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2021-04-19 21:14:17
三线白酒为何这波涨幅最大?发现另一只黑马小酒Q1或预增15倍
1、小酒涨的核心逻辑在于一季报业绩的催化,去年因为疫情基数都很低,20Q1利润方面伊力特-94%、舍得-73%、口子-55%、金徽酒-47%、迎驾-34%、水井坊-13%、今世缘-10%。今年都会大比例好转,且弹性很高。 2、券商梳理发现,除了酒鬼、金徽酒、水井坊,还有另外两家三线白酒企业或有爆发性增长,其中一家或高达15倍。 汇总分享下近期机构关于食饮板块的一些观点。 首先,次高端白酒Gu成为当下热点,水井坊、、酒鬼、舍得、伊力特等相关公司Gu价暴涨。 方正证券食饮团队认为,目前行情类似去年三
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舍得酒业
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伊力特
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2021-04-19 14:24:01
焦煤:迎来历史性重估机会,供给砍了10%且愈发紧张
焦煤:迎来历史性重估机会,供给砍了10%且愈发紧张,本周价格就会涨100块 历史性投资机会 ①国盛证券电话会表示焦煤正迎来历史性的重估机会。 ②供给端砍了10%。国外澳煤进口停滞,原来每年从澳洲进口大概3500万吨焦煤,今年直接变成0,且看不见任何放松迹象。国内焦煤大省山东要求在2021年关闭退出3400万吨炼焦煤产能。 ③越往后供需缺口问题会越发明显。炼焦煤基本上没有露天矿,安全问题、资源禀赋比动力煤差很多。同时在环保、安全高压下,提升产量空间有限。本周价格大概会涨100块钱。 ④对应山西焦煤
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山西焦煤
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2021-04-19 12:57:17
两大锂电三元材料龙头产线全部满产,产能扩建加速实现年内落地
①两大锂电三元材料龙头产线全部满产,产能扩建加速实现年内落地,一季度业绩同比大涨两倍;②这家车用智能电源控制器龙头一季度产品销售远超预期,通过产业基金投资驭势科技已在智能驾驶和无人驾驶领域有所布局。 调研要点: ①三元材料:两大锂电三元材料龙头产线全部满产,加速扩建产能实现年内落地,一季度业绩同比大涨两倍; ②云意电气:这家车用智能电源控制器龙头一季度产品销售远超预期,通过产业基金投资驭势科技已在智能驾驶和无人驾驶领域有所布局; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点
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容百科技
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云意电气
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中伟股份
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2021-04-19 11:38:07
永兴材料
永兴材料精要: ①公司此前发布的一季报实现归母净利润约1.19-1.26亿元,同比增长60%~70%,其中碳酸锂业务开始放量,贡献3000万业绩; ②目前公司的1万吨碳酸锂项目已达产,一季度产量2500吨左右,二期2万吨项目正在建设中,预期三季度投产; ③目前锂精矿价格已展开一轮反弹,而类似永兴材料这种有资源的公司享受双重利润弹性(资源+加工),国金证券倪文祎调高公司2021年、22年盈利预测43%、100%至7.44亿、11.73亿,看好公司今明年碳酸锂业务贡献业绩增量; ④风险提示:碳酸锂价
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永兴材料
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海康威视
海康威视:Q1业绩大超预期的白马,“顶流”张坤加仓2000万Gu,分析师上调盈利预测 业绩超预期,新业务落地开花 ①海康威视公布2020年报和21年Q1业绩,Q1显示张坤加仓2000万Gu,共计持Gu9000万Gu。其中21Q1利润增长45%,大超预期。 ②21Q1经营性净现金流-20.2亿元,相比20Q1大幅提升,是5年来最佳水平。毛利率达到46.8%,是2015年以来的次高值。 ③年报中大量软硬融合、AI工程化落地案例,创新业务进展良好。 ④申万宏源上调2021-2022年盈利预测至170.
