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予安

春风吹又生的小韭菜

2022-02-07 10:26:52

移远通信Q4营收及同比增速再创新高，静待利润率提升

事件：公司1月28日晚发布2021年年度业绩预告，预计可实现营业收入约110亿元，同比上升80.2%；预计实现归母净利润3.5亿元，同比上升85.2%；预计实现扣非归母净利润3.28亿元，同比上升92.9%。 1、收入持续超预期高增，Q4营收及其同比增速再创新高根据公司年度业绩预告，2021年公司预计实现营业收入和归母净利润分别为110亿元和3.5亿元，同比分别增长80.2%和852%，其中，非经常性损益对归母净利润的贡献额大约为0.22亿元，主要为政府补助。单季度来看，2021Q4预计实现营业

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移远通信

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予安

春风吹又生的小韭菜

2022-02-07 10:22:31

梦百合-多因素致利润短暂承压，22年或迎业绩向上拐点

事件：公司发布业绩预告，预计2021年归母净利润为亏损2.40-3.00亿元，同比减少163%-179%；扣非归母净利为亏损1.56-2.16亿元，同比减少145%-162%。预计21Q4归母净利润为亏损0.60-1.20亿元，扣非归母净利润为亏损0.91-1.51亿元。主因成本压力、产能爬坡、减值计提，致21年业绩短暂承压。公司预计2021年归母净利润为亏损2.40-3.00亿元，同比减少163%179%，业绩大幅下滑主因：1）TDIMDI/聚醚等原材料价格、海外运输成本大幅上张，致产品毛利

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梦百合

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予安

春风吹又生的小韭菜

2022-02-07 10:16:47

铂科新材-公司业绩符合预期，原材料价格压力终会过去

事件概述公司发布2021年年度业绩预告，公司预计实现归属母公司股东的净利润为1.15亿元-1.25亿元。扣非后归母净利润为1.09亿元-1.19亿元。业绩符合预期，原材料价格是短期干扰根据公司公告显示，预计实现归属母公司股东的净利润为1.15亿元亿元-1.25亿元，同比增长7.95%-17.34%；扣非后归母净利润为1.09亿元-1.19亿元，同比增长11.06%-21.21%，基本符合我们此前预期。受益于光伏和储能、新能源汽车及充电桩等行业上行，公司产品需求旺盛，前三季度收入为5.2亿元已

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铂科新材

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予安

春风吹又生的小韭菜

2022-02-07 10:14:11

英博尔-业绩快速增长，电驱黑马稳步发展

事件：公司公布2021年业绩预告，2021年实现归母净利润4600-5600万元，实现扣非净利润1300-2300万元。其中第四季度实现归母净利润2900-3900万元。四季度新产品放量，业绩快速提升。 202104受益于新能源汽车快速发展，以及公司下游客户吉利、威马、杭叉、江淮等全新车型的快速放里，公司单季度营收规模实现了同比与环比的大幅增长，我们预计202104公司营收规模将超过2021年前三季度的累计总值。受益于规模的大幅度增长以及高端客户占比的提升，2021Q4公司实现了盈利能力与业

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英搏尔

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春风吹又生的小韭菜

2022-02-07 10:13:01

华阳股份2021年业绩预告点评：业绩超预期，转型在路上

上调盈利预测和增持评级，上调目标价。公司发布2021年业绩预告，实现归母净利33.1~-39.5亿（+119.6%~162.1%），扣非净利45.8-52.2亿（+256.0%~305.8%），Q4业绩不惧减值再创新高，业绩超预期，上调2021~2023年EPS至1.50、1.95、1.96（原0.85、0.91、0.92）元，结合公司布局新能源产业链的估值溢价，给予高于行业平均的2022年9%PE，上调目标价至17.55元（原15.30元），维持增持评级。现货销售尽享张价红利，Q4业绩历史新

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华阳股份

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春风吹又生的小韭菜

2022-02-07 10:10:48

华达科技-业绩符合预期，恒义发展迅速

事件：公司公布2021年业绩预告，预计2021年实现归母净利润3.4-3.9亿元，同比增长50%~72%。主业保持稳定，恒义快速发展。公司冲压件业务主要客户为丰田、本田、大众等合资品牌，报告期内公司冲压件业务相关客户受到缺芯影响较为严重，总体销里受到一定冲击，而公司特斯拉、广汽乘用车等客户保持快速增长，公司冲压件主要保持稳定。江苏恒义受益于新能源汽车的快速发展，旗下客户宁德时代、小鹏汽车等客户保持销里快速提升，预计江苏恒义营收规模保持快速提升。电池盒业务快速发展，布局一体化压铸领域。公

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华达科技

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予安

春风吹又生的小韭菜

2022-02-07 10:09:45

潞安环能2021年业绩预告点评：业绩环比回落，2022年增产可期

本报告导读：或因成本费用计提，四季度业绩环比回落，业绩不及预期；受益于增产保供，公司产能及产能利用率均有望提升，2022年增产可期。投资要点：下调盈利预测和目标价，维持增持评级。公司发布2021年业绩预告，实现归母净利68.3亿（+251.6%），扣非净利78.6亿（+312.0%），由于公司Q4进行对外捐赠等非经常性事项，扣非净利高于归母净利。此外，或因成本提升及减值计提影响，Q4业绩环比大幅下降，业绩不及预期，下调2021~2023年EPS至2.28、2.04、2.14（原2.72、2

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潞安环能

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春风吹又生的小韭菜

2022-02-06 18:48:41

西点药业新股精要：抗贫血与精神障碍领先制剂生产企业西点药业

公司核心看点及IPO发行萦投：（1）公司聚焦抗贫血与精神障碍用药领域，独家取得抗贫血用药复方硫酸亚铁叶酸片生产批件，精神障碍用药“可同”是国内首个开发上市的利培酮口崩片。公司具备“原料药+制剂”一体化的业务模式，使制剂产品拥有原料成本优势，公司具有更为稳定的盈利能力，为未来经营规模的继续扩大打下基础。（2）公司本次公开发行股票为不超过2021万股，占公司发行后总股本的比例为25%。公司募投项目拟投入募集资金总额3.41亿元，募集资金将全部投向与公司核心产品和重点发展方向相关的领域，将对公司持续保

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中国石油

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春风吹又生的小韭菜

2022-02-06 18:47:08

智飞生物-32亿员工持股计划彰显信心

维持增持评级。维持2021~2023年EPS预测6.54/5.76/7.14元，预测非新冠疫苗业务净利润为45.74/6235/8642亿元，维持目标价13639元，维持增持评级。 32亿元员工持股计划彰显信心。公司发布2022年共同富裕之员工持股计划草案，拟参加总人数不超过2000人，其中董事、监事和高管共计14人，计划自筹资金总额不超过16亿元，计划份额合计不超过16亿份，融资金额与自筹金额的比例不超过1：1，管理产品规模上限32亿元，通过二级市场购买股票，存续期2年，锁定期1年。本次员工

