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全梭哈的机构

2021-08-04 21:30:31

宝馨科技：电化学储能+唯一重卡换电站建设者+光伏设备

超级重磅！宝馨科技：光伏湿法设备+电化学储能+唯一重卡换电站建设方。电化学储能+投建储能产业园：宝馨科技的蓄热调峰储能技术A股唯一，是最低成本的电网储能技术。7月22日，公司也明确公告了要投建储能产业园。重卡换电福宁示范路线即将发布，必然带来大规模的重卡换电站基建投资。宝馨科技是A股唯二的重卡换电站基建公司：宝馨科技与金茂智慧交通将共同进行电动重卡基础设施的建设。宝馨科技还是高品质太阳能晶硅电池片湿化学设备产商。

有道云笔记

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宝馨科技
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福田汽车

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4.24
大舅哥苏文兴

全梭哈的机构

2021-08-02 21:50:48

盛通股份：工业机器人之母，机器人教育卡位龙头，万亿市场

盛通股份是正宗的工业机器人概念之母，机器人教育概念。后K12时代，工业机器人教育培训，编程培训等能够顺应监管要求，有望承接K12的万亿市场！！！ 1. 盛通股份：公司开展的机器人教育培训是符合教育部定义的非学科类。我们将顺应国家政策和监管的要求，进行多业务线的布局，积极探索和实践与其他培训机构的多元化合作模式，吸收学科类培训机构的学员，让其更好地完成课程。公司未来将继续优化课程和教学服务，深耕青少年科技教育。 2. 盛通股份全资子公司北京盛通知行教育科技有限公司(以下简称“盛通知行”)拟以15

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盛通股份

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2021-08-02 13:02:45

联创光电：扣去宏发股份价值，市值30亿，净利润3亿

【联创光电 600363】联创光电近期股价表现强势，建议投资者积极关注公司新业务拓展带来的基本面变化。我们认为公司目前股价仍未反映公司实际价值，主要投资逻辑在于公司基石业务稳定增长，持股宏发电声安全边际高，激光、超导等新业务技术壁垒高，已经从0-1走向了1-100的阶段，为公司带来新的增长动力。简要如下： 1）公司目前形成了四大创利板块（电子、军工、激光、高温超导）+参股公司（宏发电声）的业务格局，兼具安全边际与增长价值。 2）电子板块主要是智能控制器与手机背光源，客户群稳定，作为公司基石业务，

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联创光电

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12.79
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2021-08-01 22:00:43

和达科技目标市值为72亿/120亿，目前市值36亿

公司归母净利润2019年和2020年同比增速分别为147%和141%，2018-2020年CAGR达到144%，维持高速增长态势。和达科技预计21/22年净利润为1.2亿，2亿，考虑业绩高速增长和SAAS行业，给予和达科技60PE，和达科技目标市值为72亿/120亿，目前市值36亿，还有100%/333%上涨空间。

有道云笔记

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和达科技

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大舅哥苏文兴

全梭哈的机构

2021-07-28 09:06:01

和达科技：物联网应用层先锋，应给予更高估值100亿

和达科技，深耕水务信息化领域20年，已全面掌握大幅降低水管网漏损率的软硬件技术，并有效实现了物联网、云计算、人工智能等先进技术在水务领域的落地应用。

有道云笔记

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和达科技

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2021-07-27 00:28:38

天通股份新的边际变化，合理市值300亿的miniled公司

天通股份新的3个边际变化： 1. 400公斤的蓝宝石量产，用于miniled。蓝宝石作为优质的LED衬底材料，随着Mini LED为代表的新型显示技术出现，蓝宝石材料也有望打开新的市场空间。 2.全资子公司天通吉成官网公示8-12英寸半导体硅片设备建设方案，2021年7月投产，公示文件预计总营收12亿，净利率22%，年净利2.69亿。 3.硅片设备投产后，天通股份应对标北方华创25倍PS，300倍PE。天通股份硅片设备，若极度保守给予200倍PE，对应500亿市值。 4,.正宗光伏设备产商。20

有道云笔记

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天通股份

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2021-07-23 10:38:57

百合花：底部小盘钠电池，产能为中盐化工1/3

中盐化工的金属钠产能为6.5万吨，占全球产能的41.8%，规模优势明显。百合花内蒙古金属钠项目产能2万吨，预计三季度投产百合花产能完美对标中盐化工！！！

百合花-----金属钠项目7月开始投产.pdf

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百合花

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2021-07-21 14:25:42

新兴装备：买入评级，目标价43

机载设备核心配套商，首次覆盖给予“买入”评级公司拥有伺服控制、特种电机等核心技术，是我国军机机载悬挂/发射领域的重要配套商，是多个机载设备细分市场的龙头。我们认为随着“十四五”期间舰载机放量，液压随动系统向全电随动系统升级的需求有望增大，利好公司打开市场空间。我们预计公司2021-2023年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元，EPS分别为0.87/1.21/1.71元，当前股价对应PE分别为38/27/19x。可比公司估值 2021 年 Wind 一致预期 PE 均值为36倍，考虑

有道云笔记

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新兴装备

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大舅哥苏文兴

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2021-07-21 12:16:37

重卡换电《特斯拉Semi电动卡车即将投产》

感谢老师们，昨晚推荐的康强电子收获涨停！请大家看我昨晚文章下面继续推荐汉马科技！短线:特斯拉电动卡车投产强催化。中线逻辑:电动乘用车车走出来了长安，比亚迪等企业，都是千亿市值。事实上，原先燃油车业务比较差的，在转换成电动车，由于之前的燃油车资产成了累赘，所以直接做电车会更有优势。所以蔚来汽车可以超越宝马和奔驰。而汉马科技传统重卡资产，排名垫底，而换电重卡上，汉马科技销量占了全国的一半以上，汉马科技＝重卡的蔚来汽车。据新加坡电媒7月21日讯，特斯拉Semi电动卡车即将投产，生产线已经

