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全梭哈的散户
2021-11-18 08:38:00
【天风电新】华明装备调研纪要核心要点-20211117
主要产品 公司主要产品为分接开关,是变压器的一个核心部件。分接开关为调压开关,用于电网调度和调节。同时保障电力的质量。现在很多电力设备对于电压精度要求较高,电力公司需保证电力浮动不大于1.2%。公司主要客户为电网公司。 ? 分接开关在变压器内部,虽然其价值不高,但是一旦发生事故,修复成本极高,因此质量要求非常高,导致行业的技术门槛要求高。 ? 行业空间 公司产品可用于升压、降压,可用在发电侧&配电侧。全球分接开关年需求量3.5万台左右,国内需求量9000台左右,国内市场规模约20亿。 ? 需求来
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华明装备
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2021-11-17 11:02:18
海通电新【珠海冠宇】12V启停电池再下一城
[玫瑰]公司公告:1)“高可靠长寿命锂离子电池关键技术及产业化应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。2) 收到上汽集团电池定点,为其开发和供应智己 LS7 车型的 12V 锂电池,将于 2022 年量产供货。 [玫瑰]冠宇作为消费电芯老牌企业,对电化学理解较为深厚,尤其在消费领域较为擅长倍率性能高的电芯,由此开始布局12V以及48V等车规级电池,一方面充分利用公司技术优势,另一方面能较快打通整车客户供应链,且12V以及48V系统价值量较高,更容易实现盈利。另外公司长寿命电池获得国家技术进步二等
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珠海冠宇
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2021-11-17 09:59:03
【西部电子】PCB行业专题报告:成本压力最大时点已过
覆铜板受原材料影响涨幅明显,后期有望高位震荡下行。 1)铜箔:供给/货币/需求推动铜价上涨,2021年6月LME铜均值为9632美元/吨,同比+67%。铜库存较低推升铜价。随着铜主产国疫情缓和,铜矿供需缓解将带动铜箔成本回稳; 2)环氧树脂:2020/8-2021/4累计上涨120%,主要原因是其原材料(环氧氯丙烷/双酚A)价格持续走高、美/欧寒潮致工厂减产62%、风电抢装占用产能。预计环氧树脂短期或将维持高位,但供给/成本压力有望逐渐缓解; 3)玻纤布:由于我国玻纤新增供给有限、高端电子纱主产
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深南电路
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2021-11-17 09:11:31
中美贸易关系进一步改善,捷昌驱动关税减免确定性增强!
事件:11月16日上午,国家主席在北京同美国总统拜登举行视频会晤,双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分的沟通和交流,美国改变了华盛顿共识形成的对中态度,中美贸易关系进一步改善,捷昌驱动对美销售25%的关税减免确定性增强。 捷昌驱动为我们底部推荐标的,今年前三季度受到原材料、关税、汇率、运费等因素影响,我们预计利润率修复将在Q4后逐步体现:1)办公桌7月涨价8-10个点,预计将在Q4反应在报表中;2)马来西亚工厂逐步恢复投产,50万套产能约能覆盖1/3
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捷昌驱动
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2021-11-17 09:08:44
【申万互联网传媒】游戏板块:政策面改善预期强,持续推荐!
昨日游戏板块大涨,市场传版号将于近期发放。从政策角度看,本轮围绕防沉迷的监管措施各游企已在积极落实,腾讯Q3未成年时长和流水占比显著降低,而其他公司未成年贡献比例较小,政策边际影响逐步收窄。游戏作为互联网出海领军,亦承担着传播文化的重要使命。目前各公司对于监管的反馈都较为正面,版号申请/审核正常。此外每年年末游戏产业年会均有监管领导出席传达政策风向,提示各位投资者关注。 游戏板块当前低配、便宜,短期拐点已确立、中期出海逻辑有望兑现、长期元宇宙等有望带来新一轮创新周期: 1)短期有强基本面支撑:行
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三七互娱
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完美世界
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吉比特
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2021-11-17 08:53:51
【海通电新】 海风利好不断,国家深远海290GW规划
昨日中国水规院风电处领导表示,中国规划推进中国深远海海上规划,目前形成了初步成果,规划推进海上风电项目集中连片开发,分为项目、集群、基地三个层次,单体项目规模原则上不小于100万千瓦,由单体项目组成百万千瓦级的海上风电集群,由海上风电集群组成千万千瓦级海上风电基地。 规划总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约290GW。其中,五大基地规划19个集群,基地外海共规划22个集群。 290GW只是深远海,主要因为地方政府对12海
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恒润股份
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大金重工
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新强联
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2021-11-17 08:50:50
【天风机械】先导智能实现4680大圆柱电池的整线技术突破!
[太阳]事件:11月16日,先导发布文章称,公司目前已为部分电池厂商提供4680电池卷绕、组装等核心装备,从原有18650、21700及32系列等圆柱电池整线的技术基础上,最终实现4680大圆柱电池的整线技术突破。 [太阳]先导4680整线技术优势: 1??全流程安全控制:先导大圆珠整线解决方案充分考虑电池在制造环节的各种安全隐患,进行针对性防范设计,在粉尘控制方面,先导整线前段的激光模切机采用流场分析,极大优化了除尘效果,后段的极耳揉平机也配置在线吸尘结构,有效清除金属异物; 2??行业最高生
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先导智能
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2021-11-16 13:58:22
【天风电新】800V专家交流总结-1115
车企800V进度 在2021年看到800V平台的有极氪,比亚迪,小鹏,岚图、华为和长安,以及华为和极狐合作的车型。 ? SOP时间和宁德的电芯强相关,很多项目都用了宁德的这个电芯。这个电芯是2022年Q2出,真正800V车大批量推是2022年Q1到2022年Q3开始逐步上,今年基本上没有。 ? 目前A00级是200V,400V主要在A级车上,800V是大型车辆主打快充。受限于sic供应量和成本约束,认为2023年在B级车上布局800V比较合理。 ? 大电流VS高电压 高电压比大电流容易解决,高电
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欣锐科技
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2021-11-16 13:01:18
爱旭股份创历史新高点评
创出历史新高,股价上方无压力,专业化电池龙头,期待新技术放量与业绩弹性释放。 1、新电池技术将是明年最大亮点。 我们认为,2022年将是新一代电池技术量产推进元年,积极布局TOPCon、HJT、IBC/HBC等新一代电池技术并率先实现量产的电池厂商,有望获取技术领先的超额收益,复刻单晶替代多晶之浪潮。 2、爱旭ABC新电池技术有望实现持续领先。 效率:实验室平均转换效率已达到 25%,最高转换效率已达到 26%,平均量产转换效率有望达到 25.5%; 成本:不使用银,目前单W成本可与PERC电池
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爱旭股份
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2021-11-16 12:58:54
【天风机械】换电模式研究
本周我们就车厂换电模式进行一定研究,换电商业模式日渐成熟,其对于消费者-车厂-电池厂均呈现不错的经济性,未来在低基数基础上发展空间广阔。 1、换电指的是:消费者在购车时选择不带电池购入,则车价在原车价基础上有较大的折让;后续该消费者电池主要来自于租赁,其需付出月租金以获得电池使用权,并且每月到换电站进行数次电池更换。为了便于用户更换电池,车企开始越来越多的把换电站建到加油站附近。 2、换电对于非营运车主的经济性:我们以蔚来EC6标准续航版为例,车主如在自购电池与租赁电池场景下,其1年、3年、5年
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瀚川智能
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山东威达
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博众精工
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2021-11-16 12:57:00
【华西军工】建议买入西部材料
核心逻辑:公司是军用钛合金板材、管材主要供应商,广泛用于飞机蒙皮、导弹壳体等。我们预计公司有望实现连续两年翻番增长,明年业绩对应当前估值仅30倍。 钛材主业方面,公司此前产能规模较小,但提升较快,承接了宝钛较多的外溢订单。受益于大运批产放量、新装备钛材占比提升、导弹需求增长等因素,军品订单爆发式增长,军品销售占比由2019年约15%提升至2020年约30%,未来有望达50%以上。预计公司21-23年军品产能达1500/3000/5000吨。另外,盈利更强的航天薄板占比也在提升。 非钛业务方面,公
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西部材料
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2021-11-16 12:56:41
【国君电新】爱旭G份:期待新技术放量与业绩弹性释放!
