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2022-08-14 11:48:53

【国海医药团队】华特达因（000915）深度报告：

持续渗透存量市场、加速开拓增量市场助力高增长四重利好助力公司长期稳定增长。 1）城市实体药店维矿类市场稳定增长，2015~2020年CAGR为7.44%。2）伊可新使用年龄段从0~3岁扩张至0~6岁，新增约5297万适用人口。3）伊可新渗透率还有较大提升空间。4）实际控制人变更，更加专注医药产业发展。达因药业业务发展稳定，盈利能力强。 2017~2021年间，达因药业营收、净利润CAGR分别达到5.31%、12.91%，增长态势较为稳定。其毛利率、净利率分别达到87.08%、50.79

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华特达因

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2022-08-14 11:47:57

【中信农业】USDA发布8月供需报告：全球玉米产量预期下调，小麦、大豆供应恢复。

（1）玉米：干旱致欧洲产量预期下调，库存再被调低。2022/23国际玉米的展望是，与上月相比，产量下降、贸易增加以及期末库存减少。外国玉米产量下降。由于极端高温和干旱导致罗马尼亚、匈牙利、法国、意大利、西班牙、斯洛伐克、保加利亚和德国的玉米产量大幅下降。乌克兰的玉米产量有所上升，是因为7月下旬的中强降雨提高了产量预期。2022/23年度全球玉米贸易的主要变化是乌克兰、塞尔维亚、赞比亚和俄罗斯的玉米出口增长的预期。2022/23年度国际玉米期末库存减少420万吨，至2.714亿吨。（2）

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北大荒

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2022-08-14 11:46:35

最新煤市会议纪要

1、在铁路运力吃紧、煤炭进口萎缩，以及动力煤商品质量差异等多方面因素的影响下，区域性、结构性或阶段性的动力煤供求矛盾仍将存在，区域性动力煤供求关系分化倾向已经并将继续显现。 2、二十大召开，类似2021年庆祝建党100周年、二十大召开前后煤矿安全生产和环保检查督查对煤炭生产的影响。下半年晋陕蒙三省区的原煤产量增量将放缓，这是确定性的，因为去年同期基数比较高。 3、今年电煤的采购供应质量比去年下降了5%到6%；有必要关注国内动力煤供应质量下降对铁路煤炭运输带来的压力。 4、山西其实老调重谈提

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兰花科创

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2022-08-14 11:44:42

【国海电新】海风吊装船数据库——当前吊装能力约14GW

近日，雄程海洋递交了第二版申报稿，我们整理了国内主要海风吊装船、打桩船的数据，供参考。、57搜安装船，共6搜可安装15MW 国内目前共有50搜吊装船，可安装15MW级别风机船工5搜（4艘在建）。可安装12MW级别风机吊装船共12艘。可安装8MW级风机吊装船25搜、6MW级8搜（面临淘汰）。目前可满足15MW级吊高的船分别有： 1、顺一1600； 2、雄程6号（募投）； 3、雄程9号（可改造）； 4、白鹤滩（在建）； 5、海龙风电（在建）； 6、博强3060（在建）、12MW级及以下可以改

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中国海洋石油

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2022-08-14 11:43:15

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团的竞争优势】具备同步研发及系统集成的能力

在汽车零部件相关领域的研发能力已符合多家全球知名汽车制造商的技术指标要求，是国内领先的具备整车同步研发能力的系统集成供应商，也是较早进入全球整车配套零部件采购体系的自主品牌汽车零部件生产企业。公司先后参与了上汽通用、菲亚特-克莱斯勒、宝马、奥迪、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、长安福特、长安汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、奇瑞汽车等汽车制造商的同步研发。客户资源优势：依托公司 QSTP 所形成的核心竞争力，公司与国内外主要整车厂建立稳定合作关系，主要客户包括吉利汽车、比亚迪、上汽通用、菲亚

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拓普集团

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2022-08-14 11:42:10

【广发电新】永福股份中报点评：业绩全面向好，新能源数字化服务商加速构建

营收业绩全面向好，加速迈向电力综合能源服务商。公司发布22年半年报，22年上半年公司实现营收 9.04亿元，同比增长58.57%；归母净利0.42亿元，同比增长228.00%；毛利率18.52%，同比下滑 4.60pct；净利率4.11%，同比提升3.11pct，营收与归母净利高增主要系公司EPC业务拓展积极及21年上半年受股权激励费用摊销影响带来的低基数所致。其中二季度公司实现营收4.90亿元，同比增长33.20%，环比增长18.50%；归母净利润0.25亿元，同比增长502.28%，环

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永福股份

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2022-08-14 11:40:57

【天风通信】中天科技：收购海风资产延伸产业链条，新能源强化布局高增可期

事件：上市公司向中天科技集团收购苏交控如东海上风力发电有限公司5%股权以及三峡新能源南通有限公司15%股权，点评如下： 1、收购方案：收购苏交控如东海上风力发电有限公司 5% 股权，股权转让价格为 10,716.00 万元；收购三峡新能源南通有限公司 15%股权，股权转让价格为 36,519.50 万元，上述股权转让价格共 47,235.50 万元。 2、公司持续拓展布局海上风电业务，具备海缆+海工服务能力，此次收购标的资产股权，进一步加强公司在海上风电产业链的布局，拓展海上风电业务，

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中天科技

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2022-08-14 11:39:29

【广发电新】7月新能源车淡季不淡，8月有望开启全年旺季

中国：供给持续改善叠加终端需求升温，新能源汽车产销同比持续高增。7月新能源汽车产销量分别为 61.7万辆和59.3万辆，环比+4.6%和-0.5%，同比+117.3%和+118.8%。7月新能源车产销同比延续高速增长势头，随着新车型陆续上市交付刺激终端消费，8月有望持续高增，维持2022年中国新能源乘用车650万辆销量预期。欧洲：供应链压力致新能源车销量承压，中国供应链导入开启年底至2023年销量拐点。7月欧洲八国新能源汽车销量12.4万辆，同比-5%，环比-29%。通胀压力下新能源汽车

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宁德时代

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2022-08-14 11:38:21

【东吴电新】科达利中报：业绩符合市场预期，新产品+海外市场即将起量

2022年H1营收34亿，同增88%；归母净利3.4亿，同增58%；其中Q2营收18亿，环增16%；归母净利1.8 亿元，环增3%；毛利率25%，环增1pct；归母净利率9.6%，环降1pct，符合预期。 Q2收入逐季向上，研发费用提升致净利率微降。Q2营收18亿元，环增16%，疫情影响大客户排产下，环比增速仍好于行业，得益于公司客户分散，订单饱满；随着新增产能释放，预计Q3收入环增40%+，全年翻番至90亿元，23年仍可维持50%+增长。盈利方面，Q2毛利率环+1pct，受益于原材料成本下

