设提速。国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》,明确提出要加快多项特高压工程,提升新能源输送能力。此外,国家电网也明确了近期特高压工程的推进目标。相关设备企业表示,正在为相关工程积极做准备。 国家电网此前发布的“碳达峰、碳中和行动方案”提出,“十四五”期间,国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主,将规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万
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基金一季报出炉,有什么变化?
国盛证券昨日的一份报告总结了基金一季报的五大看点。 ①一季度食品饮料、医药生物与电子继续蝉联前三大重仓,累计仓位达48.88%。一季度食品饮料(-0.39%)仓位有所回落,但医药(+0.60%)与电子(+0.31%)仓位仍小幅提升。 ②今年一季度,全球经济共振复苏,银行获基金明显增持,仓位大幅提升2.39%,其次化工(+0.91%)、医药生物(+0.60%)、建筑材料(+0.53%)和轻工制造(+0.50%)等行业仓位也提升居前 ③一季度基金集中加仓银行而减仓新能源,消费板块则主要呈现结构性调整
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万华化学
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2021-04-26 20:36:20
【宏观】美元近期为何走弱
4月以来,在多重因素叠加下,美元持续贬值(美元指数持续下行),截止今天(4月26日),美元指数录得90.7,较近期高点下跌2.6%左右。主要原因有以下三点: 1、美欧之间在经济、货币政策出现分化 由于美元指数主要由欧元,日元、英镑等六个国家的货币构成,其中欧元和英镑总占比近70%,因此美元指数变动与美欧经济基本面变动以及货币流动性松紧密切相关。 1)从经济基本面来看, 4月以来欧洲经济恢复预期快速提升,好于美国 此前,由于欧洲疫情第三轮疫情爆发,法国、意大利等国家开启新一轮封锁,导致对欧洲经济复
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中国东航
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2021-04-26 19:56:59
六氟磷酸锂涨至24万/吨,供需紧张的局面持续到明年
3-4月以来,六氟报价开启新一轮上涨,目前已经上涨至20-25万元/吨左右,招商证券预测2022年六氟企业经营情况大概率会继续超预期。 1、六氟价格持续上涨,盈利能力提升 近期六氟新签价格达到24万元/吨左右,据产业反馈这一轮报价是产能较小的二线公司发起,上涨的原因主要系供给紧张,以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。目前主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低,预计在18-20万元/吨,而小客户由于货源紧张,成交价基本都已经接近24万/吨左右。 今年以来碳酸锂和五氯化磷价格持续上涨,估算目前主流六氟企
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天赐材料
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多氟多
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2021-04-26 18:59:05
供需失衡的六氟磷酸锂涨不停,多氟多将新增50%产能
多氟多精要:①近期六氟磷酸锂新签价格达到24万元/吨左右,首创证券王帅预计六氟磷酸锂供给偏紧局面起码维持到2022年上半年,并且不太可能出现类似2016年的疯狂扩产;②公司已经形成年产1万吨晶体六氟磷酸锂的生产能力,今年计划投产5千吨新产能,王帅预计2021-2023年净利润分别为8/9.7/13.5亿,今年业绩有望同比增长近15倍,之后两年仍能保持近30%复合增速;③公司新型锂盐双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)产能逐步释放,热稳定性和导电能力均优于六氟磷酸锂,王帅认为未来添加比例有望不断提升,20
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风口研报
主题一 产能已被封装大厂抢爆,半导体材料中的“遗珠”近5年首次有分析师覆盖,目前估值大幅低于行业半导体材料行业平均估值一直较高,太平洋证券王凌涛今日覆盖了一家低估值的半导体细分行业龙头公司康强电子,公司近5年无卖方分析师覆盖。得益于半导体封装对于引线框架的大量需求,4月1日公司公布的一季报预告大超预期,根据王凌涛计算,公司今年业绩同比增速有望达到150%以上,净利润达到2.65亿,目前对应今年PE17倍,远低于行业平均水平。国内引线框架行业龙头,受益于下游需求大幅上扬公司主要生产引线框架、键合金
