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青衣韭

2021-10-19 14:43:28

【牧原股份】调研电话会议纪要

一、董秘分享前三季度累计销售生猪2610.6万头，归属上市公司扣费净利润亏损7.85亿，主要是三季度8-9月份亏损造成的。对控股股东非公开发行预案，不超过60亿元，40.21元每股。募集资金用于补充流动资金，大股东锁定18个月。二、问答环节 Q：定增价格我们算接近牧原的历史最低价，导致现有小股东摊薄，价格考量因素？ A：定增目的写的很清楚，优化资本结构。大股东定增是公司发展需要考虑的。你说的情况是客观存在的，我不方便发表评论。预案之前，我们已经工作一段时间了，股价也在上涨。出现这样的结果有一

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牧原股份

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青衣韭

2021-10-14 18:27:20

【广发】生猪电话纪要

时间：2021.10.13 【嘉宾发言】为什么这波猪价又没预判到？国庆节前预期到下跌，但节后又涨价了。这波调研下来总的供需大逻辑没有变，侧面证明国内生猪产能恢复不错，近两天猪价涨价的原因：一是调研反馈说大猪把标猪的价格带起来了，9月23日之前一直是标猪贵、大猪便宜，但国庆后反过来了，但这一点也不能充分说明原因；二是数据显示全国生猪出栏体重下降，从130kg降到120kg，相当于提前半个月出栏，虽然体重下降，但商品猪基数也在增加，现在出栏体重下降不足以证明存栏量下降。这段时间情绪上反映出标猪以上

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牧原股份

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青衣韭

2021-10-11 09:03:29

锂矿产收购价格梳理

锂价不断上行，刺激行业加速并购。受锂资源短缺和下游需求强劲的影响，锂价近期不断上行。据百川资讯，2021年10月10日电池级碳酸锂报价18.83万元/吨，月涨幅29%，年涨幅362%。氢氧化锂报价18.49万元/吨，月涨幅28%，年涨幅250%。紫金矿业：2021年10月，紫金矿业与Neo Lithium已签订最终协议，以每股6.50加元的现金收购Neo Lithium的所有流通股，总对价约为9.6亿加元，较20天交易量加权平均价格溢价约36%。该交易预计将于2022年上半年完成。藏格控股：

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紫金矿业

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青衣韭

2021-10-11 08:43:04

紫金矿业：初探南美盐湖，开启新能源金属的新征程

紫金矿业拟以9.6亿加元全资收购NeoLithium，其核心资产是位于阿根廷的3Q盐湖。此收购是紫金矿业向新能源金属战略升级后的首次尝试，该盐湖符合紫金矿业对于资源禀赋(全球前5)、成本优势(前5%分位)、服务年限(可采35年以上)和可扩展性(目前规划规模上可增加1-2倍)的长期追求。在铜金强大现金流的保障和优秀海外资产运营能力的支撑下，3Q盐湖具备较大的增值空间，也开启紫金在新能源金属领域的新征程。看好新能源业务对于紫金矿业长期估值的抬升，维持紫金矿业A/H股“买入”评级。开启新能源金属的新

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紫金矿业

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青衣韭

2021-10-10 08:46:43

负极材料产业链10月跟踪报告：璞泰来VS贝特瑞VS中科电气

今天，我们对锂电负极材料产业链，近期的情况做一些跟踪。负极材料，是锂电四大材料之一，占电芯成本10%左右，目前主流产品为人造石墨以VS天然石墨。

2021-10-09_并购优塾_负极材料产业链2021年10月跟踪报告：璞泰来VS贝特瑞VS中科电气.pdf

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璞泰来
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中科电气

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青衣韭

2021-10-09 09:07:50

私密

技术与应用变革掀开互联网新篇章，把握元宇宙时代投资机会

Metaverse元宇宙可以看做是当前世界的延伸，是一个脱胎于现实世界，又与之平行、相互影响的在线虚拟世界。我们认为作为全真互联网的形态之一，元宇宙是互联网3.0的下一个发展方向

2021-10-09_东吴证券｜第18届新财富本土最佳研究团队第9名!第18届新财富最具影响力研究机构第10名_元宇宙专题报告（二）：技术与应用变革掀开互联网新篇章，把握元宇宙时代投资机会.pdf

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歌尔股份

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青衣韭

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光伏硅料硅片涨价-聚焦科技创新、降本升效的颗粒硅、异质结设备

硅料、硅片价格再创新高；5家组件龙头呼吁回避“抢装潮” 1）硅料、硅片价格再创新高：据硅业分会，受限电限产、工业硅涨价等因素，9月底单晶复投料均价为23.84万元/吨，周环比涨幅10.94%；单晶致密料均价为23.58万元/吨，周环比涨幅10.96%。据PV-info，9月30日中环发布最新硅片售价，各尺寸全线上调0.49～0.77元/片，涨幅均超9%。在硅料价格高企背景下，我们预计硅片环节仍保持较高盈利能力水平。 2）9月30日，隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、东方日升等5家组件企业联

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弘元绿能

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青衣韭

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公立医院高质量发展下，民营医院迎来更大发展机会

公立医院高质量发展，优质民营医院迎来更大发展机会，维持“看好”评级我国医疗服务呈现2大主要特征：渗透率低、供需不均。随着人口老龄化加深，医疗服务需求将会进一步增大，随着人民健康意识提高以及可支配收入增加，医疗服务渗透率将持续提升，这是促进医疗服务市场规模持续增长的根本来源。面对持续增长的需求，面临供需不均的现状，整体医疗服务供给增长空间仍大。就目前估值水平来看，医疗服务板块、医院板块在经历较大程度回调后，其PE已接近近3年板块平均水平，维持“看好”评级。政策持续支持社会办医，优质民营医院发展

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国际医学

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青衣韭

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炼化-化纤：10家化工上市企业发布限产公告，涤纶长丝库存下降

