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2022-01-30 23:23:06

国内第一，全球第四，光伏细分龙头，关键依然处于低位

如何综合评估一个公司的机会和风险，继而得出一个明确的指导意见，是成长行业投资中必须考虑清楚的，今天用一个公司来演示如何处理这个问题。前几天给大家覆盖了光伏跟踪支架龙头中信博，说它是一个让人又爱又恨的公司，就跟中来股份一样。《2021年涨幅抹零，重回上涨起点，这个光伏细分龙头，又值得关注了》如果往细一点讲，相比中来，中信博让人爱的那一部分可能还少一点。相信很多朋友看完后的感受也是认为公司似乎没有什么看头。如果从短期角度看，它的看点确实不多，但如果时间稍微长一点的话，还是有值得一看的地方的，今

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中信博

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2022-01-30 21:54:11

中国股市被结构性低估，未来十年将跑赢美股

郭慧萍/文 1月17日，中国央行发布消息称，为维护银行体系流动性合理充裕，当天开展7000亿中期借贷便利(MLF)操作和1000亿公开市场逆回购操作。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。在降息消息推动下，上证综指连续两天反弹，17日和18日分别上涨0.58%和0.8%，但恒生指数分别下跌0.68%和0.43%。 1月17日，彭博经济学家表示，中国央行对一年期中期借贷便利利率的下调幅度大于预期，表明它正着力于为未来的经济提供支撑。 1月18日，前海开源基金首

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阿里巴巴-W

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2022-01-30 21:36:02

斯达半导最新调研

1、IGBT市场有多大？不同应用领域IGBT的区别？全球IGBT市场2019年在500亿，中国在150-200亿之间；有听到测算2025年国内到500亿的市场；确实需求好，风电光伏发电、终端家电、电器等等都需要IGBT 产品特性有区别，有些需要频率低一些的，比如新能源汽车、风电要低频的；有些行业要高频的，比如光伏；未来会是不同代次IGBT并存的情况 2、技术升级趋势？门槛？结构优化把功率密度做得更大、损耗更低，第七代已经很薄很薄了，进步空间不大了，再来一到两代就差不多了，要往碳化硅升级了；技

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斯达半导

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2022-01-30 21:00:54

半导体回调后机会展望：碳化硅、IGBT、材料端三大赛道

价值投机调研/文过去两周半导体指数下跌严重，最近小幅反弹。综合来看市场回调，除了资金面的因素外，市场的主要担心主要为两点，一是景气度，二是H 产线延期等传言。今年半导体板块主要围绕汽车电动化、智能化、国产化三个趋势进行演绎。半导体下跌的原因现阶段市场景气度的信息出现明显背离，一方面是晶圆厂在持续涨价，除台积电外，中国台湾的世界先进等，从 1 月份开始都涨了 10%的价格，而且晶圆厂是从 21年的 2 季度开始，每季度都涨一点，一直涨到现在；另外是一些海外公司的交期在不断拉长，像恩智浦

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中芯国际

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2022-01-30 20:50:41

静瑞来信 | 2021年度投资备忘录：在经济转型过程中为投资人寻求风险调整后的绝对收益机会

静瑞资本/文静瑞资本在2021年成立，创始人余小波曾在惠理投资任中国区总裁，拥有15年大中华区投资经验，曾于A股，港股，美股等市场管理股票基金总规模近200亿。本文节选自“2021年度投资备忘录”，内容略有删改。在海外大型基金多年，经历过国内外多轮资本周期，我们看到成熟的投资管理对于个人及家庭资产配置的重要影响，也看到了在中国经济必然转型的大时代，居民资产将不可逆的从地产类逐步走向权益资产配置。也只有这样才能实现经济结构的转型，以及让民众分享到经济发展的成果。在中国这样的大市场里，有无

