野生x学家用户主页-韭研公社

异动

登录注册

野生x学家

趋势投机，分享逻辑，不要跟票

个人资料

野生x学家

2020-11-20 11:34:22

逻辑线延伸（十二）

下篇文章会讲一下之前说的“大选后。我们再谈军工逻辑” 你的点赞，是我两天更一次的动力。这篇呢，其实观点和之前差不太多这段话写给每个我的粉丝：我们永远只能赚自己认知范围内的钱，不要试图用上帝视角审视自己，不要试图觉得自己能有完美操作。当周期股大势已成，碾压成长股后，评论和私信里仍然很多人问：xx股能低吸吗？这个怎么样？就像有些买了通威的人，他每天来问一次，怎么样怎么样。你现在打开它的周线，如果对于这个市值的个股，连一周的时间你都舍不得给他，那不是它配不上你，是你配不上它。就像我上篇文章写

S
中远海控
S
新安股份
S
通威股份
S
东岳硅材

3

54

95

504.83
野生x学家

2020-11-18 18:23:22

逻辑线延伸（11）

本来今天没打算更新的。。但是私信催的粉丝好多。。就更一下。。看完记得点个赞，点赞越多，我更新的动力越足。也欢迎交流！除了分析一下主要博弈机会，还会讲一下回流的机会主板投机双龙金辉和智慧的衰退，部分热钱开始去回流300打高度了，包括走二连板的和移为通信，硅宝科技这种试图走趋势玩法的，那么前期的300＋成长股龙头也是值得看一看的。周期股大势已成后，市场会不断去里面找机会。成长股只能间歇性有反抽的机会。趋势大股不可追，低吸富三代，核心股主升浪早上车早赚钱，，周期股：现在热钱明显主要在周期

S
立昂微
S
新安股份
S
移为通信
S
通威股份

3

36

128

621.23
野生x学家

2020-11-16 11:22:47

逻辑线延伸（十）

今天是上周后半周的延伸，也就是周期股和低估值个股碾压其他板块的一天整体来说，周期类大势已成。高盛周末给投资者发函，开始鼓吹明年的大宗商品牛市，之前我说的，全球性的投资风格变化，虽然还很遥远，但是也往前走了一步关于周期类细分逻辑的，请大家去看我的后花园就行。周期类：今天各分支的中盘核心股上午基本全板，对应的是成长股的全面崩溃，比如上周上半周被吹上天的半导体大股，只有几个勉强撑住这个板块中线逻辑已经全面展开，大家把握好趋势与连板投机，把握好涨价与需求的统一即可。个股都是明牌的，如果你经历

S
川能动力
S
通威股份
S
旗滨集团

7

53

82

496.05
野生x学家

2020-11-13 19:25:34

周期逻辑需要细分

后半周周期类个股走出了持续性，从玻璃到化工，钢铁（特钢），有色等板块的核心中盘股都开始六亲不认的走势了。现在看它的逻辑支撑主要在两个：欧美疫苗的进展，为明年全球经济复苏打开了预期；全球性的投资风格转变，从成长转向价值。这两个逻辑都有被证伪的可能，冬天刚刚来临，欧美顶不顶得住疫情反弹是个很大的问题。风格究竟会不会成功切换。假定两个都成功。最近比较火的就是涨价概念。涨价这个东西，是需要配合一个东西来看的，叫需求。需求增加而价格不断上涨，才有可能触发大规模的板块行情。所以在周期逻辑里，玻璃

5

14

24

114.84
野生x学家

2020-11-11 11:51:55

逻辑线延伸（九）

前天半导体高潮的时候，到处都在说：”半导体才是我的战场“。。让我这个说是超跌反弹的菜鸡瑟瑟发抖，，这篇的逻辑线和上篇观点大部分相似，但是会更有时代性背景变了：对岸拜登当选，讲加大对科技公司的制裁，同时我国也开始互联网反垄断，我们甚至可以喊出拆分企鹅和阿里了。。在这样的背景下，会让人联想到世纪初拆分微软戳破互联网泡沫的旧事。新能源：这个版块上篇文章我点评是“被半导体抢了风头的核心版块”，只要拜登当选不出幺蛾子，那么这就是它最核心的施政策略。我的主仓之一也配在光伏三寡头和玻璃核心股，标的看上篇就

S
美的集团
S
旗滨集团
S
海尔智家
S
通威股份
S
隆基绿能

6

39

76

553.97
野生x学家

2020-11-09 11:55:48

逻辑线延伸（八）

拜登基本当选，今天三代半导体全爆发了，港资半天买了两百亿。。三代半导体的逻辑往前看，它是半导体板块唯一具有投机价值的板块。。新能源：这个板块今天被科技线抢了风头，这其实是拜登的核心板块，反而我觉得有机会。晶澳出事可能会加强寡头格局，通威隆基福莱特的核心度可以加强。最近的玻璃逻辑在加强，旗槟集团和福莱特有得看。这条线不遭遇黑天鹅的话，往后看大有可为。通胀线：预期是继续大放水，看赤峰和有色即可。这个感觉走不快。暂时不在自选。二线蓝筹：车和家电今天都在盘整。车不说了。家电的话格力，美的和海尔

S
赤峰黄金
S
捷捷微电
S
福莱特
S
隆基绿能

2

28

56

326.10
野生x学家

2020-11-05 12:01:08

逻辑线延伸（七）

对岸大选对a股的指引在减小，旧的博弈玩腻了，临近午盘开始发酵睡王上台发展5g。。。这两天净吃瓜了。。总体市场风格由金徽酒和比亚迪指引，发生了重大变化。趋势类资金开始在主板大成交个股呼风唤雨，短庄和热钱也慢慢进入主板，创板至少目前是不能接力了。内循环（二线消费蓝筹）车，酒，电器，家居这些业绩确定，机构抱团的板块，都被金徽酒带起来，到今天，食品和医美线也开始走强。我自己参与了熊猫和金龙鱼，医美和电器线还在找买点，医美标的华东医药和鲁商发展，电器的话海尔家居。新能源车。。这个说太多了，大家参考前

S
海尔智家
S
比亚迪

3

24

59

441.52
野生x学家

2020-11-02 15:44:41

逻辑线延伸《六》

今天后台全都是“猫神。友讯达牛逼”这样的话。。其实这种弹性标的很看命的，这是你自己命好。。我们还是来讲讲逻辑线。疫情线。上周四晚上复星出的业绩太差了，第二天居然早上还给高开跑。。整条线标的都收缩了，而且只有低吸才可能赚钱。新能源车，分支很多，收到促进消费的大政策影响继续走强。整车这条线由比亚迪引发，它在做复杂的短顶，热钱开始拉中小盘的江铃和东风这种了，基本是做补涨的思路，类似金徽酒。其他分支300的标的很多，而且题材重合度很高，比如充电桩和电网的标的高度重合，而电网又可以和新能源衔接上，奇

S
中芯国际
S
东风股份
S
比亚迪
S
ST浩丰

4

28

82

494.15
野生x学家

2020-10-29 15:21:19

逻辑线延伸（五）

未来几天是多个事件的拐点期，大会，选举都在这阶段发生，不确定性最高潮的时候来了整个市场的赚钱效应都在300➕，而且现在明显以图形为主了。像中能电气这种图形今天已经坑人了，后面大概率换图形炒。接着之前的逻辑线说疫情线：三季报出完，今天英科，智飞，华大这些核心股都是长阳，一天修复。复星今晚出业绩，低于38-40亿就是低于预期。外国的情况比预想的还要差，这还在秋天，已经开始第二阶段封城。驱动事件会更大规模的展开。弹性标的：博晖创新，康泰医学，正川股份~ 新能源车：今天车茅比亚迪应该是算高潮了

S
华大基因
S
康泰医学
S
复星医药
S
四方达

3

26

84

511.01
野生x学家

2020-10-28 15:16:16

再也不做选择题了

明天开完大会，再来更新逻辑。今天就纯粹吐槽一下自己。。逻辑看之前几篇就行。。当时选定复星，智飞生物和比亚迪，，都是业绩保障且政策支持的，一念之差贪心完美的买点，买了前面两个，比亚迪没上。。结果复星保本，智飞止盈。。比亚迪目送。。有时候感慨，时也命也。希望下次加油吧。。明天下午记得来看逻辑线更新