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海康威视
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2021-04-19 08:50:05
分析师首次重点覆盖的银行IT核心公司
天阳科技:分析师首次重点覆盖的银行IT核心公司,杀入SaaS领域,大规模股权激励就是现价 银行IT核心公司 ①公司收入前四的IT解决方案分别是风险管理、商业智能、信贷系统、信用卡核心,与银行IT解决方案前四大系统重合,属于银行IT领域的核心业务。在IDC排名中,公司在风险管理领域排名第一,商业智能排名第四,信贷系统排名第三,信用卡核心排名第一。 ②公司以包括软件开发、软件服务、咨询原有的三大业务为基础,拓展新的云计算和运营服务两条重点发展方向。 ③公司授予总量不超过3600万Gu的限制性Gu票,
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天阳科技
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引入高瓴、先进制造大基金,发力细胞基因治疗“卖水人”
博腾股份:引入高瓴、先进制造大基金,发力细胞基因治疗“卖水人”,订单已超5600万 子公司引入战投 ①苏州博腾引战投,当前公允价值7.80亿,Gu东包括先进制造二期基金、高瓴辰钧、惠每健康、南京瑞联、苏州时节启扬以及博信生物。 ②苏州博腾是领先的全链条细胞治疗服务,2020年新签订单5600万。 ③2021年公司将布局基于昆虫细胞的AAV悬浮无血清工艺平台,实现50L规模的中试放大。另外加快推进二期建设,力争在2022年建成细胞治疗和AAV基因治疗商业化的GMP生产能力。 1、苏州博腾引战投,当
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博腾股份
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2021-04-19 08:33:59
北京储能电站发生事故,全部在建项目被叫停,影响有多大?
储能:突发利空?北京储能电站发生事故,全部在建项目被叫停,影响有多大? 突发事件对储能的影响 ①2021年4月16日,北京某光储充一体化电站项目发生爆炸事故,北京连夜排查储能电站安全隐患,在建项目全部暂停。 ②可能的原因:电池燃烧后产生大量爆炸性气体,当第一批急救人员打开舱门,氧气进入舱内时,爆炸性气体开始燃烧。 ③对行业带来的启示:唯低价中标现象将会被制止、系统集成商壁垒很高、事故将加速行业成熟。优质的供应商包括:阳光电源、宁德时代。 2021年4月16日,北京集美大红门25MWh直流光储充一
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阳光电源
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国轩高科
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回调近40%后,歌尔终于迎来积极变化?
回调近40%后,歌尔终于迎来积极变化?ARVR组装占全球近80%份额,出货或持续超预期 维持跑赢行业评级及目标价50.0元,对比当前仍有69.5%上升空间。 ①歌尔在ARVR领域积累多年,基本形成全产业链硬件配套能力,并与Facebook、Sony等ARVR头部企业形成稳定合作,测算2021年歌尔ARVR组装占全球近80%份额,ARVR也正在取代无线耳机成为歌尔首要成长动力,预计今明两年盈利占比有望达到20%+和30%+,且有机会持续超出市场预期。 ②继无线耳机后,歌尔ARVR、游戏机、音箱等系
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歌尔股份
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长江电新关于近期新能源车、光伏、能源金属行业的观点更新
分享一个机构会议录音,长江电新关于近期新能源车、光伏、能源金属行业的观点更新,大家可以听听。
长江电新关于近期新能源车、光伏、能源金属行业的观点更新
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宁德时代
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隆基绿能
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清和泉投资总监吴俊峰交流
清和泉投资总监吴俊峰在跟客户的交流时,谈到近日股市大幅回调的原因,对白酒公司、新能源、顺周期公司等热门话题看法,还有对人生发财靠康波,生活处处有周期的宏观思考,非常坦诚,非要有料,推荐大家阅读。
清和泉投资总监吴俊峰交流
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隆基绿能
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有道云笔记
【西部电新】硅料专题会议纪要20210221
有道云笔记
