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这个人很懒，什么都没有留下

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2022-02-09 10:43:22

中国宏观财经评论0209-瀚荣研究咨询

焦点提示：今日中俄双方关系达到“前所未有的高度”，中国已连续12年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。

中国宏观财经评论220209-1.pdf

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中国石油

0

1

1

6.42
myegg

2022-02-08 23:03:13

头疼，爆亏1939亿-转自初善投资

今天真是A股的奇迹日，上演了一出深不见底的深V。上午的时候，我已经开始绝望的发文：今天早上宁德时代大跌8%，赣锋锂业、天齐锂业大跌5%以上，北方华创、先导智能、立讯精密接近跌停，药明康德、凯莱英跌停等等等，这些基金重仓股彻底崩了，这是调仓调出来的股灾？拉长看，仅仅过去一个月，芒果超媒、长春高新跌幅超过40%，蓝思科技、欧普康视、融捷股份、凯莱英跌幅都超过30%，三安光电、阳光电源、通策医疗、航发动力、北方华创跌幅都超过25%，要知道，这些都是上千亿、几百亿市值的大公司，他们唯一的共同点就是基金

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华夏幸福

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2.32
myegg

2022-02-08 22:55:56

腰斩再腰斩后，这个医疗器械平台龙头的性价比太高了-微创医疗

之前讲长春高新的文章里，所长讲过，集采必须具体问题具体分析，切忌一棒子打死。但有一个大的原则还是靠谱的，那就是平台型企业比单品独大的企业抗风险能力强非常多，而且也更容易恢复元气。比如，之前老被大家拿来做对比的信立泰和乐普，信立泰就真的可以说是被集采“打死了”，可乐普却悄咪咪的从集采阴影里走了出来，甚至焕发了第二春。这背后的核心原因就在于，乐普是心血管创新药械平台，而信立泰至今还没有摆脱对爆款药嘉的依赖。、其实，不论是不是医疗行业，不论有没有集采，放眼各行各业，单品独大的企业（除了像茅台

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微创医疗

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4.18
myegg

2022-02-08 22:32:32

解放军虽迟必到！-0208 转自牧云投资札记

正文昨天文章提示过一点担忧：提防市场脆弱性引发连锁效应紧接着效应就来了，一是33家中国实体被美商务部列入出口管制“未经验证清单”，创新药、半导体受重击；二是钢铁碳达峰事件的“误读”以及宁德时代的一则有关制裁的旧闻，把新能源干趴。几大核心赛道同时受重创，真的是“稳”不住啊。下午大金融发力，情绪反转，引领大盘V型反弹，盘后一则关于国家队的消息不胫而走，真的是解放军虽迟必到！主板看起来像企稳了，被宁王裹挟的创业板又将如何？个人认为，大小盘的集体共振才能称得上是真正的反转，剃头挑子一头热可不行

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国科微

1

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2.65
myegg

2022-02-08 22:25:00

“稳增长”与“均衡配置”（附2月机构十大金股合集）:转自牧云投资札记

正文 2/7日，市场如期高开，但分化严重。以稳增长为代表的传统基建一路高歌，而代表新能源的宁德时代高开低走，拖累创业板，一度翻绿。这种分化背后的逻辑依旧是高低切换：高估值板块在加息大周期背景中持续承压，尤其是恰逢季报披露的当口，有种“潮水退去才知道谁在裸泳”的意味，因此但凡有点风吹草动（主要指资金面或消息面），就会呈现出最近这几次的“反弹即卖点”的状态；低估值板块在政策靠前发力背景下，确定性高，避险属性高，对短线资金更具吸引力。这种市场环境，和刚开年那段时间有点像，也是央企基建带头护盘，当时

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天齐锂业

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5.17
myegg

2022-02-07 16:43:17

洪灝｜虎年股市怎么走交银国际

壬寅虎年新春佳节之际，节日氛围却略显清泊寡淡。也许是因为新年长假期间新冠疫情的反复持续干扰着春运这一人类社会中最大规模的人口迁徙，许多思乡心切的游子无法在这个重要的时刻跨越千山万水与家人团聚，不得已就地过年。而香港正面临着自新冠爆发以来最为严峻的一波复发疫情，医疗资源已现捉襟见肘之势。

Strategy-220207s.pdf

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中国石油

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8.76
myegg

2022-02-07 13:30:14

前景明朗！全球芯片市场成长力度最大的细分产业之一

显示面板是手机、电视、平板电脑、笔记本电脑、安防监控设备、车载显示屏等设备必不可少的组成部件。全球显示面板市场以LCD为主，因为其技术很成熟，在大屏幕显示领域如电视、笔记本电脑等广泛应用，市场需求和占比较大。2020年，全球LCD面板出货量高达2.33亿平方米，占全球显示面板96 %的市场份额。 OLED因其独特的柔性特质，能满足曲面和折叠屏的需求，被广泛应用于手机等小屏幕产品，同时也应用于一些新兴的电子产品如智能穿戴和VR设备等。根据Omdia数据，面板各下游应用领域不断拓展与市场需求稳步

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京东方A

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8.78
myegg

2022-02-07 11:43:43

终将衰落的农村、滚滚的电商洪流和农村的消费升级

01 终将衰落的农村 leo老家在广东潮汕里的一个小村庄，熟悉广东的朋友都知道：广东就跟偶尔大盘发疯了一样，典型的冰火两重天，全国人民认知中的广东，富得流油，但其实，那个广东只是珠三角，其他的粤东，粤西，粤北都很穷的！如果按七普的最新人口数据计算，广东21个地级市中，有16个人均GDP未达到全国平均水平，其中最低的梅州市，人均GDP不到全国平均水平的一半，所谓最富是广东，最穷也是广东，真不是调侃的。所以粤东地区农村的现状，以及未来，放到全国范围来看，应该是有一定的普适性的。每次回老家，le

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拼多多公司

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myegg

2022-02-07 11:39:06

春节后，这三个板块值得关注：转自初善投资

春节过的贼快，转眼就开盘了，在这里初善君给大家拜个晚年，祝大家虎年大吉大利、虎虎生威、龙腾虎步、生龙活虎、如虎添亿、虎年翻倍。假期里最堵心的就是男足了，很不幸，跟男足并列堵心第一名的A股马上就要开始了，我们先梳理一下假期的主要新闻。一是春节的票房。初善君持有几家影视公司的仓位，不得不聊得就是票房。数据不会骗人，我们直接看猫眼的数据，截止2022年2月6日晚23:40，春节总票房是60.10亿，同比下滑23%，更不好看的数据是观影人次同比下滑29%。这也是很多人觉得票房不及预期的数据。但是

