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航行五百年的站岗小能手
2024-10-14 16:32:33
麦克奥迪:半导体重组+光刻机+大基金三期,最强预期差
在早点的文章中,我们明确的指出了科技的二阶段依托于大基金三期和政策,载体是光刻机和半导体重组。 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 那么这里有什么载体完美的符合以上要素,且同时满足图形/属性上的优质。 扫过一圈市场后就能发现,也只有这样一个票:麦克奥迪。 首先聊聊麦克奥迪的最基本的逻辑:来自于2021年控股公司的大股东北京亦庄,截至目前,麦克奥迪为北京亦庄旗下唯一的上市公司。 而亦庄旗下拥有三大光刻机国家资产,包括负责光刻机物镜组的国望光学(控股股东)、负责光源的科益虹源(第二大股东)、负责
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麦克奥迪
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航行五百年的站岗小能手
2024-10-14 14:13:33
重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组
牛市的一阶段,往往诞生于普涨之中,人们享受来自指数主升的快乐,极致的情绪溢价,在此阶段,指数就是龙头。 在一阶段结束后,指数经历了一段时间的调整,随后进入了趋势阶段,也就是的二阶段。 在二阶段中,更注重产业逻辑,各品种轮动。 那么在指数的一阶段中最核心的两个方向金融和科技,其中金融作为指数载体二阶段目前走出了跨境支付等品种,那么科技或者说半导体的二阶段是什么呢? 关于这个问题的答案,其实在我的文章种已经多次做出了体积: 是光刻机和半导体重组,引申说是半导体材料和半导体设备,更本质的逻辑则是大基金
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航行五百年的站岗小能手
2024-10-08 18:24:24
【逻辑演绎】半导体最强细分—光刻机,核心弹性—阿为特。
ps,很久不写点东西了,今天随性写一些。 每轮大行情都会找到一个趋势的载体。 这突如其来的疯牛行情到来,目前整体市场尚处在第一阶段。 此阶段下,核心的主升品种是指数,龙头也是指数。各个板块的细分品种都是载体,最直接的载体就是金融。 第一主升龙是创业板,补涨定位为科创板。归结到盘面上的直接映射也就是ETF的暴涨甚至连板。 回到题材端,创业板最直接的载体绑定的是互联网金融,那么科创板最直接的载体就算半导体。 从切换上讲,启动第二日的半导体有望继续加强成为下个阶段的核心,也就是题材细分战场。 但是不同
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航行五百年的站岗小能手
2024-07-14 19:35:54
2024半导体下半年投资指南,增量Alpha与周期beta的美妙共振。
记得在年初的时候写过一篇半导体新年投资指南,时至今日很多逻辑都已经兑现。 【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 而在三月初期的时候,浅更过一篇名为从PCB和HBM启动的行情,以史为鉴带领大家回顾了一下历史上上一轮的半导体大行情是如何走出的。 当然这篇题目中虽然有HBM,但是通篇没有HBM什么关系。 简单总结一下,通过历史回顾,可以发现在上一轮的半导体大行情中,行情热度的传导是从PCB启动首先映射到PCB的上下游,然后再各类消息的催化下,再次启动了整个行业的主升行情。 那么让我们看
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2024-06-12 17:04:57
预感一下马上要吹HBM
估计明后天就会看大大批量吹HBM啦
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-05-27 11:28:43
关于盛合晶微和大基金三期的cross-section
今天午间,一则大基金三期的消息传来,点燃了市场对于半导体材料和半导体设备方面的关注。 按去年的市场逻辑,大基金三期的投资方向主要集中在:芯片制造基础,尤其是与GPU等AI硬件相关的半导体材料/半导体设备。 另一方面,按市场的普遍预测,大基金三期的投资规模大致是3000亿,按今日大基金三期挂牌注册的规模来看,3440亿的数字无疑是超出市场预期的。 巧的正是,就在不久前,盛合晶微的二期超高密度三维封测厂房开始扩建,核心目标正是为AI芯片提供chiplet封装,关联一下这些事件。 那么在设备和材料方向
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2024-05-14 19:04:07
GME对标概念股:散户大战老庄,GME发酵,老庄砸盘,散户被收割,一出大戏。
今天感慨颇多,来聊聊市场的生态差的原因,以及GME这个东西。 从根本上讲,GME这个东西很可能是内资来出来的映射,为了这波游戏和次新的炒作。 盘前发酵GME映射,包括次新和游戏概念,盘中开盘猛拉然后出货。 今天要聊的这个对象正是迅游科技,从走势图上不难看出:埋伏资金经过三天的拿货,到昨夜发酵GME。 开盘至前五分钟,整个游戏板块爆量高开后迅速拉升,核心拉升核心正是以汤姆猫和迅游科技为首的游戏。 随后,31分迅游科技封涨停后被几个千手单迅速砸开,可以看到板上的封单是结结实实的被吃掉了,随后老庄便开
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迅游科技
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2024-05-10 13:42:55
云创数据:幻方模型核心向量数据库提供商,传统算力转型向量数据计算?