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智飞生物

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2022-02-06 18:44:17

福莱特-行业格局优化，龙头增长确定性高

光伏玻璃行业龙头企业，成本优势明显公司于1998年在浙江省嘉兴成立，2015年在港交所上市，2019年在上交所上市交易，是目前国内领先的玻璃制造企业。公司2021H1光伏玻璃毛利率为50.3%，与二、三线企业成本差距在10%以上，处于行业领先水平，主要系公司原材料成本较低、大窑炉应用以及长期积累迭代下的know-how优势。行业处于盈利低谷，格局即将迎来优化光伏玻璃价格当前处于低位，32mm玻璃价格自10月份的31元/平米下滑至25元/平米，主要系下游开工率较低导致厂家库存压力较大，同时叠加行

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福莱特

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春风吹又生的小韭菜

2022-02-06 18:42:41

韦尔股份业绩符合预期，车载CIS与TDDI引领长期成长

事件韦尔股份发布2021年年度业绩预告：预计2021年实现归母净利润为44.68亿元-48.68亿元，同比增长65.13%-79.91%，实现扣非后归母净利润39.18亿元-42.68亿元，同比增长74.51%-90.10%。投资要点2021年度业绩预告符合预期，多元业务协同发展根据公司2021年年度业绩预告测算，公司2021年Q4预计实现归母净利润为9.5亿元-13.5亿元，同比增长-3.06%-37.76%，环比增长25.43%-5.97%；实现扣非归母净利润8.5亿元-12亿元，同比增

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韦尔股份

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春风吹又生的小韭菜

2022-02-06 18:39:55

英博尔2021年报预告点评：盈利能力显著改善，2022年有望保持量利双升

净利率回归合理水平，2021Q4业绩超出市场预期。公司发布2021年年度业绩预告，报告期实现归母净利润4600-5600万元（中值5100万元），实现扣非归母净利润1300-2300万元（中值1800万元）；其中Q4实现归母净利润约2900-3900万元（中值3400万元），实现扣非归母净利润2910-3910万元（中值3410万元），非经常性损益对利润影响极小。公司业绩超出市场预期，分析如下：1）随着芯片短缺问题缓解+威马&吉利新车型Q4上市销售+2021Q3部分订单延期到Q4确认，我们预计2

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2022-02-06 18:37:51

值得买-“内容+服务+数据”三轮驱动，开启新征程

以导购业务为开端，优质内容和用户为核心竞争力。 1）公司以内容型导购平台为始，连接上游消费者与下游电商/品牌商，网罗3427万（截至2021H1）高粘性价格敏感型用户，并由客户创造比价、推荐、体验分享内容，最终靠导购、广告业务赚取收入（2019年营收分别占比51.6%、48.4%）。 2）优质的内容和用户为平台创造了优势，底层数据进一步夯实了其竞争力。内容方面：平台激励机制完善，拥有海量的优质内容（2020年发布948万条），且大部分内容来自用户（UGC占比超过80%），内容获取成本较低；用

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值得买

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2022-02-06 18:35:13

东方财富-生态全面向好，尽享资本市场高景气福利

事件：公司披露2021年业绩预告：预计实现归母净利润82.0-89.0亿元，同比增长71.6%86.3%；对应21Q4单季度净利润19.7-26.7亿元，同比增长42.4%-93.1%。预计东财生态全面向好。（1）此前公司披露证券子公司2021年经营业绩，实现营业收入73亿，同比+59%，净利润48亿，同比+67%；（2）从证券子公司近三年数据看，子公司手续费佣金+利息净收入占合并报表整体手续费佣金和利息净收入的比例在83%86%，我们估算合并报表中，手续费佣金和利息净收入约56-58亿

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东方财富

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春风吹又生的小韭菜

2022-02-05 19:08:37

姚记科技-基本面稳健向好，期待新赛道发力

短期业绩承压，长期看好基本面呈现稳健向好趋势。公司预计2021年归母净利540-6.04亿元，同比减少51%45%；扣非归母净利495-5.49亿元，同比下降13%-3%。盈利波动原因包括：扑克牌原材料价格上张，采购成本增加；游戏加大研发投入，2021年Q1-Q3研发费用同比增长66%；对上海细胞治疗集团股权核算方法变更形成较大非经常性损益。但我们认为公司长期基本盘仍较稳健。此外公司投资球星卡公司上海超旺，考虑到公司多次通过投资转型的经验，我们看好其在该赛道的布局。球星卡行业由需求驱动，

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姚记科技

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2022-02-07 10:26:52

移远通信Q4营收及同比增速再创新高，静待利润率提升

事件：公司1月28日晚发布2021年年度业绩预告，预计可实现营业收入约110亿元，同比上升80.2%；预计实现归母净利润3.5亿元，同比上升85.2%；预计实现扣非归母净利润3.28亿元，同比上升92.9%。 1、收入持续超预期高增，Q4营收及其同比增速再创新高根据公司年度业绩预告，2021年公司预计实现营业收入和归母净利润分别为110亿元和3.5亿元，同比分别增长80.2%和852%，其中，非经常性损益对归母净利润的贡献额大约为0.22亿元，主要为政府补助。单季度来看，2021Q4预计实现营业

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移远通信

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梦百合-多因素致利润短暂承压，22年或迎业绩向上拐点

事件：公司发布业绩预告，预计2021年归母净利润为亏损2.40-3.00亿元，同比减少163%-179%；扣非归母净利为亏损1.56-2.16亿元，同比减少145%-162%。预计21Q4归母净利润为亏损0.60-1.20亿元，扣非归母净利润为亏损0.91-1.51亿元。主因成本压力、产能爬坡、减值计提，致21年业绩短暂承压。公司预计2021年归母净利润为亏损2.40-3.00亿元，同比减少163%179%，业绩大幅下滑主因：1）TDIMDI/聚醚等原材料价格、海外运输成本大幅上张，致产品毛利

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铂科新材-公司业绩符合预期，原材料价格压力终会过去

事件概述公司发布2021年年度业绩预告，公司预计实现归属母公司股东的净利润为1.15亿元-1.25亿元。扣非后归母净利润为1.09亿元-1.19亿元。业绩符合预期，原材料价格是短期干扰根据公司公告显示，预计实现归属母公司股东的净利润为1.15亿元亿元-1.25亿元，同比增长7.95%-17.34%；扣非后归母净利润为1.09亿元-1.19亿元，同比增长11.06%-21.21%，基本符合我们此前预期。受益于光伏和储能、新能源汽车及充电桩等行业上行，公司产品需求旺盛，前三季度收入为5.2亿元已

