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2023-03-29 19:38:12
海光创新历史高,重申看好CPU+GPGPU龙头|中信计算机
持续推荐:海光盘中77.88元创历史新高,收盘74.5元也为历史最高收盘价。22年11月上旬以来我们底部持续推荐海光,2月9日以来继续强力推荐,公司CPU高确定性+GPU高弹性逻辑持续兑现。 CPU高确定性+高稀缺性,性能+生态国内显著领先:海光在国内服务器CPU市场份额已达10%左右,以中国移动为代表的电信运营商服务器CPU国产化率超50%,海光占一半,真正能够实现平滑替换,能支撑相当一部分核心业务,确定性高。 GPGPU高弹性+高稀缺性,国内真正稀缺的高性能GPGPU:性能达到英伟达主流产品
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2023-03-25 17:17:56
东北数字经济冯浚瑒团队#每日互动:从“治数”到“数智”关注公司数据要素场景应用的拓展情况
#公司通过智能终端数据采集~成为国内拥有个人数据标签最多的公司之一: – 合规动态数据积累:在合法依规的前提下,每日互动开发者服务SDK累计安装量突破900亿,开发者服务SDK日活跃独立设备数(去重)超4亿,开发者服务SDK累计安装量突破830亿; – 萃取数据深度价值:公司每日实时处理数据量超过40TB,已形成3,000余种数据标签,直接参与计算的特征参数累计超过1亿,广泛应用于公共服务、增能与风控服务等领域 – 专家知识赋能行业,公司拥有一批来自于相关垂直行业的资深专家,行业的行业知识(Kn
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2023-03-24 16:00:27
数据是AI之母,中文数据的质量决定国内大模型的优劣.
中文语料的数据可能只占有全世界的5%,英语世界很多优质语料对通用模型非常非常重要。 百度文心一言汉译英,再翻译回汉语,导致AI生图频频出错 百度现在急需场景数据喂养,场景数据的质量决定大模型的优劣 数据是AI之母 每日互动是国内可用数据量第一的公司,二级数据开发商,场景数据第一股,覆盖衣食住行娱,G端(公安、交通、健康等政务)+B端 应用场景多点开花。 牵头浙江国资大数据联合计算中心,解决数据可用不可拥的核心痛点 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑
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2023-03-23 19:12:35
百度希壤将成为文心一言的重要载体,商业落地的重要一环
AIGC降低内容开发成本,在虚拟空间中无限创作。随着 AI技术的发展与完善,其丰富的知识图谱、自生成以及涌现性的特征,能够帮助人类提高内容生产的效率,丰富内容生产的多样性以及提供更加动态且可交互的内容。此外,AIGC模式能够通过AI技术高效生成更加丰富真实的内容,不断扩充内容,延伸虚拟世界的边界。我们认为未来AIGC平台或将成为构建虚拟世界的核心平台。 AI技术将是元宇宙的重要落地工具。此前,大家对元宇宙的困惑在于,3D虚拟空间过于简陋(沉浸感不够)、空间内虚拟人不够智能无法交互,且元宇宙的搭建
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2022-09-20 13:10:22
【国君电新】重视钠离子电池应用从0到1的机会
近期宁德时代在互动平台回答投资者问答时再次提到公司钠离子电池在2023年实现产业化,我们认为23年将是钠离子电池从0到1发展的元年。 ■ 参数:目前从产业调研反馈,行业主要钠电龙头企业电芯能量密度130-140wh/kg,3000次+的循环是没有问题的,当前产品性能应用于小型储能、两轮车以及低速电动车都是没有问题,预计23年上述场景都将看到钠电池的应用。同时钠电池可充放电到0,整体运输更为安全;以及具备更好的低温性能。 ■ 成本:目前主流企业系统成本应该在0.6-0.7元/wh左右,较当前磷酸铁
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传艺科技
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2021-11-09 08:37:38
磷酸铁锂电话会议20211107
陈子坤: 电新板块下周开始迎来向上 上周磷酸铁锂标的回调比较深,整体来说,电动车为代表 需求侧的转型,不是少数人的游戏 在现有的条件方案中,磷酸铁锂+400V是行业继续发展的 方向 未来对材料敏感度下降 更多的是性价比 铁锂系产品在成本端 ,对三元更有优势 周末看到三元系华友钴业和相关企业和磷酸铁锂企业有合 作,4680只是结构创新,不会影响材料体系 也不会对技 术迭代产生大的影响 10月数据在下周公布,基本面数据扰动不会有 再叠加11 月数据排产,整个新能源板块,尤其以铁锂代表。 推荐依然是技
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2021-10-29 12:45:00
爱旭股份三季报纪要
主题:爱旭股份2021年三季报交流会议纪要 时间:2021年10月26日(周二) 嘉宾:董事长 陈总、财务负责人 熊总、董秘 沈总 摘要: 光伏行业情况 上下游:下游硅料价格上涨,上游市场向分布式光伏市场和大型地面上网电站的市场分化。 供应链:供应链严重失衡,限电影响行业产能。 行业预期:158电池退出市场,182电池竞争力提升,硅片厚度继续变薄,大尺寸电池迎来利好。 其他:颗粒硅的扩产不足以对这个市场造成很大的冲击,短期内产能有限。 公司情况 营收及净利:21Q1-Q3营收111.98亿元,同
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爱旭股份
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2021-10-29 12:44:32
德业股份三季报纪要
【东吴电新】德业股份2021三季报业绩电话交流会20211028 嘉宾:董秘 刘总、财务总监 谈总、副总经理 季总 时间:2021年10月28日 摘要 财务方面:1)2021年前三季度营业收入30.29亿元,同增35.58%,净利润4亿元,同增43.26%,扣费净利润3.77亿元,同增49.24%;2)第三季度营业收入10亿元,同增39.26%,净利润1.76亿元,同增62.28%,扣非净利润1.62亿元,同增65.09%。 营收结构:1)2021年前三季度热交换器销售收入约为18.25亿元,同
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德业股份
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2021-10-29 12:43:47
天合光能三季报纪要
