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2024-03-04 20:34:28

广脉科技～～北交所刚实锤跨界算力

具体自己可以看刚发的公告，公司中标浙江移动为西湖大学建立的算力集成系统。几个重点：一是背靠移动这颗大树，为公司后续开展算力业务提供想象力。二是，公司不像其他公司收购的或者蹭边的都是一些没听说过的公司企业，它是为浙江移动和西湖大学建设算力系统。三是标的金额很大，近2亿元。不像那些蹭热点的，只有几千万。四是，仔细看了下公告，公司的关键词是切入算力，国企算力服务。公司自身也不错，有几个亮点。一是，刚查了下公社，上个月有人说它是5.5G概念。二是公司上周还发布了业绩预增，近70%。说明自身业务也不错。

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广脉科技

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2023-10-13 14:29:24

人形板块突发重要利空事件，建议领导们酌情减持！！！

！！！人形板块突发重要利空事件，建议领导们酌情减持！！！事件：2023年10月12日，特斯拉招聘官网发布JD，招聘人形机器人执行器生产主管（Proto Production Supervisor），工作地加州，将领导团队组装世界最大功率密度力矩的人形执行器（lead the teamthat assembles the most torque and powerdense humanoid actuators in the world），将与制造和设计工程密切合作，并负责提供直接反馈，以改进装

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拓普集团

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2023-10-11 23:18:40

国君策略】历史比较：中央汇金增持银行股后的A股市场表现如何？

【国君策略】历史比较：中央汇金增持银行股后的A股市场表现如何？一、汇金曾多次增持银行股，多与稳定市场有关。时间分别在2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月和2013年6月。二、汇金的五次增持，从短期效果来说确实具有一定的“稳定器“作用，但从市场表现看效果逐次递减。三、汇金历次增持后，权重与金融板块在短期内会有一定提振（脉冲），但在【5-60】个交易日涨跌不一。四、科技板块在汇金“稳定器”后，涨跌幅的表现的规律要更稳定和持续。简略比较具有一定的历史局限性，供

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工商银行

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2023-10-11 23:16:39

东吴非银】汇金增持简评信号意义极强践行活跃资本市场积极关注金融股交易机会

【东吴非银】汇金增持简评信号意义极强践行活跃资本市场积极关注金融股交易机会事件四大国有银行晚间同时发布公告控股股东汇金公司于2023年10月11日通过上交所交易系统增持A股1.08亿股根据今日交易平均价计算合计斥资金额达4.75亿元同时汇金公司拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持股份。 1.中央汇金对国有重点金融企业进行股权投资以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务实现国有金融资产保值增值。截止2023年中报持有8家A股上市金融机构持股比例由高至低分别

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2023-10-11 11:17:21

CT电新】海外新能源大涨点评

【CT电新】海外新能源大涨点评：法国目标2035年将可再生能源发电能力增加1倍以上，美国联储官员发言支持不再加息 🍁周二，海外太阳能和其他替代能源股大幅走高。法国政府表示计划到2035年将其可再生能源发电能力增加一倍以上，并在 2050 年实现碳中和，使太阳能和风能发电量达到前所未有的水平。另外多位美联储官员鸽派发言支持不再加息。 🍁据彭博社报道，法国的目标是在 12 年内将风能、太阳能和水力发电装机容量提高到 140-175 GW，而去年仅为 63.5 GW，另外还有增加沼气、可再生和合成

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宁德时代

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2023-10-11 11:15:59

天风电新】普利特签署LCP材料战略合作点评-1011

【天风电新】普利特签署LCP材料战略合作点评-1011 ————————— 🌼事件普利特近期与苏州东山精密全资子公司苏州维信签署《战略合作协议》，就LCP全系列薄膜产品研发、量产等领域进行深度交流与合作，共同寻求 LCP 薄膜材料在新一代 5.5G 通信技术、新型工业化、AI 服务器、新能源、自动驾驶等多领域的规模化应用。苏州信维生产、装配柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板等，针对客户提供特定设计和整套解决方案，目前其柔性线路板制造位列全球前三。 🌼投资建议普利特在9月公告与LCP

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2023-01-15 16:15:08

国君社服零售刘越男】上海机场参股中免机场免税业务，双方合作关系愈发稳固

国君社服零售刘越男】上海机场参股中免机场免税业务，双方合作关系愈发稳固事件：上海机场决定与上海机场投资有限公司于上海共同投资设立合资公司，并由合资公司在香港设立全资子公司；以合资公司为收购主体收购中免日上互联科技有限公司12.48%股权，以香港公司为收购主体收购境外公司UNI-CHAMPION INTERNATIONAL LIMITED32.00%的已发行股份，其穿透后的核心资产为日上上海、日上中国、中免首都和中免大兴15.68%股权或权益。本次交易总投资金额为169,800.00万元，包含

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2023-01-12 08:04:14

招商电子】关于长鑫向美国商务部申请许可点评

【招商电子】关于长鑫向美国商务部申请许可点评事件：2022年10月美国商务部规定，限制长鑫生产18纳米以下DRAM扩产。长鑫合肥一期产线主要扩产19nm DRAM，合肥17nm在陆续推进中，北京Fab 17-15nm也在陆续建设中，因此美国商务部的限制对长鑫17nm的扩产有重大影响。近期有消息传长鑫向美国商务部申请许可，主要系长鑫投产的17nm只是三星镁光等竞争对手的19-20nm制程，属于美国18nm制程限制之外，因此获得批准。首先，我们认为制程的命名方式有差别是行业常态，可以参考台积电1

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2023-01-12 07:58:47

风电新】中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期-01

天风电新】中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期-0111 ——————————— 🌼中电建26GW组件集采开标，说明当前产业链价格已进入阶段性平衡点，未来需求将持续向上本次开标P型组件价格在在1.69~1.7元/W附近，N型组件均价在1.745元/W附近。一方面，业主方开启大规模框架招标储备说明他们认为产业链价格已经进入阶段性平衡点，项目开启的时机已到；另一方面，此次组件报价水平也符合我们的预期：即组件价格降至1.7元/W左右时，将开启项目的大规模