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太钢不锈
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康强电子
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2021-04-26 11:33:09
铜价突破年内新高,洛阳钼业产量即将大幅释放
铜价突破年内新高,新财富首席新覆盖一家铜钴镍资源龙头,产量即将大幅释放。 洛阳钼业精要: ①沪铜主力价格突破年内新高,全球通胀预期再次上行,长江证券王鹤涛覆盖兼具小金属品种与新能源赛道铜钴镍为一体的资源龙头洛阳钼业,认为公司迎来重估机遇; ②公司铜储量国内第2,钴储量全球第1,未来3-4年公司迎来产量释放期,铜钴产量或均有望实现1倍以上增长,铜产量由20万吨提升至超50万吨,钴产量由1.6万吨提升至超3万吨,产量释放将大幅提升公司业绩表现; ③公司积极布局新能源金属方向,掌控全球20%钴资源+参
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洛阳钼业
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面板供应紧张、出货量持续攀升,
财联社资讯获悉,因原材料价格的持续上涨和显示面板供应紧张,近期平板电视的价格出现了普涨,五一期间,平板电视销售均价较往年都有所上涨。据报道,北京一家大型家电卖场负责人表示,五一期间他们的平板电视销售均价将有所提高,均价从一季度的3600元提高到4000元。偏光片是平板电视面板的核心显示材料,在全球最大的偏光片生产企业,一季度的销售额同比增幅在20%以上,处在满产满销的状态。 疫情持续反复下,居家办公、在线教育、娱乐等领域对IT产品需求强劲。2020年4月以来移动PC面板、笔记本电脑面板、平板电脑
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2021-04-26 10:18:24
华晟500MW正式投产,下游HJT扩产有望提速
中航证券:华晟500MW正式投产,下游HJT扩产有望提速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 HJT重要进展 ①4月24日,安徽华晟举行500MW异质结电池、组件项目的投产仪式,首批异质结组件已顺利出口发货海外。 ②公司500MW异质结电池和组件项目目前量产效率24.12%、最高效率24.72%,分别比上个月公布的量产效率和最高效率提升了0.32pct、0.33pct,仅一个月时间提升明显。 ③产能规划:21年,500MW产能达90%、量产效率24.5%。在“十四五”期
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2021-04-26 09:14:53
印度疫情加剧 这一行业订单或将加速回流国内
印度疫情加剧,这一行业订单或将加速回流国内,去年已有多家企业出现爆单情况。这家公司客户包括多家国际知名品牌。 财联社资讯获悉,根据印度卫生部公布的最新数据,截至当地时间4月24日8时,过去24小时内,印度新增新冠肺炎确诊病例346786例,累计确诊16610481例。数据显示,这已经是印度连续第三天单日新增确诊病例数超过30万例,同时也再次刷新印度疫情暴发以来单日最高新增纪录和全球单日单个国家新增病例的最高纪录。 纺织收入一直是印度经济的主要支柱之一,也是印度最大的外汇收入来源之一,纺织行业占印
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汇洁股份
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2021-04-26 09:10:14
印度疫情“失控”影响,三条主线解析国内受益上市公司
医药分析师紧急点评印度疫情“失控”影响,三条主线解析国内受益上市公司。 印度新冠疫情精要: ①印度新冠疫情病例数激增,连续第四天创下纪录新高,国海医药团队认为短期印度疫情高峰至少持续3个月以上,预计对印度制造业产生重大影响,尤其是在医药领域; ②短期利好国内新冠核酸检测试剂、抗原检测试剂出口商如东方生物等,疫苗方向关注康希诺、智飞生物; ③其次印度当地的疫苗生产商设备采购有望加速,新冠疫苗原液、分装、后包装生产线制造服务商如东富龙、楚天科技有望今明两年相关订单持续受益; ④对国内相关公司的短期影
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2021-04-25 23:07:28
晶盛机电年报点评
公司公布2020年年报,2020年公司实现营收38.11亿元,同比+22.54%;归母净利润8.58亿元,同比+34.64%;扣非后归母净利润8.20亿元,同比+34.53%。分业务看,晶体生长设备实现营收26.23亿元,同比增长20.69%;智能化加工设备营收5.52亿元,同比增长9.43%;蓝宝石材料营业收入1.94亿元,同比增长194.32%。 光伏行业扩产提速,订单饱满业绩高增。公司作为光伏单晶炉设备龙头企业,持续引领G12技术的领先优势,并已建立覆盖单晶炉、截断机、切片机、叠瓦自动化生
