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江天歌
从微观向宏观演变,全pt同名。
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-12-15 22:35:29
中机认检——国改次新龙!刻不容缓的轨道交通安全普查/懂车帝发酵
昨日,一则消息引起了全社会对轨道交通安全的关注。 北京地铁昌平线发生严重列车追尾事故,致使车厢分离,多人受伤。 据初步调查,事故原因为雪天轨滑导致前车信号降级,紧急制动停车,后车因所在区段位于下坡地段,雪天导致列车滑行,未能有效制动,造成与前车追尾。据悉,有515人送医,骨折102人,尚无人员死亡。 这是我轨道交通历史上发生的特大事件之一,由事件映射出的许多细节告诉着我们全面加强轨道交通审核,排除安全隐患刻不容缓。 在此推荐中机检测,中机检测(国家工程机械质量检验检测中心,背靠中国工程机械工业协
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中机认检
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-12-10 19:35:56
【牛股逻辑大赛】易点天下~背靠谷歌,多模态新星,身具AI视频制作社区
近期,舆论有一次发酵了谷歌的Gemini多模态大模型,虽然在一系列发酵过后,最终舆论普遍认为Gemini夸大了性能。但归根结底,多模态是未来大模型持续演进的必然方向。 需要提示的是,本次在直播中“出战”的仅仅是Gemini pro,而非谷歌性能最强的Gemini Ultra。 根据新智元总结的论文数据,在广泛使用的学术基准测试中,Gemini Ultra基本上完成了对于GPT-4的全方位超越。 我们再次重申,多模态必将是未来大模型的演进路线,同时谷歌也将会再次走到AI的最前沿与微软分庭抗礼。而谷
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易点天下
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-11-26 19:57:22
gzw是真的6,转手变卖索尔思,优秀
@江天歌:【牛股逻辑大赛】华西股份:索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光!
最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大,范围之广可谓是杀的天昏地暗,但是作为一个合格的AI人,我还是坚信我的AI。————————————ps.第一次尝试讲故事,看看就好,别较真。觉得吹票请走开,感谢,不送。在Ai的产业浪潮到来之前,这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。在
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-11-14 12:18:30
【牛股逻辑大赛】甬矽电子4~6倍的终局格局(估值整理见文末)
前面关于甬矽电子这个票,之前的讨论已经很多了。 在本文中再简单的总结一下,这个票的终局逻辑。 短期模型(24~25)估计约为250亿市值,目前的终局模型估计,可以看到估值约为600亿。 1. 业务面构成 纯粹的先进封装新兴龙头企业。 在业务面拥有 100%的先进封装占比, 业务强项是SIP/FCCSP/FCBGA三项。 其中FC系列拥有目前最大的市场空间(如昨天发的先进封装深度报告中总结) FCCSP核心业务拥有仅次于2.5D/3D的市场增速。 此外,二期一阶段成功落地了bumping/wafe
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甬矽电子
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文一科技
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易天股份
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-11-09 13:34:25
还有一篇先进封装的系统长文,周末发出来。
@江天歌:【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-11-09 13:30:48
有机会的
@江天歌:【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-11-09 13:08:42
【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传, 作为半导体跨界典范, 文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。 此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度, 到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。 而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。 那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙头,耐科装备。 又该给到多少估值呢?? 答案是,至少与文一科技保持一致! ——————背景介绍—————— 安徽耐科装备科技股份有限公司成立于2005年10月,主要从事应用于塑料挤出成型及
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文一科技
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耐科装备
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甬矽电子
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-31 00:50:54
合理
@雁行斜:打假!给公社吹的“黑科技”泼一盆冷水!