由于供电紧张，为响应当地“能耗双控”的要求，化工行业上市企业出现限产停产现象。据不完全统计，红宝丽、丰乐种业、天原股份、利民股份、华昌化工、中农联合、南京化纤、ST澄星等10余家化工上市公司相继发布公告，回应限电对其经营的影响。 10月1日，布伦特原油价格为79.3美元/桶，周环比上涨1.5%；WTI原油价格为75.9美元/桶，周环比上涨2.6%，布伦特-WTI价差为3.4美元/桶，周环比下跌17.3%。9月29日，LNG价格为5993元/吨，周环比下跌119元/吨，跌幅2.0%。 PX价格、价

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卫星化学

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青衣韭

2021-10-08 10:36:30

三代核电技术成熟落地，十四五或迎千亿市场

基于AP1000实现再创新，CAP1400是我国自主研发的三代核电非能动机组，关键设备材料已实现国产化，示范项目逐步落地加速中国核电走出国门。CAP1400是我国在引进的美国西屋公司AP1000的基础上消化、吸收再升级的非能动大型先进压水堆核电机组。相比于AP1000，CAP1400的机组功率提高20%，进一步降低了堆芯熔化概率，提高了抗击大型商运飞机撞击能力，优化了放射性废物处理系统。目前，CAP1400技术已开发成熟，2016年4月通过国际原子能机构IAEA的通用安全审评，基于CAP140

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中国核建

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青衣韭

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特种工程塑料系列三-PPS-空间广阔的世界第六大工程塑料

聚苯硫醚（PolyphenyleneSulfide，PPS）被称为继聚碳酸酯(PC)、聚酯(PET)、聚甲醛(POM)、尼龙(PA)、聚苯醚(PPO)之后的“世界第六大工程塑料”，也是八大宇航材料之一。由于世界材料科学发展和塑料改性技术水平的提高，以及PPS本身的性能和成本优势，形成了对有色金属、其它工程塑料很强的替代能力，使得聚苯硫醚的可应用领域和市场需求不断扩大。据华经产业研究院数据，2015-2020年我国PPS需求量由1.98万吨提升至6.35万吨，复合增速26.2%；市场规模由9.62

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新和成

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青衣韭

2021-09-30 14:04:03

《“十四五”全民医疗保障规划》发布，推进医疗保障高质量发展

政策进一步推进医疗保障高质量发展，维持“看好”评级：9月29日，国务院办公厅发布印发《“十四五”全民医疗保障规划》的通知，进一步推进医疗保障高质量发展，民营医疗有望受益。《通知》主要分为6大板块：发展基础、总体要求、健全多层次医疗保障制度体系、优化医疗保障协同治理体系、构筑坚实的医疗保障服务支撑体系、做好规划实施。　　健全多层次医疗保障制度体系，推进医保、医疗、医药协同。《通知》对集采药品品种、耗材品种提出明确目标，有利于挤出药耗水分，降低药耗收入占比，循序渐进地优化医疗服务价格，技术劳务为主

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老百姓

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青衣韭

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能耗“双控”与限电限产如何影响行业和投资？

平安证券策略动态跟踪报告：能耗“双控”与限电限产如何影响行业和投资？

20210930-平安证券-平安证券策略动态跟踪报告：能耗“双控”与限电限产如何影响行业和投资？.pdf

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中国平安

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受能耗双控政策限电限产波及的公司增加，煤电企业亏损未缓解

申港证券中观行业数据观察：受能耗双控政策限电限产波及的上市公司继续增加，煤电企业深度亏损情况尚未缓解

20210929-申港证券-申港证券中观行业数据观察：受能耗双控政策限电限产波及的上市公司继续增加，煤电企业深度亏损情况尚未缓解.pdf

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华能国际

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德方纳米：重大事项点评，布局补锂添加剂，加速拓展新领域

9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设“年产2.5万吨补锂剂项目”。公司是磷酸铁锂材料龙头，产品和技术领先、成本优势明显，深度绑定优质客户，且产能扩张计划明确。动力、储能电池增长拉动磷酸铁锂材料需求提升，随着公司产能快速释放以及新型补锂添加剂等新产品投产，料公司业绩将继续高增长。维持“买入”评级，重点推荐。　　事项：9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设“年产2.5万吨补锂剂项目”，对此点评如下：率先布局补锂添加剂，加速拓展新领域。9月29日公司公告与曲靖市人民政府、曲靖经开区管委

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德方纳米

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【牧原股份】调研电话会议纪要

一、董秘分享前三季度累计销售生猪2610.6万头，归属上市公司扣费净利润亏损7.85亿，主要是三季度8-9月份亏损造成的。对控股股东非公开发行预案，不超过60亿元，40.21元每股。募集资金用于补充流动资金，大股东锁定18个月。二、问答环节 Q：定增价格我们算接近牧原的历史最低价，导致现有小股东摊薄，价格考量因素？ A：定增目的写的很清楚，优化资本结构。大股东定增是公司发展需要考虑的。你说的情况是客观存在的，我不方便发表评论。预案之前，我们已经工作一段时间了，股价也在上涨。出现这样的结果有一

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【广发】生猪电话纪要

时间：2021.10.13 【嘉宾发言】为什么这波猪价又没预判到？国庆节前预期到下跌，但节后又涨价了。这波调研下来总的供需大逻辑没有变，侧面证明国内生猪产能恢复不错，近两天猪价涨价的原因：一是调研反馈说大猪把标猪的价格带起来了，9月23日之前一直是标猪贵、大猪便宜，但国庆后反过来了，但这一点也不能充分说明原因；二是数据显示全国生猪出栏体重下降，从130kg降到120kg，相当于提前半个月出栏，虽然体重下降，但商品猪基数也在增加，现在出栏体重下降不足以证明存栏量下降。这段时间情绪上反映出标猪以上