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2023-01-12 07:57:02

天风电新】派能科技22年业绩预增公告点评-0111

【天风电新】派能科技22年业绩预增公告点评-0111 ——————————— 🌼财务数据公司预计22年实现归母净利润11.8-13.1亿元，同增273%-314%，扣非净利润11.7-13.0亿元，同增289%-332%；按中值计算，公司22年归母净利润12.45亿元，同增294%；扣非净利润12.35亿元，同增311%。对应22Q4：按中值计算，归母净利润6.0亿元，yoy+827%，qoq+47%；扣非净利润5.9亿元，yoy+904%，qoq+55%。 🌼预计业绩分拆以全年出货

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2023-01-12 07:55:40

长江电新】亿纬锂能：激励、奖金影响表观利润，经营趋势继续向好

【长江电新】亿纬锂能：激励、奖金影响表观利润，经营趋势继续向好 1、亿纬锂能发布2022年业绩预告，全年实现归母净利润32.0-36.3亿元，同比增长10%-25%，扣非净利润25.5-28.0亿元，同比增长0%-10%；折算到4季度看，归母净利润5.3-9.7亿元，扣非净利润3.7-6.2亿元。 2、公司2022Q4扣非净利润环比出现下降，主要是股权激励和年末奖金计提影响，公司第三期股权激励的费用预计在6.5亿元左右，年末奖金计提预计超过2亿元，考虑税收影响并加回后，预计公司经营性的扣非净利润

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2023-01-04 08:54:07

风电设备】观点板块更新：2023年有望迎来历史装机大年，23年重点推荐【东吴机械】

【风电设备】观点板块更新：2023年有望迎来历史装机大年，23年重点推荐【东吴机械】 1、短期看，风电2023年装机有望实现高速增长。从装机量来看，2022年1-11月我国风电新增装机22.5GW，同比-9%，表现较为低迷。从招标看，2022年国内风机公开招标达到101GW，同比+87%；其中陆上风电84GW，同比+64%；海上风电17GW，同比+513%。截至到2022年11月，国内累计风电装机预计350GW，国家能源局预计2023年年底风电累计装机规模目标430GW左右，2022.12-20

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广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升

【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升 1.#把握替代窗口期，国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机，叠加自主可控下的设备国产化浪潮，设备和零部件的双重国产替代中，具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户，预计迎来未来5-10年维度的零部件国产替代，国产替代的序幕才刚刚开始。 2.#市场达数百亿美元，成长空间极具想象力。2021年全球零部件市场空间400-500亿美金，国内是100-150亿美元，其中光学类、机械件、气液类零部件占比较高

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2022-10-25 08:40:06

国泰君安石英股份三季报点评

国泰君安石英股份三季报点评：公司公布2022年三季报，Q3实现收入亿5.36亿，同比增长125%，归母净利润2.81亿，同比提升348%，符合市场预期。我们认为公司当下半导体加光伏领域进口替代已然在途，2万吨高纯石英砂已经于22年2月投产，二期6万吨产能将于23年下半年开始逐步投产，三期6万吨择机建设！我们预计市场一致预期公司2022-2023年净利润上调至9、20亿元，同增220%、122%，对应2023年PE 25倍，继续重点推荐！ 1）Q3高纯石英砂继续放量，新增产能成长性加码。我们认为

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华西军工】中船防务：油运复苏+LNG船需求爆发，造船核心受益

【华西军工】中船防务：油运复苏+LNG船需求爆发，造船核心受益造船行业经过上一轮周期，产能出清彻底，由于造船行业污染较高，新增产能限制较大，供给端提升可行性较低。需求端由于2021年集装箱船集中爆发，目前各大船厂订单充沛，船位已排至25-26年，供需缺口明显。公司21年承接的高价船订单预计在23年开始交付，当前钢价下跌，人民币汇率贬值，均对公司产生利好。油轮当前逻辑清晰，远期存在巨大供需缺口。根据克拉克森，供给方面：1）船位紧缺，预计未来两年油轮新增供给和订单较少，长期存在明显供需缺口。2）

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广脉科技～～北交所刚实锤跨界算力

具体自己可以看刚发的公告，公司中标浙江移动为西湖大学建立的算力集成系统。几个重点：一是背靠移动这颗大树，为公司后续开展算力业务提供想象力。二是，公司不像其他公司收购的或者蹭边的都是一些没听说过的公司企业，它是为浙江移动和西湖大学建设算力系统。三是标的金额很大，近2亿元。不像那些蹭热点的，只有几千万。四是，仔细看了下公告，公司的关键词是切入算力，国企算力服务。公司自身也不错，有几个亮点。一是，刚查了下公社，上个月有人说它是5.5G概念。二是公司上周还发布了业绩预增，近70%。说明自身业务也不错。

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人形板块突发重要利空事件，建议领导们酌情减持！！！

！！！人形板块突发重要利空事件，建议领导们酌情减持！！！事件：2023年10月12日，特斯拉招聘官网发布JD，招聘人形机器人执行器生产主管（Proto Production Supervisor），工作地加州，将领导团队组装世界最大功率密度力矩的人形执行器（lead the teamthat assembles the most torque and powerdense humanoid actuators in the world），将与制造和设计工程密切合作，并负责提供直接反馈，以改进装

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国君策略】历史比较：中央汇金增持银行股后的A股市场表现如何？

【国君策略】历史比较：中央汇金增持银行股后的A股市场表现如何？一、汇金曾多次增持银行股，多与稳定市场有关。时间分别在2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月和2013年6月。二、汇金的五次增持，从短期效果来说确实具有一定的“稳定器“作用，但从市场表现看效果逐次递减。三、汇金历次增持后，权重与金融板块在短期内会有一定提振（脉冲），但在【5-60】个交易日涨跌不一。四、科技板块在汇金“稳定器”后，涨跌幅的表现的规律要更稳定和持续。简略比较具有一定的历史局限性，供

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东吴非银】汇金增持简评信号意义极强践行活跃资本市场积极关注金融股交易机会

【东吴非银】汇金增持简评信号意义极强践行活跃资本市场积极关注金融股交易机会事件四大国有银行晚间同时发布公告控股股东汇金公司于2023年10月11日通过上交所交易系统增持A股1.08亿股根据今日交易平均价计算合计斥资金额达4.75亿元同时汇金公司拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持股份。 1.中央汇金对国有重点金融企业进行股权投资以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务实现国有金融资产保值增值。截止2023年中报持有8家A股上市金融机构持股比例由高至低分别

