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2022-08-13 11:27:27

股市现在是什么风格

‼️领导周末好，近期市场有高低切换迹象，叠加刚刚公布的社融数据，我们主要汇报下对市场风格的理解：首先，我们一般把市场风格分为三种类型： 1️⃣新兴经济（成长）占优，背后是有较多新兴经济产业爆发，导致业绩占优。典型比如13-15年 2️⃣低估值（稳定类）占优，背后是系统性风险担忧下的避险情绪，属于防御思路，与基本面关系不大。典型比如18年、22年1-4月。 3️⃣传统经济（价值）占优，背后是地产和基建的爆发，导致业绩占优。典型比如16-17年。回到当前情况，6月中长期贷款余额增速第一个月拐头

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贵州茅台

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2022-08-13 11:25:03

【中泰有色】稀土永磁再迎催化——小米发布人形仿生机器人，“智能化”时代的星辰大海

事件：8月11日，小米发布了首个全尺寸人形仿生机器人——CyberOne，昵称“铁大”，身高177厘米，体重 52公斤： 1）仿生：CyberOne可对真实世界三维虚拟重建（自研Mi-Sense深度视觉模组，结合AI算法，提供完整的三维空间感知能力），“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡，四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等； 2）感知：显示模块配备2D弯曲OLED屏幕；听觉传感器为双麦克风识音系统，可实现85种环境语义识别和6 类45种人类语言情绪识别；视觉传感器为Mi Sense空间视觉模组

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金力永磁

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2022-08-13 11:23:50

【浙商电新团队】锂电产业链价格跟踪：锂、镍价格回升，铝箔供需紧张有望延续

【钴：硫酸钴延续下跌，四钴、电解钴价格回升】近日，关于钴金属收储的相关消息流出，拉涨了国内电钴价格。本周末硫酸钴、四氧化三钴和电解钴成交价分别收于5.78万元/吨（-5.6%）、21.4万元/吨（+0.5%）和33.8万元/吨（+6.1%）。而受三元高镍低钴化及电子消费需求不及预期影响，预计短期内钴盐需求仍将维持偏弱状态，未来价格不具备持续上涨基础。【锂：响应限电四川地区减产，碳酸锂价格小幅上涨】因夏季用电高峰期，四川地区为响应限电政策，部分企业减少生产。需求端新能源车市场景气延续，国

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华友钴业

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2022-08-13 11:22:25

海通硬科技（金属+汽车）【紫金中报】 4字评述：赏心悦目

H1营收1325亿，同增21%；归母净利126亿；同增90%；Q2单季归母净利65亿，同增57%，环增6%。量价回溯：Q1、Q2及Q3截至8.12，产品均价：铜7.2、7.2和5.9万/吨；金385、399和381元/克。Q1、Q2产量：铜19.4、21.7万吨；金13.1、13.9吨。产量展望：H2铜、金季度平均约22.5万吨、16.5吨，H2环比H1将增长10%、22%。要点： 1）“紫金速度”布局新能源，“两湖一矿”LCE资源量超1000万吨。远景LCE产能15万吨+。 2）磷酸铁

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盛新锂能

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2022-08-13 11:20:55

【广发电新】法案进展更新：2022年通胀削减法案（IRA）将于下周立法

当地时间周五下午，美国众议院220-207投票通过《2022降低通货膨胀法》，当前法案已移交拜登，将于下周签署成为法律，白宫将于9月6日举办庆祝活动。法案计划投资3690亿美元用于能源安全及气候变化项目，将2030年碳排放降低40%。据CBO（国会预算办公室）估计，该法案将在2031年之前将赤字减少 3050亿美金，2022年当年减少超过200亿美金。措施包括（1）向美国邮政局提供30亿美元资金购买零排放汽车（2）新能源车税收抵免（3）提供200亿美元贷款，用于建造新的新能源汽车制造

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宁德时代

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2022-08-13 11:19:49

【东北策略】外资加速流入下行业细分龙头有望占优

长期来看，当前外资配置A股市场仍然处于初期，后续持续流入的大趋势不会改变对比海外来看，从韩国、台湾市场的情况来看，在指数纳入MSCI后三年内外资均处于趋势性流入的状态，然而当前A股纳入MSCI的比例仅为20%，因此外资依然处于趋势性配置A股的初期阶段，后续依然存在较大空间。从韩国和台湾的情况来看，外资趋势性流入期间，证券化率均得到明显提升，且此后保持稳定；而国内目前证券化率不到60%，且目前尚未看到证券化率明显的抬升过程，相比之下距离外资趋势性流入结束仍有相当长的一段时间。今年以来

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宁德时代

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2022-08-13 11:17:23

中炬高新：股权问题逐步落地

事件：深圳中院于2022年8月8日作出裁定：变价被执行人中山润田持有的“中炬高新”股票2200万股以清偿重庆信托5.4亿元债务。股权问题梳理：公司股权问题加快推进，目前中山润田合计持股18.1%，若债权人重庆信托行权出售股权，则对应剩余持股比例为15.3%，若火炬及一致行动人接手对应股权，则二股东持股比例将由12.49%上升至15.29%。目前中山润田股权质押率超过98%，其中，于2021/12月到期质押（债权人为安信证券，对应持股比例为3.68%）已于2022年7-8月有两次开庭记

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中炬高新

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2022-08-13 11:16:19

【长江电新】美国众议院通过《2022降低通货膨胀法》法案

1、8月12日美国众议院以220票对207票通过了《2022降低通货膨胀法》的审议，预计将在下周由拜登正式签署。此前美国参议院就《2022降低通货膨胀法》的预算和解程序进行投票并通过（预算和解程序只需要 51:50即可通过；无需像程序性投票一样需要60:40和阻挠议案）。 2、法案通过将拉动美国新能源车和可再生能源需求：1）新能源车方面，本次法案仍将税收抵免制定为 7500美元，对于特斯拉、通用而言仍是积极的变化（二者目前已无补贴），此外丰田也即将达到20万辆，也将受益。美国新能源车目前是油

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特斯拉

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2022-08-13 11:15:23

ToB电子制造，三个观点两条结论

当前时点和股价位置，需重新审视2B电子制造业的投资机会三个核心观点： 1、苹果MR/AR产品线将开启为期十年以上的全新产品周期。我们认为，苹果MR是划时代产品，需格外重视，电子制造业需求端将迎来全新产品线带来的全新增量逻辑，且持续周期十年以上； 2、苹果产业链平台型制造公司在智能车领域将大有作为：（1）精密加工和制造能力优秀，适应智能车产业链要求有较大富余；（2）苹果产品要求高，对零部件要求接近车规；供应链产品稳定和可靠性经过苹果检验，稍加努力即可满足车规级要求，且平台型公司早已通过车

