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2021-11-15 10:01:28
【华西电子孙远峰团队-持续推荐新能源芯】双碳赛道新机遇
自11月3日发新能源芯PPT深度以来,板块持续受关注,持续看好双碳大赛道,给予核心电子器件&芯片产业机遇,预计这部分产品由于需求支撑和原材料价格传导能力,2021年可构建平滑向上的量价关系;重点关注低估值和符合高频高压发展趋势的龙头【持续推荐】铂科(电感金属软磁粉芯)、江海(电容)【受益】法拉(薄膜电容)、海星(电极箔)、宏发(继电器)、京泉华(绕线)、时代电气(功率)、宏微(功率) ①目前我国能源结构面临切换,风电光伏及新能源车重大机遇;中国电动汽车百人会,2030年光伏占到总发电10.6%,
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法拉电子
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全梭哈的散户
2021-11-15 09:10:29
【中信证券汽车团队】Rivian成功IPO,推动造车新趋势!
Rivian为电动皮卡和SUV制造商,于2021年11月10日成功上市。公司Normal工厂目前每年可生产15万台汽车,到2023年该工厂预计将达到每年20万辆的生产能力。目前公司已推出R1T皮卡和R1S SUV两款车型,预计2022年将交付总计6万台汽车,包含5万台乘用车和1万台货车。 Rivian采用了“滑板式底盘平台”的一体化底盘架构。该架构可将电池、电动传动系统、悬架、刹车等部件提前整合在底盘上,基于这个平台,Rivian可以快速打造不同的车型,还可以将其开放授权给第三方制造商使用。 供
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旭升集团
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2021-11-15 09:09:24
【华泰证券汽车】Rivian上市,配件供应商的潜在机遇
【华泰证券汽车】Rivian上市,配件供应商的潜在机遇 Rivian上市,上游供应商有望受益? 美国电动汽车初创企业Rivian(RIVN US)于11月10日在美国正式上, 11月12日收盘价为129.95美元,较78美元美G的IPO价格涨幅为67%。Rivian现有主要产品主要包括纯电动皮卡和SUV,中国零配件供应商拓普集团是Rivian底盘零配件核心供应商之一,Rivian未来销量爬坡,有望拉动拓普集团收入与利润增长。此外,美国政府今年也制定了2030年新能源汽车渗透到达到40-50%的目
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旭升集团
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2021-11-15 09:08:47
【招商通信余俊团队】再次强call-威胜信息
【招商通信余俊团队】再次强call底部电力物联网核心标的-威胜信息(688100):纯正电力物联网标的,直接受益于电网智能化投资增长,估值洼地建议重点布局!! 1、十四五期间电网配用电侧智能化投资大幅增长,威胜信息业务主要聚焦于配用电侧智能化产品,行业整体提速,龙头公司更为受益! 南网规划“十四五”期间,电网建设将投资约6700亿元,其中配网建设约占一半左右。国网方面,未来五年计划投入3500亿美元(约合人民币2万亿元)。历史国网/南网投资主要集中在输电侧,用于配用电侧的投资占比仅约10-20%
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威胜信息
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2021-11-15 09:07:45
【光大环保电新 】南方电网发布“十四五”发展规划
总体目标:到2025年,全面建成数字电网,充分发挥能源电力大数据“生产要素”和“算力+算法”叠加倍增效应,赋能新型电力系统建设。 【1】总量方面:南方电网“十四五”计划投资6700亿元,年均投资1430亿元,较“十三五”实际投资(4433亿元)额增加51%,较“十三五”规划投资(4916亿元)增加36%。 【2】结构方面:配电建设约占总投资48%。数字化、智能化建设成为重点,推进输电线路智能巡视和智能变电站建设、以故障自愈为方向的配电自动化建设、促进电动汽车充电基础设施发展及车网互动。 【3】新
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2021-11-15 09:06:45
【天风电新】本周继续强call电池&打铁G、高镍三元
进入四季度,电动车投资难度加大,主要系1)前期涨幅大,需要考虑估值匹配度的问题;2)展望明年预期仍不够清晰,而站在当前时间点,我们的思考: 第一,关注底部反转预期差较大的标的,如电池G、打铁G、三元G。 第二,关注新技术方向,除了享受行业增长红利,还能叠加渗透率提升逻辑,如4680、高电压、比亚迪供应链。 电池&打铁G—建议继续持有 电池G:在今年最差时间点一线表现出强劲的盈利韧性,二线表现出收入端的快速增长,继续重点推荐【宁德时代】、【亿纬锂能】、【欣旺达】。 打铁G:【科达利】、【拓普G份】
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当升科技
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中伟股份
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2021-11-15 09:05:29
【中泰电新&汽车 】风电:10-11月密集招标,持续推荐
事件:据不完全统计,10月份以来,主机招标容量高达16.6GW,全年至今共招标58.4GW。我们观点如下: (1)风电经济性凸现,招标量超预期:目前风电场收益率基本在8%-10%,有些地区可达10%+,经济性好。2021前三季度招投容量为41.8GW,10月份以来招标量高达16.6GW,预计年末招标量将持续高增(全年预计在65-70GW),或超2019年全年招标量(65.3GW),招标高增预示2022年行业需求大概率超预期; (2)预计风电十四五期间年均装机量将达66GW:随《2030年前碳达峰
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大金重工
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2021-11-15 08:48:39
【华西晏溶团队】全球锂资源信息速递 20211115
1、根据格拉斯哥气候会议周三交通日达成的自愿协议,100多个国家政府、城市、州和主要企业承诺到2035年在全球主要市场停止销售内燃机汽车。至少有13个国家同时承诺到2040年停止销售化石燃料驱动的重型卡车。根据 Benchmark Mineral Intelligence 的数据,如果该目标在全球范围内实现,则意味着对锂和镍等电池原材料的需求将大幅增加。 ? 根据 Benchmark 的锂预测,要实现 COP26 格拉斯哥宣言中规定的目标,到2040年每年需要超过700万吨锂 (LCE),是20
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2021-05-28 08:29:58
拟提高单车购置补贴,美国电动化加速逻辑正在超预期兑现
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①上周,拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲。继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后,美国跟进是必然选择,日本韩国也大概率跟进。 ②美国补贴影响市场低估了,美国在供给、政策催化下,大概率复制欧洲去年的市场表现。4-8月份可能是可类比2019年底、2020年5-10月。 ③涨价不是贯穿明年的主旋律,各环节阿尔法最突出的公司才是核心要义和精髓。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 美国电动车政策力度空前,将会刺
