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2021-05-09 19:55:05
船舶板块是否出现了周期反转?
一、 船舶板块的周期:25-30年长周期,新一轮置换周期尚未开始,集运景气下催动集装箱船订单放量 1、船舶板块的大周期约为25-30年,新一轮置换周期尚未开始 造船行业的行业相关性比较强,船舶制造产业的景气度和国际贸易以及全球海运发展状况高度相关,船舶行业属于强周期品种。 船舶订单主要有两个因素驱动:一是船舶新增订单,二是船舶置换订单。新增订单的需求与总运力的增长有关,主要受到全球经济和海运贸易的影响。置换订单的驱动因素主要是老旧船舶的更新需求和国际公约的强制更新需求。 目前,主要船型的平均使用
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中国船舶
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2021-05-07 14:12:03
下游需求持续旺盛,激光器行业迎来历史最佳一季度
中信建投:下游需求持续旺盛,激光器行业迎来历史最佳一季度,盈利能力全线提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①一季度是激光产业传统淡季,但产业链上公司营收同比大幅增长,充分说明了下游高景气度。 ②一季度国内激光器市场约为28亿元,系历史最佳一季度。?值得注意的是,2021Q1激光器环节盈利能力均有所提升。? ③预计今年激光器行业国产化率提高至65%以上,国外受疫情影响滞后需求开始释放,国内外需求叠加,同时价格降幅较小,行业产值将大幅增长。 【本文来自持牌证券机构,不代
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海目星
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大族激光
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2021-05-07 13:21:05
招商证券:半导体产能吃紧要到2023年才能缓解
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①从海外半导体公司的最新季报来看,多数公司业绩超前期指引或接近指引上限,半导体行业保持高景气状态。 ②目前晶圆厂、封测厂产能全面吃紧,台积电预计供需紧张要到2023年才能开始缓解,台积电、联电等晶圆厂均大幅上调资本开支预算。 ③然而严峻的供应限制及超量下单会限制未来几个季度的基本面上行幅度,若采用线性外推会过于乐观,招商证券给出3大关注点。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 从海外半导体公司的最新季报来看,多数
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士兰微
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北方华创
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2021-05-07 11:59:58
光伏节后近况跟踪
从华电7GW项目中标结果看,下游电站已下调IRR预期,价格博弈接近尾声。碳达峰指标考核+21年为平价并网最后一年,终端需求逐步明朗。当下看,终端业主加速推进组件集采进程,近期大唐、中核、中广核等集采已陆续开标,后续预计国电投、华能等央国企集采也将开始招标。 一体化组件从20Q4到21Q1看,一体化组件的盈利都在底部,已处于历史低点。机构看好一体化组件是中期逻辑,往明年看竞价上网,假设22年电价下降3.5分/KWh至0.33元/KWh,假设 BOS成本较20年下降13%、IRR约7%,则预计一体化
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固德威
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锦浪科技
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2021-05-07 11:35:31
金达威:手握多个原料涨价品种,积极向“保健品+医美”产业延伸
金达威精要: ①公司主营产品辅酶Q10、维生素D及维生素A的持续维持涨价趋势,去年业绩翻倍增长,最新公布的一季报同比增长38.4%; ②今年公司产能投放包括800吨/年维生素A油、200吨/年维生素D3油和500吨/年辅酶NMN改扩建项目,有望实现量价齐升; ③除了上游外,公司积极凭借原材料端的优势布局下游保健品、运动营养以及美容日化等板块,目前NMN产品(抗衰老、助睡眠功能的膳食添加剂)在去年7月上线后实现收入6478万,今年预计将有较大幅度增长,玻尿酸医美系列等产品也已有部分销售; ④中信证
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金达威
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2021-05-07 10:56:53
鸿蒙系统或即将正式亮相 年内搭载鸿蒙的手机可超过2亿台
鸿蒙系统或即将正式亮相,年内搭载鸿蒙的手机可超过2亿台,将成安卓与iOS之外第三大操作系统。这些公司已与华为鸿蒙“深度绑定”。 财联社资讯获悉,华为终端有限公司正式开通了“华为HarmonyOS”的官方微博。目前多方消息显示,最快在6月份安卓与iOS之外的第三大手机操作系统鸿蒙有望正式开始规模化推送。伴随着保有量较大的Mate 40系列、P40系列、Mate 30系列、Mate X2等机型即将开始使用鸿蒙系统,安卓与iOS之外的第三大操作系统也将在手机上正式亮相。 相比安卓与iOS,鸿蒙系统通过
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润和软件
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拓维信息
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2021-05-07 08:40:44
安信证券:Q1基金大幅减仓白电板块,增持这两个细分
①2021Q1基金重仓家电持股比例为3.99%,环比Q4下降0.54pc,主要因为白电下降比例多。重仓Gu方面,减配美的,增配海尔和格力。 ②Q1小家电(+4.5pct)、黑电(+3.3pct)占家电板块重仓持Gu比例环比提升。主要因为以添可为代表的洗地机品类逐渐爆发。 ③从子版块来看,白电(-6.1pct)、上游(-1.4pct)、厨电(-0.4pct)。主要因为行业成本压力的提升,和基本面环比改善态势较弱。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 1、基金重仓白电比例下降
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2021-05-06 14:25:56
供给紧张状态加剧 六氟磷酸锂半年涨幅接近160%
财联社资讯获悉,行业数据显示,5月6日,六氟磷酸锂市场价格涨至245000元/吨,较前一日上涨10000元/吨,涨幅达4.26%,近半年来涨幅接近160%。 2015-2018年全球六氟名义产能增长200-250%,但随后的产能过剩导致2018-2020年行业基本没有新产能扩张。而这一轮产能扩张明显更为理性,目前仅天赐、多氟多、新泰三家头部企业有大规模扩产规划。招商证券分析指出,今年以来碳酸锂和五氯化磷价格持续上涨,估算目前主流六氟企业单位营业成本上涨至7.5-8万元/吨,全成本达9-10万元/
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2021-05-06 13:30:04
该新一代超级终端渗透率快速提升,2025年预计占比50%,
新一代超级终端渗透率快速提升,到2025年预计占比50%,这家公司与华为合作产品已经开发完毕。 财联社资讯获悉,住建部、工信部发布通知:确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。 此前,发改委、财政部、工信部、证监会等28个部门日前联合印发《加快培育新型消费实施方案》。方案提出,推进新型城市基础设施建设,实施智能化市政基础设施建设和改造。协同发展智慧城市与智能网联汽车,打造智慧出行平台“车城网”。随着 5G、物联网、人工智能的发展,汽