昨夜,幻方大模型的消息引爆全网。 其新式推理机制运用向量数据计算设计的推理集群计算架构,大大减少了传统算力的需求,提高了计算效率降低了计算成本。 其全新的多头注意力机制在降低算力需求提高推理能力方面实现了全面突破。 据悉,幻方最新的大模型推理成本与同级别大模型相比算力需求降低了50%,且大大提升了推理速度。 在核心机制多头注意力(MLA+Moe)方向,最核心的基础底座是向量计算&向量数据库,不难想象,如果幻方大模型发酵。 全新的硬件提升点将由算力转移至数据,即向量数据库。 回顾A股的向量数据库,
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云创数据
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航行五百年的站岗小能手
2024-04-26 12:52:34
新晨科技:国企金融软件核心+低空空管正统+北京算力云+一季度业绩,莱斯最强补涨
先说结论:低空正统空管稀缺核心标的 + 23年低空订单确认(落地)+ 互联网金融tog为国资金融提供技术服务 +北京算力云技术提供商+ 23年Q4环比同比大幅上涨(应收账款金额高增)一季报确认预期 + 军工信息化,莱斯信息最强补涨。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面推演。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 新晨科技主营业务涵盖低空空管、金融平台技术、算力云及大数据技术等多方面。 l 低空经济 直指核心,说说新晨的空管业务,作为最终正统的低空空管,新晨的血统浓度甚至高于莱斯信
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新晨科技
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航行五百年的站岗小能手
2024-04-24 20:38:58
锋尚文化:打造中国名片,高分红高转送,Q1订单爆炸,低空+AI+版权+文旅四重共振
先说结论:24年18pe,Q1新增订单3.79亿接近23全年的60%,线性推理24全年9.5亿营收(2.8~3.2亿利润,40%毛利率),核心业务以弘扬中国传统文化,结合版权高质量发展,高分红~分红率超过35%,每10股转送4股,潜在的低空经济+传媒龙头,业务契合传统文化保护,概念题材包括低空经济、AIGC、文化传媒。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面(业绩)点评。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 锋尚文化:主营业务涵盖业务涵盖文化演艺、创新文旅、互娱科技三大领域。 说起
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2024-04-15 17:53:51
移为通信:被错杀的15pe科技出海龙头,低空经济+无人驾驶+芯片+AI
先说结论:25年15pe,Q1业绩同比增长接近90%,产品毛利率高达41%且高速放量25年应收预期翻倍,高研究投入~市研率高达3%,高分红~分红率超过33%,深度受益于人工智能时代,潜在的低空经济IOT龙头,核心逻辑为出海,概念题材包括无人驾驶、物联网、边缘计算、5G+……这样的底部穿越票你不爱么? 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 行情推演。 3. 基本面(业绩)点评。 一. 公司分析 移为通信:世界级领先的物联网产品公司。 说移为就必须先提他的业务,主攻物联网细分的车联网,其产品
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航行五百年的站岗小能手
2024-04-07 18:16:47
【消息整理】节内半导体消息更新。
之前说过要最近会更新一批半导体的消息总结,来时刻更新一些边际改善的信息,那么就从这一期开始。 前文链接: 【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。 首先,近期最主要的催化就是作为热点新闻出现的台湾地震引发的供应链产能问题。 关于这个问题我们给出过讨论,半导体的关键问题在于产业链共识,能否找到一个合理的契机,让买方和卖方在半导体的涨价周期的逻辑上形成共识。 那么正文开始: 1. 台湾地震对半导体市场的冲击。 存储:DRAM三大厂停止报价,NAND小幅调涨。 截止今日,三大厂仍未给出报
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2024-03-31 17:07:28
【增量逻辑】低空带来5.5G新增量,通感一体。
在去年的文章中,我们为大家仔细地阐述了5.5G的产业细节与对比5G产生的新增量。 原文链接:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析) 相关链接:大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。 我们之前提到过,5.5G是弥补5G商用落地的关键,是切入万物互联的新模式,深度受益于信息化时代。 这样,5.5G的第一个商用爆款环境就这么不期而至了,也就是周五最热的方向,与低空经济相结合的通感一体。 此外,作为第一个吃螃蟹的人,中国最大的移动运营商中国移动承担了5
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2024-03-29 16:58:40
没想到啊,当年的预期,就差三个涨停就要到了,终局格局啊。
@起昼:【牛股逻辑大赛】罗博特科:仍有三倍预期,光芯片/组件/模块超精密设备厂商!
勘误文章链接:罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。 光模块贴片机龙头,价值重估! 前段时间收集了很多粉丝们的信息,想看哪些股的市场研究和推演,本周钟提到要讲罗博特科,今天来填坑。 本文将依次分为: 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预
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航行五百年的站岗小能手
2024-03-29 15:53:00
大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。
随着市场的反弹,今日市场大阳反包,伴随着明面题材低空汽车和小米汽车的分歧,低位的新题材也渐渐诞生: l 通感一体化+5.5G(5GA):通感一体化,就是通信感知一体化。换句话说,就是通信和感知进行合体。利用5.5G构筑万物物联实现。 多家券商日内调研报告发布,可以预想周末激烈的发酵 l 消费电子+华为p70+华为折叠屏手机:华为p70发布会定档下周,且华为今日发布新专利实现屏幕双重折叠。 消费电子伴随尾盘指数而起,大幅抢筹。 那么,是否存在着一个目前涨幅空间不大,但仍为核心的标的,同时满足以上这
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麦克奥迪:半导体重组+光刻机+大基金三期,最强预期差
在早点的文章中,我们明确的指出了科技的二阶段依托于大基金三期和政策,载体是光刻机和半导体重组。 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 那么这里有什么载体完美的符合以上要素,且同时满足图形/属性上的优质。 扫过一圈市场后就能发现,也只有这样一个票:麦克奥迪。 首先聊聊麦克奥迪的最基本的逻辑:来自于2021年控股公司的大股东北京亦庄,截至目前,麦克奥迪为北京亦庄旗下唯一的上市公司。 而亦庄旗下拥有三大光刻机国家资产,包括负责光刻机物镜组的国望光学(控股股东)、负责光源的科益虹源(第二大股东)、负责
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重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组
牛市的一阶段,往往诞生于普涨之中,人们享受来自指数主升的快乐,极致的情绪溢价,在此阶段,指数就是龙头。 在一阶段结束后,指数经历了一段时间的调整,随后进入了趋势阶段,也就是的二阶段。 在二阶段中,更注重产业逻辑,各品种轮动。 那么在指数的一阶段中最核心的两个方向金融和科技,其中金融作为指数载体二阶段目前走出了跨境支付等品种,那么科技或者说半导体的二阶段是什么呢? 关于这个问题的答案,其实在我的文章种已经多次做出了体积: 是光刻机和半导体重组,引申说是半导体材料和半导体设备,更本质的逻辑则是大基金