新电池技术将是明年最大亮点。 我们认为,2022年将是新一代电池技术量产推进元年,积极布局TOPCon、HJT、IBC/HBC等新一代电池技术并率先实现量产的电池厂商,有望获取技术领先的超额收益,复刻单晶替代多晶之浪潮。 爱旭ABC新电池技术有望实现持续领先。 ️效率:实验室平均转换效率已达到 25%,最高转换效率已达到 26%,平均量产转换效率有望达到 25.5%; ️成本:不使用银,目前单W成本可与PERC电池竞争,一体化解决方案中更有成本优势。预计新电池技术给组件环节 0.08-0.1元的
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爱旭股份
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2021-11-16 09:20:54
【安信电子】蓝特光学点评
■精密光学元件制造领域优秀企业,下游知名客户众多:公司主营业务为光学元件的研发、生产和销售,在精密玻璃光学元件加工方面具备突出的竞争优势。招G书披露,公司已成为AMS集团、康宁集团、麦格纳集团、舜宇集团等国内外知名企业优质合作伙伴,产品被用于苹果、华为等知名企业终端产品中。公司长条棱镜产品成为自iPhone X开始,苹果公司产品3D结构光组件中双面红外反射棱镜的最主要量产供应商。 ? ■产品积累丰富,智能手机、车载镜头、AR/VR、玻璃晶圆多领域布局:智能手机领域,公司为苹果、华为、LG等知名企
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蓝特光学
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2021-11-16 09:19:52
【建投传媒互联网】 海外NFT市场交易额屡创新高
事件:11月15日,据DuneAnalytics数据显示,11月4日OpenSea交易量达1.17亿美元,为10月8日以来最高。 1、截止11月7日,NFT第一大平台Opensea总用户数突破120万。从交易额来看,在今年3月,Opensea的单日交易额约在1000万美金左右,到4月和5月分别达到1900万、2300万美金。8月23日达到1.94亿美元。截止今年10月,Opensea累计80亿美元、11月累计达到100亿美元(2018-2020年,OpenSea累计交易量分别为47.3、800和
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数码视讯
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视觉中国
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2021-11-16 09:17:14
安洁科技20211115
14 开始进入精密金属件领域,15 年开始做苹果手机产品,之前主要做苹果的电脑产品;16 年开始做特斯拉,17 年开始做华为,智能手机基础件、复合板材、3d 热压后盖;18 年开始 布局无线充电,2020 年开始布局氢能源、5G 等。 新能源汽车配套产品 很早开始希望和特斯拉达成合作,16 年开始给他做 power wall 的产品,通过这一业务得以 逐步切入 Model3 的配套开发。目前最重要的客户就是特斯拉,Model 3 和 ModelY 在上海 的部分都在供并且是独供。 单车加总价值最
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安洁科技
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【天风电新】华明装备调研纪要核心要点-20211117
主要产品 公司主要产品为分接开关,是变压器的一个核心部件。分接开关为调压开关,用于电网调度和调节。同时保障电力的质量。现在很多电力设备对于电压精度要求较高,电力公司需保证电力浮动不大于1.2%。公司主要客户为电网公司。 ? 分接开关在变压器内部,虽然其价值不高,但是一旦发生事故,修复成本极高,因此质量要求非常高,导致行业的技术门槛要求高。 ? 行业空间 公司产品可用于升压、降压,可用在发电侧&配电侧。全球分接开关年需求量3.5万台左右,国内需求量9000台左右,国内市场规模约20亿。 ? 需求来
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海通电新【珠海冠宇】12V启停电池再下一城
[玫瑰]公司公告:1)“高可靠长寿命锂离子电池关键技术及产业化应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。2) 收到上汽集团电池定点,为其开发和供应智己 LS7 车型的 12V 锂电池,将于 2022 年量产供货。 [玫瑰]冠宇作为消费电芯老牌企业,对电化学理解较为深厚,尤其在消费领域较为擅长倍率性能高的电芯,由此开始布局12V以及48V等车规级电池,一方面充分利用公司技术优势,另一方面能较快打通整车客户供应链,且12V以及48V系统价值量较高,更容易实现盈利。另外公司长寿命电池获得国家技术进步二等
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【西部电子】PCB行业专题报告:成本压力最大时点已过
覆铜板受原材料影响涨幅明显,后期有望高位震荡下行。 1)铜箔:供给/货币/需求推动铜价上涨,2021年6月LME铜均值为9632美元/吨,同比+67%。铜库存较低推升铜价。随着铜主产国疫情缓和,铜矿供需缓解将带动铜箔成本回稳; 2)环氧树脂:2020/8-2021/4累计上涨120%,主要原因是其原材料(环氧氯丙烷/双酚A)价格持续走高、美/欧寒潮致工厂减产62%、风电抢装占用产能。预计环氧树脂短期或将维持高位,但供给/成本压力有望逐渐缓解; 3)玻纤布:由于我国玻纤新增供给有限、高端电子纱主产
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中美贸易关系进一步改善,捷昌驱动关税减免确定性增强!