2

13

25

58.09
野生x学家

2020-10-23 12:04:18

逻辑线延伸（四）

之前说的三个抱团行业核心：智飞生物止盈。。复星医药打到成本了。。比亚迪。。没做。。整体来说，这几天开始杀白马估值，对成长类的股都比较难受。机构们抱团低估值的，那指数又难受地很抗跌，而热钱又去可转债疯了，以至于创300➕都不是很顺手反正就是很难！回到正题疫情线的逻辑没啥变化，国外继续失控，国内加强防控。只不过整个医药类都跟随白马杀估值，比较难受。这个不多说了。新能源车继续以比亚迪为标杆看就行，趋势行情，弹性标的数不胜数了。。纺织类的逻辑这周还是比较活跃，300➕的标的很多。就像之前说的

S
比亚迪
S
复星医药
S
荃银高科
S
康芝药业

3

30

41

425.82
野生x学家

2020-10-20 15:36:38

问题回答和逻辑线延伸（三）

这几天包括评论和私信我的人还是蛮多的，集中问题在：主线题材太多？以及很多标的在做头部。问题1：现在没有主线题材，只有中线轮动题材。很简单的，年底这个时期，是什么时期？是机构和基金迎来结算的时期，是一年各种炒作后准备备战下一年的时期。你能指望出现什么轰轰烈烈，独一无二的主线题材炒作？问题2：因为风格变化，我现在在公共场合说的更多的都是行业流动性比较好的。不然去学那些无良大v，各种吹小盘的300➕的标的吗？其次，行业龙头，必然是成交量比较大的，比如比亚迪，智飞这些，他们或许弹性没那么大，但是当

S
智飞生物
S
复星医药
S
正川股份
S
蒙泰高新
S
比亚迪

4

35

63

659.77
野生x学家

2020-10-18 12:37:58

逻辑线延伸（二）

懒癌发作，拖到现在来写点东西 1.疫情线：世界性的疫情二波爆发，安装传染病的传播规律，在这个冬天，欧洲，美国和印度等国家的感染人数会比第一波的时候更加夸张，什么事情都有可能发生。在这个背景下，疫情会成为全世界主要议题之一。中国独好。外国是群体免疫和封锁城市两条路线，然后等疫苗。中国则是严防死守，加强防控和检测，同时发展疫苗。要想不发生疫情二波，就要加强必要的防控和检测。同时叠加流感季，预防感冒等也是重要的。所以这条线，是目前唯一具备业绩➕驱动事件的方向。标的参考之前讲的就好~疫苗俩

S
复星医药
S
达安基因
S
智飞生物
S
江南高纤
S
福田汽车

16

41

100

614.48
野生x学家

2020-10-13 23:33:49

逻辑延伸与标的

这篇文章是上一篇文章的延伸。光伏风能观点不变，参考上一篇。先看疫情线。首先，希望青岛结果出来是好的，因为只有疫情不发生第二波，才有稳定的市场环境。其实，无论青岛检测结果如何，国家加强防控以防止冬天爆发第二波疫情都是必然的。这也是整个疫情线的驱动事件。那么我以一句话总结“治标靠疫苗，治本靠检测，防范靠口罩”，这里的三条分支里面的核心标的，今年乃至明年的业绩，都是非常稳定的，也就构成了在这个时间点疫情线是业绩➕热点双驱动。我着重讲疫苗线。我个人做了康泰医药，复星医药和智飞生物，也有

S
利德曼
S
福田汽车
S
复星医药
S
安达维尔

6

49

74

999.72
野生x学家

2020-10-11 16:02:47

@野生x学家：国庆节前一天的观点仍然不变，检测的逻辑可以多加上去。
本来我觉得疫情线的逻辑要到流感季来临才会受到市场关注，但是周末青岛出现三例无症状感染者，就显示出假期人员大流动的负面影响。可能不需要等到流感季，部委就会加强对防止疫情反复的措施。
真心希望我们国家可以防住疫情卷土重来，重视起来，也因此我更加将希望寄托在疫苗线。
至于检测线，在大规模人员流动后，对于无症状感染者最好的方法就是扩大检测范围，这也是比较可能采取的措施。
光伏风电是关联度和重合度很高的题材，我更看好风电的机会，标的在原贴，不再贴了。
祝好，祝国泰民安。
S智飞生物(sz300122)S S华兰生物(sz002007)S S博晖创新(sz300318)S S复星医药(sh600196)S

@野生x学家：国庆后看向哪里

今天才听说这个平台，入驻简单写第一篇。军工逻辑现在世人皆知了，临近美国大选，波动率明显提高，赔率不高了。属于敢死队博弈了。。国庆算起来有将近十二天，那么有什么可能的机会呢。1.疫情类：国庆是今年最大的一次人口聚集与交流的时期，在明年春节前，都是最大的。那么有可能出现因为人群大规模聚集和交流而产生的国

38 赞同-30 评论

0

1

4

前往

页

野生x学家

2020-11-20 11:34:22

逻辑线延伸（十二）

下篇文章会讲一下之前说的“大选后。我们再谈军工逻辑” 你的点赞，是我两天更一次的动力。这篇呢，其实观点和之前差不太多这段话写给每个我的粉丝：我们永远只能赚自己认知范围内的钱，不要试图用上帝视角审视自己，不要试图觉得自己能有完美操作。当周期股大势已成，碾压成长股后，评论和私信里仍然很多人问：xx股能低吸吗？这个怎么样？就像有些买了通威的人，他每天来问一次，怎么样怎么样。你现在打开它的周线，如果对于这个市值的个股，连一周的时间你都舍不得给他，那不是它配不上你，是你配不上它。就像我上篇文章写

S
中远海控
S
新安股份
S
通威股份
S
东岳硅材

3

54

95

504.83
野生x学家

2020-11-18 18:23:22

逻辑线延伸（11）

本来今天没打算更新的。。但是私信催的粉丝好多。。就更一下。。看完记得点个赞，点赞越多，我更新的动力越足。也欢迎交流！除了分析一下主要博弈机会，还会讲一下回流的机会主板投机双龙金辉和智慧的衰退，部分热钱开始去回流300打高度了，包括走二连板的和移为通信，硅宝科技这种试图走趋势玩法的，那么前期的300＋成长股龙头也是值得看一看的。周期股大势已成后，市场会不断去里面找机会。成长股只能间歇性有反抽的机会。趋势大股不可追，低吸富三代，核心股主升浪早上车早赚钱，，周期股：现在热钱明显主要在周期

S
立昂微
S
新安股份
S
移为通信
S
通威股份

3

36

128

621.23
野生x学家

2020-11-16 11:22:47

逻辑线延伸（十）

今天是上周后半周的延伸，也就是周期股和低估值个股碾压其他板块的一天整体来说，周期类大势已成。高盛周末给投资者发函，开始鼓吹明年的大宗商品牛市，之前我说的，全球性的投资风格变化，虽然还很遥远，但是也往前走了一步关于周期类细分逻辑的，请大家去看我的后花园就行。周期类：今天各分支的中盘核心股上午基本全板，对应的是成长股的全面崩溃，比如上周上半周被吹上天的半导体大股，只有几个勉强撑住这个板块中线逻辑已经全面展开，大家把握好趋势与连板投机，把握好涨价与需求的统一即可。个股都是明牌的，如果你经历

S
川能动力
S
通威股份
S
旗滨集团

7

53

82

496.05
野生x学家

2020-11-13 19:25:34

周期逻辑需要细分

后半周周期类个股走出了持续性，从玻璃到化工，钢铁（特钢），有色等板块的核心中盘股都开始六亲不认的走势了。现在看它的逻辑支撑主要在两个：欧美疫苗的进展，为明年全球经济复苏打开了预期；全球性的投资风格转变，从成长转向价值。这两个逻辑都有被证伪的可能，冬天刚刚来临，欧美顶不顶得住疫情反弹是个很大的问题。风格究竟会不会成功切换。假定两个都成功。最近比较火的就是涨价概念。涨价这个东西，是需要配合一个东西来看的，叫需求。需求增加而价格不断上涨，才有可能触发大规模的板块行情。所以在周期逻辑里，玻璃