股民对于看不懂的东西,总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍,一系列详实的数字。 那我想说,如果用全光神经网络(2018年Science),那么运算时间接近0,运算速度是普通GPU的无穷倍,阁下又该如何应对?读了一遍大家提到的论文,猛然发现,2018年我学习的全光神经网络竟然
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-30 16:04:34
wechat还是这个名字,雪球老号一段时间不上莫名其妙被封了,现在叫江天歌。
@江天歌:发个征集贴。
各位韭友们如果有什么感兴趣的,半导体和消电方向的股票,可以发我。 如果是符合当下的审美,我就去调研一下。
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-30 11:05:59
没人来回顾这篇射频么
@江天歌:【射频】终端射频芯片的涨价逻辑(核心概念股深度分析)
前言:最近的文章里带大家细致的了解了5G基建环节在5.5G时代的新增长,在本文中我们将系统的带大家回顾终端射频这一环节,并选取三家核心的射频前端公司进行了深度分析。注:本文偏向价值投资而非题材情绪投机。本文为原创文章,转载请注明来源!尤其其他平台!本文将分为以下5部分。1. &
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-14 22:06:07
【射频】终端射频芯片的涨价逻辑(核心概念股深度分析)
前言:最近的文章里带大家细致的了解了5G基建环节在5.5G时代的新增长,在本文中我们将系统的带大家回顾终端射频这一环节,并选取三家核心的射频前端公司进行了深度分析。 注:本文偏向价值投资而非题材情绪投机。 本文为原创文章,转载请注明来源! 尤其其他平台! 本文将分为以下5部分。 1. 综述。 2. 市场分析。 3. 终端射频中的器件分类。 4. 催化及机遇。 5. 个股调研。 6. 附录(一些问答)。 引:随着消电市场的复苏,国产5G射频芯片的出现,国内终端相关的射器件亦将会复苏,在这样一个芯片
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卓胜微
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唯捷创芯
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慧智微
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-10 22:15:05
【牛股逻辑大赛】华西股份,第三弹:200G EML PAM4激光器落地,1.6T光模块启航
之前关于华西股份讨论已经有不少了,详情参见。 1. 光芯片和华西的基础介绍:【CPO/光芯片】第二期,光/硅光芯片全景介绍,超详细! (jiuyangongshe.com) 2. 华西股份易主,索尔斯光电重组上市的可能性分析:【牛股逻辑大赛】华西股份:索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光! (jiuyangongshe.com) 今天再来更新下,索尔斯光电最新的大突破。 光芯片,作为整个光模块占比最大的激光器中最重要的部件, 光芯片10%的国产替代率在光模块90%的国产替代率下显得十分突兀。
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华西股份
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源杰科技
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长光华芯
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中际旭创
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-10 16:28:37
感谢,but建议去看看5g整个板块和通信设备整体相对于大盘的走势,以及相对于历史位置,相信你会有新的看法。
@江天歌:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。2. 市场分析。3. 催化及机遇。4. 个股调研。5. 附录&
329 赞同-292 评论
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-09-04 23:17:00
【牛股逻辑大赛】裕太微:华为背书的故事—5G通信/无人驾驶/光模块三位一体
很久不来讲逻辑了, 刚开完学术会议,写一写,过段时间再恢复公众号更新。 今天要讲的个股是裕太微。 ——————1.背景和业务—————— 裕太微的故事还要从上海张江涨起,这家成立于2017年的全新公司,从上市起便专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。 首先来看看裕太微的业务,裕太微的主营均围绕物理层芯片展开,主要就是以太网,根据性能和下游可以进行三层划分。 其中商规级绑定消费电子,而工规级则主要绑定的电信基站/数通服务器等,换言之就是5G通信及高速光模块。 其中无论是数据中心服务器间高速互联
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裕太微
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中芯国际
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盛路通信
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北方华创
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中贝通信
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-07-24 06:38:15
感谢支持!