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晶盛机电
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机构调研:新和成、华润微
调研要点: ①新和成:头部机构抱团调研维生素龙头,公司多个产品涨价超预期,券商上调盈利预测; ②华润微:国内功率半导体IDM龙头多个扩产项目产能释放,公司重点加码汽车电子,券商首次覆盖给予“强烈推荐”评级; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一新和成于4月21日接待睿远基金、重阳基金等57家机构现场调研,维生素的市场需求季节性波动,不同品类维生素的市场需求增长不同,整体来看维生素的市场需求每年都在平稳增长。平均来看维
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2021-04-23 11:36:23
固德威:储能业务收入去年同比增长46%
固德威精要: ①发改委、能源局发布推动新型储能发展的文件,储能逆变器营收占比业内最高的固德威于4月22日晚间公布2020年年报,营收同比+68.1%,实现归母净利润2.6亿元,同比+153.2%,加权ROE达到35%; ②2021年1、2、3月逆变器出口金额仍维持高增长,民生证券于潇预计公司今年将在美国、日本等高毛利市场以及巴西、印度等市场出现突破,继续维持高增长; ③储能方面,公司目前在储能市场布局主要为储能逆变器,去年收入同比+46.6%,营收占比约10%,后期随着业务的发展逐步开拓储能集成
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2021-04-23 10:14:32
天赐材料总结:周期洗礼,成长持续
电解液是动力电池材料中最先完成行业洗牌的,2020年CR3占比62%。2017-2020年,电解液集中度大幅提升,CR3从46%提升至62%。天赐份额提升曲线最为陡峭,从2017年18%提升至2020年29%,其中2020年为加速拐点,市场份额一年提升5个点。 从盈利水平看,电解液是周期成长。周期性:6F扩产周期(12-36个月)远大于电解液(约12个月),6F扩产周期长使得下游电解液跟随6F具有周期性。成长性:早期单一电解液环节壁垒较低,盈利能力偏弱,但随着动力电池品质要求变高,电解液添加剂丰
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天赐材料
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特高压工程建设提速,已写入国家电网碳中和行动方案
重大工程建设提速,已写入国家电网碳中和行动方案,相关企业已“摩拳擦掌”待供货。这些公司近期已中标多个相关项目。 财联社资讯获悉,特高压工程建设提速。国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》,明确提出要加快多项特高压工程,提升新能源输送能力。此外,国家电网也明确了近期特高压工程的推进目标。相关设备企业表示,正在为相关工程积极做准备。 国家电网此前发布的“碳达峰、碳中和行动方案”提出,“十四五”期间,国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主,将规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万
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神马电力
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2021-04-23 08:31:29
基金一季报出炉,有什么变化?
国盛证券昨日的一份报告总结了基金一季报的五大看点。 ①一季度食品饮料、医药生物与电子继续蝉联前三大重仓,累计仓位达48.88%。一季度食品饮料(-0.39%)仓位有所回落,但医药(+0.60%)与电子(+0.31%)仓位仍小幅提升。 ②今年一季度,全球经济共振复苏,银行获基金明显增持,仓位大幅提升2.39%,其次化工(+0.91%)、医药生物(+0.60%)、建筑材料(+0.53%)和轻工制造(+0.50%)等行业仓位也提升居前 ③一季度基金集中加仓银行而减仓新能源,消费板块则主要呈现结构性调整
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【宏观】美元近期为何走弱
4月以来,在多重因素叠加下,美元持续贬值(美元指数持续下行),截止今天(4月26日),美元指数录得90.7,较近期高点下跌2.6%左右。主要原因有以下三点: 1、美欧之间在经济、货币政策出现分化 由于美元指数主要由欧元,日元、英镑等六个国家的货币构成,其中欧元和英镑总占比近70%,因此美元指数变动与美欧经济基本面变动以及货币流动性松紧密切相关。 1)从经济基本面来看, 4月以来欧洲经济恢复预期快速提升,好于美国 此前,由于欧洲疫情第三轮疫情爆发,法国、意大利等国家开启新一轮封锁,导致对欧洲经济复