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三线白酒为何这波涨幅最大?发现另一只黑马小酒Q1或预增15倍
1、小酒涨的核心逻辑在于一季报业绩的催化,去年因为疫情基数都很低,20Q1利润方面伊力特-94%、舍得-73%、口子-55%、金徽酒-47%、迎驾-34%、水井坊-13%、今世缘-10%。今年都会大比例好转,且弹性很高。 2、券商梳理发现,除了酒鬼、金徽酒、水井坊,还有另外两家三线白酒企业或有爆发性增长,其中一家或高达15倍。 汇总分享下近期机构关于食饮板块的一些观点。 首先,次高端白酒Gu成为当下热点,水井坊、、酒鬼、舍得、伊力特等相关公司Gu价暴涨。 方正证券食饮团队认为,目前行情类似去年三
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焦煤:迎来历史性重估机会,供给砍了10%且愈发紧张
焦煤:迎来历史性重估机会,供给砍了10%且愈发紧张,本周价格就会涨100块 历史性投资机会 ①国盛证券电话会表示焦煤正迎来历史性的重估机会。 ②供给端砍了10%。国外澳煤进口停滞,原来每年从澳洲进口大概3500万吨焦煤,今年直接变成0,且看不见任何放松迹象。国内焦煤大省山东要求在2021年关闭退出3400万吨炼焦煤产能。 ③越往后供需缺口问题会越发明显。炼焦煤基本上没有露天矿,安全问题、资源禀赋比动力煤差很多。同时在环保、安全高压下,提升产量空间有限。本周价格大概会涨100块钱。 ④对应山西焦煤
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两大锂电三元材料龙头产线全部满产,产能扩建加速实现年内落地
①两大锂电三元材料龙头产线全部满产,产能扩建加速实现年内落地,一季度业绩同比大涨两倍;②这家车用智能电源控制器龙头一季度产品销售远超预期,通过产业基金投资驭势科技已在智能驾驶和无人驾驶领域有所布局。 调研要点: ①三元材料:两大锂电三元材料龙头产线全部满产,加速扩建产能实现年内落地,一季度业绩同比大涨两倍; ②云意电气:这家车用智能电源控制器龙头一季度产品销售远超预期,通过产业基金投资驭势科技已在智能驾驶和无人驾驶领域有所布局; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点
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永兴材料
永兴材料精要: ①公司此前发布的一季报实现归母净利润约1.19-1.26亿元,同比增长60%~70%,其中碳酸锂业务开始放量,贡献3000万业绩; ②目前公司的1万吨碳酸锂项目已达产,一季度产量2500吨左右,二期2万吨项目正在建设中,预期三季度投产; ③目前锂精矿价格已展开一轮反弹,而类似永兴材料这种有资源的公司享受双重利润弹性(资源+加工),国金证券倪文祎调高公司2021年、22年盈利预测43%、100%至7.44亿、11.73亿,看好公司今明年碳酸锂业务贡献业绩增量; ④风险提示:碳酸锂价
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海康威视:Q1业绩大超预期的白马,“顶流”张坤加仓2000万Gu,分析师上调盈利预测 业绩超预期,新业务落地开花 ①海康威视公布2020年报和21年Q1业绩,Q1显示张坤加仓2000万Gu,共计持Gu9000万Gu。其中21Q1利润增长45%,大超预期。 ②21Q1经营性净现金流-20.2亿元,相比20Q1大幅提升,是5年来最佳水平。毛利率达到46.8%,是2015年以来的次高值。 ③年报中大量软硬融合、AI工程化落地案例,创新业务进展良好。 ④申万宏源上调2021-2022年盈利预测至170.
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分析师首次重点覆盖的银行IT核心公司
天阳科技:分析师首次重点覆盖的银行IT核心公司,杀入SaaS领域,大规模股权激励就是现价 银行IT核心公司 ①公司收入前四的IT解决方案分别是风险管理、商业智能、信贷系统、信用卡核心,与银行IT解决方案前四大系统重合,属于银行IT领域的核心业务。在IDC排名中,公司在风险管理领域排名第一,商业智能排名第四,信贷系统排名第三,信用卡核心排名第一。 ②公司以包括软件开发、软件服务、咨询原有的三大业务为基础,拓展新的云计算和运营服务两条重点发展方向。 ③公司授予总量不超过3600万Gu的限制性Gu票,
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引入高瓴、先进制造大基金,发力细胞基因治疗“卖水人”
博腾股份:引入高瓴、先进制造大基金,发力细胞基因治疗“卖水人”,订单已超5600万 子公司引入战投 ①苏州博腾引战投,当前公允价值7.80亿,Gu东包括先进制造二期基金、高瓴辰钧、惠每健康、南京瑞联、苏州时节启扬以及博信生物。 ②苏州博腾是领先的全链条细胞治疗服务,2020年新签订单5600万。 ③2021年公司将布局基于昆虫细胞的AAV悬浮无血清工艺平台,实现50L规模的中试放大。另外加快推进二期建设,力争在2022年建成细胞治疗和AAV基因治疗商业化的GMP生产能力。 1、苏州博腾引战投,当
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北京储能电站发生事故,全部在建项目被叫停,影响有多大?
