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2024-08-28 08:46:10

【飞荣达】华为海思加持，电磁屏蔽材料龙头蓄势待发！

飞荣达，华为海思消费电子，AI散热，离不开的标的

【飞荣达】华为海思加持，电磁屏蔽材料龙头蓄势待发！

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2024-08-28 08:41:35

【回天新材】：华为海思携手共进，新能源材料投资的星辰大海！

服务于新能源、大交通、5G通信、消费电子、航空航天等多个领域。与华为、宁德时代等行业巨头的紧密合作

【回天新材】：华为海思携手共进，新能源材料投资的星辰大海！

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2024-08-28 08:27:09

京北方：跨境支付新贵，开启全球化金融新篇章！

CPIC 埋伏，人民币国际化离不开的标的。京北方在这一领域的参与尤为引人注目。公司不仅参与了多家银行的支付结算系统建设，还协助客户接入SWIFT系统、CIPS系统，并参与了多边央行数字货币桥mBridge的建设，具备相关技术和人才储备。特别是在金砖国家支付系统可能推出的背景下，京北方的先发优势和技术实力将为其在跨境支付领域的发展提供坚实的基础。

京北方：跨境支付新贵，开启全球化金融新篇章！

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2024-01-10 12:12:57

寺庙经济火热下的峨眉山A

峨眉山A主营业务-峨眉山风景区、客运索道三季度净利润2.61亿，同比增长427.17%，单三季度净利润1.16亿，同比增长643.93%预测23年净利润3.6亿元，对应着14倍的peq3同环比高增长寺庙经济火热带动峨眉山业绩显著提升。随着旅游市场消费人群的年轻化，以及在快节奏生活中解压需求的增长，目前寺庙游较为火热。携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%，预订寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%；艾瑞咨询调研显示90.2%的受访者有关注“年轻人热衷寺庙游”现象

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2024-01-08 00:19:27

从金陀螺奖出发，看ARVR硬件内容核心公司

从金陀螺奖出发，看ARVR硬件内容核心公司影核：网易梦途科技：字节 Veer：风语筑投资入股、中文在线合作中兴通讯中兴通讯齐乐无穷：中航信托领投，拉卡拉、蓝色光标跟投先壤影视：奥拓电子合作爱奇艺当红齐天集团：中航信托、联想创投、芒果文创基金、韦玥集团、英特尔投资、小米战投、建银国际、野草创投、拉卡拉、蓝图海兴基金、网易、中信百年资产、国科京东方、华控基金、嘉和盛资本。 PICO：字节易现:网易 PICO：字节大朋VR：恺英网络、联合光电等参股雷鸟创新：三七互娱、博士眼镜、T

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2024-01-04 06:54:31

周期复苏叠加新技术落地，LED赛道有望迎来反转

如果LED行业仅是供给收缩导致的周期性回暖，反弹强度相对有限；好消息是产业出现加速向MiniLED和MicroLED演进的趋势，后市复苏强度关键取决于落地节奏。 LED属强周期成长性行业，属性由需求和供给的螺旋式上升共同决定：应用激发需求，需求拉动产能，产能无序扩张引发新一轮洗牌。近几年行业经历着产能释放和需求低迷的打击，直至今年景气筑底信号逐步出现，MiniLED、MicroLED等新技术推广落地关乎板块命运。多年去库存渐近尾声短期拐点信号持续释放过去10多年，国内LED行业大概经历三轮

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2024-01-03 00:31:15

Micro_LED：XR的潜在终局方案

Micro LED 具备多种卓越性能，有望成为 XR 的终局方案鸿利智汇在Mini/Micro LED领域，鸿利智汇已率先实现Mini LED背光及RGB直显产品的大规模量产。目前，背光产品已广泛应用在智能穿戴、NB、MNT、TV等领域，并开始拓展Mini LED车载显示应用。RGB直显产品覆盖P0.7-P1.5间距，可匹配演播室、指挥中心、商业显示、赛事直播、高端会议等室内场景应用。联建光电公司产品线以小间距显示产品为主，可为军队、政府、智慧城市、公检法、交通、能源、广电等领域提供数字

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军工：比光伏更好的反弹先锋

光伏为什么跌，产能过剩。硅料价格今年已经跌去8成，龙头通威股份居然还要你是扩产，规模达280亿元。前两年宁德时代也这么干过，逆势扩产节奏超预期，你看看宁德现在什么样？而且不光是通威，硅料诸多玩家都在扩充产能，若这些产能落地，硅料行业将长期处于产能过剩的底部。即使这样，光伏依然反弹了。相对的，军工也经历了1年半左右的调整，那么我们是否也要期待他的反弹？接下来对军工、光伏进行对比：（1）行业出清情况：光伏还在跌势大幅度扩张，军工至少没听说大幅度扩张。军工优于光伏（2）国家扶持情况：军工

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歌尔股份：MR代工龙头，或是潜在华为MR代工者

（1）地理临近华为终端总部位于东莞市松山湖南部歌尔股份启动了其位于东莞松山湖生态园大道的华南智能制造项目，据了解，该项目计划投入30亿元，是东莞重大建设项目之一，其目标是建设成一个生产自动化、仓储智能化、生活配套便利的生产基地。此次启动的华南基地将成为歌尔股份研发和生产虚拟现实、智能穿戴、智能耳机、智能音箱的重要基地。（2）歌尔股份为MR产品代工龙头 VR 全球代工龙头，十年深耕，步入收获期。公司在VRAR 领域积累深厚，充分受益VR 红利。 - 歌尔在VR 领域的竞争优势：基于多年精密