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*ST汉马
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康强电子

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2021-07-21 08:51:58

全国老二的三氯氢硅产商位于河南沁阳，利好三孚股份

三氯氢硅外销用于多晶硅的两家产商，一家是河北三孚股份，一家是河南尚宇新能源。尚宇新能源产能和三孚股份一样，用途也一样。三孚股份是三氯氢硅的龙头企业，年产能在8万吨，位居行业第一。根据百川资讯统计，国内三氯氢硅总产能达到65.85万吨，前五位分别是三孚股份、河南尚宇、新疆大全、江西晨光和金茂铝业，总产能合计约32万吨，占全国总产能50%，市场集中度较高。协鑫能源正好是三孚股份的主要客户河南尚宇新能源股份有限公司成立于2008年1月25日，公司位于沁阳市沁北工业集聚区，占地500余亩，北依太

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三孚股份

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大舅哥苏文兴

全梭哈的机构

2021-07-20 21:36:46

康强电子：看翻倍到120亿的miniled引线框架产商

康强是少数国内企业中把蚀刻法做顺的公司，公司年报显示，2021年公司将扩大对QFN/DFN等的高密度蚀刻引线框架投资，这一点对于公司成长意义明确：QFN封装技术虽然不是新东西，但是却是近年来越来越趋于主流的利基竞争力产品，在车载、Mini led等新兴领域应用颇多引线框架产品：引线框架作为集成电路的芯片载体，是一种借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导线连接的桥梁作用，绝大部分的半导体集成块中都需要使用引线框架，是

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瑞丰光电
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康强电子

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大舅哥苏文兴

全梭哈的机构

2021-07-19 10:13:12

中熔电气上200元逻辑梳理

公司业务：电力熔断器为主并且下游新兴应用领域，包括电动车、风光储、通信等等（2020年上述三个下游收入占比为47%、29%、14%）。历史盈利能力较为稳定，毛利率45-50%，净利率逐年提升。市场地位：新兴下游竞争力较强，电动车、风光储、通信均已绑定下游客户（宁德、特斯拉、阳光、禾望、华为等），国内份额分别约40%（国内第一）、15%+、30-35%；传统轨交、工控领域国内份额2-3%。国产替代：电动车份额过去相对稳定，风光储逐年提升，主要竞争对手为外资品牌（Bussmann、美尔森、PEC

有道云笔记

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中熔电气

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大舅哥苏文兴

全梭哈的机构

2021-07-18 21:39:44

康强电子：目标市值120亿

本土引线框架龙头，行业需求旺盛带来行业供需升华。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】康强电子是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业，过去公司的下游产品集中于DIP、SOP、QFP多脚位集成电路引线框架、SOT表面贴装分立器件引线框架和电力电子功率器件引线框架，因而与台系厂商类似，与下游封装大厂议价能力不强。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）但随着近年来新能源汽车、光伏、风电、疫情宅经济等中低端封装制程芯片需求大幅提升，相关领域呈现出供

20210607-太平洋证券-康强电子-002119-需求旺盛带来供需格局升华，蚀刻突破打开全新成长空间.pdf

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康强电子

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大舅哥苏文兴

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2021-07-17 22:51:03

半导体|封测上游材料引线框调研（康强电子）

【康强电子】行业景气大周期叠加高端工艺突破，成长性爆棚的半导体后端严重低估标的明年3.5亿利润，40pe估值，核心是便宜，暗线是徐翔。

半导体|封测上游材料引线框调研（康强电子）

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康强电子

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大舅哥苏文兴

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2021-07-16 11:08:48

康强电子：目标市值150亿，引线框缺货+涨价+暗线徐翔

【康强电子】没有预告≠低于预期，短期调整正是再上车良机！！康强今天早盘在市场调整以及某些人传闻没有业绩预告，是否是业绩可能miss的影响下出现一定回调，这是对公司理解非常浅薄的无稽之谈。首先我们来对康强去年上半年的利润做一个拆解，康强电子去年一季报因为2020年初国内疫情，相对比较差一些，但是二季报不错，单季度有4000万元，一方面二季度本身就是传统行业旺季，叠加2020年疫情后二季度的需求大反弹，但最为关键的是，去年Q2有一个900多万的火灾赔款，所以实际上扣除非经后，去年Q2只有2963

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康强电子

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2021-08-04 21:30:31

宝馨科技：电化学储能+唯一重卡换电站建设者+光伏设备

超级重磅！宝馨科技：光伏湿法设备+电化学储能+唯一重卡换电站建设方。电化学储能+投建储能产业园：宝馨科技的蓄热调峰储能技术A股唯一，是最低成本的电网储能技术。7月22日，公司也明确公告了要投建储能产业园。重卡换电福宁示范路线即将发布，必然带来大规模的重卡换电站基建投资。宝馨科技是A股唯二的重卡换电站基建公司：宝馨科技与金茂智慧交通将共同进行电动重卡基础设施的建设。宝馨科技还是高品质太阳能晶硅电池片湿化学设备产商。

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盛通股份：工业机器人之母，机器人教育卡位龙头，万亿市场

盛通股份是正宗的工业机器人概念之母，机器人教育概念。后K12时代，工业机器人教育培训，编程培训等能够顺应监管要求，有望承接K12的万亿市场！！！ 1. 盛通股份：公司开展的机器人教育培训是符合教育部定义的非学科类。我们将顺应国家政策和监管的要求，进行多业务线的布局，积极探索和实践与其他培训机构的多元化合作模式，吸收学科类培训机构的学员，让其更好地完成课程。公司未来将继续优化课程和教学服务，深耕青少年科技教育。 2. 盛通股份全资子公司北京盛通知行教育科技有限公司(以下简称“盛通知行”)拟以15