储能:突发利空?北京储能电站发生事故,全部在建项目被叫停,影响有多大? 突发事件对储能的影响 ①2021年4月16日,北京某光储充一体化电站项目发生爆炸事故,北京连夜排查储能电站安全隐患,在建项目全部暂停。 ②可能的原因:电池燃烧后产生大量爆炸性气体,当第一批急救人员打开舱门,氧气进入舱内时,爆炸性气体开始燃烧。 ③对行业带来的启示:唯低价中标现象将会被制止、系统集成商壁垒很高、事故将加速行业成熟。优质的供应商包括:阳光电源、宁德时代。 2021年4月16日,北京集美大红门25MWh直流光储充一
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回调近40%后,歌尔终于迎来积极变化?
回调近40%后,歌尔终于迎来积极变化?ARVR组装占全球近80%份额,出货或持续超预期 维持跑赢行业评级及目标价50.0元,对比当前仍有69.5%上升空间。 ①歌尔在ARVR领域积累多年,基本形成全产业链硬件配套能力,并与Facebook、Sony等ARVR头部企业形成稳定合作,测算2021年歌尔ARVR组装占全球近80%份额,ARVR也正在取代无线耳机成为歌尔首要成长动力,预计今明两年盈利占比有望达到20%+和30%+,且有机会持续超出市场预期。 ②继无线耳机后,歌尔ARVR、游戏机、音箱等系
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长江电新关于近期新能源车、光伏、能源金属行业的观点更新
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清和泉投资总监吴俊峰交流
清和泉投资总监吴俊峰在跟客户的交流时,谈到近日股市大幅回调的原因,对白酒公司、新能源、顺周期公司等热门话题看法,还有对人生发财靠康波,生活处处有周期的宏观思考,非常坦诚,非要有料,推荐大家阅读。
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焦煤:迎来历史性重估机会,供给砍了10%且愈发紧张
焦煤:迎来历史性重估机会,供给砍了10%且愈发紧张,本周价格就会涨100块 历史性投资机会 ①国盛证券电话会表示焦煤正迎来历史性的重估机会。 ②供给端砍了10%。国外澳煤进口停滞,原来每年从澳洲进口大概3500万吨焦煤,今年直接变成0,且看不见任何放松迹象。国内焦煤大省山东要求在2021年关闭退出3400万吨炼焦煤产能。 ③越往后供需缺口问题会越发明显。炼焦煤基本上没有露天矿,安全问题、资源禀赋比动力煤差很多。同时在环保、安全高压下,提升产量空间有限。本周价格大概会涨100块钱。 ④对应山西焦煤
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两大锂电三元材料龙头产线全部满产,产能扩建加速实现年内落地
①两大锂电三元材料龙头产线全部满产,产能扩建加速实现年内落地,一季度业绩同比大涨两倍;②这家车用智能电源控制器龙头一季度产品销售远超预期,通过产业基金投资驭势科技已在智能驾驶和无人驾驶领域有所布局。 调研要点: ①三元材料:两大锂电三元材料龙头产线全部满产,加速扩建产能实现年内落地,一季度业绩同比大涨两倍; ②云意电气:这家车用智能电源控制器龙头一季度产品销售远超预期,通过产业基金投资驭势科技已在智能驾驶和无人驾驶领域有所布局; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点
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永兴材料
永兴材料精要: ①公司此前发布的一季报实现归母净利润约1.19-1.26亿元,同比增长60%~70%,其中碳酸锂业务开始放量,贡献3000万业绩; ②目前公司的1万吨碳酸锂项目已达产,一季度产量2500吨左右,二期2万吨项目正在建设中,预期三季度投产; ③目前锂精矿价格已展开一轮反弹,而类似永兴材料这种有资源的公司享受双重利润弹性(资源+加工),国金证券倪文祎调高公司2021年、22年盈利预测43%、100%至7.44亿、11.73亿,看好公司今明年碳酸锂业务贡献业绩增量; ④风险提示:碳酸锂价
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海康威视:Q1业绩大超预期的白马,“顶流”张坤加仓2000万Gu,分析师上调盈利预测 业绩超预期,新业务落地开花 ①海康威视公布2020年报和21年Q1业绩,Q1显示张坤加仓2000万Gu,共计持Gu9000万Gu。其中21Q1利润增长45%,大超预期。 ②21Q1经营性净现金流-20.2亿元,相比20Q1大幅提升,是5年来最佳水平。毛利率达到46.8%,是2015年以来的次高值。 ③年报中大量软硬融合、AI工程化落地案例,创新业务进展良好。 ④申万宏源上调2021-2022年盈利预测至170.