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科达利

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2022-08-14 11:36:55

【天风电子团队】苹果备货旺季+预期发布虚拟现实产品，持续推荐苹果产业链标的！

下半年进入销售旺季，看好苹果多产品线新机发布对于供应链厂商业绩的拉动。消费电子板块持续重点推荐苹果产业链，多硬件全年正增长，维持苹果各个产品线全年销量预期：iPhone ~2.5亿（yoy+14%）、 AirPods ~0.75亿（yoy+8%）、iWatch 0.5亿（yoy+30%）、iPad~0.6亿、Mac~0.2亿。苹果年底发布第一代MR产品，龙头效应有望引爆虚拟现实板块，重点推荐立讯精密、科瑞技术。虚拟现实技术布局深厚，坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重

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立讯精密

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2022-08-14 11:35:39

高温合金相关：抚顺特钢、图南合金、隆达股份、西部超导等

1. 不同类型高温合金的差异：（1）变形高温合金：主要用于航空发动机；（2）铸造高温合金：耐温性能优于变形高温合金；（3）粉末高温合金：在最热的地方才会用到粉末高温合金涡轮盘。 2.竞争格局：（1）抚钢、长钢、宝钢、新冶钢是变形高温核心供货商的第一方阵；（2）变形高温合金第二梯队ZXTG、XBCD、JSLD进军变形高温合金的进度还是不错的，尤其XBCD进步比较快。另外XBCD拿到的单子也逐渐增多；（3）铸造母合金7家企业之间的竞争较为激烈，近年来LD、TL的母合金也在逐渐放量；（4）粉末

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抚顺特钢

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2022-08-14 11:34:40

【工业金刚石】美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域

浙商机械 1. 8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓（Ga2O3）为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。 2. 金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。目前全球各国都在加紧金刚石在半导体领域的研制工作，日本已成功研发超高纯2英寸金刚石晶圆量产方法，其存储能力相当于10亿张蓝光光盘。我们认为，人造金刚石不仅可

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中兵红箭

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2022-08-14 11:31:27

【太平洋新能源-EVA胶膜产业链】EVA粒子供应持续偏紧，胶膜盈利和竞争格局有望优化

下游需求进入旺季，光伏EVA粒子价格有望进一步上升。 1）2022年上半年来看，光伏EVA粒子价格逐步提升，2022年6月报价达到3万元/吨左右，体现下游需求有较强支撑。7月由于线缆料和发泡料等下游领域进入需求淡季，叠加组件企业开工率处于相对低位，线缆料价格降至2.6万元/吨左右，光伏料价格回落至2.8万元/吨左右。2）2022年下半年来看，EVA粒子需求有望高增。第一，9-10月线缆料和发泡料等下游领域进入需求旺季；第二，随着硅料产能释放，组件企业排产趋好，光伏EVA料需求将提升。因

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东方盛虹

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2022-08-13 21:14:23

机构投资者一周观点精粹-2022.8.13

目录 1、宏观方面包括：7月金融数据点评、7月国内通胀数据点评、央行二季度货币政策执行报告点评、美国7月通胀数据点评。 2、行业与板块方面，本文给出了六个板块点评分析内容： 1）培育钻石板块：核心公司定增扩产获批、行业景气周期等点评。 2）煤炭板块：沿海多省用电紧张等板块最新逻辑点评。 3）油气板块：OPEC月报、欧洲莱茵河水位告急、欧洲能源危机等点评。 4）白酒板块：河南、徽酒渠道更新，中秋临近等板块点评。 5）新能源板块：美国《通货膨胀削减法案》点评。 6）机器人板块：小米仿生机器人点评。

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金力永磁

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2022-08-13 11:56:11

【公用事业观点更新0812】板块新分化开启（纯火电公司率先修复）

我们在前几天提示，火电基本面向上，绿电估值向下。今天福建海风低价中标的华能弃标新闻出来了，我认为绿电的估值已经开始止跌，什么时间回升？需要等骗补的事件结束（估计10月）火电基本面向上：收入端，来水走弱+多地高温+疫情缓解，火电发电量Q3有望环比提高。成本端，7-8 月长协煤兑现率提升，预计后续将逐月改善。综合来看，6月火电已经盈亏平衡。再次强调火电容量补偿（涨电价），资金来源用户侧承担。目前山东、广东也有容量补偿政策（有相关案头）。同时，送端省份外送量大，且新能源占比高，火电开机时间短，

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华电国际

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【国海医药团队】华特达因（000915）深度报告：

持续渗透存量市场、加速开拓增量市场助力高增长四重利好助力公司长期稳定增长。 1）城市实体药店维矿类市场稳定增长，2015~2020年CAGR为7.44%。2）伊可新使用年龄段从0~3岁扩张至0~6岁，新增约5297万适用人口。3）伊可新渗透率还有较大提升空间。4）实际控制人变更，更加专注医药产业发展。达因药业业务发展稳定，盈利能力强。 2017~2021年间，达因药业营收、净利润CAGR分别达到5.31%、12.91%，增长态势较为稳定。其毛利率、净利率分别达到87.08%、50.79

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【中信农业】USDA发布8月供需报告：全球玉米产量预期下调，小麦、大豆供应恢复。

（1）玉米：干旱致欧洲产量预期下调，库存再被调低。2022/23国际玉米的展望是，与上月相比，产量下降、贸易增加以及期末库存减少。外国玉米产量下降。由于极端高温和干旱导致罗马尼亚、匈牙利、法国、意大利、西班牙、斯洛伐克、保加利亚和德国的玉米产量大幅下降。乌克兰的玉米产量有所上升，是因为7月下旬的中强降雨提高了产量预期。2022/23年度全球玉米贸易的主要变化是乌克兰、塞尔维亚、赞比亚和俄罗斯的玉米出口增长的预期。2022/23年度国际玉米期末库存减少420万吨，至2.714亿吨。（2）

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最新煤市会议纪要

1、在铁路运力吃紧、煤炭进口萎缩，以及动力煤商品质量差异等多方面因素的影响下，区域性、结构性或阶段性的动力煤供求矛盾仍将存在，区域性动力煤供求关系分化倾向已经并将继续显现。 2、二十大召开，类似2021年庆祝建党100周年、二十大召开前后煤矿安全生产和环保检查督查对煤炭生产的影响。下半年晋陕蒙三省区的原煤产量增量将放缓，这是确定性的，因为去年同期基数比较高。 3、今年电煤的采购供应质量比去年下降了5%到6%；有必要关注国内动力煤供应质量下降对铁路煤炭运输带来的压力。 4、山西其实老调重谈提

