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2022-08-07 11:36:51

中泰电新：新能源汽车补贴法案通过概率大幅增加

1。按照时间表，本周参议院将审核《防止通胀法案》，对新能源汽车实行7500美元税收抵扣，对新能源汽车影响较大。该政策风险点在于参议院；众议院合计430票，民主党掌握220票，共和党210票，通过无悬念；而参议院民主党同共和党各50票，需要所有民主党投同意票该政策方可通过；之前跟踪来看，继曼钦之后民主党议员Sinema表示反对（希望设置股票回购征收 1% 的消费税），经过几天的协商，民主党党魁舒默称已说服所有人；近几天即可审议；下周众议院即可审议。 2。周六，参议院民主党人通过了他们对《降

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芳源股份

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2022-08-07 11:35:20

【东吴机械周观点】推荐高景气的光伏设备&风电设备，看好国产替代进口加速的半导体设备板块

【光伏设备】金博股份建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，加码碳基复合材料平台化布局 8月4日金博股份公告投资不超过2.8亿建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，预计从22 年8月开始建设， 23年8月达产（建设期为1年）。示范线利于推广碳碳热场在生产锂电池负极材料领域的应用，合作客户为中科星城（中科电气子公司，从事锂电负极材料生产）（1）示范验证作用：能够快速验证碳碳热场在锂电池负极材料领域的应用效果，降低负极材料的能耗和制备成本，推动碳碳热场的大规模应用，

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三一重工

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2022-08-07 11:33:47

半导体产业链个股一览，请收好！

一、上游半导体设备： 1、刻蚀机：北方华创、中微公司； 2、光刻机：上微集团、华卓清科； 3、PVD：北方华创； 4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆； 5、离子注入：中科信、万业企业； 6、炉管设备：北方华创、晶盛机电； 7、检测设备：精测电子、华峰测控、长川科技； 8、清洗机：北方华创、至纯科技、盛美半导体； 9、其他设备：芯源微、大族激光、锐科激光；二、上游半导体材料： 1、大硅片：沪硅产业、中环股份； 2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材； 3、高纯试剂：上海新阳、江化微

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景嘉微

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2022-08-07 11:30:25

硅负极材料研讨会核心纪要（2022年8月）

1、人们对于能量密度无限的追求意味着一代材料对应着一代电池，为了满足中国新动力电池的规划，2020 年是300Wh/kg，2025年是400Wh/kg，2030年是500Wh/kg，现在的电池经历了四代，第一代石墨为主，能量密度不到250Wh/kg，第二代电池是硅和811组配，第三代电池是硅和富锂锰基组配，能量密度高，续航里程远，第四代是固态电池，能量密度更高，续航里程能到1000公里。第2-4代都离不开两种材料：金属锂和硅，由此可见硅在电池能量密度的提升方面有举足轻重的作用。 2、硅基材

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多氟多

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2022-08-07 11:26:48

【华创交运*信息速递】国际航线熔断政策再调整，优化方向持续推进

8月7日起，民航局对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。本次调整是继熔断计算期由7日缩短为5日后的进一步优化。调整后的熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。原熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，暂停运行2周，对确诊旅客人数达到10 例的航空公司单一入境航班，暂停运行4周。点评：继此前多次会议提及逐步增加国际客运航班后，此次针对

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中国东方航空股份

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2022-08-06 21:35:14

【浙商电新团队】锂电产业链价格跟踪：碳酸锂价格微涨，铝箔供需紧张有望延续

【钴：3C数码需求短期偏弱，钴价继续下行】数码市场消费意愿短期偏弱，四氧化三钴需求不足状况持续，且成品库存积压较多，供需失衡导致四钴价格下行。本周国内硫酸钴、四氧化三钴和电解钴成交价分别收于6.13万元/吨（-3.2%）、21.3万元/吨（-6.6%）和31.85万元/吨（-4.4%）。【锂：锂精矿拍卖价仍处高位，国内碳酸锂价格小幅上涨】8月2日，Pilbara Minerals新一轮锂精矿拍卖收盘价6350美元/吨，较6月23日的成交价持平，较7月13日成交价上涨162美元/吨（+2.

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华友钴业

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2022-08-06 21:34:27

【长江电新】特斯拉股东大会摘要

1、目前年化产能150万辆/年，2022年底实现200万辆/年的年化产能水平，预计今年产量约150万辆。今年晚些时候可能会宣布新工厂地点；未来实现2000万辆的目标还准备建造10-12个超级工厂，每个工厂生产 150-200万辆左右的汽车。未来10年，预计生产1亿辆汽车是能够完成的。美国、柏林工厂之前会存在良性竞争，但是和上海工厂难以竞争。 Model Y今年会是全球销售额最大的车型，明年会是销售量最大的车型。 2、4680今年年底前进入大批量生产，不影响今年汽车生产，因为供应商的电池足以在

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特斯拉

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安徽汽车产业链报告之三：一文看懂安徽汽车产业崛起的奥秘，复盘世界汽车城崛起历史

【国君汽车行业专题】安徽新能源车产业集群效应逐步显现，带动设备和零部件需求快速增长。2019年以来安徽省重点打造的新能源车产业集群的正反馈不断强化，优质整车厂引入带动零部件等供应商就近建厂，产业集群化吸引更多潜在整车厂到安徽布局，拉动了相关设备和零部件需求的快速增长。推荐标的伯特利、瑞鹄模具、巨一科技、上声电子、中鼎股份、保隆科技，受益标的江淮汽车、蔚来、众源新材等。经济基础有利制造业发展，优越地理承接产业转移。安徽省是近五年中国汽车制造业的黑马，2021年汽车产量全国排名第7，且

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中鼎股份

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2022-08-06 21:31:22

光线传媒深度报告：全产业链布局拓宽增长空间，动画电影深耕打造自身品牌

【行业格局：光线传媒为全产业链布局的国内电影龙头，受益行业转暖以及政策驱动】 1）内容横向覆盖+产业纵向延伸，光线渐成国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合电影集团之一。 2）公司在影视领域核心竞争力明显，财务表现健康，在行业普遍亏损的条件下，公司22H1再次证明公司行业领先的盈利能力。（22H1归母2.0亿元左右） 3）动画电影具备成本可控、生命周期长、商业效应显著、受疫情小等优点。受政策加持等原因，中国动画电影进入发展快车道，国产动画电影市场份额持续提升。【增长驱动力：内

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光线传媒

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【浙商地产】万科A2022年7月经营动态：积极应对市场淡季，择机获取土储