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中国石油

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2.68
myegg

2022-02-07 11:23:09

【2月7日】每日要闻：转自价值投资者

基金 1.贝莱德首只中国科技ETF最新前十大重仓出炉世界头号资管巨头贝莱德旗下首只中国科技ETF近期于纳斯达克上市。截至2月3日，该ETF的前十大重仓股为百度、腾讯、舜宇光学科技、网易、京东、宁德时代、小米、美团、阿里巴巴、拼多多。市场 2.虎年开市第一周，A股市场将面临巨量解禁数据显示，本周共有91家公司限售股陆续解禁，解禁市值为1570.81亿元，其中贝特瑞、中公教育、华致酒行3家公司的解禁市值超百亿元。 3.高瓴、腾讯加持，疫苗行业龙头华兰疫苗周二上市国内领先的疫苗行业龙头生产商华

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贝特瑞

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0.76
myegg

2022-02-06 22:23:22

整个行业都想杀死它，但又离不开的行业龙头，很大的预期差

咱们今天要讲的这个公司真是很有意思，它在行业中极其重要，但行业里的人都想杀死它，而现实却是根本杀不死，相反中短期对它的依赖度越来越高。不过更尴尬的是，就是因为行业都想杀死它，资本市场也不愿意给它好脸色。它就是光伏银浆行业里的双雄之一——帝科股份（另一个是苏州固锝），咱们今天主要讲一讲帝科股份，因为它在行业里的优势会更大一些。要弄懂帝科股份面临的尴尬困境，咱们就必须来好好搞懂光伏银浆在行业中的地位。 01 光伏银浆先看一下光伏银浆的产业链，上游行业为银粉、玻璃氧化物、有机树脂和有机溶剂行业，

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帝科股份
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苏州固锝

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15.00
myegg

2022-02-06 22:10:58

虎年吃肉-春节核心要点全览-0206

先恭喜持股过节的朋友们，历史总是惊人的相似：过去20年中，有6次出现了在春节节前大盘持续调整的现象，其中5次节后大盘都迎来了一波修复（只有08年金融危机，节后继续下跌了）。基于春节期间海外市场表现，大A明天高开无疑，并且我个人倾向于震荡后依旧能够走强，虎年吃肉！本文总结春节期间八个核心关注点，供大家参考：要点一：海外市场普涨春节期间，主要发达市场股市普遍企稳反弹，从最终表现来看，除了欧洲偏弱外，其余均录得正增。普遍走势为“先扬后抑”，主要影响因素为美国1月非农数据非常好，新增就业46.

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中国铁建

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1.60
myegg

2022-02-06 16:02:31

仁桥资产夏俊杰：2022年低估值的行业表现会更好，港股也许是投资业绩的重要胜负手

“长期来看，向头部公司集中是一个趋势，但不可能一口吃个胖子。” “如果你真的很相信一个管理人，我建议你一定要在他业绩表现不好的时候去购买，而不要在他表现很好的时候去买，这样你的最终收益率一定远远高于后者。” “新能源真正的瓶颈是电网的接入端，在保证不弃风、不弃光的情况下，怎么把新能源的电力接入进来，才是整个产业链最瓶颈地方。” “虽然港股是一个成熟市场，但我不认为它是一个更加理性的市场，特别是在一些拐点的时候，港股往往具有更高的波动性，更长的等待期。” “比起短期的基本面，成熟的港股投资者更看重

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金斯瑞生物科技

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myegg

2022-02-06 15:48:42

高善文今日发文：将目光投向更长的历史和未来时，许多不确定性似乎消失了……

本文是安信证券首席经济学家高善文今天在公众号“高善文经济观察”的发文，原标题为《关于当前经济和市场形势的几点看法》。 2021年12月中旬以来，在货币条件明显放松，稳增长政策逐步发力的背景下，中国股票市场连续下行，幅度较大，令许多市场人士颇为错愕。美国通货膨胀超预期上行，联储加快退出货币宽松，美国股票市场显著调整，美元走强等背景被普遍认为形成中国市场调整的外部原因，但从人民币汇率维持强势、国内债券市场利率下行，沪深港通的资金流动情况，以及此前积累的美元债务等数据来推断，这次美联储货币政策立场的

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隆基绿能

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3.60
myegg

2022-02-06 15:43:34

多样性的丧失：市场是如何变“疯”的？

合理估值=市场有效性白马股去年11月到春节前的那一波加速上涨，主流媒体归罪于“基金抱团”，似乎证据确凿，不容狡辩。但我有个问题，这些票之前一直是被抱团的，为什么会在最后阶段加速上涨呢？以茅台为例，涨幅最大的一段时间是今年1、2月份，但这段时间，根据茅台的年报，股东人数是大幅上升的。虽然我们看不到基金持仓比例，但股东人数同样大幅上升的三季度，基金持仓比例是持平的，而基金持仓比例大幅上升的四季度，股东人数是下降的。以此推理，一、二月份，茅台的基金持股比例并没有上升，考虑到一、二月份公募基金发行

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贵州茅台

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中国宏观财经评论0209-瀚荣研究咨询

焦点提示：今日中俄双方关系达到“前所未有的高度”，中国已连续12年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。

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中国石油

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头疼，爆亏1939亿-转自初善投资

今天真是A股的奇迹日，上演了一出深不见底的深V。上午的时候，我已经开始绝望的发文：今天早上宁德时代大跌8%，赣锋锂业、天齐锂业大跌5%以上，北方华创、先导智能、立讯精密接近跌停，药明康德、凯莱英跌停等等等，这些基金重仓股彻底崩了，这是调仓调出来的股灾？拉长看，仅仅过去一个月，芒果超媒、长春高新跌幅超过40%，蓝思科技、欧普康视、融捷股份、凯莱英跌幅都超过30%，三安光电、阳光电源、通策医疗、航发动力、北方华创跌幅都超过25%，要知道，这些都是上千亿、几百亿市值的大公司，他们唯一的共同点就是基金

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腰斩再腰斩后，这个医疗器械平台龙头的性价比太高了-微创医疗

之前讲长春高新的文章里，所长讲过，集采必须具体问题具体分析，切忌一棒子打死。但有一个大的原则还是靠谱的，那就是平台型企业比单品独大的企业抗风险能力强非常多，而且也更容易恢复元气。比如，之前老被大家拿来做对比的信立泰和乐普，信立泰就真的可以说是被集采“打死了”，可乐普却悄咪咪的从集采阴影里走了出来，甚至焕发了第二春。这背后的核心原因就在于，乐普是心血管创新药械平台，而信立泰至今还没有摆脱对爆款药嘉的依赖。、其实，不论是不是医疗行业，不论有没有集采，放眼各行各业，单品独大的企业（除了像茅台