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2023-12-18 07:46:28

站在当下，看游戏的星辰大海

经过N年的游戏市场政策打压，23年初AI带来的困境反转行情与回调结束，站在23年底，往前看去，只有游戏的星辰大海。短期增量：（1）小程序游戏市场，同比增长300% 2023年，国内小程序游戏市场收入200亿元，同比增长300%。现阶段小程序游戏的变现模式主要包括内购付费、广告变现、混合变现三类。目前由于内购付费的占比快速提升，带动了小游戏市场规模的较快增长。（2）真人互动游戏《完蛋》带来的真人互动游戏热潮，预计短期内将有更多资本投入该类游戏，带来更优质的内容和玩法。中期增量：（1）国

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2023-12-15 09:06:54

完美世界：被忽视的传媒内容中军，不单单只是游戏，更是中国文化崛起中军

当前市场许多传媒影视游戏个股大涨，完美世界作为全方面布局的中军，具备巨大潜在补涨动力！很多人还单单把完美世界视作一家游戏公司，但完美世界早已不简答是一家游戏公司，更是一家全方面文化内容公司。 2011到2023年13年，完美世界被12次认定为“全国文化企业30强”，展现了完美世界在传媒文化内容方面的强大实力。（1）公司在各种电影、电视剧、文化剧、短剧方面硕果累累：影视剧《和平之舟》荣获第33届电视剧“飞天奖”优秀电视剧奖；《心想事成》被评为北京广播电视网络视听发展基金优秀作品代表；《灿

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2023-12-14 17:00:11

汤姆猫：多模态AI相关挖掘

今年4月以来，公司对西湖心辰开展了两轮战略投资，目前公司是西湖心辰团队之外的最大外部股东。此外，公司与西湖心辰团队合资设立了由上市公司控股的杭州汤姆猫人工智能科技有限公司，双方团队结合公司旗下汤姆猫家族IP,正联合推进人工智能交互产品、情感类垂直模型的研发工作。目前公司国内研发团队与西湖心辰合作的 AI 汤姆猫测试产品已初步具备英文口语启蒙、兴趣引导、科普教育、拍照识物、AI 制图、情境对话等多个功能，公司与西湖心辰的人工智能团队也在进一步完善产品的多模态、长期记忆、情感感知等功能模块，同时也将

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捷成股份：传媒+MR+AI应用+数据要素+数字人

（1）传媒：实控人具备深厚的广电背景。截止2019Q3，公司前五大股东依次为徐子泉、珠海节睿、华夏人寿保险、陈同刚、喀什滨鸿，持股比例为25.20%、6.37%、3.63%、3.00%、2.15%。徐子泉为公司实际控制人，曾任国家广电总局科技委电视专业委员会特邀委员，中国电影电视技术协会常务理事，并荣获 2008 年度广电行业“十大企业风云人物”、中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”等多个荣誉称号，具有较高的行业地位与丰富的广电系资源禀赋。公司所处行业为影视内容数字版权的分销

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游族网络: 国名第一科幻IP结合国产游戏崛起双击

24年会发生的催化：（1）游戏产业催化，24年黑悟空优质3A大作爆发自上周在TGA上官宣公测定档后，《黑神话悟空》在全网的热度就持续上涨，不仅播放了2小时破百万，在Steam上的热度也持续走高，称为近期全球玩家最关注的大作之一。据知名Steam数据平台SteamDB显示，《黑神话悟空》在Steam愿望单排行榜已经快速上升到第三位，仅次于《空洞骑士：丝之歌》和《庄园领主》，看着态势有机会冲击榜首！（2）24年，三体影视游戏联动催化 Q：三体 IP 游戏开发的情况与思路？我们的业务在海外打算

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华策影视：AI视频应用+MR+虚拟人，中国最大的影视素材版权运营平台

华策影视集团拥有上海克顿文化传媒有限公司、浙江金球影业有限公司、浙江金溪影视有限公司等近20家控股子公司、20余家参股子公司，是国内规模最大、实力最强的民营影视企业之一。华策影视年出品精品影视剧超1000集，电影十余部、大型综艺数部，影视剧产量全球第一；全国卫视电视剧播出量占比18%，全国第一；全国网络视频新剧点击量占比15%，全国第一。在2016年前三季度的全国电视平台收视率的排行榜单上前10名的剧，华策占比20%；前20名，华策占比20%；前50名，华策还是占比20%。这三个20%证明华策

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【飞荣达】华为海思加持，电磁屏蔽材料龙头蓄势待发！

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京北方：跨境支付新贵，开启全球化金融新篇章！

CPIC 埋伏，人民币国际化离不开的标的。京北方在这一领域的参与尤为引人注目。公司不仅参与了多家银行的支付结算系统建设，还协助客户接入SWIFT系统、CIPS系统，并参与了多边央行数字货币桥mBridge的建设，具备相关技术和人才储备。特别是在金砖国家支付系统可能推出的背景下，京北方的先发优势和技术实力将为其在跨境支付领域的发展提供坚实的基础。

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寺庙经济火热下的峨眉山A

峨眉山A主营业务-峨眉山风景区、客运索道三季度净利润2.61亿，同比增长427.17%，单三季度净利润1.16亿，同比增长643.93%预测23年净利润3.6亿元，对应着14倍的peq3同环比高增长寺庙经济火热带动峨眉山业绩显著提升。随着旅游市场消费人群的年轻化，以及在快节奏生活中解压需求的增长，目前寺庙游较为火热。携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%，预订寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%；艾瑞咨询调研显示90.2%的受访者有关注“年轻人热衷寺庙游”现象

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从金陀螺奖出发，看ARVR硬件内容核心公司

从金陀螺奖出发，看ARVR硬件内容核心公司影核：网易梦途科技：字节 Veer：风语筑投资入股、中文在线合作中兴通讯中兴通讯齐乐无穷：中航信托领投，拉卡拉、蓝色光标跟投先壤影视：奥拓电子合作爱奇艺当红齐天集团：中航信托、联想创投、芒果文创基金、韦玥集团、英特尔投资、小米战投、建银国际、野草创投、拉卡拉、蓝图海兴基金、网易、中信百年资产、国科京东方、华控基金、嘉和盛资本。 PICO：字节易现:网易 PICO：字节大朋VR：恺英网络、联合光电等参股雷鸟创新：三七互娱、博士眼镜、T