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立讯精密

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2.15
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2022-08-13 11:13:17

【国君宏观】信用是否将要塌方？——2022年7月社融数据点评

1、社融信贷严重低于预期，结构也明显欠佳，同比增速回落至10.7%。新增社融环比回落4.6万亿，环比降幅为历史次高（仅次于今年4月份）。其中，信贷同比收缩4010亿元，社融口径信贷（反映支持实体）塌陷更明显，仅4000多亿，除了7月属于信贷小月以外，主要源于内需全面疲弱，居民短贷负增、企业居民中长贷均同比少增分别为2488亿元、1478亿元。企业债融和股融上演“跷跷板”，一方面，股融同比多增499亿元，另一方面债融明显回落2357亿元，主要源于7月是房企债的偿债高峰，净融资额走弱至-

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工商银行

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2022-08-12 17:25:23

【安信机械】柏楚电子股价回调点评

近期股价调整15%，公司经营层面没有变化。6月15号才全面解封，中报符合预期。我们判断调整跟tsl bot概念相关，7月14号晚公司发布焊接控制系统产品后，带动市场情上涨。站在当前时点继续看好。观点：公司是国内具备工控产业完整技术链的稀缺标的。管理层对自动化商业模式理解极深，具备供给改变需求的能力。短期行业见底复苏，高功率需求显著回暖，中期焊接自动化提供新的增长曲线，长期底层技术研发能力支撑新产品期权。22-23年6亿/9.4亿，对应pe 55x/35x，买入评级。 ① 关于切割竞争格局：W

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柏楚电子

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2022-08-12 17:24:25

【民生商社|培育钻石】定增扩产募投计划陆续获批，培育钻石板块持续高景气度

截至2022年8月12日午间收盘，培育钻石相关上市公司普遍上涨。其中，黄河旋风涨停10%，力量钻石涨超5%，四方达涨超2.5%，中兵红箭涨超2%，沃尔德涨超1.5%，惠丰钻石，国机精工均有一定程度上涨。定增募投计划陆续获批，培育钻石未来空间广阔。 1）7月31日，力量钻石定增申请获证监会注册批复。公司拟发行募集资金总额不超过40亿元，将投资于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金； 2）8月11日，黄河旋风定增预案获得证

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中兵红箭

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2022-08-12 17:23:22

【长江电新】福建竞配价有望回归理性，海风增长确定性高

1、近期，福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》，拟递补中广核、华润二家企业组成的联合体为连江外海项目中选企业，当时投标报价为0.26元/千瓦时。 2、今年7月福建发改委公示了海风项目的竞配结果，其中马祖岛外海上风电场（30万千瓦）中标电价为 0.204元/千瓦时，连江外海海上风电场（70万千瓦）中标电价为0.193元/千瓦时，仅为福建省0.39元/度燃煤基准价的一半。而本次报价回归至0.26元/千瓦时，有望成为海风竞配报价回归理性的标志之

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金风科技

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2022-08-12 17:22:32

【海通电新】福建700MW海风0.19元/度的竞配价弃标，0.26元/度拟接替中标

福建2022年首批1GW海上风电竞配突发新变动。近日，福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》。根据《通知》，连江外海（700MW）项目的中选企业华能&福建投资开发集团联合体已放弃中选资格，并拟递补中广核&华润组成的联合体为连江外海项目中选企业。这也意味着0.19元/度的电价或将被0.26元/度的电价替代。我们测算按0.26元/度上网电价，利用小时数达到4400h（福建海域风速较高），则在EPC系统成本降至 11元/w时，项目IRR可以达到

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大金重工

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myegg

2022-08-12 17:21:44

【国盛化工团队】卫星化学大涨点评： 1000吨α-烯烃中试装置落地

卫星化学是国内走在最前沿的POE厂商：POE具有良好的阻水性以及抗PID 性，作为胶膜原料广泛应用于高端双玻、N型组件，且适用于新型EPE胶膜，未来有望与EVA粒子搭配使用。在N型电池片渗透率放量的大背景下，预计POE粒子需求将呈现非线性增长。目前POE粒子全球消费 120万吨/年，市场规模约300亿元，下游需求复合增速高达17%-20%。其中光伏对POE需求约20万吨/年，预计未来复合增速约40%。 POE粒子工艺难度极高，长期依赖纯进口。POE粒子最核心的壁垒是α烯烃+茂金属催化剂。P

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卫星化学

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股市现在是什么风格

‼️领导周末好，近期市场有高低切换迹象，叠加刚刚公布的社融数据，我们主要汇报下对市场风格的理解：首先，我们一般把市场风格分为三种类型： 1️⃣新兴经济（成长）占优，背后是有较多新兴经济产业爆发，导致业绩占优。典型比如13-15年 2️⃣低估值（稳定类）占优，背后是系统性风险担忧下的避险情绪，属于防御思路，与基本面关系不大。典型比如18年、22年1-4月。 3️⃣传统经济（价值）占优，背后是地产和基建的爆发，导致业绩占优。典型比如16-17年。回到当前情况，6月中长期贷款余额增速第一个月拐头

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【中泰有色】稀土永磁再迎催化——小米发布人形仿生机器人，“智能化”时代的星辰大海

事件：8月11日，小米发布了首个全尺寸人形仿生机器人——CyberOne，昵称“铁大”，身高177厘米，体重 52公斤： 1）仿生：CyberOne可对真实世界三维虚拟重建（自研Mi-Sense深度视觉模组，结合AI算法，提供完整的三维空间感知能力），“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡，四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等； 2）感知：显示模块配备2D弯曲OLED屏幕；听觉传感器为双麦克风识音系统，可实现85种环境语义识别和6 类45种人类语言情绪识别；视觉传感器为Mi Sense空间视觉模组

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【浙商电新团队】锂电产业链价格跟踪：锂、镍价格回升，铝箔供需紧张有望延续

【钴：硫酸钴延续下跌，四钴、电解钴价格回升】近日，关于钴金属收储的相关消息流出，拉涨了国内电钴价格。本周末硫酸钴、四氧化三钴和电解钴成交价分别收于5.78万元/吨（-5.6%）、21.4万元/吨（+0.5%）和33.8万元/吨（+6.1%）。而受三元高镍低钴化及电子消费需求不及预期影响，预计短期内钴盐需求仍将维持偏弱状态，未来价格不具备持续上涨基础。【锂：响应限电四川地区减产，碳酸锂价格小幅上涨】因夏季用电高峰期，四川地区为响应限电政策，部分企业减少生产。需求端新能源车市场景气延续，国

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海通硬科技（金属+汽车）【紫金中报】 4字评述：赏心悦目

