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拖延心理

复利，才是第八大奇迹！

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拖延心理

中线波段

2022-01-17 15:51:40

换电专家交流观点更新

1、电动汽车行业未来确定性高增长，带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+，到2050年保有量达60%+，未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡（短途重卡）和乘用车(网约车和出租车）等，凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为 900 万元左右其中：（1）设备投资：320万-400万不等。（2）外线投资：配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器，外线从变压器到电缆和施工需要200 万元左右。（3）施工：30万元。（4）备用电池：如果一个站储备7

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山东威达

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1.26
拖延心理

中线波段

2022-01-16 20:26:35

立中集团

@后韭：一体化压铸：汽车轻量化降本的趋势所在

一体化压铸：汽车轻量化降本的趋势所在（关注原因：中线，特斯拉引领一体化压铸，国产造车新势力逐渐发力） 1、2020年9月的电池日上，特斯拉宣布Model Y将采用一体式压铸后地板总成，将原来通过零部件冲压、焊接的总成一次压铸成型，相比原来可减少79个部件，制造成本因此下降40%。并且特斯拉宣布

91 赞同-52 评论

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拖延心理

中线波段

2022-01-15 11:09:32

市场调整详细点评：

原因分析：机构认为前期压制市场的因素并未缓解，反而边际强化和发酵，换仓效应叠加海外加息预期，情绪和估值上压制成长股（估值面）+稳增长政策犹疑（政策面、基本面）。随着上市公司重回业绩披露期，市场正在重新回归冷静，整体来看市场没有系统性风险，无需过度担心。春节前行情：春季长假临近，引发成交季节性回落。从历史上看，春节前两周往往因为避险情绪的升温出现成交缩量。从今年来看，由于年初市场表现波动较大，投资者对于市场前景的不明朗引发了观望情绪浓厚，近期成交额逐步回落至万亿左右水平，随着春节长假的临近，预计

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九安医疗
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诺唯赞

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0.97
拖延心理

中线波段

2022-01-15 11:08:53

新能源板块后面走向

2021年11月以来，新能源板块接连回调，周度成交占比由12.87%回落至当前的7.66%，降至滚动一年计算的历史均值下方，交易拥挤度已大幅回落，调整幅度已接近历史水平，调整时间可能还不充分： 2021年11月以来，新能源板块接连回调，周度成交占比由12.87%回落至当前的7.66%，降至滚动一年计算的历史均值下方，交易拥挤度已大幅回落，调整幅度已接近历史水平，调整时间可能还不充分： 2021年11月以来，新能源板块接连回调，周度成交占比由12.87%回落至当前的7.66%，降至滚动一年计算的历

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TCL中环

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1.50
拖延心理

中线波段

2022-01-13 20:17:05

【锂行业跟踪】

国内锂资源大开发有望加快，关注青海、四川、江西（按顺序）在工信部举行2021年汽车工业发展情况新闻发布会上，相关领导在回答人民网记者提问关于“后续工信部还将采取哪些措施推动新能源汽车产业从政策驱动向市场驱动加速发展？”时，提到：【一是】加强统筹协调。提升关键资源保障能力，加强与青海、四川、江西等省市沟通，协调推动加快国内锂资源开发。这是相关领导【主动提及】锂资源问题，且这一回答位列其所举支持新能源汽车加快发展的系列政策举措第一项，显示主管部门高度关注锂价高企，并明确将采取措施提升资源保障能力

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融捷股份
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盐湖股份

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3.35
拖延心理

中线波段

2022-01-07 00:59:09

666

@法老之鹰：北京冬奥会题材合集（装备、超高清、数字货币、氢能等）

2022年冬奥会将于2月4日至20日在中国的北京和张家口、延庆举行。会设7个大项，15个分项，109个小项。首都北京市将主办冰上项目，河北省张家口市将主办雪上项目，北京市延庆区协办雪上项目。北京冬奥会：圣火即将点燃，相关行业迎来机遇中国冬季户外市场蓄势待发（1）冬奥会临近，冰雪运动+旅游

151 赞同-78 评论

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拖延心理

中线波段

2022-01-07 00:56:10

666

@金王：元气森林海外销量惊人，新赛道挤掉巨头可口可口，拿下亚马逊气泡水新品榜Top3

一、元气森林正面刚可口可乐：拿下美国亚马逊气泡水新品榜Top3 继拿下天猫双11碳酸饮料榜单之后，国货饮料品牌元气森林最近在海外市场也传来喜讯。12月中旬，元气森林海外版铝罐气泡水闯入美国亚马逊气泡水畅销榜Top10，同时包揽该赛道新品榜Top3。

87 赞同-80 评论

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拖延心理

中线波段

2022-01-06 11:44:42

谢谢分享

@白熊：1.5元宇宙各分支主要标的汇总

前言元宇宙分支众多，每天都有元宇宙的标的表现，每次表现的阵营都不同，特此整理一下，以下排序没有优劣先后之分。一、NFT1.博瑞传播：文交所+b站合作+NFT+VR 旗下成都文化产权交易所是全国

112 赞同-78 评论

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拖延心理

中线波段

2022-01-04 15:50:58

企鹅复盘

盘面出现了明显的风偏变化，低估代表的中药加速走强，而所有高估的赛道股一路走低，有宁德代表的锂电，北方华创代表的半导体，药明康德代表的CXO，迈瑞医疗等赛道股，但凡高估都弱势。（此前提醒大家暂时不跟踪CXO，逻辑也是跟新能源类似）其中有业绩的因素，因为2021年这些赛道不少品种同比业绩大增，对2022来说，基数较高，增速同比下滑风险较大（当然对于持续增长的品种来说，这种普跌就是错杀）。新能车锂电这块资金被利用，利好砸盘没有想到。我们定义新能源中线调整没结束，但原本以为这块会有短期反弹，结果宁德时