事件:11月16日上午,国家主席在北京同美国总统拜登举行视频会晤,双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分的沟通和交流,美国改变了华盛顿共识形成的对中态度,中美贸易关系进一步改善,捷昌驱动对美销售25%的关税减免确定性增强。 捷昌驱动为我们底部推荐标的,今年前三季度受到原材料、关税、汇率、运费等因素影响,我们预计利润率修复将在Q4后逐步体现:1)办公桌7月涨价8-10个点,预计将在Q4反应在报表中;2)马来西亚工厂逐步恢复投产,50万套产能约能覆盖1/3
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【申万互联网传媒】游戏板块:政策面改善预期强,持续推荐!
昨日游戏板块大涨,市场传版号将于近期发放。从政策角度看,本轮围绕防沉迷的监管措施各游企已在积极落实,腾讯Q3未成年时长和流水占比显著降低,而其他公司未成年贡献比例较小,政策边际影响逐步收窄。游戏作为互联网出海领军,亦承担着传播文化的重要使命。目前各公司对于监管的反馈都较为正面,版号申请/审核正常。此外每年年末游戏产业年会均有监管领导出席传达政策风向,提示各位投资者关注。 游戏板块当前低配、便宜,短期拐点已确立、中期出海逻辑有望兑现、长期元宇宙等有望带来新一轮创新周期: 1)短期有强基本面支撑:行
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【海通电新】 海风利好不断,国家深远海290GW规划
昨日中国水规院风电处领导表示,中国规划推进中国深远海海上规划,目前形成了初步成果,规划推进海上风电项目集中连片开发,分为项目、集群、基地三个层次,单体项目规模原则上不小于100万千瓦,由单体项目组成百万千瓦级的海上风电集群,由海上风电集群组成千万千瓦级海上风电基地。 规划总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约290GW。其中,五大基地规划19个集群,基地外海共规划22个集群。 290GW只是深远海,主要因为地方政府对12海
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【天风机械】先导智能实现4680大圆柱电池的整线技术突破!
[太阳]事件:11月16日,先导发布文章称,公司目前已为部分电池厂商提供4680电池卷绕、组装等核心装备,从原有18650、21700及32系列等圆柱电池整线的技术基础上,最终实现4680大圆柱电池的整线技术突破。 [太阳]先导4680整线技术优势: 1??全流程安全控制:先导大圆珠整线解决方案充分考虑电池在制造环节的各种安全隐患,进行针对性防范设计,在粉尘控制方面,先导整线前段的激光模切机采用流场分析,极大优化了除尘效果,后段的极耳揉平机也配置在线吸尘结构,有效清除金属异物; 2??行业最高生
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【天风电新】800V专家交流总结-1115
车企800V进度 在2021年看到800V平台的有极氪,比亚迪,小鹏,岚图、华为和长安,以及华为和极狐合作的车型。 ? SOP时间和宁德的电芯强相关,很多项目都用了宁德的这个电芯。这个电芯是2022年Q2出,真正800V车大批量推是2022年Q1到2022年Q3开始逐步上,今年基本上没有。 ? 目前A00级是200V,400V主要在A级车上,800V是大型车辆主打快充。受限于sic供应量和成本约束,认为2023年在B级车上布局800V比较合理。 ? 大电流VS高电压 高电压比大电流容易解决,高电
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爱旭股份创历史新高点评
创出历史新高,股价上方无压力,专业化电池龙头,期待新技术放量与业绩弹性释放。 1、新电池技术将是明年最大亮点。 我们认为,2022年将是新一代电池技术量产推进元年,积极布局TOPCon、HJT、IBC/HBC等新一代电池技术并率先实现量产的电池厂商,有望获取技术领先的超额收益,复刻单晶替代多晶之浪潮。 2、爱旭ABC新电池技术有望实现持续领先。 效率:实验室平均转换效率已达到 25%,最高转换效率已达到 26%,平均量产转换效率有望达到 25.5%; 成本:不使用银,目前单W成本可与PERC电池
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【天风机械】换电模式研究
本周我们就车厂换电模式进行一定研究,换电商业模式日渐成熟,其对于消费者-车厂-电池厂均呈现不错的经济性,未来在低基数基础上发展空间广阔。 1、换电指的是:消费者在购车时选择不带电池购入,则车价在原车价基础上有较大的折让;后续该消费者电池主要来自于租赁,其需付出月租金以获得电池使用权,并且每月到换电站进行数次电池更换。为了便于用户更换电池,车企开始越来越多的把换电站建到加油站附近。 2、换电对于非营运车主的经济性:我们以蔚来EC6标准续航版为例,车主如在自购电池与租赁电池场景下,其1年、3年、5年
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【华西军工】建议买入西部材料
核心逻辑:公司是军用钛合金板材、管材主要供应商,广泛用于飞机蒙皮、导弹壳体等。我们预计公司有望实现连续两年翻番增长,明年业绩对应当前估值仅30倍。 钛材主业方面,公司此前产能规模较小,但提升较快,承接了宝钛较多的外溢订单。受益于大运批产放量、新装备钛材占比提升、导弹需求增长等因素,军品订单爆发式增长,军品销售占比由2019年约15%提升至2020年约30%,未来有望达50%以上。预计公司21-23年军品产能达1500/3000/5000吨。另外,盈利更强的航天薄板占比也在提升。 非钛业务方面,公
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【国君电新】爱旭G份:期待新技术放量与业绩弹性释放!