H1营收1325亿，同增21%；归母净利126亿；同增90%；Q2单季归母净利65亿，同增57%，环增6%。量价回溯：Q1、Q2及Q3截至8.12，产品均价：铜7.2、7.2和5.9万/吨；金385、399和381元/克。Q1、Q2产量：铜19.4、21.7万吨；金13.1、13.9吨。产量展望：H2铜、金季度平均约22.5万吨、16.5吨，H2环比H1将增长10%、22%。要点： 1）“紫金速度”布局新能源，“两湖一矿”LCE资源量超1000万吨。远景LCE产能15万吨+。 2）磷酸铁

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【广发电新】法案进展更新：2022年通胀削减法案（IRA）将于下周立法

当地时间周五下午，美国众议院220-207投票通过《2022降低通货膨胀法》，当前法案已移交拜登，将于下周签署成为法律，白宫将于9月6日举办庆祝活动。法案计划投资3690亿美元用于能源安全及气候变化项目，将2030年碳排放降低40%。据CBO（国会预算办公室）估计，该法案将在2031年之前将赤字减少 3050亿美金，2022年当年减少超过200亿美金。措施包括（1）向美国邮政局提供30亿美元资金购买零排放汽车（2）新能源车税收抵免（3）提供200亿美元贷款，用于建造新的新能源汽车制造

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【东北策略】外资加速流入下行业细分龙头有望占优

长期来看，当前外资配置A股市场仍然处于初期，后续持续流入的大趋势不会改变对比海外来看，从韩国、台湾市场的情况来看，在指数纳入MSCI后三年内外资均处于趋势性流入的状态，然而当前A股纳入MSCI的比例仅为20%，因此外资依然处于趋势性配置A股的初期阶段，后续依然存在较大空间。从韩国和台湾的情况来看，外资趋势性流入期间，证券化率均得到明显提升，且此后保持稳定；而国内目前证券化率不到60%，且目前尚未看到证券化率明显的抬升过程，相比之下距离外资趋势性流入结束仍有相当长的一段时间。今年以来

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中炬高新：股权问题逐步落地

事件：深圳中院于2022年8月8日作出裁定：变价被执行人中山润田持有的“中炬高新”股票2200万股以清偿重庆信托5.4亿元债务。股权问题梳理：公司股权问题加快推进，目前中山润田合计持股18.1%，若债权人重庆信托行权出售股权，则对应剩余持股比例为15.3%，若火炬及一致行动人接手对应股权，则二股东持股比例将由12.49%上升至15.29%。目前中山润田股权质押率超过98%，其中，于2021/12月到期质押（债权人为安信证券，对应持股比例为3.68%）已于2022年7-8月有两次开庭记

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【长江电新】美国众议院通过《2022降低通货膨胀法》法案

1、8月12日美国众议院以220票对207票通过了《2022降低通货膨胀法》的审议，预计将在下周由拜登正式签署。此前美国参议院就《2022降低通货膨胀法》的预算和解程序进行投票并通过（预算和解程序只需要 51:50即可通过；无需像程序性投票一样需要60:40和阻挠议案）。 2、法案通过将拉动美国新能源车和可再生能源需求：1）新能源车方面，本次法案仍将税收抵免制定为 7500美元，对于特斯拉、通用而言仍是积极的变化（二者目前已无补贴），此外丰田也即将达到20万辆，也将受益。美国新能源车目前是油

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ToB电子制造，三个观点两条结论

当前时点和股价位置，需重新审视2B电子制造业的投资机会三个核心观点： 1、苹果MR/AR产品线将开启为期十年以上的全新产品周期。我们认为，苹果MR是划时代产品，需格外重视，电子制造业需求端将迎来全新产品线带来的全新增量逻辑，且持续周期十年以上； 2、苹果产业链平台型制造公司在智能车领域将大有作为：（1）精密加工和制造能力优秀，适应智能车产业链要求有较大富余；（2）苹果产品要求高，对零部件要求接近车规；供应链产品稳定和可靠性经过苹果检验，稍加努力即可满足车规级要求，且平台型公司早已通过车

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【国君宏观】信用是否将要塌方？——2022年7月社融数据点评

1、社融信贷严重低于预期，结构也明显欠佳，同比增速回落至10.7%。新增社融环比回落4.6万亿，环比降幅为历史次高（仅次于今年4月份）。其中，信贷同比收缩4010亿元，社融口径信贷（反映支持实体）塌陷更明显，仅4000多亿，除了7月属于信贷小月以外，主要源于内需全面疲弱，居民短贷负增、企业居民中长贷均同比少增分别为2488亿元、1478亿元。企业债融和股融上演“跷跷板”，一方面，股融同比多增499亿元，另一方面债融明显回落2357亿元，主要源于7月是房企债的偿债高峰，净融资额走弱至-

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【安信机械】柏楚电子股价回调点评

近期股价调整15%，公司经营层面没有变化。6月15号才全面解封，中报符合预期。我们判断调整跟tsl bot概念相关，7月14号晚公司发布焊接控制系统产品后，带动市场情上涨。站在当前时点继续看好。观点：公司是国内具备工控产业完整技术链的稀缺标的。管理层对自动化商业模式理解极深，具备供给改变需求的能力。短期行业见底复苏，高功率需求显著回暖，中期焊接自动化提供新的增长曲线，长期底层技术研发能力支撑新产品期权。22-23年6亿/9.4亿，对应pe 55x/35x，买入评级。 ① 关于切割竞争格局：W

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【民生商社|培育钻石】定增扩产募投计划陆续获批，培育钻石板块持续高景气度

截至2022年8月12日午间收盘，培育钻石相关上市公司普遍上涨。其中，黄河旋风涨停10%，力量钻石涨超5%，四方达涨超2.5%，中兵红箭涨超2%，沃尔德涨超1.5%，惠丰钻石，国机精工均有一定程度上涨。定增募投计划陆续获批，培育钻石未来空间广阔。 1）7月31日，力量钻石定增申请获证监会注册批复。公司拟发行募集资金总额不超过40亿元，将投资于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金； 2）8月11日，黄河旋风定增预案获得证

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【长江电新】福建竞配价有望回归理性，海风增长确定性高

1、近期，福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》，拟递补中广核、华润二家企业组成的联合体为连江外海项目中选企业，当时投标报价为0.26元/千瓦时。 2、今年7月福建发改委公示了海风项目的竞配结果，其中马祖岛外海上风电场（30万千瓦）中标电价为 0.204元/千瓦时，连江外海海上风电场（70万千瓦）中标电价为0.193元/千瓦时，仅为福建省0.39元/度燃煤基准价的一半。而本次报价回归至0.26元/千瓦时，有望成为海风竞配报价回归理性的标志之

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【海通电新】福建700MW海风0.19元/度的竞配价弃标，0.26元/度拟接替中标

