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2022-03-16 16:03:27

天风电新光伏观点更新：潜在需求或持续超预期，继续看好板块投资机会

近期市场波动较大，在硅料仍在上涨的当下，大家较为关心装机需求与相关企业基本面情况，我们对此更新如下： 1、如何看需求？首先，在组件价格环比下跌的1-2月，国内外装机需求均较为旺盛，尤其是分布式市场支撑了高价组件的需求。然后，3月随着硅料价格超出预期的持续上涨，部分需求被抑制，胶膜企业排产也有所降低。接着，往未来看，我们认为上半年硅料供应不足，装机或继续以分布式为主，而下半年后，随着新特2万吨技改+包头10万吨、亚硅3万吨、协鑫乐山10万吨+徐州3万吨颗粒硅、丽豪5万吨以及其他新玩家可

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隆基绿能

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2022-03-16 16:00:50

【海通通信】一季报前瞻，长期重点推荐【云计算】&【核心芯片】

【海通通信】一季报前瞻，长期重点推荐【云计算】&【核心芯片】展望22年，云计算海外需求（Meta/AWS/微软/谷歌等）加速向上；国内运营商&字节大增IT支出。交换机&光器件等产业链长期深度受益。通信芯片加速国产替代，核心企业成长空间大。重点推荐Q1业绩望超预期标的：紫光股份、中天科技、创耀科技、华工科技等。【云计算长期赛道，相关企业复合增速超30%】：紫光股份（20x）、星网锐捷（15x）、光库科技（30x）、天孚通信（28x）等【通信芯片崛起，国产替代大空间】：中瓷电子（40

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紫光股份

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2022-03-16 14:31:04

【国君电新】振华新材

请重视公司的几大变化 1⃣22年1-2月公司营收16.26亿元，同比增长180%，预计出货7000-8000吨，单吨净利润2w；全年来看预计出货量将达到6万吨，23年出货接近10万吨。同时公司新增产能以三次烧结工艺和高镍产线为主，考虑部分两烧和中镍产品公司产能具备一定弹性。 2⃣三元材料单晶化加速渗透。鑫椤数据显示21年国内单晶三元材料出货量占比42%，较20年提升7pct；其中 8系单晶出货占比11.6%较20年提升10pct，高镍化/单晶化趋势明显。公司作为国内最早推出一次大单晶的企业

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振华新材

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2022-03-16 14:29:33

浙商国防【中航高科】2021年业绩低于预期；2022年预计将稳健增长

1、2021年业绩：2021年实现营收38亿（+31%），归母净利5.9亿（+37%），扣非归母净利5.5亿（+49%）。单独中航复材：2021年营收36亿（+33%），归母净利6.8亿（+38%）。公司业绩仍主要由中航复材贡献。 2、经营目标完成情况：2021年营收目标完成率100%，利润总额目标完成率97%。相较于2021年实际完成额，2022年营收目标增长18%、利润总额目标增长25%。 3、盈利能力：2021年毛利率与2020年持平，规模效应仍待显现。部分受益于管理费用率的显著下降

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中航高科

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2022-03-16 14:21:05

【天风医药】新冠防控新形势下的“饱和式储备”策略

2022年3月15日，国家卫健委发布新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）： 1）Omicron成为主要毒株，曾接种过疫苗者及感染 Omicron 株者以无症状及轻症为主； 2）轻症实行集中隔离管理； 3）利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）写入诊疗方案； 4）新增“连续两次新型冠状病毒核酸检测N基因和ORF基因Ct值均≥35”为解除隔离管理/出院标准我们认为当前防控策略下，有可能通过“饱和式储备”预防医疗资源挤兑，更好的应对疫情防控新形势，包括新

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2022-03-16 14:17:44

【国盛化工团队】不悲观，坚定看好化工龙头公司

核心观点：当下位置，我们认为化工优秀公司的核心竞争力依然强劲，同时未来成长性突出，估值已经落入历史底部区域，我们坚定看好化工龙头公司，建议超配主要标的包括：万华化学：公司作为全球MDI行业的绝对龙头，定价权强劲，同时公司是化工材料领域最具研发实力的企业，未来批量新材料项目将逐步落地，资本开支下公司将保持强劲成长，目前估值已经进入历史底部区域，即使按照过去最底限的盈利能力来看，也已经显著低估，坚定看好。卫星化学：公司开拓乙烷裂解制乙烯的好生意，供应链壁垒极高，同时成长性突出，乙烷裂解一

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万华化学

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【民生商社】旅游景区板块大涨点评

新版新冠疫情诊疗方案提振市场预期，布局疫情常态化后酒旅业复苏事件：今日旅游景区板块涨势良好，截至午盘曲江文旅/海昌海洋公园/西藏旅游/天目湖/长白山/中青旅/云南旅游/ 黄山旅游/峨眉山A涨幅分别为10.01%/8.72%/8.50%/7.37%/6.65%/6.61%/6.33%/6.26%/6.13%。市场情绪在过去数天内因局部疫情重起降至低谷后受防疫和治疗政策更新影响出现回暖。点评： ⭕3月15日国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，新版诊疗方案中就隔离管理

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曲江文旅

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2022-03-16 14:11:00

【长江金属|钢铁最新观点】供需双弱格局延续，稳增长主线仍可期待

钢铁行业1-2月经济数据点评 1、1-2月延续供需双弱格局：1-2月市场关注重心无疑是强预期如何向弱现实传导，但高频数据显示，现实层面依旧不强，总结之，便是外生因素多重交织，高位原油支撑大宗商品估值中枢，短端现实压力抑制上行弹性。 1）需求侧，成交量环比正常回升，同比角度却未显弹性； 2）库存开始季节性去化，未来关注曲线斜率，斜率越大，表明供需格局越佳，反之则较差。而1-2月经济数据也给予了一定印证，只不过部分地产数据，幅度上好于预期，板材类需求，相对稳健，无论汽车还是工业增加值数据，出

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明泰铝业

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2022-03-15 21:44:34

变态级别的垄断，国内95%，全球80%市占率，超级隐形冠军-凯赛生物

高瓴，一向是走在大众前面的，几年前，是高瓴率先押注PD-1，君实、百济、恒瑞、信达都被他买完；三四年前，又是高瓴率先投CXO，药明两兄弟、凯莱英、泰格、方达等一线头部CXO几乎全被他吃下…… 近期，高瓴又频繁下注合成生物学，除了去年大笔加码金斯瑞生物外，今年短短两个月，高瓴已经出手四次，先后投资昌进生物、蓝晶微生物、西湖欧米、引航生物。很可惜，高瓴今年投的这几家企业还未曾上市，公开资料极少，因此所长也很难给大家讲点什么，不过，正如之前的文章所说，未来已来，虽然人工合成生命现在还无法做到，但以