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【逻辑演绎】半导体最强细分—光刻机,核心弹性—阿为特。
ps,很久不写点东西了,今天随性写一些。 每轮大行情都会找到一个趋势的载体。 这突如其来的疯牛行情到来,目前整体市场尚处在第一阶段。 此阶段下,核心的主升品种是指数,龙头也是指数。各个板块的细分品种都是载体,最直接的载体就是金融。 第一主升龙是创业板,补涨定位为科创板。归结到盘面上的直接映射也就是ETF的暴涨甚至连板。 回到题材端,创业板最直接的载体绑定的是互联网金融,那么科创板最直接的载体就算半导体。 从切换上讲,启动第二日的半导体有望继续加强成为下个阶段的核心,也就是题材细分战场。 但是不同
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2024半导体下半年投资指南,增量Alpha与周期beta的美妙共振。
记得在年初的时候写过一篇半导体新年投资指南,时至今日很多逻辑都已经兑现。 【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 而在三月初期的时候,浅更过一篇名为从PCB和HBM启动的行情,以史为鉴带领大家回顾了一下历史上上一轮的半导体大行情是如何走出的。 当然这篇题目中虽然有HBM,但是通篇没有HBM什么关系。 简单总结一下,通过历史回顾,可以发现在上一轮的半导体大行情中,行情热度的传导是从PCB启动首先映射到PCB的上下游,然后再各类消息的催化下,再次启动了整个行业的主升行情。 那么让我们看
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关于盛合晶微和大基金三期的cross-section
今天午间,一则大基金三期的消息传来,点燃了市场对于半导体材料和半导体设备方面的关注。 按去年的市场逻辑,大基金三期的投资方向主要集中在:芯片制造基础,尤其是与GPU等AI硬件相关的半导体材料/半导体设备。 另一方面,按市场的普遍预测,大基金三期的投资规模大致是3000亿,按今日大基金三期挂牌注册的规模来看,3440亿的数字无疑是超出市场预期的。 巧的正是,就在不久前,盛合晶微的二期超高密度三维封测厂房开始扩建,核心目标正是为AI芯片提供chiplet封装,关联一下这些事件。 那么在设备和材料方向
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GME对标概念股:散户大战老庄,GME发酵,老庄砸盘,散户被收割,一出大戏。
今天感慨颇多,来聊聊市场的生态差的原因,以及GME这个东西。 从根本上讲,GME这个东西很可能是内资来出来的映射,为了这波游戏和次新的炒作。 盘前发酵GME映射,包括次新和游戏概念,盘中开盘猛拉然后出货。 今天要聊的这个对象正是迅游科技,从走势图上不难看出:埋伏资金经过三天的拿货,到昨夜发酵GME。 开盘至前五分钟,整个游戏板块爆量高开后迅速拉升,核心拉升核心正是以汤姆猫和迅游科技为首的游戏。 随后,31分迅游科技封涨停后被几个千手单迅速砸开,可以看到板上的封单是结结实实的被吃掉了,随后老庄便开
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云创数据:幻方模型核心向量数据库提供商,传统算力转型向量数据计算?
昨夜,幻方大模型的消息引爆全网。 其新式推理机制运用向量数据计算设计的推理集群计算架构,大大减少了传统算力的需求,提高了计算效率降低了计算成本。 其全新的多头注意力机制在降低算力需求提高推理能力方面实现了全面突破。 据悉,幻方最新的大模型推理成本与同级别大模型相比算力需求降低了50%,且大大提升了推理速度。 在核心机制多头注意力(MLA+Moe)方向,最核心的基础底座是向量计算&向量数据库,不难想象,如果幻方大模型发酵。 全新的硬件提升点将由算力转移至数据,即向量数据库。 回顾A股的向量数据库,
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新晨科技:国企金融软件核心+低空空管正统+北京算力云+一季度业绩,莱斯最强补涨
先说结论:低空正统空管稀缺核心标的 + 23年低空订单确认(落地)+ 互联网金融tog为国资金融提供技术服务 +北京算力云技术提供商+ 23年Q4环比同比大幅上涨(应收账款金额高增)一季报确认预期 + 军工信息化,莱斯信息最强补涨。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面推演。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 新晨科技主营业务涵盖低空空管、金融平台技术、算力云及大数据技术等多方面。 l 低空经济 直指核心,说说新晨的空管业务,作为最终正统的低空空管,新晨的血统浓度甚至高于莱斯信
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2024-04-24 20:38:58
锋尚文化:打造中国名片,高分红高转送,Q1订单爆炸,低空+AI+版权+文旅四重共振
先说结论:24年18pe,Q1新增订单3.79亿接近23全年的60%,线性推理24全年9.5亿营收(2.8~3.2亿利润,40%毛利率),核心业务以弘扬中国传统文化,结合版权高质量发展,高分红~分红率超过35%,每10股转送4股,潜在的低空经济+传媒龙头,业务契合传统文化保护,概念题材包括低空经济、AIGC、文化传媒。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面(业绩)点评。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 锋尚文化:主营业务涵盖业务涵盖文化演艺、创新文旅、互娱科技三大领域。 说起
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移为通信:被错杀的15pe科技出海龙头,低空经济+无人驾驶+芯片+AI
先说结论:25年15pe,Q1业绩同比增长接近90%,产品毛利率高达41%且高速放量25年应收预期翻倍,高研究投入~市研率高达3%,高分红~分红率超过33%,深度受益于人工智能时代,潜在的低空经济IOT龙头,核心逻辑为出海,概念题材包括无人驾驶、物联网、边缘计算、5G+……这样的底部穿越票你不爱么? 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 行情推演。 3. 基本面(业绩)点评。 一. 公司分析 移为通信:世界级领先的物联网产品公司。 说移为就必须先提他的业务,主攻物联网细分的车联网,其产品
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2024-04-07 18:16:47
【消息整理】节内半导体消息更新。
之前说过要最近会更新一批半导体的消息总结,来时刻更新一些边际改善的信息,那么就从这一期开始。 前文链接: 【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。 首先,近期最主要的催化就是作为热点新闻出现的台湾地震引发的供应链产能问题。 关于这个问题我们给出过讨论,半导体的关键问题在于产业链共识,能否找到一个合理的契机,让买方和卖方在半导体的涨价周期的逻辑上形成共识。 那么正文开始: 1. 台湾地震对半导体市场的冲击。 存储:DRAM三大厂停止报价,NAND小幅调涨。 截止今日,三大厂仍未给出报
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【增量逻辑】低空带来5.5G新增量,通感一体。
在去年的文章中,我们为大家仔细地阐述了5.5G的产业细节与对比5G产生的新增量。 原文链接:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析) 相关链接:大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。 我们之前提到过,5.5G是弥补5G商用落地的关键,是切入万物互联的新模式,深度受益于信息化时代。 这样,5.5G的第一个商用爆款环境就这么不期而至了,也就是周五最热的方向,与低空经济相结合的通感一体。 此外,作为第一个吃螃蟹的人,中国最大的移动运营商中国移动承担了5
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2024-03-29 16:58:40
没想到啊,当年的预期,就差三个涨停就要到了,终局格局啊。
@起昼:【牛股逻辑大赛】罗博特科:仍有三倍预期,光芯片/组件/模块超精密设备厂商!