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【国海电新】海风吊装船数据库——当前吊装能力约14GW

近日，雄程海洋递交了第二版申报稿，我们整理了国内主要海风吊装船、打桩船的数据，供参考。、57搜安装船，共6搜可安装15MW 国内目前共有50搜吊装船，可安装15MW级别风机船工5搜（4艘在建）。可安装12MW级别风机吊装船共12艘。可安装8MW级风机吊装船25搜、6MW级8搜（面临淘汰）。目前可满足15MW级吊高的船分别有： 1、顺一1600； 2、雄程6号（募投）； 3、雄程9号（可改造）； 4、白鹤滩（在建）； 5、海龙风电（在建）； 6、博强3060（在建）、12MW级及以下可以改

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海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团的竞争优势】具备同步研发及系统集成的能力

在汽车零部件相关领域的研发能力已符合多家全球知名汽车制造商的技术指标要求，是国内领先的具备整车同步研发能力的系统集成供应商，也是较早进入全球整车配套零部件采购体系的自主品牌汽车零部件生产企业。公司先后参与了上汽通用、菲亚特-克莱斯勒、宝马、奥迪、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、长安福特、长安汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、奇瑞汽车等汽车制造商的同步研发。客户资源优势：依托公司 QSTP 所形成的核心竞争力，公司与国内外主要整车厂建立稳定合作关系，主要客户包括吉利汽车、比亚迪、上汽通用、菲亚

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【广发电新】永福股份中报点评：业绩全面向好，新能源数字化服务商加速构建

营收业绩全面向好，加速迈向电力综合能源服务商。公司发布22年半年报，22年上半年公司实现营收 9.04亿元，同比增长58.57%；归母净利0.42亿元，同比增长228.00%；毛利率18.52%，同比下滑 4.60pct；净利率4.11%，同比提升3.11pct，营收与归母净利高增主要系公司EPC业务拓展积极及21年上半年受股权激励费用摊销影响带来的低基数所致。其中二季度公司实现营收4.90亿元，同比增长33.20%，环比增长18.50%；归母净利润0.25亿元，同比增长502.28%，环

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【天风通信】中天科技：收购海风资产延伸产业链条，新能源强化布局高增可期

事件：上市公司向中天科技集团收购苏交控如东海上风力发电有限公司5%股权以及三峡新能源南通有限公司15%股权，点评如下： 1、收购方案：收购苏交控如东海上风力发电有限公司 5% 股权，股权转让价格为 10,716.00 万元；收购三峡新能源南通有限公司 15%股权，股权转让价格为 36,519.50 万元，上述股权转让价格共 47,235.50 万元。 2、公司持续拓展布局海上风电业务，具备海缆+海工服务能力，此次收购标的资产股权，进一步加强公司在海上风电产业链的布局，拓展海上风电业务，

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【广发电新】7月新能源车淡季不淡，8月有望开启全年旺季

中国：供给持续改善叠加终端需求升温，新能源汽车产销同比持续高增。7月新能源汽车产销量分别为 61.7万辆和59.3万辆，环比+4.6%和-0.5%，同比+117.3%和+118.8%。7月新能源车产销同比延续高速增长势头，随着新车型陆续上市交付刺激终端消费，8月有望持续高增，维持2022年中国新能源乘用车650万辆销量预期。欧洲：供应链压力致新能源车销量承压，中国供应链导入开启年底至2023年销量拐点。7月欧洲八国新能源汽车销量12.4万辆，同比-5%，环比-29%。通胀压力下新能源汽车

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【东吴电新】科达利中报：业绩符合市场预期，新产品+海外市场即将起量

2022年H1营收34亿，同增88%；归母净利3.4亿，同增58%；其中Q2营收18亿，环增16%；归母净利1.8 亿元，环增3%；毛利率25%，环增1pct；归母净利率9.6%，环降1pct，符合预期。 Q2收入逐季向上，研发费用提升致净利率微降。Q2营收18亿元，环增16%，疫情影响大客户排产下，环比增速仍好于行业，得益于公司客户分散，订单饱满；随着新增产能释放，预计Q3收入环增40%+，全年翻番至90亿元，23年仍可维持50%+增长。盈利方面，Q2毛利率环+1pct，受益于原材料成本下

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【天风电子团队】苹果备货旺季+预期发布虚拟现实产品，持续推荐苹果产业链标的！

下半年进入销售旺季，看好苹果多产品线新机发布对于供应链厂商业绩的拉动。消费电子板块持续重点推荐苹果产业链，多硬件全年正增长，维持苹果各个产品线全年销量预期：iPhone ~2.5亿（yoy+14%）、 AirPods ~0.75亿（yoy+8%）、iWatch 0.5亿（yoy+30%）、iPad~0.6亿、Mac~0.2亿。苹果年底发布第一代MR产品，龙头效应有望引爆虚拟现实板块，重点推荐立讯精密、科瑞技术。虚拟现实技术布局深厚，坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重

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高温合金相关：抚顺特钢、图南合金、隆达股份、西部超导等

1. 不同类型高温合金的差异：（1）变形高温合金：主要用于航空发动机；（2）铸造高温合金：耐温性能优于变形高温合金；（3）粉末高温合金：在最热的地方才会用到粉末高温合金涡轮盘。 2.竞争格局：（1）抚钢、长钢、宝钢、新冶钢是变形高温核心供货商的第一方阵；（2）变形高温合金第二梯队ZXTG、XBCD、JSLD进军变形高温合金的进度还是不错的，尤其XBCD进步比较快。另外XBCD拿到的单子也逐渐增多；（3）铸造母合金7家企业之间的竞争较为激烈，近年来LD、TL的母合金也在逐渐放量；（4）粉末

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【工业金刚石】美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域

浙商机械 1. 8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓（Ga2O3）为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。 2. 金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。目前全球各国都在加紧金刚石在半导体领域的研制工作，日本已成功研发超高纯2英寸金刚石晶圆量产方法，其存储能力相当于10亿张蓝光光盘。我们认为，人造金刚石不仅可

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【太平洋新能源-EVA胶膜产业链】EVA粒子供应持续偏紧，胶膜盈利和竞争格局有望优化

下游需求进入旺季，光伏EVA粒子价格有望进一步上升。 1）2022年上半年来看，光伏EVA粒子价格逐步提升，2022年6月报价达到3万元/吨左右，体现下游需求有较强支撑。7月由于线缆料和发泡料等下游领域进入需求淡季，叠加组件企业开工率处于相对低位，线缆料价格降至2.6万元/吨左右，光伏料价格回落至2.8万元/吨左右。2）2022年下半年来看，EVA粒子需求有望高增。第一，9-10月线缆料和发泡料等下游领域进入需求旺季；第二，随着硅料产能释放，组件企业排产趋好，光伏EVA料需求将提升。因

