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记录从山谷到山巅，月落昼明。

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-07-24 06:38:15

感谢支持！

@起昼：【先进封装】封装材料的一体化剖析

这两周对于先进封装的发酵可谓是十分剧烈，于介绍一下封测中的材料环节作为补充。本文将分为以下4部分。1. 封装的划分和类别。2. 各类封装所需要的材料介绍。3. 对

95 赞同-112 评论

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-07-23 22:21:13

【先进封装】封装材料的一体化剖析

这两周对于先进封装的发酵可谓是十分剧烈，于介绍一下封测中的材料环节作为补充。本文将分为以下4部分。 1. 封装的划分和类别。 2. 各类封装所需要的材料介绍。 3. 对应标的。一．封装的划分和类别。电子封装技术与器件的硬件结构有关。这些硬件结构包括有源元件（如半导体）和无源元件（如电阻器和电容器）。因此，电子封装技术涵盖的范围较广，根据装载顺序，可分为0级封装到3级封装等四个不同等级。下图展示了半导体封装工艺的整个流程： · 首先是0级封装（裸芯片），负责将晶圆切割出来；裸芯片电极的制

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华正新材
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兴森科技
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华海诚科
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德邦科技
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联瑞新材

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-07-22 21:27:06

这周末吹封测的人很多，我只能说，吹的太尬了……如果对这方面有感兴趣的问题欢迎来咨询。
以及Cowos和国内的先进封装有个毛关系…

@起昼：半导体/2支股/2倍空间/2个逻辑（去库存和国产替代）写在全面主升开始

半导体板块主升启动，chiplet半导体的国产替代进步之光，于此之际向大家絮叨絮叨chiplet的逻辑，要写的有点多全是干货希望感兴趣的老师可以细心看完，不感兴趣逻辑的可以直接去后半部分看标的。1. 甬矽电子 2.耐科装备。——————#一. 大势预判——————废话不多说，先说大势，

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-07-21 22:36:42

【牛股逻辑大赛】华西股份：索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光！

最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大，范围之广可谓是杀的天昏地暗，但是作为一个合格的AI人，我还是坚信我的AI。 ———————————— ps.第一次尝试讲故事，看看就好，别较真。觉得吹票请走开，感谢，不送。在Ai的产业浪潮到来之前，这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。在大二波（炒作业绩预期）到来之前，任何一个爆点或者新的逻辑都可能成为板块反转的标志。那么索尔斯上市（甚至是借壳/重组）有没有希望成为新的爆点？或许很多人都知道（业内消息），索尔斯今年在积极

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华西股份
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新易盛
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中际旭创
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剑桥科技

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-07-04 11:29:53

不说了，今天这波你们给我几分？

#查看图片#
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@起昼：【半导体】半导体七月投资逻辑指南

Tips. 文章只提供逻辑思考！有一段时间没讲半导体了，原因是之前板块核心不稳加之一些利空消息尚未落地，在新的七月带大家来做一个简单的分析，中报行情下会有怎样的半导体行情。先说结论，周期、国产替代与业绩共振，半导体板块有望脱离结构化行情，走出一整波趋势。本文章分为四部分： 1．&nbs

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-26 01:04:41

关于罗博特科，以及讨论。

罗博特科的估值写错了，十分抱歉。之前的转发主要是怼那个啥都不说光喷的。按22年2月对子公司增资后估计的，实际上增资在6月就中止了，估计是利益问题，那么这样的话，实际的估值，不考虑增资预期，也就110-120亿左右。增资了才能再重估。望周知。

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-26 00:57:09

罗伯特科：勘误，致歉，预期修正。

原文链接：https://www.jiuyangongshe.com/a/2e5kt29ss4 首先感谢@无名小韭28890405 的帮助让我认识到了问题。虽然我想去对原文作出修改，可是出现了bug，导致无法修改删除，目前已经向公社提交了删除申请。其次向在讨论中被中伤的@haha111888 致歉，虽然交流态度很差，但是提供的数据是正确的。但是，不会向无脑开喷的人致歉，任何抛开逻辑和数据谈问题都是空谈，我说过我只想谈了逻辑和预期，特别是某些在评论区一言不合单独发四五条的人，生