福建2022年首批1GW海上风电竞配突发新变动。近日，福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》。根据《通知》，连江外海（700MW）项目的中选企业华能&福建投资开发集团联合体已放弃中选资格，并拟递补中广核&华润组成的联合体为连江外海项目中选企业。这也意味着0.19元/度的电价或将被0.26元/度的电价替代。我们测算按0.26元/度上网电价，利用小时数达到4400h（福建海域风速较高），则在EPC系统成本降至 11元/w时，项目IRR可以达到

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【国盛化工团队】卫星化学大涨点评： 1000吨α-烯烃中试装置落地

卫星化学是国内走在最前沿的POE厂商：POE具有良好的阻水性以及抗PID 性，作为胶膜原料广泛应用于高端双玻、N型组件，且适用于新型EPE胶膜，未来有望与EVA粒子搭配使用。在N型电池片渗透率放量的大背景下，预计POE粒子需求将呈现非线性增长。目前POE粒子全球消费 120万吨/年，市场规模约300亿元，下游需求复合增速高达17%-20%。其中光伏对POE需求约20万吨/年，预计未来复合增速约40%。 POE粒子工艺难度极高，长期依赖纯进口。POE粒子最核心的壁垒是α烯烃+茂金属催化剂。P

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2022-08-13 11:27:27

股市现在是什么风格

‼️领导周末好，近期市场有高低切换迹象，叠加刚刚公布的社融数据，我们主要汇报下对市场风格的理解：首先，我们一般把市场风格分为三种类型： 1️⃣新兴经济（成长）占优，背后是有较多新兴经济产业爆发，导致业绩占优。典型比如13-15年 2️⃣低估值（稳定类）占优，背后是系统性风险担忧下的避险情绪，属于防御思路，与基本面关系不大。典型比如18年、22年1-4月。 3️⃣传统经济（价值）占优，背后是地产和基建的爆发，导致业绩占优。典型比如16-17年。回到当前情况，6月中长期贷款余额增速第一个月拐头

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贵州茅台

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2022-08-13 11:25:03

【中泰有色】稀土永磁再迎催化——小米发布人形仿生机器人，“智能化”时代的星辰大海

事件：8月11日，小米发布了首个全尺寸人形仿生机器人——CyberOne，昵称“铁大”，身高177厘米，体重 52公斤： 1）仿生：CyberOne可对真实世界三维虚拟重建（自研Mi-Sense深度视觉模组，结合AI算法，提供完整的三维空间感知能力），“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡，四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等； 2）感知：显示模块配备2D弯曲OLED屏幕；听觉传感器为双麦克风识音系统，可实现85种环境语义识别和6 类45种人类语言情绪识别；视觉传感器为Mi Sense空间视觉模组

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金力永磁

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2022-08-13 11:23:50

【浙商电新团队】锂电产业链价格跟踪：锂、镍价格回升，铝箔供需紧张有望延续

【钴：硫酸钴延续下跌，四钴、电解钴价格回升】近日，关于钴金属收储的相关消息流出，拉涨了国内电钴价格。本周末硫酸钴、四氧化三钴和电解钴成交价分别收于5.78万元/吨（-5.6%）、21.4万元/吨（+0.5%）和33.8万元/吨（+6.1%）。而受三元高镍低钴化及电子消费需求不及预期影响，预计短期内钴盐需求仍将维持偏弱状态，未来价格不具备持续上涨基础。【锂：响应限电四川地区减产，碳酸锂价格小幅上涨】因夏季用电高峰期，四川地区为响应限电政策，部分企业减少生产。需求端新能源车市场景气延续，国

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华友钴业

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2022-08-13 11:22:25

海通硬科技（金属+汽车）【紫金中报】 4字评述：赏心悦目

H1营收1325亿，同增21%；归母净利126亿；同增90%；Q2单季归母净利65亿，同增57%，环增6%。量价回溯：Q1、Q2及Q3截至8.12，产品均价：铜7.2、7.2和5.9万/吨；金385、399和381元/克。Q1、Q2产量：铜19.4、21.7万吨；金13.1、13.9吨。产量展望：H2铜、金季度平均约22.5万吨、16.5吨，H2环比H1将增长10%、22%。要点： 1）“紫金速度”布局新能源，“两湖一矿”LCE资源量超1000万吨。远景LCE产能15万吨+。 2）磷酸铁

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盛新锂能

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2022-08-13 11:20:55

【广发电新】法案进展更新：2022年通胀削减法案（IRA）将于下周立法

当地时间周五下午，美国众议院220-207投票通过《2022降低通货膨胀法》，当前法案已移交拜登，将于下周签署成为法律，白宫将于9月6日举办庆祝活动。法案计划投资3690亿美元用于能源安全及气候变化项目，将2030年碳排放降低40%。据CBO（国会预算办公室）估计，该法案将在2031年之前将赤字减少 3050亿美金，2022年当年减少超过200亿美金。措施包括（1）向美国邮政局提供30亿美元资金购买零排放汽车（2）新能源车税收抵免（3）提供200亿美元贷款，用于建造新的新能源汽车制造

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宁德时代

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2022-08-13 11:19:49

【东北策略】外资加速流入下行业细分龙头有望占优

长期来看，当前外资配置A股市场仍然处于初期，后续持续流入的大趋势不会改变对比海外来看，从韩国、台湾市场的情况来看，在指数纳入MSCI后三年内外资均处于趋势性流入的状态，然而当前A股纳入MSCI的比例仅为20%，因此外资依然处于趋势性配置A股的初期阶段，后续依然存在较大空间。从韩国和台湾的情况来看，外资趋势性流入期间，证券化率均得到明显提升，且此后保持稳定；而国内目前证券化率不到60%，且目前尚未看到证券化率明显的抬升过程，相比之下距离外资趋势性流入结束仍有相当长的一段时间。今年以来

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宁德时代

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2022-08-13 11:17:23

中炬高新：股权问题逐步落地

事件：深圳中院于2022年8月8日作出裁定：变价被执行人中山润田持有的“中炬高新”股票2200万股以清偿重庆信托5.4亿元债务。股权问题梳理：公司股权问题加快推进，目前中山润田合计持股18.1%，若债权人重庆信托行权出售股权，则对应剩余持股比例为15.3%，若火炬及一致行动人接手对应股权，则二股东持股比例将由12.49%上升至15.29%。目前中山润田股权质押率超过98%，其中，于2021/12月到期质押（债权人为安信证券，对应持股比例为3.68%）已于2022年7-8月有两次开庭记

