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00后实盘炒股
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2025-02-21 23:16:57
平治信息算力订单突破10亿元,深化与金山云、阿里云合作,加速AI应用落地
一、算力租赁服务直接受益于AI算力需求激增 订单规模快速扩张:公司累计算力业务订单超10亿元,2025年计划新增超10亿元投入,主要服务于AI训练/推理需求及云服务商扩容。其商业模式聚焦轻资产运营(客户提供机房/带宽,公司负责服务器部署运维),规避重资产风险的同时快速抢占市场份额。 客户结构优化:从传统通信运营商(中国电信等)向金山云、阿里云等云服务商拓展,2025年1月与金山云签订1.16亿元订单,形成“需求方+硬件服务商”的协同模式。 现金流支撑滚动投入:利用项目回款及融资建立阶梯式增长机制
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2025-02-21 23:10:53
昇腾生态链企业再扩容:鸿日达散热片适配高算力场景
1. 半导体散热材料切入AI硬件供应链 大模型训练及AI服务器对高功率芯片散热需求激增,鸿日达的半导体金属散热片材料项目已实现两条产线投产,并向核心客户批量供货。该材料可应用于AI芯片、GPU等场景,解决算力设备因高负载运行导致的散热瓶颈,直接受益于AI算力基础设施扩张。 2. 精密连接器适配数据中心硬件升级 数据中心扩容需要大量高速连接器支持服务器、存储设备间的数据传输。鸿日达的精密连接器产品已覆盖消费电子、汽车电子等领域,并拓展至服务器等新兴场景。随着AI驱动数据中心向高密度、高带宽方向发展
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2025-02-21 23:04:41
直接抄作业!英方软件3倍客单价引爆大模型灾备,秒级接管技术碾压海外竞品
大模型驱动的灾备需求激增 大模型训练和推理需要处理海量数据,对数据安全与业务连续性要求极高。英方软件凭借秒级接管容灾技术(快于国外竞品)和全流程灾备解决方案,可确保数据安全与训练持续性。例如,在DeepSeek等大模型频繁宕机的场景下,其灾备产品已获多家客户主动洽谈。 AI本地化部署催生高价值需求 随着AI模型小型化,企业更倾向私有化部署以保护数据隐私。英方软件的文档管理平台i2share通过AI整合(如自然语言检索、智能分析),客单价提升至传统产品的3倍(从20-40万元增至约100万元)。同
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2025-02-05 11:43:35
太极股份 深桑达A:政企AI Agent龙头
技术产品与场景落地 太极股份基于自研的“小可”大模型,开发了面向政企用户的AI agent产品,覆盖政务、司法、制造、应急管理等领域。其CUBE智能应用支撑平台以私有化、安全可信的智能底座为核心,推出了文档助手、数字员工等工具,助力企业实现智能化转型。 行业应用:在智慧司法、公共安全、军工制造等垂直领域已形成标杆案例,如承担最高人民法院“司法数据中台和智慧法院大脑平台”建设项目。 技术优势:通过数据归集、治理、标注到预训练模型的全程服务能力,构建了“数实融合”的AI赋能平台。 政策与市场优势 作
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2025-02-03 08:48:40
从“机械臂”到“智能体”,未被定价的万亿级产业变局
工业机器人行业正经历一场静默的革命:传统认知中,市场将目光聚焦于硬件迭代(如减速器、伺服电机)与通信模组升级,却忽略了AI Agent(自主智能体)带来的底层逻辑重构——**工业机器人正从“程序化工具”进化为“自主决策体”,其价值重心从“肢体”转向“大脑”**。这一变革的颠覆性不亚于从功能手机到智能手机的跨越,而当前资本市场的认知仍停留在“四肢进化”阶段,AI Agent对工业机器人的赋能尚未被充分定价。 一、市场认知偏差:为何“AI+机器人”≠“AI Agent+机器人”? 当前资本市场的工业
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2025-02-03 08:32:32
汉威科技:传感器龙头“双线爆发”,掘金人形机器人+AI Agent万亿赛道
在工业万物互联(IIoT)与人工智能深度融合的浪潮下,传感器作为物理世界与数字世界的“桥梁”,正在成为新一轮产业革命的核心入口。汉威科技,这家国内传感器领域的隐形冠军,凭借其深厚的技术积累与全产业链布局,正同时受益于人形机器人产业爆发与AI Agent驱动的智能工厂升级两大趋势,迎来历史性发展机遇。 一、人形机器人:传感器需求爆发,汉威技术壁垒凸显 人形机器人被视为AI具身智能的终极载体,其核心能力依赖环境感知与实时交互,而传感器是实现这一能力的“神经末梢”。据高盛预测,2035年全球人形机器人
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2024-08-28 08:46:10
【飞荣达】华为海思加持,电磁屏蔽材料龙头蓄势待发!
飞荣达,华为海思 消费电子,AI散热,离不开的标的
【飞荣达】华为海思加持,电磁屏蔽材料龙头蓄势待发!
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2024-08-28 08:41:35
【回天新材】:华为海思携手共进,新能源材料投资的星辰大海!
服务于新能源、大交通、5G通信、消费电子、航空航天等多个领域。与华为、宁德时代等行业巨头的紧密合作
【回天新材】:华为海思携手共进,新能源材料投资的星辰大海!
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2024-08-28 08:27:09
京北方:跨境支付新贵,开启全球化金融新篇章!
CPIC 埋伏,人民币国际化离不开的标的。 京北方在这一领域的参与尤为引人注目。公司不仅参与了多家银行的支付结算系统建设,还协助客户接入SWIFT系统、CIPS系统,并参与了多边央行数字货币桥mBridge的建设,具备相关技术和人才储备。特别是在金砖国家支付系统可能推出的背景下,京北方的先发优势和技术实力将为其在跨境支付领域的发展提供坚实的基础。
京北方:跨境支付新贵,开启全球化金融新篇章!