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锂矿产收购价格梳理

锂价不断上行，刺激行业加速并购。受锂资源短缺和下游需求强劲的影响，锂价近期不断上行。据百川资讯，2021年10月10日电池级碳酸锂报价18.83万元/吨，月涨幅29%，年涨幅362%。氢氧化锂报价18.49万元/吨，月涨幅28%，年涨幅250%。紫金矿业：2021年10月，紫金矿业与Neo Lithium已签订最终协议，以每股6.50加元的现金收购Neo Lithium的所有流通股，总对价约为9.6亿加元，较20天交易量加权平均价格溢价约36%。该交易预计将于2022年上半年完成。藏格控股：

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紫金矿业：初探南美盐湖，开启新能源金属的新征程

紫金矿业拟以9.6亿加元全资收购NeoLithium，其核心资产是位于阿根廷的3Q盐湖。此收购是紫金矿业向新能源金属战略升级后的首次尝试，该盐湖符合紫金矿业对于资源禀赋(全球前5)、成本优势(前5%分位)、服务年限(可采35年以上)和可扩展性(目前规划规模上可增加1-2倍)的长期追求。在铜金强大现金流的保障和优秀海外资产运营能力的支撑下，3Q盐湖具备较大的增值空间，也开启紫金在新能源金属领域的新征程。看好新能源业务对于紫金矿业长期估值的抬升，维持紫金矿业A/H股“买入”评级。开启新能源金属的新

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负极材料产业链10月跟踪报告：璞泰来VS贝特瑞VS中科电气

今天，我们对锂电负极材料产业链，近期的情况做一些跟踪。负极材料，是锂电四大材料之一，占电芯成本10%左右，目前主流产品为人造石墨以VS天然石墨。

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技术与应用变革掀开互联网新篇章，把握元宇宙时代投资机会

Metaverse元宇宙可以看做是当前世界的延伸，是一个脱胎于现实世界，又与之平行、相互影响的在线虚拟世界。我们认为作为全真互联网的形态之一，元宇宙是互联网3.0的下一个发展方向

2021-10-09_东吴证券｜第18届新财富本土最佳研究团队第9名!第18届新财富最具影响力研究机构第10名_元宇宙专题报告（二）：技术与应用变革掀开互联网新篇章，把握元宇宙时代投资机会.pdf

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光伏硅料硅片涨价-聚焦科技创新、降本升效的颗粒硅、异质结设备

硅料、硅片价格再创新高；5家组件龙头呼吁回避“抢装潮” 1）硅料、硅片价格再创新高：据硅业分会，受限电限产、工业硅涨价等因素，9月底单晶复投料均价为23.84万元/吨，周环比涨幅10.94%；单晶致密料均价为23.58万元/吨，周环比涨幅10.96%。据PV-info，9月30日中环发布最新硅片售价，各尺寸全线上调0.49～0.77元/片，涨幅均超9%。在硅料价格高企背景下，我们预计硅片环节仍保持较高盈利能力水平。 2）9月30日，隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、东方日升等5家组件企业联

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公立医院高质量发展下，民营医院迎来更大发展机会

公立医院高质量发展，优质民营医院迎来更大发展机会，维持“看好”评级我国医疗服务呈现2大主要特征：渗透率低、供需不均。随着人口老龄化加深，医疗服务需求将会进一步增大，随着人民健康意识提高以及可支配收入增加，医疗服务渗透率将持续提升，这是促进医疗服务市场规模持续增长的根本来源。面对持续增长的需求，面临供需不均的现状，整体医疗服务供给增长空间仍大。就目前估值水平来看，医疗服务板块、医院板块在经历较大程度回调后，其PE已接近近3年板块平均水平，维持“看好”评级。政策持续支持社会办医，优质民营医院发展

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炼化-化纤：10家化工上市企业发布限产公告，涤纶长丝库存下降

由于供电紧张，为响应当地“能耗双控”的要求，化工行业上市企业出现限产停产现象。据不完全统计，红宝丽、丰乐种业、天原股份、利民股份、华昌化工、中农联合、南京化纤、ST澄星等10余家化工上市公司相继发布公告，回应限电对其经营的影响。 10月1日，布伦特原油价格为79.3美元/桶，周环比上涨1.5%；WTI原油价格为75.9美元/桶，周环比上涨2.6%，布伦特-WTI价差为3.4美元/桶，周环比下跌17.3%。9月29日，LNG价格为5993元/吨，周环比下跌119元/吨，跌幅2.0%。 PX价格、价

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三代核电技术成熟落地，十四五或迎千亿市场

基于AP1000实现再创新，CAP1400是我国自主研发的三代核电非能动机组，关键设备材料已实现国产化，示范项目逐步落地加速中国核电走出国门。CAP1400是我国在引进的美国西屋公司AP1000的基础上消化、吸收再升级的非能动大型先进压水堆核电机组。相比于AP1000，CAP1400的机组功率提高20%，进一步降低了堆芯熔化概率，提高了抗击大型商运飞机撞击能力，优化了放射性废物处理系统。目前，CAP1400技术已开发成熟，2016年4月通过国际原子能机构IAEA的通用安全审评，基于CAP140

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特种工程塑料系列三-PPS-空间广阔的世界第六大工程塑料

聚苯硫醚（PolyphenyleneSulfide，PPS）被称为继聚碳酸酯(PC)、聚酯(PET)、聚甲醛(POM)、尼龙(PA)、聚苯醚(PPO)之后的“世界第六大工程塑料”，也是八大宇航材料之一。由于世界材料科学发展和塑料改性技术水平的提高，以及PPS本身的性能和成本优势，形成了对有色金属、其它工程塑料很强的替代能力，使得聚苯硫醚的可应用领域和市场需求不断扩大。据华经产业研究院数据，2015-2020年我国PPS需求量由1.98万吨提升至6.35万吨，复合增速26.2%；市场规模由9.62

