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江天歌
从微观向宏观演变,全pt同名。
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-03-24 17:20:12
【深度长文】光进铜退?从0到1?高速铜缆DAC一体化分析
近期市场围绕NVDA的最新DGX GB200超级服务器持续发酵。 从最开始炒作的液冷服务器过渡到现阶段市场的铜缆。 本篇旨在为大家分析铜缆环节的真实技术面和估值分析,包括后续潜在的市场空间。 在正文开篇之前,我们首先点名,之所以选择在现在这样的节点普及铜缆,是因为周五市场释放了明确的信号: 以开盘啦的数据为基准分析:高速铜缆(DAC)板块自上周一启动,至周二高潮,至周三周四的分歧分化,截至周五的重新转一致,板块节奏上已经可以确定主升。 这里铜缆方向还没有经历过首次强分歧,若大盘不存在系统性风险,
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兆龙互连
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华丰科技
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金信诺
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-03-01 14:25:07
全网都在科普容量,然而哥们一周前就说了
@江天歌:春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-02-24 21:55:40
春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不断的超预期,最终指数于周五尾盘站上3000点,并且达成8连阳。 随着微盘股指数突破20日线,整体反弹也接近尾声。 可以看到在这一波反弹行情中,除了开年前的两天普涨外,由游资和量化主导的小盘股主导了整个行情。
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克来机电
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维海德
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汉王科技
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海天瑞声
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-02-20 23:11:18
【转载】Groq推理芯片专家解读
2024-2-20大模型Groq推理芯片专家解读会议 民生电子 Q&A Q:Groq的LPU和传统的GPU有哪些关键差异?在推理芯片市场上,Groq的LPU性能提升和成本情况如何? A:Groq的LPU实际上是一个针对AI算法设计的DSA(领域特定加速器),与典型的如谷歌TPU相似,其架构与英伟达的GPU有显著不同。它的设计并未脱离传统CMOS工艺,并采用了与传统内存相连的SM(StorageMemory)架构,而非使用新型存储器设计。不同之处在于,Groq采用了一种基于内嵌的SRAM架构进行存
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成都华微
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北京君正
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西测测试
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-02-18 23:05:37
【龙腾24】半导体新年投资指南4,Fabless
在本节中,我们将带领大家走进fabless环节。 下述文章均基于产业现状。 Ps. 由于行业内容颇多本文将以最简明的形式呈现相关概念股。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 系列3,半导体设备/材料/封测:【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-02-18 22:42:16
【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文)
l NAND 与DRAM相比,NAND的市场略小,约占40%左右。 其主要下游市场(2021年为例)可以划分为: 其中cSSD为消费级固态主要应用于PC端,eSSD为企业级固态主要应用于服务器。 i. 芯片(颗粒)生产情况: 与DRAM的格局类似,和长鑫存储同期建设的长江存储(隶属于紫光集团,成立于2016年7月),是我国目前存储市场的主力军。 其总部位于“江城”武汉, 是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业,同时也提供完整的存储器解决方案。长江存储为全球合作伙伴供应3
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【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part1(万字产业长文)
Ps. 这应该是一篇去年三季度的文章,字数太多没发出来 ,补发一下。 本文将分为以下5部分。 1. 存储器件的背景介绍及技术演化。 2. 技术壁垒和市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part
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航行五百年的站岗小能手
2024-02-18 18:50:03
【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料
在本节中,我们将带领大家分析半导体设备、封装及材料的增量行情。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part1(万字产业长文) 存储芯片万字复盘补发2:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文) 部分引用文章参考: 东兴证券-半
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-02-17 21:58:14
【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体
在本节中将带领大家回顾最近三支688次新半导体股票的基本面和估值。 注意,本文所阐述的投资逻辑供参考不构成实际投资意见,次新的有效行情期也仅在本轮反弹行情内生效。 分别是: · 成都华微 · 上海合晶 · 艾森股份 文章的第一部分将简述在上一轮牛市中超跌行情下机构出清半导体后反弹阶段688半导体次新和板块的强度关联。 ps. 在此间小江还联手华泰证券为大家准备了一份新年礼物,详情可参考下述链接。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 新年回
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
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【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述
时光荏苒,不经意间已经度过了2024的龙年春节。 在此首先祝福各位2024龙年好运,躺在龙头上,财运连绵。 值此新年之际,重新为大家带来整个2024年半导体的投资展望。 本文为系列文章,第一部分为综述,后续文章将围绕我们的思路围绕各技术分支的细节展开。 本文将分为: 1. 历史回顾和警示。 2. 机构持仓的思考。 3. 消息面盘点。 4. 产业趋势预测。 5. 机会和思路。 在文章的最开始,首先讲述一下写这篇文章的目的,最核心的愿景是希望大家在2024年可以在半导体领域内有所收获。 当然从节点上
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
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阿为特,ASML供货,北交+上海+光刻机!