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微创医疗

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解放军虽迟必到！-0208 转自牧云投资札记

正文昨天文章提示过一点担忧：提防市场脆弱性引发连锁效应紧接着效应就来了，一是33家中国实体被美商务部列入出口管制“未经验证清单”，创新药、半导体受重击；二是钢铁碳达峰事件的“误读”以及宁德时代的一则有关制裁的旧闻，把新能源干趴。几大核心赛道同时受重创，真的是“稳”不住啊。下午大金融发力，情绪反转，引领大盘V型反弹，盘后一则关于国家队的消息不胫而走，真的是解放军虽迟必到！主板看起来像企稳了，被宁王裹挟的创业板又将如何？个人认为，大小盘的集体共振才能称得上是真正的反转，剃头挑子一头热可不行

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“稳增长”与“均衡配置”（附2月机构十大金股合集）:转自牧云投资札记

正文 2/7日，市场如期高开，但分化严重。以稳增长为代表的传统基建一路高歌，而代表新能源的宁德时代高开低走，拖累创业板，一度翻绿。这种分化背后的逻辑依旧是高低切换：高估值板块在加息大周期背景中持续承压，尤其是恰逢季报披露的当口，有种“潮水退去才知道谁在裸泳”的意味，因此但凡有点风吹草动（主要指资金面或消息面），就会呈现出最近这几次的“反弹即卖点”的状态；低估值板块在政策靠前发力背景下，确定性高，避险属性高，对短线资金更具吸引力。这种市场环境，和刚开年那段时间有点像，也是央企基建带头护盘，当时

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天齐锂业

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洪灝｜虎年股市怎么走交银国际

壬寅虎年新春佳节之际，节日氛围却略显清泊寡淡。也许是因为新年长假期间新冠疫情的反复持续干扰着春运这一人类社会中最大规模的人口迁徙，许多思乡心切的游子无法在这个重要的时刻跨越千山万水与家人团聚，不得已就地过年。而香港正面临着自新冠爆发以来最为严峻的一波复发疫情，医疗资源已现捉襟见肘之势。

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前景明朗！全球芯片市场成长力度最大的细分产业之一

显示面板是手机、电视、平板电脑、笔记本电脑、安防监控设备、车载显示屏等设备必不可少的组成部件。全球显示面板市场以LCD为主，因为其技术很成熟，在大屏幕显示领域如电视、笔记本电脑等广泛应用，市场需求和占比较大。2020年，全球LCD面板出货量高达2.33亿平方米，占全球显示面板96 %的市场份额。 OLED因其独特的柔性特质，能满足曲面和折叠屏的需求，被广泛应用于手机等小屏幕产品，同时也应用于一些新兴的电子产品如智能穿戴和VR设备等。根据Omdia数据，面板各下游应用领域不断拓展与市场需求稳步

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终将衰落的农村、滚滚的电商洪流和农村的消费升级

01 终将衰落的农村 leo老家在广东潮汕里的一个小村庄，熟悉广东的朋友都知道：广东就跟偶尔大盘发疯了一样，典型的冰火两重天，全国人民认知中的广东，富得流油，但其实，那个广东只是珠三角，其他的粤东，粤西，粤北都很穷的！如果按七普的最新人口数据计算，广东21个地级市中，有16个人均GDP未达到全国平均水平，其中最低的梅州市，人均GDP不到全国平均水平的一半，所谓最富是广东，最穷也是广东，真不是调侃的。所以粤东地区农村的现状，以及未来，放到全国范围来看，应该是有一定的普适性的。每次回老家，le

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春节后，这三个板块值得关注：转自初善投资

春节过的贼快，转眼就开盘了，在这里初善君给大家拜个晚年，祝大家虎年大吉大利、虎虎生威、龙腾虎步、生龙活虎、如虎添亿、虎年翻倍。假期里最堵心的就是男足了，很不幸，跟男足并列堵心第一名的A股马上就要开始了，我们先梳理一下假期的主要新闻。一是春节的票房。初善君持有几家影视公司的仓位，不得不聊得就是票房。数据不会骗人，我们直接看猫眼的数据，截止2022年2月6日晚23:40，春节总票房是60.10亿，同比下滑23%，更不好看的数据是观影人次同比下滑29%。这也是很多人觉得票房不及预期的数据。但是

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【2月7日】每日要闻：转自价值投资者

基金 1.贝莱德首只中国科技ETF最新前十大重仓出炉世界头号资管巨头贝莱德旗下首只中国科技ETF近期于纳斯达克上市。截至2月3日，该ETF的前十大重仓股为百度、腾讯、舜宇光学科技、网易、京东、宁德时代、小米、美团、阿里巴巴、拼多多。市场 2.虎年开市第一周，A股市场将面临巨量解禁数据显示，本周共有91家公司限售股陆续解禁，解禁市值为1570.81亿元，其中贝特瑞、中公教育、华致酒行3家公司的解禁市值超百亿元。 3.高瓴、腾讯加持，疫苗行业龙头华兰疫苗周二上市国内领先的疫苗行业龙头生产商华

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整个行业都想杀死它，但又离不开的行业龙头，很大的预期差

咱们今天要讲的这个公司真是很有意思，它在行业中极其重要，但行业里的人都想杀死它，而现实却是根本杀不死，相反中短期对它的依赖度越来越高。不过更尴尬的是，就是因为行业都想杀死它，资本市场也不愿意给它好脸色。它就是光伏银浆行业里的双雄之一——帝科股份（另一个是苏州固锝），咱们今天主要讲一讲帝科股份，因为它在行业里的优势会更大一些。要弄懂帝科股份面临的尴尬困境，咱们就必须来好好搞懂光伏银浆在行业中的地位。 01 光伏银浆先看一下光伏银浆的产业链，上游行业为银粉、玻璃氧化物、有机树脂和有机溶剂行业，

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虎年吃肉-春节核心要点全览-0206

先恭喜持股过节的朋友们，历史总是惊人的相似：过去20年中，有6次出现了在春节节前大盘持续调整的现象，其中5次节后大盘都迎来了一波修复（只有08年金融危机，节后继续下跌了）。基于春节期间海外市场表现，大A明天高开无疑，并且我个人倾向于震荡后依旧能够走强，虎年吃肉！本文总结春节期间八个核心关注点，供大家参考：要点一：海外市场普涨春节期间，主要发达市场股市普遍企稳反弹，从最终表现来看，除了欧洲偏弱外，其余均录得正增。普遍走势为“先扬后抑”，主要影响因素为美国1月非农数据非常好，新增就业46.

