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2022-01-10 11:27:48

2022 年聚名-刘晓龙投资策略

2021 年产品回顾：1 月份主动减仓核心资产，避免了大的回撤，5 月份以后的收益由电新和军工的贡献。港股和传统经济相关持仓今年是负收益。医药和消费配置低于市场平均水平，持仓偏向军工和硬制造。

2022年聚名-刘晓龙投资策略总结.pdf

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恒大汽车

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2022-01-10 10:11:24

【他山之石】各大机构投资人2022年市场展望

这是一个新的尝试，我们参考了 1 0 家海外机构投资人对 2 022 年宏观经济、市场、以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿数万亿美元的资产。综合他们的看法，也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场，投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法尽管经济依然承压，不过海外投资机构多数偏向乐观，关注的主题是监管政策的缓和，是否有支持经济的政策

【他山之石】海外机构投资人2022年市场展望_1231.pdf

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特斯拉

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2022慎知资产总结

2021 年慎知资产 2022 年 1 月 7 日下午

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杨锐文闭门分享20211211

杨锐文闭门分享20211211

【机构】杨锐文闭门分享20211211(2)(1).pdf

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贵州茅台

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2022汐泰投资总结

2022 年汐泰投资年度策略会会议记录路演时间：2022 年1 月6 日下午嘉宾：朱纪刚（投资总监、CEO）、何亚东（投资经理）会议形式：线上会议

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宁德时代

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2022-01-09 23:05:45

2022，七“贱”下天山

1/6 烂行业的逆袭有一个过去常被问起的问题：问：“刚大，为啥片仔癀100多倍的PE，云南白药才20倍，不都是国家保密配方吗？” 我：“因为片仔癀是高端消费品，云南白药只是OTC药，商业模式不同。” 问：“那同仁堂也是高端产品，为啥才40倍？” 我：“因为国企体制，管理不好，” 问：“那白酒也是国企国粹，为啥茅台和其他白酒的估值差别没有那么大？” 我：“因为白酒消费者的品牌忠诚度高，是顶级商业模式，中药受政策影响大，确定性不强……” 说实话，我觉得自己的解释很无力，商业模式好，估值高，总要有

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2022-01-09 22:47:07

2022年大事件，看这一篇就够了！

中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊，宽基指数以宽幅震荡为主，行业之间分化明显。从投资方向来看，碳达峰、碳中和相关的能源主题，成为2021年的大赢家，新能源汽车、光伏、风电等新能源主题，以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局，消费产业整体低迷。从时间的维度看，春节之后抱团瓦解的回撤，以及年中阶段对于周期板块系统性行情的把握，成为全年投资业绩的胜负手。如果选择对2021年市场影响最大的事件驱动投资关键词，当属海外流动性、双碳、新冠肺炎疫情、反垄断、地产信用事件。年

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创新药绝地反击，展望新年5个转折点

摘要：问题倒逼进步阿基米德君/文创新药刚经历一个多重考验的冬天。对内同质化问题开始显现，对外万春医药、开拓药业出海受挫。野蛮生长、泡沫扩张的时代宣告结束，问题倒逼进步，整个创新药产业链正在自我调整，向着差异化、自主创新的路径升级。据Frost&Sullivan预测，2024年国内创新药市场规模将达到2020亿美元。如此浩瀚的空间，注定创新药不会寂寞，始终是舞台中央最耀眼的明星。今年，我们可能会目睹少数小药企被淘汰，也将见证整个行业的节点性变化，更能抗御集采的冲击。国产爆量元年 2

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恒瑞医药

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张忆东最新发声：港股今年将有反弹小牛市，行情主心骨重塑时难有真牛市，先进制造是长期机会

“应对这一次的朱格拉周期、应对百年未遇之大变局，应对中国经济的走向、自主可控，科技驱动、双碳驱动的共同富裕新时代，这个时候，新经济是在哪里？就是围绕着朱格拉周期去拥抱科技创新、先进制造业。香港市场的大机会恰恰在于先进制造业。” “现在的港股互联网平台，从战略的角度来说，还是处于国内外经营环境不利、基本面下行的大熊趋势下，但是，从战术的角度，按照价值股估值，跌多了反弹，这很正常，去年跌那么多，2022年阶段性反弹百分之二三十很正常，甚至更多。” “2022年，无论是A股还是港股，都有蛮多的机会，依

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2022-01-08 19:54:02

机构投资者一周观点精粹-2022.1.8

1、宏观方面包括：稳增长抓手点评、专项债点评、美联储加速转鹰点评、美债收益率大涨点评、12月美国新增非农数据点评。 2、行业与板块方面，本文给出了六个板块点评分析内容： 1）房地产板块：房地产政策及行业最新逻辑 2）基建板块：工程机械、建筑建材等最新逻辑 3）家用电器板块：行业业绩反转预期等最新逻辑 4）中药板块：医保政策、配方颗粒等最新逻辑 5）数字货币板块：APP上架、冬奥会试点场景等最新逻辑 6）新能源板块：双碳政策争议点评 7）军工板块：关于军品增值税问题的点评注：最近5个交易日内，一