@江天歌:【先进封装】封装材料的一体化剖析
这两周对于先进封装的发酵可谓是十分剧烈,于介绍一下封测中的材料环节作为补充。本文将分为以下4部分。1. 封装的划分和类别。2. 各类封装所需要的材料介绍。3. 对
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中机认检——国改次新龙!刻不容缓的轨道交通安全普查/懂车帝发酵
昨日,一则消息引起了全社会对轨道交通安全的关注。 北京地铁昌平线发生严重列车追尾事故,致使车厢分离,多人受伤。 据初步调查,事故原因为雪天轨滑导致前车信号降级,紧急制动停车,后车因所在区段位于下坡地段,雪天导致列车滑行,未能有效制动,造成与前车追尾。据悉,有515人送医,骨折102人,尚无人员死亡。 这是我轨道交通历史上发生的特大事件之一,由事件映射出的许多细节告诉着我们全面加强轨道交通审核,排除安全隐患刻不容缓。 在此推荐中机检测,中机检测(国家工程机械质量检验检测中心,背靠中国工程机械工业协
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【牛股逻辑大赛】易点天下~背靠谷歌,多模态新星,身具AI视频制作社区
近期,舆论有一次发酵了谷歌的Gemini多模态大模型,虽然在一系列发酵过后,最终舆论普遍认为Gemini夸大了性能。但归根结底,多模态是未来大模型持续演进的必然方向。 需要提示的是,本次在直播中“出战”的仅仅是Gemini pro,而非谷歌性能最强的Gemini Ultra。 根据新智元总结的论文数据,在广泛使用的学术基准测试中,Gemini Ultra基本上完成了对于GPT-4的全方位超越。 我们再次重申,多模态必将是未来大模型的演进路线,同时谷歌也将会再次走到AI的最前沿与微软分庭抗礼。而谷
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最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大,范围之广可谓是杀的天昏地暗,但是作为一个合格的AI人,我还是坚信我的AI。————————————ps.第一次尝试讲故事,看看就好,别较真。觉得吹票请走开,感谢,不送。在Ai的产业浪潮到来之前,这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。在
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【牛股逻辑大赛】甬矽电子4~6倍的终局格局(估值整理见文末)
前面关于甬矽电子这个票,之前的讨论已经很多了。 在本文中再简单的总结一下,这个票的终局逻辑。 短期模型(24~25)估计约为250亿市值,目前的终局模型估计,可以看到估值约为600亿。 1. 业务面构成 纯粹的先进封装新兴龙头企业。 在业务面拥有 100%的先进封装占比, 业务强项是SIP/FCCSP/FCBGA三项。 其中FC系列拥有目前最大的市场空间(如昨天发的先进封装深度报告中总结) FCCSP核心业务拥有仅次于2.5D/3D的市场增速。 此外,二期一阶段成功落地了bumping/wafe
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还有一篇先进封装的系统长文,周末发出来。
@江天歌:【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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近期,半导体封测异动频传, 作为半导体跨界典范, 文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。 此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度, 到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。 而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。 那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙头,耐科装备。 又该给到多少估值呢?? 答案是,至少与文一科技保持一致! ——————背景介绍—————— 安徽耐科装备科技股份有限公司成立于2005年10月,主要从事应用于塑料挤出成型及
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股民对于看不懂的东西,总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍,一系列详实的数字。 那我想说,如果用全光神经网络(2018年Science),那么运算时间接近0,运算速度是普通GPU的无穷倍,阁下又该如何应对?读了一遍大家提到的论文,猛然发现,2018年我学习的全光神经网络竟然
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@江天歌:【射频】终端射频芯片的涨价逻辑(核心概念股深度分析)
前言:最近的文章里带大家细致的了解了5G基建环节在5.5G时代的新增长,在本文中我们将系统的带大家回顾终端射频这一环节,并选取三家核心的射频前端公司进行了深度分析。注:本文偏向价值投资而非题材情绪投机。本文为原创文章,转载请注明来源!尤其其他平台!本文将分为以下5部分。1. &
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【射频】终端射频芯片的涨价逻辑(核心概念股深度分析)
前言:最近的文章里带大家细致的了解了5G基建环节在5.5G时代的新增长,在本文中我们将系统的带大家回顾终端射频这一环节,并选取三家核心的射频前端公司进行了深度分析。 注:本文偏向价值投资而非题材情绪投机。 本文为原创文章,转载请注明来源! 尤其其他平台! 本文将分为以下5部分。 1. 综述。 2. 市场分析。 3. 终端射频中的器件分类。 4. 催化及机遇。 5. 个股调研。 6. 附录(一些问答)。 引:随着消电市场的复苏,国产5G射频芯片的出现,国内终端相关的射器件亦将会复苏,在这样一个芯片