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英博尔-业绩快速增长，电驱黑马稳步发展

事件：公司公布2021年业绩预告，2021年实现归母净利润4600-5600万元，实现扣非净利润1300-2300万元。其中第四季度实现归母净利润2900-3900万元。四季度新产品放量，业绩快速提升。 202104受益于新能源汽车快速发展，以及公司下游客户吉利、威马、杭叉、江淮等全新车型的快速放里，公司单季度营收规模实现了同比与环比的大幅增长，我们预计202104公司营收规模将超过2021年前三季度的累计总值。受益于规模的大幅度增长以及高端客户占比的提升，2021Q4公司实现了盈利能力与业

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华阳股份2021年业绩预告点评：业绩超预期，转型在路上

上调盈利预测和增持评级，上调目标价。公司发布2021年业绩预告，实现归母净利33.1~-39.5亿（+119.6%~162.1%），扣非净利45.8-52.2亿（+256.0%~305.8%），Q4业绩不惧减值再创新高，业绩超预期，上调2021~2023年EPS至1.50、1.95、1.96（原0.85、0.91、0.92）元，结合公司布局新能源产业链的估值溢价，给予高于行业平均的2022年9%PE，上调目标价至17.55元（原15.30元），维持增持评级。现货销售尽享张价红利，Q4业绩历史新

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华达科技-业绩符合预期，恒义发展迅速

事件：公司公布2021年业绩预告，预计2021年实现归母净利润3.4-3.9亿元，同比增长50%~72%。主业保持稳定，恒义快速发展。公司冲压件业务主要客户为丰田、本田、大众等合资品牌，报告期内公司冲压件业务相关客户受到缺芯影响较为严重，总体销里受到一定冲击，而公司特斯拉、广汽乘用车等客户保持快速增长，公司冲压件主要保持稳定。江苏恒义受益于新能源汽车的快速发展，旗下客户宁德时代、小鹏汽车等客户保持销里快速提升，预计江苏恒义营收规模保持快速提升。电池盒业务快速发展，布局一体化压铸领域。公

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潞安环能2021年业绩预告点评：业绩环比回落，2022年增产可期

本报告导读：或因成本费用计提，四季度业绩环比回落，业绩不及预期；受益于增产保供，公司产能及产能利用率均有望提升，2022年增产可期。投资要点：下调盈利预测和目标价，维持增持评级。公司发布2021年业绩预告，实现归母净利68.3亿（+251.6%），扣非净利78.6亿（+312.0%），由于公司Q4进行对外捐赠等非经常性事项，扣非净利高于归母净利。此外，或因成本提升及减值计提影响，Q4业绩环比大幅下降，业绩不及预期，下调2021~2023年EPS至2.28、2.04、2.14（原2.72、2

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西点药业新股精要：抗贫血与精神障碍领先制剂生产企业西点药业

公司核心看点及IPO发行萦投：（1）公司聚焦抗贫血与精神障碍用药领域，独家取得抗贫血用药复方硫酸亚铁叶酸片生产批件，精神障碍用药“可同”是国内首个开发上市的利培酮口崩片。公司具备“原料药+制剂”一体化的业务模式，使制剂产品拥有原料成本优势，公司具有更为稳定的盈利能力，为未来经营规模的继续扩大打下基础。（2）公司本次公开发行股票为不超过2021万股，占公司发行后总股本的比例为25%。公司募投项目拟投入募集资金总额3.41亿元，募集资金将全部投向与公司核心产品和重点发展方向相关的领域，将对公司持续保

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智飞生物-32亿员工持股计划彰显信心

维持增持评级。维持2021~2023年EPS预测6.54/5.76/7.14元，预测非新冠疫苗业务净利润为45.74/6235/8642亿元，维持目标价13639元，维持增持评级。 32亿元员工持股计划彰显信心。公司发布2022年共同富裕之员工持股计划草案，拟参加总人数不超过2000人，其中董事、监事和高管共计14人，计划自筹资金总额不超过16亿元，计划份额合计不超过16亿份，融资金额与自筹金额的比例不超过1：1，管理产品规模上限32亿元，通过二级市场购买股票，存续期2年，锁定期1年。本次员工

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福莱特-行业格局优化，龙头增长确定性高

光伏玻璃行业龙头企业，成本优势明显公司于1998年在浙江省嘉兴成立，2015年在港交所上市，2019年在上交所上市交易，是目前国内领先的玻璃制造企业。公司2021H1光伏玻璃毛利率为50.3%，与二、三线企业成本差距在10%以上，处于行业领先水平，主要系公司原材料成本较低、大窑炉应用以及长期积累迭代下的know-how优势。行业处于盈利低谷，格局即将迎来优化光伏玻璃价格当前处于低位，32mm玻璃价格自10月份的31元/平米下滑至25元/平米，主要系下游开工率较低导致厂家库存压力较大，同时叠加行

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韦尔股份业绩符合预期，车载CIS与TDDI引领长期成长

事件韦尔股份发布2021年年度业绩预告：预计2021年实现归母净利润为44.68亿元-48.68亿元，同比增长65.13%-79.91%，实现扣非后归母净利润39.18亿元-42.68亿元，同比增长74.51%-90.10%。投资要点2021年度业绩预告符合预期，多元业务协同发展根据公司2021年年度业绩预告测算，公司2021年Q4预计实现归母净利润为9.5亿元-13.5亿元，同比增长-3.06%-37.76%，环比增长25.43%-5.97%；实现扣非归母净利润8.5亿元-12亿元，同比增

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英博尔2021年报预告点评：盈利能力显著改善，2022年有望保持量利双升

净利率回归合理水平，2021Q4业绩超出市场预期。公司发布2021年年度业绩预告，报告期实现归母净利润4600-5600万元（中值5100万元），实现扣非归母净利润1300-2300万元（中值1800万元）；其中Q4实现归母净利润约2900-3900万元（中值3400万元），实现扣非归母净利润2910-3910万元（中值3410万元），非经常性损益对利润影响极小。公司业绩超出市场预期，分析如下：1）随着芯片短缺问题缓解+威马&吉利新车型Q4上市销售+2021Q3部分订单延期到Q4确认，我们预计2

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值得买-“内容+服务+数据”三轮驱动，开启新征程

以导购业务为开端，优质内容和用户为核心竞争力。 1）公司以内容型导购平台为始，连接上游消费者与下游电商/品牌商，网罗3427万（截至2021H1）高粘性价格敏感型用户，并由客户创造比价、推荐、体验分享内容，最终靠导购、广告业务赚取收入（2019年营收分别占比51.6%、48.4%）。 2）优质的内容和用户为平台创造了优势，底层数据进一步夯实了其竞争力。内容方面：平台激励机制完善，拥有海量的优质内容（2020年发布948万条），且大部分内容来自用户（UGC占比超过80%），内容获取成本较低；用