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中钨高新

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2022-01-30 20:20:04

康龙化成2022.1

收入超过年初定的预期。实验室服务里面，生物科学增速更快，未来会延续这个趋势。CDMO21 年没有增加新的产能，调整了业务结构，后期的项目更多，早期能力得到客户认可。临床服务上，通过并购在国内构建了完整的服务能力，在加速发展。整体收入增长 43-46%，其中并购贡献 7-8%，也受到人民币升值的负面影响，二者基本抵消。建议大家以经调整的利润来反映公司的日常经营情况，这里剔除投资收入 fair value, share-based compensation, CB 的影响。汇率对利润影响更大

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2022-01-30 20:12:03

蓄势待发，被严重误解和唱空的消费龙头，新一轮全新增长即将开始：桃李面包2

昨天的文章里所长给大家讲，自己看待桃李面包的三个阶段：先是凭本能觉得桃李大有可为；随着后续公司经营竞争对手增加（里面不乏如达利园一般的巨头、便利店自己贴牌的商品以及一些小的区域性公司）、公司南下不利（华东、华南地区业绩不佳，上海、深圳等子公司亏损），让所长重新思考桃李的护城河是否牢固，桃李是否还能大有可为？最后，经过所长的认知升级，再次认为桃李还是大有可为，具体的推论接下来讲。 01 价值事务所看山依然是山如果说桃李南下之路不顺畅是因为南方经济太发达，都吃现烤面包，对包装短保面包没有兴趣，

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桃李面包

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2022-01-30 20:01:31

李德辉：2022年市场震荡上行，底部或在一季度，个股选择非常重要

2022年的市场是一个震荡上行的市场，大体的底部应该是在当下一季度的时间。” “在市场上想投资盈利，关键在α；2022年个股的选择非常重要。” “中药、元宇宙并不能够有比较好的商业模型或业绩兑现。可能是因为大家对当下经济有些悲观，所以去交易这些可能盈利的东西。” “整个市场之所以在分化，还是因为大家对市场没有信心，更愿意去交易大量的底部类资产或者没有筹码的资产，从而导致风格的切换。” “选择个股，是2022年一个比较保守的策略。要做的就是从年初预测个股年尾的基本面，基于对需求和竞争格局的判断，加

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同仁堂

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2022-01-29 23:52:06

祝贺公社虎年虎虎生威，早日盈利，我们也能跟着喝汤。祝各位韭菜虎年发财

@韭菜团子：周末话题：来公社云过年，写新年祝福拿工分！

即将迎来股民最长休息假期--过年公社社友来自天南地北，每个地方都有不同的风俗今年我们一起在公社云过年评论区可以写自己家乡的风俗可以PO过年各种喜气洋洋的照片当然还可以写下新年祝福！希望自己今年能更加沉下心做研究，也希望大家和公社一起更好！小编在这里祝大家新年快乐，财源滚滚！下午就回家过年去了，好好放

49 赞同-258 评论

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2022-01-29 23:50:11

中钨高新为五矿旗下托管钨矿的制造型子公司，主要生产刀具，2022年大概率会讲钨矿注入该公司

@韭韭八十一：2022年投资机会征集帖

2022年有哪些投资机会，例如大型事件，政策发布，行业新趋势？长期征集，欢迎提供出处明确的消息。附：2022年韭菜公社投资日历（1.0）

67 赞同-170 评论

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2022-01-29 23:47:40

国企改革为主线，长江存储注入航锦科技是大概率事件，目前航锦的市值是230亿元，资产注入后起码先看到600亿元

@韭韭八十一：2022年投资机会征集帖

2022年有哪些投资机会，例如大型事件，政策发布，行业新趋势？长期征集，欢迎提供出处明确的消息。附：2022年韭菜公社投资日历（1.0）

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迈瑞医疗：集采带来IVD快速增长，南京谈判是机遇而非危机，医疗新基建至少需要10-15年

迈瑞医疗：集采带来IVD快速增长，南京谈判是机遇而非危机，医疗新基建至少需要10-15年

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迈瑞医疗

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普洛药业：兴全谢治宇重仓，高毅资产、重阳投资、星石投资等参与调研