主题:天合光能1v1金鹰20211026 嘉宾:IR 陈总 时间:2021.10.26 摘要 公司情况 经营情况: 组件:上半年10.5,Q3组件计划7GW+,因原材料上涨,大概率6-7GW之间,盈利水平比Q2略低;出货预期从全年27GW下调至保25GW; 分布式:Q3较好,全年1.5-2GW,H1 500MW ,Q3差不多也是500MW; 跟踪支架:H1不是特别好,今年全年不会特别有亮点,Q3比Q2略好,Q3整体500MW+,盈利角度,希望盈亏平衡,明年订单蛮多的,订单无法执行,下游电站不开工
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天合光能
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2021-10-29 12:43:12
金风科技三季报纪要
主题:金风科技2021三季报交流纪要20211027 嘉宾:董事 曹总,董秘 马总,财务负责人 王总 时间:2021年10月27日 摘要 全球行业概况: 装机量:截止去年年底,全球风电装机733.3GW,其中占比前三分别为中国、美国、德国,过去10年全球风电累计装机规模年均增速15% 陆上成本:过去10年全球陆上风电度电成本下降了56%,从2010年的89美分下降到2020年的39美分 海上成本:过去10年全球海上风电度电成本下降了48%,从2010年的1毛62下降到2020年的84美分 国内装
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金风科技
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2021-10-29 12:42:45
固德威三季报纪要
主题:固德威三季度业绩交流会议 嘉宾:副总裁沈总、财务总监都总、董秘王总 时间:2021年10月27日19:00 摘要: 公司数据: 营收:Q1-3营收17.19亿元,同增65%,Q3营收6.32亿元,同增39.45%,环比持平 归母净利润:Q1-3归母净利2.15亿元,Q3归母净利0.62亿元 毛利率:Q1-3综合毛利率34.55%,同比下降2.36pct,环比提升1pct 期间费用:Q1-3期间费用3.51亿元,占比20.45%,Q3期间费用0.85亿元,占比23%,主要系研发、销售投入加大
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固德威
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2021-10-29 12:41:58
中环股份三季报纪要
主题:中环股份三季报业绩交流会议纪要 时间:2021年10月26日(周二) 嘉宾:董秘秦总、光伏板块负责人张总、半导体板块负责人孙总、财务部负责人战总 摘要 光伏行业情况 长期:1)供应链:严重失衡,对光伏需求增长预计不足,行业预测装机量将有显著增加 2)海外市场:美国、印度两个极端市场发展及对光伏制造业的诉求会对行业有所影响 短中期:1)供应量:多晶硅料有大于100万吨新增产能策划,理论上到明年底能支撑330GW-340GW多晶硅供应量 2)供需格局:明年6月底前达到平衡,也可能因为下游设备安
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2021-10-29 12:41:18
锦浪科技三季报纪要
主题:【东吴电新】锦浪科技三季报业绩交流会 时间:2021年10月28日19:00-20:00 嘉宾:董事长 王总、财务总监 郭总、董秘 张总、市场部总监 陆总 摘要 行业观点 储能市场:1)在光伏发电中占比快速发展 2)抛开安全问题,出于其市场化运行机制工商业会发展得更快 3)处于早初期市场,存在很多信息不对称的问题 分布式:1)前三个季度国内装机分布式占65%以上,增长速率远大于其他类型 2)组串式逆变器未来需求会很旺盛 一体化:1)早期选择储能逆变器和电池统一购置 2)目前趋势是独立采购
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2021-10-29 12:40:25
阳光电源三季报纪要
主题:阳光电源21年三季报电话会议纪要20211028 嘉宾:董事长 曹总、董秘 陆总、财务总监 李总、证代 康总 时间:10月28日 20:00-21:00 摘要 行业 装机预测:①预计2035年国内累计18-20亿KW,2030年风光最少12亿KW,②预计今年全球150-160GW,明年情况比较乐观,大概220GW,CAGR为20%+,推演到2025年全球装机300GW。③目前装机量不及预期原因是价格形成机制没有将成本传导到客户端。 光伏:全球2021年前三季度100GW(同比+30%+),
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阳光电源
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IGBT专家路演
1,IGBT 可分为低压( <1200V,750V,650V 为主),中压(1200V-2000V,1200V 为主),高压( 2800V 以上,3300V,6500V 为 主)。IGBT 市场模式一般是先从低压的光伏、白电、电焊机等市场蚕食,后面逐步切入到汽车;低压丨主要应用是光伏,工控。 其中光伏逆变器 IGBT 约占总 IGBT 的 20%。光伏经过前年的低谷期后,最近两年发展很快,海外市场比较多。现在国内 IGBT 厂 商约占光伏逆变器 30-40%市场;中压丨新能源电动汽车和风电市场;
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2023-03-29 19:38:12
海光创新历史高,重申看好CPU+GPGPU龙头|中信计算机
持续推荐:海光盘中77.88元创历史新高,收盘74.5元也为历史最高收盘价。22年11月上旬以来我们底部持续推荐海光,2月9日以来继续强力推荐,公司CPU高确定性+GPU高弹性逻辑持续兑现。 CPU高确定性+高稀缺性,性能+生态国内显著领先:海光在国内服务器CPU市场份额已达10%左右,以中国移动为代表的电信运营商服务器CPU国产化率超50%,海光占一半,真正能够实现平滑替换,能支撑相当一部分核心业务,确定性高。 GPGPU高弹性+高稀缺性,国内真正稀缺的高性能GPGPU:性能达到英伟达主流产品
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2023-03-25 17:17:56
东北数字经济冯浚瑒团队#每日互动:从“治数”到“数智”关注公司数据要素场景应用的拓展情况
#公司通过智能终端数据采集~成为国内拥有个人数据标签最多的公司之一: – 合规动态数据积累:在合法依规的前提下,每日互动开发者服务SDK累计安装量突破900亿,开发者服务SDK日活跃独立设备数(去重)超4亿,开发者服务SDK累计安装量突破830亿; – 萃取数据深度价值:公司每日实时处理数据量超过40TB,已形成3,000余种数据标签,直接参与计算的特征参数累计超过1亿,广泛应用于公共服务、增能与风控服务等领域 – 专家知识赋能行业,公司拥有一批来自于相关垂直行业的资深专家,行业的行业知识(Kn
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数据是AI之母,中文数据的质量决定国内大模型的优劣.