新电池技术将是明年最大亮点。 我们认为,2022年将是新一代电池技术量产推进元年,积极布局TOPCon、HJT、IBC/HBC等新一代电池技术并率先实现量产的电池厂商,有望获取技术领先的超额收益,复刻单晶替代多晶之浪潮。 爱旭ABC新电池技术有望实现持续领先。 ️效率:实验室平均转换效率已达到 25%,最高转换效率已达到 26%,平均量产转换效率有望达到 25.5%; ️成本:不使用银,目前单W成本可与PERC电池竞争,一体化解决方案中更有成本优势。预计新电池技术给组件环节 0.08-0.1元的
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【安信电子】蓝特光学点评
■精密光学元件制造领域优秀企业,下游知名客户众多:公司主营业务为光学元件的研发、生产和销售,在精密玻璃光学元件加工方面具备突出的竞争优势。招G书披露,公司已成为AMS集团、康宁集团、麦格纳集团、舜宇集团等国内外知名企业优质合作伙伴,产品被用于苹果、华为等知名企业终端产品中。公司长条棱镜产品成为自iPhone X开始,苹果公司产品3D结构光组件中双面红外反射棱镜的最主要量产供应商。 ? ■产品积累丰富,智能手机、车载镜头、AR/VR、玻璃晶圆多领域布局:智能手机领域,公司为苹果、华为、LG等知名企
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【建投传媒互联网】 海外NFT市场交易额屡创新高
事件:11月15日,据DuneAnalytics数据显示,11月4日OpenSea交易量达1.17亿美元,为10月8日以来最高。 1、截止11月7日,NFT第一大平台Opensea总用户数突破120万。从交易额来看,在今年3月,Opensea的单日交易额约在1000万美金左右,到4月和5月分别达到1900万、2300万美金。8月23日达到1.94亿美元。截止今年10月,Opensea累计80亿美元、11月累计达到100亿美元(2018-2020年,OpenSea累计交易量分别为47.3、800和
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14 开始进入精密金属件领域,15 年开始做苹果手机产品,之前主要做苹果的电脑产品;16 年开始做特斯拉,17 年开始做华为,智能手机基础件、复合板材、3d 热压后盖;18 年开始 布局无线充电,2020 年开始布局氢能源、5G 等。 新能源汽车配套产品 很早开始希望和特斯拉达成合作,16 年开始给他做 power wall 的产品,通过这一业务得以 逐步切入 Model3 的配套开发。目前最重要的客户就是特斯拉,Model 3 和 ModelY 在上海 的部分都在供并且是独供。 单车加总价值最
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【天风电新】华明装备调研纪要核心要点-20211117
主要产品 公司主要产品为分接开关,是变压器的一个核心部件。分接开关为调压开关,用于电网调度和调节。同时保障电力的质量。现在很多电力设备对于电压精度要求较高,电力公司需保证电力浮动不大于1.2%。公司主要客户为电网公司。 ? 分接开关在变压器内部,虽然其价值不高,但是一旦发生事故,修复成本极高,因此质量要求非常高,导致行业的技术门槛要求高。 ? 行业空间 公司产品可用于升压、降压,可用在发电侧&配电侧。全球分接开关年需求量3.5万台左右,国内需求量9000台左右,国内市场规模约20亿。 ? 需求来
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华明装备
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Morphlingsss
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2021-11-17 11:02:18
海通电新【珠海冠宇】12V启停电池再下一城
[玫瑰]公司公告:1)“高可靠长寿命锂离子电池关键技术及产业化应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。2) 收到上汽集团电池定点,为其开发和供应智己 LS7 车型的 12V 锂电池,将于 2022 年量产供货。 [玫瑰]冠宇作为消费电芯老牌企业,对电化学理解较为深厚,尤其在消费领域较为擅长倍率性能高的电芯,由此开始布局12V以及48V等车规级电池,一方面充分利用公司技术优势,另一方面能较快打通整车客户供应链,且12V以及48V系统价值量较高,更容易实现盈利。另外公司长寿命电池获得国家技术进步二等
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珠海冠宇
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2021-11-17 09:59:03
【西部电子】PCB行业专题报告:成本压力最大时点已过
覆铜板受原材料影响涨幅明显,后期有望高位震荡下行。 1)铜箔:供给/货币/需求推动铜价上涨,2021年6月LME铜均值为9632美元/吨,同比+67%。铜库存较低推升铜价。随着铜主产国疫情缓和,铜矿供需缓解将带动铜箔成本回稳; 2)环氧树脂:2020/8-2021/4累计上涨120%,主要原因是其原材料(环氧氯丙烷/双酚A)价格持续走高、美/欧寒潮致工厂减产62%、风电抢装占用产能。预计环氧树脂短期或将维持高位,但供给/成本压力有望逐渐缓解; 3)玻纤布:由于我国玻纤新增供给有限、高端电子纱主产
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深南电路
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2021-11-17 09:11:31
中美贸易关系进一步改善,捷昌驱动关税减免确定性增强!
事件:11月16日上午,国家主席在北京同美国总统拜登举行视频会晤,双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分的沟通和交流,美国改变了华盛顿共识形成的对中态度,中美贸易关系进一步改善,捷昌驱动对美销售25%的关税减免确定性增强。 捷昌驱动为我们底部推荐标的,今年前三季度受到原材料、关税、汇率、运费等因素影响,我们预计利润率修复将在Q4后逐步体现:1)办公桌7月涨价8-10个点,预计将在Q4反应在报表中;2)马来西亚工厂逐步恢复投产,50万套产能约能覆盖1/3
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捷昌驱动
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2021-11-17 09:08:44
【申万互联网传媒】游戏板块:政策面改善预期强,持续推荐!
昨日游戏板块大涨,市场传版号将于近期发放。从政策角度看,本轮围绕防沉迷的监管措施各游企已在积极落实,腾讯Q3未成年时长和流水占比显著降低,而其他公司未成年贡献比例较小,政策边际影响逐步收窄。游戏作为互联网出海领军,亦承担着传播文化的重要使命。目前各公司对于监管的反馈都较为正面,版号申请/审核正常。此外每年年末游戏产业年会均有监管领导出席传达政策风向,提示各位投资者关注。 游戏板块当前低配、便宜,短期拐点已确立、中期出海逻辑有望兑现、长期元宇宙等有望带来新一轮创新周期: 1)短期有强基本面支撑:行
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三七互娱
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完美世界
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吉比特
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2021-11-17 08:53:51
【海通电新】 海风利好不断,国家深远海290GW规划
昨日中国水规院风电处领导表示,中国规划推进中国深远海海上规划,目前形成了初步成果,规划推进海上风电项目集中连片开发,分为项目、集群、基地三个层次,单体项目规模原则上不小于100万千瓦,由单体项目组成百万千瓦级的海上风电集群,由海上风电集群组成千万千瓦级海上风电基地。 规划总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约290GW。其中,五大基地规划19个集群,基地外海共规划22个集群。 290GW只是深远海,主要因为地方政府对12海
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恒润股份
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大金重工
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2021-11-17 08:50:50
【天风机械】先导智能实现4680大圆柱电池的整线技术突破!