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分析师首次重点覆盖的银行IT核心公司
天阳科技:分析师首次重点覆盖的银行IT核心公司,杀入SaaS领域,大规模股权激励就是现价 银行IT核心公司 ①公司收入前四的IT解决方案分别是风险管理、商业智能、信贷系统、信用卡核心,与银行IT解决方案前四大系统重合,属于银行IT领域的核心业务。在IDC排名中,公司在风险管理领域排名第一,商业智能排名第四,信贷系统排名第三,信用卡核心排名第一。 ②公司以包括软件开发、软件服务、咨询原有的三大业务为基础,拓展新的云计算和运营服务两条重点发展方向。 ③公司授予总量不超过3600万Gu的限制性Gu票,
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引入高瓴、先进制造大基金,发力细胞基因治疗“卖水人”
博腾股份:引入高瓴、先进制造大基金,发力细胞基因治疗“卖水人”,订单已超5600万 子公司引入战投 ①苏州博腾引战投,当前公允价值7.80亿,Gu东包括先进制造二期基金、高瓴辰钧、惠每健康、南京瑞联、苏州时节启扬以及博信生物。 ②苏州博腾是领先的全链条细胞治疗服务,2020年新签订单5600万。 ③2021年公司将布局基于昆虫细胞的AAV悬浮无血清工艺平台,实现50L规模的中试放大。另外加快推进二期建设,力争在2022年建成细胞治疗和AAV基因治疗商业化的GMP生产能力。 1、苏州博腾引战投,当
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北京储能电站发生事故,全部在建项目被叫停,影响有多大?
储能:突发利空?北京储能电站发生事故,全部在建项目被叫停,影响有多大? 突发事件对储能的影响 ①2021年4月16日,北京某光储充一体化电站项目发生爆炸事故,北京连夜排查储能电站安全隐患,在建项目全部暂停。 ②可能的原因:电池燃烧后产生大量爆炸性气体,当第一批急救人员打开舱门,氧气进入舱内时,爆炸性气体开始燃烧。 ③对行业带来的启示:唯低价中标现象将会被制止、系统集成商壁垒很高、事故将加速行业成熟。优质的供应商包括:阳光电源、宁德时代。 2021年4月16日,北京集美大红门25MWh直流光储充一
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回调近40%后,歌尔终于迎来积极变化?
回调近40%后,歌尔终于迎来积极变化?ARVR组装占全球近80%份额,出货或持续超预期 维持跑赢行业评级及目标价50.0元,对比当前仍有69.5%上升空间。 ①歌尔在ARVR领域积累多年,基本形成全产业链硬件配套能力,并与Facebook、Sony等ARVR头部企业形成稳定合作,测算2021年歌尔ARVR组装占全球近80%份额,ARVR也正在取代无线耳机成为歌尔首要成长动力,预计今明两年盈利占比有望达到20%+和30%+,且有机会持续超出市场预期。 ②继无线耳机后,歌尔ARVR、游戏机、音箱等系
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长江电新关于近期新能源车、光伏、能源金属行业的观点更新
分享一个机构会议录音,长江电新关于近期新能源车、光伏、能源金属行业的观点更新,大家可以听听。
长江电新关于近期新能源车、光伏、能源金属行业的观点更新
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清和泉投资总监吴俊峰交流
清和泉投资总监吴俊峰在跟客户的交流时,谈到近日股市大幅回调的原因,对白酒公司、新能源、顺周期公司等热门话题看法,还有对人生发财靠康波,生活处处有周期的宏观思考,非常坦诚,非要有料,推荐大家阅读。
清和泉投资总监吴俊峰交流
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有道云笔记
【西部电新】硅料专题会议纪要20210221
有道云笔记
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三线白酒为何这波涨幅最大?发现另一只黑马小酒Q1或预增15倍
1、小酒涨的核心逻辑在于一季报业绩的催化,去年因为疫情基数都很低,20Q1利润方面伊力特-94%、舍得-73%、口子-55%、金徽酒-47%、迎驾-34%、水井坊-13%、今世缘-10%。今年都会大比例好转,且弹性很高。 2、券商梳理发现,除了酒鬼、金徽酒、水井坊,还有另外两家三线白酒企业或有爆发性增长,其中一家或高达15倍。 汇总分享下近期机构关于食饮板块的一些观点。 首先,次高端白酒Gu成为当下热点,水井坊、、酒鬼、舍得、伊力特等相关公司Gu价暴涨。 方正证券食饮团队认为,目前行情类似去年三
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舍得酒业
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焦煤:迎来历史性重估机会,供给砍了10%且愈发紧张