7月市场成交氛围回落，成交均价逆势上涨 7月公司实现合同销售面积216.5万㎡，合同销售额336.9亿元。1-7月，公司累计实现合同销售面积1507.2万㎡，合同销售额2489.8亿元。1-7月，公司累计推盘金额2261亿元，同比-42%。7月公司均价1.56万元/ ㎡，环比增长2%。 7月是传统的销售淡季，公司的推盘力度有所下降，公司53%的项目集中在下旬推盘。7月公司项目认购率为37%，相对于6月的43%，环比-6%，市场成交氛围较6月亦有所回落。投资节奏平稳，积极获取土储 7月公司共

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万科A

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2022-08-06 21:28:47

【中信证券金属】雅宝2022Q2生产经营情况

1、雅宝22Q2销售收入为14.8亿美元，同比增长91%，环比增长31%；调整后EBITDA 为6.1亿美元，同比增长214%；净利润为4.07亿美元，环比下降4.2%，EBITDA利润率及净利率分别为41%和28%。雅宝Q2业绩的增长主要由于锂盐及溴产品的价格和下游需求的持续增长。 2、雅宝22Q2锂盐业务收入为为8.9亿美元，同比增长179%，环比增长63%；调整后EBITDA 为4.95亿美元，同比增长352.5%，环比增长61；净利润为4.52亿美元，同比增长584.8%，环比增长

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蔚蓝锂芯

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2022-08-06 21:24:59

【申万机械】华峰测控确定性底部，短期和长期布局绝佳买点

1）从营收利润体量看，公司成长空间巨大。经过几十年行业发展，全球半导体测试设备商呈现寡头竞争，爱德万和泰瑞达为全球龙头，营收规模在全球半导体设备商中均排名前10（爱德万第6、泰瑞达第7）， 2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润，爱德万217亿营收、45亿利润，华峰测控9亿收入、4亿利润，对比来看公司未来成长空间巨大。 2）从产品布局看，公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数，不属于工艺设备，和制程的直接相关度较

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华峰测控

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2022-08-06 17:50:00

【兴证通信】行业深度：组合导航迎自动驾驶大时代

我们在4月底部区域发布华测导航公司深度报告，三次电话会议详解公司自动驾驶机遇，股价表现亮眼，我们再次发布行业深度报告，继续重点推荐！卫惯组合导航需求逐渐刚性，百亿级市场已来临：卫星导航和惯性导航组合使用，可在复杂场景提供稳定的绝对位置信息。假设2025年L3及以上自动驾驶渗透率为28%，高精度卫惯组合导航定位设备单价为750 元，国内市场空间为53.2亿元，2022-2025年CAGR为94%。部分L2+车型均搭载卫惯组合导航，行业需求逐步刚性；特斯拉或需搭载GNSS+INS，以实现较

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华测导航

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2022-08-06 17:46:27

人形机器人深度六：伺服电机再探讨电机技术日趋成熟，伺服电机在众多种类产品中脱颖而出

【国盛机械&机器人大组】。电机的种类繁多，按用途可分为动力电机和控制电机两大类，而控制电机又可分为步进电机、伺服电机等。在数字控制的发展趋势下，运动控制系统中大多采用步进电机或伺服电机作为执行电动机，而由于伺服电机在控制精度、过载能力、速度响应等许多性能方面表现优异，被广泛应用于工业自动化、机器人等领域。对于人形机器人而言，具备更高控制精度的伺服电机将是未来人形机器人的主要配置，占据绝大部分用量份额。此外，步进电机可以实现无位置传感器的位置控制，并保证平稳运行，因此在人形机器人眼部安装

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江苏雷利

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2022-08-06 17:45:29

【国金医疗•长春高新】经营情况稳步回升，长期增长动力丰富

自本周我们组织管理层电话会议以来，公司未来管线潜力和生长激素持续成长价值得到公司进一步确认，价值修复迅速，累计上涨超过15%！！疫情影响逐步解除，经营情况稳步回升。2022年Q1公司经营总体平稳，Q2受到疫情一些影响。目前随着疫情逐渐解除，整体经营情况有所回升。金赛药业今年上半年受疫情影响较大，目前7月份新患入组及纯销总体情况良好。下半年公司将努力完成公司业绩目标，实现总体业绩的平稳增长。预计全年仍将实现 30%以上新入组患者增长和纯销增长！长效生长激素国际化节奏加速。公司经初步与美

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长春高新

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中泰电新：新能源汽车补贴法案通过概率大幅增加

1。按照时间表，本周参议院将审核《防止通胀法案》，对新能源汽车实行7500美元税收抵扣，对新能源汽车影响较大。该政策风险点在于参议院；众议院合计430票，民主党掌握220票，共和党210票，通过无悬念；而参议院民主党同共和党各50票，需要所有民主党投同意票该政策方可通过；之前跟踪来看，继曼钦之后民主党议员Sinema表示反对（希望设置股票回购征收 1% 的消费税），经过几天的协商，民主党党魁舒默称已说服所有人；近几天即可审议；下周众议院即可审议。 2。周六，参议院民主党人通过了他们对《降

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【东吴机械周观点】推荐高景气的光伏设备&风电设备，看好国产替代进口加速的半导体设备板块

【光伏设备】金博股份建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，加码碳基复合材料平台化布局 8月4日金博股份公告投资不超过2.8亿建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，预计从22 年8月开始建设， 23年8月达产（建设期为1年）。示范线利于推广碳碳热场在生产锂电池负极材料领域的应用，合作客户为中科星城（中科电气子公司，从事锂电负极材料生产）（1）示范验证作用：能够快速验证碳碳热场在锂电池负极材料领域的应用效果，降低负极材料的能耗和制备成本，推动碳碳热场的大规模应用，

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半导体产业链个股一览，请收好！

一、上游半导体设备： 1、刻蚀机：北方华创、中微公司； 2、光刻机：上微集团、华卓清科； 3、PVD：北方华创； 4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆； 5、离子注入：中科信、万业企业； 6、炉管设备：北方华创、晶盛机电； 7、检测设备：精测电子、华峰测控、长川科技； 8、清洗机：北方华创、至纯科技、盛美半导体； 9、其他设备：芯源微、大族激光、锐科激光；二、上游半导体材料： 1、大硅片：沪硅产业、中环股份； 2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材； 3、高纯试剂：上海新阳、江化微