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CT电新】海外新能源大涨点评

【CT电新】海外新能源大涨点评：法国目标2035年将可再生能源发电能力增加1倍以上，美国联储官员发言支持不再加息 🍁周二，海外太阳能和其他替代能源股大幅走高。法国政府表示计划到2035年将其可再生能源发电能力增加一倍以上，并在 2050 年实现碳中和，使太阳能和风能发电量达到前所未有的水平。另外多位美联储官员鸽派发言支持不再加息。 🍁据彭博社报道，法国的目标是在 12 年内将风能、太阳能和水力发电装机容量提高到 140-175 GW，而去年仅为 63.5 GW，另外还有增加沼气、可再生和合成

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天风电新】普利特签署LCP材料战略合作点评-1011

【天风电新】普利特签署LCP材料战略合作点评-1011 ————————— 🌼事件普利特近期与苏州东山精密全资子公司苏州维信签署《战略合作协议》，就LCP全系列薄膜产品研发、量产等领域进行深度交流与合作，共同寻求 LCP 薄膜材料在新一代 5.5G 通信技术、新型工业化、AI 服务器、新能源、自动驾驶等多领域的规模化应用。苏州信维生产、装配柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板等，针对客户提供特定设计和整套解决方案，目前其柔性线路板制造位列全球前三。 🌼投资建议普利特在9月公告与LCP

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国君社服零售刘越男】上海机场参股中免机场免税业务，双方合作关系愈发稳固

国君社服零售刘越男】上海机场参股中免机场免税业务，双方合作关系愈发稳固事件：上海机场决定与上海机场投资有限公司于上海共同投资设立合资公司，并由合资公司在香港设立全资子公司；以合资公司为收购主体收购中免日上互联科技有限公司12.48%股权，以香港公司为收购主体收购境外公司UNI-CHAMPION INTERNATIONAL LIMITED32.00%的已发行股份，其穿透后的核心资产为日上上海、日上中国、中免首都和中免大兴15.68%股权或权益。本次交易总投资金额为169,800.00万元，包含

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招商电子】关于长鑫向美国商务部申请许可点评

【招商电子】关于长鑫向美国商务部申请许可点评事件：2022年10月美国商务部规定，限制长鑫生产18纳米以下DRAM扩产。长鑫合肥一期产线主要扩产19nm DRAM，合肥17nm在陆续推进中，北京Fab 17-15nm也在陆续建设中，因此美国商务部的限制对长鑫17nm的扩产有重大影响。近期有消息传长鑫向美国商务部申请许可，主要系长鑫投产的17nm只是三星镁光等竞争对手的19-20nm制程，属于美国18nm制程限制之外，因此获得批准。首先，我们认为制程的命名方式有差别是行业常态，可以参考台积电1

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风电新】中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期-01

天风电新】中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期-0111 ——————————— 🌼中电建26GW组件集采开标，说明当前产业链价格已进入阶段性平衡点，未来需求将持续向上本次开标P型组件价格在在1.69~1.7元/W附近，N型组件均价在1.745元/W附近。一方面，业主方开启大规模框架招标储备说明他们认为产业链价格已经进入阶段性平衡点，项目开启的时机已到；另一方面，此次组件报价水平也符合我们的预期：即组件价格降至1.7元/W左右时，将开启项目的大规模

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天风电新】派能科技22年业绩预增公告点评-0111

【天风电新】派能科技22年业绩预增公告点评-0111 ——————————— 🌼财务数据公司预计22年实现归母净利润11.8-13.1亿元，同增273%-314%，扣非净利润11.7-13.0亿元，同增289%-332%；按中值计算，公司22年归母净利润12.45亿元，同增294%；扣非净利润12.35亿元，同增311%。对应22Q4：按中值计算，归母净利润6.0亿元，yoy+827%，qoq+47%；扣非净利润5.9亿元，yoy+904%，qoq+55%。 🌼预计业绩分拆以全年出货

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长江电新】亿纬锂能：激励、奖金影响表观利润，经营趋势继续向好

【长江电新】亿纬锂能：激励、奖金影响表观利润，经营趋势继续向好 1、亿纬锂能发布2022年业绩预告，全年实现归母净利润32.0-36.3亿元，同比增长10%-25%，扣非净利润25.5-28.0亿元，同比增长0%-10%；折算到4季度看，归母净利润5.3-9.7亿元，扣非净利润3.7-6.2亿元。 2、公司2022Q4扣非净利润环比出现下降，主要是股权激励和年末奖金计提影响，公司第三期股权激励的费用预计在6.5亿元左右，年末奖金计提预计超过2亿元，考虑税收影响并加回后，预计公司经营性的扣非净利润

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风电设备】观点板块更新：2023年有望迎来历史装机大年，23年重点推荐【东吴机械】

【风电设备】观点板块更新：2023年有望迎来历史装机大年，23年重点推荐【东吴机械】 1、短期看，风电2023年装机有望实现高速增长。从装机量来看，2022年1-11月我国风电新增装机22.5GW，同比-9%，表现较为低迷。从招标看，2022年国内风机公开招标达到101GW，同比+87%；其中陆上风电84GW，同比+64%；海上风电17GW，同比+513%。截至到2022年11月，国内累计风电装机预计350GW，国家能源局预计2023年年底风电累计装机规模目标430GW左右，2022.12-20

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广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升

【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升 1.#把握替代窗口期，国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机，叠加自主可控下的设备国产化浪潮，设备和零部件的双重国产替代中，具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户，预计迎来未来5-10年维度的零部件国产替代，国产替代的序幕才刚刚开始。 2.#市场达数百亿美元，成长空间极具想象力。2021年全球零部件市场空间400-500亿美金，国内是100-150亿美元，其中光学类、机械件、气液类零部件占比较高