焦煤:迎来历史性重估机会,供给砍了10%且愈发紧张,本周价格就会涨100块 历史性投资机会 ①国盛证券电话会表示焦煤正迎来历史性的重估机会。 ②供给端砍了10%。国外澳煤进口停滞,原来每年从澳洲进口大概3500万吨焦煤,今年直接变成0,且看不见任何放松迹象。国内焦煤大省山东要求在2021年关闭退出3400万吨炼焦煤产能。 ③越往后供需缺口问题会越发明显。炼焦煤基本上没有露天矿,安全问题、资源禀赋比动力煤差很多。同时在环保、安全高压下,提升产量空间有限。本周价格大概会涨100块钱。 ④对应山西焦煤
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山西焦煤
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两大锂电三元材料龙头产线全部满产,产能扩建加速实现年内落地
①两大锂电三元材料龙头产线全部满产,产能扩建加速实现年内落地,一季度业绩同比大涨两倍;②这家车用智能电源控制器龙头一季度产品销售远超预期,通过产业基金投资驭势科技已在智能驾驶和无人驾驶领域有所布局。 调研要点: ①三元材料:两大锂电三元材料龙头产线全部满产,加速扩建产能实现年内落地,一季度业绩同比大涨两倍; ②云意电气:这家车用智能电源控制器龙头一季度产品销售远超预期,通过产业基金投资驭势科技已在智能驾驶和无人驾驶领域有所布局; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点
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永兴材料
永兴材料精要: ①公司此前发布的一季报实现归母净利润约1.19-1.26亿元,同比增长60%~70%,其中碳酸锂业务开始放量,贡献3000万业绩; ②目前公司的1万吨碳酸锂项目已达产,一季度产量2500吨左右,二期2万吨项目正在建设中,预期三季度投产; ③目前锂精矿价格已展开一轮反弹,而类似永兴材料这种有资源的公司享受双重利润弹性(资源+加工),国金证券倪文祎调高公司2021年、22年盈利预测43%、100%至7.44亿、11.73亿,看好公司今明年碳酸锂业务贡献业绩增量; ④风险提示:碳酸锂价
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永兴材料
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海康威视
海康威视:Q1业绩大超预期的白马,“顶流”张坤加仓2000万Gu,分析师上调盈利预测 业绩超预期,新业务落地开花 ①海康威视公布2020年报和21年Q1业绩,Q1显示张坤加仓2000万Gu,共计持Gu9000万Gu。其中21Q1利润增长45%,大超预期。 ②21Q1经营性净现金流-20.2亿元,相比20Q1大幅提升,是5年来最佳水平。毛利率达到46.8%,是2015年以来的次高值。 ③年报中大量软硬融合、AI工程化落地案例,创新业务进展良好。 ④申万宏源上调2021-2022年盈利预测至170.
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分析师首次重点覆盖的银行IT核心公司
天阳科技:分析师首次重点覆盖的银行IT核心公司,杀入SaaS领域,大规模股权激励就是现价 银行IT核心公司 ①公司收入前四的IT解决方案分别是风险管理、商业智能、信贷系统、信用卡核心,与银行IT解决方案前四大系统重合,属于银行IT领域的核心业务。在IDC排名中,公司在风险管理领域排名第一,商业智能排名第四,信贷系统排名第三,信用卡核心排名第一。 ②公司以包括软件开发、软件服务、咨询原有的三大业务为基础,拓展新的云计算和运营服务两条重点发展方向。 ③公司授予总量不超过3600万Gu的限制性Gu票,
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天阳科技
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引入高瓴、先进制造大基金,发力细胞基因治疗“卖水人”
博腾股份:引入高瓴、先进制造大基金,发力细胞基因治疗“卖水人”,订单已超5600万 子公司引入战投 ①苏州博腾引战投,当前公允价值7.80亿,Gu东包括先进制造二期基金、高瓴辰钧、惠每健康、南京瑞联、苏州时节启扬以及博信生物。 ②苏州博腾是领先的全链条细胞治疗服务,2020年新签订单5600万。 ③2021年公司将布局基于昆虫细胞的AAV悬浮无血清工艺平台,实现50L规模的中试放大。另外加快推进二期建设,力争在2022年建成细胞治疗和AAV基因治疗商业化的GMP生产能力。 1、苏州博腾引战投,当
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北京储能电站发生事故,全部在建项目被叫停,影响有多大?