昨天下午,世界光刻机龙头ASML发表了其2023E的业绩和Q4的订单预期。 ASML,第四季度预订额为 91.9 亿欧元,超过预期的 35.7 亿欧元,净销售额为72.4 亿欧元,预期为 69.3 亿欧元。 第四季度 39% 的系统销售额来自中国,并看到了半导体市场复苏的一些积极迹象。 订单金额远超预期,同期ASML大涨9%,股价接近历史新高。 阿为特公司注册地位于上海,公司的一大客户是晶方科技的子公司anteryon,相关业务额上亿,而anteryon公司最大的客户就是ASML。且上海微电子和
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
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中美拐点,大变局,重视电子底部机会
在文章的最开始,我们先给出全文的结论: 1. 重视电子在内的泛科技反弹空间(AI芯片/HBM/封测/CPO/服务器/AIPC等)。 2. 优先看好,AI芯片/HBM/先进封测/算力服务器四个产业趋势环节。 3. 整体而言科技线年前存在着一定的反弹空间(接力新能源)。 4. 节奏上以主板的人气股为核心,科创板(超跌核心)和北交所(阻力较小)为弹性。 写这篇软文的目的,其实是在这样一个节点关口给大家提示一下泛科技线可能存在的机会,具体文章分节如下: 1. 消息面 2. 整体指数节奏。 3. 最新的技
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-01-19 11:53:37
华岭股份~台积电业绩大涨先进封测告急,北交所先进封测和chiplet龙头
昨日,台积电业绩大超预期引爆市场,其年报会上讲到一个核心点,先进封测。 在之前的文章里我们聊过先进封装的产能及未来预期。 然而目前就台积电的业绩来看,对整个先进封测尤其是晶圆测试的市场预期应该远超当下。 那么,作为整个封测一体化环节,能否找到这样一个北交所标的呢? 华岭股份,正是这样一个集晶圆检测和IC成品检测为一体的封测龙头。 且看其业务面构成,目前的核心业务是车规级芯片测试和IC芯片测试,正契合工信部上午发布的最新文件。 而关于大家最为关心的chiplet环节,公司在调研中更是直接表示加入了
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-01-05 19:40:52
求个票子
@韭菜团子:周末话题:谁是你心中今年公社的宝藏博主?
公社自成立以来每年都会进行一次年度博主评选,今年的评选来啦! 随着公社的不断壮大,除了已经在公社扎根,为公社无私奉献内容的博主外,还有源源不断新进的社友们,他们在公社分享成长,创作出众多优质好文,那么在你的心中,哪些博主是属于这类呢? 那种特别关注了的,发文马上要看,忍不住要打赏
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-01-02 21:38:27
地震引发信越化学KrF断供风险—国产光刻胶新催化
昨日,一则新闻传来,引发了人们的关注。 日本西海岸石川县能登半岛1月1日发生7.6级地震并引发海啸。 事故造成了对整个日本西海岸沿线的广泛影响,包括人员伤亡,房屋建筑损失,工厂停工等等。 当然,消息传来人们最先隐忧的还是日本西海岸地区的那几座超大核电站会不会重蹈福岛的覆辙。 事后,东京电力公司也证实,日本新泻县柏崎刈羽核电站、志贺核电站都或多或少因地震产生了影故障,目前核电站对周遭环境和是否发生核泄漏事故还尚无法确定,然而A股已经率先反应发酵起了核防护板块。 事实上,不论核问题的严重性,本次日本
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【深度长文】光进铜退?从0到1?高速铜缆DAC一体化分析
近期市场围绕NVDA的最新DGX GB200超级服务器持续发酵。 从最开始炒作的液冷服务器过渡到现阶段市场的铜缆。 本篇旨在为大家分析铜缆环节的真实技术面和估值分析,包括后续潜在的市场空间。 在正文开篇之前,我们首先点名,之所以选择在现在这样的节点普及铜缆,是因为周五市场释放了明确的信号: 以开盘啦的数据为基准分析:高速铜缆(DAC)板块自上周一启动,至周二高潮,至周三周四的分歧分化,截至周五的重新转一致,板块节奏上已经可以确定主升。 这里铜缆方向还没有经历过首次强分歧,若大盘不存在系统性风险,
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全网都在科普容量,然而哥们一周前就说了
@江天歌:春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不
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春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不断的超预期,最终指数于周五尾盘站上3000点,并且达成8连阳。 随着微盘股指数突破20日线,整体反弹也接近尾声。 可以看到在这一波反弹行情中,除了开年前的两天普涨外,由游资和量化主导的小盘股主导了整个行情。
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【转载】Groq推理芯片专家解读