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2022-10-25 08:40:06

国泰君安石英股份三季报点评

国泰君安石英股份三季报点评：公司公布2022年三季报，Q3实现收入亿5.36亿，同比增长125%，归母净利润2.81亿，同比提升348%，符合市场预期。我们认为公司当下半导体加光伏领域进口替代已然在途，2万吨高纯石英砂已经于22年2月投产，二期6万吨产能将于23年下半年开始逐步投产，三期6万吨择机建设！我们预计市场一致预期公司2022-2023年净利润上调至9、20亿元，同增220%、122%，对应2023年PE 25倍，继续重点推荐！ 1）Q3高纯石英砂继续放量，新增产能成长性加码。我们认为

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华西军工】中船防务：油运复苏+LNG船需求爆发，造船核心受益

【华西军工】中船防务：油运复苏+LNG船需求爆发，造船核心受益造船行业经过上一轮周期，产能出清彻底，由于造船行业污染较高，新增产能限制较大，供给端提升可行性较低。需求端由于2021年集装箱船集中爆发，目前各大船厂订单充沛，船位已排至25-26年，供需缺口明显。公司21年承接的高价船订单预计在23年开始交付，当前钢价下跌，人民币汇率贬值，均对公司产生利好。油轮当前逻辑清晰，远期存在巨大供需缺口。根据克拉克森，供给方面：1）船位紧缺，预计未来两年油轮新增供给和订单较少，长期存在明显供需缺口。2）

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广脉科技～～北交所刚实锤跨界算力

具体自己可以看刚发的公告，公司中标浙江移动为西湖大学建立的算力集成系统。几个重点：一是背靠移动这颗大树，为公司后续开展算力业务提供想象力。二是，公司不像其他公司收购的或者蹭边的都是一些没听说过的公司企业，它是为浙江移动和西湖大学建设算力系统。三是标的金额很大，近2亿元。不像那些蹭热点的，只有几千万。四是，仔细看了下公告，公司的关键词是切入算力，国企算力服务。公司自身也不错，有几个亮点。一是，刚查了下公社，上个月有人说它是5.5G概念。二是公司上周还发布了业绩预增，近70%。说明自身业务也不错。

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人形板块突发重要利空事件，建议领导们酌情减持！！！

！！！人形板块突发重要利空事件，建议领导们酌情减持！！！事件：2023年10月12日，特斯拉招聘官网发布JD，招聘人形机器人执行器生产主管（Proto Production Supervisor），工作地加州，将领导团队组装世界最大功率密度力矩的人形执行器（lead the teamthat assembles the most torque and powerdense humanoid actuators in the world），将与制造和设计工程密切合作，并负责提供直接反馈，以改进装

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拓普集团

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2023-10-11 23:18:40

国君策略】历史比较：中央汇金增持银行股后的A股市场表现如何？

【国君策略】历史比较：中央汇金增持银行股后的A股市场表现如何？一、汇金曾多次增持银行股，多与稳定市场有关。时间分别在2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月和2013年6月。二、汇金的五次增持，从短期效果来说确实具有一定的“稳定器“作用，但从市场表现看效果逐次递减。三、汇金历次增持后，权重与金融板块在短期内会有一定提振（脉冲），但在【5-60】个交易日涨跌不一。四、科技板块在汇金“稳定器”后，涨跌幅的表现的规律要更稳定和持续。简略比较具有一定的历史局限性，供

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东吴非银】汇金增持简评信号意义极强践行活跃资本市场积极关注金融股交易机会

【东吴非银】汇金增持简评信号意义极强践行活跃资本市场积极关注金融股交易机会事件四大国有银行晚间同时发布公告控股股东汇金公司于2023年10月11日通过上交所交易系统增持A股1.08亿股根据今日交易平均价计算合计斥资金额达4.75亿元同时汇金公司拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持股份。 1.中央汇金对国有重点金融企业进行股权投资以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务实现国有金融资产保值增值。截止2023年中报持有8家A股上市金融机构持股比例由高至低分别

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CT电新】海外新能源大涨点评

【CT电新】海外新能源大涨点评：法国目标2035年将可再生能源发电能力增加1倍以上，美国联储官员发言支持不再加息 🍁周二，海外太阳能和其他替代能源股大幅走高。法国政府表示计划到2035年将其可再生能源发电能力增加一倍以上，并在 2050 年实现碳中和，使太阳能和风能发电量达到前所未有的水平。另外多位美联储官员鸽派发言支持不再加息。 🍁据彭博社报道，法国的目标是在 12 年内将风能、太阳能和水力发电装机容量提高到 140-175 GW，而去年仅为 63.5 GW，另外还有增加沼气、可再生和合成

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天风电新】普利特签署LCP材料战略合作点评-1011

【天风电新】普利特签署LCP材料战略合作点评-1011 ————————— 🌼事件普利特近期与苏州东山精密全资子公司苏州维信签署《战略合作协议》，就LCP全系列薄膜产品研发、量产等领域进行深度交流与合作，共同寻求 LCP 薄膜材料在新一代 5.5G 通信技术、新型工业化、AI 服务器、新能源、自动驾驶等多领域的规模化应用。苏州信维生产、装配柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板等，针对客户提供特定设计和整套解决方案，目前其柔性线路板制造位列全球前三。 🌼投资建议普利特在9月公告与LCP

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2023-01-15 16:15:08

国君社服零售刘越男】上海机场参股中免机场免税业务，双方合作关系愈发稳固

国君社服零售刘越男】上海机场参股中免机场免税业务，双方合作关系愈发稳固事件：上海机场决定与上海机场投资有限公司于上海共同投资设立合资公司，并由合资公司在香港设立全资子公司；以合资公司为收购主体收购中免日上互联科技有限公司12.48%股权，以香港公司为收购主体收购境外公司UNI-CHAMPION INTERNATIONAL LIMITED32.00%的已发行股份，其穿透后的核心资产为日上上海、日上中国、中免首都和中免大兴15.68%股权或权益。本次交易总投资金额为169,800.00万元，包含