普洛药业：兴全谢治宇重仓，高毅资产、重阳投资、星石投资等参与调研

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普洛药业

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ST 国医：张坤、葛兰、吴兴武、胡建平等扎堆调研，4个跌停板后股价迎来拐点？

ST 国医：张坤、葛兰、吴兴武、胡建平等扎堆调研，4个跌停板后股价迎来拐点？

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国际医学

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汤姆猫：信达澳银冯明远带队调研，积极打造第二增长曲线，汤姆猫亲子乐园成品牌优势

汤姆猫：信达澳银冯明远带队调研，积极打造第二增长曲线，汤姆猫亲子乐园成品牌优势

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国内第一，全球第四，光伏细分龙头，关键依然处于低位

如何综合评估一个公司的机会和风险，继而得出一个明确的指导意见，是成长行业投资中必须考虑清楚的，今天用一个公司来演示如何处理这个问题。前几天给大家覆盖了光伏跟踪支架龙头中信博，说它是一个让人又爱又恨的公司，就跟中来股份一样。《2021年涨幅抹零，重回上涨起点，这个光伏细分龙头，又值得关注了》如果往细一点讲，相比中来，中信博让人爱的那一部分可能还少一点。相信很多朋友看完后的感受也是认为公司似乎没有什么看头。如果从短期角度看，它的看点确实不多，但如果时间稍微长一点的话，还是有值得一看的地方的，今

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中国股市被结构性低估，未来十年将跑赢美股

郭慧萍/文 1月17日，中国央行发布消息称，为维护银行体系流动性合理充裕，当天开展7000亿中期借贷便利(MLF)操作和1000亿公开市场逆回购操作。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。在降息消息推动下，上证综指连续两天反弹，17日和18日分别上涨0.58%和0.8%，但恒生指数分别下跌0.68%和0.43%。 1月17日，彭博经济学家表示，中国央行对一年期中期借贷便利利率的下调幅度大于预期，表明它正着力于为未来的经济提供支撑。 1月18日，前海开源基金首

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1、IGBT市场有多大？不同应用领域IGBT的区别？全球IGBT市场2019年在500亿，中国在150-200亿之间；有听到测算2025年国内到500亿的市场；确实需求好，风电光伏发电、终端家电、电器等等都需要IGBT 产品特性有区别，有些需要频率低一些的，比如新能源汽车、风电要低频的；有些行业要高频的，比如光伏；未来会是不同代次IGBT并存的情况 2、技术升级趋势？门槛？结构优化把功率密度做得更大、损耗更低，第七代已经很薄很薄了，进步空间不大了，再来一到两代就差不多了，要往碳化硅升级了；技

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半导体回调后机会展望：碳化硅、IGBT、材料端三大赛道

价值投机调研/文过去两周半导体指数下跌严重，最近小幅反弹。综合来看市场回调，除了资金面的因素外，市场的主要担心主要为两点，一是景气度，二是H 产线延期等传言。今年半导体板块主要围绕汽车电动化、智能化、国产化三个趋势进行演绎。半导体下跌的原因现阶段市场景气度的信息出现明显背离，一方面是晶圆厂在持续涨价，除台积电外，中国台湾的世界先进等，从 1 月份开始都涨了 10%的价格，而且晶圆厂是从 21年的 2 季度开始，每季度都涨一点，一直涨到现在；另外是一些海外公司的交期在不断拉长，像恩智浦

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静瑞资本/文静瑞资本在2021年成立，创始人余小波曾在惠理投资任中国区总裁，拥有15年大中华区投资经验，曾于A股，港股，美股等市场管理股票基金总规模近200亿。本文节选自“2021年度投资备忘录”，内容略有删改。在海外大型基金多年，经历过国内外多轮资本周期，我们看到成熟的投资管理对于个人及家庭资产配置的重要影响，也看到了在中国经济必然转型的大时代，居民资产将不可逆的从地产类逐步走向权益资产配置。也只有这样才能实现经济结构的转型，以及让民众分享到经济发展的成果。在中国这样的大市场里，有无