5

14

24

114.84
野生x学家

2020-11-11 11:51:55

逻辑线延伸（九）

前天半导体高潮的时候，到处都在说：”半导体才是我的战场“。。让我这个说是超跌反弹的菜鸡瑟瑟发抖，，这篇的逻辑线和上篇观点大部分相似，但是会更有时代性背景变了：对岸拜登当选，讲加大对科技公司的制裁，同时我国也开始互联网反垄断，我们甚至可以喊出拆分企鹅和阿里了。。在这样的背景下，会让人联想到世纪初拆分微软戳破互联网泡沫的旧事。新能源：这个版块上篇文章我点评是“被半导体抢了风头的核心版块”，只要拜登当选不出幺蛾子，那么这就是它最核心的施政策略。我的主仓之一也配在光伏三寡头和玻璃核心股，标的看上篇就

S
美的集团
S
旗滨集团
S
海尔智家
S
通威股份
S
隆基绿能

6

39

76

553.97
野生x学家

2020-11-09 11:55:48

逻辑线延伸（八）

拜登基本当选，今天三代半导体全爆发了，港资半天买了两百亿。。三代半导体的逻辑往前看，它是半导体板块唯一具有投机价值的板块。。新能源：这个板块今天被科技线抢了风头，这其实是拜登的核心板块，反而我觉得有机会。晶澳出事可能会加强寡头格局，通威隆基福莱特的核心度可以加强。最近的玻璃逻辑在加强，旗槟集团和福莱特有得看。这条线不遭遇黑天鹅的话，往后看大有可为。通胀线：预期是继续大放水，看赤峰和有色即可。这个感觉走不快。暂时不在自选。二线蓝筹：车和家电今天都在盘整。车不说了。家电的话格力，美的和海尔

S
赤峰黄金
S
捷捷微电
S
福莱特
S
隆基绿能

2

28

56

326.10
野生x学家

2020-11-05 12:01:08

逻辑线延伸（七）

对岸大选对a股的指引在减小，旧的博弈玩腻了，临近午盘开始发酵睡王上台发展5g。。。这两天净吃瓜了。。总体市场风格由金徽酒和比亚迪指引，发生了重大变化。趋势类资金开始在主板大成交个股呼风唤雨，短庄和热钱也慢慢进入主板，创板至少目前是不能接力了。内循环（二线消费蓝筹）车，酒，电器，家居这些业绩确定，机构抱团的板块，都被金徽酒带起来，到今天，食品和医美线也开始走强。我自己参与了熊猫和金龙鱼，医美和电器线还在找买点，医美标的华东医药和鲁商发展，电器的话海尔家居。新能源车。。这个说太多了，大家参考前

S
海尔智家
S
比亚迪

3

24

59

441.52
野生x学家

2020-11-02 15:44:41

逻辑线延伸《六》

今天后台全都是“猫神。友讯达牛逼”这样的话。。其实这种弹性标的很看命的，这是你自己命好。。我们还是来讲讲逻辑线。疫情线。上周四晚上复星出的业绩太差了，第二天居然早上还给高开跑。。整条线标的都收缩了，而且只有低吸才可能赚钱。新能源车，分支很多，收到促进消费的大政策影响继续走强。整车这条线由比亚迪引发，它在做复杂的短顶，热钱开始拉中小盘的江铃和东风这种了，基本是做补涨的思路，类似金徽酒。其他分支300的标的很多，而且题材重合度很高，比如充电桩和电网的标的高度重合，而电网又可以和新能源衔接上，奇

S
中芯国际
S
东风股份
S
比亚迪
S
ST浩丰

4

28

82

494.15
野生x学家

2020-10-29 15:21:19

逻辑线延伸（五）

未来几天是多个事件的拐点期，大会，选举都在这阶段发生，不确定性最高潮的时候来了整个市场的赚钱效应都在300➕，而且现在明显以图形为主了。像中能电气这种图形今天已经坑人了，后面大概率换图形炒。接着之前的逻辑线说疫情线：三季报出完，今天英科，智飞，华大这些核心股都是长阳，一天修复。复星今晚出业绩，低于38-40亿就是低于预期。外国的情况比预想的还要差，这还在秋天，已经开始第二阶段封城。驱动事件会更大规模的展开。弹性标的：博晖创新，康泰医学，正川股份~ 新能源车：今天车茅比亚迪应该是算高潮了

S
华大基因
S
康泰医学
S
复星医药
S
四方达

3

26

84

511.01
野生x学家

2020-10-28 15:16:16

再也不做选择题了

明天开完大会，再来更新逻辑。今天就纯粹吐槽一下自己。。逻辑看之前几篇就行。。当时选定复星，智飞生物和比亚迪，，都是业绩保障且政策支持的，一念之差贪心完美的买点，买了前面两个，比亚迪没上。。结果复星保本，智飞止盈。。比亚迪目送。。有时候感慨，时也命也。希望下次加油吧。。明天下午记得来看逻辑线更新

2

13

25

58.09
野生x学家

2020-10-23 12:04:18

逻辑线延伸（四）

之前说的三个抱团行业核心：智飞生物止盈。。复星医药打到成本了。。比亚迪。。没做。。整体来说，这几天开始杀白马估值，对成长类的股都比较难受。机构们抱团低估值的，那指数又难受地很抗跌，而热钱又去可转债疯了，以至于创300➕都不是很顺手反正就是很难！回到正题疫情线的逻辑没啥变化，国外继续失控，国内加强防控。只不过整个医药类都跟随白马杀估值，比较难受。这个不多说了。新能源车继续以比亚迪为标杆看就行，趋势行情，弹性标的数不胜数了。。纺织类的逻辑这周还是比较活跃，300➕的标的很多。就像之前说的

S
比亚迪
S
复星医药
S
荃银高科
S
康芝药业

3

30

41

425.82
野生x学家

2020-10-20 15:36:38

问题回答和逻辑线延伸（三）

这几天包括评论和私信我的人还是蛮多的，集中问题在：主线题材太多？以及很多标的在做头部。问题1：现在没有主线题材，只有中线轮动题材。很简单的，年底这个时期，是什么时期？是机构和基金迎来结算的时期，是一年各种炒作后准备备战下一年的时期。你能指望出现什么轰轰烈烈，独一无二的主线题材炒作？问题2：因为风格变化，我现在在公共场合说的更多的都是行业流动性比较好的。不然去学那些无良大v，各种吹小盘的300➕的标的吗？其次，行业龙头，必然是成交量比较大的，比如比亚迪，智飞这些，他们或许弹性没那么大，但是当

S
智飞生物
S
复星医药
S
正川股份
S
蒙泰高新
S
比亚迪

4

35

63

659.77
野生x学家

2020-10-18 12:37:58

逻辑线延伸（二）

懒癌发作，拖到现在来写点东西 1.疫情线：世界性的疫情二波爆发，安装传染病的传播规律，在这个冬天，欧洲，美国和印度等国家的感染人数会比第一波的时候更加夸张，什么事情都有可能发生。在这个背景下，疫情会成为全世界主要议题之一。中国独好。外国是群体免疫和封锁城市两条路线，然后等疫苗。中国则是严防死守，加强防控和检测，同时发展疫苗。要想不发生疫情二波，就要加强必要的防控和检测。同时叠加流感季，预防感冒等也是重要的。所以这条线，是目前唯一具备业绩➕驱动事件的方向。标的参考之前讲的就好~疫苗俩

S
复星医药
S
达安基因
S
智飞生物
S
江南高纤
S
福田汽车

16

41

100

614.48
野生x学家

2020-10-13 23:33:49

逻辑延伸与标的

这篇文章是上一篇文章的延伸。光伏风能观点不变，参考上一篇。先看疫情线。首先，希望青岛结果出来是好的，因为只有疫情不发生第二波，才有稳定的市场环境。其实，无论青岛检测结果如何，国家加强防控以防止冬天爆发第二波疫情都是必然的。这也是整个疫情线的驱动事件。那么我以一句话总结“治标靠疫苗，治本靠检测，防范靠口罩”，这里的三条分支里面的核心标的，今年乃至明年的业绩，都是非常稳定的，也就构成了在这个时间点疫情线是业绩➕热点双驱动。我着重讲疫苗线。我个人做了康泰医药，复星医药和智飞生物，也有

