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记录从山谷到山巅,月落昼明。
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-01-21 12:27:28
中美拐点,大变局,重视电子底部机会
在文章的最开始,我们先给出全文的结论: 1. 重视电子在内的泛科技反弹空间(AI芯片/HBM/封测/CPO/服务器/AIPC等)。 2. 优先看好,AI芯片/HBM/先进封测/算力服务器四个产业趋势环节。 3. 整体而言科技线年前存在着一定的反弹空间(接力新能源)。 4. 节奏上以主板的人气股为核心,科创板(超跌核心)和北交所(阻力较小)为弹性。 写这篇软文的目的,其实是在这样一个节点关口给大家提示一下泛科技线可能存在的机会,具体文章分节如下: 1. 消息面 2. 整体指数节奏。 3. 最新的技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-01-19 11:53:37
华岭股份~台积电业绩大涨先进封测告急,北交所先进封测和chiplet龙头
昨日,台积电业绩大超预期引爆市场,其年报会上讲到一个核心点,先进封测。 在之前的文章里我们聊过先进封装的产能及未来预期。 然而目前就台积电的业绩来看,对整个先进封测尤其是晶圆测试的市场预期应该远超当下。 那么,作为整个封测一体化环节,能否找到这样一个北交所标的呢? 华岭股份,正是这样一个集晶圆检测和IC成品检测为一体的封测龙头。 且看其业务面构成,目前的核心业务是车规级芯片测试和IC芯片测试,正契合工信部上午发布的最新文件。 而关于大家最为关心的chiplet环节,公司在调研中更是直接表示加入了
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华岭股份
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航行五百年的站岗小能手
2024-01-05 19:40:52
求个票子
@韭菜团子:周末话题:谁是你心中今年公社的宝藏博主?
公社自成立以来每年都会进行一次年度博主评选,今年的评选来啦! 随着公社的不断壮大,除了已经在公社扎根,为公社无私奉献内容的博主外,还有源源不断新进的社友们,他们在公社分享成长,创作出众多优质好文,那么在你的心中,哪些博主是属于这类呢? 那种特别关注了的,发文马上要看,忍不住要打赏
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航行五百年的站岗小能手
2024-01-02 21:38:27
地震引发信越化学KrF断供风险—国产光刻胶新催化
昨日,一则新闻传来,引发了人们的关注。 日本西海岸石川县能登半岛1月1日发生7.6级地震并引发海啸。 事故造成了对整个日本西海岸沿线的广泛影响,包括人员伤亡,房屋建筑损失,工厂停工等等。 当然,消息传来人们最先隐忧的还是日本西海岸地区的那几座超大核电站会不会重蹈福岛的覆辙。 事后,东京电力公司也证实,日本新泻县柏崎刈羽核电站、志贺核电站都或多或少因地震产生了影故障,目前核电站对周遭环境和是否发生核泄漏事故还尚无法确定,然而A股已经率先反应发酵起了核防护板块。 事实上,不论核问题的严重性,本次日本
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航行五百年的站岗小能手
2024-01-01 17:44:27
云创数据—北交遗珠,逻辑龙,算力+数据要素+新型工业化+国产替代
近期写到了数据要素环节,然后在选北交的票时候发现了这么一个上半年的北交老龙云创数据,今天就简单的讲讲这个票子。 首先看走势,上半年北交所行情尚未启动时,云创数据便可走出两周翻倍的主升浪,在股性上无疑是极佳的。 再去贴合云创数据的逻辑概念,不难找到很多很多亮点: l 云计算+云存储+新型存储设备:云创的核心业务收大数据存储和智能处理,以云计算、大数据和人工智能的自主研发技术为基础,cStor超低耗云存储系统国产大数据存储排行前列,尤其支持海量数据低功耗高效率云计算。 l 国产替代:大数据存储领域兼
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云创数据
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航行五百年的站岗小能手
2024-01-01 17:19:39
数据入表—从零到一的数字要素资产,全环节整理
ps. 本文为各研报资源整个叠加个人理解,不构成直接投资意见! 辞旧迎新,新的一年里首先祝福大家2024年快乐,股市一帆风顺,猛猛发财。 本文旨在对数据产业链的复盘,市场于近期触底。目前,主流的新板块为新能源(以光伏为核心)和MR,这两个板块都是起势于指数企稳前,于指数拐点时爆发。 在这样一个指数刚刚踏入右侧的节点,任何爆发的新题材都有可能成为本轮大周期的核心板块,类似于春节后启动的人工智能和8月30日正式启动的华为概念板块。 因此我们需要关注一些拥有潜在催化的方向,比如我们今天提到的数据要素,
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航行五百年的站岗小能手
2023-12-15 22:35:29
中机认检——国改次新龙!刻不容缓的轨道交通安全普查/懂车帝发酵
昨日,一则消息引起了全社会对轨道交通安全的关注。 北京地铁昌平线发生严重列车追尾事故,致使车厢分离,多人受伤。 据初步调查,事故原因为雪天轨滑导致前车信号降级,紧急制动停车,后车因所在区段位于下坡地段,雪天导致列车滑行,未能有效制动,造成与前车追尾。据悉,有515人送医,骨折102人,尚无人员死亡。 这是我轨道交通历史上发生的特大事件之一,由事件映射出的许多细节告诉着我们全面加强轨道交通审核,排除安全隐患刻不容缓。 在此推荐中机检测,中机检测(国家工程机械质量检验检测中心,背靠中国工程机械工业协
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2023-12-10 19:35:56
【牛股逻辑大赛】易点天下~背靠谷歌,多模态新星,身具AI视频制作社区