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之前关于华西股份讨论已经有不少了,详情参见。 1. 光芯片和华西的基础介绍:【CPO/光芯片】第二期,光/硅光芯片全景介绍,超详细! (jiuyangongshe.com) 2. 华西股份易主,索尔斯光电重组上市的可能性分析:【牛股逻辑大赛】华西股份:索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光! (jiuyangongshe.com) 今天再来更新下,索尔斯光电最新的大突破。 光芯片,作为整个光模块占比最大的激光器中最重要的部件, 光芯片10%的国产替代率在光模块90%的国产替代率下显得十分突兀。
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本文将分为以下5部分。1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。2. 市场分析。3. 催化及机遇。4. 个股调研。5. 附录&
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很久不来讲逻辑了, 刚开完学术会议,写一写,过段时间再恢复公众号更新。 今天要讲的个股是裕太微。 ——————1.背景和业务—————— 裕太微的故事还要从上海张江涨起,这家成立于2017年的全新公司,从上市起便专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。 首先来看看裕太微的业务,裕太微的主营均围绕物理层芯片展开,主要就是以太网,根据性能和下游可以进行三层划分。 其中商规级绑定消费电子,而工规级则主要绑定的电信基站/数通服务器等,换言之就是5G通信及高速光模块。 其中无论是数据中心服务器间高速互联
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这两周对于先进封装的发酵可谓是十分剧烈,于介绍一下封测中的材料环节作为补充。本文将分为以下4部分。1. 封装的划分和类别。2. 各类封装所需要的材料介绍。3. 对
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近期,舆论有一次发酵了谷歌的Gemini多模态大模型,虽然在一系列发酵过后,最终舆论普遍认为Gemini夸大了性能。但归根结底,多模态是未来大模型持续演进的必然方向。 需要提示的是,本次在直播中“出战”的仅仅是Gemini pro,而非谷歌性能最强的Gemini Ultra。 根据新智元总结的论文数据,在广泛使用的学术基准测试中,Gemini Ultra基本上完成了对于GPT-4的全方位超越。 我们再次重申,多模态必将是未来大模型的演进路线,同时谷歌也将会再次走到AI的最前沿与微软分庭抗礼。而谷
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最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大,范围之广可谓是杀的天昏地暗,但是作为一个合格的AI人,我还是坚信我的AI。————————————ps.第一次尝试讲故事,看看就好,别较真。觉得吹票请走开,感谢,不送。在Ai的产业浪潮到来之前,这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。在
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2023-11-14 12:18:30
【牛股逻辑大赛】甬矽电子4~6倍的终局格局(估值整理见文末)
前面关于甬矽电子这个票,之前的讨论已经很多了。 在本文中再简单的总结一下,这个票的终局逻辑。 短期模型(24~25)估计约为250亿市值,目前的终局模型估计,可以看到估值约为600亿。 1. 业务面构成 纯粹的先进封装新兴龙头企业。 在业务面拥有 100%的先进封装占比, 业务强项是SIP/FCCSP/FCBGA三项。 其中FC系列拥有目前最大的市场空间(如昨天发的先进封装深度报告中总结) FCCSP核心业务拥有仅次于2.5D/3D的市场增速。 此外,二期一阶段成功落地了bumping/wafe
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甬矽电子
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文一科技
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易天股份
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26.15
江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-11-09 13:34:25
还有一篇先进封装的系统长文,周末发出来。
@江天歌:【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-11-09 13:30:48
有机会的
@江天歌:【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-11-09 13:08:42
【牛股逻辑大赛】耐科装备:半导体设备最强预期差!技术强于文一科技!
近期,半导体封测异动频传, 作为半导体跨界典范, 文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。 此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度, 到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。 而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。 那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙头,耐科装备。 又该给到多少估值呢?? 答案是,至少与文一科技保持一致! ——————背景介绍—————— 安徽耐科装备科技股份有限公司成立于2005年10月,主要从事应用于塑料挤出成型及
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文一科技
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耐科装备
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-31 00:50:54
合理
@雁行斜:打假!给公社吹的“黑科技”泼一盆冷水!