S
利德曼
S
福田汽车
S
复星医药
S
安达维尔

6

49

74

999.72
野生x学家

2020-10-11 16:02:47

@野生x学家：国庆节前一天的观点仍然不变，检测的逻辑可以多加上去。
本来我觉得疫情线的逻辑要到流感季来临才会受到市场关注，但是周末青岛出现三例无症状感染者，就显示出假期人员大流动的负面影响。可能不需要等到流感季，部委就会加强对防止疫情反复的措施。
真心希望我们国家可以防住疫情卷土重来，重视起来，也因此我更加将希望寄托在疫苗线。
至于检测线，在大规模人员流动后，对于无症状感染者最好的方法就是扩大检测范围，这也是比较可能采取的措施。
光伏风电是关联度和重合度很高的题材，我更看好风电的机会，标的在原贴，不再贴了。
祝好，祝国泰民安。
S智飞生物(sz300122)S S华兰生物(sz002007)S S博晖创新(sz300318)S S复星医药(sh600196)S

@野生x学家：国庆后看向哪里

今天才听说这个平台，入驻简单写第一篇。军工逻辑现在世人皆知了，临近美国大选，波动率明显提高，赔率不高了。属于敢死队博弈了。。国庆算起来有将近十二天，那么有什么可能的机会呢。1.疫情类：国庆是今年最大的一次人口聚集与交流的时期，在明年春节前，都是最大的。那么有可能出现因为人群大规模聚集和交流而产生的国

38 赞同-30 评论

0

1

4

前往

页

野生x学家

2020-11-20 11:34:22

逻辑线延伸（十二）

下篇文章会讲一下之前说的“大选后。我们再谈军工逻辑” 你的点赞，是我两天更一次的动力。这篇呢，其实观点和之前差不太多这段话写给每个我的粉丝：我们永远只能赚自己认知范围内的钱，不要试图用上帝视角审视自己，不要试图觉得自己能有完美操作。当周期股大势已成，碾压成长股后，评论和私信里仍然很多人问：xx股能低吸吗？这个怎么样？就像有些买了通威的人，他每天来问一次，怎么样怎么样。你现在打开它的周线，如果对于这个市值的个股，连一周的时间你都舍不得给他，那不是它配不上你，是你配不上它。就像我上篇文章写

S
中远海控
S
新安股份
S
通威股份
S
东岳硅材

3

54

95

504.83
野生x学家

2020-11-18 18:23:22

逻辑线延伸（11）

本来今天没打算更新的。。但是私信催的粉丝好多。。就更一下。。看完记得点个赞，点赞越多，我更新的动力越足。也欢迎交流！除了分析一下主要博弈机会，还会讲一下回流的机会主板投机双龙金辉和智慧的衰退，部分热钱开始去回流300打高度了，包括走二连板的和移为通信，硅宝科技这种试图走趋势玩法的，那么前期的300＋成长股龙头也是值得看一看的。周期股大势已成后，市场会不断去里面找机会。成长股只能间歇性有反抽的机会。趋势大股不可追，低吸富三代，核心股主升浪早上车早赚钱，，周期股：现在热钱明显主要在周期

S
立昂微
S
新安股份
S
移为通信
S
通威股份

3

36

128

621.23
野生x学家

2020-11-16 11:22:47

逻辑线延伸（十）

今天是上周后半周的延伸，也就是周期股和低估值个股碾压其他板块的一天整体来说，周期类大势已成。高盛周末给投资者发函，开始鼓吹明年的大宗商品牛市，之前我说的，全球性的投资风格变化，虽然还很遥远，但是也往前走了一步关于周期类细分逻辑的，请大家去看我的后花园就行。周期类：今天各分支的中盘核心股上午基本全板，对应的是成长股的全面崩溃，比如上周上半周被吹上天的半导体大股，只有几个勉强撑住这个板块中线逻辑已经全面展开，大家把握好趋势与连板投机，把握好涨价与需求的统一即可。个股都是明牌的，如果你经历

S
川能动力
S
通威股份
S
旗滨集团

7

53

82

496.05
野生x学家

2020-11-13 19:25:34

周期逻辑需要细分

后半周周期类个股走出了持续性，从玻璃到化工，钢铁（特钢），有色等板块的核心中盘股都开始六亲不认的走势了。现在看它的逻辑支撑主要在两个：欧美疫苗的进展，为明年全球经济复苏打开了预期；全球性的投资风格转变，从成长转向价值。这两个逻辑都有被证伪的可能，冬天刚刚来临，欧美顶不顶得住疫情反弹是个很大的问题。风格究竟会不会成功切换。假定两个都成功。最近比较火的就是涨价概念。涨价这个东西，是需要配合一个东西来看的，叫需求。需求增加而价格不断上涨，才有可能触发大规模的板块行情。所以在周期逻辑里，玻璃

5

14

24

114.84
野生x学家

2020-11-11 11:51:55

逻辑线延伸（九）

前天半导体高潮的时候，到处都在说：”半导体才是我的战场“。。让我这个说是超跌反弹的菜鸡瑟瑟发抖，，这篇的逻辑线和上篇观点大部分相似，但是会更有时代性背景变了：对岸拜登当选，讲加大对科技公司的制裁，同时我国也开始互联网反垄断，我们甚至可以喊出拆分企鹅和阿里了。。在这样的背景下，会让人联想到世纪初拆分微软戳破互联网泡沫的旧事。新能源：这个版块上篇文章我点评是“被半导体抢了风头的核心版块”，只要拜登当选不出幺蛾子，那么这就是它最核心的施政策略。我的主仓之一也配在光伏三寡头和玻璃核心股，标的看上篇就

S
美的集团
S
旗滨集团
S
海尔智家
S
通威股份
S
隆基绿能

6

39

76

553.97
野生x学家

2020-11-09 11:55:48

逻辑线延伸（八）

拜登基本当选，今天三代半导体全爆发了，港资半天买了两百亿。。三代半导体的逻辑往前看，它是半导体板块唯一具有投机价值的板块。。新能源：这个板块今天被科技线抢了风头，这其实是拜登的核心板块，反而我觉得有机会。晶澳出事可能会加强寡头格局，通威隆基福莱特的核心度可以加强。最近的玻璃逻辑在加强，旗槟集团和福莱特有得看。这条线不遭遇黑天鹅的话，往后看大有可为。通胀线：预期是继续大放水，看赤峰和有色即可。这个感觉走不快。暂时不在自选。二线蓝筹：车和家电今天都在盘整。车不说了。家电的话格力，美的和海尔

S
赤峰黄金
S
捷捷微电
S
福莱特
S
隆基绿能

2

28

56

326.10
野生x学家

2020-11-05 12:01:08

逻辑线延伸（七）

对岸大选对a股的指引在减小，旧的博弈玩腻了，临近午盘开始发酵睡王上台发展5g。。。这两天净吃瓜了。。总体市场风格由金徽酒和比亚迪指引，发生了重大变化。趋势类资金开始在主板大成交个股呼风唤雨，短庄和热钱也慢慢进入主板，创板至少目前是不能接力了。内循环（二线消费蓝筹）车，酒，电器，家居这些业绩确定，机构抱团的板块，都被金徽酒带起来，到今天，食品和医美线也开始走强。我自己参与了熊猫和金龙鱼，医美和电器线还在找买点，医美标的华东医药和鲁商发展，电器的话海尔家居。新能源车。。这个说太多了，大家参考前

S
海尔智家
S
比亚迪

3

24

59

441.52
野生x学家

2020-11-02 15:44:41

逻辑线延伸《六》

今天后台全都是“猫神。友讯达牛逼”这样的话。。其实这种弹性标的很看命的，这是你自己命好。。我们还是来讲讲逻辑线。疫情线。上周四晚上复星出的业绩太差了，第二天居然早上还给高开跑。。整条线标的都收缩了，而且只有低吸才可能赚钱。新能源车，分支很多，收到促进消费的大政策影响继续走强。整车这条线由比亚迪引发，它在做复杂的短顶，热钱开始拉中小盘的江铃和东风这种了，基本是做补涨的思路，类似金徽酒。其他分支300的标的很多，而且题材重合度很高，比如充电桩和电网的标的高度重合，而电网又可以和新能源衔接上，奇