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北摩高科

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2022-01-06 23:21:32

光伏行业即将发生三大变化

江帆/文 2021年1月-11月，国内光伏新增装机34.8GW，同比增长34.5%。考虑到2020年近半装机发生在12月，2021年全年的增速将远低于市场预期。中国光伏行业协会将全年装机预测下调10GW，为45-55GW，即最差将同比下滑6.6%，最好将增长14%。 2021年是“十四五”的第一年。业内此前预计，“十四五”光伏年均装机介于70-90 GW之间。 2030年碳达峰、2060年碳中和的目标提出后，各界普遍认为光伏行业将迎来历史性的黄金发展周期，但贯穿2021年全年的涨价潮造成了极端的

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隆基绿能

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当中药开始疯狂

方澍晨/文 2017年10月8日，影响一代医药人的《国办36条》正式发布，这份曾被行业人称为“最重磅”、“影响最深”的政策指导型文件，正式开启了医药资本市场一波长牛。但在《国办36条》里，有一句没被太多行外人关注的就是第十三条：中医经典名方可按简化标准审评审批。也就是说，老一辈传承下来的古方，可以不用做临床。而前两天，十四五中关于药品高质量发展规划落地的同时，中医药管理局也牵头递上了一份在审批和支付端同时保障中医药发展的纲领性文件。其实近几年来，大部分利好医药发展的政策，鼓励中医药都是如影

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广誉远

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2022-01-06 23:11:50

风口上的隆基

摘要：单晶硅路线、金刚线革命以及产业链一体化是隆基股份进阶之路上的三大战略决策李平/文 12月22日晚间，《财富》杂志发布2021年全球未来50强排行榜（Future 50），隆基股份位列第42位，为榜单中排名最高的光伏企业。该榜单由波士顿咨询公司（BCG）携手《财富》杂志共同创建，主要根据未来潜力指标和信号对全球大型上市公司的长期增长前景进行评估，旨在补充传统的业绩指标，从而体现公司的增长潜力。从50强榜单可知，此次共有16家中国公司上榜，包括京东健康、宁德时代、药明康德、哔哩哔哩等。除

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2021，从千万级房产成交量，看各大城市的真实家底

孙不熟团队/文 2021，中国城市各卖出多少千万级豪宅？这个问题已经有了详细的数据。哦，不好意思，“千万级”在很多城市已经算不上啥“豪宅”了，只能使用“千万级房产”这个中性表述了。近日，易居CEO丁祖昱在他的跨年演讲中，发布了一组各大城市千万级房产的成交量数据。我觉得很有意思，有一些城市，看似不起眼，但购买力之彪悍，超乎你想象；也有一些城市，看似风光，但真实购买力不过尔尔。总的来说，2021，整体市场一路下行，很多房子纹丝不动，甚至跌跌不休，但核心城市的豪宅市场却呈现出清奇的“独立行情”

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深夜食堂| 国泰郑有为：在情绪化的市场中要坚持弱者思维，2022年以积极心态把握市场

摘要：追求绝对收益，目标是长期复合年化收益率15% “市场就是我的对手，所有的个股都是我的队员，我会根据市场的变化选择队员上场。我不会全攻全守，虽然全攻全守很精彩，但是在大赛中并不容易取得好成绩。我个人比较欣赏德国队的踢法，很稳健，打起来可能不是那么精彩，但是胜率很高。” “再肥沃的土壤，耕耘五年十年下来都是会变贫瘠的，所以大家会变成游牧民族迁徙。我在投资生涯早期就要去拓展能力圈，纵向上，从自下而上，往自上而下结合去走，横向上，扩大所覆盖的行业范围。” “换手率是一个中性词，我们要做到按需换手，

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2022 年聚名-刘晓龙投资策略

2021 年产品回顾：1 月份主动减仓核心资产，避免了大的回撤，5 月份以后的收益由电新和军工的贡献。港股和传统经济相关持仓今年是负收益。医药和消费配置低于市场平均水平，持仓偏向军工和硬制造。

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【他山之石】各大机构投资人2022年市场展望

这是一个新的尝试，我们参考了 1 0 家海外机构投资人对 2 022 年宏观经济、市场、以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿数万亿美元的资产。综合他们的看法，也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场，投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法尽管经济依然承压，不过海外投资机构多数偏向乐观，关注的主题是监管政策的缓和，是否有支持经济的政策