勘误文章链接:罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。 光模块贴片机龙头,价值重估! 前段时间收集了很多粉丝们的信息,想看哪些股的市场研究和推演,本周钟提到要讲罗博特科,今天来填坑。 本文将依次分为: 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预
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2024-03-29 15:53:00
大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。
随着市场的反弹,今日市场大阳反包,伴随着明面题材低空汽车和小米汽车的分歧,低位的新题材也渐渐诞生: l 通感一体化+5.5G(5GA):通感一体化,就是通信感知一体化。换句话说,就是通信和感知进行合体。利用5.5G构筑万物物联实现。 多家券商日内调研报告发布,可以预想周末激烈的发酵 l 消费电子+华为p70+华为折叠屏手机:华为p70发布会定档下周,且华为今日发布新专利实现屏幕双重折叠。 消费电子伴随尾盘指数而起,大幅抢筹。 那么,是否存在着一个目前涨幅空间不大,但仍为核心的标的,同时满足以上这
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麦克奥迪:半导体重组+光刻机+大基金三期,最强预期差
在早点的文章中,我们明确的指出了科技的二阶段依托于大基金三期和政策,载体是光刻机和半导体重组。 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 那么这里有什么载体完美的符合以上要素,且同时满足图形/属性上的优质。 扫过一圈市场后就能发现,也只有这样一个票:麦克奥迪。 首先聊聊麦克奥迪的最基本的逻辑:来自于2021年控股公司的大股东北京亦庄,截至目前,麦克奥迪为北京亦庄旗下唯一的上市公司。 而亦庄旗下拥有三大光刻机国家资产,包括负责光刻机物镜组的国望光学(控股股东)、负责光源的科益虹源(第二大股东)、负责
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麦克奥迪
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航行五百年的站岗小能手
2024-10-14 14:13:33
重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组
牛市的一阶段,往往诞生于普涨之中,人们享受来自指数主升的快乐,极致的情绪溢价,在此阶段,指数就是龙头。 在一阶段结束后,指数经历了一段时间的调整,随后进入了趋势阶段,也就是的二阶段。 在二阶段中,更注重产业逻辑,各品种轮动。 那么在指数的一阶段中最核心的两个方向金融和科技,其中金融作为指数载体二阶段目前走出了跨境支付等品种,那么科技或者说半导体的二阶段是什么呢? 关于这个问题的答案,其实在我的文章种已经多次做出了体积: 是光刻机和半导体重组,引申说是半导体材料和半导体设备,更本质的逻辑则是大基金
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【逻辑演绎】半导体最强细分—光刻机,核心弹性—阿为特。
ps,很久不写点东西了,今天随性写一些。 每轮大行情都会找到一个趋势的载体。 这突如其来的疯牛行情到来,目前整体市场尚处在第一阶段。 此阶段下,核心的主升品种是指数,龙头也是指数。各个板块的细分品种都是载体,最直接的载体就是金融。 第一主升龙是创业板,补涨定位为科创板。归结到盘面上的直接映射也就是ETF的暴涨甚至连板。 回到题材端,创业板最直接的载体绑定的是互联网金融,那么科创板最直接的载体就算半导体。 从切换上讲,启动第二日的半导体有望继续加强成为下个阶段的核心,也就是题材细分战场。 但是不同
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2024-07-14 19:35:54
2024半导体下半年投资指南,增量Alpha与周期beta的美妙共振。
记得在年初的时候写过一篇半导体新年投资指南,时至今日很多逻辑都已经兑现。 【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 而在三月初期的时候,浅更过一篇名为从PCB和HBM启动的行情,以史为鉴带领大家回顾了一下历史上上一轮的半导体大行情是如何走出的。 当然这篇题目中虽然有HBM,但是通篇没有HBM什么关系。 简单总结一下,通过历史回顾,可以发现在上一轮的半导体大行情中,行情热度的传导是从PCB启动首先映射到PCB的上下游,然后再各类消息的催化下,再次启动了整个行业的主升行情。 那么让我们看
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2024-06-12 17:04:57
预感一下马上要吹HBM
估计明后天就会看大大批量吹HBM啦
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2024-05-27 11:28:43
关于盛合晶微和大基金三期的cross-section
今天午间,一则大基金三期的消息传来,点燃了市场对于半导体材料和半导体设备方面的关注。 按去年的市场逻辑,大基金三期的投资方向主要集中在:芯片制造基础,尤其是与GPU等AI硬件相关的半导体材料/半导体设备。 另一方面,按市场的普遍预测,大基金三期的投资规模大致是3000亿,按今日大基金三期挂牌注册的规模来看,3440亿的数字无疑是超出市场预期的。 巧的正是,就在不久前,盛合晶微的二期超高密度三维封测厂房开始扩建,核心目标正是为AI芯片提供chiplet封装,关联一下这些事件。 那么在设备和材料方向
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2024-05-14 19:04:07
GME对标概念股:散户大战老庄,GME发酵,老庄砸盘,散户被收割,一出大戏。
今天感慨颇多,来聊聊市场的生态差的原因,以及GME这个东西。 从根本上讲,GME这个东西很可能是内资来出来的映射,为了这波游戏和次新的炒作。 盘前发酵GME映射,包括次新和游戏概念,盘中开盘猛拉然后出货。 今天要聊的这个对象正是迅游科技,从走势图上不难看出:埋伏资金经过三天的拿货,到昨夜发酵GME。 开盘至前五分钟,整个游戏板块爆量高开后迅速拉升,核心拉升核心正是以汤姆猫和迅游科技为首的游戏。 随后,31分迅游科技封涨停后被几个千手单迅速砸开,可以看到板上的封单是结结实实的被吃掉了,随后老庄便开
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迅游科技
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2024-05-10 13:42:55
云创数据:幻方模型核心向量数据库提供商,传统算力转型向量数据计算?
