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记录从山谷到山巅，月落昼明。

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航行五百年的站岗小能手

2023-06-20 01:00:40

其他地方也是这个名字！雪球，wechat.

@起昼：发个征集贴。

各位韭友们如果有什么感兴趣的，半导体和消电方向的股票，可以发我。如果是符合当下的审美，我就去调研一下。

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航行五百年的站岗小能手

2023-06-18 22:28:39

【CPO】光芯片/光模块主流股的估值预期和现状！

ps. 累了，没写完，下周继续写材料/光器件/其他光模块/设备的一些观点。光模块，从需求端出发的全景预期！今天讨论这件事主要是因为最近光模块的疯狂加速，各种小作文拔估值带来的板块急速上涨。光模块：简单的说就是一个光电转换器，由发射端把电信号转化成光信号通过光纤传送后，再把光信号转化成电信号。在一个计算集群中光模块承担着重要的信息传递工作，其速度和准确度决定着运算的整体效率和质量。宽泛的讲，光电子器件（光发射器、光接收器）、功能电路和光接口等部分组成：其中主要成本环节，广义上讲，光器件

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新易盛
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源杰科技
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剑桥科技

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航行五百年的站岗小能手

2023-06-17 23:59:15

【牛股逻辑大赛】网宿科技，CDN/边缘计算龙头，翻倍起步目标新高起航！

书接上文写到了IDC/CDN和边缘计算、算力租赁，链接如下。 https://www.jiuyangongshe.com/a/7bsepr61sj 这里讲一下我比较喜欢的个股逻辑，边缘计算+IDC/CDN龙头，网宿科技。本文分为三部分：第一部分介绍其业务和亮点，第二部分给出估值和预期，第三部分给出看好理由。 ————业务划分———— 按其官网显示，主业可以划分为：依照年报拆分核心，网宿的整体收入源自CDN和边缘计算占比约94%， IDC及服务器液体占比为5%，商品及其他占比1%。 · 其

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全逻辑！从AI芯片到算力芯片，从算力到算力租赁。

一．从AI芯片启航到算力：本部分主要讲一下各类芯片及一些AI炒作中遇到的概念。算力的分类，根据《中国算力发展指数白皮书》，算力可分为： 1. 供给端：通用算力、专用算力、超算算力 2. 需求端：NPU、ASIC、FPGA、GPU、SoC、DSP、CPU等。这里面首先要用到的各类芯片半导体相关概念，我们需要首先搞清楚。先讲一下Ai芯片，广义上所有面向人工智能（Artificial Intelligence，AI），包括Training(训练)和Inference(推理)应用的芯片都可以被称

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2023-06-11 14:34:17

【牛股逻辑大赛】赛微电子：三倍预期，硅光芯片的明日新王！

书接上文一篇讲到了，硅光芯片路线的优越性。这里就聊聊我比较喜欢的硅光芯片概念股，赛微电子！北京赛微电子股份有限公司成立于2008年5月15日，北京。北京赛微电子股份有限公司以半导体业务为核心，面向物联网与人工智能时代，一方面重点发展MEMS工艺开发与晶圆制造业务，一方面积极布局GaN材料与器件业务，致力于成为国际化知名半导体科技企业集团。本文将分为：公司介绍，核心优势，营收和估值预期三部分 ———公司介绍——— 经营模式：以成熟商业化运营的MEMS产线为基础，以专业技术及生产团队、核心专

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光通信——论硅光模块的优越性！！

————系列文今天后面还有一篇讲赛微电子。 1. 不同路线的介绍光模块：光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说，光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。 CPO技术（Chip Package Optimization），共封装，新型封装技术，可以显著提高芯片集成度。提高模块间传输效率，提高运算效率。光模块成本主要包括：光器件、电路芯片、PCB及结构件。以英伟达DGX H100服务器为例，H100+N