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2023-01-12 08:04:14

招商电子】关于长鑫向美国商务部申请许可点评

【招商电子】关于长鑫向美国商务部申请许可点评事件：2022年10月美国商务部规定，限制长鑫生产18纳米以下DRAM扩产。长鑫合肥一期产线主要扩产19nm DRAM，合肥17nm在陆续推进中，北京Fab 17-15nm也在陆续建设中，因此美国商务部的限制对长鑫17nm的扩产有重大影响。近期有消息传长鑫向美国商务部申请许可，主要系长鑫投产的17nm只是三星镁光等竞争对手的19-20nm制程，属于美国18nm制程限制之外，因此获得批准。首先，我们认为制程的命名方式有差别是行业常态，可以参考台积电1

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2023-01-12 07:58:47

风电新】中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期-01

天风电新】中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期-0111 ——————————— 🌼中电建26GW组件集采开标，说明当前产业链价格已进入阶段性平衡点，未来需求将持续向上本次开标P型组件价格在在1.69~1.7元/W附近，N型组件均价在1.745元/W附近。一方面，业主方开启大规模框架招标储备说明他们认为产业链价格已经进入阶段性平衡点，项目开启的时机已到；另一方面，此次组件报价水平也符合我们的预期：即组件价格降至1.7元/W左右时，将开启项目的大规模

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天风电新】派能科技22年业绩预增公告点评-0111

【天风电新】派能科技22年业绩预增公告点评-0111 ——————————— 🌼财务数据公司预计22年实现归母净利润11.8-13.1亿元，同增273%-314%，扣非净利润11.7-13.0亿元，同增289%-332%；按中值计算，公司22年归母净利润12.45亿元，同增294%；扣非净利润12.35亿元，同增311%。对应22Q4：按中值计算，归母净利润6.0亿元，yoy+827%，qoq+47%；扣非净利润5.9亿元，yoy+904%，qoq+55%。 🌼预计业绩分拆以全年出货

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2023-01-12 07:55:40

长江电新】亿纬锂能：激励、奖金影响表观利润，经营趋势继续向好

【长江电新】亿纬锂能：激励、奖金影响表观利润，经营趋势继续向好 1、亿纬锂能发布2022年业绩预告，全年实现归母净利润32.0-36.3亿元，同比增长10%-25%，扣非净利润25.5-28.0亿元，同比增长0%-10%；折算到4季度看，归母净利润5.3-9.7亿元，扣非净利润3.7-6.2亿元。 2、公司2022Q4扣非净利润环比出现下降，主要是股权激励和年末奖金计提影响，公司第三期股权激励的费用预计在6.5亿元左右，年末奖金计提预计超过2亿元，考虑税收影响并加回后，预计公司经营性的扣非净利润

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风电设备】观点板块更新：2023年有望迎来历史装机大年，23年重点推荐【东吴机械】

【风电设备】观点板块更新：2023年有望迎来历史装机大年，23年重点推荐【东吴机械】 1、短期看，风电2023年装机有望实现高速增长。从装机量来看，2022年1-11月我国风电新增装机22.5GW，同比-9%，表现较为低迷。从招标看，2022年国内风机公开招标达到101GW，同比+87%；其中陆上风电84GW，同比+64%；海上风电17GW，同比+513%。截至到2022年11月，国内累计风电装机预计350GW，国家能源局预计2023年年底风电累计装机规模目标430GW左右，2022.12-20

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广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升

【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升 1.#把握替代窗口期，国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机，叠加自主可控下的设备国产化浪潮，设备和零部件的双重国产替代中，具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户，预计迎来未来5-10年维度的零部件国产替代，国产替代的序幕才刚刚开始。 2.#市场达数百亿美元，成长空间极具想象力。2021年全球零部件市场空间400-500亿美金，国内是100-150亿美元，其中光学类、机械件、气液类零部件占比较高

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国泰君安石英股份三季报点评

国泰君安石英股份三季报点评：公司公布2022年三季报，Q3实现收入亿5.36亿，同比增长125%，归母净利润2.81亿，同比提升348%，符合市场预期。我们认为公司当下半导体加光伏领域进口替代已然在途，2万吨高纯石英砂已经于22年2月投产，二期6万吨产能将于23年下半年开始逐步投产，三期6万吨择机建设！我们预计市场一致预期公司2022-2023年净利润上调至9、20亿元，同增220%、122%，对应2023年PE 25倍，继续重点推荐！ 1）Q3高纯石英砂继续放量，新增产能成长性加码。我们认为

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华西军工】中船防务：油运复苏+LNG船需求爆发，造船核心受益

【华西军工】中船防务：油运复苏+LNG船需求爆发，造船核心受益造船行业经过上一轮周期，产能出清彻底，由于造船行业污染较高，新增产能限制较大，供给端提升可行性较低。需求端由于2021年集装箱船集中爆发，目前各大船厂订单充沛，船位已排至25-26年，供需缺口明显。公司21年承接的高价船订单预计在23年开始交付，当前钢价下跌，人民币汇率贬值，均对公司产生利好。油轮当前逻辑清晰，远期存在巨大供需缺口。根据克拉克森，供给方面：1）船位紧缺，预计未来两年油轮新增供给和订单较少，长期存在明显供需缺口。2）

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广脉科技～～北交所刚实锤跨界算力

具体自己可以看刚发的公告，公司中标浙江移动为西湖大学建立的算力集成系统。几个重点：一是背靠移动这颗大树，为公司后续开展算力业务提供想象力。二是，公司不像其他公司收购的或者蹭边的都是一些没听说过的公司企业，它是为浙江移动和西湖大学建设算力系统。三是标的金额很大，近2亿元。不像那些蹭热点的，只有几千万。四是，仔细看了下公告，公司的关键词是切入算力，国企算力服务。公司自身也不错，有几个亮点。一是，刚查了下公社，上个月有人说它是5.5G概念。二是公司上周还发布了业绩预增，近70%。说明自身业务也不错。

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2023-10-13 14:29:24

人形板块突发重要利空事件，建议领导们酌情减持！！！

！！！人形板块突发重要利空事件，建议领导们酌情减持！！！事件：2023年10月12日，特斯拉招聘官网发布JD，招聘人形机器人执行器生产主管（Proto Production Supervisor），工作地加州，将领导团队组装世界最大功率密度力矩的人形执行器（lead the teamthat assembles the most torque and powerdense humanoid actuators in the world），将与制造和设计工程密切合作，并负责提供直接反馈，以改进装