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凯赛生物

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2022-03-15 21:42:12

3/15复盘记录-下金子了，小心被砸死了。。。。

大家好，今天的A股真的离谱他妈给离谱开门，离谱到家了：昨天行业板块没红的，今天行业板块跌的最少的都跌了2.16%，跌幅超过7%的板块高达7个，贵金属、能源设备、煤炭、房地产都接近跌停。按照某官媒的语气，可以说“仅”4476家下跌，“仅”1700家公司跌幅大于6%，高达29家公司涨停。今年以来亏钱效应最明显的一天。其实基本面没什么说的了，这时候就是情绪的宣泄，恐慌的情绪被不断新低的市场无限放大了。昨天文章提到的外资，今天几乎都是外资重仓股领跌。今天外资持续净流出，一天流出160亿，这个止不住

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宁德时代

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2022-03-15 21:39:37

0315复盘实录-推倒重来吧

各位朋友大家晚上好！今天的盘面是没眼看，昨天是爆捶，今天是霹雳捶，大有推倒重来之势。进入三月以来，全球股票市场市值跌去了几十万亿，其中大A就贡献了十分之一。这盘面直接给七哥整不会了，已经没有分析和复盘的必要了，在市场面前，我们都是小学生，任何技术分析都显得毫无意义。今天中美罗马会谈，新闻消息是双方进行了“坦诚”对话。潜台词是什么？基本上双方各说各话，未有共识，谈判未有重要成果。这个会谈结果，基本上也是符合预期。谈判完毕基本上各找各妈，各行各事。对我们来讲，他强由他强，清风拂山岗，他横由他

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2022-03-15 21:25:41

【中信建投电子】兆易创新：存储、MCU继续供不应求，1-2月营收增长近50%

年报：2021年营收85.10亿元，同比+89.3%；归母23.37亿元，同比+165.3%；扣非22.24亿元，同比 +300.5%。单季度看，21Q4营收21.86亿元，同比+68.1%；归母6.89亿元，同比+231.4%。 1-2月经营：2022年以来，存储、MCU继续供不应求，业务保持快速增长。近况：SPI NAND通过车规认证；董事长提前终止减持计划。全国产化38nm SPI NAND（GD5F全系列）通过AEC-Q100车规级认证，容量涵盖1~4Gb，可用于车载网关、行车记录仪、

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兆易创新

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2022-03-15 21:23:23

【东方机械】杰克股份业绩快报点评：

21业绩增长49%，Q4经营大幅改善 21经营大幅改善，净利润回暖： 2021年收入60.54亿，同比+71.91%，归母净利润4.67亿，同比 +48.83%。业绩快报较此前的预告低约1千万，我们认为主要是因为受欧洲经济影响，海外子公司增加了减值计提； Q4利润率显著提升：公司21年Q4归母净利润约1.3亿，yoy+76.9%，环比+67.5%，净利率约9.4%，环比提升3.1pct，同比提升1.6pct。我们认为主要是因为公司在年底提高售价，并加强降本控费带来明显的降本效果；资产

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天顺风能：制造与电站运营双轮驱动，估值较低

3月15日，公司发布公告：1⃣与运达股份签署《战略合作协议》，运达成为濮阳天顺风电装备制造产业园三期风电主机项目的入园企业，投建年产能不低于1GW的风电主机装备制造生产线，辐射河南、山东、河北。据我们统计，河南、山东两地十四五规划陆上风电合计达12.5GW。2⃣双方约定同等条件下优先选用对方的主机/塔筒，互相保供，购销合同中的收付款条款遵循对等原则。运达20-21年风机出货分别1.5、 3.6GW，增速较快。预计2022年达到8.0GW，且大部分为陆上机组，对塔筒需求量50万吨以上。3⃣此

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长江传媒互联网丨解构元宇宙系列深度之九：

从海外到国内，看NFT价值支撑【相较于传统的数字资产，NFT带来了技术上的革新】NFT技术具备自身的价值：可验证性、透明执行、有效性、不可篡改的特性使得NFT技术可以作为一种全新的确权机制，保证了数字资产的安全性及用户的权益；而可访问性和可交易性又提高了传统数字资产的流通性。【海外NFT行业于2021年迎来爆发】2021年，海外NFT行业事件迭出，多样化的现象级产品现世+元宇宙概念催化使得行业在供需两端都迎来爆发，一级发售市场及二级交易市场快速起量。NFT的品类及应用场景亦在2021

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天风电新光伏观点更新：潜在需求或持续超预期，继续看好板块投资机会

近期市场波动较大，在硅料仍在上涨的当下，大家较为关心装机需求与相关企业基本面情况，我们对此更新如下： 1、如何看需求？首先，在组件价格环比下跌的1-2月，国内外装机需求均较为旺盛，尤其是分布式市场支撑了高价组件的需求。然后，3月随着硅料价格超出预期的持续上涨，部分需求被抑制，胶膜企业排产也有所降低。接着，往未来看，我们认为上半年硅料供应不足，装机或继续以分布式为主，而下半年后，随着新特2万吨技改+包头10万吨、亚硅3万吨、协鑫乐山10万吨+徐州3万吨颗粒硅、丽豪5万吨以及其他新玩家可

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【海通通信】一季报前瞻，长期重点推荐【云计算】&【核心芯片】

【海通通信】一季报前瞻，长期重点推荐【云计算】&【核心芯片】展望22年，云计算海外需求（Meta/AWS/微软/谷歌等）加速向上；国内运营商&字节大增IT支出。交换机&光器件等产业链长期深度受益。通信芯片加速国产替代，核心企业成长空间大。重点推荐Q1业绩望超预期标的：紫光股份、中天科技、创耀科技、华工科技等。【云计算长期赛道，相关企业复合增速超30%】：紫光股份（20x）、星网锐捷（15x）、光库科技（30x）、天孚通信（28x）等【通信芯片崛起，国产替代大空间】：中瓷电子（40

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请重视公司的几大变化 1⃣22年1-2月公司营收16.26亿元，同比增长180%，预计出货7000-8000吨，单吨净利润2w；全年来看预计出货量将达到6万吨，23年出货接近10万吨。同时公司新增产能以三次烧结工艺和高镍产线为主，考虑部分两烧和中镍产品公司产能具备一定弹性。 2⃣三元材料单晶化加速渗透。鑫椤数据显示21年国内单晶三元材料出货量占比42%，较20年提升7pct；其中 8系单晶出货占比11.6%较20年提升10pct，高镍化/单晶化趋势明显。公司作为国内最早推出一次大单晶的企业

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浙商国防【中航高科】2021年业绩低于预期；2022年预计将稳健增长