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收入超过年初定的预期。实验室服务里面，生物科学增速更快，未来会延续这个趋势。CDMO21 年没有增加新的产能，调整了业务结构，后期的项目更多，早期能力得到客户认可。临床服务上，通过并购在国内构建了完整的服务能力，在加速发展。整体收入增长 43-46%，其中并购贡献 7-8%，也受到人民币升值的负面影响，二者基本抵消。建议大家以经调整的利润来反映公司的日常经营情况，这里剔除投资收入 fair value, share-based compensation, CB 的影响。汇率对利润影响更大

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蓄势待发，被严重误解和唱空的消费龙头，新一轮全新增长即将开始：桃李面包2

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2022年的市场是一个震荡上行的市场，大体的底部应该是在当下一季度的时间。” “在市场上想投资盈利，关键在α；2022年个股的选择非常重要。” “中药、元宇宙并不能够有比较好的商业模型或业绩兑现。可能是因为大家对当下经济有些悲观，所以去交易这些可能盈利的东西。” “整个市场之所以在分化，还是因为大家对市场没有信心，更愿意去交易大量的底部类资产或者没有筹码的资产，从而导致风格的切换。” “选择个股，是2022年一个比较保守的策略。要做的就是从年初预测个股年尾的基本面，基于对需求和竞争格局的判断，加

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祝贺公社虎年虎虎生威，早日盈利，我们也能跟着喝汤。祝各位韭菜虎年发财

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即将迎来股民最长休息假期--过年公社社友来自天南地北，每个地方都有不同的风俗今年我们一起在公社云过年评论区可以写自己家乡的风俗可以PO过年各种喜气洋洋的照片当然还可以写下新年祝福！希望自己今年能更加沉下心做研究，也希望大家和公社一起更好！小编在这里祝大家新年快乐，财源滚滚！下午就回家过年去了，好好放

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2022年有哪些投资机会，例如大型事件，政策发布，行业新趋势？长期征集，欢迎提供出处明确的消息。附：2022年韭菜公社投资日历（1.0）

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国企改革为主线，长江存储注入航锦科技是大概率事件，目前航锦的市值是230亿元，资产注入后起码先看到600亿元

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普洛药业：兴全谢治宇重仓，高毅资产、重阳投资、星石投资等参与调研

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汤姆猫：信达澳银冯明远带队调研，积极打造第二增长曲线，汤姆猫亲子乐园成品牌优势

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国内第一，全球第四，光伏细分龙头，关键依然处于低位

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中国股市被结构性低估，未来十年将跑赢美股

郭慧萍/文 1月17日，中国央行发布消息称，为维护银行体系流动性合理充裕，当天开展7000亿中期借贷便利(MLF)操作和1000亿公开市场逆回购操作。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。在降息消息推动下，上证综指连续两天反弹，17日和18日分别上涨0.58%和0.8%，但恒生指数分别下跌0.68%和0.43%。 1月17日，彭博经济学家表示，中国央行对一年期中期借贷便利利率的下调幅度大于预期，表明它正着力于为未来的经济提供支撑。 1月18日，前海开源基金首

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1、IGBT市场有多大？不同应用领域IGBT的区别？全球IGBT市场2019年在500亿，中国在150-200亿之间；有听到测算2025年国内到500亿的市场；确实需求好，风电光伏发电、终端家电、电器等等都需要IGBT 产品特性有区别，有些需要频率低一些的，比如新能源汽车、风电要低频的；有些行业要高频的，比如光伏；未来会是不同代次IGBT并存的情况 2、技术升级趋势？门槛？结构优化把功率密度做得更大、损耗更低，第七代已经很薄很薄了，进步空间不大了，再来一到两代就差不多了，要往碳化硅升级了；技