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周期复苏叠加新技术落地，LED赛道有望迎来反转

如果LED行业仅是供给收缩导致的周期性回暖，反弹强度相对有限；好消息是产业出现加速向MiniLED和MicroLED演进的趋势，后市复苏强度关键取决于落地节奏。 LED属强周期成长性行业，属性由需求和供给的螺旋式上升共同决定：应用激发需求，需求拉动产能，产能无序扩张引发新一轮洗牌。近几年行业经历着产能释放和需求低迷的打击，直至今年景气筑底信号逐步出现，MiniLED、MicroLED等新技术推广落地关乎板块命运。多年去库存渐近尾声短期拐点信号持续释放过去10多年，国内LED行业大概经历三轮

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Micro_LED：XR的潜在终局方案

Micro LED 具备多种卓越性能，有望成为 XR 的终局方案鸿利智汇在Mini/Micro LED领域，鸿利智汇已率先实现Mini LED背光及RGB直显产品的大规模量产。目前，背光产品已广泛应用在智能穿戴、NB、MNT、TV等领域，并开始拓展Mini LED车载显示应用。RGB直显产品覆盖P0.7-P1.5间距，可匹配演播室、指挥中心、商业显示、赛事直播、高端会议等室内场景应用。联建光电公司产品线以小间距显示产品为主，可为军队、政府、智慧城市、公检法、交通、能源、广电等领域提供数字

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军工：比光伏更好的反弹先锋

光伏为什么跌，产能过剩。硅料价格今年已经跌去8成，龙头通威股份居然还要你是扩产，规模达280亿元。前两年宁德时代也这么干过，逆势扩产节奏超预期，你看看宁德现在什么样？而且不光是通威，硅料诸多玩家都在扩充产能，若这些产能落地，硅料行业将长期处于产能过剩的底部。即使这样，光伏依然反弹了。相对的，军工也经历了1年半左右的调整，那么我们是否也要期待他的反弹？接下来对军工、光伏进行对比：（1）行业出清情况：光伏还在跌势大幅度扩张，军工至少没听说大幅度扩张。军工优于光伏（2）国家扶持情况：军工

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歌尔股份：MR代工龙头，或是潜在华为MR代工者

（1）地理临近华为终端总部位于东莞市松山湖南部歌尔股份启动了其位于东莞松山湖生态园大道的华南智能制造项目，据了解，该项目计划投入30亿元，是东莞重大建设项目之一，其目标是建设成一个生产自动化、仓储智能化、生活配套便利的生产基地。此次启动的华南基地将成为歌尔股份研发和生产虚拟现实、智能穿戴、智能耳机、智能音箱的重要基地。（2）歌尔股份为MR产品代工龙头 VR 全球代工龙头，十年深耕，步入收获期。公司在VRAR 领域积累深厚，充分受益VR 红利。 - 歌尔在VR 领域的竞争优势：基于多年精密

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站在当下，看游戏的星辰大海

经过N年的游戏市场政策打压，23年初AI带来的困境反转行情与回调结束，站在23年底，往前看去，只有游戏的星辰大海。短期增量：（1）小程序游戏市场，同比增长300% 2023年，国内小程序游戏市场收入200亿元，同比增长300%。现阶段小程序游戏的变现模式主要包括内购付费、广告变现、混合变现三类。目前由于内购付费的占比快速提升，带动了小游戏市场规模的较快增长。（2）真人互动游戏《完蛋》带来的真人互动游戏热潮，预计短期内将有更多资本投入该类游戏，带来更优质的内容和玩法。中期增量：（1）国

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完美世界：被忽视的传媒内容中军，不单单只是游戏，更是中国文化崛起中军

当前市场许多传媒影视游戏个股大涨，完美世界作为全方面布局的中军，具备巨大潜在补涨动力！很多人还单单把完美世界视作一家游戏公司，但完美世界早已不简答是一家游戏公司，更是一家全方面文化内容公司。 2011到2023年13年，完美世界被12次认定为“全国文化企业30强”，展现了完美世界在传媒文化内容方面的强大实力。（1）公司在各种电影、电视剧、文化剧、短剧方面硕果累累：影视剧《和平之舟》荣获第33届电视剧“飞天奖”优秀电视剧奖；《心想事成》被评为北京广播电视网络视听发展基金优秀作品代表；《灿

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今年4月以来，公司对西湖心辰开展了两轮战略投资，目前公司是西湖心辰团队之外的最大外部股东。此外，公司与西湖心辰团队合资设立了由上市公司控股的杭州汤姆猫人工智能科技有限公司，双方团队结合公司旗下汤姆猫家族IP,正联合推进人工智能交互产品、情感类垂直模型的研发工作。目前公司国内研发团队与西湖心辰合作的 AI 汤姆猫测试产品已初步具备英文口语启蒙、兴趣引导、科普教育、拍照识物、AI 制图、情境对话等多个功能，公司与西湖心辰的人工智能团队也在进一步完善产品的多模态、长期记忆、情感感知等功能模块，同时也将

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捷成股份：传媒+MR+AI应用+数据要素+数字人

（1）传媒：实控人具备深厚的广电背景。截止2019Q3，公司前五大股东依次为徐子泉、珠海节睿、华夏人寿保险、陈同刚、喀什滨鸿，持股比例为25.20%、6.37%、3.63%、3.00%、2.15%。徐子泉为公司实际控制人，曾任国家广电总局科技委电视专业委员会特邀委员，中国电影电视技术协会常务理事，并荣获 2008 年度广电行业“十大企业风云人物”、中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”等多个荣誉称号，具有较高的行业地位与丰富的广电系资源禀赋。公司所处行业为影视内容数字版权的分销