S
中芯国际
S
东风股份
S
比亚迪
S
ST浩丰

4

28

82

494.15
野生x学家

2020-10-29 15:21:19

逻辑线延伸（五）

未来几天是多个事件的拐点期，大会，选举都在这阶段发生，不确定性最高潮的时候来了整个市场的赚钱效应都在300➕，而且现在明显以图形为主了。像中能电气这种图形今天已经坑人了，后面大概率换图形炒。接着之前的逻辑线说疫情线：三季报出完，今天英科，智飞，华大这些核心股都是长阳，一天修复。复星今晚出业绩，低于38-40亿就是低于预期。外国的情况比预想的还要差，这还在秋天，已经开始第二阶段封城。驱动事件会更大规模的展开。弹性标的：博晖创新，康泰医学，正川股份~ 新能源车：今天车茅比亚迪应该是算高潮了

S
华大基因
S
康泰医学
S
复星医药
S
四方达

3

26

84

511.01
野生x学家

2020-10-28 15:16:16

再也不做选择题了

明天开完大会，再来更新逻辑。今天就纯粹吐槽一下自己。。逻辑看之前几篇就行。。当时选定复星，智飞生物和比亚迪，，都是业绩保障且政策支持的，一念之差贪心完美的买点，买了前面两个，比亚迪没上。。结果复星保本，智飞止盈。。比亚迪目送。。有时候感慨，时也命也。希望下次加油吧。。明天下午记得来看逻辑线更新

2

13

25

58.09
野生x学家

2020-10-23 12:04:18

逻辑线延伸（四）

之前说的三个抱团行业核心：智飞生物止盈。。复星医药打到成本了。。比亚迪。。没做。。整体来说，这几天开始杀白马估值，对成长类的股都比较难受。机构们抱团低估值的，那指数又难受地很抗跌，而热钱又去可转债疯了，以至于创300➕都不是很顺手反正就是很难！回到正题疫情线的逻辑没啥变化，国外继续失控，国内加强防控。只不过整个医药类都跟随白马杀估值，比较难受。这个不多说了。新能源车继续以比亚迪为标杆看就行，趋势行情，弹性标的数不胜数了。。纺织类的逻辑这周还是比较活跃，300➕的标的很多。就像之前说的

S
比亚迪
S
复星医药
S
荃银高科
S
康芝药业

3

30

41

425.82
野生x学家

2020-10-20 15:36:38

问题回答和逻辑线延伸（三）

这几天包括评论和私信我的人还是蛮多的，集中问题在：主线题材太多？以及很多标的在做头部。问题1：现在没有主线题材，只有中线轮动题材。很简单的，年底这个时期，是什么时期？是机构和基金迎来结算的时期，是一年各种炒作后准备备战下一年的时期。你能指望出现什么轰轰烈烈，独一无二的主线题材炒作？问题2：因为风格变化，我现在在公共场合说的更多的都是行业流动性比较好的。不然去学那些无良大v，各种吹小盘的300➕的标的吗？其次，行业龙头，必然是成交量比较大的，比如比亚迪，智飞这些，他们或许弹性没那么大，但是当

S
智飞生物
S
复星医药
S
正川股份
S
蒙泰高新
S
比亚迪

4

35

63

659.77
野生x学家

2020-10-18 12:37:58

逻辑线延伸（二）

懒癌发作，拖到现在来写点东西 1.疫情线：世界性的疫情二波爆发，安装传染病的传播规律，在这个冬天，欧洲，美国和印度等国家的感染人数会比第一波的时候更加夸张，什么事情都有可能发生。在这个背景下，疫情会成为全世界主要议题之一。中国独好。外国是群体免疫和封锁城市两条路线，然后等疫苗。中国则是严防死守，加强防控和检测，同时发展疫苗。要想不发生疫情二波，就要加强必要的防控和检测。同时叠加流感季，预防感冒等也是重要的。所以这条线，是目前唯一具备业绩➕驱动事件的方向。标的参考之前讲的就好~疫苗俩

S
复星医药
S
达安基因
S
智飞生物
S
江南高纤
S
福田汽车

16

41

100

614.48
野生x学家

2020-10-13 23:33:49

逻辑延伸与标的

这篇文章是上一篇文章的延伸。光伏风能观点不变，参考上一篇。先看疫情线。首先，希望青岛结果出来是好的，因为只有疫情不发生第二波，才有稳定的市场环境。其实，无论青岛检测结果如何，国家加强防控以防止冬天爆发第二波疫情都是必然的。这也是整个疫情线的驱动事件。那么我以一句话总结“治标靠疫苗，治本靠检测，防范靠口罩”，这里的三条分支里面的核心标的，今年乃至明年的业绩，都是非常稳定的，也就构成了在这个时间点疫情线是业绩➕热点双驱动。我着重讲疫苗线。我个人做了康泰医药，复星医药和智飞生物，也有

S
利德曼
S
福田汽车
S
复星医药
S
安达维尔

6

49

74

999.72
野生x学家

2020-10-11 16:02:47

@野生x学家：国庆节前一天的观点仍然不变，检测的逻辑可以多加上去。
本来我觉得疫情线的逻辑要到流感季来临才会受到市场关注，但是周末青岛出现三例无症状感染者，就显示出假期人员大流动的负面影响。可能不需要等到流感季，部委就会加强对防止疫情反复的措施。
真心希望我们国家可以防住疫情卷土重来，重视起来，也因此我更加将希望寄托在疫苗线。
至于检测线，在大规模人员流动后，对于无症状感染者最好的方法就是扩大检测范围，这也是比较可能采取的措施。
光伏风电是关联度和重合度很高的题材，我更看好风电的机会，标的在原贴，不再贴了。
祝好，祝国泰民安。
S智飞生物(sz300122)S S华兰生物(sz002007)S S博晖创新(sz300318)S S复星医药(sh600196)S

@野生x学家：国庆后看向哪里

今天才听说这个平台，入驻简单写第一篇。军工逻辑现在世人皆知了，临近美国大选，波动率明显提高，赔率不高了。属于敢死队博弈了。。国庆算起来有将近十二天，那么有什么可能的机会呢。1.疫情类：国庆是今年最大的一次人口聚集与交流的时期，在明年春节前，都是最大的。那么有可能出现因为人群大规模聚集和交流而产生的国

38 赞同-30 评论

0

1

4

前往

页

野生x学家

2020-11-20 11:34:22

逻辑线延伸（十二）

下篇文章会讲一下之前说的“大选后。我们再谈军工逻辑” 你的点赞，是我两天更一次的动力。这篇呢，其实观点和之前差不太多这段话写给每个我的粉丝：我们永远只能赚自己认知范围内的钱，不要试图用上帝视角审视自己，不要试图觉得自己能有完美操作。当周期股大势已成，碾压成长股后，评论和私信里仍然很多人问：xx股能低吸吗？这个怎么样？就像有些买了通威的人，他每天来问一次，怎么样怎么样。你现在打开它的周线，如果对于这个市值的个股，连一周的时间你都舍不得给他，那不是它配不上你，是你配不上它。就像我上篇文章写

S
中远海控
S
新安股份
S
通威股份
S
东岳硅材

3

54

95

504.83
野生x学家

2020-11-18 18:23:22

逻辑线延伸（11）

本来今天没打算更新的。。但是私信催的粉丝好多。。就更一下。。看完记得点个赞，点赞越多，我更新的动力越足。也欢迎交流！除了分析一下主要博弈机会，还会讲一下回流的机会主板投机双龙金辉和智慧的衰退，部分热钱开始去回流300打高度了，包括走二连板的和移为通信，硅宝科技这种试图走趋势玩法的，那么前期的300＋成长股龙头也是值得看一看的。周期股大势已成后，市场会不断去里面找机会。成长股只能间歇性有反抽的机会。趋势大股不可追，低吸富三代，核心股主升浪早上车早赚钱，，周期股：现在热钱明显主要在周期