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仁桥资产夏俊杰：2022年低估值的行业表现会更好，港股也许是投资业绩的重要胜负手

“长期来看，向头部公司集中是一个趋势，但不可能一口吃个胖子。” “如果你真的很相信一个管理人，我建议你一定要在他业绩表现不好的时候去购买，而不要在他表现很好的时候去买，这样你的最终收益率一定远远高于后者。” “新能源真正的瓶颈是电网的接入端，在保证不弃风、不弃光的情况下，怎么把新能源的电力接入进来，才是整个产业链最瓶颈地方。” “虽然港股是一个成熟市场，但我不认为它是一个更加理性的市场，特别是在一些拐点的时候，港股往往具有更高的波动性，更长的等待期。” “比起短期的基本面，成熟的港股投资者更看重

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金斯瑞生物科技

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高善文今日发文：将目光投向更长的历史和未来时，许多不确定性似乎消失了……

本文是安信证券首席经济学家高善文今天在公众号“高善文经济观察”的发文，原标题为《关于当前经济和市场形势的几点看法》。 2021年12月中旬以来，在货币条件明显放松，稳增长政策逐步发力的背景下，中国股票市场连续下行，幅度较大，令许多市场人士颇为错愕。美国通货膨胀超预期上行，联储加快退出货币宽松，美国股票市场显著调整，美元走强等背景被普遍认为形成中国市场调整的外部原因，但从人民币汇率维持强势、国内债券市场利率下行，沪深港通的资金流动情况，以及此前积累的美元债务等数据来推断，这次美联储货币政策立场的

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多样性的丧失：市场是如何变“疯”的？

合理估值=市场有效性白马股去年11月到春节前的那一波加速上涨，主流媒体归罪于“基金抱团”，似乎证据确凿，不容狡辩。但我有个问题，这些票之前一直是被抱团的，为什么会在最后阶段加速上涨呢？以茅台为例，涨幅最大的一段时间是今年1、2月份，但这段时间，根据茅台的年报，股东人数是大幅上升的。虽然我们看不到基金持仓比例，但股东人数同样大幅上升的三季度，基金持仓比例是持平的，而基金持仓比例大幅上升的四季度，股东人数是下降的。以此推理，一、二月份，茅台的基金持股比例并没有上升，考虑到一、二月份公募基金发行

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中国宏观财经评论0209-瀚荣研究咨询

焦点提示：今日中俄双方关系达到“前所未有的高度”，中国已连续12年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。

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头疼，爆亏1939亿-转自初善投资

今天真是A股的奇迹日，上演了一出深不见底的深V。上午的时候，我已经开始绝望的发文：今天早上宁德时代大跌8%，赣锋锂业、天齐锂业大跌5%以上，北方华创、先导智能、立讯精密接近跌停，药明康德、凯莱英跌停等等等，这些基金重仓股彻底崩了，这是调仓调出来的股灾？拉长看，仅仅过去一个月，芒果超媒、长春高新跌幅超过40%，蓝思科技、欧普康视、融捷股份、凯莱英跌幅都超过30%，三安光电、阳光电源、通策医疗、航发动力、北方华创跌幅都超过25%，要知道，这些都是上千亿、几百亿市值的大公司，他们唯一的共同点就是基金

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腰斩再腰斩后，这个医疗器械平台龙头的性价比太高了-微创医疗

之前讲长春高新的文章里，所长讲过，集采必须具体问题具体分析，切忌一棒子打死。但有一个大的原则还是靠谱的，那就是平台型企业比单品独大的企业抗风险能力强非常多，而且也更容易恢复元气。比如，之前老被大家拿来做对比的信立泰和乐普，信立泰就真的可以说是被集采“打死了”，可乐普却悄咪咪的从集采阴影里走了出来，甚至焕发了第二春。这背后的核心原因就在于，乐普是心血管创新药械平台，而信立泰至今还没有摆脱对爆款药嘉的依赖。、其实，不论是不是医疗行业，不论有没有集采，放眼各行各业，单品独大的企业（除了像茅台

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微创医疗

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解放军虽迟必到！-0208 转自牧云投资札记

正文昨天文章提示过一点担忧：提防市场脆弱性引发连锁效应紧接着效应就来了，一是33家中国实体被美商务部列入出口管制“未经验证清单”，创新药、半导体受重击；二是钢铁碳达峰事件的“误读”以及宁德时代的一则有关制裁的旧闻，把新能源干趴。几大核心赛道同时受重创，真的是“稳”不住啊。下午大金融发力，情绪反转，引领大盘V型反弹，盘后一则关于国家队的消息不胫而走，真的是解放军虽迟必到！主板看起来像企稳了，被宁王裹挟的创业板又将如何？个人认为，大小盘的集体共振才能称得上是真正的反转，剃头挑子一头热可不行

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2022-02-08 22:25:00

“稳增长”与“均衡配置”（附2月机构十大金股合集）:转自牧云投资札记

正文 2/7日，市场如期高开，但分化严重。以稳增长为代表的传统基建一路高歌，而代表新能源的宁德时代高开低走，拖累创业板，一度翻绿。这种分化背后的逻辑依旧是高低切换：高估值板块在加息大周期背景中持续承压，尤其是恰逢季报披露的当口，有种“潮水退去才知道谁在裸泳”的意味，因此但凡有点风吹草动（主要指资金面或消息面），就会呈现出最近这几次的“反弹即卖点”的状态；低估值板块在政策靠前发力背景下，确定性高，避险属性高，对短线资金更具吸引力。这种市场环境，和刚开年那段时间有点像，也是央企基建带头护盘，当时

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天齐锂业

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5.17
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2022-02-07 16:43:17

洪灝｜虎年股市怎么走交银国际

壬寅虎年新春佳节之际，节日氛围却略显清泊寡淡。也许是因为新年长假期间新冠疫情的反复持续干扰着春运这一人类社会中最大规模的人口迁徙，许多思乡心切的游子无法在这个重要的时刻跨越千山万水与家人团聚，不得已就地过年。而香港正面临着自新冠爆发以来最为严峻的一波复发疫情，医疗资源已现捉襟见肘之势。

Strategy-220207s.pdf

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中国石油

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8.76
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2022-02-07 13:30:14

前景明朗！全球芯片市场成长力度最大的细分产业之一

显示面板是手机、电视、平板电脑、笔记本电脑、安防监控设备、车载显示屏等设备必不可少的组成部件。全球显示面板市场以LCD为主，因为其技术很成熟，在大屏幕显示领域如电视、笔记本电脑等广泛应用，市场需求和占比较大。2020年，全球LCD面板出货量高达2.33亿平方米，占全球显示面板96 %的市场份额。 OLED因其独特的柔性特质，能满足曲面和折叠屏的需求，被广泛应用于手机等小屏幕产品，同时也应用于一些新兴的电子产品如智能穿戴和VR设备等。根据Omdia数据，面板各下游应用领域不断拓展与市场需求稳步

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京东方A

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8.78
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2022-02-07 11:43:43

终将衰落的农村、滚滚的电商洪流和农村的消费升级

01 终将衰落的农村 leo老家在广东潮汕里的一个小村庄，熟悉广东的朋友都知道：广东就跟偶尔大盘发疯了一样，典型的冰火两重天，全国人民认知中的广东，富得流油，但其实，那个广东只是珠三角，其他的粤东，粤西，粤北都很穷的！如果按七普的最新人口数据计算，广东21个地级市中，有16个人均GDP未达到全国平均水平，其中最低的梅州市，人均GDP不到全国平均水平的一半，所谓最富是广东，最穷也是广东，真不是调侃的。所以粤东地区农村的现状，以及未来，放到全国范围来看，应该是有一定的普适性的。每次回老家，le