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罗博特科

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-25 22:27:45

发这个文，真的是笑死我了，让我见识到了有些人的水平，只是会说你是骗子，给他摆再多的证据他也是只会装傻

@起昼：【牛股逻辑大赛】罗博特科：仍有三倍预期，光芯片/组件/模块超精密设备厂商！

勘误文章链接：罗伯特科：勘误，致歉，预期修正。光模块贴片机龙头，价值重估！前段时间收集了很多粉丝们的信息，想看哪些股的市场研究和推演，本周钟提到要讲罗博特科，今天来填坑。本文将依次分为： 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预

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航行五百年的站岗小能手

2023-06-25 20:04:57

【牛股逻辑大赛】罗博特科：仍有三倍预期，光芯片/组件/模块超精密设备厂商！

勘误文章链接：罗伯特科：勘误，致歉，预期修正。光模块贴片机龙头，价值重估！前段时间收集了很多粉丝们的信息，想看哪些股的市场研究和推演，本周钟提到要讲罗博特科，今天来填坑。本文将依次分为： 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预期一．公司介绍罗博特科按我个人的理解是一家高端自动化设备/精密仪器公司。公司从2011年成立，逐渐从起步的小型初创公司发展为一家研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件的高新技术上市企业。其两个主要的研发中心分别位于苏州和德国，

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罗博特科

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-24 22:54:06

【CPO】差分振荡器的详细推理，个股演绎/市场梳理。

Tips. 省流-市场空间比较有限，炒作为主。今天主要来讲一下差分震荡器-差分晶振。首先我们要理解差分震荡器通常用于高性能系统如40G/200G/400G等以太网来提供高频信号（100MHz及以上）。相对于单端振荡器，差分振荡器利用两个相位完全相反的信号，消除了共模噪声，从而产生更高的系统性能。差分振荡器用在高速系统中，以确保在具有电源噪声和其它噪声源的情况下能够获得信号的最佳完整性和稳定性。应用主要在FPGA时钟、SATA、PCI-E、5G等。其原理则是差分晶振，差分晶振的性能参数

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惠伦晶体
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泰晶科技
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天奥电子
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东晶电子

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-24 19:04:36

【CPO/光芯片】第二期，光芯片性能的一些勘误。

原文链接：《【半导体】关于台积电小作文的讨论，以及未来半导体趋势的影响》云里浮生记https://www.jiuyangongshe.com/a/8zwtpv8yy6 在之前的文章中，我们讲到了光芯片的某一项重要指标，比如56GEML，100GEML，25GEML如此。其实这里面有的指的是bps（或者叫比特率），而有的则是baud（或者叫波特/波特率）。实际上在码元对应位元数量为1的情况下二者没有区别。（这也是以前可以不加区分的原因，在码元对应位元数量为1的情况下，及光芯片bps和baud基本

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华西股份
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长光华芯
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源杰科技
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中际旭创
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光迅科技

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-23 17:55:36

【CPO/光芯片】第二期，光/硅光芯片全景介绍，超详细！

Tips. 稍微优点硬核的东西，不过相信您看完之后会有所收获。创作不易，若是可以请给点有用和点赞支持吧。在上周的调研内容里，我们简单的回顾了一下光模块的产业链并讲述了一下光芯片/光模块龙头的预期，在本周的内容中，我们将细致的对光芯片产业链进行调研。本文将划分为以下三部分： 1．简介和芯片分类。 2．市场预期。 3．细分股票挖掘。首先回顾一下，光模块中包括两个主要部件：TOSA（光发射组件）和ROSA（光吸收组件）分别对应光发射器（激光器）和光接收器。将光模块成本细分来说，光器件

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中际旭创
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华西股份
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长光华芯
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源杰科技
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光迅科技

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-23 13:05:51

美帝主义亡我芯片之心不死

另据彭博引述知情人士报导，荷兰政府最快下周发布新的出口管制措施，限制ASML将更多半导体设备销往中国。在港上市的芯片行业股票亦几乎全线杀跌。真狠啊，打压fab，开放代工，这尼玛真的玩起来是把国内设备厂往死里逼啊。

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1.65
起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-22 15:24:31