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2024-01-10 12:12:57
寺庙经济火热下的峨眉山A
峨眉山A主营业务-峨眉山风景区、客运索道三季度净利润2.61亿,同比增长427.17%,单三季度净利润1.16亿,同比增长643.93%预测23年净利润3.6亿元,对应着14倍的peq3同环比高增长 寺庙经济火热带动峨眉山业绩显著提升。 随着旅游市场消费人群的年轻化,以及在快节奏生活中解压需求的增长,目前寺庙游较为火热。携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,预订寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%;艾瑞咨询调研显示90.2%的受访者有关注“年轻人热衷寺庙游”现象
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2024-01-08 00:19:27
从金陀螺奖出发,看ARVR硬件内容核心公司
从金陀螺奖出发,看ARVR硬件内容核心公司 影核:网易 梦途科技:字节 Veer:风语筑投资入股、中文在线合作 中兴通讯 中兴通讯 齐乐无穷:中航信托领投,拉卡拉、蓝色光标跟投 先壤影视:奥拓电子合作 爱奇艺 当红齐天集团:中航信托、联想创投、芒果文创基金、韦玥集团、英特尔投资、小米战投、建银国际、野草创投、拉卡拉、蓝图海兴基金、网易、中信百年资产、国科京东方、华控基金、嘉和盛资本。 PICO:字节 易现:网易 PICO:字节 大朋VR:恺英网络、联合光电等参股 雷鸟创新:三七互娱、博士眼镜、T
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2024-01-04 06:54:31
周期复苏叠加新技术落地,LED赛道有望迎来反转
如果LED行业仅是供给收缩导致的周期性回暖,反弹强度相对有限;好消息是产业出现加速向MiniLED和MicroLED演进的趋势,后市复苏强度关键取决于落地节奏。 LED属强周期成长性行业,属性由需求和供给的螺旋式上升共同决定:应用激发需求,需求拉动产能,产能无序扩张引发新一轮洗牌。近几年行业经历着产能释放和需求低迷的打击,直至今年景气筑底信号逐步出现,MiniLED、MicroLED等新技术推广落地关乎板块命运。 多年去库存渐近尾声 短期拐点信号持续释放 过去10多年,国内LED行业大概经历三轮
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2024-01-03 00:31:15
Micro_LED:XR的潜在终局方案
Micro LED 具备多种卓越性能,有望成为 XR 的终局方案 鸿利智汇 在Mini/Micro LED领域,鸿利智汇已率先实现Mini LED背光及RGB直显产品的大规模量产。目前,背光产品已广泛应用在智能穿戴、NB、MNT、TV等领域,并开始拓展Mini LED车载显示应用。RGB直显产品覆盖P0.7-P1.5间距,可匹配演播室、指挥中心、商业显示、赛事直播、高端会议等室内场景应用。 联建光电 公司产品线以小间距显示产品为主,可为军队、政府、智慧城市、公检法、交通、能源、广电等领域提供数字
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2023-12-30 15:33:21
军工:比光伏更好的反弹先锋
光伏为什么跌,产能过剩。硅料价格今年已经跌去8成,龙头通威股份居然还要你是扩产,规模达280亿元。前两年宁德时代也这么干过,逆势扩产节奏超预期,你看看宁德现在什么样?而且不光是通威,硅料诸多玩家都在扩充产能,若这些产能落地,硅料行业将长期处于产能过剩的底部。即使这样,光伏依然反弹了。 相对的,军工也经历了1年半左右的调整,那么我们是否也要期待他的反弹? 接下来对军工、光伏进行对比: (1)行业出清情况: 光伏还在跌势大幅度扩张,军工至少没听说大幅度扩张。 军工优于光伏 (2)国家扶持情况: 军工
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2023-12-26 09:00:54
歌尔股份:MR代工龙头,或是潜在华为MR代工者
(1)地理临近 华为终端总部位于东莞市松山湖南部 歌尔股份启动了其位于东莞松山湖生态园大道的华南智能制造项目,据了解,该项目计划投入30亿元,是东莞重大建设项目之一,其目标是建设成一个生产自动化、仓储智能化、生活配套便利的生产基地。 此次启动的华南基地将成为歌尔股份研发和生产虚拟现实、智能穿戴、智能耳机、智能音箱的重要基地。 (2)歌尔股份为MR产品代工龙头 VR 全球代工龙头,十年深耕,步入收获期。公司在VRAR 领域积累深厚,充分受益VR 红利。 - 歌尔在VR 领域的竞争优势:基于多年精密
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平治信息算力订单突破10亿元,深化与金山云、阿里云合作,加速AI应用落地
一、算力租赁服务直接受益于AI算力需求激增 订单规模快速扩张:公司累计算力业务订单超10亿元,2025年计划新增超10亿元投入,主要服务于AI训练/推理需求及云服务商扩容。其商业模式聚焦轻资产运营(客户提供机房/带宽,公司负责服务器部署运维),规避重资产风险的同时快速抢占市场份额。 客户结构优化:从传统通信运营商(中国电信等)向金山云、阿里云等云服务商拓展,2025年1月与金山云签订1.16亿元订单,形成“需求方+硬件服务商”的协同模式。 现金流支撑滚动投入:利用项目回款及融资建立阶梯式增长机制
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昇腾生态链企业再扩容:鸿日达散热片适配高算力场景
1. 半导体散热材料切入AI硬件供应链 大模型训练及AI服务器对高功率芯片散热需求激增,鸿日达的半导体金属散热片材料项目已实现两条产线投产,并向核心客户批量供货。该材料可应用于AI芯片、GPU等场景,解决算力设备因高负载运行导致的散热瓶颈,直接受益于AI算力基础设施扩张。 2. 精密连接器适配数据中心硬件升级 数据中心扩容需要大量高速连接器支持服务器、存储设备间的数据传输。鸿日达的精密连接器产品已覆盖消费电子、汽车电子等领域,并拓展至服务器等新兴场景。随着AI驱动数据中心向高密度、高带宽方向发展
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直接抄作业!英方软件3倍客单价引爆大模型灾备,秒级接管技术碾压海外竞品