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游族网络: 国名第一科幻IP结合国产游戏崛起双击

24年会发生的催化：（1）游戏产业催化，24年黑悟空优质3A大作爆发自上周在TGA上官宣公测定档后，《黑神话悟空》在全网的热度就持续上涨，不仅播放了2小时破百万，在Steam上的热度也持续走高，称为近期全球玩家最关注的大作之一。据知名Steam数据平台SteamDB显示，《黑神话悟空》在Steam愿望单排行榜已经快速上升到第三位，仅次于《空洞骑士：丝之歌》和《庄园领主》，看着态势有机会冲击榜首！（2）24年，三体影视游戏联动催化 Q：三体 IP 游戏开发的情况与思路？我们的业务在海外打算

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华策影视：AI视频应用+MR+虚拟人，中国最大的影视素材版权运营平台

华策影视集团拥有上海克顿文化传媒有限公司、浙江金球影业有限公司、浙江金溪影视有限公司等近20家控股子公司、20余家参股子公司，是国内规模最大、实力最强的民营影视企业之一。华策影视年出品精品影视剧超1000集，电影十余部、大型综艺数部，影视剧产量全球第一；全国卫视电视剧播出量占比18%，全国第一；全国网络视频新剧点击量占比15%，全国第一。在2016年前三季度的全国电视平台收视率的排行榜单上前10名的剧，华策占比20%；前20名，华策占比20%；前50名，华策还是占比20%。这三个20%证明华策

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【回天新材】：华为海思携手共进，新能源材料投资的星辰大海！

服务于新能源、大交通、5G通信、消费电子、航空航天等多个领域。与华为、宁德时代等行业巨头的紧密合作

【回天新材】：华为海思携手共进，新能源材料投资的星辰大海！

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2024-08-28 08:27:09

京北方：跨境支付新贵，开启全球化金融新篇章！

CPIC 埋伏，人民币国际化离不开的标的。京北方在这一领域的参与尤为引人注目。公司不仅参与了多家银行的支付结算系统建设，还协助客户接入SWIFT系统、CIPS系统，并参与了多边央行数字货币桥mBridge的建设，具备相关技术和人才储备。特别是在金砖国家支付系统可能推出的背景下，京北方的先发优势和技术实力将为其在跨境支付领域的发展提供坚实的基础。

京北方：跨境支付新贵，开启全球化金融新篇章！

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2024-01-10 12:12:57

寺庙经济火热下的峨眉山A

峨眉山A主营业务-峨眉山风景区、客运索道三季度净利润2.61亿，同比增长427.17%，单三季度净利润1.16亿，同比增长643.93%预测23年净利润3.6亿元，对应着14倍的peq3同环比高增长寺庙经济火热带动峨眉山业绩显著提升。随着旅游市场消费人群的年轻化，以及在快节奏生活中解压需求的增长，目前寺庙游较为火热。携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%，预订寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%；艾瑞咨询调研显示90.2%的受访者有关注“年轻人热衷寺庙游”现象

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2024-01-08 00:19:27

从金陀螺奖出发，看ARVR硬件内容核心公司

从金陀螺奖出发，看ARVR硬件内容核心公司影核：网易梦途科技：字节 Veer：风语筑投资入股、中文在线合作中兴通讯中兴通讯齐乐无穷：中航信托领投，拉卡拉、蓝色光标跟投先壤影视：奥拓电子合作爱奇艺当红齐天集团：中航信托、联想创投、芒果文创基金、韦玥集团、英特尔投资、小米战投、建银国际、野草创投、拉卡拉、蓝图海兴基金、网易、中信百年资产、国科京东方、华控基金、嘉和盛资本。 PICO：字节易现:网易 PICO：字节大朋VR：恺英网络、联合光电等参股雷鸟创新：三七互娱、博士眼镜、T

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2024-01-04 06:54:31

周期复苏叠加新技术落地，LED赛道有望迎来反转

如果LED行业仅是供给收缩导致的周期性回暖，反弹强度相对有限；好消息是产业出现加速向MiniLED和MicroLED演进的趋势，后市复苏强度关键取决于落地节奏。 LED属强周期成长性行业，属性由需求和供给的螺旋式上升共同决定：应用激发需求，需求拉动产能，产能无序扩张引发新一轮洗牌。近几年行业经历着产能释放和需求低迷的打击，直至今年景气筑底信号逐步出现，MiniLED、MicroLED等新技术推广落地关乎板块命运。多年去库存渐近尾声短期拐点信号持续释放过去10多年，国内LED行业大概经历三轮

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2024-01-03 00:31:15

Micro_LED：XR的潜在终局方案

Micro LED 具备多种卓越性能，有望成为 XR 的终局方案鸿利智汇在Mini/Micro LED领域，鸿利智汇已率先实现Mini LED背光及RGB直显产品的大规模量产。目前，背光产品已广泛应用在智能穿戴、NB、MNT、TV等领域，并开始拓展Mini LED车载显示应用。RGB直显产品覆盖P0.7-P1.5间距，可匹配演播室、指挥中心、商业显示、赛事直播、高端会议等室内场景应用。联建光电公司产品线以小间距显示产品为主，可为军队、政府、智慧城市、公检法、交通、能源、广电等领域提供数字

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军工：比光伏更好的反弹先锋

光伏为什么跌，产能过剩。硅料价格今年已经跌去8成，龙头通威股份居然还要你是扩产，规模达280亿元。前两年宁德时代也这么干过，逆势扩产节奏超预期，你看看宁德现在什么样？而且不光是通威，硅料诸多玩家都在扩充产能，若这些产能落地，硅料行业将长期处于产能过剩的底部。即使这样，光伏依然反弹了。相对的，军工也经历了1年半左右的调整，那么我们是否也要期待他的反弹？接下来对军工、光伏进行对比：（1）行业出清情况：光伏还在跌势大幅度扩张，军工至少没听说大幅度扩张。军工优于光伏（2）国家扶持情况：军工