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《“十四五”全民医疗保障规划》发布，推进医疗保障高质量发展

政策进一步推进医疗保障高质量发展，维持“看好”评级：9月29日，国务院办公厅发布印发《“十四五”全民医疗保障规划》的通知，进一步推进医疗保障高质量发展，民营医疗有望受益。《通知》主要分为6大板块：发展基础、总体要求、健全多层次医疗保障制度体系、优化医疗保障协同治理体系、构筑坚实的医疗保障服务支撑体系、做好规划实施。　　健全多层次医疗保障制度体系，推进医保、医疗、医药协同。《通知》对集采药品品种、耗材品种提出明确目标，有利于挤出药耗水分，降低药耗收入占比，循序渐进地优化医疗服务价格，技术劳务为主

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能耗“双控”与限电限产如何影响行业和投资？

平安证券策略动态跟踪报告：能耗“双控”与限电限产如何影响行业和投资？

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受能耗双控政策限电限产波及的公司增加，煤电企业亏损未缓解

申港证券中观行业数据观察：受能耗双控政策限电限产波及的上市公司继续增加，煤电企业深度亏损情况尚未缓解

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德方纳米：重大事项点评，布局补锂添加剂，加速拓展新领域

9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设“年产2.5万吨补锂剂项目”。公司是磷酸铁锂材料龙头，产品和技术领先、成本优势明显，深度绑定优质客户，且产能扩张计划明确。动力、储能电池增长拉动磷酸铁锂材料需求提升，随着公司产能快速释放以及新型补锂添加剂等新产品投产，料公司业绩将继续高增长。维持“买入”评级，重点推荐。　　事项：9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设“年产2.5万吨补锂剂项目”，对此点评如下：率先布局补锂添加剂，加速拓展新领域。9月29日公司公告与曲靖市人民政府、曲靖经开区管委

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【牧原股份】调研电话会议纪要

一、董秘分享前三季度累计销售生猪2610.6万头，归属上市公司扣费净利润亏损7.85亿，主要是三季度8-9月份亏损造成的。对控股股东非公开发行预案，不超过60亿元，40.21元每股。募集资金用于补充流动资金，大股东锁定18个月。二、问答环节 Q：定增价格我们算接近牧原的历史最低价，导致现有小股东摊薄，价格考量因素？ A：定增目的写的很清楚，优化资本结构。大股东定增是公司发展需要考虑的。你说的情况是客观存在的，我不方便发表评论。预案之前，我们已经工作一段时间了，股价也在上涨。出现这样的结果有一

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【广发】生猪电话纪要

时间：2021.10.13 【嘉宾发言】为什么这波猪价又没预判到？国庆节前预期到下跌，但节后又涨价了。这波调研下来总的供需大逻辑没有变，侧面证明国内生猪产能恢复不错，近两天猪价涨价的原因：一是调研反馈说大猪把标猪的价格带起来了，9月23日之前一直是标猪贵、大猪便宜，但国庆后反过来了，但这一点也不能充分说明原因；二是数据显示全国生猪出栏体重下降，从130kg降到120kg，相当于提前半个月出栏，虽然体重下降，但商品猪基数也在增加，现在出栏体重下降不足以证明存栏量下降。这段时间情绪上反映出标猪以上

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锂矿产收购价格梳理

锂价不断上行，刺激行业加速并购。受锂资源短缺和下游需求强劲的影响，锂价近期不断上行。据百川资讯，2021年10月10日电池级碳酸锂报价18.83万元/吨，月涨幅29%，年涨幅362%。氢氧化锂报价18.49万元/吨，月涨幅28%，年涨幅250%。紫金矿业：2021年10月，紫金矿业与Neo Lithium已签订最终协议，以每股6.50加元的现金收购Neo Lithium的所有流通股，总对价约为9.6亿加元，较20天交易量加权平均价格溢价约36%。该交易预计将于2022年上半年完成。藏格控股：

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紫金矿业：初探南美盐湖，开启新能源金属的新征程

紫金矿业拟以9.6亿加元全资收购NeoLithium，其核心资产是位于阿根廷的3Q盐湖。此收购是紫金矿业向新能源金属战略升级后的首次尝试，该盐湖符合紫金矿业对于资源禀赋(全球前5)、成本优势(前5%分位)、服务年限(可采35年以上)和可扩展性(目前规划规模上可增加1-2倍)的长期追求。在铜金强大现金流的保障和优秀海外资产运营能力的支撑下，3Q盐湖具备较大的增值空间，也开启紫金在新能源金属领域的新征程。看好新能源业务对于紫金矿业长期估值的抬升，维持紫金矿业A/H股“买入”评级。开启新能源金属的新

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负极材料产业链10月跟踪报告：璞泰来VS贝特瑞VS中科电气

今天，我们对锂电负极材料产业链，近期的情况做一些跟踪。负极材料，是锂电四大材料之一，占电芯成本10%左右，目前主流产品为人造石墨以VS天然石墨。

2021-10-09_并购优塾_负极材料产业链2021年10月跟踪报告：璞泰来VS贝特瑞VS中科电气.pdf

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技术与应用变革掀开互联网新篇章，把握元宇宙时代投资机会

Metaverse元宇宙可以看做是当前世界的延伸，是一个脱胎于现实世界，又与之平行、相互影响的在线虚拟世界。我们认为作为全真互联网的形态之一，元宇宙是互联网3.0的下一个发展方向

2021-10-09_东吴证券｜第18届新财富本土最佳研究团队第9名!第18届新财富最具影响力研究机构第10名_元宇宙专题报告（二）：技术与应用变革掀开互联网新篇章，把握元宇宙时代投资机会.pdf

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光伏硅料硅片涨价-聚焦科技创新、降本升效的颗粒硅、异质结设备

