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2022-05-07 15:34:05

永福股份：迈向新能源+储能的电力综合服务商民营勘察设计龙头迈向电力综合能源服务商。

公司具备电力行业全产业链资质，业务布局从福建走向全国，2021年公司营业收入15.68亿元，同比增长59.92%，归母净利润0.41亿元，同比减少19.94%，业绩下滑主要系股权激励产生0.51亿元股份支付影响。公司在手订单充裕，截至2021年末EPC业务在手订单达20亿元，2022年大订单相继中标，风光储项目加速落地有望为企业带来盈利拐点，支撑未来营收增长。风光储技术储备全面迎合新型电力系统建设方向。 2021年以来构建以新能源为主体的新型电力系统蓄势待发，风光储加速迈入景气周期。公

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永福股份

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2022-05-07 15:32:44

【东吴非银】保险一季报综述疫情散发&权益浮亏拖累资负两端，人力拐点或迎新单曙光

1.寿险：1Q22上市险企合计实现新单同比下滑3.2%（1Q21同期+3.7%），预计NBV降幅逾三成。疫情散发拖累队伍线下展业和居民保险需求释放。不过，队伍规模企稳趋势显现，人力脱落速度环比有所收窄，且质态提升，关注持续性。1Q22新单和价值逐月收窄态势，我们预中报降幅有望进一步收窄，短期关注疫情蔓延情况，中期关注居民收入复苏动能。 2、财险：车险综改对车均保费压制于4Q21消除，车险发力下财险保费持续回暖，1Q22老三家上市险企合计实现财险保费同比增长12.2%，增速较2021年同期

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中国财险

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2022-05-07 15:31:31

【方正医药】“动态清零”新冠核酸检测常态化普及化，企业规模效应盈利能力突出

22Q1核酸检测企业归母净利率均大超预期：明德生物13.9亿（yoy+307%）；凯普生物5亿（yoy+191%）;迪安诊断7.54亿（yoy+123%）;金域医学8.5亿（yoy+58%）…… 强大的核酸筛查能力+执行能力为“动态清零”防疫政策保驾护航： [庆祝]截至4月中旬，全国核酸检测医疗机构1.31万家，核酸检测能力5165万管/天，对应10和1筛查可达5.1 亿人/天。全国普遍达到6小时内出结果，西安、天津，广州，深圳等地可完成超1200万人/天核酸检测。 [庆祝]3月22日《核酸筛

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金域医学

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2022-05-04 17:34:48

五一假期重要关注点-转自牧云投资札记

一、全球市场回顾与明日市场预判 1）美股算上周五晚，一共有三个交易日，周五大跌，周一、二小幅修复，整体为跌，10年期美债收益率一度破3%，对风险资产造成一定压力； 2）港股共有两个交易日，整体为跌，尤其是恒生科技，今天一则刘强东和沈南鹏减持京东健康、美团的消息，昨天一则关于马某某的消息，让本来周五极度亢奋的恒生科技熄了火，不知道上周五打板买ETF的朋友是什么心态…… 3）A50震荡微跌。总体而言，外盘整体表现还算稳定，但普遍收跌，对大A的开盘有一定影响，五月第一个交易日估计不会有什么惊喜，新能

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隆基绿能

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2022-05-04 15:56:48

郑泽鸿：现在这个时间没必要再悲观，有些优质公司该布局了

核心观点： 1、2018年是一个大熊市，但其实从2018年年初到现在，整个跌幅也没有今年的跌幅这么大。 2、我们看好的优质公司股票相对于年初打了一个比较大的折扣，很多打了7折甚至6折。从长周期来看，在这个时点就没有必要再去悲观了。 3、在利率边际抬升的大背景下，成长股的估值肯定会受到比较明显的影响，这也是为什么年初至今成长行业的调整幅度都非常大，但我们依然长期看好成长股行业。 4、长期看好新能源，但今年可能要分开来看，比如中游的很多材料（六氟磷酸锂电解液），可以看到供需拐点开始往下走，而上游的纯

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天齐锂业

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2022-05-04 15:54:25

残暴熊市下，业绩确定性最强，走势最坚挺的赛道

近段时间，《价值事务所》陆续为大家梳理了一线大CXO的业务进展情况，得出如下几个结论： 1、CXO的景气度还非常高，不论是一体化大CXO如药明、康龙、泰格、凯莱英，还是博腾，手里的订单都非常多，按2021年业绩来看，基本上开足马力生产2年都做不完。 2、没有CRO的CXO是没有灵魂的，不论药明、康龙、博腾，都在自家的年报中肯定了前端CRO的倒流作用，即便是泰格，和它收来的临床前CRO方达之间的协同效应也越来越强，正在通过方达想办法拓展属于自己的一体化。反之，没有CRO的凯莱英，对比康龙、药明实则

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药石科技
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昭衍新药

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2022-05-04 14:37:59

【国盛电子团队】新益昌年报&一季报解读电话会公司发布2022年一季报

2022Q1实现营收3.51亿，同比增长74.27%；归母净利润0.71亿，同比增长 84.00%。公司一季度业绩实现高速增长，主要原因系订单量增加，收入实现大幅增长，特别是LED 固晶机、半导体固晶机、Mini LED 固晶机收入较去年同期均有较大幅度增加所致。 Mini LED、半导体设备带动公司2021业绩高增。公司发布2021年报，2021全年实现营收11.97亿，同比增长 69.90%；归母净利润2.32亿，同比增长115.78%。得益于疫情的影响逐渐消散以及下游需求的稳步增长，

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新益昌

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2022-05-04 14:37:20

【华西环保低碳】Pilbara竞拍价格达6250美元，推荐上下游一体化企业

锂精矿竞拍6250美元/吨成交，PLS早有预期4月27日，PLS第四次锂精矿竞拍成交价为5650美元/吨（SC5.5，黑德兰港离岸），按照折SC 6.0计算，加上每吨86美元/吨运费，折6250美元/吨中国到岸价。按照碳酸锂加工费2.5万元/吨计算，折碳酸锂成本39.22万元/吨（含增值税）。根据拍卖条款，投标人现在需要与公司签订销售合同，要求在未来几天内支付 10% 的押金，并在 5 月的第一周提交来自认可银行的不可撤销信用证，预计从 2022 年 6 月中旬开始装船。 PLS预计，随

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融捷股份

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2022-05-04 14:35:46

浙商国防【黄河旋风】一季度净利润大增179%，培育钻石龙头盈利能力显著提升

预计公司2022-2024年归母净利润5.1/7.7/10.3亿，增速1079%/52%/34%，PE27/18/13倍，维持买入评级。 1、公司2022Q1实现营收6.1亿，同比下降4%；实现归母净利润0.3亿，同比增长179%，净利润大增表明培育钻石+工业金刚石业务持续向好，利润贡献能力不断增强；营业收入同比略微下降，可能原因系公司专注超硬材料主业（2021年公司超硬材料业务占收入比62%），其他业务收入（2021年收入占比38%）同比有所下滑所致。 2、2022Q1毛利率33%，