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半导体回调后机会展望：碳化硅、IGBT、材料端三大赛道

价值投机调研/文过去两周半导体指数下跌严重，最近小幅反弹。综合来看市场回调，除了资金面的因素外，市场的主要担心主要为两点，一是景气度，二是H 产线延期等传言。今年半导体板块主要围绕汽车电动化、智能化、国产化三个趋势进行演绎。半导体下跌的原因现阶段市场景气度的信息出现明显背离，一方面是晶圆厂在持续涨价，除台积电外，中国台湾的世界先进等，从 1 月份开始都涨了 10%的价格，而且晶圆厂是从 21年的 2 季度开始，每季度都涨一点，一直涨到现在；另外是一些海外公司的交期在不断拉长，像恩智浦

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静瑞资本/文静瑞资本在2021年成立，创始人余小波曾在惠理投资任中国区总裁，拥有15年大中华区投资经验，曾于A股，港股，美股等市场管理股票基金总规模近200亿。本文节选自“2021年度投资备忘录”，内容略有删改。在海外大型基金多年，经历过国内外多轮资本周期，我们看到成熟的投资管理对于个人及家庭资产配置的重要影响，也看到了在中国经济必然转型的大时代，居民资产将不可逆的从地产类逐步走向权益资产配置。也只有这样才能实现经济结构的转型，以及让民众分享到经济发展的成果。在中国这样的大市场里，有无

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李德辉：2022年市场震荡上行，底部或在一季度，个股选择非常重要

2022年的市场是一个震荡上行的市场，大体的底部应该是在当下一季度的时间。” “在市场上想投资盈利，关键在α；2022年个股的选择非常重要。” “中药、元宇宙并不能够有比较好的商业模型或业绩兑现。可能是因为大家对当下经济有些悲观，所以去交易这些可能盈利的东西。” “整个市场之所以在分化，还是因为大家对市场没有信心，更愿意去交易大量的底部类资产或者没有筹码的资产，从而导致风格的切换。” “选择个股，是2022年一个比较保守的策略。要做的就是从年初预测个股年尾的基本面，基于对需求和竞争格局的判断，加

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祝贺公社虎年虎虎生威，早日盈利，我们也能跟着喝汤。祝各位韭菜虎年发财

@韭菜团子：周末话题：来公社云过年，写新年祝福拿工分！

即将迎来股民最长休息假期--过年公社社友来自天南地北，每个地方都有不同的风俗今年我们一起在公社云过年评论区可以写自己家乡的风俗可以PO过年各种喜气洋洋的照片当然还可以写下新年祝福！希望自己今年能更加沉下心做研究，也希望大家和公社一起更好！小编在这里祝大家新年快乐，财源滚滚！下午就回家过年去了，好好放

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2022-01-29 23:50:11

中钨高新为五矿旗下托管钨矿的制造型子公司，主要生产刀具，2022年大概率会讲钨矿注入该公司

@韭韭八十一：2022年投资机会征集帖

2022年有哪些投资机会，例如大型事件，政策发布，行业新趋势？长期征集，欢迎提供出处明确的消息。附：2022年韭菜公社投资日历（1.0）

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2022-01-29 23:47:40

国企改革为主线，长江存储注入航锦科技是大概率事件，目前航锦的市值是230亿元，资产注入后起码先看到600亿元

@韭韭八十一：2022年投资机会征集帖

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迈瑞医疗：集采带来IVD快速增长，南京谈判是机遇而非危机，医疗新基建至少需要10-15年

迈瑞医疗：集采带来IVD快速增长，南京谈判是机遇而非危机，医疗新基建至少需要10-15年

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迈瑞医疗

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普洛药业：兴全谢治宇重仓，高毅资产、重阳投资、星石投资等参与调研

普洛药业：兴全谢治宇重仓，高毅资产、重阳投资、星石投资等参与调研

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ST 国医：张坤、葛兰、吴兴武、胡建平等扎堆调研，4个跌停板后股价迎来拐点？