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硅负极材料研讨会核心纪要（2022年8月）

1、人们对于能量密度无限的追求意味着一代材料对应着一代电池，为了满足中国新动力电池的规划，2020 年是300Wh/kg，2025年是400Wh/kg，2030年是500Wh/kg，现在的电池经历了四代，第一代石墨为主，能量密度不到250Wh/kg，第二代电池是硅和811组配，第三代电池是硅和富锂锰基组配，能量密度高，续航里程远，第四代是固态电池，能量密度更高，续航里程能到1000公里。第2-4代都离不开两种材料：金属锂和硅，由此可见硅在电池能量密度的提升方面有举足轻重的作用。 2、硅基材

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【华创交运*信息速递】国际航线熔断政策再调整，优化方向持续推进

8月7日起，民航局对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。本次调整是继熔断计算期由7日缩短为5日后的进一步优化。调整后的熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。原熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，暂停运行2周，对确诊旅客人数达到10 例的航空公司单一入境航班，暂停运行4周。点评：继此前多次会议提及逐步增加国际客运航班后，此次针对

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【浙商电新团队】锂电产业链价格跟踪：碳酸锂价格微涨，铝箔供需紧张有望延续

【钴：3C数码需求短期偏弱，钴价继续下行】数码市场消费意愿短期偏弱，四氧化三钴需求不足状况持续，且成品库存积压较多，供需失衡导致四钴价格下行。本周国内硫酸钴、四氧化三钴和电解钴成交价分别收于6.13万元/吨（-3.2%）、21.3万元/吨（-6.6%）和31.85万元/吨（-4.4%）。【锂：锂精矿拍卖价仍处高位，国内碳酸锂价格小幅上涨】8月2日，Pilbara Minerals新一轮锂精矿拍卖收盘价6350美元/吨，较6月23日的成交价持平，较7月13日成交价上涨162美元/吨（+2.

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【长江电新】特斯拉股东大会摘要

1、目前年化产能150万辆/年，2022年底实现200万辆/年的年化产能水平，预计今年产量约150万辆。今年晚些时候可能会宣布新工厂地点；未来实现2000万辆的目标还准备建造10-12个超级工厂，每个工厂生产 150-200万辆左右的汽车。未来10年，预计生产1亿辆汽车是能够完成的。美国、柏林工厂之前会存在良性竞争，但是和上海工厂难以竞争。 Model Y今年会是全球销售额最大的车型，明年会是销售量最大的车型。 2、4680今年年底前进入大批量生产，不影响今年汽车生产，因为供应商的电池足以在

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安徽汽车产业链报告之三：一文看懂安徽汽车产业崛起的奥秘，复盘世界汽车城崛起历史

【国君汽车行业专题】安徽新能源车产业集群效应逐步显现，带动设备和零部件需求快速增长。2019年以来安徽省重点打造的新能源车产业集群的正反馈不断强化，优质整车厂引入带动零部件等供应商就近建厂，产业集群化吸引更多潜在整车厂到安徽布局，拉动了相关设备和零部件需求的快速增长。推荐标的伯特利、瑞鹄模具、巨一科技、上声电子、中鼎股份、保隆科技，受益标的江淮汽车、蔚来、众源新材等。经济基础有利制造业发展，优越地理承接产业转移。安徽省是近五年中国汽车制造业的黑马，2021年汽车产量全国排名第7，且

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光线传媒深度报告：全产业链布局拓宽增长空间，动画电影深耕打造自身品牌

【行业格局：光线传媒为全产业链布局的国内电影龙头，受益行业转暖以及政策驱动】 1）内容横向覆盖+产业纵向延伸，光线渐成国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合电影集团之一。 2）公司在影视领域核心竞争力明显，财务表现健康，在行业普遍亏损的条件下，公司22H1再次证明公司行业领先的盈利能力。（22H1归母2.0亿元左右） 3）动画电影具备成本可控、生命周期长、商业效应显著、受疫情小等优点。受政策加持等原因，中国动画电影进入发展快车道，国产动画电影市场份额持续提升。【增长驱动力：内

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【浙商地产】万科A2022年7月经营动态：积极应对市场淡季，择机获取土储

7月市场成交氛围回落，成交均价逆势上涨 7月公司实现合同销售面积216.5万㎡，合同销售额336.9亿元。1-7月，公司累计实现合同销售面积1507.2万㎡，合同销售额2489.8亿元。1-7月，公司累计推盘金额2261亿元，同比-42%。7月公司均价1.56万元/ ㎡，环比增长2%。 7月是传统的销售淡季，公司的推盘力度有所下降，公司53%的项目集中在下旬推盘。7月公司项目认购率为37%，相对于6月的43%，环比-6%，市场成交氛围较6月亦有所回落。投资节奏平稳，积极获取土储 7月公司共

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【中信证券金属】雅宝2022Q2生产经营情况

1、雅宝22Q2销售收入为14.8亿美元，同比增长91%，环比增长31%；调整后EBITDA 为6.1亿美元，同比增长214%；净利润为4.07亿美元，环比下降4.2%，EBITDA利润率及净利率分别为41%和28%。雅宝Q2业绩的增长主要由于锂盐及溴产品的价格和下游需求的持续增长。 2、雅宝22Q2锂盐业务收入为为8.9亿美元，同比增长179%，环比增长63%；调整后EBITDA 为4.95亿美元，同比增长352.5%，环比增长61；净利润为4.52亿美元，同比增长584.8%，环比增长

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【申万机械】华峰测控确定性底部，短期和长期布局绝佳买点

1）从营收利润体量看，公司成长空间巨大。经过几十年行业发展，全球半导体测试设备商呈现寡头竞争，爱德万和泰瑞达为全球龙头，营收规模在全球半导体设备商中均排名前10（爱德万第6、泰瑞达第7）， 2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润，爱德万217亿营收、45亿利润，华峰测控9亿收入、4亿利润，对比来看公司未来成长空间巨大。 2）从产品布局看，公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数，不属于工艺设备，和制程的直接相关度较

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【兴证通信】行业深度：组合导航迎自动驾驶大时代

我们在4月底部区域发布华测导航公司深度报告，三次电话会议详解公司自动驾驶机遇，股价表现亮眼，我们再次发布行业深度报告，继续重点推荐！卫惯组合导航需求逐渐刚性，百亿级市场已来临：卫星导航和惯性导航组合使用，可在复杂场景提供稳定的绝对位置信息。假设2025年L3及以上自动驾驶渗透率为28%，高精度卫惯组合导航定位设备单价为750 元，国内市场空间为53.2亿元，2022-2025年CAGR为94%。部分L2+车型均搭载卫惯组合导航，行业需求逐步刚性；特斯拉或需搭载GNSS+INS，以实现较

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人形机器人深度六：伺服电机再探讨电机技术日趋成熟，伺服电机在众多种类产品中脱颖而出