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黄河旋风

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2022-05-04 14:32:54

【方正化工】兴发集团周度跟踪

产品方面本周（数据截至4月28日）兴发集团磷化工产品价格总体继续维持高位运行。磷矿石价格为710元/吨，环比与上周持平，历史分位99.1%，供给端磷矿石主流企业大多自用为主，对市场流出货源较少，市场需求无法正常供应；需求端需求方面旺盛，下游市场春耕结束承接夏季市场需求逐步展开。三聚磷酸钠价格为8750元/吨，环比+6.1%，历史分位93.6%，供给端市场现货供应依然紧张，市场开工偏低，部分企业装置持续低负荷运行或装置停产，局部地区受新冠疫情影响，物流运输持续受限，发运不畅；需求端需

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兴发集团

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2022-05-04 14:31:18

【方正化工】卫星化学周度跟踪

产品方面本周卫星化学主要产品（数据截至4月28日）除液氯外均小幅波动。丙烯酸价格为1.32万元/吨，环比 +1.2%，历史分位90.1%，市场现货供应有所下降，生产企业装置负荷普遍偏低；丙烯酸丁酯价格为1.40 万元/吨，环比持平，历史分位80.8%，下游处于淡季，自身订单减少，开工率下降，下游按需采购为主；乙烯价格为1270美元/吨，环比-0.8%，历史分位83.0%，下游企业开工负荷维持中低位，需求延续弱势。公司方面 4月25日，公司公告22年Q1营收为81.4亿元，同比增长124.5

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卫星化学

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2022-05-04 14:30:12

【兴证建筑】建筑行业2021年报&2022一季报总结：

基建链与地产链分化，重点关注“稳增长”行情中业绩增长确定性高的标的 2021年行业数据总览：基建投资平缓，Q4行业需求边际改善。2021年基建投资完成额18.87万亿元，同比增长0.21%。2021年建筑工程行业实现新签订单总额34.46万亿元，同比增长6.0%，Q4新签合同总额 12.51亿元，同比增长2.9%，Q4订单增速转正，需求边际改善。 2021年报总结：央企&国企与民企分化加剧，盈利能力有所下降。 1）Q4归母净利润大幅下滑，央企&国企与民企分化加剧。2021年Q4实现归母净利润

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中国中铁

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2022-05-04 14:28:58

中国交建:Q1净利增18%超预期环比加速,华夏中国交建REIT上市_国君建筑

1⃣国君建筑维持增持。维持预测2022-24年EPS为1.28/1.43/1.59元增速15/12/11%，维持目标价13.75元，对应22年11倍PE。 2⃣中国交建Q1净利增18%超预期，环比21Q4和去年全年加速。1)22Q1营收1721亿元同增13%环比加速(21 全年9%，21Q1-Q4单季营收增59%/25%/8%/ -22%)；22Q1净利51亿元同增18%环比加速(21全年11%， 21Q1-Q4单季净利增85%/95%/5%/-51%)；2)22Q1毛利率11.66%(-0.

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中国交建

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【国金化妆品珠宝】培育钻石21&1Q22：

下游需求释放改善板块总体业绩表现，“免疫”属性强，关注装机速度加快、良品率提升的相关标的行业基本面：印度中游加工持续火热，3月印度培育钻进口额+157%、渗透率9%（+4PCT），出口额 +60%、渗透率6%（+2PCT），进口增速大于出口、行业仍处上行周期，3月出口增速环比放缓预计主要为月份波动、香港疫情（香港占印度培育钻裸钻出口约14%）。需求端21.4-11美国占印度出口额的67% （+9PCT）、需求持续旺盛，中国培育钻裸钻进口额19年起量、21.4-11+155%、渗透率2.4%

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中兵红箭

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2022-05-04 14:26:29

中国建筑42%空间:Q1净利增18%超预期,土储1亿平5倍于销售面积_国君建筑

1⃣国君建筑维持增持。维持预测2022-24年EPS为1.35/1.48/1.60元增10/10/8%，稳增长政策加码业绩超预期，上调目标价至8.92元，对应22年6.6倍PE。 2⃣中国建筑Q1净利同增18%超预期，环比21Q4和21全年加速。1)22Q1营收4854亿增20%环比加速(21全年 17%，21Q1-Q4单季营收增53%/15%/15%/3%)；22Q1净利129亿增18%环比加速(21全年14%，21Q1-Q4 单季净利增45%/19%/8%/-2%)。2)22Q1毛利率8.

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中国建筑

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永福股份：迈向新能源+储能的电力综合服务商民营勘察设计龙头迈向电力综合能源服务商。

公司具备电力行业全产业链资质，业务布局从福建走向全国，2021年公司营业收入15.68亿元，同比增长59.92%，归母净利润0.41亿元，同比减少19.94%，业绩下滑主要系股权激励产生0.51亿元股份支付影响。公司在手订单充裕，截至2021年末EPC业务在手订单达20亿元，2022年大订单相继中标，风光储项目加速落地有望为企业带来盈利拐点，支撑未来营收增长。风光储技术储备全面迎合新型电力系统建设方向。 2021年以来构建以新能源为主体的新型电力系统蓄势待发，风光储加速迈入景气周期。公

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【东吴非银】保险一季报综述疫情散发&权益浮亏拖累资负两端，人力拐点或迎新单曙光

1.寿险：1Q22上市险企合计实现新单同比下滑3.2%（1Q21同期+3.7%），预计NBV降幅逾三成。疫情散发拖累队伍线下展业和居民保险需求释放。不过，队伍规模企稳趋势显现，人力脱落速度环比有所收窄，且质态提升，关注持续性。1Q22新单和价值逐月收窄态势，我们预中报降幅有望进一步收窄，短期关注疫情蔓延情况，中期关注居民收入复苏动能。 2、财险：车险综改对车均保费压制于4Q21消除，车险发力下财险保费持续回暖，1Q22老三家上市险企合计实现财险保费同比增长12.2%，增速较2021年同期

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【方正医药】“动态清零”新冠核酸检测常态化普及化，企业规模效应盈利能力突出

22Q1核酸检测企业归母净利率均大超预期：明德生物13.9亿（yoy+307%）；凯普生物5亿（yoy+191%）;迪安诊断7.54亿（yoy+123%）;金域医学8.5亿（yoy+58%）…… 强大的核酸筛查能力+执行能力为“动态清零”防疫政策保驾护航： [庆祝]截至4月中旬，全国核酸检测医疗机构1.31万家，核酸检测能力5165万管/天，对应10和1筛查可达5.1 亿人/天。全国普遍达到6小时内出结果，西安、天津，广州，深圳等地可完成超1200万人/天核酸检测。 [庆祝]3月22日《核酸筛