中文语料的数据可能只占有全世界的5%,英语世界很多优质语料对通用模型非常非常重要。 百度文心一言汉译英,再翻译回汉语,导致AI生图频频出错 百度现在急需场景数据喂养,场景数据的质量决定大模型的优劣 数据是AI之母 每日互动是国内可用数据量第一的公司,二级数据开发商,场景数据第一股,覆盖衣食住行娱,G端(公安、交通、健康等政务)+B端 应用场景多点开花。 牵头浙江国资大数据联合计算中心,解决数据可用不可拥的核心痛点 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑
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2023-03-23 19:12:35
百度希壤将成为文心一言的重要载体,商业落地的重要一环
AIGC降低内容开发成本,在虚拟空间中无限创作。随着 AI技术的发展与完善,其丰富的知识图谱、自生成以及涌现性的特征,能够帮助人类提高内容生产的效率,丰富内容生产的多样性以及提供更加动态且可交互的内容。此外,AIGC模式能够通过AI技术高效生成更加丰富真实的内容,不断扩充内容,延伸虚拟世界的边界。我们认为未来AIGC平台或将成为构建虚拟世界的核心平台。 AI技术将是元宇宙的重要落地工具。此前,大家对元宇宙的困惑在于,3D虚拟空间过于简陋(沉浸感不够)、空间内虚拟人不够智能无法交互,且元宇宙的搭建
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【国君电新】重视钠离子电池应用从0到1的机会
近期宁德时代在互动平台回答投资者问答时再次提到公司钠离子电池在2023年实现产业化,我们认为23年将是钠离子电池从0到1发展的元年。 ■ 参数:目前从产业调研反馈,行业主要钠电龙头企业电芯能量密度130-140wh/kg,3000次+的循环是没有问题的,当前产品性能应用于小型储能、两轮车以及低速电动车都是没有问题,预计23年上述场景都将看到钠电池的应用。同时钠电池可充放电到0,整体运输更为安全;以及具备更好的低温性能。 ■ 成本:目前主流企业系统成本应该在0.6-0.7元/wh左右,较当前磷酸铁
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磷酸铁锂电话会议20211107
陈子坤: 电新板块下周开始迎来向上 上周磷酸铁锂标的回调比较深,整体来说,电动车为代表 需求侧的转型,不是少数人的游戏 在现有的条件方案中,磷酸铁锂+400V是行业继续发展的 方向 未来对材料敏感度下降 更多的是性价比 铁锂系产品在成本端 ,对三元更有优势 周末看到三元系华友钴业和相关企业和磷酸铁锂企业有合 作,4680只是结构创新,不会影响材料体系 也不会对技 术迭代产生大的影响 10月数据在下周公布,基本面数据扰动不会有 再叠加11 月数据排产,整个新能源板块,尤其以铁锂代表。 推荐依然是技
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2021-10-29 12:45:00
爱旭股份三季报纪要
主题:爱旭股份2021年三季报交流会议纪要 时间:2021年10月26日(周二) 嘉宾:董事长 陈总、财务负责人 熊总、董秘 沈总 摘要: 光伏行业情况 上下游:下游硅料价格上涨,上游市场向分布式光伏市场和大型地面上网电站的市场分化。 供应链:供应链严重失衡,限电影响行业产能。 行业预期:158电池退出市场,182电池竞争力提升,硅片厚度继续变薄,大尺寸电池迎来利好。 其他:颗粒硅的扩产不足以对这个市场造成很大的冲击,短期内产能有限。 公司情况 营收及净利:21Q1-Q3营收111.98亿元,同
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德业股份三季报纪要
【东吴电新】德业股份2021三季报业绩电话交流会20211028 嘉宾:董秘 刘总、财务总监 谈总、副总经理 季总 时间:2021年10月28日 摘要 财务方面:1)2021年前三季度营业收入30.29亿元,同增35.58%,净利润4亿元,同增43.26%,扣费净利润3.77亿元,同增49.24%;2)第三季度营业收入10亿元,同增39.26%,净利润1.76亿元,同增62.28%,扣非净利润1.62亿元,同增65.09%。 营收结构:1)2021年前三季度热交换器销售收入约为18.25亿元,同
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天合光能三季报纪要
主题:天合光能1v1金鹰20211026 嘉宾:IR 陈总 时间:2021.10.26 摘要 公司情况 经营情况: 组件:上半年10.5,Q3组件计划7GW+,因原材料上涨,大概率6-7GW之间,盈利水平比Q2略低;出货预期从全年27GW下调至保25GW; 分布式:Q3较好,全年1.5-2GW,H1 500MW ,Q3差不多也是500MW; 跟踪支架:H1不是特别好,今年全年不会特别有亮点,Q3比Q2略好,Q3整体500MW+,盈利角度,希望盈亏平衡,明年订单蛮多的,订单无法执行,下游电站不开工
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金风科技三季报纪要
主题:金风科技2021三季报交流纪要20211027 嘉宾:董事 曹总,董秘 马总,财务负责人 王总 时间:2021年10月27日 摘要 全球行业概况: 装机量:截止去年年底,全球风电装机733.3GW,其中占比前三分别为中国、美国、德国,过去10年全球风电累计装机规模年均增速15% 陆上成本:过去10年全球陆上风电度电成本下降了56%,从2010年的89美分下降到2020年的39美分 海上成本:过去10年全球海上风电度电成本下降了48%,从2010年的1毛62下降到2020年的84美分 国内装
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金风科技
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固德威三季报纪要
主题:固德威三季度业绩交流会议 嘉宾:副总裁沈总、财务总监都总、董秘王总 时间:2021年10月27日19:00 摘要: 公司数据: 营收:Q1-3营收17.19亿元,同增65%,Q3营收6.32亿元,同增39.45%,环比持平 归母净利润:Q1-3归母净利2.15亿元,Q3归母净利0.62亿元 毛利率:Q1-3综合毛利率34.55%,同比下降2.36pct,环比提升1pct 期间费用:Q1-3期间费用3.51亿元,占比20.45%,Q3期间费用0.85亿元,占比23%,主要系研发、销售投入加大
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中环股份三季报纪要
主题:中环股份三季报业绩交流会议纪要 时间:2021年10月26日(周二) 嘉宾:董秘秦总、光伏板块负责人张总、半导体板块负责人孙总、财务部负责人战总 摘要 光伏行业情况 长期:1)供应链:严重失衡,对光伏需求增长预计不足,行业预测装机量将有显著增加 2)海外市场:美国、印度两个极端市场发展及对光伏制造业的诉求会对行业有所影响 短中期:1)供应量:多晶硅料有大于100万吨新增产能策划,理论上到明年底能支撑330GW-340GW多晶硅供应量 2)供需格局:明年6月底前达到平衡,也可能因为下游设备安
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锦浪科技三季报纪要