2024-2-20大模型Groq推理芯片专家解读会议 民生电子 Q&A Q:Groq的LPU和传统的GPU有哪些关键差异?在推理芯片市场上,Groq的LPU性能提升和成本情况如何? A:Groq的LPU实际上是一个针对AI算法设计的DSA(领域特定加速器),与典型的如谷歌TPU相似,其架构与英伟达的GPU有显著不同。它的设计并未脱离传统CMOS工艺,并采用了与传统内存相连的SM(StorageMemory)架构,而非使用新型存储器设计。不同之处在于,Groq采用了一种基于内嵌的SRAM架构进行存
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2024-02-18 23:05:37
【龙腾24】半导体新年投资指南4,Fabless
在本节中,我们将带领大家走进fabless环节。 下述文章均基于产业现状。 Ps. 由于行业内容颇多本文将以最简明的形式呈现相关概念股。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 系列3,半导体设备/材料/封测:【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升
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【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文)
l NAND 与DRAM相比,NAND的市场略小,约占40%左右。 其主要下游市场(2021年为例)可以划分为: 其中cSSD为消费级固态主要应用于PC端,eSSD为企业级固态主要应用于服务器。 i. 芯片(颗粒)生产情况: 与DRAM的格局类似,和长鑫存储同期建设的长江存储(隶属于紫光集团,成立于2016年7月),是我国目前存储市场的主力军。 其总部位于“江城”武汉, 是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业,同时也提供完整的存储器解决方案。长江存储为全球合作伙伴供应3
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【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part1(万字产业长文)
Ps. 这应该是一篇去年三季度的文章,字数太多没发出来 ,补发一下。 本文将分为以下5部分。 1. 存储器件的背景介绍及技术演化。 2. 技术壁垒和市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part
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2024-02-18 18:50:03
【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料
在本节中,我们将带领大家分析半导体设备、封装及材料的增量行情。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part1(万字产业长文) 存储芯片万字复盘补发2:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文) 部分引用文章参考: 东兴证券-半
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2024-02-17 21:58:14
【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体
在本节中将带领大家回顾最近三支688次新半导体股票的基本面和估值。 注意,本文所阐述的投资逻辑供参考不构成实际投资意见,次新的有效行情期也仅在本轮反弹行情内生效。 分别是: · 成都华微 · 上海合晶 · 艾森股份 文章的第一部分将简述在上一轮牛市中超跌行情下机构出清半导体后反弹阶段688半导体次新和板块的强度关联。 ps. 在此间小江还联手华泰证券为大家准备了一份新年礼物,详情可参考下述链接。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 新年回
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【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述
时光荏苒,不经意间已经度过了2024的龙年春节。 在此首先祝福各位2024龙年好运,躺在龙头上,财运连绵。 值此新年之际,重新为大家带来整个2024年半导体的投资展望。 本文为系列文章,第一部分为综述,后续文章将围绕我们的思路围绕各技术分支的细节展开。 本文将分为: 1. 历史回顾和警示。 2. 机构持仓的思考。 3. 消息面盘点。 4. 产业趋势预测。 5. 机会和思路。 在文章的最开始,首先讲述一下写这篇文章的目的,最核心的愿景是希望大家在2024年可以在半导体领域内有所收获。 当然从节点上
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2024-01-25 11:25:26
阿为特,ASML供货,北交+上海+光刻机!