近期,舆论有一次发酵了谷歌的Gemini多模态大模型,虽然在一系列发酵过后,最终舆论普遍认为Gemini夸大了性能。但归根结底,多模态是未来大模型持续演进的必然方向。 需要提示的是,本次在直播中“出战”的仅仅是Gemini pro,而非谷歌性能最强的Gemini Ultra。 根据新智元总结的论文数据,在广泛使用的学术基准测试中,Gemini Ultra基本上完成了对于GPT-4的全方位超越。 我们再次重申,多模态必将是未来大模型的演进路线,同时谷歌也将会再次走到AI的最前沿与微软分庭抗礼。而谷
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航行五百年的站岗小能手
2023-11-26 19:57:22
gzw是真的6,转手变卖索尔思,优秀
@起昼:【牛股逻辑大赛】华西股份:索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光!
最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大,范围之广可谓是杀的天昏地暗,但是作为一个合格的AI人,我还是坚信我的AI。————————————ps.第一次尝试讲故事,看看就好,别较真。觉得吹票请走开,感谢,不送。在Ai的产业浪潮到来之前,这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。在
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航行五百年的站岗小能手
2023-11-14 12:18:30
【牛股逻辑大赛】甬矽电子4~6倍的终局格局(估值整理见文末)
前面关于甬矽电子这个票,之前的讨论已经很多了。 在本文中再简单的总结一下,这个票的终局逻辑。 短期模型(24~25)估计约为250亿市值,目前的终局模型估计,可以看到估值约为600亿。 1. 业务面构成 纯粹的先进封装新兴龙头企业。 在业务面拥有 100%的先进封装占比, 业务强项是SIP/FCCSP/FCBGA三项。 其中FC系列拥有目前最大的市场空间(如昨天发的先进封装深度报告中总结) FCCSP核心业务拥有仅次于2.5D/3D的市场增速。 此外,二期一阶段成功落地了bumping/wafe
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航行五百年的站岗小能手
2023-11-09 13:34:25
还有一篇先进封装的系统长文,周末发出来。
@起昼:【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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航行五百年的站岗小能手
2023-11-09 13:30:48
有机会的
@起昼:【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传, 作为半导体跨界典范, 文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。 此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度, 到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。 而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。 那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙头,耐科装备。 又该给到多少估值呢?? 答案是,至少与文一科技保持一致! ——————背景介绍—————— 安徽耐科装备科技股份有限公司成立于2005年10月,主要从事应用于塑料挤出成型及
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航行五百年的站岗小能手
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合理
@雁行斜:打假!给公社吹的“黑科技”泼一盆冷水!
股民对于看不懂的东西,总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍,一系列详实的数字。 那我想说,如果用全光神经网络(2018年Science),那么运算时间接近0,运算速度是普通GPU的无穷倍,阁下又该如何应对?读了一遍大家提到的论文,猛然发现,2018年我学习的全光神经网络竟然
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航行五百年的站岗小能手
2023-10-30 16:04:34
wechat还是这个名字,雪球老号一段时间不上莫名其妙被封了,现在叫江天歌。
@起昼:发个征集贴。
各位韭友们如果有什么感兴趣的,半导体和消电方向的股票,可以发我。 如果是符合当下的审美,我就去调研一下。
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中美拐点,大变局,重视电子底部机会
在文章的最开始,我们先给出全文的结论: 1. 重视电子在内的泛科技反弹空间(AI芯片/HBM/封测/CPO/服务器/AIPC等)。 2. 优先看好,AI芯片/HBM/先进封测/算力服务器四个产业趋势环节。 3. 整体而言科技线年前存在着一定的反弹空间(接力新能源)。 4. 节奏上以主板的人气股为核心,科创板(超跌核心)和北交所(阻力较小)为弹性。 写这篇软文的目的,其实是在这样一个节点关口给大家提示一下泛科技线可能存在的机会,具体文章分节如下: 1. 消息面 2. 整体指数节奏。 3. 最新的技
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华岭股份~台积电业绩大涨先进封测告急,北交所先进封测和chiplet龙头