感谢分享，认可这个观点。

@周期合伙人：台积电三巨头上海行的一些猜想

这次一共来3个人，一位是现任总裁，另外两位据说是下任CEO（17年开始就是双CEO制度），规格上算是拉满了，代表足够重视CN市场。台积电是生意人，所以来上海的一切行为都会围绕业务展开，从这个角度看，目前台积电稼动率最低的制程是12/14/16nm，Q2的产能利用率还在环比下降，但国内客户需求比较少，

20 赞同-30 评论

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-20 17:07:15

【半导体】关于台积电小作文的讨论，以及未来半导体趋势的影响

Part.1 关于消息今日市场上有一则消息发酵的比剧烈，简单说就是拜登允许韩台的半导体企业扩展在大陆业务，（不要误解非今日传闻，下面发酵的才是今日ok）今天尤其发酵了台积电，传美方允许台积电扩展其在大陆的代工制程。受其影响，中芯国际港股和A股短线跳水，跌超6%，收盘依然跌超5%。另外，这件事的盘中观察锚点，实际上应该是寒武纪/海光信息/龙芯中科，这些受制程限制比较明显的GPU/CPU股票。起初，市场并没有发酵这些，我也一度判断这个消息可能没有被市场接受，直到14:32，

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寒武纪
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龙芯中科
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华润微
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中芯国际
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海光信息

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@起昼：【先进封装】封装材料的一体化剖析

这两周对于先进封装的发酵可谓是十分剧烈，于介绍一下封测中的材料环节作为补充。本文将分为以下4部分。1. 封装的划分和类别。2. 各类封装所需要的材料介绍。3. 对

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【先进封装】封装材料的一体化剖析

这两周对于先进封装的发酵可谓是十分剧烈，于介绍一下封测中的材料环节作为补充。本文将分为以下4部分。 1. 封装的划分和类别。 2. 各类封装所需要的材料介绍。 3. 对应标的。一．封装的划分和类别。电子封装技术与器件的硬件结构有关。这些硬件结构包括有源元件（如半导体）和无源元件（如电阻器和电容器）。因此，电子封装技术涵盖的范围较广，根据装载顺序，可分为0级封装到3级封装等四个不同等级。下图展示了半导体封装工艺的整个流程： · 首先是0级封装（裸芯片），负责将晶圆切割出来；裸芯片电极的制

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@起昼：半导体/2支股/2倍空间/2个逻辑（去库存和国产替代）写在全面主升开始

半导体板块主升启动，chiplet半导体的国产替代进步之光，于此之际向大家絮叨絮叨chiplet的逻辑，要写的有点多全是干货希望感兴趣的老师可以细心看完，不感兴趣逻辑的可以直接去后半部分看标的。1. 甬矽电子 2.耐科装备。——————#一. 大势预判——————废话不多说，先说大势，

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【牛股逻辑大赛】华西股份：索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光！

最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大，范围之广可谓是杀的天昏地暗，但是作为一个合格的AI人，我还是坚信我的AI。 ———————————— ps.第一次尝试讲故事，看看就好，别较真。觉得吹票请走开，感谢，不送。在Ai的产业浪潮到来之前，这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。在大二波（炒作业绩预期）到来之前，任何一个爆点或者新的逻辑都可能成为板块反转的标志。那么索尔斯上市（甚至是借壳/重组）有没有希望成为新的爆点？或许很多人都知道（业内消息），索尔斯今年在积极

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关于罗博特科，以及讨论。

罗博特科的估值写错了，十分抱歉。之前的转发主要是怼那个啥都不说光喷的。按22年2月对子公司增资后估计的，实际上增资在6月就中止了，估计是利益问题，那么这样的话，实际的估值，不考虑增资预期，也就110-120亿左右。增资了才能再重估。望周知。

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罗伯特科：勘误，致歉，预期修正。

原文链接：https://www.jiuyangongshe.com/a/2e5kt29ss4 首先感谢@无名小韭28890405 的帮助让我认识到了问题。虽然我想去对原文作出修改，可是出现了bug，导致无法修改删除，目前已经向公社提交了删除申请。其次向在讨论中被中伤的@haha111888 致歉，虽然交流态度很差，但是提供的数据是正确的。但是，不会向无脑开喷的人致歉，任何抛开逻辑和数据谈问题都是空谈，我说过我只想谈了逻辑和预期，特别是某些在评论区一言不合单独发四五条的人，生