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航行五百年的站岗小能手

2023-06-03 16:02:36

【牛股逻辑大赛】全志科技，智能终端和边缘计算的王者，启航于ai时代

上期降到了国科微，今天来说说和国科微业务存在类似性，但更专注于智能终端的全志科技。全志，位于珠海，一家IC设计厂商。基于自主研发的IP，全志发展出了一条独有的智能化生态， 2020年攻克12nm关键自研ip， 2021年发布了首颗RISC-V处理器D1，构建开源生态。本文划分：核心业务、增量逻辑、经营状况和估值分析。 ——核心业务—— 根据年报业绩，全志科技的主营业务划分为：智能终端芯片、智能电源管理芯片、无线通信芯片、其他收入。依靠官网给出的数据，芯片划分为： A系列（消

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2023-06-02 11:42:22

学习一下

@不见利就追：董承非：半导体慢慢会演变为“芯片荒”，全球芯片价格会大涨，化合物半导体最有望弯道超车

核心观点：1、半导体后面会慢慢演变成“芯片荒”，中国，乃至全球的芯片价格，特别是车用芯片的价格涨幅会非常惊人。 2、本轮半导体会是一个长周期的投资故事，2019年到2021年实现从0到1的跨越，1到n的时间可能会拉得非常长，现在还处在

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航行五百年的站岗小能手

2023-05-31 01:48:22

太极果然还是被人吹了…

我在很多地方提到的sk和hbm概念股其实就是太极实业。没怎么提过，只讲过逻辑，让感兴趣的去查，这票股性太烂了，昨日收盘前大单抢筹，再一吹，基本筹码结构坏掉了，明天要是开的高，还是不要去了。如此。

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航行五百年的站岗小能手

2023-05-28 18:16:23

【牛股逻辑大赛】国科微：VR/机器视觉/存储芯片/边缘计算，IC龙头的重回巅峰之战

昨天分析半导体大形式的时候，（参考昨日文章和公众号文章）简单回顾一下，看好Ai引发的半导体行业新一轮Alpha行情。由此原因十分看好垂直立体的国科微，今天就来简单的讲讲这个股， IC设计龙头，国科微的重回巅峰之战，已然拉开序幕。本文将分为以下三部分：业务介绍、背景和估值、持股逻辑和预期。 ———1. 业务介绍——— 国科微的主业微芯片设计，是传统意义上的fabless厂商，其核心业务主要分为四部分：视频解码芯片（AR/VR等），视频编码芯片（机器视觉），存储芯片、物联网和无线

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航行五百年的站岗小能手

2023-05-27 15:48:40

回来了！大周期！

回来了，真回来了，出坑了， ai确实救了半导体。大周期要开始了，开始码字。

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航行五百年的站岗小能手

2023-05-27 15:47:24

半导体的超级周期将至？从美股和ai起航。

简单总结：半导体超级周期已经佐证，起航就在本周。最近在文里（gzh，云里浮生记）有写到对美股半导体的观察，来研判整个半导体行业的周期，尤其是昨晚（周五晚）更是美股半导体的一个关键节点，现在已经基本确认美股半导体全面走牛，本文将从三方面出发系统的出发深入分析，美股半导体全面走牛带给我们的启示和对半导体周期的理解，文章分为三部分： 1. 从美股到半导体周期到A股。 2. 从Ai到服务器到终端到消费电子。 3. 未来的半导体趋势。 —1. 从美股到半导体周期到A股— 回望整个半导体行业以

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2023-05-18 18:23:02

关于发文

许多人在问，集中回答一下，最近在闭关，前段时间狠狠的被中特教育了，等出坑之日再回来写。或者等半导体真的有主升的样子。

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-05-05 14:07:14

国产大硅片龙头的觉醒之路—沪硅产业

（谈谈硅片里的沪硅产业估值，逻辑仅供参考，可根据自己见解进行讨论估计。）今天给大家讲讲沪硅产业这个股。本文将从行业出发，针对个股给出分析，再结合市场给未来展望。 ——————大硅片—————— 再说大硅片之前，我们首先要清楚硅片是个什么东西。半导体硅片是指由硅单晶锭切割而成的薄片，又称硅晶圆片，是半导体、光伏等行业广泛使用的基底材料。硅元素在地壳中占比约为27%，储量丰富并且价格低廉，故成为全球应用最广泛、产量最大的半导体基础材料，目前90%以上的半导体产品使用硅基材料制造。实际上硅