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北汽蓝谷
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2021-05-28 08:29:09
天风证券:家具行业出口数据景气度仍高,海外补库延续产业链机会
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①家具行业4月出口环比增长,且优于疫情前同期水平,出口集装箱指数同比大幅增加,且超过疫情前同期水平 ②2021年1-4月家具及零件累计出口224.23亿美元,同比+28%,2019年同期家具及零件累计出口为169.10亿美元,21年1-4月的累计出口金额已超过疫情前同期水平,家具出口景气度依旧。 ③天风认为轻工出口额环比增长,与19年同期相比,出口额提升明显。海外市场补库存趋势不改,家具消费品出口依旧景气。 【本文来自持牌证券机构,不代
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索菲亚
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金牌家居
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欧派家居
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2021-05-27 14:25:14
东方证券:空管雷达系统进入放量期,军民两端同时发力
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①空管雷达及系统是空中管制的“千里眼”,随着十四五军机升级换代加速列装,以及运输和通用航空迎来快速发展期,空管雷达需求有望快速放量。 ②军用方面,近年来国内新型号军机陆续实现定型交付,“十四五”有望加速列装部队,对应配套空管雷达及系统的需求有望增长。 ③民用方面,运输和通用航空迎来快速发展期,预计15年内运输航空和通用航空分别创造358亿/84亿空管设备需求,此外远期看工业无人机正成为高速发展的新动能。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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川大智胜
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ST瑞科
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四创电子
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2021-05-27 10:57:57
航空军工新材料缺“疯”了
2021-05-27 10:54 这个航空军工新材料缺“疯”了,这家公司主营产品供不应求并已实现快速上量,市占率竟高达80%。 抚顺特钢精要: ①根据国盛军工余平最新调研发现,高温合金是目前军工领域内最为紧缺的材料,其他材料还可以有应收款,高温合金只能现款; ②天风证券杨诚笑看好公司高温合金航空航天市占率达80%,随着航空器快速放量、终端产品需求大幅提升,目前供需之间存在较大缺口,公司主营产品供不应求; ③公司产能位于全国第一,同时考虑高温合金50%的进口替代空间,杨诚笑预计公司2021-202
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抚顺特钢
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2021-05-27 09:11:28
招商证券:金价正在筑底,3个理由凸显长期配置价值
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①由于疫情带来的长期负面影响以及美联储的天量负债规模,实际利率将维持本世纪以来的下行趋势,黄金的长期配置价值凸显。 ②历史上美元指数与美国、欧元区的GDP之比高度正相关,此外美元周期也显示其正处于顶部拐点附近,因此美元指数后续将面临较大向下压力。 ③目前金油比、金铜比和金银比基本处于历史均值水平,金铜比、金银比均大幅低于近五年均值,因此金价有所低估。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券认为,黄金价格正在
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山金国际
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赤峰黄金
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2021-05-27 09:10:53
中泰证券:关注度低,游戏行业马上要迎来大催化了
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①游戏板块由于2020年疫情高基数影响,2021年上半年整体业绩增长压力较大,2021年一季报表现不佳,因此市场关注度较低,估值持续下杀。 ②中泰传媒认为当期已经处于配置游戏板块的最佳时点,拥有行业端催化(Chinajoy即将在7~8月举办),风险收益比较高。 游戏板块由于2020年疫情高基数影响,2021年上半年整体业绩增长压力较大,2021年一季报表现不佳,因此市场关注度较低,估值持续下杀,中泰传媒认为当期已经处于配置游戏板块的最佳
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吉比特
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2021-05-27 08:54:39
宏观经济对市场影响跟踪点评
前天晚上我们在小密圈发布两条重要市场点评,从多角度客观分析此次行情的持续性与变量因素,综合认为前日的暴涨有多点短期因素,不构成持续性地连续大涨,更多是权重搭台成长唱戏,风格会轮动,都有表现的机会,不建议追高,而且提示了前日的万亿突破并不强。做日市场震荡回踩整理,成交量未能突破万亿,短期百周年行情大概率仍有延续,但强度需要继续跟踪观察,点评观点不变。 5月只剩下3个交易日,市场即将迎来6月。一旦过完6月,迈入下半年的市场就将会开始交易2022年的宏观经济、货币政策以及流动性。我们前瞻看一下6月的一
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贵州茅台
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【华西电子孙远峰团队-持续推荐新能源芯】双碳赛道新机遇
自11月3日发新能源芯PPT深度以来,板块持续受关注,持续看好双碳大赛道,给予核心电子器件&芯片产业机遇,预计这部分产品由于需求支撑和原材料价格传导能力,2021年可构建平滑向上的量价关系;重点关注低估值和符合高频高压发展趋势的龙头【持续推荐】铂科(电感金属软磁粉芯)、江海(电容)【受益】法拉(薄膜电容)、海星(电极箔)、宏发(继电器)、京泉华(绕线)、时代电气(功率)、宏微(功率) ①目前我国能源结构面临切换,风电光伏及新能源车重大机遇;中国电动汽车百人会,2030年光伏占到总发电10.6%,
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【中信证券汽车团队】Rivian成功IPO,推动造车新趋势!
