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Morphlingsss
全梭哈的散户
2021-11-16 08:23:12
浙商机械 邱世梁|王华君 锂电设备2篇深度
一、【威唐工业】深度:汽车冲压专家,动力电池箱体打开成长空间 ? 公司为冲压领域专家:专业从事冲压模具(基本出口至欧美)、冲压件(主要客户:特斯拉、长城汽车)业务。预计公司2021-2023年的归母净利润分别为0.55/1.10/1.70亿元,三年复合增速达75%;对应PE分别为62/31/20倍。 ? 1、传统业务盈利能力有望反转。1)原材料价格处于历史高位,未来将逐步回归中枢水平。2)疫情影响减弱,海运费有望向均值回归。3)受规模效应影响,传统业务毛利率有望提升。 ? 2、冲压件市场广阔,受
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联赢激光
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威唐工业
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全梭哈的散户
2021-11-16 08:19:24
【东吴电新】宁德时代问询函回复要点:产量产能超预期
[太阳]下修募资规模至不超450亿元,不改扩产提速节奏:本次较此前方案减少182亿元(原定的93亿流动资金 湖西扩建二期2gwh动力30gwh电柜),主要由于公司截止21Q3末持有账面现金807亿元,且Q1-Q3公司经营净现金流287亿元?,公司仍有资金实力以自有资金完成产能扩建,整体对公司后续扩产影响较小。前三季度公司产能106GWh,目前公司已建成投产的电池稳定生产后,产能将达220-240GWh,预计22年有效产能将超300gwh。 [太阳]前三季度产量超预期,为Q4冲量备库存,22年仍为
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宁德时代
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Morphlingsss
全梭哈的散户
2021-11-15 12:09:06
【国君有色】锂现货点评211115
?价格 ?工业级碳酸锂:成交价在18.5万元/吨(比上周上涨0.4万元/吨左右),青海巨头已经有18.7万元/吨的报价。 ?电池级碳酸锂&准电碳:成交价在19.8-20.5万元/吨(比上周上涨0.6万元/吨),少量成交达到20.8万元/吨。 ?电池级氢氧化锂:报价&成交价格在18-20万元/吨(比上周上涨0.5万元/吨)。 ?市场情绪:据我们草根调研,Q4限电渐松,正极材料的生产继续增加。尤其是磷酸铁锂的生产和需求如火如荼,对应对碳酸锂的需求进一步上涨。此前一段时间采购节奏较缓,中下游的厂家目前
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天齐锂业
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赣锋锂业
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全梭哈的散户
2021-11-15 11:37:04
中金有色|“黄金板块迎来重大重估机遇”电话会议要点
一、黄金有望迎来强劲上行,且持续性有望超预期 1.我们预计,未来半年通胀预期有望跑赢名义利率,实际利率再创历史新低。 一是胀,以能源紧缺、供应链瓶颈、工资上涨为主要特征的通胀压力正在逐渐提升,持续性可能超出市场预期,可能是相当顽固的;二是滞,美国经济复苏可能正在逐步见顶,进入放缓通道;三是鸽,联储货币政策偏鸽派,Taper和加息进程面临掣肘。 ? 2.即使明年下半年通胀有所缓和,反而要防范经济减速带来的通缩风险,美联储加息更加难以推进,明年三次加息的市场预期面临大幅修正,届时即使实际利率有所回升
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山东黄金
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紫金矿业
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中金黄金
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Morphlingsss
全梭哈的散户
2021-11-15 11:36:30
【中金食饮】涪陵榨菜:正式发布提价公告
1、公司发布公告,考虑原材料、包材、辅料等价格大幅上涨,公司将会对部分产品提价,提价幅度为3%-19%。新价格在2021年11月12日17:00开始实施。? 2、4Q21报表收入增速和动销有望环比改善。我们调研显示9月起公司实销已经开始环比改善,且10月实销同比表现逐月向好,叠加目前渠道库存水平不高(6周) 提价带动ASP提升,我们认为4Q起公司收入端有望改善。? 3、我们判断3Q21毛利率是底部,提价带动4Q21起毛利率改善,青菜头成本下滑料将在明年5月起正向贡献毛利率。由于公司于2021年1
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涪陵榨菜
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2021-11-15 11:32:59
【国金新能源车】上声电子深度报告
?深耕车载扬声器30多年,本身质地优秀。上声电子成立于1992年,主营车载扬声器系统及功放、AVAS产品(电动车声学警告系统)。2019年在车载扬声器领域全球和国内市占率分别为12%和20%。2017-2020年公司毛利率约28%,净利率约8%,盈利能力好。 ?行业趋势:智能座舱对音质要求大幅提升。新能源车打造智能座舱,对音质有更高的追求,同时,造车新势力也将“家庭影院”作为汽车的卖点。扬声器数量传统车用4-6个,新势力普遍用到12个,特斯拉Model X用22个,功放、低音炮等配置也提升。 ?
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上声电子
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2021-11-15 11:12:57
【天风通信】拓邦股份:上游改善拐点,储能业务重点挖掘
公司近期G价表现强势,智能控制器需求旺盛 份额集中逻辑不变,储能(锂电应用、逆变器等)业务打开更大成长空间。叠加价格传导和供应链拐点出现,未来盈利能力有望持续改善,重申推荐逻辑: 1??储能业务板块发展迅速,锂电应用板块收入高速增长,占公司收入比例不断提升,逆变器产品在华宝新能等重点客户形成规模销售,充分受益储能应用的普及。公司进一步扩产锂电板块产能,储能业务有望打开更大成长空间。 2??智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,季度收入再创新高,龙头地位凸显。长期看(1)社会智能化大趋势下,智能控制
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拓邦股份
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2021-11-15 11:12:19
【华创有色】横店东磁(002056):铁氧体永磁软磁双龙头
20211115【华创有色】横店东磁(002056):铁氧体永磁软磁双龙头,光伏电池及组件快速扩张,严重低估看87.5%空间 ? 业务梳理 1、磁材(高增长全球最大,逆变器客户放量) 1.1 经营数据:产能:2020年底,年产预烧料17万吨、铁氧体永磁14万吨、铁氧体软磁3.5万吨(其中软磁粉芯0.5万吨);2021年底,年产预烧料18万吨、铁氧体永磁16万吨、铁氧体软磁4万吨(其中软磁粉芯1万吨)。产销量:18年、19年和20年产量分别14.2、13.7和14.2(万吨),销量分别为13.8、
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横店东磁
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2021-11-15 11:11:43
【天风通信】汉威科技持续强势表现,重申推荐逻辑
【天风通信】汉威科技持续强势表现,重申推荐逻辑 : ? ?前期因为q3业绩低于预期导致G价调整,但我们一直强调公司作为物联网气体传感器&仪表龙头,在物联网大发展时代有望迎来新机遇,长期成长底层逻辑不变,重申推荐逻辑: ? 1、公司主营传感器-仪表-物联网应用平台,宽布局物联网,深聚焦传感器和仪表。各种安全爆炸事件频发,以及新的燃气安全生产法的推出,燃气安全将成为刚需共识,其需求有望从未来10年压缩到3-4年时间释放。公司作为国内燃气报警器龙头,其燃气安全仪表业务深度受益,其产品呈供不应求状态。
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汉威科技
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2021-11-15 11:09:05
【东北轻工】推荐麒盛科技
行业:电动床行业的增长势头强劲,20-25年复合增长率高达18.24%,公司处于行业领头羊地位,公司在电动床主要消费市场美国市占率超过三成。美国智能电动床渗透率同比 2.5pct至14%。公司下半年订单高增且持续,由于市场渗透率稳步提升订单具有持续性。 利润率:毛利率方面7月正式提价,预期环比改善。去年下半年业绩低基数,是由于当时原材料涨价,人民币升值。今年和客户协议提价印证产品受客户认可度高,公司掌握议价能力。 客户订单:今年公司订单激增,增长来自老客户订单增长以及新客户开拓。 客户方面TSI
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麒盛科技
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2021-11-15 11:06:03
【广发机械】近期几个新调研的公司反馈
近期,我们调研了几个新公司,分别包括科威尔、新锐G份、东威科技、海锅G份、中环海陆等。 1. 科威尔:最早进入大功率测试电源领域的厂商,下游应用包括光伏逆变器、新能源车三电等核心产品的测试,公司还布局了燃料电池电堆、发动机的测试产品,以及功率半导体动静态测试,在光伏和新能源车测试电源市占率50%,燃料电池目前收入占比20%,正在快速放量(今年翻倍增长);今年开始进入功率半导体测试领域,中标中车时代电气2000万左右的静态测试系统,同时手持整条IGBT模块封装测试产线订单,未来需求弹性巨大。 3.