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五一假期重要关注点-转自牧云投资札记

一、全球市场回顾与明日市场预判 1）美股算上周五晚，一共有三个交易日，周五大跌，周一、二小幅修复，整体为跌，10年期美债收益率一度破3%，对风险资产造成一定压力； 2）港股共有两个交易日，整体为跌，尤其是恒生科技，今天一则刘强东和沈南鹏减持京东健康、美团的消息，昨天一则关于马某某的消息，让本来周五极度亢奋的恒生科技熄了火，不知道上周五打板买ETF的朋友是什么心态…… 3）A50震荡微跌。总体而言，外盘整体表现还算稳定，但普遍收跌，对大A的开盘有一定影响，五月第一个交易日估计不会有什么惊喜，新能

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郑泽鸿：现在这个时间没必要再悲观，有些优质公司该布局了

核心观点： 1、2018年是一个大熊市，但其实从2018年年初到现在，整个跌幅也没有今年的跌幅这么大。 2、我们看好的优质公司股票相对于年初打了一个比较大的折扣，很多打了7折甚至6折。从长周期来看，在这个时点就没有必要再去悲观了。 3、在利率边际抬升的大背景下，成长股的估值肯定会受到比较明显的影响，这也是为什么年初至今成长行业的调整幅度都非常大，但我们依然长期看好成长股行业。 4、长期看好新能源，但今年可能要分开来看，比如中游的很多材料（六氟磷酸锂电解液），可以看到供需拐点开始往下走，而上游的纯

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残暴熊市下，业绩确定性最强，走势最坚挺的赛道

近段时间，《价值事务所》陆续为大家梳理了一线大CXO的业务进展情况，得出如下几个结论： 1、CXO的景气度还非常高，不论是一体化大CXO如药明、康龙、泰格、凯莱英，还是博腾，手里的订单都非常多，按2021年业绩来看，基本上开足马力生产2年都做不完。 2、没有CRO的CXO是没有灵魂的，不论药明、康龙、博腾，都在自家的年报中肯定了前端CRO的倒流作用，即便是泰格，和它收来的临床前CRO方达之间的协同效应也越来越强，正在通过方达想办法拓展属于自己的一体化。反之，没有CRO的凯莱英，对比康龙、药明实则

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【国盛电子团队】新益昌年报&一季报解读电话会公司发布2022年一季报

2022Q1实现营收3.51亿，同比增长74.27%；归母净利润0.71亿，同比增长 84.00%。公司一季度业绩实现高速增长，主要原因系订单量增加，收入实现大幅增长，特别是LED 固晶机、半导体固晶机、Mini LED 固晶机收入较去年同期均有较大幅度增加所致。 Mini LED、半导体设备带动公司2021业绩高增。公司发布2021年报，2021全年实现营收11.97亿，同比增长 69.90%；归母净利润2.32亿，同比增长115.78%。得益于疫情的影响逐渐消散以及下游需求的稳步增长，

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【华西环保低碳】Pilbara竞拍价格达6250美元，推荐上下游一体化企业

锂精矿竞拍6250美元/吨成交，PLS早有预期4月27日，PLS第四次锂精矿竞拍成交价为5650美元/吨（SC5.5，黑德兰港离岸），按照折SC 6.0计算，加上每吨86美元/吨运费，折6250美元/吨中国到岸价。按照碳酸锂加工费2.5万元/吨计算，折碳酸锂成本39.22万元/吨（含增值税）。根据拍卖条款，投标人现在需要与公司签订销售合同，要求在未来几天内支付 10% 的押金，并在 5 月的第一周提交来自认可银行的不可撤销信用证，预计从 2022 年 6 月中旬开始装船。 PLS预计，随

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浙商国防【黄河旋风】一季度净利润大增179%，培育钻石龙头盈利能力显著提升

预计公司2022-2024年归母净利润5.1/7.7/10.3亿，增速1079%/52%/34%，PE27/18/13倍，维持买入评级。 1、公司2022Q1实现营收6.1亿，同比下降4%；实现归母净利润0.3亿，同比增长179%，净利润大增表明培育钻石+工业金刚石业务持续向好，利润贡献能力不断增强；营业收入同比略微下降，可能原因系公司专注超硬材料主业（2021年公司超硬材料业务占收入比62%），其他业务收入（2021年收入占比38%）同比有所下滑所致。 2、2022Q1毛利率33%，

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【方正化工】兴发集团周度跟踪

产品方面本周（数据截至4月28日）兴发集团磷化工产品价格总体继续维持高位运行。磷矿石价格为710元/吨，环比与上周持平，历史分位99.1%，供给端磷矿石主流企业大多自用为主，对市场流出货源较少，市场需求无法正常供应；需求端需求方面旺盛，下游市场春耕结束承接夏季市场需求逐步展开。三聚磷酸钠价格为8750元/吨，环比+6.1%，历史分位93.6%，供给端市场现货供应依然紧张，市场开工偏低，部分企业装置持续低负荷运行或装置停产，局部地区受新冠疫情影响，物流运输持续受限，发运不畅；需求端需

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【方正化工】卫星化学周度跟踪

产品方面本周卫星化学主要产品（数据截至4月28日）除液氯外均小幅波动。丙烯酸价格为1.32万元/吨，环比 +1.2%，历史分位90.1%，市场现货供应有所下降，生产企业装置负荷普遍偏低；丙烯酸丁酯价格为1.40 万元/吨，环比持平，历史分位80.8%，下游处于淡季，自身订单减少，开工率下降，下游按需采购为主；乙烯价格为1270美元/吨，环比-0.8%，历史分位83.0%，下游企业开工负荷维持中低位，需求延续弱势。公司方面 4月25日，公司公告22年Q1营收为81.4亿元，同比增长124.5

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【兴证建筑】建筑行业2021年报&2022一季报总结：

基建链与地产链分化，重点关注“稳增长”行情中业绩增长确定性高的标的 2021年行业数据总览：基建投资平缓，Q4行业需求边际改善。2021年基建投资完成额18.87万亿元，同比增长0.21%。2021年建筑工程行业实现新签订单总额34.46万亿元，同比增长6.0%，Q4新签合同总额 12.51亿元，同比增长2.9%，Q4订单增速转正，需求边际改善。 2021年报总结：央企&国企与民企分化加剧，盈利能力有所下降。 1）Q4归母净利润大幅下滑，央企&国企与民企分化加剧。2021年Q4实现归母净利润

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中国交建:Q1净利增18%超预期环比加速,华夏中国交建REIT上市_国君建筑

1⃣国君建筑维持增持。维持预测2022-24年EPS为1.28/1.43/1.59元增速15/12/11%，维持目标价13.75元，对应22年11倍PE。 2⃣中国交建Q1净利增18%超预期，环比21Q4和去年全年加速。1)22Q1营收1721亿元同增13%环比加速(21 全年9%，21Q1-Q4单季营收增59%/25%/8%/ -22%)；22Q1净利51亿元同增18%环比加速(21全年11%， 21Q1-Q4单季净利增85%/95%/5%/-51%)；2)22Q1毛利率11.66%(-0.