ST 国医：张坤、葛兰、吴兴武、胡建平等扎堆调研，4个跌停板后股价迎来拐点？

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国际医学

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汤姆猫：信达澳银冯明远带队调研，积极打造第二增长曲线，汤姆猫亲子乐园成品牌优势

汤姆猫：信达澳银冯明远带队调研，积极打造第二增长曲线，汤姆猫亲子乐园成品牌优势

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2022-01-30 23:23:06

国内第一，全球第四，光伏细分龙头，关键依然处于低位

如何综合评估一个公司的机会和风险，继而得出一个明确的指导意见，是成长行业投资中必须考虑清楚的，今天用一个公司来演示如何处理这个问题。前几天给大家覆盖了光伏跟踪支架龙头中信博，说它是一个让人又爱又恨的公司，就跟中来股份一样。《2021年涨幅抹零，重回上涨起点，这个光伏细分龙头，又值得关注了》如果往细一点讲，相比中来，中信博让人爱的那一部分可能还少一点。相信很多朋友看完后的感受也是认为公司似乎没有什么看头。如果从短期角度看，它的看点确实不多，但如果时间稍微长一点的话，还是有值得一看的地方的，今

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2022-01-30 21:54:11

中国股市被结构性低估，未来十年将跑赢美股

郭慧萍/文 1月17日，中国央行发布消息称，为维护银行体系流动性合理充裕，当天开展7000亿中期借贷便利(MLF)操作和1000亿公开市场逆回购操作。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。在降息消息推动下，上证综指连续两天反弹，17日和18日分别上涨0.58%和0.8%，但恒生指数分别下跌0.68%和0.43%。 1月17日，彭博经济学家表示，中国央行对一年期中期借贷便利利率的下调幅度大于预期，表明它正着力于为未来的经济提供支撑。 1月18日，前海开源基金首

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斯达半导最新调研

1、IGBT市场有多大？不同应用领域IGBT的区别？全球IGBT市场2019年在500亿，中国在150-200亿之间；有听到测算2025年国内到500亿的市场；确实需求好，风电光伏发电、终端家电、电器等等都需要IGBT 产品特性有区别，有些需要频率低一些的，比如新能源汽车、风电要低频的；有些行业要高频的，比如光伏；未来会是不同代次IGBT并存的情况 2、技术升级趋势？门槛？结构优化把功率密度做得更大、损耗更低，第七代已经很薄很薄了，进步空间不大了，再来一到两代就差不多了，要往碳化硅升级了；技

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斯达半导

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半导体回调后机会展望：碳化硅、IGBT、材料端三大赛道

价值投机调研/文过去两周半导体指数下跌严重，最近小幅反弹。综合来看市场回调，除了资金面的因素外，市场的主要担心主要为两点，一是景气度，二是H 产线延期等传言。今年半导体板块主要围绕汽车电动化、智能化、国产化三个趋势进行演绎。半导体下跌的原因现阶段市场景气度的信息出现明显背离，一方面是晶圆厂在持续涨价，除台积电外，中国台湾的世界先进等，从 1 月份开始都涨了 10%的价格，而且晶圆厂是从 21年的 2 季度开始，每季度都涨一点，一直涨到现在；另外是一些海外公司的交期在不断拉长，像恩智浦

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中芯国际

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静瑞来信 | 2021年度投资备忘录：在经济转型过程中为投资人寻求风险调整后的绝对收益机会

静瑞资本/文静瑞资本在2021年成立，创始人余小波曾在惠理投资任中国区总裁，拥有15年大中华区投资经验，曾于A股，港股，美股等市场管理股票基金总规模近200亿。本文节选自“2021年度投资备忘录”，内容略有删改。在海外大型基金多年，经历过国内外多轮资本周期，我们看到成熟的投资管理对于个人及家庭资产配置的重要影响，也看到了在中国经济必然转型的大时代，居民资产将不可逆的从地产类逐步走向权益资产配置。也只有这样才能实现经济结构的转型，以及让民众分享到经济发展的成果。在中国这样的大市场里，有无