【国盛机械&机器人大组】。电机的种类繁多，按用途可分为动力电机和控制电机两大类，而控制电机又可分为步进电机、伺服电机等。在数字控制的发展趋势下，运动控制系统中大多采用步进电机或伺服电机作为执行电动机，而由于伺服电机在控制精度、过载能力、速度响应等许多性能方面表现优异，被广泛应用于工业自动化、机器人等领域。对于人形机器人而言，具备更高控制精度的伺服电机将是未来人形机器人的主要配置，占据绝大部分用量份额。此外，步进电机可以实现无位置传感器的位置控制，并保证平稳运行，因此在人形机器人眼部安装

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【国金医疗•长春高新】经营情况稳步回升，长期增长动力丰富

自本周我们组织管理层电话会议以来，公司未来管线潜力和生长激素持续成长价值得到公司进一步确认，价值修复迅速，累计上涨超过15%！！疫情影响逐步解除，经营情况稳步回升。2022年Q1公司经营总体平稳，Q2受到疫情一些影响。目前随着疫情逐渐解除，整体经营情况有所回升。金赛药业今年上半年受疫情影响较大，目前7月份新患入组及纯销总体情况良好。下半年公司将努力完成公司业绩目标，实现总体业绩的平稳增长。预计全年仍将实现 30%以上新入组患者增长和纯销增长！长效生长激素国际化节奏加速。公司经初步与美

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中泰电新：新能源汽车补贴法案通过概率大幅增加

1。按照时间表，本周参议院将审核《防止通胀法案》，对新能源汽车实行7500美元税收抵扣，对新能源汽车影响较大。该政策风险点在于参议院；众议院合计430票，民主党掌握220票，共和党210票，通过无悬念；而参议院民主党同共和党各50票，需要所有民主党投同意票该政策方可通过；之前跟踪来看，继曼钦之后民主党议员Sinema表示反对（希望设置股票回购征收 1% 的消费税），经过几天的协商，民主党党魁舒默称已说服所有人；近几天即可审议；下周众议院即可审议。 2。周六，参议院民主党人通过了他们对《降

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【东吴机械周观点】推荐高景气的光伏设备&风电设备，看好国产替代进口加速的半导体设备板块

【光伏设备】金博股份建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，加码碳基复合材料平台化布局 8月4日金博股份公告投资不超过2.8亿建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，预计从22 年8月开始建设， 23年8月达产（建设期为1年）。示范线利于推广碳碳热场在生产锂电池负极材料领域的应用，合作客户为中科星城（中科电气子公司，从事锂电负极材料生产）（1）示范验证作用：能够快速验证碳碳热场在锂电池负极材料领域的应用效果，降低负极材料的能耗和制备成本，推动碳碳热场的大规模应用，

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三一重工

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半导体产业链个股一览，请收好！

一、上游半导体设备： 1、刻蚀机：北方华创、中微公司； 2、光刻机：上微集团、华卓清科； 3、PVD：北方华创； 4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆； 5、离子注入：中科信、万业企业； 6、炉管设备：北方华创、晶盛机电； 7、检测设备：精测电子、华峰测控、长川科技； 8、清洗机：北方华创、至纯科技、盛美半导体； 9、其他设备：芯源微、大族激光、锐科激光；二、上游半导体材料： 1、大硅片：沪硅产业、中环股份； 2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材； 3、高纯试剂：上海新阳、江化微

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景嘉微

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硅负极材料研讨会核心纪要（2022年8月）

1、人们对于能量密度无限的追求意味着一代材料对应着一代电池，为了满足中国新动力电池的规划，2020 年是300Wh/kg，2025年是400Wh/kg，2030年是500Wh/kg，现在的电池经历了四代，第一代石墨为主，能量密度不到250Wh/kg，第二代电池是硅和811组配，第三代电池是硅和富锂锰基组配，能量密度高，续航里程远，第四代是固态电池，能量密度更高，续航里程能到1000公里。第2-4代都离不开两种材料：金属锂和硅，由此可见硅在电池能量密度的提升方面有举足轻重的作用。 2、硅基材

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多氟多

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【华创交运*信息速递】国际航线熔断政策再调整，优化方向持续推进

8月7日起，民航局对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。本次调整是继熔断计算期由7日缩短为5日后的进一步优化。调整后的熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。原熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，暂停运行2周，对确诊旅客人数达到10 例的航空公司单一入境航班，暂停运行4周。点评：继此前多次会议提及逐步增加国际客运航班后，此次针对

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中国东方航空股份

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【浙商电新团队】锂电产业链价格跟踪：碳酸锂价格微涨，铝箔供需紧张有望延续

【钴：3C数码需求短期偏弱，钴价继续下行】数码市场消费意愿短期偏弱，四氧化三钴需求不足状况持续，且成品库存积压较多，供需失衡导致四钴价格下行。本周国内硫酸钴、四氧化三钴和电解钴成交价分别收于6.13万元/吨（-3.2%）、21.3万元/吨（-6.6%）和31.85万元/吨（-4.4%）。【锂：锂精矿拍卖价仍处高位，国内碳酸锂价格小幅上涨】8月2日，Pilbara Minerals新一轮锂精矿拍卖收盘价6350美元/吨，较6月23日的成交价持平，较7月13日成交价上涨162美元/吨（+2.

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华友钴业

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【长江电新】特斯拉股东大会摘要

1、目前年化产能150万辆/年，2022年底实现200万辆/年的年化产能水平，预计今年产量约150万辆。今年晚些时候可能会宣布新工厂地点；未来实现2000万辆的目标还准备建造10-12个超级工厂，每个工厂生产 150-200万辆左右的汽车。未来10年，预计生产1亿辆汽车是能够完成的。美国、柏林工厂之前会存在良性竞争，但是和上海工厂难以竞争。 Model Y今年会是全球销售额最大的车型，明年会是销售量最大的车型。 2、4680今年年底前进入大批量生产，不影响今年汽车生产，因为供应商的电池足以在

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特斯拉

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安徽汽车产业链报告之三：一文看懂安徽汽车产业崛起的奥秘，复盘世界汽车城崛起历史

【国君汽车行业专题】安徽新能源车产业集群效应逐步显现，带动设备和零部件需求快速增长。2019年以来安徽省重点打造的新能源车产业集群的正反馈不断强化，优质整车厂引入带动零部件等供应商就近建厂，产业集群化吸引更多潜在整车厂到安徽布局，拉动了相关设备和零部件需求的快速增长。推荐标的伯特利、瑞鹄模具、巨一科技、上声电子、中鼎股份、保隆科技，受益标的江淮汽车、蔚来、众源新材等。经济基础有利制造业发展，优越地理承接产业转移。安徽省是近五年中国汽车制造业的黑马，2021年汽车产量全国排名第7，且