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下游需求释放改善板块总体业绩表现，“免疫”属性强，关注装机速度加快、良品率提升的相关标的行业基本面：印度中游加工持续火热，3月印度培育钻进口额+157%、渗透率9%（+4PCT），出口额 +60%、渗透率6%（+2PCT），进口增速大于出口、行业仍处上行周期，3月出口增速环比放缓预计主要为月份波动、香港疫情（香港占印度培育钻裸钻出口约14%）。需求端21.4-11美国占印度出口额的67% （+9PCT）、需求持续旺盛，中国培育钻裸钻进口额19年起量、21.4-11+155%、渗透率2.4%

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中国建筑42%空间:Q1净利增18%超预期,土储1亿平5倍于销售面积_国君建筑

1⃣国君建筑维持增持。维持预测2022-24年EPS为1.35/1.48/1.60元增10/10/8%，稳增长政策加码业绩超预期，上调目标价至8.92元，对应22年6.6倍PE。 2⃣中国建筑Q1净利同增18%超预期，环比21Q4和21全年加速。1)22Q1营收4854亿增20%环比加速(21全年 17%，21Q1-Q4单季营收增53%/15%/15%/3%)；22Q1净利129亿增18%环比加速(21全年14%，21Q1-Q4 单季净利增45%/19%/8%/-2%)。2)22Q1毛利率8.

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中国建筑

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永福股份：迈向新能源+储能的电力综合服务商民营勘察设计龙头迈向电力综合能源服务商。

公司具备电力行业全产业链资质，业务布局从福建走向全国，2021年公司营业收入15.68亿元，同比增长59.92%，归母净利润0.41亿元，同比减少19.94%，业绩下滑主要系股权激励产生0.51亿元股份支付影响。公司在手订单充裕，截至2021年末EPC业务在手订单达20亿元，2022年大订单相继中标，风光储项目加速落地有望为企业带来盈利拐点，支撑未来营收增长。风光储技术储备全面迎合新型电力系统建设方向。 2021年以来构建以新能源为主体的新型电力系统蓄势待发，风光储加速迈入景气周期。公

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永福股份

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【东吴非银】保险一季报综述疫情散发&权益浮亏拖累资负两端，人力拐点或迎新单曙光

1.寿险：1Q22上市险企合计实现新单同比下滑3.2%（1Q21同期+3.7%），预计NBV降幅逾三成。疫情散发拖累队伍线下展业和居民保险需求释放。不过，队伍规模企稳趋势显现，人力脱落速度环比有所收窄，且质态提升，关注持续性。1Q22新单和价值逐月收窄态势，我们预中报降幅有望进一步收窄，短期关注疫情蔓延情况，中期关注居民收入复苏动能。 2、财险：车险综改对车均保费压制于4Q21消除，车险发力下财险保费持续回暖，1Q22老三家上市险企合计实现财险保费同比增长12.2%，增速较2021年同期

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中国财险

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2022-05-07 15:31:31

【方正医药】“动态清零”新冠核酸检测常态化普及化，企业规模效应盈利能力突出

22Q1核酸检测企业归母净利率均大超预期：明德生物13.9亿（yoy+307%）；凯普生物5亿（yoy+191%）;迪安诊断7.54亿（yoy+123%）;金域医学8.5亿（yoy+58%）…… 强大的核酸筛查能力+执行能力为“动态清零”防疫政策保驾护航： [庆祝]截至4月中旬，全国核酸检测医疗机构1.31万家，核酸检测能力5165万管/天，对应10和1筛查可达5.1 亿人/天。全国普遍达到6小时内出结果，西安、天津，广州，深圳等地可完成超1200万人/天核酸检测。 [庆祝]3月22日《核酸筛

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金域医学

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2022-05-04 17:34:48

五一假期重要关注点-转自牧云投资札记

一、全球市场回顾与明日市场预判 1）美股算上周五晚，一共有三个交易日，周五大跌，周一、二小幅修复，整体为跌，10年期美债收益率一度破3%，对风险资产造成一定压力； 2）港股共有两个交易日，整体为跌，尤其是恒生科技，今天一则刘强东和沈南鹏减持京东健康、美团的消息，昨天一则关于马某某的消息，让本来周五极度亢奋的恒生科技熄了火，不知道上周五打板买ETF的朋友是什么心态…… 3）A50震荡微跌。总体而言，外盘整体表现还算稳定，但普遍收跌，对大A的开盘有一定影响，五月第一个交易日估计不会有什么惊喜，新能

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隆基绿能

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2022-05-04 15:56:48

郑泽鸿：现在这个时间没必要再悲观，有些优质公司该布局了

核心观点： 1、2018年是一个大熊市，但其实从2018年年初到现在，整个跌幅也没有今年的跌幅这么大。 2、我们看好的优质公司股票相对于年初打了一个比较大的折扣，很多打了7折甚至6折。从长周期来看，在这个时点就没有必要再去悲观了。 3、在利率边际抬升的大背景下，成长股的估值肯定会受到比较明显的影响，这也是为什么年初至今成长行业的调整幅度都非常大，但我们依然长期看好成长股行业。 4、长期看好新能源，但今年可能要分开来看，比如中游的很多材料（六氟磷酸锂电解液），可以看到供需拐点开始往下走，而上游的纯

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天齐锂业

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2022-05-04 15:54:25

残暴熊市下，业绩确定性最强，走势最坚挺的赛道

近段时间，《价值事务所》陆续为大家梳理了一线大CXO的业务进展情况，得出如下几个结论： 1、CXO的景气度还非常高，不论是一体化大CXO如药明、康龙、泰格、凯莱英，还是博腾，手里的订单都非常多，按2021年业绩来看，基本上开足马力生产2年都做不完。 2、没有CRO的CXO是没有灵魂的，不论药明、康龙、博腾，都在自家的年报中肯定了前端CRO的倒流作用，即便是泰格，和它收来的临床前CRO方达之间的协同效应也越来越强，正在通过方达想办法拓展属于自己的一体化。反之，没有CRO的凯莱英，对比康龙、药明实则

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药石科技
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昭衍新药

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2022-05-04 14:37:59

【国盛电子团队】新益昌年报&一季报解读电话会公司发布2022年一季报

2022Q1实现营收3.51亿，同比增长74.27%；归母净利润0.71亿，同比增长 84.00%。公司一季度业绩实现高速增长，主要原因系订单量增加，收入实现大幅增长，特别是LED 固晶机、半导体固晶机、Mini LED 固晶机收入较去年同期均有较大幅度增加所致。 Mini LED、半导体设备带动公司2021业绩高增。公司发布2021年报，2021全年实现营收11.97亿，同比增长 69.90%；归母净利润2.32亿，同比增长115.78%。得益于疫情的影响逐渐消散以及下游需求的稳步增长，

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新益昌

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【华西环保低碳】Pilbara竞拍价格达6250美元，推荐上下游一体化企业