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中钨高新

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2022-01-30 20:20:04

康龙化成2022.1

收入超过年初定的预期。实验室服务里面，生物科学增速更快，未来会延续这个趋势。CDMO21 年没有增加新的产能，调整了业务结构，后期的项目更多，早期能力得到客户认可。临床服务上，通过并购在国内构建了完整的服务能力，在加速发展。整体收入增长 43-46%，其中并购贡献 7-8%，也受到人民币升值的负面影响，二者基本抵消。建议大家以经调整的利润来反映公司的日常经营情况，这里剔除投资收入 fair value, share-based compensation, CB 的影响。汇率对利润影响更大

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康龙化成

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2022-01-30 20:12:03

蓄势待发，被严重误解和唱空的消费龙头，新一轮全新增长即将开始：桃李面包2

昨天的文章里所长给大家讲，自己看待桃李面包的三个阶段：先是凭本能觉得桃李大有可为；随着后续公司经营竞争对手增加（里面不乏如达利园一般的巨头、便利店自己贴牌的商品以及一些小的区域性公司）、公司南下不利（华东、华南地区业绩不佳，上海、深圳等子公司亏损），让所长重新思考桃李的护城河是否牢固，桃李是否还能大有可为？最后，经过所长的认知升级，再次认为桃李还是大有可为，具体的推论接下来讲。 01 价值事务所看山依然是山如果说桃李南下之路不顺畅是因为南方经济太发达，都吃现烤面包，对包装短保面包没有兴趣，

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桃李面包

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2022-01-30 20:01:31

李德辉：2022年市场震荡上行，底部或在一季度，个股选择非常重要

2022年的市场是一个震荡上行的市场，大体的底部应该是在当下一季度的时间。” “在市场上想投资盈利，关键在α；2022年个股的选择非常重要。” “中药、元宇宙并不能够有比较好的商业模型或业绩兑现。可能是因为大家对当下经济有些悲观，所以去交易这些可能盈利的东西。” “整个市场之所以在分化，还是因为大家对市场没有信心，更愿意去交易大量的底部类资产或者没有筹码的资产，从而导致风格的切换。” “选择个股，是2022年一个比较保守的策略。要做的就是从年初预测个股年尾的基本面，基于对需求和竞争格局的判断，加

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即将迎来股民最长休息假期--过年公社社友来自天南地北，每个地方都有不同的风俗今年我们一起在公社云过年评论区可以写自己家乡的风俗可以PO过年各种喜气洋洋的照片当然还可以写下新年祝福！希望自己今年能更加沉下心做研究，也希望大家和公社一起更好！小编在这里祝大家新年快乐，财源滚滚！下午就回家过年去了，好好放

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2022年有哪些投资机会，例如大型事件，政策发布，行业新趋势？长期征集，欢迎提供出处明确的消息。附：2022年韭菜公社投资日历（1.0）

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普洛药业：兴全谢治宇重仓，高毅资产、重阳投资、星石投资等参与调研

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国内第一，全球第四，光伏细分龙头，关键依然处于低位

如何综合评估一个公司的机会和风险，继而得出一个明确的指导意见，是成长行业投资中必须考虑清楚的，今天用一个公司来演示如何处理这个问题。前几天给大家覆盖了光伏跟踪支架龙头中信博，说它是一个让人又爱又恨的公司，就跟中来股份一样。《2021年涨幅抹零，重回上涨起点，这个光伏细分龙头，又值得关注了》如果往细一点讲，相比中来，中信博让人爱的那一部分可能还少一点。相信很多朋友看完后的感受也是认为公司似乎没有什么看头。如果从短期角度看，它的看点确实不多，但如果时间稍微长一点的话，还是有值得一看的地方的，今