储能:突发利空?北京储能电站发生事故,全部在建项目被叫停,影响有多大? 突发事件对储能的影响 ①2021年4月16日,北京某光储充一体化电站项目发生爆炸事故,北京连夜排查储能电站安全隐患,在建项目全部暂停。 ②可能的原因:电池燃烧后产生大量爆炸性气体,当第一批急救人员打开舱门,氧气进入舱内时,爆炸性气体开始燃烧。 ③对行业带来的启示:唯低价中标现象将会被制止、系统集成商壁垒很高、事故将加速行业成熟。优质的供应商包括:阳光电源、宁德时代。 2021年4月16日,北京集美大红门25MWh直流光储充一
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回调近40%后,歌尔终于迎来积极变化?
回调近40%后,歌尔终于迎来积极变化?ARVR组装占全球近80%份额,出货或持续超预期 维持跑赢行业评级及目标价50.0元,对比当前仍有69.5%上升空间。 ①歌尔在ARVR领域积累多年,基本形成全产业链硬件配套能力,并与Facebook、Sony等ARVR头部企业形成稳定合作,测算2021年歌尔ARVR组装占全球近80%份额,ARVR也正在取代无线耳机成为歌尔首要成长动力,预计今明两年盈利占比有望达到20%+和30%+,且有机会持续超出市场预期。 ②继无线耳机后,歌尔ARVR、游戏机、音箱等系
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长江电新关于近期新能源车、光伏、能源金属行业的观点更新
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清和泉投资总监吴俊峰交流
清和泉投资总监吴俊峰在跟客户的交流时,谈到近日股市大幅回调的原因,对白酒公司、新能源、顺周期公司等热门话题看法,还有对人生发财靠康波,生活处处有周期的宏观思考,非常坦诚,非要有料,推荐大家阅读。
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三线白酒为何这波涨幅最大?发现另一只黑马小酒Q1或预增15倍
1、小酒涨的核心逻辑在于一季报业绩的催化,去年因为疫情基数都很低,20Q1利润方面伊力特-94%、舍得-73%、口子-55%、金徽酒-47%、迎驾-34%、水井坊-13%、今世缘-10%。今年都会大比例好转,且弹性很高。 2、券商梳理发现,除了酒鬼、金徽酒、水井坊,还有另外两家三线白酒企业或有爆发性增长,其中一家或高达15倍。 汇总分享下近期机构关于食饮板块的一些观点。 首先,次高端白酒Gu成为当下热点,水井坊、、酒鬼、舍得、伊力特等相关公司Gu价暴涨。 方正证券食饮团队认为,目前行情类似去年三
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焦煤:迎来历史性重估机会,供给砍了10%且愈发紧张
焦煤:迎来历史性重估机会,供给砍了10%且愈发紧张,本周价格就会涨100块 历史性投资机会 ①国盛证券电话会表示焦煤正迎来历史性的重估机会。 ②供给端砍了10%。国外澳煤进口停滞,原来每年从澳洲进口大概3500万吨焦煤,今年直接变成0,且看不见任何放松迹象。国内焦煤大省山东要求在2021年关闭退出3400万吨炼焦煤产能。 ③越往后供需缺口问题会越发明显。炼焦煤基本上没有露天矿,安全问题、资源禀赋比动力煤差很多。同时在环保、安全高压下,提升产量空间有限。本周价格大概会涨100块钱。 ④对应山西焦煤
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两大锂电三元材料龙头产线全部满产,产能扩建加速实现年内落地
①两大锂电三元材料龙头产线全部满产,产能扩建加速实现年内落地,一季度业绩同比大涨两倍;②这家车用智能电源控制器龙头一季度产品销售远超预期,通过产业基金投资驭势科技已在智能驾驶和无人驾驶领域有所布局。 调研要点: ①三元材料:两大锂电三元材料龙头产线全部满产,加速扩建产能实现年内落地,一季度业绩同比大涨两倍; ②云意电气:这家车用智能电源控制器龙头一季度产品销售远超预期,通过产业基金投资驭势科技已在智能驾驶和无人驾驶领域有所布局; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点