主题:【东吴电新】锦浪科技三季报业绩交流会 时间:2021年10月28日19:00-20:00 嘉宾:董事长 王总、财务总监 郭总、董秘 张总、市场部总监 陆总 摘要 行业观点 储能市场:1)在光伏发电中占比快速发展 2)抛开安全问题,出于其市场化运行机制工商业会发展得更快 3)处于早初期市场,存在很多信息不对称的问题 分布式:1)前三个季度国内装机分布式占65%以上,增长速率远大于其他类型 2)组串式逆变器未来需求会很旺盛 一体化:1)早期选择储能逆变器和电池统一购置 2)目前趋势是独立采购
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阳光电源三季报纪要
主题:阳光电源21年三季报电话会议纪要20211028 嘉宾:董事长 曹总、董秘 陆总、财务总监 李总、证代 康总 时间:10月28日 20:00-21:00 摘要 行业 装机预测:①预计2035年国内累计18-20亿KW,2030年风光最少12亿KW,②预计今年全球150-160GW,明年情况比较乐观,大概220GW,CAGR为20%+,推演到2025年全球装机300GW。③目前装机量不及预期原因是价格形成机制没有将成本传导到客户端。 光伏:全球2021年前三季度100GW(同比+30%+),
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IGBT专家路演
1,IGBT 可分为低压( <1200V,750V,650V 为主),中压(1200V-2000V,1200V 为主),高压( 2800V 以上,3300V,6500V 为 主)。IGBT 市场模式一般是先从低压的光伏、白电、电焊机等市场蚕食,后面逐步切入到汽车;低压丨主要应用是光伏,工控。 其中光伏逆变器 IGBT 约占总 IGBT 的 20%。光伏经过前年的低谷期后,最近两年发展很快,海外市场比较多。现在国内 IGBT 厂 商约占光伏逆变器 30-40%市场;中压丨新能源电动汽车和风电市场;
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海光创新历史高,重申看好CPU+GPGPU龙头|中信计算机
持续推荐:海光盘中77.88元创历史新高,收盘74.5元也为历史最高收盘价。22年11月上旬以来我们底部持续推荐海光,2月9日以来继续强力推荐,公司CPU高确定性+GPU高弹性逻辑持续兑现。 CPU高确定性+高稀缺性,性能+生态国内显著领先:海光在国内服务器CPU市场份额已达10%左右,以中国移动为代表的电信运营商服务器CPU国产化率超50%,海光占一半,真正能够实现平滑替换,能支撑相当一部分核心业务,确定性高。 GPGPU高弹性+高稀缺性,国内真正稀缺的高性能GPGPU:性能达到英伟达主流产品
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2023-03-25 17:17:56
东北数字经济冯浚瑒团队#每日互动:从“治数”到“数智”关注公司数据要素场景应用的拓展情况
#公司通过智能终端数据采集~成为国内拥有个人数据标签最多的公司之一: – 合规动态数据积累:在合法依规的前提下,每日互动开发者服务SDK累计安装量突破900亿,开发者服务SDK日活跃独立设备数(去重)超4亿,开发者服务SDK累计安装量突破830亿; – 萃取数据深度价值:公司每日实时处理数据量超过40TB,已形成3,000余种数据标签,直接参与计算的特征参数累计超过1亿,广泛应用于公共服务、增能与风控服务等领域 – 专家知识赋能行业,公司拥有一批来自于相关垂直行业的资深专家,行业的行业知识(Kn
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2023-03-24 16:00:27
数据是AI之母,中文数据的质量决定国内大模型的优劣.
中文语料的数据可能只占有全世界的5%,英语世界很多优质语料对通用模型非常非常重要。 百度文心一言汉译英,再翻译回汉语,导致AI生图频频出错 百度现在急需场景数据喂养,场景数据的质量决定大模型的优劣 数据是AI之母 每日互动是国内可用数据量第一的公司,二级数据开发商,场景数据第一股,覆盖衣食住行娱,G端(公安、交通、健康等政务)+B端 应用场景多点开花。 牵头浙江国资大数据联合计算中心,解决数据可用不可拥的核心痛点 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑
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2023-03-23 19:12:35
百度希壤将成为文心一言的重要载体,商业落地的重要一环
AIGC降低内容开发成本,在虚拟空间中无限创作。随着 AI技术的发展与完善,其丰富的知识图谱、自生成以及涌现性的特征,能够帮助人类提高内容生产的效率,丰富内容生产的多样性以及提供更加动态且可交互的内容。此外,AIGC模式能够通过AI技术高效生成更加丰富真实的内容,不断扩充内容,延伸虚拟世界的边界。我们认为未来AIGC平台或将成为构建虚拟世界的核心平台。 AI技术将是元宇宙的重要落地工具。此前,大家对元宇宙的困惑在于,3D虚拟空间过于简陋(沉浸感不够)、空间内虚拟人不够智能无法交互,且元宇宙的搭建
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2022-09-20 13:10:22
【国君电新】重视钠离子电池应用从0到1的机会
近期宁德时代在互动平台回答投资者问答时再次提到公司钠离子电池在2023年实现产业化,我们认为23年将是钠离子电池从0到1发展的元年。 ■ 参数:目前从产业调研反馈,行业主要钠电龙头企业电芯能量密度130-140wh/kg,3000次+的循环是没有问题的,当前产品性能应用于小型储能、两轮车以及低速电动车都是没有问题,预计23年上述场景都将看到钠电池的应用。同时钠电池可充放电到0,整体运输更为安全;以及具备更好的低温性能。 ■ 成本:目前主流企业系统成本应该在0.6-0.7元/wh左右,较当前磷酸铁
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2021-11-09 08:37:38
磷酸铁锂电话会议20211107
陈子坤: 电新板块下周开始迎来向上 上周磷酸铁锂标的回调比较深,整体来说,电动车为代表 需求侧的转型,不是少数人的游戏 在现有的条件方案中,磷酸铁锂+400V是行业继续发展的 方向 未来对材料敏感度下降 更多的是性价比 铁锂系产品在成本端 ,对三元更有优势 周末看到三元系华友钴业和相关企业和磷酸铁锂企业有合 作,4680只是结构创新,不会影响材料体系 也不会对技 术迭代产生大的影响 10月数据在下周公布,基本面数据扰动不会有 再叠加11 月数据排产,整个新能源板块,尤其以铁锂代表。 推荐依然是技
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2021-10-29 12:45:00
爱旭股份三季报纪要
主题:爱旭股份2021年三季报交流会议纪要 时间:2021年10月26日(周二) 嘉宾:董事长 陈总、财务负责人 熊总、董秘 沈总 摘要: 光伏行业情况 上下游:下游硅料价格上涨,上游市场向分布式光伏市场和大型地面上网电站的市场分化。 供应链:供应链严重失衡,限电影响行业产能。 行业预期:158电池退出市场,182电池竞争力提升,硅片厚度继续变薄,大尺寸电池迎来利好。 其他:颗粒硅的扩产不足以对这个市场造成很大的冲击,短期内产能有限。 公司情况 营收及净利:21Q1-Q3营收111.98亿元,同
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德业股份三季报纪要