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联创光电：扣去宏发股份价值，市值30亿，净利润3亿

【联创光电 600363】联创光电近期股价表现强势，建议投资者积极关注公司新业务拓展带来的基本面变化。我们认为公司目前股价仍未反映公司实际价值，主要投资逻辑在于公司基石业务稳定增长，持股宏发电声安全边际高，激光、超导等新业务技术壁垒高，已经从0-1走向了1-100的阶段，为公司带来新的增长动力。简要如下： 1）公司目前形成了四大创利板块（电子、军工、激光、高温超导）+参股公司（宏发电声）的业务格局，兼具安全边际与增长价值。 2）电子板块主要是智能控制器与手机背光源，客户群稳定，作为公司基石业务，

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和达科技目标市值为72亿/120亿，目前市值36亿

公司归母净利润2019年和2020年同比增速分别为147%和141%，2018-2020年CAGR达到144%，维持高速增长态势。和达科技预计21/22年净利润为1.2亿，2亿，考虑业绩高速增长和SAAS行业，给予和达科技60PE，和达科技目标市值为72亿/120亿，目前市值36亿，还有100%/333%上涨空间。

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和达科技：物联网应用层先锋，应给予更高估值100亿

和达科技，深耕水务信息化领域20年，已全面掌握大幅降低水管网漏损率的软硬件技术，并有效实现了物联网、云计算、人工智能等先进技术在水务领域的落地应用。

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天通股份新的边际变化，合理市值300亿的miniled公司

天通股份新的3个边际变化： 1. 400公斤的蓝宝石量产，用于miniled。蓝宝石作为优质的LED衬底材料，随着Mini LED为代表的新型显示技术出现，蓝宝石材料也有望打开新的市场空间。 2.全资子公司天通吉成官网公示8-12英寸半导体硅片设备建设方案，2021年7月投产，公示文件预计总营收12亿，净利率22%，年净利2.69亿。 3.硅片设备投产后，天通股份应对标北方华创25倍PS，300倍PE。天通股份硅片设备，若极度保守给予200倍PE，对应500亿市值。 4,.正宗光伏设备产商。20

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百合花：底部小盘钠电池，产能为中盐化工1/3

中盐化工的金属钠产能为6.5万吨，占全球产能的41.8%，规模优势明显。百合花内蒙古金属钠项目产能2万吨，预计三季度投产百合花产能完美对标中盐化工！！！

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新兴装备：买入评级，目标价43

机载设备核心配套商，首次覆盖给予“买入”评级公司拥有伺服控制、特种电机等核心技术，是我国军机机载悬挂/发射领域的重要配套商，是多个机载设备细分市场的龙头。我们认为随着“十四五”期间舰载机放量，液压随动系统向全电随动系统升级的需求有望增大，利好公司打开市场空间。我们预计公司2021-2023年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元，EPS分别为0.87/1.21/1.71元，当前股价对应PE分别为38/27/19x。可比公司估值 2021 年 Wind 一致预期 PE 均值为36倍，考虑

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重卡换电《特斯拉Semi电动卡车即将投产》

感谢老师们，昨晚推荐的康强电子收获涨停！请大家看我昨晚文章下面继续推荐汉马科技！短线:特斯拉电动卡车投产强催化。中线逻辑:电动乘用车车走出来了长安，比亚迪等企业，都是千亿市值。事实上，原先燃油车业务比较差的，在转换成电动车，由于之前的燃油车资产成了累赘，所以直接做电车会更有优势。所以蔚来汽车可以超越宝马和奔驰。而汉马科技传统重卡资产，排名垫底，而换电重卡上，汉马科技销量占了全国的一半以上，汉马科技＝重卡的蔚来汽车。据新加坡电媒7月21日讯，特斯拉Semi电动卡车即将投产，生产线已经

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全国老二的三氯氢硅产商位于河南沁阳，利好三孚股份

三氯氢硅外销用于多晶硅的两家产商，一家是河北三孚股份，一家是河南尚宇新能源。尚宇新能源产能和三孚股份一样，用途也一样。三孚股份是三氯氢硅的龙头企业，年产能在8万吨，位居行业第一。根据百川资讯统计，国内三氯氢硅总产能达到65.85万吨，前五位分别是三孚股份、河南尚宇、新疆大全、江西晨光和金茂铝业，总产能合计约32万吨，占全国总产能50%，市场集中度较高。协鑫能源正好是三孚股份的主要客户河南尚宇新能源股份有限公司成立于2008年1月25日，公司位于沁阳市沁北工业集聚区，占地500余亩，北依太

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康强电子：看翻倍到120亿的miniled引线框架产商

康强是少数国内企业中把蚀刻法做顺的公司，公司年报显示，2021年公司将扩大对QFN/DFN等的高密度蚀刻引线框架投资，这一点对于公司成长意义明确：QFN封装技术虽然不是新东西，但是却是近年来越来越趋于主流的利基竞争力产品，在车载、Mini led等新兴领域应用颇多引线框架产品：引线框架作为集成电路的芯片载体，是一种借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导线连接的桥梁作用，绝大部分的半导体集成块中都需要使用引线框架，是

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中熔电气上200元逻辑梳理

公司业务：电力熔断器为主并且下游新兴应用领域，包括电动车、风光储、通信等等（2020年上述三个下游收入占比为47%、29%、14%）。历史盈利能力较为稳定，毛利率45-50%，净利率逐年提升。市场地位：新兴下游竞争力较强，电动车、风光储、通信均已绑定下游客户（宁德、特斯拉、阳光、禾望、华为等），国内份额分别约40%（国内第一）、15%+、30-35%；传统轨交、工控领域国内份额2-3%。国产替代：电动车份额过去相对稳定，风光储逐年提升，主要竞争对手为外资品牌（Bussmann、美尔森、PEC