S
立昂微
S
新安股份
S
移为通信
S
通威股份

3

36

128

621.23
野生x学家

2020-11-16 11:22:47

逻辑线延伸（十）

今天是上周后半周的延伸，也就是周期股和低估值个股碾压其他板块的一天整体来说，周期类大势已成。高盛周末给投资者发函，开始鼓吹明年的大宗商品牛市，之前我说的，全球性的投资风格变化，虽然还很遥远，但是也往前走了一步关于周期类细分逻辑的，请大家去看我的后花园就行。周期类：今天各分支的中盘核心股上午基本全板，对应的是成长股的全面崩溃，比如上周上半周被吹上天的半导体大股，只有几个勉强撑住这个板块中线逻辑已经全面展开，大家把握好趋势与连板投机，把握好涨价与需求的统一即可。个股都是明牌的，如果你经历

S
川能动力
S
通威股份
S
旗滨集团

7

53

82

496.05
野生x学家

2020-11-13 19:25:34

周期逻辑需要细分

后半周周期类个股走出了持续性，从玻璃到化工，钢铁（特钢），有色等板块的核心中盘股都开始六亲不认的走势了。现在看它的逻辑支撑主要在两个：欧美疫苗的进展，为明年全球经济复苏打开了预期；全球性的投资风格转变，从成长转向价值。这两个逻辑都有被证伪的可能，冬天刚刚来临，欧美顶不顶得住疫情反弹是个很大的问题。风格究竟会不会成功切换。假定两个都成功。最近比较火的就是涨价概念。涨价这个东西，是需要配合一个东西来看的，叫需求。需求增加而价格不断上涨，才有可能触发大规模的板块行情。所以在周期逻辑里，玻璃

5

14

24

114.84
野生x学家

2020-11-11 11:51:55

逻辑线延伸（九）

前天半导体高潮的时候，到处都在说：”半导体才是我的战场“。。让我这个说是超跌反弹的菜鸡瑟瑟发抖，，这篇的逻辑线和上篇观点大部分相似，但是会更有时代性背景变了：对岸拜登当选，讲加大对科技公司的制裁，同时我国也开始互联网反垄断，我们甚至可以喊出拆分企鹅和阿里了。。在这样的背景下，会让人联想到世纪初拆分微软戳破互联网泡沫的旧事。新能源：这个版块上篇文章我点评是“被半导体抢了风头的核心版块”，只要拜登当选不出幺蛾子，那么这就是它最核心的施政策略。我的主仓之一也配在光伏三寡头和玻璃核心股，标的看上篇就

S
美的集团
S
旗滨集团
S
海尔智家
S
通威股份
S
隆基绿能

6

39

76

553.97
野生x学家

2020-11-09 11:55:48

逻辑线延伸（八）

拜登基本当选，今天三代半导体全爆发了，港资半天买了两百亿。。三代半导体的逻辑往前看，它是半导体板块唯一具有投机价值的板块。。新能源：这个板块今天被科技线抢了风头，这其实是拜登的核心板块，反而我觉得有机会。晶澳出事可能会加强寡头格局，通威隆基福莱特的核心度可以加强。最近的玻璃逻辑在加强，旗槟集团和福莱特有得看。这条线不遭遇黑天鹅的话，往后看大有可为。通胀线：预期是继续大放水，看赤峰和有色即可。这个感觉走不快。暂时不在自选。二线蓝筹：车和家电今天都在盘整。车不说了。家电的话格力，美的和海尔

S
赤峰黄金
S
捷捷微电
S
福莱特
S
隆基绿能

2

28

56

326.10
野生x学家

2020-11-05 12:01:08

逻辑线延伸（七）

对岸大选对a股的指引在减小，旧的博弈玩腻了，临近午盘开始发酵睡王上台发展5g。。。这两天净吃瓜了。。总体市场风格由金徽酒和比亚迪指引，发生了重大变化。趋势类资金开始在主板大成交个股呼风唤雨，短庄和热钱也慢慢进入主板，创板至少目前是不能接力了。内循环（二线消费蓝筹）车，酒，电器，家居这些业绩确定，机构抱团的板块，都被金徽酒带起来，到今天，食品和医美线也开始走强。我自己参与了熊猫和金龙鱼，医美和电器线还在找买点，医美标的华东医药和鲁商发展，电器的话海尔家居。新能源车。。这个说太多了，大家参考前

S
海尔智家
S
比亚迪

3

24

59

441.52
野生x学家

2020-11-02 15:44:41

逻辑线延伸《六》

今天后台全都是“猫神。友讯达牛逼”这样的话。。其实这种弹性标的很看命的，这是你自己命好。。我们还是来讲讲逻辑线。疫情线。上周四晚上复星出的业绩太差了，第二天居然早上还给高开跑。。整条线标的都收缩了，而且只有低吸才可能赚钱。新能源车，分支很多，收到促进消费的大政策影响继续走强。整车这条线由比亚迪引发，它在做复杂的短顶，热钱开始拉中小盘的江铃和东风这种了，基本是做补涨的思路，类似金徽酒。其他分支300的标的很多，而且题材重合度很高，比如充电桩和电网的标的高度重合，而电网又可以和新能源衔接上，奇

S
中芯国际
S
东风股份
S
比亚迪
S
ST浩丰

4

28

82

494.15
野生x学家

2020-10-29 15:21:19

逻辑线延伸（五）

未来几天是多个事件的拐点期，大会，选举都在这阶段发生，不确定性最高潮的时候来了整个市场的赚钱效应都在300➕，而且现在明显以图形为主了。像中能电气这种图形今天已经坑人了，后面大概率换图形炒。接着之前的逻辑线说疫情线：三季报出完，今天英科，智飞，华大这些核心股都是长阳，一天修复。复星今晚出业绩，低于38-40亿就是低于预期。外国的情况比预想的还要差，这还在秋天，已经开始第二阶段封城。驱动事件会更大规模的展开。弹性标的：博晖创新，康泰医学，正川股份~ 新能源车：今天车茅比亚迪应该是算高潮了

S
华大基因
S
康泰医学
S
复星医药
S
四方达

3

26

84

511.01
野生x学家

2020-10-28 15:16:16

再也不做选择题了

明天开完大会，再来更新逻辑。今天就纯粹吐槽一下自己。。逻辑看之前几篇就行。。当时选定复星，智飞生物和比亚迪，，都是业绩保障且政策支持的，一念之差贪心完美的买点，买了前面两个，比亚迪没上。。结果复星保本，智飞止盈。。比亚迪目送。。有时候感慨，时也命也。希望下次加油吧。。明天下午记得来看逻辑线更新

2

13

25

58.09
野生x学家

2020-10-23 12:04:18

逻辑线延伸（四）

之前说的三个抱团行业核心：智飞生物止盈。。复星医药打到成本了。。比亚迪。。没做。。整体来说，这几天开始杀白马估值，对成长类的股都比较难受。机构们抱团低估值的，那指数又难受地很抗跌，而热钱又去可转债疯了，以至于创300➕都不是很顺手反正就是很难！回到正题疫情线的逻辑没啥变化，国外继续失控，国内加强防控。只不过整个医药类都跟随白马杀估值，比较难受。这个不多说了。新能源车继续以比亚迪为标杆看就行，趋势行情，弹性标的数不胜数了。。纺织类的逻辑这周还是比较活跃，300➕的标的很多。就像之前说的

S
比亚迪
S
复星医药
S
荃银高科
S
康芝药业

3

30

41

425.82
野生x学家

2020-10-20 15:36:38

问题回答和逻辑线延伸（三）

这几天包括评论和私信我的人还是蛮多的，集中问题在：主线题材太多？以及很多标的在做头部。问题1：现在没有主线题材，只有中线轮动题材。很简单的，年底这个时期，是什么时期？是机构和基金迎来结算的时期，是一年各种炒作后准备备战下一年的时期。你能指望出现什么轰轰烈烈，独一无二的主线题材炒作？问题2：因为风格变化，我现在在公共场合说的更多的都是行业流动性比较好的。不然去学那些无良大v，各种吹小盘的300➕的标的吗？其次，行业龙头，必然是成交量比较大的，比如比亚迪，智飞这些，他们或许弹性没那么大，但是当