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中科三环

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1.46
拖延心理

中线波段

2022-01-04 15:43:30

为什么说22年的光伏可以对标21年的电动车？【长江电新】

为什么说22年的光伏可以对标21年的电动车？【长江电新】

为什么说22年的光伏可以对标21年的电动车？【长江电新】.pdf

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帝尔激光

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2.26
拖延心理

中线波段

2021-12-29 10:45:22

中鼎股份跟踪点评：

公司发布公告：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为8.34亿元。公司近期接连获得广汽、理想订单： 1）广汽埃安：供应锻铝控制臂，单车价值量约900元； 2）理想：供应空气供给单元，单车价值量1700元。轻量化悬挂：公司控股公司望锦是国内稀缺的球头铰链及悬挂总成供应商，球头铰链是悬挂系统最核心的部件，国产化率极低，公司通过球绞核心单品，供应悬挂总成产品，单车价值量能达到2000元。空悬：标配化趋势逐步明朗，渗透率正处于大

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中鼎股份

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1.77
拖延心理

中线波段

2021-12-29 10:44:36

如何从事物本质角度客观理解分布式光伏发展前景和配电网投资趋势：

1、由于我国优质光照/土地资源和用电负荷中心在地理位置上的空间不匹配特征，我国的光伏发电行业长期一定是以集中式和分布式同步发展的形势展开，这基本上不以政策指引为转移。 2、在最近两年全球光伏需求强度超预期，导致行业供需关系和定价逻辑向“供给瓶颈定装机、边际需求定价格”切换的背景下，因国内集中式电站受电价（对标火电基准）、投储能要求、收益率要求限制等因素制约，而工商业分布式项目电价则对标打开上浮空间的销售端电价，多数分布式项目将在该阶段具备显著高于集中式的“购买力”，从而在有限供给的争夺和装机量占

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天合光能
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正泰电器

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拖延心理

中线波段

2021-12-29 10:43:56

光伏排产跟踪更新（好于预期）：

随抢装截止日临近，近期硅料价格逐步稳住，机构对产业链进行了调研，具体如下：主产业链硅料：12月长单大部分已签订，价格在23万/吨左右（区间大致在21-24万，硅片大厂略低些），近期价格逐步持稳。硅片：前期库存基本消化，硅料采购开始恢复。电池：大尺寸基本满产，小尺寸需求一般。组件：排产环比提升，看好一季度需求。辅产业链胶膜：有改善，开工率90%+。玻璃：海外有改善。背板：环比微增。边框：满产。总结：行业博弈进入阶段尾声，各企业排产均环比增长，看好明年装机超预期。一季度作为传统

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中来股份
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东方电热

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拖延心理

中线波段

2021-12-29 10:41:27

激光转印技术交流要点：

电极金属化是光伏电池生产的关键和必须工序，制备技术包括传统主流的接触式丝网印刷，以及激光转印、电镀铜等新兴替代技术。激光转印技术壁垒明显，主要体现在浆料与激光功率达到较好配合，由于不同银浆配比在溶剂蒸发能力、浆料与载板的附着力等方面有所差别，激光转印技术壁垒建立在对各类型浆料的长期多次实验并积累工艺参数，具备明显的know-how特征。对比传统方式，激光转印在栅线线宽（线宽更窄）和高宽比方面表现更优，可显著降低银浆耗量、提升转换效率，据相关文献实验室数据，单次和二次激光转印的银浆消耗量可较丝网

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帝尔激光

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2.12
拖延心理

中线波段

2021-12-23 08:53:50

兖矿能源交流学习20221222

交流对象：证券部领导交流时间：2021年12月22日【生产经营情况】在近几里公司依然是一个煤炭和煤化工为主的企业，从11月份的经营数据可以看到，各个地区的煤炭产量已经恢复到了正常的状态，包括煤化工的产品也是生产经营比较正常。今年上半年，产量出现了同比下降的情况，主要与由于澳洲遭遇了百年不遇的洪水，地质条件的问题，包括山东、内蒙受到政策性的限产，如果说临近地区有矿震或者是矿难也导致公司跟着停产，各方面的限制性的影响，以及自身也会遇到一些地域性的影响。但是从进入三季度以来，尤其是10月、11月

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兖矿能源

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2022-01-17 15:51:40

换电专家交流观点更新

1、电动汽车行业未来确定性高增长，带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+，到2050年保有量达60%+，未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡（短途重卡）和乘用车(网约车和出租车）等，凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为 900 万元左右其中：（1）设备投资：320万-400万不等。（2）外线投资：配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器，外线从变压器到电缆和施工需要200 万元左右。（3）施工：30万元。（4）备用电池：如果一个站储备7

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@后韭：一体化压铸：汽车轻量化降本的趋势所在

一体化压铸：汽车轻量化降本的趋势所在（关注原因：中线，特斯拉引领一体化压铸，国产造车新势力逐渐发力） 1、2020年9月的电池日上，特斯拉宣布Model Y将采用一体式压铸后地板总成，将原来通过零部件冲压、焊接的总成一次压铸成型，相比原来可减少79个部件，制造成本因此下降40%。并且特斯拉宣布