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2022-02-06 18:35:13

东方财富-生态全面向好，尽享资本市场高景气福利

事件：公司披露2021年业绩预告：预计实现归母净利润82.0-89.0亿元，同比增长71.6%86.3%；对应21Q4单季度净利润19.7-26.7亿元，同比增长42.4%-93.1%。预计东财生态全面向好。（1）此前公司披露证券子公司2021年经营业绩，实现营业收入73亿，同比+59%，净利润48亿，同比+67%；（2）从证券子公司近三年数据看，子公司手续费佣金+利息净收入占合并报表整体手续费佣金和利息净收入的比例在83%86%，我们估算合并报表中，手续费佣金和利息净收入约56-58亿

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东方财富

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姚记科技-基本面稳健向好，期待新赛道发力

短期业绩承压，长期看好基本面呈现稳健向好趋势。公司预计2021年归母净利540-6.04亿元，同比减少51%45%；扣非归母净利495-5.49亿元，同比下降13%-3%。盈利波动原因包括：扑克牌原材料价格上张，采购成本增加；游戏加大研发投入，2021年Q1-Q3研发费用同比增长66%；对上海细胞治疗集团股权核算方法变更形成较大非经常性损益。但我们认为公司长期基本盘仍较稳健。此外公司投资球星卡公司上海超旺，考虑到公司多次通过投资转型的经验，我们看好其在该赛道的布局。球星卡行业由需求驱动，

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姚记科技

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春风吹又生的小韭菜

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移远通信Q4营收及同比增速再创新高，静待利润率提升

事件：公司1月28日晚发布2021年年度业绩预告，预计可实现营业收入约110亿元，同比上升80.2%；预计实现归母净利润3.5亿元，同比上升85.2%；预计实现扣非归母净利润3.28亿元，同比上升92.9%。 1、收入持续超预期高增，Q4营收及其同比增速再创新高根据公司年度业绩预告，2021年公司预计实现营业收入和归母净利润分别为110亿元和3.5亿元，同比分别增长80.2%和852%，其中，非经常性损益对归母净利润的贡献额大约为0.22亿元，主要为政府补助。单季度来看，2021Q4预计实现营业

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移远通信

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春风吹又生的小韭菜

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梦百合-多因素致利润短暂承压，22年或迎业绩向上拐点

事件：公司发布业绩预告，预计2021年归母净利润为亏损2.40-3.00亿元，同比减少163%-179%；扣非归母净利为亏损1.56-2.16亿元，同比减少145%-162%。预计21Q4归母净利润为亏损0.60-1.20亿元，扣非归母净利润为亏损0.91-1.51亿元。主因成本压力、产能爬坡、减值计提，致21年业绩短暂承压。公司预计2021年归母净利润为亏损2.40-3.00亿元，同比减少163%179%，业绩大幅下滑主因：1）TDIMDI/聚醚等原材料价格、海外运输成本大幅上张，致产品毛利

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铂科新材-公司业绩符合预期，原材料价格压力终会过去

事件概述公司发布2021年年度业绩预告，公司预计实现归属母公司股东的净利润为1.15亿元-1.25亿元。扣非后归母净利润为1.09亿元-1.19亿元。业绩符合预期，原材料价格是短期干扰根据公司公告显示，预计实现归属母公司股东的净利润为1.15亿元亿元-1.25亿元，同比增长7.95%-17.34%；扣非后归母净利润为1.09亿元-1.19亿元，同比增长11.06%-21.21%，基本符合我们此前预期。受益于光伏和储能、新能源汽车及充电桩等行业上行，公司产品需求旺盛，前三季度收入为5.2亿元已

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英博尔-业绩快速增长，电驱黑马稳步发展

事件：公司公布2021年业绩预告，2021年实现归母净利润4600-5600万元，实现扣非净利润1300-2300万元。其中第四季度实现归母净利润2900-3900万元。四季度新产品放量，业绩快速提升。 202104受益于新能源汽车快速发展，以及公司下游客户吉利、威马、杭叉、江淮等全新车型的快速放里，公司单季度营收规模实现了同比与环比的大幅增长，我们预计202104公司营收规模将超过2021年前三季度的累计总值。受益于规模的大幅度增长以及高端客户占比的提升，2021Q4公司实现了盈利能力与业

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华阳股份2021年业绩预告点评：业绩超预期，转型在路上

上调盈利预测和增持评级，上调目标价。公司发布2021年业绩预告，实现归母净利33.1~-39.5亿（+119.6%~162.1%），扣非净利45.8-52.2亿（+256.0%~305.8%），Q4业绩不惧减值再创新高，业绩超预期，上调2021~2023年EPS至1.50、1.95、1.96（原0.85、0.91、0.92）元，结合公司布局新能源产业链的估值溢价，给予高于行业平均的2022年9%PE，上调目标价至17.55元（原15.30元），维持增持评级。现货销售尽享张价红利，Q4业绩历史新

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华达科技-业绩符合预期，恒义发展迅速

事件：公司公布2021年业绩预告，预计2021年实现归母净利润3.4-3.9亿元，同比增长50%~72%。主业保持稳定，恒义快速发展。公司冲压件业务主要客户为丰田、本田、大众等合资品牌，报告期内公司冲压件业务相关客户受到缺芯影响较为严重，总体销里受到一定冲击，而公司特斯拉、广汽乘用车等客户保持快速增长，公司冲压件主要保持稳定。江苏恒义受益于新能源汽车的快速发展，旗下客户宁德时代、小鹏汽车等客户保持销里快速提升，预计江苏恒义营收规模保持快速提升。电池盒业务快速发展，布局一体化压铸领域。公

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华达科技

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潞安环能2021年业绩预告点评：业绩环比回落，2022年增产可期

本报告导读：或因成本费用计提，四季度业绩环比回落，业绩不及预期；受益于增产保供，公司产能及产能利用率均有望提升，2022年增产可期。投资要点：下调盈利预测和目标价，维持增持评级。公司发布2021年业绩预告，实现归母净利68.3亿（+251.6%），扣非净利78.6亿（+312.0%），由于公司Q4进行对外捐赠等非经常性事项，扣非净利高于归母净利。此外，或因成本提升及减值计提影响，Q4业绩环比大幅下降，业绩不及预期，下调2021~2023年EPS至2.28、2.04、2.14（原2.72、2

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西点药业新股精要：抗贫血与精神障碍领先制剂生产企业西点药业