S
智飞生物
S
复星医药
S
正川股份
S
蒙泰高新
S
比亚迪

4

35

63

659.77
野生x学家

2020-10-18 12:37:58

逻辑线延伸（二）

懒癌发作，拖到现在来写点东西 1.疫情线：世界性的疫情二波爆发，安装传染病的传播规律，在这个冬天，欧洲，美国和印度等国家的感染人数会比第一波的时候更加夸张，什么事情都有可能发生。在这个背景下，疫情会成为全世界主要议题之一。中国独好。外国是群体免疫和封锁城市两条路线，然后等疫苗。中国则是严防死守，加强防控和检测，同时发展疫苗。要想不发生疫情二波，就要加强必要的防控和检测。同时叠加流感季，预防感冒等也是重要的。所以这条线，是目前唯一具备业绩➕驱动事件的方向。标的参考之前讲的就好~疫苗俩

S
复星医药
S
达安基因
S
智飞生物
S
江南高纤
S
福田汽车

16

41

100

614.48
野生x学家

2020-10-13 23:33:49

逻辑延伸与标的

这篇文章是上一篇文章的延伸。光伏风能观点不变，参考上一篇。先看疫情线。首先，希望青岛结果出来是好的，因为只有疫情不发生第二波，才有稳定的市场环境。其实，无论青岛检测结果如何，国家加强防控以防止冬天爆发第二波疫情都是必然的。这也是整个疫情线的驱动事件。那么我以一句话总结“治标靠疫苗，治本靠检测，防范靠口罩”，这里的三条分支里面的核心标的，今年乃至明年的业绩，都是非常稳定的，也就构成了在这个时间点疫情线是业绩➕热点双驱动。我着重讲疫苗线。我个人做了康泰医药，复星医药和智飞生物，也有

S
利德曼
S
福田汽车
S
复星医药
S
安达维尔

6

49

74

999.72
野生x学家

2020-10-11 16:02:47

@野生x学家：国庆节前一天的观点仍然不变，检测的逻辑可以多加上去。
本来我觉得疫情线的逻辑要到流感季来临才会受到市场关注，但是周末青岛出现三例无症状感染者，就显示出假期人员大流动的负面影响。可能不需要等到流感季，部委就会加强对防止疫情反复的措施。
真心希望我们国家可以防住疫情卷土重来，重视起来，也因此我更加将希望寄托在疫苗线。
至于检测线，在大规模人员流动后，对于无症状感染者最好的方法就是扩大检测范围，这也是比较可能采取的措施。
光伏风电是关联度和重合度很高的题材，我更看好风电的机会，标的在原贴，不再贴了。
祝好，祝国泰民安。
S智飞生物(sz300122)S S华兰生物(sz002007)S S博晖创新(sz300318)S S复星医药(sh600196)S

@野生x学家：国庆后看向哪里

今天才听说这个平台，入驻简单写第一篇。军工逻辑现在世人皆知了，临近美国大选，波动率明显提高，赔率不高了。属于敢死队博弈了。。国庆算起来有将近十二天，那么有什么可能的机会呢。1.疫情类：国庆是今年最大的一次人口聚集与交流的时期，在明年春节前，都是最大的。那么有可能出现因为人群大规模聚集和交流而产生的国

38 赞同-30 评论

0

1

4

前往

页

野生x学家

2020-11-20 11:34:22

逻辑线延伸（十二）

下篇文章会讲一下之前说的“大选后。我们再谈军工逻辑” 你的点赞，是我两天更一次的动力。这篇呢，其实观点和之前差不太多这段话写给每个我的粉丝：我们永远只能赚自己认知范围内的钱，不要试图用上帝视角审视自己，不要试图觉得自己能有完美操作。当周期股大势已成，碾压成长股后，评论和私信里仍然很多人问：xx股能低吸吗？这个怎么样？就像有些买了通威的人，他每天来问一次，怎么样怎么样。你现在打开它的周线，如果对于这个市值的个股，连一周的时间你都舍不得给他，那不是它配不上你，是你配不上它。就像我上篇文章写

S
中远海控
S
新安股份
S
通威股份
S
东岳硅材

3

54

95

504.83
野生x学家

2020-11-18 18:23:22

逻辑线延伸（11）

本来今天没打算更新的。。但是私信催的粉丝好多。。就更一下。。看完记得点个赞，点赞越多，我更新的动力越足。也欢迎交流！除了分析一下主要博弈机会，还会讲一下回流的机会主板投机双龙金辉和智慧的衰退，部分热钱开始去回流300打高度了，包括走二连板的和移为通信，硅宝科技这种试图走趋势玩法的，那么前期的300＋成长股龙头也是值得看一看的。周期股大势已成后，市场会不断去里面找机会。成长股只能间歇性有反抽的机会。趋势大股不可追，低吸富三代，核心股主升浪早上车早赚钱，，周期股：现在热钱明显主要在周期

S
立昂微
S
新安股份
S
移为通信
S
通威股份

3

36

128

621.23
野生x学家

2020-11-16 11:22:47

逻辑线延伸（十）

今天是上周后半周的延伸，也就是周期股和低估值个股碾压其他板块的一天整体来说，周期类大势已成。高盛周末给投资者发函，开始鼓吹明年的大宗商品牛市，之前我说的，全球性的投资风格变化，虽然还很遥远，但是也往前走了一步关于周期类细分逻辑的，请大家去看我的后花园就行。周期类：今天各分支的中盘核心股上午基本全板，对应的是成长股的全面崩溃，比如上周上半周被吹上天的半导体大股，只有几个勉强撑住这个板块中线逻辑已经全面展开，大家把握好趋势与连板投机，把握好涨价与需求的统一即可。个股都是明牌的，如果你经历

S
川能动力
S
通威股份
S
旗滨集团

7

53

82

496.05
野生x学家

2020-11-13 19:25:34

周期逻辑需要细分

后半周周期类个股走出了持续性，从玻璃到化工，钢铁（特钢），有色等板块的核心中盘股都开始六亲不认的走势了。现在看它的逻辑支撑主要在两个：欧美疫苗的进展，为明年全球经济复苏打开了预期；全球性的投资风格转变，从成长转向价值。这两个逻辑都有被证伪的可能，冬天刚刚来临，欧美顶不顶得住疫情反弹是个很大的问题。风格究竟会不会成功切换。假定两个都成功。最近比较火的就是涨价概念。涨价这个东西，是需要配合一个东西来看的，叫需求。需求增加而价格不断上涨，才有可能触发大规模的板块行情。所以在周期逻辑里，玻璃

5

14

24

114.84
野生x学家

2020-11-11 11:51:55

逻辑线延伸（九）

前天半导体高潮的时候，到处都在说：”半导体才是我的战场“。。让我这个说是超跌反弹的菜鸡瑟瑟发抖，，这篇的逻辑线和上篇观点大部分相似，但是会更有时代性背景变了：对岸拜登当选，讲加大对科技公司的制裁，同时我国也开始互联网反垄断，我们甚至可以喊出拆分企鹅和阿里了。。在这样的背景下，会让人联想到世纪初拆分微软戳破互联网泡沫的旧事。新能源：这个版块上篇文章我点评是“被半导体抢了风头的核心版块”，只要拜登当选不出幺蛾子，那么这就是它最核心的施政策略。我的主仓之一也配在光伏三寡头和玻璃核心股，标的看上篇就

S
美的集团
S
旗滨集团
S
海尔智家
S
通威股份
S
隆基绿能

6

39

76

553.97
野生x学家

2020-11-09 11:55:48

逻辑线延伸（八）

拜登基本当选，今天三代半导体全爆发了，港资半天买了两百亿。。三代半导体的逻辑往前看，它是半导体板块唯一具有投机价值的板块。。新能源：这个板块今天被科技线抢了风头，这其实是拜登的核心板块，反而我觉得有机会。晶澳出事可能会加强寡头格局，通威隆基福莱特的核心度可以加强。最近的玻璃逻辑在加强，旗槟集团和福莱特有得看。这条线不遭遇黑天鹅的话，往后看大有可为。通胀线：预期是继续大放水，看赤峰和有色即可。这个感觉走不快。暂时不在自选。二线蓝筹：车和家电今天都在盘整。车不说了。家电的话格力，美的和海尔