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机构投资者一周观点精粹-2022.8.13

目录 1、宏观方面包括：7月金融数据点评、7月国内通胀数据点评、央行二季度货币政策执行报告点评、美国7月通胀数据点评。 2、行业与板块方面，本文给出了六个板块点评分析内容： 1）培育钻石板块：核心公司定增扩产获批、行业景气周期等点评。 2）煤炭板块：沿海多省用电紧张等板块最新逻辑点评。 3）油气板块：OPEC月报、欧洲莱茵河水位告急、欧洲能源危机等点评。 4）白酒板块：河南、徽酒渠道更新，中秋临近等板块点评。 5）新能源板块：美国《通货膨胀削减法案》点评。 6）机器人板块：小米仿生机器人点评。

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【公用事业观点更新0812】板块新分化开启（纯火电公司率先修复）

我们在前几天提示，火电基本面向上，绿电估值向下。今天福建海风低价中标的华能弃标新闻出来了，我认为绿电的估值已经开始止跌，什么时间回升？需要等骗补的事件结束（估计10月）火电基本面向上：收入端，来水走弱+多地高温+疫情缓解，火电发电量Q3有望环比提高。成本端，7-8 月长协煤兑现率提升，预计后续将逐月改善。综合来看，6月火电已经盈亏平衡。再次强调火电容量补偿（涨电价），资金来源用户侧承担。目前山东、广东也有容量补偿政策（有相关案头）。同时，送端省份外送量大，且新能源占比高，火电开机时间短，

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【国海医药团队】华特达因（000915）深度报告：

持续渗透存量市场、加速开拓增量市场助力高增长四重利好助力公司长期稳定增长。 1）城市实体药店维矿类市场稳定增长，2015~2020年CAGR为7.44%。2）伊可新使用年龄段从0~3岁扩张至0~6岁，新增约5297万适用人口。3）伊可新渗透率还有较大提升空间。4）实际控制人变更，更加专注医药产业发展。达因药业业务发展稳定，盈利能力强。 2017~2021年间，达因药业营收、净利润CAGR分别达到5.31%、12.91%，增长态势较为稳定。其毛利率、净利率分别达到87.08%、50.79

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华特达因

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2022-08-14 11:47:57

【中信农业】USDA发布8月供需报告：全球玉米产量预期下调，小麦、大豆供应恢复。

（1）玉米：干旱致欧洲产量预期下调，库存再被调低。2022/23国际玉米的展望是，与上月相比，产量下降、贸易增加以及期末库存减少。外国玉米产量下降。由于极端高温和干旱导致罗马尼亚、匈牙利、法国、意大利、西班牙、斯洛伐克、保加利亚和德国的玉米产量大幅下降。乌克兰的玉米产量有所上升，是因为7月下旬的中强降雨提高了产量预期。2022/23年度全球玉米贸易的主要变化是乌克兰、塞尔维亚、赞比亚和俄罗斯的玉米出口增长的预期。2022/23年度国际玉米期末库存减少420万吨，至2.714亿吨。（2）

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北大荒

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最新煤市会议纪要

1、在铁路运力吃紧、煤炭进口萎缩，以及动力煤商品质量差异等多方面因素的影响下，区域性、结构性或阶段性的动力煤供求矛盾仍将存在，区域性动力煤供求关系分化倾向已经并将继续显现。 2、二十大召开，类似2021年庆祝建党100周年、二十大召开前后煤矿安全生产和环保检查督查对煤炭生产的影响。下半年晋陕蒙三省区的原煤产量增量将放缓，这是确定性的，因为去年同期基数比较高。 3、今年电煤的采购供应质量比去年下降了5%到6%；有必要关注国内动力煤供应质量下降对铁路煤炭运输带来的压力。 4、山西其实老调重谈提

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兰花科创

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【国海电新】海风吊装船数据库——当前吊装能力约14GW

近日，雄程海洋递交了第二版申报稿，我们整理了国内主要海风吊装船、打桩船的数据，供参考。、57搜安装船，共6搜可安装15MW 国内目前共有50搜吊装船，可安装15MW级别风机船工5搜（4艘在建）。可安装12MW级别风机吊装船共12艘。可安装8MW级风机吊装船25搜、6MW级8搜（面临淘汰）。目前可满足15MW级吊高的船分别有： 1、顺一1600； 2、雄程6号（募投）； 3、雄程9号（可改造）； 4、白鹤滩（在建）； 5、海龙风电（在建）； 6、博强3060（在建）、12MW级及以下可以改

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中国海洋石油

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海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团的竞争优势】具备同步研发及系统集成的能力

在汽车零部件相关领域的研发能力已符合多家全球知名汽车制造商的技术指标要求，是国内领先的具备整车同步研发能力的系统集成供应商，也是较早进入全球整车配套零部件采购体系的自主品牌汽车零部件生产企业。公司先后参与了上汽通用、菲亚特-克莱斯勒、宝马、奥迪、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、长安福特、长安汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、奇瑞汽车等汽车制造商的同步研发。客户资源优势：依托公司 QSTP 所形成的核心竞争力，公司与国内外主要整车厂建立稳定合作关系，主要客户包括吉利汽车、比亚迪、上汽通用、菲亚

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拓普集团

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【广发电新】永福股份中报点评：业绩全面向好，新能源数字化服务商加速构建

营收业绩全面向好，加速迈向电力综合能源服务商。公司发布22年半年报，22年上半年公司实现营收 9.04亿元，同比增长58.57%；归母净利0.42亿元，同比增长228.00%；毛利率18.52%，同比下滑 4.60pct；净利率4.11%，同比提升3.11pct，营收与归母净利高增主要系公司EPC业务拓展积极及21年上半年受股权激励费用摊销影响带来的低基数所致。其中二季度公司实现营收4.90亿元，同比增长33.20%，环比增长18.50%；归母净利润0.25亿元，同比增长502.28%，环

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永福股份

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【天风通信】中天科技：收购海风资产延伸产业链条，新能源强化布局高增可期

事件：上市公司向中天科技集团收购苏交控如东海上风力发电有限公司5%股权以及三峡新能源南通有限公司15%股权，点评如下： 1、收购方案：收购苏交控如东海上风力发电有限公司 5% 股权，股权转让价格为 10,716.00 万元；收购三峡新能源南通有限公司 15%股权，股权转让价格为 36,519.50 万元，上述股权转让价格共 47,235.50 万元。 2、公司持续拓展布局海上风电业务，具备海缆+海工服务能力，此次收购标的资产股权，进一步加强公司在海上风电产业链的布局，拓展海上风电业务，