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歌尔股份：MR代工龙头，或是潜在华为MR代工者

（1）地理临近华为终端总部位于东莞市松山湖南部歌尔股份启动了其位于东莞松山湖生态园大道的华南智能制造项目，据了解，该项目计划投入30亿元，是东莞重大建设项目之一，其目标是建设成一个生产自动化、仓储智能化、生活配套便利的生产基地。此次启动的华南基地将成为歌尔股份研发和生产虚拟现实、智能穿戴、智能耳机、智能音箱的重要基地。（2）歌尔股份为MR产品代工龙头 VR 全球代工龙头，十年深耕，步入收获期。公司在VRAR 领域积累深厚，充分受益VR 红利。 - 歌尔在VR 领域的竞争优势：基于多年精密

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站在当下，看游戏的星辰大海

经过N年的游戏市场政策打压，23年初AI带来的困境反转行情与回调结束，站在23年底，往前看去，只有游戏的星辰大海。短期增量：（1）小程序游戏市场，同比增长300% 2023年，国内小程序游戏市场收入200亿元，同比增长300%。现阶段小程序游戏的变现模式主要包括内购付费、广告变现、混合变现三类。目前由于内购付费的占比快速提升，带动了小游戏市场规模的较快增长。（2）真人互动游戏《完蛋》带来的真人互动游戏热潮，预计短期内将有更多资本投入该类游戏，带来更优质的内容和玩法。中期增量：（1）国

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完美世界：被忽视的传媒内容中军，不单单只是游戏，更是中国文化崛起中军

当前市场许多传媒影视游戏个股大涨，完美世界作为全方面布局的中军，具备巨大潜在补涨动力！很多人还单单把完美世界视作一家游戏公司，但完美世界早已不简答是一家游戏公司，更是一家全方面文化内容公司。 2011到2023年13年，完美世界被12次认定为“全国文化企业30强”，展现了完美世界在传媒文化内容方面的强大实力。（1）公司在各种电影、电视剧、文化剧、短剧方面硕果累累：影视剧《和平之舟》荣获第33届电视剧“飞天奖”优秀电视剧奖；《心想事成》被评为北京广播电视网络视听发展基金优秀作品代表；《灿

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汤姆猫：多模态AI相关挖掘

今年4月以来，公司对西湖心辰开展了两轮战略投资，目前公司是西湖心辰团队之外的最大外部股东。此外，公司与西湖心辰团队合资设立了由上市公司控股的杭州汤姆猫人工智能科技有限公司，双方团队结合公司旗下汤姆猫家族IP,正联合推进人工智能交互产品、情感类垂直模型的研发工作。目前公司国内研发团队与西湖心辰合作的 AI 汤姆猫测试产品已初步具备英文口语启蒙、兴趣引导、科普教育、拍照识物、AI 制图、情境对话等多个功能，公司与西湖心辰的人工智能团队也在进一步完善产品的多模态、长期记忆、情感感知等功能模块，同时也将

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捷成股份：传媒+MR+AI应用+数据要素+数字人

（1）传媒：实控人具备深厚的广电背景。截止2019Q3，公司前五大股东依次为徐子泉、珠海节睿、华夏人寿保险、陈同刚、喀什滨鸿，持股比例为25.20%、6.37%、3.63%、3.00%、2.15%。徐子泉为公司实际控制人，曾任国家广电总局科技委电视专业委员会特邀委员，中国电影电视技术协会常务理事，并荣获 2008 年度广电行业“十大企业风云人物”、中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”等多个荣誉称号，具有较高的行业地位与丰富的广电系资源禀赋。公司所处行业为影视内容数字版权的分销

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游族网络: 国名第一科幻IP结合国产游戏崛起双击

24年会发生的催化：（1）游戏产业催化，24年黑悟空优质3A大作爆发自上周在TGA上官宣公测定档后，《黑神话悟空》在全网的热度就持续上涨，不仅播放了2小时破百万，在Steam上的热度也持续走高，称为近期全球玩家最关注的大作之一。据知名Steam数据平台SteamDB显示，《黑神话悟空》在Steam愿望单排行榜已经快速上升到第三位，仅次于《空洞骑士：丝之歌》和《庄园领主》，看着态势有机会冲击榜首！（2）24年，三体影视游戏联动催化 Q：三体 IP 游戏开发的情况与思路？我们的业务在海外打算

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华策影视：AI视频应用+MR+虚拟人，中国最大的影视素材版权运营平台

华策影视集团拥有上海克顿文化传媒有限公司、浙江金球影业有限公司、浙江金溪影视有限公司等近20家控股子公司、20余家参股子公司，是国内规模最大、实力最强的民营影视企业之一。华策影视年出品精品影视剧超1000集，电影十余部、大型综艺数部，影视剧产量全球第一；全国卫视电视剧播出量占比18%，全国第一；全国网络视频新剧点击量占比15%，全国第一。在2016年前三季度的全国电视平台收视率的排行榜单上前10名的剧，华策占比20%；前20名，华策占比20%；前50名，华策还是占比20%。这三个20%证明华策

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【飞荣达】华为海思加持，电磁屏蔽材料龙头蓄势待发！

飞荣达，华为海思消费电子，AI散热，离不开的标的

【飞荣达】华为海思加持，电磁屏蔽材料龙头蓄势待发！

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寺庙经济火热下的峨眉山A

峨眉山A主营业务-峨眉山风景区、客运索道三季度净利润2.61亿，同比增长427.17%，单三季度净利润1.16亿，同比增长643.93%预测23年净利润3.6亿元，对应着14倍的peq3同环比高增长寺庙经济火热带动峨眉山业绩显著提升。随着旅游市场消费人群的年轻化，以及在快节奏生活中解压需求的增长，目前寺庙游较为火热。携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%，预订寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%；艾瑞咨询调研显示90.2%的受访者有关注“年轻人热衷寺庙游”现象