昨天下午,世界光刻机龙头ASML发表了其2023E的业绩和Q4的订单预期。 ASML,第四季度预订额为 91.9 亿欧元,超过预期的 35.7 亿欧元,净销售额为72.4 亿欧元,预期为 69.3 亿欧元。 第四季度 39% 的系统销售额来自中国,并看到了半导体市场复苏的一些积极迹象。 订单金额远超预期,同期ASML大涨9%,股价接近历史新高。 阿为特公司注册地位于上海,公司的一大客户是晶方科技的子公司anteryon,相关业务额上亿,而anteryon公司最大的客户就是ASML。且上海微电子和
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中美拐点,大变局,重视电子底部机会
在文章的最开始,我们先给出全文的结论: 1. 重视电子在内的泛科技反弹空间(AI芯片/HBM/封测/CPO/服务器/AIPC等)。 2. 优先看好,AI芯片/HBM/先进封测/算力服务器四个产业趋势环节。 3. 整体而言科技线年前存在着一定的反弹空间(接力新能源)。 4. 节奏上以主板的人气股为核心,科创板(超跌核心)和北交所(阻力较小)为弹性。 写这篇软文的目的,其实是在这样一个节点关口给大家提示一下泛科技线可能存在的机会,具体文章分节如下: 1. 消息面 2. 整体指数节奏。 3. 最新的技
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华岭股份~台积电业绩大涨先进封测告急,北交所先进封测和chiplet龙头
昨日,台积电业绩大超预期引爆市场,其年报会上讲到一个核心点,先进封测。 在之前的文章里我们聊过先进封装的产能及未来预期。 然而目前就台积电的业绩来看,对整个先进封测尤其是晶圆测试的市场预期应该远超当下。 那么,作为整个封测一体化环节,能否找到这样一个北交所标的呢? 华岭股份,正是这样一个集晶圆检测和IC成品检测为一体的封测龙头。 且看其业务面构成,目前的核心业务是车规级芯片测试和IC芯片测试,正契合工信部上午发布的最新文件。 而关于大家最为关心的chiplet环节,公司在调研中更是直接表示加入了
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@韭菜团子:周末话题:谁是你心中今年公社的宝藏博主?
公社自成立以来每年都会进行一次年度博主评选,今年的评选来啦! 随着公社的不断壮大,除了已经在公社扎根,为公社无私奉献内容的博主外,还有源源不断新进的社友们,他们在公社分享成长,创作出众多优质好文,那么在你的心中,哪些博主是属于这类呢? 那种特别关注了的,发文马上要看,忍不住要打赏
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地震引发信越化学KrF断供风险—国产光刻胶新催化
昨日,一则新闻传来,引发了人们的关注。 日本西海岸石川县能登半岛1月1日发生7.6级地震并引发海啸。 事故造成了对整个日本西海岸沿线的广泛影响,包括人员伤亡,房屋建筑损失,工厂停工等等。 当然,消息传来人们最先隐忧的还是日本西海岸地区的那几座超大核电站会不会重蹈福岛的覆辙。 事后,东京电力公司也证实,日本新泻县柏崎刈羽核电站、志贺核电站都或多或少因地震产生了影故障,目前核电站对周遭环境和是否发生核泄漏事故还尚无法确定,然而A股已经率先反应发酵起了核防护板块。 事实上,不论核问题的严重性,本次日本
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-03-24 17:20:12
【深度长文】光进铜退?从0到1?高速铜缆DAC一体化分析
近期市场围绕NVDA的最新DGX GB200超级服务器持续发酵。 从最开始炒作的液冷服务器过渡到现阶段市场的铜缆。 本篇旨在为大家分析铜缆环节的真实技术面和估值分析,包括后续潜在的市场空间。 在正文开篇之前,我们首先点名,之所以选择在现在这样的节点普及铜缆,是因为周五市场释放了明确的信号: 以开盘啦的数据为基准分析:高速铜缆(DAC)板块自上周一启动,至周二高潮,至周三周四的分歧分化,截至周五的重新转一致,板块节奏上已经可以确定主升。 这里铜缆方向还没有经历过首次强分歧,若大盘不存在系统性风险,
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全网都在科普容量,然而哥们一周前就说了
@江天歌:春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不
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2024-02-24 21:55:40
春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不断的超预期,最终指数于周五尾盘站上3000点,并且达成8连阳。 随着微盘股指数突破20日线,整体反弹也接近尾声。 可以看到在这一波反弹行情中,除了开年前的两天普涨外,由游资和量化主导的小盘股主导了整个行情。
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【转载】Groq推理芯片专家解读