昨夜,幻方大模型的消息引爆全网。 其新式推理机制运用向量数据计算设计的推理集群计算架构,大大减少了传统算力的需求,提高了计算效率降低了计算成本。 其全新的多头注意力机制在降低算力需求提高推理能力方面实现了全面突破。 据悉,幻方最新的大模型推理成本与同级别大模型相比算力需求降低了50%,且大大提升了推理速度。 在核心机制多头注意力(MLA+Moe)方向,最核心的基础底座是向量计算&向量数据库,不难想象,如果幻方大模型发酵。 全新的硬件提升点将由算力转移至数据,即向量数据库。 回顾A股的向量数据库,
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云创数据
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2024-04-26 12:52:34
新晨科技:国企金融软件核心+低空空管正统+北京算力云+一季度业绩,莱斯最强补涨
先说结论:低空正统空管稀缺核心标的 + 23年低空订单确认(落地)+ 互联网金融tog为国资金融提供技术服务 +北京算力云技术提供商+ 23年Q4环比同比大幅上涨(应收账款金额高增)一季报确认预期 + 军工信息化,莱斯信息最强补涨。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面推演。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 新晨科技主营业务涵盖低空空管、金融平台技术、算力云及大数据技术等多方面。 l 低空经济 直指核心,说说新晨的空管业务,作为最终正统的低空空管,新晨的血统浓度甚至高于莱斯信
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新晨科技
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2024-04-24 20:38:58
锋尚文化:打造中国名片,高分红高转送,Q1订单爆炸,低空+AI+版权+文旅四重共振
先说结论:24年18pe,Q1新增订单3.79亿接近23全年的60%,线性推理24全年9.5亿营收(2.8~3.2亿利润,40%毛利率),核心业务以弘扬中国传统文化,结合版权高质量发展,高分红~分红率超过35%,每10股转送4股,潜在的低空经济+传媒龙头,业务契合传统文化保护,概念题材包括低空经济、AIGC、文化传媒。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面(业绩)点评。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 锋尚文化:主营业务涵盖业务涵盖文化演艺、创新文旅、互娱科技三大领域。 说起
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2024-04-15 17:53:51
移为通信:被错杀的15pe科技出海龙头,低空经济+无人驾驶+芯片+AI
先说结论:25年15pe,Q1业绩同比增长接近90%,产品毛利率高达41%且高速放量25年应收预期翻倍,高研究投入~市研率高达3%,高分红~分红率超过33%,深度受益于人工智能时代,潜在的低空经济IOT龙头,核心逻辑为出海,概念题材包括无人驾驶、物联网、边缘计算、5G+……这样的底部穿越票你不爱么? 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 行情推演。 3. 基本面(业绩)点评。 一. 公司分析 移为通信:世界级领先的物联网产品公司。 说移为就必须先提他的业务,主攻物联网细分的车联网,其产品
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【消息整理】节内半导体消息更新。
之前说过要最近会更新一批半导体的消息总结,来时刻更新一些边际改善的信息,那么就从这一期开始。 前文链接: 【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。 首先,近期最主要的催化就是作为热点新闻出现的台湾地震引发的供应链产能问题。 关于这个问题我们给出过讨论,半导体的关键问题在于产业链共识,能否找到一个合理的契机,让买方和卖方在半导体的涨价周期的逻辑上形成共识。 那么正文开始: 1. 台湾地震对半导体市场的冲击。 存储:DRAM三大厂停止报价,NAND小幅调涨。 截止今日,三大厂仍未给出报
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2024-03-31 17:07:28
【增量逻辑】低空带来5.5G新增量,通感一体。
在去年的文章中,我们为大家仔细地阐述了5.5G的产业细节与对比5G产生的新增量。 原文链接:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析) 相关链接:大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。 我们之前提到过,5.5G是弥补5G商用落地的关键,是切入万物互联的新模式,深度受益于信息化时代。 这样,5.5G的第一个商用爆款环境就这么不期而至了,也就是周五最热的方向,与低空经济相结合的通感一体。 此外,作为第一个吃螃蟹的人,中国最大的移动运营商中国移动承担了5
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2024-03-29 16:58:40
没想到啊,当年的预期,就差三个涨停就要到了,终局格局啊。
@起昼:【牛股逻辑大赛】罗博特科:仍有三倍预期,光芯片/组件/模块超精密设备厂商!
勘误文章链接:罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。 光模块贴片机龙头,价值重估! 前段时间收集了很多粉丝们的信息,想看哪些股的市场研究和推演,本周钟提到要讲罗博特科,今天来填坑。 本文将依次分为: 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预
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2024-03-29 15:53:00
大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。
随着市场的反弹,今日市场大阳反包,伴随着明面题材低空汽车和小米汽车的分歧,低位的新题材也渐渐诞生: l 通感一体化+5.5G(5GA):通感一体化,就是通信感知一体化。换句话说,就是通信和感知进行合体。利用5.5G构筑万物物联实现。 多家券商日内调研报告发布,可以预想周末激烈的发酵 l 消费电子+华为p70+华为折叠屏手机:华为p70发布会定档下周,且华为今日发布新专利实现屏幕双重折叠。 消费电子伴随尾盘指数而起,大幅抢筹。 那么,是否存在着一个目前涨幅空间不大,但仍为核心的标的,同时满足以上这
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麦克奥迪:半导体重组+光刻机+大基金三期,最强预期差
在早点的文章中,我们明确的指出了科技的二阶段依托于大基金三期和政策,载体是光刻机和半导体重组。 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 那么这里有什么载体完美的符合以上要素,且同时满足图形/属性上的优质。 扫过一圈市场后就能发现,也只有这样一个票:麦克奥迪。 首先聊聊麦克奥迪的最基本的逻辑:来自于2021年控股公司的大股东北京亦庄,截至目前,麦克奥迪为北京亦庄旗下唯一的上市公司。 而亦庄旗下拥有三大光刻机国家资产,包括负责光刻机物镜组的国望光学(控股股东)、负责光源的科益虹源(第二大股东)、负责
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重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组
牛市的一阶段,往往诞生于普涨之中,人们享受来自指数主升的快乐,极致的情绪溢价,在此阶段,指数就是龙头。 在一阶段结束后,指数经历了一段时间的调整,随后进入了趋势阶段,也就是的二阶段。 在二阶段中,更注重产业逻辑,各品种轮动。 那么在指数的一阶段中最核心的两个方向金融和科技,其中金融作为指数载体二阶段目前走出了跨境支付等品种,那么科技或者说半导体的二阶段是什么呢? 关于这个问题的答案,其实在我的文章种已经多次做出了体积: 是光刻机和半导体重组,引申说是半导体材料和半导体设备,更本质的逻辑则是大基金