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市场调整详细点评：

原因分析：机构认为前期压制市场的因素并未缓解，反而边际强化和发酵，换仓效应叠加海外加息预期，情绪和估值上压制成长股（估值面）+稳增长政策犹疑（政策面、基本面）。随着上市公司重回业绩披露期，市场正在重新回归冷静，整体来看市场没有系统性风险，无需过度担心。春节前行情：春季长假临近，引发成交季节性回落。从历史上看，春节前两周往往因为避险情绪的升温出现成交缩量。从今年来看，由于年初市场表现波动较大，投资者对于市场前景的不明朗引发了观望情绪浓厚，近期成交额逐步回落至万亿左右水平，随着春节长假的临近，预计

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新能源板块后面走向

2021年11月以来，新能源板块接连回调，周度成交占比由12.87%回落至当前的7.66%，降至滚动一年计算的历史均值下方，交易拥挤度已大幅回落，调整幅度已接近历史水平，调整时间可能还不充分： 2021年11月以来，新能源板块接连回调，周度成交占比由12.87%回落至当前的7.66%，降至滚动一年计算的历史均值下方，交易拥挤度已大幅回落，调整幅度已接近历史水平，调整时间可能还不充分： 2021年11月以来，新能源板块接连回调，周度成交占比由12.87%回落至当前的7.66%，降至滚动一年计算的历

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【锂行业跟踪】

国内锂资源大开发有望加快，关注青海、四川、江西（按顺序）在工信部举行2021年汽车工业发展情况新闻发布会上，相关领导在回答人民网记者提问关于“后续工信部还将采取哪些措施推动新能源汽车产业从政策驱动向市场驱动加速发展？”时，提到：【一是】加强统筹协调。提升关键资源保障能力，加强与青海、四川、江西等省市沟通，协调推动加快国内锂资源开发。这是相关领导【主动提及】锂资源问题，且这一回答位列其所举支持新能源汽车加快发展的系列政策举措第一项，显示主管部门高度关注锂价高企，并明确将采取措施提升资源保障能力

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@法老之鹰：北京冬奥会题材合集（装备、超高清、数字货币、氢能等）

2022年冬奥会将于2月4日至20日在中国的北京和张家口、延庆举行。会设7个大项，15个分项，109个小项。首都北京市将主办冰上项目，河北省张家口市将主办雪上项目，北京市延庆区协办雪上项目。北京冬奥会：圣火即将点燃，相关行业迎来机遇中国冬季户外市场蓄势待发（1）冬奥会临近，冰雪运动+旅游

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@金王：元气森林海外销量惊人，新赛道挤掉巨头可口可口，拿下亚马逊气泡水新品榜Top3

一、元气森林正面刚可口可乐：拿下美国亚马逊气泡水新品榜Top3 继拿下天猫双11碳酸饮料榜单之后，国货饮料品牌元气森林最近在海外市场也传来喜讯。12月中旬，元气森林海外版铝罐气泡水闯入美国亚马逊气泡水畅销榜Top10，同时包揽该赛道新品榜Top3。

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@白熊：1.5元宇宙各分支主要标的汇总

前言元宇宙分支众多，每天都有元宇宙的标的表现，每次表现的阵营都不同，特此整理一下，以下排序没有优劣先后之分。一、NFT1.博瑞传播：文交所+b站合作+NFT+VR 旗下成都文化产权交易所是全国

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企鹅复盘

盘面出现了明显的风偏变化，低估代表的中药加速走强，而所有高估的赛道股一路走低，有宁德代表的锂电，北方华创代表的半导体，药明康德代表的CXO，迈瑞医疗等赛道股，但凡高估都弱势。（此前提醒大家暂时不跟踪CXO，逻辑也是跟新能源类似）其中有业绩的因素，因为2021年这些赛道不少品种同比业绩大增，对2022来说，基数较高，增速同比下滑风险较大（当然对于持续增长的品种来说，这种普跌就是错杀）。新能车锂电这块资金被利用，利好砸盘没有想到。我们定义新能源中线调整没结束，但原本以为这块会有短期反弹，结果宁德时

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为什么说22年的光伏可以对标21年的电动车？【长江电新】

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中鼎股份跟踪点评：

公司发布公告：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为8.34亿元。公司近期接连获得广汽、理想订单： 1）广汽埃安：供应锻铝控制臂，单车价值量约900元； 2）理想：供应空气供给单元，单车价值量1700元。轻量化悬挂：公司控股公司望锦是国内稀缺的球头铰链及悬挂总成供应商，球头铰链是悬挂系统最核心的部件，国产化率极低，公司通过球绞核心单品，供应悬挂总成产品，单车价值量能达到2000元。空悬：标配化趋势逐步明朗，渗透率正处于大

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1、由于我国优质光照/土地资源和用电负荷中心在地理位置上的空间不匹配特征，我国的光伏发电行业长期一定是以集中式和分布式同步发展的形势展开，这基本上不以政策指引为转移。 2、在最近两年全球光伏需求强度超预期，导致行业供需关系和定价逻辑向“供给瓶颈定装机、边际需求定价格”切换的背景下，因国内集中式电站受电价（对标火电基准）、投储能要求、收益率要求限制等因素制约，而工商业分布式项目电价则对标打开上浮空间的销售端电价，多数分布式项目将在该阶段具备显著高于集中式的“购买力”，从而在有限供给的争夺和装机量占

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光伏排产跟踪更新（好于预期）：

随抢装截止日临近，近期硅料价格逐步稳住，机构对产业链进行了调研，具体如下：主产业链硅料：12月长单大部分已签订，价格在23万/吨左右（区间大致在21-24万，硅片大厂略低些），近期价格逐步持稳。硅片：前期库存基本消化，硅料采购开始恢复。电池：大尺寸基本满产，小尺寸需求一般。组件：排产环比提升，看好一季度需求。辅产业链胶膜：有改善，开工率90%+。玻璃：海外有改善。背板：环比微增。边框：满产。总结：行业博弈进入阶段尾声，各企业排产均环比增长，看好明年装机超预期。一季度作为传统