2024-2-20大模型Groq推理芯片专家解读会议 民生电子 Q&A Q:Groq的LPU和传统的GPU有哪些关键差异?在推理芯片市场上,Groq的LPU性能提升和成本情况如何? A:Groq的LPU实际上是一个针对AI算法设计的DSA(领域特定加速器),与典型的如谷歌TPU相似,其架构与英伟达的GPU有显著不同。它的设计并未脱离传统CMOS工艺,并采用了与传统内存相连的SM(StorageMemory)架构,而非使用新型存储器设计。不同之处在于,Groq采用了一种基于内嵌的SRAM架构进行存
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【龙腾24】半导体新年投资指南4,Fabless
在本节中,我们将带领大家走进fabless环节。 下述文章均基于产业现状。 Ps. 由于行业内容颇多本文将以最简明的形式呈现相关概念股。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 系列3,半导体设备/材料/封测:【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升
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【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文)
l NAND 与DRAM相比,NAND的市场略小,约占40%左右。 其主要下游市场(2021年为例)可以划分为: 其中cSSD为消费级固态主要应用于PC端,eSSD为企业级固态主要应用于服务器。 i. 芯片(颗粒)生产情况: 与DRAM的格局类似,和长鑫存储同期建设的长江存储(隶属于紫光集团,成立于2016年7月),是我国目前存储市场的主力军。 其总部位于“江城”武汉, 是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业,同时也提供完整的存储器解决方案。长江存储为全球合作伙伴供应3
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【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part1(万字产业长文)
Ps. 这应该是一篇去年三季度的文章,字数太多没发出来 ,补发一下。 本文将分为以下5部分。 1. 存储器件的背景介绍及技术演化。 2. 技术壁垒和市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part
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【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料
在本节中,我们将带领大家分析半导体设备、封装及材料的增量行情。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part1(万字产业长文) 存储芯片万字复盘补发2:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文) 部分引用文章参考: 东兴证券-半
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【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体
在本节中将带领大家回顾最近三支688次新半导体股票的基本面和估值。 注意,本文所阐述的投资逻辑供参考不构成实际投资意见,次新的有效行情期也仅在本轮反弹行情内生效。 分别是: · 成都华微 · 上海合晶 · 艾森股份 文章的第一部分将简述在上一轮牛市中超跌行情下机构出清半导体后反弹阶段688半导体次新和板块的强度关联。 ps. 在此间小江还联手华泰证券为大家准备了一份新年礼物,详情可参考下述链接。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 新年回
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【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述
时光荏苒,不经意间已经度过了2024的龙年春节。 在此首先祝福各位2024龙年好运,躺在龙头上,财运连绵。 值此新年之际,重新为大家带来整个2024年半导体的投资展望。 本文为系列文章,第一部分为综述,后续文章将围绕我们的思路围绕各技术分支的细节展开。 本文将分为: 1. 历史回顾和警示。 2. 机构持仓的思考。 3. 消息面盘点。 4. 产业趋势预测。 5. 机会和思路。 在文章的最开始,首先讲述一下写这篇文章的目的,最核心的愿景是希望大家在2024年可以在半导体领域内有所收获。 当然从节点上
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阿为特,ASML供货,北交+上海+光刻机!