硅料、硅片价格再创新高；5家组件龙头呼吁回避“抢装潮” 1）硅料、硅片价格再创新高：据硅业分会，受限电限产、工业硅涨价等因素，9月底单晶复投料均价为23.84万元/吨，周环比涨幅10.94%；单晶致密料均价为23.58万元/吨，周环比涨幅10.96%。据PV-info，9月30日中环发布最新硅片售价，各尺寸全线上调0.49～0.77元/片，涨幅均超9%。在硅料价格高企背景下，我们预计硅片环节仍保持较高盈利能力水平。 2）9月30日，隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、东方日升等5家组件企业联

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公立医院高质量发展下，民营医院迎来更大发展机会

公立医院高质量发展，优质民营医院迎来更大发展机会，维持“看好”评级我国医疗服务呈现2大主要特征：渗透率低、供需不均。随着人口老龄化加深，医疗服务需求将会进一步增大，随着人民健康意识提高以及可支配收入增加，医疗服务渗透率将持续提升，这是促进医疗服务市场规模持续增长的根本来源。面对持续增长的需求，面临供需不均的现状，整体医疗服务供给增长空间仍大。就目前估值水平来看，医疗服务板块、医院板块在经历较大程度回调后，其PE已接近近3年板块平均水平，维持“看好”评级。政策持续支持社会办医，优质民营医院发展

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炼化-化纤：10家化工上市企业发布限产公告，涤纶长丝库存下降

由于供电紧张，为响应当地“能耗双控”的要求，化工行业上市企业出现限产停产现象。据不完全统计，红宝丽、丰乐种业、天原股份、利民股份、华昌化工、中农联合、南京化纤、ST澄星等10余家化工上市公司相继发布公告，回应限电对其经营的影响。 10月1日，布伦特原油价格为79.3美元/桶，周环比上涨1.5%；WTI原油价格为75.9美元/桶，周环比上涨2.6%，布伦特-WTI价差为3.4美元/桶，周环比下跌17.3%。9月29日，LNG价格为5993元/吨，周环比下跌119元/吨，跌幅2.0%。 PX价格、价

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三代核电技术成熟落地，十四五或迎千亿市场

基于AP1000实现再创新，CAP1400是我国自主研发的三代核电非能动机组，关键设备材料已实现国产化，示范项目逐步落地加速中国核电走出国门。CAP1400是我国在引进的美国西屋公司AP1000的基础上消化、吸收再升级的非能动大型先进压水堆核电机组。相比于AP1000，CAP1400的机组功率提高20%，进一步降低了堆芯熔化概率，提高了抗击大型商运飞机撞击能力，优化了放射性废物处理系统。目前，CAP1400技术已开发成熟，2016年4月通过国际原子能机构IAEA的通用安全审评，基于CAP140

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特种工程塑料系列三-PPS-空间广阔的世界第六大工程塑料

聚苯硫醚（PolyphenyleneSulfide，PPS）被称为继聚碳酸酯(PC)、聚酯(PET)、聚甲醛(POM)、尼龙(PA)、聚苯醚(PPO)之后的“世界第六大工程塑料”，也是八大宇航材料之一。由于世界材料科学发展和塑料改性技术水平的提高，以及PPS本身的性能和成本优势，形成了对有色金属、其它工程塑料很强的替代能力，使得聚苯硫醚的可应用领域和市场需求不断扩大。据华经产业研究院数据，2015-2020年我国PPS需求量由1.98万吨提升至6.35万吨，复合增速26.2%；市场规模由9.62

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《“十四五”全民医疗保障规划》发布，推进医疗保障高质量发展

政策进一步推进医疗保障高质量发展，维持“看好”评级：9月29日，国务院办公厅发布印发《“十四五”全民医疗保障规划》的通知，进一步推进医疗保障高质量发展，民营医疗有望受益。《通知》主要分为6大板块：发展基础、总体要求、健全多层次医疗保障制度体系、优化医疗保障协同治理体系、构筑坚实的医疗保障服务支撑体系、做好规划实施。　　健全多层次医疗保障制度体系，推进医保、医疗、医药协同。《通知》对集采药品品种、耗材品种提出明确目标，有利于挤出药耗水分，降低药耗收入占比，循序渐进地优化医疗服务价格，技术劳务为主

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能耗“双控”与限电限产如何影响行业和投资？

平安证券策略动态跟踪报告：能耗“双控”与限电限产如何影响行业和投资？

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受能耗双控政策限电限产波及的公司增加，煤电企业亏损未缓解

申港证券中观行业数据观察：受能耗双控政策限电限产波及的上市公司继续增加，煤电企业深度亏损情况尚未缓解

20210929-申港证券-申港证券中观行业数据观察：受能耗双控政策限电限产波及的上市公司继续增加，煤电企业深度亏损情况尚未缓解.pdf

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德方纳米：重大事项点评，布局补锂添加剂，加速拓展新领域

9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设“年产2.5万吨补锂剂项目”。公司是磷酸铁锂材料龙头，产品和技术领先、成本优势明显，深度绑定优质客户，且产能扩张计划明确。动力、储能电池增长拉动磷酸铁锂材料需求提升，随着公司产能快速释放以及新型补锂添加剂等新产品投产，料公司业绩将继续高增长。维持“买入”评级，重点推荐。　　事项：9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设“年产2.5万吨补锂剂项目”，对此点评如下：率先布局补锂添加剂，加速拓展新领域。9月29日公司公告与曲靖市人民政府、曲靖经开区管委

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【牧原股份】调研电话会议纪要

一、董秘分享前三季度累计销售生猪2610.6万头，归属上市公司扣费净利润亏损7.85亿，主要是三季度8-9月份亏损造成的。对控股股东非公开发行预案，不超过60亿元，40.21元每股。募集资金用于补充流动资金，大股东锁定18个月。二、问答环节 Q：定增价格我们算接近牧原的历史最低价，导致现有小股东摊薄，价格考量因素？ A：定增目的写的很清楚，优化资本结构。大股东定增是公司发展需要考虑的。你说的情况是客观存在的，我不方便发表评论。预案之前，我们已经工作一段时间了，股价也在上涨。出现这样的结果有一