1、2021年业绩：2021年实现营收38亿（+31%），归母净利5.9亿（+37%），扣非归母净利5.5亿（+49%）。单独中航复材：2021年营收36亿（+33%），归母净利6.8亿（+38%）。公司业绩仍主要由中航复材贡献。 2、经营目标完成情况：2021年营收目标完成率100%，利润总额目标完成率97%。相较于2021年实际完成额，2022年营收目标增长18%、利润总额目标增长25%。 3、盈利能力：2021年毛利率与2020年持平，规模效应仍待显现。部分受益于管理费用率的显著下降

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【天风医药】新冠防控新形势下的“饱和式储备”策略

2022年3月15日，国家卫健委发布新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）： 1）Omicron成为主要毒株，曾接种过疫苗者及感染 Omicron 株者以无症状及轻症为主； 2）轻症实行集中隔离管理； 3）利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）写入诊疗方案； 4）新增“连续两次新型冠状病毒核酸检测N基因和ORF基因Ct值均≥35”为解除隔离管理/出院标准我们认为当前防控策略下，有可能通过“饱和式储备”预防医疗资源挤兑，更好的应对疫情防控新形势，包括新

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【国盛化工团队】不悲观，坚定看好化工龙头公司

核心观点：当下位置，我们认为化工优秀公司的核心竞争力依然强劲，同时未来成长性突出，估值已经落入历史底部区域，我们坚定看好化工龙头公司，建议超配主要标的包括：万华化学：公司作为全球MDI行业的绝对龙头，定价权强劲，同时公司是化工材料领域最具研发实力的企业，未来批量新材料项目将逐步落地，资本开支下公司将保持强劲成长，目前估值已经进入历史底部区域，即使按照过去最底限的盈利能力来看，也已经显著低估，坚定看好。卫星化学：公司开拓乙烷裂解制乙烯的好生意，供应链壁垒极高，同时成长性突出，乙烷裂解一

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【民生商社】旅游景区板块大涨点评

新版新冠疫情诊疗方案提振市场预期，布局疫情常态化后酒旅业复苏事件：今日旅游景区板块涨势良好，截至午盘曲江文旅/海昌海洋公园/西藏旅游/天目湖/长白山/中青旅/云南旅游/ 黄山旅游/峨眉山A涨幅分别为10.01%/8.72%/8.50%/7.37%/6.65%/6.61%/6.33%/6.26%/6.13%。市场情绪在过去数天内因局部疫情重起降至低谷后受防疫和治疗政策更新影响出现回暖。点评： ⭕3月15日国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，新版诊疗方案中就隔离管理

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【长江金属|钢铁最新观点】供需双弱格局延续，稳增长主线仍可期待

钢铁行业1-2月经济数据点评 1、1-2月延续供需双弱格局：1-2月市场关注重心无疑是强预期如何向弱现实传导，但高频数据显示，现实层面依旧不强，总结之，便是外生因素多重交织，高位原油支撑大宗商品估值中枢，短端现实压力抑制上行弹性。 1）需求侧，成交量环比正常回升，同比角度却未显弹性； 2）库存开始季节性去化，未来关注曲线斜率，斜率越大，表明供需格局越佳，反之则较差。而1-2月经济数据也给予了一定印证，只不过部分地产数据，幅度上好于预期，板材类需求，相对稳健，无论汽车还是工业增加值数据，出

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变态级别的垄断，国内95%，全球80%市占率，超级隐形冠军-凯赛生物

高瓴，一向是走在大众前面的，几年前，是高瓴率先押注PD-1，君实、百济、恒瑞、信达都被他买完；三四年前，又是高瓴率先投CXO，药明两兄弟、凯莱英、泰格、方达等一线头部CXO几乎全被他吃下…… 近期，高瓴又频繁下注合成生物学，除了去年大笔加码金斯瑞生物外，今年短短两个月，高瓴已经出手四次，先后投资昌进生物、蓝晶微生物、西湖欧米、引航生物。很可惜，高瓴今年投的这几家企业还未曾上市，公开资料极少，因此所长也很难给大家讲点什么，不过，正如之前的文章所说，未来已来，虽然人工合成生命现在还无法做到，但以

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大家好，今天的A股真的离谱他妈给离谱开门，离谱到家了：昨天行业板块没红的，今天行业板块跌的最少的都跌了2.16%，跌幅超过7%的板块高达7个，贵金属、能源设备、煤炭、房地产都接近跌停。按照某官媒的语气，可以说“仅”4476家下跌，“仅”1700家公司跌幅大于6%，高达29家公司涨停。今年以来亏钱效应最明显的一天。其实基本面没什么说的了，这时候就是情绪的宣泄，恐慌的情绪被不断新低的市场无限放大了。昨天文章提到的外资，今天几乎都是外资重仓股领跌。今天外资持续净流出，一天流出160亿，这个止不住

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各位朋友大家晚上好！今天的盘面是没眼看，昨天是爆捶，今天是霹雳捶，大有推倒重来之势。进入三月以来，全球股票市场市值跌去了几十万亿，其中大A就贡献了十分之一。这盘面直接给七哥整不会了，已经没有分析和复盘的必要了，在市场面前，我们都是小学生，任何技术分析都显得毫无意义。今天中美罗马会谈，新闻消息是双方进行了“坦诚”对话。潜台词是什么？基本上双方各说各话，未有共识，谈判未有重要成果。这个会谈结果，基本上也是符合预期。谈判完毕基本上各找各妈，各行各事。对我们来讲，他强由他强，清风拂山岗，他横由他

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【中信建投电子】兆易创新：存储、MCU继续供不应求，1-2月营收增长近50%

年报：2021年营收85.10亿元，同比+89.3%；归母23.37亿元，同比+165.3%；扣非22.24亿元，同比 +300.5%。单季度看，21Q4营收21.86亿元，同比+68.1%；归母6.89亿元，同比+231.4%。 1-2月经营：2022年以来，存储、MCU继续供不应求，业务保持快速增长。近况：SPI NAND通过车规认证；董事长提前终止减持计划。全国产化38nm SPI NAND（GD5F全系列）通过AEC-Q100车规级认证，容量涵盖1~4Gb，可用于车载网关、行车记录仪、

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21业绩增长49%，Q4经营大幅改善 21经营大幅改善，净利润回暖： 2021年收入60.54亿，同比+71.91%，归母净利润4.67亿，同比 +48.83%。业绩快报较此前的预告低约1千万，我们认为主要是因为受欧洲经济影响，海外子公司增加了减值计提； Q4利润率显著提升：公司21年Q4归母净利润约1.3亿，yoy+76.9%，环比+67.5%，净利率约9.4%，环比提升3.1pct，同比提升1.6pct。我们认为主要是因为公司在年底提高售价，并加强降本控费带来明显的降本效果；资产