Rivian为电动皮卡和SUV制造商,于2021年11月10日成功上市。公司Normal工厂目前每年可生产15万台汽车,到2023年该工厂预计将达到每年20万辆的生产能力。目前公司已推出R1T皮卡和R1S SUV两款车型,预计2022年将交付总计6万台汽车,包含5万台乘用车和1万台货车。 Rivian采用了“滑板式底盘平台”的一体化底盘架构。该架构可将电池、电动传动系统、悬架、刹车等部件提前整合在底盘上,基于这个平台,Rivian可以快速打造不同的车型,还可以将其开放授权给第三方制造商使用。 供
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【华泰证券汽车】Rivian上市,配件供应商的潜在机遇
【华泰证券汽车】Rivian上市,配件供应商的潜在机遇 Rivian上市,上游供应商有望受益? 美国电动汽车初创企业Rivian(RIVN US)于11月10日在美国正式上, 11月12日收盘价为129.95美元,较78美元美G的IPO价格涨幅为67%。Rivian现有主要产品主要包括纯电动皮卡和SUV,中国零配件供应商拓普集团是Rivian底盘零配件核心供应商之一,Rivian未来销量爬坡,有望拉动拓普集团收入与利润增长。此外,美国政府今年也制定了2030年新能源汽车渗透到达到40-50%的目
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【招商通信余俊团队】再次强call-威胜信息
【招商通信余俊团队】再次强call底部电力物联网核心标的-威胜信息(688100):纯正电力物联网标的,直接受益于电网智能化投资增长,估值洼地建议重点布局!! 1、十四五期间电网配用电侧智能化投资大幅增长,威胜信息业务主要聚焦于配用电侧智能化产品,行业整体提速,龙头公司更为受益! 南网规划“十四五”期间,电网建设将投资约6700亿元,其中配网建设约占一半左右。国网方面,未来五年计划投入3500亿美元(约合人民币2万亿元)。历史国网/南网投资主要集中在输电侧,用于配用电侧的投资占比仅约10-20%
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【光大环保电新 】南方电网发布“十四五”发展规划
总体目标:到2025年,全面建成数字电网,充分发挥能源电力大数据“生产要素”和“算力+算法”叠加倍增效应,赋能新型电力系统建设。 【1】总量方面:南方电网“十四五”计划投资6700亿元,年均投资1430亿元,较“十三五”实际投资(4433亿元)额增加51%,较“十三五”规划投资(4916亿元)增加36%。 【2】结构方面:配电建设约占总投资48%。数字化、智能化建设成为重点,推进输电线路智能巡视和智能变电站建设、以故障自愈为方向的配电自动化建设、促进电动汽车充电基础设施发展及车网互动。 【3】新
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【天风电新】本周继续强call电池&打铁G、高镍三元
进入四季度,电动车投资难度加大,主要系1)前期涨幅大,需要考虑估值匹配度的问题;2)展望明年预期仍不够清晰,而站在当前时间点,我们的思考: 第一,关注底部反转预期差较大的标的,如电池G、打铁G、三元G。 第二,关注新技术方向,除了享受行业增长红利,还能叠加渗透率提升逻辑,如4680、高电压、比亚迪供应链。 电池&打铁G—建议继续持有 电池G:在今年最差时间点一线表现出强劲的盈利韧性,二线表现出收入端的快速增长,继续重点推荐【宁德时代】、【亿纬锂能】、【欣旺达】。 打铁G:【科达利】、【拓普G份】
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【中泰电新&汽车 】风电:10-11月密集招标,持续推荐
事件:据不完全统计,10月份以来,主机招标容量高达16.6GW,全年至今共招标58.4GW。我们观点如下: (1)风电经济性凸现,招标量超预期:目前风电场收益率基本在8%-10%,有些地区可达10%+,经济性好。2021前三季度招投容量为41.8GW,10月份以来招标量高达16.6GW,预计年末招标量将持续高增(全年预计在65-70GW),或超2019年全年招标量(65.3GW),招标高增预示2022年行业需求大概率超预期; (2)预计风电十四五期间年均装机量将达66GW:随《2030年前碳达峰
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【华西晏溶团队】全球锂资源信息速递 20211115
1、根据格拉斯哥气候会议周三交通日达成的自愿协议,100多个国家政府、城市、州和主要企业承诺到2035年在全球主要市场停止销售内燃机汽车。至少有13个国家同时承诺到2040年停止销售化石燃料驱动的重型卡车。根据 Benchmark Mineral Intelligence 的数据,如果该目标在全球范围内实现,则意味着对锂和镍等电池原材料的需求将大幅增加。 ? 根据 Benchmark 的锂预测,要实现 COP26 格拉斯哥宣言中规定的目标,到2040年每年需要超过700万吨锂 (LCE),是20
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拟提高单车购置补贴,美国电动化加速逻辑正在超预期兑现
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①上周,拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲。继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后,美国跟进是必然选择,日本韩国也大概率跟进。 ②美国补贴影响市场低估了,美国在供给、政策催化下,大概率复制欧洲去年的市场表现。4-8月份可能是可类比2019年底、2020年5-10月。 ③涨价不是贯穿明年的主旋律,各环节阿尔法最突出的公司才是核心要义和精髓。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 美国电动车政策力度空前,将会刺
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天风证券:家具行业出口数据景气度仍高,海外补库延续产业链机会
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①家具行业4月出口环比增长,且优于疫情前同期水平,出口集装箱指数同比大幅增加,且超过疫情前同期水平 ②2021年1-4月家具及零件累计出口224.23亿美元,同比+28%,2019年同期家具及零件累计出口为169.10亿美元,21年1-4月的累计出口金额已超过疫情前同期水平,家具出口景气度依旧。 ③天风认为轻工出口额环比增长,与19年同期相比,出口额提升明显。海外市场补库存趋势不改,家具消费品出口依旧景气。 【本文来自持牌证券机构,不代
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东方证券:空管雷达系统进入放量期,军民两端同时发力
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①空管雷达及系统是空中管制的“千里眼”,随着十四五军机升级换代加速列装,以及运输和通用航空迎来快速发展期,空管雷达需求有望快速放量。 ②军用方面,近年来国内新型号军机陆续实现定型交付,“十四五”有望加速列装部队,对应配套空管雷达及系统的需求有望增长。 ③民用方面,运输和通用航空迎来快速发展期,预计15年内运输航空和通用航空分别创造358亿/84亿空管设备需求,此外远期看工业无人机正成为高速发展的新动能。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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航空军工新材料缺“疯”了