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2023-10-11 23:18:40

国君策略】历史比较：中央汇金增持银行股后的A股市场表现如何？

【国君策略】历史比较：中央汇金增持银行股后的A股市场表现如何？一、汇金曾多次增持银行股，多与稳定市场有关。时间分别在2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月和2013年6月。二、汇金的五次增持，从短期效果来说确实具有一定的“稳定器“作用，但从市场表现看效果逐次递减。三、汇金历次增持后，权重与金融板块在短期内会有一定提振（脉冲），但在【5-60】个交易日涨跌不一。四、科技板块在汇金“稳定器”后，涨跌幅的表现的规律要更稳定和持续。简略比较具有一定的历史局限性，供

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2023-10-11 23:16:39

东吴非银】汇金增持简评信号意义极强践行活跃资本市场积极关注金融股交易机会

【东吴非银】汇金增持简评信号意义极强践行活跃资本市场积极关注金融股交易机会事件四大国有银行晚间同时发布公告控股股东汇金公司于2023年10月11日通过上交所交易系统增持A股1.08亿股根据今日交易平均价计算合计斥资金额达4.75亿元同时汇金公司拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持股份。 1.中央汇金对国有重点金融企业进行股权投资以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务实现国有金融资产保值增值。截止2023年中报持有8家A股上市金融机构持股比例由高至低分别

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CT电新】海外新能源大涨点评

【CT电新】海外新能源大涨点评：法国目标2035年将可再生能源发电能力增加1倍以上，美国联储官员发言支持不再加息 🍁周二，海外太阳能和其他替代能源股大幅走高。法国政府表示计划到2035年将其可再生能源发电能力增加一倍以上，并在 2050 年实现碳中和，使太阳能和风能发电量达到前所未有的水平。另外多位美联储官员鸽派发言支持不再加息。 🍁据彭博社报道，法国的目标是在 12 年内将风能、太阳能和水力发电装机容量提高到 140-175 GW，而去年仅为 63.5 GW，另外还有增加沼气、可再生和合成

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天风电新】普利特签署LCP材料战略合作点评-1011

【天风电新】普利特签署LCP材料战略合作点评-1011 ————————— 🌼事件普利特近期与苏州东山精密全资子公司苏州维信签署《战略合作协议》，就LCP全系列薄膜产品研发、量产等领域进行深度交流与合作，共同寻求 LCP 薄膜材料在新一代 5.5G 通信技术、新型工业化、AI 服务器、新能源、自动驾驶等多领域的规模化应用。苏州信维生产、装配柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板等，针对客户提供特定设计和整套解决方案，目前其柔性线路板制造位列全球前三。 🌼投资建议普利特在9月公告与LCP

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国君社服零售刘越男】上海机场参股中免机场免税业务，双方合作关系愈发稳固

国君社服零售刘越男】上海机场参股中免机场免税业务，双方合作关系愈发稳固事件：上海机场决定与上海机场投资有限公司于上海共同投资设立合资公司，并由合资公司在香港设立全资子公司；以合资公司为收购主体收购中免日上互联科技有限公司12.48%股权，以香港公司为收购主体收购境外公司UNI-CHAMPION INTERNATIONAL LIMITED32.00%的已发行股份，其穿透后的核心资产为日上上海、日上中国、中免首都和中免大兴15.68%股权或权益。本次交易总投资金额为169,800.00万元，包含

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招商电子】关于长鑫向美国商务部申请许可点评

【招商电子】关于长鑫向美国商务部申请许可点评事件：2022年10月美国商务部规定，限制长鑫生产18纳米以下DRAM扩产。长鑫合肥一期产线主要扩产19nm DRAM，合肥17nm在陆续推进中，北京Fab 17-15nm也在陆续建设中，因此美国商务部的限制对长鑫17nm的扩产有重大影响。近期有消息传长鑫向美国商务部申请许可，主要系长鑫投产的17nm只是三星镁光等竞争对手的19-20nm制程，属于美国18nm制程限制之外，因此获得批准。首先，我们认为制程的命名方式有差别是行业常态，可以参考台积电1

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风电新】中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期-01

天风电新】中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期-0111 ——————————— 🌼中电建26GW组件集采开标，说明当前产业链价格已进入阶段性平衡点，未来需求将持续向上本次开标P型组件价格在在1.69~1.7元/W附近，N型组件均价在1.745元/W附近。一方面，业主方开启大规模框架招标储备说明他们认为产业链价格已经进入阶段性平衡点，项目开启的时机已到；另一方面，此次组件报价水平也符合我们的预期：即组件价格降至1.7元/W左右时，将开启项目的大规模

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天风电新】派能科技22年业绩预增公告点评-0111

【天风电新】派能科技22年业绩预增公告点评-0111 ——————————— 🌼财务数据公司预计22年实现归母净利润11.8-13.1亿元，同增273%-314%，扣非净利润11.7-13.0亿元，同增289%-332%；按中值计算，公司22年归母净利润12.45亿元，同增294%；扣非净利润12.35亿元，同增311%。对应22Q4：按中值计算，归母净利润6.0亿元，yoy+827%，qoq+47%；扣非净利润5.9亿元，yoy+904%，qoq+55%。 🌼预计业绩分拆以全年出货

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长江电新】亿纬锂能：激励、奖金影响表观利润，经营趋势继续向好

【长江电新】亿纬锂能：激励、奖金影响表观利润，经营趋势继续向好 1、亿纬锂能发布2022年业绩预告，全年实现归母净利润32.0-36.3亿元，同比增长10%-25%，扣非净利润25.5-28.0亿元，同比增长0%-10%；折算到4季度看，归母净利润5.3-9.7亿元，扣非净利润3.7-6.2亿元。 2、公司2022Q4扣非净利润环比出现下降，主要是股权激励和年末奖金计提影响，公司第三期股权激励的费用预计在6.5亿元左右，年末奖金计提预计超过2亿元，考虑税收影响并加回后，预计公司经营性的扣非净利润

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风电设备】观点板块更新：2023年有望迎来历史装机大年，23年重点推荐【东吴机械】