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康强电子：目标市值120亿

本土引线框架龙头，行业需求旺盛带来行业供需升华。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】康强电子是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业，过去公司的下游产品集中于DIP、SOP、QFP多脚位集成电路引线框架、SOT表面贴装分立器件引线框架和电力电子功率器件引线框架，因而与台系厂商类似，与下游封装大厂议价能力不强。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）但随着近年来新能源汽车、光伏、风电、疫情宅经济等中低端封装制程芯片需求大幅提升，相关领域呈现出供

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【康强电子】行业景气大周期叠加高端工艺突破，成长性爆棚的半导体后端严重低估标的明年3.5亿利润，40pe估值，核心是便宜，暗线是徐翔。

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【康强电子】没有预告≠低于预期，短期调整正是再上车良机！！康强今天早盘在市场调整以及某些人传闻没有业绩预告，是否是业绩可能miss的影响下出现一定回调，这是对公司理解非常浅薄的无稽之谈。首先我们来对康强去年上半年的利润做一个拆解，康强电子去年一季报因为2020年初国内疫情，相对比较差一些，但是二季报不错，单季度有4000万元，一方面二季度本身就是传统行业旺季，叠加2020年疫情后二季度的需求大反弹，但最为关键的是，去年Q2有一个900多万的火灾赔款，所以实际上扣除非经后，去年Q2只有2963

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盛通股份：工业机器人之母，机器人教育卡位龙头，万亿市场

盛通股份是正宗的工业机器人概念之母，机器人教育概念。后K12时代，工业机器人教育培训，编程培训等能够顺应监管要求，有望承接K12的万亿市场！！！ 1. 盛通股份：公司开展的机器人教育培训是符合教育部定义的非学科类。我们将顺应国家政策和监管的要求，进行多业务线的布局，积极探索和实践与其他培训机构的多元化合作模式，吸收学科类培训机构的学员，让其更好地完成课程。公司未来将继续优化课程和教学服务，深耕青少年科技教育。 2. 盛通股份全资子公司北京盛通知行教育科技有限公司(以下简称“盛通知行”)拟以15

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联创光电：扣去宏发股份价值，市值30亿，净利润3亿

【联创光电 600363】联创光电近期股价表现强势，建议投资者积极关注公司新业务拓展带来的基本面变化。我们认为公司目前股价仍未反映公司实际价值，主要投资逻辑在于公司基石业务稳定增长，持股宏发电声安全边际高，激光、超导等新业务技术壁垒高，已经从0-1走向了1-100的阶段，为公司带来新的增长动力。简要如下： 1）公司目前形成了四大创利板块（电子、军工、激光、高温超导）+参股公司（宏发电声）的业务格局，兼具安全边际与增长价值。 2）电子板块主要是智能控制器与手机背光源，客户群稳定，作为公司基石业务，

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联创光电

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大舅哥苏文兴

全梭哈的机构

2021-08-01 22:00:43

和达科技目标市值为72亿/120亿，目前市值36亿

公司归母净利润2019年和2020年同比增速分别为147%和141%，2018-2020年CAGR达到144%，维持高速增长态势。和达科技预计21/22年净利润为1.2亿，2亿，考虑业绩高速增长和SAAS行业，给予和达科技60PE，和达科技目标市值为72亿/120亿，目前市值36亿，还有100%/333%上涨空间。

有道云笔记

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和达科技

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大舅哥苏文兴

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2021-07-28 09:06:01

和达科技：物联网应用层先锋，应给予更高估值100亿

和达科技，深耕水务信息化领域20年，已全面掌握大幅降低水管网漏损率的软硬件技术，并有效实现了物联网、云计算、人工智能等先进技术在水务领域的落地应用。

有道云笔记

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和达科技

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大舅哥苏文兴

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2021-07-27 00:28:38

天通股份新的边际变化，合理市值300亿的miniled公司

天通股份新的3个边际变化： 1. 400公斤的蓝宝石量产，用于miniled。蓝宝石作为优质的LED衬底材料，随着Mini LED为代表的新型显示技术出现，蓝宝石材料也有望打开新的市场空间。 2.全资子公司天通吉成官网公示8-12英寸半导体硅片设备建设方案，2021年7月投产，公示文件预计总营收12亿，净利率22%，年净利2.69亿。 3.硅片设备投产后，天通股份应对标北方华创25倍PS，300倍PE。天通股份硅片设备，若极度保守给予200倍PE，对应500亿市值。 4,.正宗光伏设备产商。20

有道云笔记

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天通股份

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大舅哥苏文兴

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百合花：底部小盘钠电池，产能为中盐化工1/3

中盐化工的金属钠产能为6.5万吨，占全球产能的41.8%，规模优势明显。百合花内蒙古金属钠项目产能2万吨，预计三季度投产百合花产能完美对标中盐化工！！！

百合花-----金属钠项目7月开始投产.pdf

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百合花

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大舅哥苏文兴

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2021-07-21 14:25:42

新兴装备：买入评级，目标价43

机载设备核心配套商，首次覆盖给予“买入”评级公司拥有伺服控制、特种电机等核心技术，是我国军机机载悬挂/发射领域的重要配套商，是多个机载设备细分市场的龙头。我们认为随着“十四五”期间舰载机放量，液压随动系统向全电随动系统升级的需求有望增大，利好公司打开市场空间。我们预计公司2021-2023年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元，EPS分别为0.87/1.21/1.71元，当前股价对应PE分别为38/27/19x。可比公司估值 2021 年 Wind 一致预期 PE 均值为36倍，考虑