2021-05-27 10:54 这个航空军工新材料缺“疯”了,这家公司主营产品供不应求并已实现快速上量,市占率竟高达80%。 抚顺特钢精要: ①根据国盛军工余平最新调研发现,高温合金是目前军工领域内最为紧缺的材料,其他材料还可以有应收款,高温合金只能现款; ②天风证券杨诚笑看好公司高温合金航空航天市占率达80%,随着航空器快速放量、终端产品需求大幅提升,目前供需之间存在较大缺口,公司主营产品供不应求; ③公司产能位于全国第一,同时考虑高温合金50%的进口替代空间,杨诚笑预计公司2021-202
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招商证券:金价正在筑底,3个理由凸显长期配置价值
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①由于疫情带来的长期负面影响以及美联储的天量负债规模,实际利率将维持本世纪以来的下行趋势,黄金的长期配置价值凸显。 ②历史上美元指数与美国、欧元区的GDP之比高度正相关,此外美元周期也显示其正处于顶部拐点附近,因此美元指数后续将面临较大向下压力。 ③目前金油比、金铜比和金银比基本处于历史均值水平,金铜比、金银比均大幅低于近五年均值,因此金价有所低估。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券认为,黄金价格正在
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中泰证券:关注度低,游戏行业马上要迎来大催化了
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①游戏板块由于2020年疫情高基数影响,2021年上半年整体业绩增长压力较大,2021年一季报表现不佳,因此市场关注度较低,估值持续下杀。 ②中泰传媒认为当期已经处于配置游戏板块的最佳时点,拥有行业端催化(Chinajoy即将在7~8月举办),风险收益比较高。 游戏板块由于2020年疫情高基数影响,2021年上半年整体业绩增长压力较大,2021年一季报表现不佳,因此市场关注度较低,估值持续下杀,中泰传媒认为当期已经处于配置游戏板块的最佳
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2021-05-27 08:54:39
宏观经济对市场影响跟踪点评
前天晚上我们在小密圈发布两条重要市场点评,从多角度客观分析此次行情的持续性与变量因素,综合认为前日的暴涨有多点短期因素,不构成持续性地连续大涨,更多是权重搭台成长唱戏,风格会轮动,都有表现的机会,不建议追高,而且提示了前日的万亿突破并不强。做日市场震荡回踩整理,成交量未能突破万亿,短期百周年行情大概率仍有延续,但强度需要继续跟踪观察,点评观点不变。 5月只剩下3个交易日,市场即将迎来6月。一旦过完6月,迈入下半年的市场就将会开始交易2022年的宏观经济、货币政策以及流动性。我们前瞻看一下6月的一
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2021-11-15 10:01:28
【华西电子孙远峰团队-持续推荐新能源芯】双碳赛道新机遇
自11月3日发新能源芯PPT深度以来,板块持续受关注,持续看好双碳大赛道,给予核心电子器件&芯片产业机遇,预计这部分产品由于需求支撑和原材料价格传导能力,2021年可构建平滑向上的量价关系;重点关注低估值和符合高频高压发展趋势的龙头【持续推荐】铂科(电感金属软磁粉芯)、江海(电容)【受益】法拉(薄膜电容)、海星(电极箔)、宏发(继电器)、京泉华(绕线)、时代电气(功率)、宏微(功率) ①目前我国能源结构面临切换,风电光伏及新能源车重大机遇;中国电动汽车百人会,2030年光伏占到总发电10.6%,
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2021-11-15 09:10:29
【中信证券汽车团队】Rivian成功IPO,推动造车新趋势!
Rivian为电动皮卡和SUV制造商,于2021年11月10日成功上市。公司Normal工厂目前每年可生产15万台汽车,到2023年该工厂预计将达到每年20万辆的生产能力。目前公司已推出R1T皮卡和R1S SUV两款车型,预计2022年将交付总计6万台汽车,包含5万台乘用车和1万台货车。 Rivian采用了“滑板式底盘平台”的一体化底盘架构。该架构可将电池、电动传动系统、悬架、刹车等部件提前整合在底盘上,基于这个平台,Rivian可以快速打造不同的车型,还可以将其开放授权给第三方制造商使用。 供
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2021-11-15 09:09:24
【华泰证券汽车】Rivian上市,配件供应商的潜在机遇
【华泰证券汽车】Rivian上市,配件供应商的潜在机遇 Rivian上市,上游供应商有望受益? 美国电动汽车初创企业Rivian(RIVN US)于11月10日在美国正式上, 11月12日收盘价为129.95美元,较78美元美G的IPO价格涨幅为67%。Rivian现有主要产品主要包括纯电动皮卡和SUV,中国零配件供应商拓普集团是Rivian底盘零配件核心供应商之一,Rivian未来销量爬坡,有望拉动拓普集团收入与利润增长。此外,美国政府今年也制定了2030年新能源汽车渗透到达到40-50%的目
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2021-11-15 09:08:47
【招商通信余俊团队】再次强call-威胜信息
【招商通信余俊团队】再次强call底部电力物联网核心标的-威胜信息(688100):纯正电力物联网标的,直接受益于电网智能化投资增长,估值洼地建议重点布局!! 1、十四五期间电网配用电侧智能化投资大幅增长,威胜信息业务主要聚焦于配用电侧智能化产品,行业整体提速,龙头公司更为受益! 南网规划“十四五”期间,电网建设将投资约6700亿元,其中配网建设约占一半左右。国网方面,未来五年计划投入3500亿美元(约合人民币2万亿元)。历史国网/南网投资主要集中在输电侧,用于配用电侧的投资占比仅约10-20%
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2021-11-15 09:07:45
【光大环保电新 】南方电网发布“十四五”发展规划
总体目标:到2025年,全面建成数字电网,充分发挥能源电力大数据“生产要素”和“算力+算法”叠加倍增效应,赋能新型电力系统建设。 【1】总量方面:南方电网“十四五”计划投资6700亿元,年均投资1430亿元,较“十三五”实际投资(4433亿元)额增加51%,较“十三五”规划投资(4916亿元)增加36%。 【2】结构方面:配电建设约占总投资48%。数字化、智能化建设成为重点,推进输电线路智能巡视和智能变电站建设、以故障自愈为方向的配电自动化建设、促进电动汽车充电基础设施发展及车网互动。 【3】新
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2021-11-15 09:06:45
【天风电新】本周继续强call电池&打铁G、高镍三元
进入四季度,电动车投资难度加大,主要系1)前期涨幅大,需要考虑估值匹配度的问题;2)展望明年预期仍不够清晰,而站在当前时间点,我们的思考: 第一,关注底部反转预期差较大的标的,如电池G、打铁G、三元G。 第二,关注新技术方向,除了享受行业增长红利,还能叠加渗透率提升逻辑,如4680、高电压、比亚迪供应链。 电池&打铁G—建议继续持有 电池G:在今年最差时间点一线表现出强劲的盈利韧性,二线表现出收入端的快速增长,继续重点推荐【宁德时代】、【亿纬锂能】、【欣旺达】。 打铁G:【科达利】、【拓普G份】
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2021-11-15 09:05:29
【中泰电新&汽车 】风电:10-11月密集招标,持续推荐