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罗博特科

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【CPO/光芯片】第二期，光芯片性能的一些勘误。

原文链接：《【半导体】关于台积电小作文的讨论，以及未来半导体趋势的影响》云里浮生记https://www.jiuyangongshe.com/a/8zwtpv8yy6 在之前的文章中，我们讲到了光芯片的某一项重要指标，比如56GEML，100GEML，25GEML如此。其实这里面有的指的是bps（或者叫比特率），而有的则是baud（或者叫波特/波特率）。实际上在码元对应位元数量为1的情况下二者没有区别。（这也是以前可以不加区分的原因，在码元对应位元数量为1的情况下，及光芯片bps和baud基本

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另据彭博引述知情人士报导，荷兰政府最快下周发布新的出口管制措施，限制ASML将更多半导体设备销往中国。在港上市的芯片行业股票亦几乎全线杀跌。真狠啊，打压fab，开放代工，这尼玛真的玩起来是把国内设备厂往死里逼啊。

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@周期合伙人：台积电三巨头上海行的一些猜想

这次一共来3个人，一位是现任总裁，另外两位据说是下任CEO（17年开始就是双CEO制度），规格上算是拉满了，代表足够重视CN市场。台积电是生意人，所以来上海的一切行为都会围绕业务展开，从这个角度看，目前台积电稼动率最低的制程是12/14/16nm，Q2的产能利用率还在环比下降，但国内客户需求比较少，

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Part.1 关于消息今日市场上有一则消息发酵的比剧烈，简单说就是拜登允许韩台的半导体企业扩展在大陆业务，（不要误解非今日传闻，下面发酵的才是今日ok）今天尤其发酵了台积电，传美方允许台积电扩展其在大陆的代工制程。受其影响，中芯国际港股和A股短线跳水，跌超6%，收盘依然跌超5%。另外，这件事的盘中观察锚点，实际上应该是寒武纪/海光信息/龙芯中科，这些受制程限制比较明显的GPU/CPU股票。起初，市场并没有发酵这些，我也一度判断这个消息可能没有被市场接受，直到14:32，

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@起昼：半导体/2支股/2倍空间/2个逻辑（去库存和国产替代）写在全面主升开始

半导体板块主升启动，chiplet半导体的国产替代进步之光，于此之际向大家絮叨絮叨chiplet的逻辑，要写的有点多全是干货希望感兴趣的老师可以细心看完，不感兴趣逻辑的可以直接去后半部分看标的。1. 甬矽电子 2.耐科装备。——————#一. 大势预判——————废话不多说，先说大势，

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【牛股逻辑大赛】华西股份：索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光！

最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大，范围之广可谓是杀的天昏地暗，但是作为一个合格的AI人，我还是坚信我的AI。 ———————————— ps.第一次尝试讲故事，看看就好，别较真。觉得吹票请走开，感谢，不送。在Ai的产业浪潮到来之前，这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。在大二波（炒作业绩预期）到来之前，任何一个爆点或者新的逻辑都可能成为板块反转的标志。那么索尔斯上市（甚至是借壳/重组）有没有希望成为新的爆点？或许很多人都知道（业内消息），索尔斯今年在积极

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不说了，今天这波你们给我几分？

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@起昼：【半导体】半导体七月投资逻辑指南

Tips. 文章只提供逻辑思考！有一段时间没讲半导体了，原因是之前板块核心不稳加之一些利空消息尚未落地，在新的七月带大家来做一个简单的分析，中报行情下会有怎样的半导体行情。先说结论，周期、国产替代与业绩共振，半导体板块有望脱离结构化行情，走出一整波趋势。本文章分为四部分： 1．&nbs

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-26 01:04:41

关于罗博特科，以及讨论。

罗博特科的估值写错了，十分抱歉。之前的转发主要是怼那个啥都不说光喷的。按22年2月对子公司增资后估计的，实际上增资在6月就中止了，估计是利益问题，那么这样的话，实际的估值，不考虑增资预期，也就110-120亿左右。增资了才能再重估。望周知。