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天顺风能：制造与电站运营双轮驱动，估值较低

3月15日，公司发布公告：1⃣与运达股份签署《战略合作协议》，运达成为濮阳天顺风电装备制造产业园三期风电主机项目的入园企业，投建年产能不低于1GW的风电主机装备制造生产线，辐射河南、山东、河北。据我们统计，河南、山东两地十四五规划陆上风电合计达12.5GW。2⃣双方约定同等条件下优先选用对方的主机/塔筒，互相保供，购销合同中的收付款条款遵循对等原则。运达20-21年风机出货分别1.5、 3.6GW，增速较快。预计2022年达到8.0GW，且大部分为陆上机组，对塔筒需求量50万吨以上。3⃣此

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从海外到国内，看NFT价值支撑【相较于传统的数字资产，NFT带来了技术上的革新】NFT技术具备自身的价值：可验证性、透明执行、有效性、不可篡改的特性使得NFT技术可以作为一种全新的确权机制，保证了数字资产的安全性及用户的权益；而可访问性和可交易性又提高了传统数字资产的流通性。【海外NFT行业于2021年迎来爆发】2021年，海外NFT行业事件迭出，多样化的现象级产品现世+元宇宙概念催化使得行业在供需两端都迎来爆发，一级发售市场及二级交易市场快速起量。NFT的品类及应用场景亦在2021

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天风电新光伏观点更新：潜在需求或持续超预期，继续看好板块投资机会

近期市场波动较大，在硅料仍在上涨的当下，大家较为关心装机需求与相关企业基本面情况，我们对此更新如下： 1、如何看需求？首先，在组件价格环比下跌的1-2月，国内外装机需求均较为旺盛，尤其是分布式市场支撑了高价组件的需求。然后，3月随着硅料价格超出预期的持续上涨，部分需求被抑制，胶膜企业排产也有所降低。接着，往未来看，我们认为上半年硅料供应不足，装机或继续以分布式为主，而下半年后，随着新特2万吨技改+包头10万吨、亚硅3万吨、协鑫乐山10万吨+徐州3万吨颗粒硅、丽豪5万吨以及其他新玩家可

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【海通通信】一季报前瞻，长期重点推荐【云计算】&【核心芯片】

【海通通信】一季报前瞻，长期重点推荐【云计算】&【核心芯片】展望22年，云计算海外需求（Meta/AWS/微软/谷歌等）加速向上；国内运营商&字节大增IT支出。交换机&光器件等产业链长期深度受益。通信芯片加速国产替代，核心企业成长空间大。重点推荐Q1业绩望超预期标的：紫光股份、中天科技、创耀科技、华工科技等。【云计算长期赛道，相关企业复合增速超30%】：紫光股份（20x）、星网锐捷（15x）、光库科技（30x）、天孚通信（28x）等【通信芯片崛起，国产替代大空间】：中瓷电子（40

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紫光股份

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2022-03-16 14:31:04

【国君电新】振华新材

请重视公司的几大变化 1⃣22年1-2月公司营收16.26亿元，同比增长180%，预计出货7000-8000吨，单吨净利润2w；全年来看预计出货量将达到6万吨，23年出货接近10万吨。同时公司新增产能以三次烧结工艺和高镍产线为主，考虑部分两烧和中镍产品公司产能具备一定弹性。 2⃣三元材料单晶化加速渗透。鑫椤数据显示21年国内单晶三元材料出货量占比42%，较20年提升7pct；其中 8系单晶出货占比11.6%较20年提升10pct，高镍化/单晶化趋势明显。公司作为国内最早推出一次大单晶的企业

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振华新材

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2022-03-16 14:29:33

浙商国防【中航高科】2021年业绩低于预期；2022年预计将稳健增长

1、2021年业绩：2021年实现营收38亿（+31%），归母净利5.9亿（+37%），扣非归母净利5.5亿（+49%）。单独中航复材：2021年营收36亿（+33%），归母净利6.8亿（+38%）。公司业绩仍主要由中航复材贡献。 2、经营目标完成情况：2021年营收目标完成率100%，利润总额目标完成率97%。相较于2021年实际完成额，2022年营收目标增长18%、利润总额目标增长25%。 3、盈利能力：2021年毛利率与2020年持平，规模效应仍待显现。部分受益于管理费用率的显著下降

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中航高科

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2022-03-16 14:21:05

【天风医药】新冠防控新形势下的“饱和式储备”策略

2022年3月15日，国家卫健委发布新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）： 1）Omicron成为主要毒株，曾接种过疫苗者及感染 Omicron 株者以无症状及轻症为主； 2）轻症实行集中隔离管理； 3）利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）写入诊疗方案； 4）新增“连续两次新型冠状病毒核酸检测N基因和ORF基因Ct值均≥35”为解除隔离管理/出院标准我们认为当前防控策略下，有可能通过“饱和式储备”预防医疗资源挤兑，更好的应对疫情防控新形势，包括新

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万孚生物

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2022-03-16 14:17:44

【国盛化工团队】不悲观，坚定看好化工龙头公司

核心观点：当下位置，我们认为化工优秀公司的核心竞争力依然强劲，同时未来成长性突出，估值已经落入历史底部区域，我们坚定看好化工龙头公司，建议超配主要标的包括：万华化学：公司作为全球MDI行业的绝对龙头，定价权强劲，同时公司是化工材料领域最具研发实力的企业，未来批量新材料项目将逐步落地，资本开支下公司将保持强劲成长，目前估值已经进入历史底部区域，即使按照过去最底限的盈利能力来看，也已经显著低估，坚定看好。卫星化学：公司开拓乙烷裂解制乙烯的好生意，供应链壁垒极高，同时成长性突出，乙烷裂解一

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万华化学

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2022-03-16 14:15:21

【民生商社】旅游景区板块大涨点评

新版新冠疫情诊疗方案提振市场预期，布局疫情常态化后酒旅业复苏事件：今日旅游景区板块涨势良好，截至午盘曲江文旅/海昌海洋公园/西藏旅游/天目湖/长白山/中青旅/云南旅游/ 黄山旅游/峨眉山A涨幅分别为10.01%/8.72%/8.50%/7.37%/6.65%/6.61%/6.33%/6.26%/6.13%。市场情绪在过去数天内因局部疫情重起降至低谷后受防疫和治疗政策更新影响出现回暖。点评： ⭕3月15日国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，新版诊疗方案中就隔离管理

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曲江文旅

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2022-03-16 14:11:00

【长江金属|钢铁最新观点】供需双弱格局延续，稳增长主线仍可期待

钢铁行业1-2月经济数据点评 1、1-2月延续供需双弱格局：1-2月市场关注重心无疑是强预期如何向弱现实传导，但高频数据显示，现实层面依旧不强，总结之，便是外生因素多重交织，高位原油支撑大宗商品估值中枢，短端现实压力抑制上行弹性。 1）需求侧，成交量环比正常回升，同比角度却未显弹性； 2）库存开始季节性去化，未来关注曲线斜率，斜率越大，表明供需格局越佳，反之则较差。而1-2月经济数据也给予了一定印证，只不过部分地产数据，幅度上好于预期，板材类需求，相对稳健，无论汽车还是工业增加值数据，出