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2022慎知资产总结

2021 年慎知资产 2022 年 1 月 7 日下午

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杨锐文闭门分享20211211

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2022 年汐泰投资年度策略会会议记录路演时间：2022 年1 月6 日下午嘉宾：朱纪刚（投资总监、CEO）、何亚东（投资经理）会议形式：线上会议

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1/6 烂行业的逆袭有一个过去常被问起的问题：问：“刚大，为啥片仔癀100多倍的PE，云南白药才20倍，不都是国家保密配方吗？” 我：“因为片仔癀是高端消费品，云南白药只是OTC药，商业模式不同。” 问：“那同仁堂也是高端产品，为啥才40倍？” 我：“因为国企体制，管理不好，” 问：“那白酒也是国企国粹，为啥茅台和其他白酒的估值差别没有那么大？” 我：“因为白酒消费者的品牌忠诚度高，是顶级商业模式，中药受政策影响大，确定性不强……” 说实话，我觉得自己的解释很无力，商业模式好，估值高，总要有

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中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊，宽基指数以宽幅震荡为主，行业之间分化明显。从投资方向来看，碳达峰、碳中和相关的能源主题，成为2021年的大赢家，新能源汽车、光伏、风电等新能源主题，以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局，消费产业整体低迷。从时间的维度看，春节之后抱团瓦解的回撤，以及年中阶段对于周期板块系统性行情的把握，成为全年投资业绩的胜负手。如果选择对2021年市场影响最大的事件驱动投资关键词，当属海外流动性、双碳、新冠肺炎疫情、反垄断、地产信用事件。年

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创新药绝地反击，展望新年5个转折点

摘要：问题倒逼进步阿基米德君/文创新药刚经历一个多重考验的冬天。对内同质化问题开始显现，对外万春医药、开拓药业出海受挫。野蛮生长、泡沫扩张的时代宣告结束，问题倒逼进步，整个创新药产业链正在自我调整，向着差异化、自主创新的路径升级。据Frost&Sullivan预测，2024年国内创新药市场规模将达到2020亿美元。如此浩瀚的空间，注定创新药不会寂寞，始终是舞台中央最耀眼的明星。今年，我们可能会目睹少数小药企被淘汰，也将见证整个行业的节点性变化，更能抗御集采的冲击。国产爆量元年 2

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张忆东最新发声：港股今年将有反弹小牛市，行情主心骨重塑时难有真牛市，先进制造是长期机会

“应对这一次的朱格拉周期、应对百年未遇之大变局，应对中国经济的走向、自主可控，科技驱动、双碳驱动的共同富裕新时代，这个时候，新经济是在哪里？就是围绕着朱格拉周期去拥抱科技创新、先进制造业。香港市场的大机会恰恰在于先进制造业。” “现在的港股互联网平台，从战略的角度来说，还是处于国内外经营环境不利、基本面下行的大熊趋势下，但是，从战术的角度，按照价值股估值，跌多了反弹，这很正常，去年跌那么多，2022年阶段性反弹百分之二三十很正常，甚至更多。” “2022年，无论是A股还是港股，都有蛮多的机会，依

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1、宏观方面包括：稳增长抓手点评、专项债点评、美联储加速转鹰点评、美债收益率大涨点评、12月美国新增非农数据点评。 2、行业与板块方面，本文给出了六个板块点评分析内容： 1）房地产板块：房地产政策及行业最新逻辑 2）基建板块：工程机械、建筑建材等最新逻辑 3）家用电器板块：行业业绩反转预期等最新逻辑 4）中药板块：医保政策、配方颗粒等最新逻辑 5）数字货币板块：APP上架、冬奥会试点场景等最新逻辑 6）新能源板块：双碳政策争议点评 7）军工板块：关于军品增值税问题的点评注：最近5个交易日内，一

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江帆/文 2021年1月-11月，国内光伏新增装机34.8GW，同比增长34.5%。考虑到2020年近半装机发生在12月，2021年全年的增速将远低于市场预期。中国光伏行业协会将全年装机预测下调10GW，为45-55GW，即最差将同比下滑6.6%，最好将增长14%。 2021年是“十四五”的第一年。业内此前预计，“十四五”光伏年均装机介于70-90 GW之间。 2030年碳达峰、2060年碳中和的目标提出后，各界普遍认为光伏行业将迎来历史性的黄金发展周期，但贯穿2021年全年的涨价潮造成了极端的

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当中药开始疯狂

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摘要：单晶硅路线、金刚线革命以及产业链一体化是隆基股份进阶之路上的三大战略决策李平/文 12月22日晚间，《财富》杂志发布2021年全球未来50强排行榜（Future 50），隆基股份位列第42位，为榜单中排名最高的光伏企业。该榜单由波士顿咨询公司（BCG）携手《财富》杂志共同创建，主要根据未来潜力指标和信号对全球大型上市公司的长期增长前景进行评估，旨在补充传统的业绩指标，从而体现公司的增长潜力。从50强榜单可知，此次共有16家中国公司上榜，包括京东健康、宁德时代、药明康德、哔哩哔哩等。除