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激光转印技术交流要点：

电极金属化是光伏电池生产的关键和必须工序，制备技术包括传统主流的接触式丝网印刷，以及激光转印、电镀铜等新兴替代技术。激光转印技术壁垒明显，主要体现在浆料与激光功率达到较好配合，由于不同银浆配比在溶剂蒸发能力、浆料与载板的附着力等方面有所差别，激光转印技术壁垒建立在对各类型浆料的长期多次实验并积累工艺参数，具备明显的know-how特征。对比传统方式，激光转印在栅线线宽（线宽更窄）和高宽比方面表现更优，可显著降低银浆耗量、提升转换效率，据相关文献实验室数据，单次和二次激光转印的银浆消耗量可较丝网

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交流对象：证券部领导交流时间：2021年12月22日【生产经营情况】在近几里公司依然是一个煤炭和煤化工为主的企业，从11月份的经营数据可以看到，各个地区的煤炭产量已经恢复到了正常的状态，包括煤化工的产品也是生产经营比较正常。今年上半年，产量出现了同比下降的情况，主要与由于澳洲遭遇了百年不遇的洪水，地质条件的问题，包括山东、内蒙受到政策性的限产，如果说临近地区有矿震或者是矿难也导致公司跟着停产，各方面的限制性的影响，以及自身也会遇到一些地域性的影响。但是从进入三季度以来，尤其是10月、11月

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1、电动汽车行业未来确定性高增长，带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+，到2050年保有量达60%+，未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡（短途重卡）和乘用车(网约车和出租车）等，凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为 900 万元左右其中：（1）设备投资：320万-400万不等。（2）外线投资：配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器，外线从变压器到电缆和施工需要200 万元左右。（3）施工：30万元。（4）备用电池：如果一个站储备7

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一体化压铸：汽车轻量化降本的趋势所在（关注原因：中线，特斯拉引领一体化压铸，国产造车新势力逐渐发力） 1、2020年9月的电池日上，特斯拉宣布Model Y将采用一体式压铸后地板总成，将原来通过零部件冲压、焊接的总成一次压铸成型，相比原来可减少79个部件，制造成本因此下降40%。并且特斯拉宣布

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原因分析：机构认为前期压制市场的因素并未缓解，反而边际强化和发酵，换仓效应叠加海外加息预期，情绪和估值上压制成长股（估值面）+稳增长政策犹疑（政策面、基本面）。随着上市公司重回业绩披露期，市场正在重新回归冷静，整体来看市场没有系统性风险，无需过度担心。春节前行情：春季长假临近，引发成交季节性回落。从历史上看，春节前两周往往因为避险情绪的升温出现成交缩量。从今年来看，由于年初市场表现波动较大，投资者对于市场前景的不明朗引发了观望情绪浓厚，近期成交额逐步回落至万亿左右水平，随着春节长假的临近，预计

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新能源板块后面走向

2021年11月以来，新能源板块接连回调，周度成交占比由12.87%回落至当前的7.66%，降至滚动一年计算的历史均值下方，交易拥挤度已大幅回落，调整幅度已接近历史水平，调整时间可能还不充分： 2021年11月以来，新能源板块接连回调，周度成交占比由12.87%回落至当前的7.66%，降至滚动一年计算的历史均值下方，交易拥挤度已大幅回落，调整幅度已接近历史水平，调整时间可能还不充分： 2021年11月以来，新能源板块接连回调，周度成交占比由12.87%回落至当前的7.66%，降至滚动一年计算的历

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【锂行业跟踪】

国内锂资源大开发有望加快，关注青海、四川、江西（按顺序）在工信部举行2021年汽车工业发展情况新闻发布会上，相关领导在回答人民网记者提问关于“后续工信部还将采取哪些措施推动新能源汽车产业从政策驱动向市场驱动加速发展？”时，提到：【一是】加强统筹协调。提升关键资源保障能力，加强与青海、四川、江西等省市沟通，协调推动加快国内锂资源开发。这是相关领导【主动提及】锂资源问题，且这一回答位列其所举支持新能源汽车加快发展的系列政策举措第一项，显示主管部门高度关注锂价高企，并明确将采取措施提升资源保障能力

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@法老之鹰：北京冬奥会题材合集（装备、超高清、数字货币、氢能等）

2022年冬奥会将于2月4日至20日在中国的北京和张家口、延庆举行。会设7个大项，15个分项，109个小项。首都北京市将主办冰上项目，河北省张家口市将主办雪上项目，北京市延庆区协办雪上项目。北京冬奥会：圣火即将点燃，相关行业迎来机遇中国冬季户外市场蓄势待发（1）冬奥会临近，冰雪运动+旅游

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拖延心理

中线波段

2022-01-07 00:56:10

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@金王：元气森林海外销量惊人，新赛道挤掉巨头可口可口，拿下亚马逊气泡水新品榜Top3

一、元气森林正面刚可口可乐：拿下美国亚马逊气泡水新品榜Top3 继拿下天猫双11碳酸饮料榜单之后，国货饮料品牌元气森林最近在海外市场也传来喜讯。12月中旬，元气森林海外版铝罐气泡水闯入美国亚马逊气泡水畅销榜Top10，同时包揽该赛道新品榜Top3。