股民对于看不懂的东西,总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍,一系列详实的数字。 那我想说,如果用全光神经网络(2018年Science),那么运算时间接近0,运算速度是普通GPU的无穷倍,阁下又该如何应对?读了一遍大家提到的论文,猛然发现,2018年我学习的全光神经网络竟然
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-30 16:04:34
wechat还是这个名字,雪球老号一段时间不上莫名其妙被封了,现在叫江天歌。
@江天歌:发个征集贴。
各位韭友们如果有什么感兴趣的,半导体和消电方向的股票,可以发我。 如果是符合当下的审美,我就去调研一下。
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-30 11:05:59
没人来回顾这篇射频么
@江天歌:【射频】终端射频芯片的涨价逻辑(核心概念股深度分析)
前言:最近的文章里带大家细致的了解了5G基建环节在5.5G时代的新增长,在本文中我们将系统的带大家回顾终端射频这一环节,并选取三家核心的射频前端公司进行了深度分析。注:本文偏向价值投资而非题材情绪投机。本文为原创文章,转载请注明来源!尤其其他平台!本文将分为以下5部分。1. &
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-14 22:06:07
【射频】终端射频芯片的涨价逻辑(核心概念股深度分析)
前言:最近的文章里带大家细致的了解了5G基建环节在5.5G时代的新增长,在本文中我们将系统的带大家回顾终端射频这一环节,并选取三家核心的射频前端公司进行了深度分析。 注:本文偏向价值投资而非题材情绪投机。 本文为原创文章,转载请注明来源! 尤其其他平台! 本文将分为以下5部分。 1. 综述。 2. 市场分析。 3. 终端射频中的器件分类。 4. 催化及机遇。 5. 个股调研。 6. 附录(一些问答)。 引:随着消电市场的复苏,国产5G射频芯片的出现,国内终端相关的射器件亦将会复苏,在这样一个芯片
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卓胜微
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唯捷创芯
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慧智微
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-10 22:15:05
【牛股逻辑大赛】华西股份,第三弹:200G EML PAM4激光器落地,1.6T光模块启航
之前关于华西股份讨论已经有不少了,详情参见。 1. 光芯片和华西的基础介绍:【CPO/光芯片】第二期,光/硅光芯片全景介绍,超详细! (jiuyangongshe.com) 2. 华西股份易主,索尔斯光电重组上市的可能性分析:【牛股逻辑大赛】华西股份:索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光! (jiuyangongshe.com) 今天再来更新下,索尔斯光电最新的大突破。 光芯片,作为整个光模块占比最大的激光器中最重要的部件, 光芯片10%的国产替代率在光模块90%的国产替代率下显得十分突兀。
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华西股份
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源杰科技
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长光华芯
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中际旭创
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-10 16:28:37
感谢,but建议去看看5g整个板块和通信设备整体相对于大盘的走势,以及相对于历史位置,相信你会有新的看法。
@江天歌:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。2. 市场分析。3. 催化及机遇。4. 个股调研。5. 附录&
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-09-04 23:17:00
【牛股逻辑大赛】裕太微:华为背书的故事—5G通信/无人驾驶/光模块三位一体
很久不来讲逻辑了, 刚开完学术会议,写一写,过段时间再恢复公众号更新。 今天要讲的个股是裕太微。 ——————1.背景和业务—————— 裕太微的故事还要从上海张江涨起,这家成立于2017年的全新公司,从上市起便专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。 首先来看看裕太微的业务,裕太微的主营均围绕物理层芯片展开,主要就是以太网,根据性能和下游可以进行三层划分。 其中商规级绑定消费电子,而工规级则主要绑定的电信基站/数通服务器等,换言之就是5G通信及高速光模块。 其中无论是数据中心服务器间高速互联
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裕太微
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中芯国际
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盛路通信
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北方华创
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中贝通信
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-07-24 06:38:15
感谢支持!