[太阳]事件:11月16日,先导发布文章称,公司目前已为部分电池厂商提供4680电池卷绕、组装等核心装备,从原有18650、21700及32系列等圆柱电池整线的技术基础上,最终实现4680大圆柱电池的整线技术突破。 [太阳]先导4680整线技术优势: 1??全流程安全控制:先导大圆珠整线解决方案充分考虑电池在制造环节的各种安全隐患,进行针对性防范设计,在粉尘控制方面,先导整线前段的激光模切机采用流场分析,极大优化了除尘效果,后段的极耳揉平机也配置在线吸尘结构,有效清除金属异物; 2??行业最高生
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先导智能
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2021-11-16 13:58:22
【天风电新】800V专家交流总结-1115
车企800V进度 在2021年看到800V平台的有极氪,比亚迪,小鹏,岚图、华为和长安,以及华为和极狐合作的车型。 ? SOP时间和宁德的电芯强相关,很多项目都用了宁德的这个电芯。这个电芯是2022年Q2出,真正800V车大批量推是2022年Q1到2022年Q3开始逐步上,今年基本上没有。 ? 目前A00级是200V,400V主要在A级车上,800V是大型车辆主打快充。受限于sic供应量和成本约束,认为2023年在B级车上布局800V比较合理。 ? 大电流VS高电压 高电压比大电流容易解决,高电
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欣锐科技
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2021-11-16 13:01:18
爱旭股份创历史新高点评
创出历史新高,股价上方无压力,专业化电池龙头,期待新技术放量与业绩弹性释放。 1、新电池技术将是明年最大亮点。 我们认为,2022年将是新一代电池技术量产推进元年,积极布局TOPCon、HJT、IBC/HBC等新一代电池技术并率先实现量产的电池厂商,有望获取技术领先的超额收益,复刻单晶替代多晶之浪潮。 2、爱旭ABC新电池技术有望实现持续领先。 效率:实验室平均转换效率已达到 25%,最高转换效率已达到 26%,平均量产转换效率有望达到 25.5%; 成本:不使用银,目前单W成本可与PERC电池
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爱旭股份
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2021-11-16 12:58:54
【天风机械】换电模式研究
本周我们就车厂换电模式进行一定研究,换电商业模式日渐成熟,其对于消费者-车厂-电池厂均呈现不错的经济性,未来在低基数基础上发展空间广阔。 1、换电指的是:消费者在购车时选择不带电池购入,则车价在原车价基础上有较大的折让;后续该消费者电池主要来自于租赁,其需付出月租金以获得电池使用权,并且每月到换电站进行数次电池更换。为了便于用户更换电池,车企开始越来越多的把换电站建到加油站附近。 2、换电对于非营运车主的经济性:我们以蔚来EC6标准续航版为例,车主如在自购电池与租赁电池场景下,其1年、3年、5年
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瀚川智能
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山东威达
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博众精工
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2021-11-16 12:57:00
【华西军工】建议买入西部材料
核心逻辑:公司是军用钛合金板材、管材主要供应商,广泛用于飞机蒙皮、导弹壳体等。我们预计公司有望实现连续两年翻番增长,明年业绩对应当前估值仅30倍。 钛材主业方面,公司此前产能规模较小,但提升较快,承接了宝钛较多的外溢订单。受益于大运批产放量、新装备钛材占比提升、导弹需求增长等因素,军品订单爆发式增长,军品销售占比由2019年约15%提升至2020年约30%,未来有望达50%以上。预计公司21-23年军品产能达1500/3000/5000吨。另外,盈利更强的航天薄板占比也在提升。 非钛业务方面,公
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西部材料
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2021-11-16 12:56:41
【国君电新】爱旭G份:期待新技术放量与业绩弹性释放!
新电池技术将是明年最大亮点。 我们认为,2022年将是新一代电池技术量产推进元年,积极布局TOPCon、HJT、IBC/HBC等新一代电池技术并率先实现量产的电池厂商,有望获取技术领先的超额收益,复刻单晶替代多晶之浪潮。 爱旭ABC新电池技术有望实现持续领先。 ️效率:实验室平均转换效率已达到 25%,最高转换效率已达到 26%,平均量产转换效率有望达到 25.5%; ️成本:不使用银,目前单W成本可与PERC电池竞争,一体化解决方案中更有成本优势。预计新电池技术给组件环节 0.08-0.1元的
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爱旭股份
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2021-11-16 09:20:54
【安信电子】蓝特光学点评
■精密光学元件制造领域优秀企业,下游知名客户众多:公司主营业务为光学元件的研发、生产和销售,在精密玻璃光学元件加工方面具备突出的竞争优势。招G书披露,公司已成为AMS集团、康宁集团、麦格纳集团、舜宇集团等国内外知名企业优质合作伙伴,产品被用于苹果、华为等知名企业终端产品中。公司长条棱镜产品成为自iPhone X开始,苹果公司产品3D结构光组件中双面红外反射棱镜的最主要量产供应商。 ? ■产品积累丰富,智能手机、车载镜头、AR/VR、玻璃晶圆多领域布局:智能手机领域,公司为苹果、华为、LG等知名企
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蓝特光学
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2021-11-16 09:19:52
【建投传媒互联网】 海外NFT市场交易额屡创新高
事件:11月15日,据DuneAnalytics数据显示,11月4日OpenSea交易量达1.17亿美元,为10月8日以来最高。 1、截止11月7日,NFT第一大平台Opensea总用户数突破120万。从交易额来看,在今年3月,Opensea的单日交易额约在1000万美金左右,到4月和5月分别达到1900万、2300万美金。8月23日达到1.94亿美元。截止今年10月,Opensea累计80亿美元、11月累计达到100亿美元(2018-2020年,OpenSea累计交易量分别为47.3、800和
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数码视讯
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视觉中国
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2021-11-16 09:17:14
安洁科技20211115
14 开始进入精密金属件领域,15 年开始做苹果手机产品,之前主要做苹果的电脑产品;16 年开始做特斯拉,17 年开始做华为,智能手机基础件、复合板材、3d 热压后盖;18 年开始 布局无线充电,2020 年开始布局氢能源、5G 等。 新能源汽车配套产品 很早开始希望和特斯拉达成合作,16 年开始给他做 power wall 的产品,通过这一业务得以 逐步切入 Model3 的配套开发。目前最重要的客户就是特斯拉,Model 3 和 ModelY 在上海 的部分都在供并且是独供。 单车加总价值最
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安洁科技
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【天风电新】华明装备调研纪要核心要点-20211117
主要产品 公司主要产品为分接开关,是变压器的一个核心部件。分接开关为调压开关,用于电网调度和调节。同时保障电力的质量。现在很多电力设备对于电压精度要求较高,电力公司需保证电力浮动不大于1.2%。公司主要客户为电网公司。 ? 分接开关在变压器内部,虽然其价值不高,但是一旦发生事故,修复成本极高,因此质量要求非常高,导致行业的技术门槛要求高。 ? 行业空间 公司产品可用于升压、降压,可用在发电侧&配电侧。全球分接开关年需求量3.5万台左右,国内需求量9000台左右,国内市场规模约20亿。 ? 需求来
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海通电新【珠海冠宇】12V启停电池再下一城
[玫瑰]公司公告:1)“高可靠长寿命锂离子电池关键技术及产业化应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。2) 收到上汽集团电池定点,为其开发和供应智己 LS7 车型的 12V 锂电池,将于 2022 年量产供货。 [玫瑰]冠宇作为消费电芯老牌企业,对电化学理解较为深厚,尤其在消费领域较为擅长倍率性能高的电芯,由此开始布局12V以及48V等车规级电池,一方面充分利用公司技术优势,另一方面能较快打通整车客户供应链,且12V以及48V系统价值量较高,更容易实现盈利。另外公司长寿命电池获得国家技术进步二等
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【西部电子】PCB行业专题报告:成本压力最大时点已过
覆铜板受原材料影响涨幅明显,后期有望高位震荡下行。 1)铜箔:供给/货币/需求推动铜价上涨,2021年6月LME铜均值为9632美元/吨,同比+67%。铜库存较低推升铜价。随着铜主产国疫情缓和,铜矿供需缓解将带动铜箔成本回稳; 2)环氧树脂:2020/8-2021/4累计上涨120%,主要原因是其原材料(环氧氯丙烷/双酚A)价格持续走高、美/欧寒潮致工厂减产62%、风电抢装占用产能。预计环氧树脂短期或将维持高位,但供给/成本压力有望逐渐缓解; 3)玻纤布:由于我国玻纤新增供给有限、高端电子纱主产
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中美贸易关系进一步改善,捷昌驱动关税减免确定性增强!