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孙不熟团队/文 2021，中国城市各卖出多少千万级豪宅？这个问题已经有了详细的数据。哦，不好意思，“千万级”在很多城市已经算不上啥“豪宅”了，只能使用“千万级房产”这个中性表述了。近日，易居CEO丁祖昱在他的跨年演讲中，发布了一组各大城市千万级房产的成交量数据。我觉得很有意思，有一些城市，看似不起眼，但购买力之彪悍，超乎你想象；也有一些城市，看似风光，但真实购买力不过尔尔。总的来说，2021，整体市场一路下行，很多房子纹丝不动，甚至跌跌不休，但核心城市的豪宅市场却呈现出清奇的“独立行情”

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摘要：追求绝对收益，目标是长期复合年化收益率15% “市场就是我的对手，所有的个股都是我的队员，我会根据市场的变化选择队员上场。我不会全攻全守，虽然全攻全守很精彩，但是在大赛中并不容易取得好成绩。我个人比较欣赏德国队的踢法，很稳健，打起来可能不是那么精彩，但是胜率很高。” “再肥沃的土壤，耕耘五年十年下来都是会变贫瘠的，所以大家会变成游牧民族迁徙。我在投资生涯早期就要去拓展能力圈，纵向上，从自下而上，往自上而下结合去走，横向上，扩大所覆盖的行业范围。” “换手率是一个中性词，我们要做到按需换手，

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2021 年产品回顾：1 月份主动减仓核心资产，避免了大的回撤，5 月份以后的收益由电新和军工的贡献。港股和传统经济相关持仓今年是负收益。医药和消费配置低于市场平均水平，持仓偏向军工和硬制造。

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这是一个新的尝试，我们参考了 1 0 家海外机构投资人对 2 022 年宏观经济、市场、以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿数万亿美元的资产。综合他们的看法，也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场，投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法尽管经济依然承压，不过海外投资机构多数偏向乐观，关注的主题是监管政策的缓和，是否有支持经济的政策

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1/6 烂行业的逆袭有一个过去常被问起的问题：问：“刚大，为啥片仔癀100多倍的PE，云南白药才20倍，不都是国家保密配方吗？” 我：“因为片仔癀是高端消费品，云南白药只是OTC药，商业模式不同。” 问：“那同仁堂也是高端产品，为啥才40倍？” 我：“因为国企体制，管理不好，” 问：“那白酒也是国企国粹，为啥茅台和其他白酒的估值差别没有那么大？” 我：“因为白酒消费者的品牌忠诚度高，是顶级商业模式，中药受政策影响大，确定性不强……” 说实话，我觉得自己的解释很无力，商业模式好，估值高，总要有

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创新药绝地反击，展望新年5个转折点

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张忆东最新发声：港股今年将有反弹小牛市，行情主心骨重塑时难有真牛市，先进制造是长期机会

“应对这一次的朱格拉周期、应对百年未遇之大变局，应对中国经济的走向、自主可控，科技驱动、双碳驱动的共同富裕新时代，这个时候，新经济是在哪里？就是围绕着朱格拉周期去拥抱科技创新、先进制造业。香港市场的大机会恰恰在于先进制造业。” “现在的港股互联网平台，从战略的角度来说，还是处于国内外经营环境不利、基本面下行的大熊趋势下，但是，从战术的角度，按照价值股估值，跌多了反弹，这很正常，去年跌那么多，2022年阶段性反弹百分之二三十很正常，甚至更多。” “2022年，无论是A股还是港股，都有蛮多的机会，依

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机构投资者一周观点精粹-2022.1.8

1、宏观方面包括：稳增长抓手点评、专项债点评、美联储加速转鹰点评、美债收益率大涨点评、12月美国新增非农数据点评。 2、行业与板块方面，本文给出了六个板块点评分析内容： 1）房地产板块：房地产政策及行业最新逻辑 2）基建板块：工程机械、建筑建材等最新逻辑 3）家用电器板块：行业业绩反转预期等最新逻辑 4）中药板块：医保政策、配方颗粒等最新逻辑 5）数字货币板块：APP上架、冬奥会试点场景等最新逻辑 6）新能源板块：双碳政策争议点评 7）军工板块：关于军品增值税问题的点评注：最近5个交易日内，一