事件:据不完全统计,10月份以来,主机招标容量高达16.6GW,全年至今共招标58.4GW。我们观点如下: (1)风电经济性凸现,招标量超预期:目前风电场收益率基本在8%-10%,有些地区可达10%+,经济性好。2021前三季度招投容量为41.8GW,10月份以来招标量高达16.6GW,预计年末招标量将持续高增(全年预计在65-70GW),或超2019年全年招标量(65.3GW),招标高增预示2022年行业需求大概率超预期; (2)预计风电十四五期间年均装机量将达66GW:随《2030年前碳达峰
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【华西晏溶团队】全球锂资源信息速递 20211115
1、根据格拉斯哥气候会议周三交通日达成的自愿协议,100多个国家政府、城市、州和主要企业承诺到2035年在全球主要市场停止销售内燃机汽车。至少有13个国家同时承诺到2040年停止销售化石燃料驱动的重型卡车。根据 Benchmark Mineral Intelligence 的数据,如果该目标在全球范围内实现,则意味着对锂和镍等电池原材料的需求将大幅增加。 ? 根据 Benchmark 的锂预测,要实现 COP26 格拉斯哥宣言中规定的目标,到2040年每年需要超过700万吨锂 (LCE),是20
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2021-05-28 08:29:58
拟提高单车购置补贴,美国电动化加速逻辑正在超预期兑现
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①上周,拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲。继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后,美国跟进是必然选择,日本韩国也大概率跟进。 ②美国补贴影响市场低估了,美国在供给、政策催化下,大概率复制欧洲去年的市场表现。4-8月份可能是可类比2019年底、2020年5-10月。 ③涨价不是贯穿明年的主旋律,各环节阿尔法最突出的公司才是核心要义和精髓。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 美国电动车政策力度空前,将会刺
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2021-05-28 08:29:09
天风证券:家具行业出口数据景气度仍高,海外补库延续产业链机会
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①家具行业4月出口环比增长,且优于疫情前同期水平,出口集装箱指数同比大幅增加,且超过疫情前同期水平 ②2021年1-4月家具及零件累计出口224.23亿美元,同比+28%,2019年同期家具及零件累计出口为169.10亿美元,21年1-4月的累计出口金额已超过疫情前同期水平,家具出口景气度依旧。 ③天风认为轻工出口额环比增长,与19年同期相比,出口额提升明显。海外市场补库存趋势不改,家具消费品出口依旧景气。 【本文来自持牌证券机构,不代
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2021-05-27 14:25:14
东方证券:空管雷达系统进入放量期,军民两端同时发力
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①空管雷达及系统是空中管制的“千里眼”,随着十四五军机升级换代加速列装,以及运输和通用航空迎来快速发展期,空管雷达需求有望快速放量。 ②军用方面,近年来国内新型号军机陆续实现定型交付,“十四五”有望加速列装部队,对应配套空管雷达及系统的需求有望增长。 ③民用方面,运输和通用航空迎来快速发展期,预计15年内运输航空和通用航空分别创造358亿/84亿空管设备需求,此外远期看工业无人机正成为高速发展的新动能。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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航空军工新材料缺“疯”了
2021-05-27 10:54 这个航空军工新材料缺“疯”了,这家公司主营产品供不应求并已实现快速上量,市占率竟高达80%。 抚顺特钢精要: ①根据国盛军工余平最新调研发现,高温合金是目前军工领域内最为紧缺的材料,其他材料还可以有应收款,高温合金只能现款; ②天风证券杨诚笑看好公司高温合金航空航天市占率达80%,随着航空器快速放量、终端产品需求大幅提升,目前供需之间存在较大缺口,公司主营产品供不应求; ③公司产能位于全国第一,同时考虑高温合金50%的进口替代空间,杨诚笑预计公司2021-202
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2021-05-27 09:11:28
招商证券:金价正在筑底,3个理由凸显长期配置价值
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①由于疫情带来的长期负面影响以及美联储的天量负债规模,实际利率将维持本世纪以来的下行趋势,黄金的长期配置价值凸显。 ②历史上美元指数与美国、欧元区的GDP之比高度正相关,此外美元周期也显示其正处于顶部拐点附近,因此美元指数后续将面临较大向下压力。 ③目前金油比、金铜比和金银比基本处于历史均值水平,金铜比、金银比均大幅低于近五年均值,因此金价有所低估。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券认为,黄金价格正在
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2021-05-27 09:10:53
中泰证券:关注度低,游戏行业马上要迎来大催化了
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①游戏板块由于2020年疫情高基数影响,2021年上半年整体业绩增长压力较大,2021年一季报表现不佳,因此市场关注度较低,估值持续下杀。 ②中泰传媒认为当期已经处于配置游戏板块的最佳时点,拥有行业端催化(Chinajoy即将在7~8月举办),风险收益比较高。 游戏板块由于2020年疫情高基数影响,2021年上半年整体业绩增长压力较大,2021年一季报表现不佳,因此市场关注度较低,估值持续下杀,中泰传媒认为当期已经处于配置游戏板块的最佳
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宏观经济对市场影响跟踪点评
前天晚上我们在小密圈发布两条重要市场点评,从多角度客观分析此次行情的持续性与变量因素,综合认为前日的暴涨有多点短期因素,不构成持续性地连续大涨,更多是权重搭台成长唱戏,风格会轮动,都有表现的机会,不建议追高,而且提示了前日的万亿突破并不强。做日市场震荡回踩整理,成交量未能突破万亿,短期百周年行情大概率仍有延续,但强度需要继续跟踪观察,点评观点不变。 5月只剩下3个交易日,市场即将迎来6月。一旦过完6月,迈入下半年的市场就将会开始交易2022年的宏观经济、货币政策以及流动性。我们前瞻看一下6月的一
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【华西电子孙远峰团队-持续推荐新能源芯】双碳赛道新机遇
自11月3日发新能源芯PPT深度以来,板块持续受关注,持续看好双碳大赛道,给予核心电子器件&芯片产业机遇,预计这部分产品由于需求支撑和原材料价格传导能力,2021年可构建平滑向上的量价关系;重点关注低估值和符合高频高压发展趋势的龙头【持续推荐】铂科(电感金属软磁粉芯)、江海(电容)【受益】法拉(薄膜电容)、海星(电极箔)、宏发(继电器)、京泉华(绕线)、时代电气(功率)、宏微(功率) ①目前我国能源结构面临切换,风电光伏及新能源车重大机遇;中国电动汽车百人会,2030年光伏占到总发电10.6%,
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【中信证券汽车团队】Rivian成功IPO,推动造车新趋势!