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中炬高新

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2022-08-13 11:16:19

【长江电新】美国众议院通过《2022降低通货膨胀法》法案

1、8月12日美国众议院以220票对207票通过了《2022降低通货膨胀法》的审议，预计将在下周由拜登正式签署。此前美国参议院就《2022降低通货膨胀法》的预算和解程序进行投票并通过（预算和解程序只需要 51:50即可通过；无需像程序性投票一样需要60:40和阻挠议案）。 2、法案通过将拉动美国新能源车和可再生能源需求：1）新能源车方面，本次法案仍将税收抵免制定为 7500美元，对于特斯拉、通用而言仍是积极的变化（二者目前已无补贴），此外丰田也即将达到20万辆，也将受益。美国新能源车目前是油

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特斯拉

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2022-08-13 11:15:23

ToB电子制造，三个观点两条结论

当前时点和股价位置，需重新审视2B电子制造业的投资机会三个核心观点： 1、苹果MR/AR产品线将开启为期十年以上的全新产品周期。我们认为，苹果MR是划时代产品，需格外重视，电子制造业需求端将迎来全新产品线带来的全新增量逻辑，且持续周期十年以上； 2、苹果产业链平台型制造公司在智能车领域将大有作为：（1）精密加工和制造能力优秀，适应智能车产业链要求有较大富余；（2）苹果产品要求高，对零部件要求接近车规；供应链产品稳定和可靠性经过苹果检验，稍加努力即可满足车规级要求，且平台型公司早已通过车

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立讯精密

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2022-08-13 11:13:17

【国君宏观】信用是否将要塌方？——2022年7月社融数据点评

1、社融信贷严重低于预期，结构也明显欠佳，同比增速回落至10.7%。新增社融环比回落4.6万亿，环比降幅为历史次高（仅次于今年4月份）。其中，信贷同比收缩4010亿元，社融口径信贷（反映支持实体）塌陷更明显，仅4000多亿，除了7月属于信贷小月以外，主要源于内需全面疲弱，居民短贷负增、企业居民中长贷均同比少增分别为2488亿元、1478亿元。企业债融和股融上演“跷跷板”，一方面，股融同比多增499亿元，另一方面债融明显回落2357亿元，主要源于7月是房企债的偿债高峰，净融资额走弱至-

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工商银行

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2022-08-12 17:25:23

【安信机械】柏楚电子股价回调点评

近期股价调整15%，公司经营层面没有变化。6月15号才全面解封，中报符合预期。我们判断调整跟tsl bot概念相关，7月14号晚公司发布焊接控制系统产品后，带动市场情上涨。站在当前时点继续看好。观点：公司是国内具备工控产业完整技术链的稀缺标的。管理层对自动化商业模式理解极深，具备供给改变需求的能力。短期行业见底复苏，高功率需求显著回暖，中期焊接自动化提供新的增长曲线，长期底层技术研发能力支撑新产品期权。22-23年6亿/9.4亿，对应pe 55x/35x，买入评级。 ① 关于切割竞争格局：W

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柏楚电子

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2022-08-12 17:24:25

【民生商社|培育钻石】定增扩产募投计划陆续获批，培育钻石板块持续高景气度

截至2022年8月12日午间收盘，培育钻石相关上市公司普遍上涨。其中，黄河旋风涨停10%，力量钻石涨超5%，四方达涨超2.5%，中兵红箭涨超2%，沃尔德涨超1.5%，惠丰钻石，国机精工均有一定程度上涨。定增募投计划陆续获批，培育钻石未来空间广阔。 1）7月31日，力量钻石定增申请获证监会注册批复。公司拟发行募集资金总额不超过40亿元，将投资于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金； 2）8月11日，黄河旋风定增预案获得证

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中兵红箭

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2022-08-12 17:23:22

【长江电新】福建竞配价有望回归理性，海风增长确定性高

1、近期，福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》，拟递补中广核、华润二家企业组成的联合体为连江外海项目中选企业，当时投标报价为0.26元/千瓦时。 2、今年7月福建发改委公示了海风项目的竞配结果，其中马祖岛外海上风电场（30万千瓦）中标电价为 0.204元/千瓦时，连江外海海上风电场（70万千瓦）中标电价为0.193元/千瓦时，仅为福建省0.39元/度燃煤基准价的一半。而本次报价回归至0.26元/千瓦时，有望成为海风竞配报价回归理性的标志之

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金风科技

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2022-08-12 17:22:32

【海通电新】福建700MW海风0.19元/度的竞配价弃标，0.26元/度拟接替中标

福建2022年首批1GW海上风电竞配突发新变动。近日，福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》。根据《通知》，连江外海（700MW）项目的中选企业华能&福建投资开发集团联合体已放弃中选资格，并拟递补中广核&华润组成的联合体为连江外海项目中选企业。这也意味着0.19元/度的电价或将被0.26元/度的电价替代。我们测算按0.26元/度上网电价，利用小时数达到4400h（福建海域风速较高），则在EPC系统成本降至 11元/w时，项目IRR可以达到

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大金重工

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2022-08-12 17:21:44

【国盛化工团队】卫星化学大涨点评： 1000吨α-烯烃中试装置落地

卫星化学是国内走在最前沿的POE厂商：POE具有良好的阻水性以及抗PID 性，作为胶膜原料广泛应用于高端双玻、N型组件，且适用于新型EPE胶膜，未来有望与EVA粒子搭配使用。在N型电池片渗透率放量的大背景下，预计POE粒子需求将呈现非线性增长。目前POE粒子全球消费 120万吨/年，市场规模约300亿元，下游需求复合增速高达17%-20%。其中光伏对POE需求约20万吨/年，预计未来复合增速约40%。 POE粒子工艺难度极高，长期依赖纯进口。POE粒子最核心的壁垒是α烯烃+茂金属催化剂。P

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卫星化学

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股市现在是什么风格

‼️领导周末好，近期市场有高低切换迹象，叠加刚刚公布的社融数据，我们主要汇报下对市场风格的理解：首先，我们一般把市场风格分为三种类型： 1️⃣新兴经济（成长）占优，背后是有较多新兴经济产业爆发，导致业绩占优。典型比如13-15年 2️⃣低估值（稳定类）占优，背后是系统性风险担忧下的避险情绪，属于防御思路，与基本面关系不大。典型比如18年、22年1-4月。 3️⃣传统经济（价值）占优，背后是地产和基建的爆发，导致业绩占优。典型比如16-17年。回到当前情况，6月中长期贷款余额增速第一个月拐头

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【中泰有色】稀土永磁再迎催化——小米发布人形仿生机器人，“智能化”时代的星辰大海

事件：8月11日，小米发布了首个全尺寸人形仿生机器人——CyberOne，昵称“铁大”，身高177厘米，体重 52公斤： 1）仿生：CyberOne可对真实世界三维虚拟重建（自研Mi-Sense深度视觉模组，结合AI算法，提供完整的三维空间感知能力），“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡，四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等； 2）感知：显示模块配备2D弯曲OLED屏幕；听觉传感器为双麦克风识音系统，可实现85种环境语义识别和6 类45种人类语言情绪识别；视觉传感器为Mi Sense空间视觉模组