公司核心看点及IPO发行萦投：（1）公司聚焦抗贫血与精神障碍用药领域，独家取得抗贫血用药复方硫酸亚铁叶酸片生产批件，精神障碍用药“可同”是国内首个开发上市的利培酮口崩片。公司具备“原料药+制剂”一体化的业务模式，使制剂产品拥有原料成本优势，公司具有更为稳定的盈利能力，为未来经营规模的继续扩大打下基础。（2）公司本次公开发行股票为不超过2021万股，占公司发行后总股本的比例为25%。公司募投项目拟投入募集资金总额3.41亿元，募集资金将全部投向与公司核心产品和重点发展方向相关的领域，将对公司持续保

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智飞生物-32亿员工持股计划彰显信心

维持增持评级。维持2021~2023年EPS预测6.54/5.76/7.14元，预测非新冠疫苗业务净利润为45.74/6235/8642亿元，维持目标价13639元，维持增持评级。 32亿元员工持股计划彰显信心。公司发布2022年共同富裕之员工持股计划草案，拟参加总人数不超过2000人，其中董事、监事和高管共计14人，计划自筹资金总额不超过16亿元，计划份额合计不超过16亿份，融资金额与自筹金额的比例不超过1：1，管理产品规模上限32亿元，通过二级市场购买股票，存续期2年，锁定期1年。本次员工

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福莱特-行业格局优化，龙头增长确定性高

光伏玻璃行业龙头企业，成本优势明显公司于1998年在浙江省嘉兴成立，2015年在港交所上市，2019年在上交所上市交易，是目前国内领先的玻璃制造企业。公司2021H1光伏玻璃毛利率为50.3%，与二、三线企业成本差距在10%以上，处于行业领先水平，主要系公司原材料成本较低、大窑炉应用以及长期积累迭代下的know-how优势。行业处于盈利低谷，格局即将迎来优化光伏玻璃价格当前处于低位，32mm玻璃价格自10月份的31元/平米下滑至25元/平米，主要系下游开工率较低导致厂家库存压力较大，同时叠加行

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韦尔股份业绩符合预期，车载CIS与TDDI引领长期成长

事件韦尔股份发布2021年年度业绩预告：预计2021年实现归母净利润为44.68亿元-48.68亿元，同比增长65.13%-79.91%，实现扣非后归母净利润39.18亿元-42.68亿元，同比增长74.51%-90.10%。投资要点2021年度业绩预告符合预期，多元业务协同发展根据公司2021年年度业绩预告测算，公司2021年Q4预计实现归母净利润为9.5亿元-13.5亿元，同比增长-3.06%-37.76%，环比增长25.43%-5.97%；实现扣非归母净利润8.5亿元-12亿元，同比增

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英博尔2021年报预告点评：盈利能力显著改善，2022年有望保持量利双升

净利率回归合理水平，2021Q4业绩超出市场预期。公司发布2021年年度业绩预告，报告期实现归母净利润4600-5600万元（中值5100万元），实现扣非归母净利润1300-2300万元（中值1800万元）；其中Q4实现归母净利润约2900-3900万元（中值3400万元），实现扣非归母净利润2910-3910万元（中值3410万元），非经常性损益对利润影响极小。公司业绩超出市场预期，分析如下：1）随着芯片短缺问题缓解+威马&吉利新车型Q4上市销售+2021Q3部分订单延期到Q4确认，我们预计2

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值得买-“内容+服务+数据”三轮驱动，开启新征程

以导购业务为开端，优质内容和用户为核心竞争力。 1）公司以内容型导购平台为始，连接上游消费者与下游电商/品牌商，网罗3427万（截至2021H1）高粘性价格敏感型用户，并由客户创造比价、推荐、体验分享内容，最终靠导购、广告业务赚取收入（2019年营收分别占比51.6%、48.4%）。 2）优质的内容和用户为平台创造了优势，底层数据进一步夯实了其竞争力。内容方面：平台激励机制完善，拥有海量的优质内容（2020年发布948万条），且大部分内容来自用户（UGC占比超过80%），内容获取成本较低；用

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东方财富-生态全面向好，尽享资本市场高景气福利

事件：公司披露2021年业绩预告：预计实现归母净利润82.0-89.0亿元，同比增长71.6%86.3%；对应21Q4单季度净利润19.7-26.7亿元，同比增长42.4%-93.1%。预计东财生态全面向好。（1）此前公司披露证券子公司2021年经营业绩，实现营业收入73亿，同比+59%，净利润48亿，同比+67%；（2）从证券子公司近三年数据看，子公司手续费佣金+利息净收入占合并报表整体手续费佣金和利息净收入的比例在83%86%，我们估算合并报表中，手续费佣金和利息净收入约56-58亿

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东方财富

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姚记科技-基本面稳健向好，期待新赛道发力

短期业绩承压，长期看好基本面呈现稳健向好趋势。公司预计2021年归母净利540-6.04亿元，同比减少51%45%；扣非归母净利495-5.49亿元，同比下降13%-3%。盈利波动原因包括：扑克牌原材料价格上张，采购成本增加；游戏加大研发投入，2021年Q1-Q3研发费用同比增长66%；对上海细胞治疗集团股权核算方法变更形成较大非经常性损益。但我们认为公司长期基本盘仍较稳健。此外公司投资球星卡公司上海超旺，考虑到公司多次通过投资转型的经验，我们看好其在该赛道的布局。球星卡行业由需求驱动，

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移远通信Q4营收及同比增速再创新高，静待利润率提升

事件：公司1月28日晚发布2021年年度业绩预告，预计可实现营业收入约110亿元，同比上升80.2%；预计实现归母净利润3.5亿元，同比上升85.2%；预计实现扣非归母净利润3.28亿元，同比上升92.9%。 1、收入持续超预期高增，Q4营收及其同比增速再创新高根据公司年度业绩预告，2021年公司预计实现营业收入和归母净利润分别为110亿元和3.5亿元，同比分别增长80.2%和852%，其中，非经常性损益对归母净利润的贡献额大约为0.22亿元，主要为政府补助。单季度来看，2021Q4预计实现营业

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移远通信

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梦百合-多因素致利润短暂承压，22年或迎业绩向上拐点

事件：公司发布业绩预告，预计2021年归母净利润为亏损2.40-3.00亿元，同比减少163%-179%；扣非归母净利为亏损1.56-2.16亿元，同比减少145%-162%。预计21Q4归母净利润为亏损0.60-1.20亿元，扣非归母净利润为亏损0.91-1.51亿元。主因成本压力、产能爬坡、减值计提，致21年业绩短暂承压。公司预计2021年归母净利润为亏损2.40-3.00亿元，同比减少163%179%，业绩大幅下滑主因：1）TDIMDI/聚醚等原材料价格、海外运输成本大幅上张，致产品毛利