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东威科技
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新锐股份
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科威尔
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2021-11-15 10:39:31
【广发建材】周观点:政策边际放松,玻璃加速冷修
玻璃:据玻璃信息网、卓创资讯,截至2021年11月12日,全国建筑用白玻平均价格2244元/吨,环比上周下跌232元/吨,同比去年上涨320元/吨;3.2mm镀膜主流大单报价28元/平方米,环比持平,同比跌幅33.33%;主要和各种短期因素相关,但是这些只是推迟需求、不会让需求缺席,而接下来需要关注冷修节奏及需求压制因素边际变化下悲观预期修复,继续看好拐点期的旗滨集团,看好经营在发生积极变化的山东药玻。 消费建材:近期社融企稳、地产资金压力缓解;部分消费建材公司集体发布回购公告,代表产业资本对底
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海螺水泥
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东方雨虹
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2021-11-15 10:37:15
【申万互联网传媒】继续推荐游戏板块
【申万互联网传媒】继续推荐游戏板块:Roblox单用户市值与META持平,低配、便宜的游戏板块值得重视 Roblox上周财报后大涨,单用户市值已与META基本持平、超过B站。英伟达上周召开GTC大会,公布Omniverse新功能及底层技术更新,构筑可适配于AI的数字孪生世界的底层平台。从游戏视角看,我们认为当前游戏已在一定程度上具备元宇宙特点(虚拟身份、社交、经济系统),而未来真正的元宇宙游戏还将是去中心化(开放世界、可编辑)和更强沉浸感的,XR 引擎 AI UGC将助力游戏向元宇宙不断升级。
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完美世界
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三七互娱
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全梭哈的散户
2021-11-15 10:35:44
【瀚川智能】最新交流观点更新【东吴机械】
1、传统主业--汽车电子生产线:公司系国内技术领先的汽车电子解决方案提供商,已经为泰科电子、大陆集团等国际知名客户提供了多种非标核心智能制造装备,其中最大的客户泰科电子是全球最大的连接器、传感器制造商。长期看,随着汽车电动化、智能化进程加快,单台车的汽车电子需求量呈指数级增 长。截至2021Q1,公司汽车电子装备在手订单3.6亿,预计2021全年新签7-8亿元。一般项目交付时间为3-6个月,大项目为9个月左右。 2、公司致力于提高汽车电子生产线标准化程度:公司过去主要为项目制,连接器、传感器、控
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瀚川智能
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2021-11-15 10:35:23
【兴证汽车 戴畅】怎么看滑动底盘?
1、滑动底盘是什么?滑动底盘是非承载式车身 线控转向/制动 电驱 底盘电池一体化的集成提,是非承载式车型电动智能化的产物,可以实现底盘和车身的较大程度解耦,提升底盘的通用性。 2、滑动底盘是趋势吗?我们倾向认为底盘的通用化是趋势。生产大型SUV,皮卡(大多非承载式底盘)企业在电动智能化过程中延伸其非承载式底盘到滑动底盘,使底盘零部件更加集成,相对车身更加独立。而生产中小型轿车、SUV(一般承载式底盘)企业也在通过模块化加强其承载式车身底盘的通用性。两种路线上,滑动底盘(非承载)技术底盘车身机械解
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中鼎股份
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伯特利
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拓普集团
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浙商机械 邱世梁|王华君 锂电设备2篇深度
一、【威唐工业】深度:汽车冲压专家,动力电池箱体打开成长空间 ? 公司为冲压领域专家:专业从事冲压模具(基本出口至欧美)、冲压件(主要客户:特斯拉、长城汽车)业务。预计公司2021-2023年的归母净利润分别为0.55/1.10/1.70亿元,三年复合增速达75%;对应PE分别为62/31/20倍。 ? 1、传统业务盈利能力有望反转。1)原材料价格处于历史高位,未来将逐步回归中枢水平。2)疫情影响减弱,海运费有望向均值回归。3)受规模效应影响,传统业务毛利率有望提升。 ? 2、冲压件市场广阔,受
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【东吴电新】宁德时代问询函回复要点:产量产能超预期
[太阳]下修募资规模至不超450亿元,不改扩产提速节奏:本次较此前方案减少182亿元(原定的93亿流动资金 湖西扩建二期2gwh动力30gwh电柜),主要由于公司截止21Q3末持有账面现金807亿元,且Q1-Q3公司经营净现金流287亿元?,公司仍有资金实力以自有资金完成产能扩建,整体对公司后续扩产影响较小。前三季度公司产能106GWh,目前公司已建成投产的电池稳定生产后,产能将达220-240GWh,预计22年有效产能将超300gwh。 [太阳]前三季度产量超预期,为Q4冲量备库存,22年仍为
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【国君有色】锂现货点评211115
?价格 ?工业级碳酸锂:成交价在18.5万元/吨(比上周上涨0.4万元/吨左右),青海巨头已经有18.7万元/吨的报价。 ?电池级碳酸锂&准电碳:成交价在19.8-20.5万元/吨(比上周上涨0.6万元/吨),少量成交达到20.8万元/吨。 ?电池级氢氧化锂:报价&成交价格在18-20万元/吨(比上周上涨0.5万元/吨)。 ?市场情绪:据我们草根调研,Q4限电渐松,正极材料的生产继续增加。尤其是磷酸铁锂的生产和需求如火如荼,对应对碳酸锂的需求进一步上涨。此前一段时间采购节奏较缓,中下游的厂家目前
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中金有色|“黄金板块迎来重大重估机遇”电话会议要点
一、黄金有望迎来强劲上行,且持续性有望超预期 1.我们预计,未来半年通胀预期有望跑赢名义利率,实际利率再创历史新低。 一是胀,以能源紧缺、供应链瓶颈、工资上涨为主要特征的通胀压力正在逐渐提升,持续性可能超出市场预期,可能是相当顽固的;二是滞,美国经济复苏可能正在逐步见顶,进入放缓通道;三是鸽,联储货币政策偏鸽派,Taper和加息进程面临掣肘。 ? 2.即使明年下半年通胀有所缓和,反而要防范经济减速带来的通缩风险,美联储加息更加难以推进,明年三次加息的市场预期面临大幅修正,届时即使实际利率有所回升
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【中金食饮】涪陵榨菜:正式发布提价公告
1、公司发布公告,考虑原材料、包材、辅料等价格大幅上涨,公司将会对部分产品提价,提价幅度为3%-19%。新价格在2021年11月12日17:00开始实施。? 2、4Q21报表收入增速和动销有望环比改善。我们调研显示9月起公司实销已经开始环比改善,且10月实销同比表现逐月向好,叠加目前渠道库存水平不高(6周) 提价带动ASP提升,我们认为4Q起公司收入端有望改善。? 3、我们判断3Q21毛利率是底部,提价带动4Q21起毛利率改善,青菜头成本下滑料将在明年5月起正向贡献毛利率。由于公司于2021年1
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【国金新能源车】上声电子深度报告
?深耕车载扬声器30多年,本身质地优秀。上声电子成立于1992年,主营车载扬声器系统及功放、AVAS产品(电动车声学警告系统)。2019年在车载扬声器领域全球和国内市占率分别为12%和20%。2017-2020年公司毛利率约28%,净利率约8%,盈利能力好。 ?行业趋势:智能座舱对音质要求大幅提升。新能源车打造智能座舱,对音质有更高的追求,同时,造车新势力也将“家庭影院”作为汽车的卖点。扬声器数量传统车用4-6个,新势力普遍用到12个,特斯拉Model X用22个,功放、低音炮等配置也提升。 ?