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【浙商电新团队】锂电产业链价格跟踪：锂、镍价格回升，铝箔供需紧张有望延续

【钴：硫酸钴延续下跌，四钴、电解钴价格回升】近日，关于钴金属收储的相关消息流出，拉涨了国内电钴价格。本周末硫酸钴、四氧化三钴和电解钴成交价分别收于5.78万元/吨（-5.6%）、21.4万元/吨（+0.5%）和33.8万元/吨（+6.1%）。而受三元高镍低钴化及电子消费需求不及预期影响，预计短期内钴盐需求仍将维持偏弱状态，未来价格不具备持续上涨基础。【锂：响应限电四川地区减产，碳酸锂价格小幅上涨】因夏季用电高峰期，四川地区为响应限电政策，部分企业减少生产。需求端新能源车市场景气延续，国

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海通硬科技（金属+汽车）【紫金中报】 4字评述：赏心悦目

H1营收1325亿，同增21%；归母净利126亿；同增90%；Q2单季归母净利65亿，同增57%，环增6%。量价回溯：Q1、Q2及Q3截至8.12，产品均价：铜7.2、7.2和5.9万/吨；金385、399和381元/克。Q1、Q2产量：铜19.4、21.7万吨；金13.1、13.9吨。产量展望：H2铜、金季度平均约22.5万吨、16.5吨，H2环比H1将增长10%、22%。要点： 1）“紫金速度”布局新能源，“两湖一矿”LCE资源量超1000万吨。远景LCE产能15万吨+。 2）磷酸铁

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【广发电新】法案进展更新：2022年通胀削减法案（IRA）将于下周立法

当地时间周五下午，美国众议院220-207投票通过《2022降低通货膨胀法》，当前法案已移交拜登，将于下周签署成为法律，白宫将于9月6日举办庆祝活动。法案计划投资3690亿美元用于能源安全及气候变化项目，将2030年碳排放降低40%。据CBO（国会预算办公室）估计，该法案将在2031年之前将赤字减少 3050亿美金，2022年当年减少超过200亿美金。措施包括（1）向美国邮政局提供30亿美元资金购买零排放汽车（2）新能源车税收抵免（3）提供200亿美元贷款，用于建造新的新能源汽车制造

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【东北策略】外资加速流入下行业细分龙头有望占优

长期来看，当前外资配置A股市场仍然处于初期，后续持续流入的大趋势不会改变对比海外来看，从韩国、台湾市场的情况来看，在指数纳入MSCI后三年内外资均处于趋势性流入的状态，然而当前A股纳入MSCI的比例仅为20%，因此外资依然处于趋势性配置A股的初期阶段，后续依然存在较大空间。从韩国和台湾的情况来看，外资趋势性流入期间，证券化率均得到明显提升，且此后保持稳定；而国内目前证券化率不到60%，且目前尚未看到证券化率明显的抬升过程，相比之下距离外资趋势性流入结束仍有相当长的一段时间。今年以来

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中炬高新：股权问题逐步落地

事件：深圳中院于2022年8月8日作出裁定：变价被执行人中山润田持有的“中炬高新”股票2200万股以清偿重庆信托5.4亿元债务。股权问题梳理：公司股权问题加快推进，目前中山润田合计持股18.1%，若债权人重庆信托行权出售股权，则对应剩余持股比例为15.3%，若火炬及一致行动人接手对应股权，则二股东持股比例将由12.49%上升至15.29%。目前中山润田股权质押率超过98%，其中，于2021/12月到期质押（债权人为安信证券，对应持股比例为3.68%）已于2022年7-8月有两次开庭记

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【长江电新】美国众议院通过《2022降低通货膨胀法》法案

1、8月12日美国众议院以220票对207票通过了《2022降低通货膨胀法》的审议，预计将在下周由拜登正式签署。此前美国参议院就《2022降低通货膨胀法》的预算和解程序进行投票并通过（预算和解程序只需要 51:50即可通过；无需像程序性投票一样需要60:40和阻挠议案）。 2、法案通过将拉动美国新能源车和可再生能源需求：1）新能源车方面，本次法案仍将税收抵免制定为 7500美元，对于特斯拉、通用而言仍是积极的变化（二者目前已无补贴），此外丰田也即将达到20万辆，也将受益。美国新能源车目前是油

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ToB电子制造，三个观点两条结论

当前时点和股价位置，需重新审视2B电子制造业的投资机会三个核心观点： 1、苹果MR/AR产品线将开启为期十年以上的全新产品周期。我们认为，苹果MR是划时代产品，需格外重视，电子制造业需求端将迎来全新产品线带来的全新增量逻辑，且持续周期十年以上； 2、苹果产业链平台型制造公司在智能车领域将大有作为：（1）精密加工和制造能力优秀，适应智能车产业链要求有较大富余；（2）苹果产品要求高，对零部件要求接近车规；供应链产品稳定和可靠性经过苹果检验，稍加努力即可满足车规级要求，且平台型公司早已通过车

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【国君宏观】信用是否将要塌方？——2022年7月社融数据点评

1、社融信贷严重低于预期，结构也明显欠佳，同比增速回落至10.7%。新增社融环比回落4.6万亿，环比降幅为历史次高（仅次于今年4月份）。其中，信贷同比收缩4010亿元，社融口径信贷（反映支持实体）塌陷更明显，仅4000多亿，除了7月属于信贷小月以外，主要源于内需全面疲弱，居民短贷负增、企业居民中长贷均同比少增分别为2488亿元、1478亿元。企业债融和股融上演“跷跷板”，一方面，股融同比多增499亿元，另一方面债融明显回落2357亿元，主要源于7月是房企债的偿债高峰，净融资额走弱至-

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【安信机械】柏楚电子股价回调点评

近期股价调整15%，公司经营层面没有变化。6月15号才全面解封，中报符合预期。我们判断调整跟tsl bot概念相关，7月14号晚公司发布焊接控制系统产品后，带动市场情上涨。站在当前时点继续看好。观点：公司是国内具备工控产业完整技术链的稀缺标的。管理层对自动化商业模式理解极深，具备供给改变需求的能力。短期行业见底复苏，高功率需求显著回暖，中期焊接自动化提供新的增长曲线，长期底层技术研发能力支撑新产品期权。22-23年6亿/9.4亿，对应pe 55x/35x，买入评级。 ① 关于切割竞争格局：W

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【民生商社|培育钻石】定增扩产募投计划陆续获批，培育钻石板块持续高景气度