【东吴电新】德业股份2021三季报业绩电话交流会20211028 嘉宾:董秘 刘总、财务总监 谈总、副总经理 季总 时间:2021年10月28日 摘要 财务方面:1)2021年前三季度营业收入30.29亿元,同增35.58%,净利润4亿元,同增43.26%,扣费净利润3.77亿元,同增49.24%;2)第三季度营业收入10亿元,同增39.26%,净利润1.76亿元,同增62.28%,扣非净利润1.62亿元,同增65.09%。 营收结构:1)2021年前三季度热交换器销售收入约为18.25亿元,同
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2021-10-29 12:43:47
天合光能三季报纪要
主题:天合光能1v1金鹰20211026 嘉宾:IR 陈总 时间:2021.10.26 摘要 公司情况 经营情况: 组件:上半年10.5,Q3组件计划7GW+,因原材料上涨,大概率6-7GW之间,盈利水平比Q2略低;出货预期从全年27GW下调至保25GW; 分布式:Q3较好,全年1.5-2GW,H1 500MW ,Q3差不多也是500MW; 跟踪支架:H1不是特别好,今年全年不会特别有亮点,Q3比Q2略好,Q3整体500MW+,盈利角度,希望盈亏平衡,明年订单蛮多的,订单无法执行,下游电站不开工
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2021-10-29 12:43:12
金风科技三季报纪要
主题:金风科技2021三季报交流纪要20211027 嘉宾:董事 曹总,董秘 马总,财务负责人 王总 时间:2021年10月27日 摘要 全球行业概况: 装机量:截止去年年底,全球风电装机733.3GW,其中占比前三分别为中国、美国、德国,过去10年全球风电累计装机规模年均增速15% 陆上成本:过去10年全球陆上风电度电成本下降了56%,从2010年的89美分下降到2020年的39美分 海上成本:过去10年全球海上风电度电成本下降了48%,从2010年的1毛62下降到2020年的84美分 国内装
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金风科技
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2021-10-29 12:42:45
固德威三季报纪要
主题:固德威三季度业绩交流会议 嘉宾:副总裁沈总、财务总监都总、董秘王总 时间:2021年10月27日19:00 摘要: 公司数据: 营收:Q1-3营收17.19亿元,同增65%,Q3营收6.32亿元,同增39.45%,环比持平 归母净利润:Q1-3归母净利2.15亿元,Q3归母净利0.62亿元 毛利率:Q1-3综合毛利率34.55%,同比下降2.36pct,环比提升1pct 期间费用:Q1-3期间费用3.51亿元,占比20.45%,Q3期间费用0.85亿元,占比23%,主要系研发、销售投入加大
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中环股份三季报纪要
主题:中环股份三季报业绩交流会议纪要 时间:2021年10月26日(周二) 嘉宾:董秘秦总、光伏板块负责人张总、半导体板块负责人孙总、财务部负责人战总 摘要 光伏行业情况 长期:1)供应链:严重失衡,对光伏需求增长预计不足,行业预测装机量将有显著增加 2)海外市场:美国、印度两个极端市场发展及对光伏制造业的诉求会对行业有所影响 短中期:1)供应量:多晶硅料有大于100万吨新增产能策划,理论上到明年底能支撑330GW-340GW多晶硅供应量 2)供需格局:明年6月底前达到平衡,也可能因为下游设备安
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锦浪科技三季报纪要
主题:【东吴电新】锦浪科技三季报业绩交流会 时间:2021年10月28日19:00-20:00 嘉宾:董事长 王总、财务总监 郭总、董秘 张总、市场部总监 陆总 摘要 行业观点 储能市场:1)在光伏发电中占比快速发展 2)抛开安全问题,出于其市场化运行机制工商业会发展得更快 3)处于早初期市场,存在很多信息不对称的问题 分布式:1)前三个季度国内装机分布式占65%以上,增长速率远大于其他类型 2)组串式逆变器未来需求会很旺盛 一体化:1)早期选择储能逆变器和电池统一购置 2)目前趋势是独立采购
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阳光电源三季报纪要
主题:阳光电源21年三季报电话会议纪要20211028 嘉宾:董事长 曹总、董秘 陆总、财务总监 李总、证代 康总 时间:10月28日 20:00-21:00 摘要 行业 装机预测:①预计2035年国内累计18-20亿KW,2030年风光最少12亿KW,②预计今年全球150-160GW,明年情况比较乐观,大概220GW,CAGR为20%+,推演到2025年全球装机300GW。③目前装机量不及预期原因是价格形成机制没有将成本传导到客户端。 光伏:全球2021年前三季度100GW(同比+30%+),
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IGBT专家路演
1,IGBT 可分为低压( <1200V,750V,650V 为主),中压(1200V-2000V,1200V 为主),高压( 2800V 以上,3300V,6500V 为 主)。IGBT 市场模式一般是先从低压的光伏、白电、电焊机等市场蚕食,后面逐步切入到汽车;低压丨主要应用是光伏,工控。 其中光伏逆变器 IGBT 约占总 IGBT 的 20%。光伏经过前年的低谷期后,最近两年发展很快,海外市场比较多。现在国内 IGBT 厂 商约占光伏逆变器 30-40%市场;中压丨新能源电动汽车和风电市场;
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2023-03-29 19:38:12
海光创新历史高,重申看好CPU+GPGPU龙头|中信计算机
持续推荐:海光盘中77.88元创历史新高,收盘74.5元也为历史最高收盘价。22年11月上旬以来我们底部持续推荐海光,2月9日以来继续强力推荐,公司CPU高确定性+GPU高弹性逻辑持续兑现。 CPU高确定性+高稀缺性,性能+生态国内显著领先:海光在国内服务器CPU市场份额已达10%左右,以中国移动为代表的电信运营商服务器CPU国产化率超50%,海光占一半,真正能够实现平滑替换,能支撑相当一部分核心业务,确定性高。 GPGPU高弹性+高稀缺性,国内真正稀缺的高性能GPGPU:性能达到英伟达主流产品
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2023-03-25 17:17:56
东北数字经济冯浚瑒团队#每日互动:从“治数”到“数智”关注公司数据要素场景应用的拓展情况
#公司通过智能终端数据采集~成为国内拥有个人数据标签最多的公司之一: – 合规动态数据积累:在合法依规的前提下,每日互动开发者服务SDK累计安装量突破900亿,开发者服务SDK日活跃独立设备数(去重)超4亿,开发者服务SDK累计安装量突破830亿; – 萃取数据深度价值:公司每日实时处理数据量超过40TB,已形成3,000余种数据标签,直接参与计算的特征参数累计超过1亿,广泛应用于公共服务、增能与风控服务等领域 – 专家知识赋能行业,公司拥有一批来自于相关垂直行业的资深专家,行业的行业知识(Kn
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数据是AI之母,中文数据的质量决定国内大模型的优劣.