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【天风通信】拓邦股份:上游改善拐点,储能业务重点挖掘
公司近期G价表现强势,智能控制器需求旺盛 份额集中逻辑不变,储能(锂电应用、逆变器等)业务打开更大成长空间。叠加价格传导和供应链拐点出现,未来盈利能力有望持续改善,重申推荐逻辑: 1??储能业务板块发展迅速,锂电应用板块收入高速增长,占公司收入比例不断提升,逆变器产品在华宝新能等重点客户形成规模销售,充分受益储能应用的普及。公司进一步扩产锂电板块产能,储能业务有望打开更大成长空间。 2??智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,季度收入再创新高,龙头地位凸显。长期看(1)社会智能化大趋势下,智能控制
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【华创有色】横店东磁(002056):铁氧体永磁软磁双龙头
20211115【华创有色】横店东磁(002056):铁氧体永磁软磁双龙头,光伏电池及组件快速扩张,严重低估看87.5%空间 ? 业务梳理 1、磁材(高增长全球最大,逆变器客户放量) 1.1 经营数据:产能:2020年底,年产预烧料17万吨、铁氧体永磁14万吨、铁氧体软磁3.5万吨(其中软磁粉芯0.5万吨);2021年底,年产预烧料18万吨、铁氧体永磁16万吨、铁氧体软磁4万吨(其中软磁粉芯1万吨)。产销量:18年、19年和20年产量分别14.2、13.7和14.2(万吨),销量分别为13.8、
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【天风通信】汉威科技持续强势表现,重申推荐逻辑
【天风通信】汉威科技持续强势表现,重申推荐逻辑 : ? ?前期因为q3业绩低于预期导致G价调整,但我们一直强调公司作为物联网气体传感器&仪表龙头,在物联网大发展时代有望迎来新机遇,长期成长底层逻辑不变,重申推荐逻辑: ? 1、公司主营传感器-仪表-物联网应用平台,宽布局物联网,深聚焦传感器和仪表。各种安全爆炸事件频发,以及新的燃气安全生产法的推出,燃气安全将成为刚需共识,其需求有望从未来10年压缩到3-4年时间释放。公司作为国内燃气报警器龙头,其燃气安全仪表业务深度受益,其产品呈供不应求状态。
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【东北轻工】推荐麒盛科技
行业:电动床行业的增长势头强劲,20-25年复合增长率高达18.24%,公司处于行业领头羊地位,公司在电动床主要消费市场美国市占率超过三成。美国智能电动床渗透率同比 2.5pct至14%。公司下半年订单高增且持续,由于市场渗透率稳步提升订单具有持续性。 利润率:毛利率方面7月正式提价,预期环比改善。去年下半年业绩低基数,是由于当时原材料涨价,人民币升值。今年和客户协议提价印证产品受客户认可度高,公司掌握议价能力。 客户订单:今年公司订单激增,增长来自老客户订单增长以及新客户开拓。 客户方面TSI
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【广发机械】近期几个新调研的公司反馈
近期,我们调研了几个新公司,分别包括科威尔、新锐G份、东威科技、海锅G份、中环海陆等。 1. 科威尔:最早进入大功率测试电源领域的厂商,下游应用包括光伏逆变器、新能源车三电等核心产品的测试,公司还布局了燃料电池电堆、发动机的测试产品,以及功率半导体动静态测试,在光伏和新能源车测试电源市占率50%,燃料电池目前收入占比20%,正在快速放量(今年翻倍增长);今年开始进入功率半导体测试领域,中标中车时代电气2000万左右的静态测试系统,同时手持整条IGBT模块封装测试产线订单,未来需求弹性巨大。 3.
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【广发建材】周观点:政策边际放松,玻璃加速冷修
玻璃:据玻璃信息网、卓创资讯,截至2021年11月12日,全国建筑用白玻平均价格2244元/吨,环比上周下跌232元/吨,同比去年上涨320元/吨;3.2mm镀膜主流大单报价28元/平方米,环比持平,同比跌幅33.33%;主要和各种短期因素相关,但是这些只是推迟需求、不会让需求缺席,而接下来需要关注冷修节奏及需求压制因素边际变化下悲观预期修复,继续看好拐点期的旗滨集团,看好经营在发生积极变化的山东药玻。 消费建材:近期社融企稳、地产资金压力缓解;部分消费建材公司集体发布回购公告,代表产业资本对底
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【申万互联网传媒】继续推荐游戏板块
【申万互联网传媒】继续推荐游戏板块:Roblox单用户市值与META持平,低配、便宜的游戏板块值得重视 Roblox上周财报后大涨,单用户市值已与META基本持平、超过B站。英伟达上周召开GTC大会,公布Omniverse新功能及底层技术更新,构筑可适配于AI的数字孪生世界的底层平台。从游戏视角看,我们认为当前游戏已在一定程度上具备元宇宙特点(虚拟身份、社交、经济系统),而未来真正的元宇宙游戏还将是去中心化(开放世界、可编辑)和更强沉浸感的,XR 引擎 AI UGC将助力游戏向元宇宙不断升级。
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【瀚川智能】最新交流观点更新【东吴机械】
1、传统主业--汽车电子生产线:公司系国内技术领先的汽车电子解决方案提供商,已经为泰科电子、大陆集团等国际知名客户提供了多种非标核心智能制造装备,其中最大的客户泰科电子是全球最大的连接器、传感器制造商。长期看,随着汽车电动化、智能化进程加快,单台车的汽车电子需求量呈指数级增 长。截至2021Q1,公司汽车电子装备在手订单3.6亿,预计2021全年新签7-8亿元。一般项目交付时间为3-6个月,大项目为9个月左右。 2、公司致力于提高汽车电子生产线标准化程度:公司过去主要为项目制,连接器、传感器、控
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2021-11-15 10:35:23
【兴证汽车 戴畅】怎么看滑动底盘?