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中国股市被结构性低估，未来十年将跑赢美股

郭慧萍/文 1月17日，中国央行发布消息称，为维护银行体系流动性合理充裕，当天开展7000亿中期借贷便利(MLF)操作和1000亿公开市场逆回购操作。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。在降息消息推动下，上证综指连续两天反弹，17日和18日分别上涨0.58%和0.8%，但恒生指数分别下跌0.68%和0.43%。 1月17日，彭博经济学家表示，中国央行对一年期中期借贷便利利率的下调幅度大于预期，表明它正着力于为未来的经济提供支撑。 1月18日，前海开源基金首

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1、IGBT市场有多大？不同应用领域IGBT的区别？全球IGBT市场2019年在500亿，中国在150-200亿之间；有听到测算2025年国内到500亿的市场；确实需求好，风电光伏发电、终端家电、电器等等都需要IGBT 产品特性有区别，有些需要频率低一些的，比如新能源汽车、风电要低频的；有些行业要高频的，比如光伏；未来会是不同代次IGBT并存的情况 2、技术升级趋势？门槛？结构优化把功率密度做得更大、损耗更低，第七代已经很薄很薄了，进步空间不大了，再来一到两代就差不多了，要往碳化硅升级了；技

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半导体回调后机会展望：碳化硅、IGBT、材料端三大赛道

价值投机调研/文过去两周半导体指数下跌严重，最近小幅反弹。综合来看市场回调，除了资金面的因素外，市场的主要担心主要为两点，一是景气度，二是H 产线延期等传言。今年半导体板块主要围绕汽车电动化、智能化、国产化三个趋势进行演绎。半导体下跌的原因现阶段市场景气度的信息出现明显背离，一方面是晶圆厂在持续涨价，除台积电外，中国台湾的世界先进等，从 1 月份开始都涨了 10%的价格，而且晶圆厂是从 21年的 2 季度开始，每季度都涨一点，一直涨到现在；另外是一些海外公司的交期在不断拉长，像恩智浦

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静瑞资本/文静瑞资本在2021年成立，创始人余小波曾在惠理投资任中国区总裁，拥有15年大中华区投资经验，曾于A股，港股，美股等市场管理股票基金总规模近200亿。本文节选自“2021年度投资备忘录”，内容略有删改。在海外大型基金多年，经历过国内外多轮资本周期，我们看到成熟的投资管理对于个人及家庭资产配置的重要影响，也看到了在中国经济必然转型的大时代，居民资产将不可逆的从地产类逐步走向权益资产配置。也只有这样才能实现经济结构的转型，以及让民众分享到经济发展的成果。在中国这样的大市场里，有无

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康龙化成2022.1

收入超过年初定的预期。实验室服务里面，生物科学增速更快，未来会延续这个趋势。CDMO21 年没有增加新的产能，调整了业务结构，后期的项目更多，早期能力得到客户认可。临床服务上，通过并购在国内构建了完整的服务能力，在加速发展。整体收入增长 43-46%，其中并购贡献 7-8%，也受到人民币升值的负面影响，二者基本抵消。建议大家以经调整的利润来反映公司的日常经营情况，这里剔除投资收入 fair value, share-based compensation, CB 的影响。汇率对利润影响更大

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蓄势待发，被严重误解和唱空的消费龙头，新一轮全新增长即将开始：桃李面包2

昨天的文章里所长给大家讲，自己看待桃李面包的三个阶段：先是凭本能觉得桃李大有可为；随着后续公司经营竞争对手增加（里面不乏如达利园一般的巨头、便利店自己贴牌的商品以及一些小的区域性公司）、公司南下不利（华东、华南地区业绩不佳，上海、深圳等子公司亏损），让所长重新思考桃李的护城河是否牢固，桃李是否还能大有可为？最后，经过所长的认知升级，再次认为桃李还是大有可为，具体的推论接下来讲。 01 价值事务所看山依然是山如果说桃李南下之路不顺畅是因为南方经济太发达，都吃现烤面包，对包装短保面包没有兴趣，

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