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2021-05-06 10:20:48
美国表示将放弃新冠疫苗专利,分析师认为无需过分担心
海通证券:美国表示将放弃新冠疫苗专利,分析师认为无需过分担心,mRNA生产技术仍具有壁垒 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①受利空消息影响,疫苗Gu开盘全线下挫,消息上,拜登政府当地时间5月5日发表一项决定,表示美国将放弃新冠肺炎疫苗的知识产权专利。 ②海通医药认为:无需过分担心专利纠纷,此决定是登政府的暂时表态,仍需要国会通过,但在国会中可能会受到药企以及反对议员的阻力。如果疫苗专利被放弃,相当于直接冲击美国专利制度,打击技术创新和研发,不会是政府愿意承担的责任。
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沃森生物
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2021-05-06 08:53:33
政治局会议解读:不刺激、调结构、化风险,不超预期
政治局会议重点总结为以下四点: 1、以调结构为重点的阶段就是政策偏紧的阶段。 2、仍有“不急转弯”,政策暂时不收紧预期确立,这与近期市场交易的预期一致。 3、下半年仍可能出现不利宏观组合:稳增长压力增加,而政策重点仍是调结构。 4、“制造业升级”出现在“碳中和”之前,数字经济主题值得更加重视。 本次中共中央政治局会议主要关注以下三点: 1、经济形势边际改善,财政和货币政策整体偏正面。预计今年整体经济增长有保障,因为经济形势判断不再像往常一样,涉及不确定性,不稳定性的表述,而是更加强调辩证判断看待
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2021-05-06 08:41:07
耶伦加息言论引发美股巨震,但考虑削减QE关键时点或在7月
①美东时间5月4日,美国财政部长耶伦在讲话时提到“为确保经济不会过热,可能必须提高利率”,市场反应过度,对耶伦的言论无需过度解读。 ②耶伦的言论是预防性的,加息的前提是经济过热和持续的通胀,而当前美联储并不认可这种看法。 ③中金认为美国“大财政”重启叠加劳动力供给瓶颈将支撑通胀。 ④美联储可能要到7月才会讨论削减QE。但无论如何,二季度通胀回升对美联储来说将是个考验。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 美东时间5月4日,美国财政部长耶伦在讲话时提到为确保经济不会过热,可
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2021-05-06 08:29:12
国内广告花费增长52%,梯媒龙头7月份或涨价10%
①2021年3月国内全媒体广告刊例花费同比增长52.3%,环比增长4.1%。梯媒龙头预计7月份刊例价上涨10%左右。 ②2021年4月游戏版号下发,其中包括83款移动游戏,主机/端游/端游&移动双端各一款,重磅游戏《幻塔》在列。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 3月电梯LCD/海报刊例花费持续增长,梯媒龙头预计7月提价 1)据CTR,2021年3月国内全媒体广告刊例花费同比增长52.3%,环比增长4.1%,其中电梯LCD/电梯海报刊例花费同比增长27.1%/89.6%
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分众传媒
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2021-04-30 10:56:05
分析师称MCU缺货潮恐将延续到2023年年底,国产替代不可逆
【风口研报】分析师称MCU缺货潮恐将延续到2023年年底,国产替代不可逆,产业链核心受益公司第二季度产能将持续导入 2021-04-30 10:53 分析师称MCU缺货潮恐将延续到2023年年底,国产替代不可逆,产业链核心受益公司第二季度产能将持续导入。 MCU产业链(兆易创新、中颖电子、芯海科技): ①MCU供需缺口大,逐步传导至工控、消费领域,天风证券潘暕认为MCU缺货超预期,预计要到2023年四季度才会缓解; ②中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海外垄断,潘暕认为在缺货的背景下,主要
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兆易创新
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2021-04-29 14:04:02
世界首个 大国官宣将允许自动驾驶汽车上路
世界首个!大国官宣将允许自动驾驶汽车上路,这一上游产品是自动驾驶的关键。这家公司相关产品已与多家激光雷达厂商建立合作。 财联社资讯获悉,英国政府成为首个宣布将监管自动驾驶汽车在高速公路上低速行驶的国家。据了解,首批自动驾驶汽车可能最早于今年上路。英国交通部预测,到2035年,英国约40%的新车将具备自动驾驶功能,将创造多达3.8万个新技术岗位。 传感器是自动驾驶的关键,当前主流自动驾驶传感器主要包括毫米波雷达、车载摄像头以及超声波雷达。2020年国内L2级别自动驾驶的渗透率已近15%。车企相继推
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2021-05-09 19:55:05
船舶板块是否出现了周期反转?
一、 船舶板块的周期:25-30年长周期,新一轮置换周期尚未开始,集运景气下催动集装箱船订单放量 1、船舶板块的大周期约为25-30年,新一轮置换周期尚未开始 造船行业的行业相关性比较强,船舶制造产业的景气度和国际贸易以及全球海运发展状况高度相关,船舶行业属于强周期品种。 船舶订单主要有两个因素驱动:一是船舶新增订单,二是船舶置换订单。新增订单的需求与总运力的增长有关,主要受到全球经济和海运贸易的影响。置换订单的驱动因素主要是老旧船舶的更新需求和国际公约的强制更新需求。 目前,主要船型的平均使用
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下游需求持续旺盛,激光器行业迎来历史最佳一季度
中信建投:下游需求持续旺盛,激光器行业迎来历史最佳一季度,盈利能力全线提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①一季度是激光产业传统淡季,但产业链上公司营收同比大幅增长,充分说明了下游高景气度。 ②一季度国内激光器市场约为28亿元,系历史最佳一季度。?值得注意的是,2021Q1激光器环节盈利能力均有所提升。? ③预计今年激光器行业国产化率提高至65%以上,国外受疫情影响滞后需求开始释放,国内外需求叠加,同时价格降幅较小,行业产值将大幅增长。 【本文来自持牌证券机构,不代
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招商证券:半导体产能吃紧要到2023年才能缓解
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①从海外半导体公司的最新季报来看,多数公司业绩超前期指引或接近指引上限,半导体行业保持高景气状态。 ②目前晶圆厂、封测厂产能全面吃紧,台积电预计供需紧张要到2023年才能开始缓解,台积电、联电等晶圆厂均大幅上调资本开支预算。 ③然而严峻的供应限制及超量下单会限制未来几个季度的基本面上行幅度,若采用线性外推会过于乐观,招商证券给出3大关注点。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 从海外半导体公司的最新季报来看,多数
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从华电7GW项目中标结果看,下游电站已下调IRR预期,价格博弈接近尾声。碳达峰指标考核+21年为平价并网最后一年,终端需求逐步明朗。当下看,终端业主加速推进组件集采进程,近期大唐、中核、中广核等集采已陆续开标,后续预计国电投、华能等央国企集采也将开始招标。 一体化组件从20Q4到21Q1看,一体化组件的盈利都在底部,已处于历史低点。机构看好一体化组件是中期逻辑,往明年看竞价上网,假设22年电价下降3.5分/KWh至0.33元/KWh,假设 BOS成本较20年下降13%、IRR约7%,则预计一体化
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金达威:手握多个原料涨价品种,积极向“保健品+医美”产业延伸