锂精矿竞拍6250美元/吨成交，PLS早有预期4月27日，PLS第四次锂精矿竞拍成交价为5650美元/吨（SC5.5，黑德兰港离岸），按照折SC 6.0计算，加上每吨86美元/吨运费，折6250美元/吨中国到岸价。按照碳酸锂加工费2.5万元/吨计算，折碳酸锂成本39.22万元/吨（含增值税）。根据拍卖条款，投标人现在需要与公司签订销售合同，要求在未来几天内支付 10% 的押金，并在 5 月的第一周提交来自认可银行的不可撤销信用证，预计从 2022 年 6 月中旬开始装船。 PLS预计，随

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融捷股份

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浙商国防【黄河旋风】一季度净利润大增179%，培育钻石龙头盈利能力显著提升

预计公司2022-2024年归母净利润5.1/7.7/10.3亿，增速1079%/52%/34%，PE27/18/13倍，维持买入评级。 1、公司2022Q1实现营收6.1亿，同比下降4%；实现归母净利润0.3亿，同比增长179%，净利润大增表明培育钻石+工业金刚石业务持续向好，利润贡献能力不断增强；营业收入同比略微下降，可能原因系公司专注超硬材料主业（2021年公司超硬材料业务占收入比62%），其他业务收入（2021年收入占比38%）同比有所下滑所致。 2、2022Q1毛利率33%，

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黄河旋风

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【方正化工】兴发集团周度跟踪

产品方面本周（数据截至4月28日）兴发集团磷化工产品价格总体继续维持高位运行。磷矿石价格为710元/吨，环比与上周持平，历史分位99.1%，供给端磷矿石主流企业大多自用为主，对市场流出货源较少，市场需求无法正常供应；需求端需求方面旺盛，下游市场春耕结束承接夏季市场需求逐步展开。三聚磷酸钠价格为8750元/吨，环比+6.1%，历史分位93.6%，供给端市场现货供应依然紧张，市场开工偏低，部分企业装置持续低负荷运行或装置停产，局部地区受新冠疫情影响，物流运输持续受限，发运不畅；需求端需

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兴发集团

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【方正化工】卫星化学周度跟踪

产品方面本周卫星化学主要产品（数据截至4月28日）除液氯外均小幅波动。丙烯酸价格为1.32万元/吨，环比 +1.2%，历史分位90.1%，市场现货供应有所下降，生产企业装置负荷普遍偏低；丙烯酸丁酯价格为1.40 万元/吨，环比持平，历史分位80.8%，下游处于淡季，自身订单减少，开工率下降，下游按需采购为主；乙烯价格为1270美元/吨，环比-0.8%，历史分位83.0%，下游企业开工负荷维持中低位，需求延续弱势。公司方面 4月25日，公司公告22年Q1营收为81.4亿元，同比增长124.5

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卫星化学

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【兴证建筑】建筑行业2021年报&2022一季报总结：

基建链与地产链分化，重点关注“稳增长”行情中业绩增长确定性高的标的 2021年行业数据总览：基建投资平缓，Q4行业需求边际改善。2021年基建投资完成额18.87万亿元，同比增长0.21%。2021年建筑工程行业实现新签订单总额34.46万亿元，同比增长6.0%，Q4新签合同总额 12.51亿元，同比增长2.9%，Q4订单增速转正，需求边际改善。 2021年报总结：央企&国企与民企分化加剧，盈利能力有所下降。 1）Q4归母净利润大幅下滑，央企&国企与民企分化加剧。2021年Q4实现归母净利润

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中国中铁

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中国交建:Q1净利增18%超预期环比加速,华夏中国交建REIT上市_国君建筑

1⃣国君建筑维持增持。维持预测2022-24年EPS为1.28/1.43/1.59元增速15/12/11%，维持目标价13.75元，对应22年11倍PE。 2⃣中国交建Q1净利增18%超预期，环比21Q4和去年全年加速。1)22Q1营收1721亿元同增13%环比加速(21 全年9%，21Q1-Q4单季营收增59%/25%/8%/ -22%)；22Q1净利51亿元同增18%环比加速(21全年11%， 21Q1-Q4单季净利增85%/95%/5%/-51%)；2)22Q1毛利率11.66%(-0.

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中国交建

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【国金化妆品珠宝】培育钻石21&1Q22：

下游需求释放改善板块总体业绩表现，“免疫”属性强，关注装机速度加快、良品率提升的相关标的行业基本面：印度中游加工持续火热，3月印度培育钻进口额+157%、渗透率9%（+4PCT），出口额 +60%、渗透率6%（+2PCT），进口增速大于出口、行业仍处上行周期，3月出口增速环比放缓预计主要为月份波动、香港疫情（香港占印度培育钻裸钻出口约14%）。需求端21.4-11美国占印度出口额的67% （+9PCT）、需求持续旺盛，中国培育钻裸钻进口额19年起量、21.4-11+155%、渗透率2.4%

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中兵红箭

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中国建筑42%空间:Q1净利增18%超预期,土储1亿平5倍于销售面积_国君建筑

1⃣国君建筑维持增持。维持预测2022-24年EPS为1.35/1.48/1.60元增10/10/8%，稳增长政策加码业绩超预期，上调目标价至8.92元，对应22年6.6倍PE。 2⃣中国建筑Q1净利同增18%超预期，环比21Q4和21全年加速。1)22Q1营收4854亿增20%环比加速(21全年 17%，21Q1-Q4单季营收增53%/15%/15%/3%)；22Q1净利129亿增18%环比加速(21全年14%，21Q1-Q4 单季净利增45%/19%/8%/-2%)。2)22Q1毛利率8.

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永福股份：迈向新能源+储能的电力综合服务商民营勘察设计龙头迈向电力综合能源服务商。

公司具备电力行业全产业链资质，业务布局从福建走向全国，2021年公司营业收入15.68亿元，同比增长59.92%，归母净利润0.41亿元，同比减少19.94%，业绩下滑主要系股权激励产生0.51亿元股份支付影响。公司在手订单充裕，截至2021年末EPC业务在手订单达20亿元，2022年大订单相继中标，风光储项目加速落地有望为企业带来盈利拐点，支撑未来营收增长。风光储技术储备全面迎合新型电力系统建设方向。 2021年以来构建以新能源为主体的新型电力系统蓄势待发，风光储加速迈入景气周期。公

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【东吴非银】保险一季报综述疫情散发&权益浮亏拖累资负两端，人力拐点或迎新单曙光

1.寿险：1Q22上市险企合计实现新单同比下滑3.2%（1Q21同期+3.7%），预计NBV降幅逾三成。疫情散发拖累队伍线下展业和居民保险需求释放。不过，队伍规模企稳趋势显现，人力脱落速度环比有所收窄，且质态提升，关注持续性。1Q22新单和价值逐月收窄态势，我们预中报降幅有望进一步收窄，短期关注疫情蔓延情况，中期关注居民收入复苏动能。 2、财险：车险综改对车均保费压制于4Q21消除，车险发力下财险保费持续回暖，1Q22老三家上市险企合计实现财险保费同比增长12.2%，增速较2021年同期