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【逻辑演绎】半导体最强细分—光刻机,核心弹性—阿为特。
ps,很久不写点东西了,今天随性写一些。 每轮大行情都会找到一个趋势的载体。 这突如其来的疯牛行情到来,目前整体市场尚处在第一阶段。 此阶段下,核心的主升品种是指数,龙头也是指数。各个板块的细分品种都是载体,最直接的载体就是金融。 第一主升龙是创业板,补涨定位为科创板。归结到盘面上的直接映射也就是ETF的暴涨甚至连板。 回到题材端,创业板最直接的载体绑定的是互联网金融,那么科创板最直接的载体就算半导体。 从切换上讲,启动第二日的半导体有望继续加强成为下个阶段的核心,也就是题材细分战场。 但是不同
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2024半导体下半年投资指南,增量Alpha与周期beta的美妙共振。
记得在年初的时候写过一篇半导体新年投资指南,时至今日很多逻辑都已经兑现。 【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 而在三月初期的时候,浅更过一篇名为从PCB和HBM启动的行情,以史为鉴带领大家回顾了一下历史上上一轮的半导体大行情是如何走出的。 当然这篇题目中虽然有HBM,但是通篇没有HBM什么关系。 简单总结一下,通过历史回顾,可以发现在上一轮的半导体大行情中,行情热度的传导是从PCB启动首先映射到PCB的上下游,然后再各类消息的催化下,再次启动了整个行业的主升行情。 那么让我们看
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关于盛合晶微和大基金三期的cross-section
今天午间,一则大基金三期的消息传来,点燃了市场对于半导体材料和半导体设备方面的关注。 按去年的市场逻辑,大基金三期的投资方向主要集中在:芯片制造基础,尤其是与GPU等AI硬件相关的半导体材料/半导体设备。 另一方面,按市场的普遍预测,大基金三期的投资规模大致是3000亿,按今日大基金三期挂牌注册的规模来看,3440亿的数字无疑是超出市场预期的。 巧的正是,就在不久前,盛合晶微的二期超高密度三维封测厂房开始扩建,核心目标正是为AI芯片提供chiplet封装,关联一下这些事件。 那么在设备和材料方向
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GME对标概念股:散户大战老庄,GME发酵,老庄砸盘,散户被收割,一出大戏。
今天感慨颇多,来聊聊市场的生态差的原因,以及GME这个东西。 从根本上讲,GME这个东西很可能是内资来出来的映射,为了这波游戏和次新的炒作。 盘前发酵GME映射,包括次新和游戏概念,盘中开盘猛拉然后出货。 今天要聊的这个对象正是迅游科技,从走势图上不难看出:埋伏资金经过三天的拿货,到昨夜发酵GME。 开盘至前五分钟,整个游戏板块爆量高开后迅速拉升,核心拉升核心正是以汤姆猫和迅游科技为首的游戏。 随后,31分迅游科技封涨停后被几个千手单迅速砸开,可以看到板上的封单是结结实实的被吃掉了,随后老庄便开
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云创数据:幻方模型核心向量数据库提供商,传统算力转型向量数据计算?
昨夜,幻方大模型的消息引爆全网。 其新式推理机制运用向量数据计算设计的推理集群计算架构,大大减少了传统算力的需求,提高了计算效率降低了计算成本。 其全新的多头注意力机制在降低算力需求提高推理能力方面实现了全面突破。 据悉,幻方最新的大模型推理成本与同级别大模型相比算力需求降低了50%,且大大提升了推理速度。 在核心机制多头注意力(MLA+Moe)方向,最核心的基础底座是向量计算&向量数据库,不难想象,如果幻方大模型发酵。 全新的硬件提升点将由算力转移至数据,即向量数据库。 回顾A股的向量数据库,
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新晨科技:国企金融软件核心+低空空管正统+北京算力云+一季度业绩,莱斯最强补涨
先说结论:低空正统空管稀缺核心标的 + 23年低空订单确认(落地)+ 互联网金融tog为国资金融提供技术服务 +北京算力云技术提供商+ 23年Q4环比同比大幅上涨(应收账款金额高增)一季报确认预期 + 军工信息化,莱斯信息最强补涨。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面推演。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 新晨科技主营业务涵盖低空空管、金融平台技术、算力云及大数据技术等多方面。 l 低空经济 直指核心,说说新晨的空管业务,作为最终正统的低空空管,新晨的血统浓度甚至高于莱斯信
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锋尚文化:打造中国名片,高分红高转送,Q1订单爆炸,低空+AI+版权+文旅四重共振
先说结论:24年18pe,Q1新增订单3.79亿接近23全年的60%,线性推理24全年9.5亿营收(2.8~3.2亿利润,40%毛利率),核心业务以弘扬中国传统文化,结合版权高质量发展,高分红~分红率超过35%,每10股转送4股,潜在的低空经济+传媒龙头,业务契合传统文化保护,概念题材包括低空经济、AIGC、文化传媒。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面(业绩)点评。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 锋尚文化:主营业务涵盖业务涵盖文化演艺、创新文旅、互娱科技三大领域。 说起
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移为通信:被错杀的15pe科技出海龙头,低空经济+无人驾驶+芯片+AI
先说结论:25年15pe,Q1业绩同比增长接近90%,产品毛利率高达41%且高速放量25年应收预期翻倍,高研究投入~市研率高达3%,高分红~分红率超过33%,深度受益于人工智能时代,潜在的低空经济IOT龙头,核心逻辑为出海,概念题材包括无人驾驶、物联网、边缘计算、5G+……这样的底部穿越票你不爱么? 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 行情推演。 3. 基本面(业绩)点评。 一. 公司分析 移为通信:世界级领先的物联网产品公司。 说移为就必须先提他的业务,主攻物联网细分的车联网,其产品
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【消息整理】节内半导体消息更新。
之前说过要最近会更新一批半导体的消息总结,来时刻更新一些边际改善的信息,那么就从这一期开始。 前文链接: 【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。 首先,近期最主要的催化就是作为热点新闻出现的台湾地震引发的供应链产能问题。 关于这个问题我们给出过讨论,半导体的关键问题在于产业链共识,能否找到一个合理的契机,让买方和卖方在半导体的涨价周期的逻辑上形成共识。 那么正文开始: 1. 台湾地震对半导体市场的冲击。 存储:DRAM三大厂停止报价,NAND小幅调涨。 截止今日,三大厂仍未给出报
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【增量逻辑】低空带来5.5G新增量,通感一体。
在去年的文章中,我们为大家仔细地阐述了5.5G的产业细节与对比5G产生的新增量。 原文链接:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析) 相关链接:大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。 我们之前提到过,5.5G是弥补5G商用落地的关键,是切入万物互联的新模式,深度受益于信息化时代。 这样,5.5G的第一个商用爆款环境就这么不期而至了,也就是周五最热的方向,与低空经济相结合的通感一体。 此外,作为第一个吃螃蟹的人,中国最大的移动运营商中国移动承担了5
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没想到啊,当年的预期,就差三个涨停就要到了,终局格局啊。
@起昼:【牛股逻辑大赛】罗博特科:仍有三倍预期,光芯片/组件/模块超精密设备厂商!