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一．从AI芯片启航到算力：本部分主要讲一下各类芯片及一些AI炒作中遇到的概念。算力的分类，根据《中国算力发展指数白皮书》，算力可分为： 1. 供给端：通用算力、专用算力、超算算力 2. 需求端：NPU、ASIC、FPGA、GPU、SoC、DSP、CPU等。这里面首先要用到的各类芯片半导体相关概念，我们需要首先搞清楚。先讲一下Ai芯片，广义上所有面向人工智能（Artificial Intelligence，AI），包括Training(训练)和Inference(推理)应用的芯片都可以被称

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核心观点：1、半导体后面会慢慢演变成“芯片荒”，中国，乃至全球的芯片价格，特别是车用芯片的价格涨幅会非常惊人。 2、本轮半导体会是一个长周期的投资故事，2019年到2021年实现从0到1的跨越，1到n的时间可能会拉得非常长，现在还处在

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一．从AI芯片启航到算力：本部分主要讲一下各类芯片及一些AI炒作中遇到的概念。算力的分类，根据《中国算力发展指数白皮书》，算力可分为： 1. 供给端：通用算力、专用算力、超算算力 2. 需求端：NPU、ASIC、FPGA、GPU、SoC、DSP、CPU等。这里面首先要用到的各类芯片半导体相关概念，我们需要首先搞清楚。先讲一下Ai芯片，广义上所有面向人工智能（Artificial Intelligence，AI），包括Training(训练)和Inference(推理)应用的芯片都可以被称

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————系列文今天后面还有一篇讲赛微电子。 1. 不同路线的介绍光模块：光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说，光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。 CPO技术（Chip Package Optimization），共封装，新型封装技术，可以显著提高芯片集成度。提高模块间传输效率，提高运算效率。光模块成本主要包括：光器件、电路芯片、PCB及结构件。以英伟达DGX H100服务器为例，H100+N

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【牛股逻辑大赛】全志科技，智能终端和边缘计算的王者，启航于ai时代

上期降到了国科微，今天来说说和国科微业务存在类似性，但更专注于智能终端的全志科技。全志，位于珠海，一家IC设计厂商。基于自主研发的IP，全志发展出了一条独有的智能化生态， 2020年攻克12nm关键自研ip， 2021年发布了首颗RISC-V处理器D1，构建开源生态。本文划分：核心业务、增量逻辑、经营状况和估值分析。 ——核心业务—— 根据年报业绩，全志科技的主营业务划分为：智能终端芯片、智能电源管理芯片、无线通信芯片、其他收入。依靠官网给出的数据，芯片划分为： A系列（消

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国科微
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全志科技
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航行五百年的站岗小能手

2023-06-02 22:04:21

发个征集贴。

各位韭友们如果有什么感兴趣的，半导体和消电方向的股票，可以发我。如果是符合当下的审美，我就去调研一下。

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4.44
起昼

航行五百年的站岗小能手

2023-06-02 11:42:22

学习一下

@不见利就追：董承非：半导体慢慢会演变为“芯片荒”，全球芯片价格会大涨，化合物半导体最有望弯道超车

核心观点：1、半导体后面会慢慢演变成“芯片荒”，中国，乃至全球的芯片价格，特别是车用芯片的价格涨幅会非常惊人。 2、本轮半导体会是一个长周期的投资故事，2019年到2021年实现从0到1的跨越，1到n的时间可能会拉得非常长，现在还处在

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航行五百年的站岗小能手

2023-05-31 01:48:22

太极果然还是被人吹了…

我在很多地方提到的sk和hbm概念股其实就是太极实业。没怎么提过，只讲过逻辑，让感兴趣的去查，这票股性太烂了，昨日收盘前大单抢筹，再一吹，基本筹码结构坏掉了，明天要是开的高，还是不要去了。如此。

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2023-05-28 18:16:23

【牛股逻辑大赛】国科微：VR/机器视觉/存储芯片/边缘计算，IC龙头的重回巅峰之战

昨天分析半导体大形式的时候，（参考昨日文章和公众号文章）简单回顾一下，看好Ai引发的半导体行业新一轮Alpha行情。由此原因十分看好垂直立体的国科微，今天就来简单的讲讲这个股， IC设计龙头，国科微的重回巅峰之战，已然拉开序幕。本文将分为以下三部分：业务介绍、背景和估值、持股逻辑和预期。 ———1. 业务介绍——— 国科微的主业微芯片设计，是传统意义上的fabless厂商，其核心业务主要分为四部分：视频解码芯片（AR/VR等），视频编码芯片（机器视觉），存储芯片、物联网和无线