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【方正医药】“动态清零”新冠核酸检测常态化普及化，企业规模效应盈利能力突出

22Q1核酸检测企业归母净利率均大超预期：明德生物13.9亿（yoy+307%）；凯普生物5亿（yoy+191%）;迪安诊断7.54亿（yoy+123%）;金域医学8.5亿（yoy+58%）…… 强大的核酸筛查能力+执行能力为“动态清零”防疫政策保驾护航： [庆祝]截至4月中旬，全国核酸检测医疗机构1.31万家，核酸检测能力5165万管/天，对应10和1筛查可达5.1 亿人/天。全国普遍达到6小时内出结果，西安、天津，广州，深圳等地可完成超1200万人/天核酸检测。 [庆祝]3月22日《核酸筛

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五一假期重要关注点-转自牧云投资札记

一、全球市场回顾与明日市场预判 1）美股算上周五晚，一共有三个交易日，周五大跌，周一、二小幅修复，整体为跌，10年期美债收益率一度破3%，对风险资产造成一定压力； 2）港股共有两个交易日，整体为跌，尤其是恒生科技，今天一则刘强东和沈南鹏减持京东健康、美团的消息，昨天一则关于马某某的消息，让本来周五极度亢奋的恒生科技熄了火，不知道上周五打板买ETF的朋友是什么心态…… 3）A50震荡微跌。总体而言，外盘整体表现还算稳定，但普遍收跌，对大A的开盘有一定影响，五月第一个交易日估计不会有什么惊喜，新能

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郑泽鸿：现在这个时间没必要再悲观，有些优质公司该布局了

核心观点： 1、2018年是一个大熊市，但其实从2018年年初到现在，整个跌幅也没有今年的跌幅这么大。 2、我们看好的优质公司股票相对于年初打了一个比较大的折扣，很多打了7折甚至6折。从长周期来看，在这个时点就没有必要再去悲观了。 3、在利率边际抬升的大背景下，成长股的估值肯定会受到比较明显的影响，这也是为什么年初至今成长行业的调整幅度都非常大，但我们依然长期看好成长股行业。 4、长期看好新能源，但今年可能要分开来看，比如中游的很多材料（六氟磷酸锂电解液），可以看到供需拐点开始往下走，而上游的纯

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残暴熊市下，业绩确定性最强，走势最坚挺的赛道

近段时间，《价值事务所》陆续为大家梳理了一线大CXO的业务进展情况，得出如下几个结论： 1、CXO的景气度还非常高，不论是一体化大CXO如药明、康龙、泰格、凯莱英，还是博腾，手里的订单都非常多，按2021年业绩来看，基本上开足马力生产2年都做不完。 2、没有CRO的CXO是没有灵魂的，不论药明、康龙、博腾，都在自家的年报中肯定了前端CRO的倒流作用，即便是泰格，和它收来的临床前CRO方达之间的协同效应也越来越强，正在通过方达想办法拓展属于自己的一体化。反之，没有CRO的凯莱英，对比康龙、药明实则

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【国盛电子团队】新益昌年报&一季报解读电话会公司发布2022年一季报

2022Q1实现营收3.51亿，同比增长74.27%；归母净利润0.71亿，同比增长 84.00%。公司一季度业绩实现高速增长，主要原因系订单量增加，收入实现大幅增长，特别是LED 固晶机、半导体固晶机、Mini LED 固晶机收入较去年同期均有较大幅度增加所致。 Mini LED、半导体设备带动公司2021业绩高增。公司发布2021年报，2021全年实现营收11.97亿，同比增长 69.90%；归母净利润2.32亿，同比增长115.78%。得益于疫情的影响逐渐消散以及下游需求的稳步增长，

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【华西环保低碳】Pilbara竞拍价格达6250美元，推荐上下游一体化企业

锂精矿竞拍6250美元/吨成交，PLS早有预期4月27日，PLS第四次锂精矿竞拍成交价为5650美元/吨（SC5.5，黑德兰港离岸），按照折SC 6.0计算，加上每吨86美元/吨运费，折6250美元/吨中国到岸价。按照碳酸锂加工费2.5万元/吨计算，折碳酸锂成本39.22万元/吨（含增值税）。根据拍卖条款，投标人现在需要与公司签订销售合同，要求在未来几天内支付 10% 的押金，并在 5 月的第一周提交来自认可银行的不可撤销信用证，预计从 2022 年 6 月中旬开始装船。 PLS预计，随

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浙商国防【黄河旋风】一季度净利润大增179%，培育钻石龙头盈利能力显著提升

预计公司2022-2024年归母净利润5.1/7.7/10.3亿，增速1079%/52%/34%，PE27/18/13倍，维持买入评级。 1、公司2022Q1实现营收6.1亿，同比下降4%；实现归母净利润0.3亿，同比增长179%，净利润大增表明培育钻石+工业金刚石业务持续向好，利润贡献能力不断增强；营业收入同比略微下降，可能原因系公司专注超硬材料主业（2021年公司超硬材料业务占收入比62%），其他业务收入（2021年收入占比38%）同比有所下滑所致。 2、2022Q1毛利率33%，

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【方正化工】兴发集团周度跟踪

产品方面本周（数据截至4月28日）兴发集团磷化工产品价格总体继续维持高位运行。磷矿石价格为710元/吨，环比与上周持平，历史分位99.1%，供给端磷矿石主流企业大多自用为主，对市场流出货源较少，市场需求无法正常供应；需求端需求方面旺盛，下游市场春耕结束承接夏季市场需求逐步展开。三聚磷酸钠价格为8750元/吨，环比+6.1%，历史分位93.6%，供给端市场现货供应依然紧张，市场开工偏低，部分企业装置持续低负荷运行或装置停产，局部地区受新冠疫情影响，物流运输持续受限，发运不畅；需求端需

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【方正化工】卫星化学周度跟踪

产品方面本周卫星化学主要产品（数据截至4月28日）除液氯外均小幅波动。丙烯酸价格为1.32万元/吨，环比 +1.2%，历史分位90.1%，市场现货供应有所下降，生产企业装置负荷普遍偏低；丙烯酸丁酯价格为1.40 万元/吨，环比持平，历史分位80.8%，下游处于淡季，自身订单减少，开工率下降，下游按需采购为主；乙烯价格为1270美元/吨，环比-0.8%，历史分位83.0%，下游企业开工负荷维持中低位，需求延续弱势。公司方面 4月25日，公司公告22年Q1营收为81.4亿元，同比增长124.5

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【兴证建筑】建筑行业2021年报&2022一季报总结：

基建链与地产链分化，重点关注“稳增长”行情中业绩增长确定性高的标的 2021年行业数据总览：基建投资平缓，Q4行业需求边际改善。2021年基建投资完成额18.87万亿元，同比增长0.21%。2021年建筑工程行业实现新签订单总额34.46万亿元，同比增长6.0%，Q4新签合同总额 12.51亿元，同比增长2.9%，Q4订单增速转正，需求边际改善。 2021年报总结：央企&国企与民企分化加剧，盈利能力有所下降。 1）Q4归母净利润大幅下滑，央企&国企与民企分化加剧。2021年Q4实现归母净利润

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中国交建:Q1净利增18%超预期环比加速,华夏中国交建REIT上市_国君建筑

1⃣国君建筑维持增持。维持预测2022-24年EPS为1.28/1.43/1.59元增速15/12/11%，维持目标价13.75元，对应22年11倍PE。 2⃣中国交建Q1净利增18%超预期，环比21Q4和去年全年加速。1)22Q1营收1721亿元同增13%环比加速(21 全年9%，21Q1-Q4单季营收增59%/25%/8%/ -22%)；22Q1净利51亿元同增18%环比加速(21全年11%， 21Q1-Q4单季净利增85%/95%/5%/-51%)；2)22Q1毛利率11.66%(-0.