大模型驱动的灾备需求激增 大模型训练和推理需要处理海量数据,对数据安全与业务连续性要求极高。英方软件凭借秒级接管容灾技术(快于国外竞品)和全流程灾备解决方案,可确保数据安全与训练持续性。例如,在DeepSeek等大模型频繁宕机的场景下,其灾备产品已获多家客户主动洽谈。 AI本地化部署催生高价值需求 随着AI模型小型化,企业更倾向私有化部署以保护数据隐私。英方软件的文档管理平台i2share通过AI整合(如自然语言检索、智能分析),客单价提升至传统产品的3倍(从20-40万元增至约100万元)。同
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太极股份 深桑达A:政企AI Agent龙头
技术产品与场景落地 太极股份基于自研的“小可”大模型,开发了面向政企用户的AI agent产品,覆盖政务、司法、制造、应急管理等领域。其CUBE智能应用支撑平台以私有化、安全可信的智能底座为核心,推出了文档助手、数字员工等工具,助力企业实现智能化转型。 行业应用:在智慧司法、公共安全、军工制造等垂直领域已形成标杆案例,如承担最高人民法院“司法数据中台和智慧法院大脑平台”建设项目。 技术优势:通过数据归集、治理、标注到预训练模型的全程服务能力,构建了“数实融合”的AI赋能平台。 政策与市场优势 作
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从“机械臂”到“智能体”,未被定价的万亿级产业变局
工业机器人行业正经历一场静默的革命:传统认知中,市场将目光聚焦于硬件迭代(如减速器、伺服电机)与通信模组升级,却忽略了AI Agent(自主智能体)带来的底层逻辑重构——**工业机器人正从“程序化工具”进化为“自主决策体”,其价值重心从“肢体”转向“大脑”**。这一变革的颠覆性不亚于从功能手机到智能手机的跨越,而当前资本市场的认知仍停留在“四肢进化”阶段,AI Agent对工业机器人的赋能尚未被充分定价。 一、市场认知偏差:为何“AI+机器人”≠“AI Agent+机器人”? 当前资本市场的工业
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汉威科技:传感器龙头“双线爆发”,掘金人形机器人+AI Agent万亿赛道
在工业万物互联(IIoT)与人工智能深度融合的浪潮下,传感器作为物理世界与数字世界的“桥梁”,正在成为新一轮产业革命的核心入口。汉威科技,这家国内传感器领域的隐形冠军,凭借其深厚的技术积累与全产业链布局,正同时受益于人形机器人产业爆发与AI Agent驱动的智能工厂升级两大趋势,迎来历史性发展机遇。 一、人形机器人:传感器需求爆发,汉威技术壁垒凸显 人形机器人被视为AI具身智能的终极载体,其核心能力依赖环境感知与实时交互,而传感器是实现这一能力的“神经末梢”。据高盛预测,2035年全球人形机器人
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【飞荣达】华为海思加持,电磁屏蔽材料龙头蓄势待发!
飞荣达,华为海思 消费电子,AI散热,离不开的标的
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【回天新材】:华为海思携手共进,新能源材料投资的星辰大海!
服务于新能源、大交通、5G通信、消费电子、航空航天等多个领域。与华为、宁德时代等行业巨头的紧密合作
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京北方:跨境支付新贵,开启全球化金融新篇章!
CPIC 埋伏,人民币国际化离不开的标的。 京北方在这一领域的参与尤为引人注目。公司不仅参与了多家银行的支付结算系统建设,还协助客户接入SWIFT系统、CIPS系统,并参与了多边央行数字货币桥mBridge的建设,具备相关技术和人才储备。特别是在金砖国家支付系统可能推出的背景下,京北方的先发优势和技术实力将为其在跨境支付领域的发展提供坚实的基础。
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寺庙经济火热下的峨眉山A
峨眉山A主营业务-峨眉山风景区、客运索道三季度净利润2.61亿,同比增长427.17%,单三季度净利润1.16亿,同比增长643.93%预测23年净利润3.6亿元,对应着14倍的peq3同环比高增长 寺庙经济火热带动峨眉山业绩显著提升。 随着旅游市场消费人群的年轻化,以及在快节奏生活中解压需求的增长,目前寺庙游较为火热。携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,预订寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%;艾瑞咨询调研显示90.2%的受访者有关注“年轻人热衷寺庙游”现象
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从金陀螺奖出发,看ARVR硬件内容核心公司
从金陀螺奖出发,看ARVR硬件内容核心公司 影核:网易 梦途科技:字节 Veer:风语筑投资入股、中文在线合作 中兴通讯 中兴通讯 齐乐无穷:中航信托领投,拉卡拉、蓝色光标跟投 先壤影视:奥拓电子合作 爱奇艺 当红齐天集团:中航信托、联想创投、芒果文创基金、韦玥集团、英特尔投资、小米战投、建银国际、野草创投、拉卡拉、蓝图海兴基金、网易、中信百年资产、国科京东方、华控基金、嘉和盛资本。 PICO:字节 易现:网易 PICO:字节 大朋VR:恺英网络、联合光电等参股 雷鸟创新:三七互娱、博士眼镜、T
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周期复苏叠加新技术落地,LED赛道有望迎来反转
如果LED行业仅是供给收缩导致的周期性回暖,反弹强度相对有限;好消息是产业出现加速向MiniLED和MicroLED演进的趋势,后市复苏强度关键取决于落地节奏。 LED属强周期成长性行业,属性由需求和供给的螺旋式上升共同决定:应用激发需求,需求拉动产能,产能无序扩张引发新一轮洗牌。近几年行业经历着产能释放和需求低迷的打击,直至今年景气筑底信号逐步出现,MiniLED、MicroLED等新技术推广落地关乎板块命运。 多年去库存渐近尾声 短期拐点信号持续释放 过去10多年,国内LED行业大概经历三轮
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Micro LED 具备多种卓越性能,有望成为 XR 的终局方案 鸿利智汇 在Mini/Micro LED领域,鸿利智汇已率先实现Mini LED背光及RGB直显产品的大规模量产。目前,背光产品已广泛应用在智能穿戴、NB、MNT、TV等领域,并开始拓展Mini LED车载显示应用。RGB直显产品覆盖P0.7-P1.5间距,可匹配演播室、指挥中心、商业显示、赛事直播、高端会议等室内场景应用。 联建光电 公司产品线以小间距显示产品为主,可为军队、政府、智慧城市、公检法、交通、能源、广电等领域提供数字