【风电设备】观点板块更新：2023年有望迎来历史装机大年，23年重点推荐【东吴机械】 1、短期看，风电2023年装机有望实现高速增长。从装机量来看，2022年1-11月我国风电新增装机22.5GW，同比-9%，表现较为低迷。从招标看，2022年国内风机公开招标达到101GW，同比+87%；其中陆上风电84GW，同比+64%；海上风电17GW，同比+513%。截至到2022年11月，国内累计风电装机预计350GW，国家能源局预计2023年年底风电累计装机规模目标430GW左右，2022.12-20

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广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升

【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升 1.#把握替代窗口期，国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机，叠加自主可控下的设备国产化浪潮，设备和零部件的双重国产替代中，具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户，预计迎来未来5-10年维度的零部件国产替代，国产替代的序幕才刚刚开始。 2.#市场达数百亿美元，成长空间极具想象力。2021年全球零部件市场空间400-500亿美金，国内是100-150亿美元，其中光学类、机械件、气液类零部件占比较高

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国泰君安石英股份三季报点评

国泰君安石英股份三季报点评：公司公布2022年三季报，Q3实现收入亿5.36亿，同比增长125%，归母净利润2.81亿，同比提升348%，符合市场预期。我们认为公司当下半导体加光伏领域进口替代已然在途，2万吨高纯石英砂已经于22年2月投产，二期6万吨产能将于23年下半年开始逐步投产，三期6万吨择机建设！我们预计市场一致预期公司2022-2023年净利润上调至9、20亿元，同增220%、122%，对应2023年PE 25倍，继续重点推荐！ 1）Q3高纯石英砂继续放量，新增产能成长性加码。我们认为

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华西军工】中船防务：油运复苏+LNG船需求爆发，造船核心受益

【华西军工】中船防务：油运复苏+LNG船需求爆发，造船核心受益造船行业经过上一轮周期，产能出清彻底，由于造船行业污染较高，新增产能限制较大，供给端提升可行性较低。需求端由于2021年集装箱船集中爆发，目前各大船厂订单充沛，船位已排至25-26年，供需缺口明显。公司21年承接的高价船订单预计在23年开始交付，当前钢价下跌，人民币汇率贬值，均对公司产生利好。油轮当前逻辑清晰，远期存在巨大供需缺口。根据克拉克森，供给方面：1）船位紧缺，预计未来两年油轮新增供给和订单较少，长期存在明显供需缺口。2）

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广脉科技～～北交所刚实锤跨界算力

具体自己可以看刚发的公告，公司中标浙江移动为西湖大学建立的算力集成系统。几个重点：一是背靠移动这颗大树，为公司后续开展算力业务提供想象力。二是，公司不像其他公司收购的或者蹭边的都是一些没听说过的公司企业，它是为浙江移动和西湖大学建设算力系统。三是标的金额很大，近2亿元。不像那些蹭热点的，只有几千万。四是，仔细看了下公告，公司的关键词是切入算力，国企算力服务。公司自身也不错，有几个亮点。一是，刚查了下公社，上个月有人说它是5.5G概念。二是公司上周还发布了业绩预增，近70%。说明自身业务也不错。

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！！！人形板块突发重要利空事件，建议领导们酌情减持！！！事件：2023年10月12日，特斯拉招聘官网发布JD，招聘人形机器人执行器生产主管（Proto Production Supervisor），工作地加州，将领导团队组装世界最大功率密度力矩的人形执行器（lead the teamthat assembles the most torque and powerdense humanoid actuators in the world），将与制造和设计工程密切合作，并负责提供直接反馈，以改进装

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国君策略】历史比较：中央汇金增持银行股后的A股市场表现如何？

【国君策略】历史比较：中央汇金增持银行股后的A股市场表现如何？一、汇金曾多次增持银行股，多与稳定市场有关。时间分别在2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月和2013年6月。二、汇金的五次增持，从短期效果来说确实具有一定的“稳定器“作用，但从市场表现看效果逐次递减。三、汇金历次增持后，权重与金融板块在短期内会有一定提振（脉冲），但在【5-60】个交易日涨跌不一。四、科技板块在汇金“稳定器”后，涨跌幅的表现的规律要更稳定和持续。简略比较具有一定的历史局限性，供

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工商银行

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2023-10-11 23:16:39

东吴非银】汇金增持简评信号意义极强践行活跃资本市场积极关注金融股交易机会

【东吴非银】汇金增持简评信号意义极强践行活跃资本市场积极关注金融股交易机会事件四大国有银行晚间同时发布公告控股股东汇金公司于2023年10月11日通过上交所交易系统增持A股1.08亿股根据今日交易平均价计算合计斥资金额达4.75亿元同时汇金公司拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持股份。 1.中央汇金对国有重点金融企业进行股权投资以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务实现国有金融资产保值增值。截止2023年中报持有8家A股上市金融机构持股比例由高至低分别

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工商银行

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2023-10-11 11:17:21

CT电新】海外新能源大涨点评

【CT电新】海外新能源大涨点评：法国目标2035年将可再生能源发电能力增加1倍以上，美国联储官员发言支持不再加息 🍁周二，海外太阳能和其他替代能源股大幅走高。法国政府表示计划到2035年将其可再生能源发电能力增加一倍以上，并在 2050 年实现碳中和，使太阳能和风能发电量达到前所未有的水平。另外多位美联储官员鸽派发言支持不再加息。 🍁据彭博社报道，法国的目标是在 12 年内将风能、太阳能和水力发电装机容量提高到 140-175 GW，而去年仅为 63.5 GW，另外还有增加沼气、可再生和合成

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宁德时代

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2023-10-11 11:15:59

天风电新】普利特签署LCP材料战略合作点评-1011

【天风电新】普利特签署LCP材料战略合作点评-1011 ————————— 🌼事件普利特近期与苏州东山精密全资子公司苏州维信签署《战略合作协议》，就LCP全系列薄膜产品研发、量产等领域进行深度交流与合作，共同寻求 LCP 薄膜材料在新一代 5.5G 通信技术、新型工业化、AI 服务器、新能源、自动驾驶等多领域的规模化应用。苏州信维生产、装配柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板等，针对客户提供特定设计和整套解决方案，目前其柔性线路板制造位列全球前三。 🌼投资建议普利特在9月公告与LCP

