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卓然
股市比的就是投研能力
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-06-05 22:27:50
6月行情,先人民币贬值概念,后保险
五穷六绝七翻身。但今年有所特殊。今年1—3月,无论是行业高频数据,还是金融社融数据高举高打,但进入4月,延续到5月,一路断崖式下降。所以今年的五穷从4月份就开始了,经过两个多月的周期,所以从周期推算,6月要进入往年的翻身阶段。6月9号,五月CPI数据即将公布 ,目前预期0.2%。从PMI数据与猪肉价格来看,这个数据会有些乏力。如果CPI为负,经济有通缩的风险。另外受宏观事件影响,上周五,美股大涨,非农就业数据强劲,加深了加息的预期。美元指数上涨 ,造成人民币贬值,北向资金流出。近期方向重点关注人
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-29 19:40:29
网传超级大消息,指向芯片,要么不信,要信早干
突传大消息,先进制造业要减税千亿。 今年1-4月这工业利润下滑得这么厉害,总的想办法吧?货币政策空间不大,或者说宽信用的金融向实体传导不畅,资金空转既然加不到,能不能减呢?例如说1-4月工业制造业的利润下滑,如适当减税呢?算不算刺激跟扶持? 给钱不要,那就让你少交钱,所以,今天开始传减税了。规模不小,千亿级别的税负,针对的是制造业,可能性比较大的应该是先进制造业。去翻周末公布的工业利润中,先进制造业确实是拖后腿的。先进制造还有一个些绑定的关键词,例如说,技术门槛,卡博子,供应链不稳定。指来指去,
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-21 00:41:29
当前机器人概念的二种炒作路径及展望
2023年5月17日,英伟达CEO黄仁勋在半导体大会表示,AI下一个浪潮将是“具身智能”。2023年5月,特斯拉股东大会放出人形机器人Optimus展示视频,视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。马斯克预测未来将卖出去100亿个人形机器Optimus,并表示对于特斯拉而言,长期价值可能都是Optimus带来的。除此之外,chatGPT的母公司OpenAI在今年投资了瑞士人形机器人公司1X,波士顿动力也推出了具备具身智能能力的Atlas和Spot。各大科
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自学成才的龙头选手
2023-05-19 21:05:56
再议芯片,以全志科技为样本
自从前几日笔者强推芯片股,强烈看好芯片代表股全志科技,很多人强怼芯片,对中国芯片持黑暗态度,对持有全志科技更是大加鞭挞。今日,国产芯片A股强势归来,国产芯片下一步走势将如何?文章将再做一次详细阐述。从大势看,当前,国产芯片在全球占比很小,但换一个角度看,这样反而显得国产芯片未来的发展空间更广。在中国半导体供应链的所有四个子领域——无晶圆厂、IDM、代工和 OSAT——中国公司去年的收入都录得快速增长,年增长率分别为 36%、23%、32%、23%。在 SIA 分析中,中国领先的半导体公司有望在多
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自学成才的龙头选手
2023-05-17 22:55:57
强CALL鸿博股份,从资金面角度考量
关于鸿博股份,吹泡泡逻辑连发九篇文章,是目前全站讲鸿博股份逻辑最深刻,最全面的,建议大家仔细品咂,在这里就不赘述了。今日,要讲的是从资金面进行考量。今日,鸿博股份受算力利好刺激,快速冲高到6个多点 ,随后缓慢下跌,下午盘开盘半小时,急剧跌落水下5个多点,妥妥的强转弱。急剧下跌5个多点,神秘资金出手,快速拉升到红盘,最后以正4个多点收盘。从资金面来讲,鸿博股份大开大合,体现了趋势股新的做盘思路,大单砸出,小单买入。盘后龙虎榜显示,西湖国贸砸出2.7亿,这种体量砸法居然没砸跌停,说明什么?说明鸿博股
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自学成才的龙头选手
2023-05-16 22:59:39
接下来最大的利好,不是MR,而是AI+电网
最近一直悄悄涨的电网,很多人都没搞明白电网电力设备涨的到底是什么,有认为是新能源驱动,有认为是之前充电转桩的消息驱动。其实,都是资金在做表面交易。这波先涨的电力设备其实是基于 第三监管周期区域电网输电价格的驱动,核定配电价格等于变现改革。总体上,新一轮输配电价核定更加精准科学。输配电价是指销售电价中包含的输配电成本,是“运电”的费用。在输配电价改革以前,电网企业扮演“统购统销”的角色,其盈利路径主要是赚取“差价”。即电厂将电力按照国家规定的价格卖给电网,后者再按照国家规定的价格卖给用户。第三监管
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自学成才的龙头选手
2023-05-13 11:41:42
下调存款利率究竟利好什么板块
下调存款利率的瓜落地后,周五虽然没有起到提振股市的作用,该跌的还是跌,资金缩容,继续观望。下调银行存款利率,短期虽然没多少催化,但对中长期还是个利好。下调存款利率,究竟利好板块,首先对银行肯定有好处,存款属于银行的负债端,存款利率下降,负债成本低了,利好是显而易见的。银行板块是需要看多的,叠加中特估概念,银行后续一定是有行情。工商银行一天赚10亿,还嫌不够,说明什么,说明土地财政向股权财政过渡。存钱效益不好了,存银行没多少意思,那么存款会向哪些方面转移?1.信托,保险等高收益的资产管理;利好信托
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自学成才的龙头选手
2023-05-13 08:20:29
OPPO摁下芯片业务解散键,全志科技发出招揽书
芯片行业太难了,高门槛,高投入,高周期,高风险。5月12日,OPPO表示,面对全球经济、手机市场的不确定性,经过慎重考虑,公司决定终止哲库ZEKU业务。哲库ZEKU是负责OPPO自研芯片业务,芯片也是OPPO几年前布局万物互联时代一个重要的战略方向。这就意味着,不到4年时间,国产手机品牌OPPO决定终止芯片业务,团队3000多人全部解散。芯片研发又是相当“烧钱”的,华为海思烧了5000亿还未见盈利,OPPO没有规模放量来分担成本,将使得芯片成本居高不下,自研芯片远没有外采的芯片经济。据统计,一季
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全志科技
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自学成才的龙头选手
2023-05-08 15:30:03
今日AI阵眼,科大讯飞
科大讯飞发布的星火大模型超出市场预期,今日开盘,高开,稍后回落,继续强化,快速上板,带动AI上攻。不久,科大开板,AI上涨个股极速回落,高位个股多数跌落水下,从这里可以看出,科大讯飞是AI阵眼。此时,资金开始转向中字头加一带一路,继续推动指数上涨。科大讯飞高位盘旋,AI前途未明。早盘临收盘之际,突有神秘资金介入,再度把科大推向涨停。到这里,大家要把目光迅速转向AI。果不其然,下午一开盘,资金迅猛攻击AI+,教育个股暴力上涨,比如方直科技,世纪天鸿,佳发教育,传媒,医疗也快速修复。今日成功小诀窍,
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佳发教育
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自学成才的龙头选手
2023-05-07 12:42:13
财经委会议主题及主要受益方向