昨日,台积电业绩大超预期引爆市场,其年报会上讲到一个核心点,先进封测。 在之前的文章里我们聊过先进封装的产能及未来预期。 然而目前就台积电的业绩来看,对整个先进封测尤其是晶圆测试的市场预期应该远超当下。 那么,作为整个封测一体化环节,能否找到这样一个北交所标的呢? 华岭股份,正是这样一个集晶圆检测和IC成品检测为一体的封测龙头。 且看其业务面构成,目前的核心业务是车规级芯片测试和IC芯片测试,正契合工信部上午发布的最新文件。 而关于大家最为关心的chiplet环节,公司在调研中更是直接表示加入了
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地震引发信越化学KrF断供风险—国产光刻胶新催化
昨日,一则新闻传来,引发了人们的关注。 日本西海岸石川县能登半岛1月1日发生7.6级地震并引发海啸。 事故造成了对整个日本西海岸沿线的广泛影响,包括人员伤亡,房屋建筑损失,工厂停工等等。 当然,消息传来人们最先隐忧的还是日本西海岸地区的那几座超大核电站会不会重蹈福岛的覆辙。 事后,东京电力公司也证实,日本新泻县柏崎刈羽核电站、志贺核电站都或多或少因地震产生了影故障,目前核电站对周遭环境和是否发生核泄漏事故还尚无法确定,然而A股已经率先反应发酵起了核防护板块。 事实上,不论核问题的严重性,本次日本
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云创数据—北交遗珠,逻辑龙,算力+数据要素+新型工业化+国产替代
近期写到了数据要素环节,然后在选北交的票时候发现了这么一个上半年的北交老龙云创数据,今天就简单的讲讲这个票子。 首先看走势,上半年北交所行情尚未启动时,云创数据便可走出两周翻倍的主升浪,在股性上无疑是极佳的。 再去贴合云创数据的逻辑概念,不难找到很多很多亮点: l 云计算+云存储+新型存储设备:云创的核心业务收大数据存储和智能处理,以云计算、大数据和人工智能的自主研发技术为基础,cStor超低耗云存储系统国产大数据存储排行前列,尤其支持海量数据低功耗高效率云计算。 l 国产替代:大数据存储领域兼
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昨日,一则消息引起了全社会对轨道交通安全的关注。 北京地铁昌平线发生严重列车追尾事故,致使车厢分离,多人受伤。 据初步调查,事故原因为雪天轨滑导致前车信号降级,紧急制动停车,后车因所在区段位于下坡地段,雪天导致列车滑行,未能有效制动,造成与前车追尾。据悉,有515人送医,骨折102人,尚无人员死亡。 这是我轨道交通历史上发生的特大事件之一,由事件映射出的许多细节告诉着我们全面加强轨道交通审核,排除安全隐患刻不容缓。 在此推荐中机检测,中机检测(国家工程机械质量检验检测中心,背靠中国工程机械工业协
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【牛股逻辑大赛】易点天下~背靠谷歌,多模态新星,身具AI视频制作社区
近期,舆论有一次发酵了谷歌的Gemini多模态大模型,虽然在一系列发酵过后,最终舆论普遍认为Gemini夸大了性能。但归根结底,多模态是未来大模型持续演进的必然方向。 需要提示的是,本次在直播中“出战”的仅仅是Gemini pro,而非谷歌性能最强的Gemini Ultra。 根据新智元总结的论文数据,在广泛使用的学术基准测试中,Gemini Ultra基本上完成了对于GPT-4的全方位超越。 我们再次重申,多模态必将是未来大模型的演进路线,同时谷歌也将会再次走到AI的最前沿与微软分庭抗礼。而谷
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最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大,范围之广可谓是杀的天昏地暗,但是作为一个合格的AI人,我还是坚信我的AI。————————————ps.第一次尝试讲故事,看看就好,别较真。觉得吹票请走开,感谢,不送。在Ai的产业浪潮到来之前,这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。在
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前面关于甬矽电子这个票,之前的讨论已经很多了。 在本文中再简单的总结一下,这个票的终局逻辑。 短期模型(24~25)估计约为250亿市值,目前的终局模型估计,可以看到估值约为600亿。 1. 业务面构成 纯粹的先进封装新兴龙头企业。 在业务面拥有 100%的先进封装占比, 业务强项是SIP/FCCSP/FCBGA三项。 其中FC系列拥有目前最大的市场空间(如昨天发的先进封装深度报告中总结) FCCSP核心业务拥有仅次于2.5D/3D的市场增速。 此外,二期一阶段成功落地了bumping/wafe
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还有一篇先进封装的系统长文,周末发出来。
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近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传, 作为半导体跨界典范, 文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。 此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度, 到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。 而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。 那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙头,耐科装备。 又该给到多少估值呢?? 答案是,至少与文一科技保持一致! ——————背景介绍—————— 安徽耐科装备科技股份有限公司成立于2005年10月,主要从事应用于塑料挤出成型及
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@雁行斜:打假!给公社吹的“黑科技”泼一盆冷水!