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普利特

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2023-01-15 16:15:08

国君社服零售刘越男】上海机场参股中免机场免税业务，双方合作关系愈发稳固

国君社服零售刘越男】上海机场参股中免机场免税业务，双方合作关系愈发稳固事件：上海机场决定与上海机场投资有限公司于上海共同投资设立合资公司，并由合资公司在香港设立全资子公司；以合资公司为收购主体收购中免日上互联科技有限公司12.48%股权，以香港公司为收购主体收购境外公司UNI-CHAMPION INTERNATIONAL LIMITED32.00%的已发行股份，其穿透后的核心资产为日上上海、日上中国、中免首都和中免大兴15.68%股权或权益。本次交易总投资金额为169,800.00万元，包含

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中国中免

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2023-01-12 08:04:14

招商电子】关于长鑫向美国商务部申请许可点评

【招商电子】关于长鑫向美国商务部申请许可点评事件：2022年10月美国商务部规定，限制长鑫生产18纳米以下DRAM扩产。长鑫合肥一期产线主要扩产19nm DRAM，合肥17nm在陆续推进中，北京Fab 17-15nm也在陆续建设中，因此美国商务部的限制对长鑫17nm的扩产有重大影响。近期有消息传长鑫向美国商务部申请许可，主要系长鑫投产的17nm只是三星镁光等竞争对手的19-20nm制程，属于美国18nm制程限制之外，因此获得批准。首先，我们认为制程的命名方式有差别是行业常态，可以参考台积电1

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中芯国际

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2023-01-12 07:58:47

风电新】中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期-01

天风电新】中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期-0111 ——————————— 🌼中电建26GW组件集采开标，说明当前产业链价格已进入阶段性平衡点，未来需求将持续向上本次开标P型组件价格在在1.69~1.7元/W附近，N型组件均价在1.745元/W附近。一方面，业主方开启大规模框架招标储备说明他们认为产业链价格已经进入阶段性平衡点，项目开启的时机已到；另一方面，此次组件报价水平也符合我们的预期：即组件价格降至1.7元/W左右时，将开启项目的大规模

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东方日升

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2023-01-12 07:57:02

天风电新】派能科技22年业绩预增公告点评-0111

【天风电新】派能科技22年业绩预增公告点评-0111 ——————————— 🌼财务数据公司预计22年实现归母净利润11.8-13.1亿元，同增273%-314%，扣非净利润11.7-13.0亿元，同增289%-332%；按中值计算，公司22年归母净利润12.45亿元，同增294%；扣非净利润12.35亿元，同增311%。对应22Q4：按中值计算，归母净利润6.0亿元，yoy+827%，qoq+47%；扣非净利润5.9亿元，yoy+904%，qoq+55%。 🌼预计业绩分拆以全年出货

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派能科技

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2023-01-12 07:55:40

长江电新】亿纬锂能：激励、奖金影响表观利润，经营趋势继续向好

【长江电新】亿纬锂能：激励、奖金影响表观利润，经营趋势继续向好 1、亿纬锂能发布2022年业绩预告，全年实现归母净利润32.0-36.3亿元，同比增长10%-25%，扣非净利润25.5-28.0亿元，同比增长0%-10%；折算到4季度看，归母净利润5.3-9.7亿元，扣非净利润3.7-6.2亿元。 2、公司2022Q4扣非净利润环比出现下降，主要是股权激励和年末奖金计提影响，公司第三期股权激励的费用预计在6.5亿元左右，年末奖金计提预计超过2亿元，考虑税收影响并加回后，预计公司经营性的扣非净利润

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2023-01-04 08:54:07

风电设备】观点板块更新：2023年有望迎来历史装机大年，23年重点推荐【东吴机械】

【风电设备】观点板块更新：2023年有望迎来历史装机大年，23年重点推荐【东吴机械】 1、短期看，风电2023年装机有望实现高速增长。从装机量来看，2022年1-11月我国风电新增装机22.5GW，同比-9%，表现较为低迷。从招标看，2022年国内风机公开招标达到101GW，同比+87%；其中陆上风电84GW，同比+64%；海上风电17GW，同比+513%。截至到2022年11月，国内累计风电装机预计350GW，国家能源局预计2023年年底风电累计装机规模目标430GW左右，2022.12-20

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新强联

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2023-01-04 08:52:52

广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升

【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升 1.#把握替代窗口期，国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机，叠加自主可控下的设备国产化浪潮，设备和零部件的双重国产替代中，具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户，预计迎来未来5-10年维度的零部件国产替代，国产替代的序幕才刚刚开始。 2.#市场达数百亿美元，成长空间极具想象力。2021年全球零部件市场空间400-500亿美金，国内是100-150亿美元，其中光学类、机械件、气液类零部件占比较高

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华亚智能

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2022-10-25 08:40:06

国泰君安石英股份三季报点评

国泰君安石英股份三季报点评：公司公布2022年三季报，Q3实现收入亿5.36亿，同比增长125%，归母净利润2.81亿，同比提升348%，符合市场预期。我们认为公司当下半导体加光伏领域进口替代已然在途，2万吨高纯石英砂已经于22年2月投产，二期6万吨产能将于23年下半年开始逐步投产，三期6万吨择机建设！我们预计市场一致预期公司2022-2023年净利润上调至9、20亿元，同增220%、122%，对应2023年PE 25倍，继续重点推荐！ 1）Q3高纯石英砂继续放量，新增产能成长性加码。我们认为

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2022-10-21 16:28:31

华西军工】中船防务：油运复苏+LNG船需求爆发，造船核心受益

【华西军工】中船防务：油运复苏+LNG船需求爆发，造船核心受益造船行业经过上一轮周期，产能出清彻底，由于造船行业污染较高，新增产能限制较大，供给端提升可行性较低。需求端由于2021年集装箱船集中爆发，目前各大船厂订单充沛，船位已排至25-26年，供需缺口明显。公司21年承接的高价船订单预计在23年开始交付，当前钢价下跌，人民币汇率贬值，均对公司产生利好。油轮当前逻辑清晰，远期存在巨大供需缺口。根据克拉克森，供给方面：1）船位紧缺，预计未来两年油轮新增供给和订单较少，长期存在明显供需缺口。2）

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中船防务

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