@江天歌:【先进封装】封装材料的一体化剖析
这两周对于先进封装的发酵可谓是十分剧烈,于介绍一下封测中的材料环节作为补充。本文将分为以下4部分。1. 封装的划分和类别。2. 各类封装所需要的材料介绍。3. 对
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-12-15 22:35:29
中机认检——国改次新龙!刻不容缓的轨道交通安全普查/懂车帝发酵
昨日,一则消息引起了全社会对轨道交通安全的关注。 北京地铁昌平线发生严重列车追尾事故,致使车厢分离,多人受伤。 据初步调查,事故原因为雪天轨滑导致前车信号降级,紧急制动停车,后车因所在区段位于下坡地段,雪天导致列车滑行,未能有效制动,造成与前车追尾。据悉,有515人送医,骨折102人,尚无人员死亡。 这是我轨道交通历史上发生的特大事件之一,由事件映射出的许多细节告诉着我们全面加强轨道交通审核,排除安全隐患刻不容缓。 在此推荐中机检测,中机检测(国家工程机械质量检验检测中心,背靠中国工程机械工业协
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中机认检
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-12-10 19:35:56
【牛股逻辑大赛】易点天下~背靠谷歌,多模态新星,身具AI视频制作社区
近期,舆论有一次发酵了谷歌的Gemini多模态大模型,虽然在一系列发酵过后,最终舆论普遍认为Gemini夸大了性能。但归根结底,多模态是未来大模型持续演进的必然方向。 需要提示的是,本次在直播中“出战”的仅仅是Gemini pro,而非谷歌性能最强的Gemini Ultra。 根据新智元总结的论文数据,在广泛使用的学术基准测试中,Gemini Ultra基本上完成了对于GPT-4的全方位超越。 我们再次重申,多模态必将是未来大模型的演进路线,同时谷歌也将会再次走到AI的最前沿与微软分庭抗礼。而谷
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易点天下
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-11-26 19:57:22
gzw是真的6,转手变卖索尔思,优秀
@江天歌:【牛股逻辑大赛】华西股份:索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光!
最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大,范围之广可谓是杀的天昏地暗,但是作为一个合格的AI人,我还是坚信我的AI。————————————ps.第一次尝试讲故事,看看就好,别较真。觉得吹票请走开,感谢,不送。在Ai的产业浪潮到来之前,这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。在
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【牛股逻辑大赛】甬矽电子4~6倍的终局格局(估值整理见文末)
前面关于甬矽电子这个票,之前的讨论已经很多了。 在本文中再简单的总结一下,这个票的终局逻辑。 短期模型(24~25)估计约为250亿市值,目前的终局模型估计,可以看到估值约为600亿。 1. 业务面构成 纯粹的先进封装新兴龙头企业。 在业务面拥有 100%的先进封装占比, 业务强项是SIP/FCCSP/FCBGA三项。 其中FC系列拥有目前最大的市场空间(如昨天发的先进封装深度报告中总结) FCCSP核心业务拥有仅次于2.5D/3D的市场增速。 此外,二期一阶段成功落地了bumping/wafe
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还有一篇先进封装的系统长文,周末发出来。
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近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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近期,半导体封测异动频传,作为半导体跨界典范,文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度,到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙
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近期,半导体封测异动频传, 作为半导体跨界典范, 文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。 此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度, 到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。 而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。 那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙头,耐科装备。 又该给到多少估值呢?? 答案是,至少与文一科技保持一致! ——————背景介绍—————— 安徽耐科装备科技股份有限公司成立于2005年10月,主要从事应用于塑料挤出成型及
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股民对于看不懂的东西,总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍,一系列详实的数字。 那我想说,如果用全光神经网络(2018年Science),那么运算时间接近0,运算速度是普通GPU的无穷倍,阁下又该如何应对?读了一遍大家提到的论文,猛然发现,2018年我学习的全光神经网络竟然