股民对于看不懂的东西,总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍,一系列详实的数字。 那我想说,如果用全光神经网络(2018年Science),那么运算时间接近0,运算速度是普通GPU的无穷倍,阁下又该如何应对?读了一遍大家提到的论文,猛然发现,2018年我学习的全光神经网络竟然
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wechat还是这个名字,雪球老号一段时间不上莫名其妙被封了,现在叫江天歌。
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各位韭友们如果有什么感兴趣的,半导体和消电方向的股票,可以发我。 如果是符合当下的审美,我就去调研一下。
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中美拐点,大变局,重视电子底部机会
在文章的最开始,我们先给出全文的结论: 1. 重视电子在内的泛科技反弹空间(AI芯片/HBM/封测/CPO/服务器/AIPC等)。 2. 优先看好,AI芯片/HBM/先进封测/算力服务器四个产业趋势环节。 3. 整体而言科技线年前存在着一定的反弹空间(接力新能源)。 4. 节奏上以主板的人气股为核心,科创板(超跌核心)和北交所(阻力较小)为弹性。 写这篇软文的目的,其实是在这样一个节点关口给大家提示一下泛科技线可能存在的机会,具体文章分节如下: 1. 消息面 2. 整体指数节奏。 3. 最新的技
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华岭股份~台积电业绩大涨先进封测告急,北交所先进封测和chiplet龙头
昨日,台积电业绩大超预期引爆市场,其年报会上讲到一个核心点,先进封测。 在之前的文章里我们聊过先进封装的产能及未来预期。 然而目前就台积电的业绩来看,对整个先进封测尤其是晶圆测试的市场预期应该远超当下。 那么,作为整个封测一体化环节,能否找到这样一个北交所标的呢? 华岭股份,正是这样一个集晶圆检测和IC成品检测为一体的封测龙头。 且看其业务面构成,目前的核心业务是车规级芯片测试和IC芯片测试,正契合工信部上午发布的最新文件。 而关于大家最为关心的chiplet环节,公司在调研中更是直接表示加入了
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华岭股份
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甬矽电子
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-01-05 19:40:52
求个票子
@韭菜团子:周末话题:谁是你心中今年公社的宝藏博主?
公社自成立以来每年都会进行一次年度博主评选,今年的评选来啦! 随着公社的不断壮大,除了已经在公社扎根,为公社无私奉献内容的博主外,还有源源不断新进的社友们,他们在公社分享成长,创作出众多优质好文,那么在你的心中,哪些博主是属于这类呢? 那种特别关注了的,发文马上要看,忍不住要打赏
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2024-01-02 21:38:27
地震引发信越化学KrF断供风险—国产光刻胶新催化
昨日,一则新闻传来,引发了人们的关注。 日本西海岸石川县能登半岛1月1日发生7.6级地震并引发海啸。 事故造成了对整个日本西海岸沿线的广泛影响,包括人员伤亡,房屋建筑损失,工厂停工等等。 当然,消息传来人们最先隐忧的还是日本西海岸地区的那几座超大核电站会不会重蹈福岛的覆辙。 事后,东京电力公司也证实,日本新泻县柏崎刈羽核电站、志贺核电站都或多或少因地震产生了影故障,目前核电站对周遭环境和是否发生核泄漏事故还尚无法确定,然而A股已经率先反应发酵起了核防护板块。 事实上,不论核问题的严重性,本次日本
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云创数据—北交遗珠,逻辑龙,算力+数据要素+新型工业化+国产替代
近期写到了数据要素环节,然后在选北交的票时候发现了这么一个上半年的北交老龙云创数据,今天就简单的讲讲这个票子。 首先看走势,上半年北交所行情尚未启动时,云创数据便可走出两周翻倍的主升浪,在股性上无疑是极佳的。 再去贴合云创数据的逻辑概念,不难找到很多很多亮点: l 云计算+云存储+新型存储设备:云创的核心业务收大数据存储和智能处理,以云计算、大数据和人工智能的自主研发技术为基础,cStor超低耗云存储系统国产大数据存储排行前列,尤其支持海量数据低功耗高效率云计算。 l 国产替代:大数据存储领域兼
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数据入表—从零到一的数字要素资产,全环节整理
ps. 本文为各研报资源整个叠加个人理解,不构成直接投资意见! 辞旧迎新,新的一年里首先祝福大家2024年快乐,股市一帆风顺,猛猛发财。 本文旨在对数据产业链的复盘,市场于近期触底。目前,主流的新板块为新能源(以光伏为核心)和MR,这两个板块都是起势于指数企稳前,于指数拐点时爆发。 在这样一个指数刚刚踏入右侧的节点,任何爆发的新题材都有可能成为本轮大周期的核心板块,类似于春节后启动的人工智能和8月30日正式启动的华为概念板块。 因此我们需要关注一些拥有潜在催化的方向,比如我们今天提到的数据要素,