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中天科技

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【广发电新】7月新能源车淡季不淡，8月有望开启全年旺季

中国：供给持续改善叠加终端需求升温，新能源汽车产销同比持续高增。7月新能源汽车产销量分别为 61.7万辆和59.3万辆，环比+4.6%和-0.5%，同比+117.3%和+118.8%。7月新能源车产销同比延续高速增长势头，随着新车型陆续上市交付刺激终端消费，8月有望持续高增，维持2022年中国新能源乘用车650万辆销量预期。欧洲：供应链压力致新能源车销量承压，中国供应链导入开启年底至2023年销量拐点。7月欧洲八国新能源汽车销量12.4万辆，同比-5%，环比-29%。通胀压力下新能源汽车

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宁德时代

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【东吴电新】科达利中报：业绩符合市场预期，新产品+海外市场即将起量

2022年H1营收34亿，同增88%；归母净利3.4亿，同增58%；其中Q2营收18亿，环增16%；归母净利1.8 亿元，环增3%；毛利率25%，环增1pct；归母净利率9.6%，环降1pct，符合预期。 Q2收入逐季向上，研发费用提升致净利率微降。Q2营收18亿元，环增16%，疫情影响大客户排产下，环比增速仍好于行业，得益于公司客户分散，订单饱满；随着新增产能释放，预计Q3收入环增40%+，全年翻番至90亿元，23年仍可维持50%+增长。盈利方面，Q2毛利率环+1pct，受益于原材料成本下

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科达利

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【天风电子团队】苹果备货旺季+预期发布虚拟现实产品，持续推荐苹果产业链标的！

下半年进入销售旺季，看好苹果多产品线新机发布对于供应链厂商业绩的拉动。消费电子板块持续重点推荐苹果产业链，多硬件全年正增长，维持苹果各个产品线全年销量预期：iPhone ~2.5亿（yoy+14%）、 AirPods ~0.75亿（yoy+8%）、iWatch 0.5亿（yoy+30%）、iPad~0.6亿、Mac~0.2亿。苹果年底发布第一代MR产品，龙头效应有望引爆虚拟现实板块，重点推荐立讯精密、科瑞技术。虚拟现实技术布局深厚，坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重

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立讯精密

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高温合金相关：抚顺特钢、图南合金、隆达股份、西部超导等

1. 不同类型高温合金的差异：（1）变形高温合金：主要用于航空发动机；（2）铸造高温合金：耐温性能优于变形高温合金；（3）粉末高温合金：在最热的地方才会用到粉末高温合金涡轮盘。 2.竞争格局：（1）抚钢、长钢、宝钢、新冶钢是变形高温核心供货商的第一方阵；（2）变形高温合金第二梯队ZXTG、XBCD、JSLD进军变形高温合金的进度还是不错的，尤其XBCD进步比较快。另外XBCD拿到的单子也逐渐增多；（3）铸造母合金7家企业之间的竞争较为激烈，近年来LD、TL的母合金也在逐渐放量；（4）粉末

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抚顺特钢

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【工业金刚石】美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域

浙商机械 1. 8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓（Ga2O3）为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。 2. 金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。目前全球各国都在加紧金刚石在半导体领域的研制工作，日本已成功研发超高纯2英寸金刚石晶圆量产方法，其存储能力相当于10亿张蓝光光盘。我们认为，人造金刚石不仅可

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中兵红箭

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【太平洋新能源-EVA胶膜产业链】EVA粒子供应持续偏紧，胶膜盈利和竞争格局有望优化

下游需求进入旺季，光伏EVA粒子价格有望进一步上升。 1）2022年上半年来看，光伏EVA粒子价格逐步提升，2022年6月报价达到3万元/吨左右，体现下游需求有较强支撑。7月由于线缆料和发泡料等下游领域进入需求淡季，叠加组件企业开工率处于相对低位，线缆料价格降至2.6万元/吨左右，光伏料价格回落至2.8万元/吨左右。2）2022年下半年来看，EVA粒子需求有望高增。第一，9-10月线缆料和发泡料等下游领域进入需求旺季；第二，随着硅料产能释放，组件企业排产趋好，光伏EVA料需求将提升。因

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东方盛虹

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2022-08-13 21:14:23

机构投资者一周观点精粹-2022.8.13

目录 1、宏观方面包括：7月金融数据点评、7月国内通胀数据点评、央行二季度货币政策执行报告点评、美国7月通胀数据点评。 2、行业与板块方面，本文给出了六个板块点评分析内容： 1）培育钻石板块：核心公司定增扩产获批、行业景气周期等点评。 2）煤炭板块：沿海多省用电紧张等板块最新逻辑点评。 3）油气板块：OPEC月报、欧洲莱茵河水位告急、欧洲能源危机等点评。 4）白酒板块：河南、徽酒渠道更新，中秋临近等板块点评。 5）新能源板块：美国《通货膨胀削减法案》点评。 6）机器人板块：小米仿生机器人点评。

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金力永磁

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【公用事业观点更新0812】板块新分化开启（纯火电公司率先修复）

我们在前几天提示，火电基本面向上，绿电估值向下。今天福建海风低价中标的华能弃标新闻出来了，我认为绿电的估值已经开始止跌，什么时间回升？需要等骗补的事件结束（估计10月）火电基本面向上：收入端，来水走弱+多地高温+疫情缓解，火电发电量Q3有望环比提高。成本端，7-8 月长协煤兑现率提升，预计后续将逐月改善。综合来看，6月火电已经盈亏平衡。再次强调火电容量补偿（涨电价），资金来源用户侧承担。目前山东、广东也有容量补偿政策（有相关案头）。同时，送端省份外送量大，且新能源占比高，火电开机时间短，

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【国海医药团队】华特达因（000915）深度报告：

持续渗透存量市场、加速开拓增量市场助力高增长四重利好助力公司长期稳定增长。 1）城市实体药店维矿类市场稳定增长，2015~2020年CAGR为7.44%。2）伊可新使用年龄段从0~3岁扩张至0~6岁，新增约5297万适用人口。3）伊可新渗透率还有较大提升空间。4）实际控制人变更，更加专注医药产业发展。达因药业业务发展稳定，盈利能力强。 2017~2021年间，达因药业营收、净利润CAGR分别达到5.31%、12.91%，增长态势较为稳定。其毛利率、净利率分别达到87.08%、50.79

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【中信农业】USDA发布8月供需报告：全球玉米产量预期下调，小麦、大豆供应恢复。

（1）玉米：干旱致欧洲产量预期下调，库存再被调低。2022/23国际玉米的展望是，与上月相比，产量下降、贸易增加以及期末库存减少。外国玉米产量下降。由于极端高温和干旱导致罗马尼亚、匈牙利、法国、意大利、西班牙、斯洛伐克、保加利亚和德国的玉米产量大幅下降。乌克兰的玉米产量有所上升，是因为7月下旬的中强降雨提高了产量预期。2022/23年度全球玉米贸易的主要变化是乌克兰、塞尔维亚、赞比亚和俄罗斯的玉米出口增长的预期。2022/23年度国际玉米期末库存减少420万吨，至2.714亿吨。（2）