5月5日,中央财经委会议召开,这是对政治局会议的一次补充落实及延伸。关于本次财经委会议,很多老师都做了解读,但感觉到还是太细碎了,没能抓住主题。通读全篇,财经委会议的主题就是安全与发展。安全是前提,是基础,发展是目的,没有安全的发展,没有发展的安全,安全也得不到支撑。是无根之木,无源之水。 关于安全与发展,会议重点指出这么几点,1.以实体经济为重,防止经济脱实向虚,有两层意思,其一,防止资本过度扩张;其二,稳健的货币政策,不会过度超发货币,不会继续抬升金融杠杆。从这个角度讲,未来,股市是结构性,
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佳发教育
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自学成才的龙头选手
2023-05-05 11:52:51
政治局会议AI炒作方向如何演进(重发一遍)
自去年12月的中央经济工作会议以来,政策最后聚焦在“科技”上了,资金也对新提出的“科技”感兴趣。今年4月28日的政治局会议则更加缩小“科技”的范围,现在聚焦在“国产替代、通用人工智能”上。这次公报是在盘中发布的,不像以往都是在盘后发布,当日互联网、传媒娱乐、广告包装、软件服务是涨幅居前的板块,这些板块有一个共同特点:属于AI+应用。 政策把聚焦点放在AI的下游应用上 ,就是希望给下游行业赋能,提升生产效率。面对政策的指挥棒,我们该怎么做?是按部就班先信创,再上游算力、存力、芯片,再下游应有。如果
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中国科传
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-05 11:46:41
炒作人工智能的二个哲学思辨
自4月28日政治局会议精神公布后,人工智能炒作方向有了新的变化,很多人思路还是不够清晰,还沉浸在之前旧的思维了,一直没跟上节奏,非常可惜。我发布的《政治局会议人工智能炒作方向演进》,很多人喷我,说我意淫,想当然。在这里,我用哲学思维做一个思辨。希望对各位老师有所裨益。 第一个思考,以应用促发展。通用大模型投入巨大,花大力气全力攻关,对国家,对企业有点吃不消,承受太大,以应用促发展,在实践中可以找出发展的痛点与难点,有的放矢。其二,可以产生经济效益,以效益来带动发展。死磕算力,硬件,液冷的朋友,市
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自学成才的龙头选手
2023-05-04 19:07:45
小商品城跳水为啥?利空?求助
小商品城概念很纯正,一带一路,跨境支付,国企改革,全天走势比较强,为何尾盘大跳水,很诡异,这可不像洗盘。求助大神,求解。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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小商品城
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自学成才的龙头选手
2023-05-04 16:22:34
继续干AI应用,必须有想象空间的,有业绩的
收盘了,敢于上AI+应用的,主要是出版传媒,游戏,电商,教育的小伙伴们一定吃了大肉。现择要列出来,AI+传媒,中信出版,中国科传,蓝色光标,果麦文化,中国出版,上海电影,南方传媒等;AI+游戏,三七互娱,掌趣科技,神州泰岳,汤姆猫等;AI+教育,世纪天鸿,汉仪科技等。AI+电商,返利科技,焦点科技,华凯易佰等;昨天,很多人怼我,算力与CPO业绩最过硬,最确定,应该要大上,而AI应用调整会很深的。这些人都忽略了一个问题,算力一季报业绩不合预期,而相反,在应用上面,业绩表现最突出。所以,接下来,在应
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上海电影
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自学成才的龙头选手
2023-05-04 11:20:00
注意,出版传媒,游戏调整就是加仓的机会
唱多算力的老师,为啥算力不按你们的意思走,算力偏偏不强,说明白点就是理解力不够,对政策面,资金面熟视无睹。再说一遍,cpo,剑桥科技,新易盛等票机构是大幅减仓的,在机构主导行情的今天,不要选择机构大幅减仓的个股,风险很大,是高手局,一般人还是不要轻易参与。昨日文章讲了,AI+应用是主线,尤其是出版传媒与游戏,跌下来就是机会。中信出版周五表现一般,今天直接20CM,中国科传直接高开,稳住出版传媒大局,奠定龙头气质。关于昆仑万维,机构,游资大力介入的票,因为满融操作,今天会缩容。调整就是机会。做日内
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昆仑万维
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6月行情,先人民币贬值概念,后保险
五穷六绝七翻身。但今年有所特殊。今年1—3月,无论是行业高频数据,还是金融社融数据高举高打,但进入4月,延续到5月,一路断崖式下降。所以今年的五穷从4月份就开始了,经过两个多月的周期,所以从周期推算,6月要进入往年的翻身阶段。6月9号,五月CPI数据即将公布 ,目前预期0.2%。从PMI数据与猪肉价格来看,这个数据会有些乏力。如果CPI为负,经济有通缩的风险。另外受宏观事件影响,上周五,美股大涨,非农就业数据强劲,加深了加息的预期。美元指数上涨 ,造成人民币贬值,北向资金流出。近期方向重点关注人
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网传超级大消息,指向芯片,要么不信,要信早干
突传大消息,先进制造业要减税千亿。 今年1-4月这工业利润下滑得这么厉害,总的想办法吧?货币政策空间不大,或者说宽信用的金融向实体传导不畅,资金空转既然加不到,能不能减呢?例如说1-4月工业制造业的利润下滑,如适当减税呢?算不算刺激跟扶持? 给钱不要,那就让你少交钱,所以,今天开始传减税了。规模不小,千亿级别的税负,针对的是制造业,可能性比较大的应该是先进制造业。去翻周末公布的工业利润中,先进制造业确实是拖后腿的。先进制造还有一个些绑定的关键词,例如说,技术门槛,卡博子,供应链不稳定。指来指去,
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当前机器人概念的二种炒作路径及展望
2023年5月17日,英伟达CEO黄仁勋在半导体大会表示,AI下一个浪潮将是“具身智能”。2023年5月,特斯拉股东大会放出人形机器人Optimus展示视频,视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。马斯克预测未来将卖出去100亿个人形机器Optimus,并表示对于特斯拉而言,长期价值可能都是Optimus带来的。除此之外,chatGPT的母公司OpenAI在今年投资了瑞士人形机器人公司1X,波士顿动力也推出了具备具身智能能力的Atlas和Spot。各大科
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再议芯片,以全志科技为样本
自从前几日笔者强推芯片股,强烈看好芯片代表股全志科技,很多人强怼芯片,对中国芯片持黑暗态度,对持有全志科技更是大加鞭挞。今日,国产芯片A股强势归来,国产芯片下一步走势将如何?文章将再做一次详细阐述。从大势看,当前,国产芯片在全球占比很小,但换一个角度看,这样反而显得国产芯片未来的发展空间更广。在中国半导体供应链的所有四个子领域——无晶圆厂、IDM、代工和 OSAT——中国公司去年的收入都录得快速增长,年增长率分别为 36%、23%、32%、23%。在 SIA 分析中,中国领先的半导体公司有望在多
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强CALL鸿博股份,从资金面角度考量