Rivian为电动皮卡和SUV制造商,于2021年11月10日成功上市。公司Normal工厂目前每年可生产15万台汽车,到2023年该工厂预计将达到每年20万辆的生产能力。目前公司已推出R1T皮卡和R1S SUV两款车型,预计2022年将交付总计6万台汽车,包含5万台乘用车和1万台货车。 Rivian采用了“滑板式底盘平台”的一体化底盘架构。该架构可将电池、电动传动系统、悬架、刹车等部件提前整合在底盘上,基于这个平台,Rivian可以快速打造不同的车型,还可以将其开放授权给第三方制造商使用。 供
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【华泰证券汽车】Rivian上市,配件供应商的潜在机遇
【华泰证券汽车】Rivian上市,配件供应商的潜在机遇 Rivian上市,上游供应商有望受益? 美国电动汽车初创企业Rivian(RIVN US)于11月10日在美国正式上, 11月12日收盘价为129.95美元,较78美元美G的IPO价格涨幅为67%。Rivian现有主要产品主要包括纯电动皮卡和SUV,中国零配件供应商拓普集团是Rivian底盘零配件核心供应商之一,Rivian未来销量爬坡,有望拉动拓普集团收入与利润增长。此外,美国政府今年也制定了2030年新能源汽车渗透到达到40-50%的目
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【招商通信余俊团队】再次强call-威胜信息
【招商通信余俊团队】再次强call底部电力物联网核心标的-威胜信息(688100):纯正电力物联网标的,直接受益于电网智能化投资增长,估值洼地建议重点布局!! 1、十四五期间电网配用电侧智能化投资大幅增长,威胜信息业务主要聚焦于配用电侧智能化产品,行业整体提速,龙头公司更为受益! 南网规划“十四五”期间,电网建设将投资约6700亿元,其中配网建设约占一半左右。国网方面,未来五年计划投入3500亿美元(约合人民币2万亿元)。历史国网/南网投资主要集中在输电侧,用于配用电侧的投资占比仅约10-20%
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【光大环保电新 】南方电网发布“十四五”发展规划
总体目标:到2025年,全面建成数字电网,充分发挥能源电力大数据“生产要素”和“算力+算法”叠加倍增效应,赋能新型电力系统建设。 【1】总量方面:南方电网“十四五”计划投资6700亿元,年均投资1430亿元,较“十三五”实际投资(4433亿元)额增加51%,较“十三五”规划投资(4916亿元)增加36%。 【2】结构方面:配电建设约占总投资48%。数字化、智能化建设成为重点,推进输电线路智能巡视和智能变电站建设、以故障自愈为方向的配电自动化建设、促进电动汽车充电基础设施发展及车网互动。 【3】新
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【天风电新】本周继续强call电池&打铁G、高镍三元
进入四季度,电动车投资难度加大,主要系1)前期涨幅大,需要考虑估值匹配度的问题;2)展望明年预期仍不够清晰,而站在当前时间点,我们的思考: 第一,关注底部反转预期差较大的标的,如电池G、打铁G、三元G。 第二,关注新技术方向,除了享受行业增长红利,还能叠加渗透率提升逻辑,如4680、高电压、比亚迪供应链。 电池&打铁G—建议继续持有 电池G:在今年最差时间点一线表现出强劲的盈利韧性,二线表现出收入端的快速增长,继续重点推荐【宁德时代】、【亿纬锂能】、【欣旺达】。 打铁G:【科达利】、【拓普G份】
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【中泰电新&汽车 】风电:10-11月密集招标,持续推荐
事件:据不完全统计,10月份以来,主机招标容量高达16.6GW,全年至今共招标58.4GW。我们观点如下: (1)风电经济性凸现,招标量超预期:目前风电场收益率基本在8%-10%,有些地区可达10%+,经济性好。2021前三季度招投容量为41.8GW,10月份以来招标量高达16.6GW,预计年末招标量将持续高增(全年预计在65-70GW),或超2019年全年招标量(65.3GW),招标高增预示2022年行业需求大概率超预期; (2)预计风电十四五期间年均装机量将达66GW:随《2030年前碳达峰
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【华西晏溶团队】全球锂资源信息速递 20211115
1、根据格拉斯哥气候会议周三交通日达成的自愿协议,100多个国家政府、城市、州和主要企业承诺到2035年在全球主要市场停止销售内燃机汽车。至少有13个国家同时承诺到2040年停止销售化石燃料驱动的重型卡车。根据 Benchmark Mineral Intelligence 的数据,如果该目标在全球范围内实现,则意味着对锂和镍等电池原材料的需求将大幅增加。 ? 根据 Benchmark 的锂预测,要实现 COP26 格拉斯哥宣言中规定的目标,到2040年每年需要超过700万吨锂 (LCE),是20
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拟提高单车购置补贴,美国电动化加速逻辑正在超预期兑现
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①上周,拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲。继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后,美国跟进是必然选择,日本韩国也大概率跟进。 ②美国补贴影响市场低估了,美国在供给、政策催化下,大概率复制欧洲去年的市场表现。4-8月份可能是可类比2019年底、2020年5-10月。 ③涨价不是贯穿明年的主旋律,各环节阿尔法最突出的公司才是核心要义和精髓。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 美国电动车政策力度空前,将会刺
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天风证券:家具行业出口数据景气度仍高,海外补库延续产业链机会
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①家具行业4月出口环比增长,且优于疫情前同期水平,出口集装箱指数同比大幅增加,且超过疫情前同期水平 ②2021年1-4月家具及零件累计出口224.23亿美元,同比+28%,2019年同期家具及零件累计出口为169.10亿美元,21年1-4月的累计出口金额已超过疫情前同期水平,家具出口景气度依旧。 ③天风认为轻工出口额环比增长,与19年同期相比,出口额提升明显。海外市场补库存趋势不改,家具消费品出口依旧景气。 【本文来自持牌证券机构,不代
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东方证券:空管雷达系统进入放量期,军民两端同时发力
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①空管雷达及系统是空中管制的“千里眼”,随着十四五军机升级换代加速列装,以及运输和通用航空迎来快速发展期,空管雷达需求有望快速放量。 ②军用方面,近年来国内新型号军机陆续实现定型交付,“十四五”有望加速列装部队,对应配套空管雷达及系统的需求有望增长。 ③民用方面,运输和通用航空迎来快速发展期,预计15年内运输航空和通用航空分别创造358亿/84亿空管设备需求,此外远期看工业无人机正成为高速发展的新动能。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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航空军工新材料缺“疯”了
2021-05-27 10:54 这个航空军工新材料缺“疯”了,这家公司主营产品供不应求并已实现快速上量,市占率竟高达80%。 抚顺特钢精要: ①根据国盛军工余平最新调研发现,高温合金是目前军工领域内最为紧缺的材料,其他材料还可以有应收款,高温合金只能现款; ②天风证券杨诚笑看好公司高温合金航空航天市占率达80%,随着航空器快速放量、终端产品需求大幅提升,目前供需之间存在较大缺口,公司主营产品供不应求; ③公司产能位于全国第一,同时考虑高温合金50%的进口替代空间,杨诚笑预计公司2021-202
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招商证券:金价正在筑底,3个理由凸显长期配置价值