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【广发】生猪电话纪要

时间：2021.10.13 【嘉宾发言】为什么这波猪价又没预判到？国庆节前预期到下跌，但节后又涨价了。这波调研下来总的供需大逻辑没有变，侧面证明国内生猪产能恢复不错，近两天猪价涨价的原因：一是调研反馈说大猪把标猪的价格带起来了，9月23日之前一直是标猪贵、大猪便宜，但国庆后反过来了，但这一点也不能充分说明原因；二是数据显示全国生猪出栏体重下降，从130kg降到120kg，相当于提前半个月出栏，虽然体重下降，但商品猪基数也在增加，现在出栏体重下降不足以证明存栏量下降。这段时间情绪上反映出标猪以上

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锂矿产收购价格梳理

锂价不断上行，刺激行业加速并购。受锂资源短缺和下游需求强劲的影响，锂价近期不断上行。据百川资讯，2021年10月10日电池级碳酸锂报价18.83万元/吨，月涨幅29%，年涨幅362%。氢氧化锂报价18.49万元/吨，月涨幅28%，年涨幅250%。紫金矿业：2021年10月，紫金矿业与Neo Lithium已签订最终协议，以每股6.50加元的现金收购Neo Lithium的所有流通股，总对价约为9.6亿加元，较20天交易量加权平均价格溢价约36%。该交易预计将于2022年上半年完成。藏格控股：

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紫金矿业：初探南美盐湖，开启新能源金属的新征程

紫金矿业拟以9.6亿加元全资收购NeoLithium，其核心资产是位于阿根廷的3Q盐湖。此收购是紫金矿业向新能源金属战略升级后的首次尝试，该盐湖符合紫金矿业对于资源禀赋(全球前5)、成本优势(前5%分位)、服务年限(可采35年以上)和可扩展性(目前规划规模上可增加1-2倍)的长期追求。在铜金强大现金流的保障和优秀海外资产运营能力的支撑下，3Q盐湖具备较大的增值空间，也开启紫金在新能源金属领域的新征程。看好新能源业务对于紫金矿业长期估值的抬升，维持紫金矿业A/H股“买入”评级。开启新能源金属的新

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负极材料产业链10月跟踪报告：璞泰来VS贝特瑞VS中科电气

今天，我们对锂电负极材料产业链，近期的情况做一些跟踪。负极材料，是锂电四大材料之一，占电芯成本10%左右，目前主流产品为人造石墨以VS天然石墨。

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技术与应用变革掀开互联网新篇章，把握元宇宙时代投资机会

Metaverse元宇宙可以看做是当前世界的延伸，是一个脱胎于现实世界，又与之平行、相互影响的在线虚拟世界。我们认为作为全真互联网的形态之一，元宇宙是互联网3.0的下一个发展方向

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光伏硅料硅片涨价-聚焦科技创新、降本升效的颗粒硅、异质结设备

硅料、硅片价格再创新高；5家组件龙头呼吁回避“抢装潮” 1）硅料、硅片价格再创新高：据硅业分会，受限电限产、工业硅涨价等因素，9月底单晶复投料均价为23.84万元/吨，周环比涨幅10.94%；单晶致密料均价为23.58万元/吨，周环比涨幅10.96%。据PV-info，9月30日中环发布最新硅片售价，各尺寸全线上调0.49～0.77元/片，涨幅均超9%。在硅料价格高企背景下，我们预计硅片环节仍保持较高盈利能力水平。 2）9月30日，隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、东方日升等5家组件企业联

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公立医院高质量发展下，民营医院迎来更大发展机会

公立医院高质量发展，优质民营医院迎来更大发展机会，维持“看好”评级我国医疗服务呈现2大主要特征：渗透率低、供需不均。随着人口老龄化加深，医疗服务需求将会进一步增大，随着人民健康意识提高以及可支配收入增加，医疗服务渗透率将持续提升，这是促进医疗服务市场规模持续增长的根本来源。面对持续增长的需求，面临供需不均的现状，整体医疗服务供给增长空间仍大。就目前估值水平来看，医疗服务板块、医院板块在经历较大程度回调后，其PE已接近近3年板块平均水平，维持“看好”评级。政策持续支持社会办医，优质民营医院发展

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炼化-化纤：10家化工上市企业发布限产公告，涤纶长丝库存下降

由于供电紧张，为响应当地“能耗双控”的要求，化工行业上市企业出现限产停产现象。据不完全统计，红宝丽、丰乐种业、天原股份、利民股份、华昌化工、中农联合、南京化纤、ST澄星等10余家化工上市公司相继发布公告，回应限电对其经营的影响。 10月1日，布伦特原油价格为79.3美元/桶，周环比上涨1.5%；WTI原油价格为75.9美元/桶，周环比上涨2.6%，布伦特-WTI价差为3.4美元/桶，周环比下跌17.3%。9月29日，LNG价格为5993元/吨，周环比下跌119元/吨，跌幅2.0%。 PX价格、价

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三代核电技术成熟落地，十四五或迎千亿市场

基于AP1000实现再创新，CAP1400是我国自主研发的三代核电非能动机组，关键设备材料已实现国产化，示范项目逐步落地加速中国核电走出国门。CAP1400是我国在引进的美国西屋公司AP1000的基础上消化、吸收再升级的非能动大型先进压水堆核电机组。相比于AP1000，CAP1400的机组功率提高20%，进一步降低了堆芯熔化概率，提高了抗击大型商运飞机撞击能力，优化了放射性废物处理系统。目前，CAP1400技术已开发成熟，2016年4月通过国际原子能机构IAEA的通用安全审评，基于CAP140