关于鸿博股份,吹泡泡逻辑连发九篇文章,是目前全站讲鸿博股份逻辑最深刻,最全面的,建议大家仔细品咂,在这里就不赘述了。今日,要讲的是从资金面进行考量。今日,鸿博股份受算力利好刺激,快速冲高到6个多点 ,随后缓慢下跌,下午盘开盘半小时,急剧跌落水下5个多点,妥妥的强转弱。急剧下跌5个多点,神秘资金出手,快速拉升到红盘,最后以正4个多点收盘。从资金面来讲,鸿博股份大开大合,体现了趋势股新的做盘思路,大单砸出,小单买入。盘后龙虎榜显示,西湖国贸砸出2.7亿,这种体量砸法居然没砸跌停,说明什么?说明鸿博股
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接下来最大的利好,不是MR,而是AI+电网
最近一直悄悄涨的电网,很多人都没搞明白电网电力设备涨的到底是什么,有认为是新能源驱动,有认为是之前充电转桩的消息驱动。其实,都是资金在做表面交易。这波先涨的电力设备其实是基于 第三监管周期区域电网输电价格的驱动,核定配电价格等于变现改革。总体上,新一轮输配电价核定更加精准科学。输配电价是指销售电价中包含的输配电成本,是“运电”的费用。在输配电价改革以前,电网企业扮演“统购统销”的角色,其盈利路径主要是赚取“差价”。即电厂将电力按照国家规定的价格卖给电网,后者再按照国家规定的价格卖给用户。第三监管
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下调存款利率究竟利好什么板块
下调存款利率的瓜落地后,周五虽然没有起到提振股市的作用,该跌的还是跌,资金缩容,继续观望。下调银行存款利率,短期虽然没多少催化,但对中长期还是个利好。下调存款利率,究竟利好板块,首先对银行肯定有好处,存款属于银行的负债端,存款利率下降,负债成本低了,利好是显而易见的。银行板块是需要看多的,叠加中特估概念,银行后续一定是有行情。工商银行一天赚10亿,还嫌不够,说明什么,说明土地财政向股权财政过渡。存钱效益不好了,存银行没多少意思,那么存款会向哪些方面转移?1.信托,保险等高收益的资产管理;利好信托
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OPPO摁下芯片业务解散键,全志科技发出招揽书
芯片行业太难了,高门槛,高投入,高周期,高风险。5月12日,OPPO表示,面对全球经济、手机市场的不确定性,经过慎重考虑,公司决定终止哲库ZEKU业务。哲库ZEKU是负责OPPO自研芯片业务,芯片也是OPPO几年前布局万物互联时代一个重要的战略方向。这就意味着,不到4年时间,国产手机品牌OPPO决定终止芯片业务,团队3000多人全部解散。芯片研发又是相当“烧钱”的,华为海思烧了5000亿还未见盈利,OPPO没有规模放量来分担成本,将使得芯片成本居高不下,自研芯片远没有外采的芯片经济。据统计,一季
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今日AI阵眼,科大讯飞
科大讯飞发布的星火大模型超出市场预期,今日开盘,高开,稍后回落,继续强化,快速上板,带动AI上攻。不久,科大开板,AI上涨个股极速回落,高位个股多数跌落水下,从这里可以看出,科大讯飞是AI阵眼。此时,资金开始转向中字头加一带一路,继续推动指数上涨。科大讯飞高位盘旋,AI前途未明。早盘临收盘之际,突有神秘资金介入,再度把科大推向涨停。到这里,大家要把目光迅速转向AI。果不其然,下午一开盘,资金迅猛攻击AI+,教育个股暴力上涨,比如方直科技,世纪天鸿,佳发教育,传媒,医疗也快速修复。今日成功小诀窍,
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财经委会议主题及主要受益方向
5月5日,中央财经委会议召开,这是对政治局会议的一次补充落实及延伸。关于本次财经委会议,很多老师都做了解读,但感觉到还是太细碎了,没能抓住主题。通读全篇,财经委会议的主题就是安全与发展。安全是前提,是基础,发展是目的,没有安全的发展,没有发展的安全,安全也得不到支撑。是无根之木,无源之水。 关于安全与发展,会议重点指出这么几点,1.以实体经济为重,防止经济脱实向虚,有两层意思,其一,防止资本过度扩张;其二,稳健的货币政策,不会过度超发货币,不会继续抬升金融杠杆。从这个角度讲,未来,股市是结构性,
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政治局会议AI炒作方向如何演进(重发一遍)
自去年12月的中央经济工作会议以来,政策最后聚焦在“科技”上了,资金也对新提出的“科技”感兴趣。今年4月28日的政治局会议则更加缩小“科技”的范围,现在聚焦在“国产替代、通用人工智能”上。这次公报是在盘中发布的,不像以往都是在盘后发布,当日互联网、传媒娱乐、广告包装、软件服务是涨幅居前的板块,这些板块有一个共同特点:属于AI+应用。 政策把聚焦点放在AI的下游应用上 ,就是希望给下游行业赋能,提升生产效率。面对政策的指挥棒,我们该怎么做?是按部就班先信创,再上游算力、存力、芯片,再下游应有。如果
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炒作人工智能的二个哲学思辨
自4月28日政治局会议精神公布后,人工智能炒作方向有了新的变化,很多人思路还是不够清晰,还沉浸在之前旧的思维了,一直没跟上节奏,非常可惜。我发布的《政治局会议人工智能炒作方向演进》,很多人喷我,说我意淫,想当然。在这里,我用哲学思维做一个思辨。希望对各位老师有所裨益。 第一个思考,以应用促发展。通用大模型投入巨大,花大力气全力攻关,对国家,对企业有点吃不消,承受太大,以应用促发展,在实践中可以找出发展的痛点与难点,有的放矢。其二,可以产生经济效益,以效益来带动发展。死磕算力,硬件,液冷的朋友,市
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小商品城跳水为啥?利空?求助
小商品城概念很纯正,一带一路,跨境支付,国企改革,全天走势比较强,为何尾盘大跳水,很诡异,这可不像洗盘。求助大神,求解。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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收盘了,敢于上AI+应用的,主要是出版传媒,游戏,电商,教育的小伙伴们一定吃了大肉。现择要列出来,AI+传媒,中信出版,中国科传,蓝色光标,果麦文化,中国出版,上海电影,南方传媒等;AI+游戏,三七互娱,掌趣科技,神州泰岳,汤姆猫等;AI+教育,世纪天鸿,汉仪科技等。AI+电商,返利科技,焦点科技,华凯易佰等;昨天,很多人怼我,算力与CPO业绩最过硬,最确定,应该要大上,而AI应用调整会很深的。这些人都忽略了一个问题,算力一季报业绩不合预期,而相反,在应用上面,业绩表现最突出。所以,接下来,在应
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自学成才的龙头选手
2023-05-04 11:20:00
注意,出版传媒,游戏调整就是加仓的机会
唱多算力的老师,为啥算力不按你们的意思走,算力偏偏不强,说明白点就是理解力不够,对政策面,资金面熟视无睹。再说一遍,cpo,剑桥科技,新易盛等票机构是大幅减仓的,在机构主导行情的今天,不要选择机构大幅减仓的个股,风险很大,是高手局,一般人还是不要轻易参与。昨日文章讲了,AI+应用是主线,尤其是出版传媒与游戏,跌下来就是机会。中信出版周五表现一般,今天直接20CM,中国科传直接高开,稳住出版传媒大局,奠定龙头气质。关于昆仑万维,机构,游资大力介入的票,因为满融操作,今天会缩容。调整就是机会。做日内
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-06-05 22:27:50
6月行情,先人民币贬值概念,后保险
五穷六绝七翻身。但今年有所特殊。今年1—3月,无论是行业高频数据,还是金融社融数据高举高打,但进入4月,延续到5月,一路断崖式下降。所以今年的五穷从4月份就开始了,经过两个多月的周期,所以从周期推算,6月要进入往年的翻身阶段。6月9号,五月CPI数据即将公布 ,目前预期0.2%。从PMI数据与猪肉价格来看,这个数据会有些乏力。如果CPI为负,经济有通缩的风险。另外受宏观事件影响,上周五,美股大涨,非农就业数据强劲,加深了加息的预期。美元指数上涨 ,造成人民币贬值,北向资金流出。近期方向重点关注人