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2022-01-06 11:44:42

谢谢分享

@白熊：1.5元宇宙各分支主要标的汇总

前言元宇宙分支众多，每天都有元宇宙的标的表现，每次表现的阵营都不同，特此整理一下，以下排序没有优劣先后之分。一、NFT1.博瑞传播：文交所+b站合作+NFT+VR 旗下成都文化产权交易所是全国

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中线波段

2022-01-04 15:50:58

企鹅复盘

盘面出现了明显的风偏变化，低估代表的中药加速走强，而所有高估的赛道股一路走低，有宁德代表的锂电，北方华创代表的半导体，药明康德代表的CXO，迈瑞医疗等赛道股，但凡高估都弱势。（此前提醒大家暂时不跟踪CXO，逻辑也是跟新能源类似）其中有业绩的因素，因为2021年这些赛道不少品种同比业绩大增，对2022来说，基数较高，增速同比下滑风险较大（当然对于持续增长的品种来说，这种普跌就是错杀）。新能车锂电这块资金被利用，利好砸盘没有想到。我们定义新能源中线调整没结束，但原本以为这块会有短期反弹，结果宁德时

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中科三环

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1.46
拖延心理

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2022-01-04 15:43:30

为什么说22年的光伏可以对标21年的电动车？【长江电新】

为什么说22年的光伏可以对标21年的电动车？【长江电新】

为什么说22年的光伏可以对标21年的电动车？【长江电新】.pdf

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帝尔激光

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中线波段

2021-12-29 10:45:22

中鼎股份跟踪点评：

公司发布公告：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为8.34亿元。公司近期接连获得广汽、理想订单： 1）广汽埃安：供应锻铝控制臂，单车价值量约900元； 2）理想：供应空气供给单元，单车价值量1700元。轻量化悬挂：公司控股公司望锦是国内稀缺的球头铰链及悬挂总成供应商，球头铰链是悬挂系统最核心的部件，国产化率极低，公司通过球绞核心单品，供应悬挂总成产品，单车价值量能达到2000元。空悬：标配化趋势逐步明朗，渗透率正处于大

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中鼎股份

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2021-12-29 10:44:36

如何从事物本质角度客观理解分布式光伏发展前景和配电网投资趋势：

1、由于我国优质光照/土地资源和用电负荷中心在地理位置上的空间不匹配特征，我国的光伏发电行业长期一定是以集中式和分布式同步发展的形势展开，这基本上不以政策指引为转移。 2、在最近两年全球光伏需求强度超预期，导致行业供需关系和定价逻辑向“供给瓶颈定装机、边际需求定价格”切换的背景下，因国内集中式电站受电价（对标火电基准）、投储能要求、收益率要求限制等因素制约，而工商业分布式项目电价则对标打开上浮空间的销售端电价，多数分布式项目将在该阶段具备显著高于集中式的“购买力”，从而在有限供给的争夺和装机量占

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天合光能
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正泰电器

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中线波段

2021-12-29 10:43:56

光伏排产跟踪更新（好于预期）：

随抢装截止日临近，近期硅料价格逐步稳住，机构对产业链进行了调研，具体如下：主产业链硅料：12月长单大部分已签订，价格在23万/吨左右（区间大致在21-24万，硅片大厂略低些），近期价格逐步持稳。硅片：前期库存基本消化，硅料采购开始恢复。电池：大尺寸基本满产，小尺寸需求一般。组件：排产环比提升，看好一季度需求。辅产业链胶膜：有改善，开工率90%+。玻璃：海外有改善。背板：环比微增。边框：满产。总结：行业博弈进入阶段尾声，各企业排产均环比增长，看好明年装机超预期。一季度作为传统

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中来股份
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东方电热

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2021-12-29 10:41:27

激光转印技术交流要点：

电极金属化是光伏电池生产的关键和必须工序，制备技术包括传统主流的接触式丝网印刷，以及激光转印、电镀铜等新兴替代技术。激光转印技术壁垒明显，主要体现在浆料与激光功率达到较好配合，由于不同银浆配比在溶剂蒸发能力、浆料与载板的附着力等方面有所差别，激光转印技术壁垒建立在对各类型浆料的长期多次实验并积累工艺参数，具备明显的know-how特征。对比传统方式，激光转印在栅线线宽（线宽更窄）和高宽比方面表现更优，可显著降低银浆耗量、提升转换效率，据相关文献实验室数据，单次和二次激光转印的银浆消耗量可较丝网

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帝尔激光

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中线波段

2021-12-23 08:53:50

兖矿能源交流学习20221222

交流对象：证券部领导交流时间：2021年12月22日【生产经营情况】在近几里公司依然是一个煤炭和煤化工为主的企业，从11月份的经营数据可以看到，各个地区的煤炭产量已经恢复到了正常的状态，包括煤化工的产品也是生产经营比较正常。今年上半年，产量出现了同比下降的情况，主要与由于澳洲遭遇了百年不遇的洪水，地质条件的问题，包括山东、内蒙受到政策性的限产，如果说临近地区有矿震或者是矿难也导致公司跟着停产，各方面的限制性的影响，以及自身也会遇到一些地域性的影响。但是从进入三季度以来，尤其是10月、11月

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兖矿能源

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2022-01-17 15:51:40

换电专家交流观点更新

1、电动汽车行业未来确定性高增长，带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+，到2050年保有量达60%+，未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡（短途重卡）和乘用车(网约车和出租车）等，凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为 900 万元左右其中：（1）设备投资：320万-400万不等。（2）外线投资：配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器，外线从变压器到电缆和施工需要200 万元左右。（3）施工：30万元。（4）备用电池：如果一个站储备7