勘误文章链接:罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。 光模块贴片机龙头,价值重估! 前段时间收集了很多粉丝们的信息,想看哪些股的市场研究和推演,本周钟提到要讲罗博特科,今天来填坑。 本文将依次分为: 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预
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2024-03-29 15:53:00
大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。
随着市场的反弹,今日市场大阳反包,伴随着明面题材低空汽车和小米汽车的分歧,低位的新题材也渐渐诞生: l 通感一体化+5.5G(5GA):通感一体化,就是通信感知一体化。换句话说,就是通信和感知进行合体。利用5.5G构筑万物物联实现。 多家券商日内调研报告发布,可以预想周末激烈的发酵 l 消费电子+华为p70+华为折叠屏手机:华为p70发布会定档下周,且华为今日发布新专利实现屏幕双重折叠。 消费电子伴随尾盘指数而起,大幅抢筹。 那么,是否存在着一个目前涨幅空间不大,但仍为核心的标的,同时满足以上这
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2024-10-14 16:32:33
麦克奥迪:半导体重组+光刻机+大基金三期,最强预期差
在早点的文章中,我们明确的指出了科技的二阶段依托于大基金三期和政策,载体是光刻机和半导体重组。 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 那么这里有什么载体完美的符合以上要素,且同时满足图形/属性上的优质。 扫过一圈市场后就能发现,也只有这样一个票:麦克奥迪。 首先聊聊麦克奥迪的最基本的逻辑:来自于2021年控股公司的大股东北京亦庄,截至目前,麦克奥迪为北京亦庄旗下唯一的上市公司。 而亦庄旗下拥有三大光刻机国家资产,包括负责光刻机物镜组的国望光学(控股股东)、负责光源的科益虹源(第二大股东)、负责
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麦克奥迪
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珂玛科技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-10-14 14:13:33
重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组
牛市的一阶段,往往诞生于普涨之中,人们享受来自指数主升的快乐,极致的情绪溢价,在此阶段,指数就是龙头。 在一阶段结束后,指数经历了一段时间的调整,随后进入了趋势阶段,也就是的二阶段。 在二阶段中,更注重产业逻辑,各品种轮动。 那么在指数的一阶段中最核心的两个方向金融和科技,其中金融作为指数载体二阶段目前走出了跨境支付等品种,那么科技或者说半导体的二阶段是什么呢? 关于这个问题的答案,其实在我的文章种已经多次做出了体积: 是光刻机和半导体重组,引申说是半导体材料和半导体设备,更本质的逻辑则是大基金
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双成药业
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富乐德
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蓝英装备
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珂玛科技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-10-08 18:24:24
【逻辑演绎】半导体最强细分—光刻机,核心弹性—阿为特。
ps,很久不写点东西了,今天随性写一些。 每轮大行情都会找到一个趋势的载体。 这突如其来的疯牛行情到来,目前整体市场尚处在第一阶段。 此阶段下,核心的主升品种是指数,龙头也是指数。各个板块的细分品种都是载体,最直接的载体就是金融。 第一主升龙是创业板,补涨定位为科创板。归结到盘面上的直接映射也就是ETF的暴涨甚至连板。 回到题材端,创业板最直接的载体绑定的是互联网金融,那么科创板最直接的载体就算半导体。 从切换上讲,启动第二日的半导体有望继续加强成为下个阶段的核心,也就是题材细分战场。 但是不同
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珂玛科技
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阿为特
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中芯国际
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-07-14 19:35:54
2024半导体下半年投资指南,增量Alpha与周期beta的美妙共振。
记得在年初的时候写过一篇半导体新年投资指南,时至今日很多逻辑都已经兑现。 【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 而在三月初期的时候,浅更过一篇名为从PCB和HBM启动的行情,以史为鉴带领大家回顾了一下历史上上一轮的半导体大行情是如何走出的。 当然这篇题目中虽然有HBM,但是通篇没有HBM什么关系。 简单总结一下,通过历史回顾,可以发现在上一轮的半导体大行情中,行情热度的传导是从PCB启动首先映射到PCB的上下游,然后再各类消息的催化下,再次启动了整个行业的主升行情。 那么让我们看
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长电科技
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通富微电
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-06-12 17:04:57
预感一下马上要吹HBM
估计明后天就会看大大批量吹HBM啦
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-05-27 11:28:43
关于盛合晶微和大基金三期的cross-section
今天午间,一则大基金三期的消息传来,点燃了市场对于半导体材料和半导体设备方面的关注。 按去年的市场逻辑,大基金三期的投资方向主要集中在:芯片制造基础,尤其是与GPU等AI硬件相关的半导体材料/半导体设备。 另一方面,按市场的普遍预测,大基金三期的投资规模大致是3000亿,按今日大基金三期挂牌注册的规模来看,3440亿的数字无疑是超出市场预期的。 巧的正是,就在不久前,盛合晶微的二期超高密度三维封测厂房开始扩建,核心目标正是为AI芯片提供chiplet封装,关联一下这些事件。 那么在设备和材料方向
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至正股份
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三超新材
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文一科技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-05-14 19:04:07
GME对标概念股:散户大战老庄,GME发酵,老庄砸盘,散户被收割,一出大戏。
今天感慨颇多,来聊聊市场的生态差的原因,以及GME这个东西。 从根本上讲,GME这个东西很可能是内资来出来的映射,为了这波游戏和次新的炒作。 盘前发酵GME映射,包括次新和游戏概念,盘中开盘猛拉然后出货。 今天要聊的这个对象正是迅游科技,从走势图上不难看出:埋伏资金经过三天的拿货,到昨夜发酵GME。 开盘至前五分钟,整个游戏板块爆量高开后迅速拉升,核心拉升核心正是以汤姆猫和迅游科技为首的游戏。 随后,31分迅游科技封涨停后被几个千手单迅速砸开,可以看到板上的封单是结结实实的被吃掉了,随后老庄便开
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迅游科技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-05-10 13:42:55
云创数据:幻方模型核心向量数据库提供商,传统算力转型向量数据计算?