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中机认检——国改次新龙!刻不容缓的轨道交通安全普查/懂车帝发酵
昨日,一则消息引起了全社会对轨道交通安全的关注。 北京地铁昌平线发生严重列车追尾事故,致使车厢分离,多人受伤。 据初步调查,事故原因为雪天轨滑导致前车信号降级,紧急制动停车,后车因所在区段位于下坡地段,雪天导致列车滑行,未能有效制动,造成与前车追尾。据悉,有515人送医,骨折102人,尚无人员死亡。 这是我轨道交通历史上发生的特大事件之一,由事件映射出的许多细节告诉着我们全面加强轨道交通审核,排除安全隐患刻不容缓。 在此推荐中机检测,中机检测(国家工程机械质量检验检测中心,背靠中国工程机械工业协
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【牛股逻辑大赛】易点天下~背靠谷歌,多模态新星,身具AI视频制作社区
近期,舆论有一次发酵了谷歌的Gemini多模态大模型,虽然在一系列发酵过后,最终舆论普遍认为Gemini夸大了性能。但归根结底,多模态是未来大模型持续演进的必然方向。 需要提示的是,本次在直播中“出战”的仅仅是Gemini pro,而非谷歌性能最强的Gemini Ultra。 根据新智元总结的论文数据,在广泛使用的学术基准测试中,Gemini Ultra基本上完成了对于GPT-4的全方位超越。 我们再次重申,多模态必将是未来大模型的演进路线,同时谷歌也将会再次走到AI的最前沿与微软分庭抗礼。而谷
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gzw是真的6,转手变卖索尔思,优秀
@起昼:【牛股逻辑大赛】华西股份:索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光!
最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大,范围之广可谓是杀的天昏地暗,但是作为一个合格的AI人,我还是坚信我的AI。————————————ps.第一次尝试讲故事,看看就好,别较真。觉得吹票请走开,感谢,不送。在Ai的产业浪潮到来之前,这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。在
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2023-11-14 12:18:30
【牛股逻辑大赛】甬矽电子4~6倍的终局格局(估值整理见文末)
前面关于甬矽电子这个票,之前的讨论已经很多了。 在本文中再简单的总结一下,这个票的终局逻辑。 短期模型(24~25)估计约为250亿市值,目前的终局模型估计,可以看到估值约为600亿。 1. 业务面构成 纯粹的先进封装新兴龙头企业。 在业务面拥有 100%的先进封装占比, 业务强项是SIP/FCCSP/FCBGA三项。 其中FC系列拥有目前最大的市场空间(如昨天发的先进封装深度报告中总结) FCCSP核心业务拥有仅次于2.5D/3D的市场增速。 此外,二期一阶段成功落地了bumping/wafe
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起昼
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还有一篇先进封装的系统长文,周末发出来。
@起昼:【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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有机会的
@起昼:【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传, 作为半导体跨界典范, 文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。 此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度, 到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。 而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。 那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙头,耐科装备。 又该给到多少估值呢?? 答案是,至少与文一科技保持一致! ——————背景介绍—————— 安徽耐科装备科技股份有限公司成立于2005年10月,主要从事应用于塑料挤出成型及
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文一科技
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2023-10-31 00:50:54
合理
@雁行斜:打假!给公社吹的“黑科技”泼一盆冷水!