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最新煤市会议纪要

1、在铁路运力吃紧、煤炭进口萎缩，以及动力煤商品质量差异等多方面因素的影响下，区域性、结构性或阶段性的动力煤供求矛盾仍将存在，区域性动力煤供求关系分化倾向已经并将继续显现。 2、二十大召开，类似2021年庆祝建党100周年、二十大召开前后煤矿安全生产和环保检查督查对煤炭生产的影响。下半年晋陕蒙三省区的原煤产量增量将放缓，这是确定性的，因为去年同期基数比较高。 3、今年电煤的采购供应质量比去年下降了5%到6%；有必要关注国内动力煤供应质量下降对铁路煤炭运输带来的压力。 4、山西其实老调重谈提

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【国海电新】海风吊装船数据库——当前吊装能力约14GW

近日，雄程海洋递交了第二版申报稿，我们整理了国内主要海风吊装船、打桩船的数据，供参考。、57搜安装船，共6搜可安装15MW 国内目前共有50搜吊装船，可安装15MW级别风机船工5搜（4艘在建）。可安装12MW级别风机吊装船共12艘。可安装8MW级风机吊装船25搜、6MW级8搜（面临淘汰）。目前可满足15MW级吊高的船分别有： 1、顺一1600； 2、雄程6号（募投）； 3、雄程9号（可改造）； 4、白鹤滩（在建）； 5、海龙风电（在建）； 6、博强3060（在建）、12MW级及以下可以改

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海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团的竞争优势】具备同步研发及系统集成的能力

在汽车零部件相关领域的研发能力已符合多家全球知名汽车制造商的技术指标要求，是国内领先的具备整车同步研发能力的系统集成供应商，也是较早进入全球整车配套零部件采购体系的自主品牌汽车零部件生产企业。公司先后参与了上汽通用、菲亚特-克莱斯勒、宝马、奥迪、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、长安福特、长安汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、奇瑞汽车等汽车制造商的同步研发。客户资源优势：依托公司 QSTP 所形成的核心竞争力，公司与国内外主要整车厂建立稳定合作关系，主要客户包括吉利汽车、比亚迪、上汽通用、菲亚

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【广发电新】永福股份中报点评：业绩全面向好，新能源数字化服务商加速构建

营收业绩全面向好，加速迈向电力综合能源服务商。公司发布22年半年报，22年上半年公司实现营收 9.04亿元，同比增长58.57%；归母净利0.42亿元，同比增长228.00%；毛利率18.52%，同比下滑 4.60pct；净利率4.11%，同比提升3.11pct，营收与归母净利高增主要系公司EPC业务拓展积极及21年上半年受股权激励费用摊销影响带来的低基数所致。其中二季度公司实现营收4.90亿元，同比增长33.20%，环比增长18.50%；归母净利润0.25亿元，同比增长502.28%，环

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【天风通信】中天科技：收购海风资产延伸产业链条，新能源强化布局高增可期

事件：上市公司向中天科技集团收购苏交控如东海上风力发电有限公司5%股权以及三峡新能源南通有限公司15%股权，点评如下： 1、收购方案：收购苏交控如东海上风力发电有限公司 5% 股权，股权转让价格为 10,716.00 万元；收购三峡新能源南通有限公司 15%股权，股权转让价格为 36,519.50 万元，上述股权转让价格共 47,235.50 万元。 2、公司持续拓展布局海上风电业务，具备海缆+海工服务能力，此次收购标的资产股权，进一步加强公司在海上风电产业链的布局，拓展海上风电业务，

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【广发电新】7月新能源车淡季不淡，8月有望开启全年旺季

中国：供给持续改善叠加终端需求升温，新能源汽车产销同比持续高增。7月新能源汽车产销量分别为 61.7万辆和59.3万辆，环比+4.6%和-0.5%，同比+117.3%和+118.8%。7月新能源车产销同比延续高速增长势头，随着新车型陆续上市交付刺激终端消费，8月有望持续高增，维持2022年中国新能源乘用车650万辆销量预期。欧洲：供应链压力致新能源车销量承压，中国供应链导入开启年底至2023年销量拐点。7月欧洲八国新能源汽车销量12.4万辆，同比-5%，环比-29%。通胀压力下新能源汽车

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【东吴电新】科达利中报：业绩符合市场预期，新产品+海外市场即将起量

2022年H1营收34亿，同增88%；归母净利3.4亿，同增58%；其中Q2营收18亿，环增16%；归母净利1.8 亿元，环增3%；毛利率25%，环增1pct；归母净利率9.6%，环降1pct，符合预期。 Q2收入逐季向上，研发费用提升致净利率微降。Q2营收18亿元，环增16%，疫情影响大客户排产下，环比增速仍好于行业，得益于公司客户分散，订单饱满；随着新增产能释放，预计Q3收入环增40%+，全年翻番至90亿元，23年仍可维持50%+增长。盈利方面，Q2毛利率环+1pct，受益于原材料成本下

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【天风电子团队】苹果备货旺季+预期发布虚拟现实产品，持续推荐苹果产业链标的！

下半年进入销售旺季，看好苹果多产品线新机发布对于供应链厂商业绩的拉动。消费电子板块持续重点推荐苹果产业链，多硬件全年正增长，维持苹果各个产品线全年销量预期：iPhone ~2.5亿（yoy+14%）、 AirPods ~0.75亿（yoy+8%）、iWatch 0.5亿（yoy+30%）、iPad~0.6亿、Mac~0.2亿。苹果年底发布第一代MR产品，龙头效应有望引爆虚拟现实板块，重点推荐立讯精密、科瑞技术。虚拟现实技术布局深厚，坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重

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高温合金相关：抚顺特钢、图南合金、隆达股份、西部超导等

1. 不同类型高温合金的差异：（1）变形高温合金：主要用于航空发动机；（2）铸造高温合金：耐温性能优于变形高温合金；（3）粉末高温合金：在最热的地方才会用到粉末高温合金涡轮盘。 2.竞争格局：（1）抚钢、长钢、宝钢、新冶钢是变形高温核心供货商的第一方阵；（2）变形高温合金第二梯队ZXTG、XBCD、JSLD进军变形高温合金的进度还是不错的，尤其XBCD进步比较快。另外XBCD拿到的单子也逐渐增多；（3）铸造母合金7家企业之间的竞争较为激烈，近年来LD、TL的母合金也在逐渐放量；（4）粉末

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【工业金刚石】美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域

浙商机械 1. 8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓（Ga2O3）为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。 2. 金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。目前全球各国都在加紧金刚石在半导体领域的研制工作，日本已成功研发超高纯2英寸金刚石晶圆量产方法，其存储能力相当于10亿张蓝光光盘。我们认为，人造金刚石不仅可