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自学成才的龙头选手
2023-05-29 19:40:29
网传超级大消息,指向芯片,要么不信,要信早干
突传大消息,先进制造业要减税千亿。 今年1-4月这工业利润下滑得这么厉害,总的想办法吧?货币政策空间不大,或者说宽信用的金融向实体传导不畅,资金空转既然加不到,能不能减呢?例如说1-4月工业制造业的利润下滑,如适当减税呢?算不算刺激跟扶持? 给钱不要,那就让你少交钱,所以,今天开始传减税了。规模不小,千亿级别的税负,针对的是制造业,可能性比较大的应该是先进制造业。去翻周末公布的工业利润中,先进制造业确实是拖后腿的。先进制造还有一个些绑定的关键词,例如说,技术门槛,卡博子,供应链不稳定。指来指去,
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自学成才的龙头选手
2023-05-21 00:41:29
当前机器人概念的二种炒作路径及展望
2023年5月17日,英伟达CEO黄仁勋在半导体大会表示,AI下一个浪潮将是“具身智能”。2023年5月,特斯拉股东大会放出人形机器人Optimus展示视频,视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。马斯克预测未来将卖出去100亿个人形机器Optimus,并表示对于特斯拉而言,长期价值可能都是Optimus带来的。除此之外,chatGPT的母公司OpenAI在今年投资了瑞士人形机器人公司1X,波士顿动力也推出了具备具身智能能力的Atlas和Spot。各大科
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自学成才的龙头选手
2023-05-19 21:05:56
再议芯片,以全志科技为样本
自从前几日笔者强推芯片股,强烈看好芯片代表股全志科技,很多人强怼芯片,对中国芯片持黑暗态度,对持有全志科技更是大加鞭挞。今日,国产芯片A股强势归来,国产芯片下一步走势将如何?文章将再做一次详细阐述。从大势看,当前,国产芯片在全球占比很小,但换一个角度看,这样反而显得国产芯片未来的发展空间更广。在中国半导体供应链的所有四个子领域——无晶圆厂、IDM、代工和 OSAT——中国公司去年的收入都录得快速增长,年增长率分别为 36%、23%、32%、23%。在 SIA 分析中,中国领先的半导体公司有望在多
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2023-05-17 22:55:57
强CALL鸿博股份,从资金面角度考量
关于鸿博股份,吹泡泡逻辑连发九篇文章,是目前全站讲鸿博股份逻辑最深刻,最全面的,建议大家仔细品咂,在这里就不赘述了。今日,要讲的是从资金面进行考量。今日,鸿博股份受算力利好刺激,快速冲高到6个多点 ,随后缓慢下跌,下午盘开盘半小时,急剧跌落水下5个多点,妥妥的强转弱。急剧下跌5个多点,神秘资金出手,快速拉升到红盘,最后以正4个多点收盘。从资金面来讲,鸿博股份大开大合,体现了趋势股新的做盘思路,大单砸出,小单买入。盘后龙虎榜显示,西湖国贸砸出2.7亿,这种体量砸法居然没砸跌停,说明什么?说明鸿博股
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自学成才的龙头选手
2023-05-16 22:59:39
接下来最大的利好,不是MR,而是AI+电网
最近一直悄悄涨的电网,很多人都没搞明白电网电力设备涨的到底是什么,有认为是新能源驱动,有认为是之前充电转桩的消息驱动。其实,都是资金在做表面交易。这波先涨的电力设备其实是基于 第三监管周期区域电网输电价格的驱动,核定配电价格等于变现改革。总体上,新一轮输配电价核定更加精准科学。输配电价是指销售电价中包含的输配电成本,是“运电”的费用。在输配电价改革以前,电网企业扮演“统购统销”的角色,其盈利路径主要是赚取“差价”。即电厂将电力按照国家规定的价格卖给电网,后者再按照国家规定的价格卖给用户。第三监管
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2023-05-13 11:41:42
下调存款利率究竟利好什么板块
下调存款利率的瓜落地后,周五虽然没有起到提振股市的作用,该跌的还是跌,资金缩容,继续观望。下调银行存款利率,短期虽然没多少催化,但对中长期还是个利好。下调存款利率,究竟利好板块,首先对银行肯定有好处,存款属于银行的负债端,存款利率下降,负债成本低了,利好是显而易见的。银行板块是需要看多的,叠加中特估概念,银行后续一定是有行情。工商银行一天赚10亿,还嫌不够,说明什么,说明土地财政向股权财政过渡。存钱效益不好了,存银行没多少意思,那么存款会向哪些方面转移?1.信托,保险等高收益的资产管理;利好信托
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2023-05-13 08:20:29
OPPO摁下芯片业务解散键,全志科技发出招揽书
芯片行业太难了,高门槛,高投入,高周期,高风险。5月12日,OPPO表示,面对全球经济、手机市场的不确定性,经过慎重考虑,公司决定终止哲库ZEKU业务。哲库ZEKU是负责OPPO自研芯片业务,芯片也是OPPO几年前布局万物互联时代一个重要的战略方向。这就意味着,不到4年时间,国产手机品牌OPPO决定终止芯片业务,团队3000多人全部解散。芯片研发又是相当“烧钱”的,华为海思烧了5000亿还未见盈利,OPPO没有规模放量来分担成本,将使得芯片成本居高不下,自研芯片远没有外采的芯片经济。据统计,一季
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2023-05-08 15:30:03
今日AI阵眼,科大讯飞
科大讯飞发布的星火大模型超出市场预期,今日开盘,高开,稍后回落,继续强化,快速上板,带动AI上攻。不久,科大开板,AI上涨个股极速回落,高位个股多数跌落水下,从这里可以看出,科大讯飞是AI阵眼。此时,资金开始转向中字头加一带一路,继续推动指数上涨。科大讯飞高位盘旋,AI前途未明。早盘临收盘之际,突有神秘资金介入,再度把科大推向涨停。到这里,大家要把目光迅速转向AI。果不其然,下午一开盘,资金迅猛攻击AI+,教育个股暴力上涨,比如方直科技,世纪天鸿,佳发教育,传媒,医疗也快速修复。今日成功小诀窍,
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2023-05-07 12:42:13
财经委会议主题及主要受益方向
5月5日,中央财经委会议召开,这是对政治局会议的一次补充落实及延伸。关于本次财经委会议,很多老师都做了解读,但感觉到还是太细碎了,没能抓住主题。通读全篇,财经委会议的主题就是安全与发展。安全是前提,是基础,发展是目的,没有安全的发展,没有发展的安全,安全也得不到支撑。是无根之木,无源之水。 关于安全与发展,会议重点指出这么几点,1.以实体经济为重,防止经济脱实向虚,有两层意思,其一,防止资本过度扩张;其二,稳健的货币政策,不会过度超发货币,不会继续抬升金融杠杆。从这个角度讲,未来,股市是结构性,
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科大讯飞
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2023-05-05 11:52:51
政治局会议AI炒作方向如何演进(重发一遍)
自去年12月的中央经济工作会议以来,政策最后聚焦在“科技”上了,资金也对新提出的“科技”感兴趣。今年4月28日的政治局会议则更加缩小“科技”的范围,现在聚焦在“国产替代、通用人工智能”上。这次公报是在盘中发布的,不像以往都是在盘后发布,当日互联网、传媒娱乐、广告包装、软件服务是涨幅居前的板块,这些板块有一个共同特点:属于AI+应用。 政策把聚焦点放在AI的下游应用上 ,就是希望给下游行业赋能,提升生产效率。面对政策的指挥棒,我们该怎么做?是按部就班先信创,再上游算力、存力、芯片,再下游应有。如果