S
赤峰黄金
S
捷捷微电
S
福莱特
S
隆基绿能

2

28

56

326.10
野生x学家

2020-11-05 12:01:08

逻辑线延伸（七）

对岸大选对a股的指引在减小，旧的博弈玩腻了，临近午盘开始发酵睡王上台发展5g。。。这两天净吃瓜了。。总体市场风格由金徽酒和比亚迪指引，发生了重大变化。趋势类资金开始在主板大成交个股呼风唤雨，短庄和热钱也慢慢进入主板，创板至少目前是不能接力了。内循环（二线消费蓝筹）车，酒，电器，家居这些业绩确定，机构抱团的板块，都被金徽酒带起来，到今天，食品和医美线也开始走强。我自己参与了熊猫和金龙鱼，医美和电器线还在找买点，医美标的华东医药和鲁商发展，电器的话海尔家居。新能源车。。这个说太多了，大家参考前

S
海尔智家
S
比亚迪

3

24

59

441.52
野生x学家

2020-11-02 15:44:41

逻辑线延伸《六》

今天后台全都是“猫神。友讯达牛逼”这样的话。。其实这种弹性标的很看命的，这是你自己命好。。我们还是来讲讲逻辑线。疫情线。上周四晚上复星出的业绩太差了，第二天居然早上还给高开跑。。整条线标的都收缩了，而且只有低吸才可能赚钱。新能源车，分支很多，收到促进消费的大政策影响继续走强。整车这条线由比亚迪引发，它在做复杂的短顶，热钱开始拉中小盘的江铃和东风这种了，基本是做补涨的思路，类似金徽酒。其他分支300的标的很多，而且题材重合度很高，比如充电桩和电网的标的高度重合，而电网又可以和新能源衔接上，奇

S
中芯国际
S
东风股份
S
比亚迪
S
ST浩丰

4

28

82

494.15
野生x学家

2020-10-29 15:21:19

逻辑线延伸（五）

未来几天是多个事件的拐点期，大会，选举都在这阶段发生，不确定性最高潮的时候来了整个市场的赚钱效应都在300➕，而且现在明显以图形为主了。像中能电气这种图形今天已经坑人了，后面大概率换图形炒。接着之前的逻辑线说疫情线：三季报出完，今天英科，智飞，华大这些核心股都是长阳，一天修复。复星今晚出业绩，低于38-40亿就是低于预期。外国的情况比预想的还要差，这还在秋天，已经开始第二阶段封城。驱动事件会更大规模的展开。弹性标的：博晖创新，康泰医学，正川股份~ 新能源车：今天车茅比亚迪应该是算高潮了

S
华大基因
S
康泰医学
S
复星医药
S
四方达

3

26

84

511.01
野生x学家

2020-10-28 15:16:16

再也不做选择题了

明天开完大会，再来更新逻辑。今天就纯粹吐槽一下自己。。逻辑看之前几篇就行。。当时选定复星，智飞生物和比亚迪，，都是业绩保障且政策支持的，一念之差贪心完美的买点，买了前面两个，比亚迪没上。。结果复星保本，智飞止盈。。比亚迪目送。。有时候感慨，时也命也。希望下次加油吧。。明天下午记得来看逻辑线更新

2

13

25

58.09
野生x学家

2020-10-23 12:04:18

逻辑线延伸（四）

之前说的三个抱团行业核心：智飞生物止盈。。复星医药打到成本了。。比亚迪。。没做。。整体来说，这几天开始杀白马估值，对成长类的股都比较难受。机构们抱团低估值的，那指数又难受地很抗跌，而热钱又去可转债疯了，以至于创300➕都不是很顺手反正就是很难！回到正题疫情线的逻辑没啥变化，国外继续失控，国内加强防控。只不过整个医药类都跟随白马杀估值，比较难受。这个不多说了。新能源车继续以比亚迪为标杆看就行，趋势行情，弹性标的数不胜数了。。纺织类的逻辑这周还是比较活跃，300➕的标的很多。就像之前说的

S
比亚迪
S
复星医药
S
荃银高科
S
康芝药业

3

30

41

425.82
野生x学家

2020-10-20 15:36:38

问题回答和逻辑线延伸（三）

这几天包括评论和私信我的人还是蛮多的，集中问题在：主线题材太多？以及很多标的在做头部。问题1：现在没有主线题材，只有中线轮动题材。很简单的，年底这个时期，是什么时期？是机构和基金迎来结算的时期，是一年各种炒作后准备备战下一年的时期。你能指望出现什么轰轰烈烈，独一无二的主线题材炒作？问题2：因为风格变化，我现在在公共场合说的更多的都是行业流动性比较好的。不然去学那些无良大v，各种吹小盘的300➕的标的吗？其次，行业龙头，必然是成交量比较大的，比如比亚迪，智飞这些，他们或许弹性没那么大，但是当

S
智飞生物
S
复星医药
S
正川股份
S
蒙泰高新
S
比亚迪

4

35

63

659.77
野生x学家

2020-10-18 12:37:58

逻辑线延伸（二）

懒癌发作，拖到现在来写点东西 1.疫情线：世界性的疫情二波爆发，安装传染病的传播规律，在这个冬天，欧洲，美国和印度等国家的感染人数会比第一波的时候更加夸张，什么事情都有可能发生。在这个背景下，疫情会成为全世界主要议题之一。中国独好。外国是群体免疫和封锁城市两条路线，然后等疫苗。中国则是严防死守，加强防控和检测，同时发展疫苗。要想不发生疫情二波，就要加强必要的防控和检测。同时叠加流感季，预防感冒等也是重要的。所以这条线，是目前唯一具备业绩➕驱动事件的方向。标的参考之前讲的就好~疫苗俩

S
复星医药
S
达安基因
S
智飞生物
S
江南高纤
S
福田汽车

16

41

100

614.48
野生x学家

2020-10-13 23:33:49

逻辑延伸与标的

这篇文章是上一篇文章的延伸。光伏风能观点不变，参考上一篇。先看疫情线。首先，希望青岛结果出来是好的，因为只有疫情不发生第二波，才有稳定的市场环境。其实，无论青岛检测结果如何，国家加强防控以防止冬天爆发第二波疫情都是必然的。这也是整个疫情线的驱动事件。那么我以一句话总结“治标靠疫苗，治本靠检测，防范靠口罩”，这里的三条分支里面的核心标的，今年乃至明年的业绩，都是非常稳定的，也就构成了在这个时间点疫情线是业绩➕热点双驱动。我着重讲疫苗线。我个人做了康泰医药，复星医药和智飞生物，也有

S
利德曼
S
福田汽车
S
复星医药
S
安达维尔

6

49

74

999.72
野生x学家

2020-10-11 16:02:47

@野生x学家：国庆节前一天的观点仍然不变，检测的逻辑可以多加上去。
本来我觉得疫情线的逻辑要到流感季来临才会受到市场关注，但是周末青岛出现三例无症状感染者，就显示出假期人员大流动的负面影响。可能不需要等到流感季，部委就会加强对防止疫情反复的措施。
真心希望我们国家可以防住疫情卷土重来，重视起来，也因此我更加将希望寄托在疫苗线。
至于检测线，在大规模人员流动后，对于无症状感染者最好的方法就是扩大检测范围，这也是比较可能采取的措施。
光伏风电是关联度和重合度很高的题材，我更看好风电的机会，标的在原贴，不再贴了。
祝好，祝国泰民安。
S智飞生物(sz300122)S S华兰生物(sz002007)S S博晖创新(sz300318)S S复星医药(sh600196)S

@野生x学家：国庆后看向哪里

今天才听说这个平台，入驻简单写第一篇。军工逻辑现在世人皆知了，临近美国大选，波动率明显提高，赔率不高了。属于敢死队博弈了。。国庆算起来有将近十二天，那么有什么可能的机会呢。1.疫情类：国庆是今年最大的一次人口聚集与交流的时期，在明年春节前，都是最大的。那么有可能出现因为人群大规模聚集和交流而产生的国

38 赞同-30 评论

0

1

4

前往

页

0

关注

6323

粉丝

36364.41

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18