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光伏行业即将发生三大变化

江帆/文 2021年1月-11月，国内光伏新增装机34.8GW，同比增长34.5%。考虑到2020年近半装机发生在12月，2021年全年的增速将远低于市场预期。中国光伏行业协会将全年装机预测下调10GW，为45-55GW，即最差将同比下滑6.6%，最好将增长14%。 2021年是“十四五”的第一年。业内此前预计，“十四五”光伏年均装机介于70-90 GW之间。 2030年碳达峰、2060年碳中和的目标提出后，各界普遍认为光伏行业将迎来历史性的黄金发展周期，但贯穿2021年全年的涨价潮造成了极端的

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隆基绿能

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当中药开始疯狂

方澍晨/文 2017年10月8日，影响一代医药人的《国办36条》正式发布，这份曾被行业人称为“最重磅”、“影响最深”的政策指导型文件，正式开启了医药资本市场一波长牛。但在《国办36条》里，有一句没被太多行外人关注的就是第十三条：中医经典名方可按简化标准审评审批。也就是说，老一辈传承下来的古方，可以不用做临床。而前两天，十四五中关于药品高质量发展规划落地的同时，中医药管理局也牵头递上了一份在审批和支付端同时保障中医药发展的纲领性文件。其实近几年来，大部分利好医药发展的政策，鼓励中医药都是如影

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广誉远

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风口上的隆基

摘要：单晶硅路线、金刚线革命以及产业链一体化是隆基股份进阶之路上的三大战略决策李平/文 12月22日晚间，《财富》杂志发布2021年全球未来50强排行榜（Future 50），隆基股份位列第42位，为榜单中排名最高的光伏企业。该榜单由波士顿咨询公司（BCG）携手《财富》杂志共同创建，主要根据未来潜力指标和信号对全球大型上市公司的长期增长前景进行评估，旨在补充传统的业绩指标，从而体现公司的增长潜力。从50强榜单可知，此次共有16家中国公司上榜，包括京东健康、宁德时代、药明康德、哔哩哔哩等。除

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2021，从千万级房产成交量，看各大城市的真实家底

孙不熟团队/文 2021，中国城市各卖出多少千万级豪宅？这个问题已经有了详细的数据。哦，不好意思，“千万级”在很多城市已经算不上啥“豪宅”了，只能使用“千万级房产”这个中性表述了。近日，易居CEO丁祖昱在他的跨年演讲中，发布了一组各大城市千万级房产的成交量数据。我觉得很有意思，有一些城市，看似不起眼，但购买力之彪悍，超乎你想象；也有一些城市，看似风光，但真实购买力不过尔尔。总的来说，2021，整体市场一路下行，很多房子纹丝不动，甚至跌跌不休，但核心城市的豪宅市场却呈现出清奇的“独立行情”

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深夜食堂| 国泰郑有为：在情绪化的市场中要坚持弱者思维，2022年以积极心态把握市场

摘要：追求绝对收益，目标是长期复合年化收益率15% “市场就是我的对手，所有的个股都是我的队员，我会根据市场的变化选择队员上场。我不会全攻全守，虽然全攻全守很精彩，但是在大赛中并不容易取得好成绩。我个人比较欣赏德国队的踢法，很稳健，打起来可能不是那么精彩，但是胜率很高。” “再肥沃的土壤，耕耘五年十年下来都是会变贫瘠的，所以大家会变成游牧民族迁徙。我在投资生涯早期就要去拓展能力圈，纵向上，从自下而上，往自上而下结合去走，横向上，扩大所覆盖的行业范围。” “换手率是一个中性词，我们要做到按需换手，

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2022 年聚名-刘晓龙投资策略

2021 年产品回顾：1 月份主动减仓核心资产，避免了大的回撤，5 月份以后的收益由电新和军工的贡献。港股和传统经济相关持仓今年是负收益。医药和消费配置低于市场平均水平，持仓偏向军工和硬制造。

2022年聚名-刘晓龙投资策略总结.pdf

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【他山之石】各大机构投资人2022年市场展望

这是一个新的尝试，我们参考了 1 0 家海外机构投资人对 2 022 年宏观经济、市场、以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿数万亿美元的资产。综合他们的看法，也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场，投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法尽管经济依然承压，不过海外投资机构多数偏向乐观，关注的主题是监管政策的缓和，是否有支持经济的政策