有道云笔记

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新兴装备

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大舅哥苏文兴

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2021-07-21 12:16:37

重卡换电《特斯拉Semi电动卡车即将投产》

感谢老师们，昨晚推荐的康强电子收获涨停！请大家看我昨晚文章下面继续推荐汉马科技！短线:特斯拉电动卡车投产强催化。中线逻辑:电动乘用车车走出来了长安，比亚迪等企业，都是千亿市值。事实上，原先燃油车业务比较差的，在转换成电动车，由于之前的燃油车资产成了累赘，所以直接做电车会更有优势。所以蔚来汽车可以超越宝马和奔驰。而汉马科技传统重卡资产，排名垫底，而换电重卡上，汉马科技销量占了全国的一半以上，汉马科技＝重卡的蔚来汽车。据新加坡电媒7月21日讯，特斯拉Semi电动卡车即将投产，生产线已经

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*ST汉马
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康强电子

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大舅哥苏文兴

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全国老二的三氯氢硅产商位于河南沁阳，利好三孚股份

三氯氢硅外销用于多晶硅的两家产商，一家是河北三孚股份，一家是河南尚宇新能源。尚宇新能源产能和三孚股份一样，用途也一样。三孚股份是三氯氢硅的龙头企业，年产能在8万吨，位居行业第一。根据百川资讯统计，国内三氯氢硅总产能达到65.85万吨，前五位分别是三孚股份、河南尚宇、新疆大全、江西晨光和金茂铝业，总产能合计约32万吨，占全国总产能50%，市场集中度较高。协鑫能源正好是三孚股份的主要客户河南尚宇新能源股份有限公司成立于2008年1月25日，公司位于沁阳市沁北工业集聚区，占地500余亩，北依太

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三孚股份

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大舅哥苏文兴

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2021-07-20 21:36:46

康强电子：看翻倍到120亿的miniled引线框架产商

康强是少数国内企业中把蚀刻法做顺的公司，公司年报显示，2021年公司将扩大对QFN/DFN等的高密度蚀刻引线框架投资，这一点对于公司成长意义明确：QFN封装技术虽然不是新东西，但是却是近年来越来越趋于主流的利基竞争力产品，在车载、Mini led等新兴领域应用颇多引线框架产品：引线框架作为集成电路的芯片载体，是一种借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导线连接的桥梁作用，绝大部分的半导体集成块中都需要使用引线框架，是

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瑞丰光电
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康强电子

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大舅哥苏文兴

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2021-07-19 10:13:12

中熔电气上200元逻辑梳理

公司业务：电力熔断器为主并且下游新兴应用领域，包括电动车、风光储、通信等等（2020年上述三个下游收入占比为47%、29%、14%）。历史盈利能力较为稳定，毛利率45-50%，净利率逐年提升。市场地位：新兴下游竞争力较强，电动车、风光储、通信均已绑定下游客户（宁德、特斯拉、阳光、禾望、华为等），国内份额分别约40%（国内第一）、15%+、30-35%；传统轨交、工控领域国内份额2-3%。国产替代：电动车份额过去相对稳定，风光储逐年提升，主要竞争对手为外资品牌（Bussmann、美尔森、PEC

有道云笔记

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中熔电气

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大舅哥苏文兴

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2021-07-18 21:39:44

康强电子：目标市值120亿

本土引线框架龙头，行业需求旺盛带来行业供需升华。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】康强电子是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业，过去公司的下游产品集中于DIP、SOP、QFP多脚位集成电路引线框架、SOT表面贴装分立器件引线框架和电力电子功率器件引线框架，因而与台系厂商类似，与下游封装大厂议价能力不强。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）但随着近年来新能源汽车、光伏、风电、疫情宅经济等中低端封装制程芯片需求大幅提升，相关领域呈现出供

20210607-太平洋证券-康强电子-002119-需求旺盛带来供需格局升华，蚀刻突破打开全新成长空间.pdf

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康强电子

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2021-07-17 22:51:03

半导体|封测上游材料引线框调研（康强电子）

【康强电子】行业景气大周期叠加高端工艺突破，成长性爆棚的半导体后端严重低估标的明年3.5亿利润，40pe估值，核心是便宜，暗线是徐翔。

半导体|封测上游材料引线框调研（康强电子）

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康强电子

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康强电子：目标市值150亿，引线框缺货+涨价+暗线徐翔

【康强电子】没有预告≠低于预期，短期调整正是再上车良机！！康强今天早盘在市场调整以及某些人传闻没有业绩预告，是否是业绩可能miss的影响下出现一定回调，这是对公司理解非常浅薄的无稽之谈。首先我们来对康强去年上半年的利润做一个拆解，康强电子去年一季报因为2020年初国内疫情，相对比较差一些，但是二季报不错，单季度有4000万元，一方面二季度本身就是传统行业旺季，叠加2020年疫情后二季度的需求大反弹，但最为关键的是，去年Q2有一个900多万的火灾赔款，所以实际上扣除非经后，去年Q2只有2963

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康强电子

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2021-08-04 21:30:31

宝馨科技：电化学储能+唯一重卡换电站建设者+光伏设备

超级重磅！宝馨科技：光伏湿法设备+电化学储能+唯一重卡换电站建设方。电化学储能+投建储能产业园：宝馨科技的蓄热调峰储能技术A股唯一，是最低成本的电网储能技术。7月22日，公司也明确公告了要投建储能产业园。重卡换电福宁示范路线即将发布，必然带来大规模的重卡换电站基建投资。宝馨科技是A股唯二的重卡换电站基建公司：宝馨科技与金茂智慧交通将共同进行电动重卡基础设施的建设。宝馨科技还是高品质太阳能晶硅电池片湿化学设备产商。

有道云笔记

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宝馨科技
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福田汽车