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-26 00:57:09

罗伯特科：勘误，致歉，预期修正。

原文链接：https://www.jiuyangongshe.com/a/2e5kt29ss4 首先感谢@无名小韭28890405 的帮助让我认识到了问题。虽然我想去对原文作出修改，可是出现了bug，导致无法修改删除，目前已经向公社提交了删除申请。其次向在讨论中被中伤的@haha111888 致歉，虽然交流态度很差，但是提供的数据是正确的。但是，不会向无脑开喷的人致歉，任何抛开逻辑和数据谈问题都是空谈，我说过我只想谈了逻辑和预期，特别是某些在评论区一言不合单独发四五条的人，生

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罗博特科

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-25 22:27:45

发这个文，真的是笑死我了，让我见识到了有些人的水平，只是会说你是骗子，给他摆再多的证据他也是只会装傻

@起昼：【牛股逻辑大赛】罗博特科：仍有三倍预期，光芯片/组件/模块超精密设备厂商！

勘误文章链接：罗伯特科：勘误，致歉，预期修正。光模块贴片机龙头，价值重估！前段时间收集了很多粉丝们的信息，想看哪些股的市场研究和推演，本周钟提到要讲罗博特科，今天来填坑。本文将依次分为： 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预

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2023-06-25 20:04:57

【牛股逻辑大赛】罗博特科：仍有三倍预期，光芯片/组件/模块超精密设备厂商！

勘误文章链接：罗伯特科：勘误，致歉，预期修正。光模块贴片机龙头，价值重估！前段时间收集了很多粉丝们的信息，想看哪些股的市场研究和推演，本周钟提到要讲罗博特科，今天来填坑。本文将依次分为： 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预期一．公司介绍罗博特科按我个人的理解是一家高端自动化设备/精密仪器公司。公司从2011年成立，逐渐从起步的小型初创公司发展为一家研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件的高新技术上市企业。其两个主要的研发中心分别位于苏州和德国，

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罗博特科

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-24 22:54:06

【CPO】差分振荡器的详细推理，个股演绎/市场梳理。

Tips. 省流-市场空间比较有限，炒作为主。今天主要来讲一下差分震荡器-差分晶振。首先我们要理解差分震荡器通常用于高性能系统如40G/200G/400G等以太网来提供高频信号（100MHz及以上）。相对于单端振荡器，差分振荡器利用两个相位完全相反的信号，消除了共模噪声，从而产生更高的系统性能。差分振荡器用在高速系统中，以确保在具有电源噪声和其它噪声源的情况下能够获得信号的最佳完整性和稳定性。应用主要在FPGA时钟、SATA、PCI-E、5G等。其原理则是差分晶振，差分晶振的性能参数

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泰晶科技
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东晶电子

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航行五百年的站岗小能手

2023-06-24 19:04:36

【CPO/光芯片】第二期，光芯片性能的一些勘误。

原文链接：《【半导体】关于台积电小作文的讨论，以及未来半导体趋势的影响》云里浮生记https://www.jiuyangongshe.com/a/8zwtpv8yy6 在之前的文章中，我们讲到了光芯片的某一项重要指标，比如56GEML，100GEML，25GEML如此。其实这里面有的指的是bps（或者叫比特率），而有的则是baud（或者叫波特/波特率）。实际上在码元对应位元数量为1的情况下二者没有区别。（这也是以前可以不加区分的原因，在码元对应位元数量为1的情况下，及光芯片bps和baud基本

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华西股份
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源杰科技
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中际旭创
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航行五百年的站岗小能手

2023-06-23 17:55:36

【CPO/光芯片】第二期，光/硅光芯片全景介绍，超详细！

Tips. 稍微优点硬核的东西，不过相信您看完之后会有所收获。创作不易，若是可以请给点有用和点赞支持吧。在上周的调研内容里，我们简单的回顾了一下光模块的产业链并讲述了一下光芯片/光模块龙头的预期，在本周的内容中，我们将细致的对光芯片产业链进行调研。本文将划分为以下三部分： 1．简介和芯片分类。 2．市场预期。 3．细分股票挖掘。首先回顾一下，光模块中包括两个主要部件：TOSA（光发射组件）和ROSA（光吸收组件）分别对应光发射器（激光器）和光接收器。将光模块成本细分来说，光器件