金达威精要: ①公司主营产品辅酶Q10、维生素D及维生素A的持续维持涨价趋势,去年业绩翻倍增长,最新公布的一季报同比增长38.4%; ②今年公司产能投放包括800吨/年维生素A油、200吨/年维生素D3油和500吨/年辅酶NMN改扩建项目,有望实现量价齐升; ③除了上游外,公司积极凭借原材料端的优势布局下游保健品、运动营养以及美容日化等板块,目前NMN产品(抗衰老、助睡眠功能的膳食添加剂)在去年7月上线后实现收入6478万,今年预计将有较大幅度增长,玻尿酸医美系列等产品也已有部分销售; ④中信证
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鸿蒙系统或即将正式亮相 年内搭载鸿蒙的手机可超过2亿台
鸿蒙系统或即将正式亮相,年内搭载鸿蒙的手机可超过2亿台,将成安卓与iOS之外第三大操作系统。这些公司已与华为鸿蒙“深度绑定”。 财联社资讯获悉,华为终端有限公司正式开通了“华为HarmonyOS”的官方微博。目前多方消息显示,最快在6月份安卓与iOS之外的第三大手机操作系统鸿蒙有望正式开始规模化推送。伴随着保有量较大的Mate 40系列、P40系列、Mate 30系列、Mate X2等机型即将开始使用鸿蒙系统,安卓与iOS之外的第三大操作系统也将在手机上正式亮相。 相比安卓与iOS,鸿蒙系统通过
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安信证券:Q1基金大幅减仓白电板块,增持这两个细分
①2021Q1基金重仓家电持股比例为3.99%,环比Q4下降0.54pc,主要因为白电下降比例多。重仓Gu方面,减配美的,增配海尔和格力。 ②Q1小家电(+4.5pct)、黑电(+3.3pct)占家电板块重仓持Gu比例环比提升。主要因为以添可为代表的洗地机品类逐渐爆发。 ③从子版块来看,白电(-6.1pct)、上游(-1.4pct)、厨电(-0.4pct)。主要因为行业成本压力的提升,和基本面环比改善态势较弱。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 1、基金重仓白电比例下降
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供给紧张状态加剧 六氟磷酸锂半年涨幅接近160%
财联社资讯获悉,行业数据显示,5月6日,六氟磷酸锂市场价格涨至245000元/吨,较前一日上涨10000元/吨,涨幅达4.26%,近半年来涨幅接近160%。 2015-2018年全球六氟名义产能增长200-250%,但随后的产能过剩导致2018-2020年行业基本没有新产能扩张。而这一轮产能扩张明显更为理性,目前仅天赐、多氟多、新泰三家头部企业有大规模扩产规划。招商证券分析指出,今年以来碳酸锂和五氯化磷价格持续上涨,估算目前主流六氟企业单位营业成本上涨至7.5-8万元/吨,全成本达9-10万元/
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该新一代超级终端渗透率快速提升,2025年预计占比50%,
新一代超级终端渗透率快速提升,到2025年预计占比50%,这家公司与华为合作产品已经开发完毕。 财联社资讯获悉,住建部、工信部发布通知:确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。 此前,发改委、财政部、工信部、证监会等28个部门日前联合印发《加快培育新型消费实施方案》。方案提出,推进新型城市基础设施建设,实施智能化市政基础设施建设和改造。协同发展智慧城市与智能网联汽车,打造智慧出行平台“车城网”。随着 5G、物联网、人工智能的发展,汽
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美国表示将放弃新冠疫苗专利,分析师认为无需过分担心
海通证券:美国表示将放弃新冠疫苗专利,分析师认为无需过分担心,mRNA生产技术仍具有壁垒 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①受利空消息影响,疫苗Gu开盘全线下挫,消息上,拜登政府当地时间5月5日发表一项决定,表示美国将放弃新冠肺炎疫苗的知识产权专利。 ②海通医药认为:无需过分担心专利纠纷,此决定是登政府的暂时表态,仍需要国会通过,但在国会中可能会受到药企以及反对议员的阻力。如果疫苗专利被放弃,相当于直接冲击美国专利制度,打击技术创新和研发,不会是政府愿意承担的责任。
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政治局会议解读:不刺激、调结构、化风险,不超预期
政治局会议重点总结为以下四点: 1、以调结构为重点的阶段就是政策偏紧的阶段。 2、仍有“不急转弯”,政策暂时不收紧预期确立,这与近期市场交易的预期一致。 3、下半年仍可能出现不利宏观组合:稳增长压力增加,而政策重点仍是调结构。 4、“制造业升级”出现在“碳中和”之前,数字经济主题值得更加重视。 本次中共中央政治局会议主要关注以下三点: 1、经济形势边际改善,财政和货币政策整体偏正面。预计今年整体经济增长有保障,因为经济形势判断不再像往常一样,涉及不确定性,不稳定性的表述,而是更加强调辩证判断看待
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耶伦加息言论引发美股巨震,但考虑削减QE关键时点或在7月
①美东时间5月4日,美国财政部长耶伦在讲话时提到“为确保经济不会过热,可能必须提高利率”,市场反应过度,对耶伦的言论无需过度解读。 ②耶伦的言论是预防性的,加息的前提是经济过热和持续的通胀,而当前美联储并不认可这种看法。 ③中金认为美国“大财政”重启叠加劳动力供给瓶颈将支撑通胀。 ④美联储可能要到7月才会讨论削减QE。但无论如何,二季度通胀回升对美联储来说将是个考验。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 美东时间5月4日,美国财政部长耶伦在讲话时提到为确保经济不会过热,可
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国内广告花费增长52%,梯媒龙头7月份或涨价10%
①2021年3月国内全媒体广告刊例花费同比增长52.3%,环比增长4.1%。梯媒龙头预计7月份刊例价上涨10%左右。 ②2021年4月游戏版号下发,其中包括83款移动游戏,主机/端游/端游&移动双端各一款,重磅游戏《幻塔》在列。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 3月电梯LCD/海报刊例花费持续增长,梯媒龙头预计7月提价 1)据CTR,2021年3月国内全媒体广告刊例花费同比增长52.3%,环比增长4.1%,其中电梯LCD/电梯海报刊例花费同比增长27.1%/89.6%
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分析师称MCU缺货潮恐将延续到2023年年底,国产替代不可逆
【风口研报】分析师称MCU缺货潮恐将延续到2023年年底,国产替代不可逆,产业链核心受益公司第二季度产能将持续导入 2021-04-30 10:53 分析师称MCU缺货潮恐将延续到2023年年底,国产替代不可逆,产业链核心受益公司第二季度产能将持续导入。 MCU产业链(兆易创新、中颖电子、芯海科技): ①MCU供需缺口大,逐步传导至工控、消费领域,天风证券潘暕认为MCU缺货超预期,预计要到2023年四季度才会缓解; ②中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海外垄断,潘暕认为在缺货的背景下,主要
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2021-04-29 14:04:02
世界首个 大国官宣将允许自动驾驶汽车上路
世界首个!大国官宣将允许自动驾驶汽车上路,这一上游产品是自动驾驶的关键。这家公司相关产品已与多家激光雷达厂商建立合作。 财联社资讯获悉,英国政府成为首个宣布将监管自动驾驶汽车在高速公路上低速行驶的国家。据了解,首批自动驾驶汽车可能最早于今年上路。英国交通部预测,到2035年,英国约40%的新车将具备自动驾驶功能,将创造多达3.8万个新技术岗位。 传感器是自动驾驶的关键,当前主流自动驾驶传感器主要包括毫米波雷达、车载摄像头以及超声波雷达。2020年国内L2级别自动驾驶的渗透率已近15%。车企相继推
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2021-05-09 19:55:05
船舶板块是否出现了周期反转?