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特种工程塑料系列三-PPS-空间广阔的世界第六大工程塑料

聚苯硫醚（PolyphenyleneSulfide，PPS）被称为继聚碳酸酯(PC)、聚酯(PET)、聚甲醛(POM)、尼龙(PA)、聚苯醚(PPO)之后的“世界第六大工程塑料”，也是八大宇航材料之一。由于世界材料科学发展和塑料改性技术水平的提高，以及PPS本身的性能和成本优势，形成了对有色金属、其它工程塑料很强的替代能力，使得聚苯硫醚的可应用领域和市场需求不断扩大。据华经产业研究院数据，2015-2020年我国PPS需求量由1.98万吨提升至6.35万吨，复合增速26.2%；市场规模由9.62

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《“十四五”全民医疗保障规划》发布，推进医疗保障高质量发展

政策进一步推进医疗保障高质量发展，维持“看好”评级：9月29日，国务院办公厅发布印发《“十四五”全民医疗保障规划》的通知，进一步推进医疗保障高质量发展，民营医疗有望受益。《通知》主要分为6大板块：发展基础、总体要求、健全多层次医疗保障制度体系、优化医疗保障协同治理体系、构筑坚实的医疗保障服务支撑体系、做好规划实施。　　健全多层次医疗保障制度体系，推进医保、医疗、医药协同。《通知》对集采药品品种、耗材品种提出明确目标，有利于挤出药耗水分，降低药耗收入占比，循序渐进地优化医疗服务价格，技术劳务为主

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能耗“双控”与限电限产如何影响行业和投资？

平安证券策略动态跟踪报告：能耗“双控”与限电限产如何影响行业和投资？

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受能耗双控政策限电限产波及的公司增加，煤电企业亏损未缓解

申港证券中观行业数据观察：受能耗双控政策限电限产波及的上市公司继续增加，煤电企业深度亏损情况尚未缓解

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德方纳米：重大事项点评，布局补锂添加剂，加速拓展新领域

9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设“年产2.5万吨补锂剂项目”。公司是磷酸铁锂材料龙头，产品和技术领先、成本优势明显，深度绑定优质客户，且产能扩张计划明确。动力、储能电池增长拉动磷酸铁锂材料需求提升，随着公司产能快速释放以及新型补锂添加剂等新产品投产，料公司业绩将继续高增长。维持“买入”评级，重点推荐。　　事项：9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设“年产2.5万吨补锂剂项目”，对此点评如下：率先布局补锂添加剂，加速拓展新领域。9月29日公司公告与曲靖市人民政府、曲靖经开区管委

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【牧原股份】调研电话会议纪要

一、董秘分享前三季度累计销售生猪2610.6万头，归属上市公司扣费净利润亏损7.85亿，主要是三季度8-9月份亏损造成的。对控股股东非公开发行预案，不超过60亿元，40.21元每股。募集资金用于补充流动资金，大股东锁定18个月。二、问答环节 Q：定增价格我们算接近牧原的历史最低价，导致现有小股东摊薄，价格考量因素？ A：定增目的写的很清楚，优化资本结构。大股东定增是公司发展需要考虑的。你说的情况是客观存在的，我不方便发表评论。预案之前，我们已经工作一段时间了，股价也在上涨。出现这样的结果有一

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【广发】生猪电话纪要

时间：2021.10.13 【嘉宾发言】为什么这波猪价又没预判到？国庆节前预期到下跌，但节后又涨价了。这波调研下来总的供需大逻辑没有变，侧面证明国内生猪产能恢复不错，近两天猪价涨价的原因：一是调研反馈说大猪把标猪的价格带起来了，9月23日之前一直是标猪贵、大猪便宜，但国庆后反过来了，但这一点也不能充分说明原因；二是数据显示全国生猪出栏体重下降，从130kg降到120kg，相当于提前半个月出栏，虽然体重下降，但商品猪基数也在增加，现在出栏体重下降不足以证明存栏量下降。这段时间情绪上反映出标猪以上

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锂矿产收购价格梳理

锂价不断上行，刺激行业加速并购。受锂资源短缺和下游需求强劲的影响，锂价近期不断上行。据百川资讯，2021年10月10日电池级碳酸锂报价18.83万元/吨，月涨幅29%，年涨幅362%。氢氧化锂报价18.49万元/吨，月涨幅28%，年涨幅250%。紫金矿业：2021年10月，紫金矿业与Neo Lithium已签订最终协议，以每股6.50加元的现金收购Neo Lithium的所有流通股，总对价约为9.6亿加元，较20天交易量加权平均价格溢价约36%。该交易预计将于2022年上半年完成。藏格控股：

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紫金矿业：初探南美盐湖，开启新能源金属的新征程

紫金矿业拟以9.6亿加元全资收购NeoLithium，其核心资产是位于阿根廷的3Q盐湖。此收购是紫金矿业向新能源金属战略升级后的首次尝试，该盐湖符合紫金矿业对于资源禀赋(全球前5)、成本优势(前5%分位)、服务年限(可采35年以上)和可扩展性(目前规划规模上可增加1-2倍)的长期追求。在铜金强大现金流的保障和优秀海外资产运营能力的支撑下，3Q盐湖具备较大的增值空间，也开启紫金在新能源金属领域的新征程。看好新能源业务对于紫金矿业长期估值的抬升，维持紫金矿业A/H股“买入”评级。开启新能源金属的新

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今天，我们对锂电负极材料产业链，近期的情况做一些跟踪。负极材料，是锂电四大材料之一，占电芯成本10%左右，目前主流产品为人造石墨以VS天然石墨。

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Metaverse元宇宙可以看做是当前世界的延伸，是一个脱胎于现实世界，又与之平行、相互影响的在线虚拟世界。我们认为作为全真互联网的形态之一，元宇宙是互联网3.0的下一个发展方向