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铂科新材-公司业绩符合预期，原材料价格压力终会过去

事件概述公司发布2021年年度业绩预告，公司预计实现归属母公司股东的净利润为1.15亿元-1.25亿元。扣非后归母净利润为1.09亿元-1.19亿元。业绩符合预期，原材料价格是短期干扰根据公司公告显示，预计实现归属母公司股东的净利润为1.15亿元亿元-1.25亿元，同比增长7.95%-17.34%；扣非后归母净利润为1.09亿元-1.19亿元，同比增长11.06%-21.21%，基本符合我们此前预期。受益于光伏和储能、新能源汽车及充电桩等行业上行，公司产品需求旺盛，前三季度收入为5.2亿元已

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英博尔-业绩快速增长，电驱黑马稳步发展

事件：公司公布2021年业绩预告，2021年实现归母净利润4600-5600万元，实现扣非净利润1300-2300万元。其中第四季度实现归母净利润2900-3900万元。四季度新产品放量，业绩快速提升。 202104受益于新能源汽车快速发展，以及公司下游客户吉利、威马、杭叉、江淮等全新车型的快速放里，公司单季度营收规模实现了同比与环比的大幅增长，我们预计202104公司营收规模将超过2021年前三季度的累计总值。受益于规模的大幅度增长以及高端客户占比的提升，2021Q4公司实现了盈利能力与业

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华阳股份2021年业绩预告点评：业绩超预期，转型在路上

上调盈利预测和增持评级，上调目标价。公司发布2021年业绩预告，实现归母净利33.1~-39.5亿（+119.6%~162.1%），扣非净利45.8-52.2亿（+256.0%~305.8%），Q4业绩不惧减值再创新高，业绩超预期，上调2021~2023年EPS至1.50、1.95、1.96（原0.85、0.91、0.92）元，结合公司布局新能源产业链的估值溢价，给予高于行业平均的2022年9%PE，上调目标价至17.55元（原15.30元），维持增持评级。现货销售尽享张价红利，Q4业绩历史新

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华达科技-业绩符合预期，恒义发展迅速

事件：公司公布2021年业绩预告，预计2021年实现归母净利润3.4-3.9亿元，同比增长50%~72%。主业保持稳定，恒义快速发展。公司冲压件业务主要客户为丰田、本田、大众等合资品牌，报告期内公司冲压件业务相关客户受到缺芯影响较为严重，总体销里受到一定冲击，而公司特斯拉、广汽乘用车等客户保持快速增长，公司冲压件主要保持稳定。江苏恒义受益于新能源汽车的快速发展，旗下客户宁德时代、小鹏汽车等客户保持销里快速提升，预计江苏恒义营收规模保持快速提升。电池盒业务快速发展，布局一体化压铸领域。公

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潞安环能2021年业绩预告点评：业绩环比回落，2022年增产可期

本报告导读：或因成本费用计提，四季度业绩环比回落，业绩不及预期；受益于增产保供，公司产能及产能利用率均有望提升，2022年增产可期。投资要点：下调盈利预测和目标价，维持增持评级。公司发布2021年业绩预告，实现归母净利68.3亿（+251.6%），扣非净利78.6亿（+312.0%），由于公司Q4进行对外捐赠等非经常性事项，扣非净利高于归母净利。此外，或因成本提升及减值计提影响，Q4业绩环比大幅下降，业绩不及预期，下调2021~2023年EPS至2.28、2.04、2.14（原2.72、2

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西点药业新股精要：抗贫血与精神障碍领先制剂生产企业西点药业

公司核心看点及IPO发行萦投：（1）公司聚焦抗贫血与精神障碍用药领域，独家取得抗贫血用药复方硫酸亚铁叶酸片生产批件，精神障碍用药“可同”是国内首个开发上市的利培酮口崩片。公司具备“原料药+制剂”一体化的业务模式，使制剂产品拥有原料成本优势，公司具有更为稳定的盈利能力，为未来经营规模的继续扩大打下基础。（2）公司本次公开发行股票为不超过2021万股，占公司发行后总股本的比例为25%。公司募投项目拟投入募集资金总额3.41亿元，募集资金将全部投向与公司核心产品和重点发展方向相关的领域，将对公司持续保

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智飞生物-32亿员工持股计划彰显信心

维持增持评级。维持2021~2023年EPS预测6.54/5.76/7.14元，预测非新冠疫苗业务净利润为45.74/6235/8642亿元，维持目标价13639元，维持增持评级。 32亿元员工持股计划彰显信心。公司发布2022年共同富裕之员工持股计划草案，拟参加总人数不超过2000人，其中董事、监事和高管共计14人，计划自筹资金总额不超过16亿元，计划份额合计不超过16亿份，融资金额与自筹金额的比例不超过1：1，管理产品规模上限32亿元，通过二级市场购买股票，存续期2年，锁定期1年。本次员工

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福莱特-行业格局优化，龙头增长确定性高

光伏玻璃行业龙头企业，成本优势明显公司于1998年在浙江省嘉兴成立，2015年在港交所上市，2019年在上交所上市交易，是目前国内领先的玻璃制造企业。公司2021H1光伏玻璃毛利率为50.3%，与二、三线企业成本差距在10%以上，处于行业领先水平，主要系公司原材料成本较低、大窑炉应用以及长期积累迭代下的know-how优势。行业处于盈利低谷，格局即将迎来优化光伏玻璃价格当前处于低位，32mm玻璃价格自10月份的31元/平米下滑至25元/平米，主要系下游开工率较低导致厂家库存压力较大，同时叠加行

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韦尔股份业绩符合预期，车载CIS与TDDI引领长期成长

事件韦尔股份发布2021年年度业绩预告：预计2021年实现归母净利润为44.68亿元-48.68亿元，同比增长65.13%-79.91%，实现扣非后归母净利润39.18亿元-42.68亿元，同比增长74.51%-90.10%。投资要点2021年度业绩预告符合预期，多元业务协同发展根据公司2021年年度业绩预告测算，公司2021年Q4预计实现归母净利润为9.5亿元-13.5亿元，同比增长-3.06%-37.76%，环比增长25.43%-5.97%；实现扣非归母净利润8.5亿元-12亿元，同比增

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英博尔2021年报预告点评：盈利能力显著改善，2022年有望保持量利双升

净利率回归合理水平，2021Q4业绩超出市场预期。公司发布2021年年度业绩预告，报告期实现归母净利润4600-5600万元（中值5100万元），实现扣非归母净利润1300-2300万元（中值1800万元）；其中Q4实现归母净利润约2900-3900万元（中值3400万元），实现扣非归母净利润2910-3910万元（中值3410万元），非经常性损益对利润影响极小。公司业绩超出市场预期，分析如下：1）随着芯片短缺问题缓解+威马&吉利新车型Q4上市销售+2021Q3部分订单延期到Q4确认，我们预计2