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从金陀螺奖出发，看ARVR硬件内容核心公司影核：网易梦途科技：字节 Veer：风语筑投资入股、中文在线合作中兴通讯中兴通讯齐乐无穷：中航信托领投，拉卡拉、蓝色光标跟投先壤影视：奥拓电子合作爱奇艺当红齐天集团：中航信托、联想创投、芒果文创基金、韦玥集团、英特尔投资、小米战投、建银国际、野草创投、拉卡拉、蓝图海兴基金、网易、中信百年资产、国科京东方、华控基金、嘉和盛资本。 PICO：字节易现:网易 PICO：字节大朋VR：恺英网络、联合光电等参股雷鸟创新：三七互娱、博士眼镜、T

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周期复苏叠加新技术落地，LED赛道有望迎来反转

如果LED行业仅是供给收缩导致的周期性回暖，反弹强度相对有限；好消息是产业出现加速向MiniLED和MicroLED演进的趋势，后市复苏强度关键取决于落地节奏。 LED属强周期成长性行业，属性由需求和供给的螺旋式上升共同决定：应用激发需求，需求拉动产能，产能无序扩张引发新一轮洗牌。近几年行业经历着产能释放和需求低迷的打击，直至今年景气筑底信号逐步出现，MiniLED、MicroLED等新技术推广落地关乎板块命运。多年去库存渐近尾声短期拐点信号持续释放过去10多年，国内LED行业大概经历三轮

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Micro_LED：XR的潜在终局方案

Micro LED 具备多种卓越性能，有望成为 XR 的终局方案鸿利智汇在Mini/Micro LED领域，鸿利智汇已率先实现Mini LED背光及RGB直显产品的大规模量产。目前，背光产品已广泛应用在智能穿戴、NB、MNT、TV等领域，并开始拓展Mini LED车载显示应用。RGB直显产品覆盖P0.7-P1.5间距，可匹配演播室、指挥中心、商业显示、赛事直播、高端会议等室内场景应用。联建光电公司产品线以小间距显示产品为主，可为军队、政府、智慧城市、公检法、交通、能源、广电等领域提供数字

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光伏为什么跌，产能过剩。硅料价格今年已经跌去8成，龙头通威股份居然还要你是扩产，规模达280亿元。前两年宁德时代也这么干过，逆势扩产节奏超预期，你看看宁德现在什么样？而且不光是通威，硅料诸多玩家都在扩充产能，若这些产能落地，硅料行业将长期处于产能过剩的底部。即使这样，光伏依然反弹了。相对的，军工也经历了1年半左右的调整，那么我们是否也要期待他的反弹？接下来对军工、光伏进行对比：（1）行业出清情况：光伏还在跌势大幅度扩张，军工至少没听说大幅度扩张。军工优于光伏（2）国家扶持情况：军工

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歌尔股份：MR代工龙头，或是潜在华为MR代工者

（1）地理临近华为终端总部位于东莞市松山湖南部歌尔股份启动了其位于东莞松山湖生态园大道的华南智能制造项目，据了解，该项目计划投入30亿元，是东莞重大建设项目之一，其目标是建设成一个生产自动化、仓储智能化、生活配套便利的生产基地。此次启动的华南基地将成为歌尔股份研发和生产虚拟现实、智能穿戴、智能耳机、智能音箱的重要基地。（2）歌尔股份为MR产品代工龙头 VR 全球代工龙头，十年深耕，步入收获期。公司在VRAR 领域积累深厚，充分受益VR 红利。 - 歌尔在VR 领域的竞争优势：基于多年精密

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站在当下，看游戏的星辰大海

经过N年的游戏市场政策打压，23年初AI带来的困境反转行情与回调结束，站在23年底，往前看去，只有游戏的星辰大海。短期增量：（1）小程序游戏市场，同比增长300% 2023年，国内小程序游戏市场收入200亿元，同比增长300%。现阶段小程序游戏的变现模式主要包括内购付费、广告变现、混合变现三类。目前由于内购付费的占比快速提升，带动了小游戏市场规模的较快增长。（2）真人互动游戏《完蛋》带来的真人互动游戏热潮，预计短期内将有更多资本投入该类游戏，带来更优质的内容和玩法。中期增量：（1）国

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完美世界：被忽视的传媒内容中军，不单单只是游戏，更是中国文化崛起中军

当前市场许多传媒影视游戏个股大涨，完美世界作为全方面布局的中军，具备巨大潜在补涨动力！很多人还单单把完美世界视作一家游戏公司，但完美世界早已不简答是一家游戏公司，更是一家全方面文化内容公司。 2011到2023年13年，完美世界被12次认定为“全国文化企业30强”，展现了完美世界在传媒文化内容方面的强大实力。（1）公司在各种电影、电视剧、文化剧、短剧方面硕果累累：影视剧《和平之舟》荣获第33届电视剧“飞天奖”优秀电视剧奖；《心想事成》被评为北京广播电视网络视听发展基金优秀作品代表；《灿

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今年4月以来，公司对西湖心辰开展了两轮战略投资，目前公司是西湖心辰团队之外的最大外部股东。此外，公司与西湖心辰团队合资设立了由上市公司控股的杭州汤姆猫人工智能科技有限公司，双方团队结合公司旗下汤姆猫家族IP,正联合推进人工智能交互产品、情感类垂直模型的研发工作。目前公司国内研发团队与西湖心辰合作的 AI 汤姆猫测试产品已初步具备英文口语启蒙、兴趣引导、科普教育、拍照识物、AI 制图、情境对话等多个功能，公司与西湖心辰的人工智能团队也在进一步完善产品的多模态、长期记忆、情感感知等功能模块，同时也将