【他山之石】海外机构投资人2022年市场展望_1231.pdf

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2022慎知资产总结

2021 年慎知资产 2022 年 1 月 7 日下午

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杨锐文闭门分享20211211

杨锐文闭门分享20211211

【机构】杨锐文闭门分享20211211(2)(1).pdf

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2022汐泰投资总结

2022 年汐泰投资年度策略会会议记录路演时间：2022 年1 月6 日下午嘉宾：朱纪刚（投资总监、CEO）、何亚东（投资经理）会议形式：线上会议

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2022，七“贱”下天山

1/6 烂行业的逆袭有一个过去常被问起的问题：问：“刚大，为啥片仔癀100多倍的PE，云南白药才20倍，不都是国家保密配方吗？” 我：“因为片仔癀是高端消费品，云南白药只是OTC药，商业模式不同。” 问：“那同仁堂也是高端产品，为啥才40倍？” 我：“因为国企体制，管理不好，” 问：“那白酒也是国企国粹，为啥茅台和其他白酒的估值差别没有那么大？” 我：“因为白酒消费者的品牌忠诚度高，是顶级商业模式，中药受政策影响大，确定性不强……” 说实话，我觉得自己的解释很无力，商业模式好，估值高，总要有

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2022年大事件，看这一篇就够了！

中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊，宽基指数以宽幅震荡为主，行业之间分化明显。从投资方向来看，碳达峰、碳中和相关的能源主题，成为2021年的大赢家，新能源汽车、光伏、风电等新能源主题，以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局，消费产业整体低迷。从时间的维度看，春节之后抱团瓦解的回撤，以及年中阶段对于周期板块系统性行情的把握，成为全年投资业绩的胜负手。如果选择对2021年市场影响最大的事件驱动投资关键词，当属海外流动性、双碳、新冠肺炎疫情、反垄断、地产信用事件。年

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创新药绝地反击，展望新年5个转折点

摘要：问题倒逼进步阿基米德君/文创新药刚经历一个多重考验的冬天。对内同质化问题开始显现，对外万春医药、开拓药业出海受挫。野蛮生长、泡沫扩张的时代宣告结束，问题倒逼进步，整个创新药产业链正在自我调整，向着差异化、自主创新的路径升级。据Frost&Sullivan预测，2024年国内创新药市场规模将达到2020亿美元。如此浩瀚的空间，注定创新药不会寂寞，始终是舞台中央最耀眼的明星。今年，我们可能会目睹少数小药企被淘汰，也将见证整个行业的节点性变化，更能抗御集采的冲击。国产爆量元年 2

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张忆东最新发声：港股今年将有反弹小牛市，行情主心骨重塑时难有真牛市，先进制造是长期机会

“应对这一次的朱格拉周期、应对百年未遇之大变局，应对中国经济的走向、自主可控，科技驱动、双碳驱动的共同富裕新时代，这个时候，新经济是在哪里？就是围绕着朱格拉周期去拥抱科技创新、先进制造业。香港市场的大机会恰恰在于先进制造业。” “现在的港股互联网平台，从战略的角度来说，还是处于国内外经营环境不利、基本面下行的大熊趋势下，但是，从战术的角度，按照价值股估值，跌多了反弹，这很正常，去年跌那么多，2022年阶段性反弹百分之二三十很正常，甚至更多。” “2022年，无论是A股还是港股，都有蛮多的机会，依

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机构投资者一周观点精粹-2022.1.8

1、宏观方面包括：稳增长抓手点评、专项债点评、美联储加速转鹰点评、美债收益率大涨点评、12月美国新增非农数据点评。 2、行业与板块方面，本文给出了六个板块点评分析内容： 1）房地产板块：房地产政策及行业最新逻辑 2）基建板块：工程机械、建筑建材等最新逻辑 3）家用电器板块：行业业绩反转预期等最新逻辑 4）中药板块：医保政策、配方颗粒等最新逻辑 5）数字货币板块：APP上架、冬奥会试点场景等最新逻辑 6）新能源板块：双碳政策争议点评 7）军工板块：关于军品增值税问题的点评注：最近5个交易日内，一

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光伏行业即将发生三大变化

江帆/文 2021年1月-11月，国内光伏新增装机34.8GW，同比增长34.5%。考虑到2020年近半装机发生在12月，2021年全年的增速将远低于市场预期。中国光伏行业协会将全年装机预测下调10GW，为45-55GW，即最差将同比下滑6.6%，最好将增长14%。 2021年是“十四五”的第一年。业内此前预计，“十四五”光伏年均装机介于70-90 GW之间。 2030年碳达峰、2060年碳中和的目标提出后，各界普遍认为光伏行业将迎来历史性的黄金发展周期，但贯穿2021年全年的涨价潮造成了极端的

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当中药开始疯狂

方澍晨/文 2017年10月8日，影响一代医药人的《国办36条》正式发布，这份曾被行业人称为“最重磅”、“影响最深”的政策指导型文件，正式开启了医药资本市场一波长牛。但在《国办36条》里，有一句没被太多行外人关注的就是第十三条：中医经典名方可按简化标准审评审批。也就是说，老一辈传承下来的古方，可以不用做临床。而前两天，十四五中关于药品高质量发展规划落地的同时，中医药管理局也牵头递上了一份在审批和支付端同时保障中医药发展的纲领性文件。其实近几年来，大部分利好医药发展的政策，鼓励中医药都是如影