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六氟磷酸锂涨至24万/吨,供需紧张的局面持续到明年
3-4月以来,六氟报价开启新一轮上涨,目前已经上涨至20-25万元/吨左右,招商证券预测2022年六氟企业经营情况大概率会继续超预期。 1、六氟价格持续上涨,盈利能力提升 近期六氟新签价格达到24万元/吨左右,据产业反馈这一轮报价是产能较小的二线公司发起,上涨的原因主要系供给紧张,以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。目前主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低,预计在18-20万元/吨,而小客户由于货源紧张,成交价基本都已经接近24万/吨左右。 今年以来碳酸锂和五氯化磷价格持续上涨,估算目前主流六氟企
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供需失衡的六氟磷酸锂涨不停,多氟多将新增50%产能
多氟多精要:①近期六氟磷酸锂新签价格达到24万元/吨左右,首创证券王帅预计六氟磷酸锂供给偏紧局面起码维持到2022年上半年,并且不太可能出现类似2016年的疯狂扩产;②公司已经形成年产1万吨晶体六氟磷酸锂的生产能力,今年计划投产5千吨新产能,王帅预计2021-2023年净利润分别为8/9.7/13.5亿,今年业绩有望同比增长近15倍,之后两年仍能保持近30%复合增速;③公司新型锂盐双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)产能逐步释放,热稳定性和导电能力均优于六氟磷酸锂,王帅认为未来添加比例有望不断提升,20
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风口研报
主题一 产能已被封装大厂抢爆,半导体材料中的“遗珠”近5年首次有分析师覆盖,目前估值大幅低于行业半导体材料行业平均估值一直较高,太平洋证券王凌涛今日覆盖了一家低估值的半导体细分行业龙头公司康强电子,公司近5年无卖方分析师覆盖。得益于半导体封装对于引线框架的大量需求,4月1日公司公布的一季报预告大超预期,根据王凌涛计算,公司今年业绩同比增速有望达到150%以上,净利润达到2.65亿,目前对应今年PE17倍,远低于行业平均水平。国内引线框架行业龙头,受益于下游需求大幅上扬公司主要生产引线框架、键合金
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铜价突破年内新高,洛阳钼业产量即将大幅释放
铜价突破年内新高,新财富首席新覆盖一家铜钴镍资源龙头,产量即将大幅释放。 洛阳钼业精要: ①沪铜主力价格突破年内新高,全球通胀预期再次上行,长江证券王鹤涛覆盖兼具小金属品种与新能源赛道铜钴镍为一体的资源龙头洛阳钼业,认为公司迎来重估机遇; ②公司铜储量国内第2,钴储量全球第1,未来3-4年公司迎来产量释放期,铜钴产量或均有望实现1倍以上增长,铜产量由20万吨提升至超50万吨,钴产量由1.6万吨提升至超3万吨,产量释放将大幅提升公司业绩表现; ③公司积极布局新能源金属方向,掌控全球20%钴资源+参
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面板供应紧张、出货量持续攀升,
财联社资讯获悉,因原材料价格的持续上涨和显示面板供应紧张,近期平板电视的价格出现了普涨,五一期间,平板电视销售均价较往年都有所上涨。据报道,北京一家大型家电卖场负责人表示,五一期间他们的平板电视销售均价将有所提高,均价从一季度的3600元提高到4000元。偏光片是平板电视面板的核心显示材料,在全球最大的偏光片生产企业,一季度的销售额同比增幅在20%以上,处在满产满销的状态。 疫情持续反复下,居家办公、在线教育、娱乐等领域对IT产品需求强劲。2020年4月以来移动PC面板、笔记本电脑面板、平板电脑
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华晟500MW正式投产,下游HJT扩产有望提速
中航证券:华晟500MW正式投产,下游HJT扩产有望提速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 HJT重要进展 ①4月24日,安徽华晟举行500MW异质结电池、组件项目的投产仪式,首批异质结组件已顺利出口发货海外。 ②公司500MW异质结电池和组件项目目前量产效率24.12%、最高效率24.72%,分别比上个月公布的量产效率和最高效率提升了0.32pct、0.33pct,仅一个月时间提升明显。 ③产能规划:21年,500MW产能达90%、量产效率24.5%。在“十四五”期
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印度疫情加剧 这一行业订单或将加速回流国内