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永兴材料精要: ①公司此前发布的一季报实现归母净利润约1.19-1.26亿元,同比增长60%~70%,其中碳酸锂业务开始放量,贡献3000万业绩; ②目前公司的1万吨碳酸锂项目已达产,一季度产量2500吨左右,二期2万吨项目正在建设中,预期三季度投产; ③目前锂精矿价格已展开一轮反弹,而类似永兴材料这种有资源的公司享受双重利润弹性(资源+加工),国金证券倪文祎调高公司2021年、22年盈利预测43%、100%至7.44亿、11.73亿,看好公司今明年碳酸锂业务贡献业绩增量; ④风险提示:碳酸锂价
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海康威视:Q1业绩大超预期的白马,“顶流”张坤加仓2000万Gu,分析师上调盈利预测 业绩超预期,新业务落地开花 ①海康威视公布2020年报和21年Q1业绩,Q1显示张坤加仓2000万Gu,共计持Gu9000万Gu。其中21Q1利润增长45%,大超预期。 ②21Q1经营性净现金流-20.2亿元,相比20Q1大幅提升,是5年来最佳水平。毛利率达到46.8%,是2015年以来的次高值。 ③年报中大量软硬融合、AI工程化落地案例,创新业务进展良好。 ④申万宏源上调2021-2022年盈利预测至170.
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分析师首次重点覆盖的银行IT核心公司
天阳科技:分析师首次重点覆盖的银行IT核心公司,杀入SaaS领域,大规模股权激励就是现价 银行IT核心公司 ①公司收入前四的IT解决方案分别是风险管理、商业智能、信贷系统、信用卡核心,与银行IT解决方案前四大系统重合,属于银行IT领域的核心业务。在IDC排名中,公司在风险管理领域排名第一,商业智能排名第四,信贷系统排名第三,信用卡核心排名第一。 ②公司以包括软件开发、软件服务、咨询原有的三大业务为基础,拓展新的云计算和运营服务两条重点发展方向。 ③公司授予总量不超过3600万Gu的限制性Gu票,
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引入高瓴、先进制造大基金,发力细胞基因治疗“卖水人”
博腾股份:引入高瓴、先进制造大基金,发力细胞基因治疗“卖水人”,订单已超5600万 子公司引入战投 ①苏州博腾引战投,当前公允价值7.80亿,Gu东包括先进制造二期基金、高瓴辰钧、惠每健康、南京瑞联、苏州时节启扬以及博信生物。 ②苏州博腾是领先的全链条细胞治疗服务,2020年新签订单5600万。 ③2021年公司将布局基于昆虫细胞的AAV悬浮无血清工艺平台,实现50L规模的中试放大。另外加快推进二期建设,力争在2022年建成细胞治疗和AAV基因治疗商业化的GMP生产能力。 1、苏州博腾引战投,当
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北京储能电站发生事故,全部在建项目被叫停,影响有多大?
储能:突发利空?北京储能电站发生事故,全部在建项目被叫停,影响有多大? 突发事件对储能的影响 ①2021年4月16日,北京某光储充一体化电站项目发生爆炸事故,北京连夜排查储能电站安全隐患,在建项目全部暂停。 ②可能的原因:电池燃烧后产生大量爆炸性气体,当第一批急救人员打开舱门,氧气进入舱内时,爆炸性气体开始燃烧。 ③对行业带来的启示:唯低价中标现象将会被制止、系统集成商壁垒很高、事故将加速行业成熟。优质的供应商包括:阳光电源、宁德时代。 2021年4月16日,北京集美大红门25MWh直流光储充一
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回调近40%后,歌尔终于迎来积极变化?ARVR组装占全球近80%份额,出货或持续超预期 维持跑赢行业评级及目标价50.0元,对比当前仍有69.5%上升空间。 ①歌尔在ARVR领域积累多年,基本形成全产业链硬件配套能力,并与Facebook、Sony等ARVR头部企业形成稳定合作,测算2021年歌尔ARVR组装占全球近80%份额,ARVR也正在取代无线耳机成为歌尔首要成长动力,预计今明两年盈利占比有望达到20%+和30%+,且有机会持续超出市场预期。 ②继无线耳机后,歌尔ARVR、游戏机、音箱等系
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