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捷成股份：传媒+MR+AI应用+数据要素+数字人

（1）传媒：实控人具备深厚的广电背景。截止2019Q3，公司前五大股东依次为徐子泉、珠海节睿、华夏人寿保险、陈同刚、喀什滨鸿，持股比例为25.20%、6.37%、3.63%、3.00%、2.15%。徐子泉为公司实际控制人，曾任国家广电总局科技委电视专业委员会特邀委员，中国电影电视技术协会常务理事，并荣获 2008 年度广电行业“十大企业风云人物”、中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”等多个荣誉称号，具有较高的行业地位与丰富的广电系资源禀赋。公司所处行业为影视内容数字版权的分销

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华策影视：AI视频应用+MR+虚拟人，中国最大的影视素材版权运营平台

华策影视集团拥有上海克顿文化传媒有限公司、浙江金球影业有限公司、浙江金溪影视有限公司等近20家控股子公司、20余家参股子公司，是国内规模最大、实力最强的民营影视企业之一。华策影视年出品精品影视剧超1000集，电影十余部、大型综艺数部，影视剧产量全球第一；全国卫视电视剧播出量占比18%，全国第一；全国网络视频新剧点击量占比15%，全国第一。在2016年前三季度的全国电视平台收视率的排行榜单上前10名的剧，华策占比20%；前20名，华策占比20%；前50名，华策还是占比20%。这三个20%证明华策

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【飞荣达】华为海思加持，电磁屏蔽材料龙头蓄势待发！

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京北方：跨境支付新贵，开启全球化金融新篇章！

CPIC 埋伏，人民币国际化离不开的标的。京北方在这一领域的参与尤为引人注目。公司不仅参与了多家银行的支付结算系统建设，还协助客户接入SWIFT系统、CIPS系统，并参与了多边央行数字货币桥mBridge的建设，具备相关技术和人才储备。特别是在金砖国家支付系统可能推出的背景下，京北方的先发优势和技术实力将为其在跨境支付领域的发展提供坚实的基础。

京北方：跨境支付新贵，开启全球化金融新篇章！

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京北方
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高伟达

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2024-01-10 12:12:57

寺庙经济火热下的峨眉山A

峨眉山A主营业务-峨眉山风景区、客运索道三季度净利润2.61亿，同比增长427.17%，单三季度净利润1.16亿，同比增长643.93%预测23年净利润3.6亿元，对应着14倍的peq3同环比高增长寺庙经济火热带动峨眉山业绩显著提升。随着旅游市场消费人群的年轻化，以及在快节奏生活中解压需求的增长，目前寺庙游较为火热。携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%，预订寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%；艾瑞咨询调研显示90.2%的受访者有关注“年轻人热衷寺庙游”现象

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峨眉山A
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中国中免
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春秋航空

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2024-01-08 00:19:27

从金陀螺奖出发，看ARVR硬件内容核心公司

从金陀螺奖出发，看ARVR硬件内容核心公司影核：网易梦途科技：字节 Veer：风语筑投资入股、中文在线合作中兴通讯中兴通讯齐乐无穷：中航信托领投，拉卡拉、蓝色光标跟投先壤影视：奥拓电子合作爱奇艺当红齐天集团：中航信托、联想创投、芒果文创基金、韦玥集团、英特尔投资、小米战投、建银国际、野草创投、拉卡拉、蓝图海兴基金、网易、中信百年资产、国科京东方、华控基金、嘉和盛资本。 PICO：字节易现:网易 PICO：字节大朋VR：恺英网络、联合光电等参股雷鸟创新：三七互娱、博士眼镜、T

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歌尔股份
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佳禾智能
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水晶光电
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三七互娱

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2024-01-04 06:54:31

周期复苏叠加新技术落地，LED赛道有望迎来反转

如果LED行业仅是供给收缩导致的周期性回暖，反弹强度相对有限；好消息是产业出现加速向MiniLED和MicroLED演进的趋势，后市复苏强度关键取决于落地节奏。 LED属强周期成长性行业，属性由需求和供给的螺旋式上升共同决定：应用激发需求，需求拉动产能，产能无序扩张引发新一轮洗牌。近几年行业经历着产能释放和需求低迷的打击，直至今年景气筑底信号逐步出现，MiniLED、MicroLED等新技术推广落地关乎板块命运。多年去库存渐近尾声短期拐点信号持续释放过去10多年，国内LED行业大概经历三轮

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水晶光电
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TCL科技
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2024-01-03 00:31:15

Micro_LED：XR的潜在终局方案

Micro LED 具备多种卓越性能，有望成为 XR 的终局方案鸿利智汇在Mini/Micro LED领域，鸿利智汇已率先实现Mini LED背光及RGB直显产品的大规模量产。目前，背光产品已广泛应用在智能穿戴、NB、MNT、TV等领域，并开始拓展Mini LED车载显示应用。RGB直显产品覆盖P0.7-P1.5间距，可匹配演播室、指挥中心、商业显示、赛事直播、高端会议等室内场景应用。联建光电公司产品线以小间距显示产品为主，可为军队、政府、智慧城市、公检法、交通、能源、广电等领域提供数字

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水晶光电
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洲明科技
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丝路视觉
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华灿光电

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2023-12-30 15:33:21

军工：比光伏更好的反弹先锋

光伏为什么跌，产能过剩。硅料价格今年已经跌去8成，龙头通威股份居然还要你是扩产，规模达280亿元。前两年宁德时代也这么干过，逆势扩产节奏超预期，你看看宁德现在什么样？而且不光是通威，硅料诸多玩家都在扩充产能，若这些产能落地，硅料行业将长期处于产能过剩的底部。即使这样，光伏依然反弹了。相对的，军工也经历了1年半左右的调整，那么我们是否也要期待他的反弹？接下来对军工、光伏进行对比：（1）行业出清情况：光伏还在跌势大幅度扩张，军工至少没听说大幅度扩张。军工优于光伏（2）国家扶持情况：军工