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@江天歌:【射频】终端射频芯片的涨价逻辑(核心概念股深度分析)
前言:最近的文章里带大家细致的了解了5G基建环节在5.5G时代的新增长,在本文中我们将系统的带大家回顾终端射频这一环节,并选取三家核心的射频前端公司进行了深度分析。注:本文偏向价值投资而非题材情绪投机。本文为原创文章,转载请注明来源!尤其其他平台!本文将分为以下5部分。1. &
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【射频】终端射频芯片的涨价逻辑(核心概念股深度分析)
前言:最近的文章里带大家细致的了解了5G基建环节在5.5G时代的新增长,在本文中我们将系统的带大家回顾终端射频这一环节,并选取三家核心的射频前端公司进行了深度分析。 注:本文偏向价值投资而非题材情绪投机。 本文为原创文章,转载请注明来源! 尤其其他平台! 本文将分为以下5部分。 1. 综述。 2. 市场分析。 3. 终端射频中的器件分类。 4. 催化及机遇。 5. 个股调研。 6. 附录(一些问答)。 引:随着消电市场的复苏,国产5G射频芯片的出现,国内终端相关的射器件亦将会复苏,在这样一个芯片
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之前关于华西股份讨论已经有不少了,详情参见。 1. 光芯片和华西的基础介绍:【CPO/光芯片】第二期,光/硅光芯片全景介绍,超详细! (jiuyangongshe.com) 2. 华西股份易主,索尔斯光电重组上市的可能性分析:【牛股逻辑大赛】华西股份:索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光! (jiuyangongshe.com) 今天再来更新下,索尔斯光电最新的大突破。 光芯片,作为整个光模块占比最大的激光器中最重要的部件, 光芯片10%的国产替代率在光模块90%的国产替代率下显得十分突兀。
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感谢,but建议去看看5g整个板块和通信设备整体相对于大盘的走势,以及相对于历史位置,相信你会有新的看法。
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本文将分为以下5部分。1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。2. 市场分析。3. 催化及机遇。4. 个股调研。5. 附录&
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【牛股逻辑大赛】裕太微:华为背书的故事—5G通信/无人驾驶/光模块三位一体
很久不来讲逻辑了, 刚开完学术会议,写一写,过段时间再恢复公众号更新。 今天要讲的个股是裕太微。 ——————1.背景和业务—————— 裕太微的故事还要从上海张江涨起,这家成立于2017年的全新公司,从上市起便专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。 首先来看看裕太微的业务,裕太微的主营均围绕物理层芯片展开,主要就是以太网,根据性能和下游可以进行三层划分。 其中商规级绑定消费电子,而工规级则主要绑定的电信基站/数通服务器等,换言之就是5G通信及高速光模块。 其中无论是数据中心服务器间高速互联
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昨日,一则消息引起了全社会对轨道交通安全的关注。 北京地铁昌平线发生严重列车追尾事故,致使车厢分离,多人受伤。 据初步调查,事故原因为雪天轨滑导致前车信号降级,紧急制动停车,后车因所在区段位于下坡地段,雪天导致列车滑行,未能有效制动,造成与前车追尾。据悉,有515人送医,骨折102人,尚无人员死亡。 这是我轨道交通历史上发生的特大事件之一,由事件映射出的许多细节告诉着我们全面加强轨道交通审核,排除安全隐患刻不容缓。 在此推荐中机检测,中机检测(国家工程机械质量检验检测中心,背靠中国工程机械工业协
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近期,舆论有一次发酵了谷歌的Gemini多模态大模型,虽然在一系列发酵过后,最终舆论普遍认为Gemini夸大了性能。但归根结底,多模态是未来大模型持续演进的必然方向。 需要提示的是,本次在直播中“出战”的仅仅是Gemini pro,而非谷歌性能最强的Gemini Ultra。 根据新智元总结的论文数据,在广泛使用的学术基准测试中,Gemini Ultra基本上完成了对于GPT-4的全方位超越。 我们再次重申,多模态必将是未来大模型的演进路线,同时谷歌也将会再次走到AI的最前沿与微软分庭抗礼。而谷
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近期,半导体封测异动频传, 作为半导体跨界典范, 文一集团从地产切入半导体塑封环节,已有5-6年。 此轮行情中,文一科技从底部走出17天10板的高度, 到目前为止,个股从底部已经接近3倍涨幅,市值50亿。 而结合最近半导体的发酵,文一科技仍有上攻空间,走妖趋势已现。 那么作为,同领域但技术更强的半导体塑封环节龙头,耐科装备。 又该给到多少估值呢?? 答案是,至少与文一科技保持一致! ——————背景介绍—————— 安徽耐科装备科技股份有限公司成立于2005年10月,主要从事应用于塑料挤出成型及
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-31 00:50:54
合理
@雁行斜:打假!给公社吹的“黑科技”泼一盆冷水!