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中鼎股份

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光线传媒深度报告：全产业链布局拓宽增长空间，动画电影深耕打造自身品牌

【行业格局：光线传媒为全产业链布局的国内电影龙头，受益行业转暖以及政策驱动】 1）内容横向覆盖+产业纵向延伸，光线渐成国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合电影集团之一。 2）公司在影视领域核心竞争力明显，财务表现健康，在行业普遍亏损的条件下，公司22H1再次证明公司行业领先的盈利能力。（22H1归母2.0亿元左右） 3）动画电影具备成本可控、生命周期长、商业效应显著、受疫情小等优点。受政策加持等原因，中国动画电影进入发展快车道，国产动画电影市场份额持续提升。【增长驱动力：内

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光线传媒

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【浙商地产】万科A2022年7月经营动态：积极应对市场淡季，择机获取土储

7月市场成交氛围回落，成交均价逆势上涨 7月公司实现合同销售面积216.5万㎡，合同销售额336.9亿元。1-7月，公司累计实现合同销售面积1507.2万㎡，合同销售额2489.8亿元。1-7月，公司累计推盘金额2261亿元，同比-42%。7月公司均价1.56万元/ ㎡，环比增长2%。 7月是传统的销售淡季，公司的推盘力度有所下降，公司53%的项目集中在下旬推盘。7月公司项目认购率为37%，相对于6月的43%，环比-6%，市场成交氛围较6月亦有所回落。投资节奏平稳，积极获取土储 7月公司共

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【中信证券金属】雅宝2022Q2生产经营情况

1、雅宝22Q2销售收入为14.8亿美元，同比增长91%，环比增长31%；调整后EBITDA 为6.1亿美元，同比增长214%；净利润为4.07亿美元，环比下降4.2%，EBITDA利润率及净利率分别为41%和28%。雅宝Q2业绩的增长主要由于锂盐及溴产品的价格和下游需求的持续增长。 2、雅宝22Q2锂盐业务收入为为8.9亿美元，同比增长179%，环比增长63%；调整后EBITDA 为4.95亿美元，同比增长352.5%，环比增长61；净利润为4.52亿美元，同比增长584.8%，环比增长

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【申万机械】华峰测控确定性底部，短期和长期布局绝佳买点

1）从营收利润体量看，公司成长空间巨大。经过几十年行业发展，全球半导体测试设备商呈现寡头竞争，爱德万和泰瑞达为全球龙头，营收规模在全球半导体设备商中均排名前10（爱德万第6、泰瑞达第7）， 2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润，爱德万217亿营收、45亿利润，华峰测控9亿收入、4亿利润，对比来看公司未来成长空间巨大。 2）从产品布局看，公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数，不属于工艺设备，和制程的直接相关度较

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华峰测控

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【兴证通信】行业深度：组合导航迎自动驾驶大时代

我们在4月底部区域发布华测导航公司深度报告，三次电话会议详解公司自动驾驶机遇，股价表现亮眼，我们再次发布行业深度报告，继续重点推荐！卫惯组合导航需求逐渐刚性，百亿级市场已来临：卫星导航和惯性导航组合使用，可在复杂场景提供稳定的绝对位置信息。假设2025年L3及以上自动驾驶渗透率为28%，高精度卫惯组合导航定位设备单价为750 元，国内市场空间为53.2亿元，2022-2025年CAGR为94%。部分L2+车型均搭载卫惯组合导航，行业需求逐步刚性；特斯拉或需搭载GNSS+INS，以实现较

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华测导航

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2022-08-06 17:46:27

人形机器人深度六：伺服电机再探讨电机技术日趋成熟，伺服电机在众多种类产品中脱颖而出

【国盛机械&机器人大组】。电机的种类繁多，按用途可分为动力电机和控制电机两大类，而控制电机又可分为步进电机、伺服电机等。在数字控制的发展趋势下，运动控制系统中大多采用步进电机或伺服电机作为执行电动机，而由于伺服电机在控制精度、过载能力、速度响应等许多性能方面表现优异，被广泛应用于工业自动化、机器人等领域。对于人形机器人而言，具备更高控制精度的伺服电机将是未来人形机器人的主要配置，占据绝大部分用量份额。此外，步进电机可以实现无位置传感器的位置控制，并保证平稳运行，因此在人形机器人眼部安装

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【国金医疗•长春高新】经营情况稳步回升，长期增长动力丰富

自本周我们组织管理层电话会议以来，公司未来管线潜力和生长激素持续成长价值得到公司进一步确认，价值修复迅速，累计上涨超过15%！！疫情影响逐步解除，经营情况稳步回升。2022年Q1公司经营总体平稳，Q2受到疫情一些影响。目前随着疫情逐渐解除，整体经营情况有所回升。金赛药业今年上半年受疫情影响较大，目前7月份新患入组及纯销总体情况良好。下半年公司将努力完成公司业绩目标，实现总体业绩的平稳增长。预计全年仍将实现 30%以上新入组患者增长和纯销增长！长效生长激素国际化节奏加速。公司经初步与美

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长春高新

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2022-08-07 11:36:51

中泰电新：新能源汽车补贴法案通过概率大幅增加

1。按照时间表，本周参议院将审核《防止通胀法案》，对新能源汽车实行7500美元税收抵扣，对新能源汽车影响较大。该政策风险点在于参议院；众议院合计430票，民主党掌握220票，共和党210票，通过无悬念；而参议院民主党同共和党各50票，需要所有民主党投同意票该政策方可通过；之前跟踪来看，继曼钦之后民主党议员Sinema表示反对（希望设置股票回购征收 1% 的消费税），经过几天的协商，民主党党魁舒默称已说服所有人；近几天即可审议；下周众议院即可审议。 2。周六，参议院民主党人通过了他们对《降

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【东吴机械周观点】推荐高景气的光伏设备&风电设备，看好国产替代进口加速的半导体设备板块

【光伏设备】金博股份建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，加码碳基复合材料平台化布局 8月4日金博股份公告投资不超过2.8亿建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，预计从22 年8月开始建设， 23年8月达产（建设期为1年）。示范线利于推广碳碳热场在生产锂电池负极材料领域的应用，合作客户为中科星城（中科电气子公司，从事锂电负极材料生产）（1）示范验证作用：能够快速验证碳碳热场在锂电池负极材料领域的应用效果，降低负极材料的能耗和制备成本，推动碳碳热场的大规模应用，