印度疫情加剧,这一行业订单或将加速回流国内,去年已有多家企业出现爆单情况。这家公司客户包括多家国际知名品牌。 财联社资讯获悉,根据印度卫生部公布的最新数据,截至当地时间4月24日8时,过去24小时内,印度新增新冠肺炎确诊病例346786例,累计确诊16610481例。数据显示,这已经是印度连续第三天单日新增确诊病例数超过30万例,同时也再次刷新印度疫情暴发以来单日最高新增纪录和全球单日单个国家新增病例的最高纪录。 纺织收入一直是印度经济的主要支柱之一,也是印度最大的外汇收入来源之一,纺织行业占印
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印度疫情“失控”影响,三条主线解析国内受益上市公司
医药分析师紧急点评印度疫情“失控”影响,三条主线解析国内受益上市公司。 印度新冠疫情精要: ①印度新冠疫情病例数激增,连续第四天创下纪录新高,国海医药团队认为短期印度疫情高峰至少持续3个月以上,预计对印度制造业产生重大影响,尤其是在医药领域; ②短期利好国内新冠核酸检测试剂、抗原检测试剂出口商如东方生物等,疫苗方向关注康希诺、智飞生物; ③其次印度当地的疫苗生产商设备采购有望加速,新冠疫苗原液、分装、后包装生产线制造服务商如东富龙、楚天科技有望今明两年相关订单持续受益; ④对国内相关公司的短期影
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晶盛机电年报点评
公司公布2020年年报,2020年公司实现营收38.11亿元,同比+22.54%;归母净利润8.58亿元,同比+34.64%;扣非后归母净利润8.20亿元,同比+34.53%。分业务看,晶体生长设备实现营收26.23亿元,同比增长20.69%;智能化加工设备营收5.52亿元,同比增长9.43%;蓝宝石材料营业收入1.94亿元,同比增长194.32%。 光伏行业扩产提速,订单饱满业绩高增。公司作为光伏单晶炉设备龙头企业,持续引领G12技术的领先优势,并已建立覆盖单晶炉、截断机、切片机、叠瓦自动化生
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机构调研:新和成、华润微
调研要点: ①新和成:头部机构抱团调研维生素龙头,公司多个产品涨价超预期,券商上调盈利预测; ②华润微:国内功率半导体IDM龙头多个扩产项目产能释放,公司重点加码汽车电子,券商首次覆盖给予“强烈推荐”评级; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一新和成于4月21日接待睿远基金、重阳基金等57家机构现场调研,维生素的市场需求季节性波动,不同品类维生素的市场需求增长不同,整体来看维生素的市场需求每年都在平稳增长。平均来看维
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固德威:储能业务收入去年同比增长46%
固德威精要: ①发改委、能源局发布推动新型储能发展的文件,储能逆变器营收占比业内最高的固德威于4月22日晚间公布2020年年报,营收同比+68.1%,实现归母净利润2.6亿元,同比+153.2%,加权ROE达到35%; ②2021年1、2、3月逆变器出口金额仍维持高增长,民生证券于潇预计公司今年将在美国、日本等高毛利市场以及巴西、印度等市场出现突破,继续维持高增长; ③储能方面,公司目前在储能市场布局主要为储能逆变器,去年收入同比+46.6%,营收占比约10%,后期随着业务的发展逐步开拓储能集成
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天赐材料总结:周期洗礼,成长持续
电解液是动力电池材料中最先完成行业洗牌的,2020年CR3占比62%。2017-2020年,电解液集中度大幅提升,CR3从46%提升至62%。天赐份额提升曲线最为陡峭,从2017年18%提升至2020年29%,其中2020年为加速拐点,市场份额一年提升5个点。 从盈利水平看,电解液是周期成长。周期性:6F扩产周期(12-36个月)远大于电解液(约12个月),6F扩产周期长使得下游电解液跟随6F具有周期性。成长性:早期单一电解液环节壁垒较低,盈利能力偏弱,但随着动力电池品质要求变高,电解液添加剂丰
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特高压工程建设提速,已写入国家电网碳中和行动方案
重大工程建设提速,已写入国家电网碳中和行动方案,相关企业已“摩拳擦掌”待供货。这些公司近期已中标多个相关项目。 财联社资讯获悉,特高压工程建设提速。国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》,明确提出要加快多项特高压工程,提升新能源输送能力。此外,国家电网也明确了近期特高压工程的推进目标。相关设备企业表示,正在为相关工程积极做准备。 国家电网此前发布的“碳达峰、碳中和行动方案”提出,“十四五”期间,国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主,将规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万
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2021-04-23 08:31:29
基金一季报出炉,有什么变化?