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风口上的隆基

摘要：单晶硅路线、金刚线革命以及产业链一体化是隆基股份进阶之路上的三大战略决策李平/文 12月22日晚间，《财富》杂志发布2021年全球未来50强排行榜（Future 50），隆基股份位列第42位，为榜单中排名最高的光伏企业。该榜单由波士顿咨询公司（BCG）携手《财富》杂志共同创建，主要根据未来潜力指标和信号对全球大型上市公司的长期增长前景进行评估，旨在补充传统的业绩指标，从而体现公司的增长潜力。从50强榜单可知，此次共有16家中国公司上榜，包括京东健康、宁德时代、药明康德、哔哩哔哩等。除

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2021，从千万级房产成交量，看各大城市的真实家底

孙不熟团队/文 2021，中国城市各卖出多少千万级豪宅？这个问题已经有了详细的数据。哦，不好意思，“千万级”在很多城市已经算不上啥“豪宅”了，只能使用“千万级房产”这个中性表述了。近日，易居CEO丁祖昱在他的跨年演讲中，发布了一组各大城市千万级房产的成交量数据。我觉得很有意思，有一些城市，看似不起眼，但购买力之彪悍，超乎你想象；也有一些城市，看似风光，但真实购买力不过尔尔。总的来说，2021，整体市场一路下行，很多房子纹丝不动，甚至跌跌不休，但核心城市的豪宅市场却呈现出清奇的“独立行情”

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摘要：追求绝对收益，目标是长期复合年化收益率15% “市场就是我的对手，所有的个股都是我的队员，我会根据市场的变化选择队员上场。我不会全攻全守，虽然全攻全守很精彩，但是在大赛中并不容易取得好成绩。我个人比较欣赏德国队的踢法，很稳健，打起来可能不是那么精彩，但是胜率很高。” “再肥沃的土壤，耕耘五年十年下来都是会变贫瘠的，所以大家会变成游牧民族迁徙。我在投资生涯早期就要去拓展能力圈，纵向上，从自下而上，往自上而下结合去走，横向上，扩大所覆盖的行业范围。” “换手率是一个中性词，我们要做到按需换手，

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2022 年聚名-刘晓龙投资策略

2021 年产品回顾：1 月份主动减仓核心资产，避免了大的回撤，5 月份以后的收益由电新和军工的贡献。港股和传统经济相关持仓今年是负收益。医药和消费配置低于市场平均水平，持仓偏向军工和硬制造。

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这是一个新的尝试，我们参考了 1 0 家海外机构投资人对 2 022 年宏观经济、市场、以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿数万亿美元的资产。综合他们的看法，也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场，投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法尽管经济依然承压，不过海外投资机构多数偏向乐观，关注的主题是监管政策的缓和，是否有支持经济的政策

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2021 年慎知资产 2022 年 1 月 7 日下午

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杨锐文闭门分享20211211

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2022 年汐泰投资年度策略会会议记录路演时间：2022 年1 月6 日下午嘉宾：朱纪刚（投资总监、CEO）、何亚东（投资经理）会议形式：线上会议

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2022，七“贱”下天山

1/6 烂行业的逆袭有一个过去常被问起的问题：问：“刚大，为啥片仔癀100多倍的PE，云南白药才20倍，不都是国家保密配方吗？” 我：“因为片仔癀是高端消费品，云南白药只是OTC药，商业模式不同。” 问：“那同仁堂也是高端产品，为啥才40倍？” 我：“因为国企体制，管理不好，” 问：“那白酒也是国企国粹，为啥茅台和其他白酒的估值差别没有那么大？” 我：“因为白酒消费者的品牌忠诚度高，是顶级商业模式，中药受政策影响大，确定性不强……” 说实话，我觉得自己的解释很无力，商业模式好，估值高，总要有

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2022年大事件，看这一篇就够了！

中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊，宽基指数以宽幅震荡为主，行业之间分化明显。从投资方向来看，碳达峰、碳中和相关的能源主题，成为2021年的大赢家，新能源汽车、光伏、风电等新能源主题，以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局，消费产业整体低迷。从时间的维度看，春节之后抱团瓦解的回撤，以及年中阶段对于周期板块系统性行情的把握，成为全年投资业绩的胜负手。如果选择对2021年市场影响最大的事件驱动投资关键词，当属海外流动性、双碳、新冠肺炎疫情、反垄断、地产信用事件。年