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明泰铝业

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2022-03-15 21:44:34

变态级别的垄断，国内95%，全球80%市占率，超级隐形冠军-凯赛生物

高瓴，一向是走在大众前面的，几年前，是高瓴率先押注PD-1，君实、百济、恒瑞、信达都被他买完；三四年前，又是高瓴率先投CXO，药明两兄弟、凯莱英、泰格、方达等一线头部CXO几乎全被他吃下…… 近期，高瓴又频繁下注合成生物学，除了去年大笔加码金斯瑞生物外，今年短短两个月，高瓴已经出手四次，先后投资昌进生物、蓝晶微生物、西湖欧米、引航生物。很可惜，高瓴今年投的这几家企业还未曾上市，公开资料极少，因此所长也很难给大家讲点什么，不过，正如之前的文章所说，未来已来，虽然人工合成生命现在还无法做到，但以

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凯赛生物

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2022-03-15 21:42:12

3/15复盘记录-下金子了，小心被砸死了。。。。

大家好，今天的A股真的离谱他妈给离谱开门，离谱到家了：昨天行业板块没红的，今天行业板块跌的最少的都跌了2.16%，跌幅超过7%的板块高达7个，贵金属、能源设备、煤炭、房地产都接近跌停。按照某官媒的语气，可以说“仅”4476家下跌，“仅”1700家公司跌幅大于6%，高达29家公司涨停。今年以来亏钱效应最明显的一天。其实基本面没什么说的了，这时候就是情绪的宣泄，恐慌的情绪被不断新低的市场无限放大了。昨天文章提到的外资，今天几乎都是外资重仓股领跌。今天外资持续净流出，一天流出160亿，这个止不住

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宁德时代

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2022-03-15 21:39:37

0315复盘实录-推倒重来吧

各位朋友大家晚上好！今天的盘面是没眼看，昨天是爆捶，今天是霹雳捶，大有推倒重来之势。进入三月以来，全球股票市场市值跌去了几十万亿，其中大A就贡献了十分之一。这盘面直接给七哥整不会了，已经没有分析和复盘的必要了，在市场面前，我们都是小学生，任何技术分析都显得毫无意义。今天中美罗马会谈，新闻消息是双方进行了“坦诚”对话。潜台词是什么？基本上双方各说各话，未有共识，谈判未有重要成果。这个会谈结果，基本上也是符合预期。谈判完毕基本上各找各妈，各行各事。对我们来讲，他强由他强，清风拂山岗，他横由他

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宁德时代

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2022-03-15 21:25:41

【中信建投电子】兆易创新：存储、MCU继续供不应求，1-2月营收增长近50%

年报：2021年营收85.10亿元，同比+89.3%；归母23.37亿元，同比+165.3%；扣非22.24亿元，同比 +300.5%。单季度看，21Q4营收21.86亿元，同比+68.1%；归母6.89亿元，同比+231.4%。 1-2月经营：2022年以来，存储、MCU继续供不应求，业务保持快速增长。近况：SPI NAND通过车规认证；董事长提前终止减持计划。全国产化38nm SPI NAND（GD5F全系列）通过AEC-Q100车规级认证，容量涵盖1~4Gb，可用于车载网关、行车记录仪、

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2022-03-15 21:23:23

【东方机械】杰克股份业绩快报点评：

21业绩增长49%，Q4经营大幅改善 21经营大幅改善，净利润回暖： 2021年收入60.54亿，同比+71.91%，归母净利润4.67亿，同比 +48.83%。业绩快报较此前的预告低约1千万，我们认为主要是因为受欧洲经济影响，海外子公司增加了减值计提； Q4利润率显著提升：公司21年Q4归母净利润约1.3亿，yoy+76.9%，环比+67.5%，净利率约9.4%，环比提升3.1pct，同比提升1.6pct。我们认为主要是因为公司在年底提高售价，并加强降本控费带来明显的降本效果；资产

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2022-03-15 21:00:21

天顺风能：制造与电站运营双轮驱动，估值较低

3月15日，公司发布公告：1⃣与运达股份签署《战略合作协议》，运达成为濮阳天顺风电装备制造产业园三期风电主机项目的入园企业，投建年产能不低于1GW的风电主机装备制造生产线，辐射河南、山东、河北。据我们统计，河南、山东两地十四五规划陆上风电合计达12.5GW。2⃣双方约定同等条件下优先选用对方的主机/塔筒，互相保供，购销合同中的收付款条款遵循对等原则。运达20-21年风机出货分别1.5、 3.6GW，增速较快。预计2022年达到8.0GW，且大部分为陆上机组，对塔筒需求量50万吨以上。3⃣此

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2022-03-15 20:57:48

长江传媒互联网丨解构元宇宙系列深度之九：

从海外到国内，看NFT价值支撑【相较于传统的数字资产，NFT带来了技术上的革新】NFT技术具备自身的价值：可验证性、透明执行、有效性、不可篡改的特性使得NFT技术可以作为一种全新的确权机制，保证了数字资产的安全性及用户的权益；而可访问性和可交易性又提高了传统数字资产的流通性。【海外NFT行业于2021年迎来爆发】2021年，海外NFT行业事件迭出，多样化的现象级产品现世+元宇宙概念催化使得行业在供需两端都迎来爆发，一级发售市场及二级交易市场快速起量。NFT的品类及应用场景亦在2021

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视觉中国

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天风电新光伏观点更新：潜在需求或持续超预期，继续看好板块投资机会

近期市场波动较大，在硅料仍在上涨的当下，大家较为关心装机需求与相关企业基本面情况，我们对此更新如下： 1、如何看需求？首先，在组件价格环比下跌的1-2月，国内外装机需求均较为旺盛，尤其是分布式市场支撑了高价组件的需求。然后，3月随着硅料价格超出预期的持续上涨，部分需求被抑制，胶膜企业排产也有所降低。接着，往未来看，我们认为上半年硅料供应不足，装机或继续以分布式为主，而下半年后，随着新特2万吨技改+包头10万吨、亚硅3万吨、协鑫乐山10万吨+徐州3万吨颗粒硅、丽豪5万吨以及其他新玩家可

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【海通通信】一季报前瞻，长期重点推荐【云计算】&【核心芯片】

【海通通信】一季报前瞻，长期重点推荐【云计算】&【核心芯片】展望22年，云计算海外需求（Meta/AWS/微软/谷歌等）加速向上；国内运营商&字节大增IT支出。交换机&光器件等产业链长期深度受益。通信芯片加速国产替代，核心企业成长空间大。重点推荐Q1业绩望超预期标的：紫光股份、中天科技、创耀科技、华工科技等。【云计算长期赛道，相关企业复合增速超30%】：紫光股份（20x）、星网锐捷（15x）、光库科技（30x）、天孚通信（28x）等【通信芯片崛起，国产替代大空间】：中瓷电子（40