昨天下午,世界光刻机龙头ASML发表了其2023E的业绩和Q4的订单预期。 ASML,第四季度预订额为 91.9 亿欧元,超过预期的 35.7 亿欧元,净销售额为72.4 亿欧元,预期为 69.3 亿欧元。 第四季度 39% 的系统销售额来自中国,并看到了半导体市场复苏的一些积极迹象。 订单金额远超预期,同期ASML大涨9%,股价接近历史新高。 阿为特公司注册地位于上海,公司的一大客户是晶方科技的子公司anteryon,相关业务额上亿,而anteryon公司最大的客户就是ASML。且上海微电子和
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张江高科
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2024-01-21 12:27:28
中美拐点,大变局,重视电子底部机会
在文章的最开始,我们先给出全文的结论: 1. 重视电子在内的泛科技反弹空间(AI芯片/HBM/封测/CPO/服务器/AIPC等)。 2. 优先看好,AI芯片/HBM/先进封测/算力服务器四个产业趋势环节。 3. 整体而言科技线年前存在着一定的反弹空间(接力新能源)。 4. 节奏上以主板的人气股为核心,科创板(超跌核心)和北交所(阻力较小)为弹性。 写这篇软文的目的,其实是在这样一个节点关口给大家提示一下泛科技线可能存在的机会,具体文章分节如下: 1. 消息面 2. 整体指数节奏。 3. 最新的技
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剑桥科技
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华岭股份~台积电业绩大涨先进封测告急,北交所先进封测和chiplet龙头
昨日,台积电业绩大超预期引爆市场,其年报会上讲到一个核心点,先进封测。 在之前的文章里我们聊过先进封装的产能及未来预期。 然而目前就台积电的业绩来看,对整个先进封测尤其是晶圆测试的市场预期应该远超当下。 那么,作为整个封测一体化环节,能否找到这样一个北交所标的呢? 华岭股份,正是这样一个集晶圆检测和IC成品检测为一体的封测龙头。 且看其业务面构成,目前的核心业务是车规级芯片测试和IC芯片测试,正契合工信部上午发布的最新文件。 而关于大家最为关心的chiplet环节,公司在调研中更是直接表示加入了
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地震引发信越化学KrF断供风险—国产光刻胶新催化
昨日,一则新闻传来,引发了人们的关注。 日本西海岸石川县能登半岛1月1日发生7.6级地震并引发海啸。 事故造成了对整个日本西海岸沿线的广泛影响,包括人员伤亡,房屋建筑损失,工厂停工等等。 当然,消息传来人们最先隐忧的还是日本西海岸地区的那几座超大核电站会不会重蹈福岛的覆辙。 事后,东京电力公司也证实,日本新泻县柏崎刈羽核电站、志贺核电站都或多或少因地震产生了影故障,目前核电站对周遭环境和是否发生核泄漏事故还尚无法确定,然而A股已经率先反应发酵起了核防护板块。 事实上,不论核问题的严重性,本次日本
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【深度长文】光进铜退?从0到1?高速铜缆DAC一体化分析
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【转载】Groq推理芯片专家解读
2024-2-20大模型Groq推理芯片专家解读会议 民生电子 Q&A Q:Groq的LPU和传统的GPU有哪些关键差异?在推理芯片市场上,Groq的LPU性能提升和成本情况如何? A:Groq的LPU实际上是一个针对AI算法设计的DSA(领域特定加速器),与典型的如谷歌TPU相似,其架构与英伟达的GPU有显著不同。它的设计并未脱离传统CMOS工艺,并采用了与传统内存相连的SM(StorageMemory)架构,而非使用新型存储器设计。不同之处在于,Groq采用了一种基于内嵌的SRAM架构进行存
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【龙腾24】半导体新年投资指南4,Fabless
在本节中,我们将带领大家走进fabless环节。 下述文章均基于产业现状。 Ps. 由于行业内容颇多本文将以最简明的形式呈现相关概念股。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 系列3,半导体设备/材料/封测:【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升
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【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文)
l NAND 与DRAM相比,NAND的市场略小,约占40%左右。 其主要下游市场(2021年为例)可以划分为: 其中cSSD为消费级固态主要应用于PC端,eSSD为企业级固态主要应用于服务器。 i. 芯片(颗粒)生产情况: 与DRAM的格局类似,和长鑫存储同期建设的长江存储(隶属于紫光集团,成立于2016年7月),是我国目前存储市场的主力军。 其总部位于“江城”武汉, 是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业,同时也提供完整的存储器解决方案。长江存储为全球合作伙伴供应3
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【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述
时光荏苒,不经意间已经度过了2024的龙年春节。 在此首先祝福各位2024龙年好运,躺在龙头上,财运连绵。 值此新年之际,重新为大家带来整个2024年半导体的投资展望。 本文为系列文章,第一部分为综述,后续文章将围绕我们的思路围绕各技术分支的细节展开。 本文将分为: 1. 历史回顾和警示。 2. 机构持仓的思考。 3. 消息面盘点。 4. 产业趋势预测。 5. 机会和思路。 在文章的最开始,首先讲述一下写这篇文章的目的,最核心的愿景是希望大家在2024年可以在半导体领域内有所收获。 当然从节点上
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2024-01-25 11:25:26
阿为特,ASML供货,北交+上海+光刻机!