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2023-06-23 13:05:51

美帝主义亡我芯片之心不死

另据彭博引述知情人士报导，荷兰政府最快下周发布新的出口管制措施，限制ASML将更多半导体设备销往中国。在港上市的芯片行业股票亦几乎全线杀跌。真狠啊，打压fab，开放代工，这尼玛真的玩起来是把国内设备厂往死里逼啊。

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-22 15:24:31

感谢分享，认可这个观点。

@周期合伙人：台积电三巨头上海行的一些猜想

这次一共来3个人，一位是现任总裁，另外两位据说是下任CEO（17年开始就是双CEO制度），规格上算是拉满了，代表足够重视CN市场。台积电是生意人，所以来上海的一切行为都会围绕业务展开，从这个角度看，目前台积电稼动率最低的制程是12/14/16nm，Q2的产能利用率还在环比下降，但国内客户需求比较少，

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-20 17:07:15

【半导体】关于台积电小作文的讨论，以及未来半导体趋势的影响

Part.1 关于消息今日市场上有一则消息发酵的比剧烈，简单说就是拜登允许韩台的半导体企业扩展在大陆业务，（不要误解非今日传闻，下面发酵的才是今日ok）今天尤其发酵了台积电，传美方允许台积电扩展其在大陆的代工制程。受其影响，中芯国际港股和A股短线跳水，跌超6%，收盘依然跌超5%。另外，这件事的盘中观察锚点，实际上应该是寒武纪/海光信息/龙芯中科，这些受制程限制比较明显的GPU/CPU股票。起初，市场并没有发酵这些，我也一度判断这个消息可能没有被市场接受，直到14:32，

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-07-24 06:38:15

感谢支持！

@起昼：【先进封装】封装材料的一体化剖析

这两周对于先进封装的发酵可谓是十分剧烈，于介绍一下封测中的材料环节作为补充。本文将分为以下4部分。1. 封装的划分和类别。2. 各类封装所需要的材料介绍。3. 对

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航行五百年的站岗小能手

2023-07-23 22:21:13

【先进封装】封装材料的一体化剖析

这两周对于先进封装的发酵可谓是十分剧烈，于介绍一下封测中的材料环节作为补充。本文将分为以下4部分。 1. 封装的划分和类别。 2. 各类封装所需要的材料介绍。 3. 对应标的。一．封装的划分和类别。电子封装技术与器件的硬件结构有关。这些硬件结构包括有源元件（如半导体）和无源元件（如电阻器和电容器）。因此，电子封装技术涵盖的范围较广，根据装载顺序，可分为0级封装到3级封装等四个不同等级。下图展示了半导体封装工艺的整个流程： · 首先是0级封装（裸芯片），负责将晶圆切割出来；裸芯片电极的制

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华正新材
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兴森科技
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华海诚科
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德邦科技
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2023-07-22 21:27:06

这周末吹封测的人很多，我只能说，吹的太尬了……如果对这方面有感兴趣的问题欢迎来咨询。
以及Cowos和国内的先进封装有个毛关系…

@起昼：半导体/2支股/2倍空间/2个逻辑（去库存和国产替代）写在全面主升开始

半导体板块主升启动，chiplet半导体的国产替代进步之光，于此之际向大家絮叨絮叨chiplet的逻辑，要写的有点多全是干货希望感兴趣的老师可以细心看完，不感兴趣逻辑的可以直接去后半部分看标的。1. 甬矽电子 2.耐科装备。——————#一. 大势预判——————废话不多说，先说大势，

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航行五百年的站岗小能手

2023-07-21 22:36:42

【牛股逻辑大赛】华西股份：索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光！

最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大，范围之广可谓是杀的天昏地暗，但是作为一个合格的AI人，我还是坚信我的AI。 ———————————— ps.第一次尝试讲故事，看看就好，别较真。觉得吹票请走开，感谢，不送。在Ai的产业浪潮到来之前，这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。在大二波（炒作业绩预期）到来之前，任何一个爆点或者新的逻辑都可能成为板块反转的标志。那么索尔斯上市（甚至是借壳/重组）有没有希望成为新的爆点？或许很多人都知道（业内消息），索尔斯今年在积极