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拼多多公司

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5.56
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2022-02-07 11:39:06

春节后，这三个板块值得关注：转自初善投资

春节过的贼快，转眼就开盘了，在这里初善君给大家拜个晚年，祝大家虎年大吉大利、虎虎生威、龙腾虎步、生龙活虎、如虎添亿、虎年翻倍。假期里最堵心的就是男足了，很不幸，跟男足并列堵心第一名的A股马上就要开始了，我们先梳理一下假期的主要新闻。一是春节的票房。初善君持有几家影视公司的仓位，不得不聊得就是票房。数据不会骗人，我们直接看猫眼的数据，截止2022年2月6日晚23:40，春节总票房是60.10亿，同比下滑23%，更不好看的数据是观影人次同比下滑29%。这也是很多人觉得票房不及预期的数据。但是

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中国石油

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2.68
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2022-02-07 11:23:09

【2月7日】每日要闻：转自价值投资者

基金 1.贝莱德首只中国科技ETF最新前十大重仓出炉世界头号资管巨头贝莱德旗下首只中国科技ETF近期于纳斯达克上市。截至2月3日，该ETF的前十大重仓股为百度、腾讯、舜宇光学科技、网易、京东、宁德时代、小米、美团、阿里巴巴、拼多多。市场 2.虎年开市第一周，A股市场将面临巨量解禁数据显示，本周共有91家公司限售股陆续解禁，解禁市值为1570.81亿元，其中贝特瑞、中公教育、华致酒行3家公司的解禁市值超百亿元。 3.高瓴、腾讯加持，疫苗行业龙头华兰疫苗周二上市国内领先的疫苗行业龙头生产商华

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贝特瑞

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2022-02-06 22:23:22

整个行业都想杀死它，但又离不开的行业龙头，很大的预期差

咱们今天要讲的这个公司真是很有意思，它在行业中极其重要，但行业里的人都想杀死它，而现实却是根本杀不死，相反中短期对它的依赖度越来越高。不过更尴尬的是，就是因为行业都想杀死它，资本市场也不愿意给它好脸色。它就是光伏银浆行业里的双雄之一——帝科股份（另一个是苏州固锝），咱们今天主要讲一讲帝科股份，因为它在行业里的优势会更大一些。要弄懂帝科股份面临的尴尬困境，咱们就必须来好好搞懂光伏银浆在行业中的地位。 01 光伏银浆先看一下光伏银浆的产业链，上游行业为银粉、玻璃氧化物、有机树脂和有机溶剂行业，

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帝科股份
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苏州固锝

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15.00
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2022-02-06 22:10:58

虎年吃肉-春节核心要点全览-0206

先恭喜持股过节的朋友们，历史总是惊人的相似：过去20年中，有6次出现了在春节节前大盘持续调整的现象，其中5次节后大盘都迎来了一波修复（只有08年金融危机，节后继续下跌了）。基于春节期间海外市场表现，大A明天高开无疑，并且我个人倾向于震荡后依旧能够走强，虎年吃肉！本文总结春节期间八个核心关注点，供大家参考：要点一：海外市场普涨春节期间，主要发达市场股市普遍企稳反弹，从最终表现来看，除了欧洲偏弱外，其余均录得正增。普遍走势为“先扬后抑”，主要影响因素为美国1月非农数据非常好，新增就业46.

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中国铁建

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2022-02-06 16:02:31

仁桥资产夏俊杰：2022年低估值的行业表现会更好，港股也许是投资业绩的重要胜负手

“长期来看，向头部公司集中是一个趋势，但不可能一口吃个胖子。” “如果你真的很相信一个管理人，我建议你一定要在他业绩表现不好的时候去购买，而不要在他表现很好的时候去买，这样你的最终收益率一定远远高于后者。” “新能源真正的瓶颈是电网的接入端，在保证不弃风、不弃光的情况下，怎么把新能源的电力接入进来，才是整个产业链最瓶颈地方。” “虽然港股是一个成熟市场，但我不认为它是一个更加理性的市场，特别是在一些拐点的时候，港股往往具有更高的波动性，更长的等待期。” “比起短期的基本面，成熟的港股投资者更看重

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金斯瑞生物科技

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2022-02-06 15:48:42

高善文今日发文：将目光投向更长的历史和未来时，许多不确定性似乎消失了……

本文是安信证券首席经济学家高善文今天在公众号“高善文经济观察”的发文，原标题为《关于当前经济和市场形势的几点看法》。 2021年12月中旬以来，在货币条件明显放松，稳增长政策逐步发力的背景下，中国股票市场连续下行，幅度较大，令许多市场人士颇为错愕。美国通货膨胀超预期上行，联储加快退出货币宽松，美国股票市场显著调整，美元走强等背景被普遍认为形成中国市场调整的外部原因，但从人民币汇率维持强势、国内债券市场利率下行，沪深港通的资金流动情况，以及此前积累的美元债务等数据来推断，这次美联储货币政策立场的

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隆基绿能

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3.60
myegg

2022-02-06 15:43:34

多样性的丧失：市场是如何变“疯”的？

合理估值=市场有效性白马股去年11月到春节前的那一波加速上涨，主流媒体归罪于“基金抱团”，似乎证据确凿，不容狡辩。但我有个问题，这些票之前一直是被抱团的，为什么会在最后阶段加速上涨呢？以茅台为例，涨幅最大的一段时间是今年1、2月份，但这段时间，根据茅台的年报，股东人数是大幅上升的。虽然我们看不到基金持仓比例，但股东人数同样大幅上升的三季度，基金持仓比例是持平的，而基金持仓比例大幅上升的四季度，股东人数是下降的。以此推理，一、二月份，茅台的基金持股比例并没有上升，考虑到一、二月份公募基金发行

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贵州茅台

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前往

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2022-02-09 10:43:22

中国宏观财经评论0209-瀚荣研究咨询

焦点提示：今日中俄双方关系达到“前所未有的高度”，中国已连续12年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。

中国宏观财经评论220209-1.pdf

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中国石油

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2022-02-08 23:03:13

头疼，爆亏1939亿-转自初善投资

今天真是A股的奇迹日，上演了一出深不见底的深V。上午的时候，我已经开始绝望的发文：今天早上宁德时代大跌8%，赣锋锂业、天齐锂业大跌5%以上，北方华创、先导智能、立讯精密接近跌停，药明康德、凯莱英跌停等等等，这些基金重仓股彻底崩了，这是调仓调出来的股灾？拉长看，仅仅过去一个月，芒果超媒、长春高新跌幅超过40%，蓝思科技、欧普康视、融捷股份、凯莱英跌幅都超过30%，三安光电、阳光电源、通策医疗、航发动力、北方华创跌幅都超过25%，要知道，这些都是上千亿、几百亿市值的大公司，他们唯一的共同点就是基金