昨天下午,世界光刻机龙头ASML发表了其2023E的业绩和Q4的订单预期。 ASML,第四季度预订额为 91.9 亿欧元,超过预期的 35.7 亿欧元,净销售额为72.4 亿欧元,预期为 69.3 亿欧元。 第四季度 39% 的系统销售额来自中国,并看到了半导体市场复苏的一些积极迹象。 订单金额远超预期,同期ASML大涨9%,股价接近历史新高。 阿为特公司注册地位于上海,公司的一大客户是晶方科技的子公司anteryon,相关业务额上亿,而anteryon公司最大的客户就是ASML。且上海微电子和
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张江高科
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阿斯麦公司
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鸿博股份
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阿为特
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54.00
江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-01-21 12:27:28
中美拐点,大变局,重视电子底部机会
在文章的最开始,我们先给出全文的结论: 1. 重视电子在内的泛科技反弹空间(AI芯片/HBM/封测/CPO/服务器/AIPC等)。 2. 优先看好,AI芯片/HBM/先进封测/算力服务器四个产业趋势环节。 3. 整体而言科技线年前存在着一定的反弹空间(接力新能源)。 4. 节奏上以主板的人气股为核心,科创板(超跌核心)和北交所(阻力较小)为弹性。 写这篇软文的目的,其实是在这样一个节点关口给大家提示一下泛科技线可能存在的机会,具体文章分节如下: 1. 消息面 2. 整体指数节奏。 3. 最新的技
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剑桥科技
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新易盛
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中际旭创
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通富微电
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文一科技
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-01-19 11:53:37
华岭股份~台积电业绩大涨先进封测告急,北交所先进封测和chiplet龙头
昨日,台积电业绩大超预期引爆市场,其年报会上讲到一个核心点,先进封测。 在之前的文章里我们聊过先进封装的产能及未来预期。 然而目前就台积电的业绩来看,对整个先进封测尤其是晶圆测试的市场预期应该远超当下。 那么,作为整个封测一体化环节,能否找到这样一个北交所标的呢? 华岭股份,正是这样一个集晶圆检测和IC成品检测为一体的封测龙头。 且看其业务面构成,目前的核心业务是车规级芯片测试和IC芯片测试,正契合工信部上午发布的最新文件。 而关于大家最为关心的chiplet环节,公司在调研中更是直接表示加入了
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华岭股份
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通富微电
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文一科技
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甬矽电子
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-01-05 19:40:52
求个票子
@韭菜团子:周末话题:谁是你心中今年公社的宝藏博主?
公社自成立以来每年都会进行一次年度博主评选,今年的评选来啦! 随着公社的不断壮大,除了已经在公社扎根,为公社无私奉献内容的博主外,还有源源不断新进的社友们,他们在公社分享成长,创作出众多优质好文,那么在你的心中,哪些博主是属于这类呢? 那种特别关注了的,发文马上要看,忍不住要打赏
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-01-02 21:38:27
地震引发信越化学KrF断供风险—国产光刻胶新催化
昨日,一则新闻传来,引发了人们的关注。 日本西海岸石川县能登半岛1月1日发生7.6级地震并引发海啸。 事故造成了对整个日本西海岸沿线的广泛影响,包括人员伤亡,房屋建筑损失,工厂停工等等。 当然,消息传来人们最先隐忧的还是日本西海岸地区的那几座超大核电站会不会重蹈福岛的覆辙。 事后,东京电力公司也证实,日本新泻县柏崎刈羽核电站、志贺核电站都或多或少因地震产生了影故障,目前核电站对周遭环境和是否发生核泄漏事故还尚无法确定,然而A股已经率先反应发酵起了核防护板块。 事实上,不论核问题的严重性,本次日本
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西陇科学
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广信材料
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容大感光
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晶瑞电材
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芯源微
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