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航行五百年的站岗小能手

2023-05-27 15:48:40

回来了！大周期！

回来了，真回来了，出坑了， ai确实救了半导体。大周期要开始了，开始码字。

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航行五百年的站岗小能手

2023-05-27 15:47:24

半导体的超级周期将至？从美股和ai起航。

简单总结：半导体超级周期已经佐证，起航就在本周。最近在文里（gzh，云里浮生记）有写到对美股半导体的观察，来研判整个半导体行业的周期，尤其是昨晚（周五晚）更是美股半导体的一个关键节点，现在已经基本确认美股半导体全面走牛，本文将从三方面出发系统的出发深入分析，美股半导体全面走牛带给我们的启示和对半导体周期的理解，文章分为三部分： 1. 从美股到半导体周期到A股。 2. 从Ai到服务器到终端到消费电子。 3. 未来的半导体趋势。 —1. 从美股到半导体周期到A股— 回望整个半导体行业以

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2023-05-18 18:23:02

关于发文

许多人在问，集中回答一下，最近在闭关，前段时间狠狠的被中特教育了，等出坑之日再回来写。或者等半导体真的有主升的样子。

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航行五百年的站岗小能手

2023-05-05 14:07:14

国产大硅片龙头的觉醒之路—沪硅产业

（谈谈硅片里的沪硅产业估值，逻辑仅供参考，可根据自己见解进行讨论估计。）今天给大家讲讲沪硅产业这个股。本文将从行业出发，针对个股给出分析，再结合市场给未来展望。 ——————大硅片—————— 再说大硅片之前，我们首先要清楚硅片是个什么东西。半导体硅片是指由硅单晶锭切割而成的薄片，又称硅晶圆片，是半导体、光伏等行业广泛使用的基底材料。硅元素在地壳中占比约为27%，储量丰富并且价格低廉，故成为全球应用最广泛、产量最大的半导体基础材料，目前90%以上的半导体产品使用硅基材料制造。实际上硅

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沪硅产业
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通富微电

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航行五百年的站岗小能手

2023-06-20 01:00:40

其他地方也是这个名字！雪球，wechat.

@起昼：发个征集贴。

各位韭友们如果有什么感兴趣的，半导体和消电方向的股票，可以发我。如果是符合当下的审美，我就去调研一下。

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航行五百年的站岗小能手

2023-06-18 22:28:39

【CPO】光芯片/光模块主流股的估值预期和现状！

ps. 累了，没写完，下周继续写材料/光器件/其他光模块/设备的一些观点。光模块，从需求端出发的全景预期！今天讨论这件事主要是因为最近光模块的疯狂加速，各种小作文拔估值带来的板块急速上涨。光模块：简单的说就是一个光电转换器，由发射端把电信号转化成光信号通过光纤传送后，再把光信号转化成电信号。在一个计算集群中光模块承担着重要的信息传递工作，其速度和准确度决定着运算的整体效率和质量。宽泛的讲，光电子器件（光发射器、光接收器）、功能电路和光接口等部分组成：其中主要成本环节，广义上讲，光器件

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源杰科技
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长光华芯
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航行五百年的站岗小能手

2023-06-17 23:59:15

【牛股逻辑大赛】网宿科技，CDN/边缘计算龙头，翻倍起步目标新高起航！

书接上文写到了IDC/CDN和边缘计算、算力租赁，链接如下。 https://www.jiuyangongshe.com/a/7bsepr61sj 这里讲一下我比较喜欢的个股逻辑，边缘计算+IDC/CDN龙头，网宿科技。本文分为三部分：第一部分介绍其业务和亮点，第二部分给出估值和预期，第三部分给出看好理由。 ————业务划分———— 按其官网显示，主业可以划分为：依照年报拆分核心，网宿的整体收入源自CDN和边缘计算占比约94%， IDC及服务器液体占比为5%，商品及其他占比1%。 · 其