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华夏幸福

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2.32
myegg

2022-02-08 22:55:56

腰斩再腰斩后，这个医疗器械平台龙头的性价比太高了-微创医疗

之前讲长春高新的文章里，所长讲过，集采必须具体问题具体分析，切忌一棒子打死。但有一个大的原则还是靠谱的，那就是平台型企业比单品独大的企业抗风险能力强非常多，而且也更容易恢复元气。比如，之前老被大家拿来做对比的信立泰和乐普，信立泰就真的可以说是被集采“打死了”，可乐普却悄咪咪的从集采阴影里走了出来，甚至焕发了第二春。这背后的核心原因就在于，乐普是心血管创新药械平台，而信立泰至今还没有摆脱对爆款药嘉的依赖。、其实，不论是不是医疗行业，不论有没有集采，放眼各行各业，单品独大的企业（除了像茅台

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微创医疗

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2022-02-08 22:32:32

解放军虽迟必到！-0208 转自牧云投资札记

正文昨天文章提示过一点担忧：提防市场脆弱性引发连锁效应紧接着效应就来了，一是33家中国实体被美商务部列入出口管制“未经验证清单”，创新药、半导体受重击；二是钢铁碳达峰事件的“误读”以及宁德时代的一则有关制裁的旧闻，把新能源干趴。几大核心赛道同时受重创，真的是“稳”不住啊。下午大金融发力，情绪反转，引领大盘V型反弹，盘后一则关于国家队的消息不胫而走，真的是解放军虽迟必到！主板看起来像企稳了，被宁王裹挟的创业板又将如何？个人认为，大小盘的集体共振才能称得上是真正的反转，剃头挑子一头热可不行

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国科微

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“稳增长”与“均衡配置”（附2月机构十大金股合集）:转自牧云投资札记

正文 2/7日，市场如期高开，但分化严重。以稳增长为代表的传统基建一路高歌，而代表新能源的宁德时代高开低走，拖累创业板，一度翻绿。这种分化背后的逻辑依旧是高低切换：高估值板块在加息大周期背景中持续承压，尤其是恰逢季报披露的当口，有种“潮水退去才知道谁在裸泳”的意味，因此但凡有点风吹草动（主要指资金面或消息面），就会呈现出最近这几次的“反弹即卖点”的状态；低估值板块在政策靠前发力背景下，确定性高，避险属性高，对短线资金更具吸引力。这种市场环境，和刚开年那段时间有点像，也是央企基建带头护盘，当时

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洪灝｜虎年股市怎么走交银国际

壬寅虎年新春佳节之际，节日氛围却略显清泊寡淡。也许是因为新年长假期间新冠疫情的反复持续干扰着春运这一人类社会中最大规模的人口迁徙，许多思乡心切的游子无法在这个重要的时刻跨越千山万水与家人团聚，不得已就地过年。而香港正面临着自新冠爆发以来最为严峻的一波复发疫情，医疗资源已现捉襟见肘之势。

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前景明朗！全球芯片市场成长力度最大的细分产业之一

显示面板是手机、电视、平板电脑、笔记本电脑、安防监控设备、车载显示屏等设备必不可少的组成部件。全球显示面板市场以LCD为主，因为其技术很成熟，在大屏幕显示领域如电视、笔记本电脑等广泛应用，市场需求和占比较大。2020年，全球LCD面板出货量高达2.33亿平方米，占全球显示面板96 %的市场份额。 OLED因其独特的柔性特质，能满足曲面和折叠屏的需求，被广泛应用于手机等小屏幕产品，同时也应用于一些新兴的电子产品如智能穿戴和VR设备等。根据Omdia数据，面板各下游应用领域不断拓展与市场需求稳步

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终将衰落的农村、滚滚的电商洪流和农村的消费升级

01 终将衰落的农村 leo老家在广东潮汕里的一个小村庄，熟悉广东的朋友都知道：广东就跟偶尔大盘发疯了一样，典型的冰火两重天，全国人民认知中的广东，富得流油，但其实，那个广东只是珠三角，其他的粤东，粤西，粤北都很穷的！如果按七普的最新人口数据计算，广东21个地级市中，有16个人均GDP未达到全国平均水平，其中最低的梅州市，人均GDP不到全国平均水平的一半，所谓最富是广东，最穷也是广东，真不是调侃的。所以粤东地区农村的现状，以及未来，放到全国范围来看，应该是有一定的普适性的。每次回老家，le

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春节后，这三个板块值得关注：转自初善投资

春节过的贼快，转眼就开盘了，在这里初善君给大家拜个晚年，祝大家虎年大吉大利、虎虎生威、龙腾虎步、生龙活虎、如虎添亿、虎年翻倍。假期里最堵心的就是男足了，很不幸，跟男足并列堵心第一名的A股马上就要开始了，我们先梳理一下假期的主要新闻。一是春节的票房。初善君持有几家影视公司的仓位，不得不聊得就是票房。数据不会骗人，我们直接看猫眼的数据，截止2022年2月6日晚23:40，春节总票房是60.10亿，同比下滑23%，更不好看的数据是观影人次同比下滑29%。这也是很多人觉得票房不及预期的数据。但是

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【2月7日】每日要闻：转自价值投资者

基金 1.贝莱德首只中国科技ETF最新前十大重仓出炉世界头号资管巨头贝莱德旗下首只中国科技ETF近期于纳斯达克上市。截至2月3日，该ETF的前十大重仓股为百度、腾讯、舜宇光学科技、网易、京东、宁德时代、小米、美团、阿里巴巴、拼多多。市场 2.虎年开市第一周，A股市场将面临巨量解禁数据显示，本周共有91家公司限售股陆续解禁，解禁市值为1570.81亿元，其中贝特瑞、中公教育、华致酒行3家公司的解禁市值超百亿元。 3.高瓴、腾讯加持，疫苗行业龙头华兰疫苗周二上市国内领先的疫苗行业龙头生产商华

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整个行业都想杀死它，但又离不开的行业龙头，很大的预期差

咱们今天要讲的这个公司真是很有意思，它在行业中极其重要，但行业里的人都想杀死它，而现实却是根本杀不死，相反中短期对它的依赖度越来越高。不过更尴尬的是，就是因为行业都想杀死它，资本市场也不愿意给它好脸色。它就是光伏银浆行业里的双雄之一——帝科股份（另一个是苏州固锝），咱们今天主要讲一讲帝科股份，因为它在行业里的优势会更大一些。要弄懂帝科股份面临的尴尬困境，咱们就必须来好好搞懂光伏银浆在行业中的地位。 01 光伏银浆先看一下光伏银浆的产业链，上游行业为银粉、玻璃氧化物、有机树脂和有机溶剂行业，

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虎年吃肉-春节核心要点全览-0206

先恭喜持股过节的朋友们，历史总是惊人的相似：过去20年中，有6次出现了在春节节前大盘持续调整的现象，其中5次节后大盘都迎来了一波修复（只有08年金融危机，节后继续下跌了）。基于春节期间海外市场表现，大A明天高开无疑，并且我个人倾向于震荡后依旧能够走强，虎年吃肉！本文总结春节期间八个核心关注点，供大家参考：要点一：海外市场普涨春节期间，主要发达市场股市普遍企稳反弹，从最终表现来看，除了欧洲偏弱外，其余均录得正增。普遍走势为“先扬后抑”，主要影响因素为美国1月非农数据非常好，新增就业46.