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值得买-“内容+服务+数据”三轮驱动，开启新征程

以导购业务为开端，优质内容和用户为核心竞争力。 1）公司以内容型导购平台为始，连接上游消费者与下游电商/品牌商，网罗3427万（截至2021H1）高粘性价格敏感型用户，并由客户创造比价、推荐、体验分享内容，最终靠导购、广告业务赚取收入（2019年营收分别占比51.6%、48.4%）。 2）优质的内容和用户为平台创造了优势，底层数据进一步夯实了其竞争力。内容方面：平台激励机制完善，拥有海量的优质内容（2020年发布948万条），且大部分内容来自用户（UGC占比超过80%），内容获取成本较低；用

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东方财富-生态全面向好，尽享资本市场高景气福利

事件：公司披露2021年业绩预告：预计实现归母净利润82.0-89.0亿元，同比增长71.6%86.3%；对应21Q4单季度净利润19.7-26.7亿元，同比增长42.4%-93.1%。预计东财生态全面向好。（1）此前公司披露证券子公司2021年经营业绩，实现营业收入73亿，同比+59%，净利润48亿，同比+67%；（2）从证券子公司近三年数据看，子公司手续费佣金+利息净收入占合并报表整体手续费佣金和利息净收入的比例在83%86%，我们估算合并报表中，手续费佣金和利息净收入约56-58亿

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春风吹又生的小韭菜

2022-02-05 19:08:37

姚记科技-基本面稳健向好，期待新赛道发力

短期业绩承压，长期看好基本面呈现稳健向好趋势。公司预计2021年归母净利540-6.04亿元，同比减少51%45%；扣非归母净利495-5.49亿元，同比下降13%-3%。盈利波动原因包括：扑克牌原材料价格上张，采购成本增加；游戏加大研发投入，2021年Q1-Q3研发费用同比增长66%；对上海细胞治疗集团股权核算方法变更形成较大非经常性损益。但我们认为公司长期基本盘仍较稳健。此外公司投资球星卡公司上海超旺，考虑到公司多次通过投资转型的经验，我们看好其在该赛道的布局。球星卡行业由需求驱动，

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2022-02-07 10:26:52

移远通信Q4营收及同比增速再创新高，静待利润率提升

事件：公司1月28日晚发布2021年年度业绩预告，预计可实现营业收入约110亿元，同比上升80.2%；预计实现归母净利润3.5亿元，同比上升85.2%；预计实现扣非归母净利润3.28亿元，同比上升92.9%。 1、收入持续超预期高增，Q4营收及其同比增速再创新高根据公司年度业绩预告，2021年公司预计实现营业收入和归母净利润分别为110亿元和3.5亿元，同比分别增长80.2%和852%，其中，非经常性损益对归母净利润的贡献额大约为0.22亿元，主要为政府补助。单季度来看，2021Q4预计实现营业

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移远通信

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春风吹又生的小韭菜

2022-02-07 10:22:31

梦百合-多因素致利润短暂承压，22年或迎业绩向上拐点

事件：公司发布业绩预告，预计2021年归母净利润为亏损2.40-3.00亿元，同比减少163%-179%；扣非归母净利为亏损1.56-2.16亿元，同比减少145%-162%。预计21Q4归母净利润为亏损0.60-1.20亿元，扣非归母净利润为亏损0.91-1.51亿元。主因成本压力、产能爬坡、减值计提，致21年业绩短暂承压。公司预计2021年归母净利润为亏损2.40-3.00亿元，同比减少163%179%，业绩大幅下滑主因：1）TDIMDI/聚醚等原材料价格、海外运输成本大幅上张，致产品毛利

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梦百合

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2022-02-07 10:16:47

铂科新材-公司业绩符合预期，原材料价格压力终会过去

事件概述公司发布2021年年度业绩预告，公司预计实现归属母公司股东的净利润为1.15亿元-1.25亿元。扣非后归母净利润为1.09亿元-1.19亿元。业绩符合预期，原材料价格是短期干扰根据公司公告显示，预计实现归属母公司股东的净利润为1.15亿元亿元-1.25亿元，同比增长7.95%-17.34%；扣非后归母净利润为1.09亿元-1.19亿元，同比增长11.06%-21.21%，基本符合我们此前预期。受益于光伏和储能、新能源汽车及充电桩等行业上行，公司产品需求旺盛，前三季度收入为5.2亿元已

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2022-02-07 10:14:11

英博尔-业绩快速增长，电驱黑马稳步发展

事件：公司公布2021年业绩预告，2021年实现归母净利润4600-5600万元，实现扣非净利润1300-2300万元。其中第四季度实现归母净利润2900-3900万元。四季度新产品放量，业绩快速提升。 202104受益于新能源汽车快速发展，以及公司下游客户吉利、威马、杭叉、江淮等全新车型的快速放里，公司单季度营收规模实现了同比与环比的大幅增长，我们预计202104公司营收规模将超过2021年前三季度的累计总值。受益于规模的大幅度增长以及高端客户占比的提升，2021Q4公司实现了盈利能力与业

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英搏尔

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2022-02-07 10:13:01

华阳股份2021年业绩预告点评：业绩超预期，转型在路上

上调盈利预测和增持评级，上调目标价。公司发布2021年业绩预告，实现归母净利33.1~-39.5亿（+119.6%~162.1%），扣非净利45.8-52.2亿（+256.0%~305.8%），Q4业绩不惧减值再创新高，业绩超预期，上调2021~2023年EPS至1.50、1.95、1.96（原0.85、0.91、0.92）元，结合公司布局新能源产业链的估值溢价，给予高于行业平均的2022年9%PE，上调目标价至17.55元（原15.30元），维持增持评级。现货销售尽享张价红利，Q4业绩历史新

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华阳股份

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2022-02-07 10:10:48

华达科技-业绩符合预期，恒义发展迅速

事件：公司公布2021年业绩预告，预计2021年实现归母净利润3.4-3.9亿元，同比增长50%~72%。主业保持稳定，恒义快速发展。公司冲压件业务主要客户为丰田、本田、大众等合资品牌，报告期内公司冲压件业务相关客户受到缺芯影响较为严重，总体销里受到一定冲击，而公司特斯拉、广汽乘用车等客户保持快速增长，公司冲压件主要保持稳定。江苏恒义受益于新能源汽车的快速发展，旗下客户宁德时代、小鹏汽车等客户保持销里快速提升，预计江苏恒义营收规模保持快速提升。电池盒业务快速发展，布局一体化压铸领域。公