国盛证券昨日的一份报告总结了基金一季报的五大看点。 ①一季度食品饮料、医药生物与电子继续蝉联前三大重仓,累计仓位达48.88%。一季度食品饮料(-0.39%)仓位有所回落,但医药(+0.60%)与电子(+0.31%)仓位仍小幅提升。 ②今年一季度,全球经济共振复苏,银行获基金明显增持,仓位大幅提升2.39%,其次化工(+0.91%)、医药生物(+0.60%)、建筑材料(+0.53%)和轻工制造(+0.50%)等行业仓位也提升居前 ③一季度基金集中加仓银行而减仓新能源,消费板块则主要呈现结构性调整
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万华化学
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招商银行
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智飞生物
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全梭哈的散户
2021-04-26 20:36:20
【宏观】美元近期为何走弱
4月以来,在多重因素叠加下,美元持续贬值(美元指数持续下行),截止今天(4月26日),美元指数录得90.7,较近期高点下跌2.6%左右。主要原因有以下三点: 1、美欧之间在经济、货币政策出现分化 由于美元指数主要由欧元,日元、英镑等六个国家的货币构成,其中欧元和英镑总占比近70%,因此美元指数变动与美欧经济基本面变动以及货币流动性松紧密切相关。 1)从经济基本面来看, 4月以来欧洲经济恢复预期快速提升,好于美国 此前,由于欧洲疫情第三轮疫情爆发,法国、意大利等国家开启新一轮封锁,导致对欧洲经济复
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中国东航
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2021-04-26 19:56:59
六氟磷酸锂涨至24万/吨,供需紧张的局面持续到明年
3-4月以来,六氟报价开启新一轮上涨,目前已经上涨至20-25万元/吨左右,招商证券预测2022年六氟企业经营情况大概率会继续超预期。 1、六氟价格持续上涨,盈利能力提升 近期六氟新签价格达到24万元/吨左右,据产业反馈这一轮报价是产能较小的二线公司发起,上涨的原因主要系供给紧张,以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。目前主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低,预计在18-20万元/吨,而小客户由于货源紧张,成交价基本都已经接近24万/吨左右。 今年以来碳酸锂和五氯化磷价格持续上涨,估算目前主流六氟企
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天赐材料
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多氟多
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2021-04-26 18:59:05
供需失衡的六氟磷酸锂涨不停,多氟多将新增50%产能
多氟多精要:①近期六氟磷酸锂新签价格达到24万元/吨左右,首创证券王帅预计六氟磷酸锂供给偏紧局面起码维持到2022年上半年,并且不太可能出现类似2016年的疯狂扩产;②公司已经形成年产1万吨晶体六氟磷酸锂的生产能力,今年计划投产5千吨新产能,王帅预计2021-2023年净利润分别为8/9.7/13.5亿,今年业绩有望同比增长近15倍,之后两年仍能保持近30%复合增速;③公司新型锂盐双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)产能逐步释放,热稳定性和导电能力均优于六氟磷酸锂,王帅认为未来添加比例有望不断提升,20
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多氟多
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2021-04-26 18:58:28
风口研报
主题一 产能已被封装大厂抢爆,半导体材料中的“遗珠”近5年首次有分析师覆盖,目前估值大幅低于行业半导体材料行业平均估值一直较高,太平洋证券王凌涛今日覆盖了一家低估值的半导体细分行业龙头公司康强电子,公司近5年无卖方分析师覆盖。得益于半导体封装对于引线框架的大量需求,4月1日公司公布的一季报预告大超预期,根据王凌涛计算,公司今年业绩同比增速有望达到150%以上,净利润达到2.65亿,目前对应今年PE17倍,远低于行业平均水平。国内引线框架行业龙头,受益于下游需求大幅上扬公司主要生产引线框架、键合金
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太钢不锈
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康强电子
