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煜顺
元享利贞
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煜顺
2021-03-30 08:31:30
转:【海通策略】大类资产历史对比
核心结论:①加入流动性变量优化美林投资时钟模型,历史数据显示,优化的模型与中国资产实际表现更相符。②本轮投资时钟目前处于过热期,今年是弱版07年、强版10年,基本面不及07年、政策面优于10年。③19年初提出股市三年牛市,今年进入第三阶段,基本面回升的正能量大于宏观流动性略紧的负能量。 今年是弱版07年、强版10年 ——大类资产历史对比 春节以后因美债利率上升和通胀预期升温,A股出现较大的回撤,部分投资者认为A股的牛市可能就此结束了。此外去年四季度以来大宗商品涨价明显,A股偏向后周期的资源品和金
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核心结论:①加入流动性变量优化美林投资时钟模型,历史数据显示,优化的模型与中国资产实际表现更相符。②本轮投资时钟目前处于过热期,今年是弱版07年、强版10年,基本面不及07年、政策面优于10年。③19年初提出股市三年牛市,今年进入第三阶段,基本面回升的正能量大于宏观流动性略紧的负能量。 今年是弱版07年、强版10年 ——大类资产历史对比 春节以后因美债利率上升和通胀预期升温,A股出现较大的回撤,部分投资者认为A股的牛市可能就此结束了。此外去年四季度以来大宗商品涨价明显,A股偏向后周期的资源品和金
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