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山东威达

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2022-01-16 20:26:35

立中集团

@后韭：一体化压铸：汽车轻量化降本的趋势所在

一体化压铸：汽车轻量化降本的趋势所在（关注原因：中线，特斯拉引领一体化压铸，国产造车新势力逐渐发力） 1、2020年9月的电池日上，特斯拉宣布Model Y将采用一体式压铸后地板总成，将原来通过零部件冲压、焊接的总成一次压铸成型，相比原来可减少79个部件，制造成本因此下降40%。并且特斯拉宣布

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2022-01-15 11:09:32

市场调整详细点评：

原因分析：机构认为前期压制市场的因素并未缓解，反而边际强化和发酵，换仓效应叠加海外加息预期，情绪和估值上压制成长股（估值面）+稳增长政策犹疑（政策面、基本面）。随着上市公司重回业绩披露期，市场正在重新回归冷静，整体来看市场没有系统性风险，无需过度担心。春节前行情：春季长假临近，引发成交季节性回落。从历史上看，春节前两周往往因为避险情绪的升温出现成交缩量。从今年来看，由于年初市场表现波动较大，投资者对于市场前景的不明朗引发了观望情绪浓厚，近期成交额逐步回落至万亿左右水平，随着春节长假的临近，预计

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九安医疗
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诺唯赞

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2022-01-15 11:08:53

新能源板块后面走向

2021年11月以来，新能源板块接连回调，周度成交占比由12.87%回落至当前的7.66%，降至滚动一年计算的历史均值下方，交易拥挤度已大幅回落，调整幅度已接近历史水平，调整时间可能还不充分： 2021年11月以来，新能源板块接连回调，周度成交占比由12.87%回落至当前的7.66%，降至滚动一年计算的历史均值下方，交易拥挤度已大幅回落，调整幅度已接近历史水平，调整时间可能还不充分： 2021年11月以来，新能源板块接连回调，周度成交占比由12.87%回落至当前的7.66%，降至滚动一年计算的历

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TCL中环

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2022-01-13 20:17:05

【锂行业跟踪】

国内锂资源大开发有望加快，关注青海、四川、江西（按顺序）在工信部举行2021年汽车工业发展情况新闻发布会上，相关领导在回答人民网记者提问关于“后续工信部还将采取哪些措施推动新能源汽车产业从政策驱动向市场驱动加速发展？”时，提到：【一是】加强统筹协调。提升关键资源保障能力，加强与青海、四川、江西等省市沟通，协调推动加快国内锂资源开发。这是相关领导【主动提及】锂资源问题，且这一回答位列其所举支持新能源汽车加快发展的系列政策举措第一项，显示主管部门高度关注锂价高企，并明确将采取措施提升资源保障能力

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融捷股份
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盐湖股份

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中线波段

2022-01-07 00:59:09

666

@法老之鹰：北京冬奥会题材合集（装备、超高清、数字货币、氢能等）

2022年冬奥会将于2月4日至20日在中国的北京和张家口、延庆举行。会设7个大项，15个分项，109个小项。首都北京市将主办冰上项目，河北省张家口市将主办雪上项目，北京市延庆区协办雪上项目。北京冬奥会：圣火即将点燃，相关行业迎来机遇中国冬季户外市场蓄势待发（1）冬奥会临近，冰雪运动+旅游

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2022-01-07 00:56:10

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@金王：元气森林海外销量惊人，新赛道挤掉巨头可口可口，拿下亚马逊气泡水新品榜Top3

一、元气森林正面刚可口可乐：拿下美国亚马逊气泡水新品榜Top3 继拿下天猫双11碳酸饮料榜单之后，国货饮料品牌元气森林最近在海外市场也传来喜讯。12月中旬，元气森林海外版铝罐气泡水闯入美国亚马逊气泡水畅销榜Top10，同时包揽该赛道新品榜Top3。

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@白熊：1.5元宇宙各分支主要标的汇总

前言元宇宙分支众多，每天都有元宇宙的标的表现，每次表现的阵营都不同，特此整理一下，以下排序没有优劣先后之分。一、NFT1.博瑞传播：文交所+b站合作+NFT+VR 旗下成都文化产权交易所是全国

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企鹅复盘

盘面出现了明显的风偏变化，低估代表的中药加速走强，而所有高估的赛道股一路走低，有宁德代表的锂电，北方华创代表的半导体，药明康德代表的CXO，迈瑞医疗等赛道股，但凡高估都弱势。（此前提醒大家暂时不跟踪CXO，逻辑也是跟新能源类似）其中有业绩的因素，因为2021年这些赛道不少品种同比业绩大增，对2022来说，基数较高，增速同比下滑风险较大（当然对于持续增长的品种来说，这种普跌就是错杀）。新能车锂电这块资金被利用，利好砸盘没有想到。我们定义新能源中线调整没结束，但原本以为这块会有短期反弹，结果宁德时

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2022-01-04 15:43:30

为什么说22年的光伏可以对标21年的电动车？【长江电新】

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中鼎股份跟踪点评：

公司发布公告：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为8.34亿元。公司近期接连获得广汽、理想订单： 1）广汽埃安：供应锻铝控制臂，单车价值量约900元； 2）理想：供应空气供给单元，单车价值量1700元。轻量化悬挂：公司控股公司望锦是国内稀缺的球头铰链及悬挂总成供应商，球头铰链是悬挂系统最核心的部件，国产化率极低，公司通过球绞核心单品，供应悬挂总成产品，单车价值量能达到2000元。空悬：标配化趋势逐步明朗，渗透率正处于大