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2023-06-17 23:56:35

全逻辑！从AI芯片到算力芯片，从算力到算力租赁。

一．从AI芯片启航到算力：本部分主要讲一下各类芯片及一些AI炒作中遇到的概念。算力的分类，根据《中国算力发展指数白皮书》，算力可分为： 1. 供给端：通用算力、专用算力、超算算力 2. 需求端：NPU、ASIC、FPGA、GPU、SoC、DSP、CPU等。这里面首先要用到的各类芯片半导体相关概念，我们需要首先搞清楚。先讲一下Ai芯片，广义上所有面向人工智能（Artificial Intelligence，AI），包括Training(训练)和Inference(推理)应用的芯片都可以被称

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2023-06-11 14:34:17

【牛股逻辑大赛】赛微电子：三倍预期，硅光芯片的明日新王！

书接上文一篇讲到了，硅光芯片路线的优越性。这里就聊聊我比较喜欢的硅光芯片概念股，赛微电子！北京赛微电子股份有限公司成立于2008年5月15日，北京。北京赛微电子股份有限公司以半导体业务为核心，面向物联网与人工智能时代，一方面重点发展MEMS工艺开发与晶圆制造业务，一方面积极布局GaN材料与器件业务，致力于成为国际化知名半导体科技企业集团。本文将分为：公司介绍，核心优势，营收和估值预期三部分 ———公司介绍——— 经营模式：以成熟商业化运营的MEMS产线为基础，以专业技术及生产团队、核心专

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2023-06-11 14:25:35

光通信——论硅光模块的优越性！！

————系列文今天后面还有一篇讲赛微电子。 1. 不同路线的介绍光模块：光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说，光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。 CPO技术（Chip Package Optimization），共封装，新型封装技术，可以显著提高芯片集成度。提高模块间传输效率，提高运算效率。光模块成本主要包括：光器件、电路芯片、PCB及结构件。以英伟达DGX H100服务器为例，H100+N

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华工科技
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【牛股逻辑大赛】全志科技，智能终端和边缘计算的王者，启航于ai时代

上期降到了国科微，今天来说说和国科微业务存在类似性，但更专注于智能终端的全志科技。全志，位于珠海，一家IC设计厂商。基于自主研发的IP，全志发展出了一条独有的智能化生态， 2020年攻克12nm关键自研ip， 2021年发布了首颗RISC-V处理器D1，构建开源生态。本文划分：核心业务、增量逻辑、经营状况和估值分析。 ——核心业务—— 根据年报业绩，全志科技的主营业务划分为：智能终端芯片、智能电源管理芯片、无线通信芯片、其他收入。依靠官网给出的数据，芯片划分为： A系列（消

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核心观点：1、半导体后面会慢慢演变成“芯片荒”，中国，乃至全球的芯片价格，特别是车用芯片的价格涨幅会非常惊人。 2、本轮半导体会是一个长周期的投资故事，2019年到2021年实现从0到1的跨越，1到n的时间可能会拉得非常长，现在还处在

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【牛股逻辑大赛】国科微：VR/机器视觉/存储芯片/边缘计算，IC龙头的重回巅峰之战

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半导体的超级周期将至？从美股和ai起航。

简单总结：半导体超级周期已经佐证，起航就在本周。最近在文里（gzh，云里浮生记）有写到对美股半导体的观察，来研判整个半导体行业的周期，尤其是昨晚（周五晚）更是美股半导体的一个关键节点，现在已经基本确认美股半导体全面走牛，本文将从三方面出发系统的出发深入分析，美股半导体全面走牛带给我们的启示和对半导体周期的理解，文章分为三部分： 1. 从美股到半导体周期到A股。 2. 从Ai到服务器到终端到消费电子。 3. 未来的半导体趋势。 —1. 从美股到半导体周期到A股— 回望整个半导体行业以