一、 船舶板块的周期:25-30年长周期,新一轮置换周期尚未开始,集运景气下催动集装箱船订单放量 1、船舶板块的大周期约为25-30年,新一轮置换周期尚未开始 造船行业的行业相关性比较强,船舶制造产业的景气度和国际贸易以及全球海运发展状况高度相关,船舶行业属于强周期品种。 船舶订单主要有两个因素驱动:一是船舶新增订单,二是船舶置换订单。新增订单的需求与总运力的增长有关,主要受到全球经济和海运贸易的影响。置换订单的驱动因素主要是老旧船舶的更新需求和国际公约的强制更新需求。 目前,主要船型的平均使用
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2021-05-07 14:12:03
下游需求持续旺盛,激光器行业迎来历史最佳一季度
中信建投:下游需求持续旺盛,激光器行业迎来历史最佳一季度,盈利能力全线提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①一季度是激光产业传统淡季,但产业链上公司营收同比大幅增长,充分说明了下游高景气度。 ②一季度国内激光器市场约为28亿元,系历史最佳一季度。?值得注意的是,2021Q1激光器环节盈利能力均有所提升。? ③预计今年激光器行业国产化率提高至65%以上,国外受疫情影响滞后需求开始释放,国内外需求叠加,同时价格降幅较小,行业产值将大幅增长。 【本文来自持牌证券机构,不代
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2021-05-07 13:21:05
招商证券:半导体产能吃紧要到2023年才能缓解
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①从海外半导体公司的最新季报来看,多数公司业绩超前期指引或接近指引上限,半导体行业保持高景气状态。 ②目前晶圆厂、封测厂产能全面吃紧,台积电预计供需紧张要到2023年才能开始缓解,台积电、联电等晶圆厂均大幅上调资本开支预算。 ③然而严峻的供应限制及超量下单会限制未来几个季度的基本面上行幅度,若采用线性外推会过于乐观,招商证券给出3大关注点。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 从海外半导体公司的最新季报来看,多数
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光伏节后近况跟踪
从华电7GW项目中标结果看,下游电站已下调IRR预期,价格博弈接近尾声。碳达峰指标考核+21年为平价并网最后一年,终端需求逐步明朗。当下看,终端业主加速推进组件集采进程,近期大唐、中核、中广核等集采已陆续开标,后续预计国电投、华能等央国企集采也将开始招标。 一体化组件从20Q4到21Q1看,一体化组件的盈利都在底部,已处于历史低点。机构看好一体化组件是中期逻辑,往明年看竞价上网,假设22年电价下降3.5分/KWh至0.33元/KWh,假设 BOS成本较20年下降13%、IRR约7%,则预计一体化
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2021-05-07 11:35:31
金达威:手握多个原料涨价品种,积极向“保健品+医美”产业延伸
金达威精要: ①公司主营产品辅酶Q10、维生素D及维生素A的持续维持涨价趋势,去年业绩翻倍增长,最新公布的一季报同比增长38.4%; ②今年公司产能投放包括800吨/年维生素A油、200吨/年维生素D3油和500吨/年辅酶NMN改扩建项目,有望实现量价齐升; ③除了上游外,公司积极凭借原材料端的优势布局下游保健品、运动营养以及美容日化等板块,目前NMN产品(抗衰老、助睡眠功能的膳食添加剂)在去年7月上线后实现收入6478万,今年预计将有较大幅度增长,玻尿酸医美系列等产品也已有部分销售; ④中信证
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2021-05-07 10:56:53
鸿蒙系统或即将正式亮相 年内搭载鸿蒙的手机可超过2亿台
鸿蒙系统或即将正式亮相,年内搭载鸿蒙的手机可超过2亿台,将成安卓与iOS之外第三大操作系统。这些公司已与华为鸿蒙“深度绑定”。 财联社资讯获悉,华为终端有限公司正式开通了“华为HarmonyOS”的官方微博。目前多方消息显示,最快在6月份安卓与iOS之外的第三大手机操作系统鸿蒙有望正式开始规模化推送。伴随着保有量较大的Mate 40系列、P40系列、Mate 30系列、Mate X2等机型即将开始使用鸿蒙系统,安卓与iOS之外的第三大操作系统也将在手机上正式亮相。 相比安卓与iOS,鸿蒙系统通过
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安信证券:Q1基金大幅减仓白电板块,增持这两个细分
①2021Q1基金重仓家电持股比例为3.99%,环比Q4下降0.54pc,主要因为白电下降比例多。重仓Gu方面,减配美的,增配海尔和格力。 ②Q1小家电(+4.5pct)、黑电(+3.3pct)占家电板块重仓持Gu比例环比提升。主要因为以添可为代表的洗地机品类逐渐爆发。 ③从子版块来看,白电(-6.1pct)、上游(-1.4pct)、厨电(-0.4pct)。主要因为行业成本压力的提升,和基本面环比改善态势较弱。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 1、基金重仓白电比例下降
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2021-05-06 14:25:56
供给紧张状态加剧 六氟磷酸锂半年涨幅接近160%
财联社资讯获悉,行业数据显示,5月6日,六氟磷酸锂市场价格涨至245000元/吨,较前一日上涨10000元/吨,涨幅达4.26%,近半年来涨幅接近160%。 2015-2018年全球六氟名义产能增长200-250%,但随后的产能过剩导致2018-2020年行业基本没有新产能扩张。而这一轮产能扩张明显更为理性,目前仅天赐、多氟多、新泰三家头部企业有大规模扩产规划。招商证券分析指出,今年以来碳酸锂和五氯化磷价格持续上涨,估算目前主流六氟企业单位营业成本上涨至7.5-8万元/吨,全成本达9-10万元/