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半导体产业链个股一览，请收好！

一、上游半导体设备： 1、刻蚀机：北方华创、中微公司； 2、光刻机：上微集团、华卓清科； 3、PVD：北方华创； 4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆； 5、离子注入：中科信、万业企业； 6、炉管设备：北方华创、晶盛机电； 7、检测设备：精测电子、华峰测控、长川科技； 8、清洗机：北方华创、至纯科技、盛美半导体； 9、其他设备：芯源微、大族激光、锐科激光；二、上游半导体材料： 1、大硅片：沪硅产业、中环股份； 2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材； 3、高纯试剂：上海新阳、江化微

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硅负极材料研讨会核心纪要（2022年8月）

1、人们对于能量密度无限的追求意味着一代材料对应着一代电池，为了满足中国新动力电池的规划，2020 年是300Wh/kg，2025年是400Wh/kg，2030年是500Wh/kg，现在的电池经历了四代，第一代石墨为主，能量密度不到250Wh/kg，第二代电池是硅和811组配，第三代电池是硅和富锂锰基组配，能量密度高，续航里程远，第四代是固态电池，能量密度更高，续航里程能到1000公里。第2-4代都离不开两种材料：金属锂和硅，由此可见硅在电池能量密度的提升方面有举足轻重的作用。 2、硅基材

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【华创交运*信息速递】国际航线熔断政策再调整，优化方向持续推进

8月7日起，民航局对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。本次调整是继熔断计算期由7日缩短为5日后的进一步优化。调整后的熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。原熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，暂停运行2周，对确诊旅客人数达到10 例的航空公司单一入境航班，暂停运行4周。点评：继此前多次会议提及逐步增加国际客运航班后，此次针对

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【浙商电新团队】锂电产业链价格跟踪：碳酸锂价格微涨，铝箔供需紧张有望延续

【钴：3C数码需求短期偏弱，钴价继续下行】数码市场消费意愿短期偏弱，四氧化三钴需求不足状况持续，且成品库存积压较多，供需失衡导致四钴价格下行。本周国内硫酸钴、四氧化三钴和电解钴成交价分别收于6.13万元/吨（-3.2%）、21.3万元/吨（-6.6%）和31.85万元/吨（-4.4%）。【锂：锂精矿拍卖价仍处高位，国内碳酸锂价格小幅上涨】8月2日，Pilbara Minerals新一轮锂精矿拍卖收盘价6350美元/吨，较6月23日的成交价持平，较7月13日成交价上涨162美元/吨（+2.

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【长江电新】特斯拉股东大会摘要

1、目前年化产能150万辆/年，2022年底实现200万辆/年的年化产能水平，预计今年产量约150万辆。今年晚些时候可能会宣布新工厂地点；未来实现2000万辆的目标还准备建造10-12个超级工厂，每个工厂生产 150-200万辆左右的汽车。未来10年，预计生产1亿辆汽车是能够完成的。美国、柏林工厂之前会存在良性竞争，但是和上海工厂难以竞争。 Model Y今年会是全球销售额最大的车型，明年会是销售量最大的车型。 2、4680今年年底前进入大批量生产，不影响今年汽车生产，因为供应商的电池足以在

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安徽汽车产业链报告之三：一文看懂安徽汽车产业崛起的奥秘，复盘世界汽车城崛起历史

【国君汽车行业专题】安徽新能源车产业集群效应逐步显现，带动设备和零部件需求快速增长。2019年以来安徽省重点打造的新能源车产业集群的正反馈不断强化，优质整车厂引入带动零部件等供应商就近建厂，产业集群化吸引更多潜在整车厂到安徽布局，拉动了相关设备和零部件需求的快速增长。推荐标的伯特利、瑞鹄模具、巨一科技、上声电子、中鼎股份、保隆科技，受益标的江淮汽车、蔚来、众源新材等。经济基础有利制造业发展，优越地理承接产业转移。安徽省是近五年中国汽车制造业的黑马，2021年汽车产量全国排名第7，且

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光线传媒深度报告：全产业链布局拓宽增长空间，动画电影深耕打造自身品牌

【行业格局：光线传媒为全产业链布局的国内电影龙头，受益行业转暖以及政策驱动】 1）内容横向覆盖+产业纵向延伸，光线渐成国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合电影集团之一。 2）公司在影视领域核心竞争力明显，财务表现健康，在行业普遍亏损的条件下，公司22H1再次证明公司行业领先的盈利能力。（22H1归母2.0亿元左右） 3）动画电影具备成本可控、生命周期长、商业效应显著、受疫情小等优点。受政策加持等原因，中国动画电影进入发展快车道，国产动画电影市场份额持续提升。【增长驱动力：内

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【浙商地产】万科A2022年7月经营动态：积极应对市场淡季，择机获取土储

7月市场成交氛围回落，成交均价逆势上涨 7月公司实现合同销售面积216.5万㎡，合同销售额336.9亿元。1-7月，公司累计实现合同销售面积1507.2万㎡，合同销售额2489.8亿元。1-7月，公司累计推盘金额2261亿元，同比-42%。7月公司均价1.56万元/ ㎡，环比增长2%。 7月是传统的销售淡季，公司的推盘力度有所下降，公司53%的项目集中在下旬推盘。7月公司项目认购率为37%，相对于6月的43%，环比-6%，市场成交氛围较6月亦有所回落。投资节奏平稳，积极获取土储 7月公司共

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【中信证券金属】雅宝2022Q2生产经营情况

1、雅宝22Q2销售收入为14.8亿美元，同比增长91%，环比增长31%；调整后EBITDA 为6.1亿美元，同比增长214%；净利润为4.07亿美元，环比下降4.2%，EBITDA利润率及净利率分别为41%和28%。雅宝Q2业绩的增长主要由于锂盐及溴产品的价格和下游需求的持续增长。 2、雅宝22Q2锂盐业务收入为为8.9亿美元，同比增长179%，环比增长63%；调整后EBITDA 为4.95亿美元，同比增长352.5%，环比增长61；净利润为4.52亿美元，同比增长584.8%，环比增长

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【申万机械】华峰测控确定性底部，短期和长期布局绝佳买点

1）从营收利润体量看，公司成长空间巨大。经过几十年行业发展，全球半导体测试设备商呈现寡头竞争，爱德万和泰瑞达为全球龙头，营收规模在全球半导体设备商中均排名前10（爱德万第6、泰瑞达第7）， 2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润，爱德万217亿营收、45亿利润，华峰测控9亿收入、4亿利润，对比来看公司未来成长空间巨大。 2）从产品布局看，公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数，不属于工艺设备，和制程的直接相关度较