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【太平洋新能源-EVA胶膜产业链】EVA粒子供应持续偏紧，胶膜盈利和竞争格局有望优化

下游需求进入旺季，光伏EVA粒子价格有望进一步上升。 1）2022年上半年来看，光伏EVA粒子价格逐步提升，2022年6月报价达到3万元/吨左右，体现下游需求有较强支撑。7月由于线缆料和发泡料等下游领域进入需求淡季，叠加组件企业开工率处于相对低位，线缆料价格降至2.6万元/吨左右，光伏料价格回落至2.8万元/吨左右。2）2022年下半年来看，EVA粒子需求有望高增。第一，9-10月线缆料和发泡料等下游领域进入需求旺季；第二，随着硅料产能释放，组件企业排产趋好，光伏EVA料需求将提升。因

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目录 1、宏观方面包括：7月金融数据点评、7月国内通胀数据点评、央行二季度货币政策执行报告点评、美国7月通胀数据点评。 2、行业与板块方面，本文给出了六个板块点评分析内容： 1）培育钻石板块：核心公司定增扩产获批、行业景气周期等点评。 2）煤炭板块：沿海多省用电紧张等板块最新逻辑点评。 3）油气板块：OPEC月报、欧洲莱茵河水位告急、欧洲能源危机等点评。 4）白酒板块：河南、徽酒渠道更新，中秋临近等板块点评。 5）新能源板块：美国《通货膨胀削减法案》点评。 6）机器人板块：小米仿生机器人点评。

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【公用事业观点更新0812】板块新分化开启（纯火电公司率先修复）

我们在前几天提示，火电基本面向上，绿电估值向下。今天福建海风低价中标的华能弃标新闻出来了，我认为绿电的估值已经开始止跌，什么时间回升？需要等骗补的事件结束（估计10月）火电基本面向上：收入端，来水走弱+多地高温+疫情缓解，火电发电量Q3有望环比提高。成本端，7-8 月长协煤兑现率提升，预计后续将逐月改善。综合来看，6月火电已经盈亏平衡。再次强调火电容量补偿（涨电价），资金来源用户侧承担。目前山东、广东也有容量补偿政策（有相关案头）。同时，送端省份外送量大，且新能源占比高，火电开机时间短，

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【国海医药团队】华特达因（000915）深度报告：

持续渗透存量市场、加速开拓增量市场助力高增长四重利好助力公司长期稳定增长。 1）城市实体药店维矿类市场稳定增长，2015~2020年CAGR为7.44%。2）伊可新使用年龄段从0~3岁扩张至0~6岁，新增约5297万适用人口。3）伊可新渗透率还有较大提升空间。4）实际控制人变更，更加专注医药产业发展。达因药业业务发展稳定，盈利能力强。 2017~2021年间，达因药业营收、净利润CAGR分别达到5.31%、12.91%，增长态势较为稳定。其毛利率、净利率分别达到87.08%、50.79

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【中信农业】USDA发布8月供需报告：全球玉米产量预期下调，小麦、大豆供应恢复。

（1）玉米：干旱致欧洲产量预期下调，库存再被调低。2022/23国际玉米的展望是，与上月相比，产量下降、贸易增加以及期末库存减少。外国玉米产量下降。由于极端高温和干旱导致罗马尼亚、匈牙利、法国、意大利、西班牙、斯洛伐克、保加利亚和德国的玉米产量大幅下降。乌克兰的玉米产量有所上升，是因为7月下旬的中强降雨提高了产量预期。2022/23年度全球玉米贸易的主要变化是乌克兰、塞尔维亚、赞比亚和俄罗斯的玉米出口增长的预期。2022/23年度国际玉米期末库存减少420万吨，至2.714亿吨。（2）

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北大荒

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2022-08-14 11:46:35

最新煤市会议纪要

1、在铁路运力吃紧、煤炭进口萎缩，以及动力煤商品质量差异等多方面因素的影响下，区域性、结构性或阶段性的动力煤供求矛盾仍将存在，区域性动力煤供求关系分化倾向已经并将继续显现。 2、二十大召开，类似2021年庆祝建党100周年、二十大召开前后煤矿安全生产和环保检查督查对煤炭生产的影响。下半年晋陕蒙三省区的原煤产量增量将放缓，这是确定性的，因为去年同期基数比较高。 3、今年电煤的采购供应质量比去年下降了5%到6%；有必要关注国内动力煤供应质量下降对铁路煤炭运输带来的压力。 4、山西其实老调重谈提

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兰花科创

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2022-08-14 11:44:42

【国海电新】海风吊装船数据库——当前吊装能力约14GW

近日，雄程海洋递交了第二版申报稿，我们整理了国内主要海风吊装船、打桩船的数据，供参考。、57搜安装船，共6搜可安装15MW 国内目前共有50搜吊装船，可安装15MW级别风机船工5搜（4艘在建）。可安装12MW级别风机吊装船共12艘。可安装8MW级风机吊装船25搜、6MW级8搜（面临淘汰）。目前可满足15MW级吊高的船分别有： 1、顺一1600； 2、雄程6号（募投）； 3、雄程9号（可改造）； 4、白鹤滩（在建）； 5、海龙风电（在建）； 6、博强3060（在建）、12MW级及以下可以改

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中国海洋石油

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2022-08-14 11:43:15

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团的竞争优势】具备同步研发及系统集成的能力

在汽车零部件相关领域的研发能力已符合多家全球知名汽车制造商的技术指标要求，是国内领先的具备整车同步研发能力的系统集成供应商，也是较早进入全球整车配套零部件采购体系的自主品牌汽车零部件生产企业。公司先后参与了上汽通用、菲亚特-克莱斯勒、宝马、奥迪、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、长安福特、长安汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、奇瑞汽车等汽车制造商的同步研发。客户资源优势：依托公司 QSTP 所形成的核心竞争力，公司与国内外主要整车厂建立稳定合作关系，主要客户包括吉利汽车、比亚迪、上汽通用、菲亚

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拓普集团

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2022-08-14 11:42:10

【广发电新】永福股份中报点评：业绩全面向好，新能源数字化服务商加速构建

营收业绩全面向好，加速迈向电力综合能源服务商。公司发布22年半年报，22年上半年公司实现营收 9.04亿元，同比增长58.57%；归母净利0.42亿元，同比增长228.00%；毛利率18.52%，同比下滑 4.60pct；净利率4.11%，同比提升3.11pct，营收与归母净利高增主要系公司EPC业务拓展积极及21年上半年受股权激励费用摊销影响带来的低基数所致。其中二季度公司实现营收4.90亿元，同比增长33.20%，环比增长18.50%；归母净利润0.25亿元，同比增长502.28%，环