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【国金化妆品珠宝】培育钻石21&1Q22：

下游需求释放改善板块总体业绩表现，“免疫”属性强，关注装机速度加快、良品率提升的相关标的行业基本面：印度中游加工持续火热，3月印度培育钻进口额+157%、渗透率9%（+4PCT），出口额 +60%、渗透率6%（+2PCT），进口增速大于出口、行业仍处上行周期，3月出口增速环比放缓预计主要为月份波动、香港疫情（香港占印度培育钻裸钻出口约14%）。需求端21.4-11美国占印度出口额的67% （+9PCT）、需求持续旺盛，中国培育钻裸钻进口额19年起量、21.4-11+155%、渗透率2.4%

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中兵红箭

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中国建筑42%空间:Q1净利增18%超预期,土储1亿平5倍于销售面积_国君建筑

1⃣国君建筑维持增持。维持预测2022-24年EPS为1.35/1.48/1.60元增10/10/8%，稳增长政策加码业绩超预期，上调目标价至8.92元，对应22年6.6倍PE。 2⃣中国建筑Q1净利同增18%超预期，环比21Q4和21全年加速。1)22Q1营收4854亿增20%环比加速(21全年 17%，21Q1-Q4单季营收增53%/15%/15%/3%)；22Q1净利129亿增18%环比加速(21全年14%，21Q1-Q4 单季净利增45%/19%/8%/-2%)。2)22Q1毛利率8.

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中国建筑

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2022-05-07 15:34:05

永福股份：迈向新能源+储能的电力综合服务商民营勘察设计龙头迈向电力综合能源服务商。

公司具备电力行业全产业链资质，业务布局从福建走向全国，2021年公司营业收入15.68亿元，同比增长59.92%，归母净利润0.41亿元，同比减少19.94%，业绩下滑主要系股权激励产生0.51亿元股份支付影响。公司在手订单充裕，截至2021年末EPC业务在手订单达20亿元，2022年大订单相继中标，风光储项目加速落地有望为企业带来盈利拐点，支撑未来营收增长。风光储技术储备全面迎合新型电力系统建设方向。 2021年以来构建以新能源为主体的新型电力系统蓄势待发，风光储加速迈入景气周期。公

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永福股份

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2022-05-07 15:32:44

【东吴非银】保险一季报综述疫情散发&权益浮亏拖累资负两端，人力拐点或迎新单曙光

1.寿险：1Q22上市险企合计实现新单同比下滑3.2%（1Q21同期+3.7%），预计NBV降幅逾三成。疫情散发拖累队伍线下展业和居民保险需求释放。不过，队伍规模企稳趋势显现，人力脱落速度环比有所收窄，且质态提升，关注持续性。1Q22新单和价值逐月收窄态势，我们预中报降幅有望进一步收窄，短期关注疫情蔓延情况，中期关注居民收入复苏动能。 2、财险：车险综改对车均保费压制于4Q21消除，车险发力下财险保费持续回暖，1Q22老三家上市险企合计实现财险保费同比增长12.2%，增速较2021年同期

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中国财险

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2022-05-07 15:31:31

【方正医药】“动态清零”新冠核酸检测常态化普及化，企业规模效应盈利能力突出

22Q1核酸检测企业归母净利率均大超预期：明德生物13.9亿（yoy+307%）；凯普生物5亿（yoy+191%）;迪安诊断7.54亿（yoy+123%）;金域医学8.5亿（yoy+58%）…… 强大的核酸筛查能力+执行能力为“动态清零”防疫政策保驾护航： [庆祝]截至4月中旬，全国核酸检测医疗机构1.31万家，核酸检测能力5165万管/天，对应10和1筛查可达5.1 亿人/天。全国普遍达到6小时内出结果，西安、天津，广州，深圳等地可完成超1200万人/天核酸检测。 [庆祝]3月22日《核酸筛

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金域医学

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2022-05-04 17:34:48

五一假期重要关注点-转自牧云投资札记

一、全球市场回顾与明日市场预判 1）美股算上周五晚，一共有三个交易日，周五大跌，周一、二小幅修复，整体为跌，10年期美债收益率一度破3%，对风险资产造成一定压力； 2）港股共有两个交易日，整体为跌，尤其是恒生科技，今天一则刘强东和沈南鹏减持京东健康、美团的消息，昨天一则关于马某某的消息，让本来周五极度亢奋的恒生科技熄了火，不知道上周五打板买ETF的朋友是什么心态…… 3）A50震荡微跌。总体而言，外盘整体表现还算稳定，但普遍收跌，对大A的开盘有一定影响，五月第一个交易日估计不会有什么惊喜，新能

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隆基绿能

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2022-05-04 15:56:48

郑泽鸿：现在这个时间没必要再悲观，有些优质公司该布局了

核心观点： 1、2018年是一个大熊市，但其实从2018年年初到现在，整个跌幅也没有今年的跌幅这么大。 2、我们看好的优质公司股票相对于年初打了一个比较大的折扣，很多打了7折甚至6折。从长周期来看，在这个时点就没有必要再去悲观了。 3、在利率边际抬升的大背景下，成长股的估值肯定会受到比较明显的影响，这也是为什么年初至今成长行业的调整幅度都非常大，但我们依然长期看好成长股行业。 4、长期看好新能源，但今年可能要分开来看，比如中游的很多材料（六氟磷酸锂电解液），可以看到供需拐点开始往下走，而上游的纯

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天齐锂业

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2022-05-04 15:54:25

残暴熊市下，业绩确定性最强，走势最坚挺的赛道

近段时间，《价值事务所》陆续为大家梳理了一线大CXO的业务进展情况，得出如下几个结论： 1、CXO的景气度还非常高，不论是一体化大CXO如药明、康龙、泰格、凯莱英，还是博腾，手里的订单都非常多，按2021年业绩来看，基本上开足马力生产2年都做不完。 2、没有CRO的CXO是没有灵魂的，不论药明、康龙、博腾，都在自家的年报中肯定了前端CRO的倒流作用，即便是泰格，和它收来的临床前CRO方达之间的协同效应也越来越强，正在通过方达想办法拓展属于自己的一体化。反之，没有CRO的凯莱英，对比康龙、药明实则