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国产大硅片龙头的觉醒之路—沪硅产业

（谈谈硅片里的沪硅产业估值，逻辑仅供参考，可根据自己见解进行讨论估计。）今天给大家讲讲沪硅产业这个股。本文将从行业出发，针对个股给出分析，再结合市场给未来展望。 ——————大硅片—————— 再说大硅片之前，我们首先要清楚硅片是个什么东西。半导体硅片是指由硅单晶锭切割而成的薄片，又称硅晶圆片，是半导体、光伏等行业广泛使用的基底材料。硅元素在地壳中占比约为27%，储量丰富并且价格低廉，故成为全球应用最广泛、产量最大的半导体基础材料，目前90%以上的半导体产品使用硅基材料制造。实际上硅

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【CPO】光芯片/光模块主流股的估值预期和现状！

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全逻辑！从AI芯片到算力芯片，从算力到算力租赁。

一．从AI芯片启航到算力：本部分主要讲一下各类芯片及一些AI炒作中遇到的概念。算力的分类，根据《中国算力发展指数白皮书》，算力可分为： 1. 供给端：通用算力、专用算力、超算算力 2. 需求端：NPU、ASIC、FPGA、GPU、SoC、DSP、CPU等。这里面首先要用到的各类芯片半导体相关概念，我们需要首先搞清楚。先讲一下Ai芯片，广义上所有面向人工智能（Artificial Intelligence，AI），包括Training(训练)和Inference(推理)应用的芯片都可以被称

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【牛股逻辑大赛】赛微电子：三倍预期，硅光芯片的明日新王！

书接上文一篇讲到了，硅光芯片路线的优越性。这里就聊聊我比较喜欢的硅光芯片概念股，赛微电子！北京赛微电子股份有限公司成立于2008年5月15日，北京。北京赛微电子股份有限公司以半导体业务为核心，面向物联网与人工智能时代，一方面重点发展MEMS工艺开发与晶圆制造业务，一方面积极布局GaN材料与器件业务，致力于成为国际化知名半导体科技企业集团。本文将分为：公司介绍，核心优势，营收和估值预期三部分 ———公司介绍——— 经营模式：以成熟商业化运营的MEMS产线为基础，以专业技术及生产团队、核心专

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光通信——论硅光模块的优越性！！

————系列文今天后面还有一篇讲赛微电子。 1. 不同路线的介绍光模块：光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说，光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。 CPO技术（Chip Package Optimization），共封装，新型封装技术，可以显著提高芯片集成度。提高模块间传输效率，提高运算效率。光模块成本主要包括：光器件、电路芯片、PCB及结构件。以英伟达DGX H100服务器为例，H100+N

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核心观点：1、半导体后面会慢慢演变成“芯片荒”，中国，乃至全球的芯片价格，特别是车用芯片的价格涨幅会非常惊人。 2、本轮半导体会是一个长周期的投资故事，2019年到2021年实现从0到1的跨越，1到n的时间可能会拉得非常长，现在还处在

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半导体的超级周期将至？从美股和ai起航。

简单总结：半导体超级周期已经佐证，起航就在本周。最近在文里（gzh，云里浮生记）有写到对美股半导体的观察，来研判整个半导体行业的周期，尤其是昨晚（周五晚）更是美股半导体的一个关键节点，现在已经基本确认美股半导体全面走牛，本文将从三方面出发系统的出发深入分析，美股半导体全面走牛带给我们的启示和对半导体周期的理解，文章分为三部分： 1. 从美股到半导体周期到A股。 2. 从Ai到服务器到终端到消费电子。 3. 未来的半导体趋势。 —1. 从美股到半导体周期到A股— 回望整个半导体行业以

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2023-05-05 14:07:14

国产大硅片龙头的觉醒之路—沪硅产业

（谈谈硅片里的沪硅产业估值，逻辑仅供参考，可根据自己见解进行讨论估计。）今天给大家讲讲沪硅产业这个股。本文将从行业出发，针对个股给出分析，再结合市场给未来展望。 ——————大硅片—————— 再说大硅片之前，我们首先要清楚硅片是个什么东西。半导体硅片是指由硅单晶锭切割而成的薄片，又称硅晶圆片，是半导体、光伏等行业广泛使用的基底材料。硅元素在地壳中占比约为27%，储量丰富并且价格低廉，故成为全球应用最广泛、产量最大的半导体基础材料，目前90%以上的半导体产品使用硅基材料制造。实际上硅

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中芯国际
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有研硅
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