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仁桥资产夏俊杰：2022年低估值的行业表现会更好，港股也许是投资业绩的重要胜负手

“长期来看，向头部公司集中是一个趋势，但不可能一口吃个胖子。” “如果你真的很相信一个管理人，我建议你一定要在他业绩表现不好的时候去购买，而不要在他表现很好的时候去买，这样你的最终收益率一定远远高于后者。” “新能源真正的瓶颈是电网的接入端，在保证不弃风、不弃光的情况下，怎么把新能源的电力接入进来，才是整个产业链最瓶颈地方。” “虽然港股是一个成熟市场，但我不认为它是一个更加理性的市场，特别是在一些拐点的时候，港股往往具有更高的波动性，更长的等待期。” “比起短期的基本面，成熟的港股投资者更看重

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金斯瑞生物科技

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高善文今日发文：将目光投向更长的历史和未来时，许多不确定性似乎消失了……

本文是安信证券首席经济学家高善文今天在公众号“高善文经济观察”的发文，原标题为《关于当前经济和市场形势的几点看法》。 2021年12月中旬以来，在货币条件明显放松，稳增长政策逐步发力的背景下，中国股票市场连续下行，幅度较大，令许多市场人士颇为错愕。美国通货膨胀超预期上行，联储加快退出货币宽松，美国股票市场显著调整，美元走强等背景被普遍认为形成中国市场调整的外部原因，但从人民币汇率维持强势、国内债券市场利率下行，沪深港通的资金流动情况，以及此前积累的美元债务等数据来推断，这次美联储货币政策立场的

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多样性的丧失：市场是如何变“疯”的？

合理估值=市场有效性白马股去年11月到春节前的那一波加速上涨，主流媒体归罪于“基金抱团”，似乎证据确凿，不容狡辩。但我有个问题，这些票之前一直是被抱团的，为什么会在最后阶段加速上涨呢？以茅台为例，涨幅最大的一段时间是今年1、2月份，但这段时间，根据茅台的年报，股东人数是大幅上升的。虽然我们看不到基金持仓比例，但股东人数同样大幅上升的三季度，基金持仓比例是持平的，而基金持仓比例大幅上升的四季度，股东人数是下降的。以此推理，一、二月份，茅台的基金持股比例并没有上升，考虑到一、二月份公募基金发行

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中国宏观财经评论0209-瀚荣研究咨询

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头疼，爆亏1939亿-转自初善投资

今天真是A股的奇迹日，上演了一出深不见底的深V。上午的时候，我已经开始绝望的发文：今天早上宁德时代大跌8%，赣锋锂业、天齐锂业大跌5%以上，北方华创、先导智能、立讯精密接近跌停，药明康德、凯莱英跌停等等等，这些基金重仓股彻底崩了，这是调仓调出来的股灾？拉长看，仅仅过去一个月，芒果超媒、长春高新跌幅超过40%，蓝思科技、欧普康视、融捷股份、凯莱英跌幅都超过30%，三安光电、阳光电源、通策医疗、航发动力、北方华创跌幅都超过25%，要知道，这些都是上千亿、几百亿市值的大公司，他们唯一的共同点就是基金

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腰斩再腰斩后，这个医疗器械平台龙头的性价比太高了-微创医疗

之前讲长春高新的文章里，所长讲过，集采必须具体问题具体分析，切忌一棒子打死。但有一个大的原则还是靠谱的，那就是平台型企业比单品独大的企业抗风险能力强非常多，而且也更容易恢复元气。比如，之前老被大家拿来做对比的信立泰和乐普，信立泰就真的可以说是被集采“打死了”，可乐普却悄咪咪的从集采阴影里走了出来，甚至焕发了第二春。这背后的核心原因就在于，乐普是心血管创新药械平台，而信立泰至今还没有摆脱对爆款药嘉的依赖。、其实，不论是不是医疗行业，不论有没有集采，放眼各行各业，单品独大的企业（除了像茅台

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解放军虽迟必到！-0208 转自牧云投资札记

正文昨天文章提示过一点担忧：提防市场脆弱性引发连锁效应紧接着效应就来了，一是33家中国实体被美商务部列入出口管制“未经验证清单”，创新药、半导体受重击；二是钢铁碳达峰事件的“误读”以及宁德时代的一则有关制裁的旧闻，把新能源干趴。几大核心赛道同时受重创，真的是“稳”不住啊。下午大金融发力，情绪反转，引领大盘V型反弹，盘后一则关于国家队的消息不胫而走，真的是解放军虽迟必到！主板看起来像企稳了，被宁王裹挟的创业板又将如何？个人认为，大小盘的集体共振才能称得上是真正的反转，剃头挑子一头热可不行

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“稳增长”与“均衡配置”（附2月机构十大金股合集）:转自牧云投资札记

正文 2/7日，市场如期高开，但分化严重。以稳增长为代表的传统基建一路高歌，而代表新能源的宁德时代高开低走，拖累创业板，一度翻绿。这种分化背后的逻辑依旧是高低切换：高估值板块在加息大周期背景中持续承压，尤其是恰逢季报披露的当口，有种“潮水退去才知道谁在裸泳”的意味，因此但凡有点风吹草动（主要指资金面或消息面），就会呈现出最近这几次的“反弹即卖点”的状态；低估值板块在政策靠前发力背景下，确定性高，避险属性高，对短线资金更具吸引力。这种市场环境，和刚开年那段时间有点像，也是央企基建带头护盘，当时

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壬寅虎年新春佳节之际，节日氛围却略显清泊寡淡。也许是因为新年长假期间新冠疫情的反复持续干扰着春运这一人类社会中最大规模的人口迁徙，许多思乡心切的游子无法在这个重要的时刻跨越千山万水与家人团聚，不得已就地过年。而香港正面临着自新冠爆发以来最为严峻的一波复发疫情，医疗资源已现捉襟见肘之势。