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2021-04-26 11:33:09
铜价突破年内新高,洛阳钼业产量即将大幅释放
铜价突破年内新高,新财富首席新覆盖一家铜钴镍资源龙头,产量即将大幅释放。 洛阳钼业精要: ①沪铜主力价格突破年内新高,全球通胀预期再次上行,长江证券王鹤涛覆盖兼具小金属品种与新能源赛道铜钴镍为一体的资源龙头洛阳钼业,认为公司迎来重估机遇; ②公司铜储量国内第2,钴储量全球第1,未来3-4年公司迎来产量释放期,铜钴产量或均有望实现1倍以上增长,铜产量由20万吨提升至超50万吨,钴产量由1.6万吨提升至超3万吨,产量释放将大幅提升公司业绩表现; ③公司积极布局新能源金属方向,掌控全球20%钴资源+参
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洛阳钼业
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2021-04-26 10:58:44
面板供应紧张、出货量持续攀升,
财联社资讯获悉,因原材料价格的持续上涨和显示面板供应紧张,近期平板电视的价格出现了普涨,五一期间,平板电视销售均价较往年都有所上涨。据报道,北京一家大型家电卖场负责人表示,五一期间他们的平板电视销售均价将有所提高,均价从一季度的3600元提高到4000元。偏光片是平板电视面板的核心显示材料,在全球最大的偏光片生产企业,一季度的销售额同比增幅在20%以上,处在满产满销的状态。 疫情持续反复下,居家办公、在线教育、娱乐等领域对IT产品需求强劲。2020年4月以来移动PC面板、笔记本电脑面板、平板电脑
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TCL科技
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彩虹股份
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2021-04-26 10:18:24
华晟500MW正式投产,下游HJT扩产有望提速
中航证券:华晟500MW正式投产,下游HJT扩产有望提速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 HJT重要进展 ①4月24日,安徽华晟举行500MW异质结电池、组件项目的投产仪式,首批异质结组件已顺利出口发货海外。 ②公司500MW异质结电池和组件项目目前量产效率24.12%、最高效率24.72%,分别比上个月公布的量产效率和最高效率提升了0.32pct、0.33pct,仅一个月时间提升明显。 ③产能规划:21年,500MW产能达90%、量产效率24.5%。在“十四五”期
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通威股份
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2021-04-26 09:14:53
印度疫情加剧 这一行业订单或将加速回流国内
印度疫情加剧,这一行业订单或将加速回流国内,去年已有多家企业出现爆单情况。这家公司客户包括多家国际知名品牌。 财联社资讯获悉,根据印度卫生部公布的最新数据,截至当地时间4月24日8时,过去24小时内,印度新增新冠肺炎确诊病例346786例,累计确诊16610481例。数据显示,这已经是印度连续第三天单日新增确诊病例数超过30万例,同时也再次刷新印度疫情暴发以来单日最高新增纪录和全球单日单个国家新增病例的最高纪录。 纺织收入一直是印度经济的主要支柱之一,也是印度最大的外汇收入来源之一,纺织行业占印
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汇洁股份
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2021-04-26 09:10:14
印度疫情“失控”影响,三条主线解析国内受益上市公司
医药分析师紧急点评印度疫情“失控”影响,三条主线解析国内受益上市公司。 印度新冠疫情精要: ①印度新冠疫情病例数激增,连续第四天创下纪录新高,国海医药团队认为短期印度疫情高峰至少持续3个月以上,预计对印度制造业产生重大影响,尤其是在医药领域; ②短期利好国内新冠核酸检测试剂、抗原检测试剂出口商如东方生物等,疫苗方向关注康希诺、智飞生物; ③其次印度当地的疫苗生产商设备采购有望加速,新冠疫苗原液、分装、后包装生产线制造服务商如东富龙、楚天科技有望今明两年相关订单持续受益; ④对国内相关公司的短期影
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康希诺
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2021-04-25 23:07:28
晶盛机电年报点评