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该新一代超级终端渗透率快速提升,2025年预计占比50%,
新一代超级终端渗透率快速提升,到2025年预计占比50%,这家公司与华为合作产品已经开发完毕。 财联社资讯获悉,住建部、工信部发布通知:确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。 此前,发改委、财政部、工信部、证监会等28个部门日前联合印发《加快培育新型消费实施方案》。方案提出,推进新型城市基础设施建设,实施智能化市政基础设施建设和改造。协同发展智慧城市与智能网联汽车,打造智慧出行平台“车城网”。随着 5G、物联网、人工智能的发展,汽
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2021-05-06 10:20:48
美国表示将放弃新冠疫苗专利,分析师认为无需过分担心
海通证券:美国表示将放弃新冠疫苗专利,分析师认为无需过分担心,mRNA生产技术仍具有壁垒 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①受利空消息影响,疫苗Gu开盘全线下挫,消息上,拜登政府当地时间5月5日发表一项决定,表示美国将放弃新冠肺炎疫苗的知识产权专利。 ②海通医药认为:无需过分担心专利纠纷,此决定是登政府的暂时表态,仍需要国会通过,但在国会中可能会受到药企以及反对议员的阻力。如果疫苗专利被放弃,相当于直接冲击美国专利制度,打击技术创新和研发,不会是政府愿意承担的责任。
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2021-05-06 08:53:33
政治局会议解读:不刺激、调结构、化风险,不超预期
政治局会议重点总结为以下四点: 1、以调结构为重点的阶段就是政策偏紧的阶段。 2、仍有“不急转弯”,政策暂时不收紧预期确立,这与近期市场交易的预期一致。 3、下半年仍可能出现不利宏观组合:稳增长压力增加,而政策重点仍是调结构。 4、“制造业升级”出现在“碳中和”之前,数字经济主题值得更加重视。 本次中共中央政治局会议主要关注以下三点: 1、经济形势边际改善,财政和货币政策整体偏正面。预计今年整体经济增长有保障,因为经济形势判断不再像往常一样,涉及不确定性,不稳定性的表述,而是更加强调辩证判断看待
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2021-05-06 08:41:07
耶伦加息言论引发美股巨震,但考虑削减QE关键时点或在7月
①美东时间5月4日,美国财政部长耶伦在讲话时提到“为确保经济不会过热,可能必须提高利率”,市场反应过度,对耶伦的言论无需过度解读。 ②耶伦的言论是预防性的,加息的前提是经济过热和持续的通胀,而当前美联储并不认可这种看法。 ③中金认为美国“大财政”重启叠加劳动力供给瓶颈将支撑通胀。 ④美联储可能要到7月才会讨论削减QE。但无论如何,二季度通胀回升对美联储来说将是个考验。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 美东时间5月4日,美国财政部长耶伦在讲话时提到为确保经济不会过热,可
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2021-05-06 08:29:12
国内广告花费增长52%,梯媒龙头7月份或涨价10%
①2021年3月国内全媒体广告刊例花费同比增长52.3%,环比增长4.1%。梯媒龙头预计7月份刊例价上涨10%左右。 ②2021年4月游戏版号下发,其中包括83款移动游戏,主机/端游/端游&移动双端各一款,重磅游戏《幻塔》在列。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 3月电梯LCD/海报刊例花费持续增长,梯媒龙头预计7月提价 1)据CTR,2021年3月国内全媒体广告刊例花费同比增长52.3%,环比增长4.1%,其中电梯LCD/电梯海报刊例花费同比增长27.1%/89.6%
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2021-04-30 10:56:05
分析师称MCU缺货潮恐将延续到2023年年底,国产替代不可逆
【风口研报】分析师称MCU缺货潮恐将延续到2023年年底,国产替代不可逆,产业链核心受益公司第二季度产能将持续导入 2021-04-30 10:53 分析师称MCU缺货潮恐将延续到2023年年底,国产替代不可逆,产业链核心受益公司第二季度产能将持续导入。 MCU产业链(兆易创新、中颖电子、芯海科技): ①MCU供需缺口大,逐步传导至工控、消费领域,天风证券潘暕认为MCU缺货超预期,预计要到2023年四季度才会缓解; ②中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海外垄断,潘暕认为在缺货的背景下,主要
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2021-04-29 14:04:02
世界首个 大国官宣将允许自动驾驶汽车上路
世界首个!大国官宣将允许自动驾驶汽车上路,这一上游产品是自动驾驶的关键。这家公司相关产品已与多家激光雷达厂商建立合作。 财联社资讯获悉,英国政府成为首个宣布将监管自动驾驶汽车在高速公路上低速行驶的国家。据了解,首批自动驾驶汽车可能最早于今年上路。英国交通部预测,到2035年,英国约40%的新车将具备自动驾驶功能,将创造多达3.8万个新技术岗位。 传感器是自动驾驶的关键,当前主流自动驾驶传感器主要包括毫米波雷达、车载摄像头以及超声波雷达。2020年国内L2级别自动驾驶的渗透率已近15%。车企相继推
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船舶板块是否出现了周期反转?