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前景明朗！全球芯片市场成长力度最大的细分产业之一

显示面板是手机、电视、平板电脑、笔记本电脑、安防监控设备、车载显示屏等设备必不可少的组成部件。全球显示面板市场以LCD为主，因为其技术很成熟，在大屏幕显示领域如电视、笔记本电脑等广泛应用，市场需求和占比较大。2020年，全球LCD面板出货量高达2.33亿平方米，占全球显示面板96 %的市场份额。 OLED因其独特的柔性特质，能满足曲面和折叠屏的需求，被广泛应用于手机等小屏幕产品，同时也应用于一些新兴的电子产品如智能穿戴和VR设备等。根据Omdia数据，面板各下游应用领域不断拓展与市场需求稳步

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终将衰落的农村、滚滚的电商洪流和农村的消费升级

01 终将衰落的农村 leo老家在广东潮汕里的一个小村庄，熟悉广东的朋友都知道：广东就跟偶尔大盘发疯了一样，典型的冰火两重天，全国人民认知中的广东，富得流油，但其实，那个广东只是珠三角，其他的粤东，粤西，粤北都很穷的！如果按七普的最新人口数据计算，广东21个地级市中，有16个人均GDP未达到全国平均水平，其中最低的梅州市，人均GDP不到全国平均水平的一半，所谓最富是广东，最穷也是广东，真不是调侃的。所以粤东地区农村的现状，以及未来，放到全国范围来看，应该是有一定的普适性的。每次回老家，le

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春节后，这三个板块值得关注：转自初善投资

春节过的贼快，转眼就开盘了，在这里初善君给大家拜个晚年，祝大家虎年大吉大利、虎虎生威、龙腾虎步、生龙活虎、如虎添亿、虎年翻倍。假期里最堵心的就是男足了，很不幸，跟男足并列堵心第一名的A股马上就要开始了，我们先梳理一下假期的主要新闻。一是春节的票房。初善君持有几家影视公司的仓位，不得不聊得就是票房。数据不会骗人，我们直接看猫眼的数据，截止2022年2月6日晚23:40，春节总票房是60.10亿，同比下滑23%，更不好看的数据是观影人次同比下滑29%。这也是很多人觉得票房不及预期的数据。但是

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中国石油

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myegg

2022-02-07 11:23:09

【2月7日】每日要闻：转自价值投资者

基金 1.贝莱德首只中国科技ETF最新前十大重仓出炉世界头号资管巨头贝莱德旗下首只中国科技ETF近期于纳斯达克上市。截至2月3日，该ETF的前十大重仓股为百度、腾讯、舜宇光学科技、网易、京东、宁德时代、小米、美团、阿里巴巴、拼多多。市场 2.虎年开市第一周，A股市场将面临巨量解禁数据显示，本周共有91家公司限售股陆续解禁，解禁市值为1570.81亿元，其中贝特瑞、中公教育、华致酒行3家公司的解禁市值超百亿元。 3.高瓴、腾讯加持，疫苗行业龙头华兰疫苗周二上市国内领先的疫苗行业龙头生产商华

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贝特瑞

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myegg

2022-02-06 22:23:22

整个行业都想杀死它，但又离不开的行业龙头，很大的预期差

咱们今天要讲的这个公司真是很有意思，它在行业中极其重要，但行业里的人都想杀死它，而现实却是根本杀不死，相反中短期对它的依赖度越来越高。不过更尴尬的是，就是因为行业都想杀死它，资本市场也不愿意给它好脸色。它就是光伏银浆行业里的双雄之一——帝科股份（另一个是苏州固锝），咱们今天主要讲一讲帝科股份，因为它在行业里的优势会更大一些。要弄懂帝科股份面临的尴尬困境，咱们就必须来好好搞懂光伏银浆在行业中的地位。 01 光伏银浆先看一下光伏银浆的产业链，上游行业为银粉、玻璃氧化物、有机树脂和有机溶剂行业，

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帝科股份
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苏州固锝

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myegg

2022-02-06 22:10:58

虎年吃肉-春节核心要点全览-0206

先恭喜持股过节的朋友们，历史总是惊人的相似：过去20年中，有6次出现了在春节节前大盘持续调整的现象，其中5次节后大盘都迎来了一波修复（只有08年金融危机，节后继续下跌了）。基于春节期间海外市场表现，大A明天高开无疑，并且我个人倾向于震荡后依旧能够走强，虎年吃肉！本文总结春节期间八个核心关注点，供大家参考：要点一：海外市场普涨春节期间，主要发达市场股市普遍企稳反弹，从最终表现来看，除了欧洲偏弱外，其余均录得正增。普遍走势为“先扬后抑”，主要影响因素为美国1月非农数据非常好，新增就业46.

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中国铁建

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myegg

2022-02-06 16:02:31

仁桥资产夏俊杰：2022年低估值的行业表现会更好，港股也许是投资业绩的重要胜负手

“长期来看，向头部公司集中是一个趋势，但不可能一口吃个胖子。” “如果你真的很相信一个管理人，我建议你一定要在他业绩表现不好的时候去购买，而不要在他表现很好的时候去买，这样你的最终收益率一定远远高于后者。” “新能源真正的瓶颈是电网的接入端，在保证不弃风、不弃光的情况下，怎么把新能源的电力接入进来，才是整个产业链最瓶颈地方。” “虽然港股是一个成熟市场，但我不认为它是一个更加理性的市场，特别是在一些拐点的时候，港股往往具有更高的波动性，更长的等待期。” “比起短期的基本面，成熟的港股投资者更看重

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金斯瑞生物科技

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myegg

2022-02-06 15:48:42

高善文今日发文：将目光投向更长的历史和未来时，许多不确定性似乎消失了……

本文是安信证券首席经济学家高善文今天在公众号“高善文经济观察”的发文，原标题为《关于当前经济和市场形势的几点看法》。 2021年12月中旬以来，在货币条件明显放松，稳增长政策逐步发力的背景下，中国股票市场连续下行，幅度较大，令许多市场人士颇为错愕。美国通货膨胀超预期上行，联储加快退出货币宽松，美国股票市场显著调整，美元走强等背景被普遍认为形成中国市场调整的外部原因，但从人民币汇率维持强势、国内债券市场利率下行，沪深港通的资金流动情况，以及此前积累的美元债务等数据来推断，这次美联储货币政策立场的

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隆基绿能

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myegg

2022-02-06 15:43:34

多样性的丧失：市场是如何变“疯”的？

合理估值=市场有效性白马股去年11月到春节前的那一波加速上涨，主流媒体归罪于“基金抱团”，似乎证据确凿，不容狡辩。但我有个问题，这些票之前一直是被抱团的，为什么会在最后阶段加速上涨呢？以茅台为例，涨幅最大的一段时间是今年1、2月份，但这段时间，根据茅台的年报，股东人数是大幅上升的。虽然我们看不到基金持仓比例，但股东人数同样大幅上升的三季度，基金持仓比例是持平的，而基金持仓比例大幅上升的四季度，股东人数是下降的。以此推理，一、二月份，茅台的基金持股比例并没有上升，考虑到一、二月份公募基金发行

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贵州茅台

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