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隆达股份
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新雷能
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*ST导航
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金刚光伏
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德业股份

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2023-12-26 09:00:54

歌尔股份：MR代工龙头，或是潜在华为MR代工者

（1）地理临近华为终端总部位于东莞市松山湖南部歌尔股份启动了其位于东莞松山湖生态园大道的华南智能制造项目，据了解，该项目计划投入30亿元，是东莞重大建设项目之一，其目标是建设成一个生产自动化、仓储智能化、生活配套便利的生产基地。此次启动的华南基地将成为歌尔股份研发和生产虚拟现实、智能穿戴、智能耳机、智能音箱的重要基地。（2）歌尔股份为MR产品代工龙头 VR 全球代工龙头，十年深耕，步入收获期。公司在VRAR 领域积累深厚，充分受益VR 红利。 - 歌尔在VR 领域的竞争优势：基于多年精密

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歌尔股份
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丝路视觉
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佳禾智能
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安洁科技
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蓝思科技

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2023-12-18 07:46:28

站在当下，看游戏的星辰大海

经过N年的游戏市场政策打压，23年初AI带来的困境反转行情与回调结束，站在23年底，往前看去，只有游戏的星辰大海。短期增量：（1）小程序游戏市场，同比增长300% 2023年，国内小程序游戏市场收入200亿元，同比增长300%。现阶段小程序游戏的变现模式主要包括内购付费、广告变现、混合变现三类。目前由于内购付费的占比快速提升，带动了小游戏市场规模的较快增长。（2）真人互动游戏《完蛋》带来的真人互动游戏热潮，预计短期内将有更多资本投入该类游戏，带来更优质的内容和玩法。中期增量：（1）国

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完美世界
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掌趣科技
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三七互娱

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2023-12-15 09:06:54

完美世界：被忽视的传媒内容中军，不单单只是游戏，更是中国文化崛起中军

当前市场许多传媒影视游戏个股大涨，完美世界作为全方面布局的中军，具备巨大潜在补涨动力！很多人还单单把完美世界视作一家游戏公司，但完美世界早已不简答是一家游戏公司，更是一家全方面文化内容公司。 2011到2023年13年，完美世界被12次认定为“全国文化企业30强”，展现了完美世界在传媒文化内容方面的强大实力。（1）公司在各种电影、电视剧、文化剧、短剧方面硕果累累：影视剧《和平之舟》荣获第33届电视剧“飞天奖”优秀电视剧奖；《心想事成》被评为北京广播电视网络视听发展基金优秀作品代表；《灿

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完美世界
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巨人网络
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盛天网络
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2023-12-14 17:00:11

汤姆猫：多模态AI相关挖掘

今年4月以来，公司对西湖心辰开展了两轮战略投资，目前公司是西湖心辰团队之外的最大外部股东。此外，公司与西湖心辰团队合资设立了由上市公司控股的杭州汤姆猫人工智能科技有限公司，双方团队结合公司旗下汤姆猫家族IP,正联合推进人工智能交互产品、情感类垂直模型的研发工作。目前公司国内研发团队与西湖心辰合作的 AI 汤姆猫测试产品已初步具备英文口语启蒙、兴趣引导、科普教育、拍照识物、AI 制图、情境对话等多个功能，公司与西湖心辰的人工智能团队也在进一步完善产品的多模态、长期记忆、情感感知等功能模块，同时也将

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汤姆猫
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掌趣科技
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巨人网络
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2023-12-13 12:23:11

捷成股份：传媒+MR+AI应用+数据要素+数字人

（1）传媒：实控人具备深厚的广电背景。截止2019Q3，公司前五大股东依次为徐子泉、珠海节睿、华夏人寿保险、陈同刚、喀什滨鸿，持股比例为25.20%、6.37%、3.63%、3.00%、2.15%。徐子泉为公司实际控制人，曾任国家广电总局科技委电视专业委员会特邀委员，中国电影电视技术协会常务理事，并荣获 2008 年度广电行业“十大企业风云人物”、中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”等多个荣誉称号，具有较高的行业地位与丰富的广电系资源禀赋。公司所处行业为影视内容数字版权的分销

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引力传媒
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万兴科技

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2023-12-13 11:55:15

游族网络: 国名第一科幻IP结合国产游戏崛起双击

24年会发生的催化：（1）游戏产业催化，24年黑悟空优质3A大作爆发自上周在TGA上官宣公测定档后，《黑神话悟空》在全网的热度就持续上涨，不仅播放了2小时破百万，在Steam上的热度也持续走高，称为近期全球玩家最关注的大作之一。据知名Steam数据平台SteamDB显示，《黑神话悟空》在Steam愿望单排行榜已经快速上升到第三位，仅次于《空洞骑士：丝之歌》和《庄园领主》，看着态势有机会冲击榜首！（2）24年，三体影视游戏联动催化 Q：三体 IP 游戏开发的情况与思路？我们的业务在海外打算

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神州泰岳

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2023-12-13 01:09:17

华策影视：AI视频应用+MR+虚拟人，中国最大的影视素材版权运营平台

华策影视集团拥有上海克顿文化传媒有限公司、浙江金球影业有限公司、浙江金溪影视有限公司等近20家控股子公司、20余家参股子公司，是国内规模最大、实力最强的民营影视企业之一。华策影视年出品精品影视剧超1000集，电影十余部、大型综艺数部，影视剧产量全球第一；全国卫视电视剧播出量占比18%，全国第一；全国网络视频新剧点击量占比15%，全国第一。在2016年前三季度的全国电视平台收视率的排行榜单上前10名的剧，华策占比20%；前20名，华策占比20%；前50名，华策还是占比20%。这三个20%证明华策

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汉王科技
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