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2021-08-02 21:50:48

盛通股份：工业机器人之母，机器人教育卡位龙头，万亿市场

盛通股份是正宗的工业机器人概念之母，机器人教育概念。后K12时代，工业机器人教育培训，编程培训等能够顺应监管要求，有望承接K12的万亿市场！！！ 1. 盛通股份：公司开展的机器人教育培训是符合教育部定义的非学科类。我们将顺应国家政策和监管的要求，进行多业务线的布局，积极探索和实践与其他培训机构的多元化合作模式，吸收学科类培训机构的学员，让其更好地完成课程。公司未来将继续优化课程和教学服务，深耕青少年科技教育。 2. 盛通股份全资子公司北京盛通知行教育科技有限公司(以下简称“盛通知行”)拟以15

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盛通股份

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联创光电：扣去宏发股份价值，市值30亿，净利润3亿

【联创光电 600363】联创光电近期股价表现强势，建议投资者积极关注公司新业务拓展带来的基本面变化。我们认为公司目前股价仍未反映公司实际价值，主要投资逻辑在于公司基石业务稳定增长，持股宏发电声安全边际高，激光、超导等新业务技术壁垒高，已经从0-1走向了1-100的阶段，为公司带来新的增长动力。简要如下： 1）公司目前形成了四大创利板块（电子、军工、激光、高温超导）+参股公司（宏发电声）的业务格局，兼具安全边际与增长价值。 2）电子板块主要是智能控制器与手机背光源，客户群稳定，作为公司基石业务，

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和达科技目标市值为72亿/120亿，目前市值36亿

公司归母净利润2019年和2020年同比增速分别为147%和141%，2018-2020年CAGR达到144%，维持高速增长态势。和达科技预计21/22年净利润为1.2亿，2亿，考虑业绩高速增长和SAAS行业，给予和达科技60PE，和达科技目标市值为72亿/120亿，目前市值36亿，还有100%/333%上涨空间。

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和达科技：物联网应用层先锋，应给予更高估值100亿

和达科技，深耕水务信息化领域20年，已全面掌握大幅降低水管网漏损率的软硬件技术，并有效实现了物联网、云计算、人工智能等先进技术在水务领域的落地应用。

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天通股份新的边际变化，合理市值300亿的miniled公司

天通股份新的3个边际变化： 1. 400公斤的蓝宝石量产，用于miniled。蓝宝石作为优质的LED衬底材料，随着Mini LED为代表的新型显示技术出现，蓝宝石材料也有望打开新的市场空间。 2.全资子公司天通吉成官网公示8-12英寸半导体硅片设备建设方案，2021年7月投产，公示文件预计总营收12亿，净利率22%，年净利2.69亿。 3.硅片设备投产后，天通股份应对标北方华创25倍PS，300倍PE。天通股份硅片设备，若极度保守给予200倍PE，对应500亿市值。 4,.正宗光伏设备产商。20

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百合花：底部小盘钠电池，产能为中盐化工1/3

中盐化工的金属钠产能为6.5万吨，占全球产能的41.8%，规模优势明显。百合花内蒙古金属钠项目产能2万吨，预计三季度投产百合花产能完美对标中盐化工！！！

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新兴装备：买入评级，目标价43

机载设备核心配套商，首次覆盖给予“买入”评级公司拥有伺服控制、特种电机等核心技术，是我国军机机载悬挂/发射领域的重要配套商，是多个机载设备细分市场的龙头。我们认为随着“十四五”期间舰载机放量，液压随动系统向全电随动系统升级的需求有望增大，利好公司打开市场空间。我们预计公司2021-2023年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元，EPS分别为0.87/1.21/1.71元，当前股价对应PE分别为38/27/19x。可比公司估值 2021 年 Wind 一致预期 PE 均值为36倍，考虑

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重卡换电《特斯拉Semi电动卡车即将投产》

感谢老师们，昨晚推荐的康强电子收获涨停！请大家看我昨晚文章下面继续推荐汉马科技！短线:特斯拉电动卡车投产强催化。中线逻辑:电动乘用车车走出来了长安，比亚迪等企业，都是千亿市值。事实上，原先燃油车业务比较差的，在转换成电动车，由于之前的燃油车资产成了累赘，所以直接做电车会更有优势。所以蔚来汽车可以超越宝马和奔驰。而汉马科技传统重卡资产，排名垫底，而换电重卡上，汉马科技销量占了全国的一半以上，汉马科技＝重卡的蔚来汽车。据新加坡电媒7月21日讯，特斯拉Semi电动卡车即将投产，生产线已经

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全国老二的三氯氢硅产商位于河南沁阳，利好三孚股份

三氯氢硅外销用于多晶硅的两家产商，一家是河北三孚股份，一家是河南尚宇新能源。尚宇新能源产能和三孚股份一样，用途也一样。三孚股份是三氯氢硅的龙头企业，年产能在8万吨，位居行业第一。根据百川资讯统计，国内三氯氢硅总产能达到65.85万吨，前五位分别是三孚股份、河南尚宇、新疆大全、江西晨光和金茂铝业，总产能合计约32万吨，占全国总产能50%，市场集中度较高。协鑫能源正好是三孚股份的主要客户河南尚宇新能源股份有限公司成立于2008年1月25日，公司位于沁阳市沁北工业集聚区，占地500余亩，北依太

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康强电子：看翻倍到120亿的miniled引线框架产商

康强是少数国内企业中把蚀刻法做顺的公司，公司年报显示，2021年公司将扩大对QFN/DFN等的高密度蚀刻引线框架投资，这一点对于公司成长意义明确：QFN封装技术虽然不是新东西，但是却是近年来越来越趋于主流的利基竞争力产品，在车载、Mini led等新兴领域应用颇多引线框架产品：引线框架作为集成电路的芯片载体，是一种借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导线连接的桥梁作用，绝大部分的半导体集成块中都需要使用引线框架，是