截至2022年8月12日午间收盘，培育钻石相关上市公司普遍上涨。其中，黄河旋风涨停10%，力量钻石涨超5%，四方达涨超2.5%，中兵红箭涨超2%，沃尔德涨超1.5%，惠丰钻石，国机精工均有一定程度上涨。定增募投计划陆续获批，培育钻石未来空间广阔。 1）7月31日，力量钻石定增申请获证监会注册批复。公司拟发行募集资金总额不超过40亿元，将投资于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金； 2）8月11日，黄河旋风定增预案获得证

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【长江电新】福建竞配价有望回归理性，海风增长确定性高

1、近期，福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》，拟递补中广核、华润二家企业组成的联合体为连江外海项目中选企业，当时投标报价为0.26元/千瓦时。 2、今年7月福建发改委公示了海风项目的竞配结果，其中马祖岛外海上风电场（30万千瓦）中标电价为 0.204元/千瓦时，连江外海海上风电场（70万千瓦）中标电价为0.193元/千瓦时，仅为福建省0.39元/度燃煤基准价的一半。而本次报价回归至0.26元/千瓦时，有望成为海风竞配报价回归理性的标志之

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【海通电新】福建700MW海风0.19元/度的竞配价弃标，0.26元/度拟接替中标

福建2022年首批1GW海上风电竞配突发新变动。近日，福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》。根据《通知》，连江外海（700MW）项目的中选企业华能&福建投资开发集团联合体已放弃中选资格，并拟递补中广核&华润组成的联合体为连江外海项目中选企业。这也意味着0.19元/度的电价或将被0.26元/度的电价替代。我们测算按0.26元/度上网电价，利用小时数达到4400h（福建海域风速较高），则在EPC系统成本降至 11元/w时，项目IRR可以达到

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【国盛化工团队】卫星化学大涨点评： 1000吨α-烯烃中试装置落地

卫星化学是国内走在最前沿的POE厂商：POE具有良好的阻水性以及抗PID 性，作为胶膜原料广泛应用于高端双玻、N型组件，且适用于新型EPE胶膜，未来有望与EVA粒子搭配使用。在N型电池片渗透率放量的大背景下，预计POE粒子需求将呈现非线性增长。目前POE粒子全球消费 120万吨/年，市场规模约300亿元，下游需求复合增速高达17%-20%。其中光伏对POE需求约20万吨/年，预计未来复合增速约40%。 POE粒子工艺难度极高，长期依赖纯进口。POE粒子最核心的壁垒是α烯烃+茂金属催化剂。P

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股市现在是什么风格

‼️领导周末好，近期市场有高低切换迹象，叠加刚刚公布的社融数据，我们主要汇报下对市场风格的理解：首先，我们一般把市场风格分为三种类型： 1️⃣新兴经济（成长）占优，背后是有较多新兴经济产业爆发，导致业绩占优。典型比如13-15年 2️⃣低估值（稳定类）占优，背后是系统性风险担忧下的避险情绪，属于防御思路，与基本面关系不大。典型比如18年、22年1-4月。 3️⃣传统经济（价值）占优，背后是地产和基建的爆发，导致业绩占优。典型比如16-17年。回到当前情况，6月中长期贷款余额增速第一个月拐头

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贵州茅台

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2022-08-13 11:25:03

【中泰有色】稀土永磁再迎催化——小米发布人形仿生机器人，“智能化”时代的星辰大海

事件：8月11日，小米发布了首个全尺寸人形仿生机器人——CyberOne，昵称“铁大”，身高177厘米，体重 52公斤： 1）仿生：CyberOne可对真实世界三维虚拟重建（自研Mi-Sense深度视觉模组，结合AI算法，提供完整的三维空间感知能力），“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡，四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等； 2）感知：显示模块配备2D弯曲OLED屏幕；听觉传感器为双麦克风识音系统，可实现85种环境语义识别和6 类45种人类语言情绪识别；视觉传感器为Mi Sense空间视觉模组

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金力永磁

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2022-08-13 11:23:50

【浙商电新团队】锂电产业链价格跟踪：锂、镍价格回升，铝箔供需紧张有望延续

【钴：硫酸钴延续下跌，四钴、电解钴价格回升】近日，关于钴金属收储的相关消息流出，拉涨了国内电钴价格。本周末硫酸钴、四氧化三钴和电解钴成交价分别收于5.78万元/吨（-5.6%）、21.4万元/吨（+0.5%）和33.8万元/吨（+6.1%）。而受三元高镍低钴化及电子消费需求不及预期影响，预计短期内钴盐需求仍将维持偏弱状态，未来价格不具备持续上涨基础。【锂：响应限电四川地区减产，碳酸锂价格小幅上涨】因夏季用电高峰期，四川地区为响应限电政策，部分企业减少生产。需求端新能源车市场景气延续，国

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华友钴业

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2022-08-13 11:22:25

海通硬科技（金属+汽车）【紫金中报】 4字评述：赏心悦目

H1营收1325亿，同增21%；归母净利126亿；同增90%；Q2单季归母净利65亿，同增57%，环增6%。量价回溯：Q1、Q2及Q3截至8.12，产品均价：铜7.2、7.2和5.9万/吨；金385、399和381元/克。Q1、Q2产量：铜19.4、21.7万吨；金13.1、13.9吨。产量展望：H2铜、金季度平均约22.5万吨、16.5吨，H2环比H1将增长10%、22%。要点： 1）“紫金速度”布局新能源，“两湖一矿”LCE资源量超1000万吨。远景LCE产能15万吨+。 2）磷酸铁

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盛新锂能

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2022-08-13 11:20:55

【广发电新】法案进展更新：2022年通胀削减法案（IRA）将于下周立法

当地时间周五下午，美国众议院220-207投票通过《2022降低通货膨胀法》，当前法案已移交拜登，将于下周签署成为法律，白宫将于9月6日举办庆祝活动。法案计划投资3690亿美元用于能源安全及气候变化项目，将2030年碳排放降低40%。据CBO（国会预算办公室）估计，该法案将在2031年之前将赤字减少 3050亿美金，2022年当年减少超过200亿美金。措施包括（1）向美国邮政局提供30亿美元资金购买零排放汽车（2）新能源车税收抵免（3）提供200亿美元贷款，用于建造新的新能源汽车制造

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宁德时代

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2022-08-13 11:19:49

【东北策略】外资加速流入下行业细分龙头有望占优

长期来看，当前外资配置A股市场仍然处于初期，后续持续流入的大趋势不会改变对比海外来看，从韩国、台湾市场的情况来看，在指数纳入MSCI后三年内外资均处于趋势性流入的状态，然而当前A股纳入MSCI的比例仅为20%，因此外资依然处于趋势性配置A股的初期阶段，后续依然存在较大空间。从韩国和台湾的情况来看，外资趋势性流入期间，证券化率均得到明显提升，且此后保持稳定；而国内目前证券化率不到60%，且目前尚未看到证券化率明显的抬升过程，相比之下距离外资趋势性流入结束仍有相当长的一段时间。今年以来