中文语料的数据可能只占有全世界的5%,英语世界很多优质语料对通用模型非常非常重要。 百度文心一言汉译英,再翻译回汉语,导致AI生图频频出错 百度现在急需场景数据喂养,场景数据的质量决定大模型的优劣 数据是AI之母 每日互动是国内可用数据量第一的公司,二级数据开发商,场景数据第一股,覆盖衣食住行娱,G端(公安、交通、健康等政务)+B端 应用场景多点开花。 牵头浙江国资大数据联合计算中心,解决数据可用不可拥的核心痛点 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑
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2023-03-23 19:12:35
百度希壤将成为文心一言的重要载体,商业落地的重要一环
AIGC降低内容开发成本,在虚拟空间中无限创作。随着 AI技术的发展与完善,其丰富的知识图谱、自生成以及涌现性的特征,能够帮助人类提高内容生产的效率,丰富内容生产的多样性以及提供更加动态且可交互的内容。此外,AIGC模式能够通过AI技术高效生成更加丰富真实的内容,不断扩充内容,延伸虚拟世界的边界。我们认为未来AIGC平台或将成为构建虚拟世界的核心平台。 AI技术将是元宇宙的重要落地工具。此前,大家对元宇宙的困惑在于,3D虚拟空间过于简陋(沉浸感不够)、空间内虚拟人不够智能无法交互,且元宇宙的搭建
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2022-09-20 13:10:22
【国君电新】重视钠离子电池应用从0到1的机会
近期宁德时代在互动平台回答投资者问答时再次提到公司钠离子电池在2023年实现产业化,我们认为23年将是钠离子电池从0到1发展的元年。 ■ 参数:目前从产业调研反馈,行业主要钠电龙头企业电芯能量密度130-140wh/kg,3000次+的循环是没有问题的,当前产品性能应用于小型储能、两轮车以及低速电动车都是没有问题,预计23年上述场景都将看到钠电池的应用。同时钠电池可充放电到0,整体运输更为安全;以及具备更好的低温性能。 ■ 成本:目前主流企业系统成本应该在0.6-0.7元/wh左右,较当前磷酸铁
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磷酸铁锂电话会议20211107
陈子坤: 电新板块下周开始迎来向上 上周磷酸铁锂标的回调比较深,整体来说,电动车为代表 需求侧的转型,不是少数人的游戏 在现有的条件方案中,磷酸铁锂+400V是行业继续发展的 方向 未来对材料敏感度下降 更多的是性价比 铁锂系产品在成本端 ,对三元更有优势 周末看到三元系华友钴业和相关企业和磷酸铁锂企业有合 作,4680只是结构创新,不会影响材料体系 也不会对技 术迭代产生大的影响 10月数据在下周公布,基本面数据扰动不会有 再叠加11 月数据排产,整个新能源板块,尤其以铁锂代表。 推荐依然是技
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爱旭股份三季报纪要
主题:爱旭股份2021年三季报交流会议纪要 时间:2021年10月26日(周二) 嘉宾:董事长 陈总、财务负责人 熊总、董秘 沈总 摘要: 光伏行业情况 上下游:下游硅料价格上涨,上游市场向分布式光伏市场和大型地面上网电站的市场分化。 供应链:供应链严重失衡,限电影响行业产能。 行业预期:158电池退出市场,182电池竞争力提升,硅片厚度继续变薄,大尺寸电池迎来利好。 其他:颗粒硅的扩产不足以对这个市场造成很大的冲击,短期内产能有限。 公司情况 营收及净利:21Q1-Q3营收111.98亿元,同
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德业股份三季报纪要
【东吴电新】德业股份2021三季报业绩电话交流会20211028 嘉宾:董秘 刘总、财务总监 谈总、副总经理 季总 时间:2021年10月28日 摘要 财务方面:1)2021年前三季度营业收入30.29亿元,同增35.58%,净利润4亿元,同增43.26%,扣费净利润3.77亿元,同增49.24%;2)第三季度营业收入10亿元,同增39.26%,净利润1.76亿元,同增62.28%,扣非净利润1.62亿元,同增65.09%。 营收结构:1)2021年前三季度热交换器销售收入约为18.25亿元,同
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天合光能三季报纪要
主题:天合光能1v1金鹰20211026 嘉宾:IR 陈总 时间:2021.10.26 摘要 公司情况 经营情况: 组件:上半年10.5,Q3组件计划7GW+,因原材料上涨,大概率6-7GW之间,盈利水平比Q2略低;出货预期从全年27GW下调至保25GW; 分布式:Q3较好,全年1.5-2GW,H1 500MW ,Q3差不多也是500MW; 跟踪支架:H1不是特别好,今年全年不会特别有亮点,Q3比Q2略好,Q3整体500MW+,盈利角度,希望盈亏平衡,明年订单蛮多的,订单无法执行,下游电站不开工
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金风科技三季报纪要
主题:金风科技2021三季报交流纪要20211027 嘉宾:董事 曹总,董秘 马总,财务负责人 王总 时间:2021年10月27日 摘要 全球行业概况: 装机量:截止去年年底,全球风电装机733.3GW,其中占比前三分别为中国、美国、德国,过去10年全球风电累计装机规模年均增速15% 陆上成本:过去10年全球陆上风电度电成本下降了56%,从2010年的89美分下降到2020年的39美分 海上成本:过去10年全球海上风电度电成本下降了48%,从2010年的1毛62下降到2020年的84美分 国内装
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固德威三季报纪要
主题:固德威三季度业绩交流会议 嘉宾:副总裁沈总、财务总监都总、董秘王总 时间:2021年10月27日19:00 摘要: 公司数据: 营收:Q1-3营收17.19亿元,同增65%,Q3营收6.32亿元,同增39.45%,环比持平 归母净利润:Q1-3归母净利2.15亿元,Q3归母净利0.62亿元 毛利率:Q1-3综合毛利率34.55%,同比下降2.36pct,环比提升1pct 期间费用:Q1-3期间费用3.51亿元,占比20.45%,Q3期间费用0.85亿元,占比23%,主要系研发、销售投入加大
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中环股份三季报纪要
主题:中环股份三季报业绩交流会议纪要 时间:2021年10月26日(周二) 嘉宾:董秘秦总、光伏板块负责人张总、半导体板块负责人孙总、财务部负责人战总 摘要 光伏行业情况 长期:1)供应链:严重失衡,对光伏需求增长预计不足,行业预测装机量将有显著增加 2)海外市场:美国、印度两个极端市场发展及对光伏制造业的诉求会对行业有所影响 短中期:1)供应量:多晶硅料有大于100万吨新增产能策划,理论上到明年底能支撑330GW-340GW多晶硅供应量 2)供需格局:明年6月底前达到平衡,也可能因为下游设备安
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锦浪科技三季报纪要
主题:【东吴电新】锦浪科技三季报业绩交流会 时间:2021年10月28日19:00-20:00 嘉宾:董事长 王总、财务总监 郭总、董秘 张总、市场部总监 陆总 摘要 行业观点 储能市场:1)在光伏发电中占比快速发展 2)抛开安全问题,出于其市场化运行机制工商业会发展得更快 3)处于早初期市场,存在很多信息不对称的问题 分布式:1)前三个季度国内装机分布式占65%以上,增长速率远大于其他类型 2)组串式逆变器未来需求会很旺盛 一体化:1)早期选择储能逆变器和电池统一购置 2)目前趋势是独立采购