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2023-05-05 11:46:41
炒作人工智能的二个哲学思辨
自4月28日政治局会议精神公布后,人工智能炒作方向有了新的变化,很多人思路还是不够清晰,还沉浸在之前旧的思维了,一直没跟上节奏,非常可惜。我发布的《政治局会议人工智能炒作方向演进》,很多人喷我,说我意淫,想当然。在这里,我用哲学思维做一个思辨。希望对各位老师有所裨益。 第一个思考,以应用促发展。通用大模型投入巨大,花大力气全力攻关,对国家,对企业有点吃不消,承受太大,以应用促发展,在实践中可以找出发展的痛点与难点,有的放矢。其二,可以产生经济效益,以效益来带动发展。死磕算力,硬件,液冷的朋友,市
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2023-05-04 19:07:45
小商品城跳水为啥?利空?求助
小商品城概念很纯正,一带一路,跨境支付,国企改革,全天走势比较强,为何尾盘大跳水,很诡异,这可不像洗盘。求助大神,求解。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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2023-05-04 16:22:34
继续干AI应用,必须有想象空间的,有业绩的
收盘了,敢于上AI+应用的,主要是出版传媒,游戏,电商,教育的小伙伴们一定吃了大肉。现择要列出来,AI+传媒,中信出版,中国科传,蓝色光标,果麦文化,中国出版,上海电影,南方传媒等;AI+游戏,三七互娱,掌趣科技,神州泰岳,汤姆猫等;AI+教育,世纪天鸿,汉仪科技等。AI+电商,返利科技,焦点科技,华凯易佰等;昨天,很多人怼我,算力与CPO业绩最过硬,最确定,应该要大上,而AI应用调整会很深的。这些人都忽略了一个问题,算力一季报业绩不合预期,而相反,在应用上面,业绩表现最突出。所以,接下来,在应
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2023-05-04 11:20:00
注意,出版传媒,游戏调整就是加仓的机会
唱多算力的老师,为啥算力不按你们的意思走,算力偏偏不强,说明白点就是理解力不够,对政策面,资金面熟视无睹。再说一遍,cpo,剑桥科技,新易盛等票机构是大幅减仓的,在机构主导行情的今天,不要选择机构大幅减仓的个股,风险很大,是高手局,一般人还是不要轻易参与。昨日文章讲了,AI+应用是主线,尤其是出版传媒与游戏,跌下来就是机会。中信出版周五表现一般,今天直接20CM,中国科传直接高开,稳住出版传媒大局,奠定龙头气质。关于昆仑万维,机构,游资大力介入的票,因为满融操作,今天会缩容。调整就是机会。做日内
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6月行情,先人民币贬值概念,后保险
五穷六绝七翻身。但今年有所特殊。今年1—3月,无论是行业高频数据,还是金融社融数据高举高打,但进入4月,延续到5月,一路断崖式下降。所以今年的五穷从4月份就开始了,经过两个多月的周期,所以从周期推算,6月要进入往年的翻身阶段。6月9号,五月CPI数据即将公布 ,目前预期0.2%。从PMI数据与猪肉价格来看,这个数据会有些乏力。如果CPI为负,经济有通缩的风险。另外受宏观事件影响,上周五,美股大涨,非农就业数据强劲,加深了加息的预期。美元指数上涨 ,造成人民币贬值,北向资金流出。近期方向重点关注人
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网传超级大消息,指向芯片,要么不信,要信早干
突传大消息,先进制造业要减税千亿。 今年1-4月这工业利润下滑得这么厉害,总的想办法吧?货币政策空间不大,或者说宽信用的金融向实体传导不畅,资金空转既然加不到,能不能减呢?例如说1-4月工业制造业的利润下滑,如适当减税呢?算不算刺激跟扶持? 给钱不要,那就让你少交钱,所以,今天开始传减税了。规模不小,千亿级别的税负,针对的是制造业,可能性比较大的应该是先进制造业。去翻周末公布的工业利润中,先进制造业确实是拖后腿的。先进制造还有一个些绑定的关键词,例如说,技术门槛,卡博子,供应链不稳定。指来指去,
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当前机器人概念的二种炒作路径及展望
2023年5月17日,英伟达CEO黄仁勋在半导体大会表示,AI下一个浪潮将是“具身智能”。2023年5月,特斯拉股东大会放出人形机器人Optimus展示视频,视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。马斯克预测未来将卖出去100亿个人形机器Optimus,并表示对于特斯拉而言,长期价值可能都是Optimus带来的。除此之外,chatGPT的母公司OpenAI在今年投资了瑞士人形机器人公司1X,波士顿动力也推出了具备具身智能能力的Atlas和Spot。各大科
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再议芯片,以全志科技为样本
自从前几日笔者强推芯片股,强烈看好芯片代表股全志科技,很多人强怼芯片,对中国芯片持黑暗态度,对持有全志科技更是大加鞭挞。今日,国产芯片A股强势归来,国产芯片下一步走势将如何?文章将再做一次详细阐述。从大势看,当前,国产芯片在全球占比很小,但换一个角度看,这样反而显得国产芯片未来的发展空间更广。在中国半导体供应链的所有四个子领域——无晶圆厂、IDM、代工和 OSAT——中国公司去年的收入都录得快速增长,年增长率分别为 36%、23%、32%、23%。在 SIA 分析中,中国领先的半导体公司有望在多
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强CALL鸿博股份,从资金面角度考量
关于鸿博股份,吹泡泡逻辑连发九篇文章,是目前全站讲鸿博股份逻辑最深刻,最全面的,建议大家仔细品咂,在这里就不赘述了。今日,要讲的是从资金面进行考量。今日,鸿博股份受算力利好刺激,快速冲高到6个多点 ,随后缓慢下跌,下午盘开盘半小时,急剧跌落水下5个多点,妥妥的强转弱。急剧下跌5个多点,神秘资金出手,快速拉升到红盘,最后以正4个多点收盘。从资金面来讲,鸿博股份大开大合,体现了趋势股新的做盘思路,大单砸出,小单买入。盘后龙虎榜显示,西湖国贸砸出2.7亿,这种体量砸法居然没砸跌停,说明什么?说明鸿博股
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接下来最大的利好,不是MR,而是AI+电网
最近一直悄悄涨的电网,很多人都没搞明白电网电力设备涨的到底是什么,有认为是新能源驱动,有认为是之前充电转桩的消息驱动。其实,都是资金在做表面交易。这波先涨的电力设备其实是基于 第三监管周期区域电网输电价格的驱动,核定配电价格等于变现改革。总体上,新一轮输配电价核定更加精准科学。输配电价是指销售电价中包含的输配电成本,是“运电”的费用。在输配电价改革以前,电网企业扮演“统购统销”的角色,其盈利路径主要是赚取“差价”。即电厂将电力按照国家规定的价格卖给电网,后者再按照国家规定的价格卖给用户。第三监管
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下调存款利率究竟利好什么板块
下调存款利率的瓜落地后,周五虽然没有起到提振股市的作用,该跌的还是跌,资金缩容,继续观望。下调银行存款利率,短期虽然没多少催化,但对中长期还是个利好。下调存款利率,究竟利好板块,首先对银行肯定有好处,存款属于银行的负债端,存款利率下降,负债成本低了,利好是显而易见的。银行板块是需要看多的,叠加中特估概念,银行后续一定是有行情。工商银行一天赚10亿,还嫌不够,说明什么,说明土地财政向股权财政过渡。存钱效益不好了,存银行没多少意思,那么存款会向哪些方面转移?1.信托,保险等高收益的资产管理;利好信托