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药石科技
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昭衍新药

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2022-05-04 14:37:59

【国盛电子团队】新益昌年报&一季报解读电话会公司发布2022年一季报

2022Q1实现营收3.51亿，同比增长74.27%；归母净利润0.71亿，同比增长 84.00%。公司一季度业绩实现高速增长，主要原因系订单量增加，收入实现大幅增长，特别是LED 固晶机、半导体固晶机、Mini LED 固晶机收入较去年同期均有较大幅度增加所致。 Mini LED、半导体设备带动公司2021业绩高增。公司发布2021年报，2021全年实现营收11.97亿，同比增长 69.90%；归母净利润2.32亿，同比增长115.78%。得益于疫情的影响逐渐消散以及下游需求的稳步增长，

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新益昌

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2022-05-04 14:37:20

【华西环保低碳】Pilbara竞拍价格达6250美元，推荐上下游一体化企业

锂精矿竞拍6250美元/吨成交，PLS早有预期4月27日，PLS第四次锂精矿竞拍成交价为5650美元/吨（SC5.5，黑德兰港离岸），按照折SC 6.0计算，加上每吨86美元/吨运费，折6250美元/吨中国到岸价。按照碳酸锂加工费2.5万元/吨计算，折碳酸锂成本39.22万元/吨（含增值税）。根据拍卖条款，投标人现在需要与公司签订销售合同，要求在未来几天内支付 10% 的押金，并在 5 月的第一周提交来自认可银行的不可撤销信用证，预计从 2022 年 6 月中旬开始装船。 PLS预计，随

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融捷股份

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2022-05-04 14:35:46

浙商国防【黄河旋风】一季度净利润大增179%，培育钻石龙头盈利能力显著提升

预计公司2022-2024年归母净利润5.1/7.7/10.3亿，增速1079%/52%/34%，PE27/18/13倍，维持买入评级。 1、公司2022Q1实现营收6.1亿，同比下降4%；实现归母净利润0.3亿，同比增长179%，净利润大增表明培育钻石+工业金刚石业务持续向好，利润贡献能力不断增强；营业收入同比略微下降，可能原因系公司专注超硬材料主业（2021年公司超硬材料业务占收入比62%），其他业务收入（2021年收入占比38%）同比有所下滑所致。 2、2022Q1毛利率33%，

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黄河旋风

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2022-05-04 14:32:54

【方正化工】兴发集团周度跟踪

产品方面本周（数据截至4月28日）兴发集团磷化工产品价格总体继续维持高位运行。磷矿石价格为710元/吨，环比与上周持平，历史分位99.1%，供给端磷矿石主流企业大多自用为主，对市场流出货源较少，市场需求无法正常供应；需求端需求方面旺盛，下游市场春耕结束承接夏季市场需求逐步展开。三聚磷酸钠价格为8750元/吨，环比+6.1%，历史分位93.6%，供给端市场现货供应依然紧张，市场开工偏低，部分企业装置持续低负荷运行或装置停产，局部地区受新冠疫情影响，物流运输持续受限，发运不畅；需求端需

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兴发集团

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2022-05-04 14:31:18

【方正化工】卫星化学周度跟踪

产品方面本周卫星化学主要产品（数据截至4月28日）除液氯外均小幅波动。丙烯酸价格为1.32万元/吨，环比 +1.2%，历史分位90.1%，市场现货供应有所下降，生产企业装置负荷普遍偏低；丙烯酸丁酯价格为1.40 万元/吨，环比持平，历史分位80.8%，下游处于淡季，自身订单减少，开工率下降，下游按需采购为主；乙烯价格为1270美元/吨，环比-0.8%，历史分位83.0%，下游企业开工负荷维持中低位，需求延续弱势。公司方面 4月25日，公司公告22年Q1营收为81.4亿元，同比增长124.5

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卫星化学

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2022-05-04 14:30:12

【兴证建筑】建筑行业2021年报&2022一季报总结：

基建链与地产链分化，重点关注“稳增长”行情中业绩增长确定性高的标的 2021年行业数据总览：基建投资平缓，Q4行业需求边际改善。2021年基建投资完成额18.87万亿元，同比增长0.21%。2021年建筑工程行业实现新签订单总额34.46万亿元，同比增长6.0%，Q4新签合同总额 12.51亿元，同比增长2.9%，Q4订单增速转正，需求边际改善。 2021年报总结：央企&国企与民企分化加剧，盈利能力有所下降。 1）Q4归母净利润大幅下滑，央企&国企与民企分化加剧。2021年Q4实现归母净利润

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中国中铁

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2022-05-04 14:28:58

中国交建:Q1净利增18%超预期环比加速,华夏中国交建REIT上市_国君建筑

1⃣国君建筑维持增持。维持预测2022-24年EPS为1.28/1.43/1.59元增速15/12/11%，维持目标价13.75元，对应22年11倍PE。 2⃣中国交建Q1净利增18%超预期，环比21Q4和去年全年加速。1)22Q1营收1721亿元同增13%环比加速(21 全年9%，21Q1-Q4单季营收增59%/25%/8%/ -22%)；22Q1净利51亿元同增18%环比加速(21全年11%， 21Q1-Q4单季净利增85%/95%/5%/-51%)；2)22Q1毛利率11.66%(-0.

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中国交建

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【国金化妆品珠宝】培育钻石21&1Q22：

下游需求释放改善板块总体业绩表现，“免疫”属性强，关注装机速度加快、良品率提升的相关标的行业基本面：印度中游加工持续火热，3月印度培育钻进口额+157%、渗透率9%（+4PCT），出口额 +60%、渗透率6%（+2PCT），进口增速大于出口、行业仍处上行周期，3月出口增速环比放缓预计主要为月份波动、香港疫情（香港占印度培育钻裸钻出口约14%）。需求端21.4-11美国占印度出口额的67% （+9PCT）、需求持续旺盛，中国培育钻裸钻进口额19年起量、21.4-11+155%、渗透率2.4%

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2022-05-04 14:26:29

中国建筑42%空间:Q1净利增18%超预期,土储1亿平5倍于销售面积_国君建筑

1⃣国君建筑维持增持。维持预测2022-24年EPS为1.35/1.48/1.60元增10/10/8%，稳增长政策加码业绩超预期，上调目标价至8.92元，对应22年6.6倍PE。 2⃣中国建筑Q1净利同增18%超预期，环比21Q4和21全年加速。1)22Q1营收4854亿增20%环比加速(21全年 17%，21Q1-Q4单季营收增53%/15%/15%/3%)；22Q1净利129亿增18%环比加速(21全年14%，21Q1-Q4 单季净利增45%/19%/8%/-2%)。2)22Q1毛利率8.

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