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【国君电新】振华新材

请重视公司的几大变化 1⃣22年1-2月公司营收16.26亿元，同比增长180%，预计出货7000-8000吨，单吨净利润2w；全年来看预计出货量将达到6万吨，23年出货接近10万吨。同时公司新增产能以三次烧结工艺和高镍产线为主，考虑部分两烧和中镍产品公司产能具备一定弹性。 2⃣三元材料单晶化加速渗透。鑫椤数据显示21年国内单晶三元材料出货量占比42%，较20年提升7pct；其中 8系单晶出货占比11.6%较20年提升10pct，高镍化/单晶化趋势明显。公司作为国内最早推出一次大单晶的企业

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浙商国防【中航高科】2021年业绩低于预期；2022年预计将稳健增长

1、2021年业绩：2021年实现营收38亿（+31%），归母净利5.9亿（+37%），扣非归母净利5.5亿（+49%）。单独中航复材：2021年营收36亿（+33%），归母净利6.8亿（+38%）。公司业绩仍主要由中航复材贡献。 2、经营目标完成情况：2021年营收目标完成率100%，利润总额目标完成率97%。相较于2021年实际完成额，2022年营收目标增长18%、利润总额目标增长25%。 3、盈利能力：2021年毛利率与2020年持平，规模效应仍待显现。部分受益于管理费用率的显著下降

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【天风医药】新冠防控新形势下的“饱和式储备”策略

2022年3月15日，国家卫健委发布新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）： 1）Omicron成为主要毒株，曾接种过疫苗者及感染 Omicron 株者以无症状及轻症为主； 2）轻症实行集中隔离管理； 3）利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）写入诊疗方案； 4）新增“连续两次新型冠状病毒核酸检测N基因和ORF基因Ct值均≥35”为解除隔离管理/出院标准我们认为当前防控策略下，有可能通过“饱和式储备”预防医疗资源挤兑，更好的应对疫情防控新形势，包括新

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【国盛化工团队】不悲观，坚定看好化工龙头公司

核心观点：当下位置，我们认为化工优秀公司的核心竞争力依然强劲，同时未来成长性突出，估值已经落入历史底部区域，我们坚定看好化工龙头公司，建议超配主要标的包括：万华化学：公司作为全球MDI行业的绝对龙头，定价权强劲，同时公司是化工材料领域最具研发实力的企业，未来批量新材料项目将逐步落地，资本开支下公司将保持强劲成长，目前估值已经进入历史底部区域，即使按照过去最底限的盈利能力来看，也已经显著低估，坚定看好。卫星化学：公司开拓乙烷裂解制乙烯的好生意，供应链壁垒极高，同时成长性突出，乙烷裂解一

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【民生商社】旅游景区板块大涨点评

新版新冠疫情诊疗方案提振市场预期，布局疫情常态化后酒旅业复苏事件：今日旅游景区板块涨势良好，截至午盘曲江文旅/海昌海洋公园/西藏旅游/天目湖/长白山/中青旅/云南旅游/ 黄山旅游/峨眉山A涨幅分别为10.01%/8.72%/8.50%/7.37%/6.65%/6.61%/6.33%/6.26%/6.13%。市场情绪在过去数天内因局部疫情重起降至低谷后受防疫和治疗政策更新影响出现回暖。点评： ⭕3月15日国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，新版诊疗方案中就隔离管理

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【长江金属|钢铁最新观点】供需双弱格局延续，稳增长主线仍可期待

钢铁行业1-2月经济数据点评 1、1-2月延续供需双弱格局：1-2月市场关注重心无疑是强预期如何向弱现实传导，但高频数据显示，现实层面依旧不强，总结之，便是外生因素多重交织，高位原油支撑大宗商品估值中枢，短端现实压力抑制上行弹性。 1）需求侧，成交量环比正常回升，同比角度却未显弹性； 2）库存开始季节性去化，未来关注曲线斜率，斜率越大，表明供需格局越佳，反之则较差。而1-2月经济数据也给予了一定印证，只不过部分地产数据，幅度上好于预期，板材类需求，相对稳健，无论汽车还是工业增加值数据，出

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变态级别的垄断，国内95%，全球80%市占率，超级隐形冠军-凯赛生物

高瓴，一向是走在大众前面的，几年前，是高瓴率先押注PD-1，君实、百济、恒瑞、信达都被他买完；三四年前，又是高瓴率先投CXO，药明两兄弟、凯莱英、泰格、方达等一线头部CXO几乎全被他吃下…… 近期，高瓴又频繁下注合成生物学，除了去年大笔加码金斯瑞生物外，今年短短两个月，高瓴已经出手四次，先后投资昌进生物、蓝晶微生物、西湖欧米、引航生物。很可惜，高瓴今年投的这几家企业还未曾上市，公开资料极少，因此所长也很难给大家讲点什么，不过，正如之前的文章所说，未来已来，虽然人工合成生命现在还无法做到，但以

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3/15复盘记录-下金子了，小心被砸死了。。。。

大家好，今天的A股真的离谱他妈给离谱开门，离谱到家了：昨天行业板块没红的，今天行业板块跌的最少的都跌了2.16%，跌幅超过7%的板块高达7个，贵金属、能源设备、煤炭、房地产都接近跌停。按照某官媒的语气，可以说“仅”4476家下跌，“仅”1700家公司跌幅大于6%，高达29家公司涨停。今年以来亏钱效应最明显的一天。其实基本面没什么说的了，这时候就是情绪的宣泄，恐慌的情绪被不断新低的市场无限放大了。昨天文章提到的外资，今天几乎都是外资重仓股领跌。今天外资持续净流出，一天流出160亿，这个止不住

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各位朋友大家晚上好！今天的盘面是没眼看，昨天是爆捶，今天是霹雳捶，大有推倒重来之势。进入三月以来，全球股票市场市值跌去了几十万亿，其中大A就贡献了十分之一。这盘面直接给七哥整不会了，已经没有分析和复盘的必要了，在市场面前，我们都是小学生，任何技术分析都显得毫无意义。今天中美罗马会谈，新闻消息是双方进行了“坦诚”对话。潜台词是什么？基本上双方各说各话，未有共识，谈判未有重要成果。这个会谈结果，基本上也是符合预期。谈判完毕基本上各找各妈，各行各事。对我们来讲，他强由他强，清风拂山岗，他横由他

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【中信建投电子】兆易创新：存储、MCU继续供不应求，1-2月营收增长近50%