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军工:比光伏更好的反弹先锋
光伏为什么跌,产能过剩。硅料价格今年已经跌去8成,龙头通威股份居然还要你是扩产,规模达280亿元。前两年宁德时代也这么干过,逆势扩产节奏超预期,你看看宁德现在什么样?而且不光是通威,硅料诸多玩家都在扩充产能,若这些产能落地,硅料行业将长期处于产能过剩的底部。即使这样,光伏依然反弹了。 相对的,军工也经历了1年半左右的调整,那么我们是否也要期待他的反弹? 接下来对军工、光伏进行对比: (1)行业出清情况: 光伏还在跌势大幅度扩张,军工至少没听说大幅度扩张。 军工优于光伏 (2)国家扶持情况: 军工
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歌尔股份:MR代工龙头,或是潜在华为MR代工者
(1)地理临近 华为终端总部位于东莞市松山湖南部 歌尔股份启动了其位于东莞松山湖生态园大道的华南智能制造项目,据了解,该项目计划投入30亿元,是东莞重大建设项目之一,其目标是建设成一个生产自动化、仓储智能化、生活配套便利的生产基地。 此次启动的华南基地将成为歌尔股份研发和生产虚拟现实、智能穿戴、智能耳机、智能音箱的重要基地。 (2)歌尔股份为MR产品代工龙头 VR 全球代工龙头,十年深耕,步入收获期。公司在VRAR 领域积累深厚,充分受益VR 红利。 - 歌尔在VR 领域的竞争优势:基于多年精密
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2025-02-21 23:16:57
平治信息算力订单突破10亿元,深化与金山云、阿里云合作,加速AI应用落地
一、算力租赁服务直接受益于AI算力需求激增 订单规模快速扩张:公司累计算力业务订单超10亿元,2025年计划新增超10亿元投入,主要服务于AI训练/推理需求及云服务商扩容。其商业模式聚焦轻资产运营(客户提供机房/带宽,公司负责服务器部署运维),规避重资产风险的同时快速抢占市场份额。 客户结构优化:从传统通信运营商(中国电信等)向金山云、阿里云等云服务商拓展,2025年1月与金山云签订1.16亿元订单,形成“需求方+硬件服务商”的协同模式。 现金流支撑滚动投入:利用项目回款及融资建立阶梯式增长机制
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2025-02-21 23:10:53
昇腾生态链企业再扩容:鸿日达散热片适配高算力场景
1. 半导体散热材料切入AI硬件供应链 大模型训练及AI服务器对高功率芯片散热需求激增,鸿日达的半导体金属散热片材料项目已实现两条产线投产,并向核心客户批量供货。该材料可应用于AI芯片、GPU等场景,解决算力设备因高负载运行导致的散热瓶颈,直接受益于AI算力基础设施扩张。 2. 精密连接器适配数据中心硬件升级 数据中心扩容需要大量高速连接器支持服务器、存储设备间的数据传输。鸿日达的精密连接器产品已覆盖消费电子、汽车电子等领域,并拓展至服务器等新兴场景。随着AI驱动数据中心向高密度、高带宽方向发展
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直接抄作业!英方软件3倍客单价引爆大模型灾备,秒级接管技术碾压海外竞品
大模型驱动的灾备需求激增 大模型训练和推理需要处理海量数据,对数据安全与业务连续性要求极高。英方软件凭借秒级接管容灾技术(快于国外竞品)和全流程灾备解决方案,可确保数据安全与训练持续性。例如,在DeepSeek等大模型频繁宕机的场景下,其灾备产品已获多家客户主动洽谈。 AI本地化部署催生高价值需求 随着AI模型小型化,企业更倾向私有化部署以保护数据隐私。英方软件的文档管理平台i2share通过AI整合(如自然语言检索、智能分析),客单价提升至传统产品的3倍(从20-40万元增至约100万元)。同
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2025-02-05 11:43:35
太极股份 深桑达A:政企AI Agent龙头
技术产品与场景落地 太极股份基于自研的“小可”大模型,开发了面向政企用户的AI agent产品,覆盖政务、司法、制造、应急管理等领域。其CUBE智能应用支撑平台以私有化、安全可信的智能底座为核心,推出了文档助手、数字员工等工具,助力企业实现智能化转型。 行业应用:在智慧司法、公共安全、军工制造等垂直领域已形成标杆案例,如承担最高人民法院“司法数据中台和智慧法院大脑平台”建设项目。 技术优势:通过数据归集、治理、标注到预训练模型的全程服务能力,构建了“数实融合”的AI赋能平台。 政策与市场优势 作
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从“机械臂”到“智能体”,未被定价的万亿级产业变局
工业机器人行业正经历一场静默的革命:传统认知中,市场将目光聚焦于硬件迭代(如减速器、伺服电机)与通信模组升级,却忽略了AI Agent(自主智能体)带来的底层逻辑重构——**工业机器人正从“程序化工具”进化为“自主决策体”,其价值重心从“肢体”转向“大脑”**。这一变革的颠覆性不亚于从功能手机到智能手机的跨越,而当前资本市场的认知仍停留在“四肢进化”阶段,AI Agent对工业机器人的赋能尚未被充分定价。 一、市场认知偏差:为何“AI+机器人”≠“AI Agent+机器人”? 当前资本市场的工业
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汉威科技:传感器龙头“双线爆发”,掘金人形机器人+AI Agent万亿赛道
在工业万物互联(IIoT)与人工智能深度融合的浪潮下,传感器作为物理世界与数字世界的“桥梁”,正在成为新一轮产业革命的核心入口。汉威科技,这家国内传感器领域的隐形冠军,凭借其深厚的技术积累与全产业链布局,正同时受益于人形机器人产业爆发与AI Agent驱动的智能工厂升级两大趋势,迎来历史性发展机遇。 一、人形机器人:传感器需求爆发,汉威技术壁垒凸显 人形机器人被视为AI具身智能的终极载体,其核心能力依赖环境感知与实时交互,而传感器是实现这一能力的“神经末梢”。据高盛预测,2035年全球人形机器人
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【飞荣达】华为海思加持,电磁屏蔽材料龙头蓄势待发!
飞荣达,华为海思 消费电子,AI散热,离不开的标的
【飞荣达】华为海思加持,电磁屏蔽材料龙头蓄势待发!
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【回天新材】:华为海思携手共进,新能源材料投资的星辰大海!
服务于新能源、大交通、5G通信、消费电子、航空航天等多个领域。与华为、宁德时代等行业巨头的紧密合作
【回天新材】:华为海思携手共进,新能源材料投资的星辰大海!