一、 船舶板块的周期:25-30年长周期,新一轮置换周期尚未开始,集运景气下催动集装箱船订单放量 1、船舶板块的大周期约为25-30年,新一轮置换周期尚未开始 造船行业的行业相关性比较强,船舶制造产业的景气度和国际贸易以及全球海运发展状况高度相关,船舶行业属于强周期品种。 船舶订单主要有两个因素驱动:一是船舶新增订单,二是船舶置换订单。新增订单的需求与总运力的增长有关,主要受到全球经济和海运贸易的影响。置换订单的驱动因素主要是老旧船舶的更新需求和国际公约的强制更新需求。 目前,主要船型的平均使用
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下游需求持续旺盛,激光器行业迎来历史最佳一季度
中信建投:下游需求持续旺盛,激光器行业迎来历史最佳一季度,盈利能力全线提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①一季度是激光产业传统淡季,但产业链上公司营收同比大幅增长,充分说明了下游高景气度。 ②一季度国内激光器市场约为28亿元,系历史最佳一季度。?值得注意的是,2021Q1激光器环节盈利能力均有所提升。? ③预计今年激光器行业国产化率提高至65%以上,国外受疫情影响滞后需求开始释放,国内外需求叠加,同时价格降幅较小,行业产值将大幅增长。 【本文来自持牌证券机构,不代
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招商证券:半导体产能吃紧要到2023年才能缓解
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①从海外半导体公司的最新季报来看,多数公司业绩超前期指引或接近指引上限,半导体行业保持高景气状态。 ②目前晶圆厂、封测厂产能全面吃紧,台积电预计供需紧张要到2023年才能开始缓解,台积电、联电等晶圆厂均大幅上调资本开支预算。 ③然而严峻的供应限制及超量下单会限制未来几个季度的基本面上行幅度,若采用线性外推会过于乐观,招商证券给出3大关注点。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 从海外半导体公司的最新季报来看,多数
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光伏节后近况跟踪
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金达威:手握多个原料涨价品种,积极向“保健品+医美”产业延伸
金达威精要: ①公司主营产品辅酶Q10、维生素D及维生素A的持续维持涨价趋势,去年业绩翻倍增长,最新公布的一季报同比增长38.4%; ②今年公司产能投放包括800吨/年维生素A油、200吨/年维生素D3油和500吨/年辅酶NMN改扩建项目,有望实现量价齐升; ③除了上游外,公司积极凭借原材料端的优势布局下游保健品、运动营养以及美容日化等板块,目前NMN产品(抗衰老、助睡眠功能的膳食添加剂)在去年7月上线后实现收入6478万,今年预计将有较大幅度增长,玻尿酸医美系列等产品也已有部分销售; ④中信证
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鸿蒙系统或即将正式亮相 年内搭载鸿蒙的手机可超过2亿台
鸿蒙系统或即将正式亮相,年内搭载鸿蒙的手机可超过2亿台,将成安卓与iOS之外第三大操作系统。这些公司已与华为鸿蒙“深度绑定”。 财联社资讯获悉,华为终端有限公司正式开通了“华为HarmonyOS”的官方微博。目前多方消息显示,最快在6月份安卓与iOS之外的第三大手机操作系统鸿蒙有望正式开始规模化推送。伴随着保有量较大的Mate 40系列、P40系列、Mate 30系列、Mate X2等机型即将开始使用鸿蒙系统,安卓与iOS之外的第三大操作系统也将在手机上正式亮相。 相比安卓与iOS,鸿蒙系统通过
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安信证券:Q1基金大幅减仓白电板块,增持这两个细分
①2021Q1基金重仓家电持股比例为3.99%,环比Q4下降0.54pc,主要因为白电下降比例多。重仓Gu方面,减配美的,增配海尔和格力。 ②Q1小家电(+4.5pct)、黑电(+3.3pct)占家电板块重仓持Gu比例环比提升。主要因为以添可为代表的洗地机品类逐渐爆发。 ③从子版块来看,白电(-6.1pct)、上游(-1.4pct)、厨电(-0.4pct)。主要因为行业成本压力的提升,和基本面环比改善态势较弱。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 1、基金重仓白电比例下降
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供给紧张状态加剧 六氟磷酸锂半年涨幅接近160%
财联社资讯获悉,行业数据显示,5月6日,六氟磷酸锂市场价格涨至245000元/吨,较前一日上涨10000元/吨,涨幅达4.26%,近半年来涨幅接近160%。 2015-2018年全球六氟名义产能增长200-250%,但随后的产能过剩导致2018-2020年行业基本没有新产能扩张。而这一轮产能扩张明显更为理性,目前仅天赐、多氟多、新泰三家头部企业有大规模扩产规划。招商证券分析指出,今年以来碳酸锂和五氯化磷价格持续上涨,估算目前主流六氟企业单位营业成本上涨至7.5-8万元/吨,全成本达9-10万元/
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该新一代超级终端渗透率快速提升,2025年预计占比50%,
新一代超级终端渗透率快速提升,到2025年预计占比50%,这家公司与华为合作产品已经开发完毕。 财联社资讯获悉,住建部、工信部发布通知:确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。 此前,发改委、财政部、工信部、证监会等28个部门日前联合印发《加快培育新型消费实施方案》。方案提出,推进新型城市基础设施建设,实施智能化市政基础设施建设和改造。协同发展智慧城市与智能网联汽车,打造智慧出行平台“车城网”。随着 5G、物联网、人工智能的发展,汽
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美国表示将放弃新冠疫苗专利,分析师认为无需过分担心
海通证券:美国表示将放弃新冠疫苗专利,分析师认为无需过分担心,mRNA生产技术仍具有壁垒 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①受利空消息影响,疫苗Gu开盘全线下挫,消息上,拜登政府当地时间5月5日发表一项决定,表示美国将放弃新冠肺炎疫苗的知识产权专利。 ②海通医药认为:无需过分担心专利纠纷,此决定是登政府的暂时表态,仍需要国会通过,但在国会中可能会受到药企以及反对议员的阻力。如果疫苗专利被放弃,相当于直接冲击美国专利制度,打击技术创新和研发,不会是政府愿意承担的责任。
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政治局会议解读:不刺激、调结构、化风险,不超预期
政治局会议重点总结为以下四点: 1、以调结构为重点的阶段就是政策偏紧的阶段。 2、仍有“不急转弯”,政策暂时不收紧预期确立,这与近期市场交易的预期一致。 3、下半年仍可能出现不利宏观组合:稳增长压力增加,而政策重点仍是调结构。 4、“制造业升级”出现在“碳中和”之前,数字经济主题值得更加重视。 本次中共中央政治局会议主要关注以下三点: 1、经济形势边际改善,财政和货币政策整体偏正面。预计今年整体经济增长有保障,因为经济形势判断不再像往常一样,涉及不确定性,不稳定性的表述,而是更加强调辩证判断看待
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耶伦加息言论引发美股巨震,但考虑削减QE关键时点或在7月
①美东时间5月4日,美国财政部长耶伦在讲话时提到“为确保经济不会过热,可能必须提高利率”,市场反应过度,对耶伦的言论无需过度解读。 ②耶伦的言论是预防性的,加息的前提是经济过热和持续的通胀,而当前美联储并不认可这种看法。 ③中金认为美国“大财政”重启叠加劳动力供给瓶颈将支撑通胀。 ④美联储可能要到7月才会讨论削减QE。但无论如何,二季度通胀回升对美联储来说将是个考验。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 美东时间5月4日,美国财政部长耶伦在讲话时提到为确保经济不会过热,可