股民对于看不懂的东西,总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍,一系列详实的数字。 那我想说,如果用全光神经网络(2018年Science),那么运算时间接近0,运算速度是普通GPU的无穷倍,阁下又该如何应对?读了一遍大家提到的论文,猛然发现,2018年我学习的全光神经网络竟然
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2023-10-30 16:04:34
wechat还是这个名字,雪球老号一段时间不上莫名其妙被封了,现在叫江天歌。
@起昼:发个征集贴。
各位韭友们如果有什么感兴趣的,半导体和消电方向的股票,可以发我。 如果是符合当下的审美,我就去调研一下。
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2024-01-21 12:27:28
中美拐点,大变局,重视电子底部机会
在文章的最开始,我们先给出全文的结论: 1. 重视电子在内的泛科技反弹空间(AI芯片/HBM/封测/CPO/服务器/AIPC等)。 2. 优先看好,AI芯片/HBM/先进封测/算力服务器四个产业趋势环节。 3. 整体而言科技线年前存在着一定的反弹空间(接力新能源)。 4. 节奏上以主板的人气股为核心,科创板(超跌核心)和北交所(阻力较小)为弹性。 写这篇软文的目的,其实是在这样一个节点关口给大家提示一下泛科技线可能存在的机会,具体文章分节如下: 1. 消息面 2. 整体指数节奏。 3. 最新的技
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华岭股份~台积电业绩大涨先进封测告急,北交所先进封测和chiplet龙头
昨日,台积电业绩大超预期引爆市场,其年报会上讲到一个核心点,先进封测。 在之前的文章里我们聊过先进封装的产能及未来预期。 然而目前就台积电的业绩来看,对整个先进封测尤其是晶圆测试的市场预期应该远超当下。 那么,作为整个封测一体化环节,能否找到这样一个北交所标的呢? 华岭股份,正是这样一个集晶圆检测和IC成品检测为一体的封测龙头。 且看其业务面构成,目前的核心业务是车规级芯片测试和IC芯片测试,正契合工信部上午发布的最新文件。 而关于大家最为关心的chiplet环节,公司在调研中更是直接表示加入了
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公社自成立以来每年都会进行一次年度博主评选,今年的评选来啦! 随着公社的不断壮大,除了已经在公社扎根,为公社无私奉献内容的博主外,还有源源不断新进的社友们,他们在公社分享成长,创作出众多优质好文,那么在你的心中,哪些博主是属于这类呢? 那种特别关注了的,发文马上要看,忍不住要打赏
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地震引发信越化学KrF断供风险—国产光刻胶新催化
昨日,一则新闻传来,引发了人们的关注。 日本西海岸石川县能登半岛1月1日发生7.6级地震并引发海啸。 事故造成了对整个日本西海岸沿线的广泛影响,包括人员伤亡,房屋建筑损失,工厂停工等等。 当然,消息传来人们最先隐忧的还是日本西海岸地区的那几座超大核电站会不会重蹈福岛的覆辙。 事后,东京电力公司也证实,日本新泻县柏崎刈羽核电站、志贺核电站都或多或少因地震产生了影故障,目前核电站对周遭环境和是否发生核泄漏事故还尚无法确定,然而A股已经率先反应发酵起了核防护板块。 事实上,不论核问题的严重性,本次日本
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云创数据—北交遗珠,逻辑龙,算力+数据要素+新型工业化+国产替代
近期写到了数据要素环节,然后在选北交的票时候发现了这么一个上半年的北交老龙云创数据,今天就简单的讲讲这个票子。 首先看走势,上半年北交所行情尚未启动时,云创数据便可走出两周翻倍的主升浪,在股性上无疑是极佳的。 再去贴合云创数据的逻辑概念,不难找到很多很多亮点: l 云计算+云存储+新型存储设备:云创的核心业务收大数据存储和智能处理,以云计算、大数据和人工智能的自主研发技术为基础,cStor超低耗云存储系统国产大数据存储排行前列,尤其支持海量数据低功耗高效率云计算。 l 国产替代:大数据存储领域兼
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数据入表—从零到一的数字要素资产,全环节整理
ps. 本文为各研报资源整个叠加个人理解,不构成直接投资意见! 辞旧迎新,新的一年里首先祝福大家2024年快乐,股市一帆风顺,猛猛发财。 本文旨在对数据产业链的复盘,市场于近期触底。目前,主流的新板块为新能源(以光伏为核心)和MR,这两个板块都是起势于指数企稳前,于指数拐点时爆发。 在这样一个指数刚刚踏入右侧的节点,任何爆发的新题材都有可能成为本轮大周期的核心板块,类似于春节后启动的人工智能和8月30日正式启动的华为概念板块。 因此我们需要关注一些拥有潜在催化的方向,比如我们今天提到的数据要素,
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中机认检——国改次新龙!刻不容缓的轨道交通安全普查/懂车帝发酵
昨日,一则消息引起了全社会对轨道交通安全的关注。 北京地铁昌平线发生严重列车追尾事故,致使车厢分离,多人受伤。 据初步调查,事故原因为雪天轨滑导致前车信号降级,紧急制动停车,后车因所在区段位于下坡地段,雪天导致列车滑行,未能有效制动,造成与前车追尾。据悉,有515人送医,骨折102人,尚无人员死亡。 这是我轨道交通历史上发生的特大事件之一,由事件映射出的许多细节告诉着我们全面加强轨道交通审核,排除安全隐患刻不容缓。 在此推荐中机检测,中机检测(国家工程机械质量检验检测中心,背靠中国工程机械工业协
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【牛股逻辑大赛】易点天下~背靠谷歌,多模态新星,身具AI视频制作社区
近期,舆论有一次发酵了谷歌的Gemini多模态大模型,虽然在一系列发酵过后,最终舆论普遍认为Gemini夸大了性能。但归根结底,多模态是未来大模型持续演进的必然方向。 需要提示的是,本次在直播中“出战”的仅仅是Gemini pro,而非谷歌性能最强的Gemini Ultra。 根据新智元总结的论文数据,在广泛使用的学术基准测试中,Gemini Ultra基本上完成了对于GPT-4的全方位超越。 我们再次重申,多模态必将是未来大模型的演进路线,同时谷歌也将会再次走到AI的最前沿与微软分庭抗礼。而谷
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最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大,范围之广可谓是杀的天昏地暗,但是作为一个合格的AI人,我还是坚信我的AI。————————————ps.第一次尝试讲故事,看看就好,别较真。觉得吹票请走开,感谢,不送。在Ai的产业浪潮到来之前,这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。在