事件:11月16日上午,国家主席在北京同美国总统拜登举行视频会晤,双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分的沟通和交流,美国改变了华盛顿共识形成的对中态度,中美贸易关系进一步改善,捷昌驱动对美销售25%的关税减免确定性增强。 捷昌驱动为我们底部推荐标的,今年前三季度受到原材料、关税、汇率、运费等因素影响,我们预计利润率修复将在Q4后逐步体现:1)办公桌7月涨价8-10个点,预计将在Q4反应在报表中;2)马来西亚工厂逐步恢复投产,50万套产能约能覆盖1/3
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【申万互联网传媒】游戏板块:政策面改善预期强,持续推荐!
昨日游戏板块大涨,市场传版号将于近期发放。从政策角度看,本轮围绕防沉迷的监管措施各游企已在积极落实,腾讯Q3未成年时长和流水占比显著降低,而其他公司未成年贡献比例较小,政策边际影响逐步收窄。游戏作为互联网出海领军,亦承担着传播文化的重要使命。目前各公司对于监管的反馈都较为正面,版号申请/审核正常。此外每年年末游戏产业年会均有监管领导出席传达政策风向,提示各位投资者关注。 游戏板块当前低配、便宜,短期拐点已确立、中期出海逻辑有望兑现、长期元宇宙等有望带来新一轮创新周期: 1)短期有强基本面支撑:行
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【海通电新】 海风利好不断,国家深远海290GW规划
昨日中国水规院风电处领导表示,中国规划推进中国深远海海上规划,目前形成了初步成果,规划推进海上风电项目集中连片开发,分为项目、集群、基地三个层次,单体项目规模原则上不小于100万千瓦,由单体项目组成百万千瓦级的海上风电集群,由海上风电集群组成千万千瓦级海上风电基地。 规划总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约290GW。其中,五大基地规划19个集群,基地外海共规划22个集群。 290GW只是深远海,主要因为地方政府对12海
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【天风机械】先导智能实现4680大圆柱电池的整线技术突破!
[太阳]事件:11月16日,先导发布文章称,公司目前已为部分电池厂商提供4680电池卷绕、组装等核心装备,从原有18650、21700及32系列等圆柱电池整线的技术基础上,最终实现4680大圆柱电池的整线技术突破。 [太阳]先导4680整线技术优势: 1??全流程安全控制:先导大圆珠整线解决方案充分考虑电池在制造环节的各种安全隐患,进行针对性防范设计,在粉尘控制方面,先导整线前段的激光模切机采用流场分析,极大优化了除尘效果,后段的极耳揉平机也配置在线吸尘结构,有效清除金属异物; 2??行业最高生
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车企800V进度 在2021年看到800V平台的有极氪,比亚迪,小鹏,岚图、华为和长安,以及华为和极狐合作的车型。 ? SOP时间和宁德的电芯强相关,很多项目都用了宁德的这个电芯。这个电芯是2022年Q2出,真正800V车大批量推是2022年Q1到2022年Q3开始逐步上,今年基本上没有。 ? 目前A00级是200V,400V主要在A级车上,800V是大型车辆主打快充。受限于sic供应量和成本约束,认为2023年在B级车上布局800V比较合理。 ? 大电流VS高电压 高电压比大电流容易解决,高电
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爱旭股份创历史新高点评
创出历史新高,股价上方无压力,专业化电池龙头,期待新技术放量与业绩弹性释放。 1、新电池技术将是明年最大亮点。 我们认为,2022年将是新一代电池技术量产推进元年,积极布局TOPCon、HJT、IBC/HBC等新一代电池技术并率先实现量产的电池厂商,有望获取技术领先的超额收益,复刻单晶替代多晶之浪潮。 2、爱旭ABC新电池技术有望实现持续领先。 效率:实验室平均转换效率已达到 25%,最高转换效率已达到 26%,平均量产转换效率有望达到 25.5%; 成本:不使用银,目前单W成本可与PERC电池
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【天风机械】换电模式研究
本周我们就车厂换电模式进行一定研究,换电商业模式日渐成熟,其对于消费者-车厂-电池厂均呈现不错的经济性,未来在低基数基础上发展空间广阔。 1、换电指的是:消费者在购车时选择不带电池购入,则车价在原车价基础上有较大的折让;后续该消费者电池主要来自于租赁,其需付出月租金以获得电池使用权,并且每月到换电站进行数次电池更换。为了便于用户更换电池,车企开始越来越多的把换电站建到加油站附近。 2、换电对于非营运车主的经济性:我们以蔚来EC6标准续航版为例,车主如在自购电池与租赁电池场景下,其1年、3年、5年
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【华西军工】建议买入西部材料
核心逻辑:公司是军用钛合金板材、管材主要供应商,广泛用于飞机蒙皮、导弹壳体等。我们预计公司有望实现连续两年翻番增长,明年业绩对应当前估值仅30倍。 钛材主业方面,公司此前产能规模较小,但提升较快,承接了宝钛较多的外溢订单。受益于大运批产放量、新装备钛材占比提升、导弹需求增长等因素,军品订单爆发式增长,军品销售占比由2019年约15%提升至2020年约30%,未来有望达50%以上。预计公司21-23年军品产能达1500/3000/5000吨。另外,盈利更强的航天薄板占比也在提升。 非钛业务方面,公
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新电池技术将是明年最大亮点。 我们认为,2022年将是新一代电池技术量产推进元年,积极布局TOPCon、HJT、IBC/HBC等新一代电池技术并率先实现量产的电池厂商,有望获取技术领先的超额收益,复刻单晶替代多晶之浪潮。 爱旭ABC新电池技术有望实现持续领先。 ️效率:实验室平均转换效率已达到 25%,最高转换效率已达到 26%,平均量产转换效率有望达到 25.5%; ️成本:不使用银,目前单W成本可与PERC电池竞争,一体化解决方案中更有成本优势。预计新电池技术给组件环节 0.08-0.1元的
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■精密光学元件制造领域优秀企业,下游知名客户众多:公司主营业务为光学元件的研发、生产和销售,在精密玻璃光学元件加工方面具备突出的竞争优势。招G书披露,公司已成为AMS集团、康宁集团、麦格纳集团、舜宇集团等国内外知名企业优质合作伙伴,产品被用于苹果、华为等知名企业终端产品中。公司长条棱镜产品成为自iPhone X开始,苹果公司产品3D结构光组件中双面红外反射棱镜的最主要量产供应商。 ? ■产品积累丰富,智能手机、车载镜头、AR/VR、玻璃晶圆多领域布局:智能手机领域,公司为苹果、华为、LG等知名企
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【建投传媒互联网】 海外NFT市场交易额屡创新高