1、滑动底盘是什么?滑动底盘是非承载式车身 线控转向/制动 电驱 底盘电池一体化的集成提,是非承载式车型电动智能化的产物,可以实现底盘和车身的较大程度解耦,提升底盘的通用性。 2、滑动底盘是趋势吗?我们倾向认为底盘的通用化是趋势。生产大型SUV,皮卡(大多非承载式底盘)企业在电动智能化过程中延伸其非承载式底盘到滑动底盘,使底盘零部件更加集成,相对车身更加独立。而生产中小型轿车、SUV(一般承载式底盘)企业也在通过模块化加强其承载式车身底盘的通用性。两种路线上,滑动底盘(非承载)技术底盘车身机械解
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中鼎股份
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2021-11-16 08:23:12
浙商机械 邱世梁|王华君 锂电设备2篇深度
一、【威唐工业】深度:汽车冲压专家,动力电池箱体打开成长空间 ? 公司为冲压领域专家:专业从事冲压模具(基本出口至欧美)、冲压件(主要客户:特斯拉、长城汽车)业务。预计公司2021-2023年的归母净利润分别为0.55/1.10/1.70亿元,三年复合增速达75%;对应PE分别为62/31/20倍。 ? 1、传统业务盈利能力有望反转。1)原材料价格处于历史高位,未来将逐步回归中枢水平。2)疫情影响减弱,海运费有望向均值回归。3)受规模效应影响,传统业务毛利率有望提升。 ? 2、冲压件市场广阔,受
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联赢激光
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威唐工业
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2021-11-16 08:19:24
【东吴电新】宁德时代问询函回复要点:产量产能超预期
[太阳]下修募资规模至不超450亿元,不改扩产提速节奏:本次较此前方案减少182亿元(原定的93亿流动资金 湖西扩建二期2gwh动力30gwh电柜),主要由于公司截止21Q3末持有账面现金807亿元,且Q1-Q3公司经营净现金流287亿元?,公司仍有资金实力以自有资金完成产能扩建,整体对公司后续扩产影响较小。前三季度公司产能106GWh,目前公司已建成投产的电池稳定生产后,产能将达220-240GWh,预计22年有效产能将超300gwh。 [太阳]前三季度产量超预期,为Q4冲量备库存,22年仍为
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宁德时代
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2021-11-15 12:09:06
【国君有色】锂现货点评211115
?价格 ?工业级碳酸锂:成交价在18.5万元/吨(比上周上涨0.4万元/吨左右),青海巨头已经有18.7万元/吨的报价。 ?电池级碳酸锂&准电碳:成交价在19.8-20.5万元/吨(比上周上涨0.6万元/吨),少量成交达到20.8万元/吨。 ?电池级氢氧化锂:报价&成交价格在18-20万元/吨(比上周上涨0.5万元/吨)。 ?市场情绪:据我们草根调研,Q4限电渐松,正极材料的生产继续增加。尤其是磷酸铁锂的生产和需求如火如荼,对应对碳酸锂的需求进一步上涨。此前一段时间采购节奏较缓,中下游的厂家目前
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天齐锂业
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2021-11-15 11:37:04
中金有色|“黄金板块迎来重大重估机遇”电话会议要点
一、黄金有望迎来强劲上行,且持续性有望超预期 1.我们预计,未来半年通胀预期有望跑赢名义利率,实际利率再创历史新低。 一是胀,以能源紧缺、供应链瓶颈、工资上涨为主要特征的通胀压力正在逐渐提升,持续性可能超出市场预期,可能是相当顽固的;二是滞,美国经济复苏可能正在逐步见顶,进入放缓通道;三是鸽,联储货币政策偏鸽派,Taper和加息进程面临掣肘。 ? 2.即使明年下半年通胀有所缓和,反而要防范经济减速带来的通缩风险,美联储加息更加难以推进,明年三次加息的市场预期面临大幅修正,届时即使实际利率有所回升
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山东黄金
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紫金矿业
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2021-11-15 11:36:30
【中金食饮】涪陵榨菜:正式发布提价公告
1、公司发布公告,考虑原材料、包材、辅料等价格大幅上涨,公司将会对部分产品提价,提价幅度为3%-19%。新价格在2021年11月12日17:00开始实施。? 2、4Q21报表收入增速和动销有望环比改善。我们调研显示9月起公司实销已经开始环比改善,且10月实销同比表现逐月向好,叠加目前渠道库存水平不高(6周) 提价带动ASP提升,我们认为4Q起公司收入端有望改善。? 3、我们判断3Q21毛利率是底部,提价带动4Q21起毛利率改善,青菜头成本下滑料将在明年5月起正向贡献毛利率。由于公司于2021年1
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涪陵榨菜
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2021-11-15 11:32:59
【国金新能源车】上声电子深度报告
?深耕车载扬声器30多年,本身质地优秀。上声电子成立于1992年,主营车载扬声器系统及功放、AVAS产品(电动车声学警告系统)。2019年在车载扬声器领域全球和国内市占率分别为12%和20%。2017-2020年公司毛利率约28%,净利率约8%,盈利能力好。 ?行业趋势:智能座舱对音质要求大幅提升。新能源车打造智能座舱,对音质有更高的追求,同时,造车新势力也将“家庭影院”作为汽车的卖点。扬声器数量传统车用4-6个,新势力普遍用到12个,特斯拉Model X用22个,功放、低音炮等配置也提升。 ?