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国内广告花费增长52%,梯媒龙头7月份或涨价10%
①2021年3月国内全媒体广告刊例花费同比增长52.3%,环比增长4.1%。梯媒龙头预计7月份刊例价上涨10%左右。 ②2021年4月游戏版号下发,其中包括83款移动游戏,主机/端游/端游&移动双端各一款,重磅游戏《幻塔》在列。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 3月电梯LCD/海报刊例花费持续增长,梯媒龙头预计7月提价 1)据CTR,2021年3月国内全媒体广告刊例花费同比增长52.3%,环比增长4.1%,其中电梯LCD/电梯海报刊例花费同比增长27.1%/89.6%
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2021-04-30 10:56:05
分析师称MCU缺货潮恐将延续到2023年年底,国产替代不可逆
【风口研报】分析师称MCU缺货潮恐将延续到2023年年底,国产替代不可逆,产业链核心受益公司第二季度产能将持续导入 2021-04-30 10:53 分析师称MCU缺货潮恐将延续到2023年年底,国产替代不可逆,产业链核心受益公司第二季度产能将持续导入。 MCU产业链(兆易创新、中颖电子、芯海科技): ①MCU供需缺口大,逐步传导至工控、消费领域,天风证券潘暕认为MCU缺货超预期,预计要到2023年四季度才会缓解; ②中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海外垄断,潘暕认为在缺货的背景下,主要
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中颖电子
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芯海科技
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兆易创新
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2021-04-29 14:04:02
世界首个 大国官宣将允许自动驾驶汽车上路
世界首个!大国官宣将允许自动驾驶汽车上路,这一上游产品是自动驾驶的关键。这家公司相关产品已与多家激光雷达厂商建立合作。 财联社资讯获悉,英国政府成为首个宣布将监管自动驾驶汽车在高速公路上低速行驶的国家。据了解,首批自动驾驶汽车可能最早于今年上路。英国交通部预测,到2035年,英国约40%的新车将具备自动驾驶功能,将创造多达3.8万个新技术岗位。 传感器是自动驾驶的关键,当前主流自动驾驶传感器主要包括毫米波雷达、车载摄像头以及超声波雷达。2020年国内L2级别自动驾驶的渗透率已近15%。车企相继推
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雷科防务
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永新光学
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2021-05-09 19:55:05
船舶板块是否出现了周期反转?
一、 船舶板块的周期:25-30年长周期,新一轮置换周期尚未开始,集运景气下催动集装箱船订单放量 1、船舶板块的大周期约为25-30年,新一轮置换周期尚未开始 造船行业的行业相关性比较强,船舶制造产业的景气度和国际贸易以及全球海运发展状况高度相关,船舶行业属于强周期品种。 船舶订单主要有两个因素驱动:一是船舶新增订单,二是船舶置换订单。新增订单的需求与总运力的增长有关,主要受到全球经济和海运贸易的影响。置换订单的驱动因素主要是老旧船舶的更新需求和国际公约的强制更新需求。 目前,主要船型的平均使用
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中国船舶
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亚星锚链
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2021-05-07 14:12:03
下游需求持续旺盛,激光器行业迎来历史最佳一季度
中信建投:下游需求持续旺盛,激光器行业迎来历史最佳一季度,盈利能力全线提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①一季度是激光产业传统淡季,但产业链上公司营收同比大幅增长,充分说明了下游高景气度。 ②一季度国内激光器市场约为28亿元,系历史最佳一季度。?值得注意的是,2021Q1激光器环节盈利能力均有所提升。? ③预计今年激光器行业国产化率提高至65%以上,国外受疫情影响滞后需求开始释放,国内外需求叠加,同时价格降幅较小,行业产值将大幅增长。 【本文来自持牌证券机构,不代
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海目星
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大族激光
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2021-05-07 13:21:05
招商证券:半导体产能吃紧要到2023年才能缓解
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①从海外半导体公司的最新季报来看,多数公司业绩超前期指引或接近指引上限,半导体行业保持高景气状态。 ②目前晶圆厂、封测厂产能全面吃紧,台积电预计供需紧张要到2023年才能开始缓解,台积电、联电等晶圆厂均大幅上调资本开支预算。 ③然而严峻的供应限制及超量下单会限制未来几个季度的基本面上行幅度,若采用线性外推会过于乐观,招商证券给出3大关注点。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 从海外半导体公司的最新季报来看,多数
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士兰微
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北方华创
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2021-05-07 11:59:58
光伏节后近况跟踪
从华电7GW项目中标结果看,下游电站已下调IRR预期,价格博弈接近尾声。碳达峰指标考核+21年为平价并网最后一年,终端需求逐步明朗。当下看,终端业主加速推进组件集采进程,近期大唐、中核、中广核等集采已陆续开标,后续预计国电投、华能等央国企集采也将开始招标。 一体化组件从20Q4到21Q1看,一体化组件的盈利都在底部,已处于历史低点。机构看好一体化组件是中期逻辑,往明年看竞价上网,假设22年电价下降3.5分/KWh至0.33元/KWh,假设 BOS成本较20年下降13%、IRR约7%,则预计一体化
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固德威
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锦浪科技
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阳光电源
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2021-05-07 11:35:31
金达威:手握多个原料涨价品种,积极向“保健品+医美”产业延伸
金达威精要: ①公司主营产品辅酶Q10、维生素D及维生素A的持续维持涨价趋势,去年业绩翻倍增长,最新公布的一季报同比增长38.4%; ②今年公司产能投放包括800吨/年维生素A油、200吨/年维生素D3油和500吨/年辅酶NMN改扩建项目,有望实现量价齐升; ③除了上游外,公司积极凭借原材料端的优势布局下游保健品、运动营养以及美容日化等板块,目前NMN产品(抗衰老、助睡眠功能的膳食添加剂)在去年7月上线后实现收入6478万,今年预计将有较大幅度增长,玻尿酸医美系列等产品也已有部分销售; ④中信证