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华达科技

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春风吹又生的小韭菜

2022-02-07 10:09:45

潞安环能2021年业绩预告点评：业绩环比回落，2022年增产可期

本报告导读：或因成本费用计提，四季度业绩环比回落，业绩不及预期；受益于增产保供，公司产能及产能利用率均有望提升，2022年增产可期。投资要点：下调盈利预测和目标价，维持增持评级。公司发布2021年业绩预告，实现归母净利68.3亿（+251.6%），扣非净利78.6亿（+312.0%），由于公司Q4进行对外捐赠等非经常性事项，扣非净利高于归母净利。此外，或因成本提升及减值计提影响，Q4业绩环比大幅下降，业绩不及预期，下调2021~2023年EPS至2.28、2.04、2.14（原2.72、2

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2022-02-06 18:48:41

西点药业新股精要：抗贫血与精神障碍领先制剂生产企业西点药业

公司核心看点及IPO发行萦投：（1）公司聚焦抗贫血与精神障碍用药领域，独家取得抗贫血用药复方硫酸亚铁叶酸片生产批件，精神障碍用药“可同”是国内首个开发上市的利培酮口崩片。公司具备“原料药+制剂”一体化的业务模式，使制剂产品拥有原料成本优势，公司具有更为稳定的盈利能力，为未来经营规模的继续扩大打下基础。（2）公司本次公开发行股票为不超过2021万股，占公司发行后总股本的比例为25%。公司募投项目拟投入募集资金总额3.41亿元，募集资金将全部投向与公司核心产品和重点发展方向相关的领域，将对公司持续保

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中国石油

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2022-02-06 18:47:08

智飞生物-32亿员工持股计划彰显信心

维持增持评级。维持2021~2023年EPS预测6.54/5.76/7.14元，预测非新冠疫苗业务净利润为45.74/6235/8642亿元，维持目标价13639元，维持增持评级。 32亿元员工持股计划彰显信心。公司发布2022年共同富裕之员工持股计划草案，拟参加总人数不超过2000人，其中董事、监事和高管共计14人，计划自筹资金总额不超过16亿元，计划份额合计不超过16亿份，融资金额与自筹金额的比例不超过1：1，管理产品规模上限32亿元，通过二级市场购买股票，存续期2年，锁定期1年。本次员工

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智飞生物

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春风吹又生的小韭菜

2022-02-06 18:44:17

福莱特-行业格局优化，龙头增长确定性高

光伏玻璃行业龙头企业，成本优势明显公司于1998年在浙江省嘉兴成立，2015年在港交所上市，2019年在上交所上市交易，是目前国内领先的玻璃制造企业。公司2021H1光伏玻璃毛利率为50.3%，与二、三线企业成本差距在10%以上，处于行业领先水平，主要系公司原材料成本较低、大窑炉应用以及长期积累迭代下的know-how优势。行业处于盈利低谷，格局即将迎来优化光伏玻璃价格当前处于低位，32mm玻璃价格自10月份的31元/平米下滑至25元/平米，主要系下游开工率较低导致厂家库存压力较大，同时叠加行

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福莱特

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春风吹又生的小韭菜

2022-02-06 18:42:41

韦尔股份业绩符合预期，车载CIS与TDDI引领长期成长

事件韦尔股份发布2021年年度业绩预告：预计2021年实现归母净利润为44.68亿元-48.68亿元，同比增长65.13%-79.91%，实现扣非后归母净利润39.18亿元-42.68亿元，同比增长74.51%-90.10%。投资要点2021年度业绩预告符合预期，多元业务协同发展根据公司2021年年度业绩预告测算，公司2021年Q4预计实现归母净利润为9.5亿元-13.5亿元，同比增长-3.06%-37.76%，环比增长25.43%-5.97%；实现扣非归母净利润8.5亿元-12亿元，同比增

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韦尔股份

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2022-02-06 18:39:55

英博尔2021年报预告点评：盈利能力显著改善，2022年有望保持量利双升

净利率回归合理水平，2021Q4业绩超出市场预期。公司发布2021年年度业绩预告，报告期实现归母净利润4600-5600万元（中值5100万元），实现扣非归母净利润1300-2300万元（中值1800万元）；其中Q4实现归母净利润约2900-3900万元（中值3400万元），实现扣非归母净利润2910-3910万元（中值3410万元），非经常性损益对利润影响极小。公司业绩超出市场预期，分析如下：1）随着芯片短缺问题缓解+威马&吉利新车型Q4上市销售+2021Q3部分订单延期到Q4确认，我们预计2

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英搏尔

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春风吹又生的小韭菜

2022-02-06 18:37:51

值得买-“内容+服务+数据”三轮驱动，开启新征程

以导购业务为开端，优质内容和用户为核心竞争力。 1）公司以内容型导购平台为始，连接上游消费者与下游电商/品牌商，网罗3427万（截至2021H1）高粘性价格敏感型用户，并由客户创造比价、推荐、体验分享内容，最终靠导购、广告业务赚取收入（2019年营收分别占比51.6%、48.4%）。 2）优质的内容和用户为平台创造了优势，底层数据进一步夯实了其竞争力。内容方面：平台激励机制完善，拥有海量的优质内容（2020年发布948万条），且大部分内容来自用户（UGC占比超过80%），内容获取成本较低；用

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值得买

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2022-02-06 18:35:13

东方财富-生态全面向好，尽享资本市场高景气福利

事件：公司披露2021年业绩预告：预计实现归母净利润82.0-89.0亿元，同比增长71.6%86.3%；对应21Q4单季度净利润19.7-26.7亿元，同比增长42.4%-93.1%。预计东财生态全面向好。（1）此前公司披露证券子公司2021年经营业绩，实现营业收入73亿，同比+59%，净利润48亿，同比+67%；（2）从证券子公司近三年数据看，子公司手续费佣金+利息净收入占合并报表整体手续费佣金和利息净收入的比例在83%86%，我们估算合并报表中，手续费佣金和利息净收入约56-58亿

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姚记科技-基本面稳健向好，期待新赛道发力

短期业绩承压，长期看好基本面呈现稳健向好趋势。公司预计2021年归母净利540-6.04亿元，同比减少51%45%；扣非归母净利495-5.49亿元，同比下降13%-3%。盈利波动原因包括：扑克牌原材料价格上张，采购成本增加；游戏加大研发投入，2021年Q1-Q3研发费用同比增长66%；对上海细胞治疗集团股权核算方法变更形成较大非经常性损益。但我们认为公司长期基本盘仍较稳健。此外公司投资球星卡公司上海超旺，考虑到公司多次通过投资转型的经验，我们看好其在该赛道的布局。球星卡行业由需求驱动，

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