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上声电子
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2021-11-15 11:12:57
【天风通信】拓邦股份:上游改善拐点,储能业务重点挖掘
公司近期G价表现强势,智能控制器需求旺盛 份额集中逻辑不变,储能(锂电应用、逆变器等)业务打开更大成长空间。叠加价格传导和供应链拐点出现,未来盈利能力有望持续改善,重申推荐逻辑: 1??储能业务板块发展迅速,锂电应用板块收入高速增长,占公司收入比例不断提升,逆变器产品在华宝新能等重点客户形成规模销售,充分受益储能应用的普及。公司进一步扩产锂电板块产能,储能业务有望打开更大成长空间。 2??智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,季度收入再创新高,龙头地位凸显。长期看(1)社会智能化大趋势下,智能控制
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拓邦股份
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2021-11-15 11:12:19
【华创有色】横店东磁(002056):铁氧体永磁软磁双龙头
20211115【华创有色】横店东磁(002056):铁氧体永磁软磁双龙头,光伏电池及组件快速扩张,严重低估看87.5%空间 ? 业务梳理 1、磁材(高增长全球最大,逆变器客户放量) 1.1 经营数据:产能:2020年底,年产预烧料17万吨、铁氧体永磁14万吨、铁氧体软磁3.5万吨(其中软磁粉芯0.5万吨);2021年底,年产预烧料18万吨、铁氧体永磁16万吨、铁氧体软磁4万吨(其中软磁粉芯1万吨)。产销量:18年、19年和20年产量分别14.2、13.7和14.2(万吨),销量分别为13.8、
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横店东磁
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2021-11-15 11:11:43
【天风通信】汉威科技持续强势表现,重申推荐逻辑
【天风通信】汉威科技持续强势表现,重申推荐逻辑 : ? ?前期因为q3业绩低于预期导致G价调整,但我们一直强调公司作为物联网气体传感器&仪表龙头,在物联网大发展时代有望迎来新机遇,长期成长底层逻辑不变,重申推荐逻辑: ? 1、公司主营传感器-仪表-物联网应用平台,宽布局物联网,深聚焦传感器和仪表。各种安全爆炸事件频发,以及新的燃气安全生产法的推出,燃气安全将成为刚需共识,其需求有望从未来10年压缩到3-4年时间释放。公司作为国内燃气报警器龙头,其燃气安全仪表业务深度受益,其产品呈供不应求状态。
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汉威科技
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2021-11-15 11:09:05
【东北轻工】推荐麒盛科技
行业:电动床行业的增长势头强劲,20-25年复合增长率高达18.24%,公司处于行业领头羊地位,公司在电动床主要消费市场美国市占率超过三成。美国智能电动床渗透率同比 2.5pct至14%。公司下半年订单高增且持续,由于市场渗透率稳步提升订单具有持续性。 利润率:毛利率方面7月正式提价,预期环比改善。去年下半年业绩低基数,是由于当时原材料涨价,人民币升值。今年和客户协议提价印证产品受客户认可度高,公司掌握议价能力。 客户订单:今年公司订单激增,增长来自老客户订单增长以及新客户开拓。 客户方面TSI
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麒盛科技
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2021-11-15 11:06:03
【广发机械】近期几个新调研的公司反馈
近期,我们调研了几个新公司,分别包括科威尔、新锐G份、东威科技、海锅G份、中环海陆等。 1. 科威尔:最早进入大功率测试电源领域的厂商,下游应用包括光伏逆变器、新能源车三电等核心产品的测试,公司还布局了燃料电池电堆、发动机的测试产品,以及功率半导体动静态测试,在光伏和新能源车测试电源市占率50%,燃料电池目前收入占比20%,正在快速放量(今年翻倍增长);今年开始进入功率半导体测试领域,中标中车时代电气2000万左右的静态测试系统,同时手持整条IGBT模块封装测试产线订单,未来需求弹性巨大。 3.
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2021-11-15 10:39:31
【广发建材】周观点:政策边际放松,玻璃加速冷修
玻璃:据玻璃信息网、卓创资讯,截至2021年11月12日,全国建筑用白玻平均价格2244元/吨,环比上周下跌232元/吨,同比去年上涨320元/吨;3.2mm镀膜主流大单报价28元/平方米,环比持平,同比跌幅33.33%;主要和各种短期因素相关,但是这些只是推迟需求、不会让需求缺席,而接下来需要关注冷修节奏及需求压制因素边际变化下悲观预期修复,继续看好拐点期的旗滨集团,看好经营在发生积极变化的山东药玻。 消费建材:近期社融企稳、地产资金压力缓解;部分消费建材公司集体发布回购公告,代表产业资本对底
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海螺水泥
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2021-11-15 10:37:15
【申万互联网传媒】继续推荐游戏板块
【申万互联网传媒】继续推荐游戏板块:Roblox单用户市值与META持平,低配、便宜的游戏板块值得重视 Roblox上周财报后大涨,单用户市值已与META基本持平、超过B站。英伟达上周召开GTC大会,公布Omniverse新功能及底层技术更新,构筑可适配于AI的数字孪生世界的底层平台。从游戏视角看,我们认为当前游戏已在一定程度上具备元宇宙特点(虚拟身份、社交、经济系统),而未来真正的元宇宙游戏还将是去中心化(开放世界、可编辑)和更强沉浸感的,XR 引擎 AI UGC将助力游戏向元宇宙不断升级。
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三七互娱
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2021-11-15 10:35:44
【瀚川智能】最新交流观点更新【东吴机械】
1、传统主业--汽车电子生产线:公司系国内技术领先的汽车电子解决方案提供商,已经为泰科电子、大陆集团等国际知名客户提供了多种非标核心智能制造装备,其中最大的客户泰科电子是全球最大的连接器、传感器制造商。长期看,随着汽车电动化、智能化进程加快,单台车的汽车电子需求量呈指数级增 长。截至2021Q1,公司汽车电子装备在手订单3.6亿,预计2021全年新签7-8亿元。一般项目交付时间为3-6个月,大项目为9个月左右。 2、公司致力于提高汽车电子生产线标准化程度:公司过去主要为项目制,连接器、传感器、控
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瀚川智能
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【兴证汽车 戴畅】怎么看滑动底盘?