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京北方:跨境支付新贵,开启全球化金融新篇章!
CPIC 埋伏,人民币国际化离不开的标的。 京北方在这一领域的参与尤为引人注目。公司不仅参与了多家银行的支付结算系统建设,还协助客户接入SWIFT系统、CIPS系统,并参与了多边央行数字货币桥mBridge的建设,具备相关技术和人才储备。特别是在金砖国家支付系统可能推出的背景下,京北方的先发优势和技术实力将为其在跨境支付领域的发展提供坚实的基础。
京北方:跨境支付新贵,开启全球化金融新篇章!
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寺庙经济火热下的峨眉山A
峨眉山A主营业务-峨眉山风景区、客运索道三季度净利润2.61亿,同比增长427.17%,单三季度净利润1.16亿,同比增长643.93%预测23年净利润3.6亿元,对应着14倍的peq3同环比高增长 寺庙经济火热带动峨眉山业绩显著提升。 随着旅游市场消费人群的年轻化,以及在快节奏生活中解压需求的增长,目前寺庙游较为火热。携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,预订寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%;艾瑞咨询调研显示90.2%的受访者有关注“年轻人热衷寺庙游”现象
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从金陀螺奖出发,看ARVR硬件内容核心公司
从金陀螺奖出发,看ARVR硬件内容核心公司 影核:网易 梦途科技:字节 Veer:风语筑投资入股、中文在线合作 中兴通讯 中兴通讯 齐乐无穷:中航信托领投,拉卡拉、蓝色光标跟投 先壤影视:奥拓电子合作 爱奇艺 当红齐天集团:中航信托、联想创投、芒果文创基金、韦玥集团、英特尔投资、小米战投、建银国际、野草创投、拉卡拉、蓝图海兴基金、网易、中信百年资产、国科京东方、华控基金、嘉和盛资本。 PICO:字节 易现:网易 PICO:字节 大朋VR:恺英网络、联合光电等参股 雷鸟创新:三七互娱、博士眼镜、T
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周期复苏叠加新技术落地,LED赛道有望迎来反转
如果LED行业仅是供给收缩导致的周期性回暖,反弹强度相对有限;好消息是产业出现加速向MiniLED和MicroLED演进的趋势,后市复苏强度关键取决于落地节奏。 LED属强周期成长性行业,属性由需求和供给的螺旋式上升共同决定:应用激发需求,需求拉动产能,产能无序扩张引发新一轮洗牌。近几年行业经历着产能释放和需求低迷的打击,直至今年景气筑底信号逐步出现,MiniLED、MicroLED等新技术推广落地关乎板块命运。 多年去库存渐近尾声 短期拐点信号持续释放 过去10多年,国内LED行业大概经历三轮
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Micro_LED:XR的潜在终局方案
Micro LED 具备多种卓越性能,有望成为 XR 的终局方案 鸿利智汇 在Mini/Micro LED领域,鸿利智汇已率先实现Mini LED背光及RGB直显产品的大规模量产。目前,背光产品已广泛应用在智能穿戴、NB、MNT、TV等领域,并开始拓展Mini LED车载显示应用。RGB直显产品覆盖P0.7-P1.5间距,可匹配演播室、指挥中心、商业显示、赛事直播、高端会议等室内场景应用。 联建光电 公司产品线以小间距显示产品为主,可为军队、政府、智慧城市、公检法、交通、能源、广电等领域提供数字
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军工:比光伏更好的反弹先锋
光伏为什么跌,产能过剩。硅料价格今年已经跌去8成,龙头通威股份居然还要你是扩产,规模达280亿元。前两年宁德时代也这么干过,逆势扩产节奏超预期,你看看宁德现在什么样?而且不光是通威,硅料诸多玩家都在扩充产能,若这些产能落地,硅料行业将长期处于产能过剩的底部。即使这样,光伏依然反弹了。 相对的,军工也经历了1年半左右的调整,那么我们是否也要期待他的反弹? 接下来对军工、光伏进行对比: (1)行业出清情况: 光伏还在跌势大幅度扩张,军工至少没听说大幅度扩张。 军工优于光伏 (2)国家扶持情况: 军工
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歌尔股份:MR代工龙头,或是潜在华为MR代工者
(1)地理临近 华为终端总部位于东莞市松山湖南部 歌尔股份启动了其位于东莞松山湖生态园大道的华南智能制造项目,据了解,该项目计划投入30亿元,是东莞重大建设项目之一,其目标是建设成一个生产自动化、仓储智能化、生活配套便利的生产基地。 此次启动的华南基地将成为歌尔股份研发和生产虚拟现实、智能穿戴、智能耳机、智能音箱的重要基地。 (2)歌尔股份为MR产品代工龙头 VR 全球代工龙头,十年深耕,步入收获期。公司在VRAR 领域积累深厚,充分受益VR 红利。 - 歌尔在VR 领域的竞争优势:基于多年精密
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平治信息算力订单突破10亿元,深化与金山云、阿里云合作,加速AI应用落地
一、算力租赁服务直接受益于AI算力需求激增 订单规模快速扩张:公司累计算力业务订单超10亿元,2025年计划新增超10亿元投入,主要服务于AI训练/推理需求及云服务商扩容。其商业模式聚焦轻资产运营(客户提供机房/带宽,公司负责服务器部署运维),规避重资产风险的同时快速抢占市场份额。 客户结构优化:从传统通信运营商(中国电信等)向金山云、阿里云等云服务商拓展,2025年1月与金山云签订1.16亿元订单,形成“需求方+硬件服务商”的协同模式。 现金流支撑滚动投入:利用项目回款及融资建立阶梯式增长机制
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昇腾生态链企业再扩容:鸿日达散热片适配高算力场景
1. 半导体散热材料切入AI硬件供应链 大模型训练及AI服务器对高功率芯片散热需求激增,鸿日达的半导体金属散热片材料项目已实现两条产线投产,并向核心客户批量供货。该材料可应用于AI芯片、GPU等场景,解决算力设备因高负载运行导致的散热瓶颈,直接受益于AI算力基础设施扩张。 2. 精密连接器适配数据中心硬件升级 数据中心扩容需要大量高速连接器支持服务器、存储设备间的数据传输。鸿日达的精密连接器产品已覆盖消费电子、汽车电子等领域,并拓展至服务器等新兴场景。随着AI驱动数据中心向高密度、高带宽方向发展
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直接抄作业!英方软件3倍客单价引爆大模型灾备,秒级接管技术碾压海外竞品
大模型驱动的灾备需求激增 大模型训练和推理需要处理海量数据,对数据安全与业务连续性要求极高。英方软件凭借秒级接管容灾技术(快于国外竞品)和全流程灾备解决方案,可确保数据安全与训练持续性。例如,在DeepSeek等大模型频繁宕机的场景下,其灾备产品已获多家客户主动洽谈。 AI本地化部署催生高价值需求 随着AI模型小型化,企业更倾向私有化部署以保护数据隐私。英方软件的文档管理平台i2share通过AI整合(如自然语言检索、智能分析),客单价提升至传统产品的3倍(从20-40万元增至约100万元)。同