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华西股份
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新易盛
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Tips. 文章只提供逻辑思考！有一段时间没讲半导体了，原因是之前板块核心不稳加之一些利空消息尚未落地，在新的七月带大家来做一个简单的分析，中报行情下会有怎样的半导体行情。先说结论，周期、国产替代与业绩共振，半导体板块有望脱离结构化行情，走出一整波趋势。本文章分为四部分： 1．&nbs

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关于罗博特科，以及讨论。

罗博特科的估值写错了，十分抱歉。之前的转发主要是怼那个啥都不说光喷的。按22年2月对子公司增资后估计的，实际上增资在6月就中止了，估计是利益问题，那么这样的话，实际的估值，不考虑增资预期，也就110-120亿左右。增资了才能再重估。望周知。

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罗伯特科：勘误，致歉，预期修正。

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勘误文章链接：罗伯特科：勘误，致歉，预期修正。光模块贴片机龙头，价值重估！前段时间收集了很多粉丝们的信息，想看哪些股的市场研究和推演，本周钟提到要讲罗博特科，今天来填坑。本文将依次分为： 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预

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【CPO】差分振荡器的详细推理，个股演绎/市场梳理。

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原文链接：《【半导体】关于台积电小作文的讨论，以及未来半导体趋势的影响》云里浮生记https://www.jiuyangongshe.com/a/8zwtpv8yy6 在之前的文章中，我们讲到了光芯片的某一项重要指标，比如56GEML，100GEML，25GEML如此。其实这里面有的指的是bps（或者叫比特率），而有的则是baud（或者叫波特/波特率）。实际上在码元对应位元数量为1的情况下二者没有区别。（这也是以前可以不加区分的原因，在码元对应位元数量为1的情况下，及光芯片bps和baud基本

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【CPO/光芯片】第二期，光/硅光芯片全景介绍，超详细！

Tips. 稍微优点硬核的东西，不过相信您看完之后会有所收获。创作不易，若是可以请给点有用和点赞支持吧。在上周的调研内容里，我们简单的回顾了一下光模块的产业链并讲述了一下光芯片/光模块龙头的预期，在本周的内容中，我们将细致的对光芯片产业链进行调研。本文将划分为以下三部分： 1．简介和芯片分类。 2．市场预期。 3．细分股票挖掘。首先回顾一下，光模块中包括两个主要部件：TOSA（光发射组件）和ROSA（光吸收组件）分别对应光发射器（激光器）和光接收器。将光模块成本细分来说，光器件

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另据彭博引述知情人士报导，荷兰政府最快下周发布新的出口管制措施，限制ASML将更多半导体设备销往中国。在港上市的芯片行业股票亦几乎全线杀跌。真狠啊，打压fab，开放代工，这尼玛真的玩起来是把国内设备厂往死里逼啊。

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感谢分享，认可这个观点。

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这次一共来3个人，一位是现任总裁，另外两位据说是下任CEO（17年开始就是双CEO制度），规格上算是拉满了，代表足够重视CN市场。台积电是生意人，所以来上海的一切行为都会围绕业务展开，从这个角度看，目前台积电稼动率最低的制程是12/14/16nm，Q2的产能利用率还在环比下降，但国内客户需求比较少，

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最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大，范围之广可谓是杀的天昏地暗，但是作为一个合格的AI人，我还是坚信我的AI。 ———————————— ps.第一次尝试讲故事，看看就好，别较真。觉得吹票请走开，感谢，不送。在Ai的产业浪潮到来之前，这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。在大二波（炒作业绩预期）到来之前，任何一个爆点或者新的逻辑都可能成为板块反转的标志。那么索尔斯上市（甚至是借壳/重组）有没有希望成为新的爆点？或许很多人都知道（业内消息），索尔斯今年在积极

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勘误文章链接：罗伯特科：勘误，致歉，预期修正。光模块贴片机龙头，价值重估！前段时间收集了很多粉丝们的信息，想看哪些股的市场研究和推演，本周钟提到要讲罗博特科，今天来填坑。本文将依次分为： 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预期一．公司介绍罗博特科按我个人的理解是一家高端自动化设备/精密仪器公司。公司从2011年成立，逐渐从起步的小型初创公司发展为一家研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件的高新技术上市企业。其两个主要的研发中心分别位于苏州和德国，