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①由于疫情带来的长期负面影响以及美联储的天量负债规模,实际利率将维持本世纪以来的下行趋势,黄金的长期配置价值凸显。 ②历史上美元指数与美国、欧元区的GDP之比高度正相关,此外美元周期也显示其正处于顶部拐点附近,因此美元指数后续将面临较大向下压力。 ③目前金油比、金铜比和金银比基本处于历史均值水平,金铜比、金银比均大幅低于近五年均值,因此金价有所低估。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券认为,黄金价格正在
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中泰证券:关注度低,游戏行业马上要迎来大催化了
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①游戏板块由于2020年疫情高基数影响,2021年上半年整体业绩增长压力较大,2021年一季报表现不佳,因此市场关注度较低,估值持续下杀。 ②中泰传媒认为当期已经处于配置游戏板块的最佳时点,拥有行业端催化(Chinajoy即将在7~8月举办),风险收益比较高。 游戏板块由于2020年疫情高基数影响,2021年上半年整体业绩增长压力较大,2021年一季报表现不佳,因此市场关注度较低,估值持续下杀,中泰传媒认为当期已经处于配置游戏板块的最佳
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2021-05-27 08:54:39
宏观经济对市场影响跟踪点评
前天晚上我们在小密圈发布两条重要市场点评,从多角度客观分析此次行情的持续性与变量因素,综合认为前日的暴涨有多点短期因素,不构成持续性地连续大涨,更多是权重搭台成长唱戏,风格会轮动,都有表现的机会,不建议追高,而且提示了前日的万亿突破并不强。做日市场震荡回踩整理,成交量未能突破万亿,短期百周年行情大概率仍有延续,但强度需要继续跟踪观察,点评观点不变。 5月只剩下3个交易日,市场即将迎来6月。一旦过完6月,迈入下半年的市场就将会开始交易2022年的宏观经济、货币政策以及流动性。我们前瞻看一下6月的一
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贵州茅台
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2021-11-15 10:01:28
【华西电子孙远峰团队-持续推荐新能源芯】双碳赛道新机遇
自11月3日发新能源芯PPT深度以来,板块持续受关注,持续看好双碳大赛道,给予核心电子器件&芯片产业机遇,预计这部分产品由于需求支撑和原材料价格传导能力,2021年可构建平滑向上的量价关系;重点关注低估值和符合高频高压发展趋势的龙头【持续推荐】铂科(电感金属软磁粉芯)、江海(电容)【受益】法拉(薄膜电容)、海星(电极箔)、宏发(继电器)、京泉华(绕线)、时代电气(功率)、宏微(功率) ①目前我国能源结构面临切换,风电光伏及新能源车重大机遇;中国电动汽车百人会,2030年光伏占到总发电10.6%,
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阳光电源
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法拉电子
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2021-11-15 09:10:29
【中信证券汽车团队】Rivian成功IPO,推动造车新趋势!
Rivian为电动皮卡和SUV制造商,于2021年11月10日成功上市。公司Normal工厂目前每年可生产15万台汽车,到2023年该工厂预计将达到每年20万辆的生产能力。目前公司已推出R1T皮卡和R1S SUV两款车型,预计2022年将交付总计6万台汽车,包含5万台乘用车和1万台货车。 Rivian采用了“滑板式底盘平台”的一体化底盘架构。该架构可将电池、电动传动系统、悬架、刹车等部件提前整合在底盘上,基于这个平台,Rivian可以快速打造不同的车型,还可以将其开放授权给第三方制造商使用。 供
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中鼎股份
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保隆科技
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拓普集团
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2021-11-15 09:09:24
【华泰证券汽车】Rivian上市,配件供应商的潜在机遇
【华泰证券汽车】Rivian上市,配件供应商的潜在机遇 Rivian上市,上游供应商有望受益? 美国电动汽车初创企业Rivian(RIVN US)于11月10日在美国正式上, 11月12日收盘价为129.95美元,较78美元美G的IPO价格涨幅为67%。Rivian现有主要产品主要包括纯电动皮卡和SUV,中国零配件供应商拓普集团是Rivian底盘零配件核心供应商之一,Rivian未来销量爬坡,有望拉动拓普集团收入与利润增长。此外,美国政府今年也制定了2030年新能源汽车渗透到达到40-50%的目
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旭升集团
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拓普集团
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2021-11-15 09:08:47
【招商通信余俊团队】再次强call-威胜信息
【招商通信余俊团队】再次强call底部电力物联网核心标的-威胜信息(688100):纯正电力物联网标的,直接受益于电网智能化投资增长,估值洼地建议重点布局!! 1、十四五期间电网配用电侧智能化投资大幅增长,威胜信息业务主要聚焦于配用电侧智能化产品,行业整体提速,龙头公司更为受益! 南网规划“十四五”期间,电网建设将投资约6700亿元,其中配网建设约占一半左右。国网方面,未来五年计划投入3500亿美元(约合人民币2万亿元)。历史国网/南网投资主要集中在输电侧,用于配用电侧的投资占比仅约10-20%
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威胜信息
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2021-11-15 09:07:45
【光大环保电新 】南方电网发布“十四五”发展规划
总体目标:到2025年,全面建成数字电网,充分发挥能源电力大数据“生产要素”和“算力+算法”叠加倍增效应,赋能新型电力系统建设。 【1】总量方面:南方电网“十四五”计划投资6700亿元,年均投资1430亿元,较“十三五”实际投资(4433亿元)额增加51%,较“十三五”规划投资(4916亿元)增加36%。 【2】结构方面:配电建设约占总投资48%。数字化、智能化建设成为重点,推进输电线路智能巡视和智能变电站建设、以故障自愈为方向的配电自动化建设、促进电动汽车充电基础设施发展及车网互动。 【3】新
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涪陵电力
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2021-11-15 09:06:45
【天风电新】本周继续强call电池&打铁G、高镍三元
进入四季度,电动车投资难度加大,主要系1)前期涨幅大,需要考虑估值匹配度的问题;2)展望明年预期仍不够清晰,而站在当前时间点,我们的思考: 第一,关注底部反转预期差较大的标的,如电池G、打铁G、三元G。 第二,关注新技术方向,除了享受行业增长红利,还能叠加渗透率提升逻辑,如4680、高电压、比亚迪供应链。 电池&打铁G—建议继续持有 电池G:在今年最差时间点一线表现出强劲的盈利韧性,二线表现出收入端的快速增长,继续重点推荐【宁德时代】、【亿纬锂能】、【欣旺达】。 打铁G:【科达利】、【拓普G份】
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当升科技
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天赐材料
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中伟股份
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2021-11-15 09:05:29
【中泰电新&汽车 】风电:10-11月密集招标,持续推荐