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【兴证通信】行业深度：组合导航迎自动驾驶大时代

我们在4月底部区域发布华测导航公司深度报告，三次电话会议详解公司自动驾驶机遇，股价表现亮眼，我们再次发布行业深度报告，继续重点推荐！卫惯组合导航需求逐渐刚性，百亿级市场已来临：卫星导航和惯性导航组合使用，可在复杂场景提供稳定的绝对位置信息。假设2025年L3及以上自动驾驶渗透率为28%，高精度卫惯组合导航定位设备单价为750 元，国内市场空间为53.2亿元，2022-2025年CAGR为94%。部分L2+车型均搭载卫惯组合导航，行业需求逐步刚性；特斯拉或需搭载GNSS+INS，以实现较

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人形机器人深度六：伺服电机再探讨电机技术日趋成熟，伺服电机在众多种类产品中脱颖而出

【国盛机械&机器人大组】。电机的种类繁多，按用途可分为动力电机和控制电机两大类，而控制电机又可分为步进电机、伺服电机等。在数字控制的发展趋势下，运动控制系统中大多采用步进电机或伺服电机作为执行电动机，而由于伺服电机在控制精度、过载能力、速度响应等许多性能方面表现优异，被广泛应用于工业自动化、机器人等领域。对于人形机器人而言，具备更高控制精度的伺服电机将是未来人形机器人的主要配置，占据绝大部分用量份额。此外，步进电机可以实现无位置传感器的位置控制，并保证平稳运行，因此在人形机器人眼部安装

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【国金医疗•长春高新】经营情况稳步回升，长期增长动力丰富

自本周我们组织管理层电话会议以来，公司未来管线潜力和生长激素持续成长价值得到公司进一步确认，价值修复迅速，累计上涨超过15%！！疫情影响逐步解除，经营情况稳步回升。2022年Q1公司经营总体平稳，Q2受到疫情一些影响。目前随着疫情逐渐解除，整体经营情况有所回升。金赛药业今年上半年受疫情影响较大，目前7月份新患入组及纯销总体情况良好。下半年公司将努力完成公司业绩目标，实现总体业绩的平稳增长。预计全年仍将实现 30%以上新入组患者增长和纯销增长！长效生长激素国际化节奏加速。公司经初步与美

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中泰电新：新能源汽车补贴法案通过概率大幅增加

1。按照时间表，本周参议院将审核《防止通胀法案》，对新能源汽车实行7500美元税收抵扣，对新能源汽车影响较大。该政策风险点在于参议院；众议院合计430票，民主党掌握220票，共和党210票，通过无悬念；而参议院民主党同共和党各50票，需要所有民主党投同意票该政策方可通过；之前跟踪来看，继曼钦之后民主党议员Sinema表示反对（希望设置股票回购征收 1% 的消费税），经过几天的协商，民主党党魁舒默称已说服所有人；近几天即可审议；下周众议院即可审议。 2。周六，参议院民主党人通过了他们对《降

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【东吴机械周观点】推荐高景气的光伏设备&风电设备，看好国产替代进口加速的半导体设备板块

【光伏设备】金博股份建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，加码碳基复合材料平台化布局 8月4日金博股份公告投资不超过2.8亿建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，预计从22 年8月开始建设， 23年8月达产（建设期为1年）。示范线利于推广碳碳热场在生产锂电池负极材料领域的应用，合作客户为中科星城（中科电气子公司，从事锂电负极材料生产）（1）示范验证作用：能够快速验证碳碳热场在锂电池负极材料领域的应用效果，降低负极材料的能耗和制备成本，推动碳碳热场的大规模应用，

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半导体产业链个股一览，请收好！

一、上游半导体设备： 1、刻蚀机：北方华创、中微公司； 2、光刻机：上微集团、华卓清科； 3、PVD：北方华创； 4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆； 5、离子注入：中科信、万业企业； 6、炉管设备：北方华创、晶盛机电； 7、检测设备：精测电子、华峰测控、长川科技； 8、清洗机：北方华创、至纯科技、盛美半导体； 9、其他设备：芯源微、大族激光、锐科激光；二、上游半导体材料： 1、大硅片：沪硅产业、中环股份； 2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材； 3、高纯试剂：上海新阳、江化微

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景嘉微

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2022-08-07 11:30:25

硅负极材料研讨会核心纪要（2022年8月）

1、人们对于能量密度无限的追求意味着一代材料对应着一代电池，为了满足中国新动力电池的规划，2020 年是300Wh/kg，2025年是400Wh/kg，2030年是500Wh/kg，现在的电池经历了四代，第一代石墨为主，能量密度不到250Wh/kg，第二代电池是硅和811组配，第三代电池是硅和富锂锰基组配，能量密度高，续航里程远，第四代是固态电池，能量密度更高，续航里程能到1000公里。第2-4代都离不开两种材料：金属锂和硅，由此可见硅在电池能量密度的提升方面有举足轻重的作用。 2、硅基材

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多氟多

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2022-08-07 11:26:48

【华创交运*信息速递】国际航线熔断政策再调整，优化方向持续推进

8月7日起，民航局对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。本次调整是继熔断计算期由7日缩短为5日后的进一步优化。调整后的熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。原熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，暂停运行2周，对确诊旅客人数达到10 例的航空公司单一入境航班，暂停运行4周。点评：继此前多次会议提及逐步增加国际客运航班后，此次针对

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中国东方航空股份

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2022-08-06 21:35:14

【浙商电新团队】锂电产业链价格跟踪：碳酸锂价格微涨，铝箔供需紧张有望延续

【钴：3C数码需求短期偏弱，钴价继续下行】数码市场消费意愿短期偏弱，四氧化三钴需求不足状况持续，且成品库存积压较多，供需失衡导致四钴价格下行。本周国内硫酸钴、四氧化三钴和电解钴成交价分别收于6.13万元/吨（-3.2%）、21.3万元/吨（-6.6%）和31.85万元/吨（-4.4%）。【锂：锂精矿拍卖价仍处高位，国内碳酸锂价格小幅上涨】8月2日，Pilbara Minerals新一轮锂精矿拍卖收盘价6350美元/吨，较6月23日的成交价持平，较7月13日成交价上涨162美元/吨（+2.