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如何从事物本质角度客观理解分布式光伏发展前景和配电网投资趋势：

1、由于我国优质光照/土地资源和用电负荷中心在地理位置上的空间不匹配特征，我国的光伏发电行业长期一定是以集中式和分布式同步发展的形势展开，这基本上不以政策指引为转移。 2、在最近两年全球光伏需求强度超预期，导致行业供需关系和定价逻辑向“供给瓶颈定装机、边际需求定价格”切换的背景下，因国内集中式电站受电价（对标火电基准）、投储能要求、收益率要求限制等因素制约，而工商业分布式项目电价则对标打开上浮空间的销售端电价，多数分布式项目将在该阶段具备显著高于集中式的“购买力”，从而在有限供给的争夺和装机量占

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光伏排产跟踪更新（好于预期）：

随抢装截止日临近，近期硅料价格逐步稳住，机构对产业链进行了调研，具体如下：主产业链硅料：12月长单大部分已签订，价格在23万/吨左右（区间大致在21-24万，硅片大厂略低些），近期价格逐步持稳。硅片：前期库存基本消化，硅料采购开始恢复。电池：大尺寸基本满产，小尺寸需求一般。组件：排产环比提升，看好一季度需求。辅产业链胶膜：有改善，开工率90%+。玻璃：海外有改善。背板：环比微增。边框：满产。总结：行业博弈进入阶段尾声，各企业排产均环比增长，看好明年装机超预期。一季度作为传统

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激光转印技术交流要点：

电极金属化是光伏电池生产的关键和必须工序，制备技术包括传统主流的接触式丝网印刷，以及激光转印、电镀铜等新兴替代技术。激光转印技术壁垒明显，主要体现在浆料与激光功率达到较好配合，由于不同银浆配比在溶剂蒸发能力、浆料与载板的附着力等方面有所差别，激光转印技术壁垒建立在对各类型浆料的长期多次实验并积累工艺参数，具备明显的know-how特征。对比传统方式，激光转印在栅线线宽（线宽更窄）和高宽比方面表现更优，可显著降低银浆耗量、提升转换效率，据相关文献实验室数据，单次和二次激光转印的银浆消耗量可较丝网

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交流对象：证券部领导交流时间：2021年12月22日【生产经营情况】在近几里公司依然是一个煤炭和煤化工为主的企业，从11月份的经营数据可以看到，各个地区的煤炭产量已经恢复到了正常的状态，包括煤化工的产品也是生产经营比较正常。今年上半年，产量出现了同比下降的情况，主要与由于澳洲遭遇了百年不遇的洪水，地质条件的问题，包括山东、内蒙受到政策性的限产，如果说临近地区有矿震或者是矿难也导致公司跟着停产，各方面的限制性的影响，以及自身也会遇到一些地域性的影响。但是从进入三季度以来，尤其是10月、11月

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换电专家交流观点更新

1、电动汽车行业未来确定性高增长，带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+，到2050年保有量达60%+，未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡（短途重卡）和乘用车(网约车和出租车）等，凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为 900 万元左右其中：（1）设备投资：320万-400万不等。（2）外线投资：配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器，外线从变压器到电缆和施工需要200 万元左右。（3）施工：30万元。（4）备用电池：如果一个站储备7

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@后韭：一体化压铸：汽车轻量化降本的趋势所在

一体化压铸：汽车轻量化降本的趋势所在（关注原因：中线，特斯拉引领一体化压铸，国产造车新势力逐渐发力） 1、2020年9月的电池日上，特斯拉宣布Model Y将采用一体式压铸后地板总成，将原来通过零部件冲压、焊接的总成一次压铸成型，相比原来可减少79个部件，制造成本因此下降40%。并且特斯拉宣布

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原因分析：机构认为前期压制市场的因素并未缓解，反而边际强化和发酵，换仓效应叠加海外加息预期，情绪和估值上压制成长股（估值面）+稳增长政策犹疑（政策面、基本面）。随着上市公司重回业绩披露期，市场正在重新回归冷静，整体来看市场没有系统性风险，无需过度担心。春节前行情：春季长假临近，引发成交季节性回落。从历史上看，春节前两周往往因为避险情绪的升温出现成交缩量。从今年来看，由于年初市场表现波动较大，投资者对于市场前景的不明朗引发了观望情绪浓厚，近期成交额逐步回落至万亿左右水平，随着春节长假的临近，预计

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新能源板块后面走向

2021年11月以来，新能源板块接连回调，周度成交占比由12.87%回落至当前的7.66%，降至滚动一年计算的历史均值下方，交易拥挤度已大幅回落，调整幅度已接近历史水平，调整时间可能还不充分： 2021年11月以来，新能源板块接连回调，周度成交占比由12.87%回落至当前的7.66%，降至滚动一年计算的历史均值下方，交易拥挤度已大幅回落，调整幅度已接近历史水平，调整时间可能还不充分： 2021年11月以来，新能源板块接连回调，周度成交占比由12.87%回落至当前的7.66%，降至滚动一年计算的历

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【锂行业跟踪】

国内锂资源大开发有望加快，关注青海、四川、江西（按顺序）在工信部举行2021年汽车工业发展情况新闻发布会上，相关领导在回答人民网记者提问关于“后续工信部还将采取哪些措施推动新能源汽车产业从政策驱动向市场驱动加速发展？”时，提到：【一是】加强统筹协调。提升关键资源保障能力，加强与青海、四川、江西等省市沟通，协调推动加快国内锂资源开发。这是相关领导【主动提及】锂资源问题，且这一回答位列其所举支持新能源汽车加快发展的系列政策举措第一项，显示主管部门高度关注锂价高企，并明确将采取措施提升资源保障能力