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永福股份

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2022-08-14 11:40:57

【天风通信】中天科技：收购海风资产延伸产业链条，新能源强化布局高增可期

事件：上市公司向中天科技集团收购苏交控如东海上风力发电有限公司5%股权以及三峡新能源南通有限公司15%股权，点评如下： 1、收购方案：收购苏交控如东海上风力发电有限公司 5% 股权，股权转让价格为 10,716.00 万元；收购三峡新能源南通有限公司 15%股权，股权转让价格为 36,519.50 万元，上述股权转让价格共 47,235.50 万元。 2、公司持续拓展布局海上风电业务，具备海缆+海工服务能力，此次收购标的资产股权，进一步加强公司在海上风电产业链的布局，拓展海上风电业务，

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中天科技

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2022-08-14 11:39:29

【广发电新】7月新能源车淡季不淡，8月有望开启全年旺季

中国：供给持续改善叠加终端需求升温，新能源汽车产销同比持续高增。7月新能源汽车产销量分别为 61.7万辆和59.3万辆，环比+4.6%和-0.5%，同比+117.3%和+118.8%。7月新能源车产销同比延续高速增长势头，随着新车型陆续上市交付刺激终端消费，8月有望持续高增，维持2022年中国新能源乘用车650万辆销量预期。欧洲：供应链压力致新能源车销量承压，中国供应链导入开启年底至2023年销量拐点。7月欧洲八国新能源汽车销量12.4万辆，同比-5%，环比-29%。通胀压力下新能源汽车

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宁德时代

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2022-08-14 11:38:21

【东吴电新】科达利中报：业绩符合市场预期，新产品+海外市场即将起量

2022年H1营收34亿，同增88%；归母净利3.4亿，同增58%；其中Q2营收18亿，环增16%；归母净利1.8 亿元，环增3%；毛利率25%，环增1pct；归母净利率9.6%，环降1pct，符合预期。 Q2收入逐季向上，研发费用提升致净利率微降。Q2营收18亿元，环增16%，疫情影响大客户排产下，环比增速仍好于行业，得益于公司客户分散，订单饱满；随着新增产能释放，预计Q3收入环增40%+，全年翻番至90亿元，23年仍可维持50%+增长。盈利方面，Q2毛利率环+1pct，受益于原材料成本下

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科达利

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2022-08-14 11:36:55

【天风电子团队】苹果备货旺季+预期发布虚拟现实产品，持续推荐苹果产业链标的！

下半年进入销售旺季，看好苹果多产品线新机发布对于供应链厂商业绩的拉动。消费电子板块持续重点推荐苹果产业链，多硬件全年正增长，维持苹果各个产品线全年销量预期：iPhone ~2.5亿（yoy+14%）、 AirPods ~0.75亿（yoy+8%）、iWatch 0.5亿（yoy+30%）、iPad~0.6亿、Mac~0.2亿。苹果年底发布第一代MR产品，龙头效应有望引爆虚拟现实板块，重点推荐立讯精密、科瑞技术。虚拟现实技术布局深厚，坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重

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立讯精密

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2022-08-14 11:35:39

高温合金相关：抚顺特钢、图南合金、隆达股份、西部超导等

1. 不同类型高温合金的差异：（1）变形高温合金：主要用于航空发动机；（2）铸造高温合金：耐温性能优于变形高温合金；（3）粉末高温合金：在最热的地方才会用到粉末高温合金涡轮盘。 2.竞争格局：（1）抚钢、长钢、宝钢、新冶钢是变形高温核心供货商的第一方阵；（2）变形高温合金第二梯队ZXTG、XBCD、JSLD进军变形高温合金的进度还是不错的，尤其XBCD进步比较快。另外XBCD拿到的单子也逐渐增多；（3）铸造母合金7家企业之间的竞争较为激烈，近年来LD、TL的母合金也在逐渐放量；（4）粉末

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抚顺特钢

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2022-08-14 11:34:40

【工业金刚石】美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域

浙商机械 1. 8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓（Ga2O3）为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。 2. 金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。目前全球各国都在加紧金刚石在半导体领域的研制工作，日本已成功研发超高纯2英寸金刚石晶圆量产方法，其存储能力相当于10亿张蓝光光盘。我们认为，人造金刚石不仅可

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中兵红箭

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2022-08-14 11:31:27

【太平洋新能源-EVA胶膜产业链】EVA粒子供应持续偏紧，胶膜盈利和竞争格局有望优化

下游需求进入旺季，光伏EVA粒子价格有望进一步上升。 1）2022年上半年来看，光伏EVA粒子价格逐步提升，2022年6月报价达到3万元/吨左右，体现下游需求有较强支撑。7月由于线缆料和发泡料等下游领域进入需求淡季，叠加组件企业开工率处于相对低位，线缆料价格降至2.6万元/吨左右，光伏料价格回落至2.8万元/吨左右。2）2022年下半年来看，EVA粒子需求有望高增。第一，9-10月线缆料和发泡料等下游领域进入需求旺季；第二，随着硅料产能释放，组件企业排产趋好，光伏EVA料需求将提升。因

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东方盛虹

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2022-08-13 21:14:23

机构投资者一周观点精粹-2022.8.13

目录 1、宏观方面包括：7月金融数据点评、7月国内通胀数据点评、央行二季度货币政策执行报告点评、美国7月通胀数据点评。 2、行业与板块方面，本文给出了六个板块点评分析内容： 1）培育钻石板块：核心公司定增扩产获批、行业景气周期等点评。 2）煤炭板块：沿海多省用电紧张等板块最新逻辑点评。 3）油气板块：OPEC月报、欧洲莱茵河水位告急、欧洲能源危机等点评。 4）白酒板块：河南、徽酒渠道更新，中秋临近等板块点评。 5）新能源板块：美国《通货膨胀削减法案》点评。 6）机器人板块：小米仿生机器人点评。

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金力永磁

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2022-08-13 11:56:11

【公用事业观点更新0812】板块新分化开启（纯火电公司率先修复）

我们在前几天提示，火电基本面向上，绿电估值向下。今天福建海风低价中标的华能弃标新闻出来了，我认为绿电的估值已经开始止跌，什么时间回升？需要等骗补的事件结束（估计10月）火电基本面向上：收入端，来水走弱+多地高温+疫情缓解，火电发电量Q3有望环比提高。成本端，7-8 月长协煤兑现率提升，预计后续将逐月改善。综合来看，6月火电已经盈亏平衡。再次强调火电容量补偿（涨电价），资金来源用户侧承担。目前山东、广东也有容量补偿政策（有相关案头）。同时，送端省份外送量大，且新能源占比高，火电开机时间短，

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华电国际

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