1、滑动底盘是什么?滑动底盘是非承载式车身 线控转向/制动 电驱 底盘电池一体化的集成提,是非承载式车型电动智能化的产物,可以实现底盘和车身的较大程度解耦,提升底盘的通用性。 2、滑动底盘是趋势吗?我们倾向认为底盘的通用化是趋势。生产大型SUV,皮卡(大多非承载式底盘)企业在电动智能化过程中延伸其非承载式底盘到滑动底盘,使底盘零部件更加集成,相对车身更加独立。而生产中小型轿车、SUV(一般承载式底盘)企业也在通过模块化加强其承载式车身底盘的通用性。两种路线上,滑动底盘(非承载)技术底盘车身机械解
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浙商机械 邱世梁|王华君 锂电设备2篇深度
一、【威唐工业】深度:汽车冲压专家,动力电池箱体打开成长空间 ? 公司为冲压领域专家:专业从事冲压模具(基本出口至欧美)、冲压件(主要客户:特斯拉、长城汽车)业务。预计公司2021-2023年的归母净利润分别为0.55/1.10/1.70亿元,三年复合增速达75%;对应PE分别为62/31/20倍。 ? 1、传统业务盈利能力有望反转。1)原材料价格处于历史高位,未来将逐步回归中枢水平。2)疫情影响减弱,海运费有望向均值回归。3)受规模效应影响,传统业务毛利率有望提升。 ? 2、冲压件市场广阔,受
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【东吴电新】宁德时代问询函回复要点:产量产能超预期
[太阳]下修募资规模至不超450亿元,不改扩产提速节奏:本次较此前方案减少182亿元(原定的93亿流动资金 湖西扩建二期2gwh动力30gwh电柜),主要由于公司截止21Q3末持有账面现金807亿元,且Q1-Q3公司经营净现金流287亿元?,公司仍有资金实力以自有资金完成产能扩建,整体对公司后续扩产影响较小。前三季度公司产能106GWh,目前公司已建成投产的电池稳定生产后,产能将达220-240GWh,预计22年有效产能将超300gwh。 [太阳]前三季度产量超预期,为Q4冲量备库存,22年仍为
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【国君有色】锂现货点评211115
?价格 ?工业级碳酸锂:成交价在18.5万元/吨(比上周上涨0.4万元/吨左右),青海巨头已经有18.7万元/吨的报价。 ?电池级碳酸锂&准电碳:成交价在19.8-20.5万元/吨(比上周上涨0.6万元/吨),少量成交达到20.8万元/吨。 ?电池级氢氧化锂:报价&成交价格在18-20万元/吨(比上周上涨0.5万元/吨)。 ?市场情绪:据我们草根调研,Q4限电渐松,正极材料的生产继续增加。尤其是磷酸铁锂的生产和需求如火如荼,对应对碳酸锂的需求进一步上涨。此前一段时间采购节奏较缓,中下游的厂家目前
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中金有色|“黄金板块迎来重大重估机遇”电话会议要点
一、黄金有望迎来强劲上行,且持续性有望超预期 1.我们预计,未来半年通胀预期有望跑赢名义利率,实际利率再创历史新低。 一是胀,以能源紧缺、供应链瓶颈、工资上涨为主要特征的通胀压力正在逐渐提升,持续性可能超出市场预期,可能是相当顽固的;二是滞,美国经济复苏可能正在逐步见顶,进入放缓通道;三是鸽,联储货币政策偏鸽派,Taper和加息进程面临掣肘。 ? 2.即使明年下半年通胀有所缓和,反而要防范经济减速带来的通缩风险,美联储加息更加难以推进,明年三次加息的市场预期面临大幅修正,届时即使实际利率有所回升
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【中金食饮】涪陵榨菜:正式发布提价公告
1、公司发布公告,考虑原材料、包材、辅料等价格大幅上涨,公司将会对部分产品提价,提价幅度为3%-19%。新价格在2021年11月12日17:00开始实施。? 2、4Q21报表收入增速和动销有望环比改善。我们调研显示9月起公司实销已经开始环比改善,且10月实销同比表现逐月向好,叠加目前渠道库存水平不高(6周) 提价带动ASP提升,我们认为4Q起公司收入端有望改善。? 3、我们判断3Q21毛利率是底部,提价带动4Q21起毛利率改善,青菜头成本下滑料将在明年5月起正向贡献毛利率。由于公司于2021年1
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【国金新能源车】上声电子深度报告
?深耕车载扬声器30多年,本身质地优秀。上声电子成立于1992年,主营车载扬声器系统及功放、AVAS产品(电动车声学警告系统)。2019年在车载扬声器领域全球和国内市占率分别为12%和20%。2017-2020年公司毛利率约28%,净利率约8%,盈利能力好。 ?行业趋势:智能座舱对音质要求大幅提升。新能源车打造智能座舱,对音质有更高的追求,同时,造车新势力也将“家庭影院”作为汽车的卖点。扬声器数量传统车用4-6个,新势力普遍用到12个,特斯拉Model X用22个,功放、低音炮等配置也提升。 ?
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【天风通信】拓邦股份:上游改善拐点,储能业务重点挖掘
公司近期G价表现强势,智能控制器需求旺盛 份额集中逻辑不变,储能(锂电应用、逆变器等)业务打开更大成长空间。叠加价格传导和供应链拐点出现,未来盈利能力有望持续改善,重申推荐逻辑: 1??储能业务板块发展迅速,锂电应用板块收入高速增长,占公司收入比例不断提升,逆变器产品在华宝新能等重点客户形成规模销售,充分受益储能应用的普及。公司进一步扩产锂电板块产能,储能业务有望打开更大成长空间。 2??智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,季度收入再创新高,龙头地位凸显。长期看(1)社会智能化大趋势下,智能控制
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【华创有色】横店东磁(002056):铁氧体永磁软磁双龙头
20211115【华创有色】横店东磁(002056):铁氧体永磁软磁双龙头,光伏电池及组件快速扩张,严重低估看87.5%空间 ? 业务梳理 1、磁材(高增长全球最大,逆变器客户放量) 1.1 经营数据:产能:2020年底,年产预烧料17万吨、铁氧体永磁14万吨、铁氧体软磁3.5万吨(其中软磁粉芯0.5万吨);2021年底,年产预烧料18万吨、铁氧体永磁16万吨、铁氧体软磁4万吨(其中软磁粉芯1万吨)。产销量:18年、19年和20年产量分别14.2、13.7和14.2(万吨),销量分别为13.8、
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【天风通信】汉威科技持续强势表现,重申推荐逻辑
【天风通信】汉威科技持续强势表现,重申推荐逻辑 : ? ?前期因为q3业绩低于预期导致G价调整,但我们一直强调公司作为物联网气体传感器&仪表龙头,在物联网大发展时代有望迎来新机遇,长期成长底层逻辑不变,重申推荐逻辑: ? 1、公司主营传感器-仪表-物联网应用平台,宽布局物联网,深聚焦传感器和仪表。各种安全爆炸事件频发,以及新的燃气安全生产法的推出,燃气安全将成为刚需共识,其需求有望从未来10年压缩到3-4年时间释放。公司作为国内燃气报警器龙头,其燃气安全仪表业务深度受益,其产品呈供不应求状态。
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【东北轻工】推荐麒盛科技
行业:电动床行业的增长势头强劲,20-25年复合增长率高达18.24%,公司处于行业领头羊地位,公司在电动床主要消费市场美国市占率超过三成。美国智能电动床渗透率同比 2.5pct至14%。公司下半年订单高增且持续,由于市场渗透率稳步提升订单具有持续性。 利润率:毛利率方面7月正式提价,预期环比改善。去年下半年业绩低基数,是由于当时原材料涨价,人民币升值。今年和客户协议提价印证产品受客户认可度高,公司掌握议价能力。 客户订单:今年公司订单激增,增长来自老客户订单增长以及新客户开拓。 客户方面TSI
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【广发机械】近期几个新调研的公司反馈
近期,我们调研了几个新公司,分别包括科威尔、新锐G份、东威科技、海锅G份、中环海陆等。 1. 科威尔:最早进入大功率测试电源领域的厂商,下游应用包括光伏逆变器、新能源车三电等核心产品的测试,公司还布局了燃料电池电堆、发动机的测试产品,以及功率半导体动静态测试,在光伏和新能源车测试电源市占率50%,燃料电池目前收入占比20%,正在快速放量(今年翻倍增长);今年开始进入功率半导体测试领域,中标中车时代电气2000万左右的静态测试系统,同时手持整条IGBT模块封装测试产线订单,未来需求弹性巨大。 3.