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金达威
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2021-05-07 10:56:53
鸿蒙系统或即将正式亮相 年内搭载鸿蒙的手机可超过2亿台
鸿蒙系统或即将正式亮相,年内搭载鸿蒙的手机可超过2亿台,将成安卓与iOS之外第三大操作系统。这些公司已与华为鸿蒙“深度绑定”。 财联社资讯获悉,华为终端有限公司正式开通了“华为HarmonyOS”的官方微博。目前多方消息显示,最快在6月份安卓与iOS之外的第三大手机操作系统鸿蒙有望正式开始规模化推送。伴随着保有量较大的Mate 40系列、P40系列、Mate 30系列、Mate X2等机型即将开始使用鸿蒙系统,安卓与iOS之外的第三大操作系统也将在手机上正式亮相。 相比安卓与iOS,鸿蒙系统通过
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2021-05-07 08:40:44
安信证券:Q1基金大幅减仓白电板块,增持这两个细分
①2021Q1基金重仓家电持股比例为3.99%,环比Q4下降0.54pc,主要因为白电下降比例多。重仓Gu方面,减配美的,增配海尔和格力。 ②Q1小家电(+4.5pct)、黑电(+3.3pct)占家电板块重仓持Gu比例环比提升。主要因为以添可为代表的洗地机品类逐渐爆发。 ③从子版块来看,白电(-6.1pct)、上游(-1.4pct)、厨电(-0.4pct)。主要因为行业成本压力的提升,和基本面环比改善态势较弱。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 1、基金重仓白电比例下降
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2021-05-06 14:25:56
供给紧张状态加剧 六氟磷酸锂半年涨幅接近160%
财联社资讯获悉,行业数据显示,5月6日,六氟磷酸锂市场价格涨至245000元/吨,较前一日上涨10000元/吨,涨幅达4.26%,近半年来涨幅接近160%。 2015-2018年全球六氟名义产能增长200-250%,但随后的产能过剩导致2018-2020年行业基本没有新产能扩张。而这一轮产能扩张明显更为理性,目前仅天赐、多氟多、新泰三家头部企业有大规模扩产规划。招商证券分析指出,今年以来碳酸锂和五氯化磷价格持续上涨,估算目前主流六氟企业单位营业成本上涨至7.5-8万元/吨,全成本达9-10万元/
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2021-05-06 13:30:04
该新一代超级终端渗透率快速提升,2025年预计占比50%,
新一代超级终端渗透率快速提升,到2025年预计占比50%,这家公司与华为合作产品已经开发完毕。 财联社资讯获悉,住建部、工信部发布通知:确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。 此前,发改委、财政部、工信部、证监会等28个部门日前联合印发《加快培育新型消费实施方案》。方案提出,推进新型城市基础设施建设,实施智能化市政基础设施建设和改造。协同发展智慧城市与智能网联汽车,打造智慧出行平台“车城网”。随着 5G、物联网、人工智能的发展,汽
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2021-05-06 10:20:48
美国表示将放弃新冠疫苗专利,分析师认为无需过分担心
海通证券:美国表示将放弃新冠疫苗专利,分析师认为无需过分担心,mRNA生产技术仍具有壁垒 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①受利空消息影响,疫苗Gu开盘全线下挫,消息上,拜登政府当地时间5月5日发表一项决定,表示美国将放弃新冠肺炎疫苗的知识产权专利。 ②海通医药认为:无需过分担心专利纠纷,此决定是登政府的暂时表态,仍需要国会通过,但在国会中可能会受到药企以及反对议员的阻力。如果疫苗专利被放弃,相当于直接冲击美国专利制度,打击技术创新和研发,不会是政府愿意承担的责任。
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2021-05-06 08:53:33
政治局会议解读:不刺激、调结构、化风险,不超预期
政治局会议重点总结为以下四点: 1、以调结构为重点的阶段就是政策偏紧的阶段。 2、仍有“不急转弯”,政策暂时不收紧预期确立,这与近期市场交易的预期一致。 3、下半年仍可能出现不利宏观组合:稳增长压力增加,而政策重点仍是调结构。 4、“制造业升级”出现在“碳中和”之前,数字经济主题值得更加重视。 本次中共中央政治局会议主要关注以下三点: 1、经济形势边际改善,财政和货币政策整体偏正面。预计今年整体经济增长有保障,因为经济形势判断不再像往常一样,涉及不确定性,不稳定性的表述,而是更加强调辩证判断看待
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2021-05-06 08:41:07
耶伦加息言论引发美股巨震,但考虑削减QE关键时点或在7月
①美东时间5月4日,美国财政部长耶伦在讲话时提到“为确保经济不会过热,可能必须提高利率”,市场反应过度,对耶伦的言论无需过度解读。 ②耶伦的言论是预防性的,加息的前提是经济过热和持续的通胀,而当前美联储并不认可这种看法。 ③中金认为美国“大财政”重启叠加劳动力供给瓶颈将支撑通胀。 ④美联储可能要到7月才会讨论削减QE。但无论如何,二季度通胀回升对美联储来说将是个考验。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 美东时间5月4日,美国财政部长耶伦在讲话时提到为确保经济不会过热,可
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2021-05-06 08:29:12
国内广告花费增长52%,梯媒龙头7月份或涨价10%
①2021年3月国内全媒体广告刊例花费同比增长52.3%,环比增长4.1%。梯媒龙头预计7月份刊例价上涨10%左右。 ②2021年4月游戏版号下发,其中包括83款移动游戏,主机/端游/端游&移动双端各一款,重磅游戏《幻塔》在列。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 3月电梯LCD/海报刊例花费持续增长,梯媒龙头预计7月提价 1)据CTR,2021年3月国内全媒体广告刊例花费同比增长52.3%,环比增长4.1%,其中电梯LCD/电梯海报刊例花费同比增长27.1%/89.6%
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2021-04-30 10:56:05
分析师称MCU缺货潮恐将延续到2023年年底,国产替代不可逆
【风口研报】分析师称MCU缺货潮恐将延续到2023年年底,国产替代不可逆,产业链核心受益公司第二季度产能将持续导入 2021-04-30 10:53 分析师称MCU缺货潮恐将延续到2023年年底,国产替代不可逆,产业链核心受益公司第二季度产能将持续导入。 MCU产业链(兆易创新、中颖电子、芯海科技): ①MCU供需缺口大,逐步传导至工控、消费领域,天风证券潘暕认为MCU缺货超预期,预计要到2023年四季度才会缓解; ②中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海外垄断,潘暕认为在缺货的背景下,主要
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2021-04-29 14:04:02
世界首个 大国官宣将允许自动驾驶汽车上路
世界首个!大国官宣将允许自动驾驶汽车上路,这一上游产品是自动驾驶的关键。这家公司相关产品已与多家激光雷达厂商建立合作。 财联社资讯获悉,英国政府成为首个宣布将监管自动驾驶汽车在高速公路上低速行驶的国家。据了解,首批自动驾驶汽车可能最早于今年上路。英国交通部预测,到2035年,英国约40%的新车将具备自动驾驶功能,将创造多达3.8万个新技术岗位。 传感器是自动驾驶的关键,当前主流自动驾驶传感器主要包括毫米波雷达、车载摄像头以及超声波雷达。2020年国内L2级别自动驾驶的渗透率已近15%。车企相继推
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