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2023-05-13 08:20:29
OPPO摁下芯片业务解散键,全志科技发出招揽书
芯片行业太难了,高门槛,高投入,高周期,高风险。5月12日,OPPO表示,面对全球经济、手机市场的不确定性,经过慎重考虑,公司决定终止哲库ZEKU业务。哲库ZEKU是负责OPPO自研芯片业务,芯片也是OPPO几年前布局万物互联时代一个重要的战略方向。这就意味着,不到4年时间,国产手机品牌OPPO决定终止芯片业务,团队3000多人全部解散。芯片研发又是相当“烧钱”的,华为海思烧了5000亿还未见盈利,OPPO没有规模放量来分担成本,将使得芯片成本居高不下,自研芯片远没有外采的芯片经济。据统计,一季
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今日AI阵眼,科大讯飞
科大讯飞发布的星火大模型超出市场预期,今日开盘,高开,稍后回落,继续强化,快速上板,带动AI上攻。不久,科大开板,AI上涨个股极速回落,高位个股多数跌落水下,从这里可以看出,科大讯飞是AI阵眼。此时,资金开始转向中字头加一带一路,继续推动指数上涨。科大讯飞高位盘旋,AI前途未明。早盘临收盘之际,突有神秘资金介入,再度把科大推向涨停。到这里,大家要把目光迅速转向AI。果不其然,下午一开盘,资金迅猛攻击AI+,教育个股暴力上涨,比如方直科技,世纪天鸿,佳发教育,传媒,医疗也快速修复。今日成功小诀窍,
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财经委会议主题及主要受益方向
5月5日,中央财经委会议召开,这是对政治局会议的一次补充落实及延伸。关于本次财经委会议,很多老师都做了解读,但感觉到还是太细碎了,没能抓住主题。通读全篇,财经委会议的主题就是安全与发展。安全是前提,是基础,发展是目的,没有安全的发展,没有发展的安全,安全也得不到支撑。是无根之木,无源之水。 关于安全与发展,会议重点指出这么几点,1.以实体经济为重,防止经济脱实向虚,有两层意思,其一,防止资本过度扩张;其二,稳健的货币政策,不会过度超发货币,不会继续抬升金融杠杆。从这个角度讲,未来,股市是结构性,
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政治局会议AI炒作方向如何演进(重发一遍)
自去年12月的中央经济工作会议以来,政策最后聚焦在“科技”上了,资金也对新提出的“科技”感兴趣。今年4月28日的政治局会议则更加缩小“科技”的范围,现在聚焦在“国产替代、通用人工智能”上。这次公报是在盘中发布的,不像以往都是在盘后发布,当日互联网、传媒娱乐、广告包装、软件服务是涨幅居前的板块,这些板块有一个共同特点:属于AI+应用。 政策把聚焦点放在AI的下游应用上 ,就是希望给下游行业赋能,提升生产效率。面对政策的指挥棒,我们该怎么做?是按部就班先信创,再上游算力、存力、芯片,再下游应有。如果
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2023-05-05 11:46:41
炒作人工智能的二个哲学思辨
自4月28日政治局会议精神公布后,人工智能炒作方向有了新的变化,很多人思路还是不够清晰,还沉浸在之前旧的思维了,一直没跟上节奏,非常可惜。我发布的《政治局会议人工智能炒作方向演进》,很多人喷我,说我意淫,想当然。在这里,我用哲学思维做一个思辨。希望对各位老师有所裨益。 第一个思考,以应用促发展。通用大模型投入巨大,花大力气全力攻关,对国家,对企业有点吃不消,承受太大,以应用促发展,在实践中可以找出发展的痛点与难点,有的放矢。其二,可以产生经济效益,以效益来带动发展。死磕算力,硬件,液冷的朋友,市
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2023-05-04 19:07:45
小商品城跳水为啥?利空?求助
小商品城概念很纯正,一带一路,跨境支付,国企改革,全天走势比较强,为何尾盘大跳水,很诡异,这可不像洗盘。求助大神,求解。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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小商品城
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-04 16:22:34
继续干AI应用,必须有想象空间的,有业绩的
收盘了,敢于上AI+应用的,主要是出版传媒,游戏,电商,教育的小伙伴们一定吃了大肉。现择要列出来,AI+传媒,中信出版,中国科传,蓝色光标,果麦文化,中国出版,上海电影,南方传媒等;AI+游戏,三七互娱,掌趣科技,神州泰岳,汤姆猫等;AI+教育,世纪天鸿,汉仪科技等。AI+电商,返利科技,焦点科技,华凯易佰等;昨天,很多人怼我,算力与CPO业绩最过硬,最确定,应该要大上,而AI应用调整会很深的。这些人都忽略了一个问题,算力一季报业绩不合预期,而相反,在应用上面,业绩表现最突出。所以,接下来,在应
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上海电影
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汉仪股份
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返利科技
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-04 11:20:00
注意,出版传媒,游戏调整就是加仓的机会
唱多算力的老师,为啥算力不按你们的意思走,算力偏偏不强,说明白点就是理解力不够,对政策面,资金面熟视无睹。再说一遍,cpo,剑桥科技,新易盛等票机构是大幅减仓的,在机构主导行情的今天,不要选择机构大幅减仓的个股,风险很大,是高手局,一般人还是不要轻易参与。昨日文章讲了,AI+应用是主线,尤其是出版传媒与游戏,跌下来就是机会。中信出版周五表现一般,今天直接20CM,中国科传直接高开,稳住出版传媒大局,奠定龙头气质。关于昆仑万维,机构,游资大力介入的票,因为满融操作,今天会缩容。调整就是机会。做日内
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昆仑万维
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中国科传
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中信出版
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-06-05 22:27:50
6月行情,先人民币贬值概念,后保险
五穷六绝七翻身。但今年有所特殊。今年1—3月,无论是行业高频数据,还是金融社融数据高举高打,但进入4月,延续到5月,一路断崖式下降。所以今年的五穷从4月份就开始了,经过两个多月的周期,所以从周期推算,6月要进入往年的翻身阶段。6月9号,五月CPI数据即将公布 ,目前预期0.2%。从PMI数据与猪肉价格来看,这个数据会有些乏力。如果CPI为负,经济有通缩的风险。另外受宏观事件影响,上周五,美股大涨,非农就业数据强劲,加深了加息的预期。美元指数上涨 ,造成人民币贬值,北向资金流出。近期方向重点关注人
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中胤时尚
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万达信息
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中国人寿