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中熔电气上200元逻辑梳理

公司业务：电力熔断器为主并且下游新兴应用领域，包括电动车、风光储、通信等等（2020年上述三个下游收入占比为47%、29%、14%）。历史盈利能力较为稳定，毛利率45-50%，净利率逐年提升。市场地位：新兴下游竞争力较强，电动车、风光储、通信均已绑定下游客户（宁德、特斯拉、阳光、禾望、华为等），国内份额分别约40%（国内第一）、15%+、30-35%；传统轨交、工控领域国内份额2-3%。国产替代：电动车份额过去相对稳定，风光储逐年提升，主要竞争对手为外资品牌（Bussmann、美尔森、PEC

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康强电子：目标市值120亿

本土引线框架龙头，行业需求旺盛带来行业供需升华。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】康强电子是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业，过去公司的下游产品集中于DIP、SOP、QFP多脚位集成电路引线框架、SOT表面贴装分立器件引线框架和电力电子功率器件引线框架，因而与台系厂商类似，与下游封装大厂议价能力不强。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）但随着近年来新能源汽车、光伏、风电、疫情宅经济等中低端封装制程芯片需求大幅提升，相关领域呈现出供

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半导体|封测上游材料引线框调研（康强电子）

【康强电子】行业景气大周期叠加高端工艺突破，成长性爆棚的半导体后端严重低估标的明年3.5亿利润，40pe估值，核心是便宜，暗线是徐翔。

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康强电子：目标市值150亿，引线框缺货+涨价+暗线徐翔

【康强电子】没有预告≠低于预期，短期调整正是再上车良机！！康强今天早盘在市场调整以及某些人传闻没有业绩预告，是否是业绩可能miss的影响下出现一定回调，这是对公司理解非常浅薄的无稽之谈。首先我们来对康强去年上半年的利润做一个拆解，康强电子去年一季报因为2020年初国内疫情，相对比较差一些，但是二季报不错，单季度有4000万元，一方面二季度本身就是传统行业旺季，叠加2020年疫情后二季度的需求大反弹，但最为关键的是，去年Q2有一个900多万的火灾赔款，所以实际上扣除非经后，去年Q2只有2963

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宝馨科技：电化学储能+唯一重卡换电站建设者+光伏设备

超级重磅！宝馨科技：光伏湿法设备+电化学储能+唯一重卡换电站建设方。电化学储能+投建储能产业园：宝馨科技的蓄热调峰储能技术A股唯一，是最低成本的电网储能技术。7月22日，公司也明确公告了要投建储能产业园。重卡换电福宁示范路线即将发布，必然带来大规模的重卡换电站基建投资。宝馨科技是A股唯二的重卡换电站基建公司：宝馨科技与金茂智慧交通将共同进行电动重卡基础设施的建设。宝馨科技还是高品质太阳能晶硅电池片湿化学设备产商。

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盛通股份：工业机器人之母，机器人教育卡位龙头，万亿市场

盛通股份是正宗的工业机器人概念之母，机器人教育概念。后K12时代，工业机器人教育培训，编程培训等能够顺应监管要求，有望承接K12的万亿市场！！！ 1. 盛通股份：公司开展的机器人教育培训是符合教育部定义的非学科类。我们将顺应国家政策和监管的要求，进行多业务线的布局，积极探索和实践与其他培训机构的多元化合作模式，吸收学科类培训机构的学员，让其更好地完成课程。公司未来将继续优化课程和教学服务，深耕青少年科技教育。 2. 盛通股份全资子公司北京盛通知行教育科技有限公司(以下简称“盛通知行”)拟以15

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联创光电：扣去宏发股份价值，市值30亿，净利润3亿

【联创光电 600363】联创光电近期股价表现强势，建议投资者积极关注公司新业务拓展带来的基本面变化。我们认为公司目前股价仍未反映公司实际价值，主要投资逻辑在于公司基石业务稳定增长，持股宏发电声安全边际高，激光、超导等新业务技术壁垒高，已经从0-1走向了1-100的阶段，为公司带来新的增长动力。简要如下： 1）公司目前形成了四大创利板块（电子、军工、激光、高温超导）+参股公司（宏发电声）的业务格局，兼具安全边际与增长价值。 2）电子板块主要是智能控制器与手机背光源，客户群稳定，作为公司基石业务，

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公司归母净利润2019年和2020年同比增速分别为147%和141%，2018-2020年CAGR达到144%，维持高速增长态势。和达科技预计21/22年净利润为1.2亿，2亿，考虑业绩高速增长和SAAS行业，给予和达科技60PE，和达科技目标市值为72亿/120亿，目前市值36亿，还有100%/333%上涨空间。

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和达科技：物联网应用层先锋，应给予更高估值100亿

和达科技，深耕水务信息化领域20年，已全面掌握大幅降低水管网漏损率的软硬件技术，并有效实现了物联网、云计算、人工智能等先进技术在水务领域的落地应用。

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天通股份新的边际变化，合理市值300亿的miniled公司

天通股份新的3个边际变化： 1. 400公斤的蓝宝石量产，用于miniled。蓝宝石作为优质的LED衬底材料，随着Mini LED为代表的新型显示技术出现，蓝宝石材料也有望打开新的市场空间。 2.全资子公司天通吉成官网公示8-12英寸半导体硅片设备建设方案，2021年7月投产，公示文件预计总营收12亿，净利率22%，年净利2.69亿。 3.硅片设备投产后，天通股份应对标北方华创25倍PS，300倍PE。天通股份硅片设备，若极度保守给予200倍PE，对应500亿市值。 4,.正宗光伏设备产商。20