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阳光电源三季报纪要
主题:阳光电源21年三季报电话会议纪要20211028 嘉宾:董事长 曹总、董秘 陆总、财务总监 李总、证代 康总 时间:10月28日 20:00-21:00 摘要 行业 装机预测:①预计2035年国内累计18-20亿KW,2030年风光最少12亿KW,②预计今年全球150-160GW,明年情况比较乐观,大概220GW,CAGR为20%+,推演到2025年全球装机300GW。③目前装机量不及预期原因是价格形成机制没有将成本传导到客户端。 光伏:全球2021年前三季度100GW(同比+30%+),
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IGBT专家路演
1,IGBT 可分为低压( <1200V,750V,650V 为主),中压(1200V-2000V,1200V 为主),高压( 2800V 以上,3300V,6500V 为 主)。IGBT 市场模式一般是先从低压的光伏、白电、电焊机等市场蚕食,后面逐步切入到汽车;低压丨主要应用是光伏,工控。 其中光伏逆变器 IGBT 约占总 IGBT 的 20%。光伏经过前年的低谷期后,最近两年发展很快,海外市场比较多。现在国内 IGBT 厂 商约占光伏逆变器 30-40%市场;中压丨新能源电动汽车和风电市场;
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2023-03-29 19:38:12
海光创新历史高,重申看好CPU+GPGPU龙头|中信计算机
持续推荐:海光盘中77.88元创历史新高,收盘74.5元也为历史最高收盘价。22年11月上旬以来我们底部持续推荐海光,2月9日以来继续强力推荐,公司CPU高确定性+GPU高弹性逻辑持续兑现。 CPU高确定性+高稀缺性,性能+生态国内显著领先:海光在国内服务器CPU市场份额已达10%左右,以中国移动为代表的电信运营商服务器CPU国产化率超50%,海光占一半,真正能够实现平滑替换,能支撑相当一部分核心业务,确定性高。 GPGPU高弹性+高稀缺性,国内真正稀缺的高性能GPGPU:性能达到英伟达主流产品
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东北数字经济冯浚瑒团队#每日互动:从“治数”到“数智”关注公司数据要素场景应用的拓展情况
#公司通过智能终端数据采集~成为国内拥有个人数据标签最多的公司之一: – 合规动态数据积累:在合法依规的前提下,每日互动开发者服务SDK累计安装量突破900亿,开发者服务SDK日活跃独立设备数(去重)超4亿,开发者服务SDK累计安装量突破830亿; – 萃取数据深度价值:公司每日实时处理数据量超过40TB,已形成3,000余种数据标签,直接参与计算的特征参数累计超过1亿,广泛应用于公共服务、增能与风控服务等领域 – 专家知识赋能行业,公司拥有一批来自于相关垂直行业的资深专家,行业的行业知识(Kn
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2023-03-24 16:00:27
数据是AI之母,中文数据的质量决定国内大模型的优劣.
中文语料的数据可能只占有全世界的5%,英语世界很多优质语料对通用模型非常非常重要。 百度文心一言汉译英,再翻译回汉语,导致AI生图频频出错 百度现在急需场景数据喂养,场景数据的质量决定大模型的优劣 数据是AI之母 每日互动是国内可用数据量第一的公司,二级数据开发商,场景数据第一股,覆盖衣食住行娱,G端(公安、交通、健康等政务)+B端 应用场景多点开花。 牵头浙江国资大数据联合计算中心,解决数据可用不可拥的核心痛点 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑
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青衣韭
2023-03-23 19:12:35
百度希壤将成为文心一言的重要载体,商业落地的重要一环
AIGC降低内容开发成本,在虚拟空间中无限创作。随着 AI技术的发展与完善,其丰富的知识图谱、自生成以及涌现性的特征,能够帮助人类提高内容生产的效率,丰富内容生产的多样性以及提供更加动态且可交互的内容。此外,AIGC模式能够通过AI技术高效生成更加丰富真实的内容,不断扩充内容,延伸虚拟世界的边界。我们认为未来AIGC平台或将成为构建虚拟世界的核心平台。 AI技术将是元宇宙的重要落地工具。此前,大家对元宇宙的困惑在于,3D虚拟空间过于简陋(沉浸感不够)、空间内虚拟人不够智能无法交互,且元宇宙的搭建
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风语筑
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青衣韭
2022-09-20 13:10:22
【国君电新】重视钠离子电池应用从0到1的机会
近期宁德时代在互动平台回答投资者问答时再次提到公司钠离子电池在2023年实现产业化,我们认为23年将是钠离子电池从0到1发展的元年。 ■ 参数:目前从产业调研反馈,行业主要钠电龙头企业电芯能量密度130-140wh/kg,3000次+的循环是没有问题的,当前产品性能应用于小型储能、两轮车以及低速电动车都是没有问题,预计23年上述场景都将看到钠电池的应用。同时钠电池可充放电到0,整体运输更为安全;以及具备更好的低温性能。 ■ 成本:目前主流企业系统成本应该在0.6-0.7元/wh左右,较当前磷酸铁
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振华新材
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传艺科技
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青衣韭
2021-11-09 08:37:38
磷酸铁锂电话会议20211107
陈子坤: 电新板块下周开始迎来向上 上周磷酸铁锂标的回调比较深,整体来说,电动车为代表 需求侧的转型,不是少数人的游戏 在现有的条件方案中,磷酸铁锂+400V是行业继续发展的 方向 未来对材料敏感度下降 更多的是性价比 铁锂系产品在成本端 ,对三元更有优势 周末看到三元系华友钴业和相关企业和磷酸铁锂企业有合 作,4680只是结构创新,不会影响材料体系 也不会对技 术迭代产生大的影响 10月数据在下周公布,基本面数据扰动不会有 再叠加11 月数据排产,整个新能源板块,尤其以铁锂代表。 推荐依然是技
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德方纳米
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富临精工
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青衣韭
2021-10-29 12:45:00
爱旭股份三季报纪要
主题:爱旭股份2021年三季报交流会议纪要 时间:2021年10月26日(周二) 嘉宾:董事长 陈总、财务负责人 熊总、董秘 沈总 摘要: 光伏行业情况 上下游:下游硅料价格上涨,上游市场向分布式光伏市场和大型地面上网电站的市场分化。 供应链:供应链严重失衡,限电影响行业产能。 行业预期:158电池退出市场,182电池竞争力提升,硅片厚度继续变薄,大尺寸电池迎来利好。 其他:颗粒硅的扩产不足以对这个市场造成很大的冲击,短期内产能有限。 公司情况 营收及净利:21Q1-Q3营收111.98亿元,同