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前面关于甬矽电子这个票,之前的讨论已经很多了。 在本文中再简单的总结一下,这个票的终局逻辑。 短期模型(24~25)估计约为250亿市值,目前的终局模型估计,可以看到估值约为600亿。 1. 业务面构成 纯粹的先进封装新兴龙头企业。 在业务面拥有 100%的先进封装占比, 业务强项是SIP/FCCSP/FCBGA三项。 其中FC系列拥有目前最大的市场空间(如昨天发的先进封装深度报告中总结) FCCSP核心业务拥有仅次于2.5D/3D的市场增速。 此外,二期一阶段成功落地了bumping/wafe
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还有一篇先进封装的系统长文,周末发出来。
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近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传, 作为半导体跨界典范, 文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。 此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度, 到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。 而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。 那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙头,耐科装备。 又该给到多少估值呢?? 答案是,至少与文一科技保持一致! ——————背景介绍—————— 安徽耐科装备科技股份有限公司成立于2005年10月,主要从事应用于塑料挤出成型及
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股民对于看不懂的东西,总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍,一系列详实的数字。 那我想说,如果用全光神经网络(2018年Science),那么运算时间接近0,运算速度是普通GPU的无穷倍,阁下又该如何应对?读了一遍大家提到的论文,猛然发现,2018年我学习的全光神经网络竟然
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wechat还是这个名字,雪球老号一段时间不上莫名其妙被封了,现在叫江天歌。
@起昼:发个征集贴。
各位韭友们如果有什么感兴趣的,半导体和消电方向的股票,可以发我。 如果是符合当下的审美,我就去调研一下。
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中美拐点,大变局,重视电子底部机会
在文章的最开始,我们先给出全文的结论: 1. 重视电子在内的泛科技反弹空间(AI芯片/HBM/封测/CPO/服务器/AIPC等)。 2. 优先看好,AI芯片/HBM/先进封测/算力服务器四个产业趋势环节。 3. 整体而言科技线年前存在着一定的反弹空间(接力新能源)。 4. 节奏上以主板的人气股为核心,科创板(超跌核心)和北交所(阻力较小)为弹性。 写这篇软文的目的,其实是在这样一个节点关口给大家提示一下泛科技线可能存在的机会,具体文章分节如下: 1. 消息面 2. 整体指数节奏。 3. 最新的技
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公社自成立以来每年都会进行一次年度博主评选,今年的评选来啦! 随着公社的不断壮大,除了已经在公社扎根,为公社无私奉献内容的博主外,还有源源不断新进的社友们,他们在公社分享成长,创作出众多优质好文,那么在你的心中,哪些博主是属于这类呢? 那种特别关注了的,发文马上要看,忍不住要打赏
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2024-01-02 21:38:27
地震引发信越化学KrF断供风险—国产光刻胶新催化
昨日,一则新闻传来,引发了人们的关注。 日本西海岸石川县能登半岛1月1日发生7.6级地震并引发海啸。 事故造成了对整个日本西海岸沿线的广泛影响,包括人员伤亡,房屋建筑损失,工厂停工等等。 当然,消息传来人们最先隐忧的还是日本西海岸地区的那几座超大核电站会不会重蹈福岛的覆辙。 事后,东京电力公司也证实,日本新泻县柏崎刈羽核电站、志贺核电站都或多或少因地震产生了影故障,目前核电站对周遭环境和是否发生核泄漏事故还尚无法确定,然而A股已经率先反应发酵起了核防护板块。 事实上,不论核问题的严重性,本次日本
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西陇科学
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广信材料
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容大感光
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晶瑞电材
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芯源微
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-01-01 17:44:27
云创数据—北交遗珠,逻辑龙,算力+数据要素+新型工业化+国产替代
近期写到了数据要素环节,然后在选北交的票时候发现了这么一个上半年的北交老龙云创数据,今天就简单的讲讲这个票子。 首先看走势,上半年北交所行情尚未启动时,云创数据便可走出两周翻倍的主升浪,在股性上无疑是极佳的。 再去贴合云创数据的逻辑概念,不难找到很多很多亮点: l 云计算+云存储+新型存储设备:云创的核心业务收大数据存储和智能处理,以云计算、大数据和人工智能的自主研发技术为基础,cStor超低耗云存储系统国产大数据存储排行前列,尤其支持海量数据低功耗高效率云计算。 l 国产替代:大数据存储领域兼
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云创数据
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-01-01 17:19:39
数据入表—从零到一的数字要素资产,全环节整理
ps. 本文为各研报资源整个叠加个人理解,不构成直接投资意见! 辞旧迎新,新的一年里首先祝福大家2024年快乐,股市一帆风顺,猛猛发财。 本文旨在对数据产业链的复盘,市场于近期触底。目前,主流的新板块为新能源(以光伏为核心)和MR,这两个板块都是起势于指数企稳前,于指数拐点时爆发。 在这样一个指数刚刚踏入右侧的节点,任何爆发的新题材都有可能成为本轮大周期的核心板块,类似于春节后启动的人工智能和8月30日正式启动的华为概念板块。 因此我们需要关注一些拥有潜在催化的方向,比如我们今天提到的数据要素,
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深桑达A