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航行五百年的站岗小能手

2023-06-24 22:54:06

【CPO】差分振荡器的详细推理，个股演绎/市场梳理。

Tips. 省流-市场空间比较有限，炒作为主。今天主要来讲一下差分震荡器-差分晶振。首先我们要理解差分震荡器通常用于高性能系统如40G/200G/400G等以太网来提供高频信号（100MHz及以上）。相对于单端振荡器，差分振荡器利用两个相位完全相反的信号，消除了共模噪声，从而产生更高的系统性能。差分振荡器用在高速系统中，以确保在具有电源噪声和其它噪声源的情况下能够获得信号的最佳完整性和稳定性。应用主要在FPGA时钟、SATA、PCI-E、5G等。其原理则是差分晶振，差分晶振的性能参数

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惠伦晶体
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泰晶科技
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天奥电子
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东晶电子

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-24 19:04:36

【CPO/光芯片】第二期，光芯片性能的一些勘误。

原文链接：《【半导体】关于台积电小作文的讨论，以及未来半导体趋势的影响》云里浮生记https://www.jiuyangongshe.com/a/8zwtpv8yy6 在之前的文章中，我们讲到了光芯片的某一项重要指标，比如56GEML，100GEML，25GEML如此。其实这里面有的指的是bps（或者叫比特率），而有的则是baud（或者叫波特/波特率）。实际上在码元对应位元数量为1的情况下二者没有区别。（这也是以前可以不加区分的原因，在码元对应位元数量为1的情况下，及光芯片bps和baud基本

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华西股份
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长光华芯
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源杰科技
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中际旭创
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光迅科技

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-23 17:55:36

【CPO/光芯片】第二期，光/硅光芯片全景介绍，超详细！

Tips. 稍微优点硬核的东西，不过相信您看完之后会有所收获。创作不易，若是可以请给点有用和点赞支持吧。在上周的调研内容里，我们简单的回顾了一下光模块的产业链并讲述了一下光芯片/光模块龙头的预期，在本周的内容中，我们将细致的对光芯片产业链进行调研。本文将划分为以下三部分： 1．简介和芯片分类。 2．市场预期。 3．细分股票挖掘。首先回顾一下，光模块中包括两个主要部件：TOSA（光发射组件）和ROSA（光吸收组件）分别对应光发射器（激光器）和光接收器。将光模块成本细分来说，光器件

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中际旭创
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华西股份
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长光华芯
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源杰科技
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光迅科技

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-23 13:05:51

美帝主义亡我芯片之心不死

另据彭博引述知情人士报导，荷兰政府最快下周发布新的出口管制措施，限制ASML将更多半导体设备销往中国。在港上市的芯片行业股票亦几乎全线杀跌。真狠啊，打压fab，开放代工，这尼玛真的玩起来是把国内设备厂往死里逼啊。

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-22 15:24:31

感谢分享，认可这个观点。

@周期合伙人：台积电三巨头上海行的一些猜想

这次一共来3个人，一位是现任总裁，另外两位据说是下任CEO（17年开始就是双CEO制度），规格上算是拉满了，代表足够重视CN市场。台积电是生意人，所以来上海的一切行为都会围绕业务展开，从这个角度看，目前台积电稼动率最低的制程是12/14/16nm，Q2的产能利用率还在环比下降，但国内客户需求比较少，

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-20 17:07:15

【半导体】关于台积电小作文的讨论，以及未来半导体趋势的影响

Part.1 关于消息今日市场上有一则消息发酵的比剧烈，简单说就是拜登允许韩台的半导体企业扩展在大陆业务，（不要误解非今日传闻，下面发酵的才是今日ok）今天尤其发酵了台积电，传美方允许台积电扩展其在大陆的代工制程。受其影响，中芯国际港股和A股短线跳水，跌超6%，收盘依然跌超5%。另外，这件事的盘中观察锚点，实际上应该是寒武纪/海光信息/龙芯中科，这些受制程限制比较明显的GPU/CPU股票。起初，市场并没有发酵这些，我也一度判断这个消息可能没有被市场接受，直到14:32，

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寒武纪
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龙芯中科
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华润微
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海光信息

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