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华友钴业

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2022-08-06 21:34:27

【长江电新】特斯拉股东大会摘要

1、目前年化产能150万辆/年，2022年底实现200万辆/年的年化产能水平，预计今年产量约150万辆。今年晚些时候可能会宣布新工厂地点；未来实现2000万辆的目标还准备建造10-12个超级工厂，每个工厂生产 150-200万辆左右的汽车。未来10年，预计生产1亿辆汽车是能够完成的。美国、柏林工厂之前会存在良性竞争，但是和上海工厂难以竞争。 Model Y今年会是全球销售额最大的车型，明年会是销售量最大的车型。 2、4680今年年底前进入大批量生产，不影响今年汽车生产，因为供应商的电池足以在

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特斯拉

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2022-08-06 21:33:18

安徽汽车产业链报告之三：一文看懂安徽汽车产业崛起的奥秘，复盘世界汽车城崛起历史

【国君汽车行业专题】安徽新能源车产业集群效应逐步显现，带动设备和零部件需求快速增长。2019年以来安徽省重点打造的新能源车产业集群的正反馈不断强化，优质整车厂引入带动零部件等供应商就近建厂，产业集群化吸引更多潜在整车厂到安徽布局，拉动了相关设备和零部件需求的快速增长。推荐标的伯特利、瑞鹄模具、巨一科技、上声电子、中鼎股份、保隆科技，受益标的江淮汽车、蔚来、众源新材等。经济基础有利制造业发展，优越地理承接产业转移。安徽省是近五年中国汽车制造业的黑马，2021年汽车产量全国排名第7，且

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中鼎股份

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2022-08-06 21:31:22

光线传媒深度报告：全产业链布局拓宽增长空间，动画电影深耕打造自身品牌

【行业格局：光线传媒为全产业链布局的国内电影龙头，受益行业转暖以及政策驱动】 1）内容横向覆盖+产业纵向延伸，光线渐成国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合电影集团之一。 2）公司在影视领域核心竞争力明显，财务表现健康，在行业普遍亏损的条件下，公司22H1再次证明公司行业领先的盈利能力。（22H1归母2.0亿元左右） 3）动画电影具备成本可控、生命周期长、商业效应显著、受疫情小等优点。受政策加持等原因，中国动画电影进入发展快车道，国产动画电影市场份额持续提升。【增长驱动力：内

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光线传媒

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2022-08-06 21:29:32

【浙商地产】万科A2022年7月经营动态：积极应对市场淡季，择机获取土储

7月市场成交氛围回落，成交均价逆势上涨 7月公司实现合同销售面积216.5万㎡，合同销售额336.9亿元。1-7月，公司累计实现合同销售面积1507.2万㎡，合同销售额2489.8亿元。1-7月，公司累计推盘金额2261亿元，同比-42%。7月公司均价1.56万元/ ㎡，环比增长2%。 7月是传统的销售淡季，公司的推盘力度有所下降，公司53%的项目集中在下旬推盘。7月公司项目认购率为37%，相对于6月的43%，环比-6%，市场成交氛围较6月亦有所回落。投资节奏平稳，积极获取土储 7月公司共

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万科A

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myegg

2022-08-06 21:28:47

【中信证券金属】雅宝2022Q2生产经营情况

1、雅宝22Q2销售收入为14.8亿美元，同比增长91%，环比增长31%；调整后EBITDA 为6.1亿美元，同比增长214%；净利润为4.07亿美元，环比下降4.2%，EBITDA利润率及净利率分别为41%和28%。雅宝Q2业绩的增长主要由于锂盐及溴产品的价格和下游需求的持续增长。 2、雅宝22Q2锂盐业务收入为为8.9亿美元，同比增长179%，环比增长63%；调整后EBITDA 为4.95亿美元，同比增长352.5%，环比增长61；净利润为4.52亿美元，同比增长584.8%，环比增长

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蔚蓝锂芯

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2022-08-06 21:24:59

【申万机械】华峰测控确定性底部，短期和长期布局绝佳买点

1）从营收利润体量看，公司成长空间巨大。经过几十年行业发展，全球半导体测试设备商呈现寡头竞争，爱德万和泰瑞达为全球龙头，营收规模在全球半导体设备商中均排名前10（爱德万第6、泰瑞达第7）， 2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润，爱德万217亿营收、45亿利润，华峰测控9亿收入、4亿利润，对比来看公司未来成长空间巨大。 2）从产品布局看，公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数，不属于工艺设备，和制程的直接相关度较

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华峰测控

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2022-08-06 17:50:00

【兴证通信】行业深度：组合导航迎自动驾驶大时代

我们在4月底部区域发布华测导航公司深度报告，三次电话会议详解公司自动驾驶机遇，股价表现亮眼，我们再次发布行业深度报告，继续重点推荐！卫惯组合导航需求逐渐刚性，百亿级市场已来临：卫星导航和惯性导航组合使用，可在复杂场景提供稳定的绝对位置信息。假设2025年L3及以上自动驾驶渗透率为28%，高精度卫惯组合导航定位设备单价为750 元，国内市场空间为53.2亿元，2022-2025年CAGR为94%。部分L2+车型均搭载卫惯组合导航，行业需求逐步刚性；特斯拉或需搭载GNSS+INS，以实现较

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华测导航

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2022-08-06 17:46:27

人形机器人深度六：伺服电机再探讨电机技术日趋成熟，伺服电机在众多种类产品中脱颖而出

【国盛机械&机器人大组】。电机的种类繁多，按用途可分为动力电机和控制电机两大类，而控制电机又可分为步进电机、伺服电机等。在数字控制的发展趋势下，运动控制系统中大多采用步进电机或伺服电机作为执行电动机，而由于伺服电机在控制精度、过载能力、速度响应等许多性能方面表现优异，被广泛应用于工业自动化、机器人等领域。对于人形机器人而言，具备更高控制精度的伺服电机将是未来人形机器人的主要配置，占据绝大部分用量份额。此外，步进电机可以实现无位置传感器的位置控制，并保证平稳运行，因此在人形机器人眼部安装

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江苏雷利

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2022-08-06 17:45:29

【国金医疗•长春高新】经营情况稳步回升，长期增长动力丰富

自本周我们组织管理层电话会议以来，公司未来管线潜力和生长激素持续成长价值得到公司进一步确认，价值修复迅速，累计上涨超过15%！！疫情影响逐步解除，经营情况稳步回升。2022年Q1公司经营总体平稳，Q2受到疫情一些影响。目前随着疫情逐渐解除，整体经营情况有所回升。金赛药业今年上半年受疫情影响较大，目前7月份新患入组及纯销总体情况良好。下半年公司将努力完成公司业绩目标，实现总体业绩的平稳增长。预计全年仍将实现 30%以上新入组患者增长和纯销增长！长效生长激素国际化节奏加速。公司经初步与美

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长春高新

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