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天通股份

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大舅哥苏文兴

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2021-07-23 10:38:57

百合花：底部小盘钠电池，产能为中盐化工1/3

中盐化工的金属钠产能为6.5万吨，占全球产能的41.8%，规模优势明显。百合花内蒙古金属钠项目产能2万吨，预计三季度投产百合花产能完美对标中盐化工！！！

百合花-----金属钠项目7月开始投产.pdf

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百合花

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2021-07-21 14:25:42

新兴装备：买入评级，目标价43

机载设备核心配套商，首次覆盖给予“买入”评级公司拥有伺服控制、特种电机等核心技术，是我国军机机载悬挂/发射领域的重要配套商，是多个机载设备细分市场的龙头。我们认为随着“十四五”期间舰载机放量，液压随动系统向全电随动系统升级的需求有望增大，利好公司打开市场空间。我们预计公司2021-2023年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元，EPS分别为0.87/1.21/1.71元，当前股价对应PE分别为38/27/19x。可比公司估值 2021 年 Wind 一致预期 PE 均值为36倍，考虑

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新兴装备

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大舅哥苏文兴

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2021-07-21 12:16:37

重卡换电《特斯拉Semi电动卡车即将投产》

感谢老师们，昨晚推荐的康强电子收获涨停！请大家看我昨晚文章下面继续推荐汉马科技！短线:特斯拉电动卡车投产强催化。中线逻辑:电动乘用车车走出来了长安，比亚迪等企业，都是千亿市值。事实上，原先燃油车业务比较差的，在转换成电动车，由于之前的燃油车资产成了累赘，所以直接做电车会更有优势。所以蔚来汽车可以超越宝马和奔驰。而汉马科技传统重卡资产，排名垫底，而换电重卡上，汉马科技销量占了全国的一半以上，汉马科技＝重卡的蔚来汽车。据新加坡电媒7月21日讯，特斯拉Semi电动卡车即将投产，生产线已经

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*ST汉马
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康强电子

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2021-07-21 08:51:58

全国老二的三氯氢硅产商位于河南沁阳，利好三孚股份

三氯氢硅外销用于多晶硅的两家产商，一家是河北三孚股份，一家是河南尚宇新能源。尚宇新能源产能和三孚股份一样，用途也一样。三孚股份是三氯氢硅的龙头企业，年产能在8万吨，位居行业第一。根据百川资讯统计，国内三氯氢硅总产能达到65.85万吨，前五位分别是三孚股份、河南尚宇、新疆大全、江西晨光和金茂铝业，总产能合计约32万吨，占全国总产能50%，市场集中度较高。协鑫能源正好是三孚股份的主要客户河南尚宇新能源股份有限公司成立于2008年1月25日，公司位于沁阳市沁北工业集聚区，占地500余亩，北依太

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三孚股份

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大舅哥苏文兴

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2021-07-20 21:36:46

康强电子：看翻倍到120亿的miniled引线框架产商

康强是少数国内企业中把蚀刻法做顺的公司，公司年报显示，2021年公司将扩大对QFN/DFN等的高密度蚀刻引线框架投资，这一点对于公司成长意义明确：QFN封装技术虽然不是新东西，但是却是近年来越来越趋于主流的利基竞争力产品，在车载、Mini led等新兴领域应用颇多引线框架产品：引线框架作为集成电路的芯片载体，是一种借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导线连接的桥梁作用，绝大部分的半导体集成块中都需要使用引线框架，是

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瑞丰光电
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康强电子

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2021-07-19 10:13:12

中熔电气上200元逻辑梳理

公司业务：电力熔断器为主并且下游新兴应用领域，包括电动车、风光储、通信等等（2020年上述三个下游收入占比为47%、29%、14%）。历史盈利能力较为稳定，毛利率45-50%，净利率逐年提升。市场地位：新兴下游竞争力较强，电动车、风光储、通信均已绑定下游客户（宁德、特斯拉、阳光、禾望、华为等），国内份额分别约40%（国内第一）、15%+、30-35%；传统轨交、工控领域国内份额2-3%。国产替代：电动车份额过去相对稳定，风光储逐年提升，主要竞争对手为外资品牌（Bussmann、美尔森、PEC

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中熔电气

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大舅哥苏文兴

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2021-07-18 21:39:44

康强电子：目标市值120亿

本土引线框架龙头，行业需求旺盛带来行业供需升华。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】康强电子是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业，过去公司的下游产品集中于DIP、SOP、QFP多脚位集成电路引线框架、SOT表面贴装分立器件引线框架和电力电子功率器件引线框架，因而与台系厂商类似，与下游封装大厂议价能力不强。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）但随着近年来新能源汽车、光伏、风电、疫情宅经济等中低端封装制程芯片需求大幅提升，相关领域呈现出供

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康强电子

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大舅哥苏文兴

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2021-07-17 22:51:03

半导体|封测上游材料引线框调研（康强电子）

【康强电子】行业景气大周期叠加高端工艺突破，成长性爆棚的半导体后端严重低估标的明年3.5亿利润，40pe估值，核心是便宜，暗线是徐翔。

半导体|封测上游材料引线框调研（康强电子）

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康强电子

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大舅哥苏文兴

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2021-07-16 11:08:48

康强电子：目标市值150亿，引线框缺货+涨价+暗线徐翔

【康强电子】没有预告≠低于预期，短期调整正是再上车良机！！康强今天早盘在市场调整以及某些人传闻没有业绩预告，是否是业绩可能miss的影响下出现一定回调，这是对公司理解非常浅薄的无稽之谈。首先我们来对康强去年上半年的利润做一个拆解，康强电子去年一季报因为2020年初国内疫情，相对比较差一些，但是二季报不错，单季度有4000万元，一方面二季度本身就是传统行业旺季，叠加2020年疫情后二季度的需求大反弹，但最为关键的是，去年Q2有一个900多万的火灾赔款，所以实际上扣除非经后，去年Q2只有2963

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康强电子

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