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中国平安
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-29 19:40:29
网传超级大消息,指向芯片,要么不信,要信早干
突传大消息,先进制造业要减税千亿。 今年1-4月这工业利润下滑得这么厉害,总的想办法吧?货币政策空间不大,或者说宽信用的金融向实体传导不畅,资金空转既然加不到,能不能减呢?例如说1-4月工业制造业的利润下滑,如适当减税呢?算不算刺激跟扶持? 给钱不要,那就让你少交钱,所以,今天开始传减税了。规模不小,千亿级别的税负,针对的是制造业,可能性比较大的应该是先进制造业。去翻周末公布的工业利润中,先进制造业确实是拖后腿的。先进制造还有一个些绑定的关键词,例如说,技术门槛,卡博子,供应链不稳定。指来指去,
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佰维存储
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寒武纪
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海光信息
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通富微电
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北京君正
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-21 00:41:29
当前机器人概念的二种炒作路径及展望
2023年5月17日,英伟达CEO黄仁勋在半导体大会表示,AI下一个浪潮将是“具身智能”。2023年5月,特斯拉股东大会放出人形机器人Optimus展示视频,视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。马斯克预测未来将卖出去100亿个人形机器Optimus,并表示对于特斯拉而言,长期价值可能都是Optimus带来的。除此之外,chatGPT的母公司OpenAI在今年投资了瑞士人形机器人公司1X,波士顿动力也推出了具备具身智能能力的Atlas和Spot。各大科
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丰立智能
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昊志机电
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海康威视
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大华股份
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虹软科技
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-19 21:05:56
再议芯片,以全志科技为样本
自从前几日笔者强推芯片股,强烈看好芯片代表股全志科技,很多人强怼芯片,对中国芯片持黑暗态度,对持有全志科技更是大加鞭挞。今日,国产芯片A股强势归来,国产芯片下一步走势将如何?文章将再做一次详细阐述。从大势看,当前,国产芯片在全球占比很小,但换一个角度看,这样反而显得国产芯片未来的发展空间更广。在中国半导体供应链的所有四个子领域——无晶圆厂、IDM、代工和 OSAT——中国公司去年的收入都录得快速增长,年增长率分别为 36%、23%、32%、23%。在 SIA 分析中,中国领先的半导体公司有望在多
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全志科技
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德明利
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恒烁股份
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-17 22:55:57
强CALL鸿博股份,从资金面角度考量
关于鸿博股份,吹泡泡逻辑连发九篇文章,是目前全站讲鸿博股份逻辑最深刻,最全面的,建议大家仔细品咂,在这里就不赘述了。今日,要讲的是从资金面进行考量。今日,鸿博股份受算力利好刺激,快速冲高到6个多点 ,随后缓慢下跌,下午盘开盘半小时,急剧跌落水下5个多点,妥妥的强转弱。急剧下跌5个多点,神秘资金出手,快速拉升到红盘,最后以正4个多点收盘。从资金面来讲,鸿博股份大开大合,体现了趋势股新的做盘思路,大单砸出,小单买入。盘后龙虎榜显示,西湖国贸砸出2.7亿,这种体量砸法居然没砸跌停,说明什么?说明鸿博股
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鸿博股份
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-16 22:59:39
接下来最大的利好,不是MR,而是AI+电网
最近一直悄悄涨的电网,很多人都没搞明白电网电力设备涨的到底是什么,有认为是新能源驱动,有认为是之前充电转桩的消息驱动。其实,都是资金在做表面交易。这波先涨的电力设备其实是基于 第三监管周期区域电网输电价格的驱动,核定配电价格等于变现改革。总体上,新一轮输配电价核定更加精准科学。输配电价是指销售电价中包含的输配电成本,是“运电”的费用。在输配电价改革以前,电网企业扮演“统购统销”的角色,其盈利路径主要是赚取“差价”。即电厂将电力按照国家规定的价格卖给电网,后者再按照国家规定的价格卖给用户。第三监管
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迦南智能
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万胜智能
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科远智慧
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友讯达
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科大智能
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-13 11:41:42
下调存款利率究竟利好什么板块
下调存款利率的瓜落地后,周五虽然没有起到提振股市的作用,该跌的还是跌,资金缩容,继续观望。下调银行存款利率,短期虽然没多少催化,但对中长期还是个利好。下调存款利率,究竟利好板块,首先对银行肯定有好处,存款属于银行的负债端,存款利率下降,负债成本低了,利好是显而易见的。银行板块是需要看多的,叠加中特估概念,银行后续一定是有行情。工商银行一天赚10亿,还嫌不够,说明什么,说明土地财政向股权财政过渡。存钱效益不好了,存银行没多少意思,那么存款会向哪些方面转移?1.信托,保险等高收益的资产管理;利好信托
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中国银行
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中金公司
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海信视像
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-13 08:20:29
OPPO摁下芯片业务解散键,全志科技发出招揽书