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光伏硅料硅片涨价-聚焦科技创新、降本升效的颗粒硅、异质结设备

硅料、硅片价格再创新高；5家组件龙头呼吁回避“抢装潮” 1）硅料、硅片价格再创新高：据硅业分会，受限电限产、工业硅涨价等因素，9月底单晶复投料均价为23.84万元/吨，周环比涨幅10.94%；单晶致密料均价为23.58万元/吨，周环比涨幅10.96%。据PV-info，9月30日中环发布最新硅片售价，各尺寸全线上调0.49～0.77元/片，涨幅均超9%。在硅料价格高企背景下，我们预计硅片环节仍保持较高盈利能力水平。 2）9月30日，隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、东方日升等5家组件企业联

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公立医院高质量发展下，民营医院迎来更大发展机会

公立医院高质量发展，优质民营医院迎来更大发展机会，维持“看好”评级我国医疗服务呈现2大主要特征：渗透率低、供需不均。随着人口老龄化加深，医疗服务需求将会进一步增大，随着人民健康意识提高以及可支配收入增加，医疗服务渗透率将持续提升，这是促进医疗服务市场规模持续增长的根本来源。面对持续增长的需求，面临供需不均的现状，整体医疗服务供给增长空间仍大。就目前估值水平来看，医疗服务板块、医院板块在经历较大程度回调后，其PE已接近近3年板块平均水平，维持“看好”评级。政策持续支持社会办医，优质民营医院发展

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炼化-化纤：10家化工上市企业发布限产公告，涤纶长丝库存下降

由于供电紧张，为响应当地“能耗双控”的要求，化工行业上市企业出现限产停产现象。据不完全统计，红宝丽、丰乐种业、天原股份、利民股份、华昌化工、中农联合、南京化纤、ST澄星等10余家化工上市公司相继发布公告，回应限电对其经营的影响。 10月1日，布伦特原油价格为79.3美元/桶，周环比上涨1.5%；WTI原油价格为75.9美元/桶，周环比上涨2.6%，布伦特-WTI价差为3.4美元/桶，周环比下跌17.3%。9月29日，LNG价格为5993元/吨，周环比下跌119元/吨，跌幅2.0%。 PX价格、价

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卫星化学

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青衣韭

2021-10-08 10:36:30

三代核电技术成熟落地，十四五或迎千亿市场

基于AP1000实现再创新，CAP1400是我国自主研发的三代核电非能动机组，关键设备材料已实现国产化，示范项目逐步落地加速中国核电走出国门。CAP1400是我国在引进的美国西屋公司AP1000的基础上消化、吸收再升级的非能动大型先进压水堆核电机组。相比于AP1000，CAP1400的机组功率提高20%，进一步降低了堆芯熔化概率，提高了抗击大型商运飞机撞击能力，优化了放射性废物处理系统。目前，CAP1400技术已开发成熟，2016年4月通过国际原子能机构IAEA的通用安全审评，基于CAP140

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中国核建

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青衣韭

2021-10-08 09:49:16

特种工程塑料系列三-PPS-空间广阔的世界第六大工程塑料

聚苯硫醚（PolyphenyleneSulfide，PPS）被称为继聚碳酸酯(PC)、聚酯(PET)、聚甲醛(POM)、尼龙(PA)、聚苯醚(PPO)之后的“世界第六大工程塑料”，也是八大宇航材料之一。由于世界材料科学发展和塑料改性技术水平的提高，以及PPS本身的性能和成本优势，形成了对有色金属、其它工程塑料很强的替代能力，使得聚苯硫醚的可应用领域和市场需求不断扩大。据华经产业研究院数据，2015-2020年我国PPS需求量由1.98万吨提升至6.35万吨，复合增速26.2%；市场规模由9.62

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新和成

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青衣韭

2021-09-30 14:04:03

《“十四五”全民医疗保障规划》发布，推进医疗保障高质量发展

政策进一步推进医疗保障高质量发展，维持“看好”评级：9月29日，国务院办公厅发布印发《“十四五”全民医疗保障规划》的通知，进一步推进医疗保障高质量发展，民营医疗有望受益。《通知》主要分为6大板块：发展基础、总体要求、健全多层次医疗保障制度体系、优化医疗保障协同治理体系、构筑坚实的医疗保障服务支撑体系、做好规划实施。　　健全多层次医疗保障制度体系，推进医保、医疗、医药协同。《通知》对集采药品品种、耗材品种提出明确目标，有利于挤出药耗水分，降低药耗收入占比，循序渐进地优化医疗服务价格，技术劳务为主

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老百姓

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青衣韭

2021-09-30 13:51:59

能耗“双控”与限电限产如何影响行业和投资？

平安证券策略动态跟踪报告：能耗“双控”与限电限产如何影响行业和投资？

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中国平安

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青衣韭

2021-09-30 11:25:49

私密

受能耗双控政策限电限产波及的公司增加，煤电企业亏损未缓解

申港证券中观行业数据观察：受能耗双控政策限电限产波及的上市公司继续增加，煤电企业深度亏损情况尚未缓解

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华能国际

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青衣韭

2021-09-30 11:05:32

德方纳米：重大事项点评，布局补锂添加剂，加速拓展新领域

9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设“年产2.5万吨补锂剂项目”。公司是磷酸铁锂材料龙头，产品和技术领先、成本优势明显，深度绑定优质客户，且产能扩张计划明确。动力、储能电池增长拉动磷酸铁锂材料需求提升，随着公司产能快速释放以及新型补锂添加剂等新产品投产，料公司业绩将继续高增长。维持“买入”评级，重点推荐。　　事项：9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设“年产2.5万吨补锂剂项目”，对此点评如下：率先布局补锂添加剂，加速拓展新领域。9月29日公司公告与曲靖市人民政府、曲靖经开区管委

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德方纳米

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