事件:据不完全统计,10月份以来,主机招标容量高达16.6GW,全年至今共招标58.4GW。我们观点如下: (1)风电经济性凸现,招标量超预期:目前风电场收益率基本在8%-10%,有些地区可达10%+,经济性好。2021前三季度招投容量为41.8GW,10月份以来招标量高达16.6GW,预计年末招标量将持续高增(全年预计在65-70GW),或超2019年全年招标量(65.3GW),招标高增预示2022年行业需求大概率超预期; (2)预计风电十四五期间年均装机量将达66GW:随《2030年前碳达峰
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恒润股份
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大金重工
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2021-11-15 08:48:39
【华西晏溶团队】全球锂资源信息速递 20211115
1、根据格拉斯哥气候会议周三交通日达成的自愿协议,100多个国家政府、城市、州和主要企业承诺到2035年在全球主要市场停止销售内燃机汽车。至少有13个国家同时承诺到2040年停止销售化石燃料驱动的重型卡车。根据 Benchmark Mineral Intelligence 的数据,如果该目标在全球范围内实现,则意味着对锂和镍等电池原材料的需求将大幅增加。 ? 根据 Benchmark 的锂预测,要实现 COP26 格拉斯哥宣言中规定的目标,到2040年每年需要超过700万吨锂 (LCE),是20
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2021-05-28 08:29:58
拟提高单车购置补贴,美国电动化加速逻辑正在超预期兑现
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①上周,拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲。继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后,美国跟进是必然选择,日本韩国也大概率跟进。 ②美国补贴影响市场低估了,美国在供给、政策催化下,大概率复制欧洲去年的市场表现。4-8月份可能是可类比2019年底、2020年5-10月。 ③涨价不是贯穿明年的主旋律,各环节阿尔法最突出的公司才是核心要义和精髓。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 美国电动车政策力度空前,将会刺
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北汽蓝谷
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比亚迪
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2021-05-28 08:29:09
天风证券:家具行业出口数据景气度仍高,海外补库延续产业链机会
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①家具行业4月出口环比增长,且优于疫情前同期水平,出口集装箱指数同比大幅增加,且超过疫情前同期水平 ②2021年1-4月家具及零件累计出口224.23亿美元,同比+28%,2019年同期家具及零件累计出口为169.10亿美元,21年1-4月的累计出口金额已超过疫情前同期水平,家具出口景气度依旧。 ③天风认为轻工出口额环比增长,与19年同期相比,出口额提升明显。海外市场补库存趋势不改,家具消费品出口依旧景气。 【本文来自持牌证券机构,不代
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索菲亚
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金牌家居
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2021-05-27 14:25:14
东方证券:空管雷达系统进入放量期,军民两端同时发力
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①空管雷达及系统是空中管制的“千里眼”,随着十四五军机升级换代加速列装,以及运输和通用航空迎来快速发展期,空管雷达需求有望快速放量。 ②军用方面,近年来国内新型号军机陆续实现定型交付,“十四五”有望加速列装部队,对应配套空管雷达及系统的需求有望增长。 ③民用方面,运输和通用航空迎来快速发展期,预计15年内运输航空和通用航空分别创造358亿/84亿空管设备需求,此外远期看工业无人机正成为高速发展的新动能。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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川大智胜
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ST瑞科
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四创电子
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2021-05-27 10:57:57
航空军工新材料缺“疯”了
2021-05-27 10:54 这个航空军工新材料缺“疯”了,这家公司主营产品供不应求并已实现快速上量,市占率竟高达80%。 抚顺特钢精要: ①根据国盛军工余平最新调研发现,高温合金是目前军工领域内最为紧缺的材料,其他材料还可以有应收款,高温合金只能现款; ②天风证券杨诚笑看好公司高温合金航空航天市占率达80%,随着航空器快速放量、终端产品需求大幅提升,目前供需之间存在较大缺口,公司主营产品供不应求; ③公司产能位于全国第一,同时考虑高温合金50%的进口替代空间,杨诚笑预计公司2021-202
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抚顺特钢
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2021-05-27 09:11:28
招商证券:金价正在筑底,3个理由凸显长期配置价值
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①由于疫情带来的长期负面影响以及美联储的天量负债规模,实际利率将维持本世纪以来的下行趋势,黄金的长期配置价值凸显。 ②历史上美元指数与美国、欧元区的GDP之比高度正相关,此外美元周期也显示其正处于顶部拐点附近,因此美元指数后续将面临较大向下压力。 ③目前金油比、金铜比和金银比基本处于历史均值水平,金铜比、金银比均大幅低于近五年均值,因此金价有所低估。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券认为,黄金价格正在
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山金国际
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赤峰黄金
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2021-05-27 09:10:53
中泰证券:关注度低,游戏行业马上要迎来大催化了
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①游戏板块由于2020年疫情高基数影响,2021年上半年整体业绩增长压力较大,2021年一季报表现不佳,因此市场关注度较低,估值持续下杀。 ②中泰传媒认为当期已经处于配置游戏板块的最佳时点,拥有行业端催化(Chinajoy即将在7~8月举办),风险收益比较高。 游戏板块由于2020年疫情高基数影响,2021年上半年整体业绩增长压力较大,2021年一季报表现不佳,因此市场关注度较低,估值持续下杀,中泰传媒认为当期已经处于配置游戏板块的最佳
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宏观经济对市场影响跟踪点评
前天晚上我们在小密圈发布两条重要市场点评,从多角度客观分析此次行情的持续性与变量因素,综合认为前日的暴涨有多点短期因素,不构成持续性地连续大涨,更多是权重搭台成长唱戏,风格会轮动,都有表现的机会,不建议追高,而且提示了前日的万亿突破并不强。做日市场震荡回踩整理,成交量未能突破万亿,短期百周年行情大概率仍有延续,但强度需要继续跟踪观察,点评观点不变。 5月只剩下3个交易日,市场即将迎来6月。一旦过完6月,迈入下半年的市场就将会开始交易2022年的宏观经济、货币政策以及流动性。我们前瞻看一下6月的一
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