股民对于看不懂的东西,总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍,一系列详实的数字。 那我想说,如果用全光神经网络(2018年Science),那么运算时间接近0,运算速度是普通GPU的无穷倍,阁下又该如何应对?读了一遍大家提到的论文,猛然发现,2018年我学习的全光神经网络竟然
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-30 16:04:34
wechat还是这个名字,雪球老号一段时间不上莫名其妙被封了,现在叫江天歌。
@江天歌:发个征集贴。
各位韭友们如果有什么感兴趣的,半导体和消电方向的股票,可以发我。 如果是符合当下的审美,我就去调研一下。
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-30 11:05:59
没人来回顾这篇射频么
@江天歌:【射频】终端射频芯片的涨价逻辑(核心概念股深度分析)
前言:最近的文章里带大家细致的了解了5G基建环节在5.5G时代的新增长,在本文中我们将系统的带大家回顾终端射频这一环节,并选取三家核心的射频前端公司进行了深度分析。注:本文偏向价值投资而非题材情绪投机。本文为原创文章,转载请注明来源!尤其其他平台!本文将分为以下5部分。1. &
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-14 22:06:07
【射频】终端射频芯片的涨价逻辑(核心概念股深度分析)
前言:最近的文章里带大家细致的了解了5G基建环节在5.5G时代的新增长,在本文中我们将系统的带大家回顾终端射频这一环节,并选取三家核心的射频前端公司进行了深度分析。 注:本文偏向价值投资而非题材情绪投机。 本文为原创文章,转载请注明来源! 尤其其他平台! 本文将分为以下5部分。 1. 综述。 2. 市场分析。 3. 终端射频中的器件分类。 4. 催化及机遇。 5. 个股调研。 6. 附录(一些问答)。 引:随着消电市场的复苏,国产5G射频芯片的出现,国内终端相关的射器件亦将会复苏,在这样一个芯片
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卓胜微
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唯捷创芯
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慧智微
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-10 22:15:05
【牛股逻辑大赛】华西股份,第三弹:200G EML PAM4激光器落地,1.6T光模块启航
之前关于华西股份讨论已经有不少了,详情参见。 1. 光芯片和华西的基础介绍:【CPO/光芯片】第二期,光/硅光芯片全景介绍,超详细! (jiuyangongshe.com) 2. 华西股份易主,索尔斯光电重组上市的可能性分析:【牛股逻辑大赛】华西股份:索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光! (jiuyangongshe.com) 今天再来更新下,索尔斯光电最新的大突破。 光芯片,作为整个光模块占比最大的激光器中最重要的部件, 光芯片10%的国产替代率在光模块90%的国产替代率下显得十分突兀。
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华西股份
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源杰科技
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长光华芯
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中际旭创
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-10 16:28:37
感谢,but建议去看看5g整个板块和通信设备整体相对于大盘的走势,以及相对于历史位置,相信你会有新的看法。
@江天歌:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。2. 市场分析。3. 催化及机遇。4. 个股调研。5. 附录&
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-09-04 23:17:00
【牛股逻辑大赛】裕太微:华为背书的故事—5G通信/无人驾驶/光模块三位一体
很久不来讲逻辑了, 刚开完学术会议,写一写,过段时间再恢复公众号更新。 今天要讲的个股是裕太微。 ——————1.背景和业务—————— 裕太微的故事还要从上海张江涨起,这家成立于2017年的全新公司,从上市起便专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。 首先来看看裕太微的业务,裕太微的主营均围绕物理层芯片展开,主要就是以太网,根据性能和下游可以进行三层划分。 其中商规级绑定消费电子,而工规级则主要绑定的电信基站/数通服务器等,换言之就是5G通信及高速光模块。 其中无论是数据中心服务器间高速互联
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裕太微
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中芯国际
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盛路通信
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北方华创
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中贝通信
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-07-24 06:38:15
感谢支持!
@江天歌:【先进封装】封装材料的一体化剖析
这两周对于先进封装的发酵可谓是十分剧烈,于介绍一下封测中的材料环节作为补充。本文将分为以下4部分。1. 封装的划分和类别。2. 各类封装所需要的材料介绍。3. 对
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