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【广发建材】周观点:政策边际放松,玻璃加速冷修
玻璃:据玻璃信息网、卓创资讯,截至2021年11月12日,全国建筑用白玻平均价格2244元/吨,环比上周下跌232元/吨,同比去年上涨320元/吨;3.2mm镀膜主流大单报价28元/平方米,环比持平,同比跌幅33.33%;主要和各种短期因素相关,但是这些只是推迟需求、不会让需求缺席,而接下来需要关注冷修节奏及需求压制因素边际变化下悲观预期修复,继续看好拐点期的旗滨集团,看好经营在发生积极变化的山东药玻。 消费建材:近期社融企稳、地产资金压力缓解;部分消费建材公司集体发布回购公告,代表产业资本对底
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【申万互联网传媒】继续推荐游戏板块
【申万互联网传媒】继续推荐游戏板块:Roblox单用户市值与META持平,低配、便宜的游戏板块值得重视 Roblox上周财报后大涨,单用户市值已与META基本持平、超过B站。英伟达上周召开GTC大会,公布Omniverse新功能及底层技术更新,构筑可适配于AI的数字孪生世界的底层平台。从游戏视角看,我们认为当前游戏已在一定程度上具备元宇宙特点(虚拟身份、社交、经济系统),而未来真正的元宇宙游戏还将是去中心化(开放世界、可编辑)和更强沉浸感的,XR 引擎 AI UGC将助力游戏向元宇宙不断升级。
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2021-11-15 10:35:44
【瀚川智能】最新交流观点更新【东吴机械】
1、传统主业--汽车电子生产线:公司系国内技术领先的汽车电子解决方案提供商,已经为泰科电子、大陆集团等国际知名客户提供了多种非标核心智能制造装备,其中最大的客户泰科电子是全球最大的连接器、传感器制造商。长期看,随着汽车电动化、智能化进程加快,单台车的汽车电子需求量呈指数级增 长。截至2021Q1,公司汽车电子装备在手订单3.6亿,预计2021全年新签7-8亿元。一般项目交付时间为3-6个月,大项目为9个月左右。 2、公司致力于提高汽车电子生产线标准化程度:公司过去主要为项目制,连接器、传感器、控
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瀚川智能
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2021-11-15 10:35:23
【兴证汽车 戴畅】怎么看滑动底盘?
1、滑动底盘是什么?滑动底盘是非承载式车身 线控转向/制动 电驱 底盘电池一体化的集成提,是非承载式车型电动智能化的产物,可以实现底盘和车身的较大程度解耦,提升底盘的通用性。 2、滑动底盘是趋势吗?我们倾向认为底盘的通用化是趋势。生产大型SUV,皮卡(大多非承载式底盘)企业在电动智能化过程中延伸其非承载式底盘到滑动底盘,使底盘零部件更加集成,相对车身更加独立。而生产中小型轿车、SUV(一般承载式底盘)企业也在通过模块化加强其承载式车身底盘的通用性。两种路线上,滑动底盘(非承载)技术底盘车身机械解
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中鼎股份
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拓普集团
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2021-11-16 08:23:12
浙商机械 邱世梁|王华君 锂电设备2篇深度
一、【威唐工业】深度:汽车冲压专家,动力电池箱体打开成长空间 ? 公司为冲压领域专家:专业从事冲压模具(基本出口至欧美)、冲压件(主要客户:特斯拉、长城汽车)业务。预计公司2021-2023年的归母净利润分别为0.55/1.10/1.70亿元,三年复合增速达75%;对应PE分别为62/31/20倍。 ? 1、传统业务盈利能力有望反转。1)原材料价格处于历史高位,未来将逐步回归中枢水平。2)疫情影响减弱,海运费有望向均值回归。3)受规模效应影响,传统业务毛利率有望提升。 ? 2、冲压件市场广阔,受
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联赢激光
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威唐工业
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2021-11-16 08:19:24
【东吴电新】宁德时代问询函回复要点:产量产能超预期
[太阳]下修募资规模至不超450亿元,不改扩产提速节奏:本次较此前方案减少182亿元(原定的93亿流动资金 湖西扩建二期2gwh动力30gwh电柜),主要由于公司截止21Q3末持有账面现金807亿元,且Q1-Q3公司经营净现金流287亿元?,公司仍有资金实力以自有资金完成产能扩建,整体对公司后续扩产影响较小。前三季度公司产能106GWh,目前公司已建成投产的电池稳定生产后,产能将达220-240GWh,预计22年有效产能将超300gwh。 [太阳]前三季度产量超预期,为Q4冲量备库存,22年仍为
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宁德时代
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2021-11-15 12:09:06
【国君有色】锂现货点评211115
?价格 ?工业级碳酸锂:成交价在18.5万元/吨(比上周上涨0.4万元/吨左右),青海巨头已经有18.7万元/吨的报价。 ?电池级碳酸锂&准电碳:成交价在19.8-20.5万元/吨(比上周上涨0.6万元/吨),少量成交达到20.8万元/吨。 ?电池级氢氧化锂:报价&成交价格在18-20万元/吨(比上周上涨0.5万元/吨)。 ?市场情绪:据我们草根调研,Q4限电渐松,正极材料的生产继续增加。尤其是磷酸铁锂的生产和需求如火如荼,对应对碳酸锂的需求进一步上涨。此前一段时间采购节奏较缓,中下游的厂家目前
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天齐锂业
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赣锋锂业
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2021-11-15 11:37:04
中金有色|“黄金板块迎来重大重估机遇”电话会议要点
一、黄金有望迎来强劲上行,且持续性有望超预期 1.我们预计,未来半年通胀预期有望跑赢名义利率,实际利率再创历史新低。 一是胀,以能源紧缺、供应链瓶颈、工资上涨为主要特征的通胀压力正在逐渐提升,持续性可能超出市场预期,可能是相当顽固的;二是滞,美国经济复苏可能正在逐步见顶,进入放缓通道;三是鸽,联储货币政策偏鸽派,Taper和加息进程面临掣肘。 ? 2.即使明年下半年通胀有所缓和,反而要防范经济减速带来的通缩风险,美联储加息更加难以推进,明年三次加息的市场预期面临大幅修正,届时即使实际利率有所回升
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山东黄金
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紫金矿业
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2021-11-15 11:36:30
【中金食饮】涪陵榨菜:正式发布提价公告
1、公司发布公告,考虑原材料、包材、辅料等价格大幅上涨,公司将会对部分产品提价,提价幅度为3%-19%。新价格在2021年11月12日17:00开始实施。? 2、4Q21报表收入增速和动销有望环比改善。我们调研显示9月起公司实销已经开始环比改善,且10月实销同比表现逐月向好,叠加目前渠道库存水平不高(6周) 提价带动ASP提升,我们认为4Q起公司收入端有望改善。? 3、我们判断3Q21毛利率是底部,提价带动4Q21起毛利率改善,青菜头成本下滑料将在明年5月起正向贡献毛利率。由于公司于2021年1
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涪陵榨菜
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2021-11-15 11:32:59
【国金新能源车】上声电子深度报告
?深耕车载扬声器30多年,本身质地优秀。上声电子成立于1992年,主营车载扬声器系统及功放、AVAS产品(电动车声学警告系统)。2019年在车载扬声器领域全球和国内市占率分别为12%和20%。2017-2020年公司毛利率约28%,净利率约8%,盈利能力好。 ?行业趋势:智能座舱对音质要求大幅提升。新能源车打造智能座舱,对音质有更高的追求,同时,造车新势力也将“家庭影院”作为汽车的卖点。扬声器数量传统车用4-6个,新势力普遍用到12个,特斯拉Model X用22个,功放、低音炮等配置也提升。 ?