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宁德时代

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2022-08-13 11:17:23

中炬高新：股权问题逐步落地

事件：深圳中院于2022年8月8日作出裁定：变价被执行人中山润田持有的“中炬高新”股票2200万股以清偿重庆信托5.4亿元债务。股权问题梳理：公司股权问题加快推进，目前中山润田合计持股18.1%，若债权人重庆信托行权出售股权，则对应剩余持股比例为15.3%，若火炬及一致行动人接手对应股权，则二股东持股比例将由12.49%上升至15.29%。目前中山润田股权质押率超过98%，其中，于2021/12月到期质押（债权人为安信证券，对应持股比例为3.68%）已于2022年7-8月有两次开庭记

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中炬高新

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2022-08-13 11:16:19

【长江电新】美国众议院通过《2022降低通货膨胀法》法案

1、8月12日美国众议院以220票对207票通过了《2022降低通货膨胀法》的审议，预计将在下周由拜登正式签署。此前美国参议院就《2022降低通货膨胀法》的预算和解程序进行投票并通过（预算和解程序只需要 51:50即可通过；无需像程序性投票一样需要60:40和阻挠议案）。 2、法案通过将拉动美国新能源车和可再生能源需求：1）新能源车方面，本次法案仍将税收抵免制定为 7500美元，对于特斯拉、通用而言仍是积极的变化（二者目前已无补贴），此外丰田也即将达到20万辆，也将受益。美国新能源车目前是油

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特斯拉

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2022-08-13 11:15:23

ToB电子制造，三个观点两条结论

当前时点和股价位置，需重新审视2B电子制造业的投资机会三个核心观点： 1、苹果MR/AR产品线将开启为期十年以上的全新产品周期。我们认为，苹果MR是划时代产品，需格外重视，电子制造业需求端将迎来全新产品线带来的全新增量逻辑，且持续周期十年以上； 2、苹果产业链平台型制造公司在智能车领域将大有作为：（1）精密加工和制造能力优秀，适应智能车产业链要求有较大富余；（2）苹果产品要求高，对零部件要求接近车规；供应链产品稳定和可靠性经过苹果检验，稍加努力即可满足车规级要求，且平台型公司早已通过车

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立讯精密

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2022-08-13 11:13:17

【国君宏观】信用是否将要塌方？——2022年7月社融数据点评

1、社融信贷严重低于预期，结构也明显欠佳，同比增速回落至10.7%。新增社融环比回落4.6万亿，环比降幅为历史次高（仅次于今年4月份）。其中，信贷同比收缩4010亿元，社融口径信贷（反映支持实体）塌陷更明显，仅4000多亿，除了7月属于信贷小月以外，主要源于内需全面疲弱，居民短贷负增、企业居民中长贷均同比少增分别为2488亿元、1478亿元。企业债融和股融上演“跷跷板”，一方面，股融同比多增499亿元，另一方面债融明显回落2357亿元，主要源于7月是房企债的偿债高峰，净融资额走弱至-

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工商银行

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2022-08-12 17:25:23

【安信机械】柏楚电子股价回调点评

近期股价调整15%，公司经营层面没有变化。6月15号才全面解封，中报符合预期。我们判断调整跟tsl bot概念相关，7月14号晚公司发布焊接控制系统产品后，带动市场情上涨。站在当前时点继续看好。观点：公司是国内具备工控产业完整技术链的稀缺标的。管理层对自动化商业模式理解极深，具备供给改变需求的能力。短期行业见底复苏，高功率需求显著回暖，中期焊接自动化提供新的增长曲线，长期底层技术研发能力支撑新产品期权。22-23年6亿/9.4亿，对应pe 55x/35x，买入评级。 ① 关于切割竞争格局：W

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柏楚电子

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2022-08-12 17:24:25

【民生商社|培育钻石】定增扩产募投计划陆续获批，培育钻石板块持续高景气度

截至2022年8月12日午间收盘，培育钻石相关上市公司普遍上涨。其中，黄河旋风涨停10%，力量钻石涨超5%，四方达涨超2.5%，中兵红箭涨超2%，沃尔德涨超1.5%，惠丰钻石，国机精工均有一定程度上涨。定增募投计划陆续获批，培育钻石未来空间广阔。 1）7月31日，力量钻石定增申请获证监会注册批复。公司拟发行募集资金总额不超过40亿元，将投资于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金； 2）8月11日，黄河旋风定增预案获得证

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中兵红箭

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2022-08-12 17:23:22

【长江电新】福建竞配价有望回归理性，海风增长确定性高

1、近期，福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》，拟递补中广核、华润二家企业组成的联合体为连江外海项目中选企业，当时投标报价为0.26元/千瓦时。 2、今年7月福建发改委公示了海风项目的竞配结果，其中马祖岛外海上风电场（30万千瓦）中标电价为 0.204元/千瓦时，连江外海海上风电场（70万千瓦）中标电价为0.193元/千瓦时，仅为福建省0.39元/度燃煤基准价的一半。而本次报价回归至0.26元/千瓦时，有望成为海风竞配报价回归理性的标志之

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金风科技

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2022-08-12 17:22:32

【海通电新】福建700MW海风0.19元/度的竞配价弃标，0.26元/度拟接替中标

福建2022年首批1GW海上风电竞配突发新变动。近日，福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》。根据《通知》，连江外海（700MW）项目的中选企业华能&福建投资开发集团联合体已放弃中选资格，并拟递补中广核&华润组成的联合体为连江外海项目中选企业。这也意味着0.19元/度的电价或将被0.26元/度的电价替代。我们测算按0.26元/度上网电价，利用小时数达到4400h（福建海域风速较高），则在EPC系统成本降至 11元/w时，项目IRR可以达到

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大金重工

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2022-08-12 17:21:44

【国盛化工团队】卫星化学大涨点评： 1000吨α-烯烃中试装置落地

卫星化学是国内走在最前沿的POE厂商：POE具有良好的阻水性以及抗PID 性，作为胶膜原料广泛应用于高端双玻、N型组件，且适用于新型EPE胶膜，未来有望与EVA粒子搭配使用。在N型电池片渗透率放量的大背景下，预计POE粒子需求将呈现非线性增长。目前POE粒子全球消费 120万吨/年，市场规模约300亿元，下游需求复合增速高达17%-20%。其中光伏对POE需求约20万吨/年，预计未来复合增速约40%。 POE粒子工艺难度极高，长期依赖纯进口。POE粒子最核心的壁垒是α烯烃+茂金属催化剂。P

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卫星化学

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