事件:11月15日,据DuneAnalytics数据显示,11月4日OpenSea交易量达1.17亿美元,为10月8日以来最高。 1、截止11月7日,NFT第一大平台Opensea总用户数突破120万。从交易额来看,在今年3月,Opensea的单日交易额约在1000万美金左右,到4月和5月分别达到1900万、2300万美金。8月23日达到1.94亿美元。截止今年10月,Opensea累计80亿美元、11月累计达到100亿美元(2018-2020年,OpenSea累计交易量分别为47.3、800和
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14 开始进入精密金属件领域,15 年开始做苹果手机产品,之前主要做苹果的电脑产品;16 年开始做特斯拉,17 年开始做华为,智能手机基础件、复合板材、3d 热压后盖;18 年开始 布局无线充电,2020 年开始布局氢能源、5G 等。 新能源汽车配套产品 很早开始希望和特斯拉达成合作,16 年开始给他做 power wall 的产品,通过这一业务得以 逐步切入 Model3 的配套开发。目前最重要的客户就是特斯拉,Model 3 和 ModelY 在上海 的部分都在供并且是独供。 单车加总价值最
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2021-11-18 08:38:00
【天风电新】华明装备调研纪要核心要点-20211117
主要产品 公司主要产品为分接开关,是变压器的一个核心部件。分接开关为调压开关,用于电网调度和调节。同时保障电力的质量。现在很多电力设备对于电压精度要求较高,电力公司需保证电力浮动不大于1.2%。公司主要客户为电网公司。 ? 分接开关在变压器内部,虽然其价值不高,但是一旦发生事故,修复成本极高,因此质量要求非常高,导致行业的技术门槛要求高。 ? 行业空间 公司产品可用于升压、降压,可用在发电侧&配电侧。全球分接开关年需求量3.5万台左右,国内需求量9000台左右,国内市场规模约20亿。 ? 需求来
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华明装备
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2021-11-17 11:02:18
海通电新【珠海冠宇】12V启停电池再下一城
[玫瑰]公司公告:1)“高可靠长寿命锂离子电池关键技术及产业化应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。2) 收到上汽集团电池定点,为其开发和供应智己 LS7 车型的 12V 锂电池,将于 2022 年量产供货。 [玫瑰]冠宇作为消费电芯老牌企业,对电化学理解较为深厚,尤其在消费领域较为擅长倍率性能高的电芯,由此开始布局12V以及48V等车规级电池,一方面充分利用公司技术优势,另一方面能较快打通整车客户供应链,且12V以及48V系统价值量较高,更容易实现盈利。另外公司长寿命电池获得国家技术进步二等
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珠海冠宇
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2021-11-17 09:59:03
【西部电子】PCB行业专题报告:成本压力最大时点已过
覆铜板受原材料影响涨幅明显,后期有望高位震荡下行。 1)铜箔:供给/货币/需求推动铜价上涨,2021年6月LME铜均值为9632美元/吨,同比+67%。铜库存较低推升铜价。随着铜主产国疫情缓和,铜矿供需缓解将带动铜箔成本回稳; 2)环氧树脂:2020/8-2021/4累计上涨120%,主要原因是其原材料(环氧氯丙烷/双酚A)价格持续走高、美/欧寒潮致工厂减产62%、风电抢装占用产能。预计环氧树脂短期或将维持高位,但供给/成本压力有望逐渐缓解; 3)玻纤布:由于我国玻纤新增供给有限、高端电子纱主产
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深南电路
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2021-11-17 09:11:31
中美贸易关系进一步改善,捷昌驱动关税减免确定性增强!
事件:11月16日上午,国家主席在北京同美国总统拜登举行视频会晤,双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分的沟通和交流,美国改变了华盛顿共识形成的对中态度,中美贸易关系进一步改善,捷昌驱动对美销售25%的关税减免确定性增强。 捷昌驱动为我们底部推荐标的,今年前三季度受到原材料、关税、汇率、运费等因素影响,我们预计利润率修复将在Q4后逐步体现:1)办公桌7月涨价8-10个点,预计将在Q4反应在报表中;2)马来西亚工厂逐步恢复投产,50万套产能约能覆盖1/3
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捷昌驱动
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2021-11-17 09:08:44
【申万互联网传媒】游戏板块:政策面改善预期强,持续推荐!
昨日游戏板块大涨,市场传版号将于近期发放。从政策角度看,本轮围绕防沉迷的监管措施各游企已在积极落实,腾讯Q3未成年时长和流水占比显著降低,而其他公司未成年贡献比例较小,政策边际影响逐步收窄。游戏作为互联网出海领军,亦承担着传播文化的重要使命。目前各公司对于监管的反馈都较为正面,版号申请/审核正常。此外每年年末游戏产业年会均有监管领导出席传达政策风向,提示各位投资者关注。 游戏板块当前低配、便宜,短期拐点已确立、中期出海逻辑有望兑现、长期元宇宙等有望带来新一轮创新周期: 1)短期有强基本面支撑:行
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三七互娱
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完美世界
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吉比特
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2021-11-17 08:53:51
【海通电新】 海风利好不断,国家深远海290GW规划
昨日中国水规院风电处领导表示,中国规划推进中国深远海海上规划,目前形成了初步成果,规划推进海上风电项目集中连片开发,分为项目、集群、基地三个层次,单体项目规模原则上不小于100万千瓦,由单体项目组成百万千瓦级的海上风电集群,由海上风电集群组成千万千瓦级海上风电基地。 规划总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约290GW。其中,五大基地规划19个集群,基地外海共规划22个集群。 290GW只是深远海,主要因为地方政府对12海
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恒润股份
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大金重工
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新强联
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2021-11-17 08:50:50
【天风机械】先导智能实现4680大圆柱电池的整线技术突破!