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2022年冬奥会将于2月4日至20日在中国的北京和张家口、延庆举行。会设7个大项，15个分项，109个小项。首都北京市将主办冰上项目，河北省张家口市将主办雪上项目，北京市延庆区协办雪上项目。北京冬奥会：圣火即将点燃，相关行业迎来机遇中国冬季户外市场蓄势待发（1）冬奥会临近，冰雪运动+旅游

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一、元气森林正面刚可口可乐：拿下美国亚马逊气泡水新品榜Top3 继拿下天猫双11碳酸饮料榜单之后，国货饮料品牌元气森林最近在海外市场也传来喜讯。12月中旬，元气森林海外版铝罐气泡水闯入美国亚马逊气泡水畅销榜Top10，同时包揽该赛道新品榜Top3。

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前言元宇宙分支众多，每天都有元宇宙的标的表现，每次表现的阵营都不同，特此整理一下，以下排序没有优劣先后之分。一、NFT1.博瑞传播：文交所+b站合作+NFT+VR 旗下成都文化产权交易所是全国

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盘面出现了明显的风偏变化，低估代表的中药加速走强，而所有高估的赛道股一路走低，有宁德代表的锂电，北方华创代表的半导体，药明康德代表的CXO，迈瑞医疗等赛道股，但凡高估都弱势。（此前提醒大家暂时不跟踪CXO，逻辑也是跟新能源类似）其中有业绩的因素，因为2021年这些赛道不少品种同比业绩大增，对2022来说，基数较高，增速同比下滑风险较大（当然对于持续增长的品种来说，这种普跌就是错杀）。新能车锂电这块资金被利用，利好砸盘没有想到。我们定义新能源中线调整没结束，但原本以为这块会有短期反弹，结果宁德时

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公司发布公告：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为8.34亿元。公司近期接连获得广汽、理想订单： 1）广汽埃安：供应锻铝控制臂，单车价值量约900元； 2）理想：供应空气供给单元，单车价值量1700元。轻量化悬挂：公司控股公司望锦是国内稀缺的球头铰链及悬挂总成供应商，球头铰链是悬挂系统最核心的部件，国产化率极低，公司通过球绞核心单品，供应悬挂总成产品，单车价值量能达到2000元。空悬：标配化趋势逐步明朗，渗透率正处于大

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如何从事物本质角度客观理解分布式光伏发展前景和配电网投资趋势：

1、由于我国优质光照/土地资源和用电负荷中心在地理位置上的空间不匹配特征，我国的光伏发电行业长期一定是以集中式和分布式同步发展的形势展开，这基本上不以政策指引为转移。 2、在最近两年全球光伏需求强度超预期，导致行业供需关系和定价逻辑向“供给瓶颈定装机、边际需求定价格”切换的背景下，因国内集中式电站受电价（对标火电基准）、投储能要求、收益率要求限制等因素制约，而工商业分布式项目电价则对标打开上浮空间的销售端电价，多数分布式项目将在该阶段具备显著高于集中式的“购买力”，从而在有限供给的争夺和装机量占

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天合光能
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正泰电器

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拖延心理

中线波段

2021-12-29 10:43:56

光伏排产跟踪更新（好于预期）：

随抢装截止日临近，近期硅料价格逐步稳住，机构对产业链进行了调研，具体如下：主产业链硅料：12月长单大部分已签订，价格在23万/吨左右（区间大致在21-24万，硅片大厂略低些），近期价格逐步持稳。硅片：前期库存基本消化，硅料采购开始恢复。电池：大尺寸基本满产，小尺寸需求一般。组件：排产环比提升，看好一季度需求。辅产业链胶膜：有改善，开工率90%+。玻璃：海外有改善。背板：环比微增。边框：满产。总结：行业博弈进入阶段尾声，各企业排产均环比增长，看好明年装机超预期。一季度作为传统

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中来股份
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东方电热

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拖延心理

中线波段

2021-12-29 10:41:27

激光转印技术交流要点：

电极金属化是光伏电池生产的关键和必须工序，制备技术包括传统主流的接触式丝网印刷，以及激光转印、电镀铜等新兴替代技术。激光转印技术壁垒明显，主要体现在浆料与激光功率达到较好配合，由于不同银浆配比在溶剂蒸发能力、浆料与载板的附着力等方面有所差别，激光转印技术壁垒建立在对各类型浆料的长期多次实验并积累工艺参数，具备明显的know-how特征。对比传统方式，激光转印在栅线线宽（线宽更窄）和高宽比方面表现更优，可显著降低银浆耗量、提升转换效率，据相关文献实验室数据，单次和二次激光转印的银浆消耗量可较丝网

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帝尔激光

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中线波段

2021-12-23 08:53:50

兖矿能源交流学习20221222

交流对象：证券部领导交流时间：2021年12月22日【生产经营情况】在近几里公司依然是一个煤炭和煤化工为主的企业，从11月份的经营数据可以看到，各个地区的煤炭产量已经恢复到了正常的状态，包括煤化工的产品也是生产经营比较正常。今年上半年，产量出现了同比下降的情况，主要与由于澳洲遭遇了百年不遇的洪水，地质条件的问题，包括山东、内蒙受到政策性的限产，如果说临近地区有矿震或者是矿难也导致公司跟着停产，各方面的限制性的影响，以及自身也会遇到一些地域性的影响。但是从进入三季度以来，尤其是10月、11月

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兖矿能源

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