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上声电子
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2021-11-15 11:12:57
【天风通信】拓邦股份:上游改善拐点,储能业务重点挖掘
公司近期G价表现强势,智能控制器需求旺盛 份额集中逻辑不变,储能(锂电应用、逆变器等)业务打开更大成长空间。叠加价格传导和供应链拐点出现,未来盈利能力有望持续改善,重申推荐逻辑: 1??储能业务板块发展迅速,锂电应用板块收入高速增长,占公司收入比例不断提升,逆变器产品在华宝新能等重点客户形成规模销售,充分受益储能应用的普及。公司进一步扩产锂电板块产能,储能业务有望打开更大成长空间。 2??智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,季度收入再创新高,龙头地位凸显。长期看(1)社会智能化大趋势下,智能控制
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拓邦股份
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2021-11-15 11:12:19
【华创有色】横店东磁(002056):铁氧体永磁软磁双龙头
20211115【华创有色】横店东磁(002056):铁氧体永磁软磁双龙头,光伏电池及组件快速扩张,严重低估看87.5%空间 ? 业务梳理 1、磁材(高增长全球最大,逆变器客户放量) 1.1 经营数据:产能:2020年底,年产预烧料17万吨、铁氧体永磁14万吨、铁氧体软磁3.5万吨(其中软磁粉芯0.5万吨);2021年底,年产预烧料18万吨、铁氧体永磁16万吨、铁氧体软磁4万吨(其中软磁粉芯1万吨)。产销量:18年、19年和20年产量分别14.2、13.7和14.2(万吨),销量分别为13.8、
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横店东磁
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【天风通信】汉威科技持续强势表现,重申推荐逻辑
【天风通信】汉威科技持续强势表现,重申推荐逻辑 : ? ?前期因为q3业绩低于预期导致G价调整,但我们一直强调公司作为物联网气体传感器&仪表龙头,在物联网大发展时代有望迎来新机遇,长期成长底层逻辑不变,重申推荐逻辑: ? 1、公司主营传感器-仪表-物联网应用平台,宽布局物联网,深聚焦传感器和仪表。各种安全爆炸事件频发,以及新的燃气安全生产法的推出,燃气安全将成为刚需共识,其需求有望从未来10年压缩到3-4年时间释放。公司作为国内燃气报警器龙头,其燃气安全仪表业务深度受益,其产品呈供不应求状态。
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汉威科技
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2021-11-15 11:09:05
【东北轻工】推荐麒盛科技
行业:电动床行业的增长势头强劲,20-25年复合增长率高达18.24%,公司处于行业领头羊地位,公司在电动床主要消费市场美国市占率超过三成。美国智能电动床渗透率同比 2.5pct至14%。公司下半年订单高增且持续,由于市场渗透率稳步提升订单具有持续性。 利润率:毛利率方面7月正式提价,预期环比改善。去年下半年业绩低基数,是由于当时原材料涨价,人民币升值。今年和客户协议提价印证产品受客户认可度高,公司掌握议价能力。 客户订单:今年公司订单激增,增长来自老客户订单增长以及新客户开拓。 客户方面TSI
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麒盛科技
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2021-11-15 11:06:03
【广发机械】近期几个新调研的公司反馈
近期,我们调研了几个新公司,分别包括科威尔、新锐G份、东威科技、海锅G份、中环海陆等。 1. 科威尔:最早进入大功率测试电源领域的厂商,下游应用包括光伏逆变器、新能源车三电等核心产品的测试,公司还布局了燃料电池电堆、发动机的测试产品,以及功率半导体动静态测试,在光伏和新能源车测试电源市占率50%,燃料电池目前收入占比20%,正在快速放量(今年翻倍增长);今年开始进入功率半导体测试领域,中标中车时代电气2000万左右的静态测试系统,同时手持整条IGBT模块封装测试产线订单,未来需求弹性巨大。 3.
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东威科技
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新锐股份
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科威尔
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2021-11-15 10:39:31
【广发建材】周观点:政策边际放松,玻璃加速冷修
玻璃:据玻璃信息网、卓创资讯,截至2021年11月12日,全国建筑用白玻平均价格2244元/吨,环比上周下跌232元/吨,同比去年上涨320元/吨;3.2mm镀膜主流大单报价28元/平方米,环比持平,同比跌幅33.33%;主要和各种短期因素相关,但是这些只是推迟需求、不会让需求缺席,而接下来需要关注冷修节奏及需求压制因素边际变化下悲观预期修复,继续看好拐点期的旗滨集团,看好经营在发生积极变化的山东药玻。 消费建材:近期社融企稳、地产资金压力缓解;部分消费建材公司集体发布回购公告,代表产业资本对底
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海螺水泥
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中国巨石
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东方雨虹
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2021-11-15 10:37:15
【申万互联网传媒】继续推荐游戏板块
【申万互联网传媒】继续推荐游戏板块:Roblox单用户市值与META持平,低配、便宜的游戏板块值得重视 Roblox上周财报后大涨,单用户市值已与META基本持平、超过B站。英伟达上周召开GTC大会,公布Omniverse新功能及底层技术更新,构筑可适配于AI的数字孪生世界的底层平台。从游戏视角看,我们认为当前游戏已在一定程度上具备元宇宙特点(虚拟身份、社交、经济系统),而未来真正的元宇宙游戏还将是去中心化(开放世界、可编辑)和更强沉浸感的,XR 引擎 AI UGC将助力游戏向元宇宙不断升级。
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完美世界
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三七互娱
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2021-11-15 10:35:44
【瀚川智能】最新交流观点更新【东吴机械】
1、传统主业--汽车电子生产线:公司系国内技术领先的汽车电子解决方案提供商,已经为泰科电子、大陆集团等国际知名客户提供了多种非标核心智能制造装备,其中最大的客户泰科电子是全球最大的连接器、传感器制造商。长期看,随着汽车电动化、智能化进程加快,单台车的汽车电子需求量呈指数级增 长。截至2021Q1,公司汽车电子装备在手订单3.6亿,预计2021全年新签7-8亿元。一般项目交付时间为3-6个月,大项目为9个月左右。 2、公司致力于提高汽车电子生产线标准化程度:公司过去主要为项目制,连接器、传感器、控
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【兴证汽车 戴畅】怎么看滑动底盘?
1、滑动底盘是什么?滑动底盘是非承载式车身 线控转向/制动 电驱 底盘电池一体化的集成提,是非承载式车型电动智能化的产物,可以实现底盘和车身的较大程度解耦,提升底盘的通用性。 2、滑动底盘是趋势吗?我们倾向认为底盘的通用化是趋势。生产大型SUV,皮卡(大多非承载式底盘)企业在电动智能化过程中延伸其非承载式底盘到滑动底盘,使底盘零部件更加集成,相对车身更加独立。而生产中小型轿车、SUV(一般承载式底盘)企业也在通过模块化加强其承载式车身底盘的通用性。两种路线上,滑动底盘(非承载)技术底盘车身机械解
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