年报：2021年营收85.10亿元，同比+89.3%；归母23.37亿元，同比+165.3%；扣非22.24亿元，同比 +300.5%。单季度看，21Q4营收21.86亿元，同比+68.1%；归母6.89亿元，同比+231.4%。 1-2月经营：2022年以来，存储、MCU继续供不应求，业务保持快速增长。近况：SPI NAND通过车规认证；董事长提前终止减持计划。全国产化38nm SPI NAND（GD5F全系列）通过AEC-Q100车规级认证，容量涵盖1~4Gb，可用于车载网关、行车记录仪、

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【东方机械】杰克股份业绩快报点评：

21业绩增长49%，Q4经营大幅改善 21经营大幅改善，净利润回暖： 2021年收入60.54亿，同比+71.91%，归母净利润4.67亿，同比 +48.83%。业绩快报较此前的预告低约1千万，我们认为主要是因为受欧洲经济影响，海外子公司增加了减值计提； Q4利润率显著提升：公司21年Q4归母净利润约1.3亿，yoy+76.9%，环比+67.5%，净利率约9.4%，环比提升3.1pct，同比提升1.6pct。我们认为主要是因为公司在年底提高售价，并加强降本控费带来明显的降本效果；资产

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天顺风能：制造与电站运营双轮驱动，估值较低

3月15日，公司发布公告：1⃣与运达股份签署《战略合作协议》，运达成为濮阳天顺风电装备制造产业园三期风电主机项目的入园企业，投建年产能不低于1GW的风电主机装备制造生产线，辐射河南、山东、河北。据我们统计，河南、山东两地十四五规划陆上风电合计达12.5GW。2⃣双方约定同等条件下优先选用对方的主机/塔筒，互相保供，购销合同中的收付款条款遵循对等原则。运达20-21年风机出货分别1.5、 3.6GW，增速较快。预计2022年达到8.0GW，且大部分为陆上机组，对塔筒需求量50万吨以上。3⃣此

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长江传媒互联网丨解构元宇宙系列深度之九：

从海外到国内，看NFT价值支撑【相较于传统的数字资产，NFT带来了技术上的革新】NFT技术具备自身的价值：可验证性、透明执行、有效性、不可篡改的特性使得NFT技术可以作为一种全新的确权机制，保证了数字资产的安全性及用户的权益；而可访问性和可交易性又提高了传统数字资产的流通性。【海外NFT行业于2021年迎来爆发】2021年，海外NFT行业事件迭出，多样化的现象级产品现世+元宇宙概念催化使得行业在供需两端都迎来爆发，一级发售市场及二级交易市场快速起量。NFT的品类及应用场景亦在2021

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天风电新光伏观点更新：潜在需求或持续超预期，继续看好板块投资机会

近期市场波动较大，在硅料仍在上涨的当下，大家较为关心装机需求与相关企业基本面情况，我们对此更新如下： 1、如何看需求？首先，在组件价格环比下跌的1-2月，国内外装机需求均较为旺盛，尤其是分布式市场支撑了高价组件的需求。然后，3月随着硅料价格超出预期的持续上涨，部分需求被抑制，胶膜企业排产也有所降低。接着，往未来看，我们认为上半年硅料供应不足，装机或继续以分布式为主，而下半年后，随着新特2万吨技改+包头10万吨、亚硅3万吨、协鑫乐山10万吨+徐州3万吨颗粒硅、丽豪5万吨以及其他新玩家可

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【海通通信】一季报前瞻，长期重点推荐【云计算】&【核心芯片】

【海通通信】一季报前瞻，长期重点推荐【云计算】&【核心芯片】展望22年，云计算海外需求（Meta/AWS/微软/谷歌等）加速向上；国内运营商&字节大增IT支出。交换机&光器件等产业链长期深度受益。通信芯片加速国产替代，核心企业成长空间大。重点推荐Q1业绩望超预期标的：紫光股份、中天科技、创耀科技、华工科技等。【云计算长期赛道，相关企业复合增速超30%】：紫光股份（20x）、星网锐捷（15x）、光库科技（30x）、天孚通信（28x）等【通信芯片崛起，国产替代大空间】：中瓷电子（40

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【国君电新】振华新材

请重视公司的几大变化 1⃣22年1-2月公司营收16.26亿元，同比增长180%，预计出货7000-8000吨，单吨净利润2w；全年来看预计出货量将达到6万吨，23年出货接近10万吨。同时公司新增产能以三次烧结工艺和高镍产线为主，考虑部分两烧和中镍产品公司产能具备一定弹性。 2⃣三元材料单晶化加速渗透。鑫椤数据显示21年国内单晶三元材料出货量占比42%，较20年提升7pct；其中 8系单晶出货占比11.6%较20年提升10pct，高镍化/单晶化趋势明显。公司作为国内最早推出一次大单晶的企业

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振华新材

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myegg

2022-03-16 14:29:33

浙商国防【中航高科】2021年业绩低于预期；2022年预计将稳健增长

1、2021年业绩：2021年实现营收38亿（+31%），归母净利5.9亿（+37%），扣非归母净利5.5亿（+49%）。单独中航复材：2021年营收36亿（+33%），归母净利6.8亿（+38%）。公司业绩仍主要由中航复材贡献。 2、经营目标完成情况：2021年营收目标完成率100%，利润总额目标完成率97%。相较于2021年实际完成额，2022年营收目标增长18%、利润总额目标增长25%。 3、盈利能力：2021年毛利率与2020年持平，规模效应仍待显现。部分受益于管理费用率的显著下降

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中航高科

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myegg

2022-03-16 14:21:05

【天风医药】新冠防控新形势下的“饱和式储备”策略

2022年3月15日，国家卫健委发布新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）： 1）Omicron成为主要毒株，曾接种过疫苗者及感染 Omicron 株者以无症状及轻症为主； 2）轻症实行集中隔离管理； 3）利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）写入诊疗方案； 4）新增“连续两次新型冠状病毒核酸检测N基因和ORF基因Ct值均≥35”为解除隔离管理/出院标准我们认为当前防控策略下，有可能通过“饱和式储备”预防医疗资源挤兑，更好的应对疫情防控新形势，包括新

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万孚生物

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myegg

2022-03-16 14:17:44

【国盛化工团队】不悲观，坚定看好化工龙头公司

核心观点：当下位置，我们认为化工优秀公司的核心竞争力依然强劲，同时未来成长性突出，估值已经落入历史底部区域，我们坚定看好化工龙头公司，建议超配主要标的包括：万华化学：公司作为全球MDI行业的绝对龙头，定价权强劲，同时公司是化工材料领域最具研发实力的企业，未来批量新材料项目将逐步落地，资本开支下公司将保持强劲成长，目前估值已经进入历史底部区域，即使按照过去最底限的盈利能力来看，也已经显著低估，坚定看好。卫星化学：公司开拓乙烷裂解制乙烯的好生意，供应链壁垒极高，同时成长性突出，乙烷裂解一