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云创数据
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众诚科技
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易华录
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2023-12-15 22:35:29
中机认检——国改次新龙!刻不容缓的轨道交通安全普查/懂车帝发酵
昨日,一则消息引起了全社会对轨道交通安全的关注。 北京地铁昌平线发生严重列车追尾事故,致使车厢分离,多人受伤。 据初步调查,事故原因为雪天轨滑导致前车信号降级,紧急制动停车,后车因所在区段位于下坡地段,雪天导致列车滑行,未能有效制动,造成与前车追尾。据悉,有515人送医,骨折102人,尚无人员死亡。 这是我轨道交通历史上发生的特大事件之一,由事件映射出的许多细节告诉着我们全面加强轨道交通审核,排除安全隐患刻不容缓。 在此推荐中机检测,中机检测(国家工程机械质量检验检测中心,背靠中国工程机械工业协
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中机认检
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2023-12-10 19:35:56
【牛股逻辑大赛】易点天下~背靠谷歌,多模态新星,身具AI视频制作社区
近期,舆论有一次发酵了谷歌的Gemini多模态大模型,虽然在一系列发酵过后,最终舆论普遍认为Gemini夸大了性能。但归根结底,多模态是未来大模型持续演进的必然方向。 需要提示的是,本次在直播中“出战”的仅仅是Gemini pro,而非谷歌性能最强的Gemini Ultra。 根据新智元总结的论文数据,在广泛使用的学术基准测试中,Gemini Ultra基本上完成了对于GPT-4的全方位超越。 我们再次重申,多模态必将是未来大模型的演进路线,同时谷歌也将会再次走到AI的最前沿与微软分庭抗礼。而谷
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易点天下
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2023-11-26 19:57:22
gzw是真的6,转手变卖索尔思,优秀
@起昼:【牛股逻辑大赛】华西股份:索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光!
最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大,范围之广可谓是杀的天昏地暗,但是作为一个合格的AI人,我还是坚信我的AI。————————————ps.第一次尝试讲故事,看看就好,别较真。觉得吹票请走开,感谢,不送。在Ai的产业浪潮到来之前,这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。在
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2023-11-14 12:18:30
【牛股逻辑大赛】甬矽电子4~6倍的终局格局(估值整理见文末)
前面关于甬矽电子这个票,之前的讨论已经很多了。 在本文中再简单的总结一下,这个票的终局逻辑。 短期模型(24~25)估计约为250亿市值,目前的终局模型估计,可以看到估值约为600亿。 1. 业务面构成 纯粹的先进封装新兴龙头企业。 在业务面拥有 100%的先进封装占比, 业务强项是SIP/FCCSP/FCBGA三项。 其中FC系列拥有目前最大的市场空间(如昨天发的先进封装深度报告中总结) FCCSP核心业务拥有仅次于2.5D/3D的市场增速。 此外,二期一阶段成功落地了bumping/wafe
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甬矽电子
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文一科技
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易天股份
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2023-11-09 13:34:25
还有一篇先进封装的系统长文,周末发出来。
@起昼:【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2023-11-09 13:30:48
有机会的
@起昼:【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2023-11-09 13:08:42
【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传, 作为半导体跨界典范, 文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。 此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度, 到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。 而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。 那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙头,耐科装备。 又该给到多少估值呢?? 答案是,至少与文一科技保持一致! ——————背景介绍—————— 安徽耐科装备科技股份有限公司成立于2005年10月,主要从事应用于塑料挤出成型及
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文一科技
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耐科装备
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2023-10-31 00:50:54
合理
@雁行斜:打假!给公社吹的“黑科技”泼一盆冷水!
股民对于看不懂的东西,总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍,一系列详实的数字。 那我想说,如果用全光神经网络(2018年Science),那么运算时间接近0,运算速度是普通GPU的无穷倍,阁下又该如何应对?读了一遍大家提到的论文,猛然发现,2018年我学习的全光神经网络竟然
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2023-10-30 16:04:34
wechat还是这个名字,雪球老号一段时间不上莫名其妙被封了,现在叫江天歌。
@起昼:发个征集贴。
各位韭友们如果有什么感兴趣的,半导体和消电方向的股票,可以发我。 如果是符合当下的审美,我就去调研一下。
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