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创新药绝地反击，展望新年5个转折点

摘要：问题倒逼进步阿基米德君/文创新药刚经历一个多重考验的冬天。对内同质化问题开始显现，对外万春医药、开拓药业出海受挫。野蛮生长、泡沫扩张的时代宣告结束，问题倒逼进步，整个创新药产业链正在自我调整，向着差异化、自主创新的路径升级。据Frost&Sullivan预测，2024年国内创新药市场规模将达到2020亿美元。如此浩瀚的空间，注定创新药不会寂寞，始终是舞台中央最耀眼的明星。今年，我们可能会目睹少数小药企被淘汰，也将见证整个行业的节点性变化，更能抗御集采的冲击。国产爆量元年 2

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“应对这一次的朱格拉周期、应对百年未遇之大变局，应对中国经济的走向、自主可控，科技驱动、双碳驱动的共同富裕新时代，这个时候，新经济是在哪里？就是围绕着朱格拉周期去拥抱科技创新、先进制造业。香港市场的大机会恰恰在于先进制造业。” “现在的港股互联网平台，从战略的角度来说，还是处于国内外经营环境不利、基本面下行的大熊趋势下，但是，从战术的角度，按照价值股估值，跌多了反弹，这很正常，去年跌那么多，2022年阶段性反弹百分之二三十很正常，甚至更多。” “2022年，无论是A股还是港股，都有蛮多的机会，依

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光伏行业即将发生三大变化

江帆/文 2021年1月-11月，国内光伏新增装机34.8GW，同比增长34.5%。考虑到2020年近半装机发生在12月，2021年全年的增速将远低于市场预期。中国光伏行业协会将全年装机预测下调10GW，为45-55GW，即最差将同比下滑6.6%，最好将增长14%。 2021年是“十四五”的第一年。业内此前预计，“十四五”光伏年均装机介于70-90 GW之间。 2030年碳达峰、2060年碳中和的目标提出后，各界普遍认为光伏行业将迎来历史性的黄金发展周期，但贯穿2021年全年的涨价潮造成了极端的

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当中药开始疯狂

方澍晨/文 2017年10月8日，影响一代医药人的《国办36条》正式发布，这份曾被行业人称为“最重磅”、“影响最深”的政策指导型文件，正式开启了医药资本市场一波长牛。但在《国办36条》里，有一句没被太多行外人关注的就是第十三条：中医经典名方可按简化标准审评审批。也就是说，老一辈传承下来的古方，可以不用做临床。而前两天，十四五中关于药品高质量发展规划落地的同时，中医药管理局也牵头递上了一份在审批和支付端同时保障中医药发展的纲领性文件。其实近几年来，大部分利好医药发展的政策，鼓励中医药都是如影

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风口上的隆基

摘要：单晶硅路线、金刚线革命以及产业链一体化是隆基股份进阶之路上的三大战略决策李平/文 12月22日晚间，《财富》杂志发布2021年全球未来50强排行榜（Future 50），隆基股份位列第42位，为榜单中排名最高的光伏企业。该榜单由波士顿咨询公司（BCG）携手《财富》杂志共同创建，主要根据未来潜力指标和信号对全球大型上市公司的长期增长前景进行评估，旨在补充传统的业绩指标，从而体现公司的增长潜力。从50强榜单可知，此次共有16家中国公司上榜，包括京东健康、宁德时代、药明康德、哔哩哔哩等。除

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2021，从千万级房产成交量，看各大城市的真实家底

孙不熟团队/文 2021，中国城市各卖出多少千万级豪宅？这个问题已经有了详细的数据。哦，不好意思，“千万级”在很多城市已经算不上啥“豪宅”了，只能使用“千万级房产”这个中性表述了。近日，易居CEO丁祖昱在他的跨年演讲中，发布了一组各大城市千万级房产的成交量数据。我觉得很有意思，有一些城市，看似不起眼，但购买力之彪悍，超乎你想象；也有一些城市，看似风光，但真实购买力不过尔尔。总的来说，2021，整体市场一路下行，很多房子纹丝不动，甚至跌跌不休，但核心城市的豪宅市场却呈现出清奇的“独立行情”

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深夜食堂| 国泰郑有为：在情绪化的市场中要坚持弱者思维，2022年以积极心态把握市场

摘要：追求绝对收益，目标是长期复合年化收益率15% “市场就是我的对手，所有的个股都是我的队员，我会根据市场的变化选择队员上场。我不会全攻全守，虽然全攻全守很精彩，但是在大赛中并不容易取得好成绩。我个人比较欣赏德国队的踢法，很稳健，打起来可能不是那么精彩，但是胜率很高。” “再肥沃的土壤，耕耘五年十年下来都是会变贫瘠的，所以大家会变成游牧民族迁徙。我在投资生涯早期就要去拓展能力圈，纵向上，从自下而上，往自上而下结合去走，横向上，扩大所覆盖的行业范围。” “换手率是一个中性词，我们要做到按需换手，

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