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太极股份 深桑达A:政企AI Agent龙头
技术产品与场景落地 太极股份基于自研的“小可”大模型,开发了面向政企用户的AI agent产品,覆盖政务、司法、制造、应急管理等领域。其CUBE智能应用支撑平台以私有化、安全可信的智能底座为核心,推出了文档助手、数字员工等工具,助力企业实现智能化转型。 行业应用:在智慧司法、公共安全、军工制造等垂直领域已形成标杆案例,如承担最高人民法院“司法数据中台和智慧法院大脑平台”建设项目。 技术优势:通过数据归集、治理、标注到预训练模型的全程服务能力,构建了“数实融合”的AI赋能平台。 政策与市场优势 作
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从“机械臂”到“智能体”,未被定价的万亿级产业变局
工业机器人行业正经历一场静默的革命:传统认知中,市场将目光聚焦于硬件迭代(如减速器、伺服电机)与通信模组升级,却忽略了AI Agent(自主智能体)带来的底层逻辑重构——**工业机器人正从“程序化工具”进化为“自主决策体”,其价值重心从“肢体”转向“大脑”**。这一变革的颠覆性不亚于从功能手机到智能手机的跨越,而当前资本市场的认知仍停留在“四肢进化”阶段,AI Agent对工业机器人的赋能尚未被充分定价。 一、市场认知偏差:为何“AI+机器人”≠“AI Agent+机器人”? 当前资本市场的工业
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汉威科技:传感器龙头“双线爆发”,掘金人形机器人+AI Agent万亿赛道
在工业万物互联(IIoT)与人工智能深度融合的浪潮下,传感器作为物理世界与数字世界的“桥梁”,正在成为新一轮产业革命的核心入口。汉威科技,这家国内传感器领域的隐形冠军,凭借其深厚的技术积累与全产业链布局,正同时受益于人形机器人产业爆发与AI Agent驱动的智能工厂升级两大趋势,迎来历史性发展机遇。 一、人形机器人:传感器需求爆发,汉威技术壁垒凸显 人形机器人被视为AI具身智能的终极载体,其核心能力依赖环境感知与实时交互,而传感器是实现这一能力的“神经末梢”。据高盛预测,2035年全球人形机器人
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【飞荣达】华为海思加持,电磁屏蔽材料龙头蓄势待发!
飞荣达,华为海思 消费电子,AI散热,离不开的标的
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【回天新材】:华为海思携手共进,新能源材料投资的星辰大海!
服务于新能源、大交通、5G通信、消费电子、航空航天等多个领域。与华为、宁德时代等行业巨头的紧密合作
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CPIC 埋伏,人民币国际化离不开的标的。 京北方在这一领域的参与尤为引人注目。公司不仅参与了多家银行的支付结算系统建设,还协助客户接入SWIFT系统、CIPS系统,并参与了多边央行数字货币桥mBridge的建设,具备相关技术和人才储备。特别是在金砖国家支付系统可能推出的背景下,京北方的先发优势和技术实力将为其在跨境支付领域的发展提供坚实的基础。
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寺庙经济火热下的峨眉山A
峨眉山A主营业务-峨眉山风景区、客运索道三季度净利润2.61亿,同比增长427.17%,单三季度净利润1.16亿,同比增长643.93%预测23年净利润3.6亿元,对应着14倍的peq3同环比高增长 寺庙经济火热带动峨眉山业绩显著提升。 随着旅游市场消费人群的年轻化,以及在快节奏生活中解压需求的增长,目前寺庙游较为火热。携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,预订寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%;艾瑞咨询调研显示90.2%的受访者有关注“年轻人热衷寺庙游”现象
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从金陀螺奖出发,看ARVR硬件内容核心公司
从金陀螺奖出发,看ARVR硬件内容核心公司 影核:网易 梦途科技:字节 Veer:风语筑投资入股、中文在线合作 中兴通讯 中兴通讯 齐乐无穷:中航信托领投,拉卡拉、蓝色光标跟投 先壤影视:奥拓电子合作 爱奇艺 当红齐天集团:中航信托、联想创投、芒果文创基金、韦玥集团、英特尔投资、小米战投、建银国际、野草创投、拉卡拉、蓝图海兴基金、网易、中信百年资产、国科京东方、华控基金、嘉和盛资本。 PICO:字节 易现:网易 PICO:字节 大朋VR:恺英网络、联合光电等参股 雷鸟创新:三七互娱、博士眼镜、T
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周期复苏叠加新技术落地,LED赛道有望迎来反转
如果LED行业仅是供给收缩导致的周期性回暖,反弹强度相对有限;好消息是产业出现加速向MiniLED和MicroLED演进的趋势,后市复苏强度关键取决于落地节奏。 LED属强周期成长性行业,属性由需求和供给的螺旋式上升共同决定:应用激发需求,需求拉动产能,产能无序扩张引发新一轮洗牌。近几年行业经历着产能释放和需求低迷的打击,直至今年景气筑底信号逐步出现,MiniLED、MicroLED等新技术推广落地关乎板块命运。 多年去库存渐近尾声 短期拐点信号持续释放 过去10多年,国内LED行业大概经历三轮
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Micro LED 具备多种卓越性能,有望成为 XR 的终局方案 鸿利智汇 在Mini/Micro LED领域,鸿利智汇已率先实现Mini LED背光及RGB直显产品的大规模量产。目前,背光产品已广泛应用在智能穿戴、NB、MNT、TV等领域,并开始拓展Mini LED车载显示应用。RGB直显产品覆盖P0.7-P1.5间距,可匹配演播室、指挥中心、商业显示、赛事直播、高端会议等室内场景应用。 联建光电 公司产品线以小间距显示产品为主,可为军队、政府、智慧城市、公检法、交通、能源、广电等领域提供数字
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军工:比光伏更好的反弹先锋
光伏为什么跌,产能过剩。硅料价格今年已经跌去8成,龙头通威股份居然还要你是扩产,规模达280亿元。前两年宁德时代也这么干过,逆势扩产节奏超预期,你看看宁德现在什么样?而且不光是通威,硅料诸多玩家都在扩充产能,若这些产能落地,硅料行业将长期处于产能过剩的底部。即使这样,光伏依然反弹了。 相对的,军工也经历了1年半左右的调整,那么我们是否也要期待他的反弹? 接下来对军工、光伏进行对比: (1)行业出清情况: 光伏还在跌势大幅度扩张,军工至少没听说大幅度扩张。 军工优于光伏 (2)国家扶持情况: 军工
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歌尔股份:MR代工龙头,或是潜在华为MR代工者
(1)地理临近 华为终端总部位于东莞市松山湖南部 歌尔股份启动了其位于东莞松山湖生态园大道的华南智能制造项目,据了解,该项目计划投入30亿元,是东莞重大建设项目之一,其目标是建设成一个生产自动化、仓储智能化、生活配套便利的生产基地。 此次启动的华南基地将成为歌尔股份研发和生产虚拟现实、智能穿戴、智能耳机、智能音箱的重要基地。 (2)歌尔股份为MR产品代工龙头 VR 全球代工龙头,十年深耕,步入收获期。公司在VRAR 领域积累深厚,充分受益VR 红利。 - 歌尔在VR 领域的竞争优势:基于多年精密
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平治信息算力订单突破10亿元,深化与金山云、阿里云合作,加速AI应用落地
一、算力租赁服务直接受益于AI算力需求激增 订单规模快速扩张:公司累计算力业务订单超10亿元,2025年计划新增超10亿元投入,主要服务于AI训练/推理需求及云服务商扩容。其商业模式聚焦轻资产运营(客户提供机房/带宽,公司负责服务器部署运维),规避重资产风险的同时快速抢占市场份额。 客户结构优化:从传统通信运营商(中国电信等)向金山云、阿里云等云服务商拓展,2025年1月与金山云签订1.16亿元订单,形成“需求方+硬件服务商”的协同模式。 现金流支撑滚动投入:利用项目回款及融资建立阶梯式增长机制
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2025-02-21 23:10:53
昇腾生态链企业再扩容:鸿日达散热片适配高算力场景
1. 半导体散热材料切入AI硬件供应链 大模型训练及AI服务器对高功率芯片散热需求激增,鸿日达的半导体金属散热片材料项目已实现两条产线投产,并向核心客户批量供货。该材料可应用于AI芯片、GPU等场景,解决算力设备因高负载运行导致的散热瓶颈,直接受益于AI算力基础设施扩张。 2. 精密连接器适配数据中心硬件升级 数据中心扩容需要大量高速连接器支持服务器、存储设备间的数据传输。鸿日达的精密连接器产品已覆盖消费电子、汽车电子等领域,并拓展至服务器等新兴场景。随着AI驱动数据中心向高密度、高带宽方向发展
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鸿日达
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华丰科技
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2025-02-21 23:04:41
直接抄作业!英方软件3倍客单价引爆大模型灾备,秒级接管技术碾压海外竞品
大模型驱动的灾备需求激增 大模型训练和推理需要处理海量数据,对数据安全与业务连续性要求极高。英方软件凭借秒级接管容灾技术(快于国外竞品)和全流程灾备解决方案,可确保数据安全与训练持续性。例如,在DeepSeek等大模型频繁宕机的场景下,其灾备产品已获多家客户主动洽谈。 AI本地化部署催生高价值需求 随着AI模型小型化,企业更倾向私有化部署以保护数据隐私。英方软件的文档管理平台i2share通过AI整合(如自然语言检索、智能分析),客单价提升至传统产品的3倍(从20-40万元增至约100万元)。同
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英方软件
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2025-02-05 11:43:35
太极股份 深桑达A:政企AI Agent龙头
技术产品与场景落地 太极股份基于自研的“小可”大模型,开发了面向政企用户的AI agent产品,覆盖政务、司法、制造、应急管理等领域。其CUBE智能应用支撑平台以私有化、安全可信的智能底座为核心,推出了文档助手、数字员工等工具,助力企业实现智能化转型。 行业应用:在智慧司法、公共安全、军工制造等垂直领域已形成标杆案例,如承担最高人民法院“司法数据中台和智慧法院大脑平台”建设项目。 技术优势:通过数据归集、治理、标注到预训练模型的全程服务能力,构建了“数实融合”的AI赋能平台。 政策与市场优势 作
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深桑达A
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太极股份
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2025-02-03 08:48:40
从“机械臂”到“智能体”,未被定价的万亿级产业变局
工业机器人行业正经历一场静默的革命:传统认知中,市场将目光聚焦于硬件迭代(如减速器、伺服电机)与通信模组升级,却忽略了AI Agent(自主智能体)带来的底层逻辑重构——**工业机器人正从“程序化工具”进化为“自主决策体”,其价值重心从“肢体”转向“大脑”**。这一变革的颠覆性不亚于从功能手机到智能手机的跨越,而当前资本市场的认知仍停留在“四肢进化”阶段,AI Agent对工业机器人的赋能尚未被充分定价。 一、市场认知偏差:为何“AI+机器人”≠“AI Agent+机器人”? 当前资本市场的工业
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禾川科技
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美格智能
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广和通
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博通集成
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2025-02-03 08:32:32
汉威科技:传感器龙头“双线爆发”,掘金人形机器人+AI Agent万亿赛道
在工业万物互联(IIoT)与人工智能深度融合的浪潮下,传感器作为物理世界与数字世界的“桥梁”,正在成为新一轮产业革命的核心入口。汉威科技,这家国内传感器领域的隐形冠军,凭借其深厚的技术积累与全产业链布局,正同时受益于人形机器人产业爆发与AI Agent驱动的智能工厂升级两大趋势,迎来历史性发展机遇。 一、人形机器人:传感器需求爆发,汉威技术壁垒凸显 人形机器人被视为AI具身智能的终极载体,其核心能力依赖环境感知与实时交互,而传感器是实现这一能力的“神经末梢”。据高盛预测,2035年全球人形机器人
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汉威科技
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广和通
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2024-08-28 08:46:10
【飞荣达】华为海思加持,电磁屏蔽材料龙头蓄势待发!
飞荣达,华为海思 消费电子,AI散热,离不开的标的
【飞荣达】华为海思加持,电磁屏蔽材料龙头蓄势待发!
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飞荣达
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深圳华强
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2024-08-28 08:41:35
【回天新材】:华为海思携手共进,新能源材料投资的星辰大海!
服务于新能源、大交通、5G通信、消费电子、航空航天等多个领域。与华为、宁德时代等行业巨头的紧密合作
【回天新材】:华为海思携手共进,新能源材料投资的星辰大海!
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回天新材
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2024-08-28 08:27:09
京北方:跨境支付新贵,开启全球化金融新篇章!
CPIC 埋伏,人民币国际化离不开的标的。 京北方在这一领域的参与尤为引人注目。公司不仅参与了多家银行的支付结算系统建设,还协助客户接入SWIFT系统、CIPS系统,并参与了多边央行数字货币桥mBridge的建设,具备相关技术和人才储备。特别是在金砖国家支付系统可能推出的背景下,京北方的先发优势和技术实力将为其在跨境支付领域的发展提供坚实的基础。
京北方:跨境支付新贵,开启全球化金融新篇章!
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京北方
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高伟达
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2024-01-10 12:12:57
寺庙经济火热下的峨眉山A
峨眉山A主营业务-峨眉山风景区、客运索道三季度净利润2.61亿,同比增长427.17%,单三季度净利润1.16亿,同比增长643.93%预测23年净利润3.6亿元,对应着14倍的peq3同环比高增长 寺庙经济火热带动峨眉山业绩显著提升。 随着旅游市场消费人群的年轻化,以及在快节奏生活中解压需求的增长,目前寺庙游较为火热。携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,预订寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%;艾瑞咨询调研显示90.2%的受访者有关注“年轻人热衷寺庙游”现象
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2024-01-08 00:19:27
从金陀螺奖出发,看ARVR硬件内容核心公司
从金陀螺奖出发,看ARVR硬件内容核心公司 影核:网易 梦途科技:字节 Veer:风语筑投资入股、中文在线合作 中兴通讯 中兴通讯 齐乐无穷:中航信托领投,拉卡拉、蓝色光标跟投 先壤影视:奥拓电子合作 爱奇艺 当红齐天集团:中航信托、联想创投、芒果文创基金、韦玥集团、英特尔投资、小米战投、建银国际、野草创投、拉卡拉、蓝图海兴基金、网易、中信百年资产、国科京东方、华控基金、嘉和盛资本。 PICO:字节 易现:网易 PICO:字节 大朋VR:恺英网络、联合光电等参股 雷鸟创新:三七互娱、博士眼镜、T
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歌尔股份
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2024-01-04 06:54:31
周期复苏叠加新技术落地,LED赛道有望迎来反转
如果LED行业仅是供给收缩导致的周期性回暖,反弹强度相对有限;好消息是产业出现加速向MiniLED和MicroLED演进的趋势,后市复苏强度关键取决于落地节奏。 LED属强周期成长性行业,属性由需求和供给的螺旋式上升共同决定:应用激发需求,需求拉动产能,产能无序扩张引发新一轮洗牌。近几年行业经历着产能释放和需求低迷的打击,直至今年景气筑底信号逐步出现,MiniLED、MicroLED等新技术推广落地关乎板块命运。 多年去库存渐近尾声 短期拐点信号持续释放 过去10多年,国内LED行业大概经历三轮
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水晶光电
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TCL科技
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2024-01-03 00:31:15
Micro_LED:XR的潜在终局方案
Micro LED 具备多种卓越性能,有望成为 XR 的终局方案 鸿利智汇 在Mini/Micro LED领域,鸿利智汇已率先实现Mini LED背光及RGB直显产品的大规模量产。目前,背光产品已广泛应用在智能穿戴、NB、MNT、TV等领域,并开始拓展Mini LED车载显示应用。RGB直显产品覆盖P0.7-P1.5间距,可匹配演播室、指挥中心、商业显示、赛事直播、高端会议等室内场景应用。 联建光电 公司产品线以小间距显示产品为主,可为军队、政府、智慧城市、公检法、交通、能源、广电等领域提供数字
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水晶光电
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2023-12-30 15:33:21
军工:比光伏更好的反弹先锋
光伏为什么跌,产能过剩。硅料价格今年已经跌去8成,龙头通威股份居然还要你是扩产,规模达280亿元。前两年宁德时代也这么干过,逆势扩产节奏超预期,你看看宁德现在什么样?而且不光是通威,硅料诸多玩家都在扩充产能,若这些产能落地,硅料行业将长期处于产能过剩的底部。即使这样,光伏依然反弹了。 相对的,军工也经历了1年半左右的调整,那么我们是否也要期待他的反弹? 接下来对军工、光伏进行对比: (1)行业出清情况: 光伏还在跌势大幅度扩张,军工至少没听说大幅度扩张。 军工优于光伏 (2)国家扶持情况: 军工
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隆达股份
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金刚光伏
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2023-12-26 09:00:54
歌尔股份:MR代工龙头,或是潜在华为MR代工者
(1)地理临近 华为终端总部位于东莞市松山湖南部 歌尔股份启动了其位于东莞松山湖生态园大道的华南智能制造项目,据了解,该项目计划投入30亿元,是东莞重大建设项目之一,其目标是建设成一个生产自动化、仓储智能化、生活配套便利的生产基地。 此次启动的华南基地将成为歌尔股份研发和生产虚拟现实、智能穿戴、智能耳机、智能音箱的重要基地。 (2)歌尔股份为MR产品代工龙头 VR 全球代工龙头,十年深耕,步入收获期。公司在VRAR 领域积累深厚,充分受益VR 红利。 - 歌尔在VR 领域的竞争优势:基于多年精密
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歌尔股份
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