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爱旭股份
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青衣韭
2021-10-29 12:44:32
德业股份三季报纪要
【东吴电新】德业股份2021三季报业绩电话交流会20211028 嘉宾:董秘 刘总、财务总监 谈总、副总经理 季总 时间:2021年10月28日 摘要 财务方面:1)2021年前三季度营业收入30.29亿元,同增35.58%,净利润4亿元,同增43.26%,扣费净利润3.77亿元,同增49.24%;2)第三季度营业收入10亿元,同增39.26%,净利润1.76亿元,同增62.28%,扣非净利润1.62亿元,同增65.09%。 营收结构:1)2021年前三季度热交换器销售收入约为18.25亿元,同
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德业股份
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青衣韭
2021-10-29 12:43:47
天合光能三季报纪要
主题:天合光能1v1金鹰20211026 嘉宾:IR 陈总 时间:2021.10.26 摘要 公司情况 经营情况: 组件:上半年10.5,Q3组件计划7GW+,因原材料上涨,大概率6-7GW之间,盈利水平比Q2略低;出货预期从全年27GW下调至保25GW; 分布式:Q3较好,全年1.5-2GW,H1 500MW ,Q3差不多也是500MW; 跟踪支架:H1不是特别好,今年全年不会特别有亮点,Q3比Q2略好,Q3整体500MW+,盈利角度,希望盈亏平衡,明年订单蛮多的,订单无法执行,下游电站不开工
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天合光能
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青衣韭
2021-10-29 12:43:12
金风科技三季报纪要
主题:金风科技2021三季报交流纪要20211027 嘉宾:董事 曹总,董秘 马总,财务负责人 王总 时间:2021年10月27日 摘要 全球行业概况: 装机量:截止去年年底,全球风电装机733.3GW,其中占比前三分别为中国、美国、德国,过去10年全球风电累计装机规模年均增速15% 陆上成本:过去10年全球陆上风电度电成本下降了56%,从2010年的89美分下降到2020年的39美分 海上成本:过去10年全球海上风电度电成本下降了48%,从2010年的1毛62下降到2020年的84美分 国内装
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金风科技
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2021-10-29 12:42:45
固德威三季报纪要
主题:固德威三季度业绩交流会议 嘉宾:副总裁沈总、财务总监都总、董秘王总 时间:2021年10月27日19:00 摘要: 公司数据: 营收:Q1-3营收17.19亿元,同增65%,Q3营收6.32亿元,同增39.45%,环比持平 归母净利润:Q1-3归母净利2.15亿元,Q3归母净利0.62亿元 毛利率:Q1-3综合毛利率34.55%,同比下降2.36pct,环比提升1pct 期间费用:Q1-3期间费用3.51亿元,占比20.45%,Q3期间费用0.85亿元,占比23%,主要系研发、销售投入加大
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固德威
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青衣韭
2021-10-29 12:41:58
中环股份三季报纪要
主题:中环股份三季报业绩交流会议纪要 时间:2021年10月26日(周二) 嘉宾:董秘秦总、光伏板块负责人张总、半导体板块负责人孙总、财务部负责人战总 摘要 光伏行业情况 长期:1)供应链:严重失衡,对光伏需求增长预计不足,行业预测装机量将有显著增加 2)海外市场:美国、印度两个极端市场发展及对光伏制造业的诉求会对行业有所影响 短中期:1)供应量:多晶硅料有大于100万吨新增产能策划,理论上到明年底能支撑330GW-340GW多晶硅供应量 2)供需格局:明年6月底前达到平衡,也可能因为下游设备安
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TCL中环
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锦浪科技三季报纪要
主题:【东吴电新】锦浪科技三季报业绩交流会 时间:2021年10月28日19:00-20:00 嘉宾:董事长 王总、财务总监 郭总、董秘 张总、市场部总监 陆总 摘要 行业观点 储能市场:1)在光伏发电中占比快速发展 2)抛开安全问题,出于其市场化运行机制工商业会发展得更快 3)处于早初期市场,存在很多信息不对称的问题 分布式:1)前三个季度国内装机分布式占65%以上,增长速率远大于其他类型 2)组串式逆变器未来需求会很旺盛 一体化:1)早期选择储能逆变器和电池统一购置 2)目前趋势是独立采购
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锦浪科技
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青衣韭
2021-10-29 12:40:25
阳光电源三季报纪要
主题:阳光电源21年三季报电话会议纪要20211028 嘉宾:董事长 曹总、董秘 陆总、财务总监 李总、证代 康总 时间:10月28日 20:00-21:00 摘要 行业 装机预测:①预计2035年国内累计18-20亿KW,2030年风光最少12亿KW,②预计今年全球150-160GW,明年情况比较乐观,大概220GW,CAGR为20%+,推演到2025年全球装机300GW。③目前装机量不及预期原因是价格形成机制没有将成本传导到客户端。 光伏:全球2021年前三季度100GW(同比+30%+),
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阳光电源
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青衣韭
2021-10-21 09:02:48
IGBT专家路演
1,IGBT 可分为低压( <1200V,750V,650V 为主),中压(1200V-2000V,1200V 为主),高压( 2800V 以上,3300V,6500V 为 主)。IGBT 市场模式一般是先从低压的光伏、白电、电焊机等市场蚕食,后面逐步切入到汽车;低压丨主要应用是光伏,工控。 其中光伏逆变器 IGBT 约占总 IGBT 的 20%。光伏经过前年的低谷期后,最近两年发展很快,海外市场比较多。现在国内 IGBT 厂 商约占光伏逆变器 30-40%市场;中压丨新能源电动汽车和风电市场;
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斯达半导
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