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2024-08-25 17:13:07

石墨烯散热+折叠手机+苹果+华为

关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读 A. 事件催化（9-11月有密集的消费电子大厂新品发布，华为、苹果、meta等）： 1.苹果iphone16最新爆料的时间是9月10日，重点在于ai功能和历史首次加入手机石墨烯散热。 2.华为三折叠手机9月份发布，石墨烯散热膜用量翻倍；mate70手机11月发布，配备新石墨烯散热技术。 3.其它海思新品、meta新品、荣耀三折叠和华为aipc等，均是重点在提升散热能力上。 B. ai手机预期渗透量： 1.8GB内存+30T算力为AI端侧门槛。iphon

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S元成股份(sh603388)S 元成股份 1、23年3月14日盘后调研消息，目前公司持股51%的硅密电子已经可以提供12寸抛光前的清洗工艺设备。12寸抛光后的清洗工艺，现在基本上是海外供应商在做，公司规划在2023年完成12寸的全流程清洗工艺设备的开发。 2、公司目前主要聚焦在半导体材料（抛光片）领域，以槽式湿法清洗设备为主，公司下游主要客户为有研硅、麦斯克、浙大海纳等知名抛光片厂商，并保持长期合作关系。 3、边际最大变化：公司湿法刻蚀设备逐步落地，以SiN为例，SiN层是多种产品的关键电阻层

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S元成股份(sh603388)S

@超级玛丽：元成股份半导体设备最强预期差

1、23年3月14日盘后调研消息，目前公司持股51%的硅密电子已经可以提供12寸抛光前的清洗工艺设备。12寸抛光后的清洗工艺，现在基本上是海外供应商在做，公司规划在2023年完成12寸的全流程清洗工艺设备的开发。2、公司目前主要聚焦在半导体材料（抛光片）领域，以槽式湿法清洗设备为主，公司下游主要客户

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元成股份半导体设备最强预期差

1、23年3月14日盘后调研消息，目前公司持股51%的硅密电子已经可以提供12寸抛光前的清洗工艺设备。12寸抛光后的清洗工艺，现在基本上是海外供应商在做，公司规划在2023年完成12寸的全流程清洗工艺设备的开发。 2、公司目前主要聚焦在半导体材料（抛光片）领域，以槽式湿法清洗设备为主，公司下游主要客户为有研硅、麦斯克、浙大海纳等知名抛光片厂商，并保持长期合作关系。 3、边际最大变化：公司湿法刻蚀设备逐步落地，以SiN为例，SiN层是多种产品的关键电阻层，SiN湿法刻蚀设备可用于3D Nand F

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@深度逻辑挖掘：旋极信息：光模块最大预期差，年产50万只高速光模块项目环评已公示

控股子公司江苏易容光电科技有限公司年产五十万只高速光模块项目环评已公示。江苏易容光电科技有限公司在光模块方面已经有多项国家发明专利。在今年1月8日举行的句容市智能制造重点项目集中签约仪式上，开发区与项目母公司苏州易锐光电科技有限公司牵手，精

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石墨烯散热+折叠手机+苹果+华为

关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读 A. 事件催化（9-11月有密集的消费电子大厂新品发布，华为、苹果、meta等）： 1.苹果iphone16最新爆料的时间是9月10日，重点在于ai功能和历史首次加入手机石墨烯散热。 2.华为三折叠手机9月份发布，石墨烯散热膜用量翻倍；mate70手机11月发布，配备新石墨烯散热技术。 3.其它海思新品、meta新品、荣耀三折叠和华为aipc等，均是重点在提升散热能力上。 B. ai手机预期渗透量： 1.8GB内存+30T算力为AI端侧门槛。iphon

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