昨夜,幻方大模型的消息引爆全网。 其新式推理机制运用向量数据计算设计的推理集群计算架构,大大减少了传统算力的需求,提高了计算效率降低了计算成本。 其全新的多头注意力机制在降低算力需求提高推理能力方面实现了全面突破。 据悉,幻方最新的大模型推理成本与同级别大模型相比算力需求降低了50%,且大大提升了推理速度。 在核心机制多头注意力(MLA+Moe)方向,最核心的基础底座是向量计算&向量数据库,不难想象,如果幻方大模型发酵。 全新的硬件提升点将由算力转移至数据,即向量数据库。 回顾A股的向量数据库,
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云创数据
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-04-26 12:52:34
新晨科技:国企金融软件核心+低空空管正统+北京算力云+一季度业绩,莱斯最强补涨
先说结论:低空正统空管稀缺核心标的 + 23年低空订单确认(落地)+ 互联网金融tog为国资金融提供技术服务 +北京算力云技术提供商+ 23年Q4环比同比大幅上涨(应收账款金额高增)一季报确认预期 + 军工信息化,莱斯信息最强补涨。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面推演。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 新晨科技主营业务涵盖低空空管、金融平台技术、算力云及大数据技术等多方面。 l 低空经济 直指核心,说说新晨的空管业务,作为最终正统的低空空管,新晨的血统浓度甚至高于莱斯信
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新晨科技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-04-24 20:38:58
锋尚文化:打造中国名片,高分红高转送,Q1订单爆炸,低空+AI+版权+文旅四重共振
先说结论:24年18pe,Q1新增订单3.79亿接近23全年的60%,线性推理24全年9.5亿营收(2.8~3.2亿利润,40%毛利率),核心业务以弘扬中国传统文化,结合版权高质量发展,高分红~分红率超过35%,每10股转送4股,潜在的低空经济+传媒龙头,业务契合传统文化保护,概念题材包括低空经济、AIGC、文化传媒。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面(业绩)点评。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 锋尚文化:主营业务涵盖业务涵盖文化演艺、创新文旅、互娱科技三大领域。 说起
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锋尚文化
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-04-15 17:53:51
移为通信:被错杀的15pe科技出海龙头,低空经济+无人驾驶+芯片+AI
先说结论:25年15pe,Q1业绩同比增长接近90%,产品毛利率高达41%且高速放量25年应收预期翻倍,高研究投入~市研率高达3%,高分红~分红率超过33%,深度受益于人工智能时代,潜在的低空经济IOT龙头,核心逻辑为出海,概念题材包括无人驾驶、物联网、边缘计算、5G+……这样的底部穿越票你不爱么? 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 行情推演。 3. 基本面(业绩)点评。 一. 公司分析 移为通信:世界级领先的物联网产品公司。 说移为就必须先提他的业务,主攻物联网细分的车联网,其产品
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移为通信
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澜起科技
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天孚通信
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-04-07 18:16:47
【消息整理】节内半导体消息更新。
之前说过要最近会更新一批半导体的消息总结,来时刻更新一些边际改善的信息,那么就从这一期开始。 前文链接: 【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。 首先,近期最主要的催化就是作为热点新闻出现的台湾地震引发的供应链产能问题。 关于这个问题我们给出过讨论,半导体的关键问题在于产业链共识,能否找到一个合理的契机,让买方和卖方在半导体的涨价周期的逻辑上形成共识。 那么正文开始: 1. 台湾地震对半导体市场的冲击。 存储:DRAM三大厂停止报价,NAND小幅调涨。 截止今日,三大厂仍未给出报
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江波龙
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兆易创新
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德明利
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-03-31 17:07:28
【增量逻辑】低空带来5.5G新增量,通感一体。
在去年的文章中,我们为大家仔细地阐述了5.5G的产业细节与对比5G产生的新增量。 原文链接:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析) 相关链接:大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。 我们之前提到过,5.5G是弥补5G商用落地的关键,是切入万物互联的新模式,深度受益于信息化时代。 这样,5.5G的第一个商用爆款环境就这么不期而至了,也就是周五最热的方向,与低空经济相结合的通感一体。 此外,作为第一个吃螃蟹的人,中国最大的移动运营商中国移动承担了5
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硕贝德
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大富科技
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灿勤科技
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盛路通信
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武汉凡谷
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-03-29 16:58:40
没想到啊,当年的预期,就差三个涨停就要到了,终局格局啊。
@起昼:【牛股逻辑大赛】罗博特科:仍有三倍预期,光芯片/组件/模块超精密设备厂商!
勘误文章链接:罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。 光模块贴片机龙头,价值重估! 前段时间收集了很多粉丝们的信息,想看哪些股的市场研究和推演,本周钟提到要讲罗博特科,今天来填坑。 本文将依次分为: 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-03-29 15:53:00
大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。
随着市场的反弹,今日市场大阳反包,伴随着明面题材低空汽车和小米汽车的分歧,低位的新题材也渐渐诞生: l 通感一体化+5.5G(5GA):通感一体化,就是通信感知一体化。换句话说,就是通信和感知进行合体。利用5.5G构筑万物物联实现。 多家券商日内调研报告发布,可以预想周末激烈的发酵 l 消费电子+华为p70+华为折叠屏手机:华为p70发布会定档下周,且华为今日发布新专利实现屏幕双重折叠。 消费电子伴随尾盘指数而起,大幅抢筹。 那么,是否存在着一个目前涨幅空间不大,但仍为核心的标的,同时满足以上这
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大富科技
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