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万华化学

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myegg

2022-03-16 14:15:21

【民生商社】旅游景区板块大涨点评

新版新冠疫情诊疗方案提振市场预期，布局疫情常态化后酒旅业复苏事件：今日旅游景区板块涨势良好，截至午盘曲江文旅/海昌海洋公园/西藏旅游/天目湖/长白山/中青旅/云南旅游/ 黄山旅游/峨眉山A涨幅分别为10.01%/8.72%/8.50%/7.37%/6.65%/6.61%/6.33%/6.26%/6.13%。市场情绪在过去数天内因局部疫情重起降至低谷后受防疫和治疗政策更新影响出现回暖。点评： ⭕3月15日国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，新版诊疗方案中就隔离管理

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曲江文旅

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2022-03-16 14:11:00

【长江金属|钢铁最新观点】供需双弱格局延续，稳增长主线仍可期待

钢铁行业1-2月经济数据点评 1、1-2月延续供需双弱格局：1-2月市场关注重心无疑是强预期如何向弱现实传导，但高频数据显示，现实层面依旧不强，总结之，便是外生因素多重交织，高位原油支撑大宗商品估值中枢，短端现实压力抑制上行弹性。 1）需求侧，成交量环比正常回升，同比角度却未显弹性； 2）库存开始季节性去化，未来关注曲线斜率，斜率越大，表明供需格局越佳，反之则较差。而1-2月经济数据也给予了一定印证，只不过部分地产数据，幅度上好于预期，板材类需求，相对稳健，无论汽车还是工业增加值数据，出

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明泰铝业

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myegg

2022-03-15 21:44:34

变态级别的垄断，国内95%，全球80%市占率，超级隐形冠军-凯赛生物

高瓴，一向是走在大众前面的，几年前，是高瓴率先押注PD-1，君实、百济、恒瑞、信达都被他买完；三四年前，又是高瓴率先投CXO，药明两兄弟、凯莱英、泰格、方达等一线头部CXO几乎全被他吃下…… 近期，高瓴又频繁下注合成生物学，除了去年大笔加码金斯瑞生物外，今年短短两个月，高瓴已经出手四次，先后投资昌进生物、蓝晶微生物、西湖欧米、引航生物。很可惜，高瓴今年投的这几家企业还未曾上市，公开资料极少，因此所长也很难给大家讲点什么，不过，正如之前的文章所说，未来已来，虽然人工合成生命现在还无法做到，但以

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凯赛生物

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myegg

2022-03-15 21:42:12

3/15复盘记录-下金子了，小心被砸死了。。。。

大家好，今天的A股真的离谱他妈给离谱开门，离谱到家了：昨天行业板块没红的，今天行业板块跌的最少的都跌了2.16%，跌幅超过7%的板块高达7个，贵金属、能源设备、煤炭、房地产都接近跌停。按照某官媒的语气，可以说“仅”4476家下跌，“仅”1700家公司跌幅大于6%，高达29家公司涨停。今年以来亏钱效应最明显的一天。其实基本面没什么说的了，这时候就是情绪的宣泄，恐慌的情绪被不断新低的市场无限放大了。昨天文章提到的外资，今天几乎都是外资重仓股领跌。今天外资持续净流出，一天流出160亿，这个止不住

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宁德时代

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2022-03-15 21:39:37

0315复盘实录-推倒重来吧

各位朋友大家晚上好！今天的盘面是没眼看，昨天是爆捶，今天是霹雳捶，大有推倒重来之势。进入三月以来，全球股票市场市值跌去了几十万亿，其中大A就贡献了十分之一。这盘面直接给七哥整不会了，已经没有分析和复盘的必要了，在市场面前，我们都是小学生，任何技术分析都显得毫无意义。今天中美罗马会谈，新闻消息是双方进行了“坦诚”对话。潜台词是什么？基本上双方各说各话，未有共识，谈判未有重要成果。这个会谈结果，基本上也是符合预期。谈判完毕基本上各找各妈，各行各事。对我们来讲，他强由他强，清风拂山岗，他横由他

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宁德时代

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2022-03-15 21:25:41

【中信建投电子】兆易创新：存储、MCU继续供不应求，1-2月营收增长近50%

年报：2021年营收85.10亿元，同比+89.3%；归母23.37亿元，同比+165.3%；扣非22.24亿元，同比 +300.5%。单季度看，21Q4营收21.86亿元，同比+68.1%；归母6.89亿元，同比+231.4%。 1-2月经营：2022年以来，存储、MCU继续供不应求，业务保持快速增长。近况：SPI NAND通过车规认证；董事长提前终止减持计划。全国产化38nm SPI NAND（GD5F全系列）通过AEC-Q100车规级认证，容量涵盖1~4Gb，可用于车载网关、行车记录仪、

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兆易创新

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2022-03-15 21:23:23

【东方机械】杰克股份业绩快报点评：

21业绩增长49%，Q4经营大幅改善 21经营大幅改善，净利润回暖： 2021年收入60.54亿，同比+71.91%，归母净利润4.67亿，同比 +48.83%。业绩快报较此前的预告低约1千万，我们认为主要是因为受欧洲经济影响，海外子公司增加了减值计提； Q4利润率显著提升：公司21年Q4归母净利润约1.3亿，yoy+76.9%，环比+67.5%，净利率约9.4%，环比提升3.1pct，同比提升1.6pct。我们认为主要是因为公司在年底提高售价，并加强降本控费带来明显的降本效果；资产

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杰克股份

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2022-03-15 21:00:21

天顺风能：制造与电站运营双轮驱动，估值较低

3月15日，公司发布公告：1⃣与运达股份签署《战略合作协议》，运达成为濮阳天顺风电装备制造产业园三期风电主机项目的入园企业，投建年产能不低于1GW的风电主机装备制造生产线，辐射河南、山东、河北。据我们统计，河南、山东两地十四五规划陆上风电合计达12.5GW。2⃣双方约定同等条件下优先选用对方的主机/塔筒，互相保供，购销合同中的收付款条款遵循对等原则。运达20-21年风机出货分别1.5、 3.6GW，增速较快。预计2022年达到8.0GW，且大部分为陆上机组，对塔筒需求量50万吨以上。3⃣此

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天顺风能

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2022-03-15 20:57:48

长江传媒互联网丨解构元宇宙系列深度之九：

从海外到国内，看NFT价值支撑【相较于传统的数字资产，NFT带来了技术上的革新】NFT技术具备自身的价值：可验证性、透明执行、有效性、不可篡改的特性使得NFT技术可以作为一种全新的确权机制，保证了数字资产的安全性及用户的权益；而可访问性和可交易性又提高了传统数字资产的流通性。【海外NFT行业于2021年迎来爆发】2021年，海外NFT行业事件迭出，多样化的现象级产品现世+元宇宙概念催化使得行业在供需两端都迎来爆发，一级发售市场及二级交易市场快速起量。NFT的品类及应用场景亦在2021

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