[太阳]事件:11月16日,先导发布文章称,公司目前已为部分电池厂商提供4680电池卷绕、组装等核心装备,从原有18650、21700及32系列等圆柱电池整线的技术基础上,最终实现4680大圆柱电池的整线技术突破。 [太阳]先导4680整线技术优势: 1??全流程安全控制:先导大圆珠整线解决方案充分考虑电池在制造环节的各种安全隐患,进行针对性防范设计,在粉尘控制方面,先导整线前段的激光模切机采用流场分析,极大优化了除尘效果,后段的极耳揉平机也配置在线吸尘结构,有效清除金属异物; 2??行业最高生
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先导智能
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2021-11-16 13:58:22
【天风电新】800V专家交流总结-1115
车企800V进度 在2021年看到800V平台的有极氪,比亚迪,小鹏,岚图、华为和长安,以及华为和极狐合作的车型。 ? SOP时间和宁德的电芯强相关,很多项目都用了宁德的这个电芯。这个电芯是2022年Q2出,真正800V车大批量推是2022年Q1到2022年Q3开始逐步上,今年基本上没有。 ? 目前A00级是200V,400V主要在A级车上,800V是大型车辆主打快充。受限于sic供应量和成本约束,认为2023年在B级车上布局800V比较合理。 ? 大电流VS高电压 高电压比大电流容易解决,高电
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欣锐科技
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2021-11-16 13:01:18
爱旭股份创历史新高点评
创出历史新高,股价上方无压力,专业化电池龙头,期待新技术放量与业绩弹性释放。 1、新电池技术将是明年最大亮点。 我们认为,2022年将是新一代电池技术量产推进元年,积极布局TOPCon、HJT、IBC/HBC等新一代电池技术并率先实现量产的电池厂商,有望获取技术领先的超额收益,复刻单晶替代多晶之浪潮。 2、爱旭ABC新电池技术有望实现持续领先。 效率:实验室平均转换效率已达到 25%,最高转换效率已达到 26%,平均量产转换效率有望达到 25.5%; 成本:不使用银,目前单W成本可与PERC电池
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爱旭股份
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2021-11-16 12:58:54
【天风机械】换电模式研究
本周我们就车厂换电模式进行一定研究,换电商业模式日渐成熟,其对于消费者-车厂-电池厂均呈现不错的经济性,未来在低基数基础上发展空间广阔。 1、换电指的是:消费者在购车时选择不带电池购入,则车价在原车价基础上有较大的折让;后续该消费者电池主要来自于租赁,其需付出月租金以获得电池使用权,并且每月到换电站进行数次电池更换。为了便于用户更换电池,车企开始越来越多的把换电站建到加油站附近。 2、换电对于非营运车主的经济性:我们以蔚来EC6标准续航版为例,车主如在自购电池与租赁电池场景下,其1年、3年、5年
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瀚川智能
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山东威达
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博众精工
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2021-11-16 12:57:00
【华西军工】建议买入西部材料
核心逻辑:公司是军用钛合金板材、管材主要供应商,广泛用于飞机蒙皮、导弹壳体等。我们预计公司有望实现连续两年翻番增长,明年业绩对应当前估值仅30倍。 钛材主业方面,公司此前产能规模较小,但提升较快,承接了宝钛较多的外溢订单。受益于大运批产放量、新装备钛材占比提升、导弹需求增长等因素,军品订单爆发式增长,军品销售占比由2019年约15%提升至2020年约30%,未来有望达50%以上。预计公司21-23年军品产能达1500/3000/5000吨。另外,盈利更强的航天薄板占比也在提升。 非钛业务方面,公
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西部材料
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2021-11-16 12:56:41
【国君电新】爱旭G份:期待新技术放量与业绩弹性释放!
新电池技术将是明年最大亮点。 我们认为,2022年将是新一代电池技术量产推进元年,积极布局TOPCon、HJT、IBC/HBC等新一代电池技术并率先实现量产的电池厂商,有望获取技术领先的超额收益,复刻单晶替代多晶之浪潮。 爱旭ABC新电池技术有望实现持续领先。 ️效率:实验室平均转换效率已达到 25%,最高转换效率已达到 26%,平均量产转换效率有望达到 25.5%; ️成本:不使用银,目前单W成本可与PERC电池竞争,一体化解决方案中更有成本优势。预计新电池技术给组件环节 0.08-0.1元的
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爱旭股份
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2021-11-16 09:20:54
【安信电子】蓝特光学点评
■精密光学元件制造领域优秀企业,下游知名客户众多:公司主营业务为光学元件的研发、生产和销售,在精密玻璃光学元件加工方面具备突出的竞争优势。招G书披露,公司已成为AMS集团、康宁集团、麦格纳集团、舜宇集团等国内外知名企业优质合作伙伴,产品被用于苹果、华为等知名企业终端产品中。公司长条棱镜产品成为自iPhone X开始,苹果公司产品3D结构光组件中双面红外反射棱镜的最主要量产供应商。 ? ■产品积累丰富,智能手机、车载镜头、AR/VR、玻璃晶圆多领域布局:智能手机领域,公司为苹果、华为、LG等知名企
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蓝特光学
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2021-11-16 09:19:52
【建投传媒互联网】 海外NFT市场交易额屡创新高
事件:11月15日,据DuneAnalytics数据显示,11月4日OpenSea交易量达1.17亿美元,为10月8日以来最高。 1、截止11月7日,NFT第一大平台Opensea总用户数突破120万。从交易额来看,在今年3月,Opensea的单日交易额约在1000万美金左右,到4月和5月分别达到1900万、2300万美金。8月23日达到1.94亿美元。截止今年10月,Opensea累计80亿美元、11月累计达到100亿美元(2018-2020年,OpenSea累计交易量分别为47.3、800和
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数码视讯
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视觉中国
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2021-11-16 09:17:14
安洁科技20211115
14 开始进入精密金属件领域,15 年开始做苹果手机产品,之前主要做苹果的电脑产品;16 年开始做特斯拉,17 年开始做华为,智能手机基础件、复合板材、3d 热压后盖;18 年开始 布局无线充电,2020 年开始布局氢能源、5G 等。 新能源汽车配套产品 很早开始希望和特斯拉达成合作,16 年开始给他做 power wall 的产品,通过这一业务得以 逐步切入 Model3 的配套开发。目前最重要的客户就是特斯拉,Model 3 和 ModelY 在上海 的部分都在供并且是独供。 单车加总价值最
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安洁科技
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