公司公布2020年年报,2020年公司实现营收38.11亿元,同比+22.54%;归母净利润8.58亿元,同比+34.64%;扣非后归母净利润8.20亿元,同比+34.53%。分业务看,晶体生长设备实现营收26.23亿元,同比增长20.69%;智能化加工设备营收5.52亿元,同比增长9.43%;蓝宝石材料营业收入1.94亿元,同比增长194.32%。 光伏行业扩产提速,订单饱满业绩高增。公司作为光伏单晶炉设备龙头企业,持续引领G12技术的领先优势,并已建立覆盖单晶炉、截断机、切片机、叠瓦自动化生
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晶盛机电
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2021-04-23 12:52:42
机构调研:新和成、华润微
调研要点: ①新和成:头部机构抱团调研维生素龙头,公司多个产品涨价超预期,券商上调盈利预测; ②华润微:国内功率半导体IDM龙头多个扩产项目产能释放,公司重点加码汽车电子,券商首次覆盖给予“强烈推荐”评级; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一新和成于4月21日接待睿远基金、重阳基金等57家机构现场调研,维生素的市场需求季节性波动,不同品类维生素的市场需求增长不同,整体来看维生素的市场需求每年都在平稳增长。平均来看维
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华润微
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2021-04-23 11:36:23
固德威:储能业务收入去年同比增长46%
固德威精要: ①发改委、能源局发布推动新型储能发展的文件,储能逆变器营收占比业内最高的固德威于4月22日晚间公布2020年年报,营收同比+68.1%,实现归母净利润2.6亿元,同比+153.2%,加权ROE达到35%; ②2021年1、2、3月逆变器出口金额仍维持高增长,民生证券于潇预计公司今年将在美国、日本等高毛利市场以及巴西、印度等市场出现突破,继续维持高增长; ③储能方面,公司目前在储能市场布局主要为储能逆变器,去年收入同比+46.6%,营收占比约10%,后期随着业务的发展逐步开拓储能集成
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固德威
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2021-04-23 10:14:32
天赐材料总结:周期洗礼,成长持续
电解液是动力电池材料中最先完成行业洗牌的,2020年CR3占比62%。2017-2020年,电解液集中度大幅提升,CR3从46%提升至62%。天赐份额提升曲线最为陡峭,从2017年18%提升至2020年29%,其中2020年为加速拐点,市场份额一年提升5个点。 从盈利水平看,电解液是周期成长。周期性:6F扩产周期(12-36个月)远大于电解液(约12个月),6F扩产周期长使得下游电解液跟随6F具有周期性。成长性:早期单一电解液环节壁垒较低,盈利能力偏弱,但随着动力电池品质要求变高,电解液添加剂丰
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2021-04-23 09:04:54
特高压工程建设提速,已写入国家电网碳中和行动方案
重大工程建设提速,已写入国家电网碳中和行动方案,相关企业已“摩拳擦掌”待供货。这些公司近期已中标多个相关项目。 财联社资讯获悉,特高压工程建设提速。国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》,明确提出要加快多项特高压工程,提升新能源输送能力。此外,国家电网也明确了近期特高压工程的推进目标。相关设备企业表示,正在为相关工程积极做准备。 国家电网此前发布的“碳达峰、碳中和行动方案”提出,“十四五”期间,国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主,将规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万
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神马电力
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2021-04-23 08:31:29
基金一季报出炉,有什么变化?
国盛证券昨日的一份报告总结了基金一季报的五大看点。 ①一季度食品饮料、医药生物与电子继续蝉联前三大重仓,累计仓位达48.88%。一季度食品饮料(-0.39%)仓位有所回落,但医药(+0.60%)与电子(+0.31%)仓位仍小幅提升。 ②今年一季度,全球经济共振复苏,银行获基金明显增持,仓位大幅提升2.39%,其次化工(+0.91%)、医药生物(+0.60%)、建筑材料(+0.53%)和轻工制造(+0.50%)等行业仓位也提升居前 ③一季度基金集中加仓银行而减仓新能源,消费板块则主要呈现结构性调整
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