芯片行业太难了,高门槛,高投入,高周期,高风险。5月12日,OPPO表示,面对全球经济、手机市场的不确定性,经过慎重考虑,公司决定终止哲库ZEKU业务。哲库ZEKU是负责OPPO自研芯片业务,芯片也是OPPO几年前布局万物互联时代一个重要的战略方向。这就意味着,不到4年时间,国产手机品牌OPPO决定终止芯片业务,团队3000多人全部解散。芯片研发又是相当“烧钱”的,华为海思烧了5000亿还未见盈利,OPPO没有规模放量来分担成本,将使得芯片成本居高不下,自研芯片远没有外采的芯片经济。据统计,一季
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全志科技
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-08 15:30:03
今日AI阵眼,科大讯飞
科大讯飞发布的星火大模型超出市场预期,今日开盘,高开,稍后回落,继续强化,快速上板,带动AI上攻。不久,科大开板,AI上涨个股极速回落,高位个股多数跌落水下,从这里可以看出,科大讯飞是AI阵眼。此时,资金开始转向中字头加一带一路,继续推动指数上涨。科大讯飞高位盘旋,AI前途未明。早盘临收盘之际,突有神秘资金介入,再度把科大推向涨停。到这里,大家要把目光迅速转向AI。果不其然,下午一开盘,资金迅猛攻击AI+,教育个股暴力上涨,比如方直科技,世纪天鸿,佳发教育,传媒,医疗也快速修复。今日成功小诀窍,
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佳发教育
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科大讯飞
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方直科技
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ST凯文
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-07 12:42:13
财经委会议主题及主要受益方向
5月5日,中央财经委会议召开,这是对政治局会议的一次补充落实及延伸。关于本次财经委会议,很多老师都做了解读,但感觉到还是太细碎了,没能抓住主题。通读全篇,财经委会议的主题就是安全与发展。安全是前提,是基础,发展是目的,没有安全的发展,没有发展的安全,安全也得不到支撑。是无根之木,无源之水。 关于安全与发展,会议重点指出这么几点,1.以实体经济为重,防止经济脱实向虚,有两层意思,其一,防止资本过度扩张;其二,稳健的货币政策,不会过度超发货币,不会继续抬升金融杠杆。从这个角度讲,未来,股市是结构性,
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科大讯飞
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方直科技
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国新文化
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佳发教育
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-05 11:52:51
政治局会议AI炒作方向如何演进(重发一遍)
自去年12月的中央经济工作会议以来,政策最后聚焦在“科技”上了,资金也对新提出的“科技”感兴趣。今年4月28日的政治局会议则更加缩小“科技”的范围,现在聚焦在“国产替代、通用人工智能”上。这次公报是在盘中发布的,不像以往都是在盘后发布,当日互联网、传媒娱乐、广告包装、软件服务是涨幅居前的板块,这些板块有一个共同特点:属于AI+应用。 政策把聚焦点放在AI的下游应用上 ,就是希望给下游行业赋能,提升生产效率。面对政策的指挥棒,我们该怎么做?是按部就班先信创,再上游算力、存力、芯片,再下游应有。如果
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昆仑万维
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中国科传
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-05 11:46:41
炒作人工智能的二个哲学思辨
自4月28日政治局会议精神公布后,人工智能炒作方向有了新的变化,很多人思路还是不够清晰,还沉浸在之前旧的思维了,一直没跟上节奏,非常可惜。我发布的《政治局会议人工智能炒作方向演进》,很多人喷我,说我意淫,想当然。在这里,我用哲学思维做一个思辨。希望对各位老师有所裨益。 第一个思考,以应用促发展。通用大模型投入巨大,花大力气全力攻关,对国家,对企业有点吃不消,承受太大,以应用促发展,在实践中可以找出发展的痛点与难点,有的放矢。其二,可以产生经济效益,以效益来带动发展。死磕算力,硬件,液冷的朋友,市
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高澜股份
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科德教育
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浪潮信息
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-04 19:07:45
小商品城跳水为啥?利空?求助
小商品城概念很纯正,一带一路,跨境支付,国企改革,全天走势比较强,为何尾盘大跳水,很诡异,这可不像洗盘。求助大神,求解。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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小商品城
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-04 16:22:34
继续干AI应用,必须有想象空间的,有业绩的
收盘了,敢于上AI+应用的,主要是出版传媒,游戏,电商,教育的小伙伴们一定吃了大肉。现择要列出来,AI+传媒,中信出版,中国科传,蓝色光标,果麦文化,中国出版,上海电影,南方传媒等;AI+游戏,三七互娱,掌趣科技,神州泰岳,汤姆猫等;AI+教育,世纪天鸿,汉仪科技等。AI+电商,返利科技,焦点科技,华凯易佰等;昨天,很多人怼我,算力与CPO业绩最过硬,最确定,应该要大上,而AI应用调整会很深的。这些人都忽略了一个问题,算力一季报业绩不合预期,而相反,在应用上面,业绩表现最突出。所以,接下来,在应
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上海电影
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汉仪股份
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卓然
自学成才的龙头选手
2023-05-04 11:20:00
注意,出版传媒,游戏调整就是加仓的机会
唱多算力的老师,为啥算力不按你们的意思走,算力偏偏不强,说明白点就是理解力不够,对政策面,资金面熟视无睹。再说一遍,cpo,剑桥科技,新易盛等票机构是大幅减仓的,在机构主导行情的今天,不要选择机构大幅减仓的个股,风险很大,是高手局,一般人还是不要轻易参与。昨日文章讲了,AI+应用是主线,尤其是出版传媒与游戏,跌下来就是机会。中信出版周五表现一般,今天直接20CM,中国科传直接高开,稳住出版传媒大局,奠定龙头气质。关于昆仑万维,机构,游资大力介入的票,因为满融